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已经腰斩的吃面达人

2021-10-25 11:02:36

每年节约10亿度电！飞轮储能前景无限

指导意见征求意见稿于2021年4月正式发布，是国家层面首次明确提出量化的储能发展目标，即到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能装机规模基本满足新型电力系统相应需求，成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。该意见指出，坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期，加快飞轮储能、钠离子电池等技术开展

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广大特材
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华阳股份
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苏交科
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国机重装

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-25 10:11:49

苏交科（碳中和、飞轮储能、绿色交通）这个位置有很大吸引力

经营稳步恢复，检测及储能业务价值待重估盈利稳步恢复，多元业务成长值得期待。2021H1 公司实现营收 19.8 亿元，同降 10%，主要系工程咨询业务营收下降 9%；实现归母净利润 1.4 亿元，同增 30%；实现扣非后归母净利润 1.4 亿元，同增 14%。随着今年疫情环境得到有效控制，公司经营情况稳步恢复，国内工程咨询业务稳步推进，海外子公司 EPTISA 上半年亏损 515 万元，同比大幅减亏近 3500 万元。主要财务指标上看，公司 2021H1 毛利率 30.8%，YoY-

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苏交科

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已经腰斩的吃面达人

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中信晨会1025

中信晨会1025

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中信证券

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-22 14:36:35

广发四季度高端客户投资私享会

广发四季度高端客户投资私享会嘉宾：武幼辉，广发基金宏观策略部总经理；费逸，广发基金成长投资部基金经理、广发瑞泽精选拟任基金经理武幼辉核心观点纪要： 1、A 股市场越来越像美股，大级别调整的时点越来越少，这背后是什么原因呢？我们要理解一点，我们去看股票市场，股票市场从来反应的不是在经济的维度，它反应的是货币维度，去年疫情那么差的时候为什么很多人没有预料到美股后面有大级别的上涨，其实是货币政策的维度。 2、在目前为止，美国经济面临比较大的通胀压力，但是它的经济的压力不大，经济还是

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天齐锂业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-22 14:21:08

新洁能三季报超预期，对比斯达空间很大，好

产品结构升级:公司SGTMOSFET收入占比不断提升,沟槽MOSFET收入占比下降,产品销售结构不断提升。另一方面积极拓展MOSFET以外的产品,有望实现较为综合的功率半导体产品供应能力。公司IGBT收入初具规模,针对光伏储能市场开发的低损耗高频IGBT已通过多家行业代表客户测试,有望深度受益光伏及储能市场发展及国产化替代。客户结构升级:公司借助契机积极开拓高端应用市场和客户,吸引了中兴电子、宁德时代、三星电子、比亚迪和大疆创新等一大批龙头客户。公司客户结构不断改善,有望提升产品毛利率及扩大市

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新洁能

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-21 21:14:21

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中金四季度宏观有需自取

喜欢宏观的再看，不喜就没必要了

图说中国：2021年四季度.pdf

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天齐锂业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-21 08:43:13

【上机数控】继续买入？

【上机数控】三季报业绩大增310%；硅片龙头向上一体化布局颗粒硅、纳米硅【浙商机械邱世梁|王华君】 2021年三季报：营收增长289%，业绩增长310%；合同负债大增240% 1、业绩：前三季度营收️76亿，同比增长289%；归母净利润14亿，同比增长310%，单三季度，营收️40亿，同比增长363%、环比Q2增长102%、预计出货量环比大幅增长；归母净利润5.56亿，同比增长189% 2、盈利能力：综合毛利率24.7%，净利率18.5%。单三季度毛利率19.1%、净利率13.9%。下滑判断

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弘元绿能

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王铁锤

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2021-10-21 08:42:29

北方稀土号称翻倍？

【太平洋有色】北方稀土Q3业绩点评 1、 Q3归母净利11.13亿，较Q2的12.61下降12%，毛利率从26.2%下降至20.3%。主要原因是限电影响以及7-8月淡季的需求下降，导致公司Q3稀土产销量较Q2均有明显下降，其中稀土氧化物销量下降33%，产量下降35%（具体数据详见公司季度经营数据公告），虽然季度均价环比上涨15%左右，但是综合而言，整体利润有所下滑可以合理解释。 2、限电影响逐步缓解，预期Q4的影响边际好转，随着旺季到来，需求上升，Q4产销量将环比大幅增长。假设销量环比增长30

