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无名小韭57180221
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无名小韭57180221
2026-02-10 20:39:25
吉大正元:短视频审查继续发酵,公司深度绑定字节与广电,板块必炒标的
核心观点:短视频审查持续发酵,吉大正元深度绑定字节(最大玩家)和广电(裁判、规则制订方),是该领域绕不开的一个标的,建议重点关注。 继冯骥、影视飓风指出Seedance将会带来一系列安全、版权问题后,字节紧急下架真人人脸上传功能。 但今晚周星驰经纪人公开质疑平台放任不管、詹姆斯方面要起诉抖音、红果发布新一轮违规内容治理,短视频审查、版权问题持续发酵。 建议关注深度绑定字节系的吉大正元 吉大正元与字节的关系匪浅,在安全方面的合作极深,提供字节跳动全平台密码相关服务,服务其全球用户。 在此背景下,吉
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吉大正元
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无名小韭57180221
2025-12-24 21:13:03
赛伍技术:五倍上涨空间卫星光伏,实锤供应SpaceX
一、太阳翼最新变革:钙钛矿取代砷化镓,降本90% 钙钛矿替代砷化镓是大趋势:在太空光伏应用中,砷化镓电池是当前的主流技术。但是,砷化镓有明显弊端:价格昂贵、能质比低。因此,在地面光伏发展迅猛、卷到极致的光伏企业,自然也想进入太空。HJT电池、钙钛矿电池成为新的发展方向,也是太空光伏研发的重点。用钙钛矿取代砷化镓电池每瓦成本从30-100美元降低到2-10美元,降本90%。 Starlink3代卫星将采用钙钛矿+超大太阳翼:SpaceX在第11次星舰飞行测试中首次公开了其划时代的V3卫星——单颗重
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赛伍技术
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2025-12-10 21:35:10
华菱线缆:最大预期差商业航天,国内太阳翼电缆独家供应商, 价值量占整星成本的40%
根据华菱线缆最新公告的调研纪要,公司可能是A股商业航天领域最被低估个股,以下将从三方面进行归纳整理,表格版更清晰,放前面。 1:产品线广,价值量巨大 1)火箭领域:产品包括地面发射场用点火缆和火箭本体用高温导线等,单枚火箭价值量在150-300万之间; 2)卫星领域:开发的扁平柔性展收电缆解决传统了FPC在太阳翼弯折中涂层脱落导致失效不稳定的问题,单颗卫星的太阳翼电缆价值量约200万、天线电缆价值量约80万元。 2:客户全覆盖,拥有巨大卡位优势 公司产品覆盖国内四大发射基地,保障了300余次火箭
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华菱线缆
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2025-12-07 20:02:59
上海沪工:长征十二甲周末再迎催化,公司为航天八院卫星最大价值量供应商
1:长征十二甲周末再迎催化,下周一首飞在即,将是本周市场绝对主线 周末最新消息,12月6日,航天八院旗下长征十二号甲火箭静态点火试验圆满成功,强劲动力震撼人心!与此同时,中国商业火箭研试工位首次成功投入使用,标志着我国商业航天基础设施再上新台阶。此次试验不仅检验了火箭性能,更是为后续回收任务积累宝贵经验。 根据此前经验,火箭静态点火后,如无意外,将在一周左右后进行正式发射。这也符合此前的传闻,即长征十二甲将于12月15日(下周一)首飞。 2:长征十二号甲本次回收成功率极高,将是国内火箭回收领域的
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上海沪工
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龙建股份:冰超正式官宣接力苏超,公司为唯一【黑龙江】+【冰超】双概念股
催化:黑龙江首届“冰超”将于2025年12月至2026年3月期间举办。赛事规格非常高,话题非常多 持续时间长 ,是12月消息催化最多的消费题材。 1:龙建股份是同花顺唯一【黑龙江】+【冰雪经济】双概念。 2:黑龙江冰雪经济以室外为主,龙建作为地方基建龙头,2025年东北区域订单占比超60%,参与哈尔滨冰雪大世界园区道路、雪雕基座建设。 3:龙建大股东是黑龙江国资,表示将全面支持首届“冰超”,高度参与该赛事。 从“村超”到“苏超”,伴着冰雪季到来,黑龙江首届“冰超”如约而至。这项比赛可不是单纯的“
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龙建股份
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广农糖业:中午突发,可口可乐换糖遭遇蔗糖供应不足限制,公司为核心供应商
昨晚,可口可乐首席财务官表示,开始分阶段在美国推出甘蔗糖可乐。 但是根据中午最新消息,蔗糖可乐遭遇蔗糖供应不足的限制。 广农糖业是国内首家满足可口可乐食品安全要求的糖业集团,是可口可乐的核心供应商。 此次事件不是一个单一事件,而是全球范围内,蔗糖替代果糖或成为大趋势: 可口可乐更改配方源于川普的施压,大多数美国人认为,添加蔗糖的可口可乐风味更好,且用蔗糖替代高果糖玉米糖浆更健康,此前可口可乐在墨西哥以及加拿大都推出了蔗糖风味可口可乐。 其实从一开始,可口可乐最初用的就是蔗糖,可口可乐也是全球最大
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广农糖业
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中衡设计:最小市值灯塔工厂铲子股,最先出业绩环节
敲重点 :灯塔工厂不是炒现在拥有多少灯塔工厂,而是炒灯塔工厂扩容过程中,那些充分受益的服务商、铲子股。 什么是灯塔工厂: “灯塔工厂”被视为“世界最先进的工厂”,是指在第四次工业革命技术(如人工智能、大数据、物联网、自动化等)的应用和整合方面走在世界最前沿,并在提高效率和竞争力方面取得显著成果的领先企业。 灯塔工厂是未来趋势: "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准,被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著,预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂,相关服务商迎来重大
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中衡设计
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南都电源:储能弹性超宁德10倍,数据中心锂电供货阿里,两年营收增长超40倍
催化:在绿电浪潮下,储能板块持续上涨,或将成为下一个全球共振板块,已经有公司把明年的产能排满了。板块龙头亿纬锂能、阳光电源等个股持续突破新高,宁德时代市值超越茅台。 推荐低位+巨大弹性储能标的:南都电源 1、主营电芯,最紧缺环节:南都电源主营电池电芯,这也是储能最紧缺环节,主流型号(如280Ah、314Ah)涨价超20%。 2、大储在手订单7.8GW,最大弹性:南都电源在手订单7.8GWh,市值178亿;相比之下,宁德时代市值1.82万亿,在手订单48GWh。从储能对业绩的贡献来看,南都电源的弹
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南都电源
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华媒控股:稳定币未来十年最大风口,国内最正DEX(去中心化交易所)
核心逻辑: 1、赵长鹏直言DEX(去中心化交易所)是未来十年最大风口,将替代CEX(中心化交易所)。CEX目前占据90%以上虚拟货币交易,币安估值更是高达4000亿美元,未来替代空间巨大。 2、华媒控股旗下杭州文交所(持股40%)是目前国内最正的RWA去中心化交易平台。杭州文交所地处杭州(科创之城),与阿里(蚂蚁数科)深度合作,政府背书(杭州国资)。稳定币、RWA放开是大势所趋,而杭州文交所是国内最接近币安的公司,理应价值重估。 周末赵长鹏港大讲话震动币圈,指出了未来十年最大风口。除稳定币、RW
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华媒控股
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2025-08-27 21:30:08
豪恩汽电:携手英伟达开发机器人大脑,覆盖几乎全部国产机器人,10倍营收空间
今日盘前,豪恩汽电发布公众号《卡位英伟达Thor首发生态,豪恩携手英伟达共筑“机器人大脑”》,剑指机器人最核心模块——“超级大脑”。 与此前认知不同,此次豪恩与英伟达的合作并非局限于单一产品,而是与英伟达在芯片领域达成全面战略合作,全面参与机器人大脑控制系统的开发。双方将共同突破机器人“大小脑”开发,开创通用机器人与物理 AI 的新时代。 豪恩专为人形机器人定制的搭载Jetson Thor芯片的域端控制器将于今年Q4正式推出。域控系统作为机器人大脑的核心构成,是拉开本体智能表现差距的关键点,也是
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豪恩汽电
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润达医疗:华为AI医疗唯一盟友,AI医疗智能体铲子股,下一个赛力斯
