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2025-10-03 10:43:47
产业资本疯狂出逃!易中天组合崩塌在即?
A股惊现危险信号!产业资本疯狂出逃,“易中天”组合崩塌在即? 这个国庆假期,A股市场正上演一场惊心动魄的“资本大逃亡”。当散户还在为“AI革命”的狂欢、“光刻机神话”的热度欢呼雀跃时,最了解公司真实经营底牌的产业资本,已在悄然离场,为市场埋下不容忽视的风险伏笔。 百股齐减!A股遭遇史上最密集减持潮 数据显示,仅节前四个交易日,A股市场就集中涌现出103份股东减持公告,减持频次与规模双双创下历史同期纪录。更值得警惕的是,这场减持风暴并非随机扩散,而是精准瞄准今年以来最火热的概念板块——光模块、半导
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2025-10-02 23:30:15
7年超1000倍增长!CPO中报飙升的6大巨头,或是光通信的终极革命
明确告诉大家!在AI算力以每3.5个月翻倍的时代,传统光模块早已触及天花板。当单节点训练带宽需求突破81.92Tb/s,堆叠128个800G模块的笨重方案已彻底过时,CPO(共封装光学)正式登上历史舞台!它可以通过光电共封装,实现100Tbps/inch²的带宽密度,是传统方案的4-8倍,同时大幅降低功耗、提升稳定性。并且,IDC预测2025-2026年超大规模数据中心将全面部署CPO,推动1.6T全光网络商用落地,这是传统光模块无法企及的架构升级。市场空间彻底打开:据预测,2023年CPO收入
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2025-10-02 22:14:05
可控核聚变,最新进展的10家公司(官宣)
昨日,我国紧凑型聚变能实验装置(BEST)迎来关键节点——其核心部件杜瓦底座成功落座安装,标志着项目主体工程建设步入新阶段。 据了解,杜瓦底座安装完毕后,其他主机核心部件将陆续进场安装,BEST装置整体建设计划于2027年底完成。值得一提的是,就在前一周,中国聚变公司也传出新建“中国环流四号”聚变试验装置的消息,推动可控核聚变领域关注度攀升。在聚变能源产业化进程明显提速的背景下,那些较早切入赛道、并在近期有相关突破的企业,有望占据先发优势,迎来重要发展机遇。本期根据可控核聚变领域企业披露情况,结
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2025-10-01 21:42:05
卡住全球科技脖子!比黄金、稀土涨价更猛,这5大“终极战略资源”龙头,比寒武纪更具爆发力
朋友们,真正的科技主线并非表面上的芯片与算法,而是背后支撑这一切的能源与金属!而在2025年,有一种金属正以惊人的速度成为全球科技竞争的“隐形战场”——它就是钨。钨,已不再是传统认知中的“工业牙齿”,而是AI算力、高端制造、军工升级、固态电池、机器人等前沿科技领域不可或缺的战略资源。更关键的是,美国几乎100%依赖从中国进口这种金属。近期钨价迎来史诗级上涨,创下三年新高,年内涨幅已超100%!自8月21日突破前高后,9月8日继续强势上行。过去五年间,钨价从每吨8.5万元飙升至24万元,累计涨幅高
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超越寒武纪、比肩中芯国际!A股最具潜力的科技龙头梳理(算力+半导体+医疗篇)
总有人问:除了寒武纪、中芯国际,大A还有没有能打的科技巨头?答案是:不仅有,而且是一批尚未人识的“硬核王者”!它们不炒作概念、不追逐热点,却手握行业最关键的技术壁垒,赚走产业链最丰厚的利润,是真正敢于和国际巨头掰手腕的隐形冠军!这些企业具备三大特征:技术护城河极深:在细分领域做到国内唯一甚至全球领先盈利能力强悍:净利率常年保持在行业顶尖水平成长空间巨大:卡位半导体、AI、新能源等黄金赛道如今,随着国产替代进入深水区,这些“隐形霸主”正迎来价值重估的历史性机遇。算力与人工智能:亿纬锂能:首批国家卓
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2025-09-30 07:41:02
最新并购重组公司全梳理
根据证券时报报道,自2024年9月 “并购六条” 发布以来,并购重组市场呈现出六大趋势,包括市场活跃度显著提升、组合支付方式升温、审核效率大幅提升、聚焦新质生产力、产业链整合步伐提速、半导体为并购重组热门赛道以及央国企并购重组持续升温等。 近期,并购重组题材再获市场关注,本文整理的近期(主要围绕9月24日至9月28日)发布并购重组相关公告的上市公司名单及核心细节如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。 一、 9月28日公告
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2025-09-30 07:17:26
固态电池风口来了!万润新能、海博思创、华自科技到底谁更香?
“2025 年 9 月,浙江龙泉全球首套‘原位固态化’储能电站正式并网,一小时能存下 20 万度电,微博直接冲上榜十!”——没错,它就是今天主角之一海博思创的手笔。固态电池概念火到发烫,今天咱们就把人气最高的三家公司一次讲透。看完你至少能跟别人吹两句:原来固态电池不是“ solid ”这么简单! 固态电池到底香在哪? 1. 把电解液换成固态,像把“果冻”变“奶糖”,不漏汁、不起火,安全感 MAX。 2. 能量密度更高,同样体积多跑 20% 里程,新能源车最馋的就是它。 3. 循环寿命翻倍,说人话
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万润新能
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2025-09-29 23:02:53
“十五五”规划前瞻:核心方向与公司解读
盘后消息,10月重要会议时间已经确定。这也意味着“十四五”规划收官,面向2026-2030年的“十五五”规划将成为市场关注的焦点。 根据近期高层会议释放的信号和政策脉络,“十五五”预计将在延续既有战略的基础上,聚焦于科技自立自强、内需潜力释放、能源安全转型与未来产业培育等关键领域。 本文整理规划可能的几个方向与重点公司,供大家参考。建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。 一、 统一大市场:从“破壁”到“立序”,构建高质量发展新
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2025-09-29 22:39:53
国庆节后A股怎么走?一图看懂A股近10年涨跌规律?
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2025-09-29 20:39:55
碾压北方稀土!比稀土更稀缺、比黄金更坚挺,新能源与算力背后真正的“隐藏王者”!
