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每日复盘龙虎榜,与游资共舞
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只买龙头的大户
2024-05-28 13:45:59
国内海风电景气复苏,关注光电缆出海市场机会
近期国内海风招投标: 5月26日,江苏国信大丰850MW启动风机基础建造、施工及风机安装/海上升压站下部结构建造、施工及上部组块安装招标。据招标内容,开工时间为24年6-8月。 5月27日,华电阳江三山岛六500MW启动风机(含塔筒)采购招标,单机容量14MW及以上,暂定25年3月-9月交付。 其他区域海风项目建设进展:广东帆石一二陆续开启设备、施工招标;浙江玉环、瑞安、苍南、嵊泗等项目有望今年逐步开工;海南cz1-3已开工、设备交付紧密进行;福建连江海外项目已开启塔筒制作、马祖岛项目有望年内开
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2024-05-27 20:48:42
电力新概念,负荷聚合商相关概念股梳理(附股)
负荷聚合商是指一种可以汇总大量分布式电源和负荷资源,对电力市场提供直接参与和灵活责任的市场参与者。负荷聚合商的主要职责是对接用户和电力市场,将用户的电力需求和市场的电力供应进行统一调度和管理,从而提高电力市场的竞争力和效益。 负荷聚合商可以整合分散的用户需求响应资源参与电力系统运营,一方面可以为中小负荷用户提供参与市场调节的机会;另一方面,可以通过专业技术发掘负荷的需求响应潜力,提供市场需要的辅助服务产品。 以下负荷聚合商相关概念股梳理: 恒实科技:公司2023年报提到,报告期内公司作为深圳虚拟
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大基金三期携3440亿注册资本成立,推荐半导体制造国产化(附股)
国家企业信用信息公示系统显示,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,法定代表人为张新,注册资本3440亿人民币,经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务,以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动,企业管理咨询。 国家持续增资,产业有望维持高强度资本投入。根据披露,中芯国际预计2024年维持2023年资本开支强度(约75亿美元),华虹半导体预计未来三年年均投入20亿美元支持无锡新厂建设,全国亦有众多IDM、先进封装以及未上市重点项目在持续扩产,为国产设备、材料公司提高中
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2024-05-26 20:16:26
电改的核心是电网消纳能力,重点关注虚拟电厂产业链
针对用电负荷增多、电力供需调控难度增加等问题, 叠加可再生发电占比上升带来的灵活性下降,中央和各地方政府纷纷 出台政策支持建设虚拟电厂,我们认为虚拟电厂是具备较高确定性的 发展方向,建议重点关注。 虚拟电厂并不是一个物理意义上的电厂,而是通过数字化手段和调节 策略搭建起的一套能源管理系统,通过先进的控制、计量、通信等技 术,能实现将碎片化负荷资源的集中灵活调配,参与电网的削峰填谷, 提高电网的稳定性和可靠性。 政策引导推动,顶层设计动作频频。国家发改委发布《电力需 求侧管理办法》和《电力负荷管理
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2024-05-26 09:39:38
英伟达效应下的“新叙事”?铜互联、玻璃基板之后,GB200或带火HDI环节
营收同比增长262%、净利润飙升628%——英伟达交出的2025财年一季报,再次远超分析师预期。 “我们已准备好迎接下一波增长。”业绩会上,黄仁勋在谈到Blackwell平台时如此说道。 他表示,Blackwell架构芯片于3月初推出后,至今已“生产了有一段时间”,于2025财年二季度发货,将于三季度增产,有望在四季度安装进客户的数据中心;预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入。 英伟达CFO Colette Kress指出,H200和Blackwell架构芯片需求将远远超过供应,预计
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2024-05-23 20:13:24
医药健康协同创新概念股,包括细胞基因治疗、脑机接口、合成生物等细分领域
5月23日消息,北京市人民政府办公厅印发《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2024-2026年)》。其中提出,加速生命科学领域重大成果产出。在细胞基因治疗、脑机接口、合成生物学等前沿技术领域部署“核爆点”专项,催生具有颠覆性、引领性的科学发现和技术突破。支持脑认知原理解析、衰老机制等前瞻性重大科学问题的基础研究;布局面向生殖健康疾病、疑难罕见疾病等的应用基础研究;加强基因编辑等产业亟需的关键核心技术研究。 具备核心逻辑的有细胞基因治疗、脑机接口、合成生物等3个细分概念。 1、细胞基因治疗 是
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PEEK概念逆势走强,A股核心个股名单汇总(附股)
PEEK材料行业发展情况PEEK(聚醚醚酮)是一种高性能的工程塑料,具有优异的热稳定性、机械强度和化学耐腐蚀性。它是由聚合物化学家在20世纪60年代末开发的,被广泛应用于航空航天、汽车、电子、医疗和化工等领域。按特性和加工方式分为:高温PEEK、碳纤维增强PEEK、导电PEEK、医疗级PEEK、薄膜级PEEK。 根据沙利文研究数据显示 中国市场PEEK市场规模由2018年的8亿人民币增至2022年的15亿人民币,复合增长率达到了17.01%。基于其出色的性能、符合严格的安全和环境要求,以及随着技
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AI手机/PC进展加速,重点关注消费类电池投资机会(附股)
全球AI手机/PC终端产品进展持续加速。1)AI手机端,重点关注苹果6月10日全球开发者大会(WWDC24),或展示AI相关技术;2)AI PC端,5月21日微软发布Copiot版本的Windows 11系统以及新款Copilot+PC 将运行“小型语言模型”,同时宣布与联想、宏碁、华硕、戴尔、惠普和三星等厂商签订合作协议,预计将在6月18日发布不同型号的Copilot+ PC。 AI PC加速渗透,Canalys预计27年AI PC渗透率60%+。根据Canalys 预测,2024/2026/
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2024-05-22 21:39:36
【有话说】光伏行业内卷,看新技术突围(附股)
前言:据中国光伏行业协会CPIA官微消息,本月中国光伏协会阿联酋出访团满载而归。 近年,我国对中东地区出口光伏产品金额节节攀升,新能源企业即开始“入场”沙特阿拉伯等国。 其中,作为沙特“2030愿景”的中心项目,其高科技城市规划——新未来城(Neom)初始计划打造5000亿美元的零碳城市,与中国光伏设备上市公司合作亦紧密。 以下是A股“光伏新技术”核心上市公司梳理: 东方日升:量产订单进度A股第一 奥特维:设备进度A股第一,2022年已在客户端完成OBB串焊机验证 博迁新材:银包粉预计产能A股第
