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大内小密探
春风吹、艳阳照,春天的好时光里, 咱们精灵小密探探秘行动也
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大内小密探
下海干活的老司机
2022-10-17 20:16:04
绿盟科技,巨人背后的专家,网安+信创+潜在国资入主
绿盟科技集团股份有限公司(以下简称绿盟科技)成立于2000年4月,总部位于北京。在国内外设有40多个分支机构,为政府、运营商、金融、能源、互联网以及教育、医疗等行业用户,提供全线网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化安全运营服务。公司在美国硅谷、日本东京、英国伦敦、新加坡设立海外子公司,深入开展全球业务。 绿盟科技高度重视安全研究和技术创新。绿盟科技研究院致力于跟踪国内外最新网络安全攻防技术,天机、天枢、星云、格物、伏影五大实验室分别专注于攻防对抗技术,数据智能,云计算安全,工业互联网、物联网
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绿盟科技
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大内小密探
下海干活的老司机
2022-10-17 07:15:48
英国“不插电”保暖产品热销,热水袋保暖衣更受益
随着冬季临近,能源价格高企带来的生活成本危机困扰英国民众。为节省开支,更多英国人借助热水袋、羽绒被等“不插电”产品保暖,这类相对便宜的保暖产品近期销量激增。 据XH社消息,英国《镜报》15日援引英国知名连锁百货公司约翰·刘易斯百货公司的数据报道,与去年同期相比,热水袋销量激增219%;厚羽绒被和保暖内衣裤销量也显著增加,其中羽绒被和厚被子销量增长39%;保温窗帘销量增长17%。 英国民众还借助购买技术产品设法减少能源支出,智能电表、智能插头等产品销量随之增加。 消费者权益组织英国消费者协会对此给
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浪莎股份
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龙头股份
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大内小密探
下海干活的老司机
2022-10-16 14:26:39
天沃科技,光热发电+熔盐储能,股性活跃价低弹性好
首先光热发电的优势及趋势和发展空间等就不说了。非常认同。 1. 天沃科技投资甘肃玉门鑫能50MW光热发电项目,其是A股中唯二有做光热发电项目的公司。 项目经验是一个非常高的门槛和壁垒。我国目前光热发电有了十来个光热发电示范项目。目前正在爆发的前夕,一般企业很难有项目经验,继而就很难进进入行业。要知道示范项目需要有数年时间建成来积累经验。在不同的地区,光热发电项目需要有不同的一些设计,施工等。 有了具体的项目经验,下一步才能迅速做大光热发电。 主要原因是光热发电的降本非常依赖规模化,当规模上去之后
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*ST天沃
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大内小密探
下海干活的老司机
2022-10-16 11:23:10
美国持续干旱,全球玉米、大豆、大米产量均下调
事件:2022 年 10 月 13 日,USDA 发布 10 月份全球农产品供需报告,较 9 月供需报告,主要调整: (1)下调 2022/23 年度全球小麦的产量、消费量;(2)下调 2022/23 年度全球玉米产量、消费量; (3)上调 2022/23 年度全球大豆产量、消费量;(4)下调 2022/23 年度全球大米产量、消费量。 小麦:产需预期双下调,供给缺口扩大。10 月 USDA 农产品供需报告下调 2022/23 年度全球小麦的 产量、消费量、进口量、出口量和期末库存,上调期初库存
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神农科技
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厦门象屿
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大内小密探
下海干活的老司机
2022-10-16 11:12:28
人形机器人风起,核心零部件助力扬帆远航
人形机器人风起,近期小米、特斯拉相继推出人形机器人原型机。小米 CyberOne 于 2022 年 8 月小米发布会推出,是业内第一款真正意义上的全尺寸人形仿生机器人。特斯拉人形机器人 Optimus 于 2022 年特斯拉 AI Day 中首次亮相,成为第一个完全依靠 AI 算法、自身电池电控和高集成电驱执行器驱动的人 形机器人。 未来人形机器人有望胜任各类服务场景,提升工厂生产力水平 人形机器人具有与人类相似的躯干结构与运动能力,相较于传统机器人,人形机器人具备较强的环境适应能力,较大工作范
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江苏雷利
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中大力德
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威尔泰
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大内小密探
下海干活的老司机
2022-10-16 09:25:05
风电设备主领风骚,自动化和工程机械韧性依旧
新能源设备景气度依旧,仍然是未来的主流方向;关注行业景气度提升的核电设备、船舶 、 一体化压铸、机器人等赛道。 1 )新能源设备板块仍是未来的主流方向,估值具备较大弹性,推荐风电设备(五洲新春、新强联、恒润股份)、光伏设备( 推荐铭利达 、迈为股份 、奥特维等 ,受益标的汉钟精机等 ); ( 2 )制造业景气度将边际向上 ,主要由 于高温和限电限产改善,通用制造业(推荐华锐精密、欧科亿、国茂股份等,受益标的中钨高新、 怡合达等 )会优于工程机械 ( 3 )推荐一体化压铸( 推荐标的伊之密 , 受
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新强联
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通达动力
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伊之密
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威尔泰
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中国船舶
