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同花顺倒立资本
第一层:技术&投研;第二层:趋势&方向;第三层:人性&心态
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同花顺倒立资本
航行五百年的老股民
2025-10-15 08:29:24
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湾芯展之后更大规模光刻机盛会下的关键投资机会
第22届中国国际半导体博览会(ICChina2025)将于2025年11月23日至25日在北京国家会议中心举办,届时阿斯麦(ASML)将展示High-NA EUV光刻机量产进展,上海微电子则有望发布SSX800系列光刻机。据组委会披露,参展的国际巨头有东京精密、卡尔蔡司、美光、英特尔等。本届展会国际展商比例提升至35%,这些国际巨头将与长江存储、中芯国际等国内领军企业同台竞技。
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同花顺倒立资本
航行五百年的老股民
2025-10-13 22:47:22
碳化硅:科技塔尖的“战略核武”
2025年,碳化硅的应用场景频繁刷新全球视野:中国歼-20战机列装碳化硅相控阵雷达后,猎杀范围突破1000公里,实现对美军F-35的代际碾压;英伟达新一代Rubin处理器宣布采用碳化硅散热技术,计划2027年大规模应用,以解决2000W级芯片的散热瓶颈;中国科学院研制的国产高压抗辐射碳化硅功率器件通过太空验证,在轨测试中实现98.7%的电能转换效率,较传统硅基器件提升40%。这些突破揭示了一个残酷现实:碳化硅已成为决定军事装备代差、AI算力极限、航天技术高度的“战略核武”。
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同花顺倒立资本
航行五百年的老股民
2025-10-13 08:42:30
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闻泰科技独立解读
周末的幺蛾子,荷兰政府的一纸冻结令,冻结了半导体公司闻泰科技子公司安世半导体的147亿资产!这无疑加剧了明天A股半导体板块的紧张神经。 2018年闻泰科技拿260亿收购了亏损的安世半导体,算上借款融资利息差不多花了330亿。这可是下血本的,好不容易这块业务开始赚钱了,现在被荷兰那边逼着一年内要出售,这笔收购交易倒血霉了。 2024年安世半导体收入规模约147亿元,约占闻泰科技总营收的六分之一。看起来影响没那么大,但安世是公司唯一核心业务+高盈利支柱,若后续被要求一年内出售,闻泰恐被重仓! 闻泰科
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同花顺倒立资本
航行五百年的老股民
2025-10-12 09:52:36
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天富能源到底和新凯莱什么关系?
天富能源通过控股股东天富集团参股北京天科合达半导体股份有限公司,后者与新凯来母公司深圳市重大产业投资集团合资成立重投天科,专注碳化硅晶片研发。 合作成果:形成“天富能源→天科合达→重投天科←新凯来母公司”的股权关联链条,新凯来设备可应用于碳化硅晶片生产。
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航行五百年的老股民
2025-10-11 17:39:03
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下周新凯莱核心标的揭秘
深纺织(000045):与新凯来同一实控人,存在明显的协同效应。作为同一体系内的上市公司,深纺织有望借助新凯来的技术突破和市场份额,拓展在半导体领域的布局,享受行业发展红利。 新莱应材(300260):作为新凯来关键零部件核心供应商,直接受益于新凯来的设备国产化进程。公司提供的零部件产品保障了新凯来设备的性能和可靠性,随着新凯来市场份额扩大,新莱应材的订单量有望持续增长。 至纯科技(603690):是新凯来湿法清洗设备核心供应商。湿法清洗是半导体制造中的关键工艺环节,至纯科技在该领域的技术优势与
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航行五百年的老股民
2025-10-10 20:16:35
2025年10月10日因高通公司收购Autotalks公司未依法申报经营者集中,涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》,市场监管总局依法对高通公司开展立案调查。
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航行五百年的老股民
2025-10-10 15:47:42
昨天强势的核聚变和黄金今天都分化了 固态洗霸跌停一片绿色 超节点算力也是绿油油 融资折算率为零打压指数大盘低开低走大跌 存储芯片昨天高开低走已经疲态今天直接按倒 消费属性的影视旅游眼镜都是连续跌倒 低价股龙头首开跌八个点 今天下午最大亮点反而是弱转强真金不怕火炼的光刻机 波长走强带动凯美拉板 国庆献礼没出的消息一定会出来 科技活口必定是国产光刻机!
