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作手周循
不要和昨天的信念结婚,你错了需要承认它继续走,而不是停下来
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-09 17:25:18
每日股票分析(2022.09.09)
一、题材分析 1、新疆/一带一路相关 ①本来这是昨天思考的第一题材,但是天顺股份早上封单只开了10万,别说50万了、离30万都远,这块是不及预期的,后排个股走弱那也没啥好说的了; ②看这假期能不能出利好吧、那还有机会再炒炒,因为它预期最快也是要到15号; ③核心还是天顺股份;金奥博是民爆概念、在中亚有业务、如果后面有有回流/消息助攻还可以看看; 2、医疗(主要是牙科)——医药电商 ①这种属于利空落地、利好拉升,按照通策医疗的说法、此前预期是两三千元,现在4500还是超预期了,通策医疗直接顶一字;
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中洲控股
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-08 17:31:41
闲聊(2022.09.08)
1、经过一周的角逐,目前天顺股份已经是市场高度板、明天需要加强的指标来确立——比如它最好是开一字、封单至少要在30万以上,如果能到50万以上说明一致性已经极其高了; 如果出现了这种加强信号,就像新三国里面司马懿的台词:『直奔诸葛亮四轮车』;把其他题材都先放一边、去新疆/一带一路相关的个股; 2、当然盘前做预案的话不能只看这块,假如出现天顺股份转弱/天顺股份太强、后排都比较高了不敢去,那就看看地产、汽车些,地产除了粤宏远涨停外,滨江集团今天创历史新高,后排栖霞建设、广汇物流(新疆+物流+地产);汽
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红宝丽
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-07 21:25:14
闲聊(2022.09.07)
1、盘后有几个消息连着看: ①8月份,我国进出口总值3.71万亿元,增长8.6%。其中,出口2.12万亿元,增长11.8%;进口1.59万亿元,增长4.6%; ②郑州推动全市保交房; 2、8月的出口数据虽然整体还是增加、但已经很明显回落下来;人民币贬值固然利好出口、但前提是人民币为什么贬值/速度有多快? 本轮人民币贬值是在加息节奏强化的大背景、与所有非美元货币一同被兑现的结果,像日元、韩元这些已经创了2000年以来汇率新低;加息直接抑制了全球的需求,所以说人民币贬值再利好出口也架不住全球经济萎靡
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中交地产
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-07 15:29:38
观念之重塑(2022.09.07)
今天股友勾起了我以前间歇性思考『煤炭』的一个问题,为了表示正式、就以文章的形式来发! 一、煤炭 1、概述 过去的观点给煤炭这些传统能源贴上『周期股』的标签,回头看这个说法其实也没问题,经济发展需要大量用电,过去GDP增速8%、9%甚至14%这种恐怖的速度,当时也谈不上环境保护、资源节约/转型这种概念,煤电是唯一能支持的,所以很自然就陷入周期的境地: 经济发展需要电力——各地小煤矿层出不穷——安全事故频发,开始整顿——但是需求的电力并没有得到解读、反而恶化,所以小煤矿避过风头又出现了;需求增加、煤
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安凯客车
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-06 17:43:20
闲聊(2022.09.06)
刚刚刷国外消息看到西域铁路/中吉乌铁路(图1)、这里的乌是乌兹别克斯坦,借这个时点(上合组织马上要在乌兹别克斯坦开会)给大家聊聊: 1、中吉乌铁路从1997年提出、到现在过了25年,一直拖着的原因主要就一个——俄·国不同意,因为它一直把中亚这块当作后花园、是不想Z·国染指的,并且这条铁路又完全绕过了俄·国; 现在有了一些变数,俄乌冲突导致俄·国被全面制裁,只有往中国这边更紧密的靠拢、也需要后方/中亚稳定,自然会在一些事情上对我们做出妥协;另外从中亚国家来讲,吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦这些不想发展
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北新路桥
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-06 17:40:45
闲聊(2022.09.06)
刚刚刷国外消息看到西域铁路/中吉乌铁路(图1)、这里的乌是乌兹别克斯坦,借这个时点(上合组织马上要在乌兹别克斯坦开会)给大家聊聊: 1、中吉乌铁路从1997年提出、到现在过了25年,一直拖着的原因主要就一个——俄·国不同意,因为它一直把中亚这块当作后花园、是不想Z·国染指的,并且这条铁路又完全绕过了俄·国; 现在有了一些变数,俄乌冲突导致俄·国被全面制裁,只有往中国这边更紧密的靠拢、也需要后方/中亚稳定,自然会在一些事情上对我们做出妥协;另外从中亚国家来讲,吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦这些不想发展
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北新路桥
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-05 16:45:51
题材分析(2022.09.05)
今天简单做个题材点评,结合周末发的这两张图片来看(图1、图2): 1、卫星通信 ①不是很及预期,为什么用『不是很』这种勉强的字眼、因为三维通信封单达到了百万、按这图片当时的观点是符合预期的; ②但是实际上盘面出现了一些变化:比如波导股份封单竟然比三维通信还要大,早上我都看懵了,三维通信200万、波导股份300万,凭什么?波导股份一个缩量二板哪有这么高的辨识度,一二板的间距太低,一山不容二虎、龙头只有一个,现在各顶各的很容易两败俱伤;早上我也发了个消息(图3)提醒回避这块,三维通信本身倒没啥坑的,