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拼多多一季报利润大增,概念股梳理(附股)
5月22日,拼多多公布截至2024年3月31日的第一季度未经审计财务业绩,营收868.121亿元人民币,市场预估768.6亿元,同比增长131%,调整后净利润306.018亿元人民币,市场预估155.3亿元,同比增长202%。 受此影响,拼多多美股盘前巨震后涨超7%,报155美元/股,总市值达2150亿美元超越阿里巴巴,截至上一交易日收盘,阿里巴巴总市值报2096亿美元。 拼多多是一个快速成长的电商平台,它以社交电商为特色,鼓励用户通过拼团的方式购买商品,以获得更低的价格。拼多多的用户基础庞大,
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2024-05-21 20:58:54
国测二期目录出炉,信创或迎供需共振(附股)
1、信创国测二期出炉,关注安全分级与新厂商增量 2024年5月20日,中国信息安全测评中信发布《安全可靠测评结果公告(2024年第1号)》。与2023年版本相比,主要有以下增量: 新增10款安全可靠等级为Ⅱ级的CPU、4款Ⅰ级CPU;3款桌面操作系统、7款服务器操作系统。CPU方面:新增安全可靠等级划分,II级可靠性高于I级。龙芯、飞腾、海光、华为系分别新增5、3、2、2款产品入围。操作系统:新增麒麟信安、华为、中兴、腾讯、阿里、凝思软件等6家入围单位,均为服务器操作系统板块。2、信创有望迎来复
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2024-05-21 19:43:23
【有话说】PCB覆铜板进入涨价周期(附股)
前言:因全球铜价持续上涨,覆铜板厂商建滔积层板于5月20日发布涨价函,覆铜板产品提价5-10元/张,涨幅5%-10%,调价原因系铜价上行和订单饱满。 建滔积层板为覆铜板龙头厂商,全球市场份额位居第一,这次提价为本轮上涨周期的第二次提价,后续其他覆铜板厂商有望陆续跟进。 2024年第一季度,PCB行业显示出明显的回暖迹象。根据东方财富网的数据,申万电子行业实现营收同比增长13.02%,归母净利润同比大幅增长74.70%。此外,随着AI算力、汽车电子等领域的需求增加,PCB行业盈利能力有所提升。 以
【有话说】PCB覆铜板进入涨价周期(附股)
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集装箱船订单有望迎来小高峰,把握船舶板块布局机会(附股)
集装箱船订单有望迎来小高峰,看好中国船企接单表现。根据中国船舶报,受当前红海危机以及航运业减排、运费回升、集运公司业绩改善等因素影响,近期多家集装箱航运公司向船厂询价,准备订造10000+TEU集装箱船,全球新船市场预计出现50+艘箱船订单,总价约75亿美元。根据克拉克森,1-4M24中国造船新接订单份额已提升至68.8%,中国造船全球竞争力提升,看好中国船企未来接单表现。 美国制裁影响有限,坚定看好中国造船竞争力提升。美国301调查可能会对中国建造的船舶征收港口费,根据克拉克森,23年以来停靠
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利好兑现,地产后市怎么看?
新房、二手房环比显著提升,政策或推动短期需求入市 5月第二周新房、二手房成交环比修复明显,受益于多地限购政策放松月度同比降幅收窄,北京、深圳等地二手周度成交面积绝对值已超过22、23年。 上周五央行宣布下调房贷利率及首付比例下限,或催化居民购房需求短期集中入市,一二线量能有望继续冲高。市场信心改善下若能建立持续企稳趋势,则跌价边际有望同步收窄。 销售、开发投资同比继续走弱,5月或有边际改善 1—4月份,新建商品房销售面积29252万平方米,同比下降20.2%,其中住宅销售面积下降23.8%。新建
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供需改善,化工品涨价,关注磷化工、维生素、颜料等子行业(附股)
宏观数据向好,地产政策落地,化工品价格上涨,化工行业景气上行盈利改善。24年4月,我国CPI同比增长0.3%,前值同比增长0.1%;我国PPI同比下跌2.5%,前值同比下跌2.7%。2024年以来,虽然国内需求恢复仍然偏慢,但外部因素率先改善,伴随全球制造业周期开启,外需定价或全球定价的工业品价格持续回暖。进而带动了化工品价格上涨,对应化工企业盈利改善,行业景气上行。 此外,2024年5月17日,全国切实做好保交房工作视频会议在京召开,房地产“一揽子”优化方案落地,政策利好地产竣工和后周期相关板
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国内海风电景气复苏,关注光电缆出海市场机会
近期国内海风招投标: 5月26日,江苏国信大丰850MW启动风机基础建造、施工及风机安装/海上升压站下部结构建造、施工及上部组块安装招标。据招标内容,开工时间为24年6-8月。 5月27日,华电阳江三山岛六500MW启动风机(含塔筒)采购招标,单机容量14MW及以上,暂定25年3月-9月交付。 其他区域海风项目建设进展:广东帆石一二陆续开启设备、施工招标;浙江玉环、瑞安、苍南、嵊泗等项目有望今年逐步开工;海南cz1-3已开工、设备交付紧密进行;福建连江海外项目已开启塔筒制作、马祖岛项目有望年内开
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电力新概念,负荷聚合商相关概念股梳理(附股)
负荷聚合商是指一种可以汇总大量分布式电源和负荷资源,对电力市场提供直接参与和灵活责任的市场参与者。负荷聚合商的主要职责是对接用户和电力市场,将用户的电力需求和市场的电力供应进行统一调度和管理,从而提高电力市场的竞争力和效益。 负荷聚合商可以整合分散的用户需求响应资源参与电力系统运营,一方面可以为中小负荷用户提供参与市场调节的机会;另一方面,可以通过专业技术发掘负荷的需求响应潜力,提供市场需要的辅助服务产品。 以下负荷聚合商相关概念股梳理: 恒实科技:公司2023年报提到,报告期内公司作为深圳虚拟
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大基金三期携3440亿注册资本成立,推荐半导体制造国产化(附股)
国家企业信用信息公示系统显示,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,法定代表人为张新,注册资本3440亿人民币,经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务,以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动,企业管理咨询。 国家持续增资,产业有望维持高强度资本投入。根据披露,中芯国际预计2024年维持2023年资本开支强度(约75亿美元),华虹半导体预计未来三年年均投入20亿美元支持无锡新厂建设,全国亦有众多IDM、先进封装以及未上市重点项目在持续扩产,为国产设备、材料公司提高中
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2024-05-26 20:16:26
电改的核心是电网消纳能力,重点关注虚拟电厂产业链
