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同花顺倒立资本
第一层:技术&投研;第二层:趋势&方向;第三层:人性&心态
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同花顺倒立资本
航行五百年的老股民
2025-11-08 18:45:08
北美SOFC(固体氧化物燃料电池)龙头Bloom Energy从今年7月到现在4个月时间,已经翻了快10倍了!
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航行五百年的老股民
2025-11-07 15:35:51
今天海南自贸区是政策驱动 海马汽车分歧转强 这两天磷化工和电池本质也是发电 北美缺电和燃气轮机属于科技硬件 所以常宝股份和振华股份能翻红 科技活跃 创投的大众公用下跌也就顺理成章 上次说做三六零 暂时放弃了 发电科技会让AI应用资金撤离就先看看 有机硅上行还是因为储能 储能还是发电需求 中美缓和 跨境电商的三毛和露笑先不动了 也是符合预期 唯一就是大众公用 楚江新材下跌和三六零一个道理 存量资金博弈 科技硬件发电好 它们就会跌 此消彼长 太极实业属于存储喜忧参半!
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航行五百年的老股民
2025-11-05 15:54:17
昨天福建21个涨停 霸屏 今天只有6个 明显高潮之后的回落 今天固态变压器AI电力霸屏 20个涨停 京泉华实力最强 大众和楚江属于有发酵有需求 业绩好订单多 肯定上 等平潭发展结束 寻觅跨年妖股踪迹再动仓位!
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航行五百年的老股民
2025-11-01 18:14:52
2025年10月31日原创简短点评
❓周五指数大跌但是个股普涨 头部科技指标股和明星妖股都是大幅下跌 退潮迹象明显 ❤️重点是科技股向价值股开始转移 机构提前年末兑现锁定利润 但是科技会采取退二进一逐次退却 突破4000点后会形成新的箱体震荡为下一波主升浪做准备 价值投资方向看好🎈大众公用(燃气污水处理现金奶牛➕创投股权收益天文想象空间)和🎈楚江新材(覆盖主要主线十五五新材料方向订单业绩高速增长) 内在逻辑另外表述 目前市场辨识度最高妖股为平潭发展❗️
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航行五百年的老股民
2025-11-01 00:06:45
【中国服务器龙头超聚变筹备上市】 记者10月30日独家获悉,国内服务器龙头超聚变正在积极筹备上市相关工作。多个招聘网站的信息显示,超聚变近期放出了“财务专家(上市运作)”岗位(目前该岗位已更名)。该岗位信息显示,候选人须具备上市企业财务管理经验,曾直接参与上市公司年报、季报发布及合并财务报表等工作,并熟悉上市公司体系建立及财务系统管理。另据记者从超聚变内部了解,今年9月,公司再次开启了一轮针对核心员工的大规模配股。超聚变的前身是华为的X86服务器业务。2021年,美国制裁导致华为X86服务器业务
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航行五百年的老股民
2025-10-27 21:59:42
2025年10月27日原创点评
今天最大亮点就是福建海峡两岸新概念类似深地经济 其它很散乱 福建概念六个涨停排名第一 其它每个板块只有三四个涨停 很乱 缺乏科技➕券商的加持只有零星的拉升维稳 指数最高3999接近4000 过与不过没有意义 与昨天判断基本一致 半年涨幅1000点 调整时间不足 上层也不允许指数涨幅过快造成资本泡沫引发金融危机 持仓 科技➕创投➕券商相结合 冬天穿棉袄夏天穿短袖 四季变化增减衣服 科技就是存储➕光刻机 创投看好大众公用 燃气现金流➕地下管网污水处理垄断➕深创投印钞机 券商看好湘财股份(换股吸收合并
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2025-10-22 10:32:33
俄乌和解 特朗普访华 黄金大跌 对于股市利空黄金 利好科技!
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2025-10-22 08:35:04
2025年10月21日原创简短点评
周一是出来深地经济成就尾盘十五分钟拉板神开昨天开盘100万封单 周二出来湖北国资出来相关12个涨停 周三今天有个替代乙醇 龙头是红宝丽 但是这种正向思维往往小心 昨天代表固态 岳阳兴长 和代表核聚变➕稀土的安泰科技都是炸板的 防范调整风险 黄金下跌 牛股白银有色也悬了 就剩下煤炭的大有能源独角戏 昨天看见一个天通股份不错 铌酸锂晶圆是光模块1.6T核心元件具备垄断价值 可以考虑 而且关注度不高 属于上游原材料 和目前光模块热点相关 出口替代和芯片散热的黄河旋风和四方达只能观察不能轻举妄动 天通相
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航行五百年的老股民
2025-10-18 14:38:17
2025年10月17日原创点评
💣星期五收盘3839跌76交易量19544跌破2万亿 右侧交易实质进入震荡交易 ⌚️周三阳包阴大涨站稳3912但是交易缩量5000亿已经显示资金撤离下跌是必然的 ❓下跌找原因 微软 谷歌 亚马逊 英伟达 美光全部退出草原 利空造成周五大跌 我们回到1840年的自主可控 本来全球共享的科技成果变成男耕女织的自给自足的时代 所以交易量跌破2万亿 等待博弈破局 今天我们已经和对方视频通话 我们只要开会只要发言就是泼冷水造成更大的跌幅 🎈但是等到合适时机 主力会低吸割肉筹码 卷土重来 这就是割韭菜
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航行五百年的老股民
2025-10-17 09:18:25
今天展会最后一天 也不会大的惊喜 机会在展会结束 大家彻底死心开始反攻 无论宇量昇DUV在中芯国际测试已经5个月 还是微电子在松山湖和哈工大测试的EUC都会在四季度中美博弈关键时间节点亮相 说设计软件和示波器就是惊喜不是惊吓就是胡说九道 整机才是万众瞩目的惊喜 我的观点!
