王铁锤用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

王铁锤

分享挖掘我认为好的东西，与君共勉，都是散户，随时交流

个人资料

王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-08-22 12:41:37

计算机视角看VR、AR产业投资机会

苹果发布多项VR/AR新专利，有望入局相关领域根据VR陀螺统计，苹果近期发布了多项VR/AR的新专利。其中一款苹果的新专利名为 "用于AR环境中自动测量的图形用户界面"，可利用苹果手表等设备在AR环境中测量物体。另一专利涉及将用户头部的"虚拟化身"提升到新的水平，以供用户在处于扩展现实（XR）环境中的未来混合现实头显上使用。今年以来，苹果陆续发布了多款VR/AR方面的专利，涉及AR自拍、AR Measure应用、车内配臵MR头显、HMD系统眼动追踪功能等方向。我们认为，苹果的专利发布或将成为其

S
国光电器

1

2

4

5.78
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-08-18 12:34:16

车载偏光片将“大有可为”？

随着汽车市场智能化的飞速发展，座舱显示大屏、多屏化趋势明显，对于国内主攻中大屏偏光片市场的偏光片企业而言，或不失为一次极具潜力的增长契机。据势银膜链了解，8月2日深纺织A在互动平台表示，公司作为偏光片生产厂商，就车载偏光片的开发已经与下游面板厂商对接，开展产品测试验证，目前正在积极推进导入量产。车载显示偏光片作为车载显示屏幕的重要组成部分，具有形状复杂、定制化生产等特点，由于其技术门槛及产品附加值较高，能够产生良好的经济效益。车载显示屏的发展与汽车销量息息相关，长期来看，随着智能网联化汽车发

S
三利谱
S
深纺织A
S
佛塑科技

9

15

17

18.06
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-08-17 12:44:11

东田微-国内一流精密光电企业，激光雷达，VR/XR，机器视觉底部标的，车载通过IATF认证

东田微-国内一流精密光电企业，激光雷达，VR/XR，机器视觉底部标的，车载通过IATF认证东田微，位置题材业务业绩都是一流老师们可重点关注下 VR/AR Pico在9月发布新款VR一体机产品Pico 4系列，2H22及2023备货分别有望达到80/350万部，拉动ARVR景气度回暖。Pico目前也在北美铺设销售及软件研发团队，有望加速全球化布局。产业链相关个股：歌尔、兆威机电、三利谱、紫建均大涨。可以关注目前仍然在低位，且小流通的次新东田微。丘钛客户是pico，东田微客户是丘钛。东

S
东田微
S
歌尔股份
S
舜宇光学科技
S
三利谱

63

39

33

35.74
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-08-15 10:51:47

彩虹股份-具有IGZO新技术工艺，G8.5+国内首条大吨位液晶量产

彩虹股份-具有IGZO新技术工艺，G8.5+国内首条大吨位液晶量产彩虹股份这个底部是否能再一次反转记得一年的7连板，加一波强趋势玻璃基板是平板显示的关键基础材料，是液晶面板的基本部件。一般情况下，一张面板需要使用两片玻璃基板，分别用作彩色滤光片底板、底层玻璃基板，玻璃基板成本在面板原材料成本中的占比超过20％。在面板显示行业中，一般以玻璃基板的尺寸来表示世代线，高世代线玻璃基板具有大尺寸特征。在电子产品大屏化趋势下，高世代线玻璃基板成为发展方向。玻璃基板属于电子玻璃，在我国电子玻璃市场中

S
彩虹股份
S
华映科技

21

18

22

28.77
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-08-08 08:36:28

接连落子华润系加速A股布局

华润正在A股加速布局。 8月4日，重庆燃气（600917）公告称，华润集团（下称“华润”）所属公司拟参与控股股东重庆能源预重整，此交易一旦成行，重庆燃气将易主华润集团。就在前一天，另一家A股公司南威软件（603636）宣布，华润旗下公司华润数科拟通过定增实现入主。这些交易一旦成行，华润在A股的上市平台将达到两位数。与操盘港股上市平台相比，华润加速落子A股，涉足产业更加多元，除了一贯擅长的公用事业、酒类等传统项目外，还在数字经济、新材料等新兴产业开疆拓土。此外，华润的资本运作手法也更加多样，仅

S
重庆燃气
S
南威软件
S
华润三九
S
金种子酒

5

5

5

5.44
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-08-02 15:52:25

今晚不打仗明天回暖今晚打仗要钱也没用干

东方战略组：今晚太多人关心Pelosi的事，有点回不过来了，敏感时刻就简单说3点： 1、她行程虽然全程保密，但至少要去新加坡、马来西亚、韩国、日本，根据我们早先推算，由于最有可能是8月5日去日本参加安倍葬礼，所以8.1-8.2是在东南亚，8.4-8.5到东北亚，其中8.3这一天最有可能窜访，如果到得早可能就是8.2，也就是明晚，但主要估计是后天。无论如何，不在今天（也就是“建军95周年”当天）搞事还算克制。 2、很多人搞错了重点，一直关心中国会不会拦截、会不会击落，这是被舆论诱导、搞错了事情的主

S
贵州茅台

2

3

6

1.96
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-29 14:50:25

氢能产业已开启商业化进程：清氢社会，碳和未来

氢能产业已初步迈入商业化阶段发展氢能产业有其必要性，有助于促成我国顺利达成双碳目标、降低能源对外依存度、增强能源体系的灵活性。当前中央和地方政府密集出台氢能产业支持政策，“制、储、运、用”成为氢能产业发展的四大环节。从全球来看，发展氢能产业也已成为众多国家的发力方向，部分欧美国家走在发展前列。展望未来，可再生能源电解水制氢成本或将显著降低，化石能源制氢将逐渐被可再生能源制氢取代；加氢站等基础设施建设提速，前瞻产业研究院预测，2026年全球加氢站数量或接近2020年的4倍；IEA报告显示，各国

S
京城股份
S
佛燃能源

6

8

4

8.13
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-27 08:45:21

【招商汽车】欣锐科技：大家关注度最高的几个问题（行稳致远，逐渐出色）

一、公司壁垒在哪里？ 1、SiC器件与Si基器件性能差异巨大： 1）SiC功率器件的工作温度理论上可达600℃以上，是同等Si基器件的4倍，耐压能力是同等Si 基器件的10倍，可承受更加极端的工作环境； 2）SiC器件拥有更高的热导率和功率密度，能够简化散热系统，从而实现器件的小型化和轻量化，SiC器件体积可减小至IGBT整机的1/3-1/5，重量可减小至40-60%； 3）低损耗、高频率，SiC器件的工作频率可达Si基器件的10倍。【由于核心功率器件的变化，从 IGBT小三电转攻SiC小三电

S
欣锐科技
S
比亚迪

15

8

6

13.40
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-26 18:21:56

数字经济发展部际联席会议制度建立，顶层战略规划有序推进,中科曙光，神州数码表态

事件：7月25日，根据中国政府网公告，国务院办公厅发布《关于同意建立数字经济发展部际联席会议制度的函》，同意建立由国家发展改革委牵头的数字经济发展部际联席会议制度。顶层规划有序推进，数字经济未来发展前景广阔。1）根据中国政府网的函复公告，国务院同意发改委等20个部门建立数字经济发展部际联席会议制度，全体会议每年召开一次，由国家发展改革委承担日常工作。联席会议主要职责包括四大方面：推进实施数字经济发展战略；协调制定数字化转型、促进大数据发展、“互联网+”行动等数字经济重点领域规划和政策；统筹推动

