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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-11-05 21:37:07
科信技术-营收快速增长,费用率下降盈利能力显著提升
公司22年前三季度、Q3单季度归母净利润与扣非净利润实现扭亏为盈,主要由于:1)公司积极把握国际大客户资源优势,持续在细分领域进行研发投入及市场拓展,产品获得了客户的认可,前三季度实现了销售收入的增长;2)公司今年对海外订单整体提价,前三季度内产品毛利率改善,对公司经营业绩产生正向影响;3)通过内部提升效率、加强项目成本和运营费用的预算管控,提升资源的有效产出;4)前三季度因子公 司投产和产能爬坡,相关费用增加,目前还处于亏损阶段,对公司的业绩产生一定影响。从各项费用率来看,前三季度销售费用率5
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科信技术
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-11-03 23:19:57
2022年11月3日:反思:一个动量交易着的洁癖
交易没有圣杯。
2022年11月3日:反思:一个动量交易着的洁癖
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贵州茅台
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4.91
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-11-01 00:24:38
买方机构如何看待医药板块后续投资机会?
1、如何看待三季度医药生物板块发展情况? 葛兰(中欧基金):回顾2022年3季度,受内外部环境影响,市场情绪较为脆弱,医药生物板块整体出现了较大调整。从基本面角度来看,尽管面临着疫情的扰动,但总体来看医药生物板块延续了二季度末的恢复趋势。政策方面,国家层面的骨科脊柱类耗材集采完成,总体集采框架保持了稳定性,政策延续稳健、积极的趋势我们认为没有变化。通过顶层政策引导行业向有真正创新、有临床价值、提供高性价比产品及服务转变尽管可能短期会给行业带来阵痛,但也为行业长期健康成长奠定了更加坚实的基础。 赵
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新产业
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安图生物
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三诺生物
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百诚医药
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开立医疗
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18.81
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-10-23 18:56:41
创业板再现百元医疗器械股
成立21年,怡和嘉业终于走到上市最后一公里。据最新披露的招股意向书,怡和嘉业本次公开发行股票1600万股,发行价格119.88元/股,市盈率56.75倍,中金公司为其独家保荐人。 作为国内领先的呼吸健康领域医疗设备与耗材产品制造商,怡和嘉业的主要产品包括家用无创呼吸机、通气面罩、睡眠监测仪、高流量湿化氧疗仪,并提供呼吸健康慢病管理服务。 据沙利文数据,受庞大的患者基数、全球人口老龄化趋势加强、居民健康意识增强等因素影响,怡和嘉业所在的国内家用无创呼吸机和通气面罩市场均以20%的增速持续增长,也带
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迈瑞医疗
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12.11
选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-10-23 18:54:48
医疗器械蕴藏的机遇
大会医疗健康相关内容: 推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,建立生育支持政策体系,实施积极应对人口老龄化国家战略,促进中医药传承创新发展,健全公共卫生体系,加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设,有效遏制重大传染性疾病传播。 面对突如其来的新冠肺炎疫情,我们坚持人民至上、生命至上,坚持动态清零不动摇,开展抗击疫情人民战争、总体战、阻击战,最大限度保护了人民生命安全和身体健康,统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。 我们深入贯彻以人民为中心的发展思想,在幼有所育、学有所教
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新产业
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安图生物
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-10-23 18:50:07
2022年10月23日:简单聊下方向
大医疗的中期观点不变,看好后面的大行情,容量板块,机构主导,有新的一些强势标的走出来,这里就不展开了。之前整理的那堆,其实也足够了。上周的表现可圈可点。 风光储,汽配,锂这块,目前中期调整,整体上大分化,有些细分的个股可以看下,不是大锅饭行情 汽配,锂是走得比较弱的,参与的价值不是很高 风光储这里,继续维持强势的主要还是风电和储能,也是大分化,可以精选个股参与 机构更是看好风能的行情,风能的核心标的走得还是不错,比较低调,比较看好的个股也发了些机构的观点,供参考 白酒,主跌行情,只看不动 煤炭,
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退市海越
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-10-23 17:26:29
开启第二增长曲线-广大特材
事件: 公司可转债开始电购:本次募集资金不超过15.5亿元,其中11.5亿元投入大型高端装备核心零部 件项目一期,其余4亿元用于补充流动资金。 点评: 齿轮箱零部件项目打开第二增长曲线。该项目总拟投资22亿元,主营风电机组大型齿轮箱零部件 及其他精密机械零部件,产能共计84万吨的精加工生产。项目建设期两年,公司预计项目完全达产后年均销售收入为35亿元,年均净利润为4.8亿元,显著增厚公司盈利空间。 政策护航:风光大基地、海上风电规划频出。在双碳目标的大背景下,发改委及能源局多次表示支持风电建设:
