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2025-08-14 21:03:17
贝斯特2025半年报点评
🌊【国海电新】贝斯特2025半年报点评:盈利质量高,期待新能源汽零+高端装备部件稳步迈向收获期-0814 #业绩梳理 25H1:营收7.2亿,同增3%,归母净利1.5亿,同增3%,扣非归母净利1.4亿,同增4%,毛利率34.71%,同比-0.1Pct,营收+盈利保持稳健 25Q2:营收3.7亿,同增4%,环增5%,归母净利0.79亿,同增6%,环增14%,扣非归母净利0.74亿,同增9%,环增13%,毛利率35.21%为近5个季度最优水平,环增1.02Pct,保持高盈利质量 分业务:25H1汽
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幸运锦鲤
2025-08-14 15:24:08
液冷:算力功耗提升或带动相变冷板液冷需求,R134需求有望增加
液冷:算力功耗提升或带动相变冷板液冷需求,R134需求有望增加 #芯片热流密度提升,风冷散热将转向液冷散热。随着数据中心向超大型化和高密度化发展,热设计功率(TDP)上升到700W至2700W,导致CPU和GPU工作温度的增加。其中NVL72单柜功率已经超过120kW,功率的跃升直接导致芯片热流密度超过120W/cm2,增加的热能输出可能导致过热、性能下降,且芯片的热流密度超风冷散热极限,仅靠风冷散热难以满足未来数据中心的散热需求。液冷通过用高比热容的液体取代空气作为载冷媒介,直接或间接接触发热
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2025-08-14 13:40:28
国内算力租赁需求提升,首推宏景科技
[太阳]【东吴计算机】国内算力租赁需求提升,首推#宏景科技 1️⃣8月13日,腾讯财报指出企业服务收入的增速较近几个季度有所加快,得益于企业客户对AI相关服务的需求增加,包括#GPU租赁和API token使用,以及商家技术服务费的增长。 2️⃣开源模型+算力租赁是AI应用公司控制成本的重要手段。随着模型不断发展,tokens消耗量指数增加,闭源模型api tokens价格更贵,开源模型+算力租赁性价比更高。DS R2即将发布,预计AI应用公司需求会快速拉动算力租赁需求。 [红包]首推#宏景科技
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2025-08-14 08:29:56
迪哲医药:舒沃替尼海外注册临床数据更新
【兴证医药】迪哲医药:舒沃替尼海外注册临床数据更新 近日,WCLC(世界肺癌大会)摘要发布,舒沃替尼海外二线注册临床wukong1b更新数据出炉。 ORR:200mg 45.9%(39/85);300mg 47.2%(42/89) 基线脑转移ORR:200mg 29%;300mg 52% 前线埃万妥经治:200mg 25%;300mg 42% mDOR: 200mg 11.1m; 300mg 13.8m 药物导致终止剂量:300mg 7.5%; 200mg 4.4% 竞品数据: 埃万妥单抗注册临
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2025-08-14 06:39:58
建议关注AI算力和应用出海,底部推荐
[礼物]建议关注AI算力和应用出海,底部推荐【润建股份】 #广西是面向东盟AI出海的先锋、出台百亿规模AI基金 广西在面向东盟 AI 出口方面积极布局,政策利好不断。中国 — 东盟自贸区 3.0 版将数字经济纳入合作框架,广西借此东风大力推动与东盟的人工智能创新合作。同时,广西加快建设面向东盟的通信基础设施,如南宁国际通信业务出入口局今年底正式投运后,将使广西成为中国面向东盟数据传输距离最短、速度最快的省份,这为 AI 技术与数据的跨境交流筑牢根基。另外,近日,《广西政府投资基金赋能“人工智能+
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2025-08-13 11:25:47
方邦股份可剥离铜箔业务
【HT电新】方邦股份可剥离铜箔业务 开发背景:公司做电池屏蔽膜多年,积累了真空镀膜、电镀、电化学等技术,在此技术基础上开展各类高端铜箔的研发。可剥离铜箔最早是与华为海思共同开发,因该产品全球市场曾被日本三井垄断,存在供应风险。公司从20年开始在珠海投建铜箔研发生产基地进行开发,过程中还开发了其他铜箔品类。 技术合作与客户:与华为海思技术交流频密,产品开发中出现的问题能得到及时反馈。直接客户是夹板厂,与海思绑定紧密的夹板厂有台湾的南亚和星星电子(其下属有群策),在这两家板厂的验证进度较快且顺利。除
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2025-08-12 12:37:59
海力风电推荐更新
海力风电推荐更新 #海外 1、海外随着水深变大后,导管架也逐步会成为一种选择趋势,今年海外导管架渗透率在提升;海外不具备导管架生产能力,国内企业会受益; 2、公司积极对接海外项目,后续到10月海外客户会密集来国内审厂;目前参与到投标流程的海外项目有15个,明年落地的海外项目预计3-4个,最快的项目下半年会有结论; 3、公司希望能够实现海外更多客户的覆盖。 #深远海 1、江苏预计明年启动,公司滨海基地针对性布局; 2、浙江启动加快,浙能2GW下半年招标,明年新启动3GW深远海;公司与浙能合作,在浙
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2025-08-12 11:50:16
钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会
【华西机械】钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会 [红包][红包]钨精矿价格更新:#8月12日钨精矿价格再次上升1000元! 继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格重启上升趋势,现已达到19.9万/吨。 [红包][红包]观点更新:长期战略看好钨精矿双子星(中钨高新+厦门钨业)的价值重估,短期把握好钨精矿价格再次向上的趋势性投资机会,持续重点推荐中钨高新&厦门钨业。关于市值空间,欢迎与我们交流。 [福]中钨高新:钨精矿双子星+AI PCB钻针双龙头。 [福]厦门钨业:钨精矿双子星+稀
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2025-08-12 10:47:18
麦澜德脑机接口(医疗)是我们看好的机器人&应用方向之一
【麦澜德】#脑机接口(医疗)是我们看好的机器人&应用方向之一 最便宜的脑机接口标的0811 1️⃣公司上市两款产品#脑机软体手功能康复机器人#经颅磁刺激,目前分别1000多家和100多家客户,目前对应子公司层面锐诗德大概3000w收入,#脑机接口收入行业领先; 2️⃣目前在手3个新项目,其中#2国家级#1省级,国家级:#多模态情感交互诊疗设备(麦澜德牵头)#运动感知机器人(联合上海高校),3年周期;省级:#中枢外周闭环精准调控的手功能康复机器人,政府投入200w; 3️⃣机器人其他:柔性电极精准
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2025-08-12 05:42:22
