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每日复盘龙虎榜,与游资共舞
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2024-08-02 08:59:53
特朗普若胜选,半导体国产化进程或加速演变(附股)
事件:2024年7月13日,特朗普在美国宾夕法尼亚州举行竞选集会发表演讲时遇刺,一名枪手向特朗普集会演讲台开数枪。特朗普在特勤人员保护下立即撤离,幸免于难。据Polymarket网站预测,枪击事件结束后(截至7月14日),特朗普的支持率上升至71%。 复盘:美国对中国半导体的制裁。美国对中国半导体产业的制裁围绕投资审查、出口管制、人才流动限制等多方面,覆盖产业链上下包含IC设计/代工/设备/材料的关键环节,并以全面遏制中国AI领域技术发展作为新的战略重点。 特朗普执政期:制裁手段集中于直接打击中
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2024-08-01 14:06:54
新能源公交车补贴细则出台,持续看好政策对客车内需的拉动!(附股)
补贴范围 补贴资金支持车龄8年及以上,即2016年12月31日前注册登记的城市公交车车辆更新和新能源城市公交车辆动力电池更换、 补贴规则 对更新新能源城市公交车的,每辆车平均补贴8万元;对更换动力电池的,每辆车补贴4.2万元;更换后的动力电池应在2024年1月1日后生产,质保年限不低于5年 政策解读 从范围上,8年以上的时间限制和此前文件一致,但和此前的文件相比明确了【整车置换】和【动力电池置换】两种方案;从补贴金额上,整车置换的平均补贴金额为【8万/台】,超此前市场预期 中国新能源客车目前存量
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2024-08-01 13:27:15
美或加码半导体设备制裁,利好美系核心设备环节(附股)
事件:根据路透社信息,拜登政府计划下月公布新规定,或将通过“直接产品规则”,进一步限制海外对华半导体设备出口,但并不限制荷兰、日本和韩国等盟国,ASML、TEL等影响有限(TEL尾盘大涨)。 此外,美国还计划将中国约120家半导体产业链公司加入贸易限制名单,包括6家FAB厂。 1、整体上看,加码半导体设备对华制裁,整体利好设备国产替代:首先荷兰、日本、韩国等不在此次限制新规之内,对光刻机而言,ASML制裁力度不升级,降低市场对光刻机的担忧,对整个晶圆厂扩产将是积极的信号; 对于日系垄断的设备,比
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2024-08-01 09:46:51
上海创新药新政策,关注四大方向(附股)
一,上海创新药政策倾斜和资金支持 1,研发端:对由上海市注册申请人开展国内 1期、2期、3期临床试验并实现产出的 1 类新药,最高分别给予不超过研发投入 40%,最高分别1000万元、2000 万元 、3000 万元支持;缩短临床试验启动时间、提高审查效率,建立重大疾病临床试验预备队列,支撑受试者快速入组;海外高水平临床试验择优给予最高2000万元支持。 2,审评审批:推动药品补充申请审评时限压缩至60个工作日,药物临床试验申请审评审批时限压缩至 30个工作日。 3,入院和推广:推荐创新药纳入国
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2024-07-31 19:03:33
千帆星座8月即将首发,关注卫星互联网投资机会(附股)
“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,将采用“一箭18星”发射模式。 根据规划,千帆星座第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖。第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖。到30年底,实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。 海南国际商业航天发射中心是我国首个商业航天发射场,预计8月中旬建成,将于今年下半年迎来首次火箭发射任务。 此外,6月23日,我国重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验圆满成功。 卫星发射场的商业化运营与火箭回收技术的进步能
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海外大厂资本开支不断超预期,持续看好AI硬件板块机遇(附股)
海外云厂商资本开支持续超预期 微软发布FY24Q4财报,本季资本开支达190亿美元,此前预期150亿美元,超预期27%,绝大部分支出将用于人工智能云计算、及AI基础设施;此外谷歌上周发布Q2资本开支132亿美元,超出此前120-130亿美元预期。海外大厂AI赋能传统业务盈利水平提升(广告、copolit等),资本开支持续上修超预期,印证投入产出逐步形成闭环,有望带动硬件算力持续高增! AMD数据中心业务超预期 AMD 24Q2业绩实现营收58亿美元,yoy+9%,qoq+7%,超预期57亿美元;
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2024-07-30 16:21:18
最新A股正宗地理信息数据概念股梳理
依据《中华人民共和国测绘法》,智能网联汽车在运行、服务和测试过程中,对车辆及周边道路设施的空间坐标、实景影像(视频和影像等环境感知数据)、点云及其属性信息等地理信息数据(含道路拓扑数据)进行采集、存储、传输和处理的行为,即测绘活动的一种。 通知强调了智能网联车测绘行为的资质问题,有利于进一步规范地理信息数据权责划分。 智能网联汽车使用的基础地图、高级辅助驾驶地图、高精度地图、自动驾驶地图等属于导航电子地图。 通知提出,对智能网联汽车回传的地理信息数据进行收集、存储、传输、处理以及地图制作等活动应
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2024-07-30 14:00:25
特斯拉FSD v12.5上线,加速国内智驾进程(附股)
事件:特斯拉开始向海外用户推送 FSD v12.5.1 更新,高速、城区智驾将全面切换为端到端方案 升级内容:FSD v12.5采用单栈设计,消除了高速公路隐式栈,简化了系统架构,提高了系统的稳定性和可靠性,且FSD 12.5.x版本将最终整合城市和高速公路驾驶软件栈。 对比FSD v12.4版本,FSD v 12.5在接管频率、干预接管里程等方面均有显著提升,FSD v12.5参数提高了5倍多。 节奏预期:1)Robotaxi:预计10月10日发布,25年可实现上路载人,产品在德州工厂生产;2
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2024-07-30 11:17:57
北京自动驾驶3.0大单公示,智能网联持续推进(附股)
7月29日,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备1标段和2标段公示中标候选人。 候选人分别为:标段一:百度网讯科技、万集科技、清研浩远汽车科技;标段二:中信科智联科技、万集科技、创思远达科技。 北京市该项目涵盖MEC、毫米波雷达等 本次北京市3.0项目的招标内容为:一、标段一2.59亿元:为MEC759台、毫米波雷达1888台、正向低时延摄像机2368台、低时延鱼眼摄像机2036台以及智能终端1217台等。二、标段二2.67亿元:MEC703台,毫米波雷达1224台,前端
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2024-07-29 11:35:26