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广大特材
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-10-23 16:16:26
海上风电产业链全景解析
近期来看,除沿海各省陆续公开“十四五”装机规划外,海风补贴政策、原材料价格下降等因素进一步刺激海风装机需求,另外,欧洲和越南海风装机规划提速,一定程度上将拉动国内海风产业链需求。
海上风电产业链全景解析
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新强联
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振江股份
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长盛轴承
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中际联合
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海力风电
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-10-22 17:00:42
桩基龙头-海力风电
海力风电以海风桩基和塔筒为核心业务,深度受益于海风行业发展。海力风电成立于2009年, 主要产品为风电塔筒、桩基及导管架等,尤以海上风电设备零部件为主,目前公司已覆盖10MW 以上大功率等级产品。公司在海上风电领域深耕多年,其产品质量与稳定性已经得到了中国交建、龙源电力、中国海装等多家客户认可。受益于海上风电“抢装潮”,公司2021年实现营收 54.58亿元,同比增长38.93%,归母净利润11.13亿元,同比增长80.80%。2022年上半年,受海风平价后建设进度阶段性放缓叠加疫情的影响,公司
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海力风电
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-10-22 11:49:15
长盛轴承-定增助力产能扩张
事件:2022年9月30日,公司发布2022年度向特定对象发行股票预案,本次拟发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即本次发行股数不超过89403164股(含本数),募集资金总额不超过4.46亿元(含)。 点评: 定增预案发布,募集资金拟投资自润滑轴承及滚珠丝杠项目。公司本次发行募集资金扣除财务性投资因素与发行费用后,拟投资于扩建年产自润滑轴承16700万套、滚珠丝杠3万套项目、新建 年产14000套风力发电自润滑轴承项目、研究院建设项目及补充流动资金,投资金额分别为2.65/1.31/0
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长盛轴承
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-10-22 11:43:15
风电升降设备龙头-中际联合
中际联合是国内风电高空作业龙头,既受益于风电装机快速上量,也受益于所处行业的高集中度竞争格局。我们认为,未来海风装机提速+风机轮毂大型化+老旧风机技改进程,对高空安全作业设备和服务提出了更高的要求。另一方面,中际联合稳守国内头部客户,积极开拓海外市场和风电外市场,或有更多增长点待挖掘。 22年以来风电中标项目量大增,下半年施工装机可观。风电新增装机在2020年快速提升,2021年受20年抢装影响,国内新增装机略受压制,但招投标状况依然向好。2022年以来国内风电中标量快速增长,上半年累计中标44
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中际联合
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-10-22 11:13:57
振江股份:驭“风”前行,国内新型能源系统零部件隐形冠军
公司成立于2004年,是国内专业从事新型能源发电设备钢结构件的领先企业之一。公司生产工序完整,可覆盖风电和光伏设备钢结构件的设计开发等生产全过程。主要产品包括机舱罩、转子房、定子(段)、塔筒等风电设备产品,固定/可调式、追踪式光伏支架等光伏及光热设备产品;紧固件产品主要应用于需提供高品质防松性能行业如汽车、风电光伏等。公司先后与西门子集团、通用电气、ATI等全球知名企业,以及上海电气、特变电工、阳光电源等国内知名上市公司建立了良好的合作关系。 传统主业保持深厚壁垒,多线程拓展构建新成长曲线深度绑
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振江股份
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中线波段的公社达人
2022-10-22 09:45:46
电源设备龙头焕发新生
上半年业绩好于预期:东方电气上半年实现收入279亿元人民币(同比增长23%),上半年净利润17.7亿元人民币(同比增长32%),均创新高。二季度,东方电气实现收入138亿元人民币(同比增长16%),净利润8.5亿元人民币(同比增长19%)。由于工程贸易与新兴成长产业的毛利率下降,综合毛利率下降17个百分点至 18.2%。得益于其他收入(人民币1.9亿元,同比 增长236%),净利润率同比增长0.5个百分点至6.4%。上半年的新增订单达到366亿元人民 币(同比增长7%),保障全年收入。 清洁高效
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东方电气
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科信技术-营收快速增长,费用率下降盈利能力显著提升
公司22年前三季度、Q3单季度归母净利润与扣非净利润实现扭亏为盈,主要由于:1)公司积极把握国际大客户资源优势,持续在细分领域进行研发投入及市场拓展,产品获得了客户的认可,前三季度实现了销售收入的增长;2)公司今年对海外订单整体提价,前三季度内产品毛利率改善,对公司经营业绩产生正向影响;3)通过内部提升效率、加强项目成本和运营费用的预算管控,提升资源的有效产出;4)前三季度因子公 司投产和产能爬坡,相关费用增加,目前还处于亏损阶段,对公司的业绩产生一定影响。从各项费用率来看,前三季度销售费用率5
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2022年11月3日:反思:一个动量交易着的洁癖
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买方机构如何看待医药板块后续投资机会?
