异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
武龙历险记
人生如戏,游戏人生,顺势而为。
个人资料
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-15 21:47:19
私密
2026年春节超长假期旅游产业链深度梳理分析(附标的)
2026年春节“9天超长假期”首次落地,成为旅游市场从“修复性增长”迈向“结构性繁荣”的核心催化剂。政策确定性叠加消费升级趋势,推动旅游产业链各环节呈现递进式受益格局,龙头企业凭借卡位优势将充分享受行业β红利,同时叠加自身α成长逻辑,业绩与估值具备双重提升空间。 一、 产业链核心逻辑与受益顺序 旅游产业链的受益传导遵循**“需求预订→运力供给→住宿承接→目的地消费”**的路径,各环节受益时间与业绩弹性存在显著差异,具体可分为四个梯队: 1. T-0 即时受益梯队(出行流量入口) 假期政策落地后,
S
众信旅游
0
0
1
0.77
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-15 19:19:25
私密
央行结构性宽松驱动产业链机遇深度分析(附标的)
近期央行推出“价格下调—额度扩容—总量补充”的结构性宽松政策组合,核心逻辑是“不搞大水漫灌、精准定向滴灌”,资金传导遵循银行→高研发民企/专精特新→科创制造→消费及配套领域的明确顺序,通过再贷款降息、定向额度投放、降准预期释放等工具,为实体经济重点领域提供低成本资金支持,推动经济结构转型与新质生产力发展。 一、 产业链受益顺序与核心逻辑 (一) 第一阶段:银行板块——即时受益,息差修复先行 这是政策传导的第一站,受益逻辑最直接、兑现最快。再贷款利率统降25bp、降准预期明确,直接降低银行负债成本
S
兴业银行
1
0
1
0.72
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-15 17:23:16
私密
国家电网“十五五”4万亿投资产业链深度梳理分析(附标的)
一、核心结论速览 国家电网“十五五”期间固定资产投资达4万亿元,较“十四五”增长40%,标志着新型电力系统建设从主题概念进入业绩兑现期。投资围绕解决“远方新能源大基地与东部负荷中心空间错配”“随机性新能源发电与稳定用电需求时间错配”两大核心矛盾展开,产业链受益遵循先硬后软、先主网后配网、先输后储的节奏,各环节业绩释放呈现清晰的时间梯队:2026-2027年特高压直流主干网率先爆发,2027-2028年配网智能化改造接力,2028-2029年储能/抽蓄等灵活性资源放量,数字化与虚拟电厂则贯穿全周期
S
国电南瑞
0
5
2
0.53
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 18:00:47
私密
阿里千问APP引爆AI办事时代:产业链深度梳理与标的挖掘(附标的)
一、核心事件与核心观点 1月15日阿里千问APP将正式发布,标志其AI战略从B端技术输出全面转向C端全民级场景落地,主打“办事能力”的千问将整合高德、饿了么、飞猪等阿里生态资源,实现从信息推荐到服务执行的闭环。同期阿里与苹果合作开发国行iPhone AI功能的消息发酵,双重催化下,AI产业投资逻辑将从前期的算力基建竞赛,转向场景应用落地与商业价值兑现的新阶段。 千问C端上线仅两个月MAU已破1亿,学生与白领群体渗透最快,其商业化路径清晰,涵盖订阅、广告、交易分成等多元模式。此次发布会不仅是阿里A
S
石基信息
0
0
1
0.64
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 17:47:56
有道理
这世界上的事凡是禁止的,往往都是有好处但不想分给你的,凡是提倡的往往是有坑,需要你去填的。
0
0
0
0.02
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 12:05:15
私密
2026氢能源产业链深度梳理与投资机遇分析(附标的)
一、核心观点:政策订单双轮驱动,产业迈入商业化拐点 2026年氢能源行业正式进入**“补贴+订单”双轮加速期**,政策时钟从“概念”转入“订单兑现”阶段。国家中长期规划明确2030年100万台氢能车、5000座加氢站目标,2026年首批18个示范城市群考核节点临近,叠加内蒙古、宁夏、吉林等地2.5万吨绿氢项目集中开标,带动产业链各环节订单放量,预计全年氢能整车销量同比+80%,加氢站新建量同比翻倍。 与此同时,氢能产业已从政策驱动的初期阶段,迈向“非电领域”深度脱碳的商业化临界点:绿氢项目在西北
S
雄韬股份
2
2
1
1.98
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 11:30:08
私密
四川绿色制造闭环产业链深度梳理分析(附标的)
核心观点 四川省绿色制造行动方案锚定退役风光氢储闭环资源链建设,明确2027年绿色电力消费占比≥85%、2030年全周期绿色制造体系成型的双阶段目标,政策驱动下产业红利将沿**“回收拆解→再制造→氢能基建与交通→绿色低碳装备”**的时间线逐级释放。产业链核心逻辑在于政策订单落地推动技术路线收敛,短期看回收拆解环节业绩确定性最强,中期再制造与氢能基建接力,中远期绿色低碳技术装备打开成长空间,而氢能运营端当前主题属性大于业绩属性,存在估值透支风险。 一、 短期受益(1-2年):回收拆解环节,业绩能见
S
大全能源
0
0
1
1.39
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 11:28:34
私密
2026年证券行业产业链深度梳理与投资价值分析(附标的)
一、 核心观点 2025年以来证券行业迎来政策暖风+估值洼地+业绩弹性三重共振,正从依赖市场周期的“β属性”向“资本中介+财富管理”双轮驱动的“α属性”深度转型。板块当前静态PB处于近十年4.6%分位,低于2018年熊市底,业绩与估值的“剪刀差”显著;头部券商凭借资本实力、牌照优势和业务均衡性领跑,特色券商依托细分赛道构筑护城河,行业集中度提升与并购整合将成为2025-2026年的核心估值修复主线,整体上行弹性充足,下行空间有限。 二、 产业链环节受益顺序与核心逻辑 券商行业受益传导路径清晰,按
S
东方财富
0
0
1
1.39
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 10:55:20
私密
上海六大赛道促消费新政产业链深度梳理分析(附标的)
核心观点 2026年1月13日上海发布28条联动新政,首次串联金融—平台—交通—文体—生活—标准认证六大赛道形成政策闭环,锚定“服务供给提质+消费需求扩容”双向目标,六大行业增加值及服务零售额分别占沪服务业、全市服务类消费的60%、70%,是撬动上海消费弹性的核心抓手。新政以新兴消费培育与传统消费复苏为双主线,聚焦AI微短剧、顶级赛事等新兴赛道,通过政策补贴、标准建设等举措,推动产业链从“技术赋能—内容爆发—生态变现”梯次传导,同时拉动传统消费场景修复,构建全链条消费提振格局。 一、 产业链受益
S
中文在线
0
0
1
1.40
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 10:33:48
私密
高密度触觉电子皮肤产业链深度梳理分析(附标的)
高密度触觉电子皮肤(柔性触觉传感器)是人形机器人最后一块感知拼图,其技术突破直接解决了机器人精细操作与环境感知的核心痛点,推动机器人从实验室走向家庭、工厂等商业化场景。2026年伴随特斯拉Optimus V3定型、智元/宇树等国内厂商放量,行业正式迈入量产元年;叠加国产技术快速追平海外、资本政策双重加持,电子皮肤需求曲线将陡然上扬,市场规模有望从当前百亿级向千亿级突破,国产替代空间超50%。 一、 产业链受益顺序与核心逻辑 电子皮肤产业链的价值传导遵循材料→传感器→系统集成/整机的顺序,各环节受
S
天奈科技
1
0
1
1.60
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 09:14:16
私密
养老+人形机器人产业链深度梳理:政策东风下的掘金机遇(附标的)
核心观点 八部门首次将“养老服务机器人”写入国家文件,政策节奏超市场预期1-2年,直接打开G端民政采购与B端康养机构的确定性订单窗口,叠加2026年人形机器人“量产元年”落地,双赛道形成协同共振,推动机器人行业从“技术验证”迈入“商业化交付”关键期。2026年国内养老服务机器人新增市场空间预计达120-150亿元,全球智能机器人市场规模有望突破4500亿元,其中服务机器人规模首超工业机器人,人形机器人增速超500%,长期具备万亿级赛道潜力。技术层面,具身智能与大模型深度融合、核心零部件国产化率提
S
绿的谐波
1
2
2
1.53
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 23:50:28
AI×医疗全产业链深度梳理:从临床落地到制药革新的价值跃迁(附标的)