核心观点: 1:《意见》指出,到2027年,智能体等应用普及率超70%,AI医疗是《意见》中重点方向,目标普及率100%,实现人人皆可享受。AI智能体可能不赚钱,但是帮别人打造AI智能体,在未来两年一定是极好的生意。 2:润达医疗是华为医疗军团唯一盟友,打造了国家级智能体,并且为第三方打造实现AI医疗全场景服务。公司是AI医疗的铲子股,依靠华为的toB能力持续服务第三方医院、药企,被看作为华为AI医疗的赛力斯。 总结:AI医疗智能体可能不赚钱,但是依靠华为恐怖的toB能力,润达医疗很容易打下AI
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润达医疗
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☎铭普光磁:深度绑定英诺赛科,携手供货英伟达,看三倍空间
事件:英伟达最新800V架构供应商名单曝光英诺赛科成中国唯一入选芯片企业。受此消息影响,周五英诺赛科涨幅一度超过60%,截至收盘市值突破500亿。 1、铭普光磁深度绑定英诺赛科,联合研发出图腾柱无桥电路PFC电感-4KW,与Innoscience 芯片型号INN650TA030AH搭配使用,提供在数据中心服务器电源、服务器电源、LED电源和空调电源等多种领域的定制设计。 2、图腾柱无桥PFC技术通过优化电路结构,有效降低了电源在转换过程中的能量损失。相较于Si方案,该芯片体积减小约20%,功率器
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铭普光磁
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中辰股份:实锤中标162亿元西藏林芝特高压项目,途径雅下水电站
4月6日,总投资162亿元的藏中联网工程在西藏林芝开工,这是继青藏联网、川藏联网工程之后,世界上海拔最高、海拔跨度最大、自然条件最复杂的输变电工程。作为国家电网公司的优质合作伙伴,中辰电缆股份有限公司成功中标藏中联网工程500千伏线路工程(芒康-左贡500千伏线路工程段),中标金额达4000余万元。 藏中联网工程地处青藏高原的中东部,将翻越拉乌山、东达山、业拉山、色季拉山、布丹拉山等海拔4500米以上高山5座,跨越澜沧江、怒江、雅鲁藏布江10余次,穿越藏东南原始林区和然乌湖、来古冰川、雅鲁藏布大
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中辰股份
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2025-07-13 12:14:40
中远海科:实锤合作蚂蚁链,上海自贸区最正稳定币,最新RDA龙头
亮点一:旗下项目被央行列为上海货币政策创新首个示范案例 公司发布“航运供应链区块链存证平台”,于上月被央行列为上海“先行先试”结构性货币政策工具创新的首个案例。此次自贸区稳定币创新探索工作开启,公司或将承接人民币稳定币航贸相关探索。 亮点二:携手蚂蚁链入股浦江数链,是自贸区稳定币数字基底 浦江数链是由上海数据集团牵头,联合上海市数字证书认证中心、蚂蚁链、中远海科等九家企业共同设立的超大规模全国产区块链数字基础底座,被普遍认为是此次上海稳定币的数字基底。中远海科是其中参股比例最大且市值最小的上市公
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中远海科
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奥拓电子:实锤合作微软、谷歌,深度受益AI教育,市场空间超4000亿
1、昨晚消息,微软承诺向人工智能教育投入40亿美元,其中包括人工智能设备工具。同日,OpenAI宣布启动“全国人工智能教育研究院”,美国K-12教育全面AI化。智慧教室成为AI教育最大增量,市场空间超4000亿。 2、奥拓电子深耕AI教育、智慧教室,是国际领先的智能视讯解决方案提供商,已与多所高校建立了合作关系,国内市占率领先,为其提供专业教学显示用途的LED一体机,配套智慧讲台、书写软件,提升教学体验。 3、公司与上海交大成立联合实验室,就多模态学习、视觉大模型、边缘计算等领域展开联合研究,致
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奥拓电子
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吉大正元:短视频审查继续发酵,公司深度绑定字节与广电,板块必炒标的
核心观点:短视频审查持续发酵,吉大正元深度绑定字节(最大玩家)和广电(裁判、规则制订方),是该领域绕不开的一个标的,建议重点关注。 继冯骥、影视飓风指出Seedance将会带来一系列安全、版权问题后,字节紧急下架真人人脸上传功能。 但今晚周星驰经纪人公开质疑平台放任不管、詹姆斯方面要起诉抖音、红果发布新一轮违规内容治理,短视频审查、版权问题持续发酵。 建议关注深度绑定字节系的吉大正元 吉大正元与字节的关系匪浅,在安全方面的合作极深,提供字节跳动全平台密码相关服务,服务其全球用户。 在此背景下,吉
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赛伍技术:五倍上涨空间卫星光伏,实锤供应SpaceX
一、太阳翼最新变革:钙钛矿取代砷化镓,降本90% 钙钛矿替代砷化镓是大趋势:在太空光伏应用中,砷化镓电池是当前的主流技术。但是,砷化镓有明显弊端:价格昂贵、能质比低。因此,在地面光伏发展迅猛、卷到极致的光伏企业,自然也想进入太空。HJT电池、钙钛矿电池成为新的发展方向,也是太空光伏研发的重点。用钙钛矿取代砷化镓电池每瓦成本从30-100美元降低到2-10美元,降本90%。 Starlink3代卫星将采用钙钛矿+超大太阳翼:SpaceX在第11次星舰飞行测试中首次公开了其划时代的V3卫星——单颗重
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华菱线缆:最大预期差商业航天,国内太阳翼电缆独家供应商, 价值量占整星成本的40%
根据华菱线缆最新公告的调研纪要,公司可能是A股商业航天领域最被低估个股,以下将从三方面进行归纳整理,表格版更清晰,放前面。 1:产品线广,价值量巨大 1)火箭领域:产品包括地面发射场用点火缆和火箭本体用高温导线等,单枚火箭价值量在150-300万之间; 2)卫星领域:开发的扁平柔性展收电缆解决传统了FPC在太阳翼弯折中涂层脱落导致失效不稳定的问题,单颗卫星的太阳翼电缆价值量约200万、天线电缆价值量约80万元。 2:客户全覆盖,拥有巨大卡位优势 公司产品覆盖国内四大发射基地,保障了300余次火箭
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华菱线缆
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上海沪工:长征十二甲周末再迎催化,公司为航天八院卫星最大价值量供应商
1:长征十二甲周末再迎催化,下周一首飞在即,将是本周市场绝对主线 周末最新消息,12月6日,航天八院旗下长征十二号甲火箭静态点火试验圆满成功,强劲动力震撼人心!与此同时,中国商业火箭研试工位首次成功投入使用,标志着我国商业航天基础设施再上新台阶。此次试验不仅检验了火箭性能,更是为后续回收任务积累宝贵经验。 根据此前经验,火箭静态点火后,如无意外,将在一周左右后进行正式发射。这也符合此前的传闻,即长征十二甲将于12月15日(下周一)首飞。 2:长征十二号甲本次回收成功率极高,将是国内火箭回收领域的
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龙建股份:冰超正式官宣接力苏超,公司为唯一【黑龙江】+【冰超】双概念股
催化:黑龙江首届“冰超”将于2025年12月至2026年3月期间举办。赛事规格非常高,话题非常多 持续时间长 ,是12月消息催化最多的消费题材。 1:龙建股份是同花顺唯一【黑龙江】+【冰雪经济】双概念。 2:黑龙江冰雪经济以室外为主,龙建作为地方基建龙头,2025年东北区域订单占比超60%,参与哈尔滨冰雪大世界园区道路、雪雕基座建设。 3:龙建大股东是黑龙江国资,表示将全面支持首届“冰超”,高度参与该赛事。 从“村超”到“苏超”,伴着冰雪季到来,黑龙江首届“冰超”如约而至。这项比赛可不是单纯的“
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广农糖业:中午突发,可口可乐换糖遭遇蔗糖供应不足限制,公司为核心供应商
昨晚,可口可乐首席财务官表示,开始分阶段在美国推出甘蔗糖可乐。 但是根据中午最新消息,蔗糖可乐遭遇蔗糖供应不足的限制。 广农糖业是国内首家满足可口可乐食品安全要求的糖业集团,是可口可乐的核心供应商。 此次事件不是一个单一事件,而是全球范围内,蔗糖替代果糖或成为大趋势: 可口可乐更改配方源于川普的施压,大多数美国人认为,添加蔗糖的可口可乐风味更好,且用蔗糖替代高果糖玉米糖浆更健康,此前可口可乐在墨西哥以及加拿大都推出了蔗糖风味可口可乐。 其实从一开始,可口可乐最初用的就是蔗糖,可口可乐也是全球最大
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中衡设计:最小市值灯塔工厂铲子股,最先出业绩环节
敲重点 :灯塔工厂不是炒现在拥有多少灯塔工厂,而是炒灯塔工厂扩容过程中,那些充分受益的服务商、铲子股。 什么是灯塔工厂: “灯塔工厂”被视为“世界最先进的工厂”,是指在第四次工业革命技术(如人工智能、大数据、物联网、自动化等)的应用和整合方面走在世界最前沿,并在提高效率和竞争力方面取得显著成果的领先企业。 灯塔工厂是未来趋势: "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准,被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著,预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂,相关服务商迎来重大