1、如何看待三季度医药生物板块发展情况? 葛兰(中欧基金):回顾2022年3季度,受内外部环境影响,市场情绪较为脆弱,医药生物板块整体出现了较大调整。从基本面角度来看,尽管面临着疫情的扰动,但总体来看医药生物板块延续了二季度末的恢复趋势。政策方面,国家层面的骨科脊柱类耗材集采完成,总体集采框架保持了稳定性,政策延续稳健、积极的趋势我们认为没有变化。通过顶层政策引导行业向有真正创新、有临床价值、提供高性价比产品及服务转变尽管可能短期会给行业带来阵痛,但也为行业长期健康成长奠定了更加坚实的基础。 赵
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创业板再现百元医疗器械股
成立21年,怡和嘉业终于走到上市最后一公里。据最新披露的招股意向书,怡和嘉业本次公开发行股票1600万股,发行价格119.88元/股,市盈率56.75倍,中金公司为其独家保荐人。 作为国内领先的呼吸健康领域医疗设备与耗材产品制造商,怡和嘉业的主要产品包括家用无创呼吸机、通气面罩、睡眠监测仪、高流量湿化氧疗仪,并提供呼吸健康慢病管理服务。 据沙利文数据,受庞大的患者基数、全球人口老龄化趋势加强、居民健康意识增强等因素影响,怡和嘉业所在的国内家用无创呼吸机和通气面罩市场均以20%的增速持续增长,也带
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医疗器械蕴藏的机遇
大会医疗健康相关内容: 推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,建立生育支持政策体系,实施积极应对人口老龄化国家战略,促进中医药传承创新发展,健全公共卫生体系,加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设,有效遏制重大传染性疾病传播。 面对突如其来的新冠肺炎疫情,我们坚持人民至上、生命至上,坚持动态清零不动摇,开展抗击疫情人民战争、总体战、阻击战,最大限度保护了人民生命安全和身体健康,统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。 我们深入贯彻以人民为中心的发展思想,在幼有所育、学有所教
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大医疗的中期观点不变,看好后面的大行情,容量板块,机构主导,有新的一些强势标的走出来,这里就不展开了。之前整理的那堆,其实也足够了。上周的表现可圈可点。 风光储,汽配,锂这块,目前中期调整,整体上大分化,有些细分的个股可以看下,不是大锅饭行情 汽配,锂是走得比较弱的,参与的价值不是很高 风光储这里,继续维持强势的主要还是风电和储能,也是大分化,可以精选个股参与 机构更是看好风能的行情,风能的核心标的走得还是不错,比较低调,比较看好的个股也发了些机构的观点,供参考 白酒,主跌行情,只看不动 煤炭,
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开启第二增长曲线-广大特材
事件: 公司可转债开始电购:本次募集资金不超过15.5亿元,其中11.5亿元投入大型高端装备核心零部 件项目一期,其余4亿元用于补充流动资金。 点评: 齿轮箱零部件项目打开第二增长曲线。该项目总拟投资22亿元,主营风电机组大型齿轮箱零部件 及其他精密机械零部件,产能共计84万吨的精加工生产。项目建设期两年,公司预计项目完全达产后年均销售收入为35亿元,年均净利润为4.8亿元,显著增厚公司盈利空间。 政策护航:风光大基地、海上风电规划频出。在双碳目标的大背景下,发改委及能源局多次表示支持风电建设:
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海上风电产业链全景解析
近期来看,除沿海各省陆续公开“十四五”装机规划外,海风补贴政策、原材料价格下降等因素进一步刺激海风装机需求,另外,欧洲和越南海风装机规划提速,一定程度上将拉动国内海风产业链需求。
海上风电产业链全景解析
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桩基龙头-海力风电
海力风电以海风桩基和塔筒为核心业务,深度受益于海风行业发展。海力风电成立于2009年, 主要产品为风电塔筒、桩基及导管架等,尤以海上风电设备零部件为主,目前公司已覆盖10MW 以上大功率等级产品。公司在海上风电领域深耕多年,其产品质量与稳定性已经得到了中国交建、龙源电力、中国海装等多家客户认可。受益于海上风电“抢装潮”,公司2021年实现营收 54.58亿元,同比增长38.93%,归母净利润11.13亿元,同比增长80.80%。2022年上半年,受海风平价后建设进度阶段性放缓叠加疫情的影响,公司
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长盛轴承-定增助力产能扩张
事件:2022年9月30日,公司发布2022年度向特定对象发行股票预案,本次拟发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即本次发行股数不超过89403164股(含本数),募集资金总额不超过4.46亿元(含)。 点评: 定增预案发布,募集资金拟投资自润滑轴承及滚珠丝杠项目。公司本次发行募集资金扣除财务性投资因素与发行费用后,拟投资于扩建年产自润滑轴承16700万套、滚珠丝杠3万套项目、新建 年产14000套风力发电自润滑轴承项目、研究院建设项目及补充流动资金,投资金额分别为2.65/1.31/0
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风电升降设备龙头-中际联合
中际联合是国内风电高空作业龙头,既受益于风电装机快速上量,也受益于所处行业的高集中度竞争格局。我们认为,未来海风装机提速+风机轮毂大型化+老旧风机技改进程,对高空安全作业设备和服务提出了更高的要求。另一方面,中际联合稳守国内头部客户,积极开拓海外市场和风电外市场,或有更多增长点待挖掘。 22年以来风电中标项目量大增,下半年施工装机可观。风电新增装机在2020年快速提升,2021年受20年抢装影响,国内新增装机略受压制,但招投标状况依然向好。2022年以来国内风电中标量快速增长,上半年累计中标44