一、 核心事件驱动:巨头加码引爆产业变革 近期全球科技与医药巨头的密集动作,标志着AI医疗行业从技术探索迈入规模化商业落地的关键阶段。OpenAI斥资1亿美元收购Torch,将GPT-4的语言能力融入医院HIS系统,主攻电子病历结构化与临床决策支持,直接打通医院端“降本增效”的落地路径;英伟达与礼来携手投入10亿美元打造AI药物研发“炼丹炉”,依托GPU算力、BioNeMo平台与礼来的管线资源,重塑靶点发现、分子设计到临床模拟的全流程,开启制药端“从0到1”的颠覆性创新。两大事件清晰划分出AI医
S
美迪西
1
0
1
0.62
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 23:23:08
AI购物助手产业链深度分析:从范式革新到价值重估(附标的)
一、 核心观点总览 1. 全球AI购物进入全闭环落地期:谷歌Gemini Professional版联合沃尔玛、Shopify等零售巨头,打通“自然语言交互-商品搜索比价-下单支付-履约”全流程,依托UCP协议实现跨平台交易闭环,将传统购物决策时长大幅压缩,标志AI从“导购工具”升级为“交易代理”。国内平台同步加速,阿里通义千问接入淘宝、字节豆包嵌入抖音商城、京东AI购开启内测,多模态交互+实时库存API+即时配送技术,让AI真正具备交易属性。 2. 流量逻辑发生根本性重构:电商行业从“人找货”
S
壹网壹创
3
0
0
2.32
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 22:14:11
AI算力驱动电力革命:产业链深度梳理与核心:产业链深度梳理与核心标的解析(附标的)
在全球人工智能算力需求爆发的背景下,“AI的尽头是电力”已成为产业共识。国网经营区省间交易量同比增长10%、马斯克喊话“AI军备=电力”、特朗普施压科技巨头自付数据中心电费这三大核心事件,从市场供需、产业趋势、政策导向三个维度,共同推动电力行业从传统公用事业向AI时代核心基础设施转型,“发-输-配-储-虚拟电厂”全产业链迎来价值重估机遇。 一、 核心驱动逻辑:从“瓦特”到“比特”的能源重塑 当前电力产业的变革核心,是数字经济(尤其是AI)的刚性电力需求与能源绿色低碳转型的深度融合,催生两大关键主
S
威胜信息
1
1
0
0.26
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 21:58:52
AI应用端+工业互联网题材分析:首阴不改趋势,情绪与基本面共振延续(附标的)
从市场情绪来看,昨日AI应用端多细分赛道集体爆发属于典型的题材扩散行情,资金从金融、游戏等传统应用领域延伸至医疗、编程、广告营销、教育等新场景,今日调整是连续冲高后的获利盘兑现,属于“首阴洗盘”而非趋势终结——短线题材炒作中,首阴往往是资金换手的节点,而非行情终点,叠加今日工业互联网平台的政策消息刺激,资金大概率会围绕“AI+工业”新分支进行回流,明日存在反包预期。 从基本面来看,AI应用端的“潘多拉魔盒”效应确实存在,当前AI技术从“模型研发”转向“场景落地”的逻辑已经得到验证,医疗领域的AI
S
用友网络
1
4
3
0.93
编辑交易计划
上一页
1
3
4
5
6
7
10
下一页
前往
页
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-15 21:47:19
私密
2026年春节超长假期旅游产业链深度梳理分析(附标的)
2026年春节“9天超长假期”首次落地,成为旅游市场从“修复性增长”迈向“结构性繁荣”的核心催化剂。政策确定性叠加消费升级趋势,推动旅游产业链各环节呈现递进式受益格局,龙头企业凭借卡位优势将充分享受行业β红利,同时叠加自身α成长逻辑,业绩与估值具备双重提升空间。 一、 产业链核心逻辑与受益顺序 旅游产业链的受益传导遵循**“需求预订→运力供给→住宿承接→目的地消费”**的路径,各环节受益时间与业绩弹性存在显著差异,具体可分为四个梯队: 1. T-0 即时受益梯队(出行流量入口) 假期政策落地后,
S
众信旅游
0
0
1
0.77
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-15 19:19:25
私密
央行结构性宽松驱动产业链机遇深度分析(附标的)
近期央行推出“价格下调—额度扩容—总量补充”的结构性宽松政策组合,核心逻辑是“不搞大水漫灌、精准定向滴灌”,资金传导遵循银行→高研发民企/专精特新→科创制造→消费及配套领域的明确顺序,通过再贷款降息、定向额度投放、降准预期释放等工具,为实体经济重点领域提供低成本资金支持,推动经济结构转型与新质生产力发展。 一、 产业链受益顺序与核心逻辑 (一) 第一阶段:银行板块——即时受益,息差修复先行 这是政策传导的第一站,受益逻辑最直接、兑现最快。再贷款利率统降25bp、降准预期明确,直接降低银行负债成本
S
兴业银行
1
0
1
0.72
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-15 17:23:16
私密
国家电网“十五五”4万亿投资产业链深度梳理分析(附标的)
一、核心结论速览 国家电网“十五五”期间固定资产投资达4万亿元,较“十四五”增长40%,标志着新型电力系统建设从主题概念进入业绩兑现期。投资围绕解决“远方新能源大基地与东部负荷中心空间错配”“随机性新能源发电与稳定用电需求时间错配”两大核心矛盾展开,产业链受益遵循先硬后软、先主网后配网、先输后储的节奏,各环节业绩释放呈现清晰的时间梯队:2026-2027年特高压直流主干网率先爆发,2027-2028年配网智能化改造接力,2028-2029年储能/抽蓄等灵活性资源放量,数字化与虚拟电厂则贯穿全周期
S
国电南瑞
0
5
2
0.53
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 18:00:47
私密
阿里千问APP引爆AI办事时代:产业链深度梳理与标的挖掘(附标的)
一、核心事件与核心观点 1月15日阿里千问APP将正式发布,标志其AI战略从B端技术输出全面转向C端全民级场景落地,主打“办事能力”的千问将整合高德、饿了么、飞猪等阿里生态资源,实现从信息推荐到服务执行的闭环。同期阿里与苹果合作开发国行iPhone AI功能的消息发酵,双重催化下,AI产业投资逻辑将从前期的算力基建竞赛,转向场景应用落地与商业价值兑现的新阶段。 千问C端上线仅两个月MAU已破1亿,学生与白领群体渗透最快,其商业化路径清晰,涵盖订阅、广告、交易分成等多元模式。此次发布会不仅是阿里A
S
石基信息
0
0
1
0.64
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 17:47:56
有道理
这世界上的事凡是禁止的,往往都是有好处但不想分给你的,凡是提倡的往往是有坑,需要你去填的。
0
0
0
0.02
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 12:05:15
私密
2026氢能源产业链深度梳理与投资机遇分析(附标的)
一、核心观点:政策订单双轮驱动,产业迈入商业化拐点 2026年氢能源行业正式进入**“补贴+订单”双轮加速期**,政策时钟从“概念”转入“订单兑现”阶段。国家中长期规划明确2030年100万台氢能车、5000座加氢站目标,2026年首批18个示范城市群考核节点临近,叠加内蒙古、宁夏、吉林等地2.5万吨绿氢项目集中开标,带动产业链各环节订单放量,预计全年氢能整车销量同比+80%,加氢站新建量同比翻倍。 与此同时,氢能产业已从政策驱动的初期阶段,迈向“非电领域”深度脱碳的商业化临界点:绿氢项目在西北
S
雄韬股份
2
2
1
1.98
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 11:30:08
私密
四川绿色制造闭环产业链深度梳理分析(附标的)
核心观点 四川省绿色制造行动方案锚定退役风光氢储闭环资源链建设,明确2027年绿色电力消费占比≥85%、2030年全周期绿色制造体系成型的双阶段目标,政策驱动下产业红利将沿**“回收拆解→再制造→氢能基建与交通→绿色低碳装备”**的时间线逐级释放。产业链核心逻辑在于政策订单落地推动技术路线收敛,短期看回收拆解环节业绩确定性最强,中期再制造与氢能基建接力,中远期绿色低碳技术装备打开成长空间,而氢能运营端当前主题属性大于业绩属性,存在估值透支风险。 一、 短期受益(1-2年):回收拆解环节,业绩能见
S
大全能源
0
0
1
1.39
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 11:28:34
私密
2026年证券行业产业链深度梳理与投资价值分析(附标的)
一、 核心观点 2025年以来证券行业迎来政策暖风+估值洼地+业绩弹性三重共振,正从依赖市场周期的“β属性”向“资本中介+财富管理”双轮驱动的“α属性”深度转型。板块当前静态PB处于近十年4.6%分位,低于2018年熊市底,业绩与估值的“剪刀差”显著;头部券商凭借资本实力、牌照优势和业务均衡性领跑,特色券商依托细分赛道构筑护城河,行业集中度提升与并购整合将成为2025-2026年的核心估值修复主线,整体上行弹性充足,下行空间有限。 二、 产业链环节受益顺序与核心逻辑 券商行业受益传导路径清晰,按
