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第一层:技术&投研;第二层:趋势&方向;第三层:人性&心态
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同花顺倒立资本
航行五百年的老股民
2025-08-19 16:35:29
中粮糖业:医药注射用糖一直是依赖进口,这次中粮糖业研制投产医药注射用糖,改变了其食品股属性,提高到医药股高度,相当于研发成功年销十亿规模的新药,估值相应提高,同时每年增加净利润2亿元左右。
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拉白酒护指数主板主线减仓清仓等调整!
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航行五百年的老股民
2025-08-19 09:03:13
2025年08月18日A股市场涨势如虹,多个指数盘中创阶段新高,上证指数刷新近10年新高,收盘成功站上3700点。市场成交额超2.8万亿元,A股总市值首次突破100万亿元大关。截至收盘,上证指数涨0.85%报3728.03点,深证成指涨1.73%,创业板指涨2.84%;北证50大涨6.79%,创历史新高。展望后市,无论是国内机构还是国际机构,普遍都看好中国股市后续的行情表现。
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2025-08-19 07:53:52
致尚科技大有可为
2025年8月11日致尚科技收购恒阳数据,我们认为致尚科技存在巨大预期差:1⃣DPU业务讲左手阿里右手华为:恒阳数据主营DPU业务,是目前A股唯一一个DPU标的,也是国产DPU唯一一个能创造一定规模营收的公司,目前恒阳数据是阿里DPU主要国产供应商,8月15日华为联合恒阳数据开会,也将重点讲恒阳数据DPU。2⃣客户结构及其好:公司大客户分别为一带一路政府大客户、阿里、新凯来,集一带一路+国产算力+国产设备之大成,极其亮眼。3⃣估值弹性巨大:恒阳数据2025年有望实现10亿营收+1.5亿利润,26
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航行五百年的老股民
2025-08-18 19:46:23
2025年08月18日原创小结(3728历史新高)
今天指数过3731十年历史新高收盘3728最高3745 交易量28091亿增量5363亿 牛市和震荡市思维不同 大兵团作战 介入资金较大较深 不会每天变化题材炒作 航空母舰不比小船好掉头 所以人工智能延续炒作 今天关键词数据中心(液冷/连接/PCB/电源/AI相关)五个方面 122只涨停数据中心41只 三分之一占比 剩下机器人16只涨停 这样人工智能占比过半 泛金融6只 军工8只 华为8只 其他不做统计 大资金冲着科技来的 至于牛市上涨五个阶段根据亲身三次牛熊转化经历下次论述 回答持股问题 宏昌
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航行五百年的老股民
2025-08-18 19:16:33
隆扬电子有以下一些潜在或即将落地的订单情况
英伟达 GB300 及 Rubin 架构产品订单:东方财富 7 月 30 日发文称,其 HVLP5+铜箔 7 月已通过台光电子、台耀科技等 CCL 厂商认证,并送样英伟达终端整机测试,预计 2025 年第三季度通过台光电子向英伟达 GB300 及 Rubin 产品批量供货。按此前相关测算,对应收入规模潜力可观。 苹果相关订单:据 8 月 4 日的相关消息披露,其是苹果 Vision Pro 头显设备纳米银线屏蔽膜的独家供应商,订单额达 15 亿元。同时因 iPhone 16 系列备货预期,其面向
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2025-08-18 08:38:37
智元机器人全系产品将于8月18日在智元商城及京东商城开售,包括“远征A2”系列、“灵犀X2”系列、“精灵G1”、“四足机器人D1”系列、“OmniHand灵巧手”系列、“绝尘C5”,显示智元产品迈向全面商业化。
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海南省印发海洋旅游高质量发展三年行动方案(2025-2027年),部署实施八大重点行动。在海洋业态融合发展方面,将加快建设三大冲浪胜地、五大潜水基地、七大海钓基地、两大帆船帆板训练基地;发展“低空+海洋”旅游模式,推进环岛旅游公路沿线开发“观海平台”“亲海景点”和海洋主题微景区,构建“陆海联动”新格局。
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2025年世界人形机器人运动会于8月17日在北京国家速滑馆“冰丝带”圆满落幕。本届运动会是全球首个以人形机器人为主体的综合性体育赛事,历时4天,共设置了26个赛项、487场比赛,吸引了来自16个国家的280支队伍、500余台机器人参赛。同时,世界人形机器人运动联合会正式宣告成立。
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2025-08-18 08:33:50
随着市场持续走强,A股翻倍股不断增多。截至8月15日,今年以来,剔除上市新股,310只股票涨幅超100%,医药生物、机械设备行业涨幅超100%的股票超50只。而最新收盘价(前复权)在2元以下的低价股数量仅剩39只。
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2025-08-18 01:28:25
兴森科技作为华为的核心ABF载板供应商,通过华为认证并批量供货,其提供的ABF载板在麒麟9020芯片的高性能表现中发挥了重要作用。兴森科技还与华为在昇腾、鲲鹏等项目上有合作,是昇腾/鲲鹏/麒麟御用FCBGA厂商之一。
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2025-08-17 18:21:19
美国特朗普政府宣布扩大对钢铁和铝进口征收50%关税的范围,将数百种衍生产品纳入加征关税清单。美国工业与安全局已将407个产品编码加入《美国协调关税表》,这些产品将因所含钢铁和铝成分而被加征额外关税。扩大的关税清单将于8月18日正式生效。
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选股不难 难在持股 分析不难 难在情绪 满仓不难 难在空仓!
