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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
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2021-05-30 12:34:54
氢燃料电池市场应用主体
氢燃料电池将以车用领域为核心应用,短期以客车及中轻型物流车为切入,中长期以氢燃料重卡为主体。 1.1 氢燃料电池的下游应用广泛,除了交通运输领域,还有便携式电池、发电和建筑储能领域。其中道路车辆为未来的核心增量领域。在道路车辆中,乘用车纯电动市场系统随着锂电池能量密度的逐步提升和充电设施的普及,已经能够较好满足日常使用,因此短期内氢燃料电池的替代必要性有限。而商用车则存在较多相对固定路线的场景,加氢站需求少,其应用场景和所需条件更适合燃料电池的技术特点和产业基础,因此商用车未来将成为氢燃料电池的
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亿华通
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美锦能源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-30 00:02:09
新能源汽车:全球景气共振向上,优质供给价值凸显
天空才是尽头?天赐材料的目标已经不止步于 10倍股,虽然依然看好电动车未来的超级成长空间,对于新近的交易,考虑下股价波动的风险 预计2021年下半年行业全球景气持续共振向上,国内外产业链加速融合。特斯拉继续引领全球电动智能浪潮,国内更具产品力的新车型加速投放,补贴政策和碳排放新规驱动欧洲电动化率提高。中长期看,汽车电动化、智能化趋势不可逆转,我们判断2025年中国、欧洲的新能源汽车渗透率有望超过20%。从全球视野看,中国电动化供应链快速发展、最为完善,具有产能、技术、成本、客户等优势,大量供应商
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天赐材料
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中线波段的公社达人
2021-05-29 23:41:03
鹏辉能源动力电池扩建提速
鹏辉能源控股子公司珠海鹏辉能源“新能源动力电池及智能工厂扩建项目”环评审批获原则同意。 环评信息显示,该项目总投资额达1.2亿元,建成后达到日产10万只动力电池的规模。 今年第一季度,鹏辉能源实现营业总收入10.6亿,同比增长138.8%;实现归母净利润5472.7万,同比增长171.2%。 其中,新能源汽车动力电池收入同比增长近4倍,主要是由于配套五菱宏光MINI EV的动力电池产品在报告期内大批量交货。 目前其客户主要是上汽通用五菱,已配套宝骏、荣光、宏光MINI纯电动车系列;专用车的客户有
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鹏辉能源
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2021-05-29 23:19:20
和而泰
和而泰是专业从事智能控制器技术研发、产品设计、软件服务、产品制造的高新技术企业,公司的控制器产品类型主要包括四大领域:家用电器、汽车电子、电动工具及智能家居。 公司实施“三高”经营定位,即高端技术、高端客户、高端市场,是伊莱克斯、惠而浦、西门子、TTI、ARCELIK、海信、海尔、苏泊尔等全球著名终端厂商在智能控制器领域的全球主要合作伙伴之一,近年来公司在主要客户中的份额稳步提升,为公司业绩增长提供保障。 公司的控制器产品类型主要包括四大领域:家用电器、汽车电子、电动工具及智能家居,目前家用
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和而泰
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-29 22:50:32
拜登的6万亿
事件:纽约时报报道,拜登政府将提出2022年6万亿美元财政支出计划,预算包括三部分内容:1)升级美国基础设施。2)扩张社会保障安全网。3)教育、医疗、减碳、军事及疫情恢复等可自由支配开支项目。 财政预算细分:对商品的影响重点是2.3万亿美金的就业计划。属于草案:包括交通基建6210亿美元,其中电动车产业链激励支出1740亿美元,住宅及社区基建6890亿元,研发制造5800亿元和养老服务4000亿元。 相比往年,基建预算部分明显强化。相比2020和2021年财政预算,此次基建预算的量级和细化内容引
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宁德时代
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2021-05-29 22:46:57
中远海控股东大会交流纪要
1.人民币升值问题:中远的运费收入主要是外币,收付同币种自然对冲,风险敞口很小。 2.长协价问题:欧线长协比重40%-45%,美线接近50%,随着疫情的反复,越来越多的客户倾向长协。长协价和去年相比有比较可观的涨幅,5月份收入增速明显。 3.华南疫情:盐田港暂停作业到31号进行员工核酸检测,确实对通关装卸货效率有影响。 4.反垄断:三大运输联盟,在合规上都是非常注意的,有律师指导沟通,三大联盟主要是资源共享,不存在运价垄断;韩国现在被查的那几家,反而不是三大联盟成员。 5.船员:中远以国内船员为
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中远海控
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2021-05-29 18:31:01
盐湖卤水提锂技术发生重大革新
5月26日,由五矿盐湖有限公司(以下简称“五矿盐湖”)主导,与西安蓝深环保科技有限公司(以下简称“西安蓝深”)合作研发的“盐湖原卤高效提锂技术研究”项目,在北京通过了青海省科技厅组织的专家评审。中国工程院院士郑绵平等专家一致认为,该技术路线先进合理,攻克了原始卤水高效提锂工艺技术,技术创新明显,达到国内领先水平,成果显著,对我国乃至世界盐湖提锂行业意义重大,建议加快推进产业化应用。 据专家介绍,高镁锂比盐湖提锂技术“世界看中国,中国看青海”,五矿盐湖“盐湖原卤高效提锂技术研究”最大亮点在于,将目
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西藏矿业
