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2025-10-31 16:42:08

三生制药：辉瑞启动两项全球III期，临床进度超预期

[發]【国泰海通医药】三生制药：辉瑞启动两项全球III期，临床进度超预期 [玫瑰]今日，辉瑞制药在clinical trial上登记了PD1*VEGF双抗SSGJ707的两项全球III期，分别针对1L NSCLC和1L CRC：1）1L NSCLC为707+化疗对照K药+化疗，主要临床终点为OS、PFS，预计2029/2初步完成，计划入组1500人；2）1L CRC评估SSGJ707+化疗对照贝伐珠单抗+化疗，计划入组800人，主要临床终点为PFS、OS，预计2031/8初步完成； [玫瑰]本次

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2025-10-31 14:38:16

中国卫星是航天科技集团五院旗下唯一的卫星制造与应用上市平台

中国卫星是航天科技集团五院旗下唯一的卫星制造与应用上市平台，承接星网70%的小卫星制造订单，星载产品：提供太阳能电池片、通信信息处理载荷、导航增强模块、安全模块等关键部件，子公司航天恒星是国内卫星应用领域领先企业，已开发手机直连卫星、机载通信、船载终端等多类产品，成为参研终端类型最多的供应商。卫星通信终端市场规模预计为卫星制造的3-5倍，将成为未来重要利润增长点。从三季度业绩来看营收17.8亿，去年同期只有6.5亿营收，增长了1.77倍，主要得益于小卫星的制造预期，今年星网只发射了98颗，明年

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中国卫星

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2025-10-31 14:16:52

金山、达梦、福昕等公司Q3业绩超市场预期

[玫瑰]金山、达梦、福昕等公司Q3业绩超市场预期，重申10月思路：重视国产化+出海合力下的AI时代应用机遇 🔥10月以来，OpenAI、Xai、Google等陆续更新大模型能力，产业创新持续推进，持续利好AI应用落地，国产AI应用有望迎来拐点机遇。 🔥与此同时，外部环境变化叠加国内政策支持，未来应用的国产化、AI化支持力度或将更加显著。 🔥相较国内市场，海外市场在技术进展、付费环境、商业模式和市场空间等维度均领先于国内，我们看好国内公司凭借产品与工程化能力、创新与迭代速度等优势在AI应用出

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2025-10-31 13:38:37

浙江荣泰25Q3业绩点评

浙江荣泰25Q3业绩点评：主业稳健增长，机器人业务扬帆起航！ #公司发布2025Q3财报，其中2025前三季度营收9.6亿元，同比+18.7%；归母2.0亿元，同比+22.0%；扣非1.9亿元，同比+21.1%。单季度看，公司2025Q3营收3.9亿元，同比+24.6%，环比+26.5%；归母0.8亿元，同比+21.8%，环比+25.0%；扣非0.8亿元，同比+23.8%，环比+28.7%。 #拆分至25Q3，公司实现营业收入3.87亿元，同比增长24.57%，前期受关税影响的客户交货进程逐步恢

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2025-10-31 10:38:50

ST华通3Q25业绩：归母净利17亿符合市场预期，创历史新高

ST华通3Q25业绩：归母净利17亿符合市场预期，创历史新高；Q3单季度营收破百亿！ ⭐️财务速览： ST华通25Q3营收100.2亿元，同增60.19%；归母净利17.0亿，同增163.78%，环增30.24%。25Q1-Q3营收272.2亿元，同增75.31%，归母净利43.57亿元，同增141.65%，经营性现金流62.78亿元，同比增长81.33%，核心财务数据均刷新历史纪录。 🌹如何看待Q3业绩？ 1）产品流水表现强劲，是业绩最重要支撑。预计9月核心产品合计流水4亿+美金，站上新台

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2025-10-31 08:59:05

申菱环境25Q3业绩点评：数据中心散热需求旺盛，订单增长趋势良好

【国金电新_液冷】申菱环境25Q3业绩点评：数据中心散热需求旺盛，订单增长趋势良好 [太阳]业绩简评：2025年10月29日，公司发布2025三季报。2025年前三季度实现收入25.08亿元，同比+26.84%，归母净利润1.50亿元，同比+5.05%；其中第三季度实现收入8.25亿元，同比+22.74%，归母净利润-32.5万元，同比亏损。 #合同负债及存货逐季增长、预计公司订单表现良好：截至2025年三季度末，公司存货为10.65亿元，环比二季度末增长10.71%，合同负债为3.8亿元，环

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申菱环境

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2025-10-31 08:44:10

亚马逊Q3：业绩超预期，AI需求强劲

【浙商通信张建民】亚马逊Q3：业绩超预期，AI需求强劲 #Q3业绩超预期。Q3实现营收1802亿美元，EPS 1.95美元，高于市场预期Q3收入1778亿美元，EPS 1.57美元。 #Q4指引积极。指引Q4营收约2060-2130亿美元，中值2095亿美元高于市场预期2080亿美元。 #AI算力发展强劲 1，AWS营收增长20.2%至330亿美元，增速超市场预期的18.1%，#正以2022年以来未见的速度增长。 2，Trainium 2已成为数十亿美金的业务，Trainium 3将于2025年

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亚马逊每日2倍做多

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2025-10-30 21:17:51

潍柴动力发布三季报，Q3归母净利润同环比回升

【招商汽车】潍柴动力发布三季报，Q3归母净利润同环比回升公司2025前三季度实现营收1705.7亿元，yoy+5.3%；归母净利润88.8亿元，yoy+5.7%；扣非归母79.7亿元，yoy+3.4%。其中，Q3单季度实现营收574.2亿元，同环比分别+16.1%/+3.1%；Q3归母净利润32.3亿元，同环比分别+29.5%/+10.3%。利润率方面，公司2025Q1-3毛利率21.9%、净利率6.4%，同比基本持平；其中，Q3单季度毛利率同环比分别-0.7pct/-0.8pct至21.

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2025-10-30 20:20:20

潮宏基：25Q3主业表现超预期，10月店均仍保持高速增长

🔥🔥【信达消费-速评】潮宏基：25Q3主业表现超预期，10月店均仍保持高速增长 [太阳]公司发布2025年三季度报告 2025Q1-Q3公司实现收入62.37亿元（+28.4%），归母净利润3.17亿元（+0.3%），扣非归母净利润3.14亿元（+1.3%）；2025Q3公司实现收入21.35亿元（+49.5%），归母净利润-0.14亿元（-116.5%），若剔除1.71亿女包商誉减值则调整后净利润为1.57亿元（+81.5%），主业表现超预期！ [太阳]商誉减值本次商誉减值测试主要系港股

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潮宏基

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2025-10-30 19:25:19

用友网络：Q3营收稳步增长，看好AI赋能打开长线空间

【西部计算机】用友网络：Q3营收稳步增长，看好AI赋能打开长线空间 [玫瑰]用友网络发布2025年三季报。2025年前三季度，公司实现营收55.85亿元（yoy-2.7%）；归母净利润-13.98亿元；合同签约金额前三季度同比增长7.8%。Q3单季度，公司实现营收20.03亿元（yoy+3.65%），归母净利润-4.54亿元，同比减亏31.42%。分业务来看，大型企业客户业务收入36.17亿元（yoy+2.4%），其中Q3单季度同比+13.5%，核心产品BIP3实现收入21.5亿元（yoy+15

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航宇科技三季报：Q3拐点确立，燃机大趋势引领十五五发展

【中信军工】航宇科技三季报：Q3拐点确立，燃机大趋势引领十五五发展 —————————————————- ⭕️Q3收入业绩均超预期：25Q3收入/归母净利为6.03/0.56亿元，同比+46.6%/+26.4%，环比+22.6%/+17.1%。前三季度实现营收/归母净利润15.17/1.46亿元，同比+7.4%/-1.1%，Q3拐点明确。 ⭕️利润率：25年前三季度公司毛利率/净利率分别为26.8%/9.6%，同比-2.2/-0.8pcts，其中25Q3毛利率/净利率为27.2%/9.2%，同比