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常宝股份
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南京港
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广汇物流
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-04 23:59:26
风电!风电!(2022.09.04)
打招呼的太多了、跟重新认识一样,加了的可以附注同·花·顺的名字,一般评论过或者我回复过的都有印象。 一、概述 1、本篇文章在7月写的的风电基础上进行整合,以预期/未来业绩为第一考核目标; 2、关于灵活性的问题、有时候不要太死板了——我们回顾这两个月、风电的基本逻辑并没有变化,但我在8月24号又写了一篇看空白马股/新能源的文章,可能感觉上会有一点自相矛盾; 但其实并不矛盾,风电本身有一个中长期的逻辑在里面、它不是说像什么妖股、炒一轮之后就回调几年,趋势型的特征就是『上涨途中挖坑』; 至于8月底的看
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长飞光纤
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亚星锚链
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巨力索具
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-02 23:43:39
市场各题材分析(2022.09.02)
一、概述 1、大盘观点上篇文章也提了,本文主要做个题材的梳理、分析; 2、本源上卫星通信的炒作算是消费电子的分支、不过因为它特别强这里我们单独拿出来看。 二、题材 1、卫星通信 ①消息面:马上华为(9月6号)、苹果(9月8号)的新品发布会,据说会有卫星通信方面的技术支持; 解读:目前市场主线还未构建完成、处于非常剧烈/快速的题材轮动中,这中间到底是要经历短短五年的『楚·汉·争·霸』还是持续几百年的『南·北·朝』都说不定; 其实看时间也可以知道,最晚不过苹果、8号就会面临兑现,这个题材是炒不久的、
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三维通信
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-08-28 02:44:17
三谈氢能源(2022.08.28)
前言:随着复盘氢能源产业的深入,我发现『质子交换膜』/PEM的作用越来越突出、如果要炒作氢能源、这块是要非常重点关注的! 一、概述 1、本篇文章按照最基础的顺序来探讨,从上游氢气的『制-储-运-加』、到中游的燃料电池、再到下游汽车的应用; 首先最基本的就是要有氢气,连氢气都不能满足那你把燃料电池、氢能源汽车造出来也是白搭! 2、上篇文章我们梳理了广东、上海的规划在『中游燃料电池』重视的八个技术项目,本篇文章就借着上海的氢能源规划来梳理『制氢』的链条; 记住:PEM是质子交换膜的缩写;SOEC是固
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雄韬股份
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全柴动力
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华电重工
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-08-27 20:55:24
再谈氢能源(2022.08.27)
氢能源有两大难点、制约其发展: 1、技术/安全性保障有待提高; 2、成本高; 一、技术/安全性保障有待提高 1、不管是锂电池车还是传统的油车,谁也不敢说百分之百安全、各种车祸也是天天在发生;但是现在消费者普遍都是接受的、因为它们的危险系数经过这么多年发展被限制在一个『相对小』的范围; 2、但氢能源/燃料电池汽车目前还不能在技术上大幅减小危险性,简单说就是:不爆则已、一爆冲天! 氢能源和『新能源-核电』的发展很像,经过切尔诺贝利、福岛的历史普及,国内沿海城市的核电发展已经很明显放慢了、毕竟一出事就
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雄韬股份
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冰轮环境
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-08-27 02:52:00
单点一支票(2022.08.27)
一、概述 高铁上刷了半宿,梳理了各环节主要个股、然后再专门跟支票; 二、氢能源梳理 三、冰轮环境 1、氢燃料电池的核心——发动机系统 ①如图,占比最大的是电堆,龙头是亿华通、潍柴动力; ②亿华通很多人买不了;潍柴动力做倒是可以做,但是盘子比较大+上半年重卡销量很差导致业绩难看,看个人选择吧; ③电堆内部继续拆解,最重要的部分是膜材料——雄韬股份、华电重工、全柴动力; 2、其次是空压机、氢循环泵 这两块合计占比35%,加上电堆就已经占了90%,也是非常关键的部分,正好冰轮环境都有! 3、业绩 刚刚
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冰轮环境
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-08-26 13:50:19
每日股票分析(2022.08.28)
一、概述 1、问今是何世? (1)很久以前有个人说过:谁是我们的敌人?谁是我们的朋友?这是XX的首要问题! 对于股市分析也有异曲同工之妙,首要就是了解现在所处的生态、所面临的局势,第一个问题自然就出现了————现在是什么时候? (2)对于这个问题的判断,我还是延续昨天的观点,昨天我们讲凤凰传媒时首先做了三个定义: 一是总述『身在油气航运、心向其他』的纲领;二、三点在说『全压油气的危险性/资金分流的必然性』; (3)今天经过盘面的演绎则更加具体; ①连板梯队来看:6板—3板—2板,中间断层加大(昨