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南都电源:储能弹性超宁德10倍,数据中心锂电供货阿里,两年营收增长超40倍
催化:在绿电浪潮下,储能板块持续上涨,或将成为下一个全球共振板块,已经有公司把明年的产能排满了。板块龙头亿纬锂能、阳光电源等个股持续突破新高,宁德时代市值超越茅台。 推荐低位+巨大弹性储能标的:南都电源 1、主营电芯,最紧缺环节:南都电源主营电池电芯,这也是储能最紧缺环节,主流型号(如280Ah、314Ah)涨价超20%。 2、大储在手订单7.8GW,最大弹性:南都电源在手订单7.8GWh,市值178亿;相比之下,宁德时代市值1.82万亿,在手订单48GWh。从储能对业绩的贡献来看,南都电源的弹
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华媒控股:稳定币未来十年最大风口,国内最正DEX(去中心化交易所)
核心逻辑: 1、赵长鹏直言DEX(去中心化交易所)是未来十年最大风口,将替代CEX(中心化交易所)。CEX目前占据90%以上虚拟货币交易,币安估值更是高达4000亿美元,未来替代空间巨大。 2、华媒控股旗下杭州文交所(持股40%)是目前国内最正的RWA去中心化交易平台。杭州文交所地处杭州(科创之城),与阿里(蚂蚁数科)深度合作,政府背书(杭州国资)。稳定币、RWA放开是大势所趋,而杭州文交所是国内最接近币安的公司,理应价值重估。 周末赵长鹏港大讲话震动币圈,指出了未来十年最大风口。除稳定币、RW
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豪恩汽电:携手英伟达开发机器人大脑,覆盖几乎全部国产机器人,10倍营收空间
今日盘前,豪恩汽电发布公众号《卡位英伟达Thor首发生态,豪恩携手英伟达共筑“机器人大脑”》,剑指机器人最核心模块——“超级大脑”。 与此前认知不同,此次豪恩与英伟达的合作并非局限于单一产品,而是与英伟达在芯片领域达成全面战略合作,全面参与机器人大脑控制系统的开发。双方将共同突破机器人“大小脑”开发,开创通用机器人与物理 AI 的新时代。 豪恩专为人形机器人定制的搭载Jetson Thor芯片的域端控制器将于今年Q4正式推出。域控系统作为机器人大脑的核心构成,是拉开本体智能表现差距的关键点,也是
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豪恩汽电
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2025-08-26 20:32:27
润达医疗:华为AI医疗唯一盟友,AI医疗智能体铲子股,下一个赛力斯
核心观点: 1:《意见》指出,到2027年,智能体等应用普及率超70%,AI医疗是《意见》中重点方向,目标普及率100%,实现人人皆可享受。AI智能体可能不赚钱,但是帮别人打造AI智能体,在未来两年一定是极好的生意。 2:润达医疗是华为医疗军团唯一盟友,打造了国家级智能体,并且为第三方打造实现AI医疗全场景服务。公司是AI医疗的铲子股,依靠华为的toB能力持续服务第三方医院、药企,被看作为华为AI医疗的赛力斯。 总结:AI医疗智能体可能不赚钱,但是依靠华为恐怖的toB能力,润达医疗很容易打下AI
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☎铭普光磁:深度绑定英诺赛科,携手供货英伟达,看三倍空间
事件:英伟达最新800V架构供应商名单曝光英诺赛科成中国唯一入选芯片企业。受此消息影响,周五英诺赛科涨幅一度超过60%,截至收盘市值突破500亿。 1、铭普光磁深度绑定英诺赛科,联合研发出图腾柱无桥电路PFC电感-4KW,与Innoscience 芯片型号INN650TA030AH搭配使用,提供在数据中心服务器电源、服务器电源、LED电源和空调电源等多种领域的定制设计。 2、图腾柱无桥PFC技术通过优化电路结构,有效降低了电源在转换过程中的能量损失。相较于Si方案,该芯片体积减小约20%,功率器
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中辰股份:实锤中标162亿元西藏林芝特高压项目,途径雅下水电站
4月6日,总投资162亿元的藏中联网工程在西藏林芝开工,这是继青藏联网、川藏联网工程之后,世界上海拔最高、海拔跨度最大、自然条件最复杂的输变电工程。作为国家电网公司的优质合作伙伴,中辰电缆股份有限公司成功中标藏中联网工程500千伏线路工程(芒康-左贡500千伏线路工程段),中标金额达4000余万元。 藏中联网工程地处青藏高原的中东部,将翻越拉乌山、东达山、业拉山、色季拉山、布丹拉山等海拔4500米以上高山5座,跨越澜沧江、怒江、雅鲁藏布江10余次,穿越藏东南原始林区和然乌湖、来古冰川、雅鲁藏布大
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中远海科:实锤合作蚂蚁链,上海自贸区最正稳定币,最新RDA龙头
亮点一:旗下项目被央行列为上海货币政策创新首个示范案例 公司发布“航运供应链区块链存证平台”,于上月被央行列为上海“先行先试”结构性货币政策工具创新的首个案例。此次自贸区稳定币创新探索工作开启,公司或将承接人民币稳定币航贸相关探索。 亮点二:携手蚂蚁链入股浦江数链,是自贸区稳定币数字基底 浦江数链是由上海数据集团牵头,联合上海市数字证书认证中心、蚂蚁链、中远海科等九家企业共同设立的超大规模全国产区块链数字基础底座,被普遍认为是此次上海稳定币的数字基底。中远海科是其中参股比例最大且市值最小的上市公
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奥拓电子:实锤合作微软、谷歌,深度受益AI教育,市场空间超4000亿
1、昨晚消息,微软承诺向人工智能教育投入40亿美元,其中包括人工智能设备工具。同日,OpenAI宣布启动“全国人工智能教育研究院”,美国K-12教育全面AI化。智慧教室成为AI教育最大增量,市场空间超4000亿。 2、奥拓电子深耕AI教育、智慧教室,是国际领先的智能视讯解决方案提供商,已与多所高校建立了合作关系,国内市占率领先,为其提供专业教学显示用途的LED一体机,配套智慧讲台、书写软件,提升教学体验。 3、公司与上海交大成立联合实验室,就多模态学习、视觉大模型、边缘计算等领域展开联合研究,致
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奥拓电子
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无名小韭57180221
2026-02-10 20:39:25
吉大正元:短视频审查继续发酵,公司深度绑定字节与广电,板块必炒标的
核心观点:短视频审查持续发酵,吉大正元深度绑定字节(最大玩家)和广电(裁判、规则制订方),是该领域绕不开的一个标的,建议重点关注。 继冯骥、影视飓风指出Seedance将会带来一系列安全、版权问题后,字节紧急下架真人人脸上传功能。 但今晚周星驰经纪人公开质疑平台放任不管、詹姆斯方面要起诉抖音、红果发布新一轮违规内容治理,短视频审查、版权问题持续发酵。 建议关注深度绑定字节系的吉大正元 吉大正元与字节的关系匪浅,在安全方面的合作极深,提供字节跳动全平台密码相关服务,服务其全球用户。 在此背景下,吉
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吉大正元
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2025-12-24 21:13:03
赛伍技术:五倍上涨空间卫星光伏,实锤供应SpaceX
一、太阳翼最新变革:钙钛矿取代砷化镓,降本90% 钙钛矿替代砷化镓是大趋势:在太空光伏应用中,砷化镓电池是当前的主流技术。但是,砷化镓有明显弊端:价格昂贵、能质比低。因此,在地面光伏发展迅猛、卷到极致的光伏企业,自然也想进入太空。HJT电池、钙钛矿电池成为新的发展方向,也是太空光伏研发的重点。用钙钛矿取代砷化镓电池每瓦成本从30-100美元降低到2-10美元,降本90%。 Starlink3代卫星将采用钙钛矿+超大太阳翼:SpaceX在第11次星舰飞行测试中首次公开了其划时代的V3卫星——单颗重
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赛伍技术
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华菱线缆:最大预期差商业航天,国内太阳翼电缆独家供应商, 价值量占整星成本的40%
根据华菱线缆最新公告的调研纪要,公司可能是A股商业航天领域最被低估个股,以下将从三方面进行归纳整理,表格版更清晰,放前面。 1:产品线广,价值量巨大 1)火箭领域:产品包括地面发射场用点火缆和火箭本体用高温导线等,单枚火箭价值量在150-300万之间; 2)卫星领域:开发的扁平柔性展收电缆解决传统了FPC在太阳翼弯折中涂层脱落导致失效不稳定的问题,单颗卫星的太阳翼电缆价值量约200万、天线电缆价值量约80万元。 2:客户全覆盖,拥有巨大卡位优势 公司产品覆盖国内四大发射基地,保障了300余次火箭
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华菱线缆
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上海沪工:长征十二甲周末再迎催化,公司为航天八院卫星最大价值量供应商
