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2025-09-24 21:52:41
长鑫存储IPO,核心关联公司全梳理
周二美股盘后,在AI热潮的推动下,全球存储芯片大厂美光科技公布了好于预期的2025年第四财季(截至8月28日的三个月)营收和利润,并对当前季度业绩给出了强劲的指引。该消息对存储芯片方向构成重大利好。 长鑫存储是国内规模最大、技术最先进的DRAM IDM企业。明显受益于存储行业涨价,同时长鑫存储已于今年7月7日启动了A股上市进程,下半年或迎来IPO的重要时点。 本文梳理长鑫存储相关公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。
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2025-09-24 19:46:10
中芯国际概念,增长最快的10家公司
近年来,我国集成电路出口表现强势,8月出口金额同比增长32.78%,且已连续5个月维持20%以上增幅,凸显我国半导体集成设备制造正面临前所未有的机遇。 而中芯国际作为国内集成电路制造领域的领军企业,凭借其成熟的集成电路晶圆制造能力,为国内外客户提供晶圆代工与技术服务。 当前,国产半导体产业目前已具备成熟的中低端制造能力,正逐步向高端领域迈进,而中芯国际作为产业中坚力量,在此过程中发挥着极为关键的作用。 未来,在全球人工智能推动下,半导体需求将持续增长,国产自主可替代进程料将提速,这也将给中芯国际
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2025-09-24 15:29:02
国产光刻机破冰!5大核心龙头迎来“破局时刻”!
一则消息,引爆一个产业!9月23日,上海微电子在工博会展台上悄然展示的极紫外(EUV)光刻机参数图,虽未出现实体机,却让整个半导体圈为之震动。这是中国首次公开披露EUV技术参数,意味着国产先进制程在最艰难的环节取得了从0到1的突破。与此同时,芯碁微装凭借先进封装光刻机斩获工博会最高奖。 两条技术路线正形成合围之势 国产芯片的“破局时刻”已经到来! 这说明我们拥有了站上牌桌的能力,正式预备和卡着脖子的桎梏,说一句! “对不起,我也可以。” 此次工博会传递出更重要的信号是:国产光刻产业链已从“单点突
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2025-09-24 12:48:59
光刻机4大“显眼包”:谁才是真国产?
“家人们谁懂啊!9月23日尾盘,光刻机板块又杀疯了——半导体设备ETF(159516)直接飙涨5%,连拉三天,资金狂买超10亿!导火索是啥?就在上周,外媒爆出一个大料:中芯国际正在偷偷测试首台国产DUV光刻机,早期结果‘令人鼓舞’。消息一出,9月17日光刻机概念集体涨停,波长光电20cm、凯美特气10cm,新手群瞬间刷屏:现在冲还来得及吗?别急,先把最火4家公司摸个底,再决定要不要‘加自选’! 光刻机到底是啥? 一句话,光刻机=“灯泡+镜头+气体+量尺”拼成的超精密照相机。 1. 光源(灯泡)—
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2025-09-24 11:19:38
人形机器人产业链龙头股全景与股市风向:龙头公司 + 市场态势分析
一、产业链核心环节梳理 人形机器人被称为“下一代颠覆性技术”,它的产业链条极其复杂,涉及零部件、电机与驱动、传感器、丝杠传动等多个关键环节。每个环节都有国内外龙头企业在积极布局。以下几家公司值得重点关注: 1. 核心零部件领域 绿的谐波:国内谐波减速器龙头,技术水平国际领先,是特斯拉等厂商的供应商。 双环传动:RV减速器领域市占率领先,尤其在机器人重负载关节方面表现突出。 三花智控:本是全球制冷部件龙头,但凭借机电执行器切入人形机器人供应链,价值量极高。 2. 电机与驱动领域 汇川技术:伺服系统
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2025-09-24 08:11:08
英伟达+OpenAI,最新利好梳理(附名单)
据悉,近日英伟达与OpenAI宣布达成战略合作,英伟达将投入高达1000亿美元,支持OpenAI构建至少10GW规模的AI数据中心。 这是英伟达迄今为止做出的最大笔投资承诺,黄仁勋透露10GW的容量相当于400万至500万块GPU,约等于英伟达今年全年的总出货量。 同时,OpenAI将依托英伟达全栈系统,用于其下一代大模型的训练与部署,有望突破当前AI模型瓶颈,加速迈向更强大的多模态与通用人工智能。 可以预见,该合作不仅将直接拉动英伟达GPU及相关硬件需求增长,更标志着AI带动的算力基建进入新一
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PEKK材料全球最大!独家供货特斯拉+产能,5大核心供应商即将引爆下一轮行情!
每一次科技大爆发,最赚钱的总是“卖铲子”的人! 当整个科技圈为人形机器人沸腾时,我们却想提醒你关注一个更本质的趋势:真正的大机会,往往藏在产业链最上游。 从新能源汽车的锂矿,到光伏的单晶硅,历史一次次证明——下游拼杀越激烈,上游材料越稀缺。 而这一次机器人革命的“铲子”,就是PEEK。 从工信部宣布“十五五”时期要开辟人形机器人、脑机接口、元宇宙、量子信息等新赛道,创建一批未来产业先导区 到宇树、智元冲刺IPO,特斯拉Optimus量产在即。 种种迹象都在暗示产业爆发已进入倒计时。 而PEEK,
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中欣氟材
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半导体设备,最核心的20家公司
SEMI发布的报告显示,2025年第二季度全球半导体设备出货金额达到330.7亿美元,同比增长24%。中国大陆销售额达到113.6亿美元,环比增长11%,以约34.3%的份额稳居全球第一大半导体设备市场,显示出半导体设备市场的强劲需求。 据2025年半年报及行业调研数据,中国半导体设备头部企业从成熟制程(28nm)向先进制程(5nm)迈进,相关企业在新兴技术持续突破。另外近期国产AI芯片发展进程持续加速,有望推动半导体设备需求增长。 本文梳理半导体设备最核心的20家公司如下,建议大家点赞收藏。以
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10大英伟达概念潜力股,未来谁将成为市场十倍大妖?
人工智能浪潮席卷全球,英伟达以一己之力带动整个产业链爆发,这些隐藏在A股市场的“英伟达盟友”正静待价值重估。 英伟达与OpenAI近日达成里程碑式战略合作,计划投资1000亿美元建设AI数据中心,配备数百万块英伟达GPU。这一消息震撼全球科技界,也再次证明了英伟达在AI领域的绝对统治力。 美银证券最新报告重申对英伟达“买入”评级,预计这笔投资将带来3-5倍的回报率。随着AI需求爆炸性增长,英伟达产业链上的中国供应商正迎来历史性机遇。 一、三大理由,看好英伟达长期增长 第一,AI需求呈现指数级增长
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同时押注“宇树+摩尔线程”!稀缺性远超卧龙、天普,燃爆9月
大事件! 9月科技主线即将引爆超级行情! 必须打起十二分精神紧盯两大王牌 一是宇树科技,预计2025年底前提交IPO申报 作为亮相春晚的“人形机器人霸主”,它每一个动作都牵动市场神经! 回想此前智元机器人借壳上纬新材,一口气走出十几倍行情,依然让人热血沸腾! 二是摩尔线程,科创板IPO将于9月26日上会! 它是国内极少数同时攻坚“图形+AI”的全功能GPU厂商,建立了从芯片、板卡、集群到软件的全栈AI智算产品线。 也是目前唯一实现量产的国产GPU标杆,实力直接对标寒武纪,甚至更胜一筹! 那么最关
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景兴纸业
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比黄金、稀土涨价更猛 储量亚洲第一!5大能源金属碾压寒王、胜宏!