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京城股份
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-08-25 17:33:19
龙虎榜解读(2022.08.25)
本篇文章分四部分论述: 一、概述——主要讲油气、航运的思考; 二、个股——油气航运的个股选择; 三、龙虎榜解读——吃瓜; 四、单点个股跟踪——单点个股追踪。 一、概述 1、现在局势很混乱,今天指数纯粹是被各种权重题材托起来了,也符合昨天说的新旧题材交接的特点;今天是油气这块走了出来,涨幅居前带动都是相关概念,但是有一些矛盾的地方没有解决; ①天然气——是因为俄国停气,从周二开始算经历了高潮—回调—再爆发,龙头德龙汇能今天的封单也在加强,这块其实还好,有了一定的资金检验; ②石油——石油近期都是下
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凤凰传媒
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-08-24 23:36:51
开始看·空(2022.08.24)
光伏概念到现在已经找不到领头的了、风电就更不用说,储能昨天表现了下、今天宁德时代瞬间表演跳水,新能源的资金流出很难阻挡。 ③利好谁? 其实整体都是利空的,市场毕竟一荣俱荣一损俱损; 只是相对而言弹性上有些题材更强——垃圾股,反正光脚的不怕穿鞋的嘛; 二、总结 1、我这个思路是作为后面中长期来看待的,不排除中途比如:某些新能源出什么特大利好、导致当时一阶段又开始炒新能源,但是整体趋势很难逆转、就算再炒时间/范围也会不断缩短——因为没钱了、A股的量能会逐渐下去; 又比如你说今天收盘还能上万亿、量还是
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渤海股份
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每日股票分析(2022.09.09)
一、题材分析 1、新疆/一带一路相关 ①本来这是昨天思考的第一题材,但是天顺股份早上封单只开了10万,别说50万了、离30万都远,这块是不及预期的,后排个股走弱那也没啥好说的了; ②看这假期能不能出利好吧、那还有机会再炒炒,因为它预期最快也是要到15号; ③核心还是天顺股份;金奥博是民爆概念、在中亚有业务、如果后面有有回流/消息助攻还可以看看; 2、医疗(主要是牙科)——医药电商 ①这种属于利空落地、利好拉升,按照通策医疗的说法、此前预期是两三千元,现在4500还是超预期了,通策医疗直接顶一字;
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1、经过一周的角逐,目前天顺股份已经是市场高度板、明天需要加强的指标来确立——比如它最好是开一字、封单至少要在30万以上,如果能到50万以上说明一致性已经极其高了; 如果出现了这种加强信号,就像新三国里面司马懿的台词:『直奔诸葛亮四轮车』;把其他题材都先放一边、去新疆/一带一路相关的个股; 2、当然盘前做预案的话不能只看这块,假如出现天顺股份转弱/天顺股份太强、后排都比较高了不敢去,那就看看地产、汽车些,地产除了粤宏远涨停外,滨江集团今天创历史新高,后排栖霞建设、广汇物流(新疆+物流+地产);汽
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红宝丽
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春风吹又生的大户
2022-09-07 21:25:14
闲聊(2022.09.07)
1、盘后有几个消息连着看: ①8月份,我国进出口总值3.71万亿元,增长8.6%。其中,出口2.12万亿元,增长11.8%;进口1.59万亿元,增长4.6%; ②郑州推动全市保交房; 2、8月的出口数据虽然整体还是增加、但已经很明显回落下来;人民币贬值固然利好出口、但前提是人民币为什么贬值/速度有多快? 本轮人民币贬值是在加息节奏强化的大背景、与所有非美元货币一同被兑现的结果,像日元、韩元这些已经创了2000年以来汇率新低;加息直接抑制了全球的需求,所以说人民币贬值再利好出口也架不住全球经济萎靡
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观念之重塑(2022.09.07)
今天股友勾起了我以前间歇性思考『煤炭』的一个问题,为了表示正式、就以文章的形式来发! 一、煤炭 1、概述 过去的观点给煤炭这些传统能源贴上『周期股』的标签,回头看这个说法其实也没问题,经济发展需要大量用电,过去GDP增速8%、9%甚至14%这种恐怖的速度,当时也谈不上环境保护、资源节约/转型这种概念,煤电是唯一能支持的,所以很自然就陷入周期的境地: 经济发展需要电力——各地小煤矿层出不穷——安全事故频发,开始整顿——但是需求的电力并没有得到解读、反而恶化,所以小煤矿避过风头又出现了;需求增加、煤
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安凯客车
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闲聊(2022.09.06)
刚刚刷国外消息看到西域铁路/中吉乌铁路(图1)、这里的乌是乌兹别克斯坦,借这个时点(上合组织马上要在乌兹别克斯坦开会)给大家聊聊: 1、中吉乌铁路从1997年提出、到现在过了25年,一直拖着的原因主要就一个——俄·国不同意,因为它一直把中亚这块当作后花园、是不想Z·国染指的,并且这条铁路又完全绕过了俄·国; 现在有了一些变数,俄乌冲突导致俄·国被全面制裁,只有往中国这边更紧密的靠拢、也需要后方/中亚稳定,自然会在一些事情上对我们做出妥协;另外从中亚国家来讲,吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦这些不想发展