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2021-05-29 14:48:49
磷化工:黄磷&草甘膦市场调研纪要
【云南限电对黄磷市场的影响】 一、5月原来预期:产量增长,价格小幅下调。 21年4月实际情况:黄磷价格上涨,供应增量不及预期,累计涨幅1200元/吨。 原因:环保督察的不确定性,部分企业检修,五一假期提前备货。4月产量6.16万吨,环比微幅增加1.5%。 由于环保督察5月上旬结束,以及丰水期影响,5月原本有放量预期,部分企业有增产计划,预计产量环比+12.55%;价格预期下跌600-1000元/吨。生产企业预期会做低库存,价格会有商谈意向;采购商按需补货,会适当压价 二、5月实际市场表现:供应大
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江山股份
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2021-05-29 14:43:40
东鹏饮料交流纪要
公司概况: 尽管去年因为疫情原因,1-3月基本上没有发货,但于9月份就完成了全年的市场指标(提前两个月完成),留下两个月时间净化市场中的存货。目前为止,整个华东市场已完成今年全年任务量的51%,5月全国政策指标是保底完成70%,冲80%,并于今年8月份完成全年任务量,剩余时间净化市场。目前东鹏在市场推广和市场占有率方面均有大幅提升。 Q1:全国政策指标保底完成70%是指2021年的完成情况吗? A:东鹏特饮有一个普通指标,即正常完成任务领取奖金的指标,另一个是挑战指标,即完成普通指标的基础上,达
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东鹏饮料
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2021-05-29 14:37:26
调研|人民币汇率及货币政策走势电话会20210527
1、 美国经济基本面: 拜登上台后(加速疫苗接种+财政政策刺激) 美经济加速复苏,投资和消费非常强劲,如房地产出现过热、服务业加快复苏 交通和餐饮等复苏超预期,服务价格反弹超预期下cpi超预期上行 美企业面供给瓶颈:供给恢复偏慢,大宗原材料、芯片和海运运费大涨 美经济基本面主要矛盾在通胀(下半年),美央行怎么决策:认为只是暂时现象,供给瓶颈解决后就会下降,暂没有调整动作;货币政策容忍度上升,通胀调为平均2% 美联储将在下半年开始讨论削减QE、减少购债规模(目前1200亿),可能在7月讨论退出、正
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复星医药
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2021-05-29 13:14:31
调研|颜值焦虑背后蕴藏着多大的商机?
主持人: 各位亚商的朋友们大家好,今天我们举办一场亚商智讯的热点会议,主题是 “颜值焦虑背后蕴藏着多大的商机?”。我大概介绍一下亚商,我们是专业做国内专家访谈调研公司,全覆盖国内 30 万的专家,所以大家今后如果有任何行业方面的问题,都可以发给我们的 BD Manager 去沟通。 我再介绍一下今天我们主题分享会的专家,是知名海外医美机构亚太商务运营总监 George,专家有 10 年以上的管理咨询以及制药器械、医疗服务、消费医疗、 医疗美容经验。最近 5 年关注消费医疗,特别是消费医美行业,也
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爱美客
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-28 11:50:07
投资4.54亿!这家上市公司扩大磷酸铁锂电池回收!
5月25日晚,光华科技(002741.SZ)发布公告称,公司将在现有厂区内建设废旧锂电池高效综合利用暨高性能电池材料扩建项目,项目总投资约4.54亿元,其中建设投资为3.29亿元,铺底流动资金为1.25亿元。 公告指出,本项目主要包括了废旧磷酸铁锂正极材料回收工程、锂电池负极材料综合利用工程、磷酸铁锂扩建工程、磷酸铁扩建工程等,地点位于汕头市,建设周期24个月。 公告称,公司针对当前废旧磷酸铁锂回收领域发展的机遇,基于现有磷酸铁和磷酸铁锂产品的市场优势实施本项目,项目采用的磷酸铁锂正极材料回收工
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光华科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-28 11:48:59
纪要|半导体设备材料投资机会电话会纪要0527
半导体国产化进入核心的阶段,长存长鑫的扩产,带来设备和材料公司的成长。我们看到半导体设备国产化进程在下半年和未来几年呈现加速的态势。长存长鑫国产化比例还是偏低的,在10%的水平;未来长存长鑫下游 客户对国产设备采购比例有明显的提升;中芯国际、华宏半导体在扩产,对于国产化比例提升幅度非常明显的;未来国产化比例继续提升是常态。今年新的中芯国际、华宏的线的提升幅度是最为明显的,相比于过去有数倍的提升,整个板块基本面的确定性和成长性是非常不错的,半导体设备是板块性机会。北方华创、中微、安集科技、芯源微都
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中芯国际
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2021-05-28 11:47:56
纪要|长盈精密电子烟电话会纪要0527
【业务介绍】 去年年报提到电子烟业务,2017年起,两个战略都在做,1)客户结构转型:2016年国内90%占比做到去年50VS50%,2018年海外A客户小几个亿到去年小20,今年40,明年80亿收入,每年都在兑现。2)产品结构转型,2018年提出,全市场大家关注手机怎么做,5G、金属玻璃等等问题焦点的时候非常明确无论4G 5G怎么变化,公司18年要下定决心做非手机产品。行业去年变化证明公司做对,现在手机业务50%以下收入占比,手机单季度能看到安卓系中高端恢复,非手机逐步扩大,瞄向智能家居可穿戴
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长盈精密
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2021-05-27 23:46:32