北京印发商业航天行动方案,打造“南箭北星”产业集群(附股)
北京市印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案(2024-2028年)》,提出构建“南箭北星”千亿级商业航天产业集群,2028年形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力,2034年建成天地一体通导遥巨型星座体系,并鼓励火箭、卫星及数据服务国际市场。主要重点任务包括: (1)可重复使用火箭:变推力液体发动机、火箭再入智能控制、高效热防护及热管理、回收健康监测与再等关键技术。 (2)卫星星座建设:整星一体化设计、智能化AIT,以及电推进、激光通信终端、导航增强组件、大口径相控阵天线等
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2024-07-29 10:31:06
高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业
【GB200 NVL72内部采用铜互联形式,有望迎来快速放量期】 GB200 NVL72互联模式通过NVSwitch实现,其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。 6月2日,黄仁勋宣布,英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。 目前,供应链对GB200寄予厚望,预估2025年出货量有机会突破百万颗,将占英伟达高端
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2024-07-29 09:21:23
最全商业航天产业链核心公司梳理
千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。 “千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划,一期将完成发射1296颗卫星,未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。 在南京举行的C3安全大会上,上海垣信卫星科技有限公司高级副总裁陆犇表示,千帆低轨卫星星座于23年启动建设,星座包括三代卫星系统,采用全频段、多层多轨道星座设计。 第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖; 第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖;到30年底,
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2024-07-27 12:15:22
基金重仓分析:二季度板块行情先升后降,机构持仓处于历史低位
2024年4月底开始,市场对于政府推进房地产“收储”的预期不断强化,因而进入了新的一轮博弈政策的阶段。 至“517系列新政”落地前,地产板块涨幅显著。从2024Q2公募基金重仓房地产市值继续下滑的数据看,如不考虑机构短线操作,机构中线配置意愿仍然偏弱。 公募基金2024Q2重仓房地产市值进一步萎缩至246亿元,持仓处于历史低位。2024Q2,公募基金重仓持股总市值环比Q1下滑2.8%,其中重仓房地产市值合计为245.9亿元,环比下滑4.8%。 房地产配置规模萎缩速度快于行业整体水平。从行业配比看
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2024-07-26 13:51:48
家电以旧换新,概念股大涨,业绩预喜的家电股名单出炉
早盘家电板块领涨两市,行业指数涨4.73%居于首位,火星人、TCL智家、华帝股份、海信家电等逾10股涨停,13.99亿元主力资金净流入行业。 日前,国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中提出,支持家电产品以旧换新。 具体来看,对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。 补贴标准为产品销售价格的15%,对购买1级及以上能效或水效标准的产品,额外再给予产品销售价
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海信家电
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2024-07-26 09:58:37
液冷,AI的下一个“光模块”(附股)
为什么说液冷是AI的下一个光模块 AI高速互联时代,高算力与高效传输架构相匹配,从40G取代10G,100G取代40G,400G取代100G,800G取代400G,1.6T有望取代800G,升级之路永不停息; 液冷已经从“选配”到“必配”,高温环境下,芯片内部的电子元件会因为长时间工作而受到损耗,从而缩短芯片的使用寿命,风冷的极限芯片散热功率是800W,英伟达部分产品已经突破风冷能力上线,例如GH200以及最新款B200、GB200 。 此外单机柜密度来说, 2025年AI集群算力单机柜密度将有
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特朗普若胜选,半导体国产化进程或加速演变(附股)
事件:2024年7月13日,特朗普在美国宾夕法尼亚州举行竞选集会发表演讲时遇刺,一名枪手向特朗普集会演讲台开数枪。特朗普在特勤人员保护下立即撤离,幸免于难。据Polymarket网站预测,枪击事件结束后(截至7月14日),特朗普的支持率上升至71%。 复盘:美国对中国半导体的制裁。美国对中国半导体产业的制裁围绕投资审查、出口管制、人才流动限制等多方面,覆盖产业链上下包含IC设计/代工/设备/材料的关键环节,并以全面遏制中国AI领域技术发展作为新的战略重点。 特朗普执政期:制裁手段集中于直接打击中
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新能源公交车补贴细则出台,持续看好政策对客车内需的拉动!(附股)
补贴范围 补贴资金支持车龄8年及以上,即2016年12月31日前注册登记的城市公交车车辆更新和新能源城市公交车辆动力电池更换、 补贴规则 对更新新能源城市公交车的,每辆车平均补贴8万元;对更换动力电池的,每辆车补贴4.2万元;更换后的动力电池应在2024年1月1日后生产,质保年限不低于5年 政策解读 从范围上,8年以上的时间限制和此前文件一致,但和此前的文件相比明确了【整车置换】和【动力电池置换】两种方案;从补贴金额上,整车置换的平均补贴金额为【8万/台】,超此前市场预期 中国新能源客车目前存量
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美或加码半导体设备制裁,利好美系核心设备环节(附股)
事件:根据路透社信息,拜登政府计划下月公布新规定,或将通过“直接产品规则”,进一步限制海外对华半导体设备出口,但并不限制荷兰、日本和韩国等盟国,ASML、TEL等影响有限(TEL尾盘大涨)。 此外,美国还计划将中国约120家半导体产业链公司加入贸易限制名单,包括6家FAB厂。 1、整体上看,加码半导体设备对华制裁,整体利好设备国产替代:首先荷兰、日本、韩国等不在此次限制新规之内,对光刻机而言,ASML制裁力度不升级,降低市场对光刻机的担忧,对整个晶圆厂扩产将是积极的信号; 对于日系垄断的设备,比
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上海创新药新政策,关注四大方向(附股)
