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明天一定赚的老韭菜
2025-10-21 20:06:58
赣能股份:3季度净利润同比500%,电力需求激增+项目投产在即+资产重组预期+国资
赣能股份(000899):电力需求激增+项目投产在即+资产重组预期+国资+业绩高增,核心逻辑驱动价值重估 在全球电力需求迎来爆发式增长的背景下,电力板块成为市场关注的焦点赛道。赣能股份作为江西省属电力核心上市平台,凭借“行业风口+项目增量+资产整合”的三重核心逻辑,正迎来业绩与估值的双重提升契机,是当前电力板块中兼具确定性与成长性的优质标的。 🌹一、行业风口:全球电力需求激增,赛道红利持续释放 高盛最新预测显示,到2030年人工智能数据中心将推动全球电力需求较2023年激增165%,电力供需缺
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赣能股份
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建投能源
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明天一定赚的老韭菜
2025-10-20 08:24:09
顺钠股份:SST+核电+数据中心AIDC,技术突破,订单放量,业绩高成长,
顺钠股份000533:SST+核电+数据中心AIDC,技术突破,订单放量,业绩高成长,翻倍 🔥1. SST技术突破,卡位800V高压直流核心赛道:公司自研SST固态变压器综合效率超90%,成本较传统方案降低50%,可实现10kV至800V直流电直接转换,精准适配英伟达眼中800V HVDC落地的终极需求。目前应用于亚马逊、微软项目的SST产品已进入备货阶段,月内光伏领域SST产品即将发货,技术领先性与商业化进度形成双重优势,打开长期成长空间。 🔥2. 施耐德独家合资壁垒,尽享全球订单红利:孙
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顺钠股份
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国电南自
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四方股份
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明天一定赚的老韭菜
2025-10-10 08:53:55
西部矿业铜高景气上行+玉龙三期放量铜储量超1千万吨,10倍PE凸显价值
西部矿业(601168):铜高景气上行+玉龙三期放量,10倍PE凸显配置价值,铜储量排名第三。 🔥行业红利:铜供需缺口持续放大,中美制造业补库周期+美联储货币宽松预期提振铜需求与金融属性,长期铜价中枢上行确定性强。 🔥公司硬实力:资源储备:公司持有玉龙铜业58%的股份,玉龙铜矿是中国第二大单体铜矿,铜储量有望超1000万吨,是国内最好的超大型铜矿,目前一、二选厂改扩建工程已完工,年选矿能力提升至2280万吨,三期项目也已获得核准批复,建成后铜金属年产能将达到20万吨,资源储备和产能提升空间大
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西部矿业
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明天一定赚的老韭菜
2025-09-29 13:27:18
Tfdz推荐:芯片封测引线框架与键合丝大涨,强烈推荐康强电子
芯片封测引线框架与键合丝大涨,强烈推荐康强电子(002119)9月25日,长江存储完成股改,强烈推荐康强电子,全球存储大涨,关注新型国产存储弯道超车主流技术-磁电存储和微软新封装技术唯一核心标的:康强电子,看翻倍空间,给与强烈推荐评级。 长江存储9月25日完成股改(估值1600亿元),并计划进军DRAM市场。当前存储芯片涨价呈“全链共振”,封装材料成景气传导核心,叠加三星西安工厂高开工率、西部数据供应短缺,及AI驱动服务器存储需求激增(2024年全球服务器NAND Flash bit需求增速近1
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明天一定赚的老韭菜
2025-09-24 10:29:16
新国都,与阿里签订支付协议,智能支付提速,多模态赛道发力!阿里通义家族模型加速扩员
新国都300130,与阿里签订支付协议,阿里概念,智能支付提速,多模态赛道发力!阿里通义家族模型加速扩员, 此次三大模型的新进展进一步强化了通义在多模态生成领域的竞争力,其中Qwen3-TTS-Flash在多说话人能力、多语言支持、多方言适配以及文本处理鲁棒性等方面实现了性能突破,且与Qwen3-Omni结合实现了大模型语音表现的更新。阿里通义大模型的团队在博客中提到,对于Qwen3-Omni未来他们将沿多个技术方向持续推进模型升级,包括多说话人ASR、视频OCR、音视频主动学习等核心能力建设,
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2025-09-17 20:26:22
华为董事杨超斌:液冷机房正成为AI数据中心必然选择,南方泵业液冷海外4.5亿收入业绩高增
【华为董事杨超斌:液冷机房正成为AI数据中心的必然选择】2025AIDC产业发展大会期间,华为董事、ICT BG CEO杨超斌指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。目前,液冷数据中心的产业链、标准化建设亟待完善。在标准化的过程中,需要提前考虑AI DC未来的整体功率分布和单柜诉求,包括供电、散热、承重等诉求;以及与液冷设备紧密相关的小机电系统,如CDU含功率、二次管路的管径和联结方案,以及周边接口等等。南方泵业液冷泵海外收入4.5亿,全年超15亿,业绩
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2025-09-09 08:12:02
上海ai+数字广东政策对智度股份极大利好,收入增速高+AI数字营销+华为+谷歌,至少翻倍空
上海ai+数字广东政策对智度股份极大利好,收入增速高+AI数字营销+华为+谷歌,至少翻倍空间,给与强烈推荐评级。 📊 上海政策对智度股份的潜在影响 上海发布的《上海市支持人工智能赋能广告业创新发展的若干措施》,旨在推动AI与数字广告的深度融合,确实可能为相关企业带来发展机遇。智度股份作为涉及数字营销和互联网媒体业务的公司,其部分业务与这些政策方向存在契合点。 · 可能的受益方向:政策支持"AI+数字广告"智能体研发、鼓励大模型在广告业创新应用。智度股份的互联网媒体业务在积极探索与AI技术相结合
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2025-09-07 12:03:31
中钢天源:固态电池核心专利,稀土永磁+人形机器人+优质央企矿产注入,5万吨四氧化三锰
中钢天源:固态电池核心专利技术,稀土永磁+人形机器人+核聚变+优质央企矿产注入,5万吨四氧化三锰、1.5万吨永磁器件和1500吨稀土永磁器件生产能力,看翻倍空间,给与强烈推荐评级。 🌹🌹🌹中钢天源是最正宗固态电池概念,在固态电池材料相关领域拥有多项专利,以下是部分专利情况: ✔️一种高流动性软磁用四氧化三锰材料的制备方法及产品:专利申请号为CN202311001656.0,授权日为2025年7月25日。该专利制得的四氧化三锰产品具有三层胶囊结构,具有流动性好、易磨性高的优点。 ✔️一种高比
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2025-09-01 17:20:16
紫江企业涨停点评,翻倍空间,更新推荐 🍁铝塑膜产能共有1亿平米,公司年销量6千万平米
🍁🍁🍁紫江企业涨停点评,翻倍空间,更新推荐 🍁铝塑膜产能共有1亿平米,公司年销量约6000万平米,目前单gwh用量150万平,对应40gwh。格局上日本占50%,紫江不到30%,消费A客户换供应商诉求不强导致份额增长较慢,后续希望随着动力类固态电池对软包需求扩大而提升。由于此前动力储能都是铝壳,国内其他对手在铝塑膜领域几乎无研发,公司先发优势明显,目前国内对手毛利率都是亏的,紫江当之无愧行业第一。 🍁紫江企业本身业务非常稳定,饮料和纸塑包装贡献稳定现金流,公司房地产开发业务也是上海的高
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2025-09-01 10:43:31
液冷看泵:南方泵业根据浙商证券的测算,液冷市场在2026年、
液冷看泵:南方泵业根据浙商证券的测算,液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长,达到千亿空间(716亿/1082亿),而复盘AI PCB市场可以发现,2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元(1341亿人民币)(Prismark数据)。从价值量看,CDU(冷却分配单元)被严重低估,其价值量在液冷中达到38%的占比,但是目前市场只是猛烈炒作液冷板(价值量占比30%),在CDU中循环泵占比接近50%,液冷泵占整个液冷的价值为20%。 数据中心液冷用泵市场呈现"外资主导
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2025-08-28 19:15:42
新国都(300130)数字支付、AI应用、跨境支付、稳定币,看翻倍空间,给予强烈推荐评级。
新国都(300130)数字支付、AI应用、跨境支付、稳定币,看翻倍空间,给予强烈推荐评级。 🔍 新国都(300130)投资价值分析: 🌹1、核心业务布局与成长动力 新国都的业务核心主要围绕数字支付展开,并积极向AI技术和跨境支付领域拓展,力图打造新的增长曲线。 业务板块 主要内容 成长性与亮点 电子支付设备 智能POS终端等硬件设备 欧美日高端市场营收增长显著(2024年同比+63.61%,或+80%),支持数字人民币与稳定币双离线支付。 ✔️收单与增值服务 : 主要通过子公司嘉联支付开展国