所有人都错了! 不是寒武纪,也不是英伟达! 科技主线接下来具有一千元潜力的公司只有这6家! 如果你还不知道,那就亏大了! 因为所有人都必须清楚,每一次的科技升级其实就是能源金属效率提升! 并且进入2025以来钨金属已经成为全球科技巨头争抢的 “隐形资源”, 它不仅是支撑AI 算力与高端制造、军属升级迭代的关键金属 并且老美还几乎100%依赖我国进口! 近期钨价堪称史诗级疯涨,更是创三年新高,年内已实现翻倍!继今年8月21日钨价创下近三年新高之后,9月8日钨价继续走高,年内价格已实现翻倍 过去五年
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中钨高新
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长飞光纤、立讯精密、德科立、凌云光、腾景科技、炬光科技、华工科技、天通股份、福晶科技
未来AI的新秀就在这些标的里面。 一、长飞光纤空芯光纤业务分析 (1)行业市场规模与前景 空芯光纤作为下一代光通信技术,凭借超低时延(降低31%)、超大容量(单波1.2Tbps)和超低衰减(0.05dB/km)的技术优势,在AI算力、东数西算、6G等国家战略推动下,市场需求明确。现网验证已取得成功(如粤港澳大湾区示范项目),技术正迈向量产实用化阶段,未来市场规模有望快速扩张。 (2)领先性与垄断性分析 长飞光纤是全球唯一实现空芯光纤量产的企业,在国内市场占有率约70%,技术实力全球领先。相比海外
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2025-09-22 19:59:24
存储芯片涨价利好公司名单全梳理
9月19日,有报道称,美国内存芯片公司美光科技向渠道发出通知,所有DDR4(第四代内存规格)、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部暂停报价,协议客户价格全部取消,且相关产品价格或将上调20%至30%。 自下半年以来,存储芯片已经经历了多次涨价,机构预期四季度价格仍将大幅上涨。因此存储芯片方向持续受到资金关注。众多公司持续上涨。 本文再次全面梳理存储芯片涨价利好的公司名单如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。
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兆易创新
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北京君正
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普冉股份
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江波龙
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香农芯创
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2025-09-22 19:28:51
摩尔线程,强关联的10家公司(最新回复)
据媒体报道,摩尔线程IPO将于9月26日上会,表明其上市进程进入了关键阶段,随即引发行业热议。 作为国产GPU的代表性企业,摩尔线程已成功推出四代GPU架构,产品矩阵覆盖AI智算、云计算等多个方向,且部分性能指标达到国际先进水平。 如果把算力产业链比作“电力系统”,GPU(图形处理器)则是其中的“发电机组”,承担着核心的算力生产与调度任务,其重要性不言而喻。 未来,随着AI技术持续演进与算力需求爆发,GPU市场有望迎来新一轮增长,叠加摩尔线程IPO进程加快,其相关产业链企业或将同步受益。 本期梳
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和而泰
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杰创智能
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东华软件
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利和兴
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好上好
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2025-09-22 19:06:29
海光合并曙光 一场改写中国芯片产业格局的世纪合并
中科曙光与海光信息的合并,是2025年中国科技产业界一件备受瞩目的大事。这起子公司合并母公司的案例,远非简单的资本运作,其背后蕴含着深层的产业逻辑、国家战略考量以及企业自身发展的需求,是一次着眼于未来十年全球算力竞争的战略卡位,标志着中国数字基础设施的自主化进程,从“单点突破”进入了“生态协防”的全新阶段。 中科曙光一直是海光信息的第一大股东,截至2025年第一季度末,持有其27.96%的股份,两者处于芯片产业链的上下游。海光信息专注芯片设计(CPU/DCU),中科曙光则深耕服务器、存储及算力服
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中科曙光
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长鑫存储IPO,核心关联公司全梳理
周二美股盘后,在AI热潮的推动下,全球存储芯片大厂美光科技公布了好于预期的2025年第四财季(截至8月28日的三个月)营收和利润,并对当前季度业绩给出了强劲的指引。该消息对存储芯片方向构成重大利好。 长鑫存储是国内规模最大、技术最先进的DRAM IDM企业。明显受益于存储行业涨价,同时长鑫存储已于今年7月7日启动了A股上市进程,下半年或迎来IPO的重要时点。 本文梳理长鑫存储相关公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。
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中芯国际概念,增长最快的10家公司
近年来,我国集成电路出口表现强势,8月出口金额同比增长32.78%,且已连续5个月维持20%以上增幅,凸显我国半导体集成设备制造正面临前所未有的机遇。 而中芯国际作为国内集成电路制造领域的领军企业,凭借其成熟的集成电路晶圆制造能力,为国内外客户提供晶圆代工与技术服务。 当前,国产半导体产业目前已具备成熟的中低端制造能力,正逐步向高端领域迈进,而中芯国际作为产业中坚力量,在此过程中发挥着极为关键的作用。 未来,在全球人工智能推动下,半导体需求将持续增长,国产自主可替代进程料将提速,这也将给中芯国际
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国产光刻机破冰!5大核心龙头迎来“破局时刻”!
一则消息,引爆一个产业!9月23日,上海微电子在工博会展台上悄然展示的极紫外(EUV)光刻机参数图,虽未出现实体机,却让整个半导体圈为之震动。这是中国首次公开披露EUV技术参数,意味着国产先进制程在最艰难的环节取得了从0到1的突破。与此同时,芯碁微装凭借先进封装光刻机斩获工博会最高奖。 两条技术路线正形成合围之势 国产芯片的“破局时刻”已经到来! 这说明我们拥有了站上牌桌的能力,正式预备和卡着脖子的桎梏,说一句! “对不起,我也可以。” 此次工博会传递出更重要的信号是:国产光刻产业链已从“单点突
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人形机器人产业链龙头股全景与股市风向:龙头公司 + 市场态势分析
一、产业链核心环节梳理 人形机器人被称为“下一代颠覆性技术”,它的产业链条极其复杂,涉及零部件、电机与驱动、传感器、丝杠传动等多个关键环节。每个环节都有国内外龙头企业在积极布局。以下几家公司值得重点关注: 1. 核心零部件领域 绿的谐波:国内谐波减速器龙头,技术水平国际领先,是特斯拉等厂商的供应商。 双环传动:RV减速器领域市占率领先,尤其在机器人重负载关节方面表现突出。 三花智控:本是全球制冷部件龙头,但凭借机电执行器切入人形机器人供应链,价值量极高。 2. 电机与驱动领域 汇川技术:伺服系统
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英伟达+OpenAI,最新利好梳理(附名单)
据悉,近日英伟达与OpenAI宣布达成战略合作,英伟达将投入高达1000亿美元,支持OpenAI构建至少10GW规模的AI数据中心。 这是英伟达迄今为止做出的最大笔投资承诺,黄仁勋透露10GW的容量相当于400万至500万块GPU,约等于英伟达今年全年的总出货量。 同时,OpenAI将依托英伟达全栈系统,用于其下一代大模型的训练与部署,有望突破当前AI模型瓶颈,加速迈向更强大的多模态与通用人工智能。 可以预见,该合作不仅将直接拉动英伟达GPU及相关硬件需求增长,更标志着AI带动的算力基建进入新一
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PEKK材料全球最大!独家供货特斯拉+产能,5大核心供应商即将引爆下一轮行情!