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北方稀土

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王铁锤

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2021-10-20 18:04:44

中银基金李建四季度宏观观点

中银基金李建四季度宏观观点从短期来看，个人认为现在股票和债券都处于一个比较难受的阶段。之所以这样讲，首先看一下现在中国股市目前面临的宏观环境是什么样子，有人说是滞涨，但有人说这个不能叫滞涨，但不管怎么讲现在的经济增速往下掉，而大宗商品价格往上走，这种大宗商品价格是不是能较快传导到下游农产品的 CPI 这一端？现在还不知道，也许有可能会传导，因为电价调了，大家就会有切身感受了，而且我们看最近美国那边的情况，百事可乐开始调价了，消费品公司纷纷开始调整商

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天齐锂业

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王铁锤

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2021-10-18 18:22:44

光伏第二波主升浪不会缺席！短期扰动因素正在全面改善！

核心观点：光伏板块的整体表现，和市场对光伏的需求预期强相关的，每一轮下跌都是对需求预期的悲观化，而每一轮上涨，则都是对需求预期的不断强化。前期受能耗双限影响，光伏行业生产受到短期扰动。目前，几大利空已看到全面边际改善。且行业需求的持续性已得到证实，光伏已进入持续的需求阶段，光伏板块将迎来二次行情启动！ 10月13日更新：第二波主升浪不会缺席！短期扰动因素正在全面改善！ 1、前期核心压制的限电限产问题迎来边际改善，光伏制造业生产环境的持续修复！ ①通过理顺煤电联动机制，火电发电意愿增强，煤价

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TCL中环

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-14 10:43:31

宝鼎科技价值重估-是否有预期差，高风偏市场博弈

高风险偏好，不喜误入题材上还有高端装备，造船，风电，等待市场博弈，风险自担部分资料转自MAX 老哥经营业绩惨淡的宝鼎科技（002552.SZ）正在推进重大资产重组，或将迎来一次脱胎换骨式变化。根据披露，宝鼎科技拟通过发行股份方式收购山东金宝电子股份有限公司（简称金宝电子）63.87%股权。与此同时，公司还将向控股股东招金集团方面定增募资不超3亿元，用于标的公司相关项目建设。这是招金集团在履行两年前承诺。2019年，招金集团通过受让股份及要约收购，一跃成为宝鼎科技控股股东。宝鼎科技易

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宝鼎科技

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2021-10-12 21:08:25

行情不好打酱油，刚看到酱油又涨价了

【国君食品】千禾味业：利空出尽，静待反转产品/渠道融合度逐步加深，7月收入回归增长正轨一方面公司从6月份起开始布局社区团购渠道，组织架构方面将社区团购归于电商事业部管理，战术方面逐步将春曲原酿、五里访等电商平台专属产品引入社区团购渠道实施差异化战略抢占市场；另一方面通过高鲜酱油性价比战略+加大招商力度持续推进流通渠道的扩张。根据渠道调研，我们判断Q3公司收入增长超过10%，重回增长正轨。展望2021H2：动销持续好转+成本压力缓解+费用压力消散+低基数效应，2021H2公司业绩有望显著好转

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海天味业
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千禾味业

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2021-10-12 18:52:27

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私募机构2021年10月观点汇总

看看

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中信建投

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2021-10-12 18:44:39

鸿路钢构-当前估值有吸引力

公司近况鸿路钢构公告3Q21新签订单和产量情况：3Q21新签订单67.8亿元（全部为材料订单），同比增长40.3%，1-3Q21新签订单173.1亿元，同比增长39.8%；3Q21钢结构产量87.7万吨，同比增长23.4%，1-3Q21产量242.5万吨，同比增长45.8%。评论三季度产量受大型项目等因素扰动。3Q21钢结构产量同比增速较2Q21（同比+22.5%）有所加快，单季产量也环比增加2%，但未实现季度平均“日产万吨”，我们认为是受如下因素影响：1）公司承接了部分复杂度较高、焊接量

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鸿路钢构

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2021-10-12 09:08:37

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一本书读懂碳中和

什么是碳中和？为什么要耗时40年之久？实现碳中和，对我们每个人来说到底意味着什么？本书将从碳中和的提出背景开始，逐步为你讲解究竟什么是碳中和，实现碳中和的关键要素有哪些，我国各行业碳中和的实现路径与转变机遇是什么，以及政府、企业、个人该怎么做。让我们一起，探究中国经济社会未来40年的发展脉络，揭开碳中和的神秘面纱！