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大内小密探
下海干活的老司机
2022-10-15 19:28:46
钠电池从0到1征程开启,推动电池空间第三次跃迁
1.从本质上看,钠离子电池具备性能和成本优势,适用于储能、A00、两轮车等场景。 性能方面,钠离子电池具备更优的安全性、放电性和工作温度区间。成本方面,由于钠资源储备丰富,正极上游材料价格低廉且稳定 ,以 及钠离子电池正负极集流体均可使用价格便宜的铝箔,钠离子电池具备显著的成本优势。性能和成本的双重优势使钠电池贴合储能、A00、 两轮车等对能量密度要求较低且价格敏感的场景。 2.从空间上看,电池第三次跃迁已经开始(储能市场高增+两轮车升级趋势),钠电池未来发展空间广阔。 储能方面,我们预计未来表
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传艺科技
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华阳股份
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大内小密探
下海干活的老司机
2022-10-14 09:14:17
电子雷管政策强驱动,核心芯片环节深度受益
技术成熟,性能多维优势显著。电子雷管也称数码电子雷管、数码雷管或工业数码 电子雷管,采用电子控制模块对起爆过程进行控制。电子雷管推动了爆破技术水平 的革新,改善了复杂爆破环境下的爆破效果。电子雷管发明应用推动了爆破行业向 规模化、智能化、精细化方向发展,相较传统工业雷管具有延期段别多,延时精度 高、三码绑定控制,信息闭环管理,安全监管智能高效等优势。因此随着主管部门 监管力度的加强和安全管理形势的严峻,电子雷管的应用前景十分广阔。 政策强驱动,电子雷管替代势不可当。根据《“十四五”民用爆炸物品行
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保利联合
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力芯微
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大内小密探
下海干活的老司机
2022-10-13 21:20:58
碳纤维,新时代的复合材料,下游市场蓝海激荡
碳纤维——性能优异新材料,应用广泛。碳纤维除了具有一般碳素材料耐高温,耐磨擦,导电,导热及耐腐蚀等特性,还可表现出稳定的化学性能及物理性能。碳纤维产业链上游为原油、轻油、丙烯等下游应用领域广阔,航空航天、体育休闲等传统领域的需求稳步发展同时,风电叶片、压力容器、碳碳复合材料等新兴领域成为驱动市场的重要引擎。 需求方面: 1、下游应用百花齐放,风电叶片为需求提振主力。近年来市场需求保持稳定增长。2015-2021年,全球碳纤维需求量稳中有升,期间年均复合增长率为14.27%。其中,风电叶片在全球和
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上海石化
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大内小密探
下海干活的老司机
2022-10-13 18:55:37
明年是VR大年,VR产业链关键部位剖析
VR产业链的关键部位在于光学、显示与交互。 光学:Pancake方案的成熟应用,从头显的轻薄化与屈光度调整两大维度,有望带来VR设备里程碑式的体验提升。在苹果、Meta、PICO等行业龙头的引领作用下,Pancake商用趋势的确定性高,Pancake渗透率提升叠加VR放量有望带来VR光学市场规模加速成长,可关注膜材、贴膜、组装调整等核心环节的投资机会。 显示:当前VR显示面板已从AMOLED发展到Fast-LCD,未来几年Mini LED背光Fast-LCD、Micro OLED(硅基OLED)
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歌尔股份
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大内小密探
下海干活的老司机
2022-10-12 21:03:38
中国取暖神器火遍欧洲,继续关注冷冬概念
为了能安然过冬,如今,越来越多的欧洲人向中国制造寻求“解决方案”,在此背景下,电热毯、电暖器等取暖设备出口呈现了爆发式增长。 具体情况如何?电热毯又能火多久? 客户纷纷加单! 义乌的电热毯、暖手袋火了 在浙江义乌国际商贸城的小家电专区,义乌一家外贸公司的采购员小王正在为德国客户订购一批暖手袋。小王采购的店铺,新款取暖产品是8月份开始上新的,目前还有1/3的暖风机没有上架。经营户袁茶芳介绍,以前暖手袋主要用于内销,小部分出口到俄罗斯,今年大批欧洲客人前来询价,现在店里上新速度还赶不上欧洲客人问货的
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彩虹集团
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大内小密探
下海干活的老司机
2022-10-11 17:11:09
开能健康,正宗上海缺水净水器概念叠加燃木壁炉出口受益
开能健康成立于2001年,提出“全屋净水·全家健康”理念。始终围绕着客户的核心价值为出发点打造产品和能力,专业研制水处理整机产品,95%核心部件自主制造,是全球水处理产品供应的一站式解决方案提供商。 开能健康早在2010年就开始布局智能制造,通过投入智能化、自动化的设备,做好整个开能的自动化产业布局,如今已拥有完整的复合材料压力容器(玻璃钢桶)机器人全自动化产线、多路控制阀核心组件全自动化生产线、反渗透膜元件(家用、商用、工业)全自动化生产线等,并配合MES、OA、CRM、ERP、RS等系列先进
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开能健康
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大内小密探
下海干活的老司机
2022-10-09 22:03:20
市场炒作的方向
一是化工逻辑。天然气是化工企业的上游,冲突导致天然气价格上涨,面临成本的上涨,化工企业要么就是停产,要么就是涨价了。所以节前环氧丙烷的红宝丽涨停就是这个逻辑,化工这块的中军就是沧州大化了。 二是取暖逻辑。这个冬天对欧洲来说算是寒冷的冬天了,对于电热毯,热泵等取暖设备的需求也会增加。这个应该也算是明牌了,电热毯的彩虹集团也成为了人气股,只是位置也比较高了,位置低一点的就是奥佳华了。 三是核战逻辑。这个应该算是一条暗线了。克里米亚大桥被炸,导致核战的可能升级,另外假期也有消息说是美国已经囤积了大量的
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红宝丽