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菲力华、中材科技和平安电工对于Q布谁更优异?
从唯一性、重要性、技术壁垒和订单量、出货量等方面综合来看,中材科技相对更具优势,以下是具体分析: - 唯一性: - 中材科技:是全球唯一实现全代系低介电布(Dk≤2.8)量产的企业,其自主研发的TLD-glass低介电玻璃纤维打破日东纺垄断,这一技术优势具有独特性。 - 菲力华:是国内航空航天领域用石英玻璃纤维的主导供应商,也是国内少数几家从事合成石英玻璃研发与制造的企业,在石英玻璃纤维领域有一定独特性。 - 平安电工:是云母绝缘材料全球龙头,在云母绝缘材料领域具有唯一性,但在当前AI等热门领域
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HVLP5和Q布谁更重要?
在解决 GB300 和 Rubin 架构信号损耗难题上,如果必须二选一,HVLP5 铜箔通常显得更重要。 HVLP5 铜箔表面粗糙度可严格控制在 0.6 微米以下,能有效解决 224Gbps 等高频场景下的信号损耗问题,其让信号在高频环境下的损耗降低超 50%,是 M8 等级以上覆铜板的刚性配套材料。其在 PTFE 基板覆铜板中的成本占比达 30%至 40%,远超传统材料,从价值占比侧面凸显其对控制信号损耗的关键程度。Q 布介电损耗极低(Df≤0.0005),主要侧重满足 800G 交换机、1.
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中粮糖业:医药注射用糖一直是依赖进口,这次中粮糖业研制投产医药注射用糖,改变了其食品股属性,提高到医药股高度,相当于研发成功年销十亿规模的新药,估值相应提高,同时每年增加净利润2亿元左右。
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2025年08月18日A股市场涨势如虹,多个指数盘中创阶段新高,上证指数刷新近10年新高,收盘成功站上3700点。市场成交额超2.8万亿元,A股总市值首次突破100万亿元大关。截至收盘,上证指数涨0.85%报3728.03点,深证成指涨1.73%,创业板指涨2.84%;北证50大涨6.79%,创历史新高。展望后市,无论是国内机构还是国际机构,普遍都看好中国股市后续的行情表现。
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致尚科技大有可为
2025年8月11日致尚科技收购恒阳数据,我们认为致尚科技存在巨大预期差:1⃣DPU业务讲左手阿里右手华为:恒阳数据主营DPU业务,是目前A股唯一一个DPU标的,也是国产DPU唯一一个能创造一定规模营收的公司,目前恒阳数据是阿里DPU主要国产供应商,8月15日华为联合恒阳数据开会,也将重点讲恒阳数据DPU。2⃣客户结构及其好:公司大客户分别为一带一路政府大客户、阿里、新凯来,集一带一路+国产算力+国产设备之大成,极其亮眼。3⃣估值弹性巨大:恒阳数据2025年有望实现10亿营收+1.5亿利润,26
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2025年08月18日原创小结(3728历史新高)
今天指数过3731十年历史新高收盘3728最高3745 交易量28091亿增量5363亿 牛市和震荡市思维不同 大兵团作战 介入资金较大较深 不会每天变化题材炒作 航空母舰不比小船好掉头 所以人工智能延续炒作 今天关键词数据中心(液冷/连接/PCB/电源/AI相关)五个方面 122只涨停数据中心41只 三分之一占比 剩下机器人16只涨停 这样人工智能占比过半 泛金融6只 军工8只 华为8只 其他不做统计 大资金冲着科技来的 至于牛市上涨五个阶段根据亲身三次牛熊转化经历下次论述 回答持股问题 宏昌
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隆扬电子有以下一些潜在或即将落地的订单情况