一本书读懂碳中和(1).pdf

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华银电力

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每年节约10亿度电！飞轮储能前景无限

指导意见征求意见稿于2021年4月正式发布，是国家层面首次明确提出量化的储能发展目标，即到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能装机规模基本满足新型电力系统相应需求，成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。该意见指出，坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期，加快飞轮储能、钠离子电池等技术开展

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华阳股份
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苏交科
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国机重装

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苏交科（碳中和、飞轮储能、绿色交通）这个位置有很大吸引力

经营稳步恢复，检测及储能业务价值待重估盈利稳步恢复，多元业务成长值得期待。2021H1 公司实现营收 19.8 亿元，同降 10%，主要系工程咨询业务营收下降 9%；实现归母净利润 1.4 亿元，同增 30%；实现扣非后归母净利润 1.4 亿元，同增 14%。随着今年疫情环境得到有效控制，公司经营情况稳步恢复，国内工程咨询业务稳步推进，海外子公司 EPTISA 上半年亏损 515 万元，同比大幅减亏近 3500 万元。主要财务指标上看，公司 2021H1 毛利率 30.8%，YoY-

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苏交科

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中信晨会1025

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中信证券

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广发四季度高端客户投资私享会

广发四季度高端客户投资私享会嘉宾：武幼辉，广发基金宏观策略部总经理；费逸，广发基金成长投资部基金经理、广发瑞泽精选拟任基金经理武幼辉核心观点纪要： 1、A 股市场越来越像美股，大级别调整的时点越来越少，这背后是什么原因呢？我们要理解一点，我们去看股票市场，股票市场从来反应的不是在经济的维度，它反应的是货币维度，去年疫情那么差的时候为什么很多人没有预料到美股后面有大级别的上涨，其实是货币政策的维度。 2、在目前为止，美国经济面临比较大的通胀压力，但是它的经济的压力不大，经济还是

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新洁能三季报超预期，对比斯达空间很大，好

产品结构升级:公司SGTMOSFET收入占比不断提升,沟槽MOSFET收入占比下降,产品销售结构不断提升。另一方面积极拓展MOSFET以外的产品,有望实现较为综合的功率半导体产品供应能力。公司IGBT收入初具规模,针对光伏储能市场开发的低损耗高频IGBT已通过多家行业代表客户测试,有望深度受益光伏及储能市场发展及国产化替代。客户结构升级:公司借助契机积极开拓高端应用市场和客户,吸引了中兴电子、宁德时代、三星电子、比亚迪和大疆创新等一大批龙头客户。公司客户结构不断改善,有望提升产品毛利率及扩大市

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【上机数控】继续买入？

【上机数控】三季报业绩大增310%；硅片龙头向上一体化布局颗粒硅、纳米硅【浙商机械邱世梁|王华君】 2021年三季报：营收增长289%，业绩增长310%；合同负债大增240% 1、业绩：前三季度营收️76亿，同比增长289%；归母净利润14亿，同比增长310%，单三季度，营收️40亿，同比增长363%、环比Q2增长102%、预计出货量环比大幅增长；归母净利润5.56亿，同比增长189% 2、盈利能力：综合毛利率24.7%，净利率18.5%。单三季度毛利率19.1%、净利率13.9%。下滑判断

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北方稀土号称翻倍？

【太平洋有色】北方稀土Q3业绩点评 1、 Q3归母净利11.13亿，较Q2的12.61下降12%，毛利率从26.2%下降至20.3%。主要原因是限电影响以及7-8月淡季的需求下降，导致公司Q3稀土产销量较Q2均有明显下降，其中稀土氧化物销量下降33%，产量下降35%（具体数据详见公司季度经营数据公告），虽然季度均价环比上涨15%左右，但是综合而言，整体利润有所下滑可以合理解释。 2、限电影响逐步缓解，预期Q4的影响边际好转，随着旺季到来，需求上升，Q4产销量将环比大幅增长。假设销量环比增长30