一,上海创新药政策倾斜和资金支持 1,研发端:对由上海市注册申请人开展国内 1期、2期、3期临床试验并实现产出的 1 类新药,最高分别给予不超过研发投入 40%,最高分别1000万元、2000 万元 、3000 万元支持;缩短临床试验启动时间、提高审查效率,建立重大疾病临床试验预备队列,支撑受试者快速入组;海外高水平临床试验择优给予最高2000万元支持。 2,审评审批:推动药品补充申请审评时限压缩至60个工作日,药物临床试验申请审评审批时限压缩至 30个工作日。 3,入院和推广:推荐创新药纳入国
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千帆星座8月即将首发,关注卫星互联网投资机会(附股)
“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,将采用“一箭18星”发射模式。 根据规划,千帆星座第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖。第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖。到30年底,实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。 海南国际商业航天发射中心是我国首个商业航天发射场,预计8月中旬建成,将于今年下半年迎来首次火箭发射任务。 此外,6月23日,我国重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验圆满成功。 卫星发射场的商业化运营与火箭回收技术的进步能
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海外云厂商资本开支持续超预期 微软发布FY24Q4财报,本季资本开支达190亿美元,此前预期150亿美元,超预期27%,绝大部分支出将用于人工智能云计算、及AI基础设施;此外谷歌上周发布Q2资本开支132亿美元,超出此前120-130亿美元预期。海外大厂AI赋能传统业务盈利水平提升(广告、copolit等),资本开支持续上修超预期,印证投入产出逐步形成闭环,有望带动硬件算力持续高增! AMD数据中心业务超预期 AMD 24Q2业绩实现营收58亿美元,yoy+9%,qoq+7%,超预期57亿美元;
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最新A股正宗地理信息数据概念股梳理
依据《中华人民共和国测绘法》,智能网联汽车在运行、服务和测试过程中,对车辆及周边道路设施的空间坐标、实景影像(视频和影像等环境感知数据)、点云及其属性信息等地理信息数据(含道路拓扑数据)进行采集、存储、传输和处理的行为,即测绘活动的一种。 通知强调了智能网联车测绘行为的资质问题,有利于进一步规范地理信息数据权责划分。 智能网联汽车使用的基础地图、高级辅助驾驶地图、高精度地图、自动驾驶地图等属于导航电子地图。 通知提出,对智能网联汽车回传的地理信息数据进行收集、存储、传输、处理以及地图制作等活动应
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特斯拉FSD v12.5上线,加速国内智驾进程(附股)
事件:特斯拉开始向海外用户推送 FSD v12.5.1 更新,高速、城区智驾将全面切换为端到端方案 升级内容:FSD v12.5采用单栈设计,消除了高速公路隐式栈,简化了系统架构,提高了系统的稳定性和可靠性,且FSD 12.5.x版本将最终整合城市和高速公路驾驶软件栈。 对比FSD v12.4版本,FSD v 12.5在接管频率、干预接管里程等方面均有显著提升,FSD v12.5参数提高了5倍多。 节奏预期:1)Robotaxi:预计10月10日发布,25年可实现上路载人,产品在德州工厂生产;2
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北京自动驾驶3.0大单公示,智能网联持续推进(附股)
7月29日,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备1标段和2标段公示中标候选人。 候选人分别为:标段一:百度网讯科技、万集科技、清研浩远汽车科技;标段二:中信科智联科技、万集科技、创思远达科技。 北京市该项目涵盖MEC、毫米波雷达等 本次北京市3.0项目的招标内容为:一、标段一2.59亿元:为MEC759台、毫米波雷达1888台、正向低时延摄像机2368台、低时延鱼眼摄像机2036台以及智能终端1217台等。二、标段二2.67亿元:MEC703台,毫米波雷达1224台,前端
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北京印发商业航天行动方案,打造“南箭北星”产业集群(附股)
北京市印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案(2024-2028年)》,提出构建“南箭北星”千亿级商业航天产业集群,2028年形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力,2034年建成天地一体通导遥巨型星座体系,并鼓励火箭、卫星及数据服务国际市场。主要重点任务包括: (1)可重复使用火箭:变推力液体发动机、火箭再入智能控制、高效热防护及热管理、回收健康监测与再等关键技术。 (2)卫星星座建设:整星一体化设计、智能化AIT,以及电推进、激光通信终端、导航增强组件、大口径相控阵天线等
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高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业
【GB200 NVL72内部采用铜互联形式,有望迎来快速放量期】 GB200 NVL72互联模式通过NVSwitch实现,其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。 6月2日,黄仁勋宣布,英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。 目前,供应链对GB200寄予厚望,预估2025年出货量有机会突破百万颗,将占英伟达高端
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最全商业航天产业链核心公司梳理
千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。 “千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划,一期将完成发射1296颗卫星,未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。 在南京举行的C3安全大会上,上海垣信卫星科技有限公司高级副总裁陆犇表示,千帆低轨卫星星座于23年启动建设,星座包括三代卫星系统,采用全频段、多层多轨道星座设计。 第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖; 第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖;到30年底,
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基金重仓分析:二季度板块行情先升后降,机构持仓处于历史低位
2024年4月底开始,市场对于政府推进房地产“收储”的预期不断强化,因而进入了新的一轮博弈政策的阶段。 至“517系列新政”落地前,地产板块涨幅显著。从2024Q2公募基金重仓房地产市值继续下滑的数据看,如不考虑机构短线操作,机构中线配置意愿仍然偏弱。 公募基金2024Q2重仓房地产市值进一步萎缩至246亿元,持仓处于历史低位。2024Q2,公募基金重仓持股总市值环比Q1下滑2.8%,其中重仓房地产市值合计为245.9亿元,环比下滑4.8%。 房地产配置规模萎缩速度快于行业整体水平。从行业配比看
