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这个人很懒,什么都没有留下
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我敢吹你敢买吗
躺平的剁手专业户
2021-07-20 14:17:45
对标中国中冶:中国一重严重被低估
中国中冶巴新瑞木红土镍钴矿项目已探明的可控镍储量超100万吨 中国一重近期收了个母公司集团的镍矿股权大家都知道: 公司公告收购印尼德龙项目,集团持有51%,本次纯现金收购23%股权,印尼德龙作为全球镍铁第二,目前超过10万吨的年产量,今年将有30亿左右的净利润(目前单月净利润超过2亿元),最保守估值今年20倍,印尼德龙价值600亿,归母上市公司权益市值140亿元。 公告之前公司200亿。加上镍的部分至少值140亿。合理估值340亿。 后面还有两个部分:一是集团继续注入股权,二是镍技改 镍铁给20
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我敢吹你敢买吗
躺平的剁手专业户
2021-07-04 22:52:30
三板的干货
@Y沐风Y:2021年下半场——掘金精选层翻倍个股
截止最近,精选层 贝特瑞 6月涨幅50%+日均成交额接近亿元,鹿得医疗 月涨幅50%,富士达 40%+,其他30%20%更多,距离首批32家申请倒计时仅15个交易日,市场普遍预计今年能约有10余家公司可以成功转板,(时间大约短则2个月长则4个月大约就能见到第一个成功转
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躺平的剁手专业户
2021-05-16 22:48:10
中钢国际等建材纳入碳交易受益标的表格
好处是题材够新,四川路桥和开尔新材周五就大涨,可能有潜伏盘。中钢国际相对来说有回调,位置较好。 也可以考虑水泥方向,同样的水泥产业,节能降耗好,在同行业中就更有竞争力。同样的碳排放指标,就能够有更多的产量。 “近日,生态环境部应对气候变化司向中国建筑材料联合会发出委托函,正式委托中国建筑材料联合会开展建材行业纳入全国碳市场相关工作。 生态环境部应对气候变化司委托中国建筑材料联合会,在水泥等建材行业配额分配方案及基准值测算,组织建材行业碳市场运行测试,全国碳市场监测、报告和核查体系相关研究,为
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躺平的剁手专业户
2021-04-28 01:56:52
回盛生物,一季度证实业绩高增长的合理估值
核心:满产满销+扩产,一季度净利润6345万证明业务高增长,全年预计2.5亿净利润,兽药同行业27倍,给25-30倍,合理市值在62.5亿-75亿左右,随着扩产的完成,业绩有可能进一步放量。目前市值55亿,有13%-36%左右的空间 事件:发行7.2个亿可转债扩产,参照20年报,大致是增产30% +21年一季度归母净利同比增150.59%至6345.73万元 逻辑:1、公司主营是猪用兽药,供给侧因20年非洲猪瘟和2020 年 6 月实施新版《兽药 GMP 验收评定标准》,提高兽药生产准入门槛,出
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回盛生物
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2021-04-26 10:25:57
华海药业,估值修复+疫情利好,合理估值的预测
核心逻辑:股权激励21年20%,完成的话是11.16亿。目前26倍,对标原料药相关公司35-60倍,至少有30%的空间。(本文写于4.25晚) 事件:印度疫情影响原料药供给+股权激励+回购 印度有着“世界药厂”的称号,印度和中国是全球原料药供应的两个最大市场,二者合计约占全球产业链的21%。美国占36%,印度占12%,中国占9%。 短逻辑:如果印度疫情导致印度原料药供应紧张,可能会短期内导致全球原料药供应格局的重塑。公司作为API国际认证最多的公司,有望出口增加。 长逻辑:近几年来大批全球重磅原
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华海药业
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躺平的剁手专业户
2021-03-30 15:29:03
3.30简单的复盘——糖果