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恺英网络传奇盒子驱动Q3业绩高增

【恺英网络】传奇盒子驱动Q3业绩高增 ⭐️公司Q3实现营收14.97亿元（yoy+9.08%，qoq+22.19%），归母净利6.33亿元（yoy+34.51%，qoq+46.66%）。 1、Q3业绩增长核心驱动力在于996传奇盒子，平台价值凸显公司25年7-8月与三九互娱、贪玩游戏、掌玩科技等行业头部发行商签订了合计总额4.5亿元/年的品牌专区合作协议，并于Q3开始确认收入，驱动本期收入和利润显著增长，10月29日996盒子品牌专区已上线。我们认为新签合作不仅证实了996传奇盒子作为传奇垂类

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重视农机出海投资机会

【国金机械】重视农机出海投资机会！ ⭕行业出口高增：根据海关总署，25年1-9月我国出口轮拖8.1万台/8.4亿美元，同比+31%/+30%，对比挖机1-9月出口量同比+14.6%。海外业务在我国农机市场中占比正在快速提高！ ⭕重点市场顺利开拓：一拖1-9月出口增速显著超过行业水平，其中在拉美、非洲、欧盟市场销量翻倍！“十五五”提出海外业务持续增长规划！ ⭕全球龙头上调海外指引：约翰迪尔25Q3上调欧洲、亚洲和北美市场预期，全球需求指引逐渐乐观！ [礼物]继续重点推荐一拖股份（A+H），看好“农

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匠心家居：客户拓展、产品改善，持续高速成长

匠心家居：客户拓展、产品改善，持续高速成长 [太阳]事件：公司发布2025年三季报。2025Q1-3公司实现收入25.11亿元（同比+35.8%），归母净利润6.58亿元（同比+52.6%），扣非归母净利润6.24亿元（同比+59.4%）；单Q3实现收入8.30亿元（同比+29.3%），归母净利润2.26亿元（同比+55.1%），扣非归母净利润1.95亿元（同比+45.6%）。中美贸易战背景下，公司持续开拓新客户并加速产品迭代，收入实现高速增长；利润表现更优主要系产品&客户结构优化、以及公司内部

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恩捷股份3Q25业绩点评：出货环比高增，涨价逐步兑现，看多公司26年业绩大幅反转

恩捷股份3Q25业绩点评：出货环比高增，涨价逐步兑现，看多公司26年业绩大幅反转 🚀 事件：10月29日，公司发布3Q25业绩。实现收入38亿元，同/环增41%/25%；归母0.1亿元，同/环比-96%/106%；扣非0.1亿元，同/环比-94%/108%。业绩符合预期。 🚀 Q3经营业绩拆分：量：Q3公司出货31.5亿平，同/环增58%/24%。25年预计出货110亿平，超额完成年初目标，同增60%。此外，存货Q3进一步下降（预计小于1个季度库存），供不应求情形下开始消化库存。价：拆分

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三生制药：辉瑞启动两项全球III期，临床进度超预期

[發]【国泰海通医药】三生制药：辉瑞启动两项全球III期，临床进度超预期 [玫瑰]今日，辉瑞制药在clinical trial上登记了PD1*VEGF双抗SSGJ707的两项全球III期，分别针对1L NSCLC和1L CRC：1）1L NSCLC为707+化疗对照K药+化疗，主要临床终点为OS、PFS，预计2029/2初步完成，计划入组1500人；2）1L CRC评估SSGJ707+化疗对照贝伐珠单抗+化疗，计划入组800人，主要临床终点为PFS、OS，预计2031/8初步完成； [玫瑰]本次

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中国卫星是航天科技集团五院旗下唯一的卫星制造与应用上市平台

中国卫星是航天科技集团五院旗下唯一的卫星制造与应用上市平台，承接星网70%的小卫星制造订单，星载产品：提供太阳能电池片、通信信息处理载荷、导航增强模块、安全模块等关键部件，子公司航天恒星是国内卫星应用领域领先企业，已开发手机直连卫星、机载通信、船载终端等多类产品，成为参研终端类型最多的供应商。卫星通信终端市场规模预计为卫星制造的3-5倍，将成为未来重要利润增长点。从三季度业绩来看营收17.8亿，去年同期只有6.5亿营收，增长了1.77倍，主要得益于小卫星的制造预期，今年星网只发射了98颗，明年

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金山、达梦、福昕等公司Q3业绩超市场预期

[玫瑰]金山、达梦、福昕等公司Q3业绩超市场预期，重申10月思路：重视国产化+出海合力下的AI时代应用机遇 🔥10月以来，OpenAI、Xai、Google等陆续更新大模型能力，产业创新持续推进，持续利好AI应用落地，国产AI应用有望迎来拐点机遇。 🔥与此同时，外部环境变化叠加国内政策支持，未来应用的国产化、AI化支持力度或将更加显著。 🔥相较国内市场，海外市场在技术进展、付费环境、商业模式和市场空间等维度均领先于国内，我们看好国内公司凭借产品与工程化能力、创新与迭代速度等优势在AI应用出

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浙江荣泰25Q3业绩点评

浙江荣泰25Q3业绩点评：主业稳健增长，机器人业务扬帆起航！ #公司发布2025Q3财报，其中2025前三季度营收9.6亿元，同比+18.7%；归母2.0亿元，同比+22.0%；扣非1.9亿元，同比+21.1%。单季度看，公司2025Q3营收3.9亿元，同比+24.6%，环比+26.5%；归母0.8亿元，同比+21.8%，环比+25.0%；扣非0.8亿元，同比+23.8%，环比+28.7%。 #拆分至25Q3，公司实现营业收入3.87亿元，同比增长24.57%，前期受关税影响的客户交货进程逐步恢

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ST华通3Q25业绩：归母净利17亿符合市场预期，创历史新高

ST华通3Q25业绩：归母净利17亿符合市场预期，创历史新高；Q3单季度营收破百亿！ ⭐️财务速览： ST华通25Q3营收100.2亿元，同增60.19%；归母净利17.0亿，同增163.78%，环增30.24%。25Q1-Q3营收272.2亿元，同增75.31%，归母净利43.57亿元，同增141.65%，经营性现金流62.78亿元，同比增长81.33%，核心财务数据均刷新历史纪录。 🌹如何看待Q3业绩？ 1）产品流水表现强劲，是业绩最重要支撑。预计9月核心产品合计流水4亿+美金，站上新台

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申菱环境25Q3业绩点评：数据中心散热需求旺盛，订单增长趋势良好

【国金电新_液冷】申菱环境25Q3业绩点评：数据中心散热需求旺盛，订单增长趋势良好 [太阳]业绩简评：2025年10月29日，公司发布2025三季报。2025年前三季度实现收入25.08亿元，同比+26.84%，归母净利润1.50亿元，同比+5.05%；其中第三季度实现收入8.25亿元，同比+22.74%，归母净利润-32.5万元，同比亏损。 #合同负债及存货逐季增长、预计公司订单表现良好：截至2025年三季度末，公司存货为10.65亿元，环比二季度末增长10.71%，合同负债为3.8亿元，环

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亚马逊Q3：业绩超预期，AI需求强劲

【浙商通信张建民】亚马逊Q3：业绩超预期，AI需求强劲 #Q3业绩超预期。Q3实现营收1802亿美元，EPS 1.95美元，高于市场预期Q3收入1778亿美元，EPS 1.57美元。 #Q4指引积极。指引Q4营收约2060-2130亿美元，中值2095亿美元高于市场预期2080亿美元。 #AI算力发展强劲 1，AWS营收增长20.2%至330亿美元，增速超市场预期的18.1%，#正以2022年以来未见的速度增长。 2，Trainium 2已成为数十亿美金的业务，Trainium 3将于2025年

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潍柴动力发布三季报，Q3归母净利润同环比回升

【招商汽车】潍柴动力发布三季报，Q3归母净利润同环比回升公司2025前三季度实现营收1705.7亿元，yoy+5.3%；归母净利润88.8亿元，yoy+5.7%；扣非归母79.7亿元，yoy+3.4%。其中，Q3单季度实现营收574.2亿元，同环比分别+16.1%/+3.1%；Q3归母净利润32.3亿元，同环比分别+29.5%/+10.3%。利润率方面，公司2025Q1-3毛利率21.9%、净利率6.4%，同比基本持平；其中，Q3单季度毛利率同环比分别-0.7pct/-0.8pct至21.