每一次科技大爆发,最赚钱的总是“卖铲子”的人! 当整个科技圈为人形机器人沸腾时,我们却想提醒你关注一个更本质的趋势:真正的大机会,往往藏在产业链最上游。 从新能源汽车的锂矿,到光伏的单晶硅,历史一次次证明——下游拼杀越激烈,上游材料越稀缺。 而这一次机器人革命的“铲子”,就是PEEK。 从工信部宣布“十五五”时期要开辟人形机器人、脑机接口、元宇宙、量子信息等新赛道,创建一批未来产业先导区 到宇树、智元冲刺IPO,特斯拉Optimus量产在即。 种种迹象都在暗示产业爆发已进入倒计时。 而PEEK,
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2025-09-23 20:38:19
半导体设备,最核心的20家公司
SEMI发布的报告显示,2025年第二季度全球半导体设备出货金额达到330.7亿美元,同比增长24%。中国大陆销售额达到113.6亿美元,环比增长11%,以约34.3%的份额稳居全球第一大半导体设备市场,显示出半导体设备市场的强劲需求。 据2025年半年报及行业调研数据,中国半导体设备头部企业从成熟制程(28nm)向先进制程(5nm)迈进,相关企业在新兴技术持续突破。另外近期国产AI芯片发展进程持续加速,有望推动半导体设备需求增长。 本文梳理半导体设备最核心的20家公司如下,建议大家点赞收藏。以
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10大英伟达概念潜力股,未来谁将成为市场十倍大妖?
人工智能浪潮席卷全球,英伟达以一己之力带动整个产业链爆发,这些隐藏在A股市场的“英伟达盟友”正静待价值重估。 英伟达与OpenAI近日达成里程碑式战略合作,计划投资1000亿美元建设AI数据中心,配备数百万块英伟达GPU。这一消息震撼全球科技界,也再次证明了英伟达在AI领域的绝对统治力。 美银证券最新报告重申对英伟达“买入”评级,预计这笔投资将带来3-5倍的回报率。随着AI需求爆炸性增长,英伟达产业链上的中国供应商正迎来历史性机遇。 一、三大理由,看好英伟达长期增长 第一,AI需求呈现指数级增长
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大事件! 9月科技主线即将引爆超级行情! 必须打起十二分精神紧盯两大王牌 一是宇树科技,预计2025年底前提交IPO申报 作为亮相春晚的“人形机器人霸主”,它每一个动作都牵动市场神经! 回想此前智元机器人借壳上纬新材,一口气走出十几倍行情,依然让人热血沸腾! 二是摩尔线程,科创板IPO将于9月26日上会! 它是国内极少数同时攻坚“图形+AI”的全功能GPU厂商,建立了从芯片、板卡、集群到软件的全栈AI智算产品线。 也是目前唯一实现量产的国产GPU标杆,实力直接对标寒武纪,甚至更胜一筹! 那么最关
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比黄金、稀土涨价更猛 储量亚洲第一!5大能源金属碾压寒王、胜宏!
所有人都错了! 不是寒武纪,也不是英伟达! 科技主线接下来具有一千元潜力的公司只有这6家! 如果你还不知道,那就亏大了! 因为所有人都必须清楚,每一次的科技升级其实就是能源金属效率提升! 并且进入2025以来钨金属已经成为全球科技巨头争抢的 “隐形资源”, 它不仅是支撑AI 算力与高端制造、军属升级迭代的关键金属 并且老美还几乎100%依赖我国进口! 近期钨价堪称史诗级疯涨,更是创三年新高,年内已实现翻倍!继今年8月21日钨价创下近三年新高之后,9月8日钨价继续走高,年内价格已实现翻倍 过去五年
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长飞光纤、立讯精密、德科立、凌云光、腾景科技、炬光科技、华工科技、天通股份、福晶科技
未来AI的新秀就在这些标的里面。 一、长飞光纤空芯光纤业务分析 (1)行业市场规模与前景 空芯光纤作为下一代光通信技术,凭借超低时延(降低31%)、超大容量(单波1.2Tbps)和超低衰减(0.05dB/km)的技术优势,在AI算力、东数西算、6G等国家战略推动下,市场需求明确。现网验证已取得成功(如粤港澳大湾区示范项目),技术正迈向量产实用化阶段,未来市场规模有望快速扩张。 (2)领先性与垄断性分析 长飞光纤是全球唯一实现空芯光纤量产的企业,在国内市场占有率约70%,技术实力全球领先。相比海外
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存储芯片涨价利好公司名单全梳理
9月19日,有报道称,美国内存芯片公司美光科技向渠道发出通知,所有DDR4(第四代内存规格)、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部暂停报价,协议客户价格全部取消,且相关产品价格或将上调20%至30%。 自下半年以来,存储芯片已经经历了多次涨价,机构预期四季度价格仍将大幅上涨。因此存储芯片方向持续受到资金关注。众多公司持续上涨。 本文再次全面梳理存储芯片涨价利好的公司名单如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。
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摩尔线程,强关联的10家公司(最新回复)
据媒体报道,摩尔线程IPO将于9月26日上会,表明其上市进程进入了关键阶段,随即引发行业热议。 作为国产GPU的代表性企业,摩尔线程已成功推出四代GPU架构,产品矩阵覆盖AI智算、云计算等多个方向,且部分性能指标达到国际先进水平。 如果把算力产业链比作“电力系统”,GPU(图形处理器)则是其中的“发电机组”,承担着核心的算力生产与调度任务,其重要性不言而喻。 未来,随着AI技术持续演进与算力需求爆发,GPU市场有望迎来新一轮增长,叠加摩尔线程IPO进程加快,其相关产业链企业或将同步受益。 本期梳
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海光合并曙光 一场改写中国芯片产业格局的世纪合并
中科曙光与海光信息的合并,是2025年中国科技产业界一件备受瞩目的大事。这起子公司合并母公司的案例,远非简单的资本运作,其背后蕴含着深层的产业逻辑、国家战略考量以及企业自身发展的需求,是一次着眼于未来十年全球算力竞争的战略卡位,标志着中国数字基础设施的自主化进程,从“单点突破”进入了“生态协防”的全新阶段。 中科曙光一直是海光信息的第一大股东,截至2025年第一季度末,持有其27.96%的股份,两者处于芯片产业链的上下游。海光信息专注芯片设计(CPU/DCU),中科曙光则深耕服务器、存储及算力服
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2025-09-24 21:52:41
长鑫存储IPO,核心关联公司全梳理
周二美股盘后,在AI热潮的推动下,全球存储芯片大厂美光科技公布了好于预期的2025年第四财季(截至8月28日的三个月)营收和利润,并对当前季度业绩给出了强劲的指引。该消息对存储芯片方向构成重大利好。 长鑫存储是国内规模最大、技术最先进的DRAM IDM企业。明显受益于存储行业涨价,同时长鑫存储已于今年7月7日启动了A股上市进程,下半年或迎来IPO的重要时点。 本文梳理长鑫存储相关公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。
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中芯国际概念,增长最快的10家公司
近年来,我国集成电路出口表现强势,8月出口金额同比增长32.78%,且已连续5个月维持20%以上增幅,凸显我国半导体集成设备制造正面临前所未有的机遇。 而中芯国际作为国内集成电路制造领域的领军企业,凭借其成熟的集成电路晶圆制造能力,为国内外客户提供晶圆代工与技术服务。 当前,国产半导体产业目前已具备成熟的中低端制造能力,正逐步向高端领域迈进,而中芯国际作为产业中坚力量,在此过程中发挥着极为关键的作用。 未来,在全球人工智能推动下,半导体需求将持续增长,国产自主可替代进程料将提速,这也将给中芯国际
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国产光刻机破冰!5大核心龙头迎来“破局时刻”!
一则消息,引爆一个产业!9月23日,上海微电子在工博会展台上悄然展示的极紫外(EUV)光刻机参数图,虽未出现实体机,却让整个半导体圈为之震动。这是中国首次公开披露EUV技术参数,意味着国产先进制程在最艰难的环节取得了从0到1的突破。与此同时,芯碁微装凭借先进封装光刻机斩获工博会最高奖。 两条技术路线正形成合围之势 国产芯片的“破局时刻”已经到来! 这说明我们拥有了站上牌桌的能力,正式预备和卡着脖子的桎梏,说一句! “对不起,我也可以。” 此次工博会传递出更重要的信号是:国产光刻产业链已从“单点突
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光刻机4大“显眼包”:谁才是真国产?