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2025-08-26 18:38:01
物产中大翻倍空间,PE仅6倍,PB仅0.8倍,净利润增速30%,给予强烈推荐评级DS+宇树
物产中大(600704)翻倍空间,PE仅6倍,PB仅0.81倍,净利润增速30%,给予强烈推荐评级。 🌈关键财务数据总结(2025年半年度报告) · 当前股价:6.34元(2025年8月26日涨停收盘) · 每股净资产:7.83元 · 每股收益(EPS):0.39元(同比增长29.65%) · 动态市盈率(PE):6倍(基于当前股价和2025年预计EPS 0.92元计算) · 股息率:约4%(公司计划提高分红比例) · 市净率(PB):0.81倍(股价6.34元 / 净资产7.83元),低于1
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物产中大
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2025-08-06 22:21:22
政策点评:上海发布《关于促进商业健康保险发展助力生物医药推荐九芝堂翻倍空间
[庆祝]【天风医药杨松团队】政策点评:上海发布《关于促进商业健康保险高质量发展助力生物医药产业创新的若干措施》通知,支持商业健康险与医药产业发展,关注干细胞创新药龙头九芝堂,看翻倍空间。 [太阳]事件: 8月6日,上海多部门联合发布《关于促进商业健康保险高质量发展助力生物医药产业创新的若干措施》的通知,支持商业健康保险与生物医药产业高质量发展。 [太阳]要点: 1、拓宽商业健康保险保障内容。将供需适配的医疗新技术、新药品、新器械、新耗材应用纳入保障范围。 2、丰富商业健康保险产品形式。继续做优做
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中源协和
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2025-08-06 14:15:00
九芝堂最新更新,持续推荐:干细胞aPAP适应症2期进展顺利,数据有望近期读出,翻倍
[烟花]【天风医药】九芝堂最新更新,持续推荐:干细胞aPAP适应症2期进展顺利,数据有望近期读出,看翻倍空间。 九芝堂美科干细胞罕见病aPaP(自身免疫性肺泡蛋白沉积症)IIa期患者随访进展顺利,有望于近期读出数据,同时尽快开启IIb期临床,加速附条件上市。 同时脑卒中慢性期适应症II期临床45例患者入组已完成,25年底有望读出数据,I期15例数据已呈现对脑卒中慢性期患者自理能力良好的改善效果,有望填补脑卒中慢性期这一空白治疗领域,极大降低患者家庭负担。看翻倍空间。 欢迎联系天风医药杨松/李臻
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明天一定赚的老韭菜
2025-08-04 08:25:26
凯龙股份(002783),至少翻倍空间,结合长江湖北段新水道超千亿投资,汉江水运通道新开工
凯龙股份(002783),至少翻倍空间,结合长江湖北段新水道超千亿投资,汉江水运通道新开工,湖北水运网络建设三重催化,结合雅江工程,及政策红利、基本面数据与技术面信号,系统论证其投资价值,给予强烈推荐评级(7月31更新): 一、超千亿水运工程红利:订单驱动业绩爆发的核心逻辑 1. 超级工程规模与民爆需求测算 - 总投资超1500亿元:三峡水运新通道(766亿)+葛洲坝航运扩能(266亿)+汉江航道整治(≥500亿),形成湖北省史上最大基建集群。 - 民爆订单空间: - 民爆产品占工程总投资20%
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凯龙股份
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2025-10-21 20:06:58
赣能股份:3季度净利润同比500%,电力需求激增+项目投产在即+资产重组预期+国资
赣能股份(000899):电力需求激增+项目投产在即+资产重组预期+国资+业绩高增,核心逻辑驱动价值重估 在全球电力需求迎来爆发式增长的背景下,电力板块成为市场关注的焦点赛道。赣能股份作为江西省属电力核心上市平台,凭借“行业风口+项目增量+资产整合”的三重核心逻辑,正迎来业绩与估值的双重提升契机,是当前电力板块中兼具确定性与成长性的优质标的。 🌹一、行业风口:全球电力需求激增,赛道红利持续释放 高盛最新预测显示,到2030年人工智能数据中心将推动全球电力需求较2023年激增165%,电力供需缺
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2025-10-20 08:24:09
顺钠股份:SST+核电+数据中心AIDC,技术突破,订单放量,业绩高成长,
顺钠股份000533:SST+核电+数据中心AIDC,技术突破,订单放量,业绩高成长,翻倍 🔥1. SST技术突破,卡位800V高压直流核心赛道:公司自研SST固态变压器综合效率超90%,成本较传统方案降低50%,可实现10kV至800V直流电直接转换,精准适配英伟达眼中800V HVDC落地的终极需求。目前应用于亚马逊、微软项目的SST产品已进入备货阶段,月内光伏领域SST产品即将发货,技术领先性与商业化进度形成双重优势,打开长期成长空间。 🔥2. 施耐德独家合资壁垒,尽享全球订单红利:孙
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2025-10-10 08:53:55
西部矿业铜高景气上行+玉龙三期放量铜储量超1千万吨,10倍PE凸显价值
西部矿业(601168):铜高景气上行+玉龙三期放量,10倍PE凸显配置价值,铜储量排名第三。 🔥行业红利:铜供需缺口持续放大,中美制造业补库周期+美联储货币宽松预期提振铜需求与金融属性,长期铜价中枢上行确定性强。 🔥公司硬实力:资源储备:公司持有玉龙铜业58%的股份,玉龙铜矿是中国第二大单体铜矿,铜储量有望超1000万吨,是国内最好的超大型铜矿,目前一、二选厂改扩建工程已完工,年选矿能力提升至2280万吨,三期项目也已获得核准批复,建成后铜金属年产能将达到20万吨,资源储备和产能提升空间大
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明天一定赚的老韭菜
2025-09-29 13:27:18
Tfdz推荐:芯片封测引线框架与键合丝大涨,强烈推荐康强电子
芯片封测引线框架与键合丝大涨,强烈推荐康强电子(002119)9月25日,长江存储完成股改,强烈推荐康强电子,全球存储大涨,关注新型国产存储弯道超车主流技术-磁电存储和微软新封装技术唯一核心标的:康强电子,看翻倍空间,给与强烈推荐评级。 长江存储9月25日完成股改(估值1600亿元),并计划进军DRAM市场。当前存储芯片涨价呈“全链共振”,封装材料成景气传导核心,叠加三星西安工厂高开工率、西部数据供应短缺,及AI驱动服务器存储需求激增(2024年全球服务器NAND Flash bit需求增速近1
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2025-09-24 10:29:16
新国都,与阿里签订支付协议,智能支付提速,多模态赛道发力!阿里通义家族模型加速扩员
新国都300130,与阿里签订支付协议,阿里概念,智能支付提速,多模态赛道发力!阿里通义家族模型加速扩员, 此次三大模型的新进展进一步强化了通义在多模态生成领域的竞争力,其中Qwen3-TTS-Flash在多说话人能力、多语言支持、多方言适配以及文本处理鲁棒性等方面实现了性能突破,且与Qwen3-Omni结合实现了大模型语音表现的更新。阿里通义大模型的团队在博客中提到,对于Qwen3-Omni未来他们将沿多个技术方向持续推进模型升级,包括多说话人ASR、视频OCR、音视频主动学习等核心能力建设,
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明天一定赚的老韭菜
2025-09-17 20:26:22
华为董事杨超斌:液冷机房正成为AI数据中心必然选择,南方泵业液冷海外4.5亿收入业绩高增
【华为董事杨超斌:液冷机房正成为AI数据中心的必然选择】2025AIDC产业发展大会期间,华为董事、ICT BG CEO杨超斌指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。目前,液冷数据中心的产业链、标准化建设亟待完善。在标准化的过程中,需要提前考虑AI DC未来的整体功率分布和单柜诉求,包括供电、散热、承重等诉求;以及与液冷设备紧密相关的小机电系统,如CDU含功率、二次管路的管径和联结方案,以及周边接口等等。南方泵业液冷泵海外收入4.5亿,全年超15亿,业绩
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上海ai+数字广东政策对智度股份极大利好,收入增速高+AI数字营销+华为+谷歌,至少翻倍空
上海ai+数字广东政策对智度股份极大利好,收入增速高+AI数字营销+华为+谷歌,至少翻倍空间,给与强烈推荐评级。 📊 上海政策对智度股份的潜在影响 上海发布的《上海市支持人工智能赋能广告业创新发展的若干措施》,旨在推动AI与数字广告的深度融合,确实可能为相关企业带来发展机遇。智度股份作为涉及数字营销和互联网媒体业务的公司,其部分业务与这些政策方向存在契合点。 · 可能的受益方向:政策支持"AI+数字广告"智能体研发、鼓励大模型在广告业创新应用。智度股份的互联网媒体业务在积极探索与AI技术相结合
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2025-09-07 12:03:31
中钢天源:固态电池核心专利,稀土永磁+人形机器人+优质央企矿产注入,5万吨四氧化三锰
