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武龙历险记
人生如戏,游戏人生,顺势而为。
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武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 10:55:20
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上海六大赛道促消费新政产业链深度梳理分析(附标的)
核心观点 2026年1月13日上海发布28条联动新政,首次串联金融—平台—交通—文体—生活—标准认证六大赛道形成政策闭环,锚定“服务供给提质+消费需求扩容”双向目标,六大行业增加值及服务零售额分别占沪服务业、全市服务类消费的60%、70%,是撬动上海消费弹性的核心抓手。新政以新兴消费培育与传统消费复苏为双主线,聚焦AI微短剧、顶级赛事等新兴赛道,通过政策补贴、标准建设等举措,推动产业链从“技术赋能—内容爆发—生态变现”梯次传导,同时拉动传统消费场景修复,构建全链条消费提振格局。 一、 产业链受益
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中文在线
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武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 10:33:48
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高密度触觉电子皮肤产业链深度梳理分析(附标的)
高密度触觉电子皮肤(柔性触觉传感器)是人形机器人最后一块感知拼图,其技术突破直接解决了机器人精细操作与环境感知的核心痛点,推动机器人从实验室走向家庭、工厂等商业化场景。2026年伴随特斯拉Optimus V3定型、智元/宇树等国内厂商放量,行业正式迈入量产元年;叠加国产技术快速追平海外、资本政策双重加持,电子皮肤需求曲线将陡然上扬,市场规模有望从当前百亿级向千亿级突破,国产替代空间超50%。 一、 产业链受益顺序与核心逻辑 电子皮肤产业链的价值传导遵循材料→传感器→系统集成/整机的顺序,各环节受
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天奈科技
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武龙历险记
买买买的散户
2026-01-14 09:14:16
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养老+人形机器人产业链深度梳理:政策东风下的掘金机遇(附标的)
核心观点 八部门首次将“养老服务机器人”写入国家文件,政策节奏超市场预期1-2年,直接打开G端民政采购与B端康养机构的确定性订单窗口,叠加2026年人形机器人“量产元年”落地,双赛道形成协同共振,推动机器人行业从“技术验证”迈入“商业化交付”关键期。2026年国内养老服务机器人新增市场空间预计达120-150亿元,全球智能机器人市场规模有望突破4500亿元,其中服务机器人规模首超工业机器人,人形机器人增速超500%,长期具备万亿级赛道潜力。技术层面,具身智能与大模型深度融合、核心零部件国产化率提
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绿的谐波
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武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 23:50:28
AI×医疗全产业链深度梳理:从临床落地到制药革新的价值跃迁(附标的)
一、 核心事件驱动:巨头加码引爆产业变革 近期全球科技与医药巨头的密集动作,标志着AI医疗行业从技术探索迈入规模化商业落地的关键阶段。OpenAI斥资1亿美元收购Torch,将GPT-4的语言能力融入医院HIS系统,主攻电子病历结构化与临床决策支持,直接打通医院端“降本增效”的落地路径;英伟达与礼来携手投入10亿美元打造AI药物研发“炼丹炉”,依托GPU算力、BioNeMo平台与礼来的管线资源,重塑靶点发现、分子设计到临床模拟的全流程,开启制药端“从0到1”的颠覆性创新。两大事件清晰划分出AI医
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美迪西
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武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 23:23:08
AI购物助手产业链深度分析:从范式革新到价值重估(附标的)
一、 核心观点总览 1. 全球AI购物进入全闭环落地期:谷歌Gemini Professional版联合沃尔玛、Shopify等零售巨头,打通“自然语言交互-商品搜索比价-下单支付-履约”全流程,依托UCP协议实现跨平台交易闭环,将传统购物决策时长大幅压缩,标志AI从“导购工具”升级为“交易代理”。国内平台同步加速,阿里通义千问接入淘宝、字节豆包嵌入抖音商城、京东AI购开启内测,多模态交互+实时库存API+即时配送技术,让AI真正具备交易属性。 2. 流量逻辑发生根本性重构:电商行业从“人找货”