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潮宏基：25Q3主业表现超预期，10月店均仍保持高速增长

🔥🔥【信达消费-速评】潮宏基：25Q3主业表现超预期，10月店均仍保持高速增长 [太阳]公司发布2025年三季度报告 2025Q1-Q3公司实现收入62.37亿元（+28.4%），归母净利润3.17亿元（+0.3%），扣非归母净利润3.14亿元（+1.3%）；2025Q3公司实现收入21.35亿元（+49.5%），归母净利润-0.14亿元（-116.5%），若剔除1.71亿女包商誉减值则调整后净利润为1.57亿元（+81.5%），主业表现超预期！ [太阳]商誉减值本次商誉减值测试主要系港股

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用友网络：Q3营收稳步增长，看好AI赋能打开长线空间

【西部计算机】用友网络：Q3营收稳步增长，看好AI赋能打开长线空间 [玫瑰]用友网络发布2025年三季报。2025年前三季度，公司实现营收55.85亿元（yoy-2.7%）；归母净利润-13.98亿元；合同签约金额前三季度同比增长7.8%。Q3单季度，公司实现营收20.03亿元（yoy+3.65%），归母净利润-4.54亿元，同比减亏31.42%。分业务来看，大型企业客户业务收入36.17亿元（yoy+2.4%），其中Q3单季度同比+13.5%，核心产品BIP3实现收入21.5亿元（yoy+15

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航宇科技三季报：Q3拐点确立，燃机大趋势引领十五五发展

【中信军工】航宇科技三季报：Q3拐点确立，燃机大趋势引领十五五发展 —————————————————- ⭕️Q3收入业绩均超预期：25Q3收入/归母净利为6.03/0.56亿元，同比+46.6%/+26.4%，环比+22.6%/+17.1%。前三季度实现营收/归母净利润15.17/1.46亿元，同比+7.4%/-1.1%，Q3拐点明确。 ⭕️利润率：25年前三季度公司毛利率/净利率分别为26.8%/9.6%，同比-2.2/-0.8pcts，其中25Q3毛利率/净利率为27.2%/9.2%，同比

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恺英网络传奇盒子驱动Q3业绩高增

【恺英网络】传奇盒子驱动Q3业绩高增 ⭐️公司Q3实现营收14.97亿元（yoy+9.08%，qoq+22.19%），归母净利6.33亿元（yoy+34.51%，qoq+46.66%）。 1、Q3业绩增长核心驱动力在于996传奇盒子，平台价值凸显公司25年7-8月与三九互娱、贪玩游戏、掌玩科技等行业头部发行商签订了合计总额4.5亿元/年的品牌专区合作协议，并于Q3开始确认收入，驱动本期收入和利润显著增长，10月29日996盒子品牌专区已上线。我们认为新签合作不仅证实了996传奇盒子作为传奇垂类

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重视农机出海投资机会

【国金机械】重视农机出海投资机会！ ⭕行业出口高增：根据海关总署，25年1-9月我国出口轮拖8.1万台/8.4亿美元，同比+31%/+30%，对比挖机1-9月出口量同比+14.6%。海外业务在我国农机市场中占比正在快速提高！ ⭕重点市场顺利开拓：一拖1-9月出口增速显著超过行业水平，其中在拉美、非洲、欧盟市场销量翻倍！“十五五”提出海外业务持续增长规划！ ⭕全球龙头上调海外指引：约翰迪尔25Q3上调欧洲、亚洲和北美市场预期，全球需求指引逐渐乐观！ [礼物]继续重点推荐一拖股份（A+H），看好“农

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匠心家居：客户拓展、产品改善，持续高速成长

匠心家居：客户拓展、产品改善，持续高速成长 [太阳]事件：公司发布2025年三季报。2025Q1-3公司实现收入25.11亿元（同比+35.8%），归母净利润6.58亿元（同比+52.6%），扣非归母净利润6.24亿元（同比+59.4%）；单Q3实现收入8.30亿元（同比+29.3%），归母净利润2.26亿元（同比+55.1%），扣非归母净利润1.95亿元（同比+45.6%）。中美贸易战背景下，公司持续开拓新客户并加速产品迭代，收入实现高速增长；利润表现更优主要系产品&客户结构优化、以及公司内部

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恩捷股份3Q25业绩点评：出货环比高增，涨价逐步兑现，看多公司26年业绩大幅反转

恩捷股份3Q25业绩点评：出货环比高增，涨价逐步兑现，看多公司26年业绩大幅反转 🚀 事件：10月29日，公司发布3Q25业绩。实现收入38亿元，同/环增41%/25%；归母0.1亿元，同/环比-96%/106%；扣非0.1亿元，同/环比-94%/108%。业绩符合预期。 🚀 Q3经营业绩拆分：量：Q3公司出货31.5亿平，同/环增58%/24%。25年预计出货110亿平，超额完成年初目标，同增60%。此外，存货Q3进一步下降（预计小于1个季度库存），供不应求情形下开始消化库存。价：拆分

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三生制药：辉瑞启动两项全球III期，临床进度超预期

[發]【国泰海通医药】三生制药：辉瑞启动两项全球III期，临床进度超预期 [玫瑰]今日，辉瑞制药在clinical trial上登记了PD1*VEGF双抗SSGJ707的两项全球III期，分别针对1L NSCLC和1L CRC：1）1L NSCLC为707+化疗对照K药+化疗，主要临床终点为OS、PFS，预计2029/2初步完成，计划入组1500人；2）1L CRC评估SSGJ707+化疗对照贝伐珠单抗+化疗，计划入组800人，主要临床终点为PFS、OS，预计2031/8初步完成； [玫瑰]本次

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2025-10-31 14:38:16

中国卫星是航天科技集团五院旗下唯一的卫星制造与应用上市平台

中国卫星是航天科技集团五院旗下唯一的卫星制造与应用上市平台，承接星网70%的小卫星制造订单，星载产品：提供太阳能电池片、通信信息处理载荷、导航增强模块、安全模块等关键部件，子公司航天恒星是国内卫星应用领域领先企业，已开发手机直连卫星、机载通信、船载终端等多类产品，成为参研终端类型最多的供应商。卫星通信终端市场规模预计为卫星制造的3-5倍，将成为未来重要利润增长点。从三季度业绩来看营收17.8亿，去年同期只有6.5亿营收，增长了1.77倍，主要得益于小卫星的制造预期，今年星网只发射了98颗，明年

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中国卫星

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2025-10-31 14:16:52

金山、达梦、福昕等公司Q3业绩超市场预期

[玫瑰]金山、达梦、福昕等公司Q3业绩超市场预期，重申10月思路：重视国产化+出海合力下的AI时代应用机遇 🔥10月以来，OpenAI、Xai、Google等陆续更新大模型能力，产业创新持续推进，持续利好AI应用落地，国产AI应用有望迎来拐点机遇。 🔥与此同时，外部环境变化叠加国内政策支持，未来应用的国产化、AI化支持力度或将更加显著。 🔥相较国内市场，海外市场在技术进展、付费环境、商业模式和市场空间等维度均领先于国内，我们看好国内公司凭借产品与工程化能力、创新与迭代速度等优势在AI应用出