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振江股份:驭“风”前行,国内新型能源系统零部件隐形冠军
公司成立于2004年,是国内专业从事新型能源发电设备钢结构件的领先企业之一。公司生产工序完整,可覆盖风电和光伏设备钢结构件的设计开发等生产全过程。主要产品包括机舱罩、转子房、定子(段)、塔筒等风电设备产品,固定/可调式、追踪式光伏支架等光伏及光热设备产品;紧固件产品主要应用于需提供高品质防松性能行业如汽车、风电光伏等。公司先后与西门子集团、通用电气、ATI等全球知名企业,以及上海电气、特变电工、阳光电源等国内知名上市公司建立了良好的合作关系。 传统主业保持深厚壁垒,多线程拓展构建新成长曲线深度绑
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电源设备龙头焕发新生
上半年业绩好于预期:东方电气上半年实现收入279亿元人民币(同比增长23%),上半年净利润17.7亿元人民币(同比增长32%),均创新高。二季度,东方电气实现收入138亿元人民币(同比增长16%),净利润8.5亿元人民币(同比增长19%)。由于工程贸易与新兴成长产业的毛利率下降,综合毛利率下降17个百分点至 18.2%。得益于其他收入(人民币1.9亿元,同比 增长236%),净利润率同比增长0.5个百分点至6.4%。上半年的新增订单达到366亿元人民 币(同比增长7%),保障全年收入。 清洁高效
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1、如何看待三季度医药生物板块发展情况? 葛兰(中欧基金):回顾2022年3季度,受内外部环境影响,市场情绪较为脆弱,医药生物板块整体出现了较大调整。从基本面角度来看,尽管面临着疫情的扰动,但总体来看医药生物板块延续了二季度末的恢复趋势。政策方面,国家层面的骨科脊柱类耗材集采完成,总体集采框架保持了稳定性,政策延续稳健、积极的趋势我们认为没有变化。通过顶层政策引导行业向有真正创新、有临床价值、提供高性价比产品及服务转变尽管可能短期会给行业带来阵痛,但也为行业长期健康成长奠定了更加坚实的基础。 赵
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创业板再现百元医疗器械股
成立21年,怡和嘉业终于走到上市最后一公里。据最新披露的招股意向书,怡和嘉业本次公开发行股票1600万股,发行价格119.88元/股,市盈率56.75倍,中金公司为其独家保荐人。 作为国内领先的呼吸健康领域医疗设备与耗材产品制造商,怡和嘉业的主要产品包括家用无创呼吸机、通气面罩、睡眠监测仪、高流量湿化氧疗仪,并提供呼吸健康慢病管理服务。 据沙利文数据,受庞大的患者基数、全球人口老龄化趋势加强、居民健康意识增强等因素影响,怡和嘉业所在的国内家用无创呼吸机和通气面罩市场均以20%的增速持续增长,也带
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医疗器械蕴藏的机遇
大会医疗健康相关内容: 推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,建立生育支持政策体系,实施积极应对人口老龄化国家战略,促进中医药传承创新发展,健全公共卫生体系,加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设,有效遏制重大传染性疾病传播。 面对突如其来的新冠肺炎疫情,我们坚持人民至上、生命至上,坚持动态清零不动摇,开展抗击疫情人民战争、总体战、阻击战,最大限度保护了人民生命安全和身体健康,统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。 我们深入贯彻以人民为中心的发展思想,在幼有所育、学有所教
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大医疗的中期观点不变,看好后面的大行情,容量板块,机构主导,有新的一些强势标的走出来,这里就不展开了。之前整理的那堆,其实也足够了。上周的表现可圈可点。 风光储,汽配,锂这块,目前中期调整,整体上大分化,有些细分的个股可以看下,不是大锅饭行情 汽配,锂是走得比较弱的,参与的价值不是很高 风光储这里,继续维持强势的主要还是风电和储能,也是大分化,可以精选个股参与 机构更是看好风能的行情,风能的核心标的走得还是不错,比较低调,比较看好的个股也发了些机构的观点,供参考 白酒,主跌行情,只看不动 煤炭,
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中线波段的公社达人
2022-10-23 17:26:29
开启第二增长曲线-广大特材
事件: 公司可转债开始电购:本次募集资金不超过15.5亿元,其中11.5亿元投入大型高端装备核心零部 件项目一期,其余4亿元用于补充流动资金。 点评: 齿轮箱零部件项目打开第二增长曲线。该项目总拟投资22亿元,主营风电机组大型齿轮箱零部件 及其他精密机械零部件,产能共计84万吨的精加工生产。项目建设期两年,公司预计项目完全达产后年均销售收入为35亿元,年均净利润为4.8亿元,显著增厚公司盈利空间。 政策护航:风光大基地、海上风电规划频出。在双碳目标的大背景下,发改委及能源局多次表示支持风电建设:
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广大特材
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中线波段的公社达人
2022-10-23 16:16:26
海上风电产业链全景解析
近期来看,除沿海各省陆续公开“十四五”装机规划外,海风补贴政策、原材料价格下降等因素进一步刺激海风装机需求,另外,欧洲和越南海风装机规划提速,一定程度上将拉动国内海风产业链需求。
海上风电产业链全景解析
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新强联
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振江股份
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长盛轴承
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中际联合