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今天简单做个题材点评,结合周末发的这两张图片来看(图1、图2): 1、卫星通信 ①不是很及预期,为什么用『不是很』这种勉强的字眼、因为三维通信封单达到了百万、按这图片当时的观点是符合预期的; ②但是实际上盘面出现了一些变化:比如波导股份封单竟然比三维通信还要大,早上我都看懵了,三维通信200万、波导股份300万,凭什么?波导股份一个缩量二板哪有这么高的辨识度,一二板的间距太低,一山不容二虎、龙头只有一个,现在各顶各的很容易两败俱伤;早上我也发了个消息(图3)提醒回避这块,三维通信本身倒没啥坑的,
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打招呼的太多了、跟重新认识一样,加了的可以附注同·花·顺的名字,一般评论过或者我回复过的都有印象。 一、概述 1、本篇文章在7月写的的风电基础上进行整合,以预期/未来业绩为第一考核目标; 2、关于灵活性的问题、有时候不要太死板了——我们回顾这两个月、风电的基本逻辑并没有变化,但我在8月24号又写了一篇看空白马股/新能源的文章,可能感觉上会有一点自相矛盾; 但其实并不矛盾,风电本身有一个中长期的逻辑在里面、它不是说像什么妖股、炒一轮之后就回调几年,趋势型的特征就是『上涨途中挖坑』; 至于8月底的看
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一、概述 1、大盘观点上篇文章也提了,本文主要做个题材的梳理、分析; 2、本源上卫星通信的炒作算是消费电子的分支、不过因为它特别强这里我们单独拿出来看。 二、题材 1、卫星通信 ①消息面:马上华为(9月6号)、苹果(9月8号)的新品发布会,据说会有卫星通信方面的技术支持; 解读:目前市场主线还未构建完成、处于非常剧烈/快速的题材轮动中,这中间到底是要经历短短五年的『楚·汉·争·霸』还是持续几百年的『南·北·朝』都说不定; 其实看时间也可以知道,最晚不过苹果、8号就会面临兑现,这个题材是炒不久的、
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前言:随着复盘氢能源产业的深入,我发现『质子交换膜』/PEM的作用越来越突出、如果要炒作氢能源、这块是要非常重点关注的! 一、概述 1、本篇文章按照最基础的顺序来探讨,从上游氢气的『制-储-运-加』、到中游的燃料电池、再到下游汽车的应用; 首先最基本的就是要有氢气,连氢气都不能满足那你把燃料电池、氢能源汽车造出来也是白搭! 2、上篇文章我们梳理了广东、上海的规划在『中游燃料电池』重视的八个技术项目,本篇文章就借着上海的氢能源规划来梳理『制氢』的链条; 记住:PEM是质子交换膜的缩写;SOEC是固
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再谈氢能源(2022.08.27)
氢能源有两大难点、制约其发展: 1、技术/安全性保障有待提高; 2、成本高; 一、技术/安全性保障有待提高 1、不管是锂电池车还是传统的油车,谁也不敢说百分之百安全、各种车祸也是天天在发生;但是现在消费者普遍都是接受的、因为它们的危险系数经过这么多年发展被限制在一个『相对小』的范围; 2、但氢能源/燃料电池汽车目前还不能在技术上大幅减小危险性,简单说就是:不爆则已、一爆冲天! 氢能源和『新能源-核电』的发展很像,经过切尔诺贝利、福岛的历史普及,国内沿海城市的核电发展已经很明显放慢了、毕竟一出事就
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一、概述 高铁上刷了半宿,梳理了各环节主要个股、然后再专门跟支票; 二、氢能源梳理 三、冰轮环境 1、氢燃料电池的核心——发动机系统 ①如图,占比最大的是电堆,龙头是亿华通、潍柴动力; ②亿华通很多人买不了;潍柴动力做倒是可以做,但是盘子比较大+上半年重卡销量很差导致业绩难看,看个人选择吧; ③电堆内部继续拆解,最重要的部分是膜材料——雄韬股份、华电重工、全柴动力; 2、其次是空压机、氢循环泵 这两块合计占比35%,加上电堆就已经占了90%,也是非常关键的部分,正好冰轮环境都有! 3、业绩 刚刚
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一、概述 1、问今是何世? (1)很久以前有个人说过:谁是我们的敌人?谁是我们的朋友?这是XX的首要问题! 对于股市分析也有异曲同工之妙,首要就是了解现在所处的生态、所面临的局势,第一个问题自然就出现了————现在是什么时候? (2)对于这个问题的判断,我还是延续昨天的观点,昨天我们讲凤凰传媒时首先做了三个定义: 一是总述『身在油气航运、心向其他』的纲领;二、三点在说『全压油气的危险性/资金分流的必然性』; (3)今天经过盘面的演绎则更加具体; ①连板梯队来看:6板—3板—2板,中间断层加大(昨
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龙虎榜解读(2022.08.25)
本篇文章分四部分论述: 一、概述——主要讲油气、航运的思考; 二、个股——油气航运的个股选择; 三、龙虎榜解读——吃瓜; 四、单点个股跟踪——单点个股追踪。 一、概述 1、现在局势很混乱,今天指数纯粹是被各种权重题材托起来了,也符合昨天说的新旧题材交接的特点;今天是油气这块走了出来,涨幅居前带动都是相关概念,但是有一些矛盾的地方没有解决; ①天然气——是因为俄国停气,从周二开始算经历了高潮—回调—再爆发,龙头德龙汇能今天的封单也在加强,这块其实还好,有了一定的资金检验; ②石油——石油近期都是下
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开始看·空(2022.08.24)
光伏概念到现在已经找不到领头的了、风电就更不用说,储能昨天表现了下、今天宁德时代瞬间表演跳水,新能源的资金流出很难阻挡。 ③利好谁? 其实整体都是利空的,市场毕竟一荣俱荣一损俱损; 只是相对而言弹性上有些题材更强——垃圾股,反正光脚的不怕穿鞋的嘛; 二、总结 1、我这个思路是作为后面中长期来看待的,不排除中途比如:某些新能源出什么特大利好、导致当时一阶段又开始炒新能源,但是整体趋势很难逆转、就算再炒时间/范围也会不断缩短——因为没钱了、A股的量能会逐渐下去; 又比如你说今天收盘还能上万亿、量还是
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-09 17:25:18
每日股票分析(2022.09.09)