调研|人民币汇率及货币政策走势电话会20210527
1、 美国经济基本面: 拜登上台后(加速疫苗接种+财政政策刺激) 美经济加速复苏,投资和消费非常强劲,如房地产出现过热、服务业加快复苏 交通和餐饮等复苏超预期,服务价格反弹超预期下cpi超预期上行 美企业面供给瓶颈:供给恢复偏慢,大宗原材料、芯片和海运运费大涨 美经济基本面主要矛盾在通胀(下半年),美央行怎么决策:认为只是暂时现象,供给瓶颈解决后就会下降,暂没有调整动作;货币政策容忍度上升,通胀调为平均2% 美联储将在下半年开始讨论削减QE、减少购债规模(目前1200亿),可能在7月讨论退出、正
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南方航空
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氢燃料电池市场应用主体
氢燃料电池将以车用领域为核心应用,短期以客车及中轻型物流车为切入,中长期以氢燃料重卡为主体。 1.1 氢燃料电池的下游应用广泛,除了交通运输领域,还有便携式电池、发电和建筑储能领域。其中道路车辆为未来的核心增量领域。在道路车辆中,乘用车纯电动市场系统随着锂电池能量密度的逐步提升和充电设施的普及,已经能够较好满足日常使用,因此短期内氢燃料电池的替代必要性有限。而商用车则存在较多相对固定路线的场景,加氢站需求少,其应用场景和所需条件更适合燃料电池的技术特点和产业基础,因此商用车未来将成为氢燃料电池的
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亿华通
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美锦能源
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2021-05-30 00:02:09
新能源汽车:全球景气共振向上,优质供给价值凸显
天空才是尽头?天赐材料的目标已经不止步于 10倍股,虽然依然看好电动车未来的超级成长空间,对于新近的交易,考虑下股价波动的风险 预计2021年下半年行业全球景气持续共振向上,国内外产业链加速融合。特斯拉继续引领全球电动智能浪潮,国内更具产品力的新车型加速投放,补贴政策和碳排放新规驱动欧洲电动化率提高。中长期看,汽车电动化、智能化趋势不可逆转,我们判断2025年中国、欧洲的新能源汽车渗透率有望超过20%。从全球视野看,中国电动化供应链快速发展、最为完善,具有产能、技术、成本、客户等优势,大量供应商
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天赐材料
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鹏辉能源动力电池扩建提速
鹏辉能源控股子公司珠海鹏辉能源“新能源动力电池及智能工厂扩建项目”环评审批获原则同意。 环评信息显示,该项目总投资额达1.2亿元,建成后达到日产10万只动力电池的规模。 今年第一季度,鹏辉能源实现营业总收入10.6亿,同比增长138.8%;实现归母净利润5472.7万,同比增长171.2%。 其中,新能源汽车动力电池收入同比增长近4倍,主要是由于配套五菱宏光MINI EV的动力电池产品在报告期内大批量交货。 目前其客户主要是上汽通用五菱,已配套宝骏、荣光、宏光MINI纯电动车系列;专用车的客户有
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鹏辉能源
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和而泰
和而泰是专业从事智能控制器技术研发、产品设计、软件服务、产品制造的高新技术企业,公司的控制器产品类型主要包括四大领域:家用电器、汽车电子、电动工具及智能家居。 公司实施“三高”经营定位,即高端技术、高端客户、高端市场,是伊莱克斯、惠而浦、西门子、TTI、ARCELIK、海信、海尔、苏泊尔等全球著名终端厂商在智能控制器领域的全球主要合作伙伴之一,近年来公司在主要客户中的份额稳步提升,为公司业绩增长提供保障。 公司的控制器产品类型主要包括四大领域:家用电器、汽车电子、电动工具及智能家居,目前家用
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和而泰
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拜登的6万亿
事件:纽约时报报道,拜登政府将提出2022年6万亿美元财政支出计划,预算包括三部分内容:1)升级美国基础设施。2)扩张社会保障安全网。3)教育、医疗、减碳、军事及疫情恢复等可自由支配开支项目。 财政预算细分:对商品的影响重点是2.3万亿美金的就业计划。属于草案:包括交通基建6210亿美元,其中电动车产业链激励支出1740亿美元,住宅及社区基建6890亿元,研发制造5800亿元和养老服务4000亿元。 相比往年,基建预算部分明显强化。相比2020和2021年财政预算,此次基建预算的量级和细化内容引
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中远海控股东大会交流纪要
1.人民币升值问题:中远的运费收入主要是外币,收付同币种自然对冲,风险敞口很小。 2.长协价问题:欧线长协比重40%-45%,美线接近50%,随着疫情的反复,越来越多的客户倾向长协。长协价和去年相比有比较可观的涨幅,5月份收入增速明显。 3.华南疫情:盐田港暂停作业到31号进行员工核酸检测,确实对通关装卸货效率有影响。 4.反垄断:三大运输联盟,在合规上都是非常注意的,有律师指导沟通,三大联盟主要是资源共享,不存在运价垄断;韩国现在被查的那几家,反而不是三大联盟成员。 5.船员:中远以国内船员为
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中远海控
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2021-05-29 18:31:01
盐湖卤水提锂技术发生重大革新
5月26日,由五矿盐湖有限公司(以下简称“五矿盐湖”)主导,与西安蓝深环保科技有限公司(以下简称“西安蓝深”)合作研发的“盐湖原卤高效提锂技术研究”项目,在北京通过了青海省科技厅组织的专家评审。中国工程院院士郑绵平等专家一致认为,该技术路线先进合理,攻克了原始卤水高效提锂工艺技术,技术创新明显,达到国内领先水平,成果显著,对我国乃至世界盐湖提锂行业意义重大,建议加快推进产业化应用。 据专家介绍,高镁锂比盐湖提锂技术“世界看中国,中国看青海”,五矿盐湖“盐湖原卤高效提锂技术研究”最大亮点在于,将目