中钢天源:固态电池核心专利技术,稀土永磁+人形机器人+核聚变+优质央企矿产注入,5万吨四氧化三锰、1.5万吨永磁器件和1500吨稀土永磁器件生产能力,看翻倍空间,给与强烈推荐评级。 🌹🌹🌹中钢天源是最正宗固态电池概念,在固态电池材料相关领域拥有多项专利,以下是部分专利情况: ✔️一种高流动性软磁用四氧化三锰材料的制备方法及产品:专利申请号为CN202311001656.0,授权日为2025年7月25日。该专利制得的四氧化三锰产品具有三层胶囊结构,具有流动性好、易磨性高的优点。 ✔️一种高比
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紫江企业涨停点评,翻倍空间,更新推荐 🍁铝塑膜产能共有1亿平米,公司年销量6千万平米
🍁🍁🍁紫江企业涨停点评,翻倍空间,更新推荐 🍁铝塑膜产能共有1亿平米,公司年销量约6000万平米,目前单gwh用量150万平,对应40gwh。格局上日本占50%,紫江不到30%,消费A客户换供应商诉求不强导致份额增长较慢,后续希望随着动力类固态电池对软包需求扩大而提升。由于此前动力储能都是铝壳,国内其他对手在铝塑膜领域几乎无研发,公司先发优势明显,目前国内对手毛利率都是亏的,紫江当之无愧行业第一。 🍁紫江企业本身业务非常稳定,饮料和纸塑包装贡献稳定现金流,公司房地产开发业务也是上海的高
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2025-09-01 10:43:31
液冷看泵:南方泵业根据浙商证券的测算,液冷市场在2026年、
液冷看泵:南方泵业根据浙商证券的测算,液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长,达到千亿空间(716亿/1082亿),而复盘AI PCB市场可以发现,2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元(1341亿人民币)(Prismark数据)。从价值量看,CDU(冷却分配单元)被严重低估,其价值量在液冷中达到38%的占比,但是目前市场只是猛烈炒作液冷板(价值量占比30%),在CDU中循环泵占比接近50%,液冷泵占整个液冷的价值为20%。 数据中心液冷用泵市场呈现"外资主导
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2025-08-28 19:15:42
新国都(300130)数字支付、AI应用、跨境支付、稳定币,看翻倍空间,给予强烈推荐评级。
新国都(300130)数字支付、AI应用、跨境支付、稳定币,看翻倍空间,给予强烈推荐评级。 🔍 新国都(300130)投资价值分析: 🌹1、核心业务布局与成长动力 新国都的业务核心主要围绕数字支付展开,并积极向AI技术和跨境支付领域拓展,力图打造新的增长曲线。 业务板块 主要内容 成长性与亮点 电子支付设备 智能POS终端等硬件设备 欧美日高端市场营收增长显著(2024年同比+63.61%,或+80%),支持数字人民币与稳定币双离线支付。 ✔️收单与增值服务 : 主要通过子公司嘉联支付开展国
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2025-08-26 18:38:01
物产中大翻倍空间,PE仅6倍,PB仅0.8倍,净利润增速30%,给予强烈推荐评级DS+宇树
物产中大(600704)翻倍空间,PE仅6倍,PB仅0.81倍,净利润增速30%,给予强烈推荐评级。 🌈关键财务数据总结(2025年半年度报告) · 当前股价:6.34元(2025年8月26日涨停收盘) · 每股净资产:7.83元 · 每股收益(EPS):0.39元(同比增长29.65%) · 动态市盈率(PE):6倍(基于当前股价和2025年预计EPS 0.92元计算) · 股息率:约4%(公司计划提高分红比例) · 市净率(PB):0.81倍(股价6.34元 / 净资产7.83元),低于1
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明天一定赚的老韭菜
2025-08-06 22:21:22
政策点评:上海发布《关于促进商业健康保险发展助力生物医药推荐九芝堂翻倍空间
[庆祝]【天风医药杨松团队】政策点评:上海发布《关于促进商业健康保险高质量发展助力生物医药产业创新的若干措施》通知,支持商业健康险与医药产业发展,关注干细胞创新药龙头九芝堂,看翻倍空间。 [太阳]事件: 8月6日,上海多部门联合发布《关于促进商业健康保险高质量发展助力生物医药产业创新的若干措施》的通知,支持商业健康保险与生物医药产业高质量发展。 [太阳]要点: 1、拓宽商业健康保险保障内容。将供需适配的医疗新技术、新药品、新器械、新耗材应用纳入保障范围。 2、丰富商业健康保险产品形式。继续做优做
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明天一定赚的老韭菜
2025-08-06 14:15:00
九芝堂最新更新,持续推荐:干细胞aPAP适应症2期进展顺利,数据有望近期读出,翻倍
[烟花]【天风医药】九芝堂最新更新,持续推荐:干细胞aPAP适应症2期进展顺利,数据有望近期读出,看翻倍空间。 九芝堂美科干细胞罕见病aPaP(自身免疫性肺泡蛋白沉积症)IIa期患者随访进展顺利,有望于近期读出数据,同时尽快开启IIb期临床,加速附条件上市。 同时脑卒中慢性期适应症II期临床45例患者入组已完成,25年底有望读出数据,I期15例数据已呈现对脑卒中慢性期患者自理能力良好的改善效果,有望填补脑卒中慢性期这一空白治疗领域,极大降低患者家庭负担。看翻倍空间。 欢迎联系天风医药杨松/李臻
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明天一定赚的老韭菜
2025-08-04 08:25:26
凯龙股份(002783),至少翻倍空间,结合长江湖北段新水道超千亿投资,汉江水运通道新开工
凯龙股份(002783),至少翻倍空间,结合长江湖北段新水道超千亿投资,汉江水运通道新开工,湖北水运网络建设三重催化,结合雅江工程,及政策红利、基本面数据与技术面信号,系统论证其投资价值,给予强烈推荐评级(7月31更新): 一、超千亿水运工程红利:订单驱动业绩爆发的核心逻辑 1. 超级工程规模与民爆需求测算 - 总投资超1500亿元:三峡水运新通道(766亿)+葛洲坝航运扩能(266亿)+汉江航道整治(≥500亿),形成湖北省史上最大基建集群。 - 民爆订单空间: - 民爆产品占工程总投资20%
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明天一定赚的老韭菜
2025-10-21 20:06:58
赣能股份:3季度净利润同比500%,电力需求激增+项目投产在即+资产重组预期+国资
赣能股份(000899):电力需求激增+项目投产在即+资产重组预期+国资+业绩高增,核心逻辑驱动价值重估 在全球电力需求迎来爆发式增长的背景下,电力板块成为市场关注的焦点赛道。赣能股份作为江西省属电力核心上市平台,凭借“行业风口+项目增量+资产整合”的三重核心逻辑,正迎来业绩与估值的双重提升契机,是当前电力板块中兼具确定性与成长性的优质标的。 🌹一、行业风口:全球电力需求激增,赛道红利持续释放 高盛最新预测显示,到2030年人工智能数据中心将推动全球电力需求较2023年激增165%,电力供需缺
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2025-10-20 08:24:09
顺钠股份:SST+核电+数据中心AIDC,技术突破,订单放量,业绩高成长,
顺钠股份000533:SST+核电+数据中心AIDC,技术突破,订单放量,业绩高成长,翻倍 🔥1. SST技术突破,卡位800V高压直流核心赛道:公司自研SST固态变压器综合效率超90%,成本较传统方案降低50%,可实现10kV至800V直流电直接转换,精准适配英伟达眼中800V HVDC落地的终极需求。目前应用于亚马逊、微软项目的SST产品已进入备货阶段,月内光伏领域SST产品即将发货,技术领先性与商业化进度形成双重优势,打开长期成长空间。 🔥2. 施耐德独家合资壁垒,尽享全球订单红利:孙
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2025-10-10 08:53:55
西部矿业铜高景气上行+玉龙三期放量铜储量超1千万吨,10倍PE凸显价值
西部矿业(601168):铜高景气上行+玉龙三期放量,10倍PE凸显配置价值,铜储量排名第三。 🔥行业红利:铜供需缺口持续放大,中美制造业补库周期+美联储货币宽松预期提振铜需求与金融属性,长期铜价中枢上行确定性强。 🔥公司硬实力:资源储备:公司持有玉龙铜业58%的股份,玉龙铜矿是中国第二大单体铜矿,铜储量有望超1000万吨,是国内最好的超大型铜矿,目前一、二选厂改扩建工程已完工,年选矿能力提升至2280万吨,三期项目也已获得核准批复,建成后铜金属年产能将达到20万吨,资源储备和产能提升空间大
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2025-09-29 13:27:18
Tfdz推荐:芯片封测引线框架与键合丝大涨,强烈推荐康强电子
芯片封测引线框架与键合丝大涨,强烈推荐康强电子(002119)9月25日,长江存储完成股改,强烈推荐康强电子,全球存储大涨,关注新型国产存储弯道超车主流技术-磁电存储和微软新封装技术唯一核心标的:康强电子,看翻倍空间,给与强烈推荐评级。 长江存储9月25日完成股改(估值1600亿元),并计划进军DRAM市场。当前存储芯片涨价呈“全链共振”,封装材料成景气传导核心,叠加三星西安工厂高开工率、西部数据供应短缺,及AI驱动服务器存储需求激增(2024年全球服务器NAND Flash bit需求增速近1
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2025-09-24 10:29:16
新国都,与阿里签订支付协议,智能支付提速,多模态赛道发力!阿里通义家族模型加速扩员
新国都300130,与阿里签订支付协议,阿里概念,智能支付提速,多模态赛道发力!阿里通义家族模型加速扩员, 此次三大模型的新进展进一步强化了通义在多模态生成领域的竞争力,其中Qwen3-TTS-Flash在多说话人能力、多语言支持、多方言适配以及文本处理鲁棒性等方面实现了性能突破,且与Qwen3-Omni结合实现了大模型语音表现的更新。阿里通义大模型的团队在博客中提到,对于Qwen3-Omni未来他们将沿多个技术方向持续推进模型升级,包括多说话人ASR、视频OCR、音视频主动学习等核心能力建设,