“家人们谁懂啊!9月23日尾盘,光刻机板块又杀疯了——半导体设备ETF(159516)直接飙涨5%,连拉三天,资金狂买超10亿!导火索是啥?就在上周,外媒爆出一个大料:中芯国际正在偷偷测试首台国产DUV光刻机,早期结果‘令人鼓舞’。消息一出,9月17日光刻机概念集体涨停,波长光电20cm、凯美特气10cm,新手群瞬间刷屏:现在冲还来得及吗?别急,先把最火4家公司摸个底,再决定要不要‘加自选’! 光刻机到底是啥? 一句话,光刻机=“灯泡+镜头+气体+量尺”拼成的超精密照相机。 1. 光源(灯泡)—
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人形机器人产业链龙头股全景与股市风向:龙头公司 + 市场态势分析
一、产业链核心环节梳理 人形机器人被称为“下一代颠覆性技术”,它的产业链条极其复杂,涉及零部件、电机与驱动、传感器、丝杠传动等多个关键环节。每个环节都有国内外龙头企业在积极布局。以下几家公司值得重点关注: 1. 核心零部件领域 绿的谐波:国内谐波减速器龙头,技术水平国际领先,是特斯拉等厂商的供应商。 双环传动:RV减速器领域市占率领先,尤其在机器人重负载关节方面表现突出。 三花智控:本是全球制冷部件龙头,但凭借机电执行器切入人形机器人供应链,价值量极高。 2. 电机与驱动领域 汇川技术:伺服系统
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英伟达+OpenAI,最新利好梳理(附名单)
据悉,近日英伟达与OpenAI宣布达成战略合作,英伟达将投入高达1000亿美元,支持OpenAI构建至少10GW规模的AI数据中心。 这是英伟达迄今为止做出的最大笔投资承诺,黄仁勋透露10GW的容量相当于400万至500万块GPU,约等于英伟达今年全年的总出货量。 同时,OpenAI将依托英伟达全栈系统,用于其下一代大模型的训练与部署,有望突破当前AI模型瓶颈,加速迈向更强大的多模态与通用人工智能。 可以预见,该合作不仅将直接拉动英伟达GPU及相关硬件需求增长,更标志着AI带动的算力基建进入新一
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PEKK材料全球最大!独家供货特斯拉+产能,5大核心供应商即将引爆下一轮行情!
每一次科技大爆发,最赚钱的总是“卖铲子”的人! 当整个科技圈为人形机器人沸腾时,我们却想提醒你关注一个更本质的趋势:真正的大机会,往往藏在产业链最上游。 从新能源汽车的锂矿,到光伏的单晶硅,历史一次次证明——下游拼杀越激烈,上游材料越稀缺。 而这一次机器人革命的“铲子”,就是PEEK。 从工信部宣布“十五五”时期要开辟人形机器人、脑机接口、元宇宙、量子信息等新赛道,创建一批未来产业先导区 到宇树、智元冲刺IPO,特斯拉Optimus量产在即。 种种迹象都在暗示产业爆发已进入倒计时。 而PEEK,
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半导体设备,最核心的20家公司
SEMI发布的报告显示,2025年第二季度全球半导体设备出货金额达到330.7亿美元,同比增长24%。中国大陆销售额达到113.6亿美元,环比增长11%,以约34.3%的份额稳居全球第一大半导体设备市场,显示出半导体设备市场的强劲需求。 据2025年半年报及行业调研数据,中国半导体设备头部企业从成熟制程(28nm)向先进制程(5nm)迈进,相关企业在新兴技术持续突破。另外近期国产AI芯片发展进程持续加速,有望推动半导体设备需求增长。 本文梳理半导体设备最核心的20家公司如下,建议大家点赞收藏。以
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10大英伟达概念潜力股,未来谁将成为市场十倍大妖?
人工智能浪潮席卷全球,英伟达以一己之力带动整个产业链爆发,这些隐藏在A股市场的“英伟达盟友”正静待价值重估。 英伟达与OpenAI近日达成里程碑式战略合作,计划投资1000亿美元建设AI数据中心,配备数百万块英伟达GPU。这一消息震撼全球科技界,也再次证明了英伟达在AI领域的绝对统治力。 美银证券最新报告重申对英伟达“买入”评级,预计这笔投资将带来3-5倍的回报率。随着AI需求爆炸性增长,英伟达产业链上的中国供应商正迎来历史性机遇。 一、三大理由,看好英伟达长期增长 第一,AI需求呈现指数级增长
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同时押注“宇树+摩尔线程”!稀缺性远超卧龙、天普,燃爆9月
大事件! 9月科技主线即将引爆超级行情! 必须打起十二分精神紧盯两大王牌 一是宇树科技,预计2025年底前提交IPO申报 作为亮相春晚的“人形机器人霸主”,它每一个动作都牵动市场神经! 回想此前智元机器人借壳上纬新材,一口气走出十几倍行情,依然让人热血沸腾! 二是摩尔线程,科创板IPO将于9月26日上会! 它是国内极少数同时攻坚“图形+AI”的全功能GPU厂商,建立了从芯片、板卡、集群到软件的全栈AI智算产品线。 也是目前唯一实现量产的国产GPU标杆,实力直接对标寒武纪,甚至更胜一筹! 那么最关
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比黄金、稀土涨价更猛 储量亚洲第一!5大能源金属碾压寒王、胜宏!
