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每日复盘龙虎榜,与游资共舞
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只买龙头的大户
2024-06-18 10:48:43
半导体涨价潮来袭,产业链受益公司梳理
半导体新一轮涨价潮或许即将开启: 1、摩根士丹利日前发布的报告显示,华虹半导体的晶圆厂目前的利用率已经超过100%,预计在今年下半年可能会将晶圆价格上调10%。 2、晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商,今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中,三联盛全系列产品上调10%—20%;蓝彩电子全系列产品上调10%—18%;高格芯微全线产品上调10%—20%;捷捷微电TrenchMOS上调5%—10%等。 3、各类产品价格从2024年一季度开始均出现不同幅度涨价,其中大宗存储涨价幅度最为明显,并在一季
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铭普光磁
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逸豪新材
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通富微电
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只买龙头的大户
2024-06-17 18:32:40
苹果手机产业梳理(精选名单)
市场消息,苹果正研发超薄手机,与传闻iPhone 17 Slim型号吻合。 而苹果Apple Intelligence智能AI系统免费使用(只在iPhone 15pro/Max及后期系列搭载),叠加618降价促销。市场预期将推动用户换机,拉动苹果产业链公司出货量。 以下是苹果手机概念股梳理 立讯精密:国内最大消费电子精密制造龙头,AirPods第一大代工厂; 歌尔股份:声学行业龙头,AirPods第二大代工厂; 蓝思科技:苹果显示屏功能玻璃面板供应商; 水晶光电:苹果供应商,为三星S24和OPP
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光大同创
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鹏鼎控股
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只买龙头的大户
2024-06-17 10:31:10
消费电子:苹果AI开启新一轮换机周期,全面看好果链革命性机会(附股)
苹果系统级AI能力引领行业:Siri采用端云混合方案,GPT-4o和端侧模型共同赋能自然语言交互。并且拥有屏幕感知功能,能够在端侧根据用户活动完成模型的个性化微调。支持跨应用调用资料和信息,打破过去各APP数据割裂局面。 苹果AI带动手机换机:保守估计,存量iPhone中,超过90%的iPhone将无法适配苹果AI功能。因此存量iPhone的换机需求巨大。 产业链变化:硬件形态迎来变化,零部件ASP向上弹性打开。 核心零部件规格提升,算力↑,内存↑,引入芯片级封装以适应AI负载。 电池容量升级以
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鹏鼎控股
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英力股份
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只买龙头的大户
2024-06-14 19:43:45
智能网联车“车路云”一体化梳理(精选名单)
6月14日,武汉“车路云”一体化重大示范项目已获市发改委批准,备案金额为170亿,拟定6月开工。 “车路云一体化”指通过整合车辆、路侧基础设施、云控平台等元素,进行信息交互、实时监控、有效管理、减少拥堵、增强安全、降低环境影响。 早前北京、福州等多地,曾积极申报“车路云一体化”应用试点,市场预期国内首批城市试点名单将于本月公布! 以下是车路云一体化概念股梳理 点击查看题材核心名单!关注我,别错过!
智能网联车“车路云”一体化梳理(精选名单)
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万集科技
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深城交
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光庭信息
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只买龙头的大户
2024-06-13 21:51:13
特斯拉Optimus人形机器人梳理(精选名单)
北京时间6月14日凌晨,特斯拉举行2024年度股东大会,会上除了将就马斯克560亿美元的薪酬方案进行投票,投资人最感兴趣的Optimus 人形机器人 很可能会登台亮相。 此前,他在推特上发布的宣传视频展示了多个Optimus片段,有多台Optimus人形机器人能够进行相关物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作。 5月份以来,相关人形机器人生产企业也有新消息传出。 譬如,5月初时,特斯拉在X账号上分享了Optimus的最新进展,视频中Optimus展示了现阶段的运动能力和任务完成能力; 5月13日,宇
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五洲新春
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只买龙头的大户
2024-06-13 21:10:53
夏季高温“电力+电网”梳理(精选名单)
6月13日,华北平原等地高温仍处于鼎盛状态,多地午后地表温度可能超60℃,局地甚至可超70℃,高温持续时间也可能达到8小时甚至10小时以上。 多地已启动迎峰度夏能源保供措施,深圳电网今年已建成投产新增容量260万千伏安,是去年同期的140%。 以下是电力概念股梳理 深南电A:在珠江三角洲电力负荷中心区拥有三家全资或控股燃机发电厂。 闽东电力:福建省最大的电力股份制企业,主要经营水力,风电发电。 郴电国际:主营业务电力供应,供水业务以及工业气体、余热发电、水力发电投资业务。 新中港:采用热电联产的
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众智科技
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2024-06-11 11:04:25
多措并举做好新能源消纳,SNEC光伏展举办在即
6月4日,能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》。围绕如何多措并举做好高质量新能源消纳工作,保障新能源高质量发展,《通知》提出4项重点任务: 1)加快推进新能源配套电网项目建设; 2)积极推进系统调节能力提升和网源协调发展; 3)充分发挥电网资源配置平台作用; 4)科学优化新能源利用率目标。 此外,《通知》还公示了2024年开工的新能源配套电网重点项目、2024年投产的新能源配套电网重点项目。 电网建设方面:《通知》指出,为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基
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绿能慧充
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亿能电力
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2024-06-11 10:50:08
A股新名词:科特估,最全概念股梳理
一,何为“科特估” 今天重点说说“科特估”。所谓“科特估”是指“科技特色估值”的简称。这里面说的“科特估”,包括三个方面——优势制造、中国自造和先进智造。 1)中国领先的优势制造如新能源车、通信等,已经完全实现自主可控,但现在面临产能过剩,亟待“出海”突围。 2)自主可控的中国自造如高端装备和新材料等,属于潜在被欧美“卡脖子”的基础工业,存在现成的技术路径,亟需“新型举国体制”财政补贴实现“硬科技”自主可控。 3)前沿科技的先进智造如AI和生物技术等,没有现成的技术路径,需要改善营商环境,优化上
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协和电子
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只买龙头的大户
2024-06-11 08:29:25
苹果AI一夜颠覆所有!Siri史诗级进化,内挂ChatGPT-4o,奥特曼来了,马斯克怒了
刚刚,苹果AI,正式交卷! 智东西美国加州库比提诺苹果总部WWDC24现场报道,今天,苹果构建了一个全新AI帝国——个人化智能系统Apple Intelligence诞生,智能助手Siri迎来诞生13年以来的史诗级进化,打通苹果全家桶系统。 今天加州现场的阳光明媚又热烈,将衣服晒得滚烫。在动感的暖场音乐后,库克出来跟现场观众交流互动,之后整个Keynote所有现场媒体和开发者仍然是围坐在一起“看录播视频”。 紧接着主题演讲开始,苹果上来就先甩“核弹”——国行版Vision Pro 6月28日在中
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2024-06-09 18:32:53
集装箱船队即将首超3000万TEU,机构称集装箱船二次订单潮已渐行渐近(附股)
Alphaliner2024年6月9日数据显示,集装箱船队继续快速扩张。在接下来的几周内,只需要再交付8.5万TEU或3艘24000TEU超大型集装箱船(Megamax),集装箱船队将历史上首次超过3000万TEU。 与此同时,由南通中远海运川崎船舶工程有限公司建造的全球最大24000TEU级集装箱船“中远川崎398”轮,6月7日下午在江苏南通完成出坞靠泊作业。 在终端需求复苏的内生带动下,多家全球头部集装箱船东一季度业绩实现了显著的环比提升,收入环比增速5%-20%,利润环比扭亏。 集装箱船东
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中远海控
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宁波远洋
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2024-06-08 19:17:14
美国就业人数大增、失业率反升,如何理解?