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西藏矿业
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2021-05-29 14:48:49
磷化工:黄磷&草甘膦市场调研纪要
【云南限电对黄磷市场的影响】 一、5月原来预期:产量增长,价格小幅下调。 21年4月实际情况:黄磷价格上涨,供应增量不及预期,累计涨幅1200元/吨。 原因:环保督察的不确定性,部分企业检修,五一假期提前备货。4月产量6.16万吨,环比微幅增加1.5%。 由于环保督察5月上旬结束,以及丰水期影响,5月原本有放量预期,部分企业有增产计划,预计产量环比+12.55%;价格预期下跌600-1000元/吨。生产企业预期会做低库存,价格会有商谈意向;采购商按需补货,会适当压价 二、5月实际市场表现:供应大
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江山股份
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选对股买对时
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2021-05-29 14:43:40
东鹏饮料交流纪要
公司概况: 尽管去年因为疫情原因,1-3月基本上没有发货,但于9月份就完成了全年的市场指标(提前两个月完成),留下两个月时间净化市场中的存货。目前为止,整个华东市场已完成今年全年任务量的51%,5月全国政策指标是保底完成70%,冲80%,并于今年8月份完成全年任务量,剩余时间净化市场。目前东鹏在市场推广和市场占有率方面均有大幅提升。 Q1:全国政策指标保底完成70%是指2021年的完成情况吗? A:东鹏特饮有一个普通指标,即正常完成任务领取奖金的指标,另一个是挑战指标,即完成普通指标的基础上,达
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东鹏饮料
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2021-05-29 14:37:26
调研|人民币汇率及货币政策走势电话会20210527
1、 美国经济基本面: 拜登上台后(加速疫苗接种+财政政策刺激) 美经济加速复苏,投资和消费非常强劲,如房地产出现过热、服务业加快复苏 交通和餐饮等复苏超预期,服务价格反弹超预期下cpi超预期上行 美企业面供给瓶颈:供给恢复偏慢,大宗原材料、芯片和海运运费大涨 美经济基本面主要矛盾在通胀(下半年),美央行怎么决策:认为只是暂时现象,供给瓶颈解决后就会下降,暂没有调整动作;货币政策容忍度上升,通胀调为平均2% 美联储将在下半年开始讨论削减QE、减少购债规模(目前1200亿),可能在7月讨论退出、正
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复星医药
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调研|颜值焦虑背后蕴藏着多大的商机?
主持人: 各位亚商的朋友们大家好,今天我们举办一场亚商智讯的热点会议,主题是 “颜值焦虑背后蕴藏着多大的商机?”。我大概介绍一下亚商,我们是专业做国内专家访谈调研公司,全覆盖国内 30 万的专家,所以大家今后如果有任何行业方面的问题,都可以发给我们的 BD Manager 去沟通。 我再介绍一下今天我们主题分享会的专家,是知名海外医美机构亚太商务运营总监 George,专家有 10 年以上的管理咨询以及制药器械、医疗服务、消费医疗、 医疗美容经验。最近 5 年关注消费医疗,特别是消费医美行业,也
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爱美客
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中线波段的公社达人
2021-05-28 11:50:07
投资4.54亿!这家上市公司扩大磷酸铁锂电池回收!
5月25日晚,光华科技(002741.SZ)发布公告称,公司将在现有厂区内建设废旧锂电池高效综合利用暨高性能电池材料扩建项目,项目总投资约4.54亿元,其中建设投资为3.29亿元,铺底流动资金为1.25亿元。 公告指出,本项目主要包括了废旧磷酸铁锂正极材料回收工程、锂电池负极材料综合利用工程、磷酸铁锂扩建工程、磷酸铁扩建工程等,地点位于汕头市,建设周期24个月。 公告称,公司针对当前废旧磷酸铁锂回收领域发展的机遇,基于现有磷酸铁和磷酸铁锂产品的市场优势实施本项目,项目采用的磷酸铁锂正极材料回收工
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光华科技
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2021-05-28 11:48:59
纪要|半导体设备材料投资机会电话会纪要0527
半导体国产化进入核心的阶段,长存长鑫的扩产,带来设备和材料公司的成长。我们看到半导体设备国产化进程在下半年和未来几年呈现加速的态势。长存长鑫国产化比例还是偏低的,在10%的水平;未来长存长鑫下游 客户对国产设备采购比例有明显的提升;中芯国际、华宏半导体在扩产,对于国产化比例提升幅度非常明显的;未来国产化比例继续提升是常态。今年新的中芯国际、华宏的线的提升幅度是最为明显的,相比于过去有数倍的提升,整个板块基本面的确定性和成长性是非常不错的,半导体设备是板块性机会。北方华创、中微、安集科技、芯源微都
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2021-05-28 11:47:56
纪要|长盈精密电子烟电话会纪要0527
【业务介绍】 去年年报提到电子烟业务,2017年起,两个战略都在做,1)客户结构转型:2016年国内90%占比做到去年50VS50%,2018年海外A客户小几个亿到去年小20,今年40,明年80亿收入,每年都在兑现。2)产品结构转型,2018年提出,全市场大家关注手机怎么做,5G、金属玻璃等等问题焦点的时候非常明确无论4G 5G怎么变化,公司18年要下定决心做非手机产品。行业去年变化证明公司做对,现在手机业务50%以下收入占比,手机单季度能看到安卓系中高端恢复,非手机逐步扩大,瞄向智能家居可穿戴
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长盈精密