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中银基金李建四季度宏观观点

中银基金李建四季度宏观观点从短期来看，个人认为现在股票和债券都处于一个比较难受的阶段。之所以这样讲，首先看一下现在中国股市目前面临的宏观环境是什么样子，有人说是滞涨，但有人说这个不能叫滞涨，但不管怎么讲现在的经济增速往下掉，而大宗商品价格往上走，这种大宗商品价格是不是能较快传导到下游农产品的 CPI 这一端？现在还不知道，也许有可能会传导，因为电价调了，大家就会有切身感受了，而且我们看最近美国那边的情况，百事可乐开始调价了，消费品公司纷纷开始调整商

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光伏第二波主升浪不会缺席！短期扰动因素正在全面改善！

核心观点：光伏板块的整体表现，和市场对光伏的需求预期强相关的，每一轮下跌都是对需求预期的悲观化，而每一轮上涨，则都是对需求预期的不断强化。前期受能耗双限影响，光伏行业生产受到短期扰动。目前，几大利空已看到全面边际改善。且行业需求的持续性已得到证实，光伏已进入持续的需求阶段，光伏板块将迎来二次行情启动！ 10月13日更新：第二波主升浪不会缺席！短期扰动因素正在全面改善！ 1、前期核心压制的限电限产问题迎来边际改善，光伏制造业生产环境的持续修复！ ①通过理顺煤电联动机制，火电发电意愿增强，煤价

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宝鼎科技价值重估-是否有预期差，高风偏市场博弈

高风险偏好，不喜误入题材上还有高端装备，造船，风电，等待市场博弈，风险自担部分资料转自MAX 老哥经营业绩惨淡的宝鼎科技（002552.SZ）正在推进重大资产重组，或将迎来一次脱胎换骨式变化。根据披露，宝鼎科技拟通过发行股份方式收购山东金宝电子股份有限公司（简称金宝电子）63.87%股权。与此同时，公司还将向控股股东招金集团方面定增募资不超3亿元，用于标的公司相关项目建设。这是招金集团在履行两年前承诺。2019年，招金集团通过受让股份及要约收购，一跃成为宝鼎科技控股股东。宝鼎科技易

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行情不好打酱油，刚看到酱油又涨价了

【国君食品】千禾味业：利空出尽，静待反转产品/渠道融合度逐步加深，7月收入回归增长正轨一方面公司从6月份起开始布局社区团购渠道，组织架构方面将社区团购归于电商事业部管理，战术方面逐步将春曲原酿、五里访等电商平台专属产品引入社区团购渠道实施差异化战略抢占市场；另一方面通过高鲜酱油性价比战略+加大招商力度持续推进流通渠道的扩张。根据渠道调研，我们判断Q3公司收入增长超过10%，重回增长正轨。展望2021H2：动销持续好转+成本压力缓解+费用压力消散+低基数效应，2021H2公司业绩有望显著好转

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鸿路钢构-当前估值有吸引力

公司近况鸿路钢构公告3Q21新签订单和产量情况：3Q21新签订单67.8亿元（全部为材料订单），同比增长40.3%，1-3Q21新签订单173.1亿元，同比增长39.8%；3Q21钢结构产量87.7万吨，同比增长23.4%，1-3Q21产量242.5万吨，同比增长45.8%。评论三季度产量受大型项目等因素扰动。3Q21钢结构产量同比增速较2Q21（同比+22.5%）有所加快，单季产量也环比增加2%，但未实现季度平均“日产万吨”，我们认为是受如下因素影响：1）公司承接了部分复杂度较高、焊接量

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一本书读懂碳中和

什么是碳中和？为什么要耗时40年之久？实现碳中和，对我们每个人来说到底意味着什么？本书将从碳中和的提出背景开始，逐步为你讲解究竟什么是碳中和，实现碳中和的关键要素有哪些，我国各行业碳中和的实现路径与转变机遇是什么，以及政府、企业、个人该怎么做。让我们一起，探究中国经济社会未来40年的发展脉络，揭开碳中和的神秘面纱！

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经营稳步恢复，检测及储能业务价值待重估盈利稳步恢复，多元业务成长值得期待。2021H1 公司实现营收 19.8 亿元，同降 10%，主要系工程咨询业务营收下降 9%；实现归母净利润 1.4 亿元，同增 30%；实现扣非后归母净利润 1.4 亿元，同增 14%。随着今年疫情环境得到有效控制，公司经营情况稳步恢复，国内工程咨询业务稳步推进，海外子公司 EPTISA 上半年亏损 515 万元，同比大幅减亏近 3500 万元。主要财务指标上看，公司 2021H1 毛利率 30.8%，YoY-