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海力风电
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2022-10-22 17:00:42
桩基龙头-海力风电
海力风电以海风桩基和塔筒为核心业务,深度受益于海风行业发展。海力风电成立于2009年, 主要产品为风电塔筒、桩基及导管架等,尤以海上风电设备零部件为主,目前公司已覆盖10MW 以上大功率等级产品。公司在海上风电领域深耕多年,其产品质量与稳定性已经得到了中国交建、龙源电力、中国海装等多家客户认可。受益于海上风电“抢装潮”,公司2021年实现营收 54.58亿元,同比增长38.93%,归母净利润11.13亿元,同比增长80.80%。2022年上半年,受海风平价后建设进度阶段性放缓叠加疫情的影响,公司
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海力风电
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2022-10-22 11:49:15
长盛轴承-定增助力产能扩张
事件:2022年9月30日,公司发布2022年度向特定对象发行股票预案,本次拟发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即本次发行股数不超过89403164股(含本数),募集资金总额不超过4.46亿元(含)。 点评: 定增预案发布,募集资金拟投资自润滑轴承及滚珠丝杠项目。公司本次发行募集资金扣除财务性投资因素与发行费用后,拟投资于扩建年产自润滑轴承16700万套、滚珠丝杠3万套项目、新建 年产14000套风力发电自润滑轴承项目、研究院建设项目及补充流动资金,投资金额分别为2.65/1.31/0
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长盛轴承
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2022-10-22 11:43:15
风电升降设备龙头-中际联合
中际联合是国内风电高空作业龙头,既受益于风电装机快速上量,也受益于所处行业的高集中度竞争格局。我们认为,未来海风装机提速+风机轮毂大型化+老旧风机技改进程,对高空安全作业设备和服务提出了更高的要求。另一方面,中际联合稳守国内头部客户,积极开拓海外市场和风电外市场,或有更多增长点待挖掘。 22年以来风电中标项目量大增,下半年施工装机可观。风电新增装机在2020年快速提升,2021年受20年抢装影响,国内新增装机略受压制,但招投标状况依然向好。2022年以来国内风电中标量快速增长,上半年累计中标44
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中际联合
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2022-10-22 11:13:57
振江股份:驭“风”前行,国内新型能源系统零部件隐形冠军
公司成立于2004年,是国内专业从事新型能源发电设备钢结构件的领先企业之一。公司生产工序完整,可覆盖风电和光伏设备钢结构件的设计开发等生产全过程。主要产品包括机舱罩、转子房、定子(段)、塔筒等风电设备产品,固定/可调式、追踪式光伏支架等光伏及光热设备产品;紧固件产品主要应用于需提供高品质防松性能行业如汽车、风电光伏等。公司先后与西门子集团、通用电气、ATI等全球知名企业,以及上海电气、特变电工、阳光电源等国内知名上市公司建立了良好的合作关系。 传统主业保持深厚壁垒,多线程拓展构建新成长曲线深度绑
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振江股份
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电源设备龙头焕发新生
上半年业绩好于预期:东方电气上半年实现收入279亿元人民币(同比增长23%),上半年净利润17.7亿元人民币(同比增长32%),均创新高。二季度,东方电气实现收入138亿元人民币(同比增长16%),净利润8.5亿元人民币(同比增长19%)。由于工程贸易与新兴成长产业的毛利率下降,综合毛利率下降17个百分点至 18.2%。得益于其他收入(人民币1.9亿元,同比 增长236%),净利润率同比增长0.5个百分点至6.4%。上半年的新增订单达到366亿元人民 币(同比增长7%),保障全年收入。 清洁高效
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东方电气
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2022-11-05 21:37:07
科信技术-营收快速增长,费用率下降盈利能力显著提升
公司22年前三季度、Q3单季度归母净利润与扣非净利润实现扭亏为盈,主要由于:1)公司积极把握国际大客户资源优势,持续在细分领域进行研发投入及市场拓展,产品获得了客户的认可,前三季度实现了销售收入的增长;2)公司今年对海外订单整体提价,前三季度内产品毛利率改善,对公司经营业绩产生正向影响;3)通过内部提升效率、加强项目成本和运营费用的预算管控,提升资源的有效产出;4)前三季度因子公 司投产和产能爬坡,相关费用增加,目前还处于亏损阶段,对公司的业绩产生一定影响。从各项费用率来看,前三季度销售费用率5
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科信技术
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2022-11-03 23:19:57
2022年11月3日:反思:一个动量交易着的洁癖
交易没有圣杯。
2022年11月3日:反思:一个动量交易着的洁癖
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贵州茅台
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2022-11-01 00:24:38
买方机构如何看待医药板块后续投资机会?