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2024-07-26 13:51:48
家电以旧换新,概念股大涨,业绩预喜的家电股名单出炉
早盘家电板块领涨两市,行业指数涨4.73%居于首位,火星人、TCL智家、华帝股份、海信家电等逾10股涨停,13.99亿元主力资金净流入行业。 日前,国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中提出,支持家电产品以旧换新。 具体来看,对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。 补贴标准为产品销售价格的15%,对购买1级及以上能效或水效标准的产品,额外再给予产品销售价
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2024-07-26 09:58:37
液冷,AI的下一个“光模块”(附股)
为什么说液冷是AI的下一个光模块 AI高速互联时代,高算力与高效传输架构相匹配,从40G取代10G,100G取代40G,400G取代100G,800G取代400G,1.6T有望取代800G,升级之路永不停息; 液冷已经从“选配”到“必配”,高温环境下,芯片内部的电子元件会因为长时间工作而受到损耗,从而缩短芯片的使用寿命,风冷的极限芯片散热功率是800W,英伟达部分产品已经突破风冷能力上线,例如GH200以及最新款B200、GB200 。 此外单机柜密度来说, 2025年AI集群算力单机柜密度将有
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2024-08-02 08:59:53
特朗普若胜选,半导体国产化进程或加速演变(附股)
事件:2024年7月13日,特朗普在美国宾夕法尼亚州举行竞选集会发表演讲时遇刺,一名枪手向特朗普集会演讲台开数枪。特朗普在特勤人员保护下立即撤离,幸免于难。据Polymarket网站预测,枪击事件结束后(截至7月14日),特朗普的支持率上升至71%。 复盘:美国对中国半导体的制裁。美国对中国半导体产业的制裁围绕投资审查、出口管制、人才流动限制等多方面,覆盖产业链上下包含IC设计/代工/设备/材料的关键环节,并以全面遏制中国AI领域技术发展作为新的战略重点。 特朗普执政期:制裁手段集中于直接打击中
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新能源公交车补贴细则出台,持续看好政策对客车内需的拉动!(附股)
补贴范围 补贴资金支持车龄8年及以上,即2016年12月31日前注册登记的城市公交车车辆更新和新能源城市公交车辆动力电池更换、 补贴规则 对更新新能源城市公交车的,每辆车平均补贴8万元;对更换动力电池的,每辆车补贴4.2万元;更换后的动力电池应在2024年1月1日后生产,质保年限不低于5年 政策解读 从范围上,8年以上的时间限制和此前文件一致,但和此前的文件相比明确了【整车置换】和【动力电池置换】两种方案;从补贴金额上,整车置换的平均补贴金额为【8万/台】,超此前市场预期 中国新能源客车目前存量
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美或加码半导体设备制裁,利好美系核心设备环节(附股)
事件:根据路透社信息,拜登政府计划下月公布新规定,或将通过“直接产品规则”,进一步限制海外对华半导体设备出口,但并不限制荷兰、日本和韩国等盟国,ASML、TEL等影响有限(TEL尾盘大涨)。 此外,美国还计划将中国约120家半导体产业链公司加入贸易限制名单,包括6家FAB厂。 1、整体上看,加码半导体设备对华制裁,整体利好设备国产替代:首先荷兰、日本、韩国等不在此次限制新规之内,对光刻机而言,ASML制裁力度不升级,降低市场对光刻机的担忧,对整个晶圆厂扩产将是积极的信号; 对于日系垄断的设备,比
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上海创新药新政策,关注四大方向(附股)
一,上海创新药政策倾斜和资金支持 1,研发端:对由上海市注册申请人开展国内 1期、2期、3期临床试验并实现产出的 1 类新药,最高分别给予不超过研发投入 40%,最高分别1000万元、2000 万元 、3000 万元支持;缩短临床试验启动时间、提高审查效率,建立重大疾病临床试验预备队列,支撑受试者快速入组;海外高水平临床试验择优给予最高2000万元支持。 2,审评审批:推动药品补充申请审评时限压缩至60个工作日,药物临床试验申请审评审批时限压缩至 30个工作日。 3,入院和推广:推荐创新药纳入国
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千帆星座8月即将首发,关注卫星互联网投资机会(附股)
“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,将采用“一箭18星”发射模式。 根据规划,千帆星座第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖。第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖。到30年底,实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。 海南国际商业航天发射中心是我国首个商业航天发射场,预计8月中旬建成,将于今年下半年迎来首次火箭发射任务。 此外,6月23日,我国重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验圆满成功。 卫星发射场的商业化运营与火箭回收技术的进步能
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海外大厂资本开支不断超预期,持续看好AI硬件板块机遇(附股)
海外云厂商资本开支持续超预期 微软发布FY24Q4财报,本季资本开支达190亿美元,此前预期150亿美元,超预期27%,绝大部分支出将用于人工智能云计算、及AI基础设施;此外谷歌上周发布Q2资本开支132亿美元,超出此前120-130亿美元预期。海外大厂AI赋能传统业务盈利水平提升(广告、copolit等),资本开支持续上修超预期,印证投入产出逐步形成闭环,有望带动硬件算力持续高增! AMD数据中心业务超预期 AMD 24Q2业绩实现营收58亿美元,yoy+9%,qoq+7%,超预期57亿美元;
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最新A股正宗地理信息数据概念股梳理
依据《中华人民共和国测绘法》,智能网联汽车在运行、服务和测试过程中,对车辆及周边道路设施的空间坐标、实景影像(视频和影像等环境感知数据)、点云及其属性信息等地理信息数据(含道路拓扑数据)进行采集、存储、传输和处理的行为,即测绘活动的一种。 通知强调了智能网联车测绘行为的资质问题,有利于进一步规范地理信息数据权责划分。 智能网联汽车使用的基础地图、高级辅助驾驶地图、高精度地图、自动驾驶地图等属于导航电子地图。 通知提出,对智能网联汽车回传的地理信息数据进行收集、存储、传输、处理以及地图制作等活动应
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2024-07-30 14:00:25
特斯拉FSD v12.5上线,加速国内智驾进程(附股)