铜冠铜箔AI铜箔领跑者
【铜冠铜箔】——AI铜箔领跑者【国金建材&电子联合】 [玫瑰](1)AI拉动低表面粗糙度HVLP铜箔需求:以AI服务器及ASIC领域为代表的终端应用对PCB传输速率+信号完整性提出了更高要求,而PCB铜箔核心指标为其表面粗糙度Rz值。 [玫瑰](2)公司为国产HVLP领跑者:公司前瞻性布局高端铜箔市场,HVLP铜箔目前订单饱满,具备1-4代HVLP铜箔生产能力、以2代产品出货为主。 [玫瑰](3)SLP对应载体铜箔,国产替代空间广阔:目前IC载板、类载板主要使用mSAP工艺,而mSAP必须使用载
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2025-08-11 22:04:37
上海沿浦拟与上海机器人研究院成立合资子公司
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【上海沿浦】拟与上海机器人研究院成立合资子公司,机器人业务放量前夕已至! #事件:公司控股51%,合作方母公司为上海电气科学研究所 公司拟与上海机器人产业技术研究院合资设立上海锡纳泰克智能科技有限公司(公司控股51%,合作方10%),合作方上海机器人研究院母公司为上海电气科学研究所,是机器人领域权威认证机构。 #合作亮点:上电科为机器人领域权威认证机构,具有丰富产业经验 (1)上电科作为机器人标准化总体组联合秘书处,发布了《机器人标准化白皮书》、《国家机器人标准体
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2025-08-11 19:03:35
再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会
再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会 #监管持续发声呵护市场、IPO明确不会大规模扩容。8月8日,证监会例行发布会上,针对近期市场对“科创板、创业板包容性增强会否造成IPO大规模扩容”的担忧,证监会新闻发言人李明表示,证监会将继续严把发行上市入口关,做好逆周期调节,不会出现大规模扩容的情况。当前,全球主要市场都在主动适应科技发展趋势,加大制度机制创新,在持续吸纳优质企业、改进监管服务同时也反过来促进了二级市场的活跃和走强。 #充分推动科技创新和产业融合、发挥多层次资本市场枢纽功能。在6月18日
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2025-08-11 15:24:20
智能手机屏幕LIPO封装趋势明确,建议关注隆利科技等前瞻卡位公司
[烟花]【中信电子】智能手机屏幕LIPO封装趋势明确,建议关注隆利科技等前瞻卡位公司 [礼物]LIPO封装作为新型屏幕封装工艺,通过将芯片折叠或隐藏在屏幕后方实现了窄边框,同时具有更优的一致性和显示效果,ASP约20-30元,目前已经在苹果和高端安卓机开始应用,并呈现加速渗透趋势,以50%渗透率假设,中长期市场空间超150亿元。 [礼物]隆利科技:目前公司LIPO进度行业领先,已于25Q2量产穿戴类产品,近期已实现手机类产品量产,公司具有注塑、光学、五金等丰富的一体化加工能力,有望在LIPO百亿
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2025-08-11 14:39:16
蓝盾光电被严重低估的"卫星通信芯片之王"
🔥【蓝盾光电(300862):被严重低估的"卫星通信芯片之王"!参股星思半导体引爆10倍成长空间】🔥 📌核心逻辑:稀缺芯片资产+低轨卫星爆发+低空经济风口=49亿市值向500亿进军的超级成长股!** 💡为什么蓝盾光电是下一个10倍股? 1⃣ 控股星思半导体:手握"卫星通信芯片核武器"! - 通过持续增持,公司已持有星思半导体8.57%股权(23年5.09%→24年7月增至8.57%),且后续存在继续收购甚至并表可能; - 星思的Everthink CS7610芯片是全球首个通过5G NT
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重视铁锂反内卷投资机会,拐点初现
🌈重视铁锂反内卷投资机会,拐点初现#申万电新 ➡️8月22日,中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会召开会议,按照相关部委要求重点探讨行业内卷及去落后产能方案。 🔥本次会议定调较高,铁锂厂总经理级别核心领导会参会,期待政策落地。 #继碳酸锂和多晶硅后,反内卷浪潮开始向中游蔓延,铁锂行业现在仅2家公司盈利,急需反内卷政策规范行业; #政策不会一蹴而就,但会持续推进,预计类似多晶硅的节奏,先协会开会摸底,再向高层建议,再出监管政策; #碳酸锂涨价开启,铁锂作为碳酸锂影子股也受益库存收益,推荐
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2025-08-14 21:03:17
贝斯特2025半年报点评
🌊【国海电新】贝斯特2025半年报点评:盈利质量高,期待新能源汽零+高端装备部件稳步迈向收获期-0814 #业绩梳理 25H1:营收7.2亿,同增3%,归母净利1.5亿,同增3%,扣非归母净利1.4亿,同增4%,毛利率34.71%,同比-0.1Pct,营收+盈利保持稳健 25Q2:营收3.7亿,同增4%,环增5%,归母净利0.79亿,同增6%,环增14%,扣非归母净利0.74亿,同增9%,环增13%,毛利率35.21%为近5个季度最优水平,环增1.02Pct,保持高盈利质量 分业务:25H1汽
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2025-08-14 15:24:08
液冷:算力功耗提升或带动相变冷板液冷需求,R134需求有望增加
液冷:算力功耗提升或带动相变冷板液冷需求,R134需求有望增加 #芯片热流密度提升,风冷散热将转向液冷散热。随着数据中心向超大型化和高密度化发展,热设计功率(TDP)上升到700W至2700W,导致CPU和GPU工作温度的增加。其中NVL72单柜功率已经超过120kW,功率的跃升直接导致芯片热流密度超过120W/cm2,增加的热能输出可能导致过热、性能下降,且芯片的热流密度超风冷散热极限,仅靠风冷散热难以满足未来数据中心的散热需求。液冷通过用高比热容的液体取代空气作为载冷媒介,直接或间接接触发热
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2025-08-14 13:40:28
国内算力租赁需求提升,首推宏景科技
[太阳]【东吴计算机】国内算力租赁需求提升,首推#宏景科技 1️⃣8月13日,腾讯财报指出企业服务收入的增速较近几个季度有所加快,得益于企业客户对AI相关服务的需求增加,包括#GPU租赁和API token使用,以及商家技术服务费的增长。 2️⃣开源模型+算力租赁是AI应用公司控制成本的重要手段。随着模型不断发展,tokens消耗量指数增加,闭源模型api tokens价格更贵,开源模型+算力租赁性价比更高。DS R2即将发布,预计AI应用公司需求会快速拉动算力租赁需求。 [红包]首推#宏景科技
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2025-08-14 08:29:56
迪哲医药:舒沃替尼海外注册临床数据更新