针对用电负荷增多、电力供需调控难度增加等问题, 叠加可再生发电占比上升带来的灵活性下降,中央和各地方政府纷纷 出台政策支持建设虚拟电厂,我们认为虚拟电厂是具备较高确定性的 发展方向,建议重点关注。 虚拟电厂并不是一个物理意义上的电厂,而是通过数字化手段和调节 策略搭建起的一套能源管理系统,通过先进的控制、计量、通信等技 术,能实现将碎片化负荷资源的集中灵活调配,参与电网的削峰填谷, 提高电网的稳定性和可靠性。 政策引导推动,顶层设计动作频频。国家发改委发布《电力需 求侧管理办法》和《电力负荷管理
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英伟达效应下的“新叙事”?铜互联、玻璃基板之后,GB200或带火HDI环节
营收同比增长262%、净利润飙升628%——英伟达交出的2025财年一季报,再次远超分析师预期。 “我们已准备好迎接下一波增长。”业绩会上,黄仁勋在谈到Blackwell平台时如此说道。 他表示,Blackwell架构芯片于3月初推出后,至今已“生产了有一段时间”,于2025财年二季度发货,将于三季度增产,有望在四季度安装进客户的数据中心;预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入。 英伟达CFO Colette Kress指出,H200和Blackwell架构芯片需求将远远超过供应,预计
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医药健康协同创新概念股,包括细胞基因治疗、脑机接口、合成生物等细分领域
5月23日消息,北京市人民政府办公厅印发《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2024-2026年)》。其中提出,加速生命科学领域重大成果产出。在细胞基因治疗、脑机接口、合成生物学等前沿技术领域部署“核爆点”专项,催生具有颠覆性、引领性的科学发现和技术突破。支持脑认知原理解析、衰老机制等前瞻性重大科学问题的基础研究;布局面向生殖健康疾病、疑难罕见疾病等的应用基础研究;加强基因编辑等产业亟需的关键核心技术研究。 具备核心逻辑的有细胞基因治疗、脑机接口、合成生物等3个细分概念。 1、细胞基因治疗 是
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PEEK概念逆势走强,A股核心个股名单汇总(附股)
PEEK材料行业发展情况PEEK(聚醚醚酮)是一种高性能的工程塑料,具有优异的热稳定性、机械强度和化学耐腐蚀性。它是由聚合物化学家在20世纪60年代末开发的,被广泛应用于航空航天、汽车、电子、医疗和化工等领域。按特性和加工方式分为:高温PEEK、碳纤维增强PEEK、导电PEEK、医疗级PEEK、薄膜级PEEK。 根据沙利文研究数据显示 中国市场PEEK市场规模由2018年的8亿人民币增至2022年的15亿人民币,复合增长率达到了17.01%。基于其出色的性能、符合严格的安全和环境要求,以及随着技
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AI手机/PC进展加速,重点关注消费类电池投资机会(附股)
全球AI手机/PC终端产品进展持续加速。1)AI手机端,重点关注苹果6月10日全球开发者大会(WWDC24),或展示AI相关技术;2)AI PC端,5月21日微软发布Copiot版本的Windows 11系统以及新款Copilot+PC 将运行“小型语言模型”,同时宣布与联想、宏碁、华硕、戴尔、惠普和三星等厂商签订合作协议,预计将在6月18日发布不同型号的Copilot+ PC。 AI PC加速渗透,Canalys预计27年AI PC渗透率60%+。根据Canalys 预测,2024/2026/
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【有话说】光伏行业内卷,看新技术突围(附股)
前言:据中国光伏行业协会CPIA官微消息,本月中国光伏协会阿联酋出访团满载而归。 近年,我国对中东地区出口光伏产品金额节节攀升,新能源企业即开始“入场”沙特阿拉伯等国。 其中,作为沙特“2030愿景”的中心项目,其高科技城市规划——新未来城(Neom)初始计划打造5000亿美元的零碳城市,与中国光伏设备上市公司合作亦紧密。 以下是A股“光伏新技术”核心上市公司梳理: 东方日升:量产订单进度A股第一 奥特维:设备进度A股第一,2022年已在客户端完成OBB串焊机验证 博迁新材:银包粉预计产能A股第
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拼多多一季报利润大增,概念股梳理(附股)
5月22日,拼多多公布截至2024年3月31日的第一季度未经审计财务业绩,营收868.121亿元人民币,市场预估768.6亿元,同比增长131%,调整后净利润306.018亿元人民币,市场预估155.3亿元,同比增长202%。 受此影响,拼多多美股盘前巨震后涨超7%,报155美元/股,总市值达2150亿美元超越阿里巴巴,截至上一交易日收盘,阿里巴巴总市值报2096亿美元。 拼多多是一个快速成长的电商平台,它以社交电商为特色,鼓励用户通过拼团的方式购买商品,以获得更低的价格。拼多多的用户基础庞大,
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国测二期目录出炉,信创或迎供需共振(附股)
1、信创国测二期出炉,关注安全分级与新厂商增量 2024年5月20日,中国信息安全测评中信发布《安全可靠测评结果公告(2024年第1号)》。与2023年版本相比,主要有以下增量: 新增10款安全可靠等级为Ⅱ级的CPU、4款Ⅰ级CPU;3款桌面操作系统、7款服务器操作系统。CPU方面:新增安全可靠等级划分,II级可靠性高于I级。龙芯、飞腾、海光、华为系分别新增5、3、2、2款产品入围。操作系统:新增麒麟信安、华为、中兴、腾讯、阿里、凝思软件等6家入围单位,均为服务器操作系统板块。2、信创有望迎来复
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【有话说】PCB覆铜板进入涨价周期(附股)
前言:因全球铜价持续上涨,覆铜板厂商建滔积层板于5月20日发布涨价函,覆铜板产品提价5-10元/张,涨幅5%-10%,调价原因系铜价上行和订单饱满。 建滔积层板为覆铜板龙头厂商,全球市场份额位居第一,这次提价为本轮上涨周期的第二次提价,后续其他覆铜板厂商有望陆续跟进。 2024年第一季度,PCB行业显示出明显的回暖迹象。根据东方财富网的数据,申万电子行业实现营收同比增长13.02%,归母净利润同比大幅增长74.70%。此外,随着AI算力、汽车电子等领域的需求增加,PCB行业盈利能力有所提升。 以
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集装箱船订单有望迎来小高峰,把握船舶板块布局机会(附股)
集装箱船订单有望迎来小高峰,看好中国船企接单表现。根据中国船舶报,受当前红海危机以及航运业减排、运费回升、集运公司业绩改善等因素影响,近期多家集装箱航运公司向船厂询价,准备订造10000+TEU集装箱船,全球新船市场预计出现50+艘箱船订单,总价约75亿美元。根据克拉克森,1-4M24中国造船新接订单份额已提升至68.8%,中国造船全球竞争力提升,看好中国船企未来接单表现。 美国制裁影响有限,坚定看好中国造船竞争力提升。美国301调查可能会对中国建造的船舶征收港口费,根据克拉克森,23年以来停靠
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利好兑现,地产后市怎么看?