事件:特斯拉开始向海外用户推送 FSD v12.5.1 更新,高速、城区智驾将全面切换为端到端方案 升级内容:FSD v12.5采用单栈设计,消除了高速公路隐式栈,简化了系统架构,提高了系统的稳定性和可靠性,且FSD 12.5.x版本将最终整合城市和高速公路驾驶软件栈。 对比FSD v12.4版本,FSD v 12.5在接管频率、干预接管里程等方面均有显著提升,FSD v12.5参数提高了5倍多。 节奏预期:1)Robotaxi:预计10月10日发布,25年可实现上路载人,产品在德州工厂生产;2
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2024-07-30 11:17:57
北京自动驾驶3.0大单公示,智能网联持续推进(附股)
7月29日,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备1标段和2标段公示中标候选人。 候选人分别为:标段一:百度网讯科技、万集科技、清研浩远汽车科技;标段二:中信科智联科技、万集科技、创思远达科技。 北京市该项目涵盖MEC、毫米波雷达等 本次北京市3.0项目的招标内容为:一、标段一2.59亿元:为MEC759台、毫米波雷达1888台、正向低时延摄像机2368台、低时延鱼眼摄像机2036台以及智能终端1217台等。二、标段二2.67亿元:MEC703台,毫米波雷达1224台,前端
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2024-07-29 11:35:26
北京印发商业航天行动方案,打造“南箭北星”产业集群(附股)
北京市印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案(2024-2028年)》,提出构建“南箭北星”千亿级商业航天产业集群,2028年形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力,2034年建成天地一体通导遥巨型星座体系,并鼓励火箭、卫星及数据服务国际市场。主要重点任务包括: (1)可重复使用火箭:变推力液体发动机、火箭再入智能控制、高效热防护及热管理、回收健康监测与再等关键技术。 (2)卫星星座建设:整星一体化设计、智能化AIT,以及电推进、激光通信终端、导航增强组件、大口径相控阵天线等
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2024-07-29 10:31:06
高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业
【GB200 NVL72内部采用铜互联形式,有望迎来快速放量期】 GB200 NVL72互联模式通过NVSwitch实现,其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。 6月2日,黄仁勋宣布,英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。 目前,供应链对GB200寄予厚望,预估2025年出货量有机会突破百万颗,将占英伟达高端
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2024-07-29 09:21:23
最全商业航天产业链核心公司梳理
千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。 “千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划,一期将完成发射1296颗卫星,未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。 在南京举行的C3安全大会上,上海垣信卫星科技有限公司高级副总裁陆犇表示,千帆低轨卫星星座于23年启动建设,星座包括三代卫星系统,采用全频段、多层多轨道星座设计。 第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖; 第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖;到30年底,
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基金重仓分析:二季度板块行情先升后降,机构持仓处于历史低位
2024年4月底开始,市场对于政府推进房地产“收储”的预期不断强化,因而进入了新的一轮博弈政策的阶段。 至“517系列新政”落地前,地产板块涨幅显著。从2024Q2公募基金重仓房地产市值继续下滑的数据看,如不考虑机构短线操作,机构中线配置意愿仍然偏弱。 公募基金2024Q2重仓房地产市值进一步萎缩至246亿元,持仓处于历史低位。2024Q2,公募基金重仓持股总市值环比Q1下滑2.8%,其中重仓房地产市值合计为245.9亿元,环比下滑4.8%。 房地产配置规模萎缩速度快于行业整体水平。从行业配比看
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家电以旧换新,概念股大涨,业绩预喜的家电股名单出炉
早盘家电板块领涨两市,行业指数涨4.73%居于首位,火星人、TCL智家、华帝股份、海信家电等逾10股涨停,13.99亿元主力资金净流入行业。 日前,国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中提出,支持家电产品以旧换新。 具体来看,对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。 补贴标准为产品销售价格的15%,对购买1级及以上能效或水效标准的产品,额外再给予产品销售价
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液冷,AI的下一个“光模块”(附股)
为什么说液冷是AI的下一个光模块 AI高速互联时代,高算力与高效传输架构相匹配,从40G取代10G,100G取代40G,400G取代100G,800G取代400G,1.6T有望取代800G,升级之路永不停息; 液冷已经从“选配”到“必配”,高温环境下,芯片内部的电子元件会因为长时间工作而受到损耗,从而缩短芯片的使用寿命,风冷的极限芯片散热功率是800W,英伟达部分产品已经突破风冷能力上线,例如GH200以及最新款B200、GB200 。 此外单机柜密度来说, 2025年AI集群算力单机柜密度将有
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特朗普若胜选,半导体国产化进程或加速演变(附股)
事件:2024年7月13日,特朗普在美国宾夕法尼亚州举行竞选集会发表演讲时遇刺,一名枪手向特朗普集会演讲台开数枪。特朗普在特勤人员保护下立即撤离,幸免于难。据Polymarket网站预测,枪击事件结束后(截至7月14日),特朗普的支持率上升至71%。 复盘:美国对中国半导体的制裁。美国对中国半导体产业的制裁围绕投资审查、出口管制、人才流动限制等多方面,覆盖产业链上下包含IC设计/代工/设备/材料的关键环节,并以全面遏制中国AI领域技术发展作为新的战略重点。 特朗普执政期:制裁手段集中于直接打击中
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新能源公交车补贴细则出台,持续看好政策对客车内需的拉动!(附股)
补贴范围 补贴资金支持车龄8年及以上,即2016年12月31日前注册登记的城市公交车车辆更新和新能源城市公交车辆动力电池更换、 补贴规则 对更新新能源城市公交车的,每辆车平均补贴8万元;对更换动力电池的,每辆车补贴4.2万元;更换后的动力电池应在2024年1月1日后生产,质保年限不低于5年 政策解读 从范围上,8年以上的时间限制和此前文件一致,但和此前的文件相比明确了【整车置换】和【动力电池置换】两种方案;从补贴金额上,整车置换的平均补贴金额为【8万/台】,超此前市场预期 中国新能源客车目前存量
