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第一层:技术&投研;第二层:趋势&方向;第三层:人性&心态
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同花顺倒立资本
航行五百年的老股民
2025-10-18 14:38:17
2025年10月17日原创点评
💣星期五收盘3839跌76交易量19544跌破2万亿 右侧交易实质进入震荡交易 ⌚️周三阳包阴大涨站稳3912但是交易缩量5000亿已经显示资金撤离下跌是必然的 ❓下跌找原因 微软 谷歌 亚马逊 英伟达 美光全部退出草原 利空造成周五大跌 我们回到1840年的自主可控 本来全球共享的科技成果变成男耕女织的自给自足的时代 所以交易量跌破2万亿 等待博弈破局 今天我们已经和对方视频通话 我们只要开会只要发言就是泼冷水造成更大的跌幅 🎈但是等到合适时机 主力会低吸割肉筹码 卷土重来 这就是割韭菜
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航行五百年的老股民
2025-10-17 09:18:25
今天展会最后一天 也不会大的惊喜 机会在展会结束 大家彻底死心开始反攻 无论宇量昇DUV在中芯国际测试已经5个月 还是微电子在松山湖和哈工大测试的EUC都会在四季度中美博弈关键时间节点亮相 说设计软件和示波器就是惊喜不是惊吓就是胡说九道 整机才是万众瞩目的惊喜 我的观点!
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航行五百年的老股民
2025-10-16 12:50:35
国产替代加速 光刻机半导体核心软件重点梳理
国产替代加速,以下梳理了半导体、关键软件及光刻机三大领域的核心企业: 设计:华大九天(EDA)、概伦电子(EDA) 材料:江丰电子(靶材)、福晶科技(激光晶体) 设备:北方华创(平台)、中微公司(刻蚀)、茂莱光学/奥普光电/波长光电(光刻机核心部件) 制造:中芯国际(先进/成熟)、华虹公司(特色) 封测:长电科技(先进封装) 算力:海光信息(CPU/DCU)、澜起科技(内存接口) 软件:中国软件(操作系统)、金山办公(办公)、达梦数据(数据库)、中控技术(工业)、中望软件(研发设计) 整机与生态
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航行五百年的老股民
2025-10-15 19:41:50
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2025年10月15日新凯莱‘意想不到的惊喜’为何落空解析
前有深圳发改委主任的“意想不到的惊喜”,后有福田区委宣传部的官方视频提及duv。 然而展会首日下午新凯来子公司发布会认领了郭主任口中“意想不到的惊喜”,这就扑灭了全面燃起的期待国产光刻机官宣的炽热火焰——因为本身光刻机就不可能出现会展(需要无尘环境),所以大家最后只能等等发布会公布的可能性。 为何出现这样大的预期差?责任不在新凯来。 从西贝预制菜到始祖鸟雪山烟花再到从深圳湾芯展。你会发现有一个群体对传播规律与舆论风向惊人无知(比如西贝的领导层和公关团队,哪怕看过《弱传播》明白舆论世界也不会操作)
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航行五百年的老股民
2025-10-15 14:30:01
新凯莱展位没有光刻机造成大跌主要原因叠加阿斯麦业绩不达预期 我想高层根据中美博弈进程找一个公布时间点!
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2025-10-15 09:52:37
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早晨光刻机板块大跌原因在这里
当地时间10月15日,阿斯麦公司因第三季度订单仅达分析师预期的一半左右,且将2025年净销售额指引区间的上限从400亿欧元下调至350亿欧元,其股价在阿姆斯特丹暴跌16%,创下26年以来的最大跌幅。这一糟糕的数据引发了芯片相关股的普遍下跌,带动了A股市场光刻机板块的走低。
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航行五百年的老股民
2025-10-15 08:29:24
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湾芯展之后更大规模光刻机盛会下的关键投资机会
第22届中国国际半导体博览会(ICChina2025)将于2025年11月23日至25日在北京国家会议中心举办,届时阿斯麦(ASML)将展示High-NA EUV光刻机量产进展,上海微电子则有望发布SSX800系列光刻机。据组委会披露,参展的国际巨头有东京精密、卡尔蔡司、美光、英特尔等。本届展会国际展商比例提升至35%,这些国际巨头将与长江存储、中芯国际等国内领军企业同台竞技。
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航行五百年的老股民
2025-10-13 22:47:22
碳化硅:科技塔尖的“战略核武”
2025年,碳化硅的应用场景频繁刷新全球视野:中国歼-20战机列装碳化硅相控阵雷达后,猎杀范围突破1000公里,实现对美军F-35的代际碾压;英伟达新一代Rubin处理器宣布采用碳化硅散热技术,计划2027年大规模应用,以解决2000W级芯片的散热瓶颈;中国科学院研制的国产高压抗辐射碳化硅功率器件通过太空验证,在轨测试中实现98.7%的电能转换效率,较传统硅基器件提升40%。这些突破揭示了一个残酷现实:碳化硅已成为决定军事装备代差、AI算力极限、航天技术高度的“战略核武”。
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航行五百年的老股民
2025-10-13 08:42:30
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闻泰科技独立解读
周末的幺蛾子,荷兰政府的一纸冻结令,冻结了半导体公司闻泰科技子公司安世半导体的147亿资产!这无疑加剧了明天A股半导体板块的紧张神经。 2018年闻泰科技拿260亿收购了亏损的安世半导体,算上借款融资利息差不多花了330亿。这可是下血本的,好不容易这块业务开始赚钱了,现在被荷兰那边逼着一年内要出售,这笔收购交易倒血霉了。 2024年安世半导体收入规模约147亿元,约占闻泰科技总营收的六分之一。看起来影响没那么大,但安世是公司唯一核心业务+高盈利支柱,若后续被要求一年内出售,闻泰恐被重仓! 闻泰科
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2025-10-12 09:52:36
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天富能源到底和新凯莱什么关系?