新房、二手房环比显著提升,政策或推动短期需求入市 5月第二周新房、二手房成交环比修复明显,受益于多地限购政策放松月度同比降幅收窄,北京、深圳等地二手周度成交面积绝对值已超过22、23年。 上周五央行宣布下调房贷利率及首付比例下限,或催化居民购房需求短期集中入市,一二线量能有望继续冲高。市场信心改善下若能建立持续企稳趋势,则跌价边际有望同步收窄。 销售、开发投资同比继续走弱,5月或有边际改善 1—4月份,新建商品房销售面积29252万平方米,同比下降20.2%,其中住宅销售面积下降23.8%。新建
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供需改善,化工品涨价,关注磷化工、维生素、颜料等子行业(附股)
宏观数据向好,地产政策落地,化工品价格上涨,化工行业景气上行盈利改善。24年4月,我国CPI同比增长0.3%,前值同比增长0.1%;我国PPI同比下跌2.5%,前值同比下跌2.7%。2024年以来,虽然国内需求恢复仍然偏慢,但外部因素率先改善,伴随全球制造业周期开启,外需定价或全球定价的工业品价格持续回暖。进而带动了化工品价格上涨,对应化工企业盈利改善,行业景气上行。 此外,2024年5月17日,全国切实做好保交房工作视频会议在京召开,房地产“一揽子”优化方案落地,政策利好地产竣工和后周期相关板
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国内海风电景气复苏,关注光电缆出海市场机会
近期国内海风招投标: 5月26日,江苏国信大丰850MW启动风机基础建造、施工及风机安装/海上升压站下部结构建造、施工及上部组块安装招标。据招标内容,开工时间为24年6-8月。 5月27日,华电阳江三山岛六500MW启动风机(含塔筒)采购招标,单机容量14MW及以上,暂定25年3月-9月交付。 其他区域海风项目建设进展:广东帆石一二陆续开启设备、施工招标;浙江玉环、瑞安、苍南、嵊泗等项目有望今年逐步开工;海南cz1-3已开工、设备交付紧密进行;福建连江海外项目已开启塔筒制作、马祖岛项目有望年内开
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电力新概念,负荷聚合商相关概念股梳理(附股)
负荷聚合商是指一种可以汇总大量分布式电源和负荷资源,对电力市场提供直接参与和灵活责任的市场参与者。负荷聚合商的主要职责是对接用户和电力市场,将用户的电力需求和市场的电力供应进行统一调度和管理,从而提高电力市场的竞争力和效益。 负荷聚合商可以整合分散的用户需求响应资源参与电力系统运营,一方面可以为中小负荷用户提供参与市场调节的机会;另一方面,可以通过专业技术发掘负荷的需求响应潜力,提供市场需要的辅助服务产品。 以下负荷聚合商相关概念股梳理: 恒实科技:公司2023年报提到,报告期内公司作为深圳虚拟
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大基金三期携3440亿注册资本成立,推荐半导体制造国产化(附股)
国家企业信用信息公示系统显示,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,法定代表人为张新,注册资本3440亿人民币,经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务,以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动,企业管理咨询。 国家持续增资,产业有望维持高强度资本投入。根据披露,中芯国际预计2024年维持2023年资本开支强度(约75亿美元),华虹半导体预计未来三年年均投入20亿美元支持无锡新厂建设,全国亦有众多IDM、先进封装以及未上市重点项目在持续扩产,为国产设备、材料公司提高中
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电改的核心是电网消纳能力,重点关注虚拟电厂产业链
针对用电负荷增多、电力供需调控难度增加等问题, 叠加可再生发电占比上升带来的灵活性下降,中央和各地方政府纷纷 出台政策支持建设虚拟电厂,我们认为虚拟电厂是具备较高确定性的 发展方向,建议重点关注。 虚拟电厂并不是一个物理意义上的电厂,而是通过数字化手段和调节 策略搭建起的一套能源管理系统,通过先进的控制、计量、通信等技 术,能实现将碎片化负荷资源的集中灵活调配,参与电网的削峰填谷, 提高电网的稳定性和可靠性。 政策引导推动,顶层设计动作频频。国家发改委发布《电力需 求侧管理办法》和《电力负荷管理
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英伟达效应下的“新叙事”?铜互联、玻璃基板之后,GB200或带火HDI环节
营收同比增长262%、净利润飙升628%——英伟达交出的2025财年一季报,再次远超分析师预期。 “我们已准备好迎接下一波增长。”业绩会上,黄仁勋在谈到Blackwell平台时如此说道。 他表示,Blackwell架构芯片于3月初推出后,至今已“生产了有一段时间”,于2025财年二季度发货,将于三季度增产,有望在四季度安装进客户的数据中心;预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入。 英伟达CFO Colette Kress指出,H200和Blackwell架构芯片需求将远远超过供应,预计
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医药健康协同创新概念股,包括细胞基因治疗、脑机接口、合成生物等细分领域
5月23日消息,北京市人民政府办公厅印发《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2024-2026年)》。其中提出,加速生命科学领域重大成果产出。在细胞基因治疗、脑机接口、合成生物学等前沿技术领域部署“核爆点”专项,催生具有颠覆性、引领性的科学发现和技术突破。支持脑认知原理解析、衰老机制等前瞻性重大科学问题的基础研究;布局面向生殖健康疾病、疑难罕见疾病等的应用基础研究;加强基因编辑等产业亟需的关键核心技术研究。 具备核心逻辑的有细胞基因治疗、脑机接口、合成生物等3个细分概念。 1、细胞基因治疗 是
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PEEK概念逆势走强,A股核心个股名单汇总(附股)
PEEK材料行业发展情况PEEK(聚醚醚酮)是一种高性能的工程塑料,具有优异的热稳定性、机械强度和化学耐腐蚀性。它是由聚合物化学家在20世纪60年代末开发的,被广泛应用于航空航天、汽车、电子、医疗和化工等领域。按特性和加工方式分为:高温PEEK、碳纤维增强PEEK、导电PEEK、医疗级PEEK、薄膜级PEEK。 根据沙利文研究数据显示 中国市场PEEK市场规模由2018年的8亿人民币增至2022年的15亿人民币,复合增长率达到了17.01%。基于其出色的性能、符合严格的安全和环境要求,以及随着技
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AI手机/PC进展加速,重点关注消费类电池投资机会(附股)
全球AI手机/PC终端产品进展持续加速。1)AI手机端,重点关注苹果6月10日全球开发者大会(WWDC24),或展示AI相关技术;2)AI PC端,5月21日微软发布Copiot版本的Windows 11系统以及新款Copilot+PC 将运行“小型语言模型”,同时宣布与联想、宏碁、华硕、戴尔、惠普和三星等厂商签订合作协议,预计将在6月18日发布不同型号的Copilot+ PC。 AI PC加速渗透,Canalys预计27年AI PC渗透率60%+。根据Canalys 预测,2024/2026/