S
东方财富
0
0
1
1.39
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 10:55:20
私密
上海六大赛道促消费新政产业链深度梳理分析(附标的)
核心观点 2026年1月13日上海发布28条联动新政,首次串联金融—平台—交通—文体—生活—标准认证六大赛道形成政策闭环,锚定“服务供给提质+消费需求扩容”双向目标,六大行业增加值及服务零售额分别占沪服务业、全市服务类消费的60%、70%,是撬动上海消费弹性的核心抓手。新政以新兴消费培育与传统消费复苏为双主线,聚焦AI微短剧、顶级赛事等新兴赛道,通过政策补贴、标准建设等举措,推动产业链从“技术赋能—内容爆发—生态变现”梯次传导,同时拉动传统消费场景修复,构建全链条消费提振格局。 一、 产业链受益
S
中文在线
0
0
1
1.40
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 10:33:48
私密
高密度触觉电子皮肤产业链深度梳理分析(附标的)
高密度触觉电子皮肤(柔性触觉传感器)是人形机器人最后一块感知拼图,其技术突破直接解决了机器人精细操作与环境感知的核心痛点,推动机器人从实验室走向家庭、工厂等商业化场景。2026年伴随特斯拉Optimus V3定型、智元/宇树等国内厂商放量,行业正式迈入量产元年;叠加国产技术快速追平海外、资本政策双重加持,电子皮肤需求曲线将陡然上扬,市场规模有望从当前百亿级向千亿级突破,国产替代空间超50%。 一、 产业链受益顺序与核心逻辑 电子皮肤产业链的价值传导遵循材料→传感器→系统集成/整机的顺序,各环节受
S
天奈科技
1
0
1
1.60
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 09:14:16
私密
养老+人形机器人产业链深度梳理:政策东风下的掘金机遇(附标的)
核心观点 八部门首次将“养老服务机器人”写入国家文件,政策节奏超市场预期1-2年,直接打开G端民政采购与B端康养机构的确定性订单窗口,叠加2026年人形机器人“量产元年”落地,双赛道形成协同共振,推动机器人行业从“技术验证”迈入“商业化交付”关键期。2026年国内养老服务机器人新增市场空间预计达120-150亿元,全球智能机器人市场规模有望突破4500亿元,其中服务机器人规模首超工业机器人,人形机器人增速超500%,长期具备万亿级赛道潜力。技术层面,具身智能与大模型深度融合、核心零部件国产化率提
S
绿的谐波
1
2
2
1.53
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 23:50:28
AI×医疗全产业链深度梳理:从临床落地到制药革新的价值跃迁(附标的)
一、 核心事件驱动:巨头加码引爆产业变革 近期全球科技与医药巨头的密集动作,标志着AI医疗行业从技术探索迈入规模化商业落地的关键阶段。OpenAI斥资1亿美元收购Torch,将GPT-4的语言能力融入医院HIS系统,主攻电子病历结构化与临床决策支持,直接打通医院端“降本增效”的落地路径;英伟达与礼来携手投入10亿美元打造AI药物研发“炼丹炉”,依托GPU算力、BioNeMo平台与礼来的管线资源,重塑靶点发现、分子设计到临床模拟的全流程,开启制药端“从0到1”的颠覆性创新。两大事件清晰划分出AI医
S
美迪西
1
0
1
0.62
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 23:23:08
AI购物助手产业链深度分析:从范式革新到价值重估(附标的)
一、 核心观点总览 1. 全球AI购物进入全闭环落地期:谷歌Gemini Professional版联合沃尔玛、Shopify等零售巨头,打通“自然语言交互-商品搜索比价-下单支付-履约”全流程,依托UCP协议实现跨平台交易闭环,将传统购物决策时长大幅压缩,标志AI从“导购工具”升级为“交易代理”。国内平台同步加速,阿里通义千问接入淘宝、字节豆包嵌入抖音商城、京东AI购开启内测,多模态交互+实时库存API+即时配送技术,让AI真正具备交易属性。 2. 流量逻辑发生根本性重构:电商行业从“人找货”
S
壹网壹创
3
0
0
2.32
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 22:14:11
AI算力驱动电力革命:产业链深度梳理与核心:产业链深度梳理与核心标的解析(附标的)
在全球人工智能算力需求爆发的背景下,“AI的尽头是电力”已成为产业共识。国网经营区省间交易量同比增长10%、马斯克喊话“AI军备=电力”、特朗普施压科技巨头自付数据中心电费这三大核心事件,从市场供需、产业趋势、政策导向三个维度,共同推动电力行业从传统公用事业向AI时代核心基础设施转型,“发-输-配-储-虚拟电厂”全产业链迎来价值重估机遇。 一、 核心驱动逻辑:从“瓦特”到“比特”的能源重塑 当前电力产业的变革核心,是数字经济(尤其是AI)的刚性电力需求与能源绿色低碳转型的深度融合,催生两大关键主
S
威胜信息
1
1
0
0.26
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 21:58:52
AI应用端+工业互联网题材分析:首阴不改趋势,情绪与基本面共振延续(附标的)
从市场情绪来看,昨日AI应用端多细分赛道集体爆发属于典型的题材扩散行情,资金从金融、游戏等传统应用领域延伸至医疗、编程、广告营销、教育等新场景,今日调整是连续冲高后的获利盘兑现,属于“首阴洗盘”而非趋势终结——短线题材炒作中,首阴往往是资金换手的节点,而非行情终点,叠加今日工业互联网平台的政策消息刺激,资金大概率会围绕“AI+工业”新分支进行回流,明日存在反包预期。 从基本面来看,AI应用端的“潘多拉魔盒”效应确实存在,当前AI技术从“模型研发”转向“场景落地”的逻辑已经得到验证,医疗领域的AI
S
用友网络
1
4
3
0.93
编辑交易计划
上一页
1
3
4
5
6
7
10
下一页
前往
页
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-15 21:47:19
私密
2026年春节超长假期旅游产业链深度梳理分析(附标的)
2026年春节“9天超长假期”首次落地,成为旅游市场从“修复性增长”迈向“结构性繁荣”的核心催化剂。政策确定性叠加消费升级趋势,推动旅游产业链各环节呈现递进式受益格局,龙头企业凭借卡位优势将充分享受行业β红利,同时叠加自身α成长逻辑,业绩与估值具备双重提升空间。 一、 产业链核心逻辑与受益顺序 旅游产业链的受益传导遵循**“需求预订→运力供给→住宿承接→目的地消费”**的路径,各环节受益时间与业绩弹性存在显著差异,具体可分为四个梯队: 1. T-0 即时受益梯队(出行流量入口) 假期政策落地后,
S
众信旅游
0
0
1
0.77
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-15 19:19:25
私密
央行结构性宽松驱动产业链机遇深度分析(附标的)
近期央行推出“价格下调—额度扩容—总量补充”的结构性宽松政策组合,核心逻辑是“不搞大水漫灌、精准定向滴灌”,资金传导遵循银行→高研发民企/专精特新→科创制造→消费及配套领域的明确顺序,通过再贷款降息、定向额度投放、降准预期释放等工具,为实体经济重点领域提供低成本资金支持,推动经济结构转型与新质生产力发展。 一、 产业链受益顺序与核心逻辑 (一) 第一阶段:银行板块——即时受益,息差修复先行 这是政策传导的第一站,受益逻辑最直接、兑现最快。再贷款利率统降25bp、降准预期明确,直接降低银行负债成本
S
兴业银行
1
0
1
0.72
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-15 17:23:16
私密
国家电网“十五五”4万亿投资产业链深度梳理分析(附标的)
一、核心结论速览 国家电网“十五五”期间固定资产投资达4万亿元,较“十四五”增长40%,标志着新型电力系统建设从主题概念进入业绩兑现期。投资围绕解决“远方新能源大基地与东部负荷中心空间错配”“随机性新能源发电与稳定用电需求时间错配”两大核心矛盾展开,产业链受益遵循先硬后软、先主网后配网、先输后储的节奏,各环节业绩释放呈现清晰的时间梯队:2026-2027年特高压直流主干网率先爆发,2027-2028年配网智能化改造接力,2028-2029年储能/抽蓄等灵活性资源放量,数字化与虚拟电厂则贯穿全周期
S
国电南瑞
0
5
2
0.53
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 18:00:47
私密
阿里千问APP引爆AI办事时代:产业链深度梳理与标的挖掘(附标的)