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调研|人民币汇率及货币政策走势电话会20210527
1、 美国经济基本面: 拜登上台后(加速疫苗接种+财政政策刺激) 美经济加速复苏,投资和消费非常强劲,如房地产出现过热、服务业加快复苏 交通和餐饮等复苏超预期,服务价格反弹超预期下cpi超预期上行 美企业面供给瓶颈:供给恢复偏慢,大宗原材料、芯片和海运运费大涨 美经济基本面主要矛盾在通胀(下半年),美央行怎么决策:认为只是暂时现象,供给瓶颈解决后就会下降,暂没有调整动作;货币政策容忍度上升,通胀调为平均2% 美联储将在下半年开始讨论削减QE、减少购债规模(目前1200亿),可能在7月讨论退出、正
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南方航空
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氢燃料电池市场应用主体
氢燃料电池将以车用领域为核心应用,短期以客车及中轻型物流车为切入,中长期以氢燃料重卡为主体。 1.1 氢燃料电池的下游应用广泛,除了交通运输领域,还有便携式电池、发电和建筑储能领域。其中道路车辆为未来的核心增量领域。在道路车辆中,乘用车纯电动市场系统随着锂电池能量密度的逐步提升和充电设施的普及,已经能够较好满足日常使用,因此短期内氢燃料电池的替代必要性有限。而商用车则存在较多相对固定路线的场景,加氢站需求少,其应用场景和所需条件更适合燃料电池的技术特点和产业基础,因此商用车未来将成为氢燃料电池的
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亿华通
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美锦能源
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2021-05-30 00:02:09
新能源汽车:全球景气共振向上,优质供给价值凸显
天空才是尽头?天赐材料的目标已经不止步于 10倍股,虽然依然看好电动车未来的超级成长空间,对于新近的交易,考虑下股价波动的风险 预计2021年下半年行业全球景气持续共振向上,国内外产业链加速融合。特斯拉继续引领全球电动智能浪潮,国内更具产品力的新车型加速投放,补贴政策和碳排放新规驱动欧洲电动化率提高。中长期看,汽车电动化、智能化趋势不可逆转,我们判断2025年中国、欧洲的新能源汽车渗透率有望超过20%。从全球视野看,中国电动化供应链快速发展、最为完善,具有产能、技术、成本、客户等优势,大量供应商
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天赐材料
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2021-05-29 23:41:03
鹏辉能源动力电池扩建提速
鹏辉能源控股子公司珠海鹏辉能源“新能源动力电池及智能工厂扩建项目”环评审批获原则同意。 环评信息显示,该项目总投资额达1.2亿元,建成后达到日产10万只动力电池的规模。 今年第一季度,鹏辉能源实现营业总收入10.6亿,同比增长138.8%;实现归母净利润5472.7万,同比增长171.2%。 其中,新能源汽车动力电池收入同比增长近4倍,主要是由于配套五菱宏光MINI EV的动力电池产品在报告期内大批量交货。 目前其客户主要是上汽通用五菱,已配套宝骏、荣光、宏光MINI纯电动车系列;专用车的客户有
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鹏辉能源
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和而泰
和而泰是专业从事智能控制器技术研发、产品设计、软件服务、产品制造的高新技术企业,公司的控制器产品类型主要包括四大领域:家用电器、汽车电子、电动工具及智能家居。 公司实施“三高”经营定位,即高端技术、高端客户、高端市场,是伊莱克斯、惠而浦、西门子、TTI、ARCELIK、海信、海尔、苏泊尔等全球著名终端厂商在智能控制器领域的全球主要合作伙伴之一,近年来公司在主要客户中的份额稳步提升,为公司业绩增长提供保障。 公司的控制器产品类型主要包括四大领域:家用电器、汽车电子、电动工具及智能家居,目前家用
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和而泰
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中线波段的公社达人
2021-05-29 22:50:32
拜登的6万亿
事件:纽约时报报道,拜登政府将提出2022年6万亿美元财政支出计划,预算包括三部分内容:1)升级美国基础设施。2)扩张社会保障安全网。3)教育、医疗、减碳、军事及疫情恢复等可自由支配开支项目。 财政预算细分:对商品的影响重点是2.3万亿美金的就业计划。属于草案:包括交通基建6210亿美元,其中电动车产业链激励支出1740亿美元,住宅及社区基建6890亿元,研发制造5800亿元和养老服务4000亿元。 相比往年,基建预算部分明显强化。相比2020和2021年财政预算,此次基建预算的量级和细化内容引
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宁德时代
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2021-05-29 22:46:57
中远海控股东大会交流纪要
1.人民币升值问题:中远的运费收入主要是外币,收付同币种自然对冲,风险敞口很小。 2.长协价问题:欧线长协比重40%-45%,美线接近50%,随着疫情的反复,越来越多的客户倾向长协。长协价和去年相比有比较可观的涨幅,5月份收入增速明显。 3.华南疫情:盐田港暂停作业到31号进行员工核酸检测,确实对通关装卸货效率有影响。 4.反垄断:三大运输联盟,在合规上都是非常注意的,有律师指导沟通,三大联盟主要是资源共享,不存在运价垄断;韩国现在被查的那几家,反而不是三大联盟成员。 5.船员:中远以国内船员为
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中远海控
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2021-05-29 18:31:01
盐湖卤水提锂技术发生重大革新