一、题材分析 1、新疆/一带一路相关 ①本来这是昨天思考的第一题材,但是天顺股份早上封单只开了10万,别说50万了、离30万都远,这块是不及预期的,后排个股走弱那也没啥好说的了; ②看这假期能不能出利好吧、那还有机会再炒炒,因为它预期最快也是要到15号; ③核心还是天顺股份;金奥博是民爆概念、在中亚有业务、如果后面有有回流/消息助攻还可以看看; 2、医疗(主要是牙科)——医药电商 ①这种属于利空落地、利好拉升,按照通策医疗的说法、此前预期是两三千元,现在4500还是超预期了,通策医疗直接顶一字;
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中洲控股
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-08 17:31:41
闲聊(2022.09.08)
1、经过一周的角逐,目前天顺股份已经是市场高度板、明天需要加强的指标来确立——比如它最好是开一字、封单至少要在30万以上,如果能到50万以上说明一致性已经极其高了; 如果出现了这种加强信号,就像新三国里面司马懿的台词:『直奔诸葛亮四轮车』;把其他题材都先放一边、去新疆/一带一路相关的个股; 2、当然盘前做预案的话不能只看这块,假如出现天顺股份转弱/天顺股份太强、后排都比较高了不敢去,那就看看地产、汽车些,地产除了粤宏远涨停外,滨江集团今天创历史新高,后排栖霞建设、广汇物流(新疆+物流+地产);汽
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红宝丽
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-07 21:25:14
闲聊(2022.09.07)
1、盘后有几个消息连着看: ①8月份,我国进出口总值3.71万亿元,增长8.6%。其中,出口2.12万亿元,增长11.8%;进口1.59万亿元,增长4.6%; ②郑州推动全市保交房; 2、8月的出口数据虽然整体还是增加、但已经很明显回落下来;人民币贬值固然利好出口、但前提是人民币为什么贬值/速度有多快? 本轮人民币贬值是在加息节奏强化的大背景、与所有非美元货币一同被兑现的结果,像日元、韩元这些已经创了2000年以来汇率新低;加息直接抑制了全球的需求,所以说人民币贬值再利好出口也架不住全球经济萎靡
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中交地产
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-07 15:29:38
观念之重塑(2022.09.07)
今天股友勾起了我以前间歇性思考『煤炭』的一个问题,为了表示正式、就以文章的形式来发! 一、煤炭 1、概述 过去的观点给煤炭这些传统能源贴上『周期股』的标签,回头看这个说法其实也没问题,经济发展需要大量用电,过去GDP增速8%、9%甚至14%这种恐怖的速度,当时也谈不上环境保护、资源节约/转型这种概念,煤电是唯一能支持的,所以很自然就陷入周期的境地: 经济发展需要电力——各地小煤矿层出不穷——安全事故频发,开始整顿——但是需求的电力并没有得到解读、反而恶化,所以小煤矿避过风头又出现了;需求增加、煤
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安凯客车
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-06 17:43:20
闲聊(2022.09.06)
刚刚刷国外消息看到西域铁路/中吉乌铁路(图1)、这里的乌是乌兹别克斯坦,借这个时点(上合组织马上要在乌兹别克斯坦开会)给大家聊聊: 1、中吉乌铁路从1997年提出、到现在过了25年,一直拖着的原因主要就一个——俄·国不同意,因为它一直把中亚这块当作后花园、是不想Z·国染指的,并且这条铁路又完全绕过了俄·国; 现在有了一些变数,俄乌冲突导致俄·国被全面制裁,只有往中国这边更紧密的靠拢、也需要后方/中亚稳定,自然会在一些事情上对我们做出妥协;另外从中亚国家来讲,吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦这些不想发展
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北新路桥
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-06 17:40:45
闲聊(2022.09.06)
刚刚刷国外消息看到西域铁路/中吉乌铁路(图1)、这里的乌是乌兹别克斯坦,借这个时点(上合组织马上要在乌兹别克斯坦开会)给大家聊聊: 1、中吉乌铁路从1997年提出、到现在过了25年,一直拖着的原因主要就一个——俄·国不同意,因为它一直把中亚这块当作后花园、是不想Z·国染指的,并且这条铁路又完全绕过了俄·国; 现在有了一些变数,俄乌冲突导致俄·国被全面制裁,只有往中国这边更紧密的靠拢、也需要后方/中亚稳定,自然会在一些事情上对我们做出妥协;另外从中亚国家来讲,吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦这些不想发展
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北新路桥
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-05 16:45:51
题材分析(2022.09.05)
今天简单做个题材点评,结合周末发的这两张图片来看(图1、图2): 1、卫星通信 ①不是很及预期,为什么用『不是很』这种勉强的字眼、因为三维通信封单达到了百万、按这图片当时的观点是符合预期的; ②但是实际上盘面出现了一些变化:比如波导股份封单竟然比三维通信还要大,早上我都看懵了,三维通信200万、波导股份300万,凭什么?波导股份一个缩量二板哪有这么高的辨识度,一二板的间距太低,一山不容二虎、龙头只有一个,现在各顶各的很容易两败俱伤;早上我也发了个消息(图3)提醒回避这块,三维通信本身倒没啥坑的,
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常宝股份
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南京港