所有人都错了! 不是寒武纪,也不是英伟达! 科技主线接下来具有一千元潜力的公司只有这6家! 如果你还不知道,那就亏大了! 因为所有人都必须清楚,每一次的科技升级其实就是能源金属效率提升! 并且进入2025以来钨金属已经成为全球科技巨头争抢的 “隐形资源”, 它不仅是支撑AI 算力与高端制造、军属升级迭代的关键金属 并且老美还几乎100%依赖我国进口! 近期钨价堪称史诗级疯涨,更是创三年新高,年内已实现翻倍!继今年8月21日钨价创下近三年新高之后,9月8日钨价继续走高,年内价格已实现翻倍 过去五年
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长飞光纤、立讯精密、德科立、凌云光、腾景科技、炬光科技、华工科技、天通股份、福晶科技
未来AI的新秀就在这些标的里面。 一、长飞光纤空芯光纤业务分析 (1)行业市场规模与前景 空芯光纤作为下一代光通信技术,凭借超低时延(降低31%)、超大容量(单波1.2Tbps)和超低衰减(0.05dB/km)的技术优势,在AI算力、东数西算、6G等国家战略推动下,市场需求明确。现网验证已取得成功(如粤港澳大湾区示范项目),技术正迈向量产实用化阶段,未来市场规模有望快速扩张。 (2)领先性与垄断性分析 长飞光纤是全球唯一实现空芯光纤量产的企业,在国内市场占有率约70%,技术实力全球领先。相比海外
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存储芯片涨价利好公司名单全梳理
9月19日,有报道称,美国内存芯片公司美光科技向渠道发出通知,所有DDR4(第四代内存规格)、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部暂停报价,协议客户价格全部取消,且相关产品价格或将上调20%至30%。 自下半年以来,存储芯片已经经历了多次涨价,机构预期四季度价格仍将大幅上涨。因此存储芯片方向持续受到资金关注。众多公司持续上涨。 本文再次全面梳理存储芯片涨价利好的公司名单如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。
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摩尔线程,强关联的10家公司(最新回复)
据媒体报道,摩尔线程IPO将于9月26日上会,表明其上市进程进入了关键阶段,随即引发行业热议。 作为国产GPU的代表性企业,摩尔线程已成功推出四代GPU架构,产品矩阵覆盖AI智算、云计算等多个方向,且部分性能指标达到国际先进水平。 如果把算力产业链比作“电力系统”,GPU(图形处理器)则是其中的“发电机组”,承担着核心的算力生产与调度任务,其重要性不言而喻。 未来,随着AI技术持续演进与算力需求爆发,GPU市场有望迎来新一轮增长,叠加摩尔线程IPO进程加快,其相关产业链企业或将同步受益。 本期梳
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海光合并曙光 一场改写中国芯片产业格局的世纪合并
中科曙光与海光信息的合并,是2025年中国科技产业界一件备受瞩目的大事。这起子公司合并母公司的案例,远非简单的资本运作,其背后蕴含着深层的产业逻辑、国家战略考量以及企业自身发展的需求,是一次着眼于未来十年全球算力竞争的战略卡位,标志着中国数字基础设施的自主化进程,从“单点突破”进入了“生态协防”的全新阶段。 中科曙光一直是海光信息的第一大股东,截至2025年第一季度末,持有其27.96%的股份,两者处于芯片产业链的上下游。海光信息专注芯片设计(CPU/DCU),中科曙光则深耕服务器、存储及算力服
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中芯国际概念,增长最快的10家公司
近年来,我国集成电路出口表现强势,8月出口金额同比增长32.78%,且已连续5个月维持20%以上增幅,凸显我国半导体集成设备制造正面临前所未有的机遇。 而中芯国际作为国内集成电路制造领域的领军企业,凭借其成熟的集成电路晶圆制造能力,为国内外客户提供晶圆代工与技术服务。 当前,国产半导体产业目前已具备成熟的中低端制造能力,正逐步向高端领域迈进,而中芯国际作为产业中坚力量,在此过程中发挥着极为关键的作用。 未来,在全球人工智能推动下,半导体需求将持续增长,国产自主可替代进程料将提速,这也将给中芯国际
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国产光刻机破冰!5大核心龙头迎来“破局时刻”!
一则消息,引爆一个产业!9月23日,上海微电子在工博会展台上悄然展示的极紫外(EUV)光刻机参数图,虽未出现实体机,却让整个半导体圈为之震动。这是中国首次公开披露EUV技术参数,意味着国产先进制程在最艰难的环节取得了从0到1的突破。与此同时,芯碁微装凭借先进封装光刻机斩获工博会最高奖。 两条技术路线正形成合围之势 国产芯片的“破局时刻”已经到来! 这说明我们拥有了站上牌桌的能力,正式预备和卡着脖子的桎梏,说一句! “对不起,我也可以。” 此次工博会传递出更重要的信号是:国产光刻产业链已从“单点突
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光刻机4大“显眼包”:谁才是真国产?
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人形机器人产业链龙头股全景与股市风向:龙头公司 + 市场态势分析
一、产业链核心环节梳理 人形机器人被称为“下一代颠覆性技术”,它的产业链条极其复杂,涉及零部件、电机与驱动、传感器、丝杠传动等多个关键环节。每个环节都有国内外龙头企业在积极布局。以下几家公司值得重点关注: 1. 核心零部件领域 绿的谐波:国内谐波减速器龙头,技术水平国际领先,是特斯拉等厂商的供应商。 双环传动:RV减速器领域市占率领先,尤其在机器人重负载关节方面表现突出。 三花智控:本是全球制冷部件龙头,但凭借机电执行器切入人形机器人供应链,价值量极高。 2. 电机与驱动领域 汇川技术:伺服系统
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英伟达+OpenAI,最新利好梳理(附名单)
据悉,近日英伟达与OpenAI宣布达成战略合作,英伟达将投入高达1000亿美元,支持OpenAI构建至少10GW规模的AI数据中心。 这是英伟达迄今为止做出的最大笔投资承诺,黄仁勋透露10GW的容量相当于400万至500万块GPU,约等于英伟达今年全年的总出货量。 同时,OpenAI将依托英伟达全栈系统,用于其下一代大模型的训练与部署,有望突破当前AI模型瓶颈,加速迈向更强大的多模态与通用人工智能。 可以预见,该合作不仅将直接拉动英伟达GPU及相关硬件需求增长,更标志着AI带动的算力基建进入新一
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PEKK材料全球最大!独家供货特斯拉+产能,5大核心供应商即将引爆下一轮行情!
每一次科技大爆发,最赚钱的总是“卖铲子”的人! 当整个科技圈为人形机器人沸腾时,我们却想提醒你关注一个更本质的趋势:真正的大机会,往往藏在产业链最上游。 从新能源汽车的锂矿,到光伏的单晶硅,历史一次次证明——下游拼杀越激烈,上游材料越稀缺。 而这一次机器人革命的“铲子”,就是PEEK。 从工信部宣布“十五五”时期要开辟人形机器人、脑机接口、元宇宙、量子信息等新赛道,创建一批未来产业先导区 到宇树、智元冲刺IPO,特斯拉Optimus量产在即。 种种迹象都在暗示产业爆发已进入倒计时。 而PEEK,
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半导体设备,最核心的20家公司
SEMI发布的报告显示,2025年第二季度全球半导体设备出货金额达到330.7亿美元,同比增长24%。中国大陆销售额达到113.6亿美元,环比增长11%,以约34.3%的份额稳居全球第一大半导体设备市场,显示出半导体设备市场的强劲需求。 据2025年半年报及行业调研数据,中国半导体设备头部企业从成熟制程(28nm)向先进制程(5nm)迈进,相关企业在新兴技术持续突破。另外近期国产AI芯片发展进程持续加速,有望推动半导体设备需求增长。 本文梳理半导体设备最核心的20家公司如下,建议大家点赞收藏。以
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10大英伟达概念潜力股,未来谁将成为市场十倍大妖?
人工智能浪潮席卷全球,英伟达以一己之力带动整个产业链爆发,这些隐藏在A股市场的“英伟达盟友”正静待价值重估。 英伟达与OpenAI近日达成里程碑式战略合作,计划投资1000亿美元建设AI数据中心,配备数百万块英伟达GPU。这一消息震撼全球科技界,也再次证明了英伟达在AI领域的绝对统治力。 美银证券最新报告重申对英伟达“买入”评级,预计这笔投资将带来3-5倍的回报率。随着AI需求爆炸性增长,英伟达产业链上的中国供应商正迎来历史性机遇。 一、三大理由,看好英伟达长期增长 第一,AI需求呈现指数级增长
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大事件! 9月科技主线即将引爆超级行情! 必须打起十二分精神紧盯两大王牌 一是宇树科技,预计2025年底前提交IPO申报 作为亮相春晚的“人形机器人霸主”,它每一个动作都牵动市场神经! 回想此前智元机器人借壳上纬新材,一口气走出十几倍行情,依然让人热血沸腾! 二是摩尔线程,科创板IPO将于9月26日上会! 它是国内极少数同时攻坚“图形+AI”的全功能GPU厂商,建立了从芯片、板卡、集群到软件的全栈AI智算产品线。 也是目前唯一实现量产的国产GPU标杆,实力直接对标寒武纪,甚至更胜一筹! 那么最关
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比黄金、稀土涨价更猛 储量亚洲第一!5大能源金属碾压寒王、胜宏!
