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幸运锦鲤
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幸运锦鲤
2026-07-01 14:57:09
【tf新材料/设备】当存储涨价的风吹进设备检测,重点关注赛腾股份
【tf新材料/设备】当存储涨价的风吹进设备检测,重点关注赛腾股份 据财联社产业链消息,SK海力士已向部分设备供应商提出约3%-4%的涨价诉求,并要求重新提交报价材料。相比化学品、气体等材料环节,半导体设备领域过去极少出现主动涨价,因此这一信号更值得重视。本质上反映的是AI驱动下HBM、先进封装及存储扩产持续加速,设备资源开始趋紧,产业链议价权正向核心设备厂商转移。重点关注赛腾股份:1、HBM检测设备核心受益,绑定全球存储龙头公司是国内少数切入HBM检测设备的企业之一,2025年HBM相关收入已超
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幸运锦鲤
2026-06-18 17:10:48
易德龙持续推荐:27年AI下游全面开花,AI业务占比有望持续提升
【方正电子】易德龙持续推荐:27年AI下游全面开花,AI业务占比有望持续提升❗️ 公司今日涨停,在此我们重申之前观点: #展望27年,公司下游应用AI占比有望持续提升。 a. 工控领域,受益数据中心散热需求,公司大客户全球特种风机龙头ebm需求快速增长,带动公司EC风机业务放量,25-27年收入有望起量。 b.电源领域,公司射频电源pcba下游涵盖国产及海外客户,26年有望为公司持续贡献业绩增量。 c.通讯领域,国产服务器龙头客户受益云厂商资本开支增加拉动AI服务器及数据中心硬件出货,高规格要求
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2026-06-18 14:06:00
九州一轨
【中航先进制造】九州一轨:并购卡位硅光切割稀缺标的+合资布局金刚石材料,外延切入AI算力上游高景气赛道[庆祝] #并购硅光核心标的晶禧半导体、卡位高景气切割赛道 公司4.15亿现金收购苏州晶禧半导体100%股权(6月10日已完成工商变更、纳入全资子公司),晶禧是国内少数可规模化量产的硅光晶圆激光隐形切割服务商,核心聚焦硅光、SiC等先进晶圆高精度切割/开槽/分选,良率已提升至99.8%,在细分领域具备技术+客户双重壁垒。业绩承诺2026-28年净利不低于3000/4000/5000万元,正式卡位
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2026-06-18 13:17:18
迅捷兴:PCB的RCC 新架构,或成为缓解玻纤布紧缺的新技术方案
【天风电子】迅捷兴:PCB的RCC 新架构,或成为缓解玻纤布紧缺的新技术方案 🥇#行业核心逻辑:高端玻纤布持续紧缺-上游扩产周期长、海外厂商扩产意愿偏低 传统高端PCB架构采用含玻纤布的CCL覆铜板结构,各层生产均离不开玻纤材料。高端玻纤布供给集中,上游产能扩张周期久,海外相关设备厂商扩产意愿偏弱,长期存在结构性紧缺。 🥈#产业格局推演:RCC成玻纤产能疏困方案-锁精细线路与低DK值双潜能 传统PCB普遍每层均使用含玻纤布的覆铜板,整体玻纤消耗量高,受原材料供给约束显著。 #RCC全新架构优
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幸运锦鲤
2026-06-18 13:16:20
崧盛股份: AI电源送样北美客户,布局SST,持续高度重视
#崧盛股份: AI电源送样北美客户,布局SST,持续高度重视 1️⃣26Q1正式扭亏,全年利润预计2亿+。公司是LED驱动电源龙头,海外2021年植物照明设备需求爆发,今年有望迎来集中更换;储能月度订单饱满,全年收入可能达到10亿+,利润2亿+。 2️⃣AI电源超预期,即将送样海外大客户。公司AI电源团队由原华为超聚变等业内专家组建,主要客户是华为系,已获得超5000w订单。公司同步拓展海外大客户,预计5月开启送样,已在越南建设相关产能,进展超预期。若按照单一客户27年1000w颗芯片计算,10
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幸运锦鲤
2026-06-18 13:01:49
荣信文化
(个股引用:zt传媒)荣信文化5%:AI漫剧上线48H播放破亿,公司与火山引擎共建Token运营体系,余禾文化将于6月23-24日参加字节原动力大会做主题分享【传媒互联网】 🌟6月11日,公司控股子公司余禾文化旗下AI漫剧《逆血登天》抖音端上架48小时内,原生播放量突破1亿,并荣登红果短剧平台“漫剧热搜榜”第2名。余禾文化将参与字节原动力大会主题分享。 🌟公司与火山引擎共建Token运营。荣信文化旗下20年积累的儿童内容开发konw how,有望成为大模型商业化必要环节。双方依托HiAgen
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幸运锦鲤
2026-06-16 14:02:16
永鼎股份涨停点评
🔥【天风通信】永鼎股份涨停点评:公司亦布局MPO产品,积极看好公司后续发展,持续推荐! [太阳]事件:公司股价今日涨停,近期我们持续推荐,并持续作为6月金股。公司基本面持续向好,目前光芯片在客户侧验证顺利,后续有望获得规模订单;公司亦布局MPO产品,并已与海外综合布线商进行合作,产品已进入海外数据中心,并持续进行扩产。展望后续,我们认为公司股价仍有较大上行空间,持续推荐。 [烟花]子公司鼎芯光电全面布局EML、CW光源等光芯片产品,目前CW光源放量出货且产能持续爬坡,后续有望获得其他大客户订单
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幸运锦鲤
2026-06-15 11:27:52
民士达