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2025-10-31 13:38:37

浙江荣泰25Q3业绩点评

浙江荣泰25Q3业绩点评：主业稳健增长，机器人业务扬帆起航！ #公司发布2025Q3财报，其中2025前三季度营收9.6亿元，同比+18.7%；归母2.0亿元，同比+22.0%；扣非1.9亿元，同比+21.1%。单季度看，公司2025Q3营收3.9亿元，同比+24.6%，环比+26.5%；归母0.8亿元，同比+21.8%，环比+25.0%；扣非0.8亿元，同比+23.8%，环比+28.7%。 #拆分至25Q3，公司实现营业收入3.87亿元，同比增长24.57%，前期受关税影响的客户交货进程逐步恢

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ST华通3Q25业绩：归母净利17亿符合市场预期，创历史新高

ST华通3Q25业绩：归母净利17亿符合市场预期，创历史新高；Q3单季度营收破百亿！ ⭐️财务速览： ST华通25Q3营收100.2亿元，同增60.19%；归母净利17.0亿，同增163.78%，环增30.24%。25Q1-Q3营收272.2亿元，同增75.31%，归母净利43.57亿元，同增141.65%，经营性现金流62.78亿元，同比增长81.33%，核心财务数据均刷新历史纪录。 🌹如何看待Q3业绩？ 1）产品流水表现强劲，是业绩最重要支撑。预计9月核心产品合计流水4亿+美金，站上新台

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申菱环境25Q3业绩点评：数据中心散热需求旺盛，订单增长趋势良好

【国金电新_液冷】申菱环境25Q3业绩点评：数据中心散热需求旺盛，订单增长趋势良好 [太阳]业绩简评：2025年10月29日，公司发布2025三季报。2025年前三季度实现收入25.08亿元，同比+26.84%，归母净利润1.50亿元，同比+5.05%；其中第三季度实现收入8.25亿元，同比+22.74%，归母净利润-32.5万元，同比亏损。 #合同负债及存货逐季增长、预计公司订单表现良好：截至2025年三季度末，公司存货为10.65亿元，环比二季度末增长10.71%，合同负债为3.8亿元，环

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2025-10-31 08:44:10

亚马逊Q3：业绩超预期，AI需求强劲

【浙商通信张建民】亚马逊Q3：业绩超预期，AI需求强劲 #Q3业绩超预期。Q3实现营收1802亿美元，EPS 1.95美元，高于市场预期Q3收入1778亿美元，EPS 1.57美元。 #Q4指引积极。指引Q4营收约2060-2130亿美元，中值2095亿美元高于市场预期2080亿美元。 #AI算力发展强劲 1，AWS营收增长20.2%至330亿美元，增速超市场预期的18.1%，#正以2022年以来未见的速度增长。 2，Trainium 2已成为数十亿美金的业务，Trainium 3将于2025年

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亚马逊每日2倍做多

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潍柴动力发布三季报，Q3归母净利润同环比回升

【招商汽车】潍柴动力发布三季报，Q3归母净利润同环比回升公司2025前三季度实现营收1705.7亿元，yoy+5.3%；归母净利润88.8亿元，yoy+5.7%；扣非归母79.7亿元，yoy+3.4%。其中，Q3单季度实现营收574.2亿元，同环比分别+16.1%/+3.1%；Q3归母净利润32.3亿元，同环比分别+29.5%/+10.3%。利润率方面，公司2025Q1-3毛利率21.9%、净利率6.4%，同比基本持平；其中，Q3单季度毛利率同环比分别-0.7pct/-0.8pct至21.

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潮宏基：25Q3主业表现超预期，10月店均仍保持高速增长

🔥🔥【信达消费-速评】潮宏基：25Q3主业表现超预期，10月店均仍保持高速增长 [太阳]公司发布2025年三季度报告 2025Q1-Q3公司实现收入62.37亿元（+28.4%），归母净利润3.17亿元（+0.3%），扣非归母净利润3.14亿元（+1.3%）；2025Q3公司实现收入21.35亿元（+49.5%），归母净利润-0.14亿元（-116.5%），若剔除1.71亿女包商誉减值则调整后净利润为1.57亿元（+81.5%），主业表现超预期！ [太阳]商誉减值本次商誉减值测试主要系港股

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潮宏基

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2025-10-30 19:25:19

用友网络：Q3营收稳步增长，看好AI赋能打开长线空间

【西部计算机】用友网络：Q3营收稳步增长，看好AI赋能打开长线空间 [玫瑰]用友网络发布2025年三季报。2025年前三季度，公司实现营收55.85亿元（yoy-2.7%）；归母净利润-13.98亿元；合同签约金额前三季度同比增长7.8%。Q3单季度，公司实现营收20.03亿元（yoy+3.65%），归母净利润-4.54亿元，同比减亏31.42%。分业务来看，大型企业客户业务收入36.17亿元（yoy+2.4%），其中Q3单季度同比+13.5%，核心产品BIP3实现收入21.5亿元（yoy+15

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航宇科技三季报：Q3拐点确立，燃机大趋势引领十五五发展

【中信军工】航宇科技三季报：Q3拐点确立，燃机大趋势引领十五五发展 —————————————————- ⭕️Q3收入业绩均超预期：25Q3收入/归母净利为6.03/0.56亿元，同比+46.6%/+26.4%，环比+22.6%/+17.1%。前三季度实现营收/归母净利润15.17/1.46亿元，同比+7.4%/-1.1%，Q3拐点明确。 ⭕️利润率：25年前三季度公司毛利率/净利率分别为26.8%/9.6%，同比-2.2/-0.8pcts，其中25Q3毛利率/净利率为27.2%/9.2%，同比

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恺英网络传奇盒子驱动Q3业绩高增

【恺英网络】传奇盒子驱动Q3业绩高增 ⭐️公司Q3实现营收14.97亿元（yoy+9.08%，qoq+22.19%），归母净利6.33亿元（yoy+34.51%，qoq+46.66%）。 1、Q3业绩增长核心驱动力在于996传奇盒子，平台价值凸显公司25年7-8月与三九互娱、贪玩游戏、掌玩科技等行业头部发行商签订了合计总额4.5亿元/年的品牌专区合作协议，并于Q3开始确认收入，驱动本期收入和利润显著增长，10月29日996盒子品牌专区已上线。我们认为新签合作不仅证实了996传奇盒子作为传奇垂类

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重视农机出海投资机会

【国金机械】重视农机出海投资机会！ ⭕行业出口高增：根据海关总署，25年1-9月我国出口轮拖8.1万台/8.4亿美元，同比+31%/+30%，对比挖机1-9月出口量同比+14.6%。海外业务在我国农机市场中占比正在快速提高！ ⭕重点市场顺利开拓：一拖1-9月出口增速显著超过行业水平，其中在拉美、非洲、欧盟市场销量翻倍！“十五五”提出海外业务持续增长规划！ ⭕全球龙头上调海外指引：约翰迪尔25Q3上调欧洲、亚洲和北美市场预期，全球需求指引逐渐乐观！ [礼物]继续重点推荐一拖股份（A+H），看好“农

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匠心家居：客户拓展、产品改善，持续高速成长

匠心家居：客户拓展、产品改善，持续高速成长 [太阳]事件：公司发布2025年三季报。2025Q1-3公司实现收入25.11亿元（同比+35.8%），归母净利润6.58亿元（同比+52.6%），扣非归母净利润6.24亿元（同比+59.4%）；单Q3实现收入8.30亿元（同比+29.3%），归母净利润2.26亿元（同比+55.1%），扣非归母净利润1.95亿元（同比+45.6%）。中美贸易战背景下，公司持续开拓新客户并加速产品迭代，收入实现高速增长；利润表现更优主要系产品&客户结构优化、以及公司内部

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恩捷股份3Q25业绩点评：出货环比高增，涨价逐步兑现，看多公司26年业绩大幅反转

恩捷股份3Q25业绩点评：出货环比高增，涨价逐步兑现，看多公司26年业绩大幅反转 🚀 事件：10月29日，公司发布3Q25业绩。实现收入38亿元，同/环增41%/25%；归母0.1亿元，同/环比-96%/106%；扣非0.1亿元，同/环比-94%/108%。业绩符合预期。 🚀 Q3经营业绩拆分：量：Q3公司出货31.5亿平，同/环增58%/24%。25年预计出货110亿平，超额完成年初目标，同增60%。此外，存货Q3进一步下降（预计小于1个季度库存），供不应求情形下开始消化库存。价：拆分

