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白熊
【白熊2023】
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白熊
只买龙头的龙头选手
2023-04-24 21:58:24
4.25盘前
光模块、传媒娱乐板块专治各种不服,留意的变盘一直没出现。 这几天上涨还有靠一季度业绩驱动,随着业绩披露期的结束,也将迎来转折 思路上还是留心调整之时走强的板块和标的。 考虑变盘,也是在TMT+中特估的方向上内部领涨板块的转换。明天大体上是中国科传跟光模块之间的竞争 1.中字头x传媒娱乐 应该是先有中国科传,后有的传媒,带起传媒之后反哺自身的路径。 中国科传出了补涨中国出版,走中字头的属性多一些,但今天受到传媒娱乐板块的反哺,相比于今日受到中际旭创一季度业绩利好助推带动的光模块,中国科传的队伍更偏
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中国科传
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中国卫通
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27.48
白熊
只买龙头的龙头选手
2023-04-24 15:15:54
4.24(501)
4.24 信科移动翻绿,卫通也跌停,新开的俩也不咋的,卫通的仓应该是打水漂了。 指数单边下跌,实现四连跌,很难不让人想起去年的4.27见底之后的新能源反弹行情。不过当前行情有光模块、服务器等硬件系列、再有传媒娱乐等软实力方面持续穿越,会不会有新板块走出来难说,如果会出现就在这几天了,还是不能放假躺赢目前。 中国科传再涨停,说这个是中字头、传媒、数据要素,都是不准确的= =他就是他自己。传媒板块,今有xx传媒xx出版簇拥,游戏有电魂网络、冰川网络等。昆仑万维x万兴科技也同样新高。 光模块德科立、东
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中国科传
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浪潮信息
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中国卫通
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信科移动
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白熊
只买龙头的龙头选手
2023-04-24 09:50:59
4.24午间(四〇八)
4.24午间 中国卫通的解禁威力有点大,直接摁跌停,撬板的时候入了一丢丢。 中际旭创高开新高,永鼎股份涨停补涨。 调整继续,医药继续表现强势。新冠二次感染的逻辑,一般都是想之前囤的药还没吃完= =应该炒不了几天,不过大盘弱势的时候还是很吸引人,没预料到错过了。 这周理论上还有一天大回撤,到时候强势穿越的比较大可能奠定五月基调。预期是在下半周= =,但是今天早上继续大回撤有提前的可能?
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中国卫通
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信科移动
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白熊
只买龙头的龙头选手
2023-04-23 18:22:30
4.24盘前
1.6G 【美媒:美国开始规划6G无线通讯战略 “吸取5G技术教训”】 周三还有我国在6g技术上取得突破的进展。 目前板块内中国卫通、本川智能旧面孔,还有一个信科移动。三个票加入观察考虑。 2.中特估 目前中国科传继续领先,遥想去年十月就作为中特估龙头上行过一波,这次再次启动。别的细分上还有铁路的铁科轨道、移动通信设备的信科移动,都因为一季度业绩相对亮眼就打出了连续强势的表现。相比AI系列进入内卷的表现,中特估阵营还在相亲相爱。 顺着中国科传的思路,卡在大调整的节点,比较中意中国卫通在内卷中再走
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中国卫通
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浪潮信息
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白熊
只买龙头的龙头选手
2023-04-21 15:18:06
4.21(500)