1:长征十二甲周末再迎催化,下周一首飞在即,将是本周市场绝对主线 周末最新消息,12月6日,航天八院旗下长征十二号甲火箭静态点火试验圆满成功,强劲动力震撼人心!与此同时,中国商业火箭研试工位首次成功投入使用,标志着我国商业航天基础设施再上新台阶。此次试验不仅检验了火箭性能,更是为后续回收任务积累宝贵经验。 根据此前经验,火箭静态点火后,如无意外,将在一周左右后进行正式发射。这也符合此前的传闻,即长征十二甲将于12月15日(下周一)首飞。 2:长征十二号甲本次回收成功率极高,将是国内火箭回收领域的
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上海沪工
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龙建股份:冰超正式官宣接力苏超,公司为唯一【黑龙江】+【冰超】双概念股
催化:黑龙江首届“冰超”将于2025年12月至2026年3月期间举办。赛事规格非常高,话题非常多 持续时间长 ,是12月消息催化最多的消费题材。 1:龙建股份是同花顺唯一【黑龙江】+【冰雪经济】双概念。 2:黑龙江冰雪经济以室外为主,龙建作为地方基建龙头,2025年东北区域订单占比超60%,参与哈尔滨冰雪大世界园区道路、雪雕基座建设。 3:龙建大股东是黑龙江国资,表示将全面支持首届“冰超”,高度参与该赛事。 从“村超”到“苏超”,伴着冰雪季到来,黑龙江首届“冰超”如约而至。这项比赛可不是单纯的“
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龙建股份
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广农糖业:中午突发,可口可乐换糖遭遇蔗糖供应不足限制,公司为核心供应商
昨晚,可口可乐首席财务官表示,开始分阶段在美国推出甘蔗糖可乐。 但是根据中午最新消息,蔗糖可乐遭遇蔗糖供应不足的限制。 广农糖业是国内首家满足可口可乐食品安全要求的糖业集团,是可口可乐的核心供应商。 此次事件不是一个单一事件,而是全球范围内,蔗糖替代果糖或成为大趋势: 可口可乐更改配方源于川普的施压,大多数美国人认为,添加蔗糖的可口可乐风味更好,且用蔗糖替代高果糖玉米糖浆更健康,此前可口可乐在墨西哥以及加拿大都推出了蔗糖风味可口可乐。 其实从一开始,可口可乐最初用的就是蔗糖,可口可乐也是全球最大
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广农糖业
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中衡设计:最小市值灯塔工厂铲子股,最先出业绩环节
敲重点 :灯塔工厂不是炒现在拥有多少灯塔工厂,而是炒灯塔工厂扩容过程中,那些充分受益的服务商、铲子股。 什么是灯塔工厂: “灯塔工厂”被视为“世界最先进的工厂”,是指在第四次工业革命技术(如人工智能、大数据、物联网、自动化等)的应用和整合方面走在世界最前沿,并在提高效率和竞争力方面取得显著成果的领先企业。 灯塔工厂是未来趋势: "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准,被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著,预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂,相关服务商迎来重大
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中衡设计
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南都电源:储能弹性超宁德10倍,数据中心锂电供货阿里,两年营收增长超40倍
催化:在绿电浪潮下,储能板块持续上涨,或将成为下一个全球共振板块,已经有公司把明年的产能排满了。板块龙头亿纬锂能、阳光电源等个股持续突破新高,宁德时代市值超越茅台。 推荐低位+巨大弹性储能标的:南都电源 1、主营电芯,最紧缺环节:南都电源主营电池电芯,这也是储能最紧缺环节,主流型号(如280Ah、314Ah)涨价超20%。 2、大储在手订单7.8GW,最大弹性:南都电源在手订单7.8GWh,市值178亿;相比之下,宁德时代市值1.82万亿,在手订单48GWh。从储能对业绩的贡献来看,南都电源的弹
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南都电源
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华媒控股:稳定币未来十年最大风口,国内最正DEX(去中心化交易所)
核心逻辑: 1、赵长鹏直言DEX(去中心化交易所)是未来十年最大风口,将替代CEX(中心化交易所)。CEX目前占据90%以上虚拟货币交易,币安估值更是高达4000亿美元,未来替代空间巨大。 2、华媒控股旗下杭州文交所(持股40%)是目前国内最正的RWA去中心化交易平台。杭州文交所地处杭州(科创之城),与阿里(蚂蚁数科)深度合作,政府背书(杭州国资)。稳定币、RWA放开是大势所趋,而杭州文交所是国内最接近币安的公司,理应价值重估。 周末赵长鹏港大讲话震动币圈,指出了未来十年最大风口。除稳定币、RW
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华媒控股
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豪恩汽电:携手英伟达开发机器人大脑,覆盖几乎全部国产机器人,10倍营收空间
今日盘前,豪恩汽电发布公众号《卡位英伟达Thor首发生态,豪恩携手英伟达共筑“机器人大脑”》,剑指机器人最核心模块——“超级大脑”。 与此前认知不同,此次豪恩与英伟达的合作并非局限于单一产品,而是与英伟达在芯片领域达成全面战略合作,全面参与机器人大脑控制系统的开发。双方将共同突破机器人“大小脑”开发,开创通用机器人与物理 AI 的新时代。 豪恩专为人形机器人定制的搭载Jetson Thor芯片的域端控制器将于今年Q4正式推出。域控系统作为机器人大脑的核心构成,是拉开本体智能表现差距的关键点,也是
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豪恩汽电
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润达医疗:华为AI医疗唯一盟友,AI医疗智能体铲子股,下一个赛力斯
核心观点: 1:《意见》指出,到2027年,智能体等应用普及率超70%,AI医疗是《意见》中重点方向,目标普及率100%,实现人人皆可享受。AI智能体可能不赚钱,但是帮别人打造AI智能体,在未来两年一定是极好的生意。 2:润达医疗是华为医疗军团唯一盟友,打造了国家级智能体,并且为第三方打造实现AI医疗全场景服务。公司是AI医疗的铲子股,依靠华为的toB能力持续服务第三方医院、药企,被看作为华为AI医疗的赛力斯。 总结:AI医疗智能体可能不赚钱,但是依靠华为恐怖的toB能力,润达医疗很容易打下AI
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润达医疗
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☎铭普光磁:深度绑定英诺赛科,携手供货英伟达,看三倍空间
事件:英伟达最新800V架构供应商名单曝光英诺赛科成中国唯一入选芯片企业。受此消息影响,周五英诺赛科涨幅一度超过60%,截至收盘市值突破500亿。 1、铭普光磁深度绑定英诺赛科,联合研发出图腾柱无桥电路PFC电感-4KW,与Innoscience 芯片型号INN650TA030AH搭配使用,提供在数据中心服务器电源、服务器电源、LED电源和空调电源等多种领域的定制设计。 2、图腾柱无桥PFC技术通过优化电路结构,有效降低了电源在转换过程中的能量损失。相较于Si方案,该芯片体积减小约20%,功率器
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铭普光磁
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中辰股份:实锤中标162亿元西藏林芝特高压项目,途径雅下水电站
4月6日,总投资162亿元的藏中联网工程在西藏林芝开工,这是继青藏联网、川藏联网工程之后,世界上海拔最高、海拔跨度最大、自然条件最复杂的输变电工程。作为国家电网公司的优质合作伙伴,中辰电缆股份有限公司成功中标藏中联网工程500千伏线路工程(芒康-左贡500千伏线路工程段),中标金额达4000余万元。 藏中联网工程地处青藏高原的中东部,将翻越拉乌山、东达山、业拉山、色季拉山、布丹拉山等海拔4500米以上高山5座,跨越澜沧江、怒江、雅鲁藏布江10余次,穿越藏东南原始林区和然乌湖、来古冰川、雅鲁藏布大
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中辰股份
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中远海科:实锤合作蚂蚁链,上海自贸区最正稳定币,最新RDA龙头
亮点一:旗下项目被央行列为上海货币政策创新首个示范案例 公司发布“航运供应链区块链存证平台”,于上月被央行列为上海“先行先试”结构性货币政策工具创新的首个案例。此次自贸区稳定币创新探索工作开启,公司或将承接人民币稳定币航贸相关探索。 亮点二:携手蚂蚁链入股浦江数链,是自贸区稳定币数字基底 浦江数链是由上海数据集团牵头,联合上海市数字证书认证中心、蚂蚁链、中远海科等九家企业共同设立的超大规模全国产区块链数字基础底座,被普遍认为是此次上海稳定币的数字基底。中远海科是其中参股比例最大且市值最小的上市公
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中远海科
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奥拓电子:实锤合作微软、谷歌,深度受益AI教育,市场空间超4000亿