北京时间6月7日20:30,美国公布5月非农就业数据。 美国5月新增非农就业和薪资增速均明显反弹,但失业率意外升至近两年最高点4.0%,背离的背后是由于大量非法移民挤占了美国本土居民的就业机会,二者统计口径的差异决定了非农就业人数比失业率更能反映真实就业状况。 美国劳动力市场依然偏强,将支撑经济和通胀保持韧性;美联储降息路径不确定性仍大,未来3个月是重要观察窗口。 美国5月新增非农就业和薪资增速超预期,但失业率意外升至两年最高。 >总体就业表现:美国5月新增非农就业27.2万,高于预期值18.5
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贵州茅台
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2024-06-07 14:10:36
Starship实现一二级可控回收,商业航天进入发展新纪元(附股)
北京时间6月6日晚Starship(S29+B11)进行第四次试飞,成功实现一二级可控溅落回收。Starship近地轨道运载能力约150吨,是人类历史上最大的运载火箭,可将当前发射成本降低1-2个数量级。 6月6日下午,海南商业发射场二号发射工位竣工,海南商业发射场形成双工位发射能力。目前海南商发已进入全系统合练阶段,为下半年首发任务奠定基础。 日前北京市提出,支持开展民营企业低轨卫星出口业务试点,支持本市卫星制造企业出海。 卫星互联网是强国竞争的焦点,国内外商业发射能力快速进步,有望加剧卫星互
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航天晨光
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宗申动力
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2024-06-07 13:20:51
星舰第四次试飞成功:卫星板块开始进攻(附股)
事件:北京时间6月6日晚8:50,SpaceX星舰组合体(B11+S29)在得克萨斯州的Starbase发射场点火升空,这是星舰的第四次轨道测试,成功按照预定计划起飞,超重型推进器B11按计划返回墨西哥湾,星舰S29也成功平稳落在印度洋海面上。 前期受市场风格的压制,通信板块尤其是AI方向过去一段时间连续调整,但是我们认为,目前调整时间进入尾声/交易拥挤度显著下降,AI/卫星/海缆催化剂陆续来临,看好板块机会(AI/出海/卫星)建议积极布局。 结合年度策略近期思路如下: AI算力方向,受市场风格
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航天晨光
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晨曦航空
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2024-06-06 19:24:48
科技基石“硅片”,一文看懂产业链
一、硅的地壳统治地位 硅,地壳中仅次于氧的元素,以27%的占比,成为地球上最丰富的元素之一。它广泛存在于岩石和矿物中,易于获取,为半导体行业提供了源源不断的原材料。 二、硅片:半导体产业的心脏 半导体硅片以其卓越的物理特性和丰富的资源,成为全球产量最大、应用最广泛的半导体材料。超过90%的半导体产品基于硅基材料,硅片成本占整个半导体材料成本的35%。 三、尺寸与工序:硅片的多样性 硅片按尺寸可分为6英寸、8英寸和12英寸,其中8英寸和12英寸为市场主流。12英寸硅片以其高市占率和在逻辑芯片、存储
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中晶科技
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上海贝岭
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民德电子
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协和电子
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2024-06-05 19:08:14
英伟达GB200下半年放量!一文看懂高密度互连HDI
随着英伟达GB200服务器的下半年放量,GPU板组的PCB需求将迎来显著增长。AI服务器对高速传输的渴望,预示着20-30层HDI板将成为市场的新宠。 AI时代下的PCB革命 在AI算力的推动下,高多层板HLC和高阶HDI产品的需求正在不断攀升。AI服务器GPU目前多采用20层4-5阶HDI,而未来需求量的激增将为HDI市场带来巨大的增长空间。 PCB:电子世界的桥梁 PCB,电子元器件的电气连接平台,承载着数字、模拟信号的传输以及电源的供应。其种类繁多,从刚性到柔性,从单层到多层,PCB以多样
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沪电股份
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深南电路
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半导体涨价潮来袭,产业链受益公司梳理
半导体新一轮涨价潮或许即将开启: 1、摩根士丹利日前发布的报告显示,华虹半导体的晶圆厂目前的利用率已经超过100%,预计在今年下半年可能会将晶圆价格上调10%。 2、晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商,今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中,三联盛全系列产品上调10%—20%;蓝彩电子全系列产品上调10%—18%;高格芯微全线产品上调10%—20%;捷捷微电TrenchMOS上调5%—10%等。 3、各类产品价格从2024年一季度开始均出现不同幅度涨价,其中大宗存储涨价幅度最为明显,并在一季
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2024-06-17 18:32:40
苹果手机产业梳理(精选名单)
市场消息,苹果正研发超薄手机,与传闻iPhone 17 Slim型号吻合。 而苹果Apple Intelligence智能AI系统免费使用(只在iPhone 15pro/Max及后期系列搭载),叠加618降价促销。市场预期将推动用户换机,拉动苹果产业链公司出货量。 以下是苹果手机概念股梳理 立讯精密:国内最大消费电子精密制造龙头,AirPods第一大代工厂; 歌尔股份:声学行业龙头,AirPods第二大代工厂; 蓝思科技:苹果显示屏功能玻璃面板供应商; 水晶光电:苹果供应商,为三星S24和OPP
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消费电子:苹果AI开启新一轮换机周期,全面看好果链革命性机会(附股)
苹果系统级AI能力引领行业:Siri采用端云混合方案,GPT-4o和端侧模型共同赋能自然语言交互。并且拥有屏幕感知功能,能够在端侧根据用户活动完成模型的个性化微调。支持跨应用调用资料和信息,打破过去各APP数据割裂局面。 苹果AI带动手机换机:保守估计,存量iPhone中,超过90%的iPhone将无法适配苹果AI功能。因此存量iPhone的换机需求巨大。 产业链变化:硬件形态迎来变化,零部件ASP向上弹性打开。 核心零部件规格提升,算力↑,内存↑,引入芯片级封装以适应AI负载。 电池容量升级以
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智能网联车“车路云”一体化梳理(精选名单)
6月14日,武汉“车路云”一体化重大示范项目已获市发改委批准,备案金额为170亿,拟定6月开工。 “车路云一体化”指通过整合车辆、路侧基础设施、云控平台等元素,进行信息交互、实时监控、有效管理、减少拥堵、增强安全、降低环境影响。 早前北京、福州等多地,曾积极申报“车路云一体化”应用试点,市场预期国内首批城市试点名单将于本月公布! 以下是车路云一体化概念股梳理 点击查看题材核心名单!关注我,别错过!
