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一路向北的机构
2023-03-27 17:08:22
云鼎科技-华为AI/Meta ERP/HM OS的核心合作标的
【中邮计算机孙业亮】 对于华为生态,我们首推! 最有预期差和认知差的云鼎科技(000409):华为AI/Meta ERP/HM OS的核心合作领先者。 本次科技巨头卷AI,大模型想胜出,必须去挖掘更有价值的B端数据,把合作方打造成标杆,以此对抗其他巨头竞争。最佳观察角度是从巨头自身战略战术出发,如华为盘古大模型一定要从:底层算力(鲲鹏昇腾)>上层软件(鸿蒙和MetaERP)>行业应用(煤炭/园区/物流等军团)综合各种角度考量。 基于此华为云/各军团一定会去利用大模型强化合作粘性,优先选择前期合作
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云鼎科技
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一路向北的机构
2023-03-24 12:53:44
目前的一条暗线--英伟达产业链
本周市场的一条暗线其实就是英伟达产业链,逻辑上还是因为OpenAI以及英伟达的消息面不断的超预期,市场认为业绩弹性最强的就是OpenAI本身和英伟达,所以相关配套企业的业绩也会得到大幅度提升,同时由于产业爆发有机构预测未来十年算力CAGR高达65%,这无疑促进行业成为绿电之后的一个新赛道。相关企业很可能会享受到业绩估值的一通提升戴维斯双击。 关注英伟达产业链的同时,可以挖掘目前低位的标的,同时海外业务占比高或者近几年海外业务占比迅速提升的。综合来看还有较大补涨空间的有精研科技、千方科技、龙讯股份
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天孚通信
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本周市场的一条暗线其实就是英伟达产业链,逻辑上还是因为OpenAI以及英伟达的消息面不断的超预期,市场认为业绩弹性最强的就是OpenAI本身和英伟达,所以相关配套企业的业绩也会得到大幅度提升,同时由于产业爆发有机构预测未来十年算力CAGR高达65%,这无疑促进行业成为绿电之后的一个新赛道。相关企业很可能会享受到业绩估值的一通提升戴维斯双击。 关注英伟达产业链的同时,可以挖掘目前低位的标的,同时海外业务占比高或者近几年海外业务占比迅速提升的。综合来看还有较大补涨空间的有精研科技、千方科技、龙讯股份
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目前的一条暗线--英伟达产业链
本周市场的一条暗线其实就是英伟达产业链,逻辑上还是因为OpenAI以及英伟达的消息面不断的超预期,市场认为业绩弹性最强的就是OpenAI本身和英伟达,所以相关配套企业的业绩也会得到大幅度提升,同时由于产业爆发有机构预测未来十年算力CAGR高达65%,这无疑促进行业成为绿电之后的一个新赛道。相关企业很可能会享受到业绩估值的一通提升戴维斯双击。 关注英伟达产业链的同时,可以挖掘目前低位的标的,同时海外业务占比高或者近几年海外业务占比迅速提升的。综合来看还有较大补涨空间的有精研科技、千方科技、龙讯股份
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