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广汇物流
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-04 23:59:26
风电!风电!(2022.09.04)
打招呼的太多了、跟重新认识一样,加了的可以附注同·花·顺的名字,一般评论过或者我回复过的都有印象。 一、概述 1、本篇文章在7月写的的风电基础上进行整合,以预期/未来业绩为第一考核目标; 2、关于灵活性的问题、有时候不要太死板了——我们回顾这两个月、风电的基本逻辑并没有变化,但我在8月24号又写了一篇看空白马股/新能源的文章,可能感觉上会有一点自相矛盾; 但其实并不矛盾,风电本身有一个中长期的逻辑在里面、它不是说像什么妖股、炒一轮之后就回调几年,趋势型的特征就是『上涨途中挖坑』; 至于8月底的看
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长飞光纤
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亚星锚链
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巨力索具
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-09-02 23:43:39
市场各题材分析(2022.09.02)
一、概述 1、大盘观点上篇文章也提了,本文主要做个题材的梳理、分析; 2、本源上卫星通信的炒作算是消费电子的分支、不过因为它特别强这里我们单独拿出来看。 二、题材 1、卫星通信 ①消息面:马上华为(9月6号)、苹果(9月8号)的新品发布会,据说会有卫星通信方面的技术支持; 解读:目前市场主线还未构建完成、处于非常剧烈/快速的题材轮动中,这中间到底是要经历短短五年的『楚·汉·争·霸』还是持续几百年的『南·北·朝』都说不定; 其实看时间也可以知道,最晚不过苹果、8号就会面临兑现,这个题材是炒不久的、
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三维通信
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-08-28 02:44:17
三谈氢能源(2022.08.28)
前言:随着复盘氢能源产业的深入,我发现『质子交换膜』/PEM的作用越来越突出、如果要炒作氢能源、这块是要非常重点关注的! 一、概述 1、本篇文章按照最基础的顺序来探讨,从上游氢气的『制-储-运-加』、到中游的燃料电池、再到下游汽车的应用; 首先最基本的就是要有氢气,连氢气都不能满足那你把燃料电池、氢能源汽车造出来也是白搭! 2、上篇文章我们梳理了广东、上海的规划在『中游燃料电池』重视的八个技术项目,本篇文章就借着上海的氢能源规划来梳理『制氢』的链条; 记住:PEM是质子交换膜的缩写;SOEC是固
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雄韬股份
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全柴动力
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华电重工
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-08-27 20:55:24
再谈氢能源(2022.08.27)
氢能源有两大难点、制约其发展: 1、技术/安全性保障有待提高; 2、成本高; 一、技术/安全性保障有待提高 1、不管是锂电池车还是传统的油车,谁也不敢说百分之百安全、各种车祸也是天天在发生;但是现在消费者普遍都是接受的、因为它们的危险系数经过这么多年发展被限制在一个『相对小』的范围; 2、但氢能源/燃料电池汽车目前还不能在技术上大幅减小危险性,简单说就是:不爆则已、一爆冲天! 氢能源和『新能源-核电』的发展很像,经过切尔诺贝利、福岛的历史普及,国内沿海城市的核电发展已经很明显放慢了、毕竟一出事就
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雄韬股份
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冰轮环境
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-08-27 02:52:00
单点一支票(2022.08.27)
一、概述 高铁上刷了半宿,梳理了各环节主要个股、然后再专门跟支票; 二、氢能源梳理 三、冰轮环境 1、氢燃料电池的核心——发动机系统 ①如图,占比最大的是电堆,龙头是亿华通、潍柴动力; ②亿华通很多人买不了;潍柴动力做倒是可以做,但是盘子比较大+上半年重卡销量很差导致业绩难看,看个人选择吧; ③电堆内部继续拆解,最重要的部分是膜材料——雄韬股份、华电重工、全柴动力; 2、其次是空压机、氢循环泵 这两块合计占比35%,加上电堆就已经占了90%,也是非常关键的部分,正好冰轮环境都有! 3、业绩 刚刚
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冰轮环境
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-08-26 13:50:19
每日股票分析(2022.08.28)
一、概述 1、问今是何世? (1)很久以前有个人说过:谁是我们的敌人?谁是我们的朋友?这是XX的首要问题! 对于股市分析也有异曲同工之妙,首要就是了解现在所处的生态、所面临的局势,第一个问题自然就出现了————现在是什么时候? (2)对于这个问题的判断,我还是延续昨天的观点,昨天我们讲凤凰传媒时首先做了三个定义: 一是总述『身在油气航运、心向其他』的纲领;二、三点在说『全压油气的危险性/资金分流的必然性』; (3)今天经过盘面的演绎则更加具体; ①连板梯队来看:6板—3板—2板,中间断层加大(昨
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京城股份
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-08-25 17:33:19