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2025-09-17 20:26:22
华为董事杨超斌:液冷机房正成为AI数据中心必然选择,南方泵业液冷海外4.5亿收入业绩高增
【华为董事杨超斌:液冷机房正成为AI数据中心的必然选择】2025AIDC产业发展大会期间,华为董事、ICT BG CEO杨超斌指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。目前,液冷数据中心的产业链、标准化建设亟待完善。在标准化的过程中,需要提前考虑AI DC未来的整体功率分布和单柜诉求,包括供电、散热、承重等诉求;以及与液冷设备紧密相关的小机电系统,如CDU含功率、二次管路的管径和联结方案,以及周边接口等等。南方泵业液冷泵海外收入4.5亿,全年超15亿,业绩
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2025-09-09 08:12:02
上海ai+数字广东政策对智度股份极大利好,收入增速高+AI数字营销+华为+谷歌,至少翻倍空
上海ai+数字广东政策对智度股份极大利好,收入增速高+AI数字营销+华为+谷歌,至少翻倍空间,给与强烈推荐评级。 📊 上海政策对智度股份的潜在影响 上海发布的《上海市支持人工智能赋能广告业创新发展的若干措施》,旨在推动AI与数字广告的深度融合,确实可能为相关企业带来发展机遇。智度股份作为涉及数字营销和互联网媒体业务的公司,其部分业务与这些政策方向存在契合点。 · 可能的受益方向:政策支持"AI+数字广告"智能体研发、鼓励大模型在广告业创新应用。智度股份的互联网媒体业务在积极探索与AI技术相结合
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2025-09-07 12:03:31
中钢天源:固态电池核心专利,稀土永磁+人形机器人+优质央企矿产注入,5万吨四氧化三锰
中钢天源:固态电池核心专利技术,稀土永磁+人形机器人+核聚变+优质央企矿产注入,5万吨四氧化三锰、1.5万吨永磁器件和1500吨稀土永磁器件生产能力,看翻倍空间,给与强烈推荐评级。 🌹🌹🌹中钢天源是最正宗固态电池概念,在固态电池材料相关领域拥有多项专利,以下是部分专利情况: ✔️一种高流动性软磁用四氧化三锰材料的制备方法及产品:专利申请号为CN202311001656.0,授权日为2025年7月25日。该专利制得的四氧化三锰产品具有三层胶囊结构,具有流动性好、易磨性高的优点。 ✔️一种高比
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2025-09-01 17:20:16
紫江企业涨停点评,翻倍空间,更新推荐 🍁铝塑膜产能共有1亿平米,公司年销量6千万平米
🍁🍁🍁紫江企业涨停点评,翻倍空间,更新推荐 🍁铝塑膜产能共有1亿平米,公司年销量约6000万平米,目前单gwh用量150万平,对应40gwh。格局上日本占50%,紫江不到30%,消费A客户换供应商诉求不强导致份额增长较慢,后续希望随着动力类固态电池对软包需求扩大而提升。由于此前动力储能都是铝壳,国内其他对手在铝塑膜领域几乎无研发,公司先发优势明显,目前国内对手毛利率都是亏的,紫江当之无愧行业第一。 🍁紫江企业本身业务非常稳定,饮料和纸塑包装贡献稳定现金流,公司房地产开发业务也是上海的高
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2025-09-01 10:43:31
液冷看泵:南方泵业根据浙商证券的测算,液冷市场在2026年、
液冷看泵:南方泵业根据浙商证券的测算,液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长,达到千亿空间(716亿/1082亿),而复盘AI PCB市场可以发现,2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元(1341亿人民币)(Prismark数据)。从价值量看,CDU(冷却分配单元)被严重低估,其价值量在液冷中达到38%的占比,但是目前市场只是猛烈炒作液冷板(价值量占比30%),在CDU中循环泵占比接近50%,液冷泵占整个液冷的价值为20%。 数据中心液冷用泵市场呈现"外资主导
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2025-08-28 19:15:42
新国都(300130)数字支付、AI应用、跨境支付、稳定币,看翻倍空间,给予强烈推荐评级。
新国都(300130)数字支付、AI应用、跨境支付、稳定币,看翻倍空间,给予强烈推荐评级。 🔍 新国都(300130)投资价值分析: 🌹1、核心业务布局与成长动力 新国都的业务核心主要围绕数字支付展开,并积极向AI技术和跨境支付领域拓展,力图打造新的增长曲线。 业务板块 主要内容 成长性与亮点 电子支付设备 智能POS终端等硬件设备 欧美日高端市场营收增长显著(2024年同比+63.61%,或+80%),支持数字人民币与稳定币双离线支付。 ✔️收单与增值服务 : 主要通过子公司嘉联支付开展国
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2025-08-26 18:38:01
物产中大翻倍空间,PE仅6倍,PB仅0.8倍,净利润增速30%,给予强烈推荐评级DS+宇树
物产中大(600704)翻倍空间,PE仅6倍,PB仅0.81倍,净利润增速30%,给予强烈推荐评级。 🌈关键财务数据总结(2025年半年度报告) · 当前股价:6.34元(2025年8月26日涨停收盘) · 每股净资产:7.83元 · 每股收益(EPS):0.39元(同比增长29.65%) · 动态市盈率(PE):6倍(基于当前股价和2025年预计EPS 0.92元计算) · 股息率:约4%(公司计划提高分红比例) · 市净率(PB):0.81倍(股价6.34元 / 净资产7.83元),低于1
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物产中大
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2025-08-06 22:21:22
政策点评:上海发布《关于促进商业健康保险发展助力生物医药推荐九芝堂翻倍空间
[庆祝]【天风医药杨松团队】政策点评:上海发布《关于促进商业健康保险高质量发展助力生物医药产业创新的若干措施》通知,支持商业健康险与医药产业发展,关注干细胞创新药龙头九芝堂,看翻倍空间。 [太阳]事件: 8月6日,上海多部门联合发布《关于促进商业健康保险高质量发展助力生物医药产业创新的若干措施》的通知,支持商业健康保险与生物医药产业高质量发展。 [太阳]要点: 1、拓宽商业健康保险保障内容。将供需适配的医疗新技术、新药品、新器械、新耗材应用纳入保障范围。 2、丰富商业健康保险产品形式。继续做优做
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明天一定赚的老韭菜
2025-08-06 14:15:00
九芝堂最新更新,持续推荐:干细胞aPAP适应症2期进展顺利,数据有望近期读出,翻倍
[烟花]【天风医药】九芝堂最新更新,持续推荐:干细胞aPAP适应症2期进展顺利,数据有望近期读出,看翻倍空间。 九芝堂美科干细胞罕见病aPaP(自身免疫性肺泡蛋白沉积症)IIa期患者随访进展顺利,有望于近期读出数据,同时尽快开启IIb期临床,加速附条件上市。 同时脑卒中慢性期适应症II期临床45例患者入组已完成,25年底有望读出数据,I期15例数据已呈现对脑卒中慢性期患者自理能力良好的改善效果,有望填补脑卒中慢性期这一空白治疗领域,极大降低患者家庭负担。看翻倍空间。 欢迎联系天风医药杨松/李臻
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明天一定赚的老韭菜
2025-08-04 08:25:26
凯龙股份(002783),至少翻倍空间,结合长江湖北段新水道超千亿投资,汉江水运通道新开工
凯龙股份(002783),至少翻倍空间,结合长江湖北段新水道超千亿投资,汉江水运通道新开工,湖北水运网络建设三重催化,结合雅江工程,及政策红利、基本面数据与技术面信号,系统论证其投资价值,给予强烈推荐评级(7月31更新): 一、超千亿水运工程红利:订单驱动业绩爆发的核心逻辑 1. 超级工程规模与民爆需求测算 - 总投资超1500亿元:三峡水运新通道(766亿)+葛洲坝航运扩能(266亿)+汉江航道整治(≥500亿),形成湖北省史上最大基建集群。 - 民爆订单空间: - 民爆产品占工程总投资20%
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明天一定赚的老韭菜
2025-10-21 20:06:58
赣能股份:3季度净利润同比500%,电力需求激增+项目投产在即+资产重组预期+国资
赣能股份(000899):电力需求激增+项目投产在即+资产重组预期+国资+业绩高增,核心逻辑驱动价值重估 在全球电力需求迎来爆发式增长的背景下,电力板块成为市场关注的焦点赛道。赣能股份作为江西省属电力核心上市平台,凭借“行业风口+项目增量+资产整合”的三重核心逻辑,正迎来业绩与估值的双重提升契机,是当前电力板块中兼具确定性与成长性的优质标的。 🌹一、行业风口:全球电力需求激增,赛道红利持续释放 高盛最新预测显示,到2030年人工智能数据中心将推动全球电力需求较2023年激增165%,电力供需缺
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2025-10-20 08:24:09
顺钠股份:SST+核电+数据中心AIDC,技术突破,订单放量,业绩高成长,