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北化股份
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大内小密探
下海干活的老司机
2022-10-09 19:46:07
漳州发展,年产值将达百亿,价值重估低价不贵
e公司讯,漳州发展消息,10月8日,漳州发展旗下漳发新能源参股投资的一道新能东山基地一期3GW高效N型光伏组件在东山光伏新能源科技产业园正式投产。一道新能源东山基地是福建省东南部唯一的光伏组件制造基地。该项目投资15亿元,预计建设6.6GW的光伏组件生产线及其配套设施。项目公司由漳州发展旗下的漳发新能源、一道新能源(衢州)和东山开投合资设立,漳发新能源持有20%股权。据悉,项目二期3.6GW厂房和成品仓库也将于明年陆续建成并达产,达产后年产值可达100亿元以上。 e公司讯,企查查显示,近日,漳州
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漳州发展
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大内小密探
下海干活的老司机
2022-10-08 21:05:41
“软件定义汽车时代”汽车商业模式颠覆,汽车软件市场迎风而起
汽车软硬件解耦后主机厂商业模式由硬件驱动升级为软件驱动,汽车软件产业迎来千亿市场。预测到2030年,中国汽车软件产业总规模有望超1900亿元,2020-2030十年CAGR高达26%。ADAS/AD软件市场将从2020年的35亿元增长到约1400亿元,CAGR达40+%。智能座舱软件市场将从2020年77亿元增长到约308亿元,CAGR达15%。 “软件定义汽车时代”汽车商业模式颠覆,汽车软件市场迎风而起 传统分布式架构使得汽车软硬件紧密耦合,域控制器的出现使ECU“打破零散界限,找到集成上限”
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光庭信息
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华依科技
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绿盟科技,巨人背后的专家,网安+信创+潜在国资入主
绿盟科技集团股份有限公司(以下简称绿盟科技)成立于2000年4月,总部位于北京。在国内外设有40多个分支机构,为政府、运营商、金融、能源、互联网以及教育、医疗等行业用户,提供全线网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化安全运营服务。公司在美国硅谷、日本东京、英国伦敦、新加坡设立海外子公司,深入开展全球业务。 绿盟科技高度重视安全研究和技术创新。绿盟科技研究院致力于跟踪国内外最新网络安全攻防技术,天机、天枢、星云、格物、伏影五大实验室分别专注于攻防对抗技术,数据智能,云计算安全,工业互联网、物联网
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英国“不插电”保暖产品热销,热水袋保暖衣更受益
随着冬季临近,能源价格高企带来的生活成本危机困扰英国民众。为节省开支,更多英国人借助热水袋、羽绒被等“不插电”产品保暖,这类相对便宜的保暖产品近期销量激增。 据XH社消息,英国《镜报》15日援引英国知名连锁百货公司约翰·刘易斯百货公司的数据报道,与去年同期相比,热水袋销量激增219%;厚羽绒被和保暖内衣裤销量也显著增加,其中羽绒被和厚被子销量增长39%;保温窗帘销量增长17%。 英国民众还借助购买技术产品设法减少能源支出,智能电表、智能插头等产品销量随之增加。 消费者权益组织英国消费者协会对此给
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天沃科技,光热发电+熔盐储能,股性活跃价低弹性好
首先光热发电的优势及趋势和发展空间等就不说了。非常认同。 1. 天沃科技投资甘肃玉门鑫能50MW光热发电项目,其是A股中唯二有做光热发电项目的公司。 项目经验是一个非常高的门槛和壁垒。我国目前光热发电有了十来个光热发电示范项目。目前正在爆发的前夕,一般企业很难有项目经验,继而就很难进进入行业。要知道示范项目需要有数年时间建成来积累经验。在不同的地区,光热发电项目需要有不同的一些设计,施工等。 有了具体的项目经验,下一步才能迅速做大光热发电。 主要原因是光热发电的降本非常依赖规模化,当规模上去之后
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美国持续干旱,全球玉米、大豆、大米产量均下调
事件:2022 年 10 月 13 日,USDA 发布 10 月份全球农产品供需报告,较 9 月供需报告,主要调整: (1)下调 2022/23 年度全球小麦的产量、消费量;(2)下调 2022/23 年度全球玉米产量、消费量; (3)上调 2022/23 年度全球大豆产量、消费量;(4)下调 2022/23 年度全球大米产量、消费量。 小麦:产需预期双下调,供给缺口扩大。10 月 USDA 农产品供需报告下调 2022/23 年度全球小麦的 产量、消费量、进口量、出口量和期末库存,上调期初库存
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人形机器人风起,核心零部件助力扬帆远航
人形机器人风起,近期小米、特斯拉相继推出人形机器人原型机。小米 CyberOne 于 2022 年 8 月小米发布会推出,是业内第一款真正意义上的全尺寸人形仿生机器人。特斯拉人形机器人 Optimus 于 2022 年特斯拉 AI Day 中首次亮相,成为第一个完全依靠 AI 算法、自身电池电控和高集成电驱执行器驱动的人 形机器人。 未来人形机器人有望胜任各类服务场景,提升工厂生产力水平 人形机器人具有与人类相似的躯干结构与运动能力,相较于传统机器人,人形机器人具备较强的环境适应能力,较大工作范
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风电设备主领风骚,自动化和工程机械韧性依旧
新能源设备景气度依旧,仍然是未来的主流方向;关注行业景气度提升的核电设备、船舶 、 一体化压铸、机器人等赛道。 1 )新能源设备板块仍是未来的主流方向,估值具备较大弹性,推荐风电设备(五洲新春、新强联、恒润股份)、光伏设备( 推荐铭利达 、迈为股份 、奥特维等 ,受益标的汉钟精机等 ); ( 2 )制造业景气度将边际向上 ,主要由 于高温和限电限产改善,通用制造业(推荐华锐精密、欧科亿、国茂股份等,受益标的中钨高新、 怡合达等 )会优于工程机械 ( 3 )推荐一体化压铸( 推荐标的伊之密 , 受
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钠电池从0到1征程开启,推动电池空间第三次跃迁