龙虎榜解读(2022.08.25)
本篇文章分四部分论述: 一、概述——主要讲油气、航运的思考; 二、个股——油气航运的个股选择; 三、龙虎榜解读——吃瓜; 四、单点个股跟踪——单点个股追踪。 一、概述 1、现在局势很混乱,今天指数纯粹是被各种权重题材托起来了,也符合昨天说的新旧题材交接的特点;今天是油气这块走了出来,涨幅居前带动都是相关概念,但是有一些矛盾的地方没有解决; ①天然气——是因为俄国停气,从周二开始算经历了高潮—回调—再爆发,龙头德龙汇能今天的封单也在加强,这块其实还好,有了一定的资金检验; ②石油——石油近期都是下
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凤凰传媒
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作手周循
春风吹又生的大户
2022-08-24 23:36:51
开始看·空(2022.08.24)
光伏概念到现在已经找不到领头的了、风电就更不用说,储能昨天表现了下、今天宁德时代瞬间表演跳水,新能源的资金流出很难阻挡。 ③利好谁? 其实整体都是利空的,市场毕竟一荣俱荣一损俱损; 只是相对而言弹性上有些题材更强——垃圾股,反正光脚的不怕穿鞋的嘛; 二、总结 1、我这个思路是作为后面中长期来看待的,不排除中途比如:某些新能源出什么特大利好、导致当时一阶段又开始炒新能源,但是整体趋势很难逆转、就算再炒时间/范围也会不断缩短——因为没钱了、A股的量能会逐渐下去; 又比如你说今天收盘还能上万亿、量还是
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渤海股份
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每日股票分析(2022.09.09)
一、题材分析 1、新疆/一带一路相关 ①本来这是昨天思考的第一题材,但是天顺股份早上封单只开了10万,别说50万了、离30万都远,这块是不及预期的,后排个股走弱那也没啥好说的了; ②看这假期能不能出利好吧、那还有机会再炒炒,因为它预期最快也是要到15号; ③核心还是天顺股份;金奥博是民爆概念、在中亚有业务、如果后面有有回流/消息助攻还可以看看; 2、医疗(主要是牙科)——医药电商 ①这种属于利空落地、利好拉升,按照通策医疗的说法、此前预期是两三千元,现在4500还是超预期了,通策医疗直接顶一字;
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闲聊(2022.09.08)
1、经过一周的角逐,目前天顺股份已经是市场高度板、明天需要加强的指标来确立——比如它最好是开一字、封单至少要在30万以上,如果能到50万以上说明一致性已经极其高了; 如果出现了这种加强信号,就像新三国里面司马懿的台词:『直奔诸葛亮四轮车』;把其他题材都先放一边、去新疆/一带一路相关的个股; 2、当然盘前做预案的话不能只看这块,假如出现天顺股份转弱/天顺股份太强、后排都比较高了不敢去,那就看看地产、汽车些,地产除了粤宏远涨停外,滨江集团今天创历史新高,后排栖霞建设、广汇物流(新疆+物流+地产);汽
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红宝丽
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2022-09-07 21:25:14
闲聊(2022.09.07)
1、盘后有几个消息连着看: ①8月份,我国进出口总值3.71万亿元,增长8.6%。其中,出口2.12万亿元,增长11.8%;进口1.59万亿元,增长4.6%; ②郑州推动全市保交房; 2、8月的出口数据虽然整体还是增加、但已经很明显回落下来;人民币贬值固然利好出口、但前提是人民币为什么贬值/速度有多快? 本轮人民币贬值是在加息节奏强化的大背景、与所有非美元货币一同被兑现的结果,像日元、韩元这些已经创了2000年以来汇率新低;加息直接抑制了全球的需求,所以说人民币贬值再利好出口也架不住全球经济萎靡
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中交地产
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2022-09-07 15:29:38
观念之重塑(2022.09.07)
今天股友勾起了我以前间歇性思考『煤炭』的一个问题,为了表示正式、就以文章的形式来发! 一、煤炭 1、概述 过去的观点给煤炭这些传统能源贴上『周期股』的标签,回头看这个说法其实也没问题,经济发展需要大量用电,过去GDP增速8%、9%甚至14%这种恐怖的速度,当时也谈不上环境保护、资源节约/转型这种概念,煤电是唯一能支持的,所以很自然就陷入周期的境地: 经济发展需要电力——各地小煤矿层出不穷——安全事故频发,开始整顿——但是需求的电力并没有得到解读、反而恶化,所以小煤矿避过风头又出现了;需求增加、煤
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安凯客车
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闲聊(2022.09.06)
刚刚刷国外消息看到西域铁路/中吉乌铁路(图1)、这里的乌是乌兹别克斯坦,借这个时点(上合组织马上要在乌兹别克斯坦开会)给大家聊聊: 1、中吉乌铁路从1997年提出、到现在过了25年,一直拖着的原因主要就一个——俄·国不同意,因为它一直把中亚这块当作后花园、是不想Z·国染指的,并且这条铁路又完全绕过了俄·国; 现在有了一些变数,俄乌冲突导致俄·国被全面制裁,只有往中国这边更紧密的靠拢、也需要后方/中亚稳定,自然会在一些事情上对我们做出妥协;另外从中亚国家来讲,吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦这些不想发展
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北新路桥