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航行五百年的老股民
2025-10-16 12:50:35
国产替代加速 光刻机半导体核心软件重点梳理
国产替代加速,以下梳理了半导体、关键软件及光刻机三大领域的核心企业: 设计:华大九天(EDA)、概伦电子(EDA) 材料:江丰电子(靶材)、福晶科技(激光晶体) 设备:北方华创(平台)、中微公司(刻蚀)、茂莱光学/奥普光电/波长光电(光刻机核心部件) 制造:中芯国际(先进/成熟)、华虹公司(特色) 封测:长电科技(先进封装) 算力:海光信息(CPU/DCU)、澜起科技(内存接口) 软件:中国软件(操作系统)、金山办公(办公)、达梦数据(数据库)、中控技术(工业)、中望软件(研发设计) 整机与生态
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航行五百年的老股民
2025-10-15 19:41:50
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2025年10月15日新凯莱‘意想不到的惊喜’为何落空解析
前有深圳发改委主任的“意想不到的惊喜”,后有福田区委宣传部的官方视频提及duv。 然而展会首日下午新凯来子公司发布会认领了郭主任口中“意想不到的惊喜”,这就扑灭了全面燃起的期待国产光刻机官宣的炽热火焰——因为本身光刻机就不可能出现会展(需要无尘环境),所以大家最后只能等等发布会公布的可能性。 为何出现这样大的预期差?责任不在新凯来。 从西贝预制菜到始祖鸟雪山烟花再到从深圳湾芯展。你会发现有一个群体对传播规律与舆论风向惊人无知(比如西贝的领导层和公关团队,哪怕看过《弱传播》明白舆论世界也不会操作)
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2025-10-15 14:30:01
新凯莱展位没有光刻机造成大跌主要原因叠加阿斯麦业绩不达预期 我想高层根据中美博弈进程找一个公布时间点!
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2025-10-15 09:52:37
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早晨光刻机板块大跌原因在这里
当地时间10月15日,阿斯麦公司因第三季度订单仅达分析师预期的一半左右,且将2025年净销售额指引区间的上限从400亿欧元下调至350亿欧元,其股价在阿姆斯特丹暴跌16%,创下26年以来的最大跌幅。这一糟糕的数据引发了芯片相关股的普遍下跌,带动了A股市场光刻机板块的走低。
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2025-10-15 08:29:24
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湾芯展之后更大规模光刻机盛会下的关键投资机会
第22届中国国际半导体博览会(ICChina2025)将于2025年11月23日至25日在北京国家会议中心举办,届时阿斯麦(ASML)将展示High-NA EUV光刻机量产进展,上海微电子则有望发布SSX800系列光刻机。据组委会披露,参展的国际巨头有东京精密、卡尔蔡司、美光、英特尔等。本届展会国际展商比例提升至35%,这些国际巨头将与长江存储、中芯国际等国内领军企业同台竞技。
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今天海南自贸区是政策驱动 海马汽车分歧转强 这两天磷化工和电池本质也是发电 北美缺电和燃气轮机属于科技硬件 所以常宝股份和振华股份能翻红 科技活跃 创投的大众公用下跌也就顺理成章 上次说做三六零 暂时放弃了 发电科技会让AI应用资金撤离就先看看 有机硅上行还是因为储能 储能还是发电需求 中美缓和 跨境电商的三毛和露笑先不动了 也是符合预期 唯一就是大众公用 楚江新材下跌和三六零一个道理 存量资金博弈 科技硬件发电好 它们就会跌 此消彼长 太极实业属于存储喜忧参半!
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昨天福建21个涨停 霸屏 今天只有6个 明显高潮之后的回落 今天固态变压器AI电力霸屏 20个涨停 京泉华实力最强 大众和楚江属于有发酵有需求 业绩好订单多 肯定上 等平潭发展结束 寻觅跨年妖股踪迹再动仓位!
