异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
幸运锦鲤
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
幸运锦鲤
2026-08-19 11:34:15
负极行业重要观点更新
几个行业关键信息:负极开始涨价、石墨化Q2开始持续涨价,还在谈新周期价格,27年需求增量120万吨(缺口较大),且储能占比会提升,更需要有成本竞争力的参与者 目前负极是估值低、开工率高、预期低的关键环节,建议重点关注:尚太科技、滨海能源、中科电气、璞泰来等 【尚太科技】预计26-27年出货45/65-70万吨,石墨化自供率提升后单吨盈利从2k修复到3k,业绩达12/21亿元,当前市值207亿,对应PE 仅为 18/10X 【滨海能源】 26年底落地30万吨石墨化产能,其中20万吨配套绿电后降本1
2
3
5
0.32
幸运锦鲤
2026-07-26 19:08:15
【天风建筑建材 & 新材料】周观点:政策底已现,静待市场底20260726
【天风建筑建材 & 新材料】周观点:政策底已现,静待市场底20260726 🌹 上周复盘:外围市场平均周涨跌幅约 -2%,建筑约 -3%,新材料约 -3%,建材约 -5%;海外半导体映射与TGV支线 > 建筑工程与高股息建筑建材 > 传统消费建材 > 玻纤及部分材料左侧品种。上周组织深圳新材料闭门会(第五场,参会专家及上市公司15家),调研肯特催化、争光股份、旭光电子、达瑞电子、中天精装等,组织硅微粉/特种电子布/玻璃基板专家交流。发布mlcc离型膜、联检科技(下周二三上海反路演)报告。 🌹
0
1
2
0.09
幸运锦鲤
2026-07-26 17:21:20
[庆祝]【广发家电】持续推荐出海和B端跨越周期、综合股东回报高且稳的白电龙头#美的集团
[庆祝]【广发家电】持续推荐出海和B端跨越周期、综合股东回报高且稳的白电龙头#美的集团 [烟花]今日我们发布了美的集团一页纸跟踪报告《出海与B端跨越周期,寻找稳健高回报》,欢迎与我们交流! 结论先行:板块轮动过程中,市场在寻找避风港,美的集团业绩确定性强、综合股东回报稳定、流动性好且拥挤度较低有助于承接其他板块出来的资金。Q2经营有压力,但也已经price in,经营压力Q2见顶。推荐! 我们认为: (1)交易思维买美的,虽然股价ytd是正的,但是筹码拥挤度不高。目前的筹码结构使得白电股价走势更
0
1
2
0.09
幸运锦鲤
2026-07-25 13:43:06
🔥DeepSeek:算力是最大差异,国产芯片生态没问题|中信计算机
🔥DeepSeek:算力是最大差异,国产芯片生态没问题|中信计算机 ------------------------ 🚀【中美最大差异在算力资源】 - 根据腾讯科技@微信公众号,梁文锋在投资者交流会表示,中美人才差异不大,最大差距是资源。国内卡难买到,资本投入少。所有区别,包括人才的区别、模型能力的区别、应用的区别,可以认为都是因为算力资源上的区别。模型规模越大,效果越好,能够解锁更多的功能。阻止Scaling的其实就是算力。训练这么大的模型,并不是因为这么大的模型就够了,而是刚好有这么多资
0
0
1
0.03
幸运锦鲤
2026-07-24 18:01:33
印尼DSI出口监管定位持续引发争议,行业担忧增加行政负担且难以有效遏制低开发票
印尼DSI出口监管定位持续引发争议,行业担忧增加行政负担且难以有效遏制低开发票 📍据彭博印尼版报道,继印尼总统宣布将提前至9月1日起执行煤炭、棕榈油、镍相关产品等战略自然资源原则上须通过国有出口平台DSI的政策后,尽管Danantara最新解释称,DSI并不会扮演唯一出口商的角色,而将主要作为销售中介及数字监控平台,但行业近期围绕该政策仍存在争议 📍印尼矿业专家协会(Perhapi)认为,DSI仅作为监控系统的表述与此前的行政条例存在一定矛盾,因条例明确规定战略资源只能由国有出口企业作为所有