【兴证医药】迪哲医药:舒沃替尼海外注册临床数据更新 近日,WCLC(世界肺癌大会)摘要发布,舒沃替尼海外二线注册临床wukong1b更新数据出炉。 ORR:200mg 45.9%(39/85);300mg 47.2%(42/89) 基线脑转移ORR:200mg 29%;300mg 52% 前线埃万妥经治:200mg 25%;300mg 42% mDOR: 200mg 11.1m; 300mg 13.8m 药物导致终止剂量:300mg 7.5%; 200mg 4.4% 竞品数据: 埃万妥单抗注册临
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2025-08-14 06:39:58
建议关注AI算力和应用出海,底部推荐
[礼物]建议关注AI算力和应用出海,底部推荐【润建股份】 #广西是面向东盟AI出海的先锋、出台百亿规模AI基金 广西在面向东盟 AI 出口方面积极布局,政策利好不断。中国 — 东盟自贸区 3.0 版将数字经济纳入合作框架,广西借此东风大力推动与东盟的人工智能创新合作。同时,广西加快建设面向东盟的通信基础设施,如南宁国际通信业务出入口局今年底正式投运后,将使广西成为中国面向东盟数据传输距离最短、速度最快的省份,这为 AI 技术与数据的跨境交流筑牢根基。另外,近日,《广西政府投资基金赋能“人工智能+
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方邦股份可剥离铜箔业务
【HT电新】方邦股份可剥离铜箔业务 开发背景:公司做电池屏蔽膜多年,积累了真空镀膜、电镀、电化学等技术,在此技术基础上开展各类高端铜箔的研发。可剥离铜箔最早是与华为海思共同开发,因该产品全球市场曾被日本三井垄断,存在供应风险。公司从20年开始在珠海投建铜箔研发生产基地进行开发,过程中还开发了其他铜箔品类。 技术合作与客户:与华为海思技术交流频密,产品开发中出现的问题能得到及时反馈。直接客户是夹板厂,与海思绑定紧密的夹板厂有台湾的南亚和星星电子(其下属有群策),在这两家板厂的验证进度较快且顺利。除
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海力风电推荐更新
海力风电推荐更新 #海外 1、海外随着水深变大后,导管架也逐步会成为一种选择趋势,今年海外导管架渗透率在提升;海外不具备导管架生产能力,国内企业会受益; 2、公司积极对接海外项目,后续到10月海外客户会密集来国内审厂;目前参与到投标流程的海外项目有15个,明年落地的海外项目预计3-4个,最快的项目下半年会有结论; 3、公司希望能够实现海外更多客户的覆盖。 #深远海 1、江苏预计明年启动,公司滨海基地针对性布局; 2、浙江启动加快,浙能2GW下半年招标,明年新启动3GW深远海;公司与浙能合作,在浙
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钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会
【华西机械】钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会 [红包][红包]钨精矿价格更新:#8月12日钨精矿价格再次上升1000元! 继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格重启上升趋势,现已达到19.9万/吨。 [红包][红包]观点更新:长期战略看好钨精矿双子星(中钨高新+厦门钨业)的价值重估,短期把握好钨精矿价格再次向上的趋势性投资机会,持续重点推荐中钨高新&厦门钨业。关于市值空间,欢迎与我们交流。 [福]中钨高新:钨精矿双子星+AI PCB钻针双龙头。 [福]厦门钨业:钨精矿双子星+稀
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麦澜德脑机接口(医疗)是我们看好的机器人&应用方向之一
【麦澜德】#脑机接口(医疗)是我们看好的机器人&应用方向之一 最便宜的脑机接口标的0811 1️⃣公司上市两款产品#脑机软体手功能康复机器人#经颅磁刺激,目前分别1000多家和100多家客户,目前对应子公司层面锐诗德大概3000w收入,#脑机接口收入行业领先; 2️⃣目前在手3个新项目,其中#2国家级#1省级,国家级:#多模态情感交互诊疗设备(麦澜德牵头)#运动感知机器人(联合上海高校),3年周期;省级:#中枢外周闭环精准调控的手功能康复机器人,政府投入200w; 3️⃣机器人其他:柔性电极精准
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铜冠铜箔AI铜箔领跑者
【铜冠铜箔】——AI铜箔领跑者【国金建材&电子联合】 [玫瑰](1)AI拉动低表面粗糙度HVLP铜箔需求:以AI服务器及ASIC领域为代表的终端应用对PCB传输速率+信号完整性提出了更高要求,而PCB铜箔核心指标为其表面粗糙度Rz值。 [玫瑰](2)公司为国产HVLP领跑者:公司前瞻性布局高端铜箔市场,HVLP铜箔目前订单饱满,具备1-4代HVLP铜箔生产能力、以2代产品出货为主。 [玫瑰](3)SLP对应载体铜箔,国产替代空间广阔:目前IC载板、类载板主要使用mSAP工艺,而mSAP必须使用载
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上海沿浦拟与上海机器人研究院成立合资子公司
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【上海沿浦】拟与上海机器人研究院成立合资子公司,机器人业务放量前夕已至! #事件:公司控股51%,合作方母公司为上海电气科学研究所 公司拟与上海机器人产业技术研究院合资设立上海锡纳泰克智能科技有限公司(公司控股51%,合作方10%),合作方上海机器人研究院母公司为上海电气科学研究所,是机器人领域权威认证机构。 #合作亮点:上电科为机器人领域权威认证机构,具有丰富产业经验 (1)上电科作为机器人标准化总体组联合秘书处,发布了《机器人标准化白皮书》、《国家机器人标准体
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再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会
再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会 #监管持续发声呵护市场、IPO明确不会大规模扩容。8月8日,证监会例行发布会上,针对近期市场对“科创板、创业板包容性增强会否造成IPO大规模扩容”的担忧,证监会新闻发言人李明表示,证监会将继续严把发行上市入口关,做好逆周期调节,不会出现大规模扩容的情况。当前,全球主要市场都在主动适应科技发展趋势,加大制度机制创新,在持续吸纳优质企业、改进监管服务同时也反过来促进了二级市场的活跃和走强。 #充分推动科技创新和产业融合、发挥多层次资本市场枢纽功能。在6月18日
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2025-08-11 15:24:20
智能手机屏幕LIPO封装趋势明确,建议关注隆利科技等前瞻卡位公司
[烟花]【中信电子】智能手机屏幕LIPO封装趋势明确,建议关注隆利科技等前瞻卡位公司 [礼物]LIPO封装作为新型屏幕封装工艺,通过将芯片折叠或隐藏在屏幕后方实现了窄边框,同时具有更优的一致性和显示效果,ASP约20-30元,目前已经在苹果和高端安卓机开始应用,并呈现加速渗透趋势,以50%渗透率假设,中长期市场空间超150亿元。 [礼物]隆利科技:目前公司LIPO进度行业领先,已于25Q2量产穿戴类产品,近期已实现手机类产品量产,公司具有注塑、光学、五金等丰富的一体化加工能力,有望在LIPO百亿