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【有话说】光伏行业内卷,看新技术突围(附股)
前言:据中国光伏行业协会CPIA官微消息,本月中国光伏协会阿联酋出访团满载而归。 近年,我国对中东地区出口光伏产品金额节节攀升,新能源企业即开始“入场”沙特阿拉伯等国。 其中,作为沙特“2030愿景”的中心项目,其高科技城市规划——新未来城(Neom)初始计划打造5000亿美元的零碳城市,与中国光伏设备上市公司合作亦紧密。 以下是A股“光伏新技术”核心上市公司梳理: 东方日升:量产订单进度A股第一 奥特维:设备进度A股第一,2022年已在客户端完成OBB串焊机验证 博迁新材:银包粉预计产能A股第
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拼多多一季报利润大增,概念股梳理(附股)
5月22日,拼多多公布截至2024年3月31日的第一季度未经审计财务业绩,营收868.121亿元人民币,市场预估768.6亿元,同比增长131%,调整后净利润306.018亿元人民币,市场预估155.3亿元,同比增长202%。 受此影响,拼多多美股盘前巨震后涨超7%,报155美元/股,总市值达2150亿美元超越阿里巴巴,截至上一交易日收盘,阿里巴巴总市值报2096亿美元。 拼多多是一个快速成长的电商平台,它以社交电商为特色,鼓励用户通过拼团的方式购买商品,以获得更低的价格。拼多多的用户基础庞大,
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国测二期目录出炉,信创或迎供需共振(附股)
1、信创国测二期出炉,关注安全分级与新厂商增量 2024年5月20日,中国信息安全测评中信发布《安全可靠测评结果公告(2024年第1号)》。与2023年版本相比,主要有以下增量: 新增10款安全可靠等级为Ⅱ级的CPU、4款Ⅰ级CPU;3款桌面操作系统、7款服务器操作系统。CPU方面:新增安全可靠等级划分,II级可靠性高于I级。龙芯、飞腾、海光、华为系分别新增5、3、2、2款产品入围。操作系统:新增麒麟信安、华为、中兴、腾讯、阿里、凝思软件等6家入围单位,均为服务器操作系统板块。2、信创有望迎来复
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【有话说】PCB覆铜板进入涨价周期(附股)
前言:因全球铜价持续上涨,覆铜板厂商建滔积层板于5月20日发布涨价函,覆铜板产品提价5-10元/张,涨幅5%-10%,调价原因系铜价上行和订单饱满。 建滔积层板为覆铜板龙头厂商,全球市场份额位居第一,这次提价为本轮上涨周期的第二次提价,后续其他覆铜板厂商有望陆续跟进。 2024年第一季度,PCB行业显示出明显的回暖迹象。根据东方财富网的数据,申万电子行业实现营收同比增长13.02%,归母净利润同比大幅增长74.70%。此外,随着AI算力、汽车电子等领域的需求增加,PCB行业盈利能力有所提升。 以
【有话说】PCB覆铜板进入涨价周期(附股)
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集装箱船订单有望迎来小高峰,把握船舶板块布局机会(附股)
集装箱船订单有望迎来小高峰,看好中国船企接单表现。根据中国船舶报,受当前红海危机以及航运业减排、运费回升、集运公司业绩改善等因素影响,近期多家集装箱航运公司向船厂询价,准备订造10000+TEU集装箱船,全球新船市场预计出现50+艘箱船订单,总价约75亿美元。根据克拉克森,1-4M24中国造船新接订单份额已提升至68.8%,中国造船全球竞争力提升,看好中国船企未来接单表现。 美国制裁影响有限,坚定看好中国造船竞争力提升。美国301调查可能会对中国建造的船舶征收港口费,根据克拉克森,23年以来停靠
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利好兑现,地产后市怎么看?
新房、二手房环比显著提升,政策或推动短期需求入市 5月第二周新房、二手房成交环比修复明显,受益于多地限购政策放松月度同比降幅收窄,北京、深圳等地二手周度成交面积绝对值已超过22、23年。 上周五央行宣布下调房贷利率及首付比例下限,或催化居民购房需求短期集中入市,一二线量能有望继续冲高。市场信心改善下若能建立持续企稳趋势,则跌价边际有望同步收窄。 销售、开发投资同比继续走弱,5月或有边际改善 1—4月份,新建商品房销售面积29252万平方米,同比下降20.2%,其中住宅销售面积下降23.8%。新建
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供需改善,化工品涨价,关注磷化工、维生素、颜料等子行业(附股)
宏观数据向好,地产政策落地,化工品价格上涨,化工行业景气上行盈利改善。24年4月,我国CPI同比增长0.3%,前值同比增长0.1%;我国PPI同比下跌2.5%,前值同比下跌2.7%。2024年以来,虽然国内需求恢复仍然偏慢,但外部因素率先改善,伴随全球制造业周期开启,外需定价或全球定价的工业品价格持续回暖。进而带动了化工品价格上涨,对应化工企业盈利改善,行业景气上行。 此外,2024年5月17日,全国切实做好保交房工作视频会议在京召开,房地产“一揽子”优化方案落地,政策利好地产竣工和后周期相关板
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国内海风电景气复苏,关注光电缆出海市场机会
近期国内海风招投标: 5月26日,江苏国信大丰850MW启动风机基础建造、施工及风机安装/海上升压站下部结构建造、施工及上部组块安装招标。据招标内容,开工时间为24年6-8月。 5月27日,华电阳江三山岛六500MW启动风机(含塔筒)采购招标,单机容量14MW及以上,暂定25年3月-9月交付。 其他区域海风项目建设进展:广东帆石一二陆续开启设备、施工招标;浙江玉环、瑞安、苍南、嵊泗等项目有望今年逐步开工;海南cz1-3已开工、设备交付紧密进行;福建连江海外项目已开启塔筒制作、马祖岛项目有望年内开
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电力新概念,负荷聚合商相关概念股梳理(附股)
负荷聚合商是指一种可以汇总大量分布式电源和负荷资源,对电力市场提供直接参与和灵活责任的市场参与者。负荷聚合商的主要职责是对接用户和电力市场,将用户的电力需求和市场的电力供应进行统一调度和管理,从而提高电力市场的竞争力和效益。 负荷聚合商可以整合分散的用户需求响应资源参与电力系统运营,一方面可以为中小负荷用户提供参与市场调节的机会;另一方面,可以通过专业技术发掘负荷的需求响应潜力,提供市场需要的辅助服务产品。 以下负荷聚合商相关概念股梳理: 恒实科技:公司2023年报提到,报告期内公司作为深圳虚拟
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大基金三期携3440亿注册资本成立,推荐半导体制造国产化(附股)
国家企业信用信息公示系统显示,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,法定代表人为张新,注册资本3440亿人民币,经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务,以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动,企业管理咨询。 国家持续增资,产业有望维持高强度资本投入。根据披露,中芯国际预计2024年维持2023年资本开支强度(约75亿美元),华虹半导体预计未来三年年均投入20亿美元支持无锡新厂建设,全国亦有众多IDM、先进封装以及未上市重点项目在持续扩产,为国产设备、材料公司提高中
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电改的核心是电网消纳能力,重点关注虚拟电厂产业链