天富能源通过控股股东天富集团参股北京天科合达半导体股份有限公司,后者与新凯来母公司深圳市重大产业投资集团合资成立重投天科,专注碳化硅晶片研发。 合作成果:形成“天富能源→天科合达→重投天科←新凯来母公司”的股权关联链条,新凯来设备可应用于碳化硅晶片生产。
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2025-10-11 17:39:03
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下周新凯莱核心标的揭秘
深纺织(000045):与新凯来同一实控人,存在明显的协同效应。作为同一体系内的上市公司,深纺织有望借助新凯来的技术突破和市场份额,拓展在半导体领域的布局,享受行业发展红利。 新莱应材(300260):作为新凯来关键零部件核心供应商,直接受益于新凯来的设备国产化进程。公司提供的零部件产品保障了新凯来设备的性能和可靠性,随着新凯来市场份额扩大,新莱应材的订单量有望持续增长。 至纯科技(603690):是新凯来湿法清洗设备核心供应商。湿法清洗是半导体制造中的关键工艺环节,至纯科技在该领域的技术优势与
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2025-10-10 20:16:35
2025年10月10日因高通公司收购Autotalks公司未依法申报经营者集中,涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》,市场监管总局依法对高通公司开展立案调查。
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航行五百年的老股民
2025-10-10 15:47:42
昨天强势的核聚变和黄金今天都分化了 固态洗霸跌停一片绿色 超节点算力也是绿油油 融资折算率为零打压指数大盘低开低走大跌 存储芯片昨天高开低走已经疲态今天直接按倒 消费属性的影视旅游眼镜都是连续跌倒 低价股龙头首开跌八个点 今天下午最大亮点反而是弱转强真金不怕火炼的光刻机 波长走强带动凯美拉板 国庆献礼没出的消息一定会出来 科技活口必定是国产光刻机!
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航行五百年的老股民
2025-10-10 11:01:06
波长光电有多个产品在国内具有唯一性: DUV光刻机投影物镜:波长光电是国内唯一实现DUV光刻机投影物镜量产的企业,其分辨率110nm的物镜已经成功应用在上海微电子的生产线之中,同时,EUV级物镜顺利进入中试阶段。 光刻机光学检测解决方案:波长光电是国内唯一可为光刻机提供全套光学检测解决方案的企业,其平行光源系统支撑65nm以下制程,光束匀化精度更是达99.8%。 DUV光刻机照明系统:波长光电是国产DUV光刻机照明系统唯一量产企业,其大孔径镜头技术打破了日系企业的垄断地位,产品毛利率可做到55%
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航行五百年的老股民
2025-10-09 19:41:34
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今天波长光电大跌原因解读
北向+三个拉萨+国信江苏分的买榜,卖榜是北向+两个机构+东莞武汉+拉萨的榜单,今天光刻机是明显的兑现,面对的是假期没有等到献礼的消息兑现的,其实没啥毛病的,埋伏的是光刻机的献礼消息,那可能的结果就是埋伏到了,和没埋伏到,显然今天走的是第二种,无论哪种结果都是要接受的,今天榜单一般,有些机构和潜伏资金的出货,接力的基本是散户为主。
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💣星期五收盘3839跌76交易量19544跌破2万亿 右侧交易实质进入震荡交易 ⌚️周三阳包阴大涨站稳3912但是交易缩量5000亿已经显示资金撤离下跌是必然的 ❓下跌找原因 微软 谷歌 亚马逊 英伟达 美光全部退出草原 利空造成周五大跌 我们回到1840年的自主可控 本来全球共享的科技成果变成男耕女织的自给自足的时代 所以交易量跌破2万亿 等待博弈破局 今天我们已经和对方视频通话 我们只要开会只要发言就是泼冷水造成更大的跌幅 🎈但是等到合适时机 主力会低吸割肉筹码 卷土重来 这就是割韭菜
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今天展会最后一天 也不会大的惊喜 机会在展会结束 大家彻底死心开始反攻 无论宇量昇DUV在中芯国际测试已经5个月 还是微电子在松山湖和哈工大测试的EUC都会在四季度中美博弈关键时间节点亮相 说设计软件和示波器就是惊喜不是惊吓就是胡说九道 整机才是万众瞩目的惊喜 我的观点!
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国产替代加速 光刻机半导体核心软件重点梳理
国产替代加速,以下梳理了半导体、关键软件及光刻机三大领域的核心企业: 设计:华大九天(EDA)、概伦电子(EDA) 材料:江丰电子(靶材)、福晶科技(激光晶体) 设备:北方华创(平台)、中微公司(刻蚀)、茂莱光学/奥普光电/波长光电(光刻机核心部件) 制造:中芯国际(先进/成熟)、华虹公司(特色) 封测:长电科技(先进封装) 算力:海光信息(CPU/DCU)、澜起科技(内存接口) 软件:中国软件(操作系统)、金山办公(办公)、达梦数据(数据库)、中控技术(工业)、中望软件(研发设计) 整机与生态
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前有深圳发改委主任的“意想不到的惊喜”,后有福田区委宣传部的官方视频提及duv。 然而展会首日下午新凯来子公司发布会认领了郭主任口中“意想不到的惊喜”,这就扑灭了全面燃起的期待国产光刻机官宣的炽热火焰——因为本身光刻机就不可能出现会展(需要无尘环境),所以大家最后只能等等发布会公布的可能性。 为何出现这样大的预期差?责任不在新凯来。 从西贝预制菜到始祖鸟雪山烟花再到从深圳湾芯展。你会发现有一个群体对传播规律与舆论风向惊人无知(比如西贝的领导层和公关团队,哪怕看过《弱传播》明白舆论世界也不会操作)
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新凯莱展位没有光刻机造成大跌主要原因叠加阿斯麦业绩不达预期 我想高层根据中美博弈进程找一个公布时间点!