紧急提醒! 就在最近,国家发改委等八部门罕见联合印发《有色金属行业稳增长工作方案(2025-2026年)》,明确提出要推动有色金属行业增加值年均增长5%以上,再生金属产量突破2000万吨! 这份重磅文件背后,透露着一个不容忽视的机遇——铜,这个新能源与算力革命的“核心血脉”,正迎来历史性风口! 铜的战略地位远超想象。 我国铜储量仅占全球3%,但需求却占全球过半! 在能源转型与AI算力双浪叠加下,铜已从传统工业金属蜕变为战略资源: 单辆电动车用铜量达传统燃油车4倍,特别是其中的电池用铜占比超60%
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2025-09-29 18:59:04
摩尔线程+数据中心,最正宗的10家公司
据媒体报道,近日摩尔线程IPO成功过会,其从受理到过会仅用时88天,创下最快审核周期纪录,备受市场关注。 作为国内GPU领先企业,摩尔线程有着“中国版英伟达”的称号,今年上半年其AI智算集群类产品收入增长218.19%,已成为公司核心收入来源。 此外,公司还在问询函中提到,目前其在AI智算领域正在洽谈的项目合同金额超过17亿元,未来在数据中心市场的份额有望持续提升。 随着我国AI智算集群不断发展,以摩尔线程为代表的国产GPU企业,将加速构建自控可控的国产算力生态,并有望为产业链相关企业带来新一轮
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2025-09-29 10:41:23
桩基龙头今年利润有望增长1000%,当前产能基本辐射全国市场
海力风电(301155)精要: ①2025年2月以来,海风建设逐步回暖,尤其是江苏地区,大丰项目加速推进,公司是江苏省内海上塔筒&桩基龙头的绝对龙头,预计市占率超过60%,有望充分受益江苏海风市场的回暖; ②截至2025年上半年末,公司拥有海力海上、海力装备、海恒设备、海力风能、山东东营、威海乳山、江苏启东(一期)等多个生产基地,可满足国内海风市场的基本辐射,并实现对出口基地的提前布局: ③公司与海缆龙头中天科技共同出资成立立洋海洋,合资建造的5000吨自航式全回转起重船“中天39"已顺利交付,
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中天科技
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2025-09-29 09:48:37
机构称该行业正逐步从实验室阶段到量产验证阶段发展,产业化落地有望提速,这家企业产线正在建设
近日,2025中国动力电池材料产业链大会暨第六届中国固态电池技术大会在安徽合肥举行。会上,多名业内人士就新一代动力电池的前瞻技术、产业链供应链的韧性与稳定等行业热点及痛点展开讨论。随着市场需求的持续增加和固态电池技术不断进步与突破,行业预计全球固态电池出货量在2025年和2030年将分别达到10GWh和614.1GWh,市场空间继续扩大 当前固态电池正逐步从实验室阶段到量产验证阶段发展 近日,固态电池相关消息不断。清华大学化工系教授张强领衔的团队日前在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,为开
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2025-09-29 08:20:02
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十月的机会行业和公司干货
今天继续补充Q3财报有预期尚未表现或未充分表现的行业及公司。 上周末的首篇文章里,写到了A硬件(达链)、有色(黄金)、风电三个方向。 从上周的实际表现看,有色/风电相对于指数和绝大部分的板块,超额明显。而达链按照我的提示,只要不去追求往上的弹性和继续大涨的预期,而是在笃信这些最核心的公司在估值和会整休维持雷荡只谋求分业结预期保护下时上超跌的抄底反弹,获利也很简单,这周内中际,新易盛都有多次日内-5附近的分时快速杀跌,只要敢买,都是可以赚钱的。 追求相对的确定性,选择有赔率的方向,获得相对于指数和
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2025-09-29 07:22:54
华为机器人天团来了!10家硬核公司大揭秘,一家比一家有看头
2025年9月,华为和优必选把一位名叫“小优”的新员工送进深圳工厂:它会搬箱子、会巡检,还能用粤语问“老板,饮唔饮茶?”。这条新闻一出,幕后那批“给机器人造身体、造眼睛、造大脑”的公司也跟着亮相。今天,咱们就用“小白也能看懂”的方式,带你一口气认识10家给“小优”撑腰的硬核公司,看看它们到底靠什么本领挤进华为机器人“天团”。 一、华为机器人到底在干嘛? 一句话总结:华为不造机器人,但它造“机器人的大脑和神经”。 盘古大模型:让机器人能听懂人话、规划任务 昇腾AI芯片:让机器人“算得快” 华为云:
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产业资本疯狂出逃!易中天组合崩塌在即?
A股惊现危险信号!产业资本疯狂出逃,“易中天”组合崩塌在即? 这个国庆假期,A股市场正上演一场惊心动魄的“资本大逃亡”。当散户还在为“AI革命”的狂欢、“光刻机神话”的热度欢呼雀跃时,最了解公司真实经营底牌的产业资本,已在悄然离场,为市场埋下不容忽视的风险伏笔。 百股齐减!A股遭遇史上最密集减持潮 数据显示,仅节前四个交易日,A股市场就集中涌现出103份股东减持公告,减持频次与规模双双创下历史同期纪录。更值得警惕的是,这场减持风暴并非随机扩散,而是精准瞄准今年以来最火热的概念板块——光模块、半导
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7年超1000倍增长!CPO中报飙升的6大巨头,或是光通信的终极革命
明确告诉大家!在AI算力以每3.5个月翻倍的时代,传统光模块早已触及天花板。当单节点训练带宽需求突破81.92Tb/s,堆叠128个800G模块的笨重方案已彻底过时,CPO(共封装光学)正式登上历史舞台!它可以通过光电共封装,实现100Tbps/inch²的带宽密度,是传统方案的4-8倍,同时大幅降低功耗、提升稳定性。并且,IDC预测2025-2026年超大规模数据中心将全面部署CPO,推动1.6T全光网络商用落地,这是传统光模块无法企及的架构升级。市场空间彻底打开:据预测,2023年CPO收入
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昨日,我国紧凑型聚变能实验装置(BEST)迎来关键节点——其核心部件杜瓦底座成功落座安装,标志着项目主体工程建设步入新阶段。 据了解,杜瓦底座安装完毕后,其他主机核心部件将陆续进场安装,BEST装置整体建设计划于2027年底完成。值得一提的是,就在前一周,中国聚变公司也传出新建“中国环流四号”聚变试验装置的消息,推动可控核聚变领域关注度攀升。在聚变能源产业化进程明显提速的背景下,那些较早切入赛道、并在近期有相关突破的企业,有望占据先发优势,迎来重要发展机遇。本期根据可控核聚变领域企业披露情况,结
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卡住全球科技脖子!比黄金、稀土涨价更猛,这5大“终极战略资源”龙头,比寒武纪更具爆发力
朋友们,真正的科技主线并非表面上的芯片与算法,而是背后支撑这一切的能源与金属!而在2025年,有一种金属正以惊人的速度成为全球科技竞争的“隐形战场”——它就是钨。钨,已不再是传统认知中的“工业牙齿”,而是AI算力、高端制造、军工升级、固态电池、机器人等前沿科技领域不可或缺的战略资源。更关键的是,美国几乎100%依赖从中国进口这种金属。近期钨价迎来史诗级上涨,创下三年新高,年内涨幅已超100%!自8月21日突破前高后,9月8日继续强势上行。过去五年间,钨价从每吨8.5万元飙升至24万元,累计涨幅高