1.从本质上看,钠离子电池具备性能和成本优势,适用于储能、A00、两轮车等场景。 性能方面,钠离子电池具备更优的安全性、放电性和工作温度区间。成本方面,由于钠资源储备丰富,正极上游材料价格低廉且稳定 ,以 及钠离子电池正负极集流体均可使用价格便宜的铝箔,钠离子电池具备显著的成本优势。性能和成本的双重优势使钠电池贴合储能、A00、 两轮车等对能量密度要求较低且价格敏感的场景。 2.从空间上看,电池第三次跃迁已经开始(储能市场高增+两轮车升级趋势),钠电池未来发展空间广阔。 储能方面,我们预计未来表
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电子雷管政策强驱动,核心芯片环节深度受益
技术成熟,性能多维优势显著。电子雷管也称数码电子雷管、数码雷管或工业数码 电子雷管,采用电子控制模块对起爆过程进行控制。电子雷管推动了爆破技术水平 的革新,改善了复杂爆破环境下的爆破效果。电子雷管发明应用推动了爆破行业向 规模化、智能化、精细化方向发展,相较传统工业雷管具有延期段别多,延时精度 高、三码绑定控制,信息闭环管理,安全监管智能高效等优势。因此随着主管部门 监管力度的加强和安全管理形势的严峻,电子雷管的应用前景十分广阔。 政策强驱动,电子雷管替代势不可当。根据《“十四五”民用爆炸物品行
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碳纤维,新时代的复合材料,下游市场蓝海激荡
碳纤维——性能优异新材料,应用广泛。碳纤维除了具有一般碳素材料耐高温,耐磨擦,导电,导热及耐腐蚀等特性,还可表现出稳定的化学性能及物理性能。碳纤维产业链上游为原油、轻油、丙烯等下游应用领域广阔,航空航天、体育休闲等传统领域的需求稳步发展同时,风电叶片、压力容器、碳碳复合材料等新兴领域成为驱动市场的重要引擎。 需求方面: 1、下游应用百花齐放,风电叶片为需求提振主力。近年来市场需求保持稳定增长。2015-2021年,全球碳纤维需求量稳中有升,期间年均复合增长率为14.27%。其中,风电叶片在全球和
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明年是VR大年,VR产业链关键部位剖析
VR产业链的关键部位在于光学、显示与交互。 光学:Pancake方案的成熟应用,从头显的轻薄化与屈光度调整两大维度,有望带来VR设备里程碑式的体验提升。在苹果、Meta、PICO等行业龙头的引领作用下,Pancake商用趋势的确定性高,Pancake渗透率提升叠加VR放量有望带来VR光学市场规模加速成长,可关注膜材、贴膜、组装调整等核心环节的投资机会。 显示:当前VR显示面板已从AMOLED发展到Fast-LCD,未来几年Mini LED背光Fast-LCD、Micro OLED(硅基OLED)
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中国取暖神器火遍欧洲,继续关注冷冬概念
为了能安然过冬,如今,越来越多的欧洲人向中国制造寻求“解决方案”,在此背景下,电热毯、电暖器等取暖设备出口呈现了爆发式增长。 具体情况如何?电热毯又能火多久? 客户纷纷加单! 义乌的电热毯、暖手袋火了 在浙江义乌国际商贸城的小家电专区,义乌一家外贸公司的采购员小王正在为德国客户订购一批暖手袋。小王采购的店铺,新款取暖产品是8月份开始上新的,目前还有1/3的暖风机没有上架。经营户袁茶芳介绍,以前暖手袋主要用于内销,小部分出口到俄罗斯,今年大批欧洲客人前来询价,现在店里上新速度还赶不上欧洲客人问货的
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开能健康,正宗上海缺水净水器概念叠加燃木壁炉出口受益
开能健康成立于2001年,提出“全屋净水·全家健康”理念。始终围绕着客户的核心价值为出发点打造产品和能力,专业研制水处理整机产品,95%核心部件自主制造,是全球水处理产品供应的一站式解决方案提供商。 开能健康早在2010年就开始布局智能制造,通过投入智能化、自动化的设备,做好整个开能的自动化产业布局,如今已拥有完整的复合材料压力容器(玻璃钢桶)机器人全自动化产线、多路控制阀核心组件全自动化生产线、反渗透膜元件(家用、商用、工业)全自动化生产线等,并配合MES、OA、CRM、ERP、RS等系列先进
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市场炒作的方向
一是化工逻辑。天然气是化工企业的上游,冲突导致天然气价格上涨,面临成本的上涨,化工企业要么就是停产,要么就是涨价了。所以节前环氧丙烷的红宝丽涨停就是这个逻辑,化工这块的中军就是沧州大化了。 二是取暖逻辑。这个冬天对欧洲来说算是寒冷的冬天了,对于电热毯,热泵等取暖设备的需求也会增加。这个应该也算是明牌了,电热毯的彩虹集团也成为了人气股,只是位置也比较高了,位置低一点的就是奥佳华了。 三是核战逻辑。这个应该算是一条暗线了。克里米亚大桥被炸,导致核战的可能升级,另外假期也有消息说是美国已经囤积了大量的
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漳州发展,年产值将达百亿,价值重估低价不贵
e公司讯,漳州发展消息,10月8日,漳州发展旗下漳发新能源参股投资的一道新能东山基地一期3GW高效N型光伏组件在东山光伏新能源科技产业园正式投产。一道新能源东山基地是福建省东南部唯一的光伏组件制造基地。该项目投资15亿元,预计建设6.6GW的光伏组件生产线及其配套设施。项目公司由漳州发展旗下的漳发新能源、一道新能源(衢州)和东山开投合资设立,漳发新能源持有20%股权。据悉,项目二期3.6GW厂房和成品仓库也将于明年陆续建成并达产,达产后年产值可达100亿元以上。 e公司讯,企查查显示,近日,漳州
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“软件定义汽车时代”汽车商业模式颠覆,汽车软件市场迎风而起
汽车软硬件解耦后主机厂商业模式由硬件驱动升级为软件驱动,汽车软件产业迎来千亿市场。预测到2030年,中国汽车软件产业总规模有望超1900亿元,2020-2030十年CAGR高达26%。ADAS/AD软件市场将从2020年的35亿元增长到约1400亿元,CAGR达40+%。智能座舱软件市场将从2020年77亿元增长到约308亿元,CAGR达15%。 “软件定义汽车时代”汽车商业模式颠覆,汽车软件市场迎风而起 传统分布式架构使得汽车软硬件紧密耦合,域控制器的出现使ECU“打破零散界限,找到集成上限”
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光庭信息
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华依科技
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大内小密探
下海干活的老司机
2022-10-17 20:16:04
绿盟科技,巨人背后的专家,网安+信创+潜在国资入主