一、核心事件与核心观点 1月15日阿里千问APP将正式发布,标志其AI战略从B端技术输出全面转向C端全民级场景落地,主打“办事能力”的千问将整合高德、饿了么、飞猪等阿里生态资源,实现从信息推荐到服务执行的闭环。同期阿里与苹果合作开发国行iPhone AI功能的消息发酵,双重催化下,AI产业投资逻辑将从前期的算力基建竞赛,转向场景应用落地与商业价值兑现的新阶段。 千问C端上线仅两个月MAU已破1亿,学生与白领群体渗透最快,其商业化路径清晰,涵盖订阅、广告、交易分成等多元模式。此次发布会不仅是阿里A
S
石基信息
0
0
1
0.64
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 17:47:56
有道理
这世界上的事凡是禁止的,往往都是有好处但不想分给你的,凡是提倡的往往是有坑,需要你去填的。
0
0
0
0.02
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 12:05:15
私密
2026氢能源产业链深度梳理与投资机遇分析(附标的)
一、核心观点:政策订单双轮驱动,产业迈入商业化拐点 2026年氢能源行业正式进入**“补贴+订单”双轮加速期**,政策时钟从“概念”转入“订单兑现”阶段。国家中长期规划明确2030年100万台氢能车、5000座加氢站目标,2026年首批18个示范城市群考核节点临近,叠加内蒙古、宁夏、吉林等地2.5万吨绿氢项目集中开标,带动产业链各环节订单放量,预计全年氢能整车销量同比+80%,加氢站新建量同比翻倍。 与此同时,氢能产业已从政策驱动的初期阶段,迈向“非电领域”深度脱碳的商业化临界点:绿氢项目在西北
S
雄韬股份
2
2
1
1.98
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 11:30:08
私密
四川绿色制造闭环产业链深度梳理分析(附标的)
核心观点 四川省绿色制造行动方案锚定退役风光氢储闭环资源链建设,明确2027年绿色电力消费占比≥85%、2030年全周期绿色制造体系成型的双阶段目标,政策驱动下产业红利将沿**“回收拆解→再制造→氢能基建与交通→绿色低碳装备”**的时间线逐级释放。产业链核心逻辑在于政策订单落地推动技术路线收敛,短期看回收拆解环节业绩确定性最强,中期再制造与氢能基建接力,中远期绿色低碳技术装备打开成长空间,而氢能运营端当前主题属性大于业绩属性,存在估值透支风险。 一、 短期受益(1-2年):回收拆解环节,业绩能见
S
大全能源
0
0
1
1.39
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 11:28:34
私密
2026年证券行业产业链深度梳理与投资价值分析(附标的)
一、 核心观点 2025年以来证券行业迎来政策暖风+估值洼地+业绩弹性三重共振,正从依赖市场周期的“β属性”向“资本中介+财富管理”双轮驱动的“α属性”深度转型。板块当前静态PB处于近十年4.6%分位,低于2018年熊市底,业绩与估值的“剪刀差”显著;头部券商凭借资本实力、牌照优势和业务均衡性领跑,特色券商依托细分赛道构筑护城河,行业集中度提升与并购整合将成为2025-2026年的核心估值修复主线,整体上行弹性充足,下行空间有限。 二、 产业链环节受益顺序与核心逻辑 券商行业受益传导路径清晰,按
S
东方财富
0
0
1
1.39
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 10:55:20
私密
上海六大赛道促消费新政产业链深度梳理分析(附标的)
核心观点 2026年1月13日上海发布28条联动新政,首次串联金融—平台—交通—文体—生活—标准认证六大赛道形成政策闭环,锚定“服务供给提质+消费需求扩容”双向目标,六大行业增加值及服务零售额分别占沪服务业、全市服务类消费的60%、70%,是撬动上海消费弹性的核心抓手。新政以新兴消费培育与传统消费复苏为双主线,聚焦AI微短剧、顶级赛事等新兴赛道,通过政策补贴、标准建设等举措,推动产业链从“技术赋能—内容爆发—生态变现”梯次传导,同时拉动传统消费场景修复,构建全链条消费提振格局。 一、 产业链受益
S
中文在线
0
0
1
1.40
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 10:33:48
私密
高密度触觉电子皮肤产业链深度梳理分析(附标的)
高密度触觉电子皮肤(柔性触觉传感器)是人形机器人最后一块感知拼图,其技术突破直接解决了机器人精细操作与环境感知的核心痛点,推动机器人从实验室走向家庭、工厂等商业化场景。2026年伴随特斯拉Optimus V3定型、智元/宇树等国内厂商放量,行业正式迈入量产元年;叠加国产技术快速追平海外、资本政策双重加持,电子皮肤需求曲线将陡然上扬,市场规模有望从当前百亿级向千亿级突破,国产替代空间超50%。 一、 产业链受益顺序与核心逻辑 电子皮肤产业链的价值传导遵循材料→传感器→系统集成/整机的顺序,各环节受
S
天奈科技
1
0
1
1.60
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 09:14:16
私密
养老+人形机器人产业链深度梳理:政策东风下的掘金机遇(附标的)
核心观点 八部门首次将“养老服务机器人”写入国家文件,政策节奏超市场预期1-2年,直接打开G端民政采购与B端康养机构的确定性订单窗口,叠加2026年人形机器人“量产元年”落地,双赛道形成协同共振,推动机器人行业从“技术验证”迈入“商业化交付”关键期。2026年国内养老服务机器人新增市场空间预计达120-150亿元,全球智能机器人市场规模有望突破4500亿元,其中服务机器人规模首超工业机器人,人形机器人增速超500%,长期具备万亿级赛道潜力。技术层面,具身智能与大模型深度融合、核心零部件国产化率提
S
绿的谐波
1
2
2
1.53
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 23:50:28
AI×医疗全产业链深度梳理:从临床落地到制药革新的价值跃迁(附标的)
一、 核心事件驱动:巨头加码引爆产业变革 近期全球科技与医药巨头的密集动作,标志着AI医疗行业从技术探索迈入规模化商业落地的关键阶段。OpenAI斥资1亿美元收购Torch,将GPT-4的语言能力融入医院HIS系统,主攻电子病历结构化与临床决策支持,直接打通医院端“降本增效”的落地路径;英伟达与礼来携手投入10亿美元打造AI药物研发“炼丹炉”,依托GPU算力、BioNeMo平台与礼来的管线资源,重塑靶点发现、分子设计到临床模拟的全流程,开启制药端“从0到1”的颠覆性创新。两大事件清晰划分出AI医
S
美迪西
1
0
1
0.62
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 23:23:08
AI购物助手产业链深度分析:从范式革新到价值重估(附标的)
一、 核心观点总览 1. 全球AI购物进入全闭环落地期:谷歌Gemini Professional版联合沃尔玛、Shopify等零售巨头,打通“自然语言交互-商品搜索比价-下单支付-履约”全流程,依托UCP协议实现跨平台交易闭环,将传统购物决策时长大幅压缩,标志AI从“导购工具”升级为“交易代理”。国内平台同步加速,阿里通义千问接入淘宝、字节豆包嵌入抖音商城、京东AI购开启内测,多模态交互+实时库存API+即时配送技术,让AI真正具备交易属性。 2. 流量逻辑发生根本性重构:电商行业从“人找货”
S
壹网壹创
3
0
0
2.32
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 22:14:11
AI算力驱动电力革命:产业链深度梳理与核心:产业链深度梳理与核心标的解析(附标的)
在全球人工智能算力需求爆发的背景下,“AI的尽头是电力”已成为产业共识。国网经营区省间交易量同比增长10%、马斯克喊话“AI军备=电力”、特朗普施压科技巨头自付数据中心电费这三大核心事件,从市场供需、产业趋势、政策导向三个维度,共同推动电力行业从传统公用事业向AI时代核心基础设施转型,“发-输-配-储-虚拟电厂”全产业链迎来价值重估机遇。 一、 核心驱动逻辑:从“瓦特”到“比特”的能源重塑 当前电力产业的变革核心,是数字经济(尤其是AI)的刚性电力需求与能源绿色低碳转型的深度融合,催生两大关键主
S
威胜信息
1
1
0
0.26
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 21:58:52
AI应用端+工业互联网题材分析:首阴不改趋势,情绪与基本面共振延续(附标的)
从市场情绪来看,昨日AI应用端多细分赛道集体爆发属于典型的题材扩散行情,资金从金融、游戏等传统应用领域延伸至医疗、编程、广告营销、教育等新场景,今日调整是连续冲高后的获利盘兑现,属于“首阴洗盘”而非趋势终结——短线题材炒作中,首阴往往是资金换手的节点,而非行情终点,叠加今日工业互联网平台的政策消息刺激,资金大概率会围绕“AI+工业”新分支进行回流,明日存在反包预期。 从基本面来看,AI应用端的“潘多拉魔盒”效应确实存在,当前AI技术从“模型研发”转向“场景落地”的逻辑已经得到验证,医疗领域的AI
S
用友网络
1
4
3
0.93
编辑交易计划
上一页
1
3
4
5
6
7
10
下一页
前往