0
0
0
0
幸运锦鲤
2026-07-24 08:41:57
(风华高科)[礼物]【电子行业26Q2基金重仓】配置比例大幅提升,
(风华高科)[礼物]【电子行业26Q2基金重仓】配置比例大幅提升,电子超配与主动基金持仓均创阶段新高 ▍重仓规模:2026Q2电子行业占基金重仓总规模的39.08%,环比+19.64ppts,超配16.07ppts,环比+10.09ppts;其中主动型基金配置电子行业比例为42.64%,环比+21.41ppts,超配19.62ppts,环比+11.85ppts。电子行业整体及主动型基金配置比例均大幅提升,超配幅度创阶段新高。2026Q2电子行业基金重仓股市值规模合计为15838.88亿元,环比+
0
0
4
0.14
幸运锦鲤
2026-07-24 08:40:51
(天华新能)锂电行业更新-20260723
(天华新能)锂电行业更新-20260723 最差时候已经过去,估值已经调整到明年10倍 7月锂电表现一般,核心是龙头业绩担忧叠加5-6月储能装机一般,大家又开始担心下半年户储需求。进而担心明年的需求情况。 今晚关注锂电的人较多,我们对行业观点判断如下。 但是行业近期利好持续累积: 1)油价气价接近新高,全球能源转型还是处于加速状态; 2)碳酸锂持续去库,价格还没完全表现,大家现在普遍对碳酸锂价格中枢按照13-15万,这个价格对储能和车需求都没有任何抑制; 3)电池消费税落地,利空出尽,征收幅度好
0
0
1
0.05
幸运锦鲤
2026-07-23 23:11:48
⛵【财通电子&新科技】MLCC板块大涨点评0723
⛵【财通电子&新科技】MLCC板块大涨点评0723 各位领导好,7.21我们认为MLCC板块经过调整后重现价值洼地,并坚定看好MLCC原厂在调整后的机会,今日大涨,我们重申逻辑并简评今日大涨原因,当前位置较低,建议领导重视逻辑1⃣业绩有保证,信心更足 风华高科已发布业绩预告,龙头表现佳树立信心,Q2预计单季度实现业绩中值约1.96亿元,QoQ+122%,考虑到原厂MLCC的涨价进度,我们认为风华高科交出的单季度业绩中值表现十分亮眼。 逻辑2⃣消费领域用MLCC向AI领域用MLCC转产进行时,产能
0
0
1
0.05
幸运锦鲤
2026-07-23 23:11:26
【杰瑞股份|中信机械】再论电力业务预期差+成长曲线:燃机兑现27&28年业绩,
【杰瑞股份|中信机械】再论电力业务预期差+成长曲线:燃机兑现27&28年业绩,AIDC一体化打开28年后空间! ⭕订单&业绩预期差:订单是绝对的超预期!过去2周我们进行了密集高频次的路演交流。 #此前市场对杰瑞27年的预期普遍在60亿上下,不少投资者依然设定在50-60亿,乐观预期在60-70亿。而本次订单后,#高置信度业绩预期直接提高到80亿,且依然有上修空间! ⭕再议AI缺电瓶颈: 近期市场对于AI叙事有争论与分歧。我们的观点是,电力不一定是弹性最大的瓶颈环节、但一定是#扩产最慢、最难疏通的
0
0
2
0.05
幸运锦鲤
2026-07-23 22:51:25
(亚钾国际,盐湖股份)
(亚钾国际,盐湖股份) 重视磷钾资源型龙头配置价值【中泰建材&化工|孙颖团队】 1️⃣磷化工:战略属性提升,价值迎来重估。国务院839号令正式将磷矿纳入国家战略性矿产资源目录,磷矿资源管理进一步收紧至国家层面;海外方面,美国将元素磷纳入关键战略物资、埃及暂停新增磷矿出口合同,磷矿全球资源品战略属性持续强化。当前磷矿新增供给仍受制于矿权、安全环保及建设周期,#价格已连续近三年维持1000元/吨以上高位,供需紧平衡下价格中枢有望延续,资源价值与一体化龙头在周期与政策共振中强者恒强。#重点关注: 兴发
0
0
1
0.05
幸运锦鲤
2026-07-23 08:46:11
谷歌2026财年第二季度业绩梳理【东吴传媒海外 张良卫团队】