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航行五百年的老股民
2025-10-10 11:01:06
波长光电有多个产品在国内具有唯一性: DUV光刻机投影物镜:波长光电是国内唯一实现DUV光刻机投影物镜量产的企业,其分辨率110nm的物镜已经成功应用在上海微电子的生产线之中,同时,EUV级物镜顺利进入中试阶段。 光刻机光学检测解决方案:波长光电是国内唯一可为光刻机提供全套光学检测解决方案的企业,其平行光源系统支撑65nm以下制程,光束匀化精度更是达99.8%。 DUV光刻机照明系统:波长光电是国产DUV光刻机照明系统唯一量产企业,其大孔径镜头技术打破了日系企业的垄断地位,产品毛利率可做到55%
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航行五百年的老股民
2025-10-09 19:41:34
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今天波长光电大跌原因解读
北向+三个拉萨+国信江苏分的买榜,卖榜是北向+两个机构+东莞武汉+拉萨的榜单,今天光刻机是明显的兑现,面对的是假期没有等到献礼的消息兑现的,其实没啥毛病的,埋伏的是光刻机的献礼消息,那可能的结果就是埋伏到了,和没埋伏到,显然今天走的是第二种,无论哪种结果都是要接受的,今天榜单一般,有些机构和潜伏资金的出货,接力的基本是散户为主。
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航行五百年的老股民
2025-10-09 09:09:47
2025年10月8日消息,美众议院“特别委员会”发布涉华半导体出口管制重要报告,提出加强对华全面出口管制,扩大“实体清单”范围等九项监管措施。
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航行五百年的老股民
2025-10-09 08:34:27
今年以来,OpenAI已签署了价值高达约1万亿美元的交易,从而获得运行人工智能模型的计算能力,这些协议的交易方包括AMD、英伟达、甲骨文和CoreWeave等。通过交易,OpenAI在未来十年内将获得超过20吉瓦的计算能力,大致相当于20个核反应堆的电力。
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航行五百年的老股民
2025-10-08 12:30:34
波长光电与可控核聚变有紧密联系,其产品在可控核聚变的关键技术研究中发挥着重要作用。可控核聚变的研究主要有磁约束聚变和惯性约束聚变两条技术途径,其中惯性约束聚变需要利用高功率的激光束均匀照射微型聚变靶丸,以实现核聚变反应。波长光电部分产品可针对核聚变领域中的高温等离子体进行光谱学诊断,主要包括各类光谱仪、分幅相机、条纹相机以及ICCD/ICMOS、精密光机等核心模组及部件,这些产品对于惯性约束聚变研究中的激光与靶的相互作用过程、等离子体状态监测等方面具有重要意义。
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航行五百年的老股民
2025-10-08 12:30:04
波长光电与AR眼镜有紧密关系,是华为、苹果和Meta的间接供应商。波长光电的AR近眼检测镜头可实现AR产品的批量快速检测,已向雷鸟创新等头部AR眼镜厂商供货。其控股子公司江苏波长的AR/VR光学模组已进入量产验证阶段,2025年上半年AR/VR收入803万元,同比激增470%。公司的Pancake折叠光路镜头适配Meta、苹果等国际品牌供应链。此外,波长光电的衍射光学元件(DOE)已通过Meta二级供应商验证,2025年订单占比或达15%。
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航行五百年的老股民
2025-10-08 09:00:35
2025年国庆假期很多人看问题比较表面 都觉得海南华铁30日发布36亿算力合同取消是让大家国庆长假心里不好受 ❓为什么选择这个时点 新易盛为什么也是实控人精准大幅减持1143万股 因为算力硬件属于股价相对高点 叠加英伟达向光模块供应商压价 内外交困 ❎存储芯片利好也是配合出货 ☑️国产半导体叠加晶圆代工是机会 可以继续持有 💣人造太阳核聚变和固态电池利好扎堆 都是会先抑后扬 不能直接冲进去 🎈波长光电继续大涨 💯看好国光电器看好openal合作 如果考虑妖股 有几个点可以琢磨 第一必须炒作
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航行五百年的老股民
2025-10-05 09:43:08
据网络平台数据,截至10月4日18时08分,2025年国庆档电影总票房(含预售)破11亿。《志愿军:浴血和平》《731》《刺杀小说家2》列前三位。今年多部电影角逐国庆档,电影背后的出品方浮现不少A股影视行业上市公司的身影。其中,《震耳欲聋》主要出品公司达到8家,包括中国电影、横店影视等;《志愿军:浴血和平》主要出品公司有5家,包括中国电影、博纳影业等;《刺杀小说家2》主要出品公司有5家,包括华策影视、中国电影等。
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湾芯展之后更大规模光刻机盛会下的关键投资机会
第22届中国国际半导体博览会(ICChina2025)将于2025年11月23日至25日在北京国家会议中心举办,届时阿斯麦(ASML)将展示High-NA EUV光刻机量产进展,上海微电子则有望发布SSX800系列光刻机。据组委会披露,参展的国际巨头有东京精密、卡尔蔡司、美光、英特尔等。本届展会国际展商比例提升至35%,这些国际巨头将与长江存储、中芯国际等国内领军企业同台竞技。
