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同花顺倒立资本
第一层:技术&投研;第二层:趋势&方向;第三层:人性&心态
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同花顺倒立资本
航行五百年的老股民
2026-03-28 15:18:46
融捷股份四连板背后的故事
比亚迪的背后,站着两个大佬。 一个是王传福,另一个是吕向阳。 时间拉回1995年,王传福辞职南下创业,却因缺乏资金一筹莫展。就在他犯愁的时候,已经在商界混得风生水起的表哥吕向阳,二话不说拿出250万元,投资入股比亚迪。 可以说,没有吕向阳这关键的“雪中送炭”,就没有后来的比亚迪。 但吕向阳可不是只盯着比亚迪,就在同一年,他也着手打造属于自己的融捷帝国。二十多年过去,这盘棋越下越大,拼出了“下游整车+中游电池+上游锂矿”的全产业链闭环。 融捷股份,正是这个闭环中关键的支点。 一座矿山,撑起盈利韧性
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同花顺倒立资本
航行五百年的老股民
2026-03-28 08:51:06
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电解液vc产业链所有核心个股业绩测算(原创独家)
我给你做完整、逐家、从头到尾的业绩测算全过程,统一假设、统一口径,一步一步算清楚,直接就是你要的“战争推演版”。 统一规则: • 价格、成本均为不含税 • 净利 ≈ 毛利 × 50%(简化行业通用测算) • 只算锂电相关主业,传统业务单独列 • 单位:万吨、万元/吨、亿元 1|华盛锂电(纯VC+FEC) 产品:VC 3万吨,FEC 1万吨 • VC成本:6万/吨 • FEC成本:8万/吨 • 售价:VC 15万,FEC 20万 1. VC毛利 =(15−6)×3 = 27 亿 2. FEC毛利
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同花顺倒立资本
航行五百年的老股民
2026-03-27 23:05:07
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电解液添加剂:锂电“性能优化器”,股价重复正丹和舒泰神!
最近电解液添加剂跳涨,两大主力添加剂VC、FEC,近两个人交易日分别大涨68%和27%,股市也是积极互动,连续连续两天大涨。 定位:电解液中占比仅5%-10%,却决定电池循环寿命、安全性、高低温性能,是高镍/快充/储能电池的核心刚需。 一、核心分类与主流品种(占比70%+) 1. 成膜添加剂(最核心,占比40%-50%) - VC(碳酸亚乙烯酯):负极成膜,提升循环/低温,高镍/储能必备 - FEC(氟代碳酸乙烯酯):高镍三元专用,成膜更稳定,循环寿命+15% - DTD(硫酸乙烯酯):辅助成膜
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同花顺倒立资本
航行五百年的老股民
2026-03-27 14:24:49
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炸裂的海科新源的溶剂!
溶剂行业龙头就石大和海科,根据石大的报告从产能上看截止2023年底,石大总产能66.92万吨,海科53.62万吨,石大是龙头。2024年至今,石大并未新投有效溶剂产能,其重心在多元化方面。而海科湖北25万吨应该已经投产了,产能上应该也达产了,据其25年半年报,碳酸酯类产量38.6万吨,全年就是77万吨。海科目前实际产能应该达到了78.62万吨。石大在溶剂这块应该是被海科超越了。目前是海科78.62VS石大66.92,海科是龙头了。 溶剂价格,大家天天看EC涨价,EC价格到6000+,7000+什
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航行五百年的老股民
2026-03-27 08:35:02
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美诺华价值重估十倍启航测算
一、传统业务:稳盘基本盘 业务构成与假设 - 原料药:沙坦类、心血管等特色API,欧洲合规优势,价格企稳回升 - 制剂:一体化放量,集采+海外双轮,沙库巴曲缬沙坦等重磅品种落地 - CDMO:绑定默沙东,动保+小分子订单持续,利润率提升 - 营收:30亿元(2026年约20亿,复合增速约8%) - 净利润:4.5亿元(净利率15%,一体化+规模效应) - 估值:15–20倍PE(成熟原料药/制剂企业中枢) - 对应市值:68–90亿元 二、JH389:非药GLP-1大单品 产品与定位 - 口服益