5月26日,由五矿盐湖有限公司(以下简称“五矿盐湖”)主导,与西安蓝深环保科技有限公司(以下简称“西安蓝深”)合作研发的“盐湖原卤高效提锂技术研究”项目,在北京通过了青海省科技厅组织的专家评审。中国工程院院士郑绵平等专家一致认为,该技术路线先进合理,攻克了原始卤水高效提锂工艺技术,技术创新明显,达到国内领先水平,成果显著,对我国乃至世界盐湖提锂行业意义重大,建议加快推进产业化应用。 据专家介绍,高镁锂比盐湖提锂技术“世界看中国,中国看青海”,五矿盐湖“盐湖原卤高效提锂技术研究”最大亮点在于,将目
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磷化工:黄磷&草甘膦市场调研纪要
【云南限电对黄磷市场的影响】 一、5月原来预期:产量增长,价格小幅下调。 21年4月实际情况:黄磷价格上涨,供应增量不及预期,累计涨幅1200元/吨。 原因:环保督察的不确定性,部分企业检修,五一假期提前备货。4月产量6.16万吨,环比微幅增加1.5%。 由于环保督察5月上旬结束,以及丰水期影响,5月原本有放量预期,部分企业有增产计划,预计产量环比+12.55%;价格预期下跌600-1000元/吨。生产企业预期会做低库存,价格会有商谈意向;采购商按需补货,会适当压价 二、5月实际市场表现:供应大
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江山股份
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2021-05-29 14:43:40
东鹏饮料交流纪要
公司概况: 尽管去年因为疫情原因,1-3月基本上没有发货,但于9月份就完成了全年的市场指标(提前两个月完成),留下两个月时间净化市场中的存货。目前为止,整个华东市场已完成今年全年任务量的51%,5月全国政策指标是保底完成70%,冲80%,并于今年8月份完成全年任务量,剩余时间净化市场。目前东鹏在市场推广和市场占有率方面均有大幅提升。 Q1:全国政策指标保底完成70%是指2021年的完成情况吗? A:东鹏特饮有一个普通指标,即正常完成任务领取奖金的指标,另一个是挑战指标,即完成普通指标的基础上,达
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东鹏饮料
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调研|人民币汇率及货币政策走势电话会20210527
1、 美国经济基本面: 拜登上台后(加速疫苗接种+财政政策刺激) 美经济加速复苏,投资和消费非常强劲,如房地产出现过热、服务业加快复苏 交通和餐饮等复苏超预期,服务价格反弹超预期下cpi超预期上行 美企业面供给瓶颈:供给恢复偏慢,大宗原材料、芯片和海运运费大涨 美经济基本面主要矛盾在通胀(下半年),美央行怎么决策:认为只是暂时现象,供给瓶颈解决后就会下降,暂没有调整动作;货币政策容忍度上升,通胀调为平均2% 美联储将在下半年开始讨论削减QE、减少购债规模(目前1200亿),可能在7月讨论退出、正
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复星医药
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2021-05-29 13:14:31
调研|颜值焦虑背后蕴藏着多大的商机?
主持人: 各位亚商的朋友们大家好,今天我们举办一场亚商智讯的热点会议,主题是 “颜值焦虑背后蕴藏着多大的商机?”。我大概介绍一下亚商,我们是专业做国内专家访谈调研公司,全覆盖国内 30 万的专家,所以大家今后如果有任何行业方面的问题,都可以发给我们的 BD Manager 去沟通。 我再介绍一下今天我们主题分享会的专家,是知名海外医美机构亚太商务运营总监 George,专家有 10 年以上的管理咨询以及制药器械、医疗服务、消费医疗、 医疗美容经验。最近 5 年关注消费医疗,特别是消费医美行业,也
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爱美客
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2021-05-28 11:50:07
投资4.54亿!这家上市公司扩大磷酸铁锂电池回收!
5月25日晚,光华科技(002741.SZ)发布公告称,公司将在现有厂区内建设废旧锂电池高效综合利用暨高性能电池材料扩建项目,项目总投资约4.54亿元,其中建设投资为3.29亿元,铺底流动资金为1.25亿元。 公告指出,本项目主要包括了废旧磷酸铁锂正极材料回收工程、锂电池负极材料综合利用工程、磷酸铁锂扩建工程、磷酸铁扩建工程等,地点位于汕头市,建设周期24个月。 公告称,公司针对当前废旧磷酸铁锂回收领域发展的机遇,基于现有磷酸铁和磷酸铁锂产品的市场优势实施本项目,项目采用的磷酸铁锂正极材料回收工
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光华科技
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2021-05-28 11:48:59
纪要|半导体设备材料投资机会电话会纪要0527
半导体国产化进入核心的阶段,长存长鑫的扩产,带来设备和材料公司的成长。我们看到半导体设备国产化进程在下半年和未来几年呈现加速的态势。长存长鑫国产化比例还是偏低的,在10%的水平;未来长存长鑫下游 客户对国产设备采购比例有明显的提升;中芯国际、华宏半导体在扩产,对于国产化比例提升幅度非常明显的;未来国产化比例继续提升是常态。今年新的中芯国际、华宏的线的提升幅度是最为明显的,相比于过去有数倍的提升,整个板块基本面的确定性和成长性是非常不错的,半导体设备是板块性机会。北方华创、中微、安集科技、芯源微都
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中芯国际
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纪要|长盈精密电子烟电话会纪要0527
【业务介绍】 去年年报提到电子烟业务,2017年起,两个战略都在做,1)客户结构转型:2016年国内90%占比做到去年50VS50%,2018年海外A客户小几个亿到去年小20,今年40,明年80亿收入,每年都在兑现。2)产品结构转型,2018年提出,全市场大家关注手机怎么做,5G、金属玻璃等等问题焦点的时候非常明确无论4G 5G怎么变化,公司18年要下定决心做非手机产品。行业去年变化证明公司做对,现在手机业务50%以下收入占比,手机单季度能看到安卓系中高端恢复,非手机逐步扩大,瞄向智能家居可穿戴