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碳化硅:科技塔尖的“战略核武”
2025年,碳化硅的应用场景频繁刷新全球视野:中国歼-20战机列装碳化硅相控阵雷达后,猎杀范围突破1000公里,实现对美军F-35的代际碾压;英伟达新一代Rubin处理器宣布采用碳化硅散热技术,计划2027年大规模应用,以解决2000W级芯片的散热瓶颈;中国科学院研制的国产高压抗辐射碳化硅功率器件通过太空验证,在轨测试中实现98.7%的电能转换效率,较传统硅基器件提升40%。这些突破揭示了一个残酷现实:碳化硅已成为决定军事装备代差、AI算力极限、航天技术高度的“战略核武”。
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天富能源通过控股股东天富集团参股北京天科合达半导体股份有限公司,后者与新凯来母公司深圳市重大产业投资集团合资成立重投天科,专注碳化硅晶片研发。 合作成果:形成“天富能源→天科合达→重投天科←新凯来母公司”的股权关联链条,新凯来设备可应用于碳化硅晶片生产。
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下周新凯莱核心标的揭秘
深纺织(000045):与新凯来同一实控人,存在明显的协同效应。作为同一体系内的上市公司,深纺织有望借助新凯来的技术突破和市场份额,拓展在半导体领域的布局,享受行业发展红利。 新莱应材(300260):作为新凯来关键零部件核心供应商,直接受益于新凯来的设备国产化进程。公司提供的零部件产品保障了新凯来设备的性能和可靠性,随着新凯来市场份额扩大,新莱应材的订单量有望持续增长。 至纯科技(603690):是新凯来湿法清洗设备核心供应商。湿法清洗是半导体制造中的关键工艺环节,至纯科技在该领域的技术优势与
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波长光电有多个产品在国内具有唯一性: DUV光刻机投影物镜:波长光电是国内唯一实现DUV光刻机投影物镜量产的企业,其分辨率110nm的物镜已经成功应用在上海微电子的生产线之中,同时,EUV级物镜顺利进入中试阶段。 光刻机光学检测解决方案:波长光电是国内唯一可为光刻机提供全套光学检测解决方案的企业,其平行光源系统支撑65nm以下制程,光束匀化精度更是达99.8%。 DUV光刻机照明系统:波长光电是国产DUV光刻机照明系统唯一量产企业,其大孔径镜头技术打破了日系企业的垄断地位,产品毛利率可做到55%
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北向+三个拉萨+国信江苏分的买榜,卖榜是北向+两个机构+东莞武汉+拉萨的榜单,今天光刻机是明显的兑现,面对的是假期没有等到献礼的消息兑现的,其实没啥毛病的,埋伏的是光刻机的献礼消息,那可能的结果就是埋伏到了,和没埋伏到,显然今天走的是第二种,无论哪种结果都是要接受的,今天榜单一般,有些机构和潜伏资金的出货,接力的基本是散户为主。
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2025年10月8日消息,美众议院“特别委员会”发布涉华半导体出口管制重要报告,提出加强对华全面出口管制,扩大“实体清单”范围等九项监管措施。
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今年以来,OpenAI已签署了价值高达约1万亿美元的交易,从而获得运行人工智能模型的计算能力,这些协议的交易方包括AMD、英伟达、甲骨文和CoreWeave等。通过交易,OpenAI在未来十年内将获得超过20吉瓦的计算能力,大致相当于20个核反应堆的电力。
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波长光电与可控核聚变有紧密联系,其产品在可控核聚变的关键技术研究中发挥着重要作用。可控核聚变的研究主要有磁约束聚变和惯性约束聚变两条技术途径,其中惯性约束聚变需要利用高功率的激光束均匀照射微型聚变靶丸,以实现核聚变反应。波长光电部分产品可针对核聚变领域中的高温等离子体进行光谱学诊断,主要包括各类光谱仪、分幅相机、条纹相机以及ICCD/ICMOS、精密光机等核心模组及部件,这些产品对于惯性约束聚变研究中的激光与靶的相互作用过程、等离子体状态监测等方面具有重要意义。
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波长光电与AR眼镜有紧密关系,是华为、苹果和Meta的间接供应商。波长光电的AR近眼检测镜头可实现AR产品的批量快速检测,已向雷鸟创新等头部AR眼镜厂商供货。其控股子公司江苏波长的AR/VR光学模组已进入量产验证阶段,2025年上半年AR/VR收入803万元,同比激增470%。公司的Pancake折叠光路镜头适配Meta、苹果等国际品牌供应链。此外,波长光电的衍射光学元件(DOE)已通过Meta二级供应商验证,2025年订单占比或达15%。
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2025年国庆假期很多人看问题比较表面 都觉得海南华铁30日发布36亿算力合同取消是让大家国庆长假心里不好受 ❓为什么选择这个时点 新易盛为什么也是实控人精准大幅减持1143万股 因为算力硬件属于股价相对高点 叠加英伟达向光模块供应商压价 内外交困 ❎存储芯片利好也是配合出货 ☑️国产半导体叠加晶圆代工是机会 可以继续持有 💣人造太阳核聚变和固态电池利好扎堆 都是会先抑后扬 不能直接冲进去 🎈波长光电继续大涨 💯看好国光电器看好openal合作 如果考虑妖股 有几个点可以琢磨 第一必须炒作
