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2022-10-12 22:10:09
瑞丰新材跟踪:润滑油添加剂国内外市场空间广阔,公司加快单剂向复合剂转型&建议关注利安隆
【海通化工刘威/孙维容团队】瑞丰新材跟踪:润滑油添加剂国内外市场空间广阔,公司加快单剂向复合剂转型&建议关注利安隆 润滑油添加剂市场空间广阔。根据预测,到2023 年我国润滑油添加剂需求量将增长至 112 万吨,全球润滑油添加剂需求量将增加至 543 万吨,市场规模约为 185 亿美元。目前行业正处于国际供应链体系面临重建、国内进口替代加速的阶段,为公司带来较好的发展机遇和广阔的市场空间。一季度受原材料价格大幅上涨以及单剂向复合剂转型的结构性影响,毛利率较去年同期相比下降,二季度公司采取不断调整
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2022-10-12 22:09:51
润滑油添加剂交流核心要点
润滑油添加剂交流核心要点 销售情况: 1)瑞丰第三季度国内中规中矩没有太大的进展,一个月1000-2000多吨,国外市场不错,每个月差不多12000吨。 2)瑞丰全年目标是8万吨,现在已经完成了10多万吨了,因为今年没想到海外订单会增长这么多。第四季度基本能维持一个月1万吨左右。 价格: 1)去年下半年开始涨价,到目前平均的涨幅在2-3千块钱每吨。 2)瑞丰涨价最直接的诱因是原材料涨价,因为国内环评加上疫情,导致厂家供不应求,生产常量相比于之前降低了。 3)目前为止价格算是最高了,之后除非原材料
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2022-10-12 22:09:19
天风证券:看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线
天风证券:看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线 1、海风需求高增和大型化投资机会: 受益于海风高增速: 海缆:作为典型抗通缩环节,离岸距20~30→50 km,送出海缆ASP 15以下→20 亿元/GW;【东方电缆】高压化、直流化下公司拥有技术储备的先发优势,以及广东的地域优势,中标优势明显;24年及之后欧洲海风高增速接棒,业绩韧性强;二线海缆厂商【宝胜股份】凭借220kV海缆业绩 央企背景,23年海风高景气有望获取海缆订单。 桩基:【海力风电】:海风产能持续扩张,单桩(桩基)产能国内领先
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2022-10-12 22:08:30
【东方日升】公司的硅料厂提供了不少利润,未来新增产能型电池组件为主
【东方日升】公司的硅料厂提供了不少利润,未来新增产能型电池组件为主 【公司的硅料厂提供了不少利润】 通过近一年的改造,公司旗下的硅料厂于去年10月份开始进入正常生产状态,在经过去年的产线良率攀升后,在2022年上半年为公司创造不少的利润。公司整个一季度的收入主要是由公司的光伏产业制造板块提供,即硅料以及电池组件板块。 【未来新增产能以N型电池组件为主】 公司未来的新增产能会以N型电池组件为主。公司位于浙江宁海的N型产能规划为“15GW N型超低碳高效异质结电池片与15GW高效太阳能组件项目”。该
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2022-10-12 22:08:07
【浙商医美】华东医药:22Q3扣非归母增长7%-15%,少女针进展符合预期
【浙商医美】华东医药:22Q3扣非归母增长7%-15%,少女针进展符合预期 业绩快报 1)22年前三季度:归母净利润19.7-20.7亿元,同比增长4%-9%;扣非归母18.7-19.4亿元,同比增长6%-10%。 2)22年单Q3:归母净利润6.3-6.6亿元,同比增长6%-11%;扣非归母净利润6.1-6.5亿元,同比增长7%-15%。 医药业务: 医药工业:稳固院内 拓展院外市场,克服集采和降价等影响,Q3营收及扣非归母均实现双位数增长。 9月初以认购新股 收购股权方式获德国药企Heide
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2022-10-12 22:07:27
【机械】行业观点更新
目前,跑了一圈调研后,我们认为机械板块投资整体承压,自上而下,我们还是看好#海风产业链,短期板块Q3业绩承压导致股价回调,但是如果看明年全年,装机是确定性增长。 ⭐工程机械:三一重工9月最后两周,从周度开工小时数来看,同比回正,也是今年首次回正。 ⭐机床刀具:欧科亿、华锐目前需求一般,9月份略有好转,整体通用制造业投资积极性一般,公司质地很好,如果持有,可以拿着。目前估值不到20倍,有安全边际。 🧧自下而上的话,我们看好以下细分方向: 1、新技术、新方向——复合集流体产业链。建议关注:骄成超声
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盘后有容量电费的传闻
今日电力板块大涨,盘后有容量电费的传闻,但我认为这个不是主要原因,姑且不说究竟何时可以出台,即便出台了,预计刺激不会太大。今天板块的上涨,我认为的原因有两个(仅仅是个人感觉,主要讲逻辑,没有很多的数据): 一是火电板块的三季报还是可以的,尽管没有完全达到我的预期。三季度,煤炭成本基本和二季度差不多,但利用小时数增加了,固定成本下降了,这是三季度业绩改善的主要原因。另外,据了解有些北方电厂卖现货电给南方用户,价格比较高(2元左右),对这些公司的业绩也有提升。如果按照三季度业绩去年化的话,有点公司的
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湘电股份:预计2022年前三季度归母净利润同比增长141.3%~175.58%
【国盛军工】强烈推荐!湘电股份:预计2022年前三季度归母净利润同比增长141.3%~175.58% ————————————— 事件:公司发布2022年前三季度业绩预告。预计2022前三季度公司实现归母净利润1.83亿元~2.09亿元,同比 141.3%~175.58%。单季度来看,预计2022Q3公司实现归母净利润0.60亿元~0.68亿元,同比 377.18%~445.24%,环比-22.93%~11.94%。 我们认为,在舰船综合电力系统推广加速、电磁弹射已成熟应用的背景下,湘电股份迎来
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2022-10-11 15:11:15
【国海公用杨阳】Q3发电量及业绩预测更新
【国海公用杨阳】Q3发电量及业绩预测更新 [玫瑰]长江电力:三季度来水偏枯,发电量同比减少超三成 1、发电量:2022年Q3溪洛渡/三峡水库来水分别同比偏枯20%/54%,三峡/葛洲坝/溪洛渡/向家坝电站发电量分别同比减少52%/21%/18%/10%,公司总发电量534.18亿千瓦时,同比减少34.20%;2022年前三季度总发电量 1485.32亿千瓦时,同比略降2.61%。 2、Q3业绩:假设上网电价与2021年的0.266元/kWh持平,在投资收益下降15%的情况下,我们测算2022Q3
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【天风通信】中天科技&亨通光电大涨点评:信心不仅来自Q3业绩,持续重申坚定推荐!