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长盈精密
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调研|人民币汇率及货币政策走势电话会20210527
1、 美国经济基本面: 拜登上台后(加速疫苗接种+财政政策刺激) 美经济加速复苏,投资和消费非常强劲,如房地产出现过热、服务业加快复苏 交通和餐饮等复苏超预期,服务价格反弹超预期下cpi超预期上行 美企业面供给瓶颈:供给恢复偏慢,大宗原材料、芯片和海运运费大涨 美经济基本面主要矛盾在通胀(下半年),美央行怎么决策:认为只是暂时现象,供给瓶颈解决后就会下降,暂没有调整动作;货币政策容忍度上升,通胀调为平均2% 美联储将在下半年开始讨论削减QE、减少购债规模(目前1200亿),可能在7月讨论退出、正
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氢燃料电池市场应用主体
氢燃料电池将以车用领域为核心应用,短期以客车及中轻型物流车为切入,中长期以氢燃料重卡为主体。 1.1 氢燃料电池的下游应用广泛,除了交通运输领域,还有便携式电池、发电和建筑储能领域。其中道路车辆为未来的核心增量领域。在道路车辆中,乘用车纯电动市场系统随着锂电池能量密度的逐步提升和充电设施的普及,已经能够较好满足日常使用,因此短期内氢燃料电池的替代必要性有限。而商用车则存在较多相对固定路线的场景,加氢站需求少,其应用场景和所需条件更适合燃料电池的技术特点和产业基础,因此商用车未来将成为氢燃料电池的
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美锦能源
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新能源汽车:全球景气共振向上,优质供给价值凸显
天空才是尽头?天赐材料的目标已经不止步于 10倍股,虽然依然看好电动车未来的超级成长空间,对于新近的交易,考虑下股价波动的风险 预计2021年下半年行业全球景气持续共振向上,国内外产业链加速融合。特斯拉继续引领全球电动智能浪潮,国内更具产品力的新车型加速投放,补贴政策和碳排放新规驱动欧洲电动化率提高。中长期看,汽车电动化、智能化趋势不可逆转,我们判断2025年中国、欧洲的新能源汽车渗透率有望超过20%。从全球视野看,中国电动化供应链快速发展、最为完善,具有产能、技术、成本、客户等优势,大量供应商
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天赐材料
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鹏辉能源动力电池扩建提速
鹏辉能源控股子公司珠海鹏辉能源“新能源动力电池及智能工厂扩建项目”环评审批获原则同意。 环评信息显示,该项目总投资额达1.2亿元,建成后达到日产10万只动力电池的规模。 今年第一季度,鹏辉能源实现营业总收入10.6亿,同比增长138.8%;实现归母净利润5472.7万,同比增长171.2%。 其中,新能源汽车动力电池收入同比增长近4倍,主要是由于配套五菱宏光MINI EV的动力电池产品在报告期内大批量交货。 目前其客户主要是上汽通用五菱,已配套宝骏、荣光、宏光MINI纯电动车系列;专用车的客户有
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鹏辉能源
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和而泰
和而泰是专业从事智能控制器技术研发、产品设计、软件服务、产品制造的高新技术企业,公司的控制器产品类型主要包括四大领域:家用电器、汽车电子、电动工具及智能家居。 公司实施“三高”经营定位,即高端技术、高端客户、高端市场,是伊莱克斯、惠而浦、西门子、TTI、ARCELIK、海信、海尔、苏泊尔等全球著名终端厂商在智能控制器领域的全球主要合作伙伴之一,近年来公司在主要客户中的份额稳步提升,为公司业绩增长提供保障。 公司的控制器产品类型主要包括四大领域:家用电器、汽车电子、电动工具及智能家居,目前家用
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和而泰
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拜登的6万亿
事件:纽约时报报道,拜登政府将提出2022年6万亿美元财政支出计划,预算包括三部分内容:1)升级美国基础设施。2)扩张社会保障安全网。3)教育、医疗、减碳、军事及疫情恢复等可自由支配开支项目。 财政预算细分:对商品的影响重点是2.3万亿美金的就业计划。属于草案:包括交通基建6210亿美元,其中电动车产业链激励支出1740亿美元,住宅及社区基建6890亿元,研发制造5800亿元和养老服务4000亿元。 相比往年,基建预算部分明显强化。相比2020和2021年财政预算,此次基建预算的量级和细化内容引
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中远海控股东大会交流纪要
1.人民币升值问题:中远的运费收入主要是外币,收付同币种自然对冲,风险敞口很小。 2.长协价问题:欧线长协比重40%-45%,美线接近50%,随着疫情的反复,越来越多的客户倾向长协。长协价和去年相比有比较可观的涨幅,5月份收入增速明显。 3.华南疫情:盐田港暂停作业到31号进行员工核酸检测,确实对通关装卸货效率有影响。 4.反垄断:三大运输联盟,在合规上都是非常注意的,有律师指导沟通,三大联盟主要是资源共享,不存在运价垄断;韩国现在被查的那几家,反而不是三大联盟成员。 5.船员:中远以国内船员为
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盐湖卤水提锂技术发生重大革新
5月26日,由五矿盐湖有限公司(以下简称“五矿盐湖”)主导,与西安蓝深环保科技有限公司(以下简称“西安蓝深”)合作研发的“盐湖原卤高效提锂技术研究”项目,在北京通过了青海省科技厅组织的专家评审。中国工程院院士郑绵平等专家一致认为,该技术路线先进合理,攻克了原始卤水高效提锂工艺技术,技术创新明显,达到国内领先水平,成果显著,对我国乃至世界盐湖提锂行业意义重大,建议加快推进产业化应用。 据专家介绍,高镁锂比盐湖提锂技术“世界看中国,中国看青海”,五矿盐湖“盐湖原卤高效提锂技术研究”最大亮点在于,将目