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总有人问:除了寒武纪、中芯国际,大A还有没有能打的科技巨头?答案是:不仅有,而且是一批尚未人识的“硬核王者”!它们不炒作概念、不追逐热点,却手握行业最关键的技术壁垒,赚走产业链最丰厚的利润,是真正敢于和国际巨头掰手腕的隐形冠军!这些企业具备三大特征:技术护城河极深:在细分领域做到国内唯一甚至全球领先盈利能力强悍:净利率常年保持在行业顶尖水平成长空间巨大:卡位半导体、AI、新能源等黄金赛道如今,随着国产替代进入深水区,这些“隐形霸主”正迎来价值重估的历史性机遇。算力与人工智能:亿纬锂能:首批国家卓
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根据证券时报报道,自2024年9月 “并购六条” 发布以来,并购重组市场呈现出六大趋势,包括市场活跃度显著提升、组合支付方式升温、审核效率大幅提升、聚焦新质生产力、产业链整合步伐提速、半导体为并购重组热门赛道以及央国企并购重组持续升温等。 近期,并购重组题材再获市场关注,本文整理的近期(主要围绕9月24日至9月28日)发布并购重组相关公告的上市公司名单及核心细节如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。 一、 9月28日公告
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“2025 年 9 月,浙江龙泉全球首套‘原位固态化’储能电站正式并网,一小时能存下 20 万度电,微博直接冲上榜十!”——没错,它就是今天主角之一海博思创的手笔。固态电池概念火到发烫,今天咱们就把人气最高的三家公司一次讲透。看完你至少能跟别人吹两句:原来固态电池不是“ solid ”这么简单! 固态电池到底香在哪? 1. 把电解液换成固态,像把“果冻”变“奶糖”,不漏汁、不起火,安全感 MAX。 2. 能量密度更高,同样体积多跑 20% 里程,新能源车最馋的就是它。 3. 循环寿命翻倍,说人话
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“十五五”规划前瞻:核心方向与公司解读
盘后消息,10月重要会议时间已经确定。这也意味着“十四五”规划收官,面向2026-2030年的“十五五”规划将成为市场关注的焦点。 根据近期高层会议释放的信号和政策脉络,“十五五”预计将在延续既有战略的基础上,聚焦于科技自立自强、内需潜力释放、能源安全转型与未来产业培育等关键领域。 本文整理规划可能的几个方向与重点公司,供大家参考。建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。 一、 统一大市场:从“破壁”到“立序”,构建高质量发展新
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紧急提醒! 就在最近,国家发改委等八部门罕见联合印发《有色金属行业稳增长工作方案(2025-2026年)》,明确提出要推动有色金属行业增加值年均增长5%以上,再生金属产量突破2000万吨! 这份重磅文件背后,透露着一个不容忽视的机遇——铜,这个新能源与算力革命的“核心血脉”,正迎来历史性风口! 铜的战略地位远超想象。 我国铜储量仅占全球3%,但需求却占全球过半! 在能源转型与AI算力双浪叠加下,铜已从传统工业金属蜕变为战略资源: 单辆电动车用铜量达传统燃油车4倍,特别是其中的电池用铜占比超60%
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摩尔线程+数据中心,最正宗的10家公司
据媒体报道,近日摩尔线程IPO成功过会,其从受理到过会仅用时88天,创下最快审核周期纪录,备受市场关注。 作为国内GPU领先企业,摩尔线程有着“中国版英伟达”的称号,今年上半年其AI智算集群类产品收入增长218.19%,已成为公司核心收入来源。 此外,公司还在问询函中提到,目前其在AI智算领域正在洽谈的项目合同金额超过17亿元,未来在数据中心市场的份额有望持续提升。 随着我国AI智算集群不断发展,以摩尔线程为代表的国产GPU企业,将加速构建自控可控的国产算力生态,并有望为产业链相关企业带来新一轮
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桩基龙头今年利润有望增长1000%,当前产能基本辐射全国市场
海力风电(301155)精要: ①2025年2月以来,海风建设逐步回暖,尤其是江苏地区,大丰项目加速推进,公司是江苏省内海上塔筒&桩基龙头的绝对龙头,预计市占率超过60%,有望充分受益江苏海风市场的回暖; ②截至2025年上半年末,公司拥有海力海上、海力装备、海恒设备、海力风能、山东东营、威海乳山、江苏启东(一期)等多个生产基地,可满足国内海风市场的基本辐射,并实现对出口基地的提前布局: ③公司与海缆龙头中天科技共同出资成立立洋海洋,合资建造的5000吨自航式全回转起重船“中天39"已顺利交付,
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机构称该行业正逐步从实验室阶段到量产验证阶段发展,产业化落地有望提速,这家企业产线正在建设
近日,2025中国动力电池材料产业链大会暨第六届中国固态电池技术大会在安徽合肥举行。会上,多名业内人士就新一代动力电池的前瞻技术、产业链供应链的韧性与稳定等行业热点及痛点展开讨论。随着市场需求的持续增加和固态电池技术不断进步与突破,行业预计全球固态电池出货量在2025年和2030年将分别达到10GWh和614.1GWh,市场空间继续扩大 当前固态电池正逐步从实验室阶段到量产验证阶段发展 近日,固态电池相关消息不断。清华大学化工系教授张强领衔的团队日前在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,为开
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十月的机会行业和公司干货
今天继续补充Q3财报有预期尚未表现或未充分表现的行业及公司。 上周末的首篇文章里,写到了A硬件(达链)、有色(黄金)、风电三个方向。 从上周的实际表现看,有色/风电相对于指数和绝大部分的板块,超额明显。而达链按照我的提示,只要不去追求往上的弹性和继续大涨的预期,而是在笃信这些最核心的公司在估值和会整休维持雷荡只谋求分业结预期保护下时上超跌的抄底反弹,获利也很简单,这周内中际,新易盛都有多次日内-5附近的分时快速杀跌,只要敢买,都是可以赚钱的。 追求相对的确定性,选择有赔率的方向,获得相对于指数和
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2025-09-29 07:22:54
华为机器人天团来了!10家硬核公司大揭秘,一家比一家有看头
2025年9月,华为和优必选把一位名叫“小优”的新员工送进深圳工厂:它会搬箱子、会巡检,还能用粤语问“老板,饮唔饮茶?”。这条新闻一出,幕后那批“给机器人造身体、造眼睛、造大脑”的公司也跟着亮相。今天,咱们就用“小白也能看懂”的方式,带你一口气认识10家给“小优”撑腰的硬核公司,看看它们到底靠什么本领挤进华为机器人“天团”。 一、华为机器人到底在干嘛? 一句话总结:华为不造机器人,但它造“机器人的大脑和神经”。 盘古大模型:让机器人能听懂人话、规划任务 昇腾AI芯片:让机器人“算得快” 华为云:
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2025-10-03 10:43:47
产业资本疯狂出逃!易中天组合崩塌在即?