🔥 亨通/中天一直是我们仍在持续坚定推荐的标的,昨日股价迎来调整之时,我们坚定发声持续看好,今日股价均迎来大涨。近期,市场最为关注Q3业绩预期,但我们从长、短时间维度看,都认为中天/亨通投资性价比仍较高,具体逻辑如下: 🏅 1、Q3业绩:从市场反馈情况来看,对亨通Q3业绩预期7个亿(接受度很好),对中天Q3业绩预期8.5亿(合格)、9亿(OK)、9亿 (优秀),我们认为从光纤光缆、海风海缆、电力传输产业趋势和公司竞争力看,短期对Q3业绩兑现还是充满信心(较为稀缺的绩优股)。 🏅 2、低估值
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2022-10-11 15:10:05
🔮坚定看好白酒三季报
🔮🔮我们认为,白酒三季报大概率会有“献礼”行情,详细逻辑参考《专题研究|白酒:板块三季度业绩展望及投资机会分析》一文。 🔮从基本面来看,中秋国庆反馈分化较大: ➡️消费场景上,送礼和宴席出现一定回补,五粮液剑南春等宴席占比较高的品牌在强势区域回补明显、团购商务仍有缺口; ➡️价格带上高端以上整体平稳需求影响较小,次高端仍在恢复,地产酒区域分化较大华东反馈良好徽酒alpha突出; ➡️区域上,华东沿海整体稳定安徽突出,华中华南稳健,西南四川恢复良好,华中河南等由于管控及酱酒次高端等退热渠道较
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2022-10-11 15:09:04
【国君煤炭】华阳股份:倚钠电转型,争时代弄潮
[庆祝]5月中旬最底部全市场首篇深度推荐,当前时点再度深度更新推荐,新高在即! #转型确定性强: 电芯厂9月全球首批量产,性能指标优异、意向客户认可度高,省委省政府领导、中科海钠董事长/总经理出席剪彩,与中科海钠新签万吨正负极材料协议,公司与中科海钠高度绑定深入,转型之路加速。 #转型时间节点预测: 1)10月底1GwhPACK厂投产 2)11月万吨正极材料产线开工 3)2025年形成30Gwh钠电生产能力 #煤炭主业受益煤价提升,远期有增量 1)供需偏紧延续,煤市淡季不淡,煤炭价格稳中偏强,全
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华阳股份
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2022-10-11 14:53:31
关于储能行业的点评:
近期受市场整体调整影响,储能行业集体下跌,股价的波动是常态,尤其是在系统性风险面前,而任何行业的成长都是一波三折,这里要再次强调: 1、当前储能就是2019年的光伏: 尽管当前储能的装机量不大,仅为光伏的1/10左右,但是由于储能技术是建立在锂电技术的基础之上的,相较于光伏的光电技术成熟度更高,在降本速度上会更快,行业增速也更快,预计储能仅仅需要3-4年时间就能够达到当前光伏的装机体量。 2、能源危机将加快储能建设步伐 由于俄乌战争或将持续,也引起了全球对于资源自供能力的警觉,新能源搭配储能的建
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2022-10-11 14:52:40
🔥普源精电大涨点评:量价齐升,1H22业绩兑现
✨业绩:1H22营收2.61亿元,同比增长23.25%,归母净利润0.29亿元,同比扭亏为盈,其中Q2单季度归母净利润0.24亿元,同比增长396.45%,盈利能力大幅改善。 ✨盈利能力:1H22毛利率51.98%,同比提升1.09pcts,剔除原材料价格影响,22H1约57%。 ✨产品均价:1H22 均价同比增长26.44%。 ✨高端示波器放量:1H22 最高带宽≥2G的示波器销售金额同比增长26.44%。 ✨自研芯片示波器产品占比:1H22 69.12%,同比提升19.18pcts。 盈利预
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普源精电
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2022-10-11 14:48:39
#欧洲经济的寒冬有多冷?