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同花顺倒立资本
航行五百年的老股民
2026-03-27 08:30:52
美诺华揭秘 JH389市场规模➕市值测算➕场景分析➕目标市值
一、需要严格控体重/体型的职业人群 1. 格斗、搏击、拳击选手 赛前快速控体重、降体脂,又不想伤力量、不影响体能,避免极端节食掉状态。 2. 健美、健体、健身模特 备赛期控脂、日常维持低体脂,减少饥饿感,配合训练保持肌肉。 3. 舞蹈、体操、花样滑冰运动员 需长期维持轻盈体型,又要保证体力,不能用猛药伤身体。 4. 模特、艺人、演员 上镜前快速塑形,温和减脂,不浮肿、不憔悴,不影响工作状态。 二、高强度工作、高压职业人群 5. 熬夜加班的互联网/金融从业者 久坐发胖、代谢差,用它辅助控重,同时改
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同花顺倒立资本
航行五百年的老股民
2026-03-26 22:27:10
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A股VC添加剂产能排名(印钞机炸裂)
1. 孚日股份(002083) 产能:20,000吨/年(粗品10,000吨+精制10,000吨) 特点:全产业链布局,氯代碳酸乙烯酯(CEC)产能4万吨,实现"原料-合成-精制"全覆盖 客户:获宁德时代5亿元大额订单,产品主要供应天赐材料等电解液厂商 产能利用率:2025年8月公告显示,VC日产量提升至25吨以上,月产量约500吨 2. 海科新源(301292) 产能:11,000吨/年(技改后达1.5万吨) 特点:电解液溶剂龙头,EC产能协同效应显著(生产1吨VC需消耗3吨EC) 优势:产品
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同花顺倒立资本
航行五百年的老股民
2026-03-26 22:24:24
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孚日股份-赛道 + 产能 + 企业家魄力 = 10倍股的标准
孚日现在就是典型的: 赛道已经站对了,产能也规划好了,就差一个能把盘子做大的掌舵人。 一、先对比一下:孙浩博如果真有宁高宁、秦晓那种格局 宁高宁、秦晓这类人,共同点是: - 不满足于小富即安 - 敢跨界、敢重资产、敢做行业龙头 - 懂资本、懂产业、懂战略 - 能把一个传统企业彻底重构 如果孙浩博是这种人,那孚日的未来不是翻倍,是再造一个新产业帝国: - 家纺只当现金牛 - VC做到全球前二 - 硅碳负极做到国内前二 - 再延伸:氟化工、电解液、负极材料、固态电池配套…… 赛道对 + 老板敢干 =
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同花顺倒立资本
航行五百年的老股民
2026-03-25 11:45:49
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富祥药业2026年Q1业绩大增的核心驱动因素分析
VC涨价是业绩增长的核心动力 富祥药业2026年第一季度净利润预增2223%-3250%,主要得益于锂电池电解液添加剂VC(碳酸亚乙烯酯)的量价齐升。多重证据表明,VC涨价是业绩爆发的决定性因素: 价格涨幅显著:2025年10月至2026年3月,VC价格从50元/公斤飙升至峰值190元/公斤,涨幅达280%,Q1均价稳定在150-180元/公斤区间,较底部增长3倍以上quote。公司8000吨产能充分受益于高价区间,直接带动利润增长quote。 涨价逻辑明确: 成本传导:VC原料EC(碳酸乙烯酯
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航行五百年的老股民
2026-03-23 18:58:44
蛋氨酸涨价对安迪苏利润影响分析
根据最新市场数据,蛋氨酸(饲料级固体)价格已从2026年初的约20元/公斤飙升至35-45元/公斤,涨幅达175%-200%。3月22日数据显示,主流成交价达39-41元/公斤,部分经销商报价突破45元/公斤,呈现"停报惜售"态势。这一暴涨主要源于: 供给端冲击:中东地缘冲突导致天然气、硫磺等原料价格飙升,赢创新加坡工厂宣布不可抗力停产 需求刚性:蛋氨酸占饲料成本不足1%,下游对涨价敏感度低 寡头格局:全球CR4超80%,安迪苏以82万吨产能位居全球第二 利润弹性测算 安迪苏作为全球蛋氨酸龙头,