S
中科曙光
S
神州数码

5

6

6

11.90
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-26 13:21:21

欣锐科技-新能源新锐，SIC电源行业领先，配套市场打开，起飞在即

欣锐科技-新能源新锐，SIC电源行业领先，配套市场打开，起飞在即公司为我国新能源汽车电源细分龙头，盈利拐点开始显现。欣锐科技专注于为新能源汽车电源系统（OBC、DCDC、PDU）的研发生产。创始团队“华为系”出身，注重研发，产品迭代速度行业领先，多项产品为全球首发。2021 年公司装机超 20 万台，市场份额为 7.2%；营收/归母净利润分别为 9.35/0.25 亿元，同比+164.22%/+108.94%，利润端实现扭亏为盈。同年对核心高管进行股权激励，进一步调动员工积极性。

S
欣锐科技
S
比亚迪

14

9

4

14.62
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-23 09:46:13

私密

百亿基金经理如何看市场焦点？

百亿基金经理如何看市场焦点？

百亿基金经理如何看市场焦点？.pdf

S
贵州茅台

0

2

1

0.81
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-21 12:05:59

万丰奥威一体化压铸航空钻石飞机碳纤维趋势容量

老师们，一体化压铸真是强，合力科技包回来，宏图瑞鹄都大水下起来，板块联动无敌，万丰奥威这个容量强趋势可以重视下说是去年的磷化工板块我信了 1.镁合金汽车轻量化趋势如火如荼，云海金属趋势也走出来了。 6月15日最新披露，中标华人运通一体化压铸项目。公司轻量化产业主要聚焦铝合金、镁合金在汽车零部件上的应用，卡位新能源赛道，将公司在传统汽车轻量化配件技术优势转化为新能源汽车市场份额，在巩固传统汽车配件份额的基础上，不断提升新能源汽车配套占比和单车配套价值量。 2.公司新建航空基地200架飞机投产

S
万丰奥威
S
瑞鹄模具
S
广东鸿图
S
宝武镁业

1

5

3

8.92
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-20 12:40:52

国产大飞机：大国重器，自主可控打开千亿市场

大飞机：现代工业的皇冠，国产客机C919即将迈向市场 1）大飞机一般指起飞总重超过100吨的运输类飞机。美国波音、欧洲空客长期以来垄断几乎全球民航干线客机市场，2021年合计交付量占全球总交付量的92%。 2）中国发展国产大飞机在带动经济发展、保障国家安全上均具有重要意义。2008年中国商飞成立，三款产品ARJ21、C919、CR929实现支线和干线市场全覆盖，力争打破现有格局，实现民航客机国产化。 3） 2022年5月，东航公告拟定增引进C919，即将交付东航的首架C919首次飞行试验圆满

S
中航沈飞

7

3

5

9.43
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-19 21:51:54

两千亿的市场开启，国产自行车迎来翻盘最佳时刻

转继盲盒、飞盘、露营之后，一个有着近两百年发展历史的活动——骑行，再次走红，而作为核心工具的自行车“一夜爆红”成为千金难求的香饽饽。在自行车消费升级、中高端消费品牌需求扩大的背景下，亟待开拓的中高端市场，或是国产自行车翻盘最佳入口。取代步行的骑行，是多数人成长中第一次感受到速度，从脚踏车到通勤车、山地车、公路车，自行车的属性不再是简单的出行，社交、健身、理财等诉求被加注到两个轮子上面，带来了这一传统出行工具的重生。数据统计，520大促期间，淘宝自行车销量增长超50%，京东618预售数据显示

S
久祺股份
S
爱玛科技
S
新日股份

4

5

5

3.97
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-19 13:36:47

久祺股份-严重低估两轮车逻辑，艾玛，新日都已经起飞，拭目以待

电动两轮车车逻辑老师们可以看看，两轮车最近如火如荼，久祺股份太低估了爱玛科技，新日股份都已经走出强趋势 300994久其股份还在底部，还有关税放开预期，业绩也好机构覆盖，原材料价格也应该下来了，戴维斯双击。爱玛科技这趋势，新日股份这爆发力：电动自行车：爱玛业绩高增股价新高，国内外需求旺盛减关税：拜登政府将在本月内做出最终决定，其对华关税方案包括三个部分：首先是取消价值100亿美元商品加征的关税，包括自行车等日常消费品，具体清单仍在拟议之中，但这只占美国从特朗普政府时期开始对总计价值3

S
爱玛科技
S
久祺股份
S
新日股份

9

7

4

12.52

前往

页

王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-08-22 12:41:37

计算机视角看VR、AR产业投资机会

苹果发布多项VR/AR新专利，有望入局相关领域根据VR陀螺统计，苹果近期发布了多项VR/AR的新专利。其中一款苹果的新专利名为 "用于AR环境中自动测量的图形用户界面"，可利用苹果手表等设备在AR环境中测量物体。另一专利涉及将用户头部的"虚拟化身"提升到新的水平，以供用户在处于扩展现实（XR）环境中的未来混合现实头显上使用。今年以来，苹果陆续发布了多款VR/AR方面的专利，涉及AR自拍、AR Measure应用、车内配臵MR头显、HMD系统眼动追踪功能等方向。我们认为，苹果的专利发布或将成为其

S
国光电器

1

2

4

5.78
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-08-18 12:34:16

车载偏光片将“大有可为”？

随着汽车市场智能化的飞速发展，座舱显示大屏、多屏化趋势明显，对于国内主攻中大屏偏光片市场的偏光片企业而言，或不失为一次极具潜力的增长契机。据势银膜链了解，8月2日深纺织A在互动平台表示，公司作为偏光片生产厂商，就车载偏光片的开发已经与下游面板厂商对接，开展产品测试验证，目前正在积极推进导入量产。车载显示偏光片作为车载显示屏幕的重要组成部分，具有形状复杂、定制化生产等特点，由于其技术门槛及产品附加值较高，能够产生良好的经济效益。车载显示屏的发展与汽车销量息息相关，长期来看，随着智能网联化汽车发

S
三利谱
S
深纺织A
S
佛塑科技

9

15

17

18.06
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-08-17 12:44:11

东田微-国内一流精密光电企业，激光雷达，VR/XR，机器视觉底部标的，车载通过IATF认证

东田微-国内一流精密光电企业，激光雷达，VR/XR，机器视觉底部标的，车载通过IATF认证东田微，位置题材业务业绩都是一流老师们可重点关注下 VR/AR Pico在9月发布新款VR一体机产品Pico 4系列，2H22及2023备货分别有望达到80/350万部，拉动ARVR景气度回暖。Pico目前也在北美铺设销售及软件研发团队，有望加速全球化布局。产业链相关个股：歌尔、兆威机电、三利谱、紫建均大涨。可以关注目前仍然在低位，且小流通的次新东田微。丘钛客户是pico，东田微客户是丘钛。东

S
东田微
S
歌尔股份
S
舜宇光学科技
S
三利谱

63

39

33

35.74
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-08-15 10:51:47

彩虹股份-具有IGZO新技术工艺，G8.5+国内首条大吨位液晶量产

彩虹股份-具有IGZO新技术工艺，G8.5+国内首条大吨位液晶量产彩虹股份这个底部是否能再一次反转记得一年的7连板，加一波强趋势玻璃基板是平板显示的关键基础材料，是液晶面板的基本部件。一般情况下，一张面板需要使用两片玻璃基板，分别用作彩色滤光片底板、底层玻璃基板，玻璃基板成本在面板原材料成本中的占比超过20％。在面板显示行业中，一般以玻璃基板的尺寸来表示世代线，高世代线玻璃基板具有大尺寸特征。在电子产品大屏化趋势下，高世代线玻璃基板成为发展方向。玻璃基板属于电子玻璃，在我国电子玻璃市场中