1、如何看待三季度医药生物板块发展情况? 葛兰(中欧基金):回顾2022年3季度,受内外部环境影响,市场情绪较为脆弱,医药生物板块整体出现了较大调整。从基本面角度来看,尽管面临着疫情的扰动,但总体来看医药生物板块延续了二季度末的恢复趋势。政策方面,国家层面的骨科脊柱类耗材集采完成,总体集采框架保持了稳定性,政策延续稳健、积极的趋势我们认为没有变化。通过顶层政策引导行业向有真正创新、有临床价值、提供高性价比产品及服务转变尽管可能短期会给行业带来阵痛,但也为行业长期健康成长奠定了更加坚实的基础。 赵
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新产业
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安图生物
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三诺生物
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百诚医药
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开立医疗
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2022-10-23 18:56:41
创业板再现百元医疗器械股
成立21年,怡和嘉业终于走到上市最后一公里。据最新披露的招股意向书,怡和嘉业本次公开发行股票1600万股,发行价格119.88元/股,市盈率56.75倍,中金公司为其独家保荐人。 作为国内领先的呼吸健康领域医疗设备与耗材产品制造商,怡和嘉业的主要产品包括家用无创呼吸机、通气面罩、睡眠监测仪、高流量湿化氧疗仪,并提供呼吸健康慢病管理服务。 据沙利文数据,受庞大的患者基数、全球人口老龄化趋势加强、居民健康意识增强等因素影响,怡和嘉业所在的国内家用无创呼吸机和通气面罩市场均以20%的增速持续增长,也带
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迈瑞医疗
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2022-10-23 18:54:48
医疗器械蕴藏的机遇
大会医疗健康相关内容: 推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,建立生育支持政策体系,实施积极应对人口老龄化国家战略,促进中医药传承创新发展,健全公共卫生体系,加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设,有效遏制重大传染性疾病传播。 面对突如其来的新冠肺炎疫情,我们坚持人民至上、生命至上,坚持动态清零不动摇,开展抗击疫情人民战争、总体战、阻击战,最大限度保护了人民生命安全和身体健康,统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。 我们深入贯彻以人民为中心的发展思想,在幼有所育、学有所教
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新产业
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安图生物
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2022年10月23日:简单聊下方向
大医疗的中期观点不变,看好后面的大行情,容量板块,机构主导,有新的一些强势标的走出来,这里就不展开了。之前整理的那堆,其实也足够了。上周的表现可圈可点。 风光储,汽配,锂这块,目前中期调整,整体上大分化,有些细分的个股可以看下,不是大锅饭行情 汽配,锂是走得比较弱的,参与的价值不是很高 风光储这里,继续维持强势的主要还是风电和储能,也是大分化,可以精选个股参与 机构更是看好风能的行情,风能的核心标的走得还是不错,比较低调,比较看好的个股也发了些机构的观点,供参考 白酒,主跌行情,只看不动 煤炭,
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退市海越
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开启第二增长曲线-广大特材
事件: 公司可转债开始电购:本次募集资金不超过15.5亿元,其中11.5亿元投入大型高端装备核心零部 件项目一期,其余4亿元用于补充流动资金。 点评: 齿轮箱零部件项目打开第二增长曲线。该项目总拟投资22亿元,主营风电机组大型齿轮箱零部件 及其他精密机械零部件,产能共计84万吨的精加工生产。项目建设期两年,公司预计项目完全达产后年均销售收入为35亿元,年均净利润为4.8亿元,显著增厚公司盈利空间。 政策护航:风光大基地、海上风电规划频出。在双碳目标的大背景下,发改委及能源局多次表示支持风电建设:
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海上风电产业链全景解析
近期来看,除沿海各省陆续公开“十四五”装机规划外,海风补贴政策、原材料价格下降等因素进一步刺激海风装机需求,另外,欧洲和越南海风装机规划提速,一定程度上将拉动国内海风产业链需求。
海上风电产业链全景解析
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桩基龙头-海力风电
海力风电以海风桩基和塔筒为核心业务,深度受益于海风行业发展。海力风电成立于2009年, 主要产品为风电塔筒、桩基及导管架等,尤以海上风电设备零部件为主,目前公司已覆盖10MW 以上大功率等级产品。公司在海上风电领域深耕多年,其产品质量与稳定性已经得到了中国交建、龙源电力、中国海装等多家客户认可。受益于海上风电“抢装潮”,公司2021年实现营收 54.58亿元,同比增长38.93%,归母净利润11.13亿元,同比增长80.80%。2022年上半年,受海风平价后建设进度阶段性放缓叠加疫情的影响,公司