碳中和分歧很大,算是倒了 今天主线依然是电力,中伊带动的石油和新疆板块,服装。早上哈三联水下拉起了医美的情绪。 目前依然看好中伊这条主线。 昆仑银行是国家防止美国制裁,而专门设立负责与伊朗贸易结算的银行。 中油资本在互动平台表示,公司目前持有昆仑银行77.09%的股权,具体事宜请参见公司已披露的定期报告 中远海发持有昆仑银行3.74%股份,目前还没怎么涨,可能是盘子太大 中油资本估计还能有两三个板,可以把中油资本当高标,去找相关补涨。比较正的是中油工程这一类同样控股昆仑银行的,大家可以积极挖掘一
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中油工程
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躺平的剁手专业户
2021-03-28 23:56:50
“军转民”利好标的:中航光电
事件:国家国防科技工业局副局长吴艳华:即将出台政策大力推动国防科技成果转化,推动“军转民”,释放国防科技成果转化。一是把国防成果的所有权、使用权、处置权、收益权进行分离,所有权归国家。二、形成的净收入全部归本法人单位所有。 解读:政策有利于可民用技术的 原因:军工企业中,军转民利好的标的,本身为国内唯一同时具备光、电、流体连接器技术的高端连接器企业,其连接器产品覆盖新能源车,其高压连接器能承受更大高压和电流,纯电动车电路电压接近400V。且具有集成化产品,具有优势。 新能源汽车、数据与通信领域是
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躺平的剁手专业户
2021-03-24 09:28:50
新题材:沙县小吃概念股
【习主席勉励沙县小吃:让小吃产业继续引领风骚】财联社3月24日讯,3月23日,正在福建三明考察调研的习主席来到沙县夏茂镇俞邦村,同乡亲们亲切交谈,实地了解沙县小吃发展现状和前景。习主席说:“民以食为天,沙县小吃非常受欢迎。我这次来也是看一看沙县小吃目前的现状和前景怎么样,沙县小吃在现有取得成绩的基础上,还要探索,还要完善,还要办得更好。现在的城市化、乡村振兴都需要你们,这就叫做应运而生,相向而行,我希望你们再接再励,继续引领风骚!” 1、渝农商行控股5% 2、惠发食品 2000年8月,习主席再赴
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渝农商行
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2021-03-17 09:50:26
碳中和细分之林业光合作用
核心逻辑:碳吸收是碳中和根本解决方法。碳中和目前有两个手段:一是指通过植树造林和提高森林质量来增加森林碳汇等“碳吸收”,二是节能减排降低“碳排放”。目前节能减排、碳收集封存需要的技术难度大、耗费的成本高。林业生物碳汇不仅成本低,具有较高生态附加值,而且它固碳量大。具有重大的现实意义和深远的战略意义。 核心标的:福建金森、平潭发展、永安林业、ST景谷 一、碳中和实现的路径 碳中和即为实现二氧化碳零排放。碳总量=碳排放量-碳吸收量,使得碳总量为零的两条路径,一是减少排放量,二是增加吸收量。 一是节能
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福建金森
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平潭发展
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2021-01-11 11:26:45
影视确实业绩表现还可以,疫情是分歧点。理性多空都有道理,就看每个人对疫情未来走势的看法了。虽有复发,但疫苗也在接种了。如果对疫情乐观,自然影视娱乐值得投资。
@Y沐风Y:就地过年最利好的方向——万达电影
1. 电影行业 还记得2019年的猪的大牛行情么,影视行业现在和前年的猪周期有着一定的可比性,同样是疫情(猪瘟)影响,行业大亏,行业出清,一轮供给侧改革后,行业盈利也会大幅提升。 疫情影响2020年三季度影院关闭数量同比翻倍,全国影院数量较年初下滑15%,截止三季度的数据全国共关闭影院1
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对标中国中冶:中国一重严重被低估
中国中冶巴新瑞木红土镍钴矿项目已探明的可控镍储量超100万吨 中国一重近期收了个母公司集团的镍矿股权大家都知道: 公司公告收购印尼德龙项目,集团持有51%,本次纯现金收购23%股权,印尼德龙作为全球镍铁第二,目前超过10万吨的年产量,今年将有30亿左右的净利润(目前单月净利润超过2亿元),最保守估值今年20倍,印尼德龙价值600亿,归母上市公司权益市值140亿元。 公告之前公司200亿。加上镍的部分至少值140亿。合理估值340亿。 后面还有两个部分:一是集团继续注入股权,二是镍技改 镍铁给20