所有人都错了! 不是寒武纪,也不是英伟达! 科技主线接下来具有一千元潜力的公司只有这6家! 如果你还不知道,那就亏大了! 因为所有人都必须清楚,每一次的科技升级其实就是能源金属效率提升! 并且进入2025以来钨金属已经成为全球科技巨头争抢的 “隐形资源”, 它不仅是支撑AI 算力与高端制造、军属升级迭代的关键金属 并且老美还几乎100%依赖我国进口! 近期钨价堪称史诗级疯涨,更是创三年新高,年内已实现翻倍!继今年8月21日钨价创下近三年新高之后,9月8日钨价继续走高,年内价格已实现翻倍 过去五年
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长飞光纤、立讯精密、德科立、凌云光、腾景科技、炬光科技、华工科技、天通股份、福晶科技
未来AI的新秀就在这些标的里面。 一、长飞光纤空芯光纤业务分析 (1)行业市场规模与前景 空芯光纤作为下一代光通信技术,凭借超低时延(降低31%)、超大容量(单波1.2Tbps)和超低衰减(0.05dB/km)的技术优势,在AI算力、东数西算、6G等国家战略推动下,市场需求明确。现网验证已取得成功(如粤港澳大湾区示范项目),技术正迈向量产实用化阶段,未来市场规模有望快速扩张。 (2)领先性与垄断性分析 长飞光纤是全球唯一实现空芯光纤量产的企业,在国内市场占有率约70%,技术实力全球领先。相比海外
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存储芯片涨价利好公司名单全梳理
9月19日,有报道称,美国内存芯片公司美光科技向渠道发出通知,所有DDR4(第四代内存规格)、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部暂停报价,协议客户价格全部取消,且相关产品价格或将上调20%至30%。 自下半年以来,存储芯片已经经历了多次涨价,机构预期四季度价格仍将大幅上涨。因此存储芯片方向持续受到资金关注。众多公司持续上涨。 本文再次全面梳理存储芯片涨价利好的公司名单如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。
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摩尔线程,强关联的10家公司(最新回复)
据媒体报道,摩尔线程IPO将于9月26日上会,表明其上市进程进入了关键阶段,随即引发行业热议。 作为国产GPU的代表性企业,摩尔线程已成功推出四代GPU架构,产品矩阵覆盖AI智算、云计算等多个方向,且部分性能指标达到国际先进水平。 如果把算力产业链比作“电力系统”,GPU(图形处理器)则是其中的“发电机组”,承担着核心的算力生产与调度任务,其重要性不言而喻。 未来,随着AI技术持续演进与算力需求爆发,GPU市场有望迎来新一轮增长,叠加摩尔线程IPO进程加快,其相关产业链企业或将同步受益。 本期梳
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海光合并曙光 一场改写中国芯片产业格局的世纪合并
中科曙光与海光信息的合并,是2025年中国科技产业界一件备受瞩目的大事。这起子公司合并母公司的案例,远非简单的资本运作,其背后蕴含着深层的产业逻辑、国家战略考量以及企业自身发展的需求,是一次着眼于未来十年全球算力竞争的战略卡位,标志着中国数字基础设施的自主化进程,从“单点突破”进入了“生态协防”的全新阶段。 中科曙光一直是海光信息的第一大股东,截至2025年第一季度末,持有其27.96%的股份,两者处于芯片产业链的上下游。海光信息专注芯片设计(CPU/DCU),中科曙光则深耕服务器、存储及算力服
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2025-09-24 21:52:41
长鑫存储IPO,核心关联公司全梳理
周二美股盘后,在AI热潮的推动下,全球存储芯片大厂美光科技公布了好于预期的2025年第四财季(截至8月28日的三个月)营收和利润,并对当前季度业绩给出了强劲的指引。该消息对存储芯片方向构成重大利好。 长鑫存储是国内规模最大、技术最先进的DRAM IDM企业。明显受益于存储行业涨价,同时长鑫存储已于今年7月7日启动了A股上市进程,下半年或迎来IPO的重要时点。 本文梳理长鑫存储相关公司如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。
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中芯国际概念,增长最快的10家公司
近年来,我国集成电路出口表现强势,8月出口金额同比增长32.78%,且已连续5个月维持20%以上增幅,凸显我国半导体集成设备制造正面临前所未有的机遇。 而中芯国际作为国内集成电路制造领域的领军企业,凭借其成熟的集成电路晶圆制造能力,为国内外客户提供晶圆代工与技术服务。 当前,国产半导体产业目前已具备成熟的中低端制造能力,正逐步向高端领域迈进,而中芯国际作为产业中坚力量,在此过程中发挥着极为关键的作用。 未来,在全球人工智能推动下,半导体需求将持续增长,国产自主可替代进程料将提速,这也将给中芯国际
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国产光刻机破冰!5大核心龙头迎来“破局时刻”!
一则消息,引爆一个产业!9月23日,上海微电子在工博会展台上悄然展示的极紫外(EUV)光刻机参数图,虽未出现实体机,却让整个半导体圈为之震动。这是中国首次公开披露EUV技术参数,意味着国产先进制程在最艰难的环节取得了从0到1的突破。与此同时,芯碁微装凭借先进封装光刻机斩获工博会最高奖。 两条技术路线正形成合围之势 国产芯片的“破局时刻”已经到来! 这说明我们拥有了站上牌桌的能力,正式预备和卡着脖子的桎梏,说一句! “对不起,我也可以。” 此次工博会传递出更重要的信号是:国产光刻产业链已从“单点突
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光刻机4大“显眼包”:谁才是真国产?
“家人们谁懂啊!9月23日尾盘,光刻机板块又杀疯了——半导体设备ETF(159516)直接飙涨5%,连拉三天,资金狂买超10亿!导火索是啥?就在上周,外媒爆出一个大料:中芯国际正在偷偷测试首台国产DUV光刻机,早期结果‘令人鼓舞’。消息一出,9月17日光刻机概念集体涨停,波长光电20cm、凯美特气10cm,新手群瞬间刷屏:现在冲还来得及吗?别急,先把最火4家公司摸个底,再决定要不要‘加自选’! 光刻机到底是啥? 一句话,光刻机=“灯泡+镜头+气体+量尺”拼成的超精密照相机。 1. 光源(灯泡)—
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人形机器人产业链龙头股全景与股市风向:龙头公司 + 市场态势分析
一、产业链核心环节梳理 人形机器人被称为“下一代颠覆性技术”,它的产业链条极其复杂,涉及零部件、电机与驱动、传感器、丝杠传动等多个关键环节。每个环节都有国内外龙头企业在积极布局。以下几家公司值得重点关注: 1. 核心零部件领域 绿的谐波:国内谐波减速器龙头,技术水平国际领先,是特斯拉等厂商的供应商。 双环传动:RV减速器领域市占率领先,尤其在机器人重负载关节方面表现突出。 三花智控:本是全球制冷部件龙头,但凭借机电执行器切入人形机器人供应链,价值量极高。 2. 电机与驱动领域 汇川技术:伺服系统
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2025-09-24 08:11:08
英伟达+OpenAI,最新利好梳理(附名单)
据悉,近日英伟达与OpenAI宣布达成战略合作,英伟达将投入高达1000亿美元,支持OpenAI构建至少10GW规模的AI数据中心。 这是英伟达迄今为止做出的最大笔投资承诺,黄仁勋透露10GW的容量相当于400万至500万块GPU,约等于英伟达今年全年的总出货量。 同时,OpenAI将依托英伟达全栈系统,用于其下一代大模型的训练与部署,有望突破当前AI模型瓶颈,加速迈向更强大的多模态与通用人工智能。 可以预见,该合作不仅将直接拉动英伟达GPU及相关硬件需求增长,更标志着AI带动的算力基建进入新一
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PEKK材料全球最大!独家供货特斯拉+产能,5大核心供应商即将引爆下一轮行情!