关于今冬欧洲经济衰退的六个预测: 1)10月开始,欧盟天然气供给将相比去年减少1.72亿立方/日,在LNG完全没有增量的情况下,供给将减少2.64亿立方/日。 2)当前欧盟天然气库存已经达到目标,如果今冬天然气消费能压降15%,明年春天仍能维持健康库存。如果今冬消费保持不变,库存将在明年3月初被击穿。 3)假设工业部门完全承担了用气削减15%的指标,欧盟工业经济将损失7个点增长,并拖累欧盟经济增速1.6个点。 4)即使民用气供应可以得到保障,天然气价格同比上涨5倍,也将让欧盟居民实际消费增速转负
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瑞丰新材跟踪:润滑油添加剂国内外市场空间广阔,公司加快单剂向复合剂转型&建议关注利安隆
【海通化工刘威/孙维容团队】瑞丰新材跟踪:润滑油添加剂国内外市场空间广阔,公司加快单剂向复合剂转型&建议关注利安隆 润滑油添加剂市场空间广阔。根据预测,到2023 年我国润滑油添加剂需求量将增长至 112 万吨,全球润滑油添加剂需求量将增加至 543 万吨,市场规模约为 185 亿美元。目前行业正处于国际供应链体系面临重建、国内进口替代加速的阶段,为公司带来较好的发展机遇和广阔的市场空间。一季度受原材料价格大幅上涨以及单剂向复合剂转型的结构性影响,毛利率较去年同期相比下降,二季度公司采取不断调整
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润滑油添加剂交流核心要点
润滑油添加剂交流核心要点 销售情况: 1)瑞丰第三季度国内中规中矩没有太大的进展,一个月1000-2000多吨,国外市场不错,每个月差不多12000吨。 2)瑞丰全年目标是8万吨,现在已经完成了10多万吨了,因为今年没想到海外订单会增长这么多。第四季度基本能维持一个月1万吨左右。 价格: 1)去年下半年开始涨价,到目前平均的涨幅在2-3千块钱每吨。 2)瑞丰涨价最直接的诱因是原材料涨价,因为国内环评加上疫情,导致厂家供不应求,生产常量相比于之前降低了。 3)目前为止价格算是最高了,之后除非原材料
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天风证券:看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线
天风证券:看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线 1、海风需求高增和大型化投资机会: 受益于海风高增速: 海缆:作为典型抗通缩环节,离岸距20~30→50 km,送出海缆ASP 15以下→20 亿元/GW;【东方电缆】高压化、直流化下公司拥有技术储备的先发优势,以及广东的地域优势,中标优势明显;24年及之后欧洲海风高增速接棒,业绩韧性强;二线海缆厂商【宝胜股份】凭借220kV海缆业绩 央企背景,23年海风高景气有望获取海缆订单。 桩基:【海力风电】:海风产能持续扩张,单桩(桩基)产能国内领先
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【东方日升】公司的硅料厂提供了不少利润,未来新增产能型电池组件为主
【东方日升】公司的硅料厂提供了不少利润,未来新增产能型电池组件为主 【公司的硅料厂提供了不少利润】 通过近一年的改造,公司旗下的硅料厂于去年10月份开始进入正常生产状态,在经过去年的产线良率攀升后,在2022年上半年为公司创造不少的利润。公司整个一季度的收入主要是由公司的光伏产业制造板块提供,即硅料以及电池组件板块。 【未来新增产能以N型电池组件为主】 公司未来的新增产能会以N型电池组件为主。公司位于浙江宁海的N型产能规划为“15GW N型超低碳高效异质结电池片与15GW高效太阳能组件项目”。该
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【浙商医美】华东医药:22Q3扣非归母增长7%-15%,少女针进展符合预期
【浙商医美】华东医药:22Q3扣非归母增长7%-15%,少女针进展符合预期 业绩快报 1)22年前三季度:归母净利润19.7-20.7亿元,同比增长4%-9%;扣非归母18.7-19.4亿元,同比增长6%-10%。 2)22年单Q3:归母净利润6.3-6.6亿元,同比增长6%-11%;扣非归母净利润6.1-6.5亿元,同比增长7%-15%。 医药业务: 医药工业:稳固院内 拓展院外市场,克服集采和降价等影响,Q3营收及扣非归母均实现双位数增长。 9月初以认购新股 收购股权方式获德国药企Heide
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【机械】行业观点更新
目前,跑了一圈调研后,我们认为机械板块投资整体承压,自上而下,我们还是看好#海风产业链,短期板块Q3业绩承压导致股价回调,但是如果看明年全年,装机是确定性增长。 ⭐工程机械:三一重工9月最后两周,从周度开工小时数来看,同比回正,也是今年首次回正。 ⭐机床刀具:欧科亿、华锐目前需求一般,9月份略有好转,整体通用制造业投资积极性一般,公司质地很好,如果持有,可以拿着。目前估值不到20倍,有安全边际。 🧧自下而上的话,我们看好以下细分方向: 1、新技术、新方向——复合集流体产业链。建议关注:骄成超声
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盘后有容量电费的传闻
今日电力板块大涨,盘后有容量电费的传闻,但我认为这个不是主要原因,姑且不说究竟何时可以出台,即便出台了,预计刺激不会太大。今天板块的上涨,我认为的原因有两个(仅仅是个人感觉,主要讲逻辑,没有很多的数据): 一是火电板块的三季报还是可以的,尽管没有完全达到我的预期。三季度,煤炭成本基本和二季度差不多,但利用小时数增加了,固定成本下降了,这是三季度业绩改善的主要原因。另外,据了解有些北方电厂卖现货电给南方用户,价格比较高(2元左右),对这些公司的业绩也有提升。如果按照三季度业绩去年化的话,有点公司的
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湘电股份:预计2022年前三季度归母净利润同比增长141.3%~175.58%
【国盛军工】强烈推荐!湘电股份:预计2022年前三季度归母净利润同比增长141.3%~175.58% ————————————— 事件:公司发布2022年前三季度业绩预告。预计2022前三季度公司实现归母净利润1.83亿元~2.09亿元,同比 141.3%~175.58%。单季度来看,预计2022Q3公司实现归母净利润0.60亿元~0.68亿元,同比 377.18%~445.24%,环比-22.93%~11.94%。 我们认为,在舰船综合电力系统推广加速、电磁弹射已成熟应用的背景下,湘电股份迎来
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【国海公用杨阳】Q3发电量及业绩预测更新
【国海公用杨阳】Q3发电量及业绩预测更新 [玫瑰]长江电力:三季度来水偏枯,发电量同比减少超三成 1、发电量:2022年Q3溪洛渡/三峡水库来水分别同比偏枯20%/54%,三峡/葛洲坝/溪洛渡/向家坝电站发电量分别同比减少52%/21%/18%/10%,公司总发电量534.18亿千瓦时,同比减少34.20%;2022年前三季度总发电量 1485.32亿千瓦时,同比略降2.61%。 2、Q3业绩:假设上网电价与2021年的0.266元/kWh持平,在投资收益下降15%的情况下,我们测算2022Q3
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【天风通信】中天科技&亨通光电大涨点评:信心不仅来自Q3业绩,持续重申坚定推荐!