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三生制药：辉瑞启动两项全球III期，临床进度超预期

[發]【国泰海通医药】三生制药：辉瑞启动两项全球III期，临床进度超预期 [玫瑰]今日，辉瑞制药在clinical trial上登记了PD1*VEGF双抗SSGJ707的两项全球III期，分别针对1L NSCLC和1L CRC：1）1L NSCLC为707+化疗对照K药+化疗，主要临床终点为OS、PFS，预计2029/2初步完成，计划入组1500人；2）1L CRC评估SSGJ707+化疗对照贝伐珠单抗+化疗，计划入组800人，主要临床终点为PFS、OS，预计2031/8初步完成； [玫瑰]本次

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中国卫星是航天科技集团五院旗下唯一的卫星制造与应用上市平台

中国卫星是航天科技集团五院旗下唯一的卫星制造与应用上市平台，承接星网70%的小卫星制造订单，星载产品：提供太阳能电池片、通信信息处理载荷、导航增强模块、安全模块等关键部件，子公司航天恒星是国内卫星应用领域领先企业，已开发手机直连卫星、机载通信、船载终端等多类产品，成为参研终端类型最多的供应商。卫星通信终端市场规模预计为卫星制造的3-5倍，将成为未来重要利润增长点。从三季度业绩来看营收17.8亿，去年同期只有6.5亿营收，增长了1.77倍，主要得益于小卫星的制造预期，今年星网只发射了98颗，明年

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金山、达梦、福昕等公司Q3业绩超市场预期

[玫瑰]金山、达梦、福昕等公司Q3业绩超市场预期，重申10月思路：重视国产化+出海合力下的AI时代应用机遇 🔥10月以来，OpenAI、Xai、Google等陆续更新大模型能力，产业创新持续推进，持续利好AI应用落地，国产AI应用有望迎来拐点机遇。 🔥与此同时，外部环境变化叠加国内政策支持，未来应用的国产化、AI化支持力度或将更加显著。 🔥相较国内市场，海外市场在技术进展、付费环境、商业模式和市场空间等维度均领先于国内，我们看好国内公司凭借产品与工程化能力、创新与迭代速度等优势在AI应用出

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浙江荣泰25Q3业绩点评

浙江荣泰25Q3业绩点评：主业稳健增长，机器人业务扬帆起航！ #公司发布2025Q3财报，其中2025前三季度营收9.6亿元，同比+18.7%；归母2.0亿元，同比+22.0%；扣非1.9亿元，同比+21.1%。单季度看，公司2025Q3营收3.9亿元，同比+24.6%，环比+26.5%；归母0.8亿元，同比+21.8%，环比+25.0%；扣非0.8亿元，同比+23.8%，环比+28.7%。 #拆分至25Q3，公司实现营业收入3.87亿元，同比增长24.57%，前期受关税影响的客户交货进程逐步恢

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ST华通3Q25业绩：归母净利17亿符合市场预期，创历史新高

ST华通3Q25业绩：归母净利17亿符合市场预期，创历史新高；Q3单季度营收破百亿！ ⭐️财务速览： ST华通25Q3营收100.2亿元，同增60.19%；归母净利17.0亿，同增163.78%，环增30.24%。25Q1-Q3营收272.2亿元，同增75.31%，归母净利43.57亿元，同增141.65%，经营性现金流62.78亿元，同比增长81.33%，核心财务数据均刷新历史纪录。 🌹如何看待Q3业绩？ 1）产品流水表现强劲，是业绩最重要支撑。预计9月核心产品合计流水4亿+美金，站上新台

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申菱环境25Q3业绩点评：数据中心散热需求旺盛，订单增长趋势良好

【国金电新_液冷】申菱环境25Q3业绩点评：数据中心散热需求旺盛，订单增长趋势良好 [太阳]业绩简评：2025年10月29日，公司发布2025三季报。2025年前三季度实现收入25.08亿元，同比+26.84%，归母净利润1.50亿元，同比+5.05%；其中第三季度实现收入8.25亿元，同比+22.74%，归母净利润-32.5万元，同比亏损。 #合同负债及存货逐季增长、预计公司订单表现良好：截至2025年三季度末，公司存货为10.65亿元，环比二季度末增长10.71%，合同负债为3.8亿元，环

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亚马逊Q3：业绩超预期，AI需求强劲

【浙商通信张建民】亚马逊Q3：业绩超预期，AI需求强劲 #Q3业绩超预期。Q3实现营收1802亿美元，EPS 1.95美元，高于市场预期Q3收入1778亿美元，EPS 1.57美元。 #Q4指引积极。指引Q4营收约2060-2130亿美元，中值2095亿美元高于市场预期2080亿美元。 #AI算力发展强劲 1，AWS营收增长20.2%至330亿美元，增速超市场预期的18.1%，#正以2022年以来未见的速度增长。 2，Trainium 2已成为数十亿美金的业务，Trainium 3将于2025年

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潍柴动力发布三季报，Q3归母净利润同环比回升

【招商汽车】潍柴动力发布三季报，Q3归母净利润同环比回升公司2025前三季度实现营收1705.7亿元，yoy+5.3%；归母净利润88.8亿元，yoy+5.7%；扣非归母79.7亿元，yoy+3.4%。其中，Q3单季度实现营收574.2亿元，同环比分别+16.1%/+3.1%；Q3归母净利润32.3亿元，同环比分别+29.5%/+10.3%。利润率方面，公司2025Q1-3毛利率21.9%、净利率6.4%，同比基本持平；其中，Q3单季度毛利率同环比分别-0.7pct/-0.8pct至21.

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潮宏基：25Q3主业表现超预期，10月店均仍保持高速增长

🔥🔥【信达消费-速评】潮宏基：25Q3主业表现超预期，10月店均仍保持高速增长 [太阳]公司发布2025年三季度报告 2025Q1-Q3公司实现收入62.37亿元（+28.4%），归母净利润3.17亿元（+0.3%），扣非归母净利润3.14亿元（+1.3%）；2025Q3公司实现收入21.35亿元（+49.5%），归母净利润-0.14亿元（-116.5%），若剔除1.71亿女包商誉减值则调整后净利润为1.57亿元（+81.5%），主业表现超预期！ [太阳]商誉减值本次商誉减值测试主要系港股

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用友网络：Q3营收稳步增长，看好AI赋能打开长线空间

【西部计算机】用友网络：Q3营收稳步增长，看好AI赋能打开长线空间 [玫瑰]用友网络发布2025年三季报。2025年前三季度，公司实现营收55.85亿元（yoy-2.7%）；归母净利润-13.98亿元；合同签约金额前三季度同比增长7.8%。Q3单季度，公司实现营收20.03亿元（yoy+3.65%），归母净利润-4.54亿元，同比减亏31.42%。分业务来看，大型企业客户业务收入36.17亿元（yoy+2.4%），其中Q3单季度同比+13.5%，核心产品BIP3实现收入21.5亿元（yoy+15

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航宇科技三季报：Q3拐点确立，燃机大趋势引领十五五发展

【中信军工】航宇科技三季报：Q3拐点确立，燃机大趋势引领十五五发展 —————————————————- ⭕️Q3收入业绩均超预期：25Q3收入/归母净利为6.03/0.56亿元，同比+46.6%/+26.4%，环比+22.6%/+17.1%。前三季度实现营收/归母净利润15.17/1.46亿元，同比+7.4%/-1.1%，Q3拐点明确。 ⭕️利润率：25年前三季度公司毛利率/净利率分别为26.8%/9.6%，同比-2.2/-0.8pcts，其中25Q3毛利率/净利率为27.2%/9.2%，同比