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美或加码半导体设备制裁,利好美系核心设备环节(附股)
事件:根据路透社信息,拜登政府计划下月公布新规定,或将通过“直接产品规则”,进一步限制海外对华半导体设备出口,但并不限制荷兰、日本和韩国等盟国,ASML、TEL等影响有限(TEL尾盘大涨)。 此外,美国还计划将中国约120家半导体产业链公司加入贸易限制名单,包括6家FAB厂。 1、整体上看,加码半导体设备对华制裁,整体利好设备国产替代:首先荷兰、日本、韩国等不在此次限制新规之内,对光刻机而言,ASML制裁力度不升级,降低市场对光刻机的担忧,对整个晶圆厂扩产将是积极的信号; 对于日系垄断的设备,比
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上海创新药新政策,关注四大方向(附股)
一,上海创新药政策倾斜和资金支持 1,研发端:对由上海市注册申请人开展国内 1期、2期、3期临床试验并实现产出的 1 类新药,最高分别给予不超过研发投入 40%,最高分别1000万元、2000 万元 、3000 万元支持;缩短临床试验启动时间、提高审查效率,建立重大疾病临床试验预备队列,支撑受试者快速入组;海外高水平临床试验择优给予最高2000万元支持。 2,审评审批:推动药品补充申请审评时限压缩至60个工作日,药物临床试验申请审评审批时限压缩至 30个工作日。 3,入院和推广:推荐创新药纳入国
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千帆星座8月即将首发,关注卫星互联网投资机会(附股)
“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,将采用“一箭18星”发射模式。 根据规划,千帆星座第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖。第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖。到30年底,实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。 海南国际商业航天发射中心是我国首个商业航天发射场,预计8月中旬建成,将于今年下半年迎来首次火箭发射任务。 此外,6月23日,我国重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验圆满成功。 卫星发射场的商业化运营与火箭回收技术的进步能
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海外大厂资本开支不断超预期,持续看好AI硬件板块机遇(附股)
海外云厂商资本开支持续超预期 微软发布FY24Q4财报,本季资本开支达190亿美元,此前预期150亿美元,超预期27%,绝大部分支出将用于人工智能云计算、及AI基础设施;此外谷歌上周发布Q2资本开支132亿美元,超出此前120-130亿美元预期。海外大厂AI赋能传统业务盈利水平提升(广告、copolit等),资本开支持续上修超预期,印证投入产出逐步形成闭环,有望带动硬件算力持续高增! AMD数据中心业务超预期 AMD 24Q2业绩实现营收58亿美元,yoy+9%,qoq+7%,超预期57亿美元;
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最新A股正宗地理信息数据概念股梳理
依据《中华人民共和国测绘法》,智能网联汽车在运行、服务和测试过程中,对车辆及周边道路设施的空间坐标、实景影像(视频和影像等环境感知数据)、点云及其属性信息等地理信息数据(含道路拓扑数据)进行采集、存储、传输和处理的行为,即测绘活动的一种。 通知强调了智能网联车测绘行为的资质问题,有利于进一步规范地理信息数据权责划分。 智能网联汽车使用的基础地图、高级辅助驾驶地图、高精度地图、自动驾驶地图等属于导航电子地图。 通知提出,对智能网联汽车回传的地理信息数据进行收集、存储、传输、处理以及地图制作等活动应
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特斯拉FSD v12.5上线,加速国内智驾进程(附股)
事件:特斯拉开始向海外用户推送 FSD v12.5.1 更新,高速、城区智驾将全面切换为端到端方案 升级内容:FSD v12.5采用单栈设计,消除了高速公路隐式栈,简化了系统架构,提高了系统的稳定性和可靠性,且FSD 12.5.x版本将最终整合城市和高速公路驾驶软件栈。 对比FSD v12.4版本,FSD v 12.5在接管频率、干预接管里程等方面均有显著提升,FSD v12.5参数提高了5倍多。 节奏预期:1)Robotaxi:预计10月10日发布,25年可实现上路载人,产品在德州工厂生产;2
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7月29日,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备1标段和2标段公示中标候选人。 候选人分别为:标段一:百度网讯科技、万集科技、清研浩远汽车科技;标段二:中信科智联科技、万集科技、创思远达科技。 北京市该项目涵盖MEC、毫米波雷达等 本次北京市3.0项目的招标内容为:一、标段一2.59亿元:为MEC759台、毫米波雷达1888台、正向低时延摄像机2368台、低时延鱼眼摄像机2036台以及智能终端1217台等。二、标段二2.67亿元:MEC703台,毫米波雷达1224台,前端
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2024-07-29 11:35:26
北京印发商业航天行动方案,打造“南箭北星”产业集群(附股)
北京市印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案(2024-2028年)》,提出构建“南箭北星”千亿级商业航天产业集群,2028年形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力,2034年建成天地一体通导遥巨型星座体系,并鼓励火箭、卫星及数据服务国际市场。主要重点任务包括: (1)可重复使用火箭:变推力液体发动机、火箭再入智能控制、高效热防护及热管理、回收健康监测与再等关键技术。 (2)卫星星座建设:整星一体化设计、智能化AIT,以及电推进、激光通信终端、导航增强组件、大口径相控阵天线等
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2024-07-29 10:31:06
高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业
【GB200 NVL72内部采用铜互联形式,有望迎来快速放量期】 GB200 NVL72互联模式通过NVSwitch实现,其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。 6月2日,黄仁勋宣布,英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。 目前,供应链对GB200寄予厚望,预估2025年出货量有机会突破百万颗,将占英伟达高端
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2024-07-29 09:21:23
最全商业航天产业链核心公司梳理