谷歌2026财年第二季度业绩梳理【东吴传媒海外 张良卫团队】 #财务 营业总收入1197.96亿美元,同比+24.2%,环比+9.0%,高于市场一致预期的1169亿美元;毛利率71.3%; EBIT 407.70亿美元,同比+30.4%,环比+2.7%;营业利润率34.03%,同比+1.6个百分点,环比回落; 调整后每股收益3.282美元;调整后净利润418.30亿美元; 资本开支单季444.9亿美元,高强度人工智能投入下自由现金流转负(约-58.6亿美元);2026年全年资本开支指引上调至最高
4
1
1
0.10
幸运锦鲤
2026-07-23 08:06:11
海外系列【天风汽车】谷歌:云营收增速及利润率超预期,继续上调全年Capex预期-0723
海外系列【天风汽车】谷歌:云营收增速及利润率超预期,继续上调全年Capex预期-0723 ——————————— 以下单位均为美元: ⭐谷歌云业务相关 26Q2谷歌云营收248e,同+82%,环+24%,营业利润88.1e,同+212%,环+34%,营业利润率36%,同+15pct,环+3pct,均超预期; RPO(积压订单)5140e,环+520e,预计接下来24个月可确定50%的收入。 ⭐AI模型、芯片及基建相关 昨日发布Gemini 3.6 Flash 与 3.5 Flash-lite,专
1
1
0
0.10
幸运锦鲤
2026-07-22 23:34:40
(贝达药业)
(贝达药业) 【天风医药杨松团队】贝达药业:2026H1归母净利润预计增长120%-180%,多产品协同放量驱动业绩高增 事件:近日,公司发布2026年半年度业绩预告,预计2026H1实现归母净利润3.08-3.92亿元,同比增长120%-180%;实现扣非归母净利润2.29-2.86亿元,同比增长20%-50%。 [玫瑰]多产品协同放量与经营提质增效,扣非归母净利润预计增长20%-50% 目前,公司共有九款药品上市销售,已形成覆盖肺癌、肾癌、乳腺癌等多个领域的产品矩阵。公司表示,依托差异化竞争
0
0
1
0.05
幸运锦鲤
2026-07-22 21:27:37
【中金电新】2Q26海外电力设备业绩追踪之GEV:上调2026全年指引,新签订单强劲
【中金电新】2Q26海外电力设备业绩追踪之GEV:上调2026全年指引,新签订单强劲 [庆祝]整体业绩表现:2Q26公司实现营收111.0亿美元,同比+22%,有机增长12%;调整后EBITDA为12.5亿美元,同比+62%,调整后EBITDA利润率为11.3%,同比提升2.8ppt。1H26累计实现营收204.4亿美元,同比+19%,有机增长10%;调整后EBITDA为21.5亿美元,同比+75%,利润率同比提升3.3ppt至10.5%。 #电源板块(Power) [玫瑰]收入:2Q26营收5
0
1
2
0.09
幸运锦鲤
2026-07-22 16:58:26
(腾讯控股)
(腾讯控股) [红包]【中信互联网】腾讯等三方游戏流水绝对值跟踪存在误差,趋势与新游跟踪参考意义更大_20260722 [玫瑰]三方数据的金额和单季同比参考价值有限。以腾讯为例,根据我们的统计,2026Q1腾讯本身、Supercell及Kuro Games在Sensor Tower口径下手游的季度流水合计17.07亿美元,同比+4%;但腾讯实际披露在线游戏流水(收入+递延变化)约956亿元,同比+18.7%。无论绝对金额还是同比增速,第三方数据库与财报口径均存在较大差异,因此不宜直接用于收入判断
0
1
1
0.09
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
64
下一页
前往
页
5
关注
2662
粉丝
100.96
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66