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❓周五指数大跌但是个股普涨 头部科技指标股和明星妖股都是大幅下跌 退潮迹象明显 ❤️重点是科技股向价值股开始转移 机构提前年末兑现锁定利润 但是科技会采取退二进一逐次退却 突破4000点后会形成新的箱体震荡为下一波主升浪做准备 价值投资方向看好🎈大众公用(燃气污水处理现金奶牛➕创投股权收益天文想象空间)和🎈楚江新材(覆盖主要主线十五五新材料方向订单业绩高速增长) 内在逻辑另外表述 目前市场辨识度最高妖股为平潭发展❗️
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【中国服务器龙头超聚变筹备上市】 记者10月30日独家获悉,国内服务器龙头超聚变正在积极筹备上市相关工作。多个招聘网站的信息显示,超聚变近期放出了“财务专家(上市运作)”岗位(目前该岗位已更名)。该岗位信息显示,候选人须具备上市企业财务管理经验,曾直接参与上市公司年报、季报发布及合并财务报表等工作,并熟悉上市公司体系建立及财务系统管理。另据记者从超聚变内部了解,今年9月,公司再次开启了一轮针对核心员工的大规模配股。超聚变的前身是华为的X86服务器业务。2021年,美国制裁导致华为X86服务器业务
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2025年10月27日原创点评
今天最大亮点就是福建海峡两岸新概念类似深地经济 其它很散乱 福建概念六个涨停排名第一 其它每个板块只有三四个涨停 很乱 缺乏科技➕券商的加持只有零星的拉升维稳 指数最高3999接近4000 过与不过没有意义 与昨天判断基本一致 半年涨幅1000点 调整时间不足 上层也不允许指数涨幅过快造成资本泡沫引发金融危机 持仓 科技➕创投➕券商相结合 冬天穿棉袄夏天穿短袖 四季变化增减衣服 科技就是存储➕光刻机 创投看好大众公用 燃气现金流➕地下管网污水处理垄断➕深创投印钞机 券商看好湘财股份(换股吸收合并
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俄乌和解 特朗普访华 黄金大跌 对于股市利空黄金 利好科技!
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周一是出来深地经济成就尾盘十五分钟拉板神开昨天开盘100万封单 周二出来湖北国资出来相关12个涨停 周三今天有个替代乙醇 龙头是红宝丽 但是这种正向思维往往小心 昨天代表固态 岳阳兴长 和代表核聚变➕稀土的安泰科技都是炸板的 防范调整风险 黄金下跌 牛股白银有色也悬了 就剩下煤炭的大有能源独角戏 昨天看见一个天通股份不错 铌酸锂晶圆是光模块1.6T核心元件具备垄断价值 可以考虑 而且关注度不高 属于上游原材料 和目前光模块热点相关 出口替代和芯片散热的黄河旋风和四方达只能观察不能轻举妄动 天通相
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2025年10月17日原创点评
💣星期五收盘3839跌76交易量19544跌破2万亿 右侧交易实质进入震荡交易 ⌚️周三阳包阴大涨站稳3912但是交易缩量5000亿已经显示资金撤离下跌是必然的 ❓下跌找原因 微软 谷歌 亚马逊 英伟达 美光全部退出草原 利空造成周五大跌 我们回到1840年的自主可控 本来全球共享的科技成果变成男耕女织的自给自足的时代 所以交易量跌破2万亿 等待博弈破局 今天我们已经和对方视频通话 我们只要开会只要发言就是泼冷水造成更大的跌幅 🎈但是等到合适时机 主力会低吸割肉筹码 卷土重来 这就是割韭菜
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今天展会最后一天 也不会大的惊喜 机会在展会结束 大家彻底死心开始反攻 无论宇量昇DUV在中芯国际测试已经5个月 还是微电子在松山湖和哈工大测试的EUC都会在四季度中美博弈关键时间节点亮相 说设计软件和示波器就是惊喜不是惊吓就是胡说九道 整机才是万众瞩目的惊喜 我的观点!
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国产替代加速 光刻机半导体核心软件重点梳理
国产替代加速,以下梳理了半导体、关键软件及光刻机三大领域的核心企业: 设计:华大九天(EDA)、概伦电子(EDA) 材料:江丰电子(靶材)、福晶科技(激光晶体) 设备:北方华创(平台)、中微公司(刻蚀)、茂莱光学/奥普光电/波长光电(光刻机核心部件) 制造:中芯国际(先进/成熟)、华虹公司(特色) 封测:长电科技(先进封装) 算力:海光信息(CPU/DCU)、澜起科技(内存接口) 软件:中国软件(操作系统)、金山办公(办公)、达梦数据(数据库)、中控技术(工业)、中望软件(研发设计) 整机与生态
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2025-10-15 19:41:50
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2025年10月15日新凯莱‘意想不到的惊喜’为何落空解析
前有深圳发改委主任的“意想不到的惊喜”,后有福田区委宣传部的官方视频提及duv。 然而展会首日下午新凯来子公司发布会认领了郭主任口中“意想不到的惊喜”,这就扑灭了全面燃起的期待国产光刻机官宣的炽热火焰——因为本身光刻机就不可能出现会展(需要无尘环境),所以大家最后只能等等发布会公布的可能性。 为何出现这样大的预期差?责任不在新凯来。 从西贝预制菜到始祖鸟雪山烟花再到从深圳湾芯展。你会发现有一个群体对传播规律与舆论风向惊人无知(比如西贝的领导层和公关团队,哪怕看过《弱传播》明白舆论世界也不会操作)
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当地时间10月15日,阿斯麦公司因第三季度订单仅达分析师预期的一半左右,且将2025年净销售额指引区间的上限从400亿欧元下调至350亿欧元,其股价在阿姆斯特丹暴跌16%,创下26年以来的最大跌幅。这一糟糕的数据引发了芯片相关股的普遍下跌,带动了A股市场光刻机板块的走低。
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湾芯展之后更大规模光刻机盛会下的关键投资机会
第22届中国国际半导体博览会(ICChina2025)将于2025年11月23日至25日在北京国家会议中心举办,届时阿斯麦(ASML)将展示High-NA EUV光刻机量产进展,上海微电子则有望发布SSX800系列光刻机。据组委会披露,参展的国际巨头有东京精密、卡尔蔡司、美光、英特尔等。本届展会国际展商比例提升至35%,这些国际巨头将与长江存储、中芯国际等国内领军企业同台竞技。
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今天海南自贸区是政策驱动 海马汽车分歧转强 这两天磷化工和电池本质也是发电 北美缺电和燃气轮机属于科技硬件 所以常宝股份和振华股份能翻红 科技活跃 创投的大众公用下跌也就顺理成章 上次说做三六零 暂时放弃了 发电科技会让AI应用资金撤离就先看看 有机硅上行还是因为储能 储能还是发电需求 中美缓和 跨境电商的三毛和露笑先不动了 也是符合预期 唯一就是大众公用 楚江新材下跌和三六零一个道理 存量资金博弈 科技硬件发电好 它们就会跌 此消彼长 太极实业属于存储喜忧参半!