顺钠股份000533:SST+核电+数据中心AIDC,技术突破,订单放量,业绩高成长,翻倍 🔥1. SST技术突破,卡位800V高压直流核心赛道:公司自研SST固态变压器综合效率超90%,成本较传统方案降低50%,可实现10kV至800V直流电直接转换,精准适配英伟达眼中800V HVDC落地的终极需求。目前应用于亚马逊、微软项目的SST产品已进入备货阶段,月内光伏领域SST产品即将发货,技术领先性与商业化进度形成双重优势,打开长期成长空间。 🔥2. 施耐德独家合资壁垒,尽享全球订单红利:孙
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2025-10-10 08:53:55
西部矿业铜高景气上行+玉龙三期放量铜储量超1千万吨,10倍PE凸显价值
西部矿业(601168):铜高景气上行+玉龙三期放量,10倍PE凸显配置价值,铜储量排名第三。 🔥行业红利:铜供需缺口持续放大,中美制造业补库周期+美联储货币宽松预期提振铜需求与金融属性,长期铜价中枢上行确定性强。 🔥公司硬实力:资源储备:公司持有玉龙铜业58%的股份,玉龙铜矿是中国第二大单体铜矿,铜储量有望超1000万吨,是国内最好的超大型铜矿,目前一、二选厂改扩建工程已完工,年选矿能力提升至2280万吨,三期项目也已获得核准批复,建成后铜金属年产能将达到20万吨,资源储备和产能提升空间大
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2025-09-29 13:27:18
Tfdz推荐:芯片封测引线框架与键合丝大涨,强烈推荐康强电子
芯片封测引线框架与键合丝大涨,强烈推荐康强电子(002119)9月25日,长江存储完成股改,强烈推荐康强电子,全球存储大涨,关注新型国产存储弯道超车主流技术-磁电存储和微软新封装技术唯一核心标的:康强电子,看翻倍空间,给与强烈推荐评级。 长江存储9月25日完成股改(估值1600亿元),并计划进军DRAM市场。当前存储芯片涨价呈“全链共振”,封装材料成景气传导核心,叠加三星西安工厂高开工率、西部数据供应短缺,及AI驱动服务器存储需求激增(2024年全球服务器NAND Flash bit需求增速近1
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2025-09-24 10:29:16
新国都,与阿里签订支付协议,智能支付提速,多模态赛道发力!阿里通义家族模型加速扩员
新国都300130,与阿里签订支付协议,阿里概念,智能支付提速,多模态赛道发力!阿里通义家族模型加速扩员, 此次三大模型的新进展进一步强化了通义在多模态生成领域的竞争力,其中Qwen3-TTS-Flash在多说话人能力、多语言支持、多方言适配以及文本处理鲁棒性等方面实现了性能突破,且与Qwen3-Omni结合实现了大模型语音表现的更新。阿里通义大模型的团队在博客中提到,对于Qwen3-Omni未来他们将沿多个技术方向持续推进模型升级,包括多说话人ASR、视频OCR、音视频主动学习等核心能力建设,
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2025-09-17 20:26:22
华为董事杨超斌:液冷机房正成为AI数据中心必然选择,南方泵业液冷海外4.5亿收入业绩高增
【华为董事杨超斌:液冷机房正成为AI数据中心的必然选择】2025AIDC产业发展大会期间,华为董事、ICT BG CEO杨超斌指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。目前,液冷数据中心的产业链、标准化建设亟待完善。在标准化的过程中,需要提前考虑AI DC未来的整体功率分布和单柜诉求,包括供电、散热、承重等诉求;以及与液冷设备紧密相关的小机电系统,如CDU含功率、二次管路的管径和联结方案,以及周边接口等等。南方泵业液冷泵海外收入4.5亿,全年超15亿,业绩
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2025-09-09 08:12:02
上海ai+数字广东政策对智度股份极大利好,收入增速高+AI数字营销+华为+谷歌,至少翻倍空
上海ai+数字广东政策对智度股份极大利好,收入增速高+AI数字营销+华为+谷歌,至少翻倍空间,给与强烈推荐评级。 📊 上海政策对智度股份的潜在影响 上海发布的《上海市支持人工智能赋能广告业创新发展的若干措施》,旨在推动AI与数字广告的深度融合,确实可能为相关企业带来发展机遇。智度股份作为涉及数字营销和互联网媒体业务的公司,其部分业务与这些政策方向存在契合点。 · 可能的受益方向:政策支持"AI+数字广告"智能体研发、鼓励大模型在广告业创新应用。智度股份的互联网媒体业务在积极探索与AI技术相结合
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2025-09-07 12:03:31
中钢天源:固态电池核心专利,稀土永磁+人形机器人+优质央企矿产注入,5万吨四氧化三锰
中钢天源:固态电池核心专利技术,稀土永磁+人形机器人+核聚变+优质央企矿产注入,5万吨四氧化三锰、1.5万吨永磁器件和1500吨稀土永磁器件生产能力,看翻倍空间,给与强烈推荐评级。 🌹🌹🌹中钢天源是最正宗固态电池概念,在固态电池材料相关领域拥有多项专利,以下是部分专利情况: ✔️一种高流动性软磁用四氧化三锰材料的制备方法及产品:专利申请号为CN202311001656.0,授权日为2025年7月25日。该专利制得的四氧化三锰产品具有三层胶囊结构,具有流动性好、易磨性高的优点。 ✔️一种高比
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紫江企业涨停点评,翻倍空间,更新推荐 🍁铝塑膜产能共有1亿平米,公司年销量6千万平米
🍁🍁🍁紫江企业涨停点评,翻倍空间,更新推荐 🍁铝塑膜产能共有1亿平米,公司年销量约6000万平米,目前单gwh用量150万平,对应40gwh。格局上日本占50%,紫江不到30%,消费A客户换供应商诉求不强导致份额增长较慢,后续希望随着动力类固态电池对软包需求扩大而提升。由于此前动力储能都是铝壳,国内其他对手在铝塑膜领域几乎无研发,公司先发优势明显,目前国内对手毛利率都是亏的,紫江当之无愧行业第一。 🍁紫江企业本身业务非常稳定,饮料和纸塑包装贡献稳定现金流,公司房地产开发业务也是上海的高
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2025-09-01 10:43:31
液冷看泵:南方泵业根据浙商证券的测算,液冷市场在2026年、
液冷看泵:南方泵业根据浙商证券的测算,液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长,达到千亿空间(716亿/1082亿),而复盘AI PCB市场可以发现,2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元(1341亿人民币)(Prismark数据)。从价值量看,CDU(冷却分配单元)被严重低估,其价值量在液冷中达到38%的占比,但是目前市场只是猛烈炒作液冷板(价值量占比30%),在CDU中循环泵占比接近50%,液冷泵占整个液冷的价值为20%。 数据中心液冷用泵市场呈现"外资主导
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2025-08-28 19:15:42
新国都(300130)数字支付、AI应用、跨境支付、稳定币,看翻倍空间,给予强烈推荐评级。
新国都(300130)数字支付、AI应用、跨境支付、稳定币,看翻倍空间,给予强烈推荐评级。 🔍 新国都(300130)投资价值分析: 🌹1、核心业务布局与成长动力 新国都的业务核心主要围绕数字支付展开,并积极向AI技术和跨境支付领域拓展,力图打造新的增长曲线。 业务板块 主要内容 成长性与亮点 电子支付设备 智能POS终端等硬件设备 欧美日高端市场营收增长显著(2024年同比+63.61%,或+80%),支持数字人民币与稳定币双离线支付。 ✔️收单与增值服务 : 主要通过子公司嘉联支付开展国
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2025-08-26 18:38:01
物产中大翻倍空间,PE仅6倍,PB仅0.8倍,净利润增速30%,给予强烈推荐评级DS+宇树
物产中大(600704)翻倍空间,PE仅6倍,PB仅0.81倍,净利润增速30%,给予强烈推荐评级。 🌈关键财务数据总结(2025年半年度报告) · 当前股价:6.34元(2025年8月26日涨停收盘) · 每股净资产:7.83元 · 每股收益(EPS):0.39元(同比增长29.65%) · 动态市盈率(PE):6倍(基于当前股价和2025年预计EPS 0.92元计算) · 股息率:约4%(公司计划提高分红比例) · 市净率(PB):0.81倍(股价6.34元 / 净资产7.83元),低于1
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2025-08-06 22:21:22
政策点评:上海发布《关于促进商业健康保险发展助力生物医药推荐九芝堂翻倍空间
[庆祝]【天风医药杨松团队】政策点评:上海发布《关于促进商业健康保险高质量发展助力生物医药产业创新的若干措施》通知,支持商业健康险与医药产业发展,关注干细胞创新药龙头九芝堂,看翻倍空间。 [太阳]事件: 8月6日,上海多部门联合发布《关于促进商业健康保险高质量发展助力生物医药产业创新的若干措施》的通知,支持商业健康保险与生物医药产业高质量发展。 [太阳]要点: 1、拓宽商业健康保险保障内容。将供需适配的医疗新技术、新药品、新器械、新耗材应用纳入保障范围。 2、丰富商业健康保险产品形式。继续做优做
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2025-08-06 14:15:00
九芝堂最新更新,持续推荐:干细胞aPAP适应症2期进展顺利,数据有望近期读出,翻倍