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@Y沐风Y:2021年下半场——掘金精选层翻倍个股
截止最近,精选层 贝特瑞 6月涨幅50%+日均成交额接近亿元,鹿得医疗 月涨幅50%,富士达 40%+,其他30%20%更多,距离首批32家申请倒计时仅15个交易日,市场普遍预计今年能约有10余家公司可以成功转板,(时间大约短则2个月长则4个月大约就能见到第一个成功转
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中钢国际等建材纳入碳交易受益标的表格
好处是题材够新,四川路桥和开尔新材周五就大涨,可能有潜伏盘。中钢国际相对来说有回调,位置较好。 也可以考虑水泥方向,同样的水泥产业,节能降耗好,在同行业中就更有竞争力。同样的碳排放指标,就能够有更多的产量。 “近日,生态环境部应对气候变化司向中国建筑材料联合会发出委托函,正式委托中国建筑材料联合会开展建材行业纳入全国碳市场相关工作。 生态环境部应对气候变化司委托中国建筑材料联合会,在水泥等建材行业配额分配方案及基准值测算,组织建材行业碳市场运行测试,全国碳市场监测、报告和核查体系相关研究,为
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回盛生物,一季度证实业绩高增长的合理估值
核心:满产满销+扩产,一季度净利润6345万证明业务高增长,全年预计2.5亿净利润,兽药同行业27倍,给25-30倍,合理市值在62.5亿-75亿左右,随着扩产的完成,业绩有可能进一步放量。目前市值55亿,有13%-36%左右的空间 事件:发行7.2个亿可转债扩产,参照20年报,大致是增产30% +21年一季度归母净利同比增150.59%至6345.73万元 逻辑:1、公司主营是猪用兽药,供给侧因20年非洲猪瘟和2020 年 6 月实施新版《兽药 GMP 验收评定标准》,提高兽药生产准入门槛,出
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华海药业,估值修复+疫情利好,合理估值的预测
核心逻辑:股权激励21年20%,完成的话是11.16亿。目前26倍,对标原料药相关公司35-60倍,至少有30%的空间。(本文写于4.25晚) 事件:印度疫情影响原料药供给+股权激励+回购 印度有着“世界药厂”的称号,印度和中国是全球原料药供应的两个最大市场,二者合计约占全球产业链的21%。美国占36%,印度占12%,中国占9%。 短逻辑:如果印度疫情导致印度原料药供应紧张,可能会短期内导致全球原料药供应格局的重塑。公司作为API国际认证最多的公司,有望出口增加。 长逻辑:近几年来大批全球重磅原
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碳中和分歧很大,算是倒了 今天主线依然是电力,中伊带动的石油和新疆板块,服装。早上哈三联水下拉起了医美的情绪。 目前依然看好中伊这条主线。 昆仑银行是国家防止美国制裁,而专门设立负责与伊朗贸易结算的银行。 中油资本在互动平台表示,公司目前持有昆仑银行77.09%的股权,具体事宜请参见公司已披露的定期报告 中远海发持有昆仑银行3.74%股份,目前还没怎么涨,可能是盘子太大 中油资本估计还能有两三个板,可以把中油资本当高标,去找相关补涨。比较正的是中油工程这一类同样控股昆仑银行的,大家可以积极挖掘一
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事件:国家国防科技工业局副局长吴艳华:即将出台政策大力推动国防科技成果转化,推动“军转民”,释放国防科技成果转化。一是把国防成果的所有权、使用权、处置权、收益权进行分离,所有权归国家。二、形成的净收入全部归本法人单位所有。 解读:政策有利于可民用技术的 原因:军工企业中,军转民利好的标的,本身为国内唯一同时具备光、电、流体连接器技术的高端连接器企业,其连接器产品覆盖新能源车,其高压连接器能承受更大高压和电流,纯电动车电路电压接近400V。且具有集成化产品,具有优势。 新能源汽车、数据与通信领域是