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2025-08-11 14:39:16
蓝盾光电被严重低估的"卫星通信芯片之王"
🔥【蓝盾光电(300862):被严重低估的"卫星通信芯片之王"!参股星思半导体引爆10倍成长空间】🔥 📌核心逻辑:稀缺芯片资产+低轨卫星爆发+低空经济风口=49亿市值向500亿进军的超级成长股!** 💡为什么蓝盾光电是下一个10倍股? 1⃣ 控股星思半导体:手握"卫星通信芯片核武器"! - 通过持续增持,公司已持有星思半导体8.57%股权(23年5.09%→24年7月增至8.57%),且后续存在继续收购甚至并表可能; - 星思的Everthink CS7610芯片是全球首个通过5G NT
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重视铁锂反内卷投资机会,拐点初现
🌈重视铁锂反内卷投资机会,拐点初现#申万电新 ➡️8月22日,中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会召开会议,按照相关部委要求重点探讨行业内卷及去落后产能方案。 🔥本次会议定调较高,铁锂厂总经理级别核心领导会参会,期待政策落地。 #继碳酸锂和多晶硅后,反内卷浪潮开始向中游蔓延,铁锂行业现在仅2家公司盈利,急需反内卷政策规范行业; #政策不会一蹴而就,但会持续推进,预计类似多晶硅的节奏,先协会开会摸底,再向高层建议,再出监管政策; #碳酸锂涨价开启,铁锂作为碳酸锂影子股也受益库存收益,推荐
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贝斯特2025半年报点评
🌊【国海电新】贝斯特2025半年报点评:盈利质量高,期待新能源汽零+高端装备部件稳步迈向收获期-0814 #业绩梳理 25H1:营收7.2亿,同增3%,归母净利1.5亿,同增3%,扣非归母净利1.4亿,同增4%,毛利率34.71%,同比-0.1Pct,营收+盈利保持稳健 25Q2:营收3.7亿,同增4%,环增5%,归母净利0.79亿,同增6%,环增14%,扣非归母净利0.74亿,同增9%,环增13%,毛利率35.21%为近5个季度最优水平,环增1.02Pct,保持高盈利质量 分业务:25H1汽
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液冷:算力功耗提升或带动相变冷板液冷需求,R134需求有望增加
液冷:算力功耗提升或带动相变冷板液冷需求,R134需求有望增加 #芯片热流密度提升,风冷散热将转向液冷散热。随着数据中心向超大型化和高密度化发展,热设计功率(TDP)上升到700W至2700W,导致CPU和GPU工作温度的增加。其中NVL72单柜功率已经超过120kW,功率的跃升直接导致芯片热流密度超过120W/cm2,增加的热能输出可能导致过热、性能下降,且芯片的热流密度超风冷散热极限,仅靠风冷散热难以满足未来数据中心的散热需求。液冷通过用高比热容的液体取代空气作为载冷媒介,直接或间接接触发热
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2025-08-14 13:40:28
国内算力租赁需求提升,首推宏景科技
[太阳]【东吴计算机】国内算力租赁需求提升,首推#宏景科技 1️⃣8月13日,腾讯财报指出企业服务收入的增速较近几个季度有所加快,得益于企业客户对AI相关服务的需求增加,包括#GPU租赁和API token使用,以及商家技术服务费的增长。 2️⃣开源模型+算力租赁是AI应用公司控制成本的重要手段。随着模型不断发展,tokens消耗量指数增加,闭源模型api tokens价格更贵,开源模型+算力租赁性价比更高。DS R2即将发布,预计AI应用公司需求会快速拉动算力租赁需求。 [红包]首推#宏景科技
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2025-08-14 08:29:56
迪哲医药:舒沃替尼海外注册临床数据更新
【兴证医药】迪哲医药:舒沃替尼海外注册临床数据更新 近日,WCLC(世界肺癌大会)摘要发布,舒沃替尼海外二线注册临床wukong1b更新数据出炉。 ORR:200mg 45.9%(39/85);300mg 47.2%(42/89) 基线脑转移ORR:200mg 29%;300mg 52% 前线埃万妥经治:200mg 25%;300mg 42% mDOR: 200mg 11.1m; 300mg 13.8m 药物导致终止剂量:300mg 7.5%; 200mg 4.4% 竞品数据: 埃万妥单抗注册临
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2025-08-14 06:39:58
建议关注AI算力和应用出海,底部推荐
[礼物]建议关注AI算力和应用出海,底部推荐【润建股份】 #广西是面向东盟AI出海的先锋、出台百亿规模AI基金 广西在面向东盟 AI 出口方面积极布局,政策利好不断。中国 — 东盟自贸区 3.0 版将数字经济纳入合作框架,广西借此东风大力推动与东盟的人工智能创新合作。同时,广西加快建设面向东盟的通信基础设施,如南宁国际通信业务出入口局今年底正式投运后,将使广西成为中国面向东盟数据传输距离最短、速度最快的省份,这为 AI 技术与数据的跨境交流筑牢根基。另外,近日,《广西政府投资基金赋能“人工智能+
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2025-08-13 11:25:47
方邦股份可剥离铜箔业务
【HT电新】方邦股份可剥离铜箔业务 开发背景:公司做电池屏蔽膜多年,积累了真空镀膜、电镀、电化学等技术,在此技术基础上开展各类高端铜箔的研发。可剥离铜箔最早是与华为海思共同开发,因该产品全球市场曾被日本三井垄断,存在供应风险。公司从20年开始在珠海投建铜箔研发生产基地进行开发,过程中还开发了其他铜箔品类。 技术合作与客户:与华为海思技术交流频密,产品开发中出现的问题能得到及时反馈。直接客户是夹板厂,与海思绑定紧密的夹板厂有台湾的南亚和星星电子(其下属有群策),在这两家板厂的验证进度较快且顺利。除
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2025-08-12 12:37:59
海力风电推荐更新
海力风电推荐更新 #海外 1、海外随着水深变大后,导管架也逐步会成为一种选择趋势,今年海外导管架渗透率在提升;海外不具备导管架生产能力,国内企业会受益; 2、公司积极对接海外项目,后续到10月海外客户会密集来国内审厂;目前参与到投标流程的海外项目有15个,明年落地的海外项目预计3-4个,最快的项目下半年会有结论; 3、公司希望能够实现海外更多客户的覆盖。 #深远海 1、江苏预计明年启动,公司滨海基地针对性布局; 2、浙江启动加快,浙能2GW下半年招标,明年新启动3GW深远海;公司与浙能合作,在浙
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2025-08-12 11:50:16
钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会