4.21 前天看空,昨天狼没来,又新高,人是懵的。 昨天人声鼎沸,今天狼就真的来了。人还是懵的。 要说跌的话,前排的光模块好像也没怎么跌,剑桥科技、中际旭创、新易盛趋势都没破,华工科技、联特科技、锐捷网络也都还行。服务器的中科曙光要说趋势也是强的,浪潮信息还翻红。 软的方面, 万兴科技红,昆仑万维被核到绿,冰川网络下午大幅拉涨。 要说这些强势股共同的特点,应该都是一季度有业绩预期,或者已经出了业绩。 其他强势的板块,有新冠药昙花一现;老情人6G板块,还是中国卫通x本川智能的组合,还有刚出一季报的
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中国卫通
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白熊
只买龙头的龙头选手
2023-04-21 10:07:52
4.21午间(四〇七)
4.21午间 全志科技低开低走,有承接,但是没加,旁边国光电器、漫步者奋达科技表现比其他分支来得差,暂无主动性,昨晚又看了一下其他设计芯片厂最近都是下跌趋势,等日线走好了再来。= =29附近还是很吸引人接了些 光模块今天终于高开低走,焦虑环节不少,带着服务器也是冲高回落,新增加了智微智能秒拉板,半导体设备、存储也比较抗跌,北方华创、中微公司、精测电子,佰维存储打上新高,深科技接近新高 软件的两个,昆仑万维跟万兴科技都继续新高。 新能源今天开始红,已经收复昨天的失地,中字头也有所发力,中国科传又从
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全志科技
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福晶科技
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中国科传
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白熊
只买龙头的龙头选手
2023-04-20 21:45:19
4.21盘前
这两天写盘前好像容易踏空,看来轮动的钱和坚守的钱是比较难兼得。 不知道还能硬几天,能硬几天硬几天,人工智能的标签又有所减弱,取而代之的新说法是TMT牛市。标的还是原来的标的,只不过故事从互联网、移动互联网换成了人工智能。 1.长鑫存储IPO传闻 传闻未证实,今日盘中传出,带着存储板块齐反弹。目前看IPO没什么必要,但要真IPO对于存储板块又是一次强有力的加持,而对其他股票又是一次抽血,特别是主板注册制次新股。 2.中科曙光 章老师的席位干了20亿= =,这么大体量的资金买入上一次见还是在中信证券
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中科曙光
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白熊
只买龙头的龙头选手
2023-04-20 15:09:36
4.20(499)
4.20 万红丛中一点绿,是新能源俩大哥给的= =,我还看了一眼新能源我有罪。 格局是小了点,还好看了一眼评论区,不然今天又得哇哇踏空。 光模块+服务器+处理器等新高后再新高,打出了热情,除此之外硬件还有pcb、存储、智能音箱等等全面强势表现。光模块就 软的有,传媒+网游+软件+数据要素,慈文传媒、神州泰岳、冰川网络、中国科传等等强势新高。 = =与之对应的今日大盘其他股是暴跌的 所以今天的资金是从别处卷来的,众资金坚定看好! 动一丝念头从TMT的大牛市中下车 都会像我一样踏空几天。
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剑桥科技
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寒武纪
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佰维存储
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白熊
只买龙头的龙头选手
2023-04-20 10:55:47
4.20午间(四〇六)
4.20午间 光纤断了才修好,发晚了。 光模块没看对,带着算力阵营穿越出来,打破近来新高大阴线回调的规律,连带着服务器中科曙光和工业富联修复。寒武纪继续突破新高。国产半导体设备,精测电子x中微公司x北方华创新高,福晶科技也反包修复的动作。 数据要素方向中国科传也涨停新高,传媒板块也有所表现。一季度业绩扭亏蓝色光标高开高走新高。 涨得还是这些,另有6G消息刺激修复一波。光模块卖飞没勇气再追回来了,还是格局小了= =。另外整了点全志科技等轮动。 有色板块只剩黄金,逆变器今天也没啥指望,阳光电源跟宁德