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【习主席勉励沙县小吃:让小吃产业继续引领风骚】财联社3月24日讯,3月23日,正在福建三明考察调研的习主席来到沙县夏茂镇俞邦村,同乡亲们亲切交谈,实地了解沙县小吃发展现状和前景。习主席说:“民以食为天,沙县小吃非常受欢迎。我这次来也是看一看沙县小吃目前的现状和前景怎么样,沙县小吃在现有取得成绩的基础上,还要探索,还要完善,还要办得更好。现在的城市化、乡村振兴都需要你们,这就叫做应运而生,相向而行,我希望你们再接再励,继续引领风骚!” 1、渝农商行控股5% 2、惠发食品 2000年8月,习主席再赴
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碳中和细分之林业光合作用
核心逻辑:碳吸收是碳中和根本解决方法。碳中和目前有两个手段:一是指通过植树造林和提高森林质量来增加森林碳汇等“碳吸收”,二是节能减排降低“碳排放”。目前节能减排、碳收集封存需要的技术难度大、耗费的成本高。林业生物碳汇不仅成本低,具有较高生态附加值,而且它固碳量大。具有重大的现实意义和深远的战略意义。 核心标的:福建金森、平潭发展、永安林业、ST景谷 一、碳中和实现的路径 碳中和即为实现二氧化碳零排放。碳总量=碳排放量-碳吸收量,使得碳总量为零的两条路径,一是减少排放量,二是增加吸收量。 一是节能
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好处是题材够新,四川路桥和开尔新材周五就大涨,可能有潜伏盘。中钢国际相对来说有回调,位置较好。 也可以考虑水泥方向,同样的水泥产业,节能降耗好,在同行业中就更有竞争力。同样的碳排放指标,就能够有更多的产量。 “近日,生态环境部应对气候变化司向中国建筑材料联合会发出委托函,正式委托中国建筑材料联合会开展建材行业纳入全国碳市场相关工作。 生态环境部应对气候变化司委托中国建筑材料联合会,在水泥等建材行业配额分配方案及基准值测算,组织建材行业碳市场运行测试,全国碳市场监测、报告和核查体系相关研究,为
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回盛生物,一季度证实业绩高增长的合理估值
核心:满产满销+扩产,一季度净利润6345万证明业务高增长,全年预计2.5亿净利润,兽药同行业27倍,给25-30倍,合理市值在62.5亿-75亿左右,随着扩产的完成,业绩有可能进一步放量。目前市值55亿,有13%-36%左右的空间 事件:发行7.2个亿可转债扩产,参照20年报,大致是增产30% +21年一季度归母净利同比增150.59%至6345.73万元 逻辑:1、公司主营是猪用兽药,供给侧因20年非洲猪瘟和2020 年 6 月实施新版《兽药 GMP 验收评定标准》,提高兽药生产准入门槛,出
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华海药业,估值修复+疫情利好,合理估值的预测
核心逻辑:股权激励21年20%,完成的话是11.16亿。目前26倍,对标原料药相关公司35-60倍,至少有30%的空间。(本文写于4.25晚) 事件:印度疫情影响原料药供给+股权激励+回购 印度有着“世界药厂”的称号,印度和中国是全球原料药供应的两个最大市场,二者合计约占全球产业链的21%。美国占36%,印度占12%,中国占9%。 短逻辑:如果印度疫情导致印度原料药供应紧张,可能会短期内导致全球原料药供应格局的重塑。公司作为API国际认证最多的公司,有望出口增加。 长逻辑:近几年来大批全球重磅原
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【习主席勉励沙县小吃:让小吃产业继续引领风骚】财联社3月24日讯,3月23日,正在福建三明考察调研的习主席来到沙县夏茂镇俞邦村,同乡亲们亲切交谈,实地了解沙县小吃发展现状和前景。习主席说:“民以食为天,沙县小吃非常受欢迎。我这次来也是看一看沙县小吃目前的现状和前景怎么样,沙县小吃在现有取得成绩的基础上,还要探索,还要完善,还要办得更好。现在的城市化、乡村振兴都需要你们,这就叫做应运而生,相向而行,我希望你们再接再励,继续引领风骚!” 1、渝农商行控股5% 2、惠发食品 2000年8月,习主席再赴
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碳中和细分之林业光合作用
核心逻辑:碳吸收是碳中和根本解决方法。碳中和目前有两个手段:一是指通过植树造林和提高森林质量来增加森林碳汇等“碳吸收”,二是节能减排降低“碳排放”。目前节能减排、碳收集封存需要的技术难度大、耗费的成本高。林业生物碳汇不仅成本低,具有较高生态附加值,而且它固碳量大。具有重大的现实意义和深远的战略意义。 核心标的:福建金森、平潭发展、永安林业、ST景谷 一、碳中和实现的路径 碳中和即为实现二氧化碳零排放。碳总量=碳排放量-碳吸收量,使得碳总量为零的两条路径,一是减少排放量,二是增加吸收量。 一是节能