S
彩虹股份
S
华映科技

21

18

22

28.77
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-08-08 08:36:28

接连落子华润系加速A股布局

华润正在A股加速布局。 8月4日，重庆燃气（600917）公告称，华润集团（下称“华润”）所属公司拟参与控股股东重庆能源预重整，此交易一旦成行，重庆燃气将易主华润集团。就在前一天，另一家A股公司南威软件（603636）宣布，华润旗下公司华润数科拟通过定增实现入主。这些交易一旦成行，华润在A股的上市平台将达到两位数。与操盘港股上市平台相比，华润加速落子A股，涉足产业更加多元，除了一贯擅长的公用事业、酒类等传统项目外，还在数字经济、新材料等新兴产业开疆拓土。此外，华润的资本运作手法也更加多样，仅

S
重庆燃气
S
南威软件
S
华润三九
S
金种子酒

5

5

5

5.44
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-08-02 15:52:25

今晚不打仗明天回暖今晚打仗要钱也没用干

东方战略组：今晚太多人关心Pelosi的事，有点回不过来了，敏感时刻就简单说3点： 1、她行程虽然全程保密，但至少要去新加坡、马来西亚、韩国、日本，根据我们早先推算，由于最有可能是8月5日去日本参加安倍葬礼，所以8.1-8.2是在东南亚，8.4-8.5到东北亚，其中8.3这一天最有可能窜访，如果到得早可能就是8.2，也就是明晚，但主要估计是后天。无论如何，不在今天（也就是“建军95周年”当天）搞事还算克制。 2、很多人搞错了重点，一直关心中国会不会拦截、会不会击落，这是被舆论诱导、搞错了事情的主

S
贵州茅台

2

3

6

1.96
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-29 14:50:25

氢能产业已开启商业化进程：清氢社会，碳和未来

氢能产业已初步迈入商业化阶段发展氢能产业有其必要性，有助于促成我国顺利达成双碳目标、降低能源对外依存度、增强能源体系的灵活性。当前中央和地方政府密集出台氢能产业支持政策，“制、储、运、用”成为氢能产业发展的四大环节。从全球来看，发展氢能产业也已成为众多国家的发力方向，部分欧美国家走在发展前列。展望未来，可再生能源电解水制氢成本或将显著降低，化石能源制氢将逐渐被可再生能源制氢取代；加氢站等基础设施建设提速，前瞻产业研究院预测，2026年全球加氢站数量或接近2020年的4倍；IEA报告显示，各国

S
京城股份
S
佛燃能源

6

8

4

8.13
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-27 08:45:21

【招商汽车】欣锐科技：大家关注度最高的几个问题（行稳致远，逐渐出色）

一、公司壁垒在哪里？ 1、SiC器件与Si基器件性能差异巨大： 1）SiC功率器件的工作温度理论上可达600℃以上，是同等Si基器件的4倍，耐压能力是同等Si 基器件的10倍，可承受更加极端的工作环境； 2）SiC器件拥有更高的热导率和功率密度，能够简化散热系统，从而实现器件的小型化和轻量化，SiC器件体积可减小至IGBT整机的1/3-1/5，重量可减小至40-60%； 3）低损耗、高频率，SiC器件的工作频率可达Si基器件的10倍。【由于核心功率器件的变化，从 IGBT小三电转攻SiC小三电

S
欣锐科技
S
比亚迪

15

8

6

13.40
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-26 18:21:56

数字经济发展部际联席会议制度建立，顶层战略规划有序推进,中科曙光，神州数码表态

事件：7月25日，根据中国政府网公告，国务院办公厅发布《关于同意建立数字经济发展部际联席会议制度的函》，同意建立由国家发展改革委牵头的数字经济发展部际联席会议制度。顶层规划有序推进，数字经济未来发展前景广阔。1）根据中国政府网的函复公告，国务院同意发改委等20个部门建立数字经济发展部际联席会议制度，全体会议每年召开一次，由国家发展改革委承担日常工作。联席会议主要职责包括四大方面：推进实施数字经济发展战略；协调制定数字化转型、促进大数据发展、“互联网+”行动等数字经济重点领域规划和政策；统筹推动

S
中科曙光
S
神州数码

5

6

6

11.90
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-26 13:21:21

欣锐科技-新能源新锐，SIC电源行业领先，配套市场打开，起飞在即

欣锐科技-新能源新锐，SIC电源行业领先，配套市场打开，起飞在即公司为我国新能源汽车电源细分龙头，盈利拐点开始显现。欣锐科技专注于为新能源汽车电源系统（OBC、DCDC、PDU）的研发生产。创始团队“华为系”出身，注重研发，产品迭代速度行业领先，多项产品为全球首发。2021 年公司装机超 20 万台，市场份额为 7.2%；营收/归母净利润分别为 9.35/0.25 亿元，同比+164.22%/+108.94%，利润端实现扭亏为盈。同年对核心高管进行股权激励，进一步调动员工积极性。

S
欣锐科技
S
比亚迪

14

9

4

14.62
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-23 09:46:13

私密

百亿基金经理如何看市场焦点？

百亿基金经理如何看市场焦点？

百亿基金经理如何看市场焦点？.pdf

S
贵州茅台

0

2

1

0.81
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-21 12:05:59

万丰奥威一体化压铸航空钻石飞机碳纤维趋势容量

老师们，一体化压铸真是强，合力科技包回来，宏图瑞鹄都大水下起来，板块联动无敌，万丰奥威这个容量强趋势可以重视下说是去年的磷化工板块我信了 1.镁合金汽车轻量化趋势如火如荼，云海金属趋势也走出来了。 6月15日最新披露，中标华人运通一体化压铸项目。公司轻量化产业主要聚焦铝合金、镁合金在汽车零部件上的应用，卡位新能源赛道，将公司在传统汽车轻量化配件技术优势转化为新能源汽车市场份额，在巩固传统汽车配件份额的基础上，不断提升新能源汽车配套占比和单车配套价值量。 2.公司新建航空基地200架飞机投产

S
万丰奥威
S
瑞鹄模具
S
广东鸿图
S
宝武镁业

1

5

3

8.92
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-20 12:40:52

国产大飞机：大国重器，自主可控打开千亿市场

大飞机：现代工业的皇冠，国产客机C919即将迈向市场 1）大飞机一般指起飞总重超过100吨的运输类飞机。美国波音、欧洲空客长期以来垄断几乎全球民航干线客机市场，2021年合计交付量占全球总交付量的92%。 2）中国发展国产大飞机在带动经济发展、保障国家安全上均具有重要意义。2008年中国商飞成立，三款产品ARJ21、C919、CR929实现支线和干线市场全覆盖，力争打破现有格局，实现民航客机国产化。 3） 2022年5月，东航公告拟定增引进C919，即将交付东航的首架C919首次飞行试验圆满