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恺英网络传奇盒子驱动Q3业绩高增

【恺英网络】传奇盒子驱动Q3业绩高增 ⭐️公司Q3实现营收14.97亿元（yoy+9.08%，qoq+22.19%），归母净利6.33亿元（yoy+34.51%，qoq+46.66%）。 1、Q3业绩增长核心驱动力在于996传奇盒子，平台价值凸显公司25年7-8月与三九互娱、贪玩游戏、掌玩科技等行业头部发行商签订了合计总额4.5亿元/年的品牌专区合作协议，并于Q3开始确认收入，驱动本期收入和利润显著增长，10月29日996盒子品牌专区已上线。我们认为新签合作不仅证实了996传奇盒子作为传奇垂类

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重视农机出海投资机会

【国金机械】重视农机出海投资机会！ ⭕行业出口高增：根据海关总署，25年1-9月我国出口轮拖8.1万台/8.4亿美元，同比+31%/+30%，对比挖机1-9月出口量同比+14.6%。海外业务在我国农机市场中占比正在快速提高！ ⭕重点市场顺利开拓：一拖1-9月出口增速显著超过行业水平，其中在拉美、非洲、欧盟市场销量翻倍！“十五五”提出海外业务持续增长规划！ ⭕全球龙头上调海外指引：约翰迪尔25Q3上调欧洲、亚洲和北美市场预期，全球需求指引逐渐乐观！ [礼物]继续重点推荐一拖股份（A+H），看好“农

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匠心家居：客户拓展、产品改善，持续高速成长

匠心家居：客户拓展、产品改善，持续高速成长 [太阳]事件：公司发布2025年三季报。2025Q1-3公司实现收入25.11亿元（同比+35.8%），归母净利润6.58亿元（同比+52.6%），扣非归母净利润6.24亿元（同比+59.4%）；单Q3实现收入8.30亿元（同比+29.3%），归母净利润2.26亿元（同比+55.1%），扣非归母净利润1.95亿元（同比+45.6%）。中美贸易战背景下，公司持续开拓新客户并加速产品迭代，收入实现高速增长；利润表现更优主要系产品&客户结构优化、以及公司内部

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恩捷股份3Q25业绩点评：出货环比高增，涨价逐步兑现，看多公司26年业绩大幅反转

恩捷股份3Q25业绩点评：出货环比高增，涨价逐步兑现，看多公司26年业绩大幅反转 🚀 事件：10月29日，公司发布3Q25业绩。实现收入38亿元，同/环增41%/25%；归母0.1亿元，同/环比-96%/106%；扣非0.1亿元，同/环比-94%/108%。业绩符合预期。 🚀 Q3经营业绩拆分：量：Q3公司出货31.5亿平，同/环增58%/24%。25年预计出货110亿平，超额完成年初目标，同增60%。此外，存货Q3进一步下降（预计小于1个季度库存），供不应求情形下开始消化库存。价：拆分

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三生制药：辉瑞启动两项全球III期，临床进度超预期

[發]【国泰海通医药】三生制药：辉瑞启动两项全球III期，临床进度超预期 [玫瑰]今日，辉瑞制药在clinical trial上登记了PD1*VEGF双抗SSGJ707的两项全球III期，分别针对1L NSCLC和1L CRC：1）1L NSCLC为707+化疗对照K药+化疗，主要临床终点为OS、PFS，预计2029/2初步完成，计划入组1500人；2）1L CRC评估SSGJ707+化疗对照贝伐珠单抗+化疗，计划入组800人，主要临床终点为PFS、OS，预计2031/8初步完成； [玫瑰]本次

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2025-10-31 14:38:16

中国卫星是航天科技集团五院旗下唯一的卫星制造与应用上市平台

中国卫星是航天科技集团五院旗下唯一的卫星制造与应用上市平台，承接星网70%的小卫星制造订单，星载产品：提供太阳能电池片、通信信息处理载荷、导航增强模块、安全模块等关键部件，子公司航天恒星是国内卫星应用领域领先企业，已开发手机直连卫星、机载通信、船载终端等多类产品，成为参研终端类型最多的供应商。卫星通信终端市场规模预计为卫星制造的3-5倍，将成为未来重要利润增长点。从三季度业绩来看营收17.8亿，去年同期只有6.5亿营收，增长了1.77倍，主要得益于小卫星的制造预期，今年星网只发射了98颗，明年

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2025-10-31 14:16:52

金山、达梦、福昕等公司Q3业绩超市场预期

[玫瑰]金山、达梦、福昕等公司Q3业绩超市场预期，重申10月思路：重视国产化+出海合力下的AI时代应用机遇 🔥10月以来，OpenAI、Xai、Google等陆续更新大模型能力，产业创新持续推进，持续利好AI应用落地，国产AI应用有望迎来拐点机遇。 🔥与此同时，外部环境变化叠加国内政策支持，未来应用的国产化、AI化支持力度或将更加显著。 🔥相较国内市场，海外市场在技术进展、付费环境、商业模式和市场空间等维度均领先于国内，我们看好国内公司凭借产品与工程化能力、创新与迭代速度等优势在AI应用出

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浙江荣泰25Q3业绩点评

浙江荣泰25Q3业绩点评：主业稳健增长，机器人业务扬帆起航！ #公司发布2025Q3财报，其中2025前三季度营收9.6亿元，同比+18.7%；归母2.0亿元，同比+22.0%；扣非1.9亿元，同比+21.1%。单季度看，公司2025Q3营收3.9亿元，同比+24.6%，环比+26.5%；归母0.8亿元，同比+21.8%，环比+25.0%；扣非0.8亿元，同比+23.8%，环比+28.7%。 #拆分至25Q3，公司实现营业收入3.87亿元，同比增长24.57%，前期受关税影响的客户交货进程逐步恢

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ST华通3Q25业绩：归母净利17亿符合市场预期，创历史新高

ST华通3Q25业绩：归母净利17亿符合市场预期，创历史新高；Q3单季度营收破百亿！ ⭐️财务速览： ST华通25Q3营收100.2亿元，同增60.19%；归母净利17.0亿，同增163.78%，环增30.24%。25Q1-Q3营收272.2亿元，同增75.31%，归母净利43.57亿元，同增141.65%，经营性现金流62.78亿元，同比增长81.33%，核心财务数据均刷新历史纪录。 🌹如何看待Q3业绩？ 1）产品流水表现强劲，是业绩最重要支撑。预计9月核心产品合计流水4亿+美金，站上新台

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申菱环境25Q3业绩点评：数据中心散热需求旺盛，订单增长趋势良好

【国金电新_液冷】申菱环境25Q3业绩点评：数据中心散热需求旺盛，订单增长趋势良好 [太阳]业绩简评：2025年10月29日，公司发布2025三季报。2025年前三季度实现收入25.08亿元，同比+26.84%，归母净利润1.50亿元，同比+5.05%；其中第三季度实现收入8.25亿元，同比+22.74%，归母净利润-32.5万元，同比亏损。 #合同负债及存货逐季增长、预计公司订单表现良好：截至2025年三季度末，公司存货为10.65亿元，环比二季度末增长10.71%，合同负债为3.8亿元，环

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亚马逊Q3：业绩超预期，AI需求强劲

【浙商通信张建民】亚马逊Q3：业绩超预期，AI需求强劲 #Q3业绩超预期。Q3实现营收1802亿美元，EPS 1.95美元，高于市场预期Q3收入1778亿美元，EPS 1.57美元。 #Q4指引积极。指引Q4营收约2060-2130亿美元，中值2095亿美元高于市场预期2080亿美元。 #AI算力发展强劲 1，AWS营收增长20.2%至330亿美元，增速超市场预期的18.1%，#正以2022年以来未见的速度增长。 2，Trainium 2已成为数十亿美金的业务，Trainium 3将于2025年

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潍柴动力发布三季报，Q3归母净利润同环比回升

【招商汽车】潍柴动力发布三季报，Q3归母净利润同环比回升公司2025前三季度实现营收1705.7亿元，yoy+5.3%；归母净利润88.8亿元，yoy+5.7%；扣非归母79.7亿元，yoy+3.4%。其中，Q3单季度实现营收574.2亿元，同环比分别+16.1%/+3.1%；Q3归母净利润32.3亿元，同环比分别+29.5%/+10.3%。利润率方面，公司2025Q1-3毛利率21.9%、净利率6.4%，同比基本持平；其中，Q3单季度毛利率同环比分别-0.7pct/-0.8pct至21.