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1. 电影行业 还记得2019年的猪的大牛行情么,影视行业现在和前年的猪周期有着一定的可比性,同样是疫情(猪瘟)影响,行业大亏,行业出清,一轮供给侧改革后,行业盈利也会大幅提升。 疫情影响2020年三季度影院关闭数量同比翻倍,全国影院数量较年初下滑15%,截止三季度的数据全国共关闭影院1
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对标中国中冶:中国一重严重被低估
中国中冶巴新瑞木红土镍钴矿项目已探明的可控镍储量超100万吨 中国一重近期收了个母公司集团的镍矿股权大家都知道: 公司公告收购印尼德龙项目,集团持有51%,本次纯现金收购23%股权,印尼德龙作为全球镍铁第二,目前超过10万吨的年产量,今年将有30亿左右的净利润(目前单月净利润超过2亿元),最保守估值今年20倍,印尼德龙价值600亿,归母上市公司权益市值140亿元。 公告之前公司200亿。加上镍的部分至少值140亿。合理估值340亿。 后面还有两个部分:一是集团继续注入股权,二是镍技改 镍铁给20
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三板的干货
@Y沐风Y:2021年下半场——掘金精选层翻倍个股
截止最近,精选层 贝特瑞 6月涨幅50%+日均成交额接近亿元,鹿得医疗 月涨幅50%,富士达 40%+,其他30%20%更多,距离首批32家申请倒计时仅15个交易日,市场普遍预计今年能约有10余家公司可以成功转板,(时间大约短则2个月长则4个月大约就能见到第一个成功转
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中钢国际等建材纳入碳交易受益标的表格
好处是题材够新,四川路桥和开尔新材周五就大涨,可能有潜伏盘。中钢国际相对来说有回调,位置较好。 也可以考虑水泥方向,同样的水泥产业,节能降耗好,在同行业中就更有竞争力。同样的碳排放指标,就能够有更多的产量。 “近日,生态环境部应对气候变化司向中国建筑材料联合会发出委托函,正式委托中国建筑材料联合会开展建材行业纳入全国碳市场相关工作。 生态环境部应对气候变化司委托中国建筑材料联合会,在水泥等建材行业配额分配方案及基准值测算,组织建材行业碳市场运行测试,全国碳市场监测、报告和核查体系相关研究,为
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回盛生物,一季度证实业绩高增长的合理估值
核心:满产满销+扩产,一季度净利润6345万证明业务高增长,全年预计2.5亿净利润,兽药同行业27倍,给25-30倍,合理市值在62.5亿-75亿左右,随着扩产的完成,业绩有可能进一步放量。目前市值55亿,有13%-36%左右的空间 事件:发行7.2个亿可转债扩产,参照20年报,大致是增产30% +21年一季度归母净利同比增150.59%至6345.73万元 逻辑:1、公司主营是猪用兽药,供给侧因20年非洲猪瘟和2020 年 6 月实施新版《兽药 GMP 验收评定标准》,提高兽药生产准入门槛,出
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华海药业,估值修复+疫情利好,合理估值的预测
核心逻辑:股权激励21年20%,完成的话是11.16亿。目前26倍,对标原料药相关公司35-60倍,至少有30%的空间。(本文写于4.25晚) 事件:印度疫情影响原料药供给+股权激励+回购 印度有着“世界药厂”的称号,印度和中国是全球原料药供应的两个最大市场,二者合计约占全球产业链的21%。美国占36%,印度占12%,中国占9%。 短逻辑:如果印度疫情导致印度原料药供应紧张,可能会短期内导致全球原料药供应格局的重塑。公司作为API国际认证最多的公司,有望出口增加。 长逻辑:近几年来大批全球重磅原
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3.30简单的复盘——糖果
碳中和分歧很大,算是倒了 今天主线依然是电力,中伊带动的石油和新疆板块,服装。早上哈三联水下拉起了医美的情绪。 目前依然看好中伊这条主线。 昆仑银行是国家防止美国制裁,而专门设立负责与伊朗贸易结算的银行。 中油资本在互动平台表示,公司目前持有昆仑银行77.09%的股权,具体事宜请参见公司已披露的定期报告 中远海发持有昆仑银行3.74%股份,目前还没怎么涨,可能是盘子太大 中油资本估计还能有两三个板,可以把中油资本当高标,去找相关补涨。比较正的是中油工程这一类同样控股昆仑银行的,大家可以积极挖掘一