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特斯拉Optimus人形机器人梳理(精选名单)
北京时间6月14日凌晨,特斯拉举行2024年度股东大会,会上除了将就马斯克560亿美元的薪酬方案进行投票,投资人最感兴趣的Optimus 人形机器人 很可能会登台亮相。 此前,他在推特上发布的宣传视频展示了多个Optimus片段,有多台Optimus人形机器人能够进行相关物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作。 5月份以来,相关人形机器人生产企业也有新消息传出。 譬如,5月初时,特斯拉在X账号上分享了Optimus的最新进展,视频中Optimus展示了现阶段的运动能力和任务完成能力; 5月13日,宇
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夏季高温“电力+电网”梳理(精选名单)
6月13日,华北平原等地高温仍处于鼎盛状态,多地午后地表温度可能超60℃,局地甚至可超70℃,高温持续时间也可能达到8小时甚至10小时以上。 多地已启动迎峰度夏能源保供措施,深圳电网今年已建成投产新增容量260万千伏安,是去年同期的140%。 以下是电力概念股梳理 深南电A:在珠江三角洲电力负荷中心区拥有三家全资或控股燃机发电厂。 闽东电力:福建省最大的电力股份制企业,主要经营水力,风电发电。 郴电国际:主营业务电力供应,供水业务以及工业气体、余热发电、水力发电投资业务。 新中港:采用热电联产的
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多措并举做好新能源消纳,SNEC光伏展举办在即
6月4日,能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》。围绕如何多措并举做好高质量新能源消纳工作,保障新能源高质量发展,《通知》提出4项重点任务: 1)加快推进新能源配套电网项目建设; 2)积极推进系统调节能力提升和网源协调发展; 3)充分发挥电网资源配置平台作用; 4)科学优化新能源利用率目标。 此外,《通知》还公示了2024年开工的新能源配套电网重点项目、2024年投产的新能源配套电网重点项目。 电网建设方面:《通知》指出,为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基
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A股新名词:科特估,最全概念股梳理
一,何为“科特估” 今天重点说说“科特估”。所谓“科特估”是指“科技特色估值”的简称。这里面说的“科特估”,包括三个方面——优势制造、中国自造和先进智造。 1)中国领先的优势制造如新能源车、通信等,已经完全实现自主可控,但现在面临产能过剩,亟待“出海”突围。 2)自主可控的中国自造如高端装备和新材料等,属于潜在被欧美“卡脖子”的基础工业,存在现成的技术路径,亟需“新型举国体制”财政补贴实现“硬科技”自主可控。 3)前沿科技的先进智造如AI和生物技术等,没有现成的技术路径,需要改善营商环境,优化上
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苹果AI一夜颠覆所有!Siri史诗级进化,内挂ChatGPT-4o,奥特曼来了,马斯克怒了
刚刚,苹果AI,正式交卷! 智东西美国加州库比提诺苹果总部WWDC24现场报道,今天,苹果构建了一个全新AI帝国——个人化智能系统Apple Intelligence诞生,智能助手Siri迎来诞生13年以来的史诗级进化,打通苹果全家桶系统。 今天加州现场的阳光明媚又热烈,将衣服晒得滚烫。在动感的暖场音乐后,库克出来跟现场观众交流互动,之后整个Keynote所有现场媒体和开发者仍然是围坐在一起“看录播视频”。 紧接着主题演讲开始,苹果上来就先甩“核弹”——国行版Vision Pro 6月28日在中
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集装箱船队即将首超3000万TEU,机构称集装箱船二次订单潮已渐行渐近(附股)
Alphaliner2024年6月9日数据显示,集装箱船队继续快速扩张。在接下来的几周内,只需要再交付8.5万TEU或3艘24000TEU超大型集装箱船(Megamax),集装箱船队将历史上首次超过3000万TEU。 与此同时,由南通中远海运川崎船舶工程有限公司建造的全球最大24000TEU级集装箱船“中远川崎398”轮,6月7日下午在江苏南通完成出坞靠泊作业。 在终端需求复苏的内生带动下,多家全球头部集装箱船东一季度业绩实现了显著的环比提升,收入环比增速5%-20%,利润环比扭亏。 集装箱船东
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2024-06-08 19:17:14
美国就业人数大增、失业率反升,如何理解?