S
中航沈飞

7

3

5

9.43
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-19 21:51:54

两千亿的市场开启，国产自行车迎来翻盘最佳时刻

转继盲盒、飞盘、露营之后，一个有着近两百年发展历史的活动——骑行，再次走红，而作为核心工具的自行车“一夜爆红”成为千金难求的香饽饽。在自行车消费升级、中高端消费品牌需求扩大的背景下，亟待开拓的中高端市场，或是国产自行车翻盘最佳入口。取代步行的骑行，是多数人成长中第一次感受到速度，从脚踏车到通勤车、山地车、公路车，自行车的属性不再是简单的出行，社交、健身、理财等诉求被加注到两个轮子上面，带来了这一传统出行工具的重生。数据统计，520大促期间，淘宝自行车销量增长超50%，京东618预售数据显示

S
久祺股份
S
爱玛科技
S
新日股份

4

5

5

3.97
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-19 13:36:47

久祺股份-严重低估两轮车逻辑，艾玛，新日都已经起飞，拭目以待

电动两轮车车逻辑老师们可以看看，两轮车最近如火如荼，久祺股份太低估了爱玛科技，新日股份都已经走出强趋势 300994久其股份还在底部，还有关税放开预期，业绩也好机构覆盖，原材料价格也应该下来了，戴维斯双击。爱玛科技这趋势，新日股份这爆发力：电动自行车：爱玛业绩高增股价新高，国内外需求旺盛减关税：拜登政府将在本月内做出最终决定，其对华关税方案包括三个部分：首先是取消价值100亿美元商品加征的关税，包括自行车等日常消费品，具体清单仍在拟议之中，但这只占美国从特朗普政府时期开始对总计价值3

S
爱玛科技
S
久祺股份
S
新日股份

9

7

4

12.52

前往

页

王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-08-22 12:41:37

计算机视角看VR、AR产业投资机会

苹果发布多项VR/AR新专利，有望入局相关领域根据VR陀螺统计，苹果近期发布了多项VR/AR的新专利。其中一款苹果的新专利名为 "用于AR环境中自动测量的图形用户界面"，可利用苹果手表等设备在AR环境中测量物体。另一专利涉及将用户头部的"虚拟化身"提升到新的水平，以供用户在处于扩展现实（XR）环境中的未来混合现实头显上使用。今年以来，苹果陆续发布了多款VR/AR方面的专利，涉及AR自拍、AR Measure应用、车内配臵MR头显、HMD系统眼动追踪功能等方向。我们认为，苹果的专利发布或将成为其

S
国光电器

1

2

4

5.78
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-08-18 12:34:16

车载偏光片将“大有可为”？

随着汽车市场智能化的飞速发展，座舱显示大屏、多屏化趋势明显，对于国内主攻中大屏偏光片市场的偏光片企业而言，或不失为一次极具潜力的增长契机。据势银膜链了解，8月2日深纺织A在互动平台表示，公司作为偏光片生产厂商，就车载偏光片的开发已经与下游面板厂商对接，开展产品测试验证，目前正在积极推进导入量产。车载显示偏光片作为车载显示屏幕的重要组成部分，具有形状复杂、定制化生产等特点，由于其技术门槛及产品附加值较高，能够产生良好的经济效益。车载显示屏的发展与汽车销量息息相关，长期来看，随着智能网联化汽车发

S
三利谱
S
深纺织A
S
佛塑科技

9

15

17

18.06
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-08-17 12:44:11

东田微-国内一流精密光电企业，激光雷达，VR/XR，机器视觉底部标的，车载通过IATF认证

东田微-国内一流精密光电企业，激光雷达，VR/XR，机器视觉底部标的，车载通过IATF认证东田微，位置题材业务业绩都是一流老师们可重点关注下 VR/AR Pico在9月发布新款VR一体机产品Pico 4系列，2H22及2023备货分别有望达到80/350万部，拉动ARVR景气度回暖。Pico目前也在北美铺设销售及软件研发团队，有望加速全球化布局。产业链相关个股：歌尔、兆威机电、三利谱、紫建均大涨。可以关注目前仍然在低位，且小流通的次新东田微。丘钛客户是pico，东田微客户是丘钛。东

S
东田微
S
歌尔股份
S
舜宇光学科技
S
三利谱

63

39

33

35.74
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-08-15 10:51:47

彩虹股份-具有IGZO新技术工艺，G8.5+国内首条大吨位液晶量产

彩虹股份-具有IGZO新技术工艺，G8.5+国内首条大吨位液晶量产彩虹股份这个底部是否能再一次反转记得一年的7连板，加一波强趋势玻璃基板是平板显示的关键基础材料，是液晶面板的基本部件。一般情况下，一张面板需要使用两片玻璃基板，分别用作彩色滤光片底板、底层玻璃基板，玻璃基板成本在面板原材料成本中的占比超过20％。在面板显示行业中，一般以玻璃基板的尺寸来表示世代线，高世代线玻璃基板具有大尺寸特征。在电子产品大屏化趋势下，高世代线玻璃基板成为发展方向。玻璃基板属于电子玻璃，在我国电子玻璃市场中

S
彩虹股份
S
华映科技

21

18

22

28.77
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-08-08 08:36:28

接连落子华润系加速A股布局

华润正在A股加速布局。 8月4日，重庆燃气（600917）公告称，华润集团（下称“华润”）所属公司拟参与控股股东重庆能源预重整，此交易一旦成行，重庆燃气将易主华润集团。就在前一天，另一家A股公司南威软件（603636）宣布，华润旗下公司华润数科拟通过定增实现入主。这些交易一旦成行，华润在A股的上市平台将达到两位数。与操盘港股上市平台相比，华润加速落子A股，涉足产业更加多元，除了一贯擅长的公用事业、酒类等传统项目外，还在数字经济、新材料等新兴产业开疆拓土。此外，华润的资本运作手法也更加多样，仅

S
重庆燃气
S
南威软件
S
华润三九
S
金种子酒

5

5

5

5.44
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-08-02 15:52:25

今晚不打仗明天回暖今晚打仗要钱也没用干

东方战略组：今晚太多人关心Pelosi的事，有点回不过来了，敏感时刻就简单说3点： 1、她行程虽然全程保密，但至少要去新加坡、马来西亚、韩国、日本，根据我们早先推算，由于最有可能是8月5日去日本参加安倍葬礼，所以8.1-8.2是在东南亚，8.4-8.5到东北亚，其中8.3这一天最有可能窜访，如果到得早可能就是8.2，也就是明晚，但主要估计是后天。无论如何，不在今天（也就是“建军95周年”当天）搞事还算克制。 2、很多人搞错了重点，一直关心中国会不会拦截、会不会击落，这是被舆论诱导、搞错了事情的主

S
贵州茅台

2

3

6

1.96
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-29 14:50:25

氢能产业已开启商业化进程：清氢社会，碳和未来

氢能产业已初步迈入商业化阶段发展氢能产业有其必要性，有助于促成我国顺利达成双碳目标、降低能源对外依存度、增强能源体系的灵活性。当前中央和地方政府密集出台氢能产业支持政策，“制、储、运、用”成为氢能产业发展的四大环节。从全球来看，发展氢能产业也已成为众多国家的发力方向，部分欧美国家走在发展前列。展望未来，可再生能源电解水制氢成本或将显著降低，化石能源制氢将逐渐被可再生能源制氢取代；加氢站等基础设施建设提速，前瞻产业研究院预测，2026年全球加氢站数量或接近2020年的4倍；IEA报告显示，各国