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“军转民”利好标的:中航光电
事件:国家国防科技工业局副局长吴艳华:即将出台政策大力推动国防科技成果转化,推动“军转民”,释放国防科技成果转化。一是把国防成果的所有权、使用权、处置权、收益权进行分离,所有权归国家。二、形成的净收入全部归本法人单位所有。 解读:政策有利于可民用技术的 原因:军工企业中,军转民利好的标的,本身为国内唯一同时具备光、电、流体连接器技术的高端连接器企业,其连接器产品覆盖新能源车,其高压连接器能承受更大高压和电流,纯电动车电路电压接近400V。且具有集成化产品,具有优势。 新能源汽车、数据与通信领域是
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新题材:沙县小吃概念股
【习主席勉励沙县小吃:让小吃产业继续引领风骚】财联社3月24日讯,3月23日,正在福建三明考察调研的习主席来到沙县夏茂镇俞邦村,同乡亲们亲切交谈,实地了解沙县小吃发展现状和前景。习主席说:“民以食为天,沙县小吃非常受欢迎。我这次来也是看一看沙县小吃目前的现状和前景怎么样,沙县小吃在现有取得成绩的基础上,还要探索,还要完善,还要办得更好。现在的城市化、乡村振兴都需要你们,这就叫做应运而生,相向而行,我希望你们再接再励,继续引领风骚!” 1、渝农商行控股5% 2、惠发食品 2000年8月,习主席再赴
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碳中和细分之林业光合作用
核心逻辑:碳吸收是碳中和根本解决方法。碳中和目前有两个手段:一是指通过植树造林和提高森林质量来增加森林碳汇等“碳吸收”,二是节能减排降低“碳排放”。目前节能减排、碳收集封存需要的技术难度大、耗费的成本高。林业生物碳汇不仅成本低,具有较高生态附加值,而且它固碳量大。具有重大的现实意义和深远的战略意义。 核心标的:福建金森、平潭发展、永安林业、ST景谷 一、碳中和实现的路径 碳中和即为实现二氧化碳零排放。碳总量=碳排放量-碳吸收量,使得碳总量为零的两条路径,一是减少排放量,二是增加吸收量。 一是节能
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影视确实业绩表现还可以,疫情是分歧点。理性多空都有道理,就看每个人对疫情未来走势的看法了。虽有复发,但疫苗也在接种了。如果对疫情乐观,自然影视娱乐值得投资。
@Y沐风Y:就地过年最利好的方向——万达电影
1. 电影行业 还记得2019年的猪的大牛行情么,影视行业现在和前年的猪周期有着一定的可比性,同样是疫情(猪瘟)影响,行业大亏,行业出清,一轮供给侧改革后,行业盈利也会大幅提升。 疫情影响2020年三季度影院关闭数量同比翻倍,全国影院数量较年初下滑15%,截止三季度的数据全国共关闭影院1
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中国中冶巴新瑞木红土镍钴矿项目已探明的可控镍储量超100万吨 中国一重近期收了个母公司集团的镍矿股权大家都知道: 公司公告收购印尼德龙项目,集团持有51%,本次纯现金收购23%股权,印尼德龙作为全球镍铁第二,目前超过10万吨的年产量,今年将有30亿左右的净利润(目前单月净利润超过2亿元),最保守估值今年20倍,印尼德龙价值600亿,归母上市公司权益市值140亿元。 公告之前公司200亿。加上镍的部分至少值140亿。合理估值340亿。 后面还有两个部分:一是集团继续注入股权,二是镍技改 镍铁给20
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截止最近,精选层 贝特瑞 6月涨幅50%+日均成交额接近亿元,鹿得医疗 月涨幅50%,富士达 40%+,其他30%20%更多,距离首批32家申请倒计时仅15个交易日,市场普遍预计今年能约有10余家公司可以成功转板,(时间大约短则2个月长则4个月大约就能见到第一个成功转
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好处是题材够新,四川路桥和开尔新材周五就大涨,可能有潜伏盘。中钢国际相对来说有回调,位置较好。 也可以考虑水泥方向,同样的水泥产业,节能降耗好,在同行业中就更有竞争力。同样的碳排放指标,就能够有更多的产量。 “近日,生态环境部应对气候变化司向中国建筑材料联合会发出委托函,正式委托中国建筑材料联合会开展建材行业纳入全国碳市场相关工作。 生态环境部应对气候变化司委托中国建筑材料联合会,在水泥等建材行业配额分配方案及基准值测算,组织建材行业碳市场运行测试,全国碳市场监测、报告和核查体系相关研究,为