【华西机械】钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会 [红包][红包]钨精矿价格更新:#8月12日钨精矿价格再次上升1000元! 继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格重启上升趋势,现已达到19.9万/吨。 [红包][红包]观点更新:长期战略看好钨精矿双子星(中钨高新+厦门钨业)的价值重估,短期把握好钨精矿价格再次向上的趋势性投资机会,持续重点推荐中钨高新&厦门钨业。关于市值空间,欢迎与我们交流。 [福]中钨高新:钨精矿双子星+AI PCB钻针双龙头。 [福]厦门钨业:钨精矿双子星+稀
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2025-08-12 10:47:18
麦澜德脑机接口(医疗)是我们看好的机器人&应用方向之一
【麦澜德】#脑机接口(医疗)是我们看好的机器人&应用方向之一 最便宜的脑机接口标的0811 1️⃣公司上市两款产品#脑机软体手功能康复机器人#经颅磁刺激,目前分别1000多家和100多家客户,目前对应子公司层面锐诗德大概3000w收入,#脑机接口收入行业领先; 2️⃣目前在手3个新项目,其中#2国家级#1省级,国家级:#多模态情感交互诊疗设备(麦澜德牵头)#运动感知机器人(联合上海高校),3年周期;省级:#中枢外周闭环精准调控的手功能康复机器人,政府投入200w; 3️⃣机器人其他:柔性电极精准
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铜冠铜箔AI铜箔领跑者
【铜冠铜箔】——AI铜箔领跑者【国金建材&电子联合】 [玫瑰](1)AI拉动低表面粗糙度HVLP铜箔需求:以AI服务器及ASIC领域为代表的终端应用对PCB传输速率+信号完整性提出了更高要求,而PCB铜箔核心指标为其表面粗糙度Rz值。 [玫瑰](2)公司为国产HVLP领跑者:公司前瞻性布局高端铜箔市场,HVLP铜箔目前订单饱满,具备1-4代HVLP铜箔生产能力、以2代产品出货为主。 [玫瑰](3)SLP对应载体铜箔,国产替代空间广阔:目前IC载板、类载板主要使用mSAP工艺,而mSAP必须使用载
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上海沿浦拟与上海机器人研究院成立合资子公司
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【上海沿浦】拟与上海机器人研究院成立合资子公司,机器人业务放量前夕已至! #事件:公司控股51%,合作方母公司为上海电气科学研究所 公司拟与上海机器人产业技术研究院合资设立上海锡纳泰克智能科技有限公司(公司控股51%,合作方10%),合作方上海机器人研究院母公司为上海电气科学研究所,是机器人领域权威认证机构。 #合作亮点:上电科为机器人领域权威认证机构,具有丰富产业经验 (1)上电科作为机器人标准化总体组联合秘书处,发布了《机器人标准化白皮书》、《国家机器人标准体
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再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会
再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会 #监管持续发声呵护市场、IPO明确不会大规模扩容。8月8日,证监会例行发布会上,针对近期市场对“科创板、创业板包容性增强会否造成IPO大规模扩容”的担忧,证监会新闻发言人李明表示,证监会将继续严把发行上市入口关,做好逆周期调节,不会出现大规模扩容的情况。当前,全球主要市场都在主动适应科技发展趋势,加大制度机制创新,在持续吸纳优质企业、改进监管服务同时也反过来促进了二级市场的活跃和走强。 #充分推动科技创新和产业融合、发挥多层次资本市场枢纽功能。在6月18日
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2025-08-11 15:24:20
智能手机屏幕LIPO封装趋势明确,建议关注隆利科技等前瞻卡位公司
[烟花]【中信电子】智能手机屏幕LIPO封装趋势明确,建议关注隆利科技等前瞻卡位公司 [礼物]LIPO封装作为新型屏幕封装工艺,通过将芯片折叠或隐藏在屏幕后方实现了窄边框,同时具有更优的一致性和显示效果,ASP约20-30元,目前已经在苹果和高端安卓机开始应用,并呈现加速渗透趋势,以50%渗透率假设,中长期市场空间超150亿元。 [礼物]隆利科技:目前公司LIPO进度行业领先,已于25Q2量产穿戴类产品,近期已实现手机类产品量产,公司具有注塑、光学、五金等丰富的一体化加工能力,有望在LIPO百亿
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蓝盾光电被严重低估的"卫星通信芯片之王"
🔥【蓝盾光电(300862):被严重低估的"卫星通信芯片之王"!参股星思半导体引爆10倍成长空间】🔥 📌核心逻辑:稀缺芯片资产+低轨卫星爆发+低空经济风口=49亿市值向500亿进军的超级成长股!** 💡为什么蓝盾光电是下一个10倍股? 1⃣ 控股星思半导体:手握"卫星通信芯片核武器"! - 通过持续增持,公司已持有星思半导体8.57%股权(23年5.09%→24年7月增至8.57%),且后续存在继续收购甚至并表可能; - 星思的Everthink CS7610芯片是全球首个通过5G NT
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重视铁锂反内卷投资机会,拐点初现
🌈重视铁锂反内卷投资机会,拐点初现#申万电新 ➡️8月22日,中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会召开会议,按照相关部委要求重点探讨行业内卷及去落后产能方案。 🔥本次会议定调较高,铁锂厂总经理级别核心领导会参会,期待政策落地。 #继碳酸锂和多晶硅后,反内卷浪潮开始向中游蔓延,铁锂行业现在仅2家公司盈利,急需反内卷政策规范行业; #政策不会一蹴而就,但会持续推进,预计类似多晶硅的节奏,先协会开会摸底,再向高层建议,再出监管政策; #碳酸锂涨价开启,铁锂作为碳酸锂影子股也受益库存收益,推荐
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2025-08-14 21:03:17
贝斯特2025半年报点评
🌊【国海电新】贝斯特2025半年报点评:盈利质量高,期待新能源汽零+高端装备部件稳步迈向收获期-0814 #业绩梳理 25H1:营收7.2亿,同增3%,归母净利1.5亿,同增3%,扣非归母净利1.4亿,同增4%,毛利率34.71%,同比-0.1Pct,营收+盈利保持稳健 25Q2:营收3.7亿,同增4%,环增5%,归母净利0.79亿,同增6%,环增14%,扣非归母净利0.74亿,同增9%,环增13%,毛利率35.21%为近5个季度最优水平,环增1.02Pct,保持高盈利质量 分业务:25H1汽
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液冷:算力功耗提升或带动相变冷板液冷需求,R134需求有望增加