北京时间6月7日20:30,美国公布5月非农就业数据。 美国5月新增非农就业和薪资增速均明显反弹,但失业率意外升至近两年最高点4.0%,背离的背后是由于大量非法移民挤占了美国本土居民的就业机会,二者统计口径的差异决定了非农就业人数比失业率更能反映真实就业状况。 美国劳动力市场依然偏强,将支撑经济和通胀保持韧性;美联储降息路径不确定性仍大,未来3个月是重要观察窗口。 美国5月新增非农就业和薪资增速超预期,但失业率意外升至两年最高。 >总体就业表现:美国5月新增非农就业27.2万,高于预期值18.5
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Starship实现一二级可控回收,商业航天进入发展新纪元(附股)
北京时间6月6日晚Starship(S29+B11)进行第四次试飞,成功实现一二级可控溅落回收。Starship近地轨道运载能力约150吨,是人类历史上最大的运载火箭,可将当前发射成本降低1-2个数量级。 6月6日下午,海南商业发射场二号发射工位竣工,海南商业发射场形成双工位发射能力。目前海南商发已进入全系统合练阶段,为下半年首发任务奠定基础。 日前北京市提出,支持开展民营企业低轨卫星出口业务试点,支持本市卫星制造企业出海。 卫星互联网是强国竞争的焦点,国内外商业发射能力快速进步,有望加剧卫星互
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星舰第四次试飞成功:卫星板块开始进攻(附股)
事件:北京时间6月6日晚8:50,SpaceX星舰组合体(B11+S29)在得克萨斯州的Starbase发射场点火升空,这是星舰的第四次轨道测试,成功按照预定计划起飞,超重型推进器B11按计划返回墨西哥湾,星舰S29也成功平稳落在印度洋海面上。 前期受市场风格的压制,通信板块尤其是AI方向过去一段时间连续调整,但是我们认为,目前调整时间进入尾声/交易拥挤度显著下降,AI/卫星/海缆催化剂陆续来临,看好板块机会(AI/出海/卫星)建议积极布局。 结合年度策略近期思路如下: AI算力方向,受市场风格
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2024-06-06 19:24:48
科技基石“硅片”,一文看懂产业链
一、硅的地壳统治地位 硅,地壳中仅次于氧的元素,以27%的占比,成为地球上最丰富的元素之一。它广泛存在于岩石和矿物中,易于获取,为半导体行业提供了源源不断的原材料。 二、硅片:半导体产业的心脏 半导体硅片以其卓越的物理特性和丰富的资源,成为全球产量最大、应用最广泛的半导体材料。超过90%的半导体产品基于硅基材料,硅片成本占整个半导体材料成本的35%。 三、尺寸与工序:硅片的多样性 硅片按尺寸可分为6英寸、8英寸和12英寸,其中8英寸和12英寸为市场主流。12英寸硅片以其高市占率和在逻辑芯片、存储
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2024-06-05 19:08:14
英伟达GB200下半年放量!一文看懂高密度互连HDI
随着英伟达GB200服务器的下半年放量,GPU板组的PCB需求将迎来显著增长。AI服务器对高速传输的渴望,预示着20-30层HDI板将成为市场的新宠。 AI时代下的PCB革命 在AI算力的推动下,高多层板HLC和高阶HDI产品的需求正在不断攀升。AI服务器GPU目前多采用20层4-5阶HDI,而未来需求量的激增将为HDI市场带来巨大的增长空间。 PCB:电子世界的桥梁 PCB,电子元器件的电气连接平台,承载着数字、模拟信号的传输以及电源的供应。其种类繁多,从刚性到柔性,从单层到多层,PCB以多样
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2024-06-18 10:48:43
半导体涨价潮来袭,产业链受益公司梳理
半导体新一轮涨价潮或许即将开启: 1、摩根士丹利日前发布的报告显示,华虹半导体的晶圆厂目前的利用率已经超过100%,预计在今年下半年可能会将晶圆价格上调10%。 2、晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商,今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中,三联盛全系列产品上调10%—20%;蓝彩电子全系列产品上调10%—18%;高格芯微全线产品上调10%—20%;捷捷微电TrenchMOS上调5%—10%等。 3、各类产品价格从2024年一季度开始均出现不同幅度涨价,其中大宗存储涨价幅度最为明显,并在一季
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2024-06-17 18:32:40
苹果手机产业梳理(精选名单)
市场消息,苹果正研发超薄手机,与传闻iPhone 17 Slim型号吻合。 而苹果Apple Intelligence智能AI系统免费使用(只在iPhone 15pro/Max及后期系列搭载),叠加618降价促销。市场预期将推动用户换机,拉动苹果产业链公司出货量。 以下是苹果手机概念股梳理 立讯精密:国内最大消费电子精密制造龙头,AirPods第一大代工厂; 歌尔股份:声学行业龙头,AirPods第二大代工厂; 蓝思科技:苹果显示屏功能玻璃面板供应商; 水晶光电:苹果供应商,为三星S24和OPP
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消费电子:苹果AI开启新一轮换机周期,全面看好果链革命性机会(附股)
苹果系统级AI能力引领行业:Siri采用端云混合方案,GPT-4o和端侧模型共同赋能自然语言交互。并且拥有屏幕感知功能,能够在端侧根据用户活动完成模型的个性化微调。支持跨应用调用资料和信息,打破过去各APP数据割裂局面。 苹果AI带动手机换机:保守估计,存量iPhone中,超过90%的iPhone将无法适配苹果AI功能。因此存量iPhone的换机需求巨大。 产业链变化:硬件形态迎来变化,零部件ASP向上弹性打开。 核心零部件规格提升,算力↑,内存↑,引入芯片级封装以适应AI负载。 电池容量升级以
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智能网联车“车路云”一体化梳理(精选名单)
6月14日,武汉“车路云”一体化重大示范项目已获市发改委批准,备案金额为170亿,拟定6月开工。 “车路云一体化”指通过整合车辆、路侧基础设施、云控平台等元素,进行信息交互、实时监控、有效管理、减少拥堵、增强安全、降低环境影响。 早前北京、福州等多地,曾积极申报“车路云一体化”应用试点,市场预期国内首批城市试点名单将于本月公布! 以下是车路云一体化概念股梳理 点击查看题材核心名单!关注我,别错过!
智能网联车“车路云”一体化梳理(精选名单)
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特斯拉Optimus人形机器人梳理(精选名单)
北京时间6月14日凌晨,特斯拉举行2024年度股东大会,会上除了将就马斯克560亿美元的薪酬方案进行投票,投资人最感兴趣的Optimus 人形机器人 很可能会登台亮相。 此前,他在推特上发布的宣传视频展示了多个Optimus片段,有多台Optimus人形机器人能够进行相关物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作。 5月份以来,相关人形机器人生产企业也有新消息传出。 譬如,5月初时,特斯拉在X账号上分享了Optimus的最新进展,视频中Optimus展示了现阶段的运动能力和任务完成能力; 5月13日,宇
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夏季高温“电力+电网”梳理(精选名单)
6月13日,华北平原等地高温仍处于鼎盛状态,多地午后地表温度可能超60℃,局地甚至可超70℃,高温持续时间也可能达到8小时甚至10小时以上。 多地已启动迎峰度夏能源保供措施,深圳电网今年已建成投产新增容量260万千伏安,是去年同期的140%。 以下是电力概念股梳理 深南电A:在珠江三角洲电力负荷中心区拥有三家全资或控股燃机发电厂。 闽东电力:福建省最大的电力股份制企业,主要经营水力,风电发电。 郴电国际:主营业务电力供应,供水业务以及工业气体、余热发电、水力发电投资业务。 新中港:采用热电联产的
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多措并举做好新能源消纳,SNEC光伏展举办在即
6月4日,能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》。围绕如何多措并举做好高质量新能源消纳工作,保障新能源高质量发展,《通知》提出4项重点任务: 1)加快推进新能源配套电网项目建设; 2)积极推进系统调节能力提升和网源协调发展; 3)充分发挥电网资源配置平台作用; 4)科学优化新能源利用率目标。 此外,《通知》还公示了2024年开工的新能源配套电网重点项目、2024年投产的新能源配套电网重点项目。 电网建设方面:《通知》指出,为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基