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广发四季度高端客户投资私享会

广发四季度高端客户投资私享会嘉宾：武幼辉，广发基金宏观策略部总经理；费逸，广发基金成长投资部基金经理、广发瑞泽精选拟任基金经理武幼辉核心观点纪要： 1、A 股市场越来越像美股，大级别调整的时点越来越少，这背后是什么原因呢？我们要理解一点，我们去看股票市场，股票市场从来反应的不是在经济的维度，它反应的是货币维度，去年疫情那么差的时候为什么很多人没有预料到美股后面有大级别的上涨，其实是货币政策的维度。 2、在目前为止，美国经济面临比较大的通胀压力，但是它的经济的压力不大，经济还是

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新洁能三季报超预期，对比斯达空间很大，好

产品结构升级:公司SGTMOSFET收入占比不断提升,沟槽MOSFET收入占比下降,产品销售结构不断提升。另一方面积极拓展MOSFET以外的产品,有望实现较为综合的功率半导体产品供应能力。公司IGBT收入初具规模,针对光伏储能市场开发的低损耗高频IGBT已通过多家行业代表客户测试,有望深度受益光伏及储能市场发展及国产化替代。客户结构升级:公司借助契机积极开拓高端应用市场和客户,吸引了中兴电子、宁德时代、三星电子、比亚迪和大疆创新等一大批龙头客户。公司客户结构不断改善,有望提升产品毛利率及扩大市

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2021-10-21 08:43:13

【上机数控】继续买入？

【上机数控】三季报业绩大增310%；硅片龙头向上一体化布局颗粒硅、纳米硅【浙商机械邱世梁|王华君】 2021年三季报：营收增长289%，业绩增长310%；合同负债大增240% 1、业绩：前三季度营收️76亿，同比增长289%；归母净利润14亿，同比增长310%，单三季度，营收️40亿，同比增长363%、环比Q2增长102%、预计出货量环比大幅增长；归母净利润5.56亿，同比增长189% 2、盈利能力：综合毛利率24.7%，净利率18.5%。单三季度毛利率19.1%、净利率13.9%。下滑判断

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弘元绿能

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-21 08:42:29

北方稀土号称翻倍？

【太平洋有色】北方稀土Q3业绩点评 1、 Q3归母净利11.13亿，较Q2的12.61下降12%，毛利率从26.2%下降至20.3%。主要原因是限电影响以及7-8月淡季的需求下降，导致公司Q3稀土产销量较Q2均有明显下降，其中稀土氧化物销量下降33%，产量下降35%（具体数据详见公司季度经营数据公告），虽然季度均价环比上涨15%左右，但是综合而言，整体利润有所下滑可以合理解释。 2、限电影响逐步缓解，预期Q4的影响边际好转，随着旺季到来，需求上升，Q4产销量将环比大幅增长。假设销量环比增长30

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北方稀土

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-20 18:04:44

中银基金李建四季度宏观观点

中银基金李建四季度宏观观点从短期来看，个人认为现在股票和债券都处于一个比较难受的阶段。之所以这样讲，首先看一下现在中国股市目前面临的宏观环境是什么样子，有人说是滞涨，但有人说这个不能叫滞涨，但不管怎么讲现在的经济增速往下掉，而大宗商品价格往上走，这种大宗商品价格是不是能较快传导到下游农产品的 CPI 这一端？现在还不知道，也许有可能会传导，因为电价调了，大家就会有切身感受了，而且我们看最近美国那边的情况，百事可乐开始调价了，消费品公司纷纷开始调整商

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天齐锂业

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已经腰斩的吃面达人

2021-10-18 18:22:44

光伏第二波主升浪不会缺席！短期扰动因素正在全面改善！

核心观点：光伏板块的整体表现，和市场对光伏的需求预期强相关的，每一轮下跌都是对需求预期的悲观化，而每一轮上涨，则都是对需求预期的不断强化。前期受能耗双限影响，光伏行业生产受到短期扰动。目前，几大利空已看到全面边际改善。且行业需求的持续性已得到证实，光伏已进入持续的需求阶段，光伏板块将迎来二次行情启动！ 10月13日更新：第二波主升浪不会缺席！短期扰动因素正在全面改善！ 1、前期核心压制的限电限产问题迎来边际改善，光伏制造业生产环境的持续修复！ ①通过理顺煤电联动机制，火电发电意愿增强，煤价