绿盟科技集团股份有限公司(以下简称绿盟科技)成立于2000年4月,总部位于北京。在国内外设有40多个分支机构,为政府、运营商、金融、能源、互联网以及教育、医疗等行业用户,提供全线网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化安全运营服务。公司在美国硅谷、日本东京、英国伦敦、新加坡设立海外子公司,深入开展全球业务。 绿盟科技高度重视安全研究和技术创新。绿盟科技研究院致力于跟踪国内外最新网络安全攻防技术,天机、天枢、星云、格物、伏影五大实验室分别专注于攻防对抗技术,数据智能,云计算安全,工业互联网、物联网
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绿盟科技
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大内小密探
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2022-10-17 07:15:48
英国“不插电”保暖产品热销,热水袋保暖衣更受益
随着冬季临近,能源价格高企带来的生活成本危机困扰英国民众。为节省开支,更多英国人借助热水袋、羽绒被等“不插电”产品保暖,这类相对便宜的保暖产品近期销量激增。 据XH社消息,英国《镜报》15日援引英国知名连锁百货公司约翰·刘易斯百货公司的数据报道,与去年同期相比,热水袋销量激增219%;厚羽绒被和保暖内衣裤销量也显著增加,其中羽绒被和厚被子销量增长39%;保温窗帘销量增长17%。 英国民众还借助购买技术产品设法减少能源支出,智能电表、智能插头等产品销量随之增加。 消费者权益组织英国消费者协会对此给
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浪莎股份
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大内小密探
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2022-10-16 14:26:39
天沃科技,光热发电+熔盐储能,股性活跃价低弹性好
首先光热发电的优势及趋势和发展空间等就不说了。非常认同。 1. 天沃科技投资甘肃玉门鑫能50MW光热发电项目,其是A股中唯二有做光热发电项目的公司。 项目经验是一个非常高的门槛和壁垒。我国目前光热发电有了十来个光热发电示范项目。目前正在爆发的前夕,一般企业很难有项目经验,继而就很难进进入行业。要知道示范项目需要有数年时间建成来积累经验。在不同的地区,光热发电项目需要有不同的一些设计,施工等。 有了具体的项目经验,下一步才能迅速做大光热发电。 主要原因是光热发电的降本非常依赖规模化,当规模上去之后
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*ST天沃
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大内小密探
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2022-10-16 11:23:10
美国持续干旱,全球玉米、大豆、大米产量均下调
事件:2022 年 10 月 13 日,USDA 发布 10 月份全球农产品供需报告,较 9 月供需报告,主要调整: (1)下调 2022/23 年度全球小麦的产量、消费量;(2)下调 2022/23 年度全球玉米产量、消费量; (3)上调 2022/23 年度全球大豆产量、消费量;(4)下调 2022/23 年度全球大米产量、消费量。 小麦:产需预期双下调,供给缺口扩大。10 月 USDA 农产品供需报告下调 2022/23 年度全球小麦的 产量、消费量、进口量、出口量和期末库存,上调期初库存
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神农科技
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北大荒
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厦门象屿
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苏垦农发
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大内小密探
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2022-10-16 11:12:28
人形机器人风起,核心零部件助力扬帆远航
人形机器人风起,近期小米、特斯拉相继推出人形机器人原型机。小米 CyberOne 于 2022 年 8 月小米发布会推出,是业内第一款真正意义上的全尺寸人形仿生机器人。特斯拉人形机器人 Optimus 于 2022 年特斯拉 AI Day 中首次亮相,成为第一个完全依靠 AI 算法、自身电池电控和高集成电驱执行器驱动的人 形机器人。 未来人形机器人有望胜任各类服务场景,提升工厂生产力水平 人形机器人具有与人类相似的躯干结构与运动能力,相较于传统机器人,人形机器人具备较强的环境适应能力,较大工作范
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江苏雷利
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中大力德
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威尔泰
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大内小密探
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2022-10-16 09:25:05
风电设备主领风骚,自动化和工程机械韧性依旧
新能源设备景气度依旧,仍然是未来的主流方向;关注行业景气度提升的核电设备、船舶 、 一体化压铸、机器人等赛道。 1 )新能源设备板块仍是未来的主流方向,估值具备较大弹性,推荐风电设备(五洲新春、新强联、恒润股份)、光伏设备( 推荐铭利达 、迈为股份 、奥特维等 ,受益标的汉钟精机等 ); ( 2 )制造业景气度将边际向上 ,主要由 于高温和限电限产改善,通用制造业(推荐华锐精密、欧科亿、国茂股份等,受益标的中钨高新、 怡合达等 )会优于工程机械 ( 3 )推荐一体化压铸( 推荐标的伊之密 , 受
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新强联
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通达动力
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伊之密
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中国船舶