1、昨晚消息,微软承诺向人工智能教育投入40亿美元,其中包括人工智能设备工具。同日,OpenAI宣布启动“全国人工智能教育研究院”,美国K-12教育全面AI化。智慧教室成为AI教育最大增量,市场空间超4000亿。 2、奥拓电子深耕AI教育、智慧教室,是国际领先的智能视讯解决方案提供商,已与多所高校建立了合作关系,国内市占率领先,为其提供专业教学显示用途的LED一体机,配套智慧讲台、书写软件,提升教学体验。 3、公司与上海交大成立联合实验室,就多模态学习、视觉大模型、边缘计算等领域展开联合研究,致
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吉大正元:短视频审查继续发酵,公司深度绑定字节与广电,板块必炒标的
核心观点:短视频审查持续发酵,吉大正元深度绑定字节(最大玩家)和广电(裁判、规则制订方),是该领域绕不开的一个标的,建议重点关注。 继冯骥、影视飓风指出Seedance将会带来一系列安全、版权问题后,字节紧急下架真人人脸上传功能。 但今晚周星驰经纪人公开质疑平台放任不管、詹姆斯方面要起诉抖音、红果发布新一轮违规内容治理,短视频审查、版权问题持续发酵。 建议关注深度绑定字节系的吉大正元 吉大正元与字节的关系匪浅,在安全方面的合作极深,提供字节跳动全平台密码相关服务,服务其全球用户。 在此背景下,吉
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吉大正元
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赛伍技术:五倍上涨空间卫星光伏,实锤供应SpaceX
一、太阳翼最新变革:钙钛矿取代砷化镓,降本90% 钙钛矿替代砷化镓是大趋势:在太空光伏应用中,砷化镓电池是当前的主流技术。但是,砷化镓有明显弊端:价格昂贵、能质比低。因此,在地面光伏发展迅猛、卷到极致的光伏企业,自然也想进入太空。HJT电池、钙钛矿电池成为新的发展方向,也是太空光伏研发的重点。用钙钛矿取代砷化镓电池每瓦成本从30-100美元降低到2-10美元,降本90%。 Starlink3代卫星将采用钙钛矿+超大太阳翼:SpaceX在第11次星舰飞行测试中首次公开了其划时代的V3卫星——单颗重
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华菱线缆:最大预期差商业航天,国内太阳翼电缆独家供应商, 价值量占整星成本的40%
根据华菱线缆最新公告的调研纪要,公司可能是A股商业航天领域最被低估个股,以下将从三方面进行归纳整理,表格版更清晰,放前面。 1:产品线广,价值量巨大 1)火箭领域:产品包括地面发射场用点火缆和火箭本体用高温导线等,单枚火箭价值量在150-300万之间; 2)卫星领域:开发的扁平柔性展收电缆解决传统了FPC在太阳翼弯折中涂层脱落导致失效不稳定的问题,单颗卫星的太阳翼电缆价值量约200万、天线电缆价值量约80万元。 2:客户全覆盖,拥有巨大卡位优势 公司产品覆盖国内四大发射基地,保障了300余次火箭
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上海沪工:长征十二甲周末再迎催化,公司为航天八院卫星最大价值量供应商
1:长征十二甲周末再迎催化,下周一首飞在即,将是本周市场绝对主线 周末最新消息,12月6日,航天八院旗下长征十二号甲火箭静态点火试验圆满成功,强劲动力震撼人心!与此同时,中国商业火箭研试工位首次成功投入使用,标志着我国商业航天基础设施再上新台阶。此次试验不仅检验了火箭性能,更是为后续回收任务积累宝贵经验。 根据此前经验,火箭静态点火后,如无意外,将在一周左右后进行正式发射。这也符合此前的传闻,即长征十二甲将于12月15日(下周一)首飞。 2:长征十二号甲本次回收成功率极高,将是国内火箭回收领域的
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龙建股份:冰超正式官宣接力苏超,公司为唯一【黑龙江】+【冰超】双概念股
催化:黑龙江首届“冰超”将于2025年12月至2026年3月期间举办。赛事规格非常高,话题非常多 持续时间长 ,是12月消息催化最多的消费题材。 1:龙建股份是同花顺唯一【黑龙江】+【冰雪经济】双概念。 2:黑龙江冰雪经济以室外为主,龙建作为地方基建龙头,2025年东北区域订单占比超60%,参与哈尔滨冰雪大世界园区道路、雪雕基座建设。 3:龙建大股东是黑龙江国资,表示将全面支持首届“冰超”,高度参与该赛事。 从“村超”到“苏超”,伴着冰雪季到来,黑龙江首届“冰超”如约而至。这项比赛可不是单纯的“
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广农糖业:中午突发,可口可乐换糖遭遇蔗糖供应不足限制,公司为核心供应商
昨晚,可口可乐首席财务官表示,开始分阶段在美国推出甘蔗糖可乐。 但是根据中午最新消息,蔗糖可乐遭遇蔗糖供应不足的限制。 广农糖业是国内首家满足可口可乐食品安全要求的糖业集团,是可口可乐的核心供应商。 此次事件不是一个单一事件,而是全球范围内,蔗糖替代果糖或成为大趋势: 可口可乐更改配方源于川普的施压,大多数美国人认为,添加蔗糖的可口可乐风味更好,且用蔗糖替代高果糖玉米糖浆更健康,此前可口可乐在墨西哥以及加拿大都推出了蔗糖风味可口可乐。 其实从一开始,可口可乐最初用的就是蔗糖,可口可乐也是全球最大
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中衡设计:最小市值灯塔工厂铲子股,最先出业绩环节
敲重点 :灯塔工厂不是炒现在拥有多少灯塔工厂,而是炒灯塔工厂扩容过程中,那些充分受益的服务商、铲子股。 什么是灯塔工厂: “灯塔工厂”被视为“世界最先进的工厂”,是指在第四次工业革命技术(如人工智能、大数据、物联网、自动化等)的应用和整合方面走在世界最前沿,并在提高效率和竞争力方面取得显著成果的领先企业。 灯塔工厂是未来趋势: "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准,被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著,预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂,相关服务商迎来重大
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中衡设计
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南都电源:储能弹性超宁德10倍,数据中心锂电供货阿里,两年营收增长超40倍
催化:在绿电浪潮下,储能板块持续上涨,或将成为下一个全球共振板块,已经有公司把明年的产能排满了。板块龙头亿纬锂能、阳光电源等个股持续突破新高,宁德时代市值超越茅台。 推荐低位+巨大弹性储能标的:南都电源 1、主营电芯,最紧缺环节:南都电源主营电池电芯,这也是储能最紧缺环节,主流型号(如280Ah、314Ah)涨价超20%。 2、大储在手订单7.8GW,最大弹性:南都电源在手订单7.8GWh,市值178亿;相比之下,宁德时代市值1.82万亿,在手订单48GWh。从储能对业绩的贡献来看,南都电源的弹
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华媒控股:稳定币未来十年最大风口,国内最正DEX(去中心化交易所)
核心逻辑: 1、赵长鹏直言DEX(去中心化交易所)是未来十年最大风口,将替代CEX(中心化交易所)。CEX目前占据90%以上虚拟货币交易,币安估值更是高达4000亿美元,未来替代空间巨大。 2、华媒控股旗下杭州文交所(持股40%)是目前国内最正的RWA去中心化交易平台。杭州文交所地处杭州(科创之城),与阿里(蚂蚁数科)深度合作,政府背书(杭州国资)。稳定币、RWA放开是大势所趋,而杭州文交所是国内最接近币安的公司,理应价值重估。 周末赵长鹏港大讲话震动币圈,指出了未来十年最大风口。除稳定币、RW
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豪恩汽电:携手英伟达开发机器人大脑,覆盖几乎全部国产机器人,10倍营收空间
今日盘前,豪恩汽电发布公众号《卡位英伟达Thor首发生态,豪恩携手英伟达共筑“机器人大脑”》,剑指机器人最核心模块——“超级大脑”。 与此前认知不同,此次豪恩与英伟达的合作并非局限于单一产品,而是与英伟达在芯片领域达成全面战略合作,全面参与机器人大脑控制系统的开发。双方将共同突破机器人“大小脑”开发,开创通用机器人与物理 AI 的新时代。 豪恩专为人形机器人定制的搭载Jetson Thor芯片的域端控制器将于今年Q4正式推出。域控系统作为机器人大脑的核心构成,是拉开本体智能表现差距的关键点,也是
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豪恩汽电
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2025-08-26 20:32:27
润达医疗:华为AI医疗唯一盟友,AI医疗智能体铲子股,下一个赛力斯
核心观点: 1:《意见》指出,到2027年,智能体等应用普及率超70%,AI医疗是《意见》中重点方向,目标普及率100%,实现人人皆可享受。AI智能体可能不赚钱,但是帮别人打造AI智能体,在未来两年一定是极好的生意。 2:润达医疗是华为医疗军团唯一盟友,打造了国家级智能体,并且为第三方打造实现AI医疗全场景服务。公司是AI医疗的铲子股,依靠华为的toB能力持续服务第三方医院、药企,被看作为华为AI医疗的赛力斯。 总结:AI医疗智能体可能不赚钱,但是依靠华为恐怖的toB能力,润达医疗很容易打下AI