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TCL中环

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-14 10:43:31

宝鼎科技价值重估-是否有预期差，高风偏市场博弈

高风险偏好，不喜误入题材上还有高端装备，造船，风电，等待市场博弈，风险自担部分资料转自MAX 老哥经营业绩惨淡的宝鼎科技（002552.SZ）正在推进重大资产重组，或将迎来一次脱胎换骨式变化。根据披露，宝鼎科技拟通过发行股份方式收购山东金宝电子股份有限公司（简称金宝电子）63.87%股权。与此同时，公司还将向控股股东招金集团方面定增募资不超3亿元，用于标的公司相关项目建设。这是招金集团在履行两年前承诺。2019年，招金集团通过受让股份及要约收购，一跃成为宝鼎科技控股股东。宝鼎科技易

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宝鼎科技

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2021-10-12 21:08:25

行情不好打酱油，刚看到酱油又涨价了

【国君食品】千禾味业：利空出尽，静待反转产品/渠道融合度逐步加深，7月收入回归增长正轨一方面公司从6月份起开始布局社区团购渠道，组织架构方面将社区团购归于电商事业部管理，战术方面逐步将春曲原酿、五里访等电商平台专属产品引入社区团购渠道实施差异化战略抢占市场；另一方面通过高鲜酱油性价比战略+加大招商力度持续推进流通渠道的扩张。根据渠道调研，我们判断Q3公司收入增长超过10%，重回增长正轨。展望2021H2：动销持续好转+成本压力缓解+费用压力消散+低基数效应，2021H2公司业绩有望显著好转

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海天味业
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千禾味业

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2021-10-12 18:52:27

私密

私募机构2021年10月观点汇总

看看

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中信建投

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2021-10-12 18:44:39

鸿路钢构-当前估值有吸引力

公司近况鸿路钢构公告3Q21新签订单和产量情况：3Q21新签订单67.8亿元（全部为材料订单），同比增长40.3%，1-3Q21新签订单173.1亿元，同比增长39.8%；3Q21钢结构产量87.7万吨，同比增长23.4%，1-3Q21产量242.5万吨，同比增长45.8%。评论三季度产量受大型项目等因素扰动。3Q21钢结构产量同比增速较2Q21（同比+22.5%）有所加快，单季产量也环比增加2%，但未实现季度平均“日产万吨”，我们认为是受如下因素影响：1）公司承接了部分复杂度较高、焊接量

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鸿路钢构

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2021-10-12 09:08:37

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一本书读懂碳中和

什么是碳中和？为什么要耗时40年之久？实现碳中和，对我们每个人来说到底意味着什么？本书将从碳中和的提出背景开始，逐步为你讲解究竟什么是碳中和，实现碳中和的关键要素有哪些，我国各行业碳中和的实现路径与转变机遇是什么，以及政府、企业、个人该怎么做。让我们一起，探究中国经济社会未来40年的发展脉络，揭开碳中和的神秘面纱！

一本书读懂碳中和(1).pdf

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华银电力

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已经腰斩的吃面达人

2021-10-25 11:02:36

每年节约10亿度电！飞轮储能前景无限

指导意见征求意见稿于2021年4月正式发布，是国家层面首次明确提出量化的储能发展目标，即到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能装机规模基本满足新型电力系统相应需求，成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。该意见指出，坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期，加快飞轮储能、钠离子电池等技术开展

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广大特材
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华阳股份
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苏交科
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国机重装

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王铁锤

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2021-10-25 10:11:49

苏交科（碳中和、飞轮储能、绿色交通）这个位置有很大吸引力

经营稳步恢复，检测及储能业务价值待重估盈利稳步恢复，多元业务成长值得期待。2021H1 公司实现营收 19.8 亿元，同降 10%，主要系工程咨询业务营收下降 9%；实现归母净利润 1.4 亿元，同增 30%；实现扣非后归母净利润 1.4 亿元，同增 14%。随着今年疫情环境得到有效控制，公司经营情况稳步恢复，国内工程咨询业务稳步推进，海外子公司 EPTISA 上半年亏损 515 万元，同比大幅减亏近 3500 万元。主要财务指标上看，公司 2021H1 毛利率 30.8%，YoY-