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壹网壹创
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武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 22:14:11
AI算力驱动电力革命:产业链深度梳理与核心:产业链深度梳理与核心标的解析(附标的)
在全球人工智能算力需求爆发的背景下,“AI的尽头是电力”已成为产业共识。国网经营区省间交易量同比增长10%、马斯克喊话“AI军备=电力”、特朗普施压科技巨头自付数据中心电费这三大核心事件,从市场供需、产业趋势、政策导向三个维度,共同推动电力行业从传统公用事业向AI时代核心基础设施转型,“发-输-配-储-虚拟电厂”全产业链迎来价值重估机遇。 一、 核心驱动逻辑:从“瓦特”到“比特”的能源重塑 当前电力产业的变革核心,是数字经济(尤其是AI)的刚性电力需求与能源绿色低碳转型的深度融合,催生两大关键主
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威胜信息
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武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 21:58:52
AI应用端+工业互联网题材分析:首阴不改趋势,情绪与基本面共振延续(附标的)
从市场情绪来看,昨日AI应用端多细分赛道集体爆发属于典型的题材扩散行情,资金从金融、游戏等传统应用领域延伸至医疗、编程、广告营销、教育等新场景,今日调整是连续冲高后的获利盘兑现,属于“首阴洗盘”而非趋势终结——短线题材炒作中,首阴往往是资金换手的节点,而非行情终点,叠加今日工业互联网平台的政策消息刺激,资金大概率会围绕“AI+工业”新分支进行回流,明日存在反包预期。 从基本面来看,AI应用端的“潘多拉魔盒”效应确实存在,当前AI技术从“模型研发”转向“场景落地”的逻辑已经得到验证,医疗领域的AI
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用友网络
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武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 21:34:56
工业互联网平台升级产业链深度梳理:数据与AI双轮驱动新机遇(附标的)
一、 政策核心指向:从“连接聚合”到“数智赋能”的范式升级 工信部印发的《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026—2028年)》,标志着行业政策重心从“建平台”转向“用平台、优平台”,核心锚定数据要素价值释放与AI深度嵌入平台内核两大增量方向。方案首次将工业数据标签体系、全过程知识产权保护写入政策文件,明确工业防火墙、数据确权、数据治理为企业刚性支出;同时要求AI不再作为“外挂插件”,而是成为平台自带的大模型与行业算法库,向下驱动产线实时控制、向上支撑生成式创新。 政策的本质是推动工业互
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鼎捷数智
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武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 15:33:46
五重催化共振!电网变压器产业链尾盘抢筹(附标的)
电网变压器尾盘抢筹核心结论 1月13日A股尾盘电网与变压器产业链直线拉升,核心由AIDC电力瓶颈+全球供应缺口+海外订单集中落地+政策催化+ETF资金涌入五重共振驱动,叠加高位AI下游资金切换与短线情绪爆发,形成尾盘抢筹潮。截至收盘,三变科技、特变电工、中国西电、双杰电气等多股涨停,电网设备ETF(159326)涨超4%,成交额达7.7亿元创近期新高,板块内20余只个股涨超5%。 一、核心驱动消息与最新催化(1月12-13日) 1. AIDC电力危机共识强化(1月13日) 美国能源部与劳伦斯伯克
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双杰电气
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武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 08:55:43
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2026锂电行业扩产超预期:产业链机遇与核心标的解析(附标的)
2026年锂电行业正迎来扩产提速+供需反转的双重催化,头部电池厂产能规划大幅上修,动力与储能双轮驱动下,产业链各环节将按明确时间线兑现业绩,同时板块估值分化显著,具备短期题材炒作与长期价值投资的双重空间。 一、 行业核心催化:扩产节奏超预期,供需格局迎反转 12月底以来,多家头部电池厂将未来5年产能规划从“3年2倍”上调至“5年3倍”,2026年当年新增扩产量由300GWh调高至400–500GWh。本轮扩产区别于2021年“跑马圈地”模式,呈现集中度高、付款条件好的特点,订单向具备模块化、整线