S
京城股份
S
佛燃能源

6

8

4

8.13
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-27 08:45:21

【招商汽车】欣锐科技：大家关注度最高的几个问题（行稳致远，逐渐出色）

一、公司壁垒在哪里？ 1、SiC器件与Si基器件性能差异巨大： 1）SiC功率器件的工作温度理论上可达600℃以上，是同等Si基器件的4倍，耐压能力是同等Si 基器件的10倍，可承受更加极端的工作环境； 2）SiC器件拥有更高的热导率和功率密度，能够简化散热系统，从而实现器件的小型化和轻量化，SiC器件体积可减小至IGBT整机的1/3-1/5，重量可减小至40-60%； 3）低损耗、高频率，SiC器件的工作频率可达Si基器件的10倍。【由于核心功率器件的变化，从 IGBT小三电转攻SiC小三电

S
欣锐科技
S
比亚迪

15

8

6

13.40
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-26 18:21:56

数字经济发展部际联席会议制度建立，顶层战略规划有序推进,中科曙光，神州数码表态

事件：7月25日，根据中国政府网公告，国务院办公厅发布《关于同意建立数字经济发展部际联席会议制度的函》，同意建立由国家发展改革委牵头的数字经济发展部际联席会议制度。顶层规划有序推进，数字经济未来发展前景广阔。1）根据中国政府网的函复公告，国务院同意发改委等20个部门建立数字经济发展部际联席会议制度，全体会议每年召开一次，由国家发展改革委承担日常工作。联席会议主要职责包括四大方面：推进实施数字经济发展战略；协调制定数字化转型、促进大数据发展、“互联网+”行动等数字经济重点领域规划和政策；统筹推动

S
中科曙光
S
神州数码

5

6

6

11.90
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-26 13:21:21

欣锐科技-新能源新锐，SIC电源行业领先，配套市场打开，起飞在即

欣锐科技-新能源新锐，SIC电源行业领先，配套市场打开，起飞在即公司为我国新能源汽车电源细分龙头，盈利拐点开始显现。欣锐科技专注于为新能源汽车电源系统（OBC、DCDC、PDU）的研发生产。创始团队“华为系”出身，注重研发，产品迭代速度行业领先，多项产品为全球首发。2021 年公司装机超 20 万台，市场份额为 7.2%；营收/归母净利润分别为 9.35/0.25 亿元，同比+164.22%/+108.94%，利润端实现扭亏为盈。同年对核心高管进行股权激励，进一步调动员工积极性。

S
欣锐科技
S
比亚迪

14

9

4

14.62
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-23 09:46:13

私密

百亿基金经理如何看市场焦点？

百亿基金经理如何看市场焦点？

百亿基金经理如何看市场焦点？.pdf

S
贵州茅台

0

2

1

0.81
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-21 12:05:59

万丰奥威一体化压铸航空钻石飞机碳纤维趋势容量

老师们，一体化压铸真是强，合力科技包回来，宏图瑞鹄都大水下起来，板块联动无敌，万丰奥威这个容量强趋势可以重视下说是去年的磷化工板块我信了 1.镁合金汽车轻量化趋势如火如荼，云海金属趋势也走出来了。 6月15日最新披露，中标华人运通一体化压铸项目。公司轻量化产业主要聚焦铝合金、镁合金在汽车零部件上的应用，卡位新能源赛道，将公司在传统汽车轻量化配件技术优势转化为新能源汽车市场份额，在巩固传统汽车配件份额的基础上，不断提升新能源汽车配套占比和单车配套价值量。 2.公司新建航空基地200架飞机投产

S
万丰奥威
S
瑞鹄模具
S
广东鸿图
S
宝武镁业

1

5

3

8.92
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-20 12:40:52

国产大飞机：大国重器，自主可控打开千亿市场

大飞机：现代工业的皇冠，国产客机C919即将迈向市场 1）大飞机一般指起飞总重超过100吨的运输类飞机。美国波音、欧洲空客长期以来垄断几乎全球民航干线客机市场，2021年合计交付量占全球总交付量的92%。 2）中国发展国产大飞机在带动经济发展、保障国家安全上均具有重要意义。2008年中国商飞成立，三款产品ARJ21、C919、CR929实现支线和干线市场全覆盖，力争打破现有格局，实现民航客机国产化。 3） 2022年5月，东航公告拟定增引进C919，即将交付东航的首架C919首次飞行试验圆满

S
中航沈飞

7

3

5

9.43
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-19 21:51:54

两千亿的市场开启，国产自行车迎来翻盘最佳时刻

转继盲盒、飞盘、露营之后，一个有着近两百年发展历史的活动——骑行，再次走红，而作为核心工具的自行车“一夜爆红”成为千金难求的香饽饽。在自行车消费升级、中高端消费品牌需求扩大的背景下，亟待开拓的中高端市场，或是国产自行车翻盘最佳入口。取代步行的骑行，是多数人成长中第一次感受到速度，从脚踏车到通勤车、山地车、公路车，自行车的属性不再是简单的出行，社交、健身、理财等诉求被加注到两个轮子上面，带来了这一传统出行工具的重生。数据统计，520大促期间，淘宝自行车销量增长超50%，京东618预售数据显示

S
久祺股份
S
爱玛科技
S
新日股份

4

5

5

3.97
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-19 13:36:47

久祺股份-严重低估两轮车逻辑，艾玛，新日都已经起飞，拭目以待

电动两轮车车逻辑老师们可以看看，两轮车最近如火如荼，久祺股份太低估了爱玛科技，新日股份都已经走出强趋势 300994久其股份还在底部，还有关税放开预期，业绩也好机构覆盖，原材料价格也应该下来了，戴维斯双击。爱玛科技这趋势，新日股份这爆发力：电动自行车：爱玛业绩高增股价新高，国内外需求旺盛减关税：拜登政府将在本月内做出最终决定，其对华关税方案包括三个部分：首先是取消价值100亿美元商品加征的关税，包括自行车等日常消费品，具体清单仍在拟议之中，但这只占美国从特朗普政府时期开始对总计价值3

S
爱玛科技
S
久祺股份
S
新日股份

9

7

4

12.52

前往

页

王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-08-22 12:41:37

计算机视角看VR、AR产业投资机会

苹果发布多项VR/AR新专利，有望入局相关领域根据VR陀螺统计，苹果近期发布了多项VR/AR的新专利。其中一款苹果的新专利名为 "用于AR环境中自动测量的图形用户界面"，可利用苹果手表等设备在AR环境中测量物体。另一专利涉及将用户头部的"虚拟化身"提升到新的水平，以供用户在处于扩展现实（XR）环境中的未来混合现实头显上使用。今年以来，苹果陆续发布了多款VR/AR方面的专利，涉及AR自拍、AR Measure应用、车内配臵MR头显、HMD系统眼动追踪功能等方向。我们认为，苹果的专利发布或将成为其

S
国光电器

1

2

4

5.78
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-08-18 12:34:16

车载偏光片将“大有可为”？

随着汽车市场智能化的飞速发展，座舱显示大屏、多屏化趋势明显，对于国内主攻中大屏偏光片市场的偏光片企业而言，或不失为一次极具潜力的增长契机。据势银膜链了解，8月2日深纺织A在互动平台表示，公司作为偏光片生产厂商，就车载偏光片的开发已经与下游面板厂商对接，开展产品测试验证，目前正在积极推进导入量产。车载显示偏光片作为车载显示屏幕的重要组成部分，具有形状复杂、定制化生产等特点，由于其技术门槛及产品附加值较高，能够产生良好的经济效益。车载显示屏的发展与汽车销量息息相关，长期来看，随着智能网联化汽车发