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据网络平台数据,截至10月4日18时08分,2025年国庆档电影总票房(含预售)破11亿。《志愿军:浴血和平》《731》《刺杀小说家2》列前三位。今年多部电影角逐国庆档,电影背后的出品方浮现不少A股影视行业上市公司的身影。其中,《震耳欲聋》主要出品公司达到8家,包括中国电影、横店影视等;《志愿军:浴血和平》主要出品公司有5家,包括中国电影、博纳影业等;《刺杀小说家2》主要出品公司有5家,包括华策影视、中国电影等。
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碳化硅:科技塔尖的“战略核武”
2025年,碳化硅的应用场景频繁刷新全球视野:中国歼-20战机列装碳化硅相控阵雷达后,猎杀范围突破1000公里,实现对美军F-35的代际碾压;英伟达新一代Rubin处理器宣布采用碳化硅散热技术,计划2027年大规模应用,以解决2000W级芯片的散热瓶颈;中国科学院研制的国产高压抗辐射碳化硅功率器件通过太空验证,在轨测试中实现98.7%的电能转换效率,较传统硅基器件提升40%。这些突破揭示了一个残酷现实:碳化硅已成为决定军事装备代差、AI算力极限、航天技术高度的“战略核武”。
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周末的幺蛾子,荷兰政府的一纸冻结令,冻结了半导体公司闻泰科技子公司安世半导体的147亿资产!这无疑加剧了明天A股半导体板块的紧张神经。 2018年闻泰科技拿260亿收购了亏损的安世半导体,算上借款融资利息差不多花了330亿。这可是下血本的,好不容易这块业务开始赚钱了,现在被荷兰那边逼着一年内要出售,这笔收购交易倒血霉了。 2024年安世半导体收入规模约147亿元,约占闻泰科技总营收的六分之一。看起来影响没那么大,但安世是公司唯一核心业务+高盈利支柱,若后续被要求一年内出售,闻泰恐被重仓! 闻泰科
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波长光电有多个产品在国内具有唯一性: DUV光刻机投影物镜:波长光电是国内唯一实现DUV光刻机投影物镜量产的企业,其分辨率110nm的物镜已经成功应用在上海微电子的生产线之中,同时,EUV级物镜顺利进入中试阶段。 光刻机光学检测解决方案:波长光电是国内唯一可为光刻机提供全套光学检测解决方案的企业,其平行光源系统支撑65nm以下制程,光束匀化精度更是达99.8%。 DUV光刻机照明系统:波长光电是国产DUV光刻机照明系统唯一量产企业,其大孔径镜头技术打破了日系企业的垄断地位,产品毛利率可做到55%
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今天波长光电大跌原因解读
北向+三个拉萨+国信江苏分的买榜,卖榜是北向+两个机构+东莞武汉+拉萨的榜单,今天光刻机是明显的兑现,面对的是假期没有等到献礼的消息兑现的,其实没啥毛病的,埋伏的是光刻机的献礼消息,那可能的结果就是埋伏到了,和没埋伏到,显然今天走的是第二种,无论哪种结果都是要接受的,今天榜单一般,有些机构和潜伏资金的出货,接力的基本是散户为主。
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航行五百年的老股民
2025-10-09 09:09:47
2025年10月8日消息,美众议院“特别委员会”发布涉华半导体出口管制重要报告,提出加强对华全面出口管制,扩大“实体清单”范围等九项监管措施。
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2025-10-09 08:34:27
今年以来,OpenAI已签署了价值高达约1万亿美元的交易,从而获得运行人工智能模型的计算能力,这些协议的交易方包括AMD、英伟达、甲骨文和CoreWeave等。通过交易,OpenAI在未来十年内将获得超过20吉瓦的计算能力,大致相当于20个核反应堆的电力。
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2025-10-08 12:30:34
波长光电与可控核聚变有紧密联系,其产品在可控核聚变的关键技术研究中发挥着重要作用。可控核聚变的研究主要有磁约束聚变和惯性约束聚变两条技术途径,其中惯性约束聚变需要利用高功率的激光束均匀照射微型聚变靶丸,以实现核聚变反应。波长光电部分产品可针对核聚变领域中的高温等离子体进行光谱学诊断,主要包括各类光谱仪、分幅相机、条纹相机以及ICCD/ICMOS、精密光机等核心模组及部件,这些产品对于惯性约束聚变研究中的激光与靶的相互作用过程、等离子体状态监测等方面具有重要意义。
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2025-10-08 12:30:04
波长光电与AR眼镜有紧密关系,是华为、苹果和Meta的间接供应商。波长光电的AR近眼检测镜头可实现AR产品的批量快速检测,已向雷鸟创新等头部AR眼镜厂商供货。其控股子公司江苏波长的AR/VR光学模组已进入量产验证阶段,2025年上半年AR/VR收入803万元,同比激增470%。公司的Pancake折叠光路镜头适配Meta、苹果等国际品牌供应链。此外,波长光电的衍射光学元件(DOE)已通过Meta二级供应商验证,2025年订单占比或达15%。
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2025-10-08 09:00:35