页
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-15 21:47:19
私密
2026年春节超长假期旅游产业链深度梳理分析(附标的)
2026年春节“9天超长假期”首次落地,成为旅游市场从“修复性增长”迈向“结构性繁荣”的核心催化剂。政策确定性叠加消费升级趋势,推动旅游产业链各环节呈现递进式受益格局,龙头企业凭借卡位优势将充分享受行业β红利,同时叠加自身α成长逻辑,业绩与估值具备双重提升空间。 一、 产业链核心逻辑与受益顺序 旅游产业链的受益传导遵循**“需求预订→运力供给→住宿承接→目的地消费”**的路径,各环节受益时间与业绩弹性存在显著差异,具体可分为四个梯队: 1. T-0 即时受益梯队(出行流量入口) 假期政策落地后,
S
众信旅游
0
0
1
0.77
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-15 19:19:25
私密
央行结构性宽松驱动产业链机遇深度分析(附标的)
近期央行推出“价格下调—额度扩容—总量补充”的结构性宽松政策组合,核心逻辑是“不搞大水漫灌、精准定向滴灌”,资金传导遵循银行→高研发民企/专精特新→科创制造→消费及配套领域的明确顺序,通过再贷款降息、定向额度投放、降准预期释放等工具,为实体经济重点领域提供低成本资金支持,推动经济结构转型与新质生产力发展。 一、 产业链受益顺序与核心逻辑 (一) 第一阶段:银行板块——即时受益,息差修复先行 这是政策传导的第一站,受益逻辑最直接、兑现最快。再贷款利率统降25bp、降准预期明确,直接降低银行负债成本
S
兴业银行
1
0
1
0.72
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-15 17:23:16
私密
国家电网“十五五”4万亿投资产业链深度梳理分析(附标的)
一、核心结论速览 国家电网“十五五”期间固定资产投资达4万亿元,较“十四五”增长40%,标志着新型电力系统建设从主题概念进入业绩兑现期。投资围绕解决“远方新能源大基地与东部负荷中心空间错配”“随机性新能源发电与稳定用电需求时间错配”两大核心矛盾展开,产业链受益遵循先硬后软、先主网后配网、先输后储的节奏,各环节业绩释放呈现清晰的时间梯队:2026-2027年特高压直流主干网率先爆发,2027-2028年配网智能化改造接力,2028-2029年储能/抽蓄等灵活性资源放量,数字化与虚拟电厂则贯穿全周期
S
国电南瑞
0
5
2
0.53
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 18:00:47
私密
阿里千问APP引爆AI办事时代:产业链深度梳理与标的挖掘(附标的)
一、核心事件与核心观点 1月15日阿里千问APP将正式发布,标志其AI战略从B端技术输出全面转向C端全民级场景落地,主打“办事能力”的千问将整合高德、饿了么、飞猪等阿里生态资源,实现从信息推荐到服务执行的闭环。同期阿里与苹果合作开发国行iPhone AI功能的消息发酵,双重催化下,AI产业投资逻辑将从前期的算力基建竞赛,转向场景应用落地与商业价值兑现的新阶段。 千问C端上线仅两个月MAU已破1亿,学生与白领群体渗透最快,其商业化路径清晰,涵盖订阅、广告、交易分成等多元模式。此次发布会不仅是阿里A
S
石基信息
0
0
1
0.64
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 17:47:56
有道理
这世界上的事凡是禁止的,往往都是有好处但不想分给你的,凡是提倡的往往是有坑,需要你去填的。
0
0
0
0.02
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 12:05:15
私密
2026氢能源产业链深度梳理与投资机遇分析(附标的)
一、核心观点:政策订单双轮驱动,产业迈入商业化拐点 2026年氢能源行业正式进入**“补贴+订单”双轮加速期**,政策时钟从“概念”转入“订单兑现”阶段。国家中长期规划明确2030年100万台氢能车、5000座加氢站目标,2026年首批18个示范城市群考核节点临近,叠加内蒙古、宁夏、吉林等地2.5万吨绿氢项目集中开标,带动产业链各环节订单放量,预计全年氢能整车销量同比+80%,加氢站新建量同比翻倍。 与此同时,氢能产业已从政策驱动的初期阶段,迈向“非电领域”深度脱碳的商业化临界点:绿氢项目在西北
S
雄韬股份
2
2
1
1.98
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 11:30:08
私密
四川绿色制造闭环产业链深度梳理分析(附标的)
核心观点 四川省绿色制造行动方案锚定退役风光氢储闭环资源链建设,明确2027年绿色电力消费占比≥85%、2030年全周期绿色制造体系成型的双阶段目标,政策驱动下产业红利将沿**“回收拆解→再制造→氢能基建与交通→绿色低碳装备”**的时间线逐级释放。产业链核心逻辑在于政策订单落地推动技术路线收敛,短期看回收拆解环节业绩确定性最强,中期再制造与氢能基建接力,中远期绿色低碳技术装备打开成长空间,而氢能运营端当前主题属性大于业绩属性,存在估值透支风险。 一、 短期受益(1-2年):回收拆解环节,业绩能见
S
大全能源
0
0
1
1.39
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 11:28:34
私密
2026年证券行业产业链深度梳理与投资价值分析(附标的)
一、 核心观点 2025年以来证券行业迎来政策暖风+估值洼地+业绩弹性三重共振,正从依赖市场周期的“β属性”向“资本中介+财富管理”双轮驱动的“α属性”深度转型。板块当前静态PB处于近十年4.6%分位,低于2018年熊市底,业绩与估值的“剪刀差”显著;头部券商凭借资本实力、牌照优势和业务均衡性领跑,特色券商依托细分赛道构筑护城河,行业集中度提升与并购整合将成为2025-2026年的核心估值修复主线,整体上行弹性充足,下行空间有限。 二、 产业链环节受益顺序与核心逻辑 券商行业受益传导路径清晰,按
S
东方财富
0
0
1
1.39
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 10:55:20
私密
上海六大赛道促消费新政产业链深度梳理分析(附标的)
核心观点 2026年1月13日上海发布28条联动新政,首次串联金融—平台—交通—文体—生活—标准认证六大赛道形成政策闭环,锚定“服务供给提质+消费需求扩容”双向目标,六大行业增加值及服务零售额分别占沪服务业、全市服务类消费的60%、70%,是撬动上海消费弹性的核心抓手。新政以新兴消费培育与传统消费复苏为双主线,聚焦AI微短剧、顶级赛事等新兴赛道,通过政策补贴、标准建设等举措,推动产业链从“技术赋能—内容爆发—生态变现”梯次传导,同时拉动传统消费场景修复,构建全链条消费提振格局。 一、 产业链受益
S
中文在线
0
0
1
1.40
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 10:33:48
私密
高密度触觉电子皮肤产业链深度梳理分析(附标的)
高密度触觉电子皮肤(柔性触觉传感器)是人形机器人最后一块感知拼图,其技术突破直接解决了机器人精细操作与环境感知的核心痛点,推动机器人从实验室走向家庭、工厂等商业化场景。2026年伴随特斯拉Optimus V3定型、智元/宇树等国内厂商放量,行业正式迈入量产元年;叠加国产技术快速追平海外、资本政策双重加持,电子皮肤需求曲线将陡然上扬,市场规模有望从当前百亿级向千亿级突破,国产替代空间超50%。 一、 产业链受益顺序与核心逻辑 电子皮肤产业链的价值传导遵循材料→传感器→系统集成/整机的顺序,各环节受
S
天奈科技
1
0
1
1.60
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 09:14:16
私密
养老+人形机器人产业链深度梳理:政策东风下的掘金机遇(附标的)
核心观点 八部门首次将“养老服务机器人”写入国家文件,政策节奏超市场预期1-2年,直接打开G端民政采购与B端康养机构的确定性订单窗口,叠加2026年人形机器人“量产元年”落地,双赛道形成协同共振,推动机器人行业从“技术验证”迈入“商业化交付”关键期。2026年国内养老服务机器人新增市场空间预计达120-150亿元,全球智能机器人市场规模有望突破4500亿元,其中服务机器人规模首超工业机器人,人形机器人增速超500%,长期具备万亿级赛道潜力。技术层面,具身智能与大模型深度融合、核心零部件国产化率提
S
绿的谐波
1
2
2
1.53
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 23:50:28
AI×医疗全产业链深度梳理:从临床落地到制药革新的价值跃迁(附标的)