每一次科技大爆发,最赚钱的总是“卖铲子”的人! 当整个科技圈为人形机器人沸腾时,我们却想提醒你关注一个更本质的趋势:真正的大机会,往往藏在产业链最上游。 从新能源汽车的锂矿,到光伏的单晶硅,历史一次次证明——下游拼杀越激烈,上游材料越稀缺。 而这一次机器人革命的“铲子”,就是PEEK。 从工信部宣布“十五五”时期要开辟人形机器人、脑机接口、元宇宙、量子信息等新赛道,创建一批未来产业先导区 到宇树、智元冲刺IPO,特斯拉Optimus量产在即。 种种迹象都在暗示产业爆发已进入倒计时。 而PEEK,
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半导体设备,最核心的20家公司
SEMI发布的报告显示,2025年第二季度全球半导体设备出货金额达到330.7亿美元,同比增长24%。中国大陆销售额达到113.6亿美元,环比增长11%,以约34.3%的份额稳居全球第一大半导体设备市场,显示出半导体设备市场的强劲需求。 据2025年半年报及行业调研数据,中国半导体设备头部企业从成熟制程(28nm)向先进制程(5nm)迈进,相关企业在新兴技术持续突破。另外近期国产AI芯片发展进程持续加速,有望推动半导体设备需求增长。 本文梳理半导体设备最核心的20家公司如下,建议大家点赞收藏。以
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10大英伟达概念潜力股,未来谁将成为市场十倍大妖?
人工智能浪潮席卷全球,英伟达以一己之力带动整个产业链爆发,这些隐藏在A股市场的“英伟达盟友”正静待价值重估。 英伟达与OpenAI近日达成里程碑式战略合作,计划投资1000亿美元建设AI数据中心,配备数百万块英伟达GPU。这一消息震撼全球科技界,也再次证明了英伟达在AI领域的绝对统治力。 美银证券最新报告重申对英伟达“买入”评级,预计这笔投资将带来3-5倍的回报率。随着AI需求爆炸性增长,英伟达产业链上的中国供应商正迎来历史性机遇。 一、三大理由,看好英伟达长期增长 第一,AI需求呈现指数级增长
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同时押注“宇树+摩尔线程”!稀缺性远超卧龙、天普,燃爆9月
大事件! 9月科技主线即将引爆超级行情! 必须打起十二分精神紧盯两大王牌 一是宇树科技,预计2025年底前提交IPO申报 作为亮相春晚的“人形机器人霸主”,它每一个动作都牵动市场神经! 回想此前智元机器人借壳上纬新材,一口气走出十几倍行情,依然让人热血沸腾! 二是摩尔线程,科创板IPO将于9月26日上会! 它是国内极少数同时攻坚“图形+AI”的全功能GPU厂商,建立了从芯片、板卡、集群到软件的全栈AI智算产品线。 也是目前唯一实现量产的国产GPU标杆,实力直接对标寒武纪,甚至更胜一筹! 那么最关
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比黄金、稀土涨价更猛 储量亚洲第一!5大能源金属碾压寒王、胜宏!
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长飞光纤、立讯精密、德科立、凌云光、腾景科技、炬光科技、华工科技、天通股份、福晶科技
未来AI的新秀就在这些标的里面。 一、长飞光纤空芯光纤业务分析 (1)行业市场规模与前景 空芯光纤作为下一代光通信技术,凭借超低时延(降低31%)、超大容量(单波1.2Tbps)和超低衰减(0.05dB/km)的技术优势,在AI算力、东数西算、6G等国家战略推动下,市场需求明确。现网验证已取得成功(如粤港澳大湾区示范项目),技术正迈向量产实用化阶段,未来市场规模有望快速扩张。 (2)领先性与垄断性分析 长飞光纤是全球唯一实现空芯光纤量产的企业,在国内市场占有率约70%,技术实力全球领先。相比海外
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存储芯片涨价利好公司名单全梳理
9月19日,有报道称,美国内存芯片公司美光科技向渠道发出通知,所有DDR4(第四代内存规格)、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部暂停报价,协议客户价格全部取消,且相关产品价格或将上调20%至30%。 自下半年以来,存储芯片已经经历了多次涨价,机构预期四季度价格仍将大幅上涨。因此存储芯片方向持续受到资金关注。众多公司持续上涨。 本文再次全面梳理存储芯片涨价利好的公司名单如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。
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摩尔线程,强关联的10家公司(最新回复)
据媒体报道,摩尔线程IPO将于9月26日上会,表明其上市进程进入了关键阶段,随即引发行业热议。 作为国产GPU的代表性企业,摩尔线程已成功推出四代GPU架构,产品矩阵覆盖AI智算、云计算等多个方向,且部分性能指标达到国际先进水平。 如果把算力产业链比作“电力系统”,GPU(图形处理器)则是其中的“发电机组”,承担着核心的算力生产与调度任务,其重要性不言而喻。 未来,随着AI技术持续演进与算力需求爆发,GPU市场有望迎来新一轮增长,叠加摩尔线程IPO进程加快,其相关产业链企业或将同步受益。 本期梳
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海光合并曙光 一场改写中国芯片产业格局的世纪合并
中科曙光与海光信息的合并,是2025年中国科技产业界一件备受瞩目的大事。这起子公司合并母公司的案例,远非简单的资本运作,其背后蕴含着深层的产业逻辑、国家战略考量以及企业自身发展的需求,是一次着眼于未来十年全球算力竞争的战略卡位,标志着中国数字基础设施的自主化进程,从“单点突破”进入了“生态协防”的全新阶段。 中科曙光一直是海光信息的第一大股东,截至2025年第一季度末,持有其27.96%的股份,两者处于芯片产业链的上下游。海光信息专注芯片设计(CPU/DCU),中科曙光则深耕服务器、存储及算力服
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中芯国际概念,增长最快的10家公司
近年来,我国集成电路出口表现强势,8月出口金额同比增长32.78%,且已连续5个月维持20%以上增幅,凸显我国半导体集成设备制造正面临前所未有的机遇。 而中芯国际作为国内集成电路制造领域的领军企业,凭借其成熟的集成电路晶圆制造能力,为国内外客户提供晶圆代工与技术服务。 当前,国产半导体产业目前已具备成熟的中低端制造能力,正逐步向高端领域迈进,而中芯国际作为产业中坚力量,在此过程中发挥着极为关键的作用。 未来,在全球人工智能推动下,半导体需求将持续增长,国产自主可替代进程料将提速,这也将给中芯国际
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国产光刻机破冰!5大核心龙头迎来“破局时刻”!
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人形机器人产业链龙头股全景与股市风向:龙头公司 + 市场态势分析
一、产业链核心环节梳理 人形机器人被称为“下一代颠覆性技术”,它的产业链条极其复杂,涉及零部件、电机与驱动、传感器、丝杠传动等多个关键环节。每个环节都有国内外龙头企业在积极布局。以下几家公司值得重点关注: 1. 核心零部件领域 绿的谐波:国内谐波减速器龙头,技术水平国际领先,是特斯拉等厂商的供应商。 双环传动:RV减速器领域市占率领先,尤其在机器人重负载关节方面表现突出。 三花智控:本是全球制冷部件龙头,但凭借机电执行器切入人形机器人供应链,价值量极高。 2. 电机与驱动领域 汇川技术:伺服系统
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英伟达+OpenAI,最新利好梳理(附名单)
据悉,近日英伟达与OpenAI宣布达成战略合作,英伟达将投入高达1000亿美元,支持OpenAI构建至少10GW规模的AI数据中心。 这是英伟达迄今为止做出的最大笔投资承诺,黄仁勋透露10GW的容量相当于400万至500万块GPU,约等于英伟达今年全年的总出货量。 同时,OpenAI将依托英伟达全栈系统,用于其下一代大模型的训练与部署,有望突破当前AI模型瓶颈,加速迈向更强大的多模态与通用人工智能。 可以预见,该合作不仅将直接拉动英伟达GPU及相关硬件需求增长,更标志着AI带动的算力基建进入新一
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PEKK材料全球最大!独家供货特斯拉+产能,5大核心供应商即将引爆下一轮行情!