英伟达 GB300 及 Rubin 架构产品订单:东方财富 7 月 30 日发文称,其 HVLP5+铜箔 7 月已通过台光电子、台耀科技等 CCL 厂商认证,并送样英伟达终端整机测试,预计 2025 年第三季度通过台光电子向英伟达 GB300 及 Rubin 产品批量供货。按此前相关测算,对应收入规模潜力可观。 苹果相关订单:据 8 月 4 日的相关消息披露,其是苹果 Vision Pro 头显设备纳米银线屏蔽膜的独家供应商,订单额达 15 亿元。同时因 iPhone 16 系列备货预期,其面向
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智元机器人全系产品将于8月18日在智元商城及京东商城开售,包括“远征A2”系列、“灵犀X2”系列、“精灵G1”、“四足机器人D1”系列、“OmniHand灵巧手”系列、“绝尘C5”,显示智元产品迈向全面商业化。
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海南省印发海洋旅游高质量发展三年行动方案(2025-2027年),部署实施八大重点行动。在海洋业态融合发展方面,将加快建设三大冲浪胜地、五大潜水基地、七大海钓基地、两大帆船帆板训练基地;发展“低空+海洋”旅游模式,推进环岛旅游公路沿线开发“观海平台”“亲海景点”和海洋主题微景区,构建“陆海联动”新格局。
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2025年世界人形机器人运动会于8月17日在北京国家速滑馆“冰丝带”圆满落幕。本届运动会是全球首个以人形机器人为主体的综合性体育赛事,历时4天,共设置了26个赛项、487场比赛,吸引了来自16个国家的280支队伍、500余台机器人参赛。同时,世界人形机器人运动联合会正式宣告成立。
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随着市场持续走强,A股翻倍股不断增多。截至8月15日,今年以来,剔除上市新股,310只股票涨幅超100%,医药生物、机械设备行业涨幅超100%的股票超50只。而最新收盘价(前复权)在2元以下的低价股数量仅剩39只。
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兴森科技作为华为的核心ABF载板供应商,通过华为认证并批量供货,其提供的ABF载板在麒麟9020芯片的高性能表现中发挥了重要作用。兴森科技还与华为在昇腾、鲲鹏等项目上有合作,是昇腾/鲲鹏/麒麟御用FCBGA厂商之一。
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美国特朗普政府宣布扩大对钢铁和铝进口征收50%关税的范围,将数百种衍生产品纳入加征关税清单。美国工业与安全局已将407个产品编码加入《美国协调关税表》,这些产品将因所含钢铁和铝成分而被加征额外关税。扩大的关税清单将于8月18日正式生效。
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菲力华、中材科技和平安电工对于Q布谁更优异?
从唯一性、重要性、技术壁垒和订单量、出货量等方面综合来看,中材科技相对更具优势,以下是具体分析: - 唯一性: - 中材科技:是全球唯一实现全代系低介电布(Dk≤2.8)量产的企业,其自主研发的TLD-glass低介电玻璃纤维打破日东纺垄断,这一技术优势具有独特性。 - 菲力华:是国内航空航天领域用石英玻璃纤维的主导供应商,也是国内少数几家从事合成石英玻璃研发与制造的企业,在石英玻璃纤维领域有一定独特性。 - 平安电工:是云母绝缘材料全球龙头,在云母绝缘材料领域具有唯一性,但在当前AI等热门领域
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HVLP5和Q布谁更重要?
在解决 GB300 和 Rubin 架构信号损耗难题上,如果必须二选一,HVLP5 铜箔通常显得更重要。 HVLP5 铜箔表面粗糙度可严格控制在 0.6 微米以下,能有效解决 224Gbps 等高频场景下的信号损耗问题,其让信号在高频环境下的损耗降低超 50%,是 M8 等级以上覆铜板的刚性配套材料。其在 PTFE 基板覆铜板中的成本占比达 30%至 40%,远超传统材料,从价值占比侧面凸显其对控制信号损耗的关键程度。Q 布介电损耗极低(Df≤0.0005),主要侧重满足 800G 交换机、1.