一、 核心事件驱动:巨头加码引爆产业变革 近期全球科技与医药巨头的密集动作,标志着AI医疗行业从技术探索迈入规模化商业落地的关键阶段。OpenAI斥资1亿美元收购Torch,将GPT-4的语言能力融入医院HIS系统,主攻电子病历结构化与临床决策支持,直接打通医院端“降本增效”的落地路径;英伟达与礼来携手投入10亿美元打造AI药物研发“炼丹炉”,依托GPU算力、BioNeMo平台与礼来的管线资源,重塑靶点发现、分子设计到临床模拟的全流程,开启制药端“从0到1”的颠覆性创新。两大事件清晰划分出AI医
S
美迪西
1
0
1
0.62
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 23:23:08
AI购物助手产业链深度分析:从范式革新到价值重估(附标的)
一、 核心观点总览 1. 全球AI购物进入全闭环落地期:谷歌Gemini Professional版联合沃尔玛、Shopify等零售巨头,打通“自然语言交互-商品搜索比价-下单支付-履约”全流程,依托UCP协议实现跨平台交易闭环,将传统购物决策时长大幅压缩,标志AI从“导购工具”升级为“交易代理”。国内平台同步加速,阿里通义千问接入淘宝、字节豆包嵌入抖音商城、京东AI购开启内测,多模态交互+实时库存API+即时配送技术,让AI真正具备交易属性。 2. 流量逻辑发生根本性重构:电商行业从“人找货”
S
壹网壹创
3
0
0
2.32
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 22:14:11
AI算力驱动电力革命:产业链深度梳理与核心:产业链深度梳理与核心标的解析(附标的)
在全球人工智能算力需求爆发的背景下,“AI的尽头是电力”已成为产业共识。国网经营区省间交易量同比增长10%、马斯克喊话“AI军备=电力”、特朗普施压科技巨头自付数据中心电费这三大核心事件,从市场供需、产业趋势、政策导向三个维度,共同推动电力行业从传统公用事业向AI时代核心基础设施转型,“发-输-配-储-虚拟电厂”全产业链迎来价值重估机遇。 一、 核心驱动逻辑:从“瓦特”到“比特”的能源重塑 当前电力产业的变革核心,是数字经济(尤其是AI)的刚性电力需求与能源绿色低碳转型的深度融合,催生两大关键主
S
威胜信息
1
1
0
0.26
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 21:58:52
AI应用端+工业互联网题材分析:首阴不改趋势,情绪与基本面共振延续(附标的)
从市场情绪来看,昨日AI应用端多细分赛道集体爆发属于典型的题材扩散行情,资金从金融、游戏等传统应用领域延伸至医疗、编程、广告营销、教育等新场景,今日调整是连续冲高后的获利盘兑现,属于“首阴洗盘”而非趋势终结——短线题材炒作中,首阴往往是资金换手的节点,而非行情终点,叠加今日工业互联网平台的政策消息刺激,资金大概率会围绕“AI+工业”新分支进行回流,明日存在反包预期。 从基本面来看,AI应用端的“潘多拉魔盒”效应确实存在,当前AI技术从“模型研发”转向“场景落地”的逻辑已经得到验证,医疗领域的AI
S
用友网络
1
4
3
0.93
编辑交易计划
上一页
1
3
4
5
6
7
10
下一页
前往
页
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-15 21:47:19
私密
2026年春节超长假期旅游产业链深度梳理分析(附标的)
2026年春节“9天超长假期”首次落地,成为旅游市场从“修复性增长”迈向“结构性繁荣”的核心催化剂。政策确定性叠加消费升级趋势,推动旅游产业链各环节呈现递进式受益格局,龙头企业凭借卡位优势将充分享受行业β红利,同时叠加自身α成长逻辑,业绩与估值具备双重提升空间。 一、 产业链核心逻辑与受益顺序 旅游产业链的受益传导遵循**“需求预订→运力供给→住宿承接→目的地消费”**的路径,各环节受益时间与业绩弹性存在显著差异,具体可分为四个梯队: 1. T-0 即时受益梯队(出行流量入口) 假期政策落地后,
S
众信旅游
0
0
1
0.77
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-15 19:19:25
私密
央行结构性宽松驱动产业链机遇深度分析(附标的)
近期央行推出“价格下调—额度扩容—总量补充”的结构性宽松政策组合,核心逻辑是“不搞大水漫灌、精准定向滴灌”,资金传导遵循银行→高研发民企/专精特新→科创制造→消费及配套领域的明确顺序,通过再贷款降息、定向额度投放、降准预期释放等工具,为实体经济重点领域提供低成本资金支持,推动经济结构转型与新质生产力发展。 一、 产业链受益顺序与核心逻辑 (一) 第一阶段:银行板块——即时受益,息差修复先行 这是政策传导的第一站,受益逻辑最直接、兑现最快。再贷款利率统降25bp、降准预期明确,直接降低银行负债成本
S
兴业银行
1
0
1
0.72
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-15 17:23:16
私密
国家电网“十五五”4万亿投资产业链深度梳理分析(附标的)
一、核心结论速览 国家电网“十五五”期间固定资产投资达4万亿元,较“十四五”增长40%,标志着新型电力系统建设从主题概念进入业绩兑现期。投资围绕解决“远方新能源大基地与东部负荷中心空间错配”“随机性新能源发电与稳定用电需求时间错配”两大核心矛盾展开,产业链受益遵循先硬后软、先主网后配网、先输后储的节奏,各环节业绩释放呈现清晰的时间梯队:2026-2027年特高压直流主干网率先爆发,2027-2028年配网智能化改造接力,2028-2029年储能/抽蓄等灵活性资源放量,数字化与虚拟电厂则贯穿全周期
S
国电南瑞
0
5
2
0.53
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 18:00:47
私密
阿里千问APP引爆AI办事时代:产业链深度梳理与标的挖掘(附标的)
一、核心事件与核心观点 1月15日阿里千问APP将正式发布,标志其AI战略从B端技术输出全面转向C端全民级场景落地,主打“办事能力”的千问将整合高德、饿了么、飞猪等阿里生态资源,实现从信息推荐到服务执行的闭环。同期阿里与苹果合作开发国行iPhone AI功能的消息发酵,双重催化下,AI产业投资逻辑将从前期的算力基建竞赛,转向场景应用落地与商业价值兑现的新阶段。 千问C端上线仅两个月MAU已破1亿,学生与白领群体渗透最快,其商业化路径清晰,涵盖订阅、广告、交易分成等多元模式。此次发布会不仅是阿里A
S
石基信息
0
0
1
0.64
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 17:47:56
有道理
这世界上的事凡是禁止的,往往都是有好处但不想分给你的,凡是提倡的往往是有坑,需要你去填的。
0
0
0
0.02
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 12:05:15
私密
2026氢能源产业链深度梳理与投资机遇分析(附标的)
一、核心观点:政策订单双轮驱动,产业迈入商业化拐点 2026年氢能源行业正式进入**“补贴+订单”双轮加速期**,政策时钟从“概念”转入“订单兑现”阶段。国家中长期规划明确2030年100万台氢能车、5000座加氢站目标,2026年首批18个示范城市群考核节点临近,叠加内蒙古、宁夏、吉林等地2.5万吨绿氢项目集中开标,带动产业链各环节订单放量,预计全年氢能整车销量同比+80%,加氢站新建量同比翻倍。 与此同时,氢能产业已从政策驱动的初期阶段,迈向“非电领域”深度脱碳的商业化临界点:绿氢项目在西北
S
雄韬股份
2
2
1
1.98
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 11:30:08
私密
四川绿色制造闭环产业链深度梳理分析(附标的)
核心观点 四川省绿色制造行动方案锚定退役风光氢储闭环资源链建设,明确2027年绿色电力消费占比≥85%、2030年全周期绿色制造体系成型的双阶段目标,政策驱动下产业红利将沿**“回收拆解→再制造→氢能基建与交通→绿色低碳装备”**的时间线逐级释放。产业链核心逻辑在于政策订单落地推动技术路线收敛,短期看回收拆解环节业绩确定性最强,中期再制造与氢能基建接力,中远期绿色低碳技术装备打开成长空间,而氢能运营端当前主题属性大于业绩属性,存在估值透支风险。 一、 短期受益(1-2年):回收拆解环节,业绩能见
S
大全能源
0
0
1
1.39
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 11:28:34
私密
2026年证券行业产业链深度梳理与投资价值分析(附标的)
一、 核心观点 2025年以来证券行业迎来政策暖风+估值洼地+业绩弹性三重共振,正从依赖市场周期的“β属性”向“资本中介+财富管理”双轮驱动的“α属性”深度转型。板块当前静态PB处于近十年4.6%分位,低于2018年熊市底,业绩与估值的“剪刀差”显著;头部券商凭借资本实力、牌照优势和业务均衡性领跑,特色券商依托细分赛道构筑护城河,行业集中度提升与并购整合将成为2025-2026年的核心估值修复主线,整体上行弹性充足,下行空间有限。 二、 产业链环节受益顺序与核心逻辑 券商行业受益传导路径清晰,按
S
东方财富
0
0
1
1.39