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❓周五指数大跌但是个股普涨 头部科技指标股和明星妖股都是大幅下跌 退潮迹象明显 ❤️重点是科技股向价值股开始转移 机构提前年末兑现锁定利润 但是科技会采取退二进一逐次退却 突破4000点后会形成新的箱体震荡为下一波主升浪做准备 价值投资方向看好🎈大众公用(燃气污水处理现金奶牛➕创投股权收益天文想象空间)和🎈楚江新材(覆盖主要主线十五五新材料方向订单业绩高速增长) 内在逻辑另外表述 目前市场辨识度最高妖股为平潭发展❗️
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💣星期五收盘3839跌76交易量19544跌破2万亿 右侧交易实质进入震荡交易 ⌚️周三阳包阴大涨站稳3912但是交易缩量5000亿已经显示资金撤离下跌是必然的 ❓下跌找原因 微软 谷歌 亚马逊 英伟达 美光全部退出草原 利空造成周五大跌 我们回到1840年的自主可控 本来全球共享的科技成果变成男耕女织的自给自足的时代 所以交易量跌破2万亿 等待博弈破局 今天我们已经和对方视频通话 我们只要开会只要发言就是泼冷水造成更大的跌幅 🎈但是等到合适时机 主力会低吸割肉筹码 卷土重来 这就是割韭菜
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今天展会最后一天 也不会大的惊喜 机会在展会结束 大家彻底死心开始反攻 无论宇量昇DUV在中芯国际测试已经5个月 还是微电子在松山湖和哈工大测试的EUC都会在四季度中美博弈关键时间节点亮相 说设计软件和示波器就是惊喜不是惊吓就是胡说九道 整机才是万众瞩目的惊喜 我的观点!
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2025-10-16 12:50:35
国产替代加速 光刻机半导体核心软件重点梳理
国产替代加速,以下梳理了半导体、关键软件及光刻机三大领域的核心企业: 设计:华大九天(EDA)、概伦电子(EDA) 材料:江丰电子(靶材)、福晶科技(激光晶体) 设备:北方华创(平台)、中微公司(刻蚀)、茂莱光学/奥普光电/波长光电(光刻机核心部件) 制造:中芯国际(先进/成熟)、华虹公司(特色) 封测:长电科技(先进封装) 算力:海光信息(CPU/DCU)、澜起科技(内存接口) 软件:中国软件(操作系统)、金山办公(办公)、达梦数据(数据库)、中控技术(工业)、中望软件(研发设计) 整机与生态
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2025-10-15 19:41:50
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2025年10月15日新凯莱‘意想不到的惊喜’为何落空解析
前有深圳发改委主任的“意想不到的惊喜”,后有福田区委宣传部的官方视频提及duv。 然而展会首日下午新凯来子公司发布会认领了郭主任口中“意想不到的惊喜”,这就扑灭了全面燃起的期待国产光刻机官宣的炽热火焰——因为本身光刻机就不可能出现会展(需要无尘环境),所以大家最后只能等等发布会公布的可能性。 为何出现这样大的预期差?责任不在新凯来。 从西贝预制菜到始祖鸟雪山烟花再到从深圳湾芯展。你会发现有一个群体对传播规律与舆论风向惊人无知(比如西贝的领导层和公关团队,哪怕看过《弱传播》明白舆论世界也不会操作)
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新凯莱展位没有光刻机造成大跌主要原因叠加阿斯麦业绩不达预期 我想高层根据中美博弈进程找一个公布时间点!