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早晨光刻机板块大跌原因在这里
当地时间10月15日,阿斯麦公司因第三季度订单仅达分析师预期的一半左右,且将2025年净销售额指引区间的上限从400亿欧元下调至350亿欧元,其股价在阿姆斯特丹暴跌16%,创下26年以来的最大跌幅。这一糟糕的数据引发了芯片相关股的普遍下跌,带动了A股市场光刻机板块的走低。
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湾芯展之后更大规模光刻机盛会下的关键投资机会
第22届中国国际半导体博览会(ICChina2025)将于2025年11月23日至25日在北京国家会议中心举办,届时阿斯麦(ASML)将展示High-NA EUV光刻机量产进展,上海微电子则有望发布SSX800系列光刻机。据组委会披露,参展的国际巨头有东京精密、卡尔蔡司、美光、英特尔等。本届展会国际展商比例提升至35%,这些国际巨头将与长江存储、中芯国际等国内领军企业同台竞技。
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碳化硅:科技塔尖的“战略核武”
2025年,碳化硅的应用场景频繁刷新全球视野:中国歼-20战机列装碳化硅相控阵雷达后,猎杀范围突破1000公里,实现对美军F-35的代际碾压;英伟达新一代Rubin处理器宣布采用碳化硅散热技术,计划2027年大规模应用,以解决2000W级芯片的散热瓶颈;中国科学院研制的国产高压抗辐射碳化硅功率器件通过太空验证,在轨测试中实现98.7%的电能转换效率,较传统硅基器件提升40%。这些突破揭示了一个残酷现实:碳化硅已成为决定军事装备代差、AI算力极限、航天技术高度的“战略核武”。
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周末的幺蛾子,荷兰政府的一纸冻结令,冻结了半导体公司闻泰科技子公司安世半导体的147亿资产!这无疑加剧了明天A股半导体板块的紧张神经。 2018年闻泰科技拿260亿收购了亏损的安世半导体,算上借款融资利息差不多花了330亿。这可是下血本的,好不容易这块业务开始赚钱了,现在被荷兰那边逼着一年内要出售,这笔收购交易倒血霉了。 2024年安世半导体收入规模约147亿元,约占闻泰科技总营收的六分之一。看起来影响没那么大,但安世是公司唯一核心业务+高盈利支柱,若后续被要求一年内出售,闻泰恐被重仓! 闻泰科
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天富能源到底和新凯莱什么关系?
天富能源通过控股股东天富集团参股北京天科合达半导体股份有限公司,后者与新凯来母公司深圳市重大产业投资集团合资成立重投天科,专注碳化硅晶片研发。 合作成果:形成“天富能源→天科合达→重投天科←新凯来母公司”的股权关联链条,新凯来设备可应用于碳化硅晶片生产。
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深纺织(000045):与新凯来同一实控人,存在明显的协同效应。作为同一体系内的上市公司,深纺织有望借助新凯来的技术突破和市场份额,拓展在半导体领域的布局,享受行业发展红利。 新莱应材(300260):作为新凯来关键零部件核心供应商,直接受益于新凯来的设备国产化进程。公司提供的零部件产品保障了新凯来设备的性能和可靠性,随着新凯来市场份额扩大,新莱应材的订单量有望持续增长。 至纯科技(603690):是新凯来湿法清洗设备核心供应商。湿法清洗是半导体制造中的关键工艺环节,至纯科技在该领域的技术优势与
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波长光电有多个产品在国内具有唯一性: DUV光刻机投影物镜:波长光电是国内唯一实现DUV光刻机投影物镜量产的企业,其分辨率110nm的物镜已经成功应用在上海微电子的生产线之中,同时,EUV级物镜顺利进入中试阶段。 光刻机光学检测解决方案:波长光电是国内唯一可为光刻机提供全套光学检测解决方案的企业,其平行光源系统支撑65nm以下制程,光束匀化精度更是达99.8%。 DUV光刻机照明系统:波长光电是国产DUV光刻机照明系统唯一量产企业,其大孔径镜头技术打破了日系企业的垄断地位,产品毛利率可做到55%
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今天波长光电大跌原因解读
北向+三个拉萨+国信江苏分的买榜,卖榜是北向+两个机构+东莞武汉+拉萨的榜单,今天光刻机是明显的兑现,面对的是假期没有等到献礼的消息兑现的,其实没啥毛病的,埋伏的是光刻机的献礼消息,那可能的结果就是埋伏到了,和没埋伏到,显然今天走的是第二种,无论哪种结果都是要接受的,今天榜单一般,有些机构和潜伏资金的出货,接力的基本是散户为主。
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国产替代加速,以下梳理了半导体、关键软件及光刻机三大领域的核心企业: 设计:华大九天(EDA)、概伦电子(EDA) 材料:江丰电子(靶材)、福晶科技(激光晶体) 设备:北方华创(平台)、中微公司(刻蚀)、茂莱光学/奥普光电/波长光电(光刻机核心部件) 制造:中芯国际(先进/成熟)、华虹公司(特色) 封测:长电科技(先进封装) 算力:海光信息(CPU/DCU)、澜起科技(内存接口) 软件:中国软件(操作系统)、金山办公(办公)、达梦数据(数据库)、中控技术(工业)、中望软件(研发设计) 整机与生态
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当地时间10月15日,阿斯麦公司因第三季度订单仅达分析师预期的一半左右,且将2025年净销售额指引区间的上限从400亿欧元下调至350亿欧元,其股价在阿姆斯特丹暴跌16%,创下26年以来的最大跌幅。这一糟糕的数据引发了芯片相关股的普遍下跌,带动了A股市场光刻机板块的走低。
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湾芯展之后更大规模光刻机盛会下的关键投资机会
第22届中国国际半导体博览会(ICChina2025)将于2025年11月23日至25日在北京国家会议中心举办,届时阿斯麦(ASML)将展示High-NA EUV光刻机量产进展,上海微电子则有望发布SSX800系列光刻机。据组委会披露,参展的国际巨头有东京精密、卡尔蔡司、美光、英特尔等。本届展会国际展商比例提升至35%,这些国际巨头将与长江存储、中芯国际等国内领军企业同台竞技。
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碳化硅:科技塔尖的“战略核武”