2025年国庆假期很多人看问题比较表面 都觉得海南华铁30日发布36亿算力合同取消是让大家国庆长假心里不好受 ❓为什么选择这个时点 新易盛为什么也是实控人精准大幅减持1143万股 因为算力硬件属于股价相对高点 叠加英伟达向光模块供应商压价 内外交困 ❎存储芯片利好也是配合出货 ☑️国产半导体叠加晶圆代工是机会 可以继续持有 💣人造太阳核聚变和固态电池利好扎堆 都是会先抑后扬 不能直接冲进去 🎈波长光电继续大涨 💯看好国光电器看好openal合作 如果考虑妖股 有几个点可以琢磨 第一必须炒作
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2025-10-05 09:43:08
据网络平台数据,截至10月4日18时08分,2025年国庆档电影总票房(含预售)破11亿。《志愿军:浴血和平》《731》《刺杀小说家2》列前三位。今年多部电影角逐国庆档,电影背后的出品方浮现不少A股影视行业上市公司的身影。其中,《震耳欲聋》主要出品公司达到8家,包括中国电影、横店影视等;《志愿军:浴血和平》主要出品公司有5家,包括中国电影、博纳影业等;《刺杀小说家2》主要出品公司有5家,包括华策影视、中国电影等。
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湾芯展之后更大规模光刻机盛会下的关键投资机会
第22届中国国际半导体博览会(ICChina2025)将于2025年11月23日至25日在北京国家会议中心举办,届时阿斯麦(ASML)将展示High-NA EUV光刻机量产进展,上海微电子则有望发布SSX800系列光刻机。据组委会披露,参展的国际巨头有东京精密、卡尔蔡司、美光、英特尔等。本届展会国际展商比例提升至35%,这些国际巨头将与长江存储、中芯国际等国内领军企业同台竞技。
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碳化硅:科技塔尖的“战略核武”
2025年,碳化硅的应用场景频繁刷新全球视野:中国歼-20战机列装碳化硅相控阵雷达后,猎杀范围突破1000公里,实现对美军F-35的代际碾压;英伟达新一代Rubin处理器宣布采用碳化硅散热技术,计划2027年大规模应用,以解决2000W级芯片的散热瓶颈;中国科学院研制的国产高压抗辐射碳化硅功率器件通过太空验证,在轨测试中实现98.7%的电能转换效率,较传统硅基器件提升40%。这些突破揭示了一个残酷现实:碳化硅已成为决定军事装备代差、AI算力极限、航天技术高度的“战略核武”。
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闻泰科技独立解读
周末的幺蛾子,荷兰政府的一纸冻结令,冻结了半导体公司闻泰科技子公司安世半导体的147亿资产!这无疑加剧了明天A股半导体板块的紧张神经。 2018年闻泰科技拿260亿收购了亏损的安世半导体,算上借款融资利息差不多花了330亿。这可是下血本的,好不容易这块业务开始赚钱了,现在被荷兰那边逼着一年内要出售,这笔收购交易倒血霉了。 2024年安世半导体收入规模约147亿元,约占闻泰科技总营收的六分之一。看起来影响没那么大,但安世是公司唯一核心业务+高盈利支柱,若后续被要求一年内出售,闻泰恐被重仓! 闻泰科
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2025-10-12 09:52:36
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天富能源到底和新凯莱什么关系?
天富能源通过控股股东天富集团参股北京天科合达半导体股份有限公司,后者与新凯来母公司深圳市重大产业投资集团合资成立重投天科,专注碳化硅晶片研发。 合作成果:形成“天富能源→天科合达→重投天科←新凯来母公司”的股权关联链条,新凯来设备可应用于碳化硅晶片生产。
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2025-10-11 17:39:03
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下周新凯莱核心标的揭秘
深纺织(000045):与新凯来同一实控人,存在明显的协同效应。作为同一体系内的上市公司,深纺织有望借助新凯来的技术突破和市场份额,拓展在半导体领域的布局,享受行业发展红利。 新莱应材(300260):作为新凯来关键零部件核心供应商,直接受益于新凯来的设备国产化进程。公司提供的零部件产品保障了新凯来设备的性能和可靠性,随着新凯来市场份额扩大,新莱应材的订单量有望持续增长。 至纯科技(603690):是新凯来湿法清洗设备核心供应商。湿法清洗是半导体制造中的关键工艺环节,至纯科技在该领域的技术优势与
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2025-10-10 20:16:35
2025年10月10日因高通公司收购Autotalks公司未依法申报经营者集中,涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》,市场监管总局依法对高通公司开展立案调查。
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2025-10-10 15:47:42
昨天强势的核聚变和黄金今天都分化了 固态洗霸跌停一片绿色 超节点算力也是绿油油 融资折算率为零打压指数大盘低开低走大跌 存储芯片昨天高开低走已经疲态今天直接按倒 消费属性的影视旅游眼镜都是连续跌倒 低价股龙头首开跌八个点 今天下午最大亮点反而是弱转强真金不怕火炼的光刻机 波长走强带动凯美拉板 国庆献礼没出的消息一定会出来 科技活口必定是国产光刻机!