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潮宏基：25Q3主业表现超预期，10月店均仍保持高速增长

🔥🔥【信达消费-速评】潮宏基：25Q3主业表现超预期，10月店均仍保持高速增长 [太阳]公司发布2025年三季度报告 2025Q1-Q3公司实现收入62.37亿元（+28.4%），归母净利润3.17亿元（+0.3%），扣非归母净利润3.14亿元（+1.3%）；2025Q3公司实现收入21.35亿元（+49.5%），归母净利润-0.14亿元（-116.5%），若剔除1.71亿女包商誉减值则调整后净利润为1.57亿元（+81.5%），主业表现超预期！ [太阳]商誉减值本次商誉减值测试主要系港股

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潮宏基

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2025-10-30 19:25:19

用友网络：Q3营收稳步增长，看好AI赋能打开长线空间

【西部计算机】用友网络：Q3营收稳步增长，看好AI赋能打开长线空间 [玫瑰]用友网络发布2025年三季报。2025年前三季度，公司实现营收55.85亿元（yoy-2.7%）；归母净利润-13.98亿元；合同签约金额前三季度同比增长7.8%。Q3单季度，公司实现营收20.03亿元（yoy+3.65%），归母净利润-4.54亿元，同比减亏31.42%。分业务来看，大型企业客户业务收入36.17亿元（yoy+2.4%），其中Q3单季度同比+13.5%，核心产品BIP3实现收入21.5亿元（yoy+15

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航宇科技三季报：Q3拐点确立，燃机大趋势引领十五五发展

【中信军工】航宇科技三季报：Q3拐点确立，燃机大趋势引领十五五发展 —————————————————- ⭕️Q3收入业绩均超预期：25Q3收入/归母净利为6.03/0.56亿元，同比+46.6%/+26.4%，环比+22.6%/+17.1%。前三季度实现营收/归母净利润15.17/1.46亿元，同比+7.4%/-1.1%，Q3拐点明确。 ⭕️利润率：25年前三季度公司毛利率/净利率分别为26.8%/9.6%，同比-2.2/-0.8pcts，其中25Q3毛利率/净利率为27.2%/9.2%，同比

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恺英网络传奇盒子驱动Q3业绩高增

【恺英网络】传奇盒子驱动Q3业绩高增 ⭐️公司Q3实现营收14.97亿元（yoy+9.08%，qoq+22.19%），归母净利6.33亿元（yoy+34.51%，qoq+46.66%）。 1、Q3业绩增长核心驱动力在于996传奇盒子，平台价值凸显公司25年7-8月与三九互娱、贪玩游戏、掌玩科技等行业头部发行商签订了合计总额4.5亿元/年的品牌专区合作协议，并于Q3开始确认收入，驱动本期收入和利润显著增长，10月29日996盒子品牌专区已上线。我们认为新签合作不仅证实了996传奇盒子作为传奇垂类

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重视农机出海投资机会

【国金机械】重视农机出海投资机会！ ⭕行业出口高增：根据海关总署，25年1-9月我国出口轮拖8.1万台/8.4亿美元，同比+31%/+30%，对比挖机1-9月出口量同比+14.6%。海外业务在我国农机市场中占比正在快速提高！ ⭕重点市场顺利开拓：一拖1-9月出口增速显著超过行业水平，其中在拉美、非洲、欧盟市场销量翻倍！“十五五”提出海外业务持续增长规划！ ⭕全球龙头上调海外指引：约翰迪尔25Q3上调欧洲、亚洲和北美市场预期，全球需求指引逐渐乐观！ [礼物]继续重点推荐一拖股份（A+H），看好“农

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匠心家居：客户拓展、产品改善，持续高速成长

匠心家居：客户拓展、产品改善，持续高速成长 [太阳]事件：公司发布2025年三季报。2025Q1-3公司实现收入25.11亿元（同比+35.8%），归母净利润6.58亿元（同比+52.6%），扣非归母净利润6.24亿元（同比+59.4%）；单Q3实现收入8.30亿元（同比+29.3%），归母净利润2.26亿元（同比+55.1%），扣非归母净利润1.95亿元（同比+45.6%）。中美贸易战背景下，公司持续开拓新客户并加速产品迭代，收入实现高速增长；利润表现更优主要系产品&客户结构优化、以及公司内部

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恩捷股份3Q25业绩点评：出货环比高增，涨价逐步兑现，看多公司26年业绩大幅反转

恩捷股份3Q25业绩点评：出货环比高增，涨价逐步兑现，看多公司26年业绩大幅反转 🚀 事件：10月29日，公司发布3Q25业绩。实现收入38亿元，同/环增41%/25%；归母0.1亿元，同/环比-96%/106%；扣非0.1亿元，同/环比-94%/108%。业绩符合预期。 🚀 Q3经营业绩拆分：量：Q3公司出货31.5亿平，同/环增58%/24%。25年预计出货110亿平，超额完成年初目标，同增60%。此外，存货Q3进一步下降（预计小于1个季度库存），供不应求情形下开始消化库存。价：拆分

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三生制药：辉瑞启动两项全球III期，临床进度超预期

[發]【国泰海通医药】三生制药：辉瑞启动两项全球III期，临床进度超预期 [玫瑰]今日，辉瑞制药在clinical trial上登记了PD1*VEGF双抗SSGJ707的两项全球III期，分别针对1L NSCLC和1L CRC：1）1L NSCLC为707+化疗对照K药+化疗，主要临床终点为OS、PFS，预计2029/2初步完成，计划入组1500人；2）1L CRC评估SSGJ707+化疗对照贝伐珠单抗+化疗，计划入组800人，主要临床终点为PFS、OS，预计2031/8初步完成； [玫瑰]本次

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中国卫星是航天科技集团五院旗下唯一的卫星制造与应用上市平台

中国卫星是航天科技集团五院旗下唯一的卫星制造与应用上市平台，承接星网70%的小卫星制造订单，星载产品：提供太阳能电池片、通信信息处理载荷、导航增强模块、安全模块等关键部件，子公司航天恒星是国内卫星应用领域领先企业，已开发手机直连卫星、机载通信、船载终端等多类产品，成为参研终端类型最多的供应商。卫星通信终端市场规模预计为卫星制造的3-5倍，将成为未来重要利润增长点。从三季度业绩来看营收17.8亿，去年同期只有6.5亿营收，增长了1.77倍，主要得益于小卫星的制造预期，今年星网只发射了98颗，明年

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金山、达梦、福昕等公司Q3业绩超市场预期

[玫瑰]金山、达梦、福昕等公司Q3业绩超市场预期，重申10月思路：重视国产化+出海合力下的AI时代应用机遇 🔥10月以来，OpenAI、Xai、Google等陆续更新大模型能力，产业创新持续推进，持续利好AI应用落地，国产AI应用有望迎来拐点机遇。 🔥与此同时，外部环境变化叠加国内政策支持，未来应用的国产化、AI化支持力度或将更加显著。 🔥相较国内市场，海外市场在技术进展、付费环境、商业模式和市场空间等维度均领先于国内，我们看好国内公司凭借产品与工程化能力、创新与迭代速度等优势在AI应用出

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浙江荣泰25Q3业绩点评

浙江荣泰25Q3业绩点评：主业稳健增长，机器人业务扬帆起航！ #公司发布2025Q3财报，其中2025前三季度营收9.6亿元，同比+18.7%；归母2.0亿元，同比+22.0%；扣非1.9亿元，同比+21.1%。单季度看，公司2025Q3营收3.9亿元，同比+24.6%，环比+26.5%；归母0.8亿元，同比+21.8%，环比+25.0%；扣非0.8亿元，同比+23.8%，环比+28.7%。 #拆分至25Q3，公司实现营业收入3.87亿元，同比增长24.57%，前期受关税影响的客户交货进程逐步恢