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A股新名词:科特估,最全概念股梳理
一,何为“科特估” 今天重点说说“科特估”。所谓“科特估”是指“科技特色估值”的简称。这里面说的“科特估”,包括三个方面——优势制造、中国自造和先进智造。 1)中国领先的优势制造如新能源车、通信等,已经完全实现自主可控,但现在面临产能过剩,亟待“出海”突围。 2)自主可控的中国自造如高端装备和新材料等,属于潜在被欧美“卡脖子”的基础工业,存在现成的技术路径,亟需“新型举国体制”财政补贴实现“硬科技”自主可控。 3)前沿科技的先进智造如AI和生物技术等,没有现成的技术路径,需要改善营商环境,优化上
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2024-06-11 08:29:25
苹果AI一夜颠覆所有!Siri史诗级进化,内挂ChatGPT-4o,奥特曼来了,马斯克怒了
刚刚,苹果AI,正式交卷! 智东西美国加州库比提诺苹果总部WWDC24现场报道,今天,苹果构建了一个全新AI帝国——个人化智能系统Apple Intelligence诞生,智能助手Siri迎来诞生13年以来的史诗级进化,打通苹果全家桶系统。 今天加州现场的阳光明媚又热烈,将衣服晒得滚烫。在动感的暖场音乐后,库克出来跟现场观众交流互动,之后整个Keynote所有现场媒体和开发者仍然是围坐在一起“看录播视频”。 紧接着主题演讲开始,苹果上来就先甩“核弹”——国行版Vision Pro 6月28日在中
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集装箱船队即将首超3000万TEU,机构称集装箱船二次订单潮已渐行渐近(附股)
Alphaliner2024年6月9日数据显示,集装箱船队继续快速扩张。在接下来的几周内,只需要再交付8.5万TEU或3艘24000TEU超大型集装箱船(Megamax),集装箱船队将历史上首次超过3000万TEU。 与此同时,由南通中远海运川崎船舶工程有限公司建造的全球最大24000TEU级集装箱船“中远川崎398”轮,6月7日下午在江苏南通完成出坞靠泊作业。 在终端需求复苏的内生带动下,多家全球头部集装箱船东一季度业绩实现了显著的环比提升,收入环比增速5%-20%,利润环比扭亏。 集装箱船东
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2024-06-08 19:17:14
美国就业人数大增、失业率反升,如何理解?
北京时间6月7日20:30,美国公布5月非农就业数据。 美国5月新增非农就业和薪资增速均明显反弹,但失业率意外升至近两年最高点4.0%,背离的背后是由于大量非法移民挤占了美国本土居民的就业机会,二者统计口径的差异决定了非农就业人数比失业率更能反映真实就业状况。 美国劳动力市场依然偏强,将支撑经济和通胀保持韧性;美联储降息路径不确定性仍大,未来3个月是重要观察窗口。 美国5月新增非农就业和薪资增速超预期,但失业率意外升至两年最高。 >总体就业表现:美国5月新增非农就业27.2万,高于预期值18.5
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2024-06-07 14:10:36
Starship实现一二级可控回收,商业航天进入发展新纪元(附股)
北京时间6月6日晚Starship(S29+B11)进行第四次试飞,成功实现一二级可控溅落回收。Starship近地轨道运载能力约150吨,是人类历史上最大的运载火箭,可将当前发射成本降低1-2个数量级。 6月6日下午,海南商业发射场二号发射工位竣工,海南商业发射场形成双工位发射能力。目前海南商发已进入全系统合练阶段,为下半年首发任务奠定基础。 日前北京市提出,支持开展民营企业低轨卫星出口业务试点,支持本市卫星制造企业出海。 卫星互联网是强国竞争的焦点,国内外商业发射能力快速进步,有望加剧卫星互
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星舰第四次试飞成功:卫星板块开始进攻(附股)
事件:北京时间6月6日晚8:50,SpaceX星舰组合体(B11+S29)在得克萨斯州的Starbase发射场点火升空,这是星舰的第四次轨道测试,成功按照预定计划起飞,超重型推进器B11按计划返回墨西哥湾,星舰S29也成功平稳落在印度洋海面上。 前期受市场风格的压制,通信板块尤其是AI方向过去一段时间连续调整,但是我们认为,目前调整时间进入尾声/交易拥挤度显著下降,AI/卫星/海缆催化剂陆续来临,看好板块机会(AI/出海/卫星)建议积极布局。 结合年度策略近期思路如下: AI算力方向,受市场风格
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科技基石“硅片”,一文看懂产业链
一、硅的地壳统治地位 硅,地壳中仅次于氧的元素,以27%的占比,成为地球上最丰富的元素之一。它广泛存在于岩石和矿物中,易于获取,为半导体行业提供了源源不断的原材料。 二、硅片:半导体产业的心脏 半导体硅片以其卓越的物理特性和丰富的资源,成为全球产量最大、应用最广泛的半导体材料。超过90%的半导体产品基于硅基材料,硅片成本占整个半导体材料成本的35%。 三、尺寸与工序:硅片的多样性 硅片按尺寸可分为6英寸、8英寸和12英寸,其中8英寸和12英寸为市场主流。12英寸硅片以其高市占率和在逻辑芯片、存储
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英伟达GB200下半年放量!一文看懂高密度互连HDI
随着英伟达GB200服务器的下半年放量,GPU板组的PCB需求将迎来显著增长。AI服务器对高速传输的渴望,预示着20-30层HDI板将成为市场的新宠。 AI时代下的PCB革命 在AI算力的推动下,高多层板HLC和高阶HDI产品的需求正在不断攀升。AI服务器GPU目前多采用20层4-5阶HDI,而未来需求量的激增将为HDI市场带来巨大的增长空间。 PCB:电子世界的桥梁 PCB,电子元器件的电气连接平台,承载着数字、模拟信号的传输以及电源的供应。其种类繁多,从刚性到柔性,从单层到多层,PCB以多样
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半导体涨价潮来袭,产业链受益公司梳理
半导体新一轮涨价潮或许即将开启: 1、摩根士丹利日前发布的报告显示,华虹半导体的晶圆厂目前的利用率已经超过100%,预计在今年下半年可能会将晶圆价格上调10%。 2、晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商,今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中,三联盛全系列产品上调10%—20%;蓝彩电子全系列产品上调10%—18%;高格芯微全线产品上调10%—20%;捷捷微电TrenchMOS上调5%—10%等。 3、各类产品价格从2024年一季度开始均出现不同幅度涨价,其中大宗存储涨价幅度最为明显,并在一季
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苹果手机产业梳理(精选名单)
市场消息,苹果正研发超薄手机,与传闻iPhone 17 Slim型号吻合。 而苹果Apple Intelligence智能AI系统免费使用(只在iPhone 15pro/Max及后期系列搭载),叠加618降价促销。市场预期将推动用户换机,拉动苹果产业链公司出货量。 以下是苹果手机概念股梳理 立讯精密:国内最大消费电子精密制造龙头,AirPods第一大代工厂; 歌尔股份:声学行业龙头,AirPods第二大代工厂; 蓝思科技:苹果显示屏功能玻璃面板供应商; 水晶光电:苹果供应商,为三星S24和OPP
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消费电子:苹果AI开启新一轮换机周期,全面看好果链革命性机会(附股)
苹果系统级AI能力引领行业:Siri采用端云混合方案,GPT-4o和端侧模型共同赋能自然语言交互。并且拥有屏幕感知功能,能够在端侧根据用户活动完成模型的个性化微调。支持跨应用调用资料和信息,打破过去各APP数据割裂局面。 苹果AI带动手机换机:保守估计,存量iPhone中,超过90%的iPhone将无法适配苹果AI功能。因此存量iPhone的换机需求巨大。 产业链变化:硬件形态迎来变化,零部件ASP向上弹性打开。 核心零部件规格提升,算力↑,内存↑,引入芯片级封装以适应AI负载。 电池容量升级以
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智能网联车“车路云”一体化梳理(精选名单)
6月14日,武汉“车路云”一体化重大示范项目已获市发改委批准,备案金额为170亿,拟定6月开工。 “车路云一体化”指通过整合车辆、路侧基础设施、云控平台等元素,进行信息交互、实时监控、有效管理、减少拥堵、增强安全、降低环境影响。 早前北京、福州等多地,曾积极申报“车路云一体化”应用试点,市场预期国内首批城市试点名单将于本月公布! 以下是车路云一体化概念股梳理 点击查看题材核心名单!关注我,别错过!