液冷:算力功耗提升或带动相变冷板液冷需求,R134需求有望增加 #芯片热流密度提升,风冷散热将转向液冷散热。随着数据中心向超大型化和高密度化发展,热设计功率(TDP)上升到700W至2700W,导致CPU和GPU工作温度的增加。其中NVL72单柜功率已经超过120kW,功率的跃升直接导致芯片热流密度超过120W/cm2,增加的热能输出可能导致过热、性能下降,且芯片的热流密度超风冷散热极限,仅靠风冷散热难以满足未来数据中心的散热需求。液冷通过用高比热容的液体取代空气作为载冷媒介,直接或间接接触发热
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国内算力租赁需求提升,首推宏景科技
[太阳]【东吴计算机】国内算力租赁需求提升,首推#宏景科技 1️⃣8月13日,腾讯财报指出企业服务收入的增速较近几个季度有所加快,得益于企业客户对AI相关服务的需求增加,包括#GPU租赁和API token使用,以及商家技术服务费的增长。 2️⃣开源模型+算力租赁是AI应用公司控制成本的重要手段。随着模型不断发展,tokens消耗量指数增加,闭源模型api tokens价格更贵,开源模型+算力租赁性价比更高。DS R2即将发布,预计AI应用公司需求会快速拉动算力租赁需求。 [红包]首推#宏景科技
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2025-08-14 08:29:56
迪哲医药:舒沃替尼海外注册临床数据更新
【兴证医药】迪哲医药:舒沃替尼海外注册临床数据更新 近日,WCLC(世界肺癌大会)摘要发布,舒沃替尼海外二线注册临床wukong1b更新数据出炉。 ORR:200mg 45.9%(39/85);300mg 47.2%(42/89) 基线脑转移ORR:200mg 29%;300mg 52% 前线埃万妥经治:200mg 25%;300mg 42% mDOR: 200mg 11.1m; 300mg 13.8m 药物导致终止剂量:300mg 7.5%; 200mg 4.4% 竞品数据: 埃万妥单抗注册临
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建议关注AI算力和应用出海,底部推荐
[礼物]建议关注AI算力和应用出海,底部推荐【润建股份】 #广西是面向东盟AI出海的先锋、出台百亿规模AI基金 广西在面向东盟 AI 出口方面积极布局,政策利好不断。中国 — 东盟自贸区 3.0 版将数字经济纳入合作框架,广西借此东风大力推动与东盟的人工智能创新合作。同时,广西加快建设面向东盟的通信基础设施,如南宁国际通信业务出入口局今年底正式投运后,将使广西成为中国面向东盟数据传输距离最短、速度最快的省份,这为 AI 技术与数据的跨境交流筑牢根基。另外,近日,《广西政府投资基金赋能“人工智能+
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方邦股份可剥离铜箔业务
【HT电新】方邦股份可剥离铜箔业务 开发背景:公司做电池屏蔽膜多年,积累了真空镀膜、电镀、电化学等技术,在此技术基础上开展各类高端铜箔的研发。可剥离铜箔最早是与华为海思共同开发,因该产品全球市场曾被日本三井垄断,存在供应风险。公司从20年开始在珠海投建铜箔研发生产基地进行开发,过程中还开发了其他铜箔品类。 技术合作与客户:与华为海思技术交流频密,产品开发中出现的问题能得到及时反馈。直接客户是夹板厂,与海思绑定紧密的夹板厂有台湾的南亚和星星电子(其下属有群策),在这两家板厂的验证进度较快且顺利。除
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海力风电推荐更新
海力风电推荐更新 #海外 1、海外随着水深变大后,导管架也逐步会成为一种选择趋势,今年海外导管架渗透率在提升;海外不具备导管架生产能力,国内企业会受益; 2、公司积极对接海外项目,后续到10月海外客户会密集来国内审厂;目前参与到投标流程的海外项目有15个,明年落地的海外项目预计3-4个,最快的项目下半年会有结论; 3、公司希望能够实现海外更多客户的覆盖。 #深远海 1、江苏预计明年启动,公司滨海基地针对性布局; 2、浙江启动加快,浙能2GW下半年招标,明年新启动3GW深远海;公司与浙能合作,在浙
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钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会
【华西机械】钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会 [红包][红包]钨精矿价格更新:#8月12日钨精矿价格再次上升1000元! 继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格重启上升趋势,现已达到19.9万/吨。 [红包][红包]观点更新:长期战略看好钨精矿双子星(中钨高新+厦门钨业)的价值重估,短期把握好钨精矿价格再次向上的趋势性投资机会,持续重点推荐中钨高新&厦门钨业。关于市值空间,欢迎与我们交流。 [福]中钨高新:钨精矿双子星+AI PCB钻针双龙头。 [福]厦门钨业:钨精矿双子星+稀
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麦澜德脑机接口(医疗)是我们看好的机器人&应用方向之一
【麦澜德】#脑机接口(医疗)是我们看好的机器人&应用方向之一 最便宜的脑机接口标的0811 1️⃣公司上市两款产品#脑机软体手功能康复机器人#经颅磁刺激,目前分别1000多家和100多家客户,目前对应子公司层面锐诗德大概3000w收入,#脑机接口收入行业领先; 2️⃣目前在手3个新项目,其中#2国家级#1省级,国家级:#多模态情感交互诊疗设备(麦澜德牵头)#运动感知机器人(联合上海高校),3年周期;省级:#中枢外周闭环精准调控的手功能康复机器人,政府投入200w; 3️⃣机器人其他:柔性电极精准
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铜冠铜箔AI铜箔领跑者
【铜冠铜箔】——AI铜箔领跑者【国金建材&电子联合】 [玫瑰](1)AI拉动低表面粗糙度HVLP铜箔需求:以AI服务器及ASIC领域为代表的终端应用对PCB传输速率+信号完整性提出了更高要求,而PCB铜箔核心指标为其表面粗糙度Rz值。 [玫瑰](2)公司为国产HVLP领跑者:公司前瞻性布局高端铜箔市场,HVLP铜箔目前订单饱满,具备1-4代HVLP铜箔生产能力、以2代产品出货为主。 [玫瑰](3)SLP对应载体铜箔,国产替代空间广阔:目前IC载板、类载板主要使用mSAP工艺,而mSAP必须使用载
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上海沿浦拟与上海机器人研究院成立合资子公司
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【上海沿浦】拟与上海机器人研究院成立合资子公司,机器人业务放量前夕已至! #事件:公司控股51%,合作方母公司为上海电气科学研究所 公司拟与上海机器人产业技术研究院合资设立上海锡纳泰克智能科技有限公司(公司控股51%,合作方10%),合作方上海机器人研究院母公司为上海电气科学研究所,是机器人领域权威认证机构。 #合作亮点:上电科为机器人领域权威认证机构,具有丰富产业经验 (1)上电科作为机器人标准化总体组联合秘书处,发布了《机器人标准化白皮书》、《国家机器人标准体