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航行五百年的老股民
2026-03-22 17:48:35
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与“马斯克采购中国光伏”概念相关的龙头企业汇总
一、光伏设备制造 迈为股份:全球太阳能电池丝网印刷设备龙头;HJT整线设备龙头 捷佳伟创:TOPCon/HJT电池设备龙头 拉普拉斯:TOPCon热制程与镀膜设备龙头 晶盛机电:光伏+半导体单晶炉及长晶设备龙头 微导纳米:ALD原子层沉积设备龙头 帝尔激光:光伏激光掺杂/消融设备龙头 二、硅片环节 TCL中环:210mm大尺寸硅片全球龙头 隆基绿能:单晶硅片与HPBC电池全球龙头 协鑫科技(协鑫集团):颗粒硅技术全球龙头 三、电池与组件 晶科能源:全球光伏组件出货量龙头;TOPCon量产效率领先
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航行五百年的老股民
2026-03-14 12:59:24
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华工科技看到2400亿的四大逻辑
第一逻辑,中国制造估值重估逻辑,这几年每当遇到危机,公募基金都是砸盘为敬,其实都是没有全球视角,还是唯美股马首是瞻,这是长期以来形成的习惯性思维,看看中国前两个月的出口数据吧,居然保持两位数的增长,在当下全世界各地冒烟的环境下,唯有东大这边独好。只是出口的产品从吃穿住行的高体感产品转向高技术高附加值的机电产品,我们体感不强而已。中国制造打遍天下无敌手,中国供应链强到世界无对手,这就是Power,只有用中国产品才能降低通胀,只有用中国供应链才能让当地的人民获得幸福感。几十年了,机构们对中国的供应链
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航行五百年的老股民
2026-03-13 07:06:56
华工科技天量洗盘记
晨钟甫鸣,市开交易。华工科技一开盘便昂首上扬,浮盈四五,意气风发。吾抚掌大笑,自谓股神再世,满屏红盘皆掌中物,恍若踏云而上,不知人间烟火。 孰料巳时过半,股价陡变!如坠深渊,急泻而下,转瞬浮盈尽失,反陷深套八九。前一刻春风得意,后一刻冷汗涔涔,直叹人间至苦,莫过于此。天量成交额如山洪暴发,换手逾二十,满盘皆惊。 幸午后买盘云集,承接有力,股价几欲翻红,暂解燃眉之急。奈何获利盘积重,尾盘抛压如潮,终收跌近五。然此天量非崩盘之兆,乃高位换筹耳:机构落袋为安,游资接力接棒,散户亦纷至沓来,多空博弈虽烈
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航行五百年的老股民
2026-03-12 20:06:49
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地缘冲突下的能源博弈和投资思考 下一方向主线!
【深度】霍尔木兹海峡还没解除,欧洲的钱已经开始流向这两条产业链 结合盘面的轮动发展,复盘逻辑链,写出来和大家讨论。 🔴 起点:地缘冲突是真实的压力,不止是资金炒作 中东局势迟迟没有缓和,霍尔木兹海峡的风险溢价持续压在油气价格上。对欧洲那些"既无油、又无矿"的小国来说,这不是经济问题,是国家安全问题。 能源从"环保议题"升级为"卡脖子议题",这个定性变化非常重要——它意味着政府的行动意愿和执行力度会完全不同。 🔵 为什么偏偏是海风? 清洁能源里,风、光、核都是方向,但: 光伏受制于欧洲部分国家
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航行五百年的老股民
2026-03-12 19:36:05
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今天午后,风电板块异军突起,究竟发生了什么大事?
今天午后,风电板块异军突起,成为市场上最主要的亮点。 双一科技直线涨停,德力佳午后也是直线拉升涨停。风电板块集体拉升,振江股份、大金重工、海力风电、金雷股份、东方电缆、明阳智能等跟涨。 两大消息直接引爆板块! 🌍 海外利好 英国当地时间3月10日正式宣布,4月1日起,33类海上风电制造相关工业商品,进口关税直接降至0(或大幅降低)! 这意味着咱们风电相关出口成本大降,海外需求有爆发趋势~ 📊 国内数据撑腰 国内2026年1—2月,全国81个风电项目完成整机招标,总规模约12.335GW(不含
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