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特斯拉Optimus人形机器人梳理(精选名单)
北京时间6月14日凌晨,特斯拉举行2024年度股东大会,会上除了将就马斯克560亿美元的薪酬方案进行投票,投资人最感兴趣的Optimus 人形机器人 很可能会登台亮相。 此前,他在推特上发布的宣传视频展示了多个Optimus片段,有多台Optimus人形机器人能够进行相关物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作。 5月份以来,相关人形机器人生产企业也有新消息传出。 譬如,5月初时,特斯拉在X账号上分享了Optimus的最新进展,视频中Optimus展示了现阶段的运动能力和任务完成能力; 5月13日,宇
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夏季高温“电力+电网”梳理(精选名单)
6月13日,华北平原等地高温仍处于鼎盛状态,多地午后地表温度可能超60℃,局地甚至可超70℃,高温持续时间也可能达到8小时甚至10小时以上。 多地已启动迎峰度夏能源保供措施,深圳电网今年已建成投产新增容量260万千伏安,是去年同期的140%。 以下是电力概念股梳理 深南电A:在珠江三角洲电力负荷中心区拥有三家全资或控股燃机发电厂。 闽东电力:福建省最大的电力股份制企业,主要经营水力,风电发电。 郴电国际:主营业务电力供应,供水业务以及工业气体、余热发电、水力发电投资业务。 新中港:采用热电联产的
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多措并举做好新能源消纳,SNEC光伏展举办在即
6月4日,能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》。围绕如何多措并举做好高质量新能源消纳工作,保障新能源高质量发展,《通知》提出4项重点任务: 1)加快推进新能源配套电网项目建设; 2)积极推进系统调节能力提升和网源协调发展; 3)充分发挥电网资源配置平台作用; 4)科学优化新能源利用率目标。 此外,《通知》还公示了2024年开工的新能源配套电网重点项目、2024年投产的新能源配套电网重点项目。 电网建设方面:《通知》指出,为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基
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A股新名词:科特估,最全概念股梳理
一,何为“科特估” 今天重点说说“科特估”。所谓“科特估”是指“科技特色估值”的简称。这里面说的“科特估”,包括三个方面——优势制造、中国自造和先进智造。 1)中国领先的优势制造如新能源车、通信等,已经完全实现自主可控,但现在面临产能过剩,亟待“出海”突围。 2)自主可控的中国自造如高端装备和新材料等,属于潜在被欧美“卡脖子”的基础工业,存在现成的技术路径,亟需“新型举国体制”财政补贴实现“硬科技”自主可控。 3)前沿科技的先进智造如AI和生物技术等,没有现成的技术路径,需要改善营商环境,优化上
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苹果AI一夜颠覆所有!Siri史诗级进化,内挂ChatGPT-4o,奥特曼来了,马斯克怒了
刚刚,苹果AI,正式交卷! 智东西美国加州库比提诺苹果总部WWDC24现场报道,今天,苹果构建了一个全新AI帝国——个人化智能系统Apple Intelligence诞生,智能助手Siri迎来诞生13年以来的史诗级进化,打通苹果全家桶系统。 今天加州现场的阳光明媚又热烈,将衣服晒得滚烫。在动感的暖场音乐后,库克出来跟现场观众交流互动,之后整个Keynote所有现场媒体和开发者仍然是围坐在一起“看录播视频”。 紧接着主题演讲开始,苹果上来就先甩“核弹”——国行版Vision Pro 6月28日在中
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集装箱船队即将首超3000万TEU,机构称集装箱船二次订单潮已渐行渐近(附股)
Alphaliner2024年6月9日数据显示,集装箱船队继续快速扩张。在接下来的几周内,只需要再交付8.5万TEU或3艘24000TEU超大型集装箱船(Megamax),集装箱船队将历史上首次超过3000万TEU。 与此同时,由南通中远海运川崎船舶工程有限公司建造的全球最大24000TEU级集装箱船“中远川崎398”轮,6月7日下午在江苏南通完成出坞靠泊作业。 在终端需求复苏的内生带动下,多家全球头部集装箱船东一季度业绩实现了显著的环比提升,收入环比增速5%-20%,利润环比扭亏。 集装箱船东
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美国就业人数大增、失业率反升,如何理解?