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2025年08月18日A股市场涨势如虹,多个指数盘中创阶段新高,上证指数刷新近10年新高,收盘成功站上3700点。市场成交额超2.8万亿元,A股总市值首次突破100万亿元大关。截至收盘,上证指数涨0.85%报3728.03点,深证成指涨1.73%,创业板指涨2.84%;北证50大涨6.79%,创历史新高。展望后市,无论是国内机构还是国际机构,普遍都看好中国股市后续的行情表现。
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致尚科技大有可为
2025年8月11日致尚科技收购恒阳数据,我们认为致尚科技存在巨大预期差:1⃣DPU业务讲左手阿里右手华为:恒阳数据主营DPU业务,是目前A股唯一一个DPU标的,也是国产DPU唯一一个能创造一定规模营收的公司,目前恒阳数据是阿里DPU主要国产供应商,8月15日华为联合恒阳数据开会,也将重点讲恒阳数据DPU。2⃣客户结构及其好:公司大客户分别为一带一路政府大客户、阿里、新凯来,集一带一路+国产算力+国产设备之大成,极其亮眼。3⃣估值弹性巨大:恒阳数据2025年有望实现10亿营收+1.5亿利润,26
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2025年08月18日原创小结(3728历史新高)
今天指数过3731十年历史新高收盘3728最高3745 交易量28091亿增量5363亿 牛市和震荡市思维不同 大兵团作战 介入资金较大较深 不会每天变化题材炒作 航空母舰不比小船好掉头 所以人工智能延续炒作 今天关键词数据中心(液冷/连接/PCB/电源/AI相关)五个方面 122只涨停数据中心41只 三分之一占比 剩下机器人16只涨停 这样人工智能占比过半 泛金融6只 军工8只 华为8只 其他不做统计 大资金冲着科技来的 至于牛市上涨五个阶段根据亲身三次牛熊转化经历下次论述 回答持股问题 宏昌
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隆扬电子有以下一些潜在或即将落地的订单情况
英伟达 GB300 及 Rubin 架构产品订单:东方财富 7 月 30 日发文称,其 HVLP5+铜箔 7 月已通过台光电子、台耀科技等 CCL 厂商认证,并送样英伟达终端整机测试,预计 2025 年第三季度通过台光电子向英伟达 GB300 及 Rubin 产品批量供货。按此前相关测算,对应收入规模潜力可观。 苹果相关订单:据 8 月 4 日的相关消息披露,其是苹果 Vision Pro 头显设备纳米银线屏蔽膜的独家供应商,订单额达 15 亿元。同时因 iPhone 16 系列备货预期,其面向
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海南省印发海洋旅游高质量发展三年行动方案(2025-2027年),部署实施八大重点行动。在海洋业态融合发展方面,将加快建设三大冲浪胜地、五大潜水基地、七大海钓基地、两大帆船帆板训练基地;发展“低空+海洋”旅游模式,推进环岛旅游公路沿线开发“观海平台”“亲海景点”和海洋主题微景区,构建“陆海联动”新格局。
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随着市场持续走强,A股翻倍股不断增多。截至8月15日,今年以来,剔除上市新股,310只股票涨幅超100%,医药生物、机械设备行业涨幅超100%的股票超50只。而最新收盘价(前复权)在2元以下的低价股数量仅剩39只。
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兴森科技作为华为的核心ABF载板供应商,通过华为认证并批量供货,其提供的ABF载板在麒麟9020芯片的高性能表现中发挥了重要作用。兴森科技还与华为在昇腾、鲲鹏等项目上有合作,是昇腾/鲲鹏/麒麟御用FCBGA厂商之一。
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美国特朗普政府宣布扩大对钢铁和铝进口征收50%关税的范围,将数百种衍生产品纳入加征关税清单。美国工业与安全局已将407个产品编码加入《美国协调关税表》,这些产品将因所含钢铁和铝成分而被加征额外关税。扩大的关税清单将于8月18日正式生效。
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菲力华、中材科技和平安电工对于Q布谁更优异?
从唯一性、重要性、技术壁垒和订单量、出货量等方面综合来看,中材科技相对更具优势,以下是具体分析: - 唯一性: - 中材科技:是全球唯一实现全代系低介电布(Dk≤2.8)量产的企业,其自主研发的TLD-glass低介电玻璃纤维打破日东纺垄断,这一技术优势具有独特性。 - 菲力华:是国内航空航天领域用石英玻璃纤维的主导供应商,也是国内少数几家从事合成石英玻璃研发与制造的企业,在石英玻璃纤维领域有一定独特性。 - 平安电工:是云母绝缘材料全球龙头,在云母绝缘材料领域具有唯一性,但在当前AI等热门领域
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HVLP5和Q布谁更重要?
在解决 GB300 和 Rubin 架构信号损耗难题上,如果必须二选一,HVLP5 铜箔通常显得更重要。 HVLP5 铜箔表面粗糙度可严格控制在 0.6 微米以下,能有效解决 224Gbps 等高频场景下的信号损耗问题,其让信号在高频环境下的损耗降低超 50%,是 M8 等级以上覆铜板的刚性配套材料。其在 PTFE 基板覆铜板中的成本占比达 30%至 40%,远超传统材料,从价值占比侧面凸显其对控制信号损耗的关键程度。Q 布介电损耗极低(Df≤0.0005),主要侧重满足 800G 交换机、1.