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精测电子
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福晶科技
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全志科技
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白熊
只买龙头的龙头选手
2023-04-19 21:24:27
4.20盘前
1.剑桥科技 近期市场对光模块关注度较高。目前公司的主营业务是电信宽带、无线网络和小基站、高速光模块和交换机与工业物联网基础硬件。上述业务在 2022 年分别实现营业收入 20.59 亿元、10.56 亿元、4.78 亿元和 1.90 亿元;毛利率分别为 15.79%、19.94%、27.58%和 20.81%。其中,高速光模块业务的营收占比为 12.64%,对公司净利润的贡献较小。近期公司的高速光模块业务经营维持平稳,未发生重大变化。 剑桥科技的异动解析+今天再次加速+众光模块新高,明天ddd
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东方锆业
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阳光电源
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白熊
只买龙头的龙头选手
2023-04-19 15:22:26
4.19(498)
4.19 工业富联 带崩浪潮信息,与国产路线跷跷板。拓维信息大幅拉涨。 算力、光模块、传媒+数据要素,缓缓上行。 寒武纪大幅反抽,海光信息站上新高;光模块有剑桥科技炸板回封,中际旭创跟新易盛都有所回落。传媒纹丝不动,中国科传涨停新高后炸板。 有色板块,黄金闷声发财。锡业股份回落,东方锆业也缩量。
没啥可多说的,划划水吧
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东方锆业
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白熊
只买龙头的龙头选手
2023-04-19 10:12:00
4.19午间(四〇五)
4.19午间 慈文传媒龙虎榜机构联排,今天开一字带动传媒板块大幅上涨;锡业股份方面表示,鉴于该政策能否顺利实施尚存在较大不确定性,股价往下走;东北证券领跌,证券板块确实不应该有幻想。 万辰生物一季报暴增高开高走同时带动其他金针菇。 光模块板块剑桥科技涨停新高,联特科技同样新高,算是穿越成功,服务器的中科曙光也继续新高。与此同时阳光电源开盘下杀之后承接较强,带动逆变器反抽,有别于其他光伏的下跌表现。 韦尔股份高开低走,跟之前业绩不及预期时候低开高走完全相反。半导体设备,中微公司走红,精测电子也有所
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剑桥科技
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锡业股份
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白熊
只买龙头的龙头选手
2023-04-18 15:10:53
4.18(497)
4.18 早上看到中际旭创相对于板块其他个股大幅异动,然后就看到别人转发的传闻,转:旭创刚刚宣布拿到了新的一笔追加的800G订单,来自英伟达和谷歌,两家合计追加10万支(只算旭创自己接到的) 。这是今年业内接到的第三次加单(第一次来自三月份的英伟达,第二次来自脸书) 这个传闻,不管是真是假,之前调研的时候公司说是还没有订单暴增,预计会出现在下半年,或早或晚都会出这个订单。中际旭创没封住,光库科技20%。中科曙光领涨服务器下午再上一个台阶。 软件也有昆仑万维核吸巨大肉,万兴科技反弹修复等强势表现。
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剑桥科技
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锡业股份
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中际旭创
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东方锆业
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白熊
只买龙头的龙头选手
2023-04-18 10:07:05
4.18午间(四〇四)