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早晨光刻机板块大跌原因在这里
当地时间10月15日,阿斯麦公司因第三季度订单仅达分析师预期的一半左右,且将2025年净销售额指引区间的上限从400亿欧元下调至350亿欧元,其股价在阿姆斯特丹暴跌16%,创下26年以来的最大跌幅。这一糟糕的数据引发了芯片相关股的普遍下跌,带动了A股市场光刻机板块的走低。
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湾芯展之后更大规模光刻机盛会下的关键投资机会
第22届中国国际半导体博览会(ICChina2025)将于2025年11月23日至25日在北京国家会议中心举办,届时阿斯麦(ASML)将展示High-NA EUV光刻机量产进展,上海微电子则有望发布SSX800系列光刻机。据组委会披露,参展的国际巨头有东京精密、卡尔蔡司、美光、英特尔等。本届展会国际展商比例提升至35%,这些国际巨头将与长江存储、中芯国际等国内领军企业同台竞技。
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北美SOFC(固体氧化物燃料电池)龙头Bloom Energy从今年7月到现在4个月时间,已经翻了快10倍了!
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2025-11-07 15:35:51
今天海南自贸区是政策驱动 海马汽车分歧转强 这两天磷化工和电池本质也是发电 北美缺电和燃气轮机属于科技硬件 所以常宝股份和振华股份能翻红 科技活跃 创投的大众公用下跌也就顺理成章 上次说做三六零 暂时放弃了 发电科技会让AI应用资金撤离就先看看 有机硅上行还是因为储能 储能还是发电需求 中美缓和 跨境电商的三毛和露笑先不动了 也是符合预期 唯一就是大众公用 楚江新材下跌和三六零一个道理 存量资金博弈 科技硬件发电好 它们就会跌 此消彼长 太极实业属于存储喜忧参半!
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昨天福建21个涨停 霸屏 今天只有6个 明显高潮之后的回落 今天固态变压器AI电力霸屏 20个涨停 京泉华实力最强 大众和楚江属于有发酵有需求 业绩好订单多 肯定上 等平潭发展结束 寻觅跨年妖股踪迹再动仓位!
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2025年10月31日原创简短点评
❓周五指数大跌但是个股普涨 头部科技指标股和明星妖股都是大幅下跌 退潮迹象明显 ❤️重点是科技股向价值股开始转移 机构提前年末兑现锁定利润 但是科技会采取退二进一逐次退却 突破4000点后会形成新的箱体震荡为下一波主升浪做准备 价值投资方向看好🎈大众公用(燃气污水处理现金奶牛➕创投股权收益天文想象空间)和🎈楚江新材(覆盖主要主线十五五新材料方向订单业绩高速增长) 内在逻辑另外表述 目前市场辨识度最高妖股为平潭发展❗️
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2025-11-01 00:06:45
【中国服务器龙头超聚变筹备上市】 记者10月30日独家获悉,国内服务器龙头超聚变正在积极筹备上市相关工作。多个招聘网站的信息显示,超聚变近期放出了“财务专家(上市运作)”岗位(目前该岗位已更名)。该岗位信息显示,候选人须具备上市企业财务管理经验,曾直接参与上市公司年报、季报发布及合并财务报表等工作,并熟悉上市公司体系建立及财务系统管理。另据记者从超聚变内部了解,今年9月,公司再次开启了一轮针对核心员工的大规模配股。超聚变的前身是华为的X86服务器业务。2021年,美国制裁导致华为X86服务器业务
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2025-10-27 21:59:42
2025年10月27日原创点评
今天最大亮点就是福建海峡两岸新概念类似深地经济 其它很散乱 福建概念六个涨停排名第一 其它每个板块只有三四个涨停 很乱 缺乏科技➕券商的加持只有零星的拉升维稳 指数最高3999接近4000 过与不过没有意义 与昨天判断基本一致 半年涨幅1000点 调整时间不足 上层也不允许指数涨幅过快造成资本泡沫引发金融危机 持仓 科技➕创投➕券商相结合 冬天穿棉袄夏天穿短袖 四季变化增减衣服 科技就是存储➕光刻机 创投看好大众公用 燃气现金流➕地下管网污水处理垄断➕深创投印钞机 券商看好湘财股份(换股吸收合并
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俄乌和解 特朗普访华 黄金大跌 对于股市利空黄金 利好科技!
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2025-10-22 08:35:04
2025年10月21日原创简短点评
周一是出来深地经济成就尾盘十五分钟拉板神开昨天开盘100万封单 周二出来湖北国资出来相关12个涨停 周三今天有个替代乙醇 龙头是红宝丽 但是这种正向思维往往小心 昨天代表固态 岳阳兴长 和代表核聚变➕稀土的安泰科技都是炸板的 防范调整风险 黄金下跌 牛股白银有色也悬了 就剩下煤炭的大有能源独角戏 昨天看见一个天通股份不错 铌酸锂晶圆是光模块1.6T核心元件具备垄断价值 可以考虑 而且关注度不高 属于上游原材料 和目前光模块热点相关 出口替代和芯片散热的黄河旋风和四方达只能观察不能轻举妄动 天通相
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2025-10-18 14:38:17
2025年10月17日原创点评
💣星期五收盘3839跌76交易量19544跌破2万亿 右侧交易实质进入震荡交易 ⌚️周三阳包阴大涨站稳3912但是交易缩量5000亿已经显示资金撤离下跌是必然的 ❓下跌找原因 微软 谷歌 亚马逊 英伟达 美光全部退出草原 利空造成周五大跌 我们回到1840年的自主可控 本来全球共享的科技成果变成男耕女织的自给自足的时代 所以交易量跌破2万亿 等待博弈破局 今天我们已经和对方视频通话 我们只要开会只要发言就是泼冷水造成更大的跌幅 🎈但是等到合适时机 主力会低吸割肉筹码 卷土重来 这就是割韭菜
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今天展会最后一天 也不会大的惊喜 机会在展会结束 大家彻底死心开始反攻 无论宇量昇DUV在中芯国际测试已经5个月 还是微电子在松山湖和哈工大测试的EUC都会在四季度中美博弈关键时间节点亮相 说设计软件和示波器就是惊喜不是惊吓就是胡说九道 整机才是万众瞩目的惊喜 我的观点!