北京时间6月7日20:30,美国公布5月非农就业数据。 美国5月新增非农就业和薪资增速均明显反弹,但失业率意外升至近两年最高点4.0%,背离的背后是由于大量非法移民挤占了美国本土居民的就业机会,二者统计口径的差异决定了非农就业人数比失业率更能反映真实就业状况。 美国劳动力市场依然偏强,将支撑经济和通胀保持韧性;美联储降息路径不确定性仍大,未来3个月是重要观察窗口。 美国5月新增非农就业和薪资增速超预期,但失业率意外升至两年最高。 >总体就业表现:美国5月新增非农就业27.2万,高于预期值18.5
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Starship实现一二级可控回收,商业航天进入发展新纪元(附股)
北京时间6月6日晚Starship(S29+B11)进行第四次试飞,成功实现一二级可控溅落回收。Starship近地轨道运载能力约150吨,是人类历史上最大的运载火箭,可将当前发射成本降低1-2个数量级。 6月6日下午,海南商业发射场二号发射工位竣工,海南商业发射场形成双工位发射能力。目前海南商发已进入全系统合练阶段,为下半年首发任务奠定基础。 日前北京市提出,支持开展民营企业低轨卫星出口业务试点,支持本市卫星制造企业出海。 卫星互联网是强国竞争的焦点,国内外商业发射能力快速进步,有望加剧卫星互
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星舰第四次试飞成功:卫星板块开始进攻(附股)
事件:北京时间6月6日晚8:50,SpaceX星舰组合体(B11+S29)在得克萨斯州的Starbase发射场点火升空,这是星舰的第四次轨道测试,成功按照预定计划起飞,超重型推进器B11按计划返回墨西哥湾,星舰S29也成功平稳落在印度洋海面上。 前期受市场风格的压制,通信板块尤其是AI方向过去一段时间连续调整,但是我们认为,目前调整时间进入尾声/交易拥挤度显著下降,AI/卫星/海缆催化剂陆续来临,看好板块机会(AI/出海/卫星)建议积极布局。 结合年度策略近期思路如下: AI算力方向,受市场风格
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2024-06-06 19:24:48
科技基石“硅片”,一文看懂产业链
一、硅的地壳统治地位 硅,地壳中仅次于氧的元素,以27%的占比,成为地球上最丰富的元素之一。它广泛存在于岩石和矿物中,易于获取,为半导体行业提供了源源不断的原材料。 二、硅片:半导体产业的心脏 半导体硅片以其卓越的物理特性和丰富的资源,成为全球产量最大、应用最广泛的半导体材料。超过90%的半导体产品基于硅基材料,硅片成本占整个半导体材料成本的35%。 三、尺寸与工序:硅片的多样性 硅片按尺寸可分为6英寸、8英寸和12英寸,其中8英寸和12英寸为市场主流。12英寸硅片以其高市占率和在逻辑芯片、存储
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英伟达GB200下半年放量!一文看懂高密度互连HDI
随着英伟达GB200服务器的下半年放量,GPU板组的PCB需求将迎来显著增长。AI服务器对高速传输的渴望,预示着20-30层HDI板将成为市场的新宠。 AI时代下的PCB革命 在AI算力的推动下,高多层板HLC和高阶HDI产品的需求正在不断攀升。AI服务器GPU目前多采用20层4-5阶HDI,而未来需求量的激增将为HDI市场带来巨大的增长空间。 PCB:电子世界的桥梁 PCB,电子元器件的电气连接平台,承载着数字、模拟信号的传输以及电源的供应。其种类繁多,从刚性到柔性,从单层到多层,PCB以多样
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2024-06-18 10:48:43
半导体涨价潮来袭,产业链受益公司梳理
半导体新一轮涨价潮或许即将开启: 1、摩根士丹利日前发布的报告显示,华虹半导体的晶圆厂目前的利用率已经超过100%,预计在今年下半年可能会将晶圆价格上调10%。 2、晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商,今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中,三联盛全系列产品上调10%—20%;蓝彩电子全系列产品上调10%—18%;高格芯微全线产品上调10%—20%;捷捷微电TrenchMOS上调5%—10%等。 3、各类产品价格从2024年一季度开始均出现不同幅度涨价,其中大宗存储涨价幅度最为明显,并在一季
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2024-06-17 18:32:40
苹果手机产业梳理(精选名单)
市场消息,苹果正研发超薄手机,与传闻iPhone 17 Slim型号吻合。 而苹果Apple Intelligence智能AI系统免费使用(只在iPhone 15pro/Max及后期系列搭载),叠加618降价促销。市场预期将推动用户换机,拉动苹果产业链公司出货量。 以下是苹果手机概念股梳理 立讯精密:国内最大消费电子精密制造龙头,AirPods第一大代工厂; 歌尔股份:声学行业龙头,AirPods第二大代工厂; 蓝思科技:苹果显示屏功能玻璃面板供应商; 水晶光电:苹果供应商,为三星S24和OPP
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2024-06-17 10:31:10
消费电子:苹果AI开启新一轮换机周期,全面看好果链革命性机会(附股)
苹果系统级AI能力引领行业:Siri采用端云混合方案,GPT-4o和端侧模型共同赋能自然语言交互。并且拥有屏幕感知功能,能够在端侧根据用户活动完成模型的个性化微调。支持跨应用调用资料和信息,打破过去各APP数据割裂局面。 苹果AI带动手机换机:保守估计,存量iPhone中,超过90%的iPhone将无法适配苹果AI功能。因此存量iPhone的换机需求巨大。 产业链变化:硬件形态迎来变化,零部件ASP向上弹性打开。 核心零部件规格提升,算力↑,内存↑,引入芯片级封装以适应AI负载。 电池容量升级以
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2024-06-14 19:43:45
智能网联车“车路云”一体化梳理(精选名单)
6月14日,武汉“车路云”一体化重大示范项目已获市发改委批准,备案金额为170亿,拟定6月开工。 “车路云一体化”指通过整合车辆、路侧基础设施、云控平台等元素,进行信息交互、实时监控、有效管理、减少拥堵、增强安全、降低环境影响。 早前北京、福州等多地,曾积极申报“车路云一体化”应用试点,市场预期国内首批城市试点名单将于本月公布! 以下是车路云一体化概念股梳理 点击查看题材核心名单!关注我,别错过!