针对用电负荷增多、电力供需调控难度增加等问题, 叠加可再生发电占比上升带来的灵活性下降,中央和各地方政府纷纷 出台政策支持建设虚拟电厂,我们认为虚拟电厂是具备较高确定性的 发展方向,建议重点关注。 虚拟电厂并不是一个物理意义上的电厂,而是通过数字化手段和调节 策略搭建起的一套能源管理系统,通过先进的控制、计量、通信等技 术,能实现将碎片化负荷资源的集中灵活调配,参与电网的削峰填谷, 提高电网的稳定性和可靠性。 政策引导推动,顶层设计动作频频。国家发改委发布《电力需 求侧管理办法》和《电力负荷管理
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英伟达效应下的“新叙事”?铜互联、玻璃基板之后,GB200或带火HDI环节
营收同比增长262%、净利润飙升628%——英伟达交出的2025财年一季报,再次远超分析师预期。 “我们已准备好迎接下一波增长。”业绩会上,黄仁勋在谈到Blackwell平台时如此说道。 他表示,Blackwell架构芯片于3月初推出后,至今已“生产了有一段时间”,于2025财年二季度发货,将于三季度增产,有望在四季度安装进客户的数据中心;预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入。 英伟达CFO Colette Kress指出,H200和Blackwell架构芯片需求将远远超过供应,预计
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医药健康协同创新概念股,包括细胞基因治疗、脑机接口、合成生物等细分领域
5月23日消息,北京市人民政府办公厅印发《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2024-2026年)》。其中提出,加速生命科学领域重大成果产出。在细胞基因治疗、脑机接口、合成生物学等前沿技术领域部署“核爆点”专项,催生具有颠覆性、引领性的科学发现和技术突破。支持脑认知原理解析、衰老机制等前瞻性重大科学问题的基础研究;布局面向生殖健康疾病、疑难罕见疾病等的应用基础研究;加强基因编辑等产业亟需的关键核心技术研究。 具备核心逻辑的有细胞基因治疗、脑机接口、合成生物等3个细分概念。 1、细胞基因治疗 是
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PEEK概念逆势走强,A股核心个股名单汇总(附股)
PEEK材料行业发展情况PEEK(聚醚醚酮)是一种高性能的工程塑料,具有优异的热稳定性、机械强度和化学耐腐蚀性。它是由聚合物化学家在20世纪60年代末开发的,被广泛应用于航空航天、汽车、电子、医疗和化工等领域。按特性和加工方式分为:高温PEEK、碳纤维增强PEEK、导电PEEK、医疗级PEEK、薄膜级PEEK。 根据沙利文研究数据显示 中国市场PEEK市场规模由2018年的8亿人民币增至2022年的15亿人民币,复合增长率达到了17.01%。基于其出色的性能、符合严格的安全和环境要求,以及随着技
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AI手机/PC进展加速,重点关注消费类电池投资机会(附股)
全球AI手机/PC终端产品进展持续加速。1)AI手机端,重点关注苹果6月10日全球开发者大会(WWDC24),或展示AI相关技术;2)AI PC端,5月21日微软发布Copiot版本的Windows 11系统以及新款Copilot+PC 将运行“小型语言模型”,同时宣布与联想、宏碁、华硕、戴尔、惠普和三星等厂商签订合作协议,预计将在6月18日发布不同型号的Copilot+ PC。 AI PC加速渗透,Canalys预计27年AI PC渗透率60%+。根据Canalys 预测,2024/2026/
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【有话说】光伏行业内卷,看新技术突围(附股)
前言:据中国光伏行业协会CPIA官微消息,本月中国光伏协会阿联酋出访团满载而归。 近年,我国对中东地区出口光伏产品金额节节攀升,新能源企业即开始“入场”沙特阿拉伯等国。 其中,作为沙特“2030愿景”的中心项目,其高科技城市规划——新未来城(Neom)初始计划打造5000亿美元的零碳城市,与中国光伏设备上市公司合作亦紧密。 以下是A股“光伏新技术”核心上市公司梳理: 东方日升:量产订单进度A股第一 奥特维:设备进度A股第一,2022年已在客户端完成OBB串焊机验证 博迁新材:银包粉预计产能A股第
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拼多多一季报利润大增,概念股梳理(附股)
5月22日,拼多多公布截至2024年3月31日的第一季度未经审计财务业绩,营收868.121亿元人民币,市场预估768.6亿元,同比增长131%,调整后净利润306.018亿元人民币,市场预估155.3亿元,同比增长202%。 受此影响,拼多多美股盘前巨震后涨超7%,报155美元/股,总市值达2150亿美元超越阿里巴巴,截至上一交易日收盘,阿里巴巴总市值报2096亿美元。 拼多多是一个快速成长的电商平台,它以社交电商为特色,鼓励用户通过拼团的方式购买商品,以获得更低的价格。拼多多的用户基础庞大,
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国测二期目录出炉,信创或迎供需共振(附股)
1、信创国测二期出炉,关注安全分级与新厂商增量 2024年5月20日,中国信息安全测评中信发布《安全可靠测评结果公告(2024年第1号)》。与2023年版本相比,主要有以下增量: 新增10款安全可靠等级为Ⅱ级的CPU、4款Ⅰ级CPU;3款桌面操作系统、7款服务器操作系统。CPU方面:新增安全可靠等级划分,II级可靠性高于I级。龙芯、飞腾、海光、华为系分别新增5、3、2、2款产品入围。操作系统:新增麒麟信安、华为、中兴、腾讯、阿里、凝思软件等6家入围单位,均为服务器操作系统板块。2、信创有望迎来复
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【有话说】PCB覆铜板进入涨价周期(附股)
前言:因全球铜价持续上涨,覆铜板厂商建滔积层板于5月20日发布涨价函,覆铜板产品提价5-10元/张,涨幅5%-10%,调价原因系铜价上行和订单饱满。 建滔积层板为覆铜板龙头厂商,全球市场份额位居第一,这次提价为本轮上涨周期的第二次提价,后续其他覆铜板厂商有望陆续跟进。 2024年第一季度,PCB行业显示出明显的回暖迹象。根据东方财富网的数据,申万电子行业实现营收同比增长13.02%,归母净利润同比大幅增长74.70%。此外,随着AI算力、汽车电子等领域的需求增加,PCB行业盈利能力有所提升。 以
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集装箱船订单有望迎来小高峰,把握船舶板块布局机会(附股)
集装箱船订单有望迎来小高峰,看好中国船企接单表现。根据中国船舶报,受当前红海危机以及航运业减排、运费回升、集运公司业绩改善等因素影响,近期多家集装箱航运公司向船厂询价,准备订造10000+TEU集装箱船,全球新船市场预计出现50+艘箱船订单,总价约75亿美元。根据克拉克森,1-4M24中国造船新接订单份额已提升至68.8%,中国造船全球竞争力提升,看好中国船企未来接单表现。 美国制裁影响有限,坚定看好中国造船竞争力提升。美国301调查可能会对中国建造的船舶征收港口费,根据克拉克森,23年以来停靠
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2024-05-20 18:01:21
利好兑现,地产后市怎么看?