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国产替代加速 光刻机半导体核心软件重点梳理
国产替代加速,以下梳理了半导体、关键软件及光刻机三大领域的核心企业: 设计:华大九天(EDA)、概伦电子(EDA) 材料:江丰电子(靶材)、福晶科技(激光晶体) 设备:北方华创(平台)、中微公司(刻蚀)、茂莱光学/奥普光电/波长光电(光刻机核心部件) 制造:中芯国际(先进/成熟)、华虹公司(特色) 封测:长电科技(先进封装) 算力:海光信息(CPU/DCU)、澜起科技(内存接口) 软件:中国软件(操作系统)、金山办公(办公)、达梦数据(数据库)、中控技术(工业)、中望软件(研发设计) 整机与生态
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2025年10月15日新凯莱‘意想不到的惊喜’为何落空解析
前有深圳发改委主任的“意想不到的惊喜”,后有福田区委宣传部的官方视频提及duv。 然而展会首日下午新凯来子公司发布会认领了郭主任口中“意想不到的惊喜”,这就扑灭了全面燃起的期待国产光刻机官宣的炽热火焰——因为本身光刻机就不可能出现会展(需要无尘环境),所以大家最后只能等等发布会公布的可能性。 为何出现这样大的预期差?责任不在新凯来。 从西贝预制菜到始祖鸟雪山烟花再到从深圳湾芯展。你会发现有一个群体对传播规律与舆论风向惊人无知(比如西贝的领导层和公关团队,哪怕看过《弱传播》明白舆论世界也不会操作)
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早晨光刻机板块大跌原因在这里
当地时间10月15日,阿斯麦公司因第三季度订单仅达分析师预期的一半左右,且将2025年净销售额指引区间的上限从400亿欧元下调至350亿欧元,其股价在阿姆斯特丹暴跌16%,创下26年以来的最大跌幅。这一糟糕的数据引发了芯片相关股的普遍下跌,带动了A股市场光刻机板块的走低。
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湾芯展之后更大规模光刻机盛会下的关键投资机会
第22届中国国际半导体博览会(ICChina2025)将于2025年11月23日至25日在北京国家会议中心举办,届时阿斯麦(ASML)将展示High-NA EUV光刻机量产进展,上海微电子则有望发布SSX800系列光刻机。据组委会披露,参展的国际巨头有东京精密、卡尔蔡司、美光、英特尔等。本届展会国际展商比例提升至35%,这些国际巨头将与长江存储、中芯国际等国内领军企业同台竞技。
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❓周五指数大跌但是个股普涨 头部科技指标股和明星妖股都是大幅下跌 退潮迹象明显 ❤️重点是科技股向价值股开始转移 机构提前年末兑现锁定利润 但是科技会采取退二进一逐次退却 突破4000点后会形成新的箱体震荡为下一波主升浪做准备 价值投资方向看好🎈大众公用(燃气污水处理现金奶牛➕创投股权收益天文想象空间)和🎈楚江新材(覆盖主要主线十五五新材料方向订单业绩高速增长) 内在逻辑另外表述 目前市场辨识度最高妖股为平潭发展❗️
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【中国服务器龙头超聚变筹备上市】 记者10月30日独家获悉,国内服务器龙头超聚变正在积极筹备上市相关工作。多个招聘网站的信息显示,超聚变近期放出了“财务专家(上市运作)”岗位(目前该岗位已更名)。该岗位信息显示,候选人须具备上市企业财务管理经验,曾直接参与上市公司年报、季报发布及合并财务报表等工作,并熟悉上市公司体系建立及财务系统管理。另据记者从超聚变内部了解,今年9月,公司再次开启了一轮针对核心员工的大规模配股。超聚变的前身是华为的X86服务器业务。2021年,美国制裁导致华为X86服务器业务
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今天最大亮点就是福建海峡两岸新概念类似深地经济 其它很散乱 福建概念六个涨停排名第一 其它每个板块只有三四个涨停 很乱 缺乏科技➕券商的加持只有零星的拉升维稳 指数最高3999接近4000 过与不过没有意义 与昨天判断基本一致 半年涨幅1000点 调整时间不足 上层也不允许指数涨幅过快造成资本泡沫引发金融危机 持仓 科技➕创投➕券商相结合 冬天穿棉袄夏天穿短袖 四季变化增减衣服 科技就是存储➕光刻机 创投看好大众公用 燃气现金流➕地下管网污水处理垄断➕深创投印钞机 券商看好湘财股份(换股吸收合并
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俄乌和解 特朗普访华 黄金大跌 对于股市利空黄金 利好科技!