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波长光电有多个产品在国内具有唯一性: DUV光刻机投影物镜:波长光电是国内唯一实现DUV光刻机投影物镜量产的企业,其分辨率110nm的物镜已经成功应用在上海微电子的生产线之中,同时,EUV级物镜顺利进入中试阶段。 光刻机光学检测解决方案:波长光电是国内唯一可为光刻机提供全套光学检测解决方案的企业,其平行光源系统支撑65nm以下制程,光束匀化精度更是达99.8%。 DUV光刻机照明系统:波长光电是国产DUV光刻机照明系统唯一量产企业,其大孔径镜头技术打破了日系企业的垄断地位,产品毛利率可做到55%
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今天波长光电大跌原因解读
北向+三个拉萨+国信江苏分的买榜,卖榜是北向+两个机构+东莞武汉+拉萨的榜单,今天光刻机是明显的兑现,面对的是假期没有等到献礼的消息兑现的,其实没啥毛病的,埋伏的是光刻机的献礼消息,那可能的结果就是埋伏到了,和没埋伏到,显然今天走的是第二种,无论哪种结果都是要接受的,今天榜单一般,有些机构和潜伏资金的出货,接力的基本是散户为主。
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2025年10月8日消息,美众议院“特别委员会”发布涉华半导体出口管制重要报告,提出加强对华全面出口管制,扩大“实体清单”范围等九项监管措施。
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今年以来,OpenAI已签署了价值高达约1万亿美元的交易,从而获得运行人工智能模型的计算能力,这些协议的交易方包括AMD、英伟达、甲骨文和CoreWeave等。通过交易,OpenAI在未来十年内将获得超过20吉瓦的计算能力,大致相当于20个核反应堆的电力。
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波长光电与可控核聚变有紧密联系,其产品在可控核聚变的关键技术研究中发挥着重要作用。可控核聚变的研究主要有磁约束聚变和惯性约束聚变两条技术途径,其中惯性约束聚变需要利用高功率的激光束均匀照射微型聚变靶丸,以实现核聚变反应。波长光电部分产品可针对核聚变领域中的高温等离子体进行光谱学诊断,主要包括各类光谱仪、分幅相机、条纹相机以及ICCD/ICMOS、精密光机等核心模组及部件,这些产品对于惯性约束聚变研究中的激光与靶的相互作用过程、等离子体状态监测等方面具有重要意义。
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波长光电与AR眼镜有紧密关系,是华为、苹果和Meta的间接供应商。波长光电的AR近眼检测镜头可实现AR产品的批量快速检测,已向雷鸟创新等头部AR眼镜厂商供货。其控股子公司江苏波长的AR/VR光学模组已进入量产验证阶段,2025年上半年AR/VR收入803万元,同比激增470%。公司的Pancake折叠光路镜头适配Meta、苹果等国际品牌供应链。此外,波长光电的衍射光学元件(DOE)已通过Meta二级供应商验证,2025年订单占比或达15%。
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2025年国庆假期很多人看问题比较表面 都觉得海南华铁30日发布36亿算力合同取消是让大家国庆长假心里不好受 ❓为什么选择这个时点 新易盛为什么也是实控人精准大幅减持1143万股 因为算力硬件属于股价相对高点 叠加英伟达向光模块供应商压价 内外交困 ❎存储芯片利好也是配合出货 ☑️国产半导体叠加晶圆代工是机会 可以继续持有 💣人造太阳核聚变和固态电池利好扎堆 都是会先抑后扬 不能直接冲进去 🎈波长光电继续大涨 💯看好国光电器看好openal合作 如果考虑妖股 有几个点可以琢磨 第一必须炒作
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据网络平台数据,截至10月4日18时08分,2025年国庆档电影总票房(含预售)破11亿。《志愿军:浴血和平》《731》《刺杀小说家2》列前三位。今年多部电影角逐国庆档,电影背后的出品方浮现不少A股影视行业上市公司的身影。其中,《震耳欲聋》主要出品公司达到8家,包括中国电影、横店影视等;《志愿军:浴血和平》主要出品公司有5家,包括中国电影、博纳影业等;《刺杀小说家2》主要出品公司有5家,包括华策影视、中国电影等。
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第22届中国国际半导体博览会(ICChina2025)将于2025年11月23日至25日在北京国家会议中心举办,届时阿斯麦(ASML)将展示High-NA EUV光刻机量产进展,上海微电子则有望发布SSX800系列光刻机。据组委会披露,参展的国际巨头有东京精密、卡尔蔡司、美光、英特尔等。本届展会国际展商比例提升至35%,这些国际巨头将与长江存储、中芯国际等国内领军企业同台竞技。
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碳化硅:科技塔尖的“战略核武”
2025年,碳化硅的应用场景频繁刷新全球视野:中国歼-20战机列装碳化硅相控阵雷达后,猎杀范围突破1000公里,实现对美军F-35的代际碾压;英伟达新一代Rubin处理器宣布采用碳化硅散热技术,计划2027年大规模应用,以解决2000W级芯片的散热瓶颈;中国科学院研制的国产高压抗辐射碳化硅功率器件通过太空验证,在轨测试中实现98.7%的电能转换效率,较传统硅基器件提升40%。这些突破揭示了一个残酷现实:碳化硅已成为决定军事装备代差、AI算力极限、航天技术高度的“战略核武”。
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周末的幺蛾子,荷兰政府的一纸冻结令,冻结了半导体公司闻泰科技子公司安世半导体的147亿资产!这无疑加剧了明天A股半导体板块的紧张神经。 2018年闻泰科技拿260亿收购了亏损的安世半导体,算上借款融资利息差不多花了330亿。这可是下血本的,好不容易这块业务开始赚钱了,现在被荷兰那边逼着一年内要出售,这笔收购交易倒血霉了。 2024年安世半导体收入规模约147亿元,约占闻泰科技总营收的六分之一。看起来影响没那么大,但安世是公司唯一核心业务+高盈利支柱,若后续被要求一年内出售,闻泰恐被重仓! 闻泰科
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天富能源通过控股股东天富集团参股北京天科合达半导体股份有限公司,后者与新凯来母公司深圳市重大产业投资集团合资成立重投天科,专注碳化硅晶片研发。 合作成果:形成“天富能源→天科合达→重投天科←新凯来母公司”的股权关联链条,新凯来设备可应用于碳化硅晶片生产。