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核心:满产满销+扩产,一季度净利润6345万证明业务高增长,全年预计2.5亿净利润,兽药同行业27倍,给25-30倍,合理市值在62.5亿-75亿左右,随着扩产的完成,业绩有可能进一步放量。目前市值55亿,有13%-36%左右的空间 事件:发行7.2个亿可转债扩产,参照20年报,大致是增产30% +21年一季度归母净利同比增150.59%至6345.73万元 逻辑:1、公司主营是猪用兽药,供给侧因20年非洲猪瘟和2020 年 6 月实施新版《兽药 GMP 验收评定标准》,提高兽药生产准入门槛,出
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华海药业,估值修复+疫情利好,合理估值的预测
核心逻辑:股权激励21年20%,完成的话是11.16亿。目前26倍,对标原料药相关公司35-60倍,至少有30%的空间。(本文写于4.25晚) 事件:印度疫情影响原料药供给+股权激励+回购 印度有着“世界药厂”的称号,印度和中国是全球原料药供应的两个最大市场,二者合计约占全球产业链的21%。美国占36%,印度占12%,中国占9%。 短逻辑:如果印度疫情导致印度原料药供应紧张,可能会短期内导致全球原料药供应格局的重塑。公司作为API国际认证最多的公司,有望出口增加。 长逻辑:近几年来大批全球重磅原
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碳中和分歧很大,算是倒了 今天主线依然是电力,中伊带动的石油和新疆板块,服装。早上哈三联水下拉起了医美的情绪。 目前依然看好中伊这条主线。 昆仑银行是国家防止美国制裁,而专门设立负责与伊朗贸易结算的银行。 中油资本在互动平台表示,公司目前持有昆仑银行77.09%的股权,具体事宜请参见公司已披露的定期报告 中远海发持有昆仑银行3.74%股份,目前还没怎么涨,可能是盘子太大 中油资本估计还能有两三个板,可以把中油资本当高标,去找相关补涨。比较正的是中油工程这一类同样控股昆仑银行的,大家可以积极挖掘一
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事件:国家国防科技工业局副局长吴艳华:即将出台政策大力推动国防科技成果转化,推动“军转民”,释放国防科技成果转化。一是把国防成果的所有权、使用权、处置权、收益权进行分离,所有权归国家。二、形成的净收入全部归本法人单位所有。 解读:政策有利于可民用技术的 原因:军工企业中,军转民利好的标的,本身为国内唯一同时具备光、电、流体连接器技术的高端连接器企业,其连接器产品覆盖新能源车,其高压连接器能承受更大高压和电流,纯电动车电路电压接近400V。且具有集成化产品,具有优势。 新能源汽车、数据与通信领域是
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【习主席勉励沙县小吃:让小吃产业继续引领风骚】财联社3月24日讯,3月23日,正在福建三明考察调研的习主席来到沙县夏茂镇俞邦村,同乡亲们亲切交谈,实地了解沙县小吃发展现状和前景。习主席说:“民以食为天,沙县小吃非常受欢迎。我这次来也是看一看沙县小吃目前的现状和前景怎么样,沙县小吃在现有取得成绩的基础上,还要探索,还要完善,还要办得更好。现在的城市化、乡村振兴都需要你们,这就叫做应运而生,相向而行,我希望你们再接再励,继续引领风骚!” 1、渝农商行控股5% 2、惠发食品 2000年8月,习主席再赴
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核心逻辑:碳吸收是碳中和根本解决方法。碳中和目前有两个手段:一是指通过植树造林和提高森林质量来增加森林碳汇等“碳吸收”,二是节能减排降低“碳排放”。目前节能减排、碳收集封存需要的技术难度大、耗费的成本高。林业生物碳汇不仅成本低,具有较高生态附加值,而且它固碳量大。具有重大的现实意义和深远的战略意义。 核心标的:福建金森、平潭发展、永安林业、ST景谷 一、碳中和实现的路径 碳中和即为实现二氧化碳零排放。碳总量=碳排放量-碳吸收量,使得碳总量为零的两条路径,一是减少排放量,二是增加吸收量。 一是节能