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大内小密探
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2022-10-15 19:28:46
钠电池从0到1征程开启,推动电池空间第三次跃迁
1.从本质上看,钠离子电池具备性能和成本优势,适用于储能、A00、两轮车等场景。 性能方面,钠离子电池具备更优的安全性、放电性和工作温度区间。成本方面,由于钠资源储备丰富,正极上游材料价格低廉且稳定 ,以 及钠离子电池正负极集流体均可使用价格便宜的铝箔,钠离子电池具备显著的成本优势。性能和成本的双重优势使钠电池贴合储能、A00、 两轮车等对能量密度要求较低且价格敏感的场景。 2.从空间上看,电池第三次跃迁已经开始(储能市场高增+两轮车升级趋势),钠电池未来发展空间广阔。 储能方面,我们预计未来表
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传艺科技
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华阳股份
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天域生态
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大内小密探
下海干活的老司机
2022-10-14 09:14:17
电子雷管政策强驱动,核心芯片环节深度受益
技术成熟,性能多维优势显著。电子雷管也称数码电子雷管、数码雷管或工业数码 电子雷管,采用电子控制模块对起爆过程进行控制。电子雷管推动了爆破技术水平 的革新,改善了复杂爆破环境下的爆破效果。电子雷管发明应用推动了爆破行业向 规模化、智能化、精细化方向发展,相较传统工业雷管具有延期段别多,延时精度 高、三码绑定控制,信息闭环管理,安全监管智能高效等优势。因此随着主管部门 监管力度的加强和安全管理形势的严峻,电子雷管的应用前景十分广阔。 政策强驱动,电子雷管替代势不可当。根据《“十四五”民用爆炸物品行
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壶化股份
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保利联合
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力芯微
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大内小密探
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2022-10-13 21:20:58
碳纤维,新时代的复合材料,下游市场蓝海激荡
碳纤维——性能优异新材料,应用广泛。碳纤维除了具有一般碳素材料耐高温,耐磨擦,导电,导热及耐腐蚀等特性,还可表现出稳定的化学性能及物理性能。碳纤维产业链上游为原油、轻油、丙烯等下游应用领域广阔,航空航天、体育休闲等传统领域的需求稳步发展同时,风电叶片、压力容器、碳碳复合材料等新兴领域成为驱动市场的重要引擎。 需求方面: 1、下游应用百花齐放,风电叶片为需求提振主力。近年来市场需求保持稳定增长。2015-2021年,全球碳纤维需求量稳中有升,期间年均复合增长率为14.27%。其中,风电叶片在全球和
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上海石化
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大内小密探
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2022-10-13 18:55:37
明年是VR大年,VR产业链关键部位剖析
VR产业链的关键部位在于光学、显示与交互。 光学:Pancake方案的成熟应用,从头显的轻薄化与屈光度调整两大维度,有望带来VR设备里程碑式的体验提升。在苹果、Meta、PICO等行业龙头的引领作用下,Pancake商用趋势的确定性高,Pancake渗透率提升叠加VR放量有望带来VR光学市场规模加速成长,可关注膜材、贴膜、组装调整等核心环节的投资机会。 显示:当前VR显示面板已从AMOLED发展到Fast-LCD,未来几年Mini LED背光Fast-LCD、Micro OLED(硅基OLED)
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歌尔股份
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大内小密探
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2022-10-12 21:03:38
中国取暖神器火遍欧洲,继续关注冷冬概念
为了能安然过冬,如今,越来越多的欧洲人向中国制造寻求“解决方案”,在此背景下,电热毯、电暖器等取暖设备出口呈现了爆发式增长。 具体情况如何?电热毯又能火多久? 客户纷纷加单! 义乌的电热毯、暖手袋火了 在浙江义乌国际商贸城的小家电专区,义乌一家外贸公司的采购员小王正在为德国客户订购一批暖手袋。小王采购的店铺,新款取暖产品是8月份开始上新的,目前还有1/3的暖风机没有上架。经营户袁茶芳介绍,以前暖手袋主要用于内销,小部分出口到俄罗斯,今年大批欧洲客人前来询价,现在店里上新速度还赶不上欧洲客人问货的
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彩虹集团
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小崧股份
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大内小密探
下海干活的老司机
2022-10-11 17:11:09
开能健康,正宗上海缺水净水器概念叠加燃木壁炉出口受益
开能健康成立于2001年,提出“全屋净水·全家健康”理念。始终围绕着客户的核心价值为出发点打造产品和能力,专业研制水处理整机产品,95%核心部件自主制造,是全球水处理产品供应的一站式解决方案提供商。 开能健康早在2010年就开始布局智能制造,通过投入智能化、自动化的设备,做好整个开能的自动化产业布局,如今已拥有完整的复合材料压力容器(玻璃钢桶)机器人全自动化产线、多路控制阀核心组件全自动化生产线、反渗透膜元件(家用、商用、工业)全自动化生产线等,并配合MES、OA、CRM、ERP、RS等系列先进
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开能健康
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大内小密探
下海干活的老司机
2022-10-09 22:03:20
市场炒作的方向