S
三利谱
S
深纺织A
S
佛塑科技

9

15

17

18.06
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-08-17 12:44:11

东田微-国内一流精密光电企业，激光雷达，VR/XR，机器视觉底部标的，车载通过IATF认证

东田微-国内一流精密光电企业，激光雷达，VR/XR，机器视觉底部标的，车载通过IATF认证东田微，位置题材业务业绩都是一流老师们可重点关注下 VR/AR Pico在9月发布新款VR一体机产品Pico 4系列，2H22及2023备货分别有望达到80/350万部，拉动ARVR景气度回暖。Pico目前也在北美铺设销售及软件研发团队，有望加速全球化布局。产业链相关个股：歌尔、兆威机电、三利谱、紫建均大涨。可以关注目前仍然在低位，且小流通的次新东田微。丘钛客户是pico，东田微客户是丘钛。东

S
东田微
S
歌尔股份
S
舜宇光学科技
S
三利谱

63

39

33

35.74
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-08-15 10:51:47

彩虹股份-具有IGZO新技术工艺，G8.5+国内首条大吨位液晶量产

彩虹股份-具有IGZO新技术工艺，G8.5+国内首条大吨位液晶量产彩虹股份这个底部是否能再一次反转记得一年的7连板，加一波强趋势玻璃基板是平板显示的关键基础材料，是液晶面板的基本部件。一般情况下，一张面板需要使用两片玻璃基板，分别用作彩色滤光片底板、底层玻璃基板，玻璃基板成本在面板原材料成本中的占比超过20％。在面板显示行业中，一般以玻璃基板的尺寸来表示世代线，高世代线玻璃基板具有大尺寸特征。在电子产品大屏化趋势下，高世代线玻璃基板成为发展方向。玻璃基板属于电子玻璃，在我国电子玻璃市场中

S
彩虹股份
S
华映科技

21

18

22

28.77
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-08-08 08:36:28

接连落子华润系加速A股布局

华润正在A股加速布局。 8月4日，重庆燃气（600917）公告称，华润集团（下称“华润”）所属公司拟参与控股股东重庆能源预重整，此交易一旦成行，重庆燃气将易主华润集团。就在前一天，另一家A股公司南威软件（603636）宣布，华润旗下公司华润数科拟通过定增实现入主。这些交易一旦成行，华润在A股的上市平台将达到两位数。与操盘港股上市平台相比，华润加速落子A股，涉足产业更加多元，除了一贯擅长的公用事业、酒类等传统项目外，还在数字经济、新材料等新兴产业开疆拓土。此外，华润的资本运作手法也更加多样，仅

S
重庆燃气
S
南威软件
S
华润三九
S
金种子酒

5

5

5

5.44
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-08-02 15:52:25

今晚不打仗明天回暖今晚打仗要钱也没用干

东方战略组：今晚太多人关心Pelosi的事，有点回不过来了，敏感时刻就简单说3点： 1、她行程虽然全程保密，但至少要去新加坡、马来西亚、韩国、日本，根据我们早先推算，由于最有可能是8月5日去日本参加安倍葬礼，所以8.1-8.2是在东南亚，8.4-8.5到东北亚，其中8.3这一天最有可能窜访，如果到得早可能就是8.2，也就是明晚，但主要估计是后天。无论如何，不在今天（也就是“建军95周年”当天）搞事还算克制。 2、很多人搞错了重点，一直关心中国会不会拦截、会不会击落，这是被舆论诱导、搞错了事情的主

S
贵州茅台

2

3

6

1.96
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-29 14:50:25

氢能产业已开启商业化进程：清氢社会，碳和未来

氢能产业已初步迈入商业化阶段发展氢能产业有其必要性，有助于促成我国顺利达成双碳目标、降低能源对外依存度、增强能源体系的灵活性。当前中央和地方政府密集出台氢能产业支持政策，“制、储、运、用”成为氢能产业发展的四大环节。从全球来看，发展氢能产业也已成为众多国家的发力方向，部分欧美国家走在发展前列。展望未来，可再生能源电解水制氢成本或将显著降低，化石能源制氢将逐渐被可再生能源制氢取代；加氢站等基础设施建设提速，前瞻产业研究院预测，2026年全球加氢站数量或接近2020年的4倍；IEA报告显示，各国

S
京城股份
S
佛燃能源

6

8

4

8.13
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-27 08:45:21

【招商汽车】欣锐科技：大家关注度最高的几个问题（行稳致远，逐渐出色）

一、公司壁垒在哪里？ 1、SiC器件与Si基器件性能差异巨大： 1）SiC功率器件的工作温度理论上可达600℃以上，是同等Si基器件的4倍，耐压能力是同等Si 基器件的10倍，可承受更加极端的工作环境； 2）SiC器件拥有更高的热导率和功率密度，能够简化散热系统，从而实现器件的小型化和轻量化，SiC器件体积可减小至IGBT整机的1/3-1/5，重量可减小至40-60%； 3）低损耗、高频率，SiC器件的工作频率可达Si基器件的10倍。【由于核心功率器件的变化，从 IGBT小三电转攻SiC小三电

S
欣锐科技
S
比亚迪

15

8

6

13.40
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-26 18:21:56

数字经济发展部际联席会议制度建立，顶层战略规划有序推进,中科曙光，神州数码表态

事件：7月25日，根据中国政府网公告，国务院办公厅发布《关于同意建立数字经济发展部际联席会议制度的函》，同意建立由国家发展改革委牵头的数字经济发展部际联席会议制度。顶层规划有序推进，数字经济未来发展前景广阔。1）根据中国政府网的函复公告，国务院同意发改委等20个部门建立数字经济发展部际联席会议制度，全体会议每年召开一次，由国家发展改革委承担日常工作。联席会议主要职责包括四大方面：推进实施数字经济发展战略；协调制定数字化转型、促进大数据发展、“互联网+”行动等数字经济重点领域规划和政策；统筹推动

S
中科曙光
S
神州数码

5

6

6

11.90
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-26 13:21:21

欣锐科技-新能源新锐，SIC电源行业领先，配套市场打开，起飞在即

欣锐科技-新能源新锐，SIC电源行业领先，配套市场打开，起飞在即公司为我国新能源汽车电源细分龙头，盈利拐点开始显现。欣锐科技专注于为新能源汽车电源系统（OBC、DCDC、PDU）的研发生产。创始团队“华为系”出身，注重研发，产品迭代速度行业领先，多项产品为全球首发。2021 年公司装机超 20 万台，市场份额为 7.2%；营收/归母净利润分别为 9.35/0.25 亿元，同比+164.22%/+108.94%，利润端实现扭亏为盈。同年对核心高管进行股权激励，进一步调动员工积极性。

S
欣锐科技
S
比亚迪

14

9

4

14.62
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-23 09:46:13

私密

百亿基金经理如何看市场焦点？

百亿基金经理如何看市场焦点？

百亿基金经理如何看市场焦点？.pdf

S
贵州茅台

0

2

1

0.81
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-21 12:05:59

万丰奥威一体化压铸航空钻石飞机碳纤维趋势容量

老师们，一体化压铸真是强，合力科技包回来，宏图瑞鹄都大水下起来，板块联动无敌，万丰奥威这个容量强趋势可以重视下说是去年的磷化工板块我信了 1.镁合金汽车轻量化趋势如火如荼，云海金属趋势也走出来了。 6月15日最新披露，中标华人运通一体化压铸项目。公司轻量化产业主要聚焦铝合金、镁合金在汽车零部件上的应用，卡位新能源赛道，将公司在传统汽车轻量化配件技术优势转化为新能源汽车市场份额，在巩固传统汽车配件份额的基础上，不断提升新能源汽车配套占比和单车配套价值量。 2.公司新建航空基地200架飞机投产