智能网联车“车路云”一体化梳理(精选名单)
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2024-06-13 21:51:13
特斯拉Optimus人形机器人梳理(精选名单)
北京时间6月14日凌晨,特斯拉举行2024年度股东大会,会上除了将就马斯克560亿美元的薪酬方案进行投票,投资人最感兴趣的Optimus 人形机器人 很可能会登台亮相。 此前,他在推特上发布的宣传视频展示了多个Optimus片段,有多台Optimus人形机器人能够进行相关物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作。 5月份以来,相关人形机器人生产企业也有新消息传出。 譬如,5月初时,特斯拉在X账号上分享了Optimus的最新进展,视频中Optimus展示了现阶段的运动能力和任务完成能力; 5月13日,宇
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五洲新春
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2024-06-13 21:10:53
夏季高温“电力+电网”梳理(精选名单)
6月13日,华北平原等地高温仍处于鼎盛状态,多地午后地表温度可能超60℃,局地甚至可超70℃,高温持续时间也可能达到8小时甚至10小时以上。 多地已启动迎峰度夏能源保供措施,深圳电网今年已建成投产新增容量260万千伏安,是去年同期的140%。 以下是电力概念股梳理 深南电A:在珠江三角洲电力负荷中心区拥有三家全资或控股燃机发电厂。 闽东电力:福建省最大的电力股份制企业,主要经营水力,风电发电。 郴电国际:主营业务电力供应,供水业务以及工业气体、余热发电、水力发电投资业务。 新中港:采用热电联产的
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众智科技
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2024-06-11 11:04:25
多措并举做好新能源消纳,SNEC光伏展举办在即
6月4日,能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》。围绕如何多措并举做好高质量新能源消纳工作,保障新能源高质量发展,《通知》提出4项重点任务: 1)加快推进新能源配套电网项目建设; 2)积极推进系统调节能力提升和网源协调发展; 3)充分发挥电网资源配置平台作用; 4)科学优化新能源利用率目标。 此外,《通知》还公示了2024年开工的新能源配套电网重点项目、2024年投产的新能源配套电网重点项目。 电网建设方面:《通知》指出,为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基
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2024-06-11 10:50:08
A股新名词:科特估,最全概念股梳理
一,何为“科特估” 今天重点说说“科特估”。所谓“科特估”是指“科技特色估值”的简称。这里面说的“科特估”,包括三个方面——优势制造、中国自造和先进智造。 1)中国领先的优势制造如新能源车、通信等,已经完全实现自主可控,但现在面临产能过剩,亟待“出海”突围。 2)自主可控的中国自造如高端装备和新材料等,属于潜在被欧美“卡脖子”的基础工业,存在现成的技术路径,亟需“新型举国体制”财政补贴实现“硬科技”自主可控。 3)前沿科技的先进智造如AI和生物技术等,没有现成的技术路径,需要改善营商环境,优化上
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2024-06-11 08:29:25
苹果AI一夜颠覆所有!Siri史诗级进化,内挂ChatGPT-4o,奥特曼来了,马斯克怒了
刚刚,苹果AI,正式交卷! 智东西美国加州库比提诺苹果总部WWDC24现场报道,今天,苹果构建了一个全新AI帝国——个人化智能系统Apple Intelligence诞生,智能助手Siri迎来诞生13年以来的史诗级进化,打通苹果全家桶系统。 今天加州现场的阳光明媚又热烈,将衣服晒得滚烫。在动感的暖场音乐后,库克出来跟现场观众交流互动,之后整个Keynote所有现场媒体和开发者仍然是围坐在一起“看录播视频”。 紧接着主题演讲开始,苹果上来就先甩“核弹”——国行版Vision Pro 6月28日在中
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2024-06-09 18:32:53
集装箱船队即将首超3000万TEU,机构称集装箱船二次订单潮已渐行渐近(附股)
Alphaliner2024年6月9日数据显示,集装箱船队继续快速扩张。在接下来的几周内,只需要再交付8.5万TEU或3艘24000TEU超大型集装箱船(Megamax),集装箱船队将历史上首次超过3000万TEU。 与此同时,由南通中远海运川崎船舶工程有限公司建造的全球最大24000TEU级集装箱船“中远川崎398”轮,6月7日下午在江苏南通完成出坞靠泊作业。 在终端需求复苏的内生带动下,多家全球头部集装箱船东一季度业绩实现了显著的环比提升,收入环比增速5%-20%,利润环比扭亏。 集装箱船东
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2024-06-08 19:17:14
美国就业人数大增、失业率反升,如何理解?
北京时间6月7日20:30,美国公布5月非农就业数据。 美国5月新增非农就业和薪资增速均明显反弹,但失业率意外升至近两年最高点4.0%,背离的背后是由于大量非法移民挤占了美国本土居民的就业机会,二者统计口径的差异决定了非农就业人数比失业率更能反映真实就业状况。 美国劳动力市场依然偏强,将支撑经济和通胀保持韧性;美联储降息路径不确定性仍大,未来3个月是重要观察窗口。 美国5月新增非农就业和薪资增速超预期,但失业率意外升至两年最高。 >总体就业表现:美国5月新增非农就业27.2万,高于预期值18.5
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2024-06-07 14:10:36
Starship实现一二级可控回收,商业航天进入发展新纪元(附股)
北京时间6月6日晚Starship(S29+B11)进行第四次试飞,成功实现一二级可控溅落回收。Starship近地轨道运载能力约150吨,是人类历史上最大的运载火箭,可将当前发射成本降低1-2个数量级。 6月6日下午,海南商业发射场二号发射工位竣工,海南商业发射场形成双工位发射能力。目前海南商发已进入全系统合练阶段,为下半年首发任务奠定基础。 日前北京市提出,支持开展民营企业低轨卫星出口业务试点,支持本市卫星制造企业出海。 卫星互联网是强国竞争的焦点,国内外商业发射能力快速进步,有望加剧卫星互
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星舰第四次试飞成功:卫星板块开始进攻(附股)
事件:北京时间6月6日晚8:50,SpaceX星舰组合体(B11+S29)在得克萨斯州的Starbase发射场点火升空,这是星舰的第四次轨道测试,成功按照预定计划起飞,超重型推进器B11按计划返回墨西哥湾,星舰S29也成功平稳落在印度洋海面上。 前期受市场风格的压制,通信板块尤其是AI方向过去一段时间连续调整,但是我们认为,目前调整时间进入尾声/交易拥挤度显著下降,AI/卫星/海缆催化剂陆续来临,看好板块机会(AI/出海/卫星)建议积极布局。 结合年度策略近期思路如下: AI算力方向,受市场风格
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科技基石“硅片”,一文看懂产业链
一、硅的地壳统治地位 硅,地壳中仅次于氧的元素,以27%的占比,成为地球上最丰富的元素之一。它广泛存在于岩石和矿物中,易于获取,为半导体行业提供了源源不断的原材料。 二、硅片:半导体产业的心脏 半导体硅片以其卓越的物理特性和丰富的资源,成为全球产量最大、应用最广泛的半导体材料。超过90%的半导体产品基于硅基材料,硅片成本占整个半导体材料成本的35%。 三、尺寸与工序:硅片的多样性 硅片按尺寸可分为6英寸、8英寸和12英寸,其中8英寸和12英寸为市场主流。12英寸硅片以其高市占率和在逻辑芯片、存储
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英伟达GB200下半年放量!一文看懂高密度互连HDI
随着英伟达GB200服务器的下半年放量,GPU板组的PCB需求将迎来显著增长。AI服务器对高速传输的渴望,预示着20-30层HDI板将成为市场的新宠。 AI时代下的PCB革命 在AI算力的推动下,高多层板HLC和高阶HDI产品的需求正在不断攀升。AI服务器GPU目前多采用20层4-5阶HDI,而未来需求量的激增将为HDI市场带来巨大的增长空间。 PCB:电子世界的桥梁 PCB,电子元器件的电气连接平台,承载着数字、模拟信号的传输以及电源的供应。其种类繁多,从刚性到柔性,从单层到多层,PCB以多样
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