4.18午间 最先走出来的东北证券二板没封住,银行保险等大金融成为拉指数的主力。有色金属板块今日锡业股份没保持住领涨位置,被黄金占住位置,锂矿等涨幅靠前。中工国际等一带一路在大金融的表现下略显黯淡。 光模块,剑桥科技的高开高走最后涨停,互动平台回复供货800g光模块pcb的生益电子也大涨新高,板块整体涨停数较多,涨幅较大。中科曙光领涨的服务器也有一点强势的表现。
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剑桥科技
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锡业股份
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白熊
只买龙头的龙头选手
2023-04-17 21:32:10
4.18盘前
中字头系列,参考上周五的半导体设备。能不能走出超预期表现主要看大哥们的中工国际,看大哥表演,不知道如何参与= =。 券商+有色,主线拉高后还想拉指数的性价比之选,目前并无特别强势的逻辑出现,只当是轮动补涨。锡业有佤邦停产带动锡现货大涨逻辑上比较直观一点。 光模块,剑桥科技出了一季度预告,按今年一季度的净利润算,pe差不多40,就是回到当年光模块行业均值。按这个水平第一阶段估值回归已经到位。震荡之后给的才是人工智能打出来的新空间。不知何日再次启动,还是会守着看。 三个方向,提炼一下 光模块等机会低
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剑桥科技
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新易盛
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中际旭创
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光模块、传媒娱乐板块专治各种不服,留意的变盘一直没出现。 这几天上涨还有靠一季度业绩驱动,随着业绩披露期的结束,也将迎来转折 思路上还是留心调整之时走强的板块和标的。 考虑变盘,也是在TMT+中特估的方向上内部领涨板块的转换。明天大体上是中国科传跟光模块之间的竞争 1.中字头x传媒娱乐 应该是先有中国科传,后有的传媒,带起传媒之后反哺自身的路径。 中国科传出了补涨中国出版,走中字头的属性多一些,但今天受到传媒娱乐板块的反哺,相比于今日受到中际旭创一季度业绩利好助推带动的光模块,中国科传的队伍更偏
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1.6G 【美媒:美国开始规划6G无线通讯战略 “吸取5G技术教训”】 周三还有我国在6g技术上取得突破的进展。 目前板块内中国卫通、本川智能旧面孔,还有一个信科移动。三个票加入观察考虑。 2.中特估 目前中国科传继续领先,遥想去年十月就作为中特估龙头上行过一波,这次再次启动。别的细分上还有铁路的铁科轨道、移动通信设备的信科移动,都因为一季度业绩相对亮眼就打出了连续强势的表现。相比AI系列进入内卷的表现,中特估阵营还在相亲相爱。 顺着中国科传的思路,卡在大调整的节点,比较中意中国卫通在内卷中再走
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这两天写盘前好像容易踏空,看来轮动的钱和坚守的钱是比较难兼得。 不知道还能硬几天,能硬几天硬几天,人工智能的标签又有所减弱,取而代之的新说法是TMT牛市。标的还是原来的标的,只不过故事从互联网、移动互联网换成了人工智能。 1.长鑫存储IPO传闻 传闻未证实,今日盘中传出,带着存储板块齐反弹。目前看IPO没什么必要,但要真IPO对于存储板块又是一次强有力的加持,而对其他股票又是一次抽血,特别是主板注册制次新股。 2.中科曙光 章老师的席位干了20亿= =,这么大体量的资金买入上一次见还是在中信证券
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4.20午间 光纤断了才修好,发晚了。 光模块没看对,带着算力阵营穿越出来,打破近来新高大阴线回调的规律,连带着服务器中科曙光和工业富联修复。寒武纪继续突破新高。国产半导体设备,精测电子x中微公司x北方华创新高,福晶科技也反包修复的动作。 数据要素方向中国科传也涨停新高,传媒板块也有所表现。一季度业绩扭亏蓝色光标高开高走新高。 涨得还是这些,另有6G消息刺激修复一波。光模块卖飞没勇气再追回来了,还是格局小了= =。另外整了点全志科技等轮动。 有色板块只剩黄金,逆变器今天也没啥指望,阳光电源跟宁德