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再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会
再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会 #监管持续发声呵护市场、IPO明确不会大规模扩容。8月8日,证监会例行发布会上,针对近期市场对“科创板、创业板包容性增强会否造成IPO大规模扩容”的担忧,证监会新闻发言人李明表示,证监会将继续严把发行上市入口关,做好逆周期调节,不会出现大规模扩容的情况。当前,全球主要市场都在主动适应科技发展趋势,加大制度机制创新,在持续吸纳优质企业、改进监管服务同时也反过来促进了二级市场的活跃和走强。 #充分推动科技创新和产业融合、发挥多层次资本市场枢纽功能。在6月18日
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智能手机屏幕LIPO封装趋势明确,建议关注隆利科技等前瞻卡位公司
[烟花]【中信电子】智能手机屏幕LIPO封装趋势明确,建议关注隆利科技等前瞻卡位公司 [礼物]LIPO封装作为新型屏幕封装工艺,通过将芯片折叠或隐藏在屏幕后方实现了窄边框,同时具有更优的一致性和显示效果,ASP约20-30元,目前已经在苹果和高端安卓机开始应用,并呈现加速渗透趋势,以50%渗透率假设,中长期市场空间超150亿元。 [礼物]隆利科技:目前公司LIPO进度行业领先,已于25Q2量产穿戴类产品,近期已实现手机类产品量产,公司具有注塑、光学、五金等丰富的一体化加工能力,有望在LIPO百亿
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蓝盾光电被严重低估的"卫星通信芯片之王"
🔥【蓝盾光电(300862):被严重低估的"卫星通信芯片之王"!参股星思半导体引爆10倍成长空间】🔥 📌核心逻辑:稀缺芯片资产+低轨卫星爆发+低空经济风口=49亿市值向500亿进军的超级成长股!** 💡为什么蓝盾光电是下一个10倍股? 1⃣ 控股星思半导体:手握"卫星通信芯片核武器"! - 通过持续增持,公司已持有星思半导体8.57%股权(23年5.09%→24年7月增至8.57%),且后续存在继续收购甚至并表可能; - 星思的Everthink CS7610芯片是全球首个通过5G NT
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重视铁锂反内卷投资机会,拐点初现
🌈重视铁锂反内卷投资机会,拐点初现#申万电新 ➡️8月22日,中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会召开会议,按照相关部委要求重点探讨行业内卷及去落后产能方案。 🔥本次会议定调较高,铁锂厂总经理级别核心领导会参会,期待政策落地。 #继碳酸锂和多晶硅后,反内卷浪潮开始向中游蔓延,铁锂行业现在仅2家公司盈利,急需反内卷政策规范行业; #政策不会一蹴而就,但会持续推进,预计类似多晶硅的节奏,先协会开会摸底,再向高层建议,再出监管政策; #碳酸锂涨价开启,铁锂作为碳酸锂影子股也受益库存收益,推荐
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贝斯特2025半年报点评
🌊【国海电新】贝斯特2025半年报点评:盈利质量高,期待新能源汽零+高端装备部件稳步迈向收获期-0814 #业绩梳理 25H1:营收7.2亿,同增3%,归母净利1.5亿,同增3%,扣非归母净利1.4亿,同增4%,毛利率34.71%,同比-0.1Pct,营收+盈利保持稳健 25Q2:营收3.7亿,同增4%,环增5%,归母净利0.79亿,同增6%,环增14%,扣非归母净利0.74亿,同增9%,环增13%,毛利率35.21%为近5个季度最优水平,环增1.02Pct,保持高盈利质量 分业务:25H1汽
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液冷:算力功耗提升或带动相变冷板液冷需求,R134需求有望增加
液冷:算力功耗提升或带动相变冷板液冷需求,R134需求有望增加 #芯片热流密度提升,风冷散热将转向液冷散热。随着数据中心向超大型化和高密度化发展,热设计功率(TDP)上升到700W至2700W,导致CPU和GPU工作温度的增加。其中NVL72单柜功率已经超过120kW,功率的跃升直接导致芯片热流密度超过120W/cm2,增加的热能输出可能导致过热、性能下降,且芯片的热流密度超风冷散热极限,仅靠风冷散热难以满足未来数据中心的散热需求。液冷通过用高比热容的液体取代空气作为载冷媒介,直接或间接接触发热
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国内算力租赁需求提升,首推宏景科技
[太阳]【东吴计算机】国内算力租赁需求提升,首推#宏景科技 1️⃣8月13日,腾讯财报指出企业服务收入的增速较近几个季度有所加快,得益于企业客户对AI相关服务的需求增加,包括#GPU租赁和API token使用,以及商家技术服务费的增长。 2️⃣开源模型+算力租赁是AI应用公司控制成本的重要手段。随着模型不断发展,tokens消耗量指数增加,闭源模型api tokens价格更贵,开源模型+算力租赁性价比更高。DS R2即将发布,预计AI应用公司需求会快速拉动算力租赁需求。 [红包]首推#宏景科技
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2025-08-14 08:29:56
迪哲医药:舒沃替尼海外注册临床数据更新
【兴证医药】迪哲医药:舒沃替尼海外注册临床数据更新 近日,WCLC(世界肺癌大会)摘要发布,舒沃替尼海外二线注册临床wukong1b更新数据出炉。 ORR:200mg 45.9%(39/85);300mg 47.2%(42/89) 基线脑转移ORR:200mg 29%;300mg 52% 前线埃万妥经治:200mg 25%;300mg 42% mDOR: 200mg 11.1m; 300mg 13.8m 药物导致终止剂量:300mg 7.5%; 200mg 4.4% 竞品数据: 埃万妥单抗注册临
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2025-08-14 06:39:58
建议关注AI算力和应用出海,底部推荐
[礼物]建议关注AI算力和应用出海,底部推荐【润建股份】 #广西是面向东盟AI出海的先锋、出台百亿规模AI基金 广西在面向东盟 AI 出口方面积极布局,政策利好不断。中国 — 东盟自贸区 3.0 版将数字经济纳入合作框架,广西借此东风大力推动与东盟的人工智能创新合作。同时,广西加快建设面向东盟的通信基础设施,如南宁国际通信业务出入口局今年底正式投运后,将使广西成为中国面向东盟数据传输距离最短、速度最快的省份,这为 AI 技术与数据的跨境交流筑牢根基。另外,近日,《广西政府投资基金赋能“人工智能+
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2025-08-13 11:25:47
方邦股份可剥离铜箔业务
【HT电新】方邦股份可剥离铜箔业务 开发背景:公司做电池屏蔽膜多年,积累了真空镀膜、电镀、电化学等技术,在此技术基础上开展各类高端铜箔的研发。可剥离铜箔最早是与华为海思共同开发,因该产品全球市场曾被日本三井垄断,存在供应风险。公司从20年开始在珠海投建铜箔研发生产基地进行开发,过程中还开发了其他铜箔品类。 技术合作与客户:与华为海思技术交流频密,产品开发中出现的问题能得到及时反馈。直接客户是夹板厂,与海思绑定紧密的夹板厂有台湾的南亚和星星电子(其下属有群策),在这两家板厂的验证进度较快且顺利。除