S
万丰奥威
S
瑞鹄模具
S
广东鸿图
S
宝武镁业

1

5

3

8.92
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-20 12:40:52

国产大飞机：大国重器，自主可控打开千亿市场

大飞机：现代工业的皇冠，国产客机C919即将迈向市场 1）大飞机一般指起飞总重超过100吨的运输类飞机。美国波音、欧洲空客长期以来垄断几乎全球民航干线客机市场，2021年合计交付量占全球总交付量的92%。 2）中国发展国产大飞机在带动经济发展、保障国家安全上均具有重要意义。2008年中国商飞成立，三款产品ARJ21、C919、CR929实现支线和干线市场全覆盖，力争打破现有格局，实现民航客机国产化。 3） 2022年5月，东航公告拟定增引进C919，即将交付东航的首架C919首次飞行试验圆满

S
中航沈飞

7

3

5

9.43
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-19 21:51:54

两千亿的市场开启，国产自行车迎来翻盘最佳时刻

转继盲盒、飞盘、露营之后，一个有着近两百年发展历史的活动——骑行，再次走红，而作为核心工具的自行车“一夜爆红”成为千金难求的香饽饽。在自行车消费升级、中高端消费品牌需求扩大的背景下，亟待开拓的中高端市场，或是国产自行车翻盘最佳入口。取代步行的骑行，是多数人成长中第一次感受到速度，从脚踏车到通勤车、山地车、公路车，自行车的属性不再是简单的出行，社交、健身、理财等诉求被加注到两个轮子上面，带来了这一传统出行工具的重生。数据统计，520大促期间，淘宝自行车销量增长超50%，京东618预售数据显示

S
久祺股份
S
爱玛科技
S
新日股份

4

5

5

3.97
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-19 13:36:47

久祺股份-严重低估两轮车逻辑，艾玛，新日都已经起飞，拭目以待

电动两轮车车逻辑老师们可以看看，两轮车最近如火如荼，久祺股份太低估了爱玛科技，新日股份都已经走出强趋势 300994久其股份还在底部，还有关税放开预期，业绩也好机构覆盖，原材料价格也应该下来了，戴维斯双击。爱玛科技这趋势，新日股份这爆发力：电动自行车：爱玛业绩高增股价新高，国内外需求旺盛减关税：拜登政府将在本月内做出最终决定，其对华关税方案包括三个部分：首先是取消价值100亿美元商品加征的关税，包括自行车等日常消费品，具体清单仍在拟议之中，但这只占美国从特朗普政府时期开始对总计价值3

S
爱玛科技
S
久祺股份
S
新日股份

9

7

4

12.52

前往

页

王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-08-22 12:41:37

计算机视角看VR、AR产业投资机会

苹果发布多项VR/AR新专利，有望入局相关领域根据VR陀螺统计，苹果近期发布了多项VR/AR的新专利。其中一款苹果的新专利名为 "用于AR环境中自动测量的图形用户界面"，可利用苹果手表等设备在AR环境中测量物体。另一专利涉及将用户头部的"虚拟化身"提升到新的水平，以供用户在处于扩展现实（XR）环境中的未来混合现实头显上使用。今年以来，苹果陆续发布了多款VR/AR方面的专利，涉及AR自拍、AR Measure应用、车内配臵MR头显、HMD系统眼动追踪功能等方向。我们认为，苹果的专利发布或将成为其

S
国光电器

1

2

4

5.78
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-08-18 12:34:16

车载偏光片将“大有可为”？

随着汽车市场智能化的飞速发展，座舱显示大屏、多屏化趋势明显，对于国内主攻中大屏偏光片市场的偏光片企业而言，或不失为一次极具潜力的增长契机。据势银膜链了解，8月2日深纺织A在互动平台表示，公司作为偏光片生产厂商，就车载偏光片的开发已经与下游面板厂商对接，开展产品测试验证，目前正在积极推进导入量产。车载显示偏光片作为车载显示屏幕的重要组成部分，具有形状复杂、定制化生产等特点，由于其技术门槛及产品附加值较高，能够产生良好的经济效益。车载显示屏的发展与汽车销量息息相关，长期来看，随着智能网联化汽车发

S
三利谱
S
深纺织A
S
佛塑科技

9

15

17

18.06
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-08-17 12:44:11

东田微-国内一流精密光电企业，激光雷达，VR/XR，机器视觉底部标的，车载通过IATF认证

东田微-国内一流精密光电企业，激光雷达，VR/XR，机器视觉底部标的，车载通过IATF认证东田微，位置题材业务业绩都是一流老师们可重点关注下 VR/AR Pico在9月发布新款VR一体机产品Pico 4系列，2H22及2023备货分别有望达到80/350万部，拉动ARVR景气度回暖。Pico目前也在北美铺设销售及软件研发团队，有望加速全球化布局。产业链相关个股：歌尔、兆威机电、三利谱、紫建均大涨。可以关注目前仍然在低位，且小流通的次新东田微。丘钛客户是pico，东田微客户是丘钛。东

S
东田微
S
歌尔股份
S
舜宇光学科技
S
三利谱

63

39

33

35.74
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-08-15 10:51:47

彩虹股份-具有IGZO新技术工艺，G8.5+国内首条大吨位液晶量产

彩虹股份-具有IGZO新技术工艺，G8.5+国内首条大吨位液晶量产彩虹股份这个底部是否能再一次反转记得一年的7连板，加一波强趋势玻璃基板是平板显示的关键基础材料，是液晶面板的基本部件。一般情况下，一张面板需要使用两片玻璃基板，分别用作彩色滤光片底板、底层玻璃基板，玻璃基板成本在面板原材料成本中的占比超过20％。在面板显示行业中，一般以玻璃基板的尺寸来表示世代线，高世代线玻璃基板具有大尺寸特征。在电子产品大屏化趋势下，高世代线玻璃基板成为发展方向。玻璃基板属于电子玻璃，在我国电子玻璃市场中

S
彩虹股份
S
华映科技

21

18

22

28.77
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-08-08 08:36:28

接连落子华润系加速A股布局

华润正在A股加速布局。 8月4日，重庆燃气（600917）公告称，华润集团（下称“华润”）所属公司拟参与控股股东重庆能源预重整，此交易一旦成行，重庆燃气将易主华润集团。就在前一天，另一家A股公司南威软件（603636）宣布，华润旗下公司华润数科拟通过定增实现入主。这些交易一旦成行，华润在A股的上市平台将达到两位数。与操盘港股上市平台相比，华润加速落子A股，涉足产业更加多元，除了一贯擅长的公用事业、酒类等传统项目外，还在数字经济、新材料等新兴产业开疆拓土。此外，华润的资本运作手法也更加多样，仅