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1.剑桥科技 近期市场对光模块关注度较高。目前公司的主营业务是电信宽带、无线网络和小基站、高速光模块和交换机与工业物联网基础硬件。上述业务在 2022 年分别实现营业收入 20.59 亿元、10.56 亿元、4.78 亿元和 1.90 亿元;毛利率分别为 15.79%、19.94%、27.58%和 20.81%。其中,高速光模块业务的营收占比为 12.64%,对公司净利润的贡献较小。近期公司的高速光模块业务经营维持平稳,未发生重大变化。 剑桥科技的异动解析+今天再次加速+众光模块新高,明天ddd
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4.18午间 最先走出来的东北证券二板没封住,银行保险等大金融成为拉指数的主力。有色金属板块今日锡业股份没保持住领涨位置,被黄金占住位置,锂矿等涨幅靠前。中工国际等一带一路在大金融的表现下略显黯淡。 光模块,剑桥科技的高开高走最后涨停,互动平台回复供货800g光模块pcb的生益电子也大涨新高,板块整体涨停数较多,涨幅较大。中科曙光领涨的服务器也有一点强势的表现。
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中字头系列,参考上周五的半导体设备。能不能走出超预期表现主要看大哥们的中工国际,看大哥表演,不知道如何参与= =。 券商+有色,主线拉高后还想拉指数的性价比之选,目前并无特别强势的逻辑出现,只当是轮动补涨。锡业有佤邦停产带动锡现货大涨逻辑上比较直观一点。 光模块,剑桥科技出了一季度预告,按今年一季度的净利润算,pe差不多40,就是回到当年光模块行业均值。按这个水平第一阶段估值回归已经到位。震荡之后给的才是人工智能打出来的新空间。不知何日再次启动,还是会守着看。 三个方向,提炼一下 光模块等机会低
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4.25盘前
光模块、传媒娱乐板块专治各种不服,留意的变盘一直没出现。 这几天上涨还有靠一季度业绩驱动,随着业绩披露期的结束,也将迎来转折 思路上还是留心调整之时走强的板块和标的。 考虑变盘,也是在TMT+中特估的方向上内部领涨板块的转换。明天大体上是中国科传跟光模块之间的竞争 1.中字头x传媒娱乐 应该是先有中国科传,后有的传媒,带起传媒之后反哺自身的路径。 中国科传出了补涨中国出版,走中字头的属性多一些,但今天受到传媒娱乐板块的反哺,相比于今日受到中际旭创一季度业绩利好助推带动的光模块,中国科传的队伍更偏
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中国科传
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中国卫通
5
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27.48
白熊
只买龙头的龙头选手
2023-04-24 15:15:54
4.24(501)
4.24 信科移动翻绿,卫通也跌停,新开的俩也不咋的,卫通的仓应该是打水漂了。 指数单边下跌,实现四连跌,很难不让人想起去年的4.27见底之后的新能源反弹行情。不过当前行情有光模块、服务器等硬件系列、再有传媒娱乐等软实力方面持续穿越,会不会有新板块走出来难说,如果会出现就在这几天了,还是不能放假躺赢目前。 中国科传再涨停,说这个是中字头、传媒、数据要素,都是不准确的= =他就是他自己。传媒板块,今有xx传媒xx出版簇拥,游戏有电魂网络、冰川网络等。昆仑万维x万兴科技也同样新高。 光模块德科立、东
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中国科传
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浪潮信息
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中国卫通
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信科移动
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21.17
白熊
只买龙头的龙头选手
2023-04-24 09:50:59
4.24午间(四〇八)
4.24午间 中国卫通的解禁威力有点大,直接摁跌停,撬板的时候入了一丢丢。 中际旭创高开新高,永鼎股份涨停补涨。 调整继续,医药继续表现强势。新冠二次感染的逻辑,一般都是想之前囤的药还没吃完= =应该炒不了几天,不过大盘弱势的时候还是很吸引人,没预料到错过了。 这周理论上还有一天大回撤,到时候强势穿越的比较大可能奠定五月基调。预期是在下半周= =,但是今天早上继续大回撤有提前的可能?