2025年,碳化硅的应用场景频繁刷新全球视野:中国歼-20战机列装碳化硅相控阵雷达后,猎杀范围突破1000公里,实现对美军F-35的代际碾压;英伟达新一代Rubin处理器宣布采用碳化硅散热技术,计划2027年大规模应用,以解决2000W级芯片的散热瓶颈;中国科学院研制的国产高压抗辐射碳化硅功率器件通过太空验证,在轨测试中实现98.7%的电能转换效率,较传统硅基器件提升40%。这些突破揭示了一个残酷现实:碳化硅已成为决定军事装备代差、AI算力极限、航天技术高度的“战略核武”。
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航行五百年的老股民
2025-10-13 08:42:30
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闻泰科技独立解读
周末的幺蛾子,荷兰政府的一纸冻结令,冻结了半导体公司闻泰科技子公司安世半导体的147亿资产!这无疑加剧了明天A股半导体板块的紧张神经。 2018年闻泰科技拿260亿收购了亏损的安世半导体,算上借款融资利息差不多花了330亿。这可是下血本的,好不容易这块业务开始赚钱了,现在被荷兰那边逼着一年内要出售,这笔收购交易倒血霉了。 2024年安世半导体收入规模约147亿元,约占闻泰科技总营收的六分之一。看起来影响没那么大,但安世是公司唯一核心业务+高盈利支柱,若后续被要求一年内出售,闻泰恐被重仓! 闻泰科
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2025-10-12 09:52:36
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天富能源到底和新凯莱什么关系?
天富能源通过控股股东天富集团参股北京天科合达半导体股份有限公司,后者与新凯来母公司深圳市重大产业投资集团合资成立重投天科,专注碳化硅晶片研发。 合作成果:形成“天富能源→天科合达→重投天科←新凯来母公司”的股权关联链条,新凯来设备可应用于碳化硅晶片生产。
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2025-10-11 17:39:03
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下周新凯莱核心标的揭秘
深纺织(000045):与新凯来同一实控人,存在明显的协同效应。作为同一体系内的上市公司,深纺织有望借助新凯来的技术突破和市场份额,拓展在半导体领域的布局,享受行业发展红利。 新莱应材(300260):作为新凯来关键零部件核心供应商,直接受益于新凯来的设备国产化进程。公司提供的零部件产品保障了新凯来设备的性能和可靠性,随着新凯来市场份额扩大,新莱应材的订单量有望持续增长。 至纯科技(603690):是新凯来湿法清洗设备核心供应商。湿法清洗是半导体制造中的关键工艺环节,至纯科技在该领域的技术优势与
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2025-10-10 20:16:35
2025年10月10日因高通公司收购Autotalks公司未依法申报经营者集中,涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》,市场监管总局依法对高通公司开展立案调查。
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2025-10-10 15:47:42
昨天强势的核聚变和黄金今天都分化了 固态洗霸跌停一片绿色 超节点算力也是绿油油 融资折算率为零打压指数大盘低开低走大跌 存储芯片昨天高开低走已经疲态今天直接按倒 消费属性的影视旅游眼镜都是连续跌倒 低价股龙头首开跌八个点 今天下午最大亮点反而是弱转强真金不怕火炼的光刻机 波长走强带动凯美拉板 国庆献礼没出的消息一定会出来 科技活口必定是国产光刻机!
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2025-10-10 11:01:06
波长光电有多个产品在国内具有唯一性: DUV光刻机投影物镜:波长光电是国内唯一实现DUV光刻机投影物镜量产的企业,其分辨率110nm的物镜已经成功应用在上海微电子的生产线之中,同时,EUV级物镜顺利进入中试阶段。 光刻机光学检测解决方案:波长光电是国内唯一可为光刻机提供全套光学检测解决方案的企业,其平行光源系统支撑65nm以下制程,光束匀化精度更是达99.8%。 DUV光刻机照明系统:波长光电是国产DUV光刻机照明系统唯一量产企业,其大孔径镜头技术打破了日系企业的垄断地位,产品毛利率可做到55%
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2025-10-09 19:41:34
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今天波长光电大跌原因解读
北向+三个拉萨+国信江苏分的买榜,卖榜是北向+两个机构+东莞武汉+拉萨的榜单,今天光刻机是明显的兑现,面对的是假期没有等到献礼的消息兑现的,其实没啥毛病的,埋伏的是光刻机的献礼消息,那可能的结果就是埋伏到了,和没埋伏到,显然今天走的是第二种,无论哪种结果都是要接受的,今天榜单一般,有些机构和潜伏资金的出货,接力的基本是散户为主。
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2025-10-18 14:38:17
2025年10月17日原创点评
💣星期五收盘3839跌76交易量19544跌破2万亿 右侧交易实质进入震荡交易 ⌚️周三阳包阴大涨站稳3912但是交易缩量5000亿已经显示资金撤离下跌是必然的 ❓下跌找原因 微软 谷歌 亚马逊 英伟达 美光全部退出草原 利空造成周五大跌 我们回到1840年的自主可控 本来全球共享的科技成果变成男耕女织的自给自足的时代 所以交易量跌破2万亿 等待博弈破局 今天我们已经和对方视频通话 我们只要开会只要发言就是泼冷水造成更大的跌幅 🎈但是等到合适时机 主力会低吸割肉筹码 卷土重来 这就是割韭菜
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2025-10-17 09:18:25
今天展会最后一天 也不会大的惊喜 机会在展会结束 大家彻底死心开始反攻 无论宇量昇DUV在中芯国际测试已经5个月 还是微电子在松山湖和哈工大测试的EUC都会在四季度中美博弈关键时间节点亮相 说设计软件和示波器就是惊喜不是惊吓就是胡说九道 整机才是万众瞩目的惊喜 我的观点!