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新宙邦
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武龙历险记
买买买的散户
2026-01-13 07:44:42
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AI应用端落地主线ETF梳理优选指南2(附标的)
昨晚已经发了一篇一样的帖子了,想了想,机器人ETF,也应该加进来,就又发了一遍。 今日AI应用端板块全线走强,相关个股轮番拉升、精彩纷呈,面对纷繁复杂的标的名单,不少朋友们难免眼花缭乱,难以精准筛选优质标的。与其纠结于个股的涨跌波动和基本面甄别,不如布局一揽子覆盖AI应用端核心赛道的ETF,既能有效分散个股风险,又能高效把握板块整体红利,让选股难题迎刃而解。 核心观点 当前A股及港股市场暂未推出纯AI应用端窄基ETF,主流产品多采用全产业链覆盖思路。本次优选ETF的核心思路为:聚焦AI应用端内容
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岩山科技
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武龙历险记
买买买的散户
2026-01-12 23:48:27
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物理AI驱动智能眼镜放量|2026产业链深度分析(附标的)
一、核心结论速览 1. 产业拐点确立:2026年智能眼镜进入“硬件+AI”深度融合放量期,全球年复合增速超100%,2035年市场空间有望比肩手机;CES 2026定调“物理AI”,产品从手机配件升级为独立智能终端,eSIM集成、多模态交互成为核心突破点。 2. 政策红利加持:中国首次将智能眼镜纳入国补目录,2026年补贴预计带来10%增量需求,终端价格带下移推动渗透率从1%提升至10%,对应3000万台增量空间。 3. 估值具备性价比:产业链2025E平均PE 35×,低于AI算力板块45×,
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水晶光电
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武龙历险记
买买买的散户
2026-01-12 23:38:20
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数据要素×AI应用产业链深度梳理与投资价值分析(附标的)
核心观点 2026年被官方定为数据要素价值释放年,政策端从顶层设计落地迈向商业变现阶段,全国统一数据产权登记平台上线等利好持续催化。数据要素是AI应用的核心“燃料”,二者协同形成“基建筑基—流通赋权—供给提质—应用落地—安全护航”的完整产业链传导逻辑,赛道β确定性强;板块估值呈现显著结构性分化,需甄别具备实质业绩支撑的核心标的,规避纯题材炒作风险。 一、 产业链受益顺序与核心逻辑 产业发展遵循政策驱动、由基础到应用的传导路径,各环节受益时间先后明确,业绩兑现节奏差异显著: 1. 第一梯队:数据基
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*ST易录
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武龙历险记
买买买的散户
2026-01-12 23:15:03
AI+电商产业链深度分析:UCP驱动智能购物革命(附标的)
核心观点 1. UCP协议重构底层逻辑:通用商务协议(UCP)成为AI智能体电商的核心基石,打通跨平台交易壁垒,推动电商从“人找货”向“货找人”的智能代理时代跃迁,预计2030年AI智能体驱动的电商GMV可达3850亿美元。 2. 产业链传导路径清晰:受益顺序遵循 “算力基建+UCP标准层→AI应用中间件+营销导购层→平台电商+供应链零售层”,各环节业绩兑现节奏明确,确定性依次递减、弹性结构分化。 3. 估值呈现结构性分化:算力层与合规应用层标的估值与增速匹配度较高,部分纯概念小票估值透支未来2
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凯淳股份
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武龙历险记
买买买的散户
2026-01-12 23:01:13
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AI+教育产业链深度梳理:政策刚需双轮驱动 规模化落地提速(附标的)
一、核心观点提炼 1. 政策+刚需双轮驱动,落地确定性极强:教育部“AI+”行动纳入2025政府工作报告,地方财政优先采购AI教育软硬件,叠加中高考适龄人口红利与个性化学习刚需,付费方明确且需求刚性,2026年B端市场规模预计突破400亿元。 2. 技术成熟度领先,商业化闭环率先跑通:教育场景数据封闭、标准化程度高,大模型容错率高于医疗、自动驾驶等领域,AI老师、个性化学习系统已形成可复制商业模型;SaaS订阅、硬件销售、数据增值三大收费模式协同,头部企业率先实现盈利。 3. 产业链传导路径清晰
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ST豆神
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