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中国卫通
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信科移动
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20.97
白熊
只买龙头的龙头选手
2023-04-23 18:22:30
4.24盘前
1.6G 【美媒:美国开始规划6G无线通讯战略 “吸取5G技术教训”】 周三还有我国在6g技术上取得突破的进展。 目前板块内中国卫通、本川智能旧面孔,还有一个信科移动。三个票加入观察考虑。 2.中特估 目前中国科传继续领先,遥想去年十月就作为中特估龙头上行过一波,这次再次启动。别的细分上还有铁路的铁科轨道、移动通信设备的信科移动,都因为一季度业绩相对亮眼就打出了连续强势的表现。相比AI系列进入内卷的表现,中特估阵营还在相亲相爱。 顺着中国科传的思路,卡在大调整的节点,比较中意中国卫通在内卷中再走
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中国卫通
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浪潮信息
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白熊
只买龙头的龙头选手
2023-04-21 15:18:06
4.21(500)
4.21 前天看空,昨天狼没来,又新高,人是懵的。 昨天人声鼎沸,今天狼就真的来了。人还是懵的。 要说跌的话,前排的光模块好像也没怎么跌,剑桥科技、中际旭创、新易盛趋势都没破,华工科技、联特科技、锐捷网络也都还行。服务器的中科曙光要说趋势也是强的,浪潮信息还翻红。 软的方面, 万兴科技红,昆仑万维被核到绿,冰川网络下午大幅拉涨。 要说这些强势股共同的特点,应该都是一季度有业绩预期,或者已经出了业绩。 其他强势的板块,有新冠药昙花一现;老情人6G板块,还是中国卫通x本川智能的组合,还有刚出一季报的
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中国卫通
7
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白熊
只买龙头的龙头选手
2023-04-21 10:07:52
4.21午间(四〇七)
4.21午间 全志科技低开低走,有承接,但是没加,旁边国光电器、漫步者奋达科技表现比其他分支来得差,暂无主动性,昨晚又看了一下其他设计芯片厂最近都是下跌趋势,等日线走好了再来。= =29附近还是很吸引人接了些 光模块今天终于高开低走,焦虑环节不少,带着服务器也是冲高回落,新增加了智微智能秒拉板,半导体设备、存储也比较抗跌,北方华创、中微公司、精测电子,佰维存储打上新高,深科技接近新高 软件的两个,昆仑万维跟万兴科技都继续新高。 新能源今天开始红,已经收复昨天的失地,中字头也有所发力,中国科传又从
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全志科技
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福晶科技
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中国科传
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白熊
只买龙头的龙头选手
2023-04-20 21:45:19
4.21盘前
这两天写盘前好像容易踏空,看来轮动的钱和坚守的钱是比较难兼得。 不知道还能硬几天,能硬几天硬几天,人工智能的标签又有所减弱,取而代之的新说法是TMT牛市。标的还是原来的标的,只不过故事从互联网、移动互联网换成了人工智能。 1.长鑫存储IPO传闻 传闻未证实,今日盘中传出,带着存储板块齐反弹。目前看IPO没什么必要,但要真IPO对于存储板块又是一次强有力的加持,而对其他股票又是一次抽血,特别是主板注册制次新股。 2.中科曙光 章老师的席位干了20亿= =,这么大体量的资金买入上一次见还是在中信证券
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中科曙光
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白熊
只买龙头的龙头选手
2023-04-20 15:09:36
4.20(499)
4.20 万红丛中一点绿,是新能源俩大哥给的= =,我还看了一眼新能源我有罪。 格局是小了点,还好看了一眼评论区,不然今天又得哇哇踏空。 光模块+服务器+处理器等新高后再新高,打出了热情,除此之外硬件还有pcb、存储、智能音箱等等全面强势表现。光模块就 软的有,传媒+网游+软件+数据要素,慈文传媒、神州泰岳、冰川网络、中国科传等等强势新高。 = =与之对应的今日大盘其他股是暴跌的 所以今天的资金是从别处卷来的,众资金坚定看好! 动一丝念头从TMT的大牛市中下车 都会像我一样踏空几天。
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剑桥科技
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寒武纪
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佰维存储