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中粮糖业:医药注射用糖一直是依赖进口,这次中粮糖业研制投产医药注射用糖,改变了其食品股属性,提高到医药股高度,相当于研发成功年销十亿规模的新药,估值相应提高,同时每年增加净利润2亿元左右。
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拉白酒护指数主板主线减仓清仓等调整!
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2025年08月18日A股市场涨势如虹,多个指数盘中创阶段新高,上证指数刷新近10年新高,收盘成功站上3700点。市场成交额超2.8万亿元,A股总市值首次突破100万亿元大关。截至收盘,上证指数涨0.85%报3728.03点,深证成指涨1.73%,创业板指涨2.84%;北证50大涨6.79%,创历史新高。展望后市,无论是国内机构还是国际机构,普遍都看好中国股市后续的行情表现。
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致尚科技大有可为
2025年8月11日致尚科技收购恒阳数据,我们认为致尚科技存在巨大预期差:1⃣DPU业务讲左手阿里右手华为:恒阳数据主营DPU业务,是目前A股唯一一个DPU标的,也是国产DPU唯一一个能创造一定规模营收的公司,目前恒阳数据是阿里DPU主要国产供应商,8月15日华为联合恒阳数据开会,也将重点讲恒阳数据DPU。2⃣客户结构及其好:公司大客户分别为一带一路政府大客户、阿里、新凯来,集一带一路+国产算力+国产设备之大成,极其亮眼。3⃣估值弹性巨大:恒阳数据2025年有望实现10亿营收+1.5亿利润,26
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2025年08月18日原创小结(3728历史新高)
今天指数过3731十年历史新高收盘3728最高3745 交易量28091亿增量5363亿 牛市和震荡市思维不同 大兵团作战 介入资金较大较深 不会每天变化题材炒作 航空母舰不比小船好掉头 所以人工智能延续炒作 今天关键词数据中心(液冷/连接/PCB/电源/AI相关)五个方面 122只涨停数据中心41只 三分之一占比 剩下机器人16只涨停 这样人工智能占比过半 泛金融6只 军工8只 华为8只 其他不做统计 大资金冲着科技来的 至于牛市上涨五个阶段根据亲身三次牛熊转化经历下次论述 回答持股问题 宏昌
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隆扬电子有以下一些潜在或即将落地的订单情况
英伟达 GB300 及 Rubin 架构产品订单:东方财富 7 月 30 日发文称,其 HVLP5+铜箔 7 月已通过台光电子、台耀科技等 CCL 厂商认证,并送样英伟达终端整机测试,预计 2025 年第三季度通过台光电子向英伟达 GB300 及 Rubin 产品批量供货。按此前相关测算,对应收入规模潜力可观。 苹果相关订单:据 8 月 4 日的相关消息披露,其是苹果 Vision Pro 头显设备纳米银线屏蔽膜的独家供应商,订单额达 15 亿元。同时因 iPhone 16 系列备货预期,其面向
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智元机器人全系产品将于8月18日在智元商城及京东商城开售,包括“远征A2”系列、“灵犀X2”系列、“精灵G1”、“四足机器人D1”系列、“OmniHand灵巧手”系列、“绝尘C5”,显示智元产品迈向全面商业化。
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海南省印发海洋旅游高质量发展三年行动方案(2025-2027年),部署实施八大重点行动。在海洋业态融合发展方面,将加快建设三大冲浪胜地、五大潜水基地、七大海钓基地、两大帆船帆板训练基地;发展“低空+海洋”旅游模式,推进环岛旅游公路沿线开发“观海平台”“亲海景点”和海洋主题微景区,构建“陆海联动”新格局。
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2025年世界人形机器人运动会于8月17日在北京国家速滑馆“冰丝带”圆满落幕。本届运动会是全球首个以人形机器人为主体的综合性体育赛事,历时4天,共设置了26个赛项、487场比赛,吸引了来自16个国家的280支队伍、500余台机器人参赛。同时,世界人形机器人运动联合会正式宣告成立。
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随着市场持续走强,A股翻倍股不断增多。截至8月15日,今年以来,剔除上市新股,310只股票涨幅超100%,医药生物、机械设备行业涨幅超100%的股票超50只。而最新收盘价(前复权)在2元以下的低价股数量仅剩39只。
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兴森科技作为华为的核心ABF载板供应商,通过华为认证并批量供货,其提供的ABF载板在麒麟9020芯片的高性能表现中发挥了重要作用。兴森科技还与华为在昇腾、鲲鹏等项目上有合作,是昇腾/鲲鹏/麒麟御用FCBGA厂商之一。
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美国特朗普政府宣布扩大对钢铁和铝进口征收50%关税的范围,将数百种衍生产品纳入加征关税清单。美国工业与安全局已将407个产品编码加入《美国协调关税表》,这些产品将因所含钢铁和铝成分而被加征额外关税。扩大的关税清单将于8月18日正式生效。
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选股不难 难在持股 分析不难 难在情绪 满仓不难 难在空仓!