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☎铭普光磁:深度绑定英诺赛科,携手供货英伟达,看三倍空间
事件:英伟达最新800V架构供应商名单曝光英诺赛科成中国唯一入选芯片企业。受此消息影响,周五英诺赛科涨幅一度超过60%,截至收盘市值突破500亿。 1、铭普光磁深度绑定英诺赛科,联合研发出图腾柱无桥电路PFC电感-4KW,与Innoscience 芯片型号INN650TA030AH搭配使用,提供在数据中心服务器电源、服务器电源、LED电源和空调电源等多种领域的定制设计。 2、图腾柱无桥PFC技术通过优化电路结构,有效降低了电源在转换过程中的能量损失。相较于Si方案,该芯片体积减小约20%,功率器
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中辰股份:实锤中标162亿元西藏林芝特高压项目,途径雅下水电站
4月6日,总投资162亿元的藏中联网工程在西藏林芝开工,这是继青藏联网、川藏联网工程之后,世界上海拔最高、海拔跨度最大、自然条件最复杂的输变电工程。作为国家电网公司的优质合作伙伴,中辰电缆股份有限公司成功中标藏中联网工程500千伏线路工程(芒康-左贡500千伏线路工程段),中标金额达4000余万元。 藏中联网工程地处青藏高原的中东部,将翻越拉乌山、东达山、业拉山、色季拉山、布丹拉山等海拔4500米以上高山5座,跨越澜沧江、怒江、雅鲁藏布江10余次,穿越藏东南原始林区和然乌湖、来古冰川、雅鲁藏布大
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中远海科:实锤合作蚂蚁链,上海自贸区最正稳定币,最新RDA龙头
亮点一:旗下项目被央行列为上海货币政策创新首个示范案例 公司发布“航运供应链区块链存证平台”,于上月被央行列为上海“先行先试”结构性货币政策工具创新的首个案例。此次自贸区稳定币创新探索工作开启,公司或将承接人民币稳定币航贸相关探索。 亮点二:携手蚂蚁链入股浦江数链,是自贸区稳定币数字基底 浦江数链是由上海数据集团牵头,联合上海市数字证书认证中心、蚂蚁链、中远海科等九家企业共同设立的超大规模全国产区块链数字基础底座,被普遍认为是此次上海稳定币的数字基底。中远海科是其中参股比例最大且市值最小的上市公
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中远海科
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奥拓电子:实锤合作微软、谷歌,深度受益AI教育,市场空间超4000亿
1、昨晚消息,微软承诺向人工智能教育投入40亿美元,其中包括人工智能设备工具。同日,OpenAI宣布启动“全国人工智能教育研究院”,美国K-12教育全面AI化。智慧教室成为AI教育最大增量,市场空间超4000亿。 2、奥拓电子深耕AI教育、智慧教室,是国际领先的智能视讯解决方案提供商,已与多所高校建立了合作关系,国内市占率领先,为其提供专业教学显示用途的LED一体机,配套智慧讲台、书写软件,提升教学体验。 3、公司与上海交大成立联合实验室,就多模态学习、视觉大模型、边缘计算等领域展开联合研究,致
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奥拓电子
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2026-02-10 20:39:25
吉大正元:短视频审查继续发酵,公司深度绑定字节与广电,板块必炒标的
核心观点:短视频审查持续发酵,吉大正元深度绑定字节(最大玩家)和广电(裁判、规则制订方),是该领域绕不开的一个标的,建议重点关注。 继冯骥、影视飓风指出Seedance将会带来一系列安全、版权问题后,字节紧急下架真人人脸上传功能。 但今晚周星驰经纪人公开质疑平台放任不管、詹姆斯方面要起诉抖音、红果发布新一轮违规内容治理,短视频审查、版权问题持续发酵。 建议关注深度绑定字节系的吉大正元 吉大正元与字节的关系匪浅,在安全方面的合作极深,提供字节跳动全平台密码相关服务,服务其全球用户。 在此背景下,吉
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吉大正元
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2025-12-24 21:13:03
赛伍技术:五倍上涨空间卫星光伏,实锤供应SpaceX
一、太阳翼最新变革:钙钛矿取代砷化镓,降本90% 钙钛矿替代砷化镓是大趋势:在太空光伏应用中,砷化镓电池是当前的主流技术。但是,砷化镓有明显弊端:价格昂贵、能质比低。因此,在地面光伏发展迅猛、卷到极致的光伏企业,自然也想进入太空。HJT电池、钙钛矿电池成为新的发展方向,也是太空光伏研发的重点。用钙钛矿取代砷化镓电池每瓦成本从30-100美元降低到2-10美元,降本90%。 Starlink3代卫星将采用钙钛矿+超大太阳翼:SpaceX在第11次星舰飞行测试中首次公开了其划时代的V3卫星——单颗重
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赛伍技术
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华菱线缆:最大预期差商业航天,国内太阳翼电缆独家供应商, 价值量占整星成本的40%
根据华菱线缆最新公告的调研纪要,公司可能是A股商业航天领域最被低估个股,以下将从三方面进行归纳整理,表格版更清晰,放前面。 1:产品线广,价值量巨大 1)火箭领域:产品包括地面发射场用点火缆和火箭本体用高温导线等,单枚火箭价值量在150-300万之间; 2)卫星领域:开发的扁平柔性展收电缆解决传统了FPC在太阳翼弯折中涂层脱落导致失效不稳定的问题,单颗卫星的太阳翼电缆价值量约200万、天线电缆价值量约80万元。 2:客户全覆盖,拥有巨大卡位优势 公司产品覆盖国内四大发射基地,保障了300余次火箭
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华菱线缆
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上海沪工:长征十二甲周末再迎催化,公司为航天八院卫星最大价值量供应商
1:长征十二甲周末再迎催化,下周一首飞在即,将是本周市场绝对主线 周末最新消息,12月6日,航天八院旗下长征十二号甲火箭静态点火试验圆满成功,强劲动力震撼人心!与此同时,中国商业火箭研试工位首次成功投入使用,标志着我国商业航天基础设施再上新台阶。此次试验不仅检验了火箭性能,更是为后续回收任务积累宝贵经验。 根据此前经验,火箭静态点火后,如无意外,将在一周左右后进行正式发射。这也符合此前的传闻,即长征十二甲将于12月15日(下周一)首飞。 2:长征十二号甲本次回收成功率极高,将是国内火箭回收领域的
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上海沪工
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龙建股份:冰超正式官宣接力苏超,公司为唯一【黑龙江】+【冰超】双概念股
催化:黑龙江首届“冰超”将于2025年12月至2026年3月期间举办。赛事规格非常高,话题非常多 持续时间长 ,是12月消息催化最多的消费题材。 1:龙建股份是同花顺唯一【黑龙江】+【冰雪经济】双概念。 2:黑龙江冰雪经济以室外为主,龙建作为地方基建龙头,2025年东北区域订单占比超60%,参与哈尔滨冰雪大世界园区道路、雪雕基座建设。 3:龙建大股东是黑龙江国资,表示将全面支持首届“冰超”,高度参与该赛事。 从“村超”到“苏超”,伴着冰雪季到来,黑龙江首届“冰超”如约而至。这项比赛可不是单纯的“
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龙建股份
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广农糖业:中午突发,可口可乐换糖遭遇蔗糖供应不足限制,公司为核心供应商
昨晚,可口可乐首席财务官表示,开始分阶段在美国推出甘蔗糖可乐。 但是根据中午最新消息,蔗糖可乐遭遇蔗糖供应不足的限制。 广农糖业是国内首家满足可口可乐食品安全要求的糖业集团,是可口可乐的核心供应商。 此次事件不是一个单一事件,而是全球范围内,蔗糖替代果糖或成为大趋势: 可口可乐更改配方源于川普的施压,大多数美国人认为,添加蔗糖的可口可乐风味更好,且用蔗糖替代高果糖玉米糖浆更健康,此前可口可乐在墨西哥以及加拿大都推出了蔗糖风味可口可乐。 其实从一开始,可口可乐最初用的就是蔗糖,可口可乐也是全球最大
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广农糖业
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中衡设计:最小市值灯塔工厂铲子股,最先出业绩环节
敲重点 :灯塔工厂不是炒现在拥有多少灯塔工厂,而是炒灯塔工厂扩容过程中,那些充分受益的服务商、铲子股。 什么是灯塔工厂: “灯塔工厂”被视为“世界最先进的工厂”,是指在第四次工业革命技术(如人工智能、大数据、物联网、自动化等)的应用和整合方面走在世界最前沿,并在提高效率和竞争力方面取得显著成果的领先企业。 灯塔工厂是未来趋势: "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准,被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著,预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂,相关服务商迎来重大
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中衡设计