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今天简单做个题材点评,结合周末发的这两张图片来看(图1、图2): 1、卫星通信 ①不是很及预期,为什么用『不是很』这种勉强的字眼、因为三维通信封单达到了百万、按这图片当时的观点是符合预期的; ②但是实际上盘面出现了一些变化:比如波导股份封单竟然比三维通信还要大,早上我都看懵了,三维通信200万、波导股份300万,凭什么?波导股份一个缩量二板哪有这么高的辨识度,一二板的间距太低,一山不容二虎、龙头只有一个,现在各顶各的很容易两败俱伤;早上我也发了个消息(图3)提醒回避这块,三维通信本身倒没啥坑的,
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风电!风电!(2022.09.04)
打招呼的太多了、跟重新认识一样,加了的可以附注同·花·顺的名字,一般评论过或者我回复过的都有印象。 一、概述 1、本篇文章在7月写的的风电基础上进行整合,以预期/未来业绩为第一考核目标; 2、关于灵活性的问题、有时候不要太死板了——我们回顾这两个月、风电的基本逻辑并没有变化,但我在8月24号又写了一篇看空白马股/新能源的文章,可能感觉上会有一点自相矛盾; 但其实并不矛盾,风电本身有一个中长期的逻辑在里面、它不是说像什么妖股、炒一轮之后就回调几年,趋势型的特征就是『上涨途中挖坑』; 至于8月底的看
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长飞光纤
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市场各题材分析(2022.09.02)
一、概述 1、大盘观点上篇文章也提了,本文主要做个题材的梳理、分析; 2、本源上卫星通信的炒作算是消费电子的分支、不过因为它特别强这里我们单独拿出来看。 二、题材 1、卫星通信 ①消息面:马上华为(9月6号)、苹果(9月8号)的新品发布会,据说会有卫星通信方面的技术支持; 解读:目前市场主线还未构建完成、处于非常剧烈/快速的题材轮动中,这中间到底是要经历短短五年的『楚·汉·争·霸』还是持续几百年的『南·北·朝』都说不定; 其实看时间也可以知道,最晚不过苹果、8号就会面临兑现,这个题材是炒不久的、
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三谈氢能源(2022.08.28)
前言:随着复盘氢能源产业的深入,我发现『质子交换膜』/PEM的作用越来越突出、如果要炒作氢能源、这块是要非常重点关注的! 一、概述 1、本篇文章按照最基础的顺序来探讨,从上游氢气的『制-储-运-加』、到中游的燃料电池、再到下游汽车的应用; 首先最基本的就是要有氢气,连氢气都不能满足那你把燃料电池、氢能源汽车造出来也是白搭! 2、上篇文章我们梳理了广东、上海的规划在『中游燃料电池』重视的八个技术项目,本篇文章就借着上海的氢能源规划来梳理『制氢』的链条; 记住:PEM是质子交换膜的缩写;SOEC是固
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再谈氢能源(2022.08.27)
氢能源有两大难点、制约其发展: 1、技术/安全性保障有待提高; 2、成本高; 一、技术/安全性保障有待提高 1、不管是锂电池车还是传统的油车,谁也不敢说百分之百安全、各种车祸也是天天在发生;但是现在消费者普遍都是接受的、因为它们的危险系数经过这么多年发展被限制在一个『相对小』的范围; 2、但氢能源/燃料电池汽车目前还不能在技术上大幅减小危险性,简单说就是:不爆则已、一爆冲天! 氢能源和『新能源-核电』的发展很像,经过切尔诺贝利、福岛的历史普及,国内沿海城市的核电发展已经很明显放慢了、毕竟一出事就
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一、概述 高铁上刷了半宿,梳理了各环节主要个股、然后再专门跟支票; 二、氢能源梳理 三、冰轮环境 1、氢燃料电池的核心——发动机系统 ①如图,占比最大的是电堆,龙头是亿华通、潍柴动力; ②亿华通很多人买不了;潍柴动力做倒是可以做,但是盘子比较大+上半年重卡销量很差导致业绩难看,看个人选择吧; ③电堆内部继续拆解,最重要的部分是膜材料——雄韬股份、华电重工、全柴动力; 2、其次是空压机、氢循环泵 这两块合计占比35%,加上电堆就已经占了90%,也是非常关键的部分,正好冰轮环境都有! 3、业绩 刚刚
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一、概述 1、问今是何世? (1)很久以前有个人说过:谁是我们的敌人?谁是我们的朋友?这是XX的首要问题! 对于股市分析也有异曲同工之妙,首要就是了解现在所处的生态、所面临的局势,第一个问题自然就出现了————现在是什么时候? (2)对于这个问题的判断,我还是延续昨天的观点,昨天我们讲凤凰传媒时首先做了三个定义: 一是总述『身在油气航运、心向其他』的纲领;二、三点在说『全压油气的危险性/资金分流的必然性』; (3)今天经过盘面的演绎则更加具体; ①连板梯队来看:6板—3板—2板,中间断层加大(昨
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本篇文章分四部分论述: 一、概述——主要讲油气、航运的思考; 二、个股——油气航运的个股选择; 三、龙虎榜解读——吃瓜; 四、单点个股跟踪——单点个股追踪。 一、概述 1、现在局势很混乱,今天指数纯粹是被各种权重题材托起来了,也符合昨天说的新旧题材交接的特点;今天是油气这块走了出来,涨幅居前带动都是相关概念,但是有一些矛盾的地方没有解决; ①天然气——是因为俄国停气,从周二开始算经历了高潮—回调—再爆发,龙头德龙汇能今天的封单也在加强,这块其实还好,有了一定的资金检验; ②石油——石油近期都是下
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光伏概念到现在已经找不到领头的了、风电就更不用说,储能昨天表现了下、今天宁德时代瞬间表演跳水,新能源的资金流出很难阻挡。 ③利好谁? 其实整体都是利空的,市场毕竟一荣俱荣一损俱损; 只是相对而言弹性上有些题材更强——垃圾股,反正光脚的不怕穿鞋的嘛; 二、总结 1、我这个思路是作为后面中长期来看待的,不排除中途比如:某些新能源出什么特大利好、导致当时一阶段又开始炒新能源,但是整体趋势很难逆转、就算再炒时间/范围也会不断缩短——因为没钱了、A股的量能会逐渐下去; 又比如你说今天收盘还能上万亿、量还是
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