A股惊现危险信号!产业资本疯狂出逃,“易中天”组合崩塌在即? 这个国庆假期,A股市场正上演一场惊心动魄的“资本大逃亡”。当散户还在为“AI革命”的狂欢、“光刻机神话”的热度欢呼雀跃时,最了解公司真实经营底牌的产业资本,已在悄然离场,为市场埋下不容忽视的风险伏笔。 百股齐减!A股遭遇史上最密集减持潮 数据显示,仅节前四个交易日,A股市场就集中涌现出103份股东减持公告,减持频次与规模双双创下历史同期纪录。更值得警惕的是,这场减持风暴并非随机扩散,而是精准瞄准今年以来最火热的概念板块——光模块、半导
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7年超1000倍增长!CPO中报飙升的6大巨头,或是光通信的终极革命
明确告诉大家!在AI算力以每3.5个月翻倍的时代,传统光模块早已触及天花板。当单节点训练带宽需求突破81.92Tb/s,堆叠128个800G模块的笨重方案已彻底过时,CPO(共封装光学)正式登上历史舞台!它可以通过光电共封装,实现100Tbps/inch²的带宽密度,是传统方案的4-8倍,同时大幅降低功耗、提升稳定性。并且,IDC预测2025-2026年超大规模数据中心将全面部署CPO,推动1.6T全光网络商用落地,这是传统光模块无法企及的架构升级。市场空间彻底打开:据预测,2023年CPO收入
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可控核聚变,最新进展的10家公司(官宣)
昨日,我国紧凑型聚变能实验装置(BEST)迎来关键节点——其核心部件杜瓦底座成功落座安装,标志着项目主体工程建设步入新阶段。 据了解,杜瓦底座安装完毕后,其他主机核心部件将陆续进场安装,BEST装置整体建设计划于2027年底完成。值得一提的是,就在前一周,中国聚变公司也传出新建“中国环流四号”聚变试验装置的消息,推动可控核聚变领域关注度攀升。在聚变能源产业化进程明显提速的背景下,那些较早切入赛道、并在近期有相关突破的企业,有望占据先发优势,迎来重要发展机遇。本期根据可控核聚变领域企业披露情况,结
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卡住全球科技脖子!比黄金、稀土涨价更猛,这5大“终极战略资源”龙头,比寒武纪更具爆发力
朋友们,真正的科技主线并非表面上的芯片与算法,而是背后支撑这一切的能源与金属!而在2025年,有一种金属正以惊人的速度成为全球科技竞争的“隐形战场”——它就是钨。钨,已不再是传统认知中的“工业牙齿”,而是AI算力、高端制造、军工升级、固态电池、机器人等前沿科技领域不可或缺的战略资源。更关键的是,美国几乎100%依赖从中国进口这种金属。近期钨价迎来史诗级上涨,创下三年新高,年内涨幅已超100%!自8月21日突破前高后,9月8日继续强势上行。过去五年间,钨价从每吨8.5万元飙升至24万元,累计涨幅高
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超越寒武纪、比肩中芯国际!A股最具潜力的科技龙头梳理(算力+半导体+医疗篇)
总有人问:除了寒武纪、中芯国际,大A还有没有能打的科技巨头?答案是:不仅有,而且是一批尚未人识的“硬核王者”!它们不炒作概念、不追逐热点,却手握行业最关键的技术壁垒,赚走产业链最丰厚的利润,是真正敢于和国际巨头掰手腕的隐形冠军!这些企业具备三大特征:技术护城河极深:在细分领域做到国内唯一甚至全球领先盈利能力强悍:净利率常年保持在行业顶尖水平成长空间巨大:卡位半导体、AI、新能源等黄金赛道如今,随着国产替代进入深水区,这些“隐形霸主”正迎来价值重估的历史性机遇。算力与人工智能:亿纬锂能:首批国家卓
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最新并购重组公司全梳理
根据证券时报报道,自2024年9月 “并购六条” 发布以来,并购重组市场呈现出六大趋势,包括市场活跃度显著提升、组合支付方式升温、审核效率大幅提升、聚焦新质生产力、产业链整合步伐提速、半导体为并购重组热门赛道以及央国企并购重组持续升温等。 近期,并购重组题材再获市场关注,本文整理的近期(主要围绕9月24日至9月28日)发布并购重组相关公告的上市公司名单及核心细节如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。 一、 9月28日公告
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固态电池风口来了!万润新能、海博思创、华自科技到底谁更香?
“2025 年 9 月,浙江龙泉全球首套‘原位固态化’储能电站正式并网,一小时能存下 20 万度电,微博直接冲上榜十!”——没错,它就是今天主角之一海博思创的手笔。固态电池概念火到发烫,今天咱们就把人气最高的三家公司一次讲透。看完你至少能跟别人吹两句:原来固态电池不是“ solid ”这么简单! 固态电池到底香在哪? 1. 把电解液换成固态,像把“果冻”变“奶糖”,不漏汁、不起火,安全感 MAX。 2. 能量密度更高,同样体积多跑 20% 里程,新能源车最馋的就是它。 3. 循环寿命翻倍,说人话
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“十五五”规划前瞻:核心方向与公司解读
盘后消息,10月重要会议时间已经确定。这也意味着“十四五”规划收官,面向2026-2030年的“十五五”规划将成为市场关注的焦点。 根据近期高层会议释放的信号和政策脉络,“十五五”预计将在延续既有战略的基础上,聚焦于科技自立自强、内需潜力释放、能源安全转型与未来产业培育等关键领域。 本文整理规划可能的几个方向与重点公司,供大家参考。建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。 一、 统一大市场:从“破壁”到“立序”,构建高质量发展新
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国庆节后A股怎么走?一图看懂A股近10年涨跌规律?
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2025-09-29 20:39:55
碾压北方稀土!比稀土更稀缺、比黄金更坚挺,新能源与算力背后真正的“隐藏王者”!
紧急提醒! 就在最近,国家发改委等八部门罕见联合印发《有色金属行业稳增长工作方案(2025-2026年)》,明确提出要推动有色金属行业增加值年均增长5%以上,再生金属产量突破2000万吨! 这份重磅文件背后,透露着一个不容忽视的机遇——铜,这个新能源与算力革命的“核心血脉”,正迎来历史性风口! 铜的战略地位远超想象。 我国铜储量仅占全球3%,但需求却占全球过半! 在能源转型与AI算力双浪叠加下,铜已从传统工业金属蜕变为战略资源: 单辆电动车用铜量达传统燃油车4倍,特别是其中的电池用铜占比超60%
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摩尔线程+数据中心,最正宗的10家公司
据媒体报道,近日摩尔线程IPO成功过会,其从受理到过会仅用时88天,创下最快审核周期纪录,备受市场关注。 作为国内GPU领先企业,摩尔线程有着“中国版英伟达”的称号,今年上半年其AI智算集群类产品收入增长218.19%,已成为公司核心收入来源。 此外,公司还在问询函中提到,目前其在AI智算领域正在洽谈的项目合同金额超过17亿元,未来在数据中心市场的份额有望持续提升。 随着我国AI智算集群不断发展,以摩尔线程为代表的国产GPU企业,将加速构建自控可控的国产算力生态,并有望为产业链相关企业带来新一轮
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桩基龙头今年利润有望增长1000%,当前产能基本辐射全国市场
海力风电(301155)精要: ①2025年2月以来,海风建设逐步回暖,尤其是江苏地区,大丰项目加速推进,公司是江苏省内海上塔筒&桩基龙头的绝对龙头,预计市占率超过60%,有望充分受益江苏海风市场的回暖; ②截至2025年上半年末,公司拥有海力海上、海力装备、海恒设备、海力风能、山东东营、威海乳山、江苏启东(一期)等多个生产基地,可满足国内海风市场的基本辐射,并实现对出口基地的提前布局: ③公司与海缆龙头中天科技共同出资成立立洋海洋,合资建造的5000吨自航式全回转起重船“中天39"已顺利交付,
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机构称该行业正逐步从实验室阶段到量产验证阶段发展,产业化落地有望提速,这家企业产线正在建设
近日,2025中国动力电池材料产业链大会暨第六届中国固态电池技术大会在安徽合肥举行。会上,多名业内人士就新一代动力电池的前瞻技术、产业链供应链的韧性与稳定等行业热点及痛点展开讨论。随着市场需求的持续增加和固态电池技术不断进步与突破,行业预计全球固态电池出货量在2025年和2030年将分别达到10GWh和614.1GWh,市场空间继续扩大 当前固态电池正逐步从实验室阶段到量产验证阶段发展 近日,固态电池相关消息不断。清华大学化工系教授张强领衔的团队日前在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,为开
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2025-09-29 08:20:02
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十月的机会行业和公司干货
今天继续补充Q3财报有预期尚未表现或未充分表现的行业及公司。 上周末的首篇文章里,写到了A硬件(达链)、有色(黄金)、风电三个方向。 从上周的实际表现看,有色/风电相对于指数和绝大部分的板块,超额明显。而达链按照我的提示,只要不去追求往上的弹性和继续大涨的预期,而是在笃信这些最核心的公司在估值和会整休维持雷荡只谋求分业结预期保护下时上超跌的抄底反弹,获利也很简单,这周内中际,新易盛都有多次日内-5附近的分时快速杀跌,只要敢买,都是可以赚钱的。 追求相对的确定性,选择有赔率的方向,获得相对于指数和
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华为机器人天团来了!10家硬核公司大揭秘,一家比一家有看头
2025年9月,华为和优必选把一位名叫“小优”的新员工送进深圳工厂:它会搬箱子、会巡检,还能用粤语问“老板,饮唔饮茶?”。这条新闻一出,幕后那批“给机器人造身体、造眼睛、造大脑”的公司也跟着亮相。今天,咱们就用“小白也能看懂”的方式,带你一口气认识10家给“小优”撑腰的硬核公司,看看它们到底靠什么本领挤进华为机器人“天团”。 一、华为机器人到底在干嘛? 一句话总结:华为不造机器人,但它造“机器人的大脑和神经”。 盘古大模型:让机器人能听懂人话、规划任务 昇腾AI芯片:让机器人“算得快” 华为云:
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产业资本疯狂出逃!易中天组合崩塌在即?