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菲力华、中材科技和平安电工对于Q布谁更优异?
从唯一性、重要性、技术壁垒和订单量、出货量等方面综合来看,中材科技相对更具优势,以下是具体分析: - 唯一性: - 中材科技:是全球唯一实现全代系低介电布(Dk≤2.8)量产的企业,其自主研发的TLD-glass低介电玻璃纤维打破日东纺垄断,这一技术优势具有独特性。 - 菲力华:是国内航空航天领域用石英玻璃纤维的主导供应商,也是国内少数几家从事合成石英玻璃研发与制造的企业,在石英玻璃纤维领域有一定独特性。 - 平安电工:是云母绝缘材料全球龙头,在云母绝缘材料领域具有唯一性,但在当前AI等热门领域
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HVLP5和Q布谁更重要?
在解决 GB300 和 Rubin 架构信号损耗难题上,如果必须二选一,HVLP5 铜箔通常显得更重要。 HVLP5 铜箔表面粗糙度可严格控制在 0.6 微米以下,能有效解决 224Gbps 等高频场景下的信号损耗问题,其让信号在高频环境下的损耗降低超 50%,是 M8 等级以上覆铜板的刚性配套材料。其在 PTFE 基板覆铜板中的成本占比达 30%至 40%,远超传统材料,从价值占比侧面凸显其对控制信号损耗的关键程度。Q 布介电损耗极低(Df≤0.0005),主要侧重满足 800G 交换机、1.
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中粮糖业:医药注射用糖一直是依赖进口,这次中粮糖业研制投产医药注射用糖,改变了其食品股属性,提高到医药股高度,相当于研发成功年销十亿规模的新药,估值相应提高,同时每年增加净利润2亿元左右。
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2025年08月18日A股市场涨势如虹,多个指数盘中创阶段新高,上证指数刷新近10年新高,收盘成功站上3700点。市场成交额超2.8万亿元,A股总市值首次突破100万亿元大关。截至收盘,上证指数涨0.85%报3728.03点,深证成指涨1.73%,创业板指涨2.84%;北证50大涨6.79%,创历史新高。展望后市,无论是国内机构还是国际机构,普遍都看好中国股市后续的行情表现。
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2025年8月11日致尚科技收购恒阳数据,我们认为致尚科技存在巨大预期差:1⃣DPU业务讲左手阿里右手华为:恒阳数据主营DPU业务,是目前A股唯一一个DPU标的,也是国产DPU唯一一个能创造一定规模营收的公司,目前恒阳数据是阿里DPU主要国产供应商,8月15日华为联合恒阳数据开会,也将重点讲恒阳数据DPU。2⃣客户结构及其好:公司大客户分别为一带一路政府大客户、阿里、新凯来,集一带一路+国产算力+国产设备之大成,极其亮眼。3⃣估值弹性巨大:恒阳数据2025年有望实现10亿营收+1.5亿利润,26
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2025年08月18日原创小结(3728历史新高)
今天指数过3731十年历史新高收盘3728最高3745 交易量28091亿增量5363亿 牛市和震荡市思维不同 大兵团作战 介入资金较大较深 不会每天变化题材炒作 航空母舰不比小船好掉头 所以人工智能延续炒作 今天关键词数据中心(液冷/连接/PCB/电源/AI相关)五个方面 122只涨停数据中心41只 三分之一占比 剩下机器人16只涨停 这样人工智能占比过半 泛金融6只 军工8只 华为8只 其他不做统计 大资金冲着科技来的 至于牛市上涨五个阶段根据亲身三次牛熊转化经历下次论述 回答持股问题 宏昌
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隆扬电子有以下一些潜在或即将落地的订单情况