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20.72
白熊
只买龙头的龙头选手
2023-04-20 10:55:47
4.20午间(四〇六)
4.20午间 光纤断了才修好,发晚了。 光模块没看对,带着算力阵营穿越出来,打破近来新高大阴线回调的规律,连带着服务器中科曙光和工业富联修复。寒武纪继续突破新高。国产半导体设备,精测电子x中微公司x北方华创新高,福晶科技也反包修复的动作。 数据要素方向中国科传也涨停新高,传媒板块也有所表现。一季度业绩扭亏蓝色光标高开高走新高。 涨得还是这些,另有6G消息刺激修复一波。光模块卖飞没勇气再追回来了,还是格局小了= =。另外整了点全志科技等轮动。 有色板块只剩黄金,逆变器今天也没啥指望,阳光电源跟宁德
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精测电子
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福晶科技
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全志科技
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14.52
白熊
只买龙头的龙头选手
2023-04-19 21:24:27
4.20盘前
1.剑桥科技 近期市场对光模块关注度较高。目前公司的主营业务是电信宽带、无线网络和小基站、高速光模块和交换机与工业物联网基础硬件。上述业务在 2022 年分别实现营业收入 20.59 亿元、10.56 亿元、4.78 亿元和 1.90 亿元;毛利率分别为 15.79%、19.94%、27.58%和 20.81%。其中,高速光模块业务的营收占比为 12.64%,对公司净利润的贡献较小。近期公司的高速光模块业务经营维持平稳,未发生重大变化。 剑桥科技的异动解析+今天再次加速+众光模块新高,明天ddd
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东方锆业
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阳光电源
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白熊
只买龙头的龙头选手
2023-04-19 15:22:26
4.19(498)
4.19 工业富联 带崩浪潮信息,与国产路线跷跷板。拓维信息大幅拉涨。 算力、光模块、传媒+数据要素,缓缓上行。 寒武纪大幅反抽,海光信息站上新高;光模块有剑桥科技炸板回封,中际旭创跟新易盛都有所回落。传媒纹丝不动,中国科传涨停新高后炸板。 有色板块,黄金闷声发财。锡业股份回落,东方锆业也缩量。
没啥可多说的,划划水吧
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东方锆业
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白熊
只买龙头的龙头选手
2023-04-19 10:12:00
4.19午间(四〇五)
4.19午间 慈文传媒龙虎榜机构联排,今天开一字带动传媒板块大幅上涨;锡业股份方面表示,鉴于该政策能否顺利实施尚存在较大不确定性,股价往下走;东北证券领跌,证券板块确实不应该有幻想。 万辰生物一季报暴增高开高走同时带动其他金针菇。 光模块板块剑桥科技涨停新高,联特科技同样新高,算是穿越成功,服务器的中科曙光也继续新高。与此同时阳光电源开盘下杀之后承接较强,带动逆变器反抽,有别于其他光伏的下跌表现。 韦尔股份高开低走,跟之前业绩不及预期时候低开高走完全相反。半导体设备,中微公司走红,精测电子也有所
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剑桥科技
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锡业股份
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18.05
白熊
只买龙头的龙头选手
2023-04-18 15:10:53
4.18(497)
4.18 早上看到中际旭创相对于板块其他个股大幅异动,然后就看到别人转发的传闻,转:旭创刚刚宣布拿到了新的一笔追加的800G订单,来自英伟达和谷歌,两家合计追加10万支(只算旭创自己接到的) 。这是今年业内接到的第三次加单(第一次来自三月份的英伟达,第二次来自脸书) 这个传闻,不管是真是假,之前调研的时候公司说是还没有订单暴增,预计会出现在下半年,或早或晚都会出这个订单。中际旭创没封住,光库科技20%。中科曙光领涨服务器下午再上一个台阶。 软件也有昆仑万维核吸巨大肉,万兴科技反弹修复等强势表现。
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剑桥科技
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锡业股份
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中际旭创
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东方锆业
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白熊
只买龙头的龙头选手