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2025-10-16 12:50:35
国产替代加速 光刻机半导体核心软件重点梳理
国产替代加速,以下梳理了半导体、关键软件及光刻机三大领域的核心企业: 设计:华大九天(EDA)、概伦电子(EDA) 材料:江丰电子(靶材)、福晶科技(激光晶体) 设备:北方华创(平台)、中微公司(刻蚀)、茂莱光学/奥普光电/波长光电(光刻机核心部件) 制造:中芯国际(先进/成熟)、华虹公司(特色) 封测:长电科技(先进封装) 算力:海光信息(CPU/DCU)、澜起科技(内存接口) 软件:中国软件(操作系统)、金山办公(办公)、达梦数据(数据库)、中控技术(工业)、中望软件(研发设计) 整机与生态
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2025-10-15 19:41:50
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2025年10月15日新凯莱‘意想不到的惊喜’为何落空解析
前有深圳发改委主任的“意想不到的惊喜”,后有福田区委宣传部的官方视频提及duv。 然而展会首日下午新凯来子公司发布会认领了郭主任口中“意想不到的惊喜”,这就扑灭了全面燃起的期待国产光刻机官宣的炽热火焰——因为本身光刻机就不可能出现会展(需要无尘环境),所以大家最后只能等等发布会公布的可能性。 为何出现这样大的预期差?责任不在新凯来。 从西贝预制菜到始祖鸟雪山烟花再到从深圳湾芯展。你会发现有一个群体对传播规律与舆论风向惊人无知(比如西贝的领导层和公关团队,哪怕看过《弱传播》明白舆论世界也不会操作)
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2025-10-15 14:30:01
新凯莱展位没有光刻机造成大跌主要原因叠加阿斯麦业绩不达预期 我想高层根据中美博弈进程找一个公布时间点!
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2025-10-15 09:52:37
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早晨光刻机板块大跌原因在这里
当地时间10月15日,阿斯麦公司因第三季度订单仅达分析师预期的一半左右,且将2025年净销售额指引区间的上限从400亿欧元下调至350亿欧元,其股价在阿姆斯特丹暴跌16%,创下26年以来的最大跌幅。这一糟糕的数据引发了芯片相关股的普遍下跌,带动了A股市场光刻机板块的走低。
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2025-10-15 08:29:24
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湾芯展之后更大规模光刻机盛会下的关键投资机会
第22届中国国际半导体博览会(ICChina2025)将于2025年11月23日至25日在北京国家会议中心举办,届时阿斯麦(ASML)将展示High-NA EUV光刻机量产进展,上海微电子则有望发布SSX800系列光刻机。据组委会披露,参展的国际巨头有东京精密、卡尔蔡司、美光、英特尔等。本届展会国际展商比例提升至35%,这些国际巨头将与长江存储、中芯国际等国内领军企业同台竞技。
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2025-10-13 22:47:22
碳化硅:科技塔尖的“战略核武”
2025年,碳化硅的应用场景频繁刷新全球视野:中国歼-20战机列装碳化硅相控阵雷达后,猎杀范围突破1000公里,实现对美军F-35的代际碾压;英伟达新一代Rubin处理器宣布采用碳化硅散热技术,计划2027年大规模应用,以解决2000W级芯片的散热瓶颈;中国科学院研制的国产高压抗辐射碳化硅功率器件通过太空验证,在轨测试中实现98.7%的电能转换效率,较传统硅基器件提升40%。这些突破揭示了一个残酷现实:碳化硅已成为决定军事装备代差、AI算力极限、航天技术高度的“战略核武”。
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周末的幺蛾子,荷兰政府的一纸冻结令,冻结了半导体公司闻泰科技子公司安世半导体的147亿资产!这无疑加剧了明天A股半导体板块的紧张神经。 2018年闻泰科技拿260亿收购了亏损的安世半导体,算上借款融资利息差不多花了330亿。这可是下血本的,好不容易这块业务开始赚钱了,现在被荷兰那边逼着一年内要出售,这笔收购交易倒血霉了。 2024年安世半导体收入规模约147亿元,约占闻泰科技总营收的六分之一。看起来影响没那么大,但安世是公司唯一核心业务+高盈利支柱,若后续被要求一年内出售,闻泰恐被重仓! 闻泰科
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天富能源到底和新凯莱什么关系?