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1. 电影行业 还记得2019年的猪的大牛行情么,影视行业现在和前年的猪周期有着一定的可比性,同样是疫情(猪瘟)影响,行业大亏,行业出清,一轮供给侧改革后,行业盈利也会大幅提升。 疫情影响2020年三季度影院关闭数量同比翻倍,全国影院数量较年初下滑15%,截止三季度的数据全国共关闭影院1
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核心:满产满销+扩产,一季度净利润6345万证明业务高增长,全年预计2.5亿净利润,兽药同行业27倍,给25-30倍,合理市值在62.5亿-75亿左右,随着扩产的完成,业绩有可能进一步放量。目前市值55亿,有13%-36%左右的空间 事件:发行7.2个亿可转债扩产,参照20年报,大致是增产30% +21年一季度归母净利同比增150.59%至6345.73万元 逻辑:1、公司主营是猪用兽药,供给侧因20年非洲猪瘟和2020 年 6 月实施新版《兽药 GMP 验收评定标准》,提高兽药生产准入门槛,出
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华海药业,估值修复+疫情利好,合理估值的预测
核心逻辑:股权激励21年20%,完成的话是11.16亿。目前26倍,对标原料药相关公司35-60倍,至少有30%的空间。(本文写于4.25晚) 事件:印度疫情影响原料药供给+股权激励+回购 印度有着“世界药厂”的称号,印度和中国是全球原料药供应的两个最大市场,二者合计约占全球产业链的21%。美国占36%,印度占12%,中国占9%。 短逻辑:如果印度疫情导致印度原料药供应紧张,可能会短期内导致全球原料药供应格局的重塑。公司作为API国际认证最多的公司,有望出口增加。 长逻辑:近几年来大批全球重磅原
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碳中和分歧很大,算是倒了 今天主线依然是电力,中伊带动的石油和新疆板块,服装。早上哈三联水下拉起了医美的情绪。 目前依然看好中伊这条主线。 昆仑银行是国家防止美国制裁,而专门设立负责与伊朗贸易结算的银行。 中油资本在互动平台表示,公司目前持有昆仑银行77.09%的股权,具体事宜请参见公司已披露的定期报告 中远海发持有昆仑银行3.74%股份,目前还没怎么涨,可能是盘子太大 中油资本估计还能有两三个板,可以把中油资本当高标,去找相关补涨。比较正的是中油工程这一类同样控股昆仑银行的,大家可以积极挖掘一
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新题材:沙县小吃概念股
【习主席勉励沙县小吃:让小吃产业继续引领风骚】财联社3月24日讯,3月23日,正在福建三明考察调研的习主席来到沙县夏茂镇俞邦村,同乡亲们亲切交谈,实地了解沙县小吃发展现状和前景。习主席说:“民以食为天,沙县小吃非常受欢迎。我这次来也是看一看沙县小吃目前的现状和前景怎么样,沙县小吃在现有取得成绩的基础上,还要探索,还要完善,还要办得更好。现在的城市化、乡村振兴都需要你们,这就叫做应运而生,相向而行,我希望你们再接再励,继续引领风骚!” 1、渝农商行控股5% 2、惠发食品 2000年8月,习主席再赴
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碳中和细分之林业光合作用
核心逻辑:碳吸收是碳中和根本解决方法。碳中和目前有两个手段:一是指通过植树造林和提高森林质量来增加森林碳汇等“碳吸收”,二是节能减排降低“碳排放”。目前节能减排、碳收集封存需要的技术难度大、耗费的成本高。林业生物碳汇不仅成本低,具有较高生态附加值,而且它固碳量大。具有重大的现实意义和深远的战略意义。 核心标的:福建金森、平潭发展、永安林业、ST景谷 一、碳中和实现的路径 碳中和即为实现二氧化碳零排放。碳总量=碳排放量-碳吸收量,使得碳总量为零的两条路径,一是减少排放量,二是增加吸收量。 一是节能
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1. 电影行业 还记得2019年的猪的大牛行情么,影视行业现在和前年的猪周期有着一定的可比性,同样是疫情(猪瘟)影响,行业大亏,行业出清,一轮供给侧改革后,行业盈利也会大幅提升。 疫情影响2020年三季度影院关闭数量同比翻倍,全国影院数量较年初下滑15%,截止三季度的数据全国共关闭影院1
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