🔥 亨通/中天一直是我们仍在持续坚定推荐的标的,昨日股价迎来调整之时,我们坚定发声持续看好,今日股价均迎来大涨。近期,市场最为关注Q3业绩预期,但我们从长、短时间维度看,都认为中天/亨通投资性价比仍较高,具体逻辑如下: 🏅 1、Q3业绩:从市场反馈情况来看,对亨通Q3业绩预期7个亿(接受度很好),对中天Q3业绩预期8.5亿(合格)、9亿(OK)、9亿 (优秀),我们认为从光纤光缆、海风海缆、电力传输产业趋势和公司竞争力看,短期对Q3业绩兑现还是充满信心(较为稀缺的绩优股)。 🏅 2、低估值
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🔮坚定看好白酒三季报
🔮🔮我们认为,白酒三季报大概率会有“献礼”行情,详细逻辑参考《专题研究|白酒:板块三季度业绩展望及投资机会分析》一文。 🔮从基本面来看,中秋国庆反馈分化较大: ➡️消费场景上,送礼和宴席出现一定回补,五粮液剑南春等宴席占比较高的品牌在强势区域回补明显、团购商务仍有缺口; ➡️价格带上高端以上整体平稳需求影响较小,次高端仍在恢复,地产酒区域分化较大华东反馈良好徽酒alpha突出; ➡️区域上,华东沿海整体稳定安徽突出,华中华南稳健,西南四川恢复良好,华中河南等由于管控及酱酒次高端等退热渠道较
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【国君煤炭】华阳股份:倚钠电转型,争时代弄潮
[庆祝]5月中旬最底部全市场首篇深度推荐,当前时点再度深度更新推荐,新高在即! #转型确定性强: 电芯厂9月全球首批量产,性能指标优异、意向客户认可度高,省委省政府领导、中科海钠董事长/总经理出席剪彩,与中科海钠新签万吨正负极材料协议,公司与中科海钠高度绑定深入,转型之路加速。 #转型时间节点预测: 1)10月底1GwhPACK厂投产 2)11月万吨正极材料产线开工 3)2025年形成30Gwh钠电生产能力 #煤炭主业受益煤价提升,远期有增量 1)供需偏紧延续,煤市淡季不淡,煤炭价格稳中偏强,全
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关于储能行业的点评:
近期受市场整体调整影响,储能行业集体下跌,股价的波动是常态,尤其是在系统性风险面前,而任何行业的成长都是一波三折,这里要再次强调: 1、当前储能就是2019年的光伏: 尽管当前储能的装机量不大,仅为光伏的1/10左右,但是由于储能技术是建立在锂电技术的基础之上的,相较于光伏的光电技术成熟度更高,在降本速度上会更快,行业增速也更快,预计储能仅仅需要3-4年时间就能够达到当前光伏的装机体量。 2、能源危机将加快储能建设步伐 由于俄乌战争或将持续,也引起了全球对于资源自供能力的警觉,新能源搭配储能的建
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🔥普源精电大涨点评:量价齐升,1H22业绩兑现
✨业绩:1H22营收2.61亿元,同比增长23.25%,归母净利润0.29亿元,同比扭亏为盈,其中Q2单季度归母净利润0.24亿元,同比增长396.45%,盈利能力大幅改善。 ✨盈利能力:1H22毛利率51.98%,同比提升1.09pcts,剔除原材料价格影响,22H1约57%。 ✨产品均价:1H22 均价同比增长26.44%。 ✨高端示波器放量:1H22 最高带宽≥2G的示波器销售金额同比增长26.44%。 ✨自研芯片示波器产品占比:1H22 69.12%,同比提升19.18pcts。 盈利预
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#欧洲经济的寒冬有多冷?