A股惊现危险信号!产业资本疯狂出逃,“易中天”组合崩塌在即? 这个国庆假期,A股市场正上演一场惊心动魄的“资本大逃亡”。当散户还在为“AI革命”的狂欢、“光刻机神话”的热度欢呼雀跃时,最了解公司真实经营底牌的产业资本,已在悄然离场,为市场埋下不容忽视的风险伏笔。 百股齐减!A股遭遇史上最密集减持潮 数据显示,仅节前四个交易日,A股市场就集中涌现出103份股东减持公告,减持频次与规模双双创下历史同期纪录。更值得警惕的是,这场减持风暴并非随机扩散,而是精准瞄准今年以来最火热的概念板块——光模块、半导
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7年超1000倍增长!CPO中报飙升的6大巨头,或是光通信的终极革命
明确告诉大家!在AI算力以每3.5个月翻倍的时代,传统光模块早已触及天花板。当单节点训练带宽需求突破81.92Tb/s,堆叠128个800G模块的笨重方案已彻底过时,CPO(共封装光学)正式登上历史舞台!它可以通过光电共封装,实现100Tbps/inch²的带宽密度,是传统方案的4-8倍,同时大幅降低功耗、提升稳定性。并且,IDC预测2025-2026年超大规模数据中心将全面部署CPO,推动1.6T全光网络商用落地,这是传统光模块无法企及的架构升级。市场空间彻底打开:据预测,2023年CPO收入
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卡住全球科技脖子!比黄金、稀土涨价更猛,这5大“终极战略资源”龙头,比寒武纪更具爆发力
朋友们,真正的科技主线并非表面上的芯片与算法,而是背后支撑这一切的能源与金属!而在2025年,有一种金属正以惊人的速度成为全球科技竞争的“隐形战场”——它就是钨。钨,已不再是传统认知中的“工业牙齿”,而是AI算力、高端制造、军工升级、固态电池、机器人等前沿科技领域不可或缺的战略资源。更关键的是,美国几乎100%依赖从中国进口这种金属。近期钨价迎来史诗级上涨,创下三年新高,年内涨幅已超100%!自8月21日突破前高后,9月8日继续强势上行。过去五年间,钨价从每吨8.5万元飙升至24万元,累计涨幅高
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总有人问:除了寒武纪、中芯国际,大A还有没有能打的科技巨头?答案是:不仅有,而且是一批尚未人识的“硬核王者”!它们不炒作概念、不追逐热点,却手握行业最关键的技术壁垒,赚走产业链最丰厚的利润,是真正敢于和国际巨头掰手腕的隐形冠军!这些企业具备三大特征:技术护城河极深:在细分领域做到国内唯一甚至全球领先盈利能力强悍:净利率常年保持在行业顶尖水平成长空间巨大:卡位半导体、AI、新能源等黄金赛道如今,随着国产替代进入深水区,这些“隐形霸主”正迎来价值重估的历史性机遇。算力与人工智能:亿纬锂能:首批国家卓
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最新并购重组公司全梳理
根据证券时报报道,自2024年9月 “并购六条” 发布以来,并购重组市场呈现出六大趋势,包括市场活跃度显著提升、组合支付方式升温、审核效率大幅提升、聚焦新质生产力、产业链整合步伐提速、半导体为并购重组热门赛道以及央国企并购重组持续升温等。 近期,并购重组题材再获市场关注,本文整理的近期(主要围绕9月24日至9月28日)发布并购重组相关公告的上市公司名单及核心细节如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。 一、 9月28日公告
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“2025 年 9 月,浙江龙泉全球首套‘原位固态化’储能电站正式并网,一小时能存下 20 万度电,微博直接冲上榜十!”——没错,它就是今天主角之一海博思创的手笔。固态电池概念火到发烫,今天咱们就把人气最高的三家公司一次讲透。看完你至少能跟别人吹两句:原来固态电池不是“ solid ”这么简单! 固态电池到底香在哪? 1. 把电解液换成固态,像把“果冻”变“奶糖”,不漏汁、不起火,安全感 MAX。 2. 能量密度更高,同样体积多跑 20% 里程,新能源车最馋的就是它。 3. 循环寿命翻倍,说人话
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“十五五”规划前瞻:核心方向与公司解读
盘后消息,10月重要会议时间已经确定。这也意味着“十四五”规划收官,面向2026-2030年的“十五五”规划将成为市场关注的焦点。 根据近期高层会议释放的信号和政策脉络,“十五五”预计将在延续既有战略的基础上,聚焦于科技自立自强、内需潜力释放、能源安全转型与未来产业培育等关键领域。 本文整理规划可能的几个方向与重点公司,供大家参考。建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。 一、 统一大市场:从“破壁”到“立序”,构建高质量发展新
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碾压北方稀土!比稀土更稀缺、比黄金更坚挺,新能源与算力背后真正的“隐藏王者”!