天富能源通过控股股东天富集团参股北京天科合达半导体股份有限公司,后者与新凯来母公司深圳市重大产业投资集团合资成立重投天科,专注碳化硅晶片研发。 合作成果:形成“天富能源→天科合达→重投天科←新凯来母公司”的股权关联链条,新凯来设备可应用于碳化硅晶片生产。
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下周新凯莱核心标的揭秘
深纺织(000045):与新凯来同一实控人,存在明显的协同效应。作为同一体系内的上市公司,深纺织有望借助新凯来的技术突破和市场份额,拓展在半导体领域的布局,享受行业发展红利。 新莱应材(300260):作为新凯来关键零部件核心供应商,直接受益于新凯来的设备国产化进程。公司提供的零部件产品保障了新凯来设备的性能和可靠性,随着新凯来市场份额扩大,新莱应材的订单量有望持续增长。 至纯科技(603690):是新凯来湿法清洗设备核心供应商。湿法清洗是半导体制造中的关键工艺环节,至纯科技在该领域的技术优势与
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2025年10月10日因高通公司收购Autotalks公司未依法申报经营者集中,涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》,市场监管总局依法对高通公司开展立案调查。
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昨天强势的核聚变和黄金今天都分化了 固态洗霸跌停一片绿色 超节点算力也是绿油油 融资折算率为零打压指数大盘低开低走大跌 存储芯片昨天高开低走已经疲态今天直接按倒 消费属性的影视旅游眼镜都是连续跌倒 低价股龙头首开跌八个点 今天下午最大亮点反而是弱转强真金不怕火炼的光刻机 波长走强带动凯美拉板 国庆献礼没出的消息一定会出来 科技活口必定是国产光刻机!
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波长光电有多个产品在国内具有唯一性: DUV光刻机投影物镜:波长光电是国内唯一实现DUV光刻机投影物镜量产的企业,其分辨率110nm的物镜已经成功应用在上海微电子的生产线之中,同时,EUV级物镜顺利进入中试阶段。 光刻机光学检测解决方案:波长光电是国内唯一可为光刻机提供全套光学检测解决方案的企业,其平行光源系统支撑65nm以下制程,光束匀化精度更是达99.8%。 DUV光刻机照明系统:波长光电是国产DUV光刻机照明系统唯一量产企业,其大孔径镜头技术打破了日系企业的垄断地位,产品毛利率可做到55%
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今天波长光电大跌原因解读
北向+三个拉萨+国信江苏分的买榜,卖榜是北向+两个机构+东莞武汉+拉萨的榜单,今天光刻机是明显的兑现,面对的是假期没有等到献礼的消息兑现的,其实没啥毛病的,埋伏的是光刻机的献礼消息,那可能的结果就是埋伏到了,和没埋伏到,显然今天走的是第二种,无论哪种结果都是要接受的,今天榜单一般,有些机构和潜伏资金的出货,接力的基本是散户为主。
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💣星期五收盘3839跌76交易量19544跌破2万亿 右侧交易实质进入震荡交易 ⌚️周三阳包阴大涨站稳3912但是交易缩量5000亿已经显示资金撤离下跌是必然的 ❓下跌找原因 微软 谷歌 亚马逊 英伟达 美光全部退出草原 利空造成周五大跌 我们回到1840年的自主可控 本来全球共享的科技成果变成男耕女织的自给自足的时代 所以交易量跌破2万亿 等待博弈破局 今天我们已经和对方视频通话 我们只要开会只要发言就是泼冷水造成更大的跌幅 🎈但是等到合适时机 主力会低吸割肉筹码 卷土重来 这就是割韭菜
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今天展会最后一天 也不会大的惊喜 机会在展会结束 大家彻底死心开始反攻 无论宇量昇DUV在中芯国际测试已经5个月 还是微电子在松山湖和哈工大测试的EUC都会在四季度中美博弈关键时间节点亮相 说设计软件和示波器就是惊喜不是惊吓就是胡说九道 整机才是万众瞩目的惊喜 我的观点!
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国产替代加速 光刻机半导体核心软件重点梳理
国产替代加速,以下梳理了半导体、关键软件及光刻机三大领域的核心企业: 设计:华大九天(EDA)、概伦电子(EDA) 材料:江丰电子(靶材)、福晶科技(激光晶体) 设备:北方华创(平台)、中微公司(刻蚀)、茂莱光学/奥普光电/波长光电(光刻机核心部件) 制造:中芯国际(先进/成熟)、华虹公司(特色) 封测:长电科技(先进封装) 算力:海光信息(CPU/DCU)、澜起科技(内存接口) 软件:中国软件(操作系统)、金山办公(办公)、达梦数据(数据库)、中控技术(工业)、中望软件(研发设计) 整机与生态
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前有深圳发改委主任的“意想不到的惊喜”,后有福田区委宣传部的官方视频提及duv。 然而展会首日下午新凯来子公司发布会认领了郭主任口中“意想不到的惊喜”,这就扑灭了全面燃起的期待国产光刻机官宣的炽热火焰——因为本身光刻机就不可能出现会展(需要无尘环境),所以大家最后只能等等发布会公布的可能性。 为何出现这样大的预期差?责任不在新凯来。 从西贝预制菜到始祖鸟雪山烟花再到从深圳湾芯展。你会发现有一个群体对传播规律与舆论风向惊人无知(比如西贝的领导层和公关团队,哪怕看过《弱传播》明白舆论世界也不会操作)
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早晨光刻机板块大跌原因在这里
当地时间10月15日,阿斯麦公司因第三季度订单仅达分析师预期的一半左右,且将2025年净销售额指引区间的上限从400亿欧元下调至350亿欧元,其股价在阿姆斯特丹暴跌16%,创下26年以来的最大跌幅。这一糟糕的数据引发了芯片相关股的普遍下跌,带动了A股市场光刻机板块的走低。