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深纺织(000045):与新凯来同一实控人,存在明显的协同效应。作为同一体系内的上市公司,深纺织有望借助新凯来的技术突破和市场份额,拓展在半导体领域的布局,享受行业发展红利。 新莱应材(300260):作为新凯来关键零部件核心供应商,直接受益于新凯来的设备国产化进程。公司提供的零部件产品保障了新凯来设备的性能和可靠性,随着新凯来市场份额扩大,新莱应材的订单量有望持续增长。 至纯科技(603690):是新凯来湿法清洗设备核心供应商。湿法清洗是半导体制造中的关键工艺环节,至纯科技在该领域的技术优势与
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波长光电有多个产品在国内具有唯一性: DUV光刻机投影物镜:波长光电是国内唯一实现DUV光刻机投影物镜量产的企业,其分辨率110nm的物镜已经成功应用在上海微电子的生产线之中,同时,EUV级物镜顺利进入中试阶段。 光刻机光学检测解决方案:波长光电是国内唯一可为光刻机提供全套光学检测解决方案的企业,其平行光源系统支撑65nm以下制程,光束匀化精度更是达99.8%。 DUV光刻机照明系统:波长光电是国产DUV光刻机照明系统唯一量产企业,其大孔径镜头技术打破了日系企业的垄断地位,产品毛利率可做到55%
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北向+三个拉萨+国信江苏分的买榜,卖榜是北向+两个机构+东莞武汉+拉萨的榜单,今天光刻机是明显的兑现,面对的是假期没有等到献礼的消息兑现的,其实没啥毛病的,埋伏的是光刻机的献礼消息,那可能的结果就是埋伏到了,和没埋伏到,显然今天走的是第二种,无论哪种结果都是要接受的,今天榜单一般,有些机构和潜伏资金的出货,接力的基本是散户为主。
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今年以来,OpenAI已签署了价值高达约1万亿美元的交易,从而获得运行人工智能模型的计算能力,这些协议的交易方包括AMD、英伟达、甲骨文和CoreWeave等。通过交易,OpenAI在未来十年内将获得超过20吉瓦的计算能力,大致相当于20个核反应堆的电力。
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波长光电与可控核聚变有紧密联系,其产品在可控核聚变的关键技术研究中发挥着重要作用。可控核聚变的研究主要有磁约束聚变和惯性约束聚变两条技术途径,其中惯性约束聚变需要利用高功率的激光束均匀照射微型聚变靶丸,以实现核聚变反应。波长光电部分产品可针对核聚变领域中的高温等离子体进行光谱学诊断,主要包括各类光谱仪、分幅相机、条纹相机以及ICCD/ICMOS、精密光机等核心模组及部件,这些产品对于惯性约束聚变研究中的激光与靶的相互作用过程、等离子体状态监测等方面具有重要意义。
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碳化硅:科技塔尖的“战略核武”
2025年,碳化硅的应用场景频繁刷新全球视野:中国歼-20战机列装碳化硅相控阵雷达后,猎杀范围突破1000公里,实现对美军F-35的代际碾压;英伟达新一代Rubin处理器宣布采用碳化硅散热技术,计划2027年大规模应用,以解决2000W级芯片的散热瓶颈;中国科学院研制的国产高压抗辐射碳化硅功率器件通过太空验证,在轨测试中实现98.7%的电能转换效率,较传统硅基器件提升40%。这些突破揭示了一个残酷现实:碳化硅已成为决定军事装备代差、AI算力极限、航天技术高度的“战略核武”。
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闻泰科技独立解读
周末的幺蛾子,荷兰政府的一纸冻结令,冻结了半导体公司闻泰科技子公司安世半导体的147亿资产!这无疑加剧了明天A股半导体板块的紧张神经。 2018年闻泰科技拿260亿收购了亏损的安世半导体,算上借款融资利息差不多花了330亿。这可是下血本的,好不容易这块业务开始赚钱了,现在被荷兰那边逼着一年内要出售,这笔收购交易倒血霉了。 2024年安世半导体收入规模约147亿元,约占闻泰科技总营收的六分之一。看起来影响没那么大,但安世是公司唯一核心业务+高盈利支柱,若后续被要求一年内出售,闻泰恐被重仓! 闻泰科
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2025-10-12 09:52:36
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天富能源到底和新凯莱什么关系?
天富能源通过控股股东天富集团参股北京天科合达半导体股份有限公司,后者与新凯来母公司深圳市重大产业投资集团合资成立重投天科,专注碳化硅晶片研发。 合作成果:形成“天富能源→天科合达→重投天科←新凯来母公司”的股权关联链条,新凯来设备可应用于碳化硅晶片生产。
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2025-10-11 17:39:03
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下周新凯莱核心标的揭秘
深纺织(000045):与新凯来同一实控人,存在明显的协同效应。作为同一体系内的上市公司,深纺织有望借助新凯来的技术突破和市场份额,拓展在半导体领域的布局,享受行业发展红利。 新莱应材(300260):作为新凯来关键零部件核心供应商,直接受益于新凯来的设备国产化进程。公司提供的零部件产品保障了新凯来设备的性能和可靠性,随着新凯来市场份额扩大,新莱应材的订单量有望持续增长。 至纯科技(603690):是新凯来湿法清洗设备核心供应商。湿法清洗是半导体制造中的关键工艺环节,至纯科技在该领域的技术优势与
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2025-10-10 20:16:35
2025年10月10日因高通公司收购Autotalks公司未依法申报经营者集中,涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》,市场监管总局依法对高通公司开展立案调查。
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2025-10-10 15:47:42
昨天强势的核聚变和黄金今天都分化了 固态洗霸跌停一片绿色 超节点算力也是绿油油 融资折算率为零打压指数大盘低开低走大跌 存储芯片昨天高开低走已经疲态今天直接按倒 消费属性的影视旅游眼镜都是连续跌倒 低价股龙头首开跌八个点 今天下午最大亮点反而是弱转强真金不怕火炼的光刻机 波长走强带动凯美拉板 国庆献礼没出的消息一定会出来 科技活口必定是国产光刻机!