紧急提醒! 就在最近,国家发改委等八部门罕见联合印发《有色金属行业稳增长工作方案(2025-2026年)》,明确提出要推动有色金属行业增加值年均增长5%以上,再生金属产量突破2000万吨! 这份重磅文件背后,透露着一个不容忽视的机遇——铜,这个新能源与算力革命的“核心血脉”,正迎来历史性风口! 铜的战略地位远超想象。 我国铜储量仅占全球3%,但需求却占全球过半! 在能源转型与AI算力双浪叠加下,铜已从传统工业金属蜕变为战略资源: 单辆电动车用铜量达传统燃油车4倍,特别是其中的电池用铜占比超60%
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摩尔线程+数据中心,最正宗的10家公司
据媒体报道,近日摩尔线程IPO成功过会,其从受理到过会仅用时88天,创下最快审核周期纪录,备受市场关注。 作为国内GPU领先企业,摩尔线程有着“中国版英伟达”的称号,今年上半年其AI智算集群类产品收入增长218.19%,已成为公司核心收入来源。 此外,公司还在问询函中提到,目前其在AI智算领域正在洽谈的项目合同金额超过17亿元,未来在数据中心市场的份额有望持续提升。 随着我国AI智算集群不断发展,以摩尔线程为代表的国产GPU企业,将加速构建自控可控的国产算力生态,并有望为产业链相关企业带来新一轮
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桩基龙头今年利润有望增长1000%,当前产能基本辐射全国市场
海力风电(301155)精要: ①2025年2月以来,海风建设逐步回暖,尤其是江苏地区,大丰项目加速推进,公司是江苏省内海上塔筒&桩基龙头的绝对龙头,预计市占率超过60%,有望充分受益江苏海风市场的回暖; ②截至2025年上半年末,公司拥有海力海上、海力装备、海恒设备、海力风能、山东东营、威海乳山、江苏启东(一期)等多个生产基地,可满足国内海风市场的基本辐射,并实现对出口基地的提前布局: ③公司与海缆龙头中天科技共同出资成立立洋海洋,合资建造的5000吨自航式全回转起重船“中天39"已顺利交付,
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机构称该行业正逐步从实验室阶段到量产验证阶段发展,产业化落地有望提速,这家企业产线正在建设
近日,2025中国动力电池材料产业链大会暨第六届中国固态电池技术大会在安徽合肥举行。会上,多名业内人士就新一代动力电池的前瞻技术、产业链供应链的韧性与稳定等行业热点及痛点展开讨论。随着市场需求的持续增加和固态电池技术不断进步与突破,行业预计全球固态电池出货量在2025年和2030年将分别达到10GWh和614.1GWh,市场空间继续扩大 当前固态电池正逐步从实验室阶段到量产验证阶段发展 近日,固态电池相关消息不断。清华大学化工系教授张强领衔的团队日前在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,为开
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十月的机会行业和公司干货
今天继续补充Q3财报有预期尚未表现或未充分表现的行业及公司。 上周末的首篇文章里,写到了A硬件(达链)、有色(黄金)、风电三个方向。 从上周的实际表现看,有色/风电相对于指数和绝大部分的板块,超额明显。而达链按照我的提示,只要不去追求往上的弹性和继续大涨的预期,而是在笃信这些最核心的公司在估值和会整休维持雷荡只谋求分业结预期保护下时上超跌的抄底反弹,获利也很简单,这周内中际,新易盛都有多次日内-5附近的分时快速杀跌,只要敢买,都是可以赚钱的。 追求相对的确定性,选择有赔率的方向,获得相对于指数和
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华为机器人天团来了!10家硬核公司大揭秘,一家比一家有看头
2025年9月,华为和优必选把一位名叫“小优”的新员工送进深圳工厂:它会搬箱子、会巡检,还能用粤语问“老板,饮唔饮茶?”。这条新闻一出,幕后那批“给机器人造身体、造眼睛、造大脑”的公司也跟着亮相。今天,咱们就用“小白也能看懂”的方式,带你一口气认识10家给“小优”撑腰的硬核公司,看看它们到底靠什么本领挤进华为机器人“天团”。 一、华为机器人到底在干嘛? 一句话总结:华为不造机器人,但它造“机器人的大脑和神经”。 盘古大模型:让机器人能听懂人话、规划任务 昇腾AI芯片:让机器人“算得快” 华为云:
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产业资本疯狂出逃!易中天组合崩塌在即?
A股惊现危险信号!产业资本疯狂出逃,“易中天”组合崩塌在即? 这个国庆假期,A股市场正上演一场惊心动魄的“资本大逃亡”。当散户还在为“AI革命”的狂欢、“光刻机神话”的热度欢呼雀跃时,最了解公司真实经营底牌的产业资本,已在悄然离场,为市场埋下不容忽视的风险伏笔。 百股齐减!A股遭遇史上最密集减持潮 数据显示,仅节前四个交易日,A股市场就集中涌现出103份股东减持公告,减持频次与规模双双创下历史同期纪录。更值得警惕的是,这场减持风暴并非随机扩散,而是精准瞄准今年以来最火热的概念板块——光模块、半导
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7年超1000倍增长!CPO中报飙升的6大巨头,或是光通信的终极革命
明确告诉大家!在AI算力以每3.5个月翻倍的时代,传统光模块早已触及天花板。当单节点训练带宽需求突破81.92Tb/s,堆叠128个800G模块的笨重方案已彻底过时,CPO(共封装光学)正式登上历史舞台!它可以通过光电共封装,实现100Tbps/inch²的带宽密度,是传统方案的4-8倍,同时大幅降低功耗、提升稳定性。并且,IDC预测2025-2026年超大规模数据中心将全面部署CPO,推动1.6T全光网络商用落地,这是传统光模块无法企及的架构升级。市场空间彻底打开:据预测,2023年CPO收入
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可控核聚变,最新进展的10家公司(官宣)
昨日,我国紧凑型聚变能实验装置(BEST)迎来关键节点——其核心部件杜瓦底座成功落座安装,标志着项目主体工程建设步入新阶段。 据了解,杜瓦底座安装完毕后,其他主机核心部件将陆续进场安装,BEST装置整体建设计划于2027年底完成。值得一提的是,就在前一周,中国聚变公司也传出新建“中国环流四号”聚变试验装置的消息,推动可控核聚变领域关注度攀升。在聚变能源产业化进程明显提速的背景下,那些较早切入赛道、并在近期有相关突破的企业,有望占据先发优势,迎来重要发展机遇。本期根据可控核聚变领域企业披露情况,结
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卡住全球科技脖子!比黄金、稀土涨价更猛,这5大“终极战略资源”龙头,比寒武纪更具爆发力
朋友们,真正的科技主线并非表面上的芯片与算法,而是背后支撑这一切的能源与金属!而在2025年,有一种金属正以惊人的速度成为全球科技竞争的“隐形战场”——它就是钨。钨,已不再是传统认知中的“工业牙齿”,而是AI算力、高端制造、军工升级、固态电池、机器人等前沿科技领域不可或缺的战略资源。更关键的是,美国几乎100%依赖从中国进口这种金属。近期钨价迎来史诗级上涨,创下三年新高,年内涨幅已超100%!自8月21日突破前高后,9月8日继续强势上行。过去五年间,钨价从每吨8.5万元飙升至24万元,累计涨幅高
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超越寒武纪、比肩中芯国际!A股最具潜力的科技龙头梳理(算力+半导体+医疗篇)
总有人问:除了寒武纪、中芯国际,大A还有没有能打的科技巨头?答案是:不仅有,而且是一批尚未人识的“硬核王者”!它们不炒作概念、不追逐热点,却手握行业最关键的技术壁垒,赚走产业链最丰厚的利润,是真正敢于和国际巨头掰手腕的隐形冠军!这些企业具备三大特征:技术护城河极深:在细分领域做到国内唯一甚至全球领先盈利能力强悍:净利率常年保持在行业顶尖水平成长空间巨大:卡位半导体、AI、新能源等黄金赛道如今,随着国产替代进入深水区,这些“隐形霸主”正迎来价值重估的历史性机遇。算力与人工智能:亿纬锂能:首批国家卓
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最新并购重组公司全梳理
根据证券时报报道,自2024年9月 “并购六条” 发布以来,并购重组市场呈现出六大趋势,包括市场活跃度显著提升、组合支付方式升温、审核效率大幅提升、聚焦新质生产力、产业链整合步伐提速、半导体为并购重组热门赛道以及央国企并购重组持续升温等。 近期,并购重组题材再获市场关注,本文整理的近期(主要围绕9月24日至9月28日)发布并购重组相关公告的上市公司名单及核心细节如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。 一、 9月28日公告
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固态电池风口来了!万润新能、海博思创、华自科技到底谁更香?