S
重庆燃气
S
南威软件
S
华润三九
S
金种子酒

5

5

5

5.44
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-08-02 15:52:25

今晚不打仗明天回暖今晚打仗要钱也没用干

东方战略组：今晚太多人关心Pelosi的事，有点回不过来了，敏感时刻就简单说3点： 1、她行程虽然全程保密，但至少要去新加坡、马来西亚、韩国、日本，根据我们早先推算，由于最有可能是8月5日去日本参加安倍葬礼，所以8.1-8.2是在东南亚，8.4-8.5到东北亚，其中8.3这一天最有可能窜访，如果到得早可能就是8.2，也就是明晚，但主要估计是后天。无论如何，不在今天（也就是“建军95周年”当天）搞事还算克制。 2、很多人搞错了重点，一直关心中国会不会拦截、会不会击落，这是被舆论诱导、搞错了事情的主

S
贵州茅台

2

3

6

1.96
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-29 14:50:25

氢能产业已开启商业化进程：清氢社会，碳和未来

氢能产业已初步迈入商业化阶段发展氢能产业有其必要性，有助于促成我国顺利达成双碳目标、降低能源对外依存度、增强能源体系的灵活性。当前中央和地方政府密集出台氢能产业支持政策，“制、储、运、用”成为氢能产业发展的四大环节。从全球来看，发展氢能产业也已成为众多国家的发力方向，部分欧美国家走在发展前列。展望未来，可再生能源电解水制氢成本或将显著降低，化石能源制氢将逐渐被可再生能源制氢取代；加氢站等基础设施建设提速，前瞻产业研究院预测，2026年全球加氢站数量或接近2020年的4倍；IEA报告显示，各国

S
京城股份
S
佛燃能源

6

8

4

8.13
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-27 08:45:21

【招商汽车】欣锐科技：大家关注度最高的几个问题（行稳致远，逐渐出色）

一、公司壁垒在哪里？ 1、SiC器件与Si基器件性能差异巨大： 1）SiC功率器件的工作温度理论上可达600℃以上，是同等Si基器件的4倍，耐压能力是同等Si 基器件的10倍，可承受更加极端的工作环境； 2）SiC器件拥有更高的热导率和功率密度，能够简化散热系统，从而实现器件的小型化和轻量化，SiC器件体积可减小至IGBT整机的1/3-1/5，重量可减小至40-60%； 3）低损耗、高频率，SiC器件的工作频率可达Si基器件的10倍。【由于核心功率器件的变化，从 IGBT小三电转攻SiC小三电

S
欣锐科技
S
比亚迪

15

8

6

13.40
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-26 18:21:56

数字经济发展部际联席会议制度建立，顶层战略规划有序推进,中科曙光，神州数码表态

事件：7月25日，根据中国政府网公告，国务院办公厅发布《关于同意建立数字经济发展部际联席会议制度的函》，同意建立由国家发展改革委牵头的数字经济发展部际联席会议制度。顶层规划有序推进，数字经济未来发展前景广阔。1）根据中国政府网的函复公告，国务院同意发改委等20个部门建立数字经济发展部际联席会议制度，全体会议每年召开一次，由国家发展改革委承担日常工作。联席会议主要职责包括四大方面：推进实施数字经济发展战略；协调制定数字化转型、促进大数据发展、“互联网+”行动等数字经济重点领域规划和政策；统筹推动

S
中科曙光
S
神州数码

5

6

6

11.90
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-26 13:21:21

欣锐科技-新能源新锐，SIC电源行业领先，配套市场打开，起飞在即

欣锐科技-新能源新锐，SIC电源行业领先，配套市场打开，起飞在即公司为我国新能源汽车电源细分龙头，盈利拐点开始显现。欣锐科技专注于为新能源汽车电源系统（OBC、DCDC、PDU）的研发生产。创始团队“华为系”出身，注重研发，产品迭代速度行业领先，多项产品为全球首发。2021 年公司装机超 20 万台，市场份额为 7.2%；营收/归母净利润分别为 9.35/0.25 亿元，同比+164.22%/+108.94%，利润端实现扭亏为盈。同年对核心高管进行股权激励，进一步调动员工积极性。

S
欣锐科技
S
比亚迪

14

9

4

14.62
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-23 09:46:13

私密

百亿基金经理如何看市场焦点？

百亿基金经理如何看市场焦点？

百亿基金经理如何看市场焦点？.pdf

S
贵州茅台

0

2

1

0.81
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-21 12:05:59

万丰奥威一体化压铸航空钻石飞机碳纤维趋势容量

老师们，一体化压铸真是强，合力科技包回来，宏图瑞鹄都大水下起来，板块联动无敌，万丰奥威这个容量强趋势可以重视下说是去年的磷化工板块我信了 1.镁合金汽车轻量化趋势如火如荼，云海金属趋势也走出来了。 6月15日最新披露，中标华人运通一体化压铸项目。公司轻量化产业主要聚焦铝合金、镁合金在汽车零部件上的应用，卡位新能源赛道，将公司在传统汽车轻量化配件技术优势转化为新能源汽车市场份额，在巩固传统汽车配件份额的基础上，不断提升新能源汽车配套占比和单车配套价值量。 2.公司新建航空基地200架飞机投产

S
万丰奥威
S
瑞鹄模具
S
广东鸿图
S
宝武镁业

1

5

3

8.92
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-20 12:40:52

国产大飞机：大国重器，自主可控打开千亿市场

大飞机：现代工业的皇冠，国产客机C919即将迈向市场 1）大飞机一般指起飞总重超过100吨的运输类飞机。美国波音、欧洲空客长期以来垄断几乎全球民航干线客机市场，2021年合计交付量占全球总交付量的92%。 2）中国发展国产大飞机在带动经济发展、保障国家安全上均具有重要意义。2008年中国商飞成立，三款产品ARJ21、C919、CR929实现支线和干线市场全覆盖，力争打破现有格局，实现民航客机国产化。 3） 2022年5月，东航公告拟定增引进C919，即将交付东航的首架C919首次飞行试验圆满

S
中航沈飞

7

3

5

9.43
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-19 21:51:54

两千亿的市场开启，国产自行车迎来翻盘最佳时刻

转继盲盒、飞盘、露营之后，一个有着近两百年发展历史的活动——骑行，再次走红，而作为核心工具的自行车“一夜爆红”成为千金难求的香饽饽。在自行车消费升级、中高端消费品牌需求扩大的背景下，亟待开拓的中高端市场，或是国产自行车翻盘最佳入口。取代步行的骑行，是多数人成长中第一次感受到速度，从脚踏车到通勤车、山地车、公路车，自行车的属性不再是简单的出行，社交、健身、理财等诉求被加注到两个轮子上面，带来了这一传统出行工具的重生。数据统计，520大促期间，淘宝自行车销量增长超50%，京东618预售数据显示

S
久祺股份
S
爱玛科技
S
新日股份

4

5

5

3.97
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-19 13:36:47

久祺股份-严重低估两轮车逻辑，艾玛，新日都已经起飞，拭目以待

电动两轮车车逻辑老师们可以看看，两轮车最近如火如荼，久祺股份太低估了爱玛科技，新日股份都已经走出强趋势 300994久其股份还在底部，还有关税放开预期，业绩也好机构覆盖，原材料价格也应该下来了，戴维斯双击。爱玛科技这趋势，新日股份这爆发力：电动自行车：爱玛业绩高增股价新高，国内外需求旺盛减关税：拜登政府将在本月内做出最终决定，其对华关税方案包括三个部分：首先是取消价值100亿美元商品加征的关税，包括自行车等日常消费品，具体清单仍在拟议之中，但这只占美国从特朗普政府时期开始对总计价值3

S
爱玛科技
S
久祺股份
S
新日股份

9

7

4

12.52

前往

页

99

关注

3232

粉丝

8615.66

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37