关于今冬欧洲经济衰退的六个预测: 1)10月开始,欧盟天然气供给将相比去年减少1.72亿立方/日,在LNG完全没有增量的情况下,供给将减少2.64亿立方/日。 2)当前欧盟天然气库存已经达到目标,如果今冬天然气消费能压降15%,明年春天仍能维持健康库存。如果今冬消费保持不变,库存将在明年3月初被击穿。 3)假设工业部门完全承担了用气削减15%的指标,欧盟工业经济将损失7个点增长,并拖累欧盟经济增速1.6个点。 4)即使民用气供应可以得到保障,天然气价格同比上涨5倍,也将让欧盟居民实际消费增速转负
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2022-10-12 22:10:09
瑞丰新材跟踪:润滑油添加剂国内外市场空间广阔,公司加快单剂向复合剂转型&建议关注利安隆
【海通化工刘威/孙维容团队】瑞丰新材跟踪:润滑油添加剂国内外市场空间广阔,公司加快单剂向复合剂转型&建议关注利安隆 润滑油添加剂市场空间广阔。根据预测,到2023 年我国润滑油添加剂需求量将增长至 112 万吨,全球润滑油添加剂需求量将增加至 543 万吨,市场规模约为 185 亿美元。目前行业正处于国际供应链体系面临重建、国内进口替代加速的阶段,为公司带来较好的发展机遇和广阔的市场空间。一季度受原材料价格大幅上涨以及单剂向复合剂转型的结构性影响,毛利率较去年同期相比下降,二季度公司采取不断调整
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润滑油添加剂交流核心要点
润滑油添加剂交流核心要点 销售情况: 1)瑞丰第三季度国内中规中矩没有太大的进展,一个月1000-2000多吨,国外市场不错,每个月差不多12000吨。 2)瑞丰全年目标是8万吨,现在已经完成了10多万吨了,因为今年没想到海外订单会增长这么多。第四季度基本能维持一个月1万吨左右。 价格: 1)去年下半年开始涨价,到目前平均的涨幅在2-3千块钱每吨。 2)瑞丰涨价最直接的诱因是原材料涨价,因为国内环评加上疫情,导致厂家供不应求,生产常量相比于之前降低了。 3)目前为止价格算是最高了,之后除非原材料
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2022-10-12 22:09:19
天风证券:看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线
天风证券:看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线 1、海风需求高增和大型化投资机会: 受益于海风高增速: 海缆:作为典型抗通缩环节,离岸距20~30→50 km,送出海缆ASP 15以下→20 亿元/GW;【东方电缆】高压化、直流化下公司拥有技术储备的先发优势,以及广东的地域优势,中标优势明显;24年及之后欧洲海风高增速接棒,业绩韧性强;二线海缆厂商【宝胜股份】凭借220kV海缆业绩 央企背景,23年海风高景气有望获取海缆订单。 桩基:【海力风电】:海风产能持续扩张,单桩(桩基)产能国内领先
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2022-10-12 22:08:30
【东方日升】公司的硅料厂提供了不少利润,未来新增产能型电池组件为主
【东方日升】公司的硅料厂提供了不少利润,未来新增产能型电池组件为主 【公司的硅料厂提供了不少利润】 通过近一年的改造,公司旗下的硅料厂于去年10月份开始进入正常生产状态,在经过去年的产线良率攀升后,在2022年上半年为公司创造不少的利润。公司整个一季度的收入主要是由公司的光伏产业制造板块提供,即硅料以及电池组件板块。 【未来新增产能以N型电池组件为主】 公司未来的新增产能会以N型电池组件为主。公司位于浙江宁海的N型产能规划为“15GW N型超低碳高效异质结电池片与15GW高效太阳能组件项目”。该
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2022-10-12 22:08:07
【浙商医美】华东医药:22Q3扣非归母增长7%-15%,少女针进展符合预期
【浙商医美】华东医药:22Q3扣非归母增长7%-15%,少女针进展符合预期 业绩快报 1)22年前三季度:归母净利润19.7-20.7亿元,同比增长4%-9%;扣非归母18.7-19.4亿元,同比增长6%-10%。 2)22年单Q3:归母净利润6.3-6.6亿元,同比增长6%-11%;扣非归母净利润6.1-6.5亿元,同比增长7%-15%。 医药业务: 医药工业:稳固院内 拓展院外市场,克服集采和降价等影响,Q3营收及扣非归母均实现双位数增长。 9月初以认购新股 收购股权方式获德国药企Heide
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2022-10-12 22:07:27
【机械】行业观点更新
目前,跑了一圈调研后,我们认为机械板块投资整体承压,自上而下,我们还是看好#海风产业链,短期板块Q3业绩承压导致股价回调,但是如果看明年全年,装机是确定性增长。 ⭐工程机械:三一重工9月最后两周,从周度开工小时数来看,同比回正,也是今年首次回正。 ⭐机床刀具:欧科亿、华锐目前需求一般,9月份略有好转,整体通用制造业投资积极性一般,公司质地很好,如果持有,可以拿着。目前估值不到20倍,有安全边际。 🧧自下而上的话,我们看好以下细分方向: 1、新技术、新方向——复合集流体产业链。建议关注:骄成超声
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2022-10-12 22:07:04
盘后有容量电费的传闻
今日电力板块大涨,盘后有容量电费的传闻,但我认为这个不是主要原因,姑且不说究竟何时可以出台,即便出台了,预计刺激不会太大。今天板块的上涨,我认为的原因有两个(仅仅是个人感觉,主要讲逻辑,没有很多的数据): 一是火电板块的三季报还是可以的,尽管没有完全达到我的预期。三季度,煤炭成本基本和二季度差不多,但利用小时数增加了,固定成本下降了,这是三季度业绩改善的主要原因。另外,据了解有些北方电厂卖现货电给南方用户,价格比较高(2元左右),对这些公司的业绩也有提升。如果按照三季度业绩去年化的话,有点公司的
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2022-10-12 22:06:26
湘电股份:预计2022年前三季度归母净利润同比增长141.3%~175.58%
【国盛军工】强烈推荐!湘电股份:预计2022年前三季度归母净利润同比增长141.3%~175.58% ————————————— 事件:公司发布2022年前三季度业绩预告。预计2022前三季度公司实现归母净利润1.83亿元~2.09亿元,同比 141.3%~175.58%。单季度来看,预计2022Q3公司实现归母净利润0.60亿元~0.68亿元,同比 377.18%~445.24%,环比-22.93%~11.94%。 我们认为,在舰船综合电力系统推广加速、电磁弹射已成熟应用的背景下,湘电股份迎来
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2022-10-11 15:11:15
【国海公用杨阳】Q3发电量及业绩预测更新
【国海公用杨阳】Q3发电量及业绩预测更新 [玫瑰]长江电力:三季度来水偏枯,发电量同比减少超三成 1、发电量:2022年Q3溪洛渡/三峡水库来水分别同比偏枯20%/54%,三峡/葛洲坝/溪洛渡/向家坝电站发电量分别同比减少52%/21%/18%/10%,公司总发电量534.18亿千瓦时,同比减少34.20%;2022年前三季度总发电量 1485.32亿千瓦时,同比略降2.61%。 2、Q3业绩:假设上网电价与2021年的0.266元/kWh持平,在投资收益下降15%的情况下,我们测算2022Q3
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【天风通信】中天科技&亨通光电大涨点评:信心不仅来自Q3业绩,持续重申坚定推荐!
