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凤凰大阳丰
一个80后股海淘金客 凤凰浴火,涅槃重生,大阳普照,吾股丰登
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凤凰大阳丰
超短低吸的公社达人
2026-09-16 23:41:05
AI算力+深远海风共振,双龙头中天科技价值解析
$长飞光纤(SH601869)$$亨通光电(SH600487)$$中天科技(SH600522)$ 风险声明:本报告仅为信息整理复盘,不构成任何投资建议,仅供学习参考。 目录 一、公司核心概况 二、近期股价走势复盘与盘面逻辑 三、五大业务板块深度拆解 四、行业格局、赛道优势及企业差异化竞争力 五、财务数据复盘与关键解读 六、投资核心看点与主要风险 七、后续重点跟踪观察指标 双轮驱动,光纤周期叠加海缆成长 ——中天科技(600522)深度研究报告 一、公司核心概况 江苏中天科技股份有限公司,1996
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中天科技
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凤凰大阳丰
超短低吸的公社达人
2026-08-09 22:33:41
电接触材料龙头,福达合金基本面梳理
S福达合金(sh603045)S 风险提示:以下仅为产业与盘面客观梳理,不构成任何投资建议。 一、核心定位与行业地位 公司是国内银基电接触材料绝对龙头,产品被称为“低压电器之心脏”,是所有开关、继电器、接触器、断路器的核心通断部件,直接决定电气设备的寿命与可靠性。 行业地位:按银加工量计算,出货量全球第一;国内市场占有率稳居第一梯队,远超行业第二名,在低压交流触头领域拥有绝对规模优势。 客户壁垒:已进入施耐德、ABB、西门子、松下、宏发股份、公牛集团等全球头部企业供应链,三大国际巨头的认证覆盖率
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福达合金
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凤凰大阳丰
超短低吸的公社达人
2026-07-12 23:07:42
A股商业航天全产业链核心分享
一、上游:航天芯片/射频元器件(壁垒最高、短期弹性最强) 1. 星载T/R射频芯片(低轨卫星刚需) 铖昌科技(001270):民企唯一量产宇航级相控阵T/R芯片,低轨卫星市占85%-90%,星网、G60千帆核心供应商,单星搭载上百颗芯片,毛利率60%+,订单排至2027年末。 臻镭科技(688270):星载射频ADC/DAC、收发配套芯片,相控阵核心配套,供货星网平台。 国博电子(688375):大功率T/R组件龙头,适配高轨通信、遥感卫星。 2. 航天抗辐照特种芯片(卫星大脑) 复旦微电(68
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中国卫星
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凤凰大阳丰
超短低吸的公社达人
2026-07-05 22:53:25
A股电子级氢氟酸产业链全景梳理:谁在领跑“芯片血液”赛道?
S多氟多(sz002407)S 电子级氢氟酸是半导体湿法工艺中不可或缺的核心材料,被誉为“芯片血液”。随着全球半导体产业链向中国大陆转移,以及台积电、三星、SK海力士等巨头对G5级超高纯氢氟酸需求的激增,A股相关上市公司正迎来价值重估。以下从产能规模、技术等级、客户认证及产业链位置等维度,对核心标的进行系统梳理。 一、G5级高端产能+海外大厂认证(核心受益标的) 这类公司已通过全球顶级晶圆厂认证,具备批量供应G5级(最高纯度等级)产品的能力,是当前市场关注的焦点。 1. 多氟多(002407):
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昊华科技
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凤凰大阳丰
超短低吸的公社达人
2026-07-02 10:49:09
模拟+功率半导体7月涨价 核心概念股梳理
大家好,我是“凤凰大阳丰”。以后的日子请大家多关注我,如果认可就献出你爱心的小手为我点点赞,我会用心为大家分享财经信息。 一、涨价核心背景 2026年7月1日全球近20家模拟、功率半导体统一执行第二轮涨价: 功率器件:通用型号涨10%-15%,AI服务器/储能高压型号15%-25%; 模拟电源/信号链:AI算力配套PMIC、隔离芯片涨幅15%-25%; 驱动逻辑:AI服务器功耗激增、8寸成熟晶圆产能紧缺、晶圆/封测原材料成本上行,叠加新能源车、光伏储能需求共振。 二、第一梯队:已官宣7月涨价 I