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长盛轴承-定增助力产能扩张
事件:2022年9月30日,公司发布2022年度向特定对象发行股票预案,本次拟发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即本次发行股数不超过89403164股(含本数),募集资金总额不超过4.46亿元(含)。 点评: 定增预案发布,募集资金拟投资自润滑轴承及滚珠丝杠项目。公司本次发行募集资金扣除财务性投资因素与发行费用后,拟投资于扩建年产自润滑轴承16700万套、滚珠丝杠3万套项目、新建 年产14000套风力发电自润滑轴承项目、研究院建设项目及补充流动资金,投资金额分别为2.65/1.31/0
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风电升降设备龙头-中际联合
中际联合是国内风电高空作业龙头,既受益于风电装机快速上量,也受益于所处行业的高集中度竞争格局。我们认为,未来海风装机提速+风机轮毂大型化+老旧风机技改进程,对高空安全作业设备和服务提出了更高的要求。另一方面,中际联合稳守国内头部客户,积极开拓海外市场和风电外市场,或有更多增长点待挖掘。 22年以来风电中标项目量大增,下半年施工装机可观。风电新增装机在2020年快速提升,2021年受20年抢装影响,国内新增装机略受压制,但招投标状况依然向好。2022年以来国内风电中标量快速增长,上半年累计中标44
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振江股份:驭“风”前行,国内新型能源系统零部件隐形冠军
公司成立于2004年,是国内专业从事新型能源发电设备钢结构件的领先企业之一。公司生产工序完整,可覆盖风电和光伏设备钢结构件的设计开发等生产全过程。主要产品包括机舱罩、转子房、定子(段)、塔筒等风电设备产品,固定/可调式、追踪式光伏支架等光伏及光热设备产品;紧固件产品主要应用于需提供高品质防松性能行业如汽车、风电光伏等。公司先后与西门子集团、通用电气、ATI等全球知名企业,以及上海电气、特变电工、阳光电源等国内知名上市公司建立了良好的合作关系。 传统主业保持深厚壁垒,多线程拓展构建新成长曲线深度绑
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电源设备龙头焕发新生
上半年业绩好于预期:东方电气上半年实现收入279亿元人民币(同比增长23%),上半年净利润17.7亿元人民币(同比增长32%),均创新高。二季度,东方电气实现收入138亿元人民币(同比增长16%),净利润8.5亿元人民币(同比增长19%)。由于工程贸易与新兴成长产业的毛利率下降,综合毛利率下降17个百分点至 18.2%。得益于其他收入(人民币1.9亿元,同比 增长236%),净利润率同比增长0.5个百分点至6.4%。上半年的新增订单达到366亿元人民 币(同比增长7%),保障全年收入。 清洁高效
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科信技术-营收快速增长,费用率下降盈利能力显著提升
公司22年前三季度、Q3单季度归母净利润与扣非净利润实现扭亏为盈,主要由于:1)公司积极把握国际大客户资源优势,持续在细分领域进行研发投入及市场拓展,产品获得了客户的认可,前三季度实现了销售收入的增长;2)公司今年对海外订单整体提价,前三季度内产品毛利率改善,对公司经营业绩产生正向影响;3)通过内部提升效率、加强项目成本和运营费用的预算管控,提升资源的有效产出;4)前三季度因子公 司投产和产能爬坡,相关费用增加,目前还处于亏损阶段,对公司的业绩产生一定影响。从各项费用率来看,前三季度销售费用率5
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2022年11月3日:反思:一个动量交易着的洁癖
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买方机构如何看待医药板块后续投资机会?
1、如何看待三季度医药生物板块发展情况? 葛兰(中欧基金):回顾2022年3季度,受内外部环境影响,市场情绪较为脆弱,医药生物板块整体出现了较大调整。从基本面角度来看,尽管面临着疫情的扰动,但总体来看医药生物板块延续了二季度末的恢复趋势。政策方面,国家层面的骨科脊柱类耗材集采完成,总体集采框架保持了稳定性,政策延续稳健、积极的趋势我们认为没有变化。通过顶层政策引导行业向有真正创新、有临床价值、提供高性价比产品及服务转变尽管可能短期会给行业带来阵痛,但也为行业长期健康成长奠定了更加坚实的基础。 赵
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创业板再现百元医疗器械股
成立21年,怡和嘉业终于走到上市最后一公里。据最新披露的招股意向书,怡和嘉业本次公开发行股票1600万股,发行价格119.88元/股,市盈率56.75倍,中金公司为其独家保荐人。 作为国内领先的呼吸健康领域医疗设备与耗材产品制造商,怡和嘉业的主要产品包括家用无创呼吸机、通气面罩、睡眠监测仪、高流量湿化氧疗仪,并提供呼吸健康慢病管理服务。 据沙利文数据,受庞大的患者基数、全球人口老龄化趋势加强、居民健康意识增强等因素影响,怡和嘉业所在的国内家用无创呼吸机和通气面罩市场均以20%的增速持续增长,也带
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医疗器械蕴藏的机遇
大会医疗健康相关内容: 推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,建立生育支持政策体系,实施积极应对人口老龄化国家战略,促进中医药传承创新发展,健全公共卫生体系,加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设,有效遏制重大传染性疾病传播。 面对突如其来的新冠肺炎疫情,我们坚持人民至上、生命至上,坚持动态清零不动摇,开展抗击疫情人民战争、总体战、阻击战,最大限度保护了人民生命安全和身体健康,统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。 我们深入贯彻以人民为中心的发展思想,在幼有所育、学有所教