🔥 亨通/中天一直是我们仍在持续坚定推荐的标的,昨日股价迎来调整之时,我们坚定发声持续看好,今日股价均迎来大涨。近期,市场最为关注Q3业绩预期,但我们从长、短时间维度看,都认为中天/亨通投资性价比仍较高,具体逻辑如下: 🏅 1、Q3业绩:从市场反馈情况来看,对亨通Q3业绩预期7个亿(接受度很好),对中天Q3业绩预期8.5亿(合格)、9亿(OK)、9亿 (优秀),我们认为从光纤光缆、海风海缆、电力传输产业趋势和公司竞争力看,短期对Q3业绩兑现还是充满信心(较为稀缺的绩优股)。 🏅 2、低估值
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2022-10-11 15:10:05
🔮坚定看好白酒三季报
🔮🔮我们认为,白酒三季报大概率会有“献礼”行情,详细逻辑参考《专题研究|白酒:板块三季度业绩展望及投资机会分析》一文。 🔮从基本面来看,中秋国庆反馈分化较大: ➡️消费场景上,送礼和宴席出现一定回补,五粮液剑南春等宴席占比较高的品牌在强势区域回补明显、团购商务仍有缺口; ➡️价格带上高端以上整体平稳需求影响较小,次高端仍在恢复,地产酒区域分化较大华东反馈良好徽酒alpha突出; ➡️区域上,华东沿海整体稳定安徽突出,华中华南稳健,西南四川恢复良好,华中河南等由于管控及酱酒次高端等退热渠道较
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2022-10-11 15:09:04
【国君煤炭】华阳股份:倚钠电转型,争时代弄潮
[庆祝]5月中旬最底部全市场首篇深度推荐,当前时点再度深度更新推荐,新高在即! #转型确定性强: 电芯厂9月全球首批量产,性能指标优异、意向客户认可度高,省委省政府领导、中科海钠董事长/总经理出席剪彩,与中科海钠新签万吨正负极材料协议,公司与中科海钠高度绑定深入,转型之路加速。 #转型时间节点预测: 1)10月底1GwhPACK厂投产 2)11月万吨正极材料产线开工 3)2025年形成30Gwh钠电生产能力 #煤炭主业受益煤价提升,远期有增量 1)供需偏紧延续,煤市淡季不淡,煤炭价格稳中偏强,全
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华阳股份
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2022-10-11 14:53:31
关于储能行业的点评:
近期受市场整体调整影响,储能行业集体下跌,股价的波动是常态,尤其是在系统性风险面前,而任何行业的成长都是一波三折,这里要再次强调: 1、当前储能就是2019年的光伏: 尽管当前储能的装机量不大,仅为光伏的1/10左右,但是由于储能技术是建立在锂电技术的基础之上的,相较于光伏的光电技术成熟度更高,在降本速度上会更快,行业增速也更快,预计储能仅仅需要3-4年时间就能够达到当前光伏的装机体量。 2、能源危机将加快储能建设步伐 由于俄乌战争或将持续,也引起了全球对于资源自供能力的警觉,新能源搭配储能的建
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2022-10-11 14:52:40
🔥普源精电大涨点评:量价齐升,1H22业绩兑现
✨业绩:1H22营收2.61亿元,同比增长23.25%,归母净利润0.29亿元,同比扭亏为盈,其中Q2单季度归母净利润0.24亿元,同比增长396.45%,盈利能力大幅改善。 ✨盈利能力:1H22毛利率51.98%,同比提升1.09pcts,剔除原材料价格影响,22H1约57%。 ✨产品均价:1H22 均价同比增长26.44%。 ✨高端示波器放量:1H22 最高带宽≥2G的示波器销售金额同比增长26.44%。 ✨自研芯片示波器产品占比:1H22 69.12%,同比提升19.18pcts。 盈利预
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#欧洲经济的寒冬有多冷?