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周一是出来深地经济成就尾盘十五分钟拉板神开昨天开盘100万封单 周二出来湖北国资出来相关12个涨停 周三今天有个替代乙醇 龙头是红宝丽 但是这种正向思维往往小心 昨天代表固态 岳阳兴长 和代表核聚变➕稀土的安泰科技都是炸板的 防范调整风险 黄金下跌 牛股白银有色也悬了 就剩下煤炭的大有能源独角戏 昨天看见一个天通股份不错 铌酸锂晶圆是光模块1.6T核心元件具备垄断价值 可以考虑 而且关注度不高 属于上游原材料 和目前光模块热点相关 出口替代和芯片散热的黄河旋风和四方达只能观察不能轻举妄动 天通相
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💣星期五收盘3839跌76交易量19544跌破2万亿 右侧交易实质进入震荡交易 ⌚️周三阳包阴大涨站稳3912但是交易缩量5000亿已经显示资金撤离下跌是必然的 ❓下跌找原因 微软 谷歌 亚马逊 英伟达 美光全部退出草原 利空造成周五大跌 我们回到1840年的自主可控 本来全球共享的科技成果变成男耕女织的自给自足的时代 所以交易量跌破2万亿 等待博弈破局 今天我们已经和对方视频通话 我们只要开会只要发言就是泼冷水造成更大的跌幅 🎈但是等到合适时机 主力会低吸割肉筹码 卷土重来 这就是割韭菜
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今天展会最后一天 也不会大的惊喜 机会在展会结束 大家彻底死心开始反攻 无论宇量昇DUV在中芯国际测试已经5个月 还是微电子在松山湖和哈工大测试的EUC都会在四季度中美博弈关键时间节点亮相 说设计软件和示波器就是惊喜不是惊吓就是胡说九道 整机才是万众瞩目的惊喜 我的观点!
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国产替代加速,以下梳理了半导体、关键软件及光刻机三大领域的核心企业: 设计:华大九天(EDA)、概伦电子(EDA) 材料:江丰电子(靶材)、福晶科技(激光晶体) 设备:北方华创(平台)、中微公司(刻蚀)、茂莱光学/奥普光电/波长光电(光刻机核心部件) 制造:中芯国际(先进/成熟)、华虹公司(特色) 封测:长电科技(先进封装) 算力:海光信息(CPU/DCU)、澜起科技(内存接口) 软件:中国软件(操作系统)、金山办公(办公)、达梦数据(数据库)、中控技术(工业)、中望软件(研发设计) 整机与生态
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前有深圳发改委主任的“意想不到的惊喜”,后有福田区委宣传部的官方视频提及duv。 然而展会首日下午新凯来子公司发布会认领了郭主任口中“意想不到的惊喜”,这就扑灭了全面燃起的期待国产光刻机官宣的炽热火焰——因为本身光刻机就不可能出现会展(需要无尘环境),所以大家最后只能等等发布会公布的可能性。 为何出现这样大的预期差?责任不在新凯来。 从西贝预制菜到始祖鸟雪山烟花再到从深圳湾芯展。你会发现有一个群体对传播规律与舆论风向惊人无知(比如西贝的领导层和公关团队,哪怕看过《弱传播》明白舆论世界也不会操作)
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当地时间10月15日,阿斯麦公司因第三季度订单仅达分析师预期的一半左右,且将2025年净销售额指引区间的上限从400亿欧元下调至350亿欧元,其股价在阿姆斯特丹暴跌16%,创下26年以来的最大跌幅。这一糟糕的数据引发了芯片相关股的普遍下跌,带动了A股市场光刻机板块的走低。
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第22届中国国际半导体博览会(ICChina2025)将于2025年11月23日至25日在北京国家会议中心举办,届时阿斯麦(ASML)将展示High-NA EUV光刻机量产进展,上海微电子则有望发布SSX800系列光刻机。据组委会披露,参展的国际巨头有东京精密、卡尔蔡司、美光、英特尔等。本届展会国际展商比例提升至35%,这些国际巨头将与长江存储、中芯国际等国内领军企业同台竞技。
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2025-10-27 21:59:42
2025年10月27日原创点评
今天最大亮点就是福建海峡两岸新概念类似深地经济 其它很散乱 福建概念六个涨停排名第一 其它每个板块只有三四个涨停 很乱 缺乏科技➕券商的加持只有零星的拉升维稳 指数最高3999接近4000 过与不过没有意义 与昨天判断基本一致 半年涨幅1000点 调整时间不足 上层也不允许指数涨幅过快造成资本泡沫引发金融危机 持仓 科技➕创投➕券商相结合 冬天穿棉袄夏天穿短袖 四季变化增减衣服 科技就是存储➕光刻机 创投看好大众公用 燃气现金流➕地下管网污水处理垄断➕深创投印钞机 券商看好湘财股份(换股吸收合并
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同花顺倒立资本
航行五百年的老股民
2025-10-22 10:32:33
俄乌和解 特朗普访华 黄金大跌 对于股市利空黄金 利好科技!