一是化工逻辑。天然气是化工企业的上游,冲突导致天然气价格上涨,面临成本的上涨,化工企业要么就是停产,要么就是涨价了。所以节前环氧丙烷的红宝丽涨停就是这个逻辑,化工这块的中军就是沧州大化了。 二是取暖逻辑。这个冬天对欧洲来说算是寒冷的冬天了,对于电热毯,热泵等取暖设备的需求也会增加。这个应该也算是明牌了,电热毯的彩虹集团也成为了人气股,只是位置也比较高了,位置低一点的就是奥佳华了。 三是核战逻辑。这个应该算是一条暗线了。克里米亚大桥被炸,导致核战的可能升级,另外假期也有消息说是美国已经囤积了大量的
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奥佳华
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红宝丽
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北化股份
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大内小密探
下海干活的老司机
2022-10-09 19:46:07
漳州发展,年产值将达百亿,价值重估低价不贵
e公司讯,漳州发展消息,10月8日,漳州发展旗下漳发新能源参股投资的一道新能东山基地一期3GW高效N型光伏组件在东山光伏新能源科技产业园正式投产。一道新能源东山基地是福建省东南部唯一的光伏组件制造基地。该项目投资15亿元,预计建设6.6GW的光伏组件生产线及其配套设施。项目公司由漳州发展旗下的漳发新能源、一道新能源(衢州)和东山开投合资设立,漳发新能源持有20%股权。据悉,项目二期3.6GW厂房和成品仓库也将于明年陆续建成并达产,达产后年产值可达100亿元以上。 e公司讯,企查查显示,近日,漳州
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漳州发展
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“软件定义汽车时代”汽车商业模式颠覆,汽车软件市场迎风而起
汽车软硬件解耦后主机厂商业模式由硬件驱动升级为软件驱动,汽车软件产业迎来千亿市场。预测到2030年,中国汽车软件产业总规模有望超1900亿元,2020-2030十年CAGR高达26%。ADAS/AD软件市场将从2020年的35亿元增长到约1400亿元,CAGR达40+%。智能座舱软件市场将从2020年77亿元增长到约308亿元,CAGR达15%。 “软件定义汽车时代”汽车商业模式颠覆,汽车软件市场迎风而起 传统分布式架构使得汽车软硬件紧密耦合,域控制器的出现使ECU“打破零散界限,找到集成上限”
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绿盟科技,巨人背后的专家,网安+信创+潜在国资入主
绿盟科技集团股份有限公司(以下简称绿盟科技)成立于2000年4月,总部位于北京。在国内外设有40多个分支机构,为政府、运营商、金融、能源、互联网以及教育、医疗等行业用户,提供全线网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化安全运营服务。公司在美国硅谷、日本东京、英国伦敦、新加坡设立海外子公司,深入开展全球业务。 绿盟科技高度重视安全研究和技术创新。绿盟科技研究院致力于跟踪国内外最新网络安全攻防技术,天机、天枢、星云、格物、伏影五大实验室分别专注于攻防对抗技术,数据智能,云计算安全,工业互联网、物联网
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英国“不插电”保暖产品热销,热水袋保暖衣更受益
随着冬季临近,能源价格高企带来的生活成本危机困扰英国民众。为节省开支,更多英国人借助热水袋、羽绒被等“不插电”产品保暖,这类相对便宜的保暖产品近期销量激增。 据XH社消息,英国《镜报》15日援引英国知名连锁百货公司约翰·刘易斯百货公司的数据报道,与去年同期相比,热水袋销量激增219%;厚羽绒被和保暖内衣裤销量也显著增加,其中羽绒被和厚被子销量增长39%;保温窗帘销量增长17%。 英国民众还借助购买技术产品设法减少能源支出,智能电表、智能插头等产品销量随之增加。 消费者权益组织英国消费者协会对此给
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天沃科技,光热发电+熔盐储能,股性活跃价低弹性好
首先光热发电的优势及趋势和发展空间等就不说了。非常认同。 1. 天沃科技投资甘肃玉门鑫能50MW光热发电项目,其是A股中唯二有做光热发电项目的公司。 项目经验是一个非常高的门槛和壁垒。我国目前光热发电有了十来个光热发电示范项目。目前正在爆发的前夕,一般企业很难有项目经验,继而就很难进进入行业。要知道示范项目需要有数年时间建成来积累经验。在不同的地区,光热发电项目需要有不同的一些设计,施工等。 有了具体的项目经验,下一步才能迅速做大光热发电。 主要原因是光热发电的降本非常依赖规模化,当规模上去之后
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美国持续干旱,全球玉米、大豆、大米产量均下调
事件:2022 年 10 月 13 日,USDA 发布 10 月份全球农产品供需报告,较 9 月供需报告,主要调整: (1)下调 2022/23 年度全球小麦的产量、消费量;(2)下调 2022/23 年度全球玉米产量、消费量; (3)上调 2022/23 年度全球大豆产量、消费量;(4)下调 2022/23 年度全球大米产量、消费量。 小麦:产需预期双下调,供给缺口扩大。10 月 USDA 农产品供需报告下调 2022/23 年度全球小麦的 产量、消费量、进口量、出口量和期末库存,上调期初库存
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人形机器人风起,核心零部件助力扬帆远航
人形机器人风起,近期小米、特斯拉相继推出人形机器人原型机。小米 CyberOne 于 2022 年 8 月小米发布会推出,是业内第一款真正意义上的全尺寸人形仿生机器人。特斯拉人形机器人 Optimus 于 2022 年特斯拉 AI Day 中首次亮相,成为第一个完全依靠 AI 算法、自身电池电控和高集成电驱执行器驱动的人 形机器人。 未来人形机器人有望胜任各类服务场景,提升工厂生产力水平 人形机器人具有与人类相似的躯干结构与运动能力,相较于传统机器人,人形机器人具备较强的环境适应能力,较大工作范
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风电设备主领风骚,自动化和工程机械韧性依旧
新能源设备景气度依旧,仍然是未来的主流方向;关注行业景气度提升的核电设备、船舶 、 一体化压铸、机器人等赛道。 1 )新能源设备板块仍是未来的主流方向,估值具备较大弹性,推荐风电设备(五洲新春、新强联、恒润股份)、光伏设备( 推荐铭利达 、迈为股份 、奥特维等 ,受益标的汉钟精机等 ); ( 2 )制造业景气度将边际向上 ,主要由 于高温和限电限产改善,通用制造业(推荐华锐精密、欧科亿、国茂股份等,受益标的中钨高新、 怡合达等 )会优于工程机械 ( 3 )推荐一体化压铸( 推荐标的伊之密 , 受