千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。 “千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划,一期将完成发射1296颗卫星,未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。 在南京举行的C3安全大会上,上海垣信卫星科技有限公司高级副总裁陆犇表示,千帆低轨卫星星座于23年启动建设,星座包括三代卫星系统,采用全频段、多层多轨道星座设计。 第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖; 第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖;到30年底,
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2024-07-27 12:15:22
基金重仓分析:二季度板块行情先升后降,机构持仓处于历史低位
2024年4月底开始,市场对于政府推进房地产“收储”的预期不断强化,因而进入了新的一轮博弈政策的阶段。 至“517系列新政”落地前,地产板块涨幅显著。从2024Q2公募基金重仓房地产市值继续下滑的数据看,如不考虑机构短线操作,机构中线配置意愿仍然偏弱。 公募基金2024Q2重仓房地产市值进一步萎缩至246亿元,持仓处于历史低位。2024Q2,公募基金重仓持股总市值环比Q1下滑2.8%,其中重仓房地产市值合计为245.9亿元,环比下滑4.8%。 房地产配置规模萎缩速度快于行业整体水平。从行业配比看
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2024-07-26 13:51:48
家电以旧换新,概念股大涨,业绩预喜的家电股名单出炉
早盘家电板块领涨两市,行业指数涨4.73%居于首位,火星人、TCL智家、华帝股份、海信家电等逾10股涨停,13.99亿元主力资金净流入行业。 日前,国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中提出,支持家电产品以旧换新。 具体来看,对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。 补贴标准为产品销售价格的15%,对购买1级及以上能效或水效标准的产品,额外再给予产品销售价
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2024-07-26 09:58:37
液冷,AI的下一个“光模块”(附股)
为什么说液冷是AI的下一个光模块 AI高速互联时代,高算力与高效传输架构相匹配,从40G取代10G,100G取代40G,400G取代100G,800G取代400G,1.6T有望取代800G,升级之路永不停息; 液冷已经从“选配”到“必配”,高温环境下,芯片内部的电子元件会因为长时间工作而受到损耗,从而缩短芯片的使用寿命,风冷的极限芯片散热功率是800W,英伟达部分产品已经突破风冷能力上线,例如GH200以及最新款B200、GB200 。 此外单机柜密度来说, 2025年AI集群算力单机柜密度将有
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2024-08-02 08:59:53
特朗普若胜选,半导体国产化进程或加速演变(附股)
事件:2024年7月13日,特朗普在美国宾夕法尼亚州举行竞选集会发表演讲时遇刺,一名枪手向特朗普集会演讲台开数枪。特朗普在特勤人员保护下立即撤离,幸免于难。据Polymarket网站预测,枪击事件结束后(截至7月14日),特朗普的支持率上升至71%。 复盘:美国对中国半导体的制裁。美国对中国半导体产业的制裁围绕投资审查、出口管制、人才流动限制等多方面,覆盖产业链上下包含IC设计/代工/设备/材料的关键环节,并以全面遏制中国AI领域技术发展作为新的战略重点。 特朗普执政期:制裁手段集中于直接打击中
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2024-08-01 14:06:54
新能源公交车补贴细则出台,持续看好政策对客车内需的拉动!(附股)
补贴范围 补贴资金支持车龄8年及以上,即2016年12月31日前注册登记的城市公交车车辆更新和新能源城市公交车辆动力电池更换、 补贴规则 对更新新能源城市公交车的,每辆车平均补贴8万元;对更换动力电池的,每辆车补贴4.2万元;更换后的动力电池应在2024年1月1日后生产,质保年限不低于5年 政策解读 从范围上,8年以上的时间限制和此前文件一致,但和此前的文件相比明确了【整车置换】和【动力电池置换】两种方案;从补贴金额上,整车置换的平均补贴金额为【8万/台】,超此前市场预期 中国新能源客车目前存量
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2024-08-01 13:27:15
美或加码半导体设备制裁,利好美系核心设备环节(附股)
事件:根据路透社信息,拜登政府计划下月公布新规定,或将通过“直接产品规则”,进一步限制海外对华半导体设备出口,但并不限制荷兰、日本和韩国等盟国,ASML、TEL等影响有限(TEL尾盘大涨)。 此外,美国还计划将中国约120家半导体产业链公司加入贸易限制名单,包括6家FAB厂。 1、整体上看,加码半导体设备对华制裁,整体利好设备国产替代:首先荷兰、日本、韩国等不在此次限制新规之内,对光刻机而言,ASML制裁力度不升级,降低市场对光刻机的担忧,对整个晶圆厂扩产将是积极的信号; 对于日系垄断的设备,比
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2024-08-01 09:46:51
上海创新药新政策,关注四大方向(附股)
一,上海创新药政策倾斜和资金支持 1,研发端:对由上海市注册申请人开展国内 1期、2期、3期临床试验并实现产出的 1 类新药,最高分别给予不超过研发投入 40%,最高分别1000万元、2000 万元 、3000 万元支持;缩短临床试验启动时间、提高审查效率,建立重大疾病临床试验预备队列,支撑受试者快速入组;海外高水平临床试验择优给予最高2000万元支持。 2,审评审批:推动药品补充申请审评时限压缩至60个工作日,药物临床试验申请审评审批时限压缩至 30个工作日。 3,入院和推广:推荐创新药纳入国
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2024-07-31 19:03:33
千帆星座8月即将首发,关注卫星互联网投资机会(附股)
“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,将采用“一箭18星”发射模式。 根据规划,千帆星座第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖。第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖。到30年底,实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。 海南国际商业航天发射中心是我国首个商业航天发射场,预计8月中旬建成,将于今年下半年迎来首次火箭发射任务。 此外,6月23日,我国重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验圆满成功。 卫星发射场的商业化运营与火箭回收技术的进步能
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2024-07-31 13:29:06
海外大厂资本开支不断超预期,持续看好AI硬件板块机遇(附股)