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同花顺倒立资本
航行五百年的老股民
2025-10-22 08:35:04
2025年10月21日原创简短点评
周一是出来深地经济成就尾盘十五分钟拉板神开昨天开盘100万封单 周二出来湖北国资出来相关12个涨停 周三今天有个替代乙醇 龙头是红宝丽 但是这种正向思维往往小心 昨天代表固态 岳阳兴长 和代表核聚变➕稀土的安泰科技都是炸板的 防范调整风险 黄金下跌 牛股白银有色也悬了 就剩下煤炭的大有能源独角戏 昨天看见一个天通股份不错 铌酸锂晶圆是光模块1.6T核心元件具备垄断价值 可以考虑 而且关注度不高 属于上游原材料 和目前光模块热点相关 出口替代和芯片散热的黄河旋风和四方达只能观察不能轻举妄动 天通相
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同花顺倒立资本
航行五百年的老股民
2025-10-18 14:38:17
2025年10月17日原创点评
💣星期五收盘3839跌76交易量19544跌破2万亿 右侧交易实质进入震荡交易 ⌚️周三阳包阴大涨站稳3912但是交易缩量5000亿已经显示资金撤离下跌是必然的 ❓下跌找原因 微软 谷歌 亚马逊 英伟达 美光全部退出草原 利空造成周五大跌 我们回到1840年的自主可控 本来全球共享的科技成果变成男耕女织的自给自足的时代 所以交易量跌破2万亿 等待博弈破局 今天我们已经和对方视频通话 我们只要开会只要发言就是泼冷水造成更大的跌幅 🎈但是等到合适时机 主力会低吸割肉筹码 卷土重来 这就是割韭菜
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同花顺倒立资本
航行五百年的老股民
2025-10-17 09:18:25
今天展会最后一天 也不会大的惊喜 机会在展会结束 大家彻底死心开始反攻 无论宇量昇DUV在中芯国际测试已经5个月 还是微电子在松山湖和哈工大测试的EUC都会在四季度中美博弈关键时间节点亮相 说设计软件和示波器就是惊喜不是惊吓就是胡说九道 整机才是万众瞩目的惊喜 我的观点!
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同花顺倒立资本
航行五百年的老股民
2025-10-16 12:50:35
国产替代加速 光刻机半导体核心软件重点梳理
国产替代加速,以下梳理了半导体、关键软件及光刻机三大领域的核心企业: 设计:华大九天(EDA)、概伦电子(EDA) 材料:江丰电子(靶材)、福晶科技(激光晶体) 设备:北方华创(平台)、中微公司(刻蚀)、茂莱光学/奥普光电/波长光电(光刻机核心部件) 制造:中芯国际(先进/成熟)、华虹公司(特色) 封测:长电科技(先进封装) 算力:海光信息(CPU/DCU)、澜起科技(内存接口) 软件:中国软件(操作系统)、金山办公(办公)、达梦数据(数据库)、中控技术(工业)、中望软件(研发设计) 整机与生态
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航行五百年的老股民
2025-10-15 19:41:50
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2025年10月15日新凯莱‘意想不到的惊喜’为何落空解析
前有深圳发改委主任的“意想不到的惊喜”,后有福田区委宣传部的官方视频提及duv。 然而展会首日下午新凯来子公司发布会认领了郭主任口中“意想不到的惊喜”,这就扑灭了全面燃起的期待国产光刻机官宣的炽热火焰——因为本身光刻机就不可能出现会展(需要无尘环境),所以大家最后只能等等发布会公布的可能性。 为何出现这样大的预期差?责任不在新凯来。 从西贝预制菜到始祖鸟雪山烟花再到从深圳湾芯展。你会发现有一个群体对传播规律与舆论风向惊人无知(比如西贝的领导层和公关团队,哪怕看过《弱传播》明白舆论世界也不会操作)
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航行五百年的老股民
2025-10-15 14:30:01
新凯莱展位没有光刻机造成大跌主要原因叠加阿斯麦业绩不达预期 我想高层根据中美博弈进程找一个公布时间点!
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航行五百年的老股民
2025-10-15 09:52:37
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早晨光刻机板块大跌原因在这里
当地时间10月15日,阿斯麦公司因第三季度订单仅达分析师预期的一半左右,且将2025年净销售额指引区间的上限从400亿欧元下调至350亿欧元,其股价在阿姆斯特丹暴跌16%,创下26年以来的最大跌幅。这一糟糕的数据引发了芯片相关股的普遍下跌,带动了A股市场光刻机板块的走低。
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同花顺倒立资本
航行五百年的老股民
2025-10-15 08:29:24
私密
湾芯展之后更大规模光刻机盛会下的关键投资机会
第22届中国国际半导体博览会(ICChina2025)将于2025年11月23日至25日在北京国家会议中心举办,届时阿斯麦(ASML)将展示High-NA EUV光刻机量产进展,上海微电子则有望发布SSX800系列光刻机。据组委会披露,参展的国际巨头有东京精密、卡尔蔡司、美光、英特尔等。本届展会国际展商比例提升至35%,这些国际巨头将与长江存储、中芯国际等国内领军企业同台竞技。
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