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2025-08-12 12:37:59
海力风电推荐更新
海力风电推荐更新 #海外 1、海外随着水深变大后,导管架也逐步会成为一种选择趋势,今年海外导管架渗透率在提升;海外不具备导管架生产能力,国内企业会受益; 2、公司积极对接海外项目,后续到10月海外客户会密集来国内审厂;目前参与到投标流程的海外项目有15个,明年落地的海外项目预计3-4个,最快的项目下半年会有结论; 3、公司希望能够实现海外更多客户的覆盖。 #深远海 1、江苏预计明年启动,公司滨海基地针对性布局; 2、浙江启动加快,浙能2GW下半年招标,明年新启动3GW深远海;公司与浙能合作,在浙
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钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会
【华西机械】钨精矿价格重启上扬,双子星再迎布局机会 [红包][红包]钨精矿价格更新:#8月12日钨精矿价格再次上升1000元! 继7月底至8月上旬横盘之后,8月中旬开始钨精矿价格重启上升趋势,现已达到19.9万/吨。 [红包][红包]观点更新:长期战略看好钨精矿双子星(中钨高新+厦门钨业)的价值重估,短期把握好钨精矿价格再次向上的趋势性投资机会,持续重点推荐中钨高新&厦门钨业。关于市值空间,欢迎与我们交流。 [福]中钨高新:钨精矿双子星+AI PCB钻针双龙头。 [福]厦门钨业:钨精矿双子星+稀
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2025-08-12 10:47:18
麦澜德脑机接口(医疗)是我们看好的机器人&应用方向之一
【麦澜德】#脑机接口(医疗)是我们看好的机器人&应用方向之一 最便宜的脑机接口标的0811 1️⃣公司上市两款产品#脑机软体手功能康复机器人#经颅磁刺激,目前分别1000多家和100多家客户,目前对应子公司层面锐诗德大概3000w收入,#脑机接口收入行业领先; 2️⃣目前在手3个新项目,其中#2国家级#1省级,国家级:#多模态情感交互诊疗设备(麦澜德牵头)#运动感知机器人(联合上海高校),3年周期;省级:#中枢外周闭环精准调控的手功能康复机器人,政府投入200w; 3️⃣机器人其他:柔性电极精准
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2025-08-12 05:42:22
铜冠铜箔AI铜箔领跑者
【铜冠铜箔】——AI铜箔领跑者【国金建材&电子联合】 [玫瑰](1)AI拉动低表面粗糙度HVLP铜箔需求:以AI服务器及ASIC领域为代表的终端应用对PCB传输速率+信号完整性提出了更高要求,而PCB铜箔核心指标为其表面粗糙度Rz值。 [玫瑰](2)公司为国产HVLP领跑者:公司前瞻性布局高端铜箔市场,HVLP铜箔目前订单饱满,具备1-4代HVLP铜箔生产能力、以2代产品出货为主。 [玫瑰](3)SLP对应载体铜箔,国产替代空间广阔:目前IC载板、类载板主要使用mSAP工艺,而mSAP必须使用载
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2025-08-11 22:04:37
上海沿浦拟与上海机器人研究院成立合资子公司
[红包]浙商机械 邱世梁|周艺轩【上海沿浦】拟与上海机器人研究院成立合资子公司,机器人业务放量前夕已至! #事件:公司控股51%,合作方母公司为上海电气科学研究所 公司拟与上海机器人产业技术研究院合资设立上海锡纳泰克智能科技有限公司(公司控股51%,合作方10%),合作方上海机器人研究院母公司为上海电气科学研究所,是机器人领域权威认证机构。 #合作亮点:上电科为机器人领域权威认证机构,具有丰富产业经验 (1)上电科作为机器人标准化总体组联合秘书处,发布了《机器人标准化白皮书》、《国家机器人标准体
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2025-08-11 19:03:35
再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会
再次发声呵护资本市场,重视金融IT机会 #监管持续发声呵护市场、IPO明确不会大规模扩容。8月8日,证监会例行发布会上,针对近期市场对“科创板、创业板包容性增强会否造成IPO大规模扩容”的担忧,证监会新闻发言人李明表示,证监会将继续严把发行上市入口关,做好逆周期调节,不会出现大规模扩容的情况。当前,全球主要市场都在主动适应科技发展趋势,加大制度机制创新,在持续吸纳优质企业、改进监管服务同时也反过来促进了二级市场的活跃和走强。 #充分推动科技创新和产业融合、发挥多层次资本市场枢纽功能。在6月18日
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2025-08-11 15:24:20
智能手机屏幕LIPO封装趋势明确,建议关注隆利科技等前瞻卡位公司
[烟花]【中信电子】智能手机屏幕LIPO封装趋势明确,建议关注隆利科技等前瞻卡位公司 [礼物]LIPO封装作为新型屏幕封装工艺,通过将芯片折叠或隐藏在屏幕后方实现了窄边框,同时具有更优的一致性和显示效果,ASP约20-30元,目前已经在苹果和高端安卓机开始应用,并呈现加速渗透趋势,以50%渗透率假设,中长期市场空间超150亿元。 [礼物]隆利科技:目前公司LIPO进度行业领先,已于25Q2量产穿戴类产品,近期已实现手机类产品量产,公司具有注塑、光学、五金等丰富的一体化加工能力,有望在LIPO百亿
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2025-08-11 14:39:16
蓝盾光电被严重低估的"卫星通信芯片之王"
🔥【蓝盾光电(300862):被严重低估的"卫星通信芯片之王"!参股星思半导体引爆10倍成长空间】🔥 📌核心逻辑:稀缺芯片资产+低轨卫星爆发+低空经济风口=49亿市值向500亿进军的超级成长股!** 💡为什么蓝盾光电是下一个10倍股? 1⃣ 控股星思半导体:手握"卫星通信芯片核武器"! - 通过持续增持,公司已持有星思半导体8.57%股权(23年5.09%→24年7月增至8.57%),且后续存在继续收购甚至并表可能; - 星思的Everthink CS7610芯片是全球首个通过5G NT
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重视铁锂反内卷投资机会,拐点初现
🌈重视铁锂反内卷投资机会,拐点初现#申万电新 ➡️8月22日,中国化学与物理电源行业协会磷酸铁锂材料分会召开会议,按照相关部委要求重点探讨行业内卷及去落后产能方案。 🔥本次会议定调较高,铁锂厂总经理级别核心领导会参会,期待政策落地。 #继碳酸锂和多晶硅后,反内卷浪潮开始向中游蔓延,铁锂行业现在仅2家公司盈利,急需反内卷政策规范行业; #政策不会一蹴而就,但会持续推进,预计类似多晶硅的节奏,先协会开会摸底,再向高层建议,再出监管政策; #碳酸锂涨价开启,铁锂作为碳酸锂影子股也受益库存收益,推荐
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