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ST华通3Q25业绩：归母净利17亿符合市场预期，创历史新高

ST华通3Q25业绩：归母净利17亿符合市场预期，创历史新高；Q3单季度营收破百亿！ ⭐️财务速览： ST华通25Q3营收100.2亿元，同增60.19%；归母净利17.0亿，同增163.78%，环增30.24%。25Q1-Q3营收272.2亿元，同增75.31%，归母净利43.57亿元，同增141.65%，经营性现金流62.78亿元，同比增长81.33%，核心财务数据均刷新历史纪录。 🌹如何看待Q3业绩？ 1）产品流水表现强劲，是业绩最重要支撑。预计9月核心产品合计流水4亿+美金，站上新台

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申菱环境25Q3业绩点评：数据中心散热需求旺盛，订单增长趋势良好

【国金电新_液冷】申菱环境25Q3业绩点评：数据中心散热需求旺盛，订单增长趋势良好 [太阳]业绩简评：2025年10月29日，公司发布2025三季报。2025年前三季度实现收入25.08亿元，同比+26.84%，归母净利润1.50亿元，同比+5.05%；其中第三季度实现收入8.25亿元，同比+22.74%，归母净利润-32.5万元，同比亏损。 #合同负债及存货逐季增长、预计公司订单表现良好：截至2025年三季度末，公司存货为10.65亿元，环比二季度末增长10.71%，合同负债为3.8亿元，环

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亚马逊Q3：业绩超预期，AI需求强劲

【浙商通信张建民】亚马逊Q3：业绩超预期，AI需求强劲 #Q3业绩超预期。Q3实现营收1802亿美元，EPS 1.95美元，高于市场预期Q3收入1778亿美元，EPS 1.57美元。 #Q4指引积极。指引Q4营收约2060-2130亿美元，中值2095亿美元高于市场预期2080亿美元。 #AI算力发展强劲 1，AWS营收增长20.2%至330亿美元，增速超市场预期的18.1%，#正以2022年以来未见的速度增长。 2，Trainium 2已成为数十亿美金的业务，Trainium 3将于2025年

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潍柴动力发布三季报，Q3归母净利润同环比回升

【招商汽车】潍柴动力发布三季报，Q3归母净利润同环比回升公司2025前三季度实现营收1705.7亿元，yoy+5.3%；归母净利润88.8亿元，yoy+5.7%；扣非归母79.7亿元，yoy+3.4%。其中，Q3单季度实现营收574.2亿元，同环比分别+16.1%/+3.1%；Q3归母净利润32.3亿元，同环比分别+29.5%/+10.3%。利润率方面，公司2025Q1-3毛利率21.9%、净利率6.4%，同比基本持平；其中，Q3单季度毛利率同环比分别-0.7pct/-0.8pct至21.

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潮宏基：25Q3主业表现超预期，10月店均仍保持高速增长

🔥🔥【信达消费-速评】潮宏基：25Q3主业表现超预期，10月店均仍保持高速增长 [太阳]公司发布2025年三季度报告 2025Q1-Q3公司实现收入62.37亿元（+28.4%），归母净利润3.17亿元（+0.3%），扣非归母净利润3.14亿元（+1.3%）；2025Q3公司实现收入21.35亿元（+49.5%），归母净利润-0.14亿元（-116.5%），若剔除1.71亿女包商誉减值则调整后净利润为1.57亿元（+81.5%），主业表现超预期！ [太阳]商誉减值本次商誉减值测试主要系港股

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用友网络：Q3营收稳步增长，看好AI赋能打开长线空间

【西部计算机】用友网络：Q3营收稳步增长，看好AI赋能打开长线空间 [玫瑰]用友网络发布2025年三季报。2025年前三季度，公司实现营收55.85亿元（yoy-2.7%）；归母净利润-13.98亿元；合同签约金额前三季度同比增长7.8%。Q3单季度，公司实现营收20.03亿元（yoy+3.65%），归母净利润-4.54亿元，同比减亏31.42%。分业务来看，大型企业客户业务收入36.17亿元（yoy+2.4%），其中Q3单季度同比+13.5%，核心产品BIP3实现收入21.5亿元（yoy+15

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航宇科技三季报：Q3拐点确立，燃机大趋势引领十五五发展

【中信军工】航宇科技三季报：Q3拐点确立，燃机大趋势引领十五五发展 —————————————————- ⭕️Q3收入业绩均超预期：25Q3收入/归母净利为6.03/0.56亿元，同比+46.6%/+26.4%，环比+22.6%/+17.1%。前三季度实现营收/归母净利润15.17/1.46亿元，同比+7.4%/-1.1%，Q3拐点明确。 ⭕️利润率：25年前三季度公司毛利率/净利率分别为26.8%/9.6%，同比-2.2/-0.8pcts，其中25Q3毛利率/净利率为27.2%/9.2%，同比

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恺英网络传奇盒子驱动Q3业绩高增

【恺英网络】传奇盒子驱动Q3业绩高增 ⭐️公司Q3实现营收14.97亿元（yoy+9.08%，qoq+22.19%），归母净利6.33亿元（yoy+34.51%，qoq+46.66%）。 1、Q3业绩增长核心驱动力在于996传奇盒子，平台价值凸显公司25年7-8月与三九互娱、贪玩游戏、掌玩科技等行业头部发行商签订了合计总额4.5亿元/年的品牌专区合作协议，并于Q3开始确认收入，驱动本期收入和利润显著增长，10月29日996盒子品牌专区已上线。我们认为新签合作不仅证实了996传奇盒子作为传奇垂类

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重视农机出海投资机会

【国金机械】重视农机出海投资机会！ ⭕行业出口高增：根据海关总署，25年1-9月我国出口轮拖8.1万台/8.4亿美元，同比+31%/+30%，对比挖机1-9月出口量同比+14.6%。海外业务在我国农机市场中占比正在快速提高！ ⭕重点市场顺利开拓：一拖1-9月出口增速显著超过行业水平，其中在拉美、非洲、欧盟市场销量翻倍！“十五五”提出海外业务持续增长规划！ ⭕全球龙头上调海外指引：约翰迪尔25Q3上调欧洲、亚洲和北美市场预期，全球需求指引逐渐乐观！ [礼物]继续重点推荐一拖股份（A+H），看好“农

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匠心家居：客户拓展、产品改善，持续高速成长

匠心家居：客户拓展、产品改善，持续高速成长 [太阳]事件：公司发布2025年三季报。2025Q1-3公司实现收入25.11亿元（同比+35.8%），归母净利润6.58亿元（同比+52.6%），扣非归母净利润6.24亿元（同比+59.4%）；单Q3实现收入8.30亿元（同比+29.3%），归母净利润2.26亿元（同比+55.1%），扣非归母净利润1.95亿元（同比+45.6%）。中美贸易战背景下，公司持续开拓新客户并加速产品迭代，收入实现高速增长；利润表现更优主要系产品&客户结构优化、以及公司内部

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恩捷股份3Q25业绩点评：出货环比高增，涨价逐步兑现，看多公司26年业绩大幅反转

恩捷股份3Q25业绩点评：出货环比高增，涨价逐步兑现，看多公司26年业绩大幅反转 🚀 事件：10月29日，公司发布3Q25业绩。实现收入38亿元，同/环增41%/25%；归母0.1亿元，同/环比-96%/106%；扣非0.1亿元，同/环比-94%/108%。业绩符合预期。 🚀 Q3经营业绩拆分：量：Q3公司出货31.5亿平，同/环增58%/24%。25年预计出货110亿平，超额完成年初目标，同增60%。此外，存货Q3进一步下降（预计小于1个季度库存），供不应求情形下开始消化库存。价：拆分

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