关于今冬欧洲经济衰退的六个预测: 1)10月开始,欧盟天然气供给将相比去年减少1.72亿立方/日,在LNG完全没有增量的情况下,供给将减少2.64亿立方/日。 2)当前欧盟天然气库存已经达到目标,如果今冬天然气消费能压降15%,明年春天仍能维持健康库存。如果今冬消费保持不变,库存将在明年3月初被击穿。 3)假设工业部门完全承担了用气削减15%的指标,欧盟工业经济将损失7个点增长,并拖累欧盟经济增速1.6个点。 4)即使民用气供应可以得到保障,天然气价格同比上涨5倍,也将让欧盟居民实际消费增速转负
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瑞丰新材跟踪:润滑油添加剂国内外市场空间广阔,公司加快单剂向复合剂转型&建议关注利安隆
【海通化工刘威/孙维容团队】瑞丰新材跟踪:润滑油添加剂国内外市场空间广阔,公司加快单剂向复合剂转型&建议关注利安隆 润滑油添加剂市场空间广阔。根据预测,到2023 年我国润滑油添加剂需求量将增长至 112 万吨,全球润滑油添加剂需求量将增加至 543 万吨,市场规模约为 185 亿美元。目前行业正处于国际供应链体系面临重建、国内进口替代加速的阶段,为公司带来较好的发展机遇和广阔的市场空间。一季度受原材料价格大幅上涨以及单剂向复合剂转型的结构性影响,毛利率较去年同期相比下降,二季度公司采取不断调整
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润滑油添加剂交流核心要点
润滑油添加剂交流核心要点 销售情况: 1)瑞丰第三季度国内中规中矩没有太大的进展,一个月1000-2000多吨,国外市场不错,每个月差不多12000吨。 2)瑞丰全年目标是8万吨,现在已经完成了10多万吨了,因为今年没想到海外订单会增长这么多。第四季度基本能维持一个月1万吨左右。 价格: 1)去年下半年开始涨价,到目前平均的涨幅在2-3千块钱每吨。 2)瑞丰涨价最直接的诱因是原材料涨价,因为国内环评加上疫情,导致厂家供不应求,生产常量相比于之前降低了。 3)目前为止价格算是最高了,之后除非原材料
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天风证券:看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线
天风证券:看好海风的大型化、海风出海和国产替代三条线 1、海风需求高增和大型化投资机会: 受益于海风高增速: 海缆:作为典型抗通缩环节,离岸距20~30→50 km,送出海缆ASP 15以下→20 亿元/GW;【东方电缆】高压化、直流化下公司拥有技术储备的先发优势,以及广东的地域优势,中标优势明显;24年及之后欧洲海风高增速接棒,业绩韧性强;二线海缆厂商【宝胜股份】凭借220kV海缆业绩 央企背景,23年海风高景气有望获取海缆订单。 桩基:【海力风电】:海风产能持续扩张,单桩(桩基)产能国内领先
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【东方日升】公司的硅料厂提供了不少利润,未来新增产能型电池组件为主
【东方日升】公司的硅料厂提供了不少利润,未来新增产能型电池组件为主 【公司的硅料厂提供了不少利润】 通过近一年的改造,公司旗下的硅料厂于去年10月份开始进入正常生产状态,在经过去年的产线良率攀升后,在2022年上半年为公司创造不少的利润。公司整个一季度的收入主要是由公司的光伏产业制造板块提供,即硅料以及电池组件板块。 【未来新增产能以N型电池组件为主】 公司未来的新增产能会以N型电池组件为主。公司位于浙江宁海的N型产能规划为“15GW N型超低碳高效异质结电池片与15GW高效太阳能组件项目”。该
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【浙商医美】华东医药:22Q3扣非归母增长7%-15%,少女针进展符合预期
【浙商医美】华东医药:22Q3扣非归母增长7%-15%,少女针进展符合预期 业绩快报 1)22年前三季度:归母净利润19.7-20.7亿元,同比增长4%-9%;扣非归母18.7-19.4亿元,同比增长6%-10%。 2)22年单Q3:归母净利润6.3-6.6亿元,同比增长6%-11%;扣非归母净利润6.1-6.5亿元,同比增长7%-15%。 医药业务: 医药工业:稳固院内 拓展院外市场,克服集采和降价等影响,Q3营收及扣非归母均实现双位数增长。 9月初以认购新股 收购股权方式获德国药企Heide
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【机械】行业观点更新
目前,跑了一圈调研后,我们认为机械板块投资整体承压,自上而下,我们还是看好#海风产业链,短期板块Q3业绩承压导致股价回调,但是如果看明年全年,装机是确定性增长。 ⭐工程机械:三一重工9月最后两周,从周度开工小时数来看,同比回正,也是今年首次回正。 ⭐机床刀具:欧科亿、华锐目前需求一般,9月份略有好转,整体通用制造业投资积极性一般,公司质地很好,如果持有,可以拿着。目前估值不到20倍,有安全边际。 🧧自下而上的话,我们看好以下细分方向: 1、新技术、新方向——复合集流体产业链。建议关注:骄成超声
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盘后有容量电费的传闻
今日电力板块大涨,盘后有容量电费的传闻,但我认为这个不是主要原因,姑且不说究竟何时可以出台,即便出台了,预计刺激不会太大。今天板块的上涨,我认为的原因有两个(仅仅是个人感觉,主要讲逻辑,没有很多的数据): 一是火电板块的三季报还是可以的,尽管没有完全达到我的预期。三季度,煤炭成本基本和二季度差不多,但利用小时数增加了,固定成本下降了,这是三季度业绩改善的主要原因。另外,据了解有些北方电厂卖现货电给南方用户,价格比较高(2元左右),对这些公司的业绩也有提升。如果按照三季度业绩去年化的话,有点公司的
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湘电股份:预计2022年前三季度归母净利润同比增长141.3%~175.58%
【国盛军工】强烈推荐!湘电股份:预计2022年前三季度归母净利润同比增长141.3%~175.58% ————————————— 事件:公司发布2022年前三季度业绩预告。预计2022前三季度公司实现归母净利润1.83亿元~2.09亿元,同比 141.3%~175.58%。单季度来看,预计2022Q3公司实现归母净利润0.60亿元~0.68亿元,同比 377.18%~445.24%,环比-22.93%~11.94%。 我们认为,在舰船综合电力系统推广加速、电磁弹射已成熟应用的背景下,湘电股份迎来
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【国海公用杨阳】Q3发电量及业绩预测更新
【国海公用杨阳】Q3发电量及业绩预测更新 [玫瑰]长江电力:三季度来水偏枯,发电量同比减少超三成 1、发电量:2022年Q3溪洛渡/三峡水库来水分别同比偏枯20%/54%,三峡/葛洲坝/溪洛渡/向家坝电站发电量分别同比减少52%/21%/18%/10%,公司总发电量534.18亿千瓦时,同比减少34.20%;2022年前三季度总发电量 1485.32亿千瓦时,同比略降2.61%。 2、Q3业绩:假设上网电价与2021年的0.266元/kWh持平,在投资收益下降15%的情况下,我们测算2022Q3
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【天风通信】中天科技&亨通光电大涨点评:信心不仅来自Q3业绩,持续重申坚定推荐!