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士兰微
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扬杰科技
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凤凰大阳丰
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2026-06-16 00:35:34
多赛道电子化学品平台龙头深度解析——飞凯材料(300398)全维度基本面梳理
一、公司基础概况 上海飞凯材料科技股份有限公司2002年成立,2014年登陆创业板,实控人为张金山家族,是国内稀缺的平台型电子化学品龙头企业。公司起家于光纤紫外固化涂料,通过并购和成显示、大瑞科技、日本JNC液晶业务等标的,完成产业链横向拓展,构建屏幕显示材料、紫外固化材料、半导体材料、有机合成材料四大完整业务矩阵,覆盖光通信、面板、半导体、医药中间体四大下游赛道。 二、业务板块、主营业务及营收结构(2025全年数据) (一)四大核心业务板块(全部为主营业务) 1. 屏幕显示材料(第一大收入板块
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飞凯材料
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2026-06-05 14:37:05
太极实业深度研报:国资护航半导体与工程双主线,利空落地后的价值重估
核心定位:公司实控人为无锡国资,主营三大板块:十一科技半导体工程EPC(营收主力)、海太半导体IC封测、光伏电站运营,深度覆盖先进封装、存储芯片、半导体基建赛道。 一、利润维度分析 1.1 盈亏状态:连续盈利,短期承压 2023年归母净利润7.30亿元;2024年归母净利润6.57亿元,同比小幅下滑9.98%,未现巨幅异动;2025年受工程毛利率下行及半导体周期疲软拖累,归母净利润降至4.48亿元,同比下滑31.84%。2026年一季度实现归母净利润1.29亿元,较2025年Q1的1.18亿元同
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太极实业
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2026-05-27 22:22:46
存储芯片高景气!半导体电子氢氟酸A股全产业链梳理(截至2026.05.27)
行业核心逻辑: 存储芯片终端需求持续旺盛(尤其是AI驱动的HBM需求) → 高端G5电子级氢氟酸供需偏紧,国产替代加速 → 上游原材料(硫磺、硫酸)成本暴涨,推动无水氢氟酸(AHF)价格持续上行。整条半导体氟化工产业链景气度持续走高。 一、G5级电子氢氟酸(14nm及以下先进制程,存储芯片核心紧缺材料) 这是本轮景气周期中壁垒最高、弹性最大的环节。随着韩国厂商因成本压力转向中国采购,以及国内存储厂扩产,G5级产品供不应求。 多氟多(002407):行业绝对龙头 产能技术: 具备年产 6万吨 电子
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多氟多
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超短低吸的公社达人
2026-05-17 13:44:23
铜冠铜箔(301217)深度调研报告:AI算力驱动HVLP爆发,铜陵有色(000630)资源协同护航
一、核心结论:投资逻辑已切换至AI算力主线 铜冠铜箔的“第二增长曲线”已正式从锂电铜箔切换至AI算力/高频高速PCB铜箔(HVLP/RTF)。公司当前正处于“产品结构高端化改善 + 加工费触底反弹 + 产业链资源协同”的三重共振期。 背靠大股东铜陵有色(000630)的电解铜资源底座,公司不仅具备穿越周期的“抗压能力”,更在AI算力基建的扩张中,持续受益于高端铜箔供不应求的格局。 投资要点: 2025年公司成功扭亏为盈,实现归母净利润6264.99万元,而上年同期亏损1.56亿元。2026年第一
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铜冠铜箔
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铜陵有色
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2026-05-11 21:42:04
星辰赋能三驾马车!乾照光电2026太空光伏+商业航天+AI光通信 全维度成长投资白皮书
(截至2026年5月最新数据校验·赛道方向迭代版) S乾照光电(sz300102)SS钧达股份(sz002865)S 一、全文原始数据精准校验(2026年一季报+最新行业实锤修正) 1、核心业绩数据校准 2025全年:营收34.01亿元,归母净利润1.15亿元,同比+19.32%,与原文一致 2026年一季度:营收4.09亿元,归母净利润0.296亿元,同比+27.74%,航天业务单季占比飙升至73%以上,正式成为公司第一收入来源 太空光伏业务:2025全年砷化镓航天电池营收4.2亿元,同比翻倍