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南都电源:储能弹性超宁德10倍,数据中心锂电供货阿里,两年营收增长超40倍
催化:在绿电浪潮下,储能板块持续上涨,或将成为下一个全球共振板块,已经有公司把明年的产能排满了。板块龙头亿纬锂能、阳光电源等个股持续突破新高,宁德时代市值超越茅台。 推荐低位+巨大弹性储能标的:南都电源 1、主营电芯,最紧缺环节:南都电源主营电池电芯,这也是储能最紧缺环节,主流型号(如280Ah、314Ah)涨价超20%。 2、大储在手订单7.8GW,最大弹性:南都电源在手订单7.8GWh,市值178亿;相比之下,宁德时代市值1.82万亿,在手订单48GWh。从储能对业绩的贡献来看,南都电源的弹
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南都电源
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华媒控股:稳定币未来十年最大风口,国内最正DEX(去中心化交易所)
核心逻辑: 1、赵长鹏直言DEX(去中心化交易所)是未来十年最大风口,将替代CEX(中心化交易所)。CEX目前占据90%以上虚拟货币交易,币安估值更是高达4000亿美元,未来替代空间巨大。 2、华媒控股旗下杭州文交所(持股40%)是目前国内最正的RWA去中心化交易平台。杭州文交所地处杭州(科创之城),与阿里(蚂蚁数科)深度合作,政府背书(杭州国资)。稳定币、RWA放开是大势所趋,而杭州文交所是国内最接近币安的公司,理应价值重估。 周末赵长鹏港大讲话震动币圈,指出了未来十年最大风口。除稳定币、RW
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华媒控股
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豪恩汽电:携手英伟达开发机器人大脑,覆盖几乎全部国产机器人,10倍营收空间
今日盘前,豪恩汽电发布公众号《卡位英伟达Thor首发生态,豪恩携手英伟达共筑“机器人大脑”》,剑指机器人最核心模块——“超级大脑”。 与此前认知不同,此次豪恩与英伟达的合作并非局限于单一产品,而是与英伟达在芯片领域达成全面战略合作,全面参与机器人大脑控制系统的开发。双方将共同突破机器人“大小脑”开发,开创通用机器人与物理 AI 的新时代。 豪恩专为人形机器人定制的搭载Jetson Thor芯片的域端控制器将于今年Q4正式推出。域控系统作为机器人大脑的核心构成,是拉开本体智能表现差距的关键点,也是
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豪恩汽电
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润达医疗:华为AI医疗唯一盟友,AI医疗智能体铲子股,下一个赛力斯
核心观点: 1:《意见》指出,到2027年,智能体等应用普及率超70%,AI医疗是《意见》中重点方向,目标普及率100%,实现人人皆可享受。AI智能体可能不赚钱,但是帮别人打造AI智能体,在未来两年一定是极好的生意。 2:润达医疗是华为医疗军团唯一盟友,打造了国家级智能体,并且为第三方打造实现AI医疗全场景服务。公司是AI医疗的铲子股,依靠华为的toB能力持续服务第三方医院、药企,被看作为华为AI医疗的赛力斯。 总结:AI医疗智能体可能不赚钱,但是依靠华为恐怖的toB能力,润达医疗很容易打下AI
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润达医疗
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☎铭普光磁:深度绑定英诺赛科,携手供货英伟达,看三倍空间
事件:英伟达最新800V架构供应商名单曝光英诺赛科成中国唯一入选芯片企业。受此消息影响,周五英诺赛科涨幅一度超过60%,截至收盘市值突破500亿。 1、铭普光磁深度绑定英诺赛科,联合研发出图腾柱无桥电路PFC电感-4KW,与Innoscience 芯片型号INN650TA030AH搭配使用,提供在数据中心服务器电源、服务器电源、LED电源和空调电源等多种领域的定制设计。 2、图腾柱无桥PFC技术通过优化电路结构,有效降低了电源在转换过程中的能量损失。相较于Si方案,该芯片体积减小约20%,功率器
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铭普光磁
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中辰股份:实锤中标162亿元西藏林芝特高压项目,途径雅下水电站
4月6日,总投资162亿元的藏中联网工程在西藏林芝开工,这是继青藏联网、川藏联网工程之后,世界上海拔最高、海拔跨度最大、自然条件最复杂的输变电工程。作为国家电网公司的优质合作伙伴,中辰电缆股份有限公司成功中标藏中联网工程500千伏线路工程(芒康-左贡500千伏线路工程段),中标金额达4000余万元。 藏中联网工程地处青藏高原的中东部,将翻越拉乌山、东达山、业拉山、色季拉山、布丹拉山等海拔4500米以上高山5座,跨越澜沧江、怒江、雅鲁藏布江10余次,穿越藏东南原始林区和然乌湖、来古冰川、雅鲁藏布大
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中辰股份
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中远海科:实锤合作蚂蚁链,上海自贸区最正稳定币,最新RDA龙头
亮点一:旗下项目被央行列为上海货币政策创新首个示范案例 公司发布“航运供应链区块链存证平台”,于上月被央行列为上海“先行先试”结构性货币政策工具创新的首个案例。此次自贸区稳定币创新探索工作开启,公司或将承接人民币稳定币航贸相关探索。 亮点二:携手蚂蚁链入股浦江数链,是自贸区稳定币数字基底 浦江数链是由上海数据集团牵头,联合上海市数字证书认证中心、蚂蚁链、中远海科等九家企业共同设立的超大规模全国产区块链数字基础底座,被普遍认为是此次上海稳定币的数字基底。中远海科是其中参股比例最大且市值最小的上市公
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中远海科
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2025-07-10 12:41:58
奥拓电子:实锤合作微软、谷歌,深度受益AI教育,市场空间超4000亿
1、昨晚消息,微软承诺向人工智能教育投入40亿美元,其中包括人工智能设备工具。同日,OpenAI宣布启动“全国人工智能教育研究院”,美国K-12教育全面AI化。智慧教室成为AI教育最大增量,市场空间超4000亿。 2、奥拓电子深耕AI教育、智慧教室,是国际领先的智能视讯解决方案提供商,已与多所高校建立了合作关系,国内市占率领先,为其提供专业教学显示用途的LED一体机,配套智慧讲台、书写软件,提升教学体验。 3、公司与上海交大成立联合实验室,就多模态学习、视觉大模型、边缘计算等领域展开联合研究,致
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奥拓电子
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吉大正元:短视频审查继续发酵,公司深度绑定字节与广电,板块必炒标的
核心观点:短视频审查持续发酵,吉大正元深度绑定字节(最大玩家)和广电(裁判、规则制订方),是该领域绕不开的一个标的,建议重点关注。 继冯骥、影视飓风指出Seedance将会带来一系列安全、版权问题后,字节紧急下架真人人脸上传功能。 但今晚周星驰经纪人公开质疑平台放任不管、詹姆斯方面要起诉抖音、红果发布新一轮违规内容治理,短视频审查、版权问题持续发酵。 建议关注深度绑定字节系的吉大正元 吉大正元与字节的关系匪浅,在安全方面的合作极深,提供字节跳动全平台密码相关服务,服务其全球用户。 在此背景下,吉
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赛伍技术:五倍上涨空间卫星光伏,实锤供应SpaceX
一、太阳翼最新变革:钙钛矿取代砷化镓,降本90% 钙钛矿替代砷化镓是大趋势:在太空光伏应用中,砷化镓电池是当前的主流技术。但是,砷化镓有明显弊端:价格昂贵、能质比低。因此,在地面光伏发展迅猛、卷到极致的光伏企业,自然也想进入太空。HJT电池、钙钛矿电池成为新的发展方向,也是太空光伏研发的重点。用钙钛矿取代砷化镓电池每瓦成本从30-100美元降低到2-10美元,降本90%。 Starlink3代卫星将采用钙钛矿+超大太阳翼:SpaceX在第11次星舰飞行测试中首次公开了其划时代的V3卫星——单颗重
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华菱线缆:最大预期差商业航天,国内太阳翼电缆独家供应商, 价值量占整星成本的40%
根据华菱线缆最新公告的调研纪要,公司可能是A股商业航天领域最被低估个股,以下将从三方面进行归纳整理,表格版更清晰,放前面。 1:产品线广,价值量巨大 1)火箭领域:产品包括地面发射场用点火缆和火箭本体用高温导线等,单枚火箭价值量在150-300万之间; 2)卫星领域:开发的扁平柔性展收电缆解决传统了FPC在太阳翼弯折中涂层脱落导致失效不稳定的问题,单颗卫星的太阳翼电缆价值量约200万、天线电缆价值量约80万元。 2:客户全覆盖,拥有巨大卡位优势 公司产品覆盖国内四大发射基地,保障了300余次火箭
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上海沪工:长征十二甲周末再迎催化,公司为航天八院卫星最大价值量供应商