2023-04-18 10:07:05
4.18午间(四〇四)
4.18午间 最先走出来的东北证券二板没封住,银行保险等大金融成为拉指数的主力。有色金属板块今日锡业股份没保持住领涨位置,被黄金占住位置,锂矿等涨幅靠前。中工国际等一带一路在大金融的表现下略显黯淡。 光模块,剑桥科技的高开高走最后涨停,互动平台回复供货800g光模块pcb的生益电子也大涨新高,板块整体涨停数较多,涨幅较大。中科曙光领涨的服务器也有一点强势的表现。
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剑桥科技
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锡业股份
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白熊
只买龙头的龙头选手
2023-04-17 21:32:10
4.18盘前
中字头系列,参考上周五的半导体设备。能不能走出超预期表现主要看大哥们的中工国际,看大哥表演,不知道如何参与= =。 券商+有色,主线拉高后还想拉指数的性价比之选,目前并无特别强势的逻辑出现,只当是轮动补涨。锡业有佤邦停产带动锡现货大涨逻辑上比较直观一点。 光模块,剑桥科技出了一季度预告,按今年一季度的净利润算,pe差不多40,就是回到当年光模块行业均值。按这个水平第一阶段估值回归已经到位。震荡之后给的才是人工智能打出来的新空间。不知何日再次启动,还是会守着看。 三个方向,提炼一下 光模块等机会低
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剑桥科技
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新易盛
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中际旭创
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光模块、传媒娱乐板块专治各种不服,留意的变盘一直没出现。 这几天上涨还有靠一季度业绩驱动,随着业绩披露期的结束,也将迎来转折 思路上还是留心调整之时走强的板块和标的。 考虑变盘,也是在TMT+中特估的方向上内部领涨板块的转换。明天大体上是中国科传跟光模块之间的竞争 1.中字头x传媒娱乐 应该是先有中国科传,后有的传媒,带起传媒之后反哺自身的路径。 中国科传出了补涨中国出版,走中字头的属性多一些,但今天受到传媒娱乐板块的反哺,相比于今日受到中际旭创一季度业绩利好助推带动的光模块,中国科传的队伍更偏
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4.24 信科移动翻绿,卫通也跌停,新开的俩也不咋的,卫通的仓应该是打水漂了。 指数单边下跌,实现四连跌,很难不让人想起去年的4.27见底之后的新能源反弹行情。不过当前行情有光模块、服务器等硬件系列、再有传媒娱乐等软实力方面持续穿越,会不会有新板块走出来难说,如果会出现就在这几天了,还是不能放假躺赢目前。 中国科传再涨停,说这个是中字头、传媒、数据要素,都是不准确的= =他就是他自己。传媒板块,今有xx传媒xx出版簇拥,游戏有电魂网络、冰川网络等。昆仑万维x万兴科技也同样新高。 光模块德科立、东
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1.6G 【美媒:美国开始规划6G无线通讯战略 “吸取5G技术教训”】 周三还有我国在6g技术上取得突破的进展。 目前板块内中国卫通、本川智能旧面孔,还有一个信科移动。三个票加入观察考虑。 2.中特估 目前中国科传继续领先,遥想去年十月就作为中特估龙头上行过一波,这次再次启动。别的细分上还有铁路的铁科轨道、移动通信设备的信科移动,都因为一季度业绩相对亮眼就打出了连续强势的表现。相比AI系列进入内卷的表现,中特估阵营还在相亲相爱。 顺着中国科传的思路,卡在大调整的节点,比较中意中国卫通在内卷中再走
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1.剑桥科技 近期市场对光模块关注度较高。目前公司的主营业务是电信宽带、无线网络和小基站、高速光模块和交换机与工业物联网基础硬件。上述业务在 2022 年分别实现营业收入 20.59 亿元、10.56 亿元、4.78 亿元和 1.90 亿元;毛利率分别为 15.79%、19.94%、27.58%和 20.81%。其中,高速光模块业务的营收占比为 12.64%,对公司净利润的贡献较小。近期公司的高速光模块业务经营维持平稳,未发生重大变化。 剑桥科技的异动解析+今天再次加速+众光模块新高,明天ddd
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中字头系列,参考上周五的半导体设备。能不能走出超预期表现主要看大哥们的中工国际,看大哥表演,不知道如何参与= =。 券商+有色,主线拉高后还想拉指数的性价比之选,目前并无特别强势的逻辑出现,只当是轮动补涨。锡业有佤邦停产带动锡现货大涨逻辑上比较直观一点。 光模块,剑桥科技出了一季度预告,按今年一季度的净利润算,pe差不多40,就是回到当年光模块行业均值。按这个水平第一阶段估值回归已经到位。震荡之后给的才是人工智能打出来的新空间。不知何日再次启动,还是会守着看。 三个方向,提炼一下 光模块等机会低
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