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2025-10-10 11:01:06
波长光电有多个产品在国内具有唯一性: DUV光刻机投影物镜:波长光电是国内唯一实现DUV光刻机投影物镜量产的企业,其分辨率110nm的物镜已经成功应用在上海微电子的生产线之中,同时,EUV级物镜顺利进入中试阶段。 光刻机光学检测解决方案:波长光电是国内唯一可为光刻机提供全套光学检测解决方案的企业,其平行光源系统支撑65nm以下制程,光束匀化精度更是达99.8%。 DUV光刻机照明系统:波长光电是国产DUV光刻机照明系统唯一量产企业,其大孔径镜头技术打破了日系企业的垄断地位,产品毛利率可做到55%
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2025-10-09 19:41:34
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今天波长光电大跌原因解读
北向+三个拉萨+国信江苏分的买榜,卖榜是北向+两个机构+东莞武汉+拉萨的榜单,今天光刻机是明显的兑现,面对的是假期没有等到献礼的消息兑现的,其实没啥毛病的,埋伏的是光刻机的献礼消息,那可能的结果就是埋伏到了,和没埋伏到,显然今天走的是第二种,无论哪种结果都是要接受的,今天榜单一般,有些机构和潜伏资金的出货,接力的基本是散户为主。
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2025-10-09 09:09:47
2025年10月8日消息,美众议院“特别委员会”发布涉华半导体出口管制重要报告,提出加强对华全面出口管制,扩大“实体清单”范围等九项监管措施。
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2025-10-09 08:34:27
今年以来,OpenAI已签署了价值高达约1万亿美元的交易,从而获得运行人工智能模型的计算能力,这些协议的交易方包括AMD、英伟达、甲骨文和CoreWeave等。通过交易,OpenAI在未来十年内将获得超过20吉瓦的计算能力,大致相当于20个核反应堆的电力。
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2025-10-08 12:30:34
波长光电与可控核聚变有紧密联系,其产品在可控核聚变的关键技术研究中发挥着重要作用。可控核聚变的研究主要有磁约束聚变和惯性约束聚变两条技术途径,其中惯性约束聚变需要利用高功率的激光束均匀照射微型聚变靶丸,以实现核聚变反应。波长光电部分产品可针对核聚变领域中的高温等离子体进行光谱学诊断,主要包括各类光谱仪、分幅相机、条纹相机以及ICCD/ICMOS、精密光机等核心模组及部件,这些产品对于惯性约束聚变研究中的激光与靶的相互作用过程、等离子体状态监测等方面具有重要意义。
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2025-10-08 12:30:04
波长光电与AR眼镜有紧密关系,是华为、苹果和Meta的间接供应商。波长光电的AR近眼检测镜头可实现AR产品的批量快速检测,已向雷鸟创新等头部AR眼镜厂商供货。其控股子公司江苏波长的AR/VR光学模组已进入量产验证阶段,2025年上半年AR/VR收入803万元,同比激增470%。公司的Pancake折叠光路镜头适配Meta、苹果等国际品牌供应链。此外,波长光电的衍射光学元件(DOE)已通过Meta二级供应商验证,2025年订单占比或达15%。
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2025-10-08 09:00:35
2025年国庆假期很多人看问题比较表面 都觉得海南华铁30日发布36亿算力合同取消是让大家国庆长假心里不好受 ❓为什么选择这个时点 新易盛为什么也是实控人精准大幅减持1143万股 因为算力硬件属于股价相对高点 叠加英伟达向光模块供应商压价 内外交困 ❎存储芯片利好也是配合出货 ☑️国产半导体叠加晶圆代工是机会 可以继续持有 💣人造太阳核聚变和固态电池利好扎堆 都是会先抑后扬 不能直接冲进去 🎈波长光电继续大涨 💯看好国光电器看好openal合作 如果考虑妖股 有几个点可以琢磨 第一必须炒作
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2025-10-05 09:43:08
据网络平台数据,截至10月4日18时08分,2025年国庆档电影总票房(含预售)破11亿。《志愿军:浴血和平》《731》《刺杀小说家2》列前三位。今年多部电影角逐国庆档,电影背后的出品方浮现不少A股影视行业上市公司的身影。其中,《震耳欲聋》主要出品公司达到8家,包括中国电影、横店影视等;《志愿军:浴血和平》主要出品公司有5家,包括中国电影、博纳影业等;《刺杀小说家2》主要出品公司有5家,包括华策影视、中国电影等。
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