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 10:55:20
私密
上海六大赛道促消费新政产业链深度梳理分析(附标的)
核心观点 2026年1月13日上海发布28条联动新政,首次串联金融—平台—交通—文体—生活—标准认证六大赛道形成政策闭环,锚定“服务供给提质+消费需求扩容”双向目标,六大行业增加值及服务零售额分别占沪服务业、全市服务类消费的60%、70%,是撬动上海消费弹性的核心抓手。新政以新兴消费培育与传统消费复苏为双主线,聚焦AI微短剧、顶级赛事等新兴赛道,通过政策补贴、标准建设等举措,推动产业链从“技术赋能—内容爆发—生态变现”梯次传导,同时拉动传统消费场景修复,构建全链条消费提振格局。 一、 产业链受益
S
中文在线
0
0
1
1.40
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 10:33:48
私密
高密度触觉电子皮肤产业链深度梳理分析(附标的)
高密度触觉电子皮肤(柔性触觉传感器)是人形机器人最后一块感知拼图,其技术突破直接解决了机器人精细操作与环境感知的核心痛点,推动机器人从实验室走向家庭、工厂等商业化场景。2026年伴随特斯拉Optimus V3定型、智元/宇树等国内厂商放量,行业正式迈入量产元年;叠加国产技术快速追平海外、资本政策双重加持,电子皮肤需求曲线将陡然上扬,市场规模有望从当前百亿级向千亿级突破,国产替代空间超50%。 一、 产业链受益顺序与核心逻辑 电子皮肤产业链的价值传导遵循材料→传感器→系统集成/整机的顺序,各环节受
S
天奈科技
1
0
1
1.60
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 09:14:16
私密
养老+人形机器人产业链深度梳理:政策东风下的掘金机遇(附标的)
核心观点 八部门首次将“养老服务机器人”写入国家文件,政策节奏超市场预期1-2年,直接打开G端民政采购与B端康养机构的确定性订单窗口,叠加2026年人形机器人“量产元年”落地,双赛道形成协同共振,推动机器人行业从“技术验证”迈入“商业化交付”关键期。2026年国内养老服务机器人新增市场空间预计达120-150亿元,全球智能机器人市场规模有望突破4500亿元,其中服务机器人规模首超工业机器人,人形机器人增速超500%,长期具备万亿级赛道潜力。技术层面,具身智能与大模型深度融合、核心零部件国产化率提
S
绿的谐波
1
2
2
1.53
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 23:50:28
AI×医疗全产业链深度梳理:从临床落地到制药革新的价值跃迁(附标的)
一、 核心事件驱动:巨头加码引爆产业变革 近期全球科技与医药巨头的密集动作,标志着AI医疗行业从技术探索迈入规模化商业落地的关键阶段。OpenAI斥资1亿美元收购Torch,将GPT-4的语言能力融入医院HIS系统,主攻电子病历结构化与临床决策支持,直接打通医院端“降本增效”的落地路径;英伟达与礼来携手投入10亿美元打造AI药物研发“炼丹炉”,依托GPU算力、BioNeMo平台与礼来的管线资源,重塑靶点发现、分子设计到临床模拟的全流程,开启制药端“从0到1”的颠覆性创新。两大事件清晰划分出AI医
S
美迪西
1
0
1
0.62
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 23:23:08
AI购物助手产业链深度分析:从范式革新到价值重估(附标的)
一、 核心观点总览 1. 全球AI购物进入全闭环落地期:谷歌Gemini Professional版联合沃尔玛、Shopify等零售巨头,打通“自然语言交互-商品搜索比价-下单支付-履约”全流程,依托UCP协议实现跨平台交易闭环,将传统购物决策时长大幅压缩,标志AI从“导购工具”升级为“交易代理”。国内平台同步加速,阿里通义千问接入淘宝、字节豆包嵌入抖音商城、京东AI购开启内测,多模态交互+实时库存API+即时配送技术,让AI真正具备交易属性。 2. 流量逻辑发生根本性重构:电商行业从“人找货”
S
壹网壹创
3
0
0
2.32
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 22:14:11
AI算力驱动电力革命:产业链深度梳理与核心:产业链深度梳理与核心标的解析(附标的)
在全球人工智能算力需求爆发的背景下,“AI的尽头是电力”已成为产业共识。国网经营区省间交易量同比增长10%、马斯克喊话“AI军备=电力”、特朗普施压科技巨头自付数据中心电费这三大核心事件,从市场供需、产业趋势、政策导向三个维度,共同推动电力行业从传统公用事业向AI时代核心基础设施转型,“发-输-配-储-虚拟电厂”全产业链迎来价值重估机遇。 一、 核心驱动逻辑:从“瓦特”到“比特”的能源重塑 当前电力产业的变革核心,是数字经济(尤其是AI)的刚性电力需求与能源绿色低碳转型的深度融合,催生两大关键主
S
威胜信息
1
1
0
0.26
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 21:58:52
AI应用端+工业互联网题材分析:首阴不改趋势,情绪与基本面共振延续(附标的)
从市场情绪来看,昨日AI应用端多细分赛道集体爆发属于典型的题材扩散行情,资金从金融、游戏等传统应用领域延伸至医疗、编程、广告营销、教育等新场景,今日调整是连续冲高后的获利盘兑现,属于“首阴洗盘”而非趋势终结——短线题材炒作中,首阴往往是资金换手的节点,而非行情终点,叠加今日工业互联网平台的政策消息刺激,资金大概率会围绕“AI+工业”新分支进行回流,明日存在反包预期。 从基本面来看,AI应用端的“潘多拉魔盒”效应确实存在,当前AI技术从“模型研发”转向“场景落地”的逻辑已经得到验证,医疗领域的AI
S
用友网络
1
4
3
0.93
编辑交易计划
上一页
1
3
4
5
6
7
10
下一页
前往
页
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-15 21:47:19
私密
2026年春节超长假期旅游产业链深度梳理分析(附标的)
2026年春节“9天超长假期”首次落地,成为旅游市场从“修复性增长”迈向“结构性繁荣”的核心催化剂。政策确定性叠加消费升级趋势,推动旅游产业链各环节呈现递进式受益格局,龙头企业凭借卡位优势将充分享受行业β红利,同时叠加自身α成长逻辑,业绩与估值具备双重提升空间。 一、 产业链核心逻辑与受益顺序 旅游产业链的受益传导遵循**“需求预订→运力供给→住宿承接→目的地消费”**的路径,各环节受益时间与业绩弹性存在显著差异,具体可分为四个梯队: 1. T-0 即时受益梯队(出行流量入口) 假期政策落地后,
S
众信旅游
0
0
1
0.77
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-15 19:19:25
私密
央行结构性宽松驱动产业链机遇深度分析(附标的)
近期央行推出“价格下调—额度扩容—总量补充”的结构性宽松政策组合,核心逻辑是“不搞大水漫灌、精准定向滴灌”,资金传导遵循银行→高研发民企/专精特新→科创制造→消费及配套领域的明确顺序,通过再贷款降息、定向额度投放、降准预期释放等工具,为实体经济重点领域提供低成本资金支持,推动经济结构转型与新质生产力发展。 一、 产业链受益顺序与核心逻辑 (一) 第一阶段:银行板块——即时受益,息差修复先行 这是政策传导的第一站,受益逻辑最直接、兑现最快。再贷款利率统降25bp、降准预期明确,直接降低银行负债成本
S
兴业银行
1
0
1
0.72
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-15 17:23:16
私密
国家电网“十五五”4万亿投资产业链深度梳理分析(附标的)
一、核心结论速览 国家电网“十五五”期间固定资产投资达4万亿元,较“十四五”增长40%,标志着新型电力系统建设从主题概念进入业绩兑现期。投资围绕解决“远方新能源大基地与东部负荷中心空间错配”“随机性新能源发电与稳定用电需求时间错配”两大核心矛盾展开,产业链受益遵循先硬后软、先主网后配网、先输后储的节奏,各环节业绩释放呈现清晰的时间梯队:2026-2027年特高压直流主干网率先爆发,2027-2028年配网智能化改造接力,2028-2029年储能/抽蓄等灵活性资源放量,数字化与虚拟电厂则贯穿全周期
S
国电南瑞
0
5
2
0.53
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 18:00:47
私密
阿里千问APP引爆AI办事时代:产业链深度梳理与标的挖掘(附标的)
一、核心事件与核心观点 1月15日阿里千问APP将正式发布,标志其AI战略从B端技术输出全面转向C端全民级场景落地,主打“办事能力”的千问将整合高德、饿了么、飞猪等阿里生态资源,实现从信息推荐到服务执行的闭环。同期阿里与苹果合作开发国行iPhone AI功能的消息发酵,双重催化下,AI产业投资逻辑将从前期的算力基建竞赛,转向场景应用落地与商业价值兑现的新阶段。 千问C端上线仅两个月MAU已破1亿,学生与白领群体渗透最快,其商业化路径清晰,涵盖订阅、广告、交易分成等多元模式。此次发布会不仅是阿里A