每一次科技大爆发,最赚钱的总是“卖铲子”的人! 当整个科技圈为人形机器人沸腾时,我们却想提醒你关注一个更本质的趋势:真正的大机会,往往藏在产业链最上游。 从新能源汽车的锂矿,到光伏的单晶硅,历史一次次证明——下游拼杀越激烈,上游材料越稀缺。 而这一次机器人革命的“铲子”,就是PEEK。 从工信部宣布“十五五”时期要开辟人形机器人、脑机接口、元宇宙、量子信息等新赛道,创建一批未来产业先导区 到宇树、智元冲刺IPO,特斯拉Optimus量产在即。 种种迹象都在暗示产业爆发已进入倒计时。 而PEEK,
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金杯电工
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肯特股份
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中欣氟材
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凯盛新材
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绝不追高的大户
2025-09-23 20:38:19
半导体设备,最核心的20家公司
SEMI发布的报告显示,2025年第二季度全球半导体设备出货金额达到330.7亿美元,同比增长24%。中国大陆销售额达到113.6亿美元,环比增长11%,以约34.3%的份额稳居全球第一大半导体设备市场,显示出半导体设备市场的强劲需求。 据2025年半年报及行业调研数据,中国半导体设备头部企业从成熟制程(28nm)向先进制程(5nm)迈进,相关企业在新兴技术持续突破。另外近期国产AI芯片发展进程持续加速,有望推动半导体设备需求增长。 本文梳理半导体设备最核心的20家公司如下,建议大家点赞收藏。以
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中微公司
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盛美上海
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微导纳米
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神工股份
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北方华创
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2025-09-23 17:49:48
10大英伟达概念潜力股,未来谁将成为市场十倍大妖?
人工智能浪潮席卷全球,英伟达以一己之力带动整个产业链爆发,这些隐藏在A股市场的“英伟达盟友”正静待价值重估。 英伟达与OpenAI近日达成里程碑式战略合作,计划投资1000亿美元建设AI数据中心,配备数百万块英伟达GPU。这一消息震撼全球科技界,也再次证明了英伟达在AI领域的绝对统治力。 美银证券最新报告重申对英伟达“买入”评级,预计这笔投资将带来3-5倍的回报率。随着AI需求爆炸性增长,英伟达产业链上的中国供应商正迎来历史性机遇。 一、三大理由,看好英伟达长期增长 第一,AI需求呈现指数级增长
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胜宏科技
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中际旭创
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工业富联
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天孚通信
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三花智控
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2025-09-23 12:26:28
同时押注“宇树+摩尔线程”!稀缺性远超卧龙、天普,燃爆9月
大事件! 9月科技主线即将引爆超级行情! 必须打起十二分精神紧盯两大王牌 一是宇树科技,预计2025年底前提交IPO申报 作为亮相春晚的“人形机器人霸主”,它每一个动作都牵动市场神经! 回想此前智元机器人借壳上纬新材,一口气走出十几倍行情,依然让人热血沸腾! 二是摩尔线程,科创板IPO将于9月26日上会! 它是国内极少数同时攻坚“图形+AI”的全功能GPU厂商,建立了从芯片、板卡、集群到软件的全栈AI智算产品线。 也是目前唯一实现量产的国产GPU标杆,实力直接对标寒武纪,甚至更胜一筹! 那么最关
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长盈精密
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山子高科
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和而泰
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景兴纸业
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大众公用
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2025-09-22 22:36:30
比黄金、稀土涨价更猛 储量亚洲第一!5大能源金属碾压寒王、胜宏!
所有人都错了! 不是寒武纪,也不是英伟达! 科技主线接下来具有一千元潜力的公司只有这6家! 如果你还不知道,那就亏大了! 因为所有人都必须清楚,每一次的科技升级其实就是能源金属效率提升! 并且进入2025以来钨金属已经成为全球科技巨头争抢的 “隐形资源”, 它不仅是支撑AI 算力与高端制造、军属升级迭代的关键金属 并且老美还几乎100%依赖我国进口! 近期钨价堪称史诗级疯涨,更是创三年新高,年内已实现翻倍!继今年8月21日钨价创下近三年新高之后,9月8日钨价继续走高,年内价格已实现翻倍 过去五年
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章源钨业
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翔鹭钨业
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中钨高新
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厦门钨业
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亚盛集团
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2025-09-22 21:10:38
长飞光纤、立讯精密、德科立、凌云光、腾景科技、炬光科技、华工科技、天通股份、福晶科技
未来AI的新秀就在这些标的里面。 一、长飞光纤空芯光纤业务分析 (1)行业市场规模与前景 空芯光纤作为下一代光通信技术,凭借超低时延(降低31%)、超大容量(单波1.2Tbps)和超低衰减(0.05dB/km)的技术优势,在AI算力、东数西算、6G等国家战略推动下,市场需求明确。现网验证已取得成功(如粤港澳大湾区示范项目),技术正迈向量产实用化阶段,未来市场规模有望快速扩张。 (2)领先性与垄断性分析 长飞光纤是全球唯一实现空芯光纤量产的企业,在国内市场占有率约70%,技术实力全球领先。相比海外
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长飞光纤
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立讯精密
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德科立
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2025-09-22 19:59:24
存储芯片涨价利好公司名单全梳理
9月19日,有报道称,美国内存芯片公司美光科技向渠道发出通知,所有DDR4(第四代内存规格)、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部暂停报价,协议客户价格全部取消,且相关产品价格或将上调20%至30%。 自下半年以来,存储芯片已经经历了多次涨价,机构预期四季度价格仍将大幅上涨。因此存储芯片方向持续受到资金关注。众多公司持续上涨。 本文再次全面梳理存储芯片涨价利好的公司名单如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。
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兆易创新
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北京君正
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普冉股份
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江波龙
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香农芯创
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2025-09-22 19:28:51
摩尔线程,强关联的10家公司(最新回复)
据媒体报道,摩尔线程IPO将于9月26日上会,表明其上市进程进入了关键阶段,随即引发行业热议。 作为国产GPU的代表性企业,摩尔线程已成功推出四代GPU架构,产品矩阵覆盖AI智算、云计算等多个方向,且部分性能指标达到国际先进水平。 如果把算力产业链比作“电力系统”,GPU(图形处理器)则是其中的“发电机组”,承担着核心的算力生产与调度任务,其重要性不言而喻。 未来,随着AI技术持续演进与算力需求爆发,GPU市场有望迎来新一轮增长,叠加摩尔线程IPO进程加快,其相关产业链企业或将同步受益。 本期梳
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和而泰
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杰创智能
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东华软件
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利和兴
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好上好
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2025-09-22 19:06:29
海光合并曙光 一场改写中国芯片产业格局的世纪合并
中科曙光与海光信息的合并,是2025年中国科技产业界一件备受瞩目的大事。这起子公司合并母公司的案例,远非简单的资本运作,其背后蕴含着深层的产业逻辑、国家战略考量以及企业自身发展的需求,是一次着眼于未来十年全球算力竞争的战略卡位,标志着中国数字基础设施的自主化进程,从“单点突破”进入了“生态协防”的全新阶段。 中科曙光一直是海光信息的第一大股东,截至2025年第一季度末,持有其27.96%的股份,两者处于芯片产业链的上下游。海光信息专注芯片设计(CPU/DCU),中科曙光则深耕服务器、存储及算力服
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中科曙光
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海光信息
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