[烟花]【天风医药】九芝堂最新更新,持续推荐:干细胞aPAP适应症2期进展顺利,数据有望近期读出,看翻倍空间。 九芝堂美科干细胞罕见病aPaP(自身免疫性肺泡蛋白沉积症)IIa期患者随访进展顺利,有望于近期读出数据,同时尽快开启IIb期临床,加速附条件上市。 同时脑卒中慢性期适应症II期临床45例患者入组已完成,25年底有望读出数据,I期15例数据已呈现对脑卒中慢性期患者自理能力良好的改善效果,有望填补脑卒中慢性期这一空白治疗领域,极大降低患者家庭负担。看翻倍空间。 欢迎联系天风医药杨松/李臻
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2025-08-04 08:25:26
凯龙股份(002783),至少翻倍空间,结合长江湖北段新水道超千亿投资,汉江水运通道新开工
凯龙股份(002783),至少翻倍空间,结合长江湖北段新水道超千亿投资,汉江水运通道新开工,湖北水运网络建设三重催化,结合雅江工程,及政策红利、基本面数据与技术面信号,系统论证其投资价值,给予强烈推荐评级(7月31更新): 一、超千亿水运工程红利:订单驱动业绩爆发的核心逻辑 1. 超级工程规模与民爆需求测算 - 总投资超1500亿元:三峡水运新通道(766亿)+葛洲坝航运扩能(266亿)+汉江航道整治(≥500亿),形成湖北省史上最大基建集群。 - 民爆订单空间: - 民爆产品占工程总投资20%
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2025-10-21 20:06:58
赣能股份:3季度净利润同比500%,电力需求激增+项目投产在即+资产重组预期+国资
赣能股份(000899):电力需求激增+项目投产在即+资产重组预期+国资+业绩高增,核心逻辑驱动价值重估 在全球电力需求迎来爆发式增长的背景下,电力板块成为市场关注的焦点赛道。赣能股份作为江西省属电力核心上市平台,凭借“行业风口+项目增量+资产整合”的三重核心逻辑,正迎来业绩与估值的双重提升契机,是当前电力板块中兼具确定性与成长性的优质标的。 🌹一、行业风口:全球电力需求激增,赛道红利持续释放 高盛最新预测显示,到2030年人工智能数据中心将推动全球电力需求较2023年激增165%,电力供需缺
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2025-10-20 08:24:09
顺钠股份:SST+核电+数据中心AIDC,技术突破,订单放量,业绩高成长,
顺钠股份000533:SST+核电+数据中心AIDC,技术突破,订单放量,业绩高成长,翻倍 🔥1. SST技术突破,卡位800V高压直流核心赛道:公司自研SST固态变压器综合效率超90%,成本较传统方案降低50%,可实现10kV至800V直流电直接转换,精准适配英伟达眼中800V HVDC落地的终极需求。目前应用于亚马逊、微软项目的SST产品已进入备货阶段,月内光伏领域SST产品即将发货,技术领先性与商业化进度形成双重优势,打开长期成长空间。 🔥2. 施耐德独家合资壁垒,尽享全球订单红利:孙
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2025-10-10 08:53:55
西部矿业铜高景气上行+玉龙三期放量铜储量超1千万吨,10倍PE凸显价值
西部矿业(601168):铜高景气上行+玉龙三期放量,10倍PE凸显配置价值,铜储量排名第三。 🔥行业红利:铜供需缺口持续放大,中美制造业补库周期+美联储货币宽松预期提振铜需求与金融属性,长期铜价中枢上行确定性强。 🔥公司硬实力:资源储备:公司持有玉龙铜业58%的股份,玉龙铜矿是中国第二大单体铜矿,铜储量有望超1000万吨,是国内最好的超大型铜矿,目前一、二选厂改扩建工程已完工,年选矿能力提升至2280万吨,三期项目也已获得核准批复,建成后铜金属年产能将达到20万吨,资源储备和产能提升空间大
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2025-09-29 13:27:18
Tfdz推荐:芯片封测引线框架与键合丝大涨,强烈推荐康强电子
芯片封测引线框架与键合丝大涨,强烈推荐康强电子(002119)9月25日,长江存储完成股改,强烈推荐康强电子,全球存储大涨,关注新型国产存储弯道超车主流技术-磁电存储和微软新封装技术唯一核心标的:康强电子,看翻倍空间,给与强烈推荐评级。 长江存储9月25日完成股改(估值1600亿元),并计划进军DRAM市场。当前存储芯片涨价呈“全链共振”,封装材料成景气传导核心,叠加三星西安工厂高开工率、西部数据供应短缺,及AI驱动服务器存储需求激增(2024年全球服务器NAND Flash bit需求增速近1
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2025-09-24 10:29:16
新国都,与阿里签订支付协议,智能支付提速,多模态赛道发力!阿里通义家族模型加速扩员
新国都300130,与阿里签订支付协议,阿里概念,智能支付提速,多模态赛道发力!阿里通义家族模型加速扩员, 此次三大模型的新进展进一步强化了通义在多模态生成领域的竞争力,其中Qwen3-TTS-Flash在多说话人能力、多语言支持、多方言适配以及文本处理鲁棒性等方面实现了性能突破,且与Qwen3-Omni结合实现了大模型语音表现的更新。阿里通义大模型的团队在博客中提到,对于Qwen3-Omni未来他们将沿多个技术方向持续推进模型升级,包括多说话人ASR、视频OCR、音视频主动学习等核心能力建设,
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2025-09-17 20:26:22
华为董事杨超斌:液冷机房正成为AI数据中心必然选择,南方泵业液冷海外4.5亿收入业绩高增
【华为董事杨超斌:液冷机房正成为AI数据中心的必然选择】2025AIDC产业发展大会期间,华为董事、ICT BG CEO杨超斌指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。目前,液冷数据中心的产业链、标准化建设亟待完善。在标准化的过程中,需要提前考虑AI DC未来的整体功率分布和单柜诉求,包括供电、散热、承重等诉求;以及与液冷设备紧密相关的小机电系统,如CDU含功率、二次管路的管径和联结方案,以及周边接口等等。南方泵业液冷泵海外收入4.5亿,全年超15亿,业绩
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2025-09-09 08:12:02
上海ai+数字广东政策对智度股份极大利好,收入增速高+AI数字营销+华为+谷歌,至少翻倍空
上海ai+数字广东政策对智度股份极大利好,收入增速高+AI数字营销+华为+谷歌,至少翻倍空间,给与强烈推荐评级。 📊 上海政策对智度股份的潜在影响 上海发布的《上海市支持人工智能赋能广告业创新发展的若干措施》,旨在推动AI与数字广告的深度融合,确实可能为相关企业带来发展机遇。智度股份作为涉及数字营销和互联网媒体业务的公司,其部分业务与这些政策方向存在契合点。 · 可能的受益方向:政策支持"AI+数字广告"智能体研发、鼓励大模型在广告业创新应用。智度股份的互联网媒体业务在积极探索与AI技术相结合
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2025-09-07 12:03:31
中钢天源:固态电池核心专利,稀土永磁+人形机器人+优质央企矿产注入,5万吨四氧化三锰
中钢天源:固态电池核心专利技术,稀土永磁+人形机器人+核聚变+优质央企矿产注入,5万吨四氧化三锰、1.5万吨永磁器件和1500吨稀土永磁器件生产能力,看翻倍空间,给与强烈推荐评级。 🌹🌹🌹中钢天源是最正宗固态电池概念,在固态电池材料相关领域拥有多项专利,以下是部分专利情况: ✔️一种高流动性软磁用四氧化三锰材料的制备方法及产品:专利申请号为CN202311001656.0,授权日为2025年7月25日。该专利制得的四氧化三锰产品具有三层胶囊结构,具有流动性好、易磨性高的优点。 ✔️一种高比
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2025-09-01 17:20:16
紫江企业涨停点评,翻倍空间,更新推荐 🍁铝塑膜产能共有1亿平米,公司年销量6千万平米
🍁🍁🍁紫江企业涨停点评,翻倍空间,更新推荐 🍁铝塑膜产能共有1亿平米,公司年销量约6000万平米,目前单gwh用量150万平,对应40gwh。格局上日本占50%,紫江不到30%,消费A客户换供应商诉求不强导致份额增长较慢,后续希望随着动力类固态电池对软包需求扩大而提升。由于此前动力储能都是铝壳,国内其他对手在铝塑膜领域几乎无研发,公司先发优势明显,目前国内对手毛利率都是亏的,紫江当之无愧行业第一。 🍁紫江企业本身业务非常稳定,饮料和纸塑包装贡献稳定现金流,公司房地产开发业务也是上海的高
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国轩高科
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2025-09-01 10:43:31
液冷看泵:南方泵业根据浙商证券的测算,液冷市场在2026年、
液冷看泵:南方泵业根据浙商证券的测算,液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长,达到千亿空间(716亿/1082亿),而复盘AI PCB市场可以发现,2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元(1341亿人民币)(Prismark数据)。从价值量看,CDU(冷却分配单元)被严重低估,其价值量在液冷中达到38%的占比,但是目前市场只是猛烈炒作液冷板(价值量占比30%),在CDU中循环泵占比接近50%,液冷泵占整个液冷的价值为20%。 数据中心液冷用泵市场呈现"外资主导
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2025-08-28 19:15:42
新国都(300130)数字支付、AI应用、跨境支付、稳定币,看翻倍空间,给予强烈推荐评级。