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湾芯展之后更大规模光刻机盛会下的关键投资机会
第22届中国国际半导体博览会(ICChina2025)将于2025年11月23日至25日在北京国家会议中心举办,届时阿斯麦(ASML)将展示High-NA EUV光刻机量产进展,上海微电子则有望发布SSX800系列光刻机。据组委会披露,参展的国际巨头有东京精密、卡尔蔡司、美光、英特尔等。本届展会国际展商比例提升至35%,这些国际巨头将与长江存储、中芯国际等国内领军企业同台竞技。
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碳化硅:科技塔尖的“战略核武”
2025年,碳化硅的应用场景频繁刷新全球视野:中国歼-20战机列装碳化硅相控阵雷达后,猎杀范围突破1000公里,实现对美军F-35的代际碾压;英伟达新一代Rubin处理器宣布采用碳化硅散热技术,计划2027年大规模应用,以解决2000W级芯片的散热瓶颈;中国科学院研制的国产高压抗辐射碳化硅功率器件通过太空验证,在轨测试中实现98.7%的电能转换效率,较传统硅基器件提升40%。这些突破揭示了一个残酷现实:碳化硅已成为决定军事装备代差、AI算力极限、航天技术高度的“战略核武”。
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周末的幺蛾子,荷兰政府的一纸冻结令,冻结了半导体公司闻泰科技子公司安世半导体的147亿资产!这无疑加剧了明天A股半导体板块的紧张神经。 2018年闻泰科技拿260亿收购了亏损的安世半导体,算上借款融资利息差不多花了330亿。这可是下血本的,好不容易这块业务开始赚钱了,现在被荷兰那边逼着一年内要出售,这笔收购交易倒血霉了。 2024年安世半导体收入规模约147亿元,约占闻泰科技总营收的六分之一。看起来影响没那么大,但安世是公司唯一核心业务+高盈利支柱,若后续被要求一年内出售,闻泰恐被重仓! 闻泰科
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天富能源通过控股股东天富集团参股北京天科合达半导体股份有限公司,后者与新凯来母公司深圳市重大产业投资集团合资成立重投天科,专注碳化硅晶片研发。 合作成果:形成“天富能源→天科合达→重投天科←新凯来母公司”的股权关联链条,新凯来设备可应用于碳化硅晶片生产。
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北向+三个拉萨+国信江苏分的买榜,卖榜是北向+两个机构+东莞武汉+拉萨的榜单,今天光刻机是明显的兑现,面对的是假期没有等到献礼的消息兑现的,其实没啥毛病的,埋伏的是光刻机的献礼消息,那可能的结果就是埋伏到了,和没埋伏到,显然今天走的是第二种,无论哪种结果都是要接受的,今天榜单一般,有些机构和潜伏资金的出货,接力的基本是散户为主。
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💣星期五收盘3839跌76交易量19544跌破2万亿 右侧交易实质进入震荡交易 ⌚️周三阳包阴大涨站稳3912但是交易缩量5000亿已经显示资金撤离下跌是必然的 ❓下跌找原因 微软 谷歌 亚马逊 英伟达 美光全部退出草原 利空造成周五大跌 我们回到1840年的自主可控 本来全球共享的科技成果变成男耕女织的自给自足的时代 所以交易量跌破2万亿 等待博弈破局 今天我们已经和对方视频通话 我们只要开会只要发言就是泼冷水造成更大的跌幅 🎈但是等到合适时机 主力会低吸割肉筹码 卷土重来 这就是割韭菜
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2025-10-17 09:18:25
今天展会最后一天 也不会大的惊喜 机会在展会结束 大家彻底死心开始反攻 无论宇量昇DUV在中芯国际测试已经5个月 还是微电子在松山湖和哈工大测试的EUC都会在四季度中美博弈关键时间节点亮相 说设计软件和示波器就是惊喜不是惊吓就是胡说九道 整机才是万众瞩目的惊喜 我的观点!
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航行五百年的老股民
2025-10-16 12:50:35
国产替代加速 光刻机半导体核心软件重点梳理
国产替代加速,以下梳理了半导体、关键软件及光刻机三大领域的核心企业: 设计:华大九天(EDA)、概伦电子(EDA) 材料:江丰电子(靶材)、福晶科技(激光晶体) 设备:北方华创(平台)、中微公司(刻蚀)、茂莱光学/奥普光电/波长光电(光刻机核心部件) 制造:中芯国际(先进/成熟)、华虹公司(特色) 封测:长电科技(先进封装) 算力:海光信息(CPU/DCU)、澜起科技(内存接口) 软件:中国软件(操作系统)、金山办公(办公)、达梦数据(数据库)、中控技术(工业)、中望软件(研发设计) 整机与生态
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2025-10-15 19:41:50
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2025年10月15日新凯莱‘意想不到的惊喜’为何落空解析
前有深圳发改委主任的“意想不到的惊喜”,后有福田区委宣传部的官方视频提及duv。 然而展会首日下午新凯来子公司发布会认领了郭主任口中“意想不到的惊喜”,这就扑灭了全面燃起的期待国产光刻机官宣的炽热火焰——因为本身光刻机就不可能出现会展(需要无尘环境),所以大家最后只能等等发布会公布的可能性。 为何出现这样大的预期差?责任不在新凯来。 从西贝预制菜到始祖鸟雪山烟花再到从深圳湾芯展。你会发现有一个群体对传播规律与舆论风向惊人无知(比如西贝的领导层和公关团队,哪怕看过《弱传播》明白舆论世界也不会操作)
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2025-10-15 14:30:01
新凯莱展位没有光刻机造成大跌主要原因叠加阿斯麦业绩不达预期 我想高层根据中美博弈进程找一个公布时间点!