英伟达 GB300 及 Rubin 架构产品订单:东方财富 7 月 30 日发文称,其 HVLP5+铜箔 7 月已通过台光电子、台耀科技等 CCL 厂商认证,并送样英伟达终端整机测试,预计 2025 年第三季度通过台光电子向英伟达 GB300 及 Rubin 产品批量供货。按此前相关测算,对应收入规模潜力可观。 苹果相关订单:据 8 月 4 日的相关消息披露,其是苹果 Vision Pro 头显设备纳米银线屏蔽膜的独家供应商,订单额达 15 亿元。同时因 iPhone 16 系列备货预期,其面向
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智元机器人全系产品将于8月18日在智元商城及京东商城开售,包括“远征A2”系列、“灵犀X2”系列、“精灵G1”、“四足机器人D1”系列、“OmniHand灵巧手”系列、“绝尘C5”,显示智元产品迈向全面商业化。
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海南省印发海洋旅游高质量发展三年行动方案(2025-2027年),部署实施八大重点行动。在海洋业态融合发展方面,将加快建设三大冲浪胜地、五大潜水基地、七大海钓基地、两大帆船帆板训练基地;发展“低空+海洋”旅游模式,推进环岛旅游公路沿线开发“观海平台”“亲海景点”和海洋主题微景区,构建“陆海联动”新格局。
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2025年世界人形机器人运动会于8月17日在北京国家速滑馆“冰丝带”圆满落幕。本届运动会是全球首个以人形机器人为主体的综合性体育赛事,历时4天,共设置了26个赛项、487场比赛,吸引了来自16个国家的280支队伍、500余台机器人参赛。同时,世界人形机器人运动联合会正式宣告成立。
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随着市场持续走强,A股翻倍股不断增多。截至8月15日,今年以来,剔除上市新股,310只股票涨幅超100%,医药生物、机械设备行业涨幅超100%的股票超50只。而最新收盘价(前复权)在2元以下的低价股数量仅剩39只。
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兴森科技作为华为的核心ABF载板供应商,通过华为认证并批量供货,其提供的ABF载板在麒麟9020芯片的高性能表现中发挥了重要作用。兴森科技还与华为在昇腾、鲲鹏等项目上有合作,是昇腾/鲲鹏/麒麟御用FCBGA厂商之一。
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美国特朗普政府宣布扩大对钢铁和铝进口征收50%关税的范围,将数百种衍生产品纳入加征关税清单。美国工业与安全局已将407个产品编码加入《美国协调关税表》,这些产品将因所含钢铁和铝成分而被加征额外关税。扩大的关税清单将于8月18日正式生效。
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菲力华、中材科技和平安电工对于Q布谁更优异?
从唯一性、重要性、技术壁垒和订单量、出货量等方面综合来看,中材科技相对更具优势,以下是具体分析: - 唯一性: - 中材科技:是全球唯一实现全代系低介电布(Dk≤2.8)量产的企业,其自主研发的TLD-glass低介电玻璃纤维打破日东纺垄断,这一技术优势具有独特性。 - 菲力华:是国内航空航天领域用石英玻璃纤维的主导供应商,也是国内少数几家从事合成石英玻璃研发与制造的企业,在石英玻璃纤维领域有一定独特性。 - 平安电工:是云母绝缘材料全球龙头,在云母绝缘材料领域具有唯一性,但在当前AI等热门领域
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HVLP5和Q布谁更重要?
在解决 GB300 和 Rubin 架构信号损耗难题上,如果必须二选一,HVLP5 铜箔通常显得更重要。 HVLP5 铜箔表面粗糙度可严格控制在 0.6 微米以下,能有效解决 224Gbps 等高频场景下的信号损耗问题,其让信号在高频环境下的损耗降低超 50%,是 M8 等级以上覆铜板的刚性配套材料。其在 PTFE 基板覆铜板中的成本占比达 30%至 40%,远超传统材料,从价值占比侧面凸显其对控制信号损耗的关键程度。Q 布介电损耗极低(Df≤0.0005),主要侧重满足 800G 交换机、1.