“2025 年 9 月,浙江龙泉全球首套‘原位固态化’储能电站正式并网,一小时能存下 20 万度电,微博直接冲上榜十!”——没错,它就是今天主角之一海博思创的手笔。固态电池概念火到发烫,今天咱们就把人气最高的三家公司一次讲透。看完你至少能跟别人吹两句:原来固态电池不是“ solid ”这么简单! 固态电池到底香在哪? 1. 把电解液换成固态,像把“果冻”变“奶糖”,不漏汁、不起火,安全感 MAX。 2. 能量密度更高,同样体积多跑 20% 里程,新能源车最馋的就是它。 3. 循环寿命翻倍,说人话
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“十五五”规划前瞻:核心方向与公司解读
盘后消息,10月重要会议时间已经确定。这也意味着“十四五”规划收官,面向2026-2030年的“十五五”规划将成为市场关注的焦点。 根据近期高层会议释放的信号和政策脉络,“十五五”预计将在延续既有战略的基础上,聚焦于科技自立自强、内需潜力释放、能源安全转型与未来产业培育等关键领域。 本文整理规划可能的几个方向与重点公司,供大家参考。建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。 一、 统一大市场:从“破壁”到“立序”,构建高质量发展新
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国庆节后A股怎么走?一图看懂A股近10年涨跌规律?
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碾压北方稀土!比稀土更稀缺、比黄金更坚挺,新能源与算力背后真正的“隐藏王者”!
紧急提醒! 就在最近,国家发改委等八部门罕见联合印发《有色金属行业稳增长工作方案(2025-2026年)》,明确提出要推动有色金属行业增加值年均增长5%以上,再生金属产量突破2000万吨! 这份重磅文件背后,透露着一个不容忽视的机遇——铜,这个新能源与算力革命的“核心血脉”,正迎来历史性风口! 铜的战略地位远超想象。 我国铜储量仅占全球3%,但需求却占全球过半! 在能源转型与AI算力双浪叠加下,铜已从传统工业金属蜕变为战略资源: 单辆电动车用铜量达传统燃油车4倍,特别是其中的电池用铜占比超60%
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摩尔线程+数据中心,最正宗的10家公司
据媒体报道,近日摩尔线程IPO成功过会,其从受理到过会仅用时88天,创下最快审核周期纪录,备受市场关注。 作为国内GPU领先企业,摩尔线程有着“中国版英伟达”的称号,今年上半年其AI智算集群类产品收入增长218.19%,已成为公司核心收入来源。 此外,公司还在问询函中提到,目前其在AI智算领域正在洽谈的项目合同金额超过17亿元,未来在数据中心市场的份额有望持续提升。 随着我国AI智算集群不断发展,以摩尔线程为代表的国产GPU企业,将加速构建自控可控的国产算力生态,并有望为产业链相关企业带来新一轮
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机构称该行业正逐步从实验室阶段到量产验证阶段发展,产业化落地有望提速,这家企业产线正在建设
近日,2025中国动力电池材料产业链大会暨第六届中国固态电池技术大会在安徽合肥举行。会上,多名业内人士就新一代动力电池的前瞻技术、产业链供应链的韧性与稳定等行业热点及痛点展开讨论。随着市场需求的持续增加和固态电池技术不断进步与突破,行业预计全球固态电池出货量在2025年和2030年将分别达到10GWh和614.1GWh,市场空间继续扩大 当前固态电池正逐步从实验室阶段到量产验证阶段发展 近日,固态电池相关消息不断。清华大学化工系教授张强领衔的团队日前在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,为开
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十月的机会行业和公司干货
今天继续补充Q3财报有预期尚未表现或未充分表现的行业及公司。 上周末的首篇文章里,写到了A硬件(达链)、有色(黄金)、风电三个方向。 从上周的实际表现看,有色/风电相对于指数和绝大部分的板块,超额明显。而达链按照我的提示,只要不去追求往上的弹性和继续大涨的预期,而是在笃信这些最核心的公司在估值和会整休维持雷荡只谋求分业结预期保护下时上超跌的抄底反弹,获利也很简单,这周内中际,新易盛都有多次日内-5附近的分时快速杀跌,只要敢买,都是可以赚钱的。 追求相对的确定性,选择有赔率的方向,获得相对于指数和
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华为机器人天团来了!10家硬核公司大揭秘,一家比一家有看头
2025年9月,华为和优必选把一位名叫“小优”的新员工送进深圳工厂:它会搬箱子、会巡检,还能用粤语问“老板,饮唔饮茶?”。这条新闻一出,幕后那批“给机器人造身体、造眼睛、造大脑”的公司也跟着亮相。今天,咱们就用“小白也能看懂”的方式,带你一口气认识10家给“小优”撑腰的硬核公司,看看它们到底靠什么本领挤进华为机器人“天团”。 一、华为机器人到底在干嘛? 一句话总结:华为不造机器人,但它造“机器人的大脑和神经”。 盘古大模型:让机器人能听懂人话、规划任务 昇腾AI芯片:让机器人“算得快” 华为云:
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产业资本疯狂出逃!易中天组合崩塌在即?