新房、二手房环比显著提升,政策或推动短期需求入市 5月第二周新房、二手房成交环比修复明显,受益于多地限购政策放松月度同比降幅收窄,北京、深圳等地二手周度成交面积绝对值已超过22、23年。 上周五央行宣布下调房贷利率及首付比例下限,或催化居民购房需求短期集中入市,一二线量能有望继续冲高。市场信心改善下若能建立持续企稳趋势,则跌价边际有望同步收窄。 销售、开发投资同比继续走弱,5月或有边际改善 1—4月份,新建商品房销售面积29252万平方米,同比下降20.2%,其中住宅销售面积下降23.8%。新建
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2024-05-20 10:35:46
供需改善,化工品涨价,关注磷化工、维生素、颜料等子行业(附股)
宏观数据向好,地产政策落地,化工品价格上涨,化工行业景气上行盈利改善。24年4月,我国CPI同比增长0.3%,前值同比增长0.1%;我国PPI同比下跌2.5%,前值同比下跌2.7%。2024年以来,虽然国内需求恢复仍然偏慢,但外部因素率先改善,伴随全球制造业周期开启,外需定价或全球定价的工业品价格持续回暖。进而带动了化工品价格上涨,对应化工企业盈利改善,行业景气上行。 此外,2024年5月17日,全国切实做好保交房工作视频会议在京召开,房地产“一揽子”优化方案落地,政策利好地产竣工和后周期相关板
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高争民爆
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晓程科技
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2024-05-28 13:45:59
国内海风电景气复苏,关注光电缆出海市场机会
近期国内海风招投标: 5月26日,江苏国信大丰850MW启动风机基础建造、施工及风机安装/海上升压站下部结构建造、施工及上部组块安装招标。据招标内容,开工时间为24年6-8月。 5月27日,华电阳江三山岛六500MW启动风机(含塔筒)采购招标,单机容量14MW及以上,暂定25年3月-9月交付。 其他区域海风项目建设进展:广东帆石一二陆续开启设备、施工招标;浙江玉环、瑞安、苍南、嵊泗等项目有望今年逐步开工;海南cz1-3已开工、设备交付紧密进行;福建连江海外项目已开启塔筒制作、马祖岛项目有望年内开
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长飞光纤
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2024-05-27 20:48:42
电力新概念,负荷聚合商相关概念股梳理(附股)
负荷聚合商是指一种可以汇总大量分布式电源和负荷资源,对电力市场提供直接参与和灵活责任的市场参与者。负荷聚合商的主要职责是对接用户和电力市场,将用户的电力需求和市场的电力供应进行统一调度和管理,从而提高电力市场的竞争力和效益。 负荷聚合商可以整合分散的用户需求响应资源参与电力系统运营,一方面可以为中小负荷用户提供参与市场调节的机会;另一方面,可以通过专业技术发掘负荷的需求响应潜力,提供市场需要的辅助服务产品。 以下负荷聚合商相关概念股梳理: 恒实科技:公司2023年报提到,报告期内公司作为深圳虚拟
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郴电国际
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2024-05-27 20:46:16
大基金三期携3440亿注册资本成立,推荐半导体制造国产化(附股)
国家企业信用信息公示系统显示,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,法定代表人为张新,注册资本3440亿人民币,经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务,以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动,企业管理咨询。 国家持续增资,产业有望维持高强度资本投入。根据披露,中芯国际预计2024年维持2023年资本开支强度(约75亿美元),华虹半导体预计未来三年年均投入20亿美元支持无锡新厂建设,全国亦有众多IDM、先进封装以及未上市重点项目在持续扩产,为国产设备、材料公司提高中
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张江高科
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2024-05-26 20:16:26
电改的核心是电网消纳能力,重点关注虚拟电厂产业链
针对用电负荷增多、电力供需调控难度增加等问题, 叠加可再生发电占比上升带来的灵活性下降,中央和各地方政府纷纷 出台政策支持建设虚拟电厂,我们认为虚拟电厂是具备较高确定性的 发展方向,建议重点关注。 虚拟电厂并不是一个物理意义上的电厂,而是通过数字化手段和调节 策略搭建起的一套能源管理系统,通过先进的控制、计量、通信等技 术,能实现将碎片化负荷资源的集中灵活调配,参与电网的削峰填谷, 提高电网的稳定性和可靠性。 政策引导推动,顶层设计动作频频。国家发改委发布《电力需 求侧管理办法》和《电力负荷管理
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西昌电力
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迦南智能
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2024-05-26 09:39:38
英伟达效应下的“新叙事”?铜互联、玻璃基板之后,GB200或带火HDI环节
营收同比增长262%、净利润飙升628%——英伟达交出的2025财年一季报,再次远超分析师预期。 “我们已准备好迎接下一波增长。”业绩会上,黄仁勋在谈到Blackwell平台时如此说道。 他表示,Blackwell架构芯片于3月初推出后,至今已“生产了有一段时间”,于2025财年二季度发货,将于三季度增产,有望在四季度安装进客户的数据中心;预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入。 英伟达CFO Colette Kress指出,H200和Blackwell架构芯片需求将远远超过供应,预计
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2024-05-23 20:13:24
医药健康协同创新概念股,包括细胞基因治疗、脑机接口、合成生物等细分领域
5月23日消息,北京市人民政府办公厅印发《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2024-2026年)》。其中提出,加速生命科学领域重大成果产出。在细胞基因治疗、脑机接口、合成生物学等前沿技术领域部署“核爆点”专项,催生具有颠覆性、引领性的科学发现和技术突破。支持脑认知原理解析、衰老机制等前瞻性重大科学问题的基础研究;布局面向生殖健康疾病、疑难罕见疾病等的应用基础研究;加强基因编辑等产业亟需的关键核心技术研究。 具备核心逻辑的有细胞基因治疗、脑机接口、合成生物等3个细分概念。 1、细胞基因治疗 是
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沃特股份