新国都(300130)数字支付、AI应用、跨境支付、稳定币,看翻倍空间,给予强烈推荐评级。 🔍 新国都(300130)投资价值分析: 🌹1、核心业务布局与成长动力 新国都的业务核心主要围绕数字支付展开,并积极向AI技术和跨境支付领域拓展,力图打造新的增长曲线。 业务板块 主要内容 成长性与亮点 电子支付设备 智能POS终端等硬件设备 欧美日高端市场营收增长显著(2024年同比+63.61%,或+80%),支持数字人民币与稳定币双离线支付。 ✔️收单与增值服务 : 主要通过子公司嘉联支付开展国
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2025-08-26 18:38:01
物产中大翻倍空间,PE仅6倍,PB仅0.8倍,净利润增速30%,给予强烈推荐评级DS+宇树
物产中大(600704)翻倍空间,PE仅6倍,PB仅0.81倍,净利润增速30%,给予强烈推荐评级。 🌈关键财务数据总结(2025年半年度报告) · 当前股价:6.34元(2025年8月26日涨停收盘) · 每股净资产:7.83元 · 每股收益(EPS):0.39元(同比增长29.65%) · 动态市盈率(PE):6倍(基于当前股价和2025年预计EPS 0.92元计算) · 股息率:约4%(公司计划提高分红比例) · 市净率(PB):0.81倍(股价6.34元 / 净资产7.83元),低于1
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物产中大
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2025-08-06 22:21:22
政策点评:上海发布《关于促进商业健康保险发展助力生物医药推荐九芝堂翻倍空间
[庆祝]【天风医药杨松团队】政策点评:上海发布《关于促进商业健康保险高质量发展助力生物医药产业创新的若干措施》通知,支持商业健康险与医药产业发展,关注干细胞创新药龙头九芝堂,看翻倍空间。 [太阳]事件: 8月6日,上海多部门联合发布《关于促进商业健康保险高质量发展助力生物医药产业创新的若干措施》的通知,支持商业健康保险与生物医药产业高质量发展。 [太阳]要点: 1、拓宽商业健康保险保障内容。将供需适配的医疗新技术、新药品、新器械、新耗材应用纳入保障范围。 2、丰富商业健康保险产品形式。继续做优做
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2025-08-06 14:15:00
九芝堂最新更新,持续推荐:干细胞aPAP适应症2期进展顺利,数据有望近期读出,翻倍
[烟花]【天风医药】九芝堂最新更新,持续推荐:干细胞aPAP适应症2期进展顺利,数据有望近期读出,看翻倍空间。 九芝堂美科干细胞罕见病aPaP(自身免疫性肺泡蛋白沉积症)IIa期患者随访进展顺利,有望于近期读出数据,同时尽快开启IIb期临床,加速附条件上市。 同时脑卒中慢性期适应症II期临床45例患者入组已完成,25年底有望读出数据,I期15例数据已呈现对脑卒中慢性期患者自理能力良好的改善效果,有望填补脑卒中慢性期这一空白治疗领域,极大降低患者家庭负担。看翻倍空间。 欢迎联系天风医药杨松/李臻
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长城军工
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2025-08-04 08:25:26
凯龙股份(002783),至少翻倍空间,结合长江湖北段新水道超千亿投资,汉江水运通道新开工
凯龙股份(002783),至少翻倍空间,结合长江湖北段新水道超千亿投资,汉江水运通道新开工,湖北水运网络建设三重催化,结合雅江工程,及政策红利、基本面数据与技术面信号,系统论证其投资价值,给予强烈推荐评级(7月31更新): 一、超千亿水运工程红利:订单驱动业绩爆发的核心逻辑 1. 超级工程规模与民爆需求测算 - 总投资超1500亿元:三峡水运新通道(766亿)+葛洲坝航运扩能(266亿)+汉江航道整治(≥500亿),形成湖北省史上最大基建集群。 - 民爆订单空间: - 民爆产品占工程总投资20%
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2025-10-21 20:06:58
赣能股份:3季度净利润同比500%,电力需求激增+项目投产在即+资产重组预期+国资
赣能股份(000899):电力需求激增+项目投产在即+资产重组预期+国资+业绩高增,核心逻辑驱动价值重估 在全球电力需求迎来爆发式增长的背景下,电力板块成为市场关注的焦点赛道。赣能股份作为江西省属电力核心上市平台,凭借“行业风口+项目增量+资产整合”的三重核心逻辑,正迎来业绩与估值的双重提升契机,是当前电力板块中兼具确定性与成长性的优质标的。 🌹一、行业风口:全球电力需求激增,赛道红利持续释放 高盛最新预测显示,到2030年人工智能数据中心将推动全球电力需求较2023年激增165%,电力供需缺
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2025-10-20 08:24:09
顺钠股份:SST+核电+数据中心AIDC,技术突破,订单放量,业绩高成长,
顺钠股份000533:SST+核电+数据中心AIDC,技术突破,订单放量,业绩高成长,翻倍 🔥1. SST技术突破,卡位800V高压直流核心赛道:公司自研SST固态变压器综合效率超90%,成本较传统方案降低50%,可实现10kV至800V直流电直接转换,精准适配英伟达眼中800V HVDC落地的终极需求。目前应用于亚马逊、微软项目的SST产品已进入备货阶段,月内光伏领域SST产品即将发货,技术领先性与商业化进度形成双重优势,打开长期成长空间。 🔥2. 施耐德独家合资壁垒,尽享全球订单红利:孙
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2025-10-10 08:53:55
西部矿业铜高景气上行+玉龙三期放量铜储量超1千万吨,10倍PE凸显价值
西部矿业(601168):铜高景气上行+玉龙三期放量,10倍PE凸显配置价值,铜储量排名第三。 🔥行业红利:铜供需缺口持续放大,中美制造业补库周期+美联储货币宽松预期提振铜需求与金融属性,长期铜价中枢上行确定性强。 🔥公司硬实力:资源储备:公司持有玉龙铜业58%的股份,玉龙铜矿是中国第二大单体铜矿,铜储量有望超1000万吨,是国内最好的超大型铜矿,目前一、二选厂改扩建工程已完工,年选矿能力提升至2280万吨,三期项目也已获得核准批复,建成后铜金属年产能将达到20万吨,资源储备和产能提升空间大
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2025-09-29 13:27:18
Tfdz推荐:芯片封测引线框架与键合丝大涨,强烈推荐康强电子
芯片封测引线框架与键合丝大涨,强烈推荐康强电子(002119)9月25日,长江存储完成股改,强烈推荐康强电子,全球存储大涨,关注新型国产存储弯道超车主流技术-磁电存储和微软新封装技术唯一核心标的:康强电子,看翻倍空间,给与强烈推荐评级。 长江存储9月25日完成股改(估值1600亿元),并计划进军DRAM市场。当前存储芯片涨价呈“全链共振”,封装材料成景气传导核心,叠加三星西安工厂高开工率、西部数据供应短缺,及AI驱动服务器存储需求激增(2024年全球服务器NAND Flash bit需求增速近1
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2025-09-24 10:29:16
新国都,与阿里签订支付协议,智能支付提速,多模态赛道发力!阿里通义家族模型加速扩员
新国都300130,与阿里签订支付协议,阿里概念,智能支付提速,多模态赛道发力!阿里通义家族模型加速扩员, 此次三大模型的新进展进一步强化了通义在多模态生成领域的竞争力,其中Qwen3-TTS-Flash在多说话人能力、多语言支持、多方言适配以及文本处理鲁棒性等方面实现了性能突破,且与Qwen3-Omni结合实现了大模型语音表现的更新。阿里通义大模型的团队在博客中提到,对于Qwen3-Omni未来他们将沿多个技术方向持续推进模型升级,包括多说话人ASR、视频OCR、音视频主动学习等核心能力建设,
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2025-09-17 20:26:22
华为董事杨超斌:液冷机房正成为AI数据中心必然选择,南方泵业液冷海外4.5亿收入业绩高增
【华为董事杨超斌:液冷机房正成为AI数据中心的必然选择】2025AIDC产业发展大会期间,华为董事、ICT BG CEO杨超斌指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。目前,液冷数据中心的产业链、标准化建设亟待完善。在标准化的过程中,需要提前考虑AI DC未来的整体功率分布和单柜诉求,包括供电、散热、承重等诉求;以及与液冷设备紧密相关的小机电系统,如CDU含功率、二次管路的管径和联结方案,以及周边接口等等。南方泵业液冷泵海外收入4.5亿,全年超15亿,业绩
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2025-09-09 08:12:02
上海ai+数字广东政策对智度股份极大利好,收入增速高+AI数字营销+华为+谷歌,至少翻倍空
上海ai+数字广东政策对智度股份极大利好,收入增速高+AI数字营销+华为+谷歌,至少翻倍空间,给与强烈推荐评级。 📊 上海政策对智度股份的潜在影响 上海发布的《上海市支持人工智能赋能广告业创新发展的若干措施》,旨在推动AI与数字广告的深度融合,确实可能为相关企业带来发展机遇。智度股份作为涉及数字营销和互联网媒体业务的公司,其部分业务与这些政策方向存在契合点。 · 可能的受益方向:政策支持"AI+数字广告"智能体研发、鼓励大模型在广告业创新应用。智度股份的互联网媒体业务在积极探索与AI技术相结合
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智度股份