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2025-10-15 09:52:37
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早晨光刻机板块大跌原因在这里
当地时间10月15日,阿斯麦公司因第三季度订单仅达分析师预期的一半左右,且将2025年净销售额指引区间的上限从400亿欧元下调至350亿欧元,其股价在阿姆斯特丹暴跌16%,创下26年以来的最大跌幅。这一糟糕的数据引发了芯片相关股的普遍下跌,带动了A股市场光刻机板块的走低。
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2025-10-15 08:29:24
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湾芯展之后更大规模光刻机盛会下的关键投资机会
第22届中国国际半导体博览会(ICChina2025)将于2025年11月23日至25日在北京国家会议中心举办,届时阿斯麦(ASML)将展示High-NA EUV光刻机量产进展,上海微电子则有望发布SSX800系列光刻机。据组委会披露,参展的国际巨头有东京精密、卡尔蔡司、美光、英特尔等。本届展会国际展商比例提升至35%,这些国际巨头将与长江存储、中芯国际等国内领军企业同台竞技。
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2025-10-13 22:47:22
碳化硅:科技塔尖的“战略核武”
2025年,碳化硅的应用场景频繁刷新全球视野:中国歼-20战机列装碳化硅相控阵雷达后,猎杀范围突破1000公里,实现对美军F-35的代际碾压;英伟达新一代Rubin处理器宣布采用碳化硅散热技术,计划2027年大规模应用,以解决2000W级芯片的散热瓶颈;中国科学院研制的国产高压抗辐射碳化硅功率器件通过太空验证,在轨测试中实现98.7%的电能转换效率,较传统硅基器件提升40%。这些突破揭示了一个残酷现实:碳化硅已成为决定军事装备代差、AI算力极限、航天技术高度的“战略核武”。
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2025-10-13 08:42:30
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闻泰科技独立解读
周末的幺蛾子,荷兰政府的一纸冻结令,冻结了半导体公司闻泰科技子公司安世半导体的147亿资产!这无疑加剧了明天A股半导体板块的紧张神经。 2018年闻泰科技拿260亿收购了亏损的安世半导体,算上借款融资利息差不多花了330亿。这可是下血本的,好不容易这块业务开始赚钱了,现在被荷兰那边逼着一年内要出售,这笔收购交易倒血霉了。 2024年安世半导体收入规模约147亿元,约占闻泰科技总营收的六分之一。看起来影响没那么大,但安世是公司唯一核心业务+高盈利支柱,若后续被要求一年内出售,闻泰恐被重仓! 闻泰科
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2025-10-12 09:52:36
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天富能源到底和新凯莱什么关系?
天富能源通过控股股东天富集团参股北京天科合达半导体股份有限公司,后者与新凯来母公司深圳市重大产业投资集团合资成立重投天科,专注碳化硅晶片研发。 合作成果:形成“天富能源→天科合达→重投天科←新凯来母公司”的股权关联链条,新凯来设备可应用于碳化硅晶片生产。
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2025-10-11 17:39:03
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下周新凯莱核心标的揭秘
深纺织(000045):与新凯来同一实控人,存在明显的协同效应。作为同一体系内的上市公司,深纺织有望借助新凯来的技术突破和市场份额,拓展在半导体领域的布局,享受行业发展红利。 新莱应材(300260):作为新凯来关键零部件核心供应商,直接受益于新凯来的设备国产化进程。公司提供的零部件产品保障了新凯来设备的性能和可靠性,随着新凯来市场份额扩大,新莱应材的订单量有望持续增长。 至纯科技(603690):是新凯来湿法清洗设备核心供应商。湿法清洗是半导体制造中的关键工艺环节,至纯科技在该领域的技术优势与
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2025-10-10 20:16:35
2025年10月10日因高通公司收购Autotalks公司未依法申报经营者集中,涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》,市场监管总局依法对高通公司开展立案调查。
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2025-10-10 15:47:42
昨天强势的核聚变和黄金今天都分化了 固态洗霸跌停一片绿色 超节点算力也是绿油油 融资折算率为零打压指数大盘低开低走大跌 存储芯片昨天高开低走已经疲态今天直接按倒 消费属性的影视旅游眼镜都是连续跌倒 低价股龙头首开跌八个点 今天下午最大亮点反而是弱转强真金不怕火炼的光刻机 波长走强带动凯美拉板 国庆献礼没出的消息一定会出来 科技活口必定是国产光刻机!
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2025-10-10 11:01:06
波长光电有多个产品在国内具有唯一性: DUV光刻机投影物镜:波长光电是国内唯一实现DUV光刻机投影物镜量产的企业,其分辨率110nm的物镜已经成功应用在上海微电子的生产线之中,同时,EUV级物镜顺利进入中试阶段。 光刻机光学检测解决方案:波长光电是国内唯一可为光刻机提供全套光学检测解决方案的企业,其平行光源系统支撑65nm以下制程,光束匀化精度更是达99.8%。 DUV光刻机照明系统:波长光电是国产DUV光刻机照明系统唯一量产企业,其大孔径镜头技术打破了日系企业的垄断地位,产品毛利率可做到55%
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2025-10-09 19:41:34
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今天波长光电大跌原因解读
北向+三个拉萨+国信江苏分的买榜,卖榜是北向+两个机构+东莞武汉+拉萨的榜单,今天光刻机是明显的兑现,面对的是假期没有等到献礼的消息兑现的,其实没啥毛病的,埋伏的是光刻机的献礼消息,那可能的结果就是埋伏到了,和没埋伏到,显然今天走的是第二种,无论哪种结果都是要接受的,今天榜单一般,有些机构和潜伏资金的出货,接力的基本是散户为主。
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