主业利润拐点,电子布产业认证节奏超预期 ———————————— 当前市场对公司主业利润拐点和芳纶纸在电子布中应用存在明显预期差,坚定看好公司主业高增+电子布应用拓展期权兑现。 ✅主业预期差:行业格局变化+民航业务客户订单落地 ① 杜邦出售芳纶纸业务后,接手PE为优化报表不做新增资本开,研发和持能力下滑,下游客户保供+配套研发需求下,下单意愿明显向公司倾斜,目前公司新项目订单近50%份额。 ②航空航天:波音/空客4月验厂后供应链认证完毕,目前波音订单已落地(3年1000吨+),空客订单预计年底落
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2026-06-15 11:19:15
宏和科技
#常规布月度提价、公司超薄极薄占比高价格优势显著。eglass 月度提价已成为常态,公司 26Q1 超薄极薄布占比已经来到 50%以上,因此均价相对友商会更高,Q3 是下游 PCB 排产旺季,涨价趋势维系。 #苹果副总裁到访、新增六家大客户。T 布 26Q2 单月出货环比翻倍提升,六家新增大客户订单预期今年也要交货(闪迪、AMD、Intel 等),此前 25 年底预期 26 全年 800 万米出货,Q3Q4 拉货加速,上周四苹果副总裁到访稳固合作,后续若载板外主板也上 T 布,则需求再上一个量级
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幸运锦鲤
2026-06-15 11:18:03
容大感光
客户关系及成本优势显著,全面加速海外替代 1️⃣客户基础广泛且导入加速。多类产品加速导入:感光干膜验证周期3~6个月,26年可完成大部分客户导入;阻焊油墨需终端客户验证,导入半年以上,年底前完成。公司客户资源广泛,重点突破前十大,核心客户已进入测试阶段;转折点即将到来,#预计26H2完成下游导入工作、27年将实现需求产能双爬坡。 2️⃣海外问题频出,国内加速替代。太阳油墨被美国KKR私有化,现阶段扩产缓慢;日本油价高企,推动海外油墨成本大幅提升近30%。海外问题频出且制造成本大幅提升,带来公司历
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幸运锦鲤
2026-06-15 10:59:50
迅捷兴
高阶RCC工艺对标mSAP ,承接行业订单缺口 🥇#行业核心逻辑:高端光模块mSAP产能紧张-行业扩产存在明显瓶颈 高速光模块PCB精密化升级趋势持续推进,高端制程长期依赖mSAP工艺路线。现阶段行业mSAP产线建设周期长、投产节奏偏慢,整体产能扩张速度难以匹配下游需求增长,行业持续存在有效产能缺口,大量存量订单缺乏可落地的制程产能。 🥈#产业格局推演:RCC工艺可对标mSAP-扩产节奏具备明显优势 从主流制程结构来看,行业14层高速光模块PCB采用分层设计逻辑清晰:板体下层采用常规PCB板
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幸运锦鲤
2026-06-15 10:31:08
蓝思科技(300433):收购同昇光电卡位“空芯光纤”,打造AI数通精密制造新极点
【XB机械】蓝思科技(300433):收购同昇光电卡位“空芯光纤”,打造AI数通精密制造新极点 核心逻辑:精益制造领域王者持续向高壁垒光通信进军,开启“结构件+先进光互联”双轮驱动。 一、 下一代颠覆性技术:卡位空芯光纤全球第一梯队 物理性能颠覆: 空芯光纤(Hov-Core Fiber)通过微纳结构使光在空气中传播,传输时延降低47%,是突破传统实芯高纯石英物理极限、满足AI集群高密度大带宽需求的下一代核心技术。 壁垒极高,全球稀缺: 标的公司同昇光电由前HW高管及英国南安普顿大学博士团队领衔
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2026-06-14 09:09:29
智谱GLM-5.2发布买什么?
智谱GLM-5.2发布买什么?比肩Opus 4.6,重申国产大模型+国产算力【天风计算机团队】 智谱发布GLM-5.2,表示“前沿模型突然变得不可用的时刻,智谱选择相信另一条路”。Anthropic一再强化的技术封锁叙事当日,glm5.2发布,国产开源coding sota再次坚定国产信心! 1、持续领先的国产sota模型,#核心升级在1M上下文与长程任务稳定性 GLM-5.2最显著的突破是将上下文窗口从此前GLM-5系列的200K扩展至#1M tokens(通过Claude Code等工具配置
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幸运锦鲤
2026-06-12 18:10:30
玻璃基板
TGV产业化开启,继续看好板块性机遇 这两天玻璃基板等成长板块出现回调,产业层面推进正常。继续重点看好玻璃基板产业化板块机会。 #下一代AI芯片趋势,#玻璃基板TGV产业化从“0到1”往“1到10”切换。先进封装进一步发展,需要更大基板、更高互联密度、更低信号损耗,玻璃基板优势显著。英特尔、三星、台积电、苹果、博通、AMD等纷纷布局玻璃基板方案,近期板块进展催化不断,26年产业进入小批量,27年有望开始量产。 #格局重塑,设备先行,看好基板加工、玻璃原片环节机会。玻璃基未来空间广阔,结合产业链环
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幸运锦鲤
2026-06-12 12:47:20
中控技术 工业AI通用大模型
中控技术 工业AI通用大模型(TPT):泛化能力全系列梳理(8):盐化工[玫瑰]20260612 行业大类:化工行业 细分领域:盐化工 采购客户:江西九二盐业有限责任公司 客户性质:地方国企 产线名称:九二盐业多元化盐化产业链智能工厂项目 TPT 作用:全域智能管控运维,数据驱动盐化转型。 1)数据基座:构建统一的数据底座,实现企业数据的实时采集与直观展示。 2)智能诊断:实时监控全厂1137台主体设备的运行状态参数,实现对控制系统和现场电气智能仪表的预测性维护与智能诊断。 3)智能管控:量身打
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