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钠电池从0到1征程开启,推动电池空间第三次跃迁
1.从本质上看,钠离子电池具备性能和成本优势,适用于储能、A00、两轮车等场景。 性能方面,钠离子电池具备更优的安全性、放电性和工作温度区间。成本方面,由于钠资源储备丰富,正极上游材料价格低廉且稳定 ,以 及钠离子电池正负极集流体均可使用价格便宜的铝箔,钠离子电池具备显著的成本优势。性能和成本的双重优势使钠电池贴合储能、A00、 两轮车等对能量密度要求较低且价格敏感的场景。 2.从空间上看,电池第三次跃迁已经开始(储能市场高增+两轮车升级趋势),钠电池未来发展空间广阔。 储能方面,我们预计未来表
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电子雷管政策强驱动,核心芯片环节深度受益
技术成熟,性能多维优势显著。电子雷管也称数码电子雷管、数码雷管或工业数码 电子雷管,采用电子控制模块对起爆过程进行控制。电子雷管推动了爆破技术水平 的革新,改善了复杂爆破环境下的爆破效果。电子雷管发明应用推动了爆破行业向 规模化、智能化、精细化方向发展,相较传统工业雷管具有延期段别多,延时精度 高、三码绑定控制,信息闭环管理,安全监管智能高效等优势。因此随着主管部门 监管力度的加强和安全管理形势的严峻,电子雷管的应用前景十分广阔。 政策强驱动,电子雷管替代势不可当。根据《“十四五”民用爆炸物品行
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碳纤维,新时代的复合材料,下游市场蓝海激荡
碳纤维——性能优异新材料,应用广泛。碳纤维除了具有一般碳素材料耐高温,耐磨擦,导电,导热及耐腐蚀等特性,还可表现出稳定的化学性能及物理性能。碳纤维产业链上游为原油、轻油、丙烯等下游应用领域广阔,航空航天、体育休闲等传统领域的需求稳步发展同时,风电叶片、压力容器、碳碳复合材料等新兴领域成为驱动市场的重要引擎。 需求方面: 1、下游应用百花齐放,风电叶片为需求提振主力。近年来市场需求保持稳定增长。2015-2021年,全球碳纤维需求量稳中有升,期间年均复合增长率为14.27%。其中,风电叶片在全球和
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明年是VR大年,VR产业链关键部位剖析
VR产业链的关键部位在于光学、显示与交互。 光学:Pancake方案的成熟应用,从头显的轻薄化与屈光度调整两大维度,有望带来VR设备里程碑式的体验提升。在苹果、Meta、PICO等行业龙头的引领作用下,Pancake商用趋势的确定性高,Pancake渗透率提升叠加VR放量有望带来VR光学市场规模加速成长,可关注膜材、贴膜、组装调整等核心环节的投资机会。 显示:当前VR显示面板已从AMOLED发展到Fast-LCD,未来几年Mini LED背光Fast-LCD、Micro OLED(硅基OLED)
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中国取暖神器火遍欧洲,继续关注冷冬概念
为了能安然过冬,如今,越来越多的欧洲人向中国制造寻求“解决方案”,在此背景下,电热毯、电暖器等取暖设备出口呈现了爆发式增长。 具体情况如何?电热毯又能火多久? 客户纷纷加单! 义乌的电热毯、暖手袋火了 在浙江义乌国际商贸城的小家电专区,义乌一家外贸公司的采购员小王正在为德国客户订购一批暖手袋。小王采购的店铺,新款取暖产品是8月份开始上新的,目前还有1/3的暖风机没有上架。经营户袁茶芳介绍,以前暖手袋主要用于内销,小部分出口到俄罗斯,今年大批欧洲客人前来询价,现在店里上新速度还赶不上欧洲客人问货的
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开能健康,正宗上海缺水净水器概念叠加燃木壁炉出口受益
开能健康成立于2001年,提出“全屋净水·全家健康”理念。始终围绕着客户的核心价值为出发点打造产品和能力,专业研制水处理整机产品,95%核心部件自主制造,是全球水处理产品供应的一站式解决方案提供商。 开能健康早在2010年就开始布局智能制造,通过投入智能化、自动化的设备,做好整个开能的自动化产业布局,如今已拥有完整的复合材料压力容器(玻璃钢桶)机器人全自动化产线、多路控制阀核心组件全自动化生产线、反渗透膜元件(家用、商用、工业)全自动化生产线等,并配合MES、OA、CRM、ERP、RS等系列先进
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市场炒作的方向
一是化工逻辑。天然气是化工企业的上游,冲突导致天然气价格上涨,面临成本的上涨,化工企业要么就是停产,要么就是涨价了。所以节前环氧丙烷的红宝丽涨停就是这个逻辑,化工这块的中军就是沧州大化了。 二是取暖逻辑。这个冬天对欧洲来说算是寒冷的冬天了,对于电热毯,热泵等取暖设备的需求也会增加。这个应该也算是明牌了,电热毯的彩虹集团也成为了人气股,只是位置也比较高了,位置低一点的就是奥佳华了。 三是核战逻辑。这个应该算是一条暗线了。克里米亚大桥被炸,导致核战的可能升级,另外假期也有消息说是美国已经囤积了大量的
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漳州发展,年产值将达百亿,价值重估低价不贵
e公司讯,漳州发展消息,10月8日,漳州发展旗下漳发新能源参股投资的一道新能东山基地一期3GW高效N型光伏组件在东山光伏新能源科技产业园正式投产。一道新能源东山基地是福建省东南部唯一的光伏组件制造基地。该项目投资15亿元,预计建设6.6GW的光伏组件生产线及其配套设施。项目公司由漳州发展旗下的漳发新能源、一道新能源(衢州)和东山开投合资设立,漳发新能源持有20%股权。据悉,项目二期3.6GW厂房和成品仓库也将于明年陆续建成并达产,达产后年产值可达100亿元以上。 e公司讯,企查查显示,近日,漳州
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大内小密探
下海干活的老司机
2022-10-08 21:05:41
“软件定义汽车时代”汽车商业模式颠覆,汽车软件市场迎风而起
汽车软硬件解耦后主机厂商业模式由硬件驱动升级为软件驱动,汽车软件产业迎来千亿市场。预测到2030年,中国汽车软件产业总规模有望超1900亿元,2020-2030十年CAGR高达26%。ADAS/AD软件市场将从2020年的35亿元增长到约1400亿元,CAGR达40+%。智能座舱软件市场将从2020年77亿元增长到约308亿元,CAGR达15%。 “软件定义汽车时代”汽车商业模式颠覆,汽车软件市场迎风而起 传统分布式架构使得汽车软硬件紧密耦合,域控制器的出现使ECU“打破零散界限,找到集成上限”
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