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西藏矿业
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磷化工:黄磷&草甘膦市场调研纪要
【云南限电对黄磷市场的影响】 一、5月原来预期:产量增长,价格小幅下调。 21年4月实际情况:黄磷价格上涨,供应增量不及预期,累计涨幅1200元/吨。 原因:环保督察的不确定性,部分企业检修,五一假期提前备货。4月产量6.16万吨,环比微幅增加1.5%。 由于环保督察5月上旬结束,以及丰水期影响,5月原本有放量预期,部分企业有增产计划,预计产量环比+12.55%;价格预期下跌600-1000元/吨。生产企业预期会做低库存,价格会有商谈意向;采购商按需补货,会适当压价 二、5月实际市场表现:供应大
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东鹏饮料交流纪要
公司概况: 尽管去年因为疫情原因,1-3月基本上没有发货,但于9月份就完成了全年的市场指标(提前两个月完成),留下两个月时间净化市场中的存货。目前为止,整个华东市场已完成今年全年任务量的51%,5月全国政策指标是保底完成70%,冲80%,并于今年8月份完成全年任务量,剩余时间净化市场。目前东鹏在市场推广和市场占有率方面均有大幅提升。 Q1:全国政策指标保底完成70%是指2021年的完成情况吗? A:东鹏特饮有一个普通指标,即正常完成任务领取奖金的指标,另一个是挑战指标,即完成普通指标的基础上,达
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东鹏饮料
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2021-05-29 14:37:26
调研|人民币汇率及货币政策走势电话会20210527
1、 美国经济基本面: 拜登上台后(加速疫苗接种+财政政策刺激) 美经济加速复苏,投资和消费非常强劲,如房地产出现过热、服务业加快复苏 交通和餐饮等复苏超预期,服务价格反弹超预期下cpi超预期上行 美企业面供给瓶颈:供给恢复偏慢,大宗原材料、芯片和海运运费大涨 美经济基本面主要矛盾在通胀(下半年),美央行怎么决策:认为只是暂时现象,供给瓶颈解决后就会下降,暂没有调整动作;货币政策容忍度上升,通胀调为平均2% 美联储将在下半年开始讨论削减QE、减少购债规模(目前1200亿),可能在7月讨论退出、正
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复星医药
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调研|颜值焦虑背后蕴藏着多大的商机?
主持人: 各位亚商的朋友们大家好,今天我们举办一场亚商智讯的热点会议,主题是 “颜值焦虑背后蕴藏着多大的商机?”。我大概介绍一下亚商,我们是专业做国内专家访谈调研公司,全覆盖国内 30 万的专家,所以大家今后如果有任何行业方面的问题,都可以发给我们的 BD Manager 去沟通。 我再介绍一下今天我们主题分享会的专家,是知名海外医美机构亚太商务运营总监 George,专家有 10 年以上的管理咨询以及制药器械、医疗服务、消费医疗、 医疗美容经验。最近 5 年关注消费医疗,特别是消费医美行业,也
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2021-05-28 11:50:07
投资4.54亿!这家上市公司扩大磷酸铁锂电池回收!
5月25日晚,光华科技(002741.SZ)发布公告称,公司将在现有厂区内建设废旧锂电池高效综合利用暨高性能电池材料扩建项目,项目总投资约4.54亿元,其中建设投资为3.29亿元,铺底流动资金为1.25亿元。 公告指出,本项目主要包括了废旧磷酸铁锂正极材料回收工程、锂电池负极材料综合利用工程、磷酸铁锂扩建工程、磷酸铁扩建工程等,地点位于汕头市,建设周期24个月。 公告称,公司针对当前废旧磷酸铁锂回收领域发展的机遇,基于现有磷酸铁和磷酸铁锂产品的市场优势实施本项目,项目采用的磷酸铁锂正极材料回收工
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2021-05-28 11:48:59
纪要|半导体设备材料投资机会电话会纪要0527
半导体国产化进入核心的阶段,长存长鑫的扩产,带来设备和材料公司的成长。我们看到半导体设备国产化进程在下半年和未来几年呈现加速的态势。长存长鑫国产化比例还是偏低的,在10%的水平;未来长存长鑫下游 客户对国产设备采购比例有明显的提升;中芯国际、华宏半导体在扩产,对于国产化比例提升幅度非常明显的;未来国产化比例继续提升是常态。今年新的中芯国际、华宏的线的提升幅度是最为明显的,相比于过去有数倍的提升,整个板块基本面的确定性和成长性是非常不错的,半导体设备是板块性机会。北方华创、中微、安集科技、芯源微都
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纪要|长盈精密电子烟电话会纪要0527
【业务介绍】 去年年报提到电子烟业务,2017年起,两个战略都在做,1)客户结构转型:2016年国内90%占比做到去年50VS50%,2018年海外A客户小几个亿到去年小20,今年40,明年80亿收入,每年都在兑现。2)产品结构转型,2018年提出,全市场大家关注手机怎么做,5G、金属玻璃等等问题焦点的时候非常明确无论4G 5G怎么变化,公司18年要下定决心做非手机产品。行业去年变化证明公司做对,现在手机业务50%以下收入占比,手机单季度能看到安卓系中高端恢复,非手机逐步扩大,瞄向智能家居可穿戴
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调研|人民币汇率及货币政策走势电话会20210527
1、 美国经济基本面: 拜登上台后(加速疫苗接种+财政政策刺激) 美经济加速复苏,投资和消费非常强劲,如房地产出现过热、服务业加快复苏 交通和餐饮等复苏超预期,服务价格反弹超预期下cpi超预期上行 美企业面供给瓶颈:供给恢复偏慢,大宗原材料、芯片和海运运费大涨 美经济基本面主要矛盾在通胀(下半年),美央行怎么决策:认为只是暂时现象,供给瓶颈解决后就会下降,暂没有调整动作;货币政策容忍度上升,通胀调为平均2% 美联储将在下半年开始讨论削减QE、减少购债规模(目前1200亿),可能在7月讨论退出、正
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