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2024-05-23 18:40:11
PEEK概念逆势走强,A股核心个股名单汇总(附股)
PEEK材料行业发展情况PEEK(聚醚醚酮)是一种高性能的工程塑料,具有优异的热稳定性、机械强度和化学耐腐蚀性。它是由聚合物化学家在20世纪60年代末开发的,被广泛应用于航空航天、汽车、电子、医疗和化工等领域。按特性和加工方式分为:高温PEEK、碳纤维增强PEEK、导电PEEK、医疗级PEEK、薄膜级PEEK。 根据沙利文研究数据显示 中国市场PEEK市场规模由2018年的8亿人民币增至2022年的15亿人民币,复合增长率达到了17.01%。基于其出色的性能、符合严格的安全和环境要求,以及随着技
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2024-05-23 09:15:12
AI手机/PC进展加速,重点关注消费类电池投资机会(附股)
全球AI手机/PC终端产品进展持续加速。1)AI手机端,重点关注苹果6月10日全球开发者大会(WWDC24),或展示AI相关技术;2)AI PC端,5月21日微软发布Copiot版本的Windows 11系统以及新款Copilot+PC 将运行“小型语言模型”,同时宣布与联想、宏碁、华硕、戴尔、惠普和三星等厂商签订合作协议,预计将在6月18日发布不同型号的Copilot+ PC。 AI PC加速渗透,Canalys预计27年AI PC渗透率60%+。根据Canalys 预测,2024/2026/
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2024-05-22 21:39:36
【有话说】光伏行业内卷,看新技术突围(附股)
前言:据中国光伏行业协会CPIA官微消息,本月中国光伏协会阿联酋出访团满载而归。 近年,我国对中东地区出口光伏产品金额节节攀升,新能源企业即开始“入场”沙特阿拉伯等国。 其中,作为沙特“2030愿景”的中心项目,其高科技城市规划——新未来城(Neom)初始计划打造5000亿美元的零碳城市,与中国光伏设备上市公司合作亦紧密。 以下是A股“光伏新技术”核心上市公司梳理: 东方日升:量产订单进度A股第一 奥特维:设备进度A股第一,2022年已在客户端完成OBB串焊机验证 博迁新材:银包粉预计产能A股第
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2024-05-22 21:27:38
拼多多一季报利润大增,概念股梳理(附股)
5月22日,拼多多公布截至2024年3月31日的第一季度未经审计财务业绩,营收868.121亿元人民币,市场预估768.6亿元,同比增长131%,调整后净利润306.018亿元人民币,市场预估155.3亿元,同比增长202%。 受此影响,拼多多美股盘前巨震后涨超7%,报155美元/股,总市值达2150亿美元超越阿里巴巴,截至上一交易日收盘,阿里巴巴总市值报2096亿美元。 拼多多是一个快速成长的电商平台,它以社交电商为特色,鼓励用户通过拼团的方式购买商品,以获得更低的价格。拼多多的用户基础庞大,
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天地在线
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2024-05-21 20:58:54
国测二期目录出炉,信创或迎供需共振(附股)
1、信创国测二期出炉,关注安全分级与新厂商增量 2024年5月20日,中国信息安全测评中信发布《安全可靠测评结果公告(2024年第1号)》。与2023年版本相比,主要有以下增量: 新增10款安全可靠等级为Ⅱ级的CPU、4款Ⅰ级CPU;3款桌面操作系统、7款服务器操作系统。CPU方面:新增安全可靠等级划分,II级可靠性高于I级。龙芯、飞腾、海光、华为系分别新增5、3、2、2款产品入围。操作系统:新增麒麟信安、华为、中兴、腾讯、阿里、凝思软件等6家入围单位,均为服务器操作系统板块。2、信创有望迎来复
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中国软件
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2024-05-21 19:43:23
【有话说】PCB覆铜板进入涨价周期(附股)
前言:因全球铜价持续上涨,覆铜板厂商建滔积层板于5月20日发布涨价函,覆铜板产品提价5-10元/张,涨幅5%-10%,调价原因系铜价上行和订单饱满。 建滔积层板为覆铜板龙头厂商,全球市场份额位居第一,这次提价为本轮上涨周期的第二次提价,后续其他覆铜板厂商有望陆续跟进。 2024年第一季度,PCB行业显示出明显的回暖迹象。根据东方财富网的数据,申万电子行业实现营收同比增长13.02%,归母净利润同比大幅增长74.70%。此外,随着AI算力、汽车电子等领域的需求增加,PCB行业盈利能力有所提升。 以
【有话说】PCB覆铜板进入涨价周期(附股)
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2024-05-21 18:12:23
集装箱船订单有望迎来小高峰,把握船舶板块布局机会(附股)
集装箱船订单有望迎来小高峰,看好中国船企接单表现。根据中国船舶报,受当前红海危机以及航运业减排、运费回升、集运公司业绩改善等因素影响,近期多家集装箱航运公司向船厂询价,准备订造10000+TEU集装箱船,全球新船市场预计出现50+艘箱船订单,总价约75亿美元。根据克拉克森,1-4M24中国造船新接订单份额已提升至68.8%,中国造船全球竞争力提升,看好中国船企未来接单表现。 美国制裁影响有限,坚定看好中国造船竞争力提升。美国301调查可能会对中国建造的船舶征收港口费,根据克拉克森,23年以来停靠
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中国船舶
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利好兑现,地产后市怎么看?
新房、二手房环比显著提升,政策或推动短期需求入市 5月第二周新房、二手房成交环比修复明显,受益于多地限购政策放松月度同比降幅收窄,北京、深圳等地二手周度成交面积绝对值已超过22、23年。 上周五央行宣布下调房贷利率及首付比例下限,或催化居民购房需求短期集中入市,一二线量能有望继续冲高。市场信心改善下若能建立持续企稳趋势,则跌价边际有望同步收窄。 销售、开发投资同比继续走弱,5月或有边际改善 1—4月份,新建商品房销售面积29252万平方米,同比下降20.2%,其中住宅销售面积下降23.8%。新建
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2024-05-20 10:35:46
供需改善,化工品涨价,关注磷化工、维生素、颜料等子行业(附股)
宏观数据向好,地产政策落地,化工品价格上涨,化工行业景气上行盈利改善。24年4月,我国CPI同比增长0.3%,前值同比增长0.1%;我国PPI同比下跌2.5%,前值同比下跌2.7%。2024年以来,虽然国内需求恢复仍然偏慢,但外部因素率先改善,伴随全球制造业周期开启,外需定价或全球定价的工业品价格持续回暖。进而带动了化工品价格上涨,对应化工企业盈利改善,行业景气上行。 此外,2024年5月17日,全国切实做好保交房工作视频会议在京召开,房地产“一揽子”优化方案落地,政策利好地产竣工和后周期相关板
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