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2025年08月18日A股市场涨势如虹,多个指数盘中创阶段新高,上证指数刷新近10年新高,收盘成功站上3700点。市场成交额超2.8万亿元,A股总市值首次突破100万亿元大关。截至收盘,上证指数涨0.85%报3728.03点,深证成指涨1.73%,创业板指涨2.84%;北证50大涨6.79%,创历史新高。展望后市,无论是国内机构还是国际机构,普遍都看好中国股市后续的行情表现。
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致尚科技大有可为
2025年8月11日致尚科技收购恒阳数据,我们认为致尚科技存在巨大预期差:1⃣DPU业务讲左手阿里右手华为:恒阳数据主营DPU业务,是目前A股唯一一个DPU标的,也是国产DPU唯一一个能创造一定规模营收的公司,目前恒阳数据是阿里DPU主要国产供应商,8月15日华为联合恒阳数据开会,也将重点讲恒阳数据DPU。2⃣客户结构及其好:公司大客户分别为一带一路政府大客户、阿里、新凯来,集一带一路+国产算力+国产设备之大成,极其亮眼。3⃣估值弹性巨大:恒阳数据2025年有望实现10亿营收+1.5亿利润,26
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2025年08月18日原创小结(3728历史新高)
今天指数过3731十年历史新高收盘3728最高3745 交易量28091亿增量5363亿 牛市和震荡市思维不同 大兵团作战 介入资金较大较深 不会每天变化题材炒作 航空母舰不比小船好掉头 所以人工智能延续炒作 今天关键词数据中心(液冷/连接/PCB/电源/AI相关)五个方面 122只涨停数据中心41只 三分之一占比 剩下机器人16只涨停 这样人工智能占比过半 泛金融6只 军工8只 华为8只 其他不做统计 大资金冲着科技来的 至于牛市上涨五个阶段根据亲身三次牛熊转化经历下次论述 回答持股问题 宏昌
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隆扬电子有以下一些潜在或即将落地的订单情况
英伟达 GB300 及 Rubin 架构产品订单:东方财富 7 月 30 日发文称,其 HVLP5+铜箔 7 月已通过台光电子、台耀科技等 CCL 厂商认证,并送样英伟达终端整机测试,预计 2025 年第三季度通过台光电子向英伟达 GB300 及 Rubin 产品批量供货。按此前相关测算,对应收入规模潜力可观。 苹果相关订单:据 8 月 4 日的相关消息披露,其是苹果 Vision Pro 头显设备纳米银线屏蔽膜的独家供应商,订单额达 15 亿元。同时因 iPhone 16 系列备货预期,其面向
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智元机器人全系产品将于8月18日在智元商城及京东商城开售,包括“远征A2”系列、“灵犀X2”系列、“精灵G1”、“四足机器人D1”系列、“OmniHand灵巧手”系列、“绝尘C5”,显示智元产品迈向全面商业化。
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海南省印发海洋旅游高质量发展三年行动方案(2025-2027年),部署实施八大重点行动。在海洋业态融合发展方面,将加快建设三大冲浪胜地、五大潜水基地、七大海钓基地、两大帆船帆板训练基地;发展“低空+海洋”旅游模式,推进环岛旅游公路沿线开发“观海平台”“亲海景点”和海洋主题微景区,构建“陆海联动”新格局。
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随着市场持续走强,A股翻倍股不断增多。截至8月15日,今年以来,剔除上市新股,310只股票涨幅超100%,医药生物、机械设备行业涨幅超100%的股票超50只。而最新收盘价(前复权)在2元以下的低价股数量仅剩39只。
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兴森科技作为华为的核心ABF载板供应商,通过华为认证并批量供货,其提供的ABF载板在麒麟9020芯片的高性能表现中发挥了重要作用。兴森科技还与华为在昇腾、鲲鹏等项目上有合作,是昇腾/鲲鹏/麒麟御用FCBGA厂商之一。
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美国特朗普政府宣布扩大对钢铁和铝进口征收50%关税的范围,将数百种衍生产品纳入加征关税清单。美国工业与安全局已将407个产品编码加入《美国协调关税表》,这些产品将因所含钢铁和铝成分而被加征额外关税。扩大的关税清单将于8月18日正式生效。
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菲力华、中材科技和平安电工对于Q布谁更优异?
从唯一性、重要性、技术壁垒和订单量、出货量等方面综合来看,中材科技相对更具优势,以下是具体分析: - 唯一性: - 中材科技:是全球唯一实现全代系低介电布(Dk≤2.8)量产的企业,其自主研发的TLD-glass低介电玻璃纤维打破日东纺垄断,这一技术优势具有独特性。 - 菲力华:是国内航空航天领域用石英玻璃纤维的主导供应商,也是国内少数几家从事合成石英玻璃研发与制造的企业,在石英玻璃纤维领域有一定独特性。 - 平安电工:是云母绝缘材料全球龙头,在云母绝缘材料领域具有唯一性,但在当前AI等热门领域
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HVLP5和Q布谁更重要?
在解决 GB300 和 Rubin 架构信号损耗难题上,如果必须二选一,HVLP5 铜箔通常显得更重要。 HVLP5 铜箔表面粗糙度可严格控制在 0.6 微米以下,能有效解决 224Gbps 等高频场景下的信号损耗问题,其让信号在高频环境下的损耗降低超 50%,是 M8 等级以上覆铜板的刚性配套材料。其在 PTFE 基板覆铜板中的成本占比达 30%至 40%,远超传统材料,从价值占比侧面凸显其对控制信号损耗的关键程度。Q 布介电损耗极低(Df≤0.0005),主要侧重满足 800G 交换机、1.
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