S
石基信息
0
0
1
0.64
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 17:47:56
有道理
这世界上的事凡是禁止的,往往都是有好处但不想分给你的,凡是提倡的往往是有坑,需要你去填的。
0
0
0
0.02
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 12:05:15
私密
2026氢能源产业链深度梳理与投资机遇分析(附标的)
一、核心观点:政策订单双轮驱动,产业迈入商业化拐点 2026年氢能源行业正式进入**“补贴+订单”双轮加速期**,政策时钟从“概念”转入“订单兑现”阶段。国家中长期规划明确2030年100万台氢能车、5000座加氢站目标,2026年首批18个示范城市群考核节点临近,叠加内蒙古、宁夏、吉林等地2.5万吨绿氢项目集中开标,带动产业链各环节订单放量,预计全年氢能整车销量同比+80%,加氢站新建量同比翻倍。 与此同时,氢能产业已从政策驱动的初期阶段,迈向“非电领域”深度脱碳的商业化临界点:绿氢项目在西北
S
雄韬股份
2
2
1
1.98
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 11:30:08
私密
四川绿色制造闭环产业链深度梳理分析(附标的)
核心观点 四川省绿色制造行动方案锚定退役风光氢储闭环资源链建设,明确2027年绿色电力消费占比≥85%、2030年全周期绿色制造体系成型的双阶段目标,政策驱动下产业红利将沿**“回收拆解→再制造→氢能基建与交通→绿色低碳装备”**的时间线逐级释放。产业链核心逻辑在于政策订单落地推动技术路线收敛,短期看回收拆解环节业绩确定性最强,中期再制造与氢能基建接力,中远期绿色低碳技术装备打开成长空间,而氢能运营端当前主题属性大于业绩属性,存在估值透支风险。 一、 短期受益(1-2年):回收拆解环节,业绩能见
S
大全能源
0
0
1
1.39
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 11:28:34
私密
2026年证券行业产业链深度梳理与投资价值分析(附标的)
一、 核心观点 2025年以来证券行业迎来政策暖风+估值洼地+业绩弹性三重共振,正从依赖市场周期的“β属性”向“资本中介+财富管理”双轮驱动的“α属性”深度转型。板块当前静态PB处于近十年4.6%分位,低于2018年熊市底,业绩与估值的“剪刀差”显著;头部券商凭借资本实力、牌照优势和业务均衡性领跑,特色券商依托细分赛道构筑护城河,行业集中度提升与并购整合将成为2025-2026年的核心估值修复主线,整体上行弹性充足,下行空间有限。 二、 产业链环节受益顺序与核心逻辑 券商行业受益传导路径清晰,按
S
东方财富
0
0
1
1.39
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 10:55:20
私密
上海六大赛道促消费新政产业链深度梳理分析(附标的)
核心观点 2026年1月13日上海发布28条联动新政,首次串联金融—平台—交通—文体—生活—标准认证六大赛道形成政策闭环,锚定“服务供给提质+消费需求扩容”双向目标,六大行业增加值及服务零售额分别占沪服务业、全市服务类消费的60%、70%,是撬动上海消费弹性的核心抓手。新政以新兴消费培育与传统消费复苏为双主线,聚焦AI微短剧、顶级赛事等新兴赛道,通过政策补贴、标准建设等举措,推动产业链从“技术赋能—内容爆发—生态变现”梯次传导,同时拉动传统消费场景修复,构建全链条消费提振格局。 一、 产业链受益
S
中文在线
0
0
1
1.40
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 10:33:48
私密
高密度触觉电子皮肤产业链深度梳理分析(附标的)
高密度触觉电子皮肤(柔性触觉传感器)是人形机器人最后一块感知拼图,其技术突破直接解决了机器人精细操作与环境感知的核心痛点,推动机器人从实验室走向家庭、工厂等商业化场景。2026年伴随特斯拉Optimus V3定型、智元/宇树等国内厂商放量,行业正式迈入量产元年;叠加国产技术快速追平海外、资本政策双重加持,电子皮肤需求曲线将陡然上扬,市场规模有望从当前百亿级向千亿级突破,国产替代空间超50%。 一、 产业链受益顺序与核心逻辑 电子皮肤产业链的价值传导遵循材料→传感器→系统集成/整机的顺序,各环节受
S
天奈科技
1
0
1
1.60
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 09:14:16
私密
养老+人形机器人产业链深度梳理:政策东风下的掘金机遇(附标的)
核心观点 八部门首次将“养老服务机器人”写入国家文件,政策节奏超市场预期1-2年,直接打开G端民政采购与B端康养机构的确定性订单窗口,叠加2026年人形机器人“量产元年”落地,双赛道形成协同共振,推动机器人行业从“技术验证”迈入“商业化交付”关键期。2026年国内养老服务机器人新增市场空间预计达120-150亿元,全球智能机器人市场规模有望突破4500亿元,其中服务机器人规模首超工业机器人,人形机器人增速超500%,长期具备万亿级赛道潜力。技术层面,具身智能与大模型深度融合、核心零部件国产化率提
S
绿的谐波
1
2
2
1.53
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 23:50:28
AI×医疗全产业链深度梳理:从临床落地到制药革新的价值跃迁(附标的)
一、 核心事件驱动:巨头加码引爆产业变革 近期全球科技与医药巨头的密集动作,标志着AI医疗行业从技术探索迈入规模化商业落地的关键阶段。OpenAI斥资1亿美元收购Torch,将GPT-4的语言能力融入医院HIS系统,主攻电子病历结构化与临床决策支持,直接打通医院端“降本增效”的落地路径;英伟达与礼来携手投入10亿美元打造AI药物研发“炼丹炉”,依托GPU算力、BioNeMo平台与礼来的管线资源,重塑靶点发现、分子设计到临床模拟的全流程,开启制药端“从0到1”的颠覆性创新。两大事件清晰划分出AI医
S
美迪西
1
0
1
0.62
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 23:23:08
AI购物助手产业链深度分析:从范式革新到价值重估(附标的)
一、 核心观点总览 1. 全球AI购物进入全闭环落地期:谷歌Gemini Professional版联合沃尔玛、Shopify等零售巨头,打通“自然语言交互-商品搜索比价-下单支付-履约”全流程,依托UCP协议实现跨平台交易闭环,将传统购物决策时长大幅压缩,标志AI从“导购工具”升级为“交易代理”。国内平台同步加速,阿里通义千问接入淘宝、字节豆包嵌入抖音商城、京东AI购开启内测,多模态交互+实时库存API+即时配送技术,让AI真正具备交易属性。 2. 流量逻辑发生根本性重构:电商行业从“人找货”
S
壹网壹创
3
0
0
2.32
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 22:14:11
AI算力驱动电力革命:产业链深度梳理与核心:产业链深度梳理与核心标的解析(附标的)
在全球人工智能算力需求爆发的背景下,“AI的尽头是电力”已成为产业共识。国网经营区省间交易量同比增长10%、马斯克喊话“AI军备=电力”、特朗普施压科技巨头自付数据中心电费这三大核心事件,从市场供需、产业趋势、政策导向三个维度,共同推动电力行业从传统公用事业向AI时代核心基础设施转型,“发-输-配-储-虚拟电厂”全产业链迎来价值重估机遇。 一、 核心驱动逻辑:从“瓦特”到“比特”的能源重塑 当前电力产业的变革核心,是数字经济(尤其是AI)的刚性电力需求与能源绿色低碳转型的深度融合,催生两大关键主
S
威胜信息
1
1
0
0.26
武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 21:58:52
AI应用端+工业互联网题材分析:首阴不改趋势,情绪与基本面共振延续(附标的)
从市场情绪来看,昨日AI应用端多细分赛道集体爆发属于典型的题材扩散行情,资金从金融、游戏等传统应用领域延伸至医疗、编程、广告营销、教育等新场景,今日调整是连续冲高后的获利盘兑现,属于“首阴洗盘”而非趋势终结——短线题材炒作中,首阴往往是资金换手的节点,而非行情终点,叠加今日工业互联网平台的政策消息刺激,资金大概率会围绕“AI+工业”新分支进行回流,明日存在反包预期。 从基本面来看,AI应用端的“潘多拉魔盒”效应确实存在,当前AI技术从“模型研发”转向“场景落地”的逻辑已经得到验证,医疗领域的AI
S
用友网络
1
4
3
0.93
编辑交易计划
上一页
1
3
4
5
6
7
10
下一页
前往
页
5
关注
293
粉丝
1090.73
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11