🔥 亨通/中天一直是我们仍在持续坚定推荐的标的,昨日股价迎来调整之时,我们坚定发声持续看好,今日股价均迎来大涨。近期,市场最为关注Q3业绩预期,但我们从长、短时间维度看,都认为中天/亨通投资性价比仍较高,具体逻辑如下: 🏅 1、Q3业绩:从市场反馈情况来看,对亨通Q3业绩预期7个亿(接受度很好),对中天Q3业绩预期8.5亿(合格)、9亿(OK)、9亿 (优秀),我们认为从光纤光缆、海风海缆、电力传输产业趋势和公司竞争力看,短期对Q3业绩兑现还是充满信心(较为稀缺的绩优股)。 🏅 2、低估值
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🔮坚定看好白酒三季报
🔮🔮我们认为,白酒三季报大概率会有“献礼”行情,详细逻辑参考《专题研究|白酒:板块三季度业绩展望及投资机会分析》一文。 🔮从基本面来看,中秋国庆反馈分化较大: ➡️消费场景上,送礼和宴席出现一定回补,五粮液剑南春等宴席占比较高的品牌在强势区域回补明显、团购商务仍有缺口; ➡️价格带上高端以上整体平稳需求影响较小,次高端仍在恢复,地产酒区域分化较大华东反馈良好徽酒alpha突出; ➡️区域上,华东沿海整体稳定安徽突出,华中华南稳健,西南四川恢复良好,华中河南等由于管控及酱酒次高端等退热渠道较
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【国君煤炭】华阳股份:倚钠电转型,争时代弄潮
[庆祝]5月中旬最底部全市场首篇深度推荐,当前时点再度深度更新推荐,新高在即! #转型确定性强: 电芯厂9月全球首批量产,性能指标优异、意向客户认可度高,省委省政府领导、中科海钠董事长/总经理出席剪彩,与中科海钠新签万吨正负极材料协议,公司与中科海钠高度绑定深入,转型之路加速。 #转型时间节点预测: 1)10月底1GwhPACK厂投产 2)11月万吨正极材料产线开工 3)2025年形成30Gwh钠电生产能力 #煤炭主业受益煤价提升,远期有增量 1)供需偏紧延续,煤市淡季不淡,煤炭价格稳中偏强,全
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关于储能行业的点评:
近期受市场整体调整影响,储能行业集体下跌,股价的波动是常态,尤其是在系统性风险面前,而任何行业的成长都是一波三折,这里要再次强调: 1、当前储能就是2019年的光伏: 尽管当前储能的装机量不大,仅为光伏的1/10左右,但是由于储能技术是建立在锂电技术的基础之上的,相较于光伏的光电技术成熟度更高,在降本速度上会更快,行业增速也更快,预计储能仅仅需要3-4年时间就能够达到当前光伏的装机体量。 2、能源危机将加快储能建设步伐 由于俄乌战争或将持续,也引起了全球对于资源自供能力的警觉,新能源搭配储能的建
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2022-10-11 14:52:40
🔥普源精电大涨点评:量价齐升,1H22业绩兑现
✨业绩:1H22营收2.61亿元,同比增长23.25%,归母净利润0.29亿元,同比扭亏为盈,其中Q2单季度归母净利润0.24亿元,同比增长396.45%,盈利能力大幅改善。 ✨盈利能力:1H22毛利率51.98%,同比提升1.09pcts,剔除原材料价格影响,22H1约57%。 ✨产品均价:1H22 均价同比增长26.44%。 ✨高端示波器放量:1H22 最高带宽≥2G的示波器销售金额同比增长26.44%。 ✨自研芯片示波器产品占比:1H22 69.12%,同比提升19.18pcts。 盈利预
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普源精电
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股市星球
买买买的机构
2022-10-11 14:48:39
#欧洲经济的寒冬有多冷?
关于今冬欧洲经济衰退的六个预测: 1)10月开始,欧盟天然气供给将相比去年减少1.72亿立方/日,在LNG完全没有增量的情况下,供给将减少2.64亿立方/日。 2)当前欧盟天然气库存已经达到目标,如果今冬天然气消费能压降15%,明年春天仍能维持健康库存。如果今冬消费保持不变,库存将在明年3月初被击穿。 3)假设工业部门完全承担了用气削减15%的指标,欧盟工业经济将损失7个点增长,并拖累欧盟经济增速1.6个点。 4)即使民用气供应可以得到保障,天然气价格同比上涨5倍,也将让欧盟居民实际消费增速转负
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