1:长征十二甲周末再迎催化,下周一首飞在即,将是本周市场绝对主线 周末最新消息,12月6日,航天八院旗下长征十二号甲火箭静态点火试验圆满成功,强劲动力震撼人心!与此同时,中国商业火箭研试工位首次成功投入使用,标志着我国商业航天基础设施再上新台阶。此次试验不仅检验了火箭性能,更是为后续回收任务积累宝贵经验。 根据此前经验,火箭静态点火后,如无意外,将在一周左右后进行正式发射。这也符合此前的传闻,即长征十二甲将于12月15日(下周一)首飞。 2:长征十二号甲本次回收成功率极高,将是国内火箭回收领域的
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龙建股份:冰超正式官宣接力苏超,公司为唯一【黑龙江】+【冰超】双概念股
催化:黑龙江首届“冰超”将于2025年12月至2026年3月期间举办。赛事规格非常高,话题非常多 持续时间长 ,是12月消息催化最多的消费题材。 1:龙建股份是同花顺唯一【黑龙江】+【冰雪经济】双概念。 2:黑龙江冰雪经济以室外为主,龙建作为地方基建龙头,2025年东北区域订单占比超60%,参与哈尔滨冰雪大世界园区道路、雪雕基座建设。 3:龙建大股东是黑龙江国资,表示将全面支持首届“冰超”,高度参与该赛事。 从“村超”到“苏超”,伴着冰雪季到来,黑龙江首届“冰超”如约而至。这项比赛可不是单纯的“
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广农糖业:中午突发,可口可乐换糖遭遇蔗糖供应不足限制,公司为核心供应商
昨晚,可口可乐首席财务官表示,开始分阶段在美国推出甘蔗糖可乐。 但是根据中午最新消息,蔗糖可乐遭遇蔗糖供应不足的限制。 广农糖业是国内首家满足可口可乐食品安全要求的糖业集团,是可口可乐的核心供应商。 此次事件不是一个单一事件,而是全球范围内,蔗糖替代果糖或成为大趋势: 可口可乐更改配方源于川普的施压,大多数美国人认为,添加蔗糖的可口可乐风味更好,且用蔗糖替代高果糖玉米糖浆更健康,此前可口可乐在墨西哥以及加拿大都推出了蔗糖风味可口可乐。 其实从一开始,可口可乐最初用的就是蔗糖,可口可乐也是全球最大
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中衡设计:最小市值灯塔工厂铲子股,最先出业绩环节
敲重点 :灯塔工厂不是炒现在拥有多少灯塔工厂,而是炒灯塔工厂扩容过程中,那些充分受益的服务商、铲子股。 什么是灯塔工厂: “灯塔工厂”被视为“世界最先进的工厂”,是指在第四次工业革命技术(如人工智能、大数据、物联网、自动化等)的应用和整合方面走在世界最前沿,并在提高效率和竞争力方面取得显著成果的领先企业。 灯塔工厂是未来趋势: "灯塔工厂"作为工业4.0最高标准,被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著,预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂,相关服务商迎来重大
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中衡设计
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南都电源:储能弹性超宁德10倍,数据中心锂电供货阿里,两年营收增长超40倍
催化:在绿电浪潮下,储能板块持续上涨,或将成为下一个全球共振板块,已经有公司把明年的产能排满了。板块龙头亿纬锂能、阳光电源等个股持续突破新高,宁德时代市值超越茅台。 推荐低位+巨大弹性储能标的:南都电源 1、主营电芯,最紧缺环节:南都电源主营电池电芯,这也是储能最紧缺环节,主流型号(如280Ah、314Ah)涨价超20%。 2、大储在手订单7.8GW,最大弹性:南都电源在手订单7.8GWh,市值178亿;相比之下,宁德时代市值1.82万亿,在手订单48GWh。从储能对业绩的贡献来看,南都电源的弹
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华媒控股:稳定币未来十年最大风口,国内最正DEX(去中心化交易所)
核心逻辑: 1、赵长鹏直言DEX(去中心化交易所)是未来十年最大风口,将替代CEX(中心化交易所)。CEX目前占据90%以上虚拟货币交易,币安估值更是高达4000亿美元,未来替代空间巨大。 2、华媒控股旗下杭州文交所(持股40%)是目前国内最正的RWA去中心化交易平台。杭州文交所地处杭州(科创之城),与阿里(蚂蚁数科)深度合作,政府背书(杭州国资)。稳定币、RWA放开是大势所趋,而杭州文交所是国内最接近币安的公司,理应价值重估。 周末赵长鹏港大讲话震动币圈,指出了未来十年最大风口。除稳定币、RW
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豪恩汽电:携手英伟达开发机器人大脑,覆盖几乎全部国产机器人,10倍营收空间
今日盘前,豪恩汽电发布公众号《卡位英伟达Thor首发生态,豪恩携手英伟达共筑“机器人大脑”》,剑指机器人最核心模块——“超级大脑”。 与此前认知不同,此次豪恩与英伟达的合作并非局限于单一产品,而是与英伟达在芯片领域达成全面战略合作,全面参与机器人大脑控制系统的开发。双方将共同突破机器人“大小脑”开发,开创通用机器人与物理 AI 的新时代。 豪恩专为人形机器人定制的搭载Jetson Thor芯片的域端控制器将于今年Q4正式推出。域控系统作为机器人大脑的核心构成,是拉开本体智能表现差距的关键点,也是
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润达医疗:华为AI医疗唯一盟友,AI医疗智能体铲子股,下一个赛力斯
核心观点: 1:《意见》指出,到2027年,智能体等应用普及率超70%,AI医疗是《意见》中重点方向,目标普及率100%,实现人人皆可享受。AI智能体可能不赚钱,但是帮别人打造AI智能体,在未来两年一定是极好的生意。 2:润达医疗是华为医疗军团唯一盟友,打造了国家级智能体,并且为第三方打造实现AI医疗全场景服务。公司是AI医疗的铲子股,依靠华为的toB能力持续服务第三方医院、药企,被看作为华为AI医疗的赛力斯。 总结:AI医疗智能体可能不赚钱,但是依靠华为恐怖的toB能力,润达医疗很容易打下AI
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☎铭普光磁:深度绑定英诺赛科,携手供货英伟达,看三倍空间
事件:英伟达最新800V架构供应商名单曝光英诺赛科成中国唯一入选芯片企业。受此消息影响,周五英诺赛科涨幅一度超过60%,截至收盘市值突破500亿。 1、铭普光磁深度绑定英诺赛科,联合研发出图腾柱无桥电路PFC电感-4KW,与Innoscience 芯片型号INN650TA030AH搭配使用,提供在数据中心服务器电源、服务器电源、LED电源和空调电源等多种领域的定制设计。 2、图腾柱无桥PFC技术通过优化电路结构,有效降低了电源在转换过程中的能量损失。相较于Si方案,该芯片体积减小约20%,功率器
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中辰股份:实锤中标162亿元西藏林芝特高压项目,途径雅下水电站
4月6日,总投资162亿元的藏中联网工程在西藏林芝开工,这是继青藏联网、川藏联网工程之后,世界上海拔最高、海拔跨度最大、自然条件最复杂的输变电工程。作为国家电网公司的优质合作伙伴,中辰电缆股份有限公司成功中标藏中联网工程500千伏线路工程(芒康-左贡500千伏线路工程段),中标金额达4000余万元。 藏中联网工程地处青藏高原的中东部,将翻越拉乌山、东达山、业拉山、色季拉山、布丹拉山等海拔4500米以上高山5座,跨越澜沧江、怒江、雅鲁藏布江10余次,穿越藏东南原始林区和然乌湖、来古冰川、雅鲁藏布大
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中辰股份
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无名小韭57180221
2025-07-13 12:14:40
中远海科:实锤合作蚂蚁链,上海自贸区最正稳定币,最新RDA龙头
亮点一:旗下项目被央行列为上海货币政策创新首个示范案例 公司发布“航运供应链区块链存证平台”,于上月被央行列为上海“先行先试”结构性货币政策工具创新的首个案例。此次自贸区稳定币创新探索工作开启,公司或将承接人民币稳定币航贸相关探索。 亮点二:携手蚂蚁链入股浦江数链,是自贸区稳定币数字基底 浦江数链是由上海数据集团牵头,联合上海市数字证书认证中心、蚂蚁链、中远海科等九家企业共同设立的超大规模全国产区块链数字基础底座,被普遍认为是此次上海稳定币的数字基底。中远海科是其中参股比例最大且市值最小的上市公
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中远海科
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无名小韭57180221
2025-07-10 12:41:58
奥拓电子:实锤合作微软、谷歌,深度受益AI教育,市场空间超4000亿
1、昨晚消息,微软承诺向人工智能教育投入40亿美元,其中包括人工智能设备工具。同日,OpenAI宣布启动“全国人工智能教育研究院”,美国K-12教育全面AI化。智慧教室成为AI教育最大增量,市场空间超4000亿。 2、奥拓电子深耕AI教育、智慧教室,是国际领先的智能视讯解决方案提供商,已与多所高校建立了合作关系,国内市占率领先,为其提供专业教学显示用途的LED一体机,配套智慧讲台、书写软件,提升教学体验。 3、公司与上海交大成立联合实验室,就多模态学习、视觉大模型、边缘计算等领域展开联合研究,致
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奥拓电子
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