海外云厂商资本开支持续超预期 微软发布FY24Q4财报,本季资本开支达190亿美元,此前预期150亿美元,超预期27%,绝大部分支出将用于人工智能云计算、及AI基础设施;此外谷歌上周发布Q2资本开支132亿美元,超出此前120-130亿美元预期。海外大厂AI赋能传统业务盈利水平提升(广告、copolit等),资本开支持续上修超预期,印证投入产出逐步形成闭环,有望带动硬件算力持续高增! AMD数据中心业务超预期 AMD 24Q2业绩实现营收58亿美元,yoy+9%,qoq+7%,超预期57亿美元;
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2024-07-30 16:21:18
最新A股正宗地理信息数据概念股梳理
依据《中华人民共和国测绘法》,智能网联汽车在运行、服务和测试过程中,对车辆及周边道路设施的空间坐标、实景影像(视频和影像等环境感知数据)、点云及其属性信息等地理信息数据(含道路拓扑数据)进行采集、存储、传输和处理的行为,即测绘活动的一种。 通知强调了智能网联车测绘行为的资质问题,有利于进一步规范地理信息数据权责划分。 智能网联汽车使用的基础地图、高级辅助驾驶地图、高精度地图、自动驾驶地图等属于导航电子地图。 通知提出,对智能网联汽车回传的地理信息数据进行收集、存储、传输、处理以及地图制作等活动应
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2024-07-30 14:00:25
特斯拉FSD v12.5上线,加速国内智驾进程(附股)
事件:特斯拉开始向海外用户推送 FSD v12.5.1 更新,高速、城区智驾将全面切换为端到端方案 升级内容:FSD v12.5采用单栈设计,消除了高速公路隐式栈,简化了系统架构,提高了系统的稳定性和可靠性,且FSD 12.5.x版本将最终整合城市和高速公路驾驶软件栈。 对比FSD v12.4版本,FSD v 12.5在接管频率、干预接管里程等方面均有显著提升,FSD v12.5参数提高了5倍多。 节奏预期:1)Robotaxi:预计10月10日发布,25年可实现上路载人,产品在德州工厂生产;2
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2024-07-30 11:17:57
北京自动驾驶3.0大单公示,智能网联持续推进(附股)
7月29日,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备1标段和2标段公示中标候选人。 候选人分别为:标段一:百度网讯科技、万集科技、清研浩远汽车科技;标段二:中信科智联科技、万集科技、创思远达科技。 北京市该项目涵盖MEC、毫米波雷达等 本次北京市3.0项目的招标内容为:一、标段一2.59亿元:为MEC759台、毫米波雷达1888台、正向低时延摄像机2368台、低时延鱼眼摄像机2036台以及智能终端1217台等。二、标段二2.67亿元:MEC703台,毫米波雷达1224台,前端
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2024-07-29 11:35:26
北京印发商业航天行动方案,打造“南箭北星”产业集群(附股)
北京市印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案(2024-2028年)》,提出构建“南箭北星”千亿级商业航天产业集群,2028年形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力,2034年建成天地一体通导遥巨型星座体系,并鼓励火箭、卫星及数据服务国际市场。主要重点任务包括: (1)可重复使用火箭:变推力液体发动机、火箭再入智能控制、高效热防护及热管理、回收健康监测与再等关键技术。 (2)卫星星座建设:整星一体化设计、智能化AIT,以及电推进、激光通信终端、导航增强组件、大口径相控阵天线等
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高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业
【GB200 NVL72内部采用铜互联形式,有望迎来快速放量期】 GB200 NVL72互联模式通过NVSwitch实现,其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。 6月2日,黄仁勋宣布,英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。 目前,供应链对GB200寄予厚望,预估2025年出货量有机会突破百万颗,将占英伟达高端
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千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。 “千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划,一期将完成发射1296颗卫星,未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。 在南京举行的C3安全大会上,上海垣信卫星科技有限公司高级副总裁陆犇表示,千帆低轨卫星星座于23年启动建设,星座包括三代卫星系统,采用全频段、多层多轨道星座设计。 第一阶段计划到25年底,实现648颗星提供区域网络覆盖; 第二阶段到27年底,648颗星提供全球网络覆盖;到30年底,
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2024-07-27 12:15:22
基金重仓分析:二季度板块行情先升后降,机构持仓处于历史低位
2024年4月底开始,市场对于政府推进房地产“收储”的预期不断强化,因而进入了新的一轮博弈政策的阶段。 至“517系列新政”落地前,地产板块涨幅显著。从2024Q2公募基金重仓房地产市值继续下滑的数据看,如不考虑机构短线操作,机构中线配置意愿仍然偏弱。 公募基金2024Q2重仓房地产市值进一步萎缩至246亿元,持仓处于历史低位。2024Q2,公募基金重仓持股总市值环比Q1下滑2.8%,其中重仓房地产市值合计为245.9亿元,环比下滑4.8%。 房地产配置规模萎缩速度快于行业整体水平。从行业配比看
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家电以旧换新,概念股大涨,业绩预喜的家电股名单出炉
早盘家电板块领涨两市,行业指数涨4.73%居于首位,火星人、TCL智家、华帝股份、海信家电等逾10股涨停,13.99亿元主力资金净流入行业。 日前,国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中提出,支持家电产品以旧换新。 具体来看,对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。 补贴标准为产品销售价格的15%,对购买1级及以上能效或水效标准的产品,额外再给予产品销售价
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液冷,AI的下一个“光模块”(附股)
为什么说液冷是AI的下一个光模块 AI高速互联时代,高算力与高效传输架构相匹配,从40G取代10G,100G取代40G,400G取代100G,800G取代400G,1.6T有望取代800G,升级之路永不停息; 液冷已经从“选配”到“必配”,高温环境下,芯片内部的电子元件会因为长时间工作而受到损耗,从而缩短芯片的使用寿命,风冷的极限芯片散热功率是800W,英伟达部分产品已经突破风冷能力上线,例如GH200以及最新款B200、GB200 。 此外单机柜密度来说, 2025年AI集群算力单机柜密度将有
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