A股惊现危险信号!产业资本疯狂出逃,“易中天”组合崩塌在即? 这个国庆假期,A股市场正上演一场惊心动魄的“资本大逃亡”。当散户还在为“AI革命”的狂欢、“光刻机神话”的热度欢呼雀跃时,最了解公司真实经营底牌的产业资本,已在悄然离场,为市场埋下不容忽视的风险伏笔。 百股齐减!A股遭遇史上最密集减持潮 数据显示,仅节前四个交易日,A股市场就集中涌现出103份股东减持公告,减持频次与规模双双创下历史同期纪录。更值得警惕的是,这场减持风暴并非随机扩散,而是精准瞄准今年以来最火热的概念板块——光模块、半导
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7年超1000倍增长!CPO中报飙升的6大巨头,或是光通信的终极革命
明确告诉大家!在AI算力以每3.5个月翻倍的时代,传统光模块早已触及天花板。当单节点训练带宽需求突破81.92Tb/s,堆叠128个800G模块的笨重方案已彻底过时,CPO(共封装光学)正式登上历史舞台!它可以通过光电共封装,实现100Tbps/inch²的带宽密度,是传统方案的4-8倍,同时大幅降低功耗、提升稳定性。并且,IDC预测2025-2026年超大规模数据中心将全面部署CPO,推动1.6T全光网络商用落地,这是传统光模块无法企及的架构升级。市场空间彻底打开:据预测,2023年CPO收入
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卡住全球科技脖子!比黄金、稀土涨价更猛,这5大“终极战略资源”龙头,比寒武纪更具爆发力
朋友们,真正的科技主线并非表面上的芯片与算法,而是背后支撑这一切的能源与金属!而在2025年,有一种金属正以惊人的速度成为全球科技竞争的“隐形战场”——它就是钨。钨,已不再是传统认知中的“工业牙齿”,而是AI算力、高端制造、军工升级、固态电池、机器人等前沿科技领域不可或缺的战略资源。更关键的是,美国几乎100%依赖从中国进口这种金属。近期钨价迎来史诗级上涨,创下三年新高,年内涨幅已超100%!自8月21日突破前高后,9月8日继续强势上行。过去五年间,钨价从每吨8.5万元飙升至24万元,累计涨幅高
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根据证券时报报道,自2024年9月 “并购六条” 发布以来,并购重组市场呈现出六大趋势,包括市场活跃度显著提升、组合支付方式升温、审核效率大幅提升、聚焦新质生产力、产业链整合步伐提速、半导体为并购重组热门赛道以及央国企并购重组持续升温等。 近期,并购重组题材再获市场关注,本文整理的近期(主要围绕9月24日至9月28日)发布并购重组相关公告的上市公司名单及核心细节如下,建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。 一、 9月28日公告
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“2025 年 9 月,浙江龙泉全球首套‘原位固态化’储能电站正式并网,一小时能存下 20 万度电,微博直接冲上榜十!”——没错,它就是今天主角之一海博思创的手笔。固态电池概念火到发烫,今天咱们就把人气最高的三家公司一次讲透。看完你至少能跟别人吹两句:原来固态电池不是“ solid ”这么简单! 固态电池到底香在哪? 1. 把电解液换成固态,像把“果冻”变“奶糖”,不漏汁、不起火,安全感 MAX。 2. 能量密度更高,同样体积多跑 20% 里程,新能源车最馋的就是它。 3. 循环寿命翻倍,说人话
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“十五五”规划前瞻:核心方向与公司解读
盘后消息,10月重要会议时间已经确定。这也意味着“十四五”规划收官,面向2026-2030年的“十五五”规划将成为市场关注的焦点。 根据近期高层会议释放的信号和政策脉络,“十五五”预计将在延续既有战略的基础上,聚焦于科技自立自强、内需潜力释放、能源安全转型与未来产业培育等关键领域。 本文整理规划可能的几个方向与重点公司,供大家参考。建议大家点赞收藏。以备后续研究。相关内容仅供逻辑解读资讯参考,非投资建议。关注我,每天梳理市场核心题材逻辑。 一、 统一大市场:从“破壁”到“立序”,构建高质量发展新
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2025-09-29 20:39:55
碾压北方稀土!比稀土更稀缺、比黄金更坚挺,新能源与算力背后真正的“隐藏王者”!
紧急提醒! 就在最近,国家发改委等八部门罕见联合印发《有色金属行业稳增长工作方案(2025-2026年)》,明确提出要推动有色金属行业增加值年均增长5%以上,再生金属产量突破2000万吨! 这份重磅文件背后,透露着一个不容忽视的机遇——铜,这个新能源与算力革命的“核心血脉”,正迎来历史性风口! 铜的战略地位远超想象。 我国铜储量仅占全球3%,但需求却占全球过半! 在能源转型与AI算力双浪叠加下,铜已从传统工业金属蜕变为战略资源: 单辆电动车用铜量达传统燃油车4倍,特别是其中的电池用铜占比超60%
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铜陵有色
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洛阳钼业
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江西铜业
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紫金矿业
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绝不追高的大户
2025-09-29 18:59:04
摩尔线程+数据中心,最正宗的10家公司
据媒体报道,近日摩尔线程IPO成功过会,其从受理到过会仅用时88天,创下最快审核周期纪录,备受市场关注。 作为国内GPU领先企业,摩尔线程有着“中国版英伟达”的称号,今年上半年其AI智算集群类产品收入增长218.19%,已成为公司核心收入来源。 此外,公司还在问询函中提到,目前其在AI智算领域正在洽谈的项目合同金额超过17亿元,未来在数据中心市场的份额有望持续提升。 随着我国AI智算集群不断发展,以摩尔线程为代表的国产GPU企业,将加速构建自控可控的国产算力生态,并有望为产业链相关企业带来新一轮
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胜宏科技
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东华软件
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浙大网新
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科华数据
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弘信电子
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2025-09-29 10:41:23
桩基龙头今年利润有望增长1000%,当前产能基本辐射全国市场
海力风电(301155)精要: ①2025年2月以来,海风建设逐步回暖,尤其是江苏地区,大丰项目加速推进,公司是江苏省内海上塔筒&桩基龙头的绝对龙头,预计市占率超过60%,有望充分受益江苏海风市场的回暖; ②截至2025年上半年末,公司拥有海力海上、海力装备、海恒设备、海力风能、山东东营、威海乳山、江苏启东(一期)等多个生产基地,可满足国内海风市场的基本辐射,并实现对出口基地的提前布局: ③公司与海缆龙头中天科技共同出资成立立洋海洋,合资建造的5000吨自航式全回转起重船“中天39"已顺利交付,
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海力风电
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中天科技
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绝不追高的大户
2025-09-29 09:48:37
机构称该行业正逐步从实验室阶段到量产验证阶段发展,产业化落地有望提速,这家企业产线正在建设
近日,2025中国动力电池材料产业链大会暨第六届中国固态电池技术大会在安徽合肥举行。会上,多名业内人士就新一代动力电池的前瞻技术、产业链供应链的韧性与稳定等行业热点及痛点展开讨论。随着市场需求的持续增加和固态电池技术不断进步与突破,行业预计全球固态电池出货量在2025年和2030年将分别达到10GWh和614.1GWh,市场空间继续扩大 当前固态电池正逐步从实验室阶段到量产验证阶段发展 近日,固态电池相关消息不断。清华大学化工系教授张强领衔的团队日前在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,为开
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鹏辉能源
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湖南裕能
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2025-09-29 08:20:02
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十月的机会行业和公司干货
今天继续补充Q3财报有预期尚未表现或未充分表现的行业及公司。 上周末的首篇文章里,写到了A硬件(达链)、有色(黄金)、风电三个方向。 从上周的实际表现看,有色/风电相对于指数和绝大部分的板块,超额明显。而达链按照我的提示,只要不去追求往上的弹性和继续大涨的预期,而是在笃信这些最核心的公司在估值和会整休维持雷荡只谋求分业结预期保护下时上超跌的抄底反弹,获利也很简单,这周内中际,新易盛都有多次日内-5附近的分时快速杀跌,只要敢买,都是可以赚钱的。 追求相对的确定性,选择有赔率的方向,获得相对于指数和
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华泰证券
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振华科技
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鸿远电子
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火炬电子
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东方证券
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2025-09-29 07:22:54
华为机器人天团来了!10家硬核公司大揭秘,一家比一家有看头
2025年9月,华为和优必选把一位名叫“小优”的新员工送进深圳工厂:它会搬箱子、会巡检,还能用粤语问“老板,饮唔饮茶?”。这条新闻一出,幕后那批“给机器人造身体、造眼睛、造大脑”的公司也跟着亮相。今天,咱们就用“小白也能看懂”的方式,带你一口气认识10家给“小优”撑腰的硬核公司,看看它们到底靠什么本领挤进华为机器人“天团”。 一、华为机器人到底在干嘛? 一句话总结:华为不造机器人,但它造“机器人的大脑和神经”。 盘古大模型:让机器人能听懂人话、规划任务 昇腾AI芯片:让机器人“算得快” 华为云:
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兆威机电
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科力尔
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拓斯达
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利和兴
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柯力传感
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