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大医疗的中期观点不变,看好后面的大行情,容量板块,机构主导,有新的一些强势标的走出来,这里就不展开了。之前整理的那堆,其实也足够了。上周的表现可圈可点。 风光储,汽配,锂这块,目前中期调整,整体上大分化,有些细分的个股可以看下,不是大锅饭行情 汽配,锂是走得比较弱的,参与的价值不是很高 风光储这里,继续维持强势的主要还是风电和储能,也是大分化,可以精选个股参与 机构更是看好风能的行情,风能的核心标的走得还是不错,比较低调,比较看好的个股也发了些机构的观点,供参考 白酒,主跌行情,只看不动 煤炭,
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事件: 公司可转债开始电购:本次募集资金不超过15.5亿元,其中11.5亿元投入大型高端装备核心零部 件项目一期,其余4亿元用于补充流动资金。 点评: 齿轮箱零部件项目打开第二增长曲线。该项目总拟投资22亿元,主营风电机组大型齿轮箱零部件 及其他精密机械零部件,产能共计84万吨的精加工生产。项目建设期两年,公司预计项目完全达产后年均销售收入为35亿元,年均净利润为4.8亿元,显著增厚公司盈利空间。 政策护航:风光大基地、海上风电规划频出。在双碳目标的大背景下,发改委及能源局多次表示支持风电建设:
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海上风电产业链全景解析
近期来看,除沿海各省陆续公开“十四五”装机规划外,海风补贴政策、原材料价格下降等因素进一步刺激海风装机需求,另外,欧洲和越南海风装机规划提速,一定程度上将拉动国内海风产业链需求。
海上风电产业链全景解析
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桩基龙头-海力风电
海力风电以海风桩基和塔筒为核心业务,深度受益于海风行业发展。海力风电成立于2009年, 主要产品为风电塔筒、桩基及导管架等,尤以海上风电设备零部件为主,目前公司已覆盖10MW 以上大功率等级产品。公司在海上风电领域深耕多年,其产品质量与稳定性已经得到了中国交建、龙源电力、中国海装等多家客户认可。受益于海上风电“抢装潮”,公司2021年实现营收 54.58亿元,同比增长38.93%,归母净利润11.13亿元,同比增长80.80%。2022年上半年,受海风平价后建设进度阶段性放缓叠加疫情的影响,公司
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事件:2022年9月30日,公司发布2022年度向特定对象发行股票预案,本次拟发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即本次发行股数不超过89403164股(含本数),募集资金总额不超过4.46亿元(含)。 点评: 定增预案发布,募集资金拟投资自润滑轴承及滚珠丝杠项目。公司本次发行募集资金扣除财务性投资因素与发行费用后,拟投资于扩建年产自润滑轴承16700万套、滚珠丝杠3万套项目、新建 年产14000套风力发电自润滑轴承项目、研究院建设项目及补充流动资金,投资金额分别为2.65/1.31/0
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风电升降设备龙头-中际联合
中际联合是国内风电高空作业龙头,既受益于风电装机快速上量,也受益于所处行业的高集中度竞争格局。我们认为,未来海风装机提速+风机轮毂大型化+老旧风机技改进程,对高空安全作业设备和服务提出了更高的要求。另一方面,中际联合稳守国内头部客户,积极开拓海外市场和风电外市场,或有更多增长点待挖掘。 22年以来风电中标项目量大增,下半年施工装机可观。风电新增装机在2020年快速提升,2021年受20年抢装影响,国内新增装机略受压制,但招投标状况依然向好。2022年以来国内风电中标量快速增长,上半年累计中标44
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振江股份:驭“风”前行,国内新型能源系统零部件隐形冠军
公司成立于2004年,是国内专业从事新型能源发电设备钢结构件的领先企业之一。公司生产工序完整,可覆盖风电和光伏设备钢结构件的设计开发等生产全过程。主要产品包括机舱罩、转子房、定子(段)、塔筒等风电设备产品,固定/可调式、追踪式光伏支架等光伏及光热设备产品;紧固件产品主要应用于需提供高品质防松性能行业如汽车、风电光伏等。公司先后与西门子集团、通用电气、ATI等全球知名企业,以及上海电气、特变电工、阳光电源等国内知名上市公司建立了良好的合作关系。 传统主业保持深厚壁垒,多线程拓展构建新成长曲线深度绑
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-10-22 09:45:46
电源设备龙头焕发新生
上半年业绩好于预期:东方电气上半年实现收入279亿元人民币(同比增长23%),上半年净利润17.7亿元人民币(同比增长32%),均创新高。二季度,东方电气实现收入138亿元人民币(同比增长16%),净利润8.5亿元人民币(同比增长19%)。由于工程贸易与新兴成长产业的毛利率下降,综合毛利率下降17个百分点至 18.2%。得益于其他收入(人民币1.9亿元,同比 增长236%),净利润率同比增长0.5个百分点至6.4%。上半年的新增订单达到366亿元人民 币(同比增长7%),保障全年收入。 清洁高效
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