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英唐智控
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利欧股份
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2025-09-07 12:03:31
中钢天源:固态电池核心专利,稀土永磁+人形机器人+优质央企矿产注入,5万吨四氧化三锰
中钢天源:固态电池核心专利技术,稀土永磁+人形机器人+核聚变+优质央企矿产注入,5万吨四氧化三锰、1.5万吨永磁器件和1500吨稀土永磁器件生产能力,看翻倍空间,给与强烈推荐评级。 🌹🌹🌹中钢天源是最正宗固态电池概念,在固态电池材料相关领域拥有多项专利,以下是部分专利情况: ✔️一种高流动性软磁用四氧化三锰材料的制备方法及产品:专利申请号为CN202311001656.0,授权日为2025年7月25日。该专利制得的四氧化三锰产品具有三层胶囊结构,具有流动性好、易磨性高的优点。 ✔️一种高比
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中钢天源
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先导智能
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阳光电源
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赣锋锂业
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胜宏科技
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2025-09-01 17:20:16
紫江企业涨停点评,翻倍空间,更新推荐 🍁铝塑膜产能共有1亿平米,公司年销量6千万平米
🍁🍁🍁紫江企业涨停点评,翻倍空间,更新推荐 🍁铝塑膜产能共有1亿平米,公司年销量约6000万平米,目前单gwh用量150万平,对应40gwh。格局上日本占50%,紫江不到30%,消费A客户换供应商诉求不强导致份额增长较慢,后续希望随着动力类固态电池对软包需求扩大而提升。由于此前动力储能都是铝壳,国内其他对手在铝塑膜领域几乎无研发,公司先发优势明显,目前国内对手毛利率都是亏的,紫江当之无愧行业第一。 🍁紫江企业本身业务非常稳定,饮料和纸塑包装贡献稳定现金流,公司房地产开发业务也是上海的高
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紫江企业
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国轩高科
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2025-09-01 10:43:31
液冷看泵:南方泵业根据浙商证券的测算,液冷市场在2026年、
液冷看泵:南方泵业根据浙商证券的测算,液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长,达到千亿空间(716亿/1082亿),而复盘AI PCB市场可以发现,2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元(1341亿人民币)(Prismark数据)。从价值量看,CDU(冷却分配单元)被严重低估,其价值量在液冷中达到38%的占比,但是目前市场只是猛烈炒作液冷板(价值量占比30%),在CDU中循环泵占比接近50%,液冷泵占整个液冷的价值为20%。 数据中心液冷用泵市场呈现"外资主导
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南方泵业
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英维克
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2025-08-28 19:15:42
新国都(300130)数字支付、AI应用、跨境支付、稳定币,看翻倍空间,给予强烈推荐评级。
新国都(300130)数字支付、AI应用、跨境支付、稳定币,看翻倍空间,给予强烈推荐评级。 🔍 新国都(300130)投资价值分析: 🌹1、核心业务布局与成长动力 新国都的业务核心主要围绕数字支付展开,并积极向AI技术和跨境支付领域拓展,力图打造新的增长曲线。 业务板块 主要内容 成长性与亮点 电子支付设备 智能POS终端等硬件设备 欧美日高端市场营收增长显著(2024年同比+63.61%,或+80%),支持数字人民币与稳定币双离线支付。 ✔️收单与增值服务 : 主要通过子公司嘉联支付开展国
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新国都
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中芯国际
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天孚通信
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中际旭创
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寒武纪
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2025-08-26 18:38:01
物产中大翻倍空间,PE仅6倍,PB仅0.8倍,净利润增速30%,给予强烈推荐评级DS+宇树
物产中大(600704)翻倍空间,PE仅6倍,PB仅0.81倍,净利润增速30%,给予强烈推荐评级。 🌈关键财务数据总结(2025年半年度报告) · 当前股价:6.34元(2025年8月26日涨停收盘) · 每股净资产:7.83元 · 每股收益(EPS):0.39元(同比增长29.65%) · 动态市盈率(PE):6倍(基于当前股价和2025年预计EPS 0.92元计算) · 股息率:约4%(公司计划提高分红比例) · 市净率(PB):0.81倍(股价6.34元 / 净资产7.83元),低于1
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物产中大
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华胜天成
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2025-08-06 22:21:22
政策点评:上海发布《关于促进商业健康保险发展助力生物医药推荐九芝堂翻倍空间
[庆祝]【天风医药杨松团队】政策点评:上海发布《关于促进商业健康保险高质量发展助力生物医药产业创新的若干措施》通知,支持商业健康险与医药产业发展,关注干细胞创新药龙头九芝堂,看翻倍空间。 [太阳]事件: 8月6日,上海多部门联合发布《关于促进商业健康保险高质量发展助力生物医药产业创新的若干措施》的通知,支持商业健康保险与生物医药产业高质量发展。 [太阳]要点: 1、拓宽商业健康保险保障内容。将供需适配的医疗新技术、新药品、新器械、新耗材应用纳入保障范围。 2、丰富商业健康保险产品形式。继续做优做
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九芝堂
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中源协和
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博瑞医药
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2025-08-06 14:15:00
九芝堂最新更新,持续推荐:干细胞aPAP适应症2期进展顺利,数据有望近期读出,翻倍
[烟花]【天风医药】九芝堂最新更新,持续推荐:干细胞aPAP适应症2期进展顺利,数据有望近期读出,看翻倍空间。 九芝堂美科干细胞罕见病aPaP(自身免疫性肺泡蛋白沉积症)IIa期患者随访进展顺利,有望于近期读出数据,同时尽快开启IIb期临床,加速附条件上市。 同时脑卒中慢性期适应症II期临床45例患者入组已完成,25年底有望读出数据,I期15例数据已呈现对脑卒中慢性期患者自理能力良好的改善效果,有望填补脑卒中慢性期这一空白治疗领域,极大降低患者家庭负担。看翻倍空间。 欢迎联系天风医药杨松/李臻
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九芝堂
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长城军工
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东方国信
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2025-08-04 08:25:26
凯龙股份(002783),至少翻倍空间,结合长江湖北段新水道超千亿投资,汉江水运通道新开工
凯龙股份(002783),至少翻倍空间,结合长江湖北段新水道超千亿投资,汉江水运通道新开工,湖北水运网络建设三重催化,结合雅江工程,及政策红利、基本面数据与技术面信号,系统论证其投资价值,给予强烈推荐评级(7月31更新): 一、超千亿水运工程红利:订单驱动业绩爆发的核心逻辑 1. 超级工程规模与民爆需求测算 - 总投资超1500亿元:三峡水运新通道(766亿)+葛洲坝航运扩能(266亿)+汉江航道整治(≥500亿),形成湖北省史上最大基建集群。 - 民爆订单空间: - 民爆产品占工程总投资20%
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凯龙股份
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