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超短低吸的公社达人
2026-05-05 23:57:14
磷化铟(InP)产业投资报告:AI算力核心材料,国产替代龙头迎来爆发
$云南锗业(SZ002428)$ 一、产业核心定位 磷化铟(InP)是800G/1.6T高速光模块EML/CW激光芯片的核心衬底材料,为AI算力网络、6G通信、激光雷达的“战略基石”。全球供需缺口达70%,扩产周期18-24个月,短缺格局将持续至2028年,价格2年内涨幅超250%,是光芯片产业链涨价弹性最大的核心环节。 二、产业链全景(上中下游核心格局) 1. 上游:高纯铟原料(资源垄断,中国主导) 核心资源:中国铟储量占全球72.7%,为全球最大铟生产国。 核心企业: 锡业股份(000960
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云南锗业
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凤凰大阳丰
超短低吸的公社达人
2026-04-24 00:07:03
CPU持续涨价产业链全面受益,短期高爆发力核心标的深度解析
近期海外Intel、AMD两大主流CPU厂商持续缺货并开启多轮提价,行业供需格局偏紧。海外芯片涨价、交付周期拉长的大背景下,一方面直接带动全球半导体产业链量价齐升,另一方面进一步倒逼国内算力产业国产替代进程加速,从上游芯片设计、晶圆制造封测,到中游服务器整机,再到配套芯片、封装载板、半导体设备材料,整条产业链迎来系统性景气拐点。 从产业链核心受益逻辑来看,首先最纯正受益的是国产CPU设计板块。海光信息作为国内x86架构服务器CPU龙头,依托AMD永久授权技术,在金融、算力领域市占率稳居前列,充分
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通富微电
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超短低吸的公社达人
2026-04-16 00:40:13
顺灏股份(002565)实行“环保低碳新材料+生物大健康”双战略:
一、主营业务 顺灏股份(002565)实行“环保低碳新材料+生物大健康”双战略: 环保包装(基本盘):特种环保纸、防伪烟包/食品/药品包装印刷,客户以中烟、费列罗等为主。 新型烟草:电子烟、加热不燃烧制品研发与销售。 工业大麻:国内提取CBD、海外(美国)加工与全球销售,3月获美加工与销售许可。 概念业务:商业航天/太空算力(参股轨道辰光)、生态农业等。 二、财务状况(2025前三季) 营收:8.99亿(-20.57%) 归母净利:6732万(+20.29%) 扣非净利:2213万(-61.12
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2026-03-30 09:27:20
中伟新材(300919)深度解析:全球龙头的资源闭环、热点共振与操盘策略
(以2026年3月27日收盘价51.11元为分析基点) 一、核心业务与板块定位 (一)主营业务 中伟新材是全球新能源电池材料领域的龙头企业,核心主营业务为电池正极材料及前驱体的研发、生产、加工与销售,构建了覆盖镍、钴、磷、钠四大核心体系的全品类产品矩阵: 1. 镍系材料:三元前驱体(含超高镍、固态电池用、低空经济用前驱体),2025年出货量连续多年稳居全球第一,超高镍产品全球市占率领先,核心客户覆盖特斯拉、宁德时代等全球头部电池厂与车企。 2. 钴系材料:四氧化三钴,连续多年全球出货量第一,高电
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超短低吸的公社达人
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中伟新材(300919)深度解析:全球龙头的资源闭环、热点共振与操盘策略
(以2026年3月27日收盘价51.11元为分析基点) 一、核心业务与板块定位 (一)主营业务 中伟新材是全球新能源电池材料领域的龙头企业,核心主营业务为电池正极材料及前驱体的研发、生产、加工与销售,构建了覆盖镍、钴、磷、钠四大核心体系的全品类产品矩阵: 1. 镍系材料:三元前驱体(含超高镍、固态电池用、低空经济用前驱体),2025年出货量连续多年稳居全球第一,超高镍产品全球市占率领先,核心客户覆盖特斯拉、宁德时代等全球头部电池厂与车企。 2. 钴系材料:四氧化三钴,连续多年全球出货量第一,高电
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