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苏交科

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2021-10-25 08:38:03

中信晨会1025

中信晨会1025

晨会—2021-10-25.pdf

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中信证券

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2021-10-22 14:36:35

广发四季度高端客户投资私享会

广发四季度高端客户投资私享会嘉宾：武幼辉，广发基金宏观策略部总经理；费逸，广发基金成长投资部基金经理、广发瑞泽精选拟任基金经理武幼辉核心观点纪要： 1、A 股市场越来越像美股，大级别调整的时点越来越少，这背后是什么原因呢？我们要理解一点，我们去看股票市场，股票市场从来反应的不是在经济的维度，它反应的是货币维度，去年疫情那么差的时候为什么很多人没有预料到美股后面有大级别的上涨，其实是货币政策的维度。 2、在目前为止，美国经济面临比较大的通胀压力，但是它的经济的压力不大，经济还是

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天齐锂业

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2021-10-22 14:21:08

新洁能三季报超预期，对比斯达空间很大，好

产品结构升级:公司SGTMOSFET收入占比不断提升,沟槽MOSFET收入占比下降,产品销售结构不断提升。另一方面积极拓展MOSFET以外的产品,有望实现较为综合的功率半导体产品供应能力。公司IGBT收入初具规模,针对光伏储能市场开发的低损耗高频IGBT已通过多家行业代表客户测试,有望深度受益光伏及储能市场发展及国产化替代。客户结构升级:公司借助契机积极开拓高端应用市场和客户,吸引了中兴电子、宁德时代、三星电子、比亚迪和大疆创新等一大批龙头客户。公司客户结构不断改善,有望提升产品毛利率及扩大市

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新洁能

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2021-10-21 21:14:21

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中金四季度宏观有需自取

喜欢宏观的再看，不喜就没必要了

图说中国：2021年四季度.pdf

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天齐锂业

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【上机数控】继续买入？

【上机数控】三季报业绩大增310%；硅片龙头向上一体化布局颗粒硅、纳米硅【浙商机械邱世梁|王华君】 2021年三季报：营收增长289%，业绩增长310%；合同负债大增240% 1、业绩：前三季度营收️76亿，同比增长289%；归母净利润14亿，同比增长310%，单三季度，营收️40亿，同比增长363%、环比Q2增长102%、预计出货量环比大幅增长；归母净利润5.56亿，同比增长189% 2、盈利能力：综合毛利率24.7%，净利率18.5%。单三季度毛利率19.1%、净利率13.9%。下滑判断

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弘元绿能

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北方稀土号称翻倍？

【太平洋有色】北方稀土Q3业绩点评 1、 Q3归母净利11.13亿，较Q2的12.61下降12%，毛利率从26.2%下降至20.3%。主要原因是限电影响以及7-8月淡季的需求下降，导致公司Q3稀土产销量较Q2均有明显下降，其中稀土氧化物销量下降33%，产量下降35%（具体数据详见公司季度经营数据公告），虽然季度均价环比上涨15%左右，但是综合而言，整体利润有所下滑可以合理解释。 2、限电影响逐步缓解，预期Q4的影响边际好转，随着旺季到来，需求上升，Q4产销量将环比大幅增长。假设销量环比增长30

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北方稀土

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中银基金李建四季度宏观观点

中银基金李建四季度宏观观点从短期来看，个人认为现在股票和债券都处于一个比较难受的阶段。之所以这样讲，首先看一下现在中国股市目前面临的宏观环境是什么样子，有人说是滞涨，但有人说这个不能叫滞涨，但不管怎么讲现在的经济增速往下掉，而大宗商品价格往上走，这种大宗商品价格是不是能较快传导到下游农产品的 CPI 这一端？现在还不知道，也许有可能会传导，因为电价调了，大家就会有切身感受了，而且我们看最近美国那边的情况，百事可乐开始调价了，消费品公司纷纷开始调整商

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光伏第二波主升浪不会缺席！短期扰动因素正在全面改善！

核心观点：光伏板块的整体表现，和市场对光伏的需求预期强相关的，每一轮下跌都是对需求预期的悲观化，而每一轮上涨，则都是对需求预期的不断强化。前期受能耗双限影响，光伏行业生产受到短期扰动。目前，几大利空已看到全面边际改善。且行业需求的持续性已得到证实，光伏已进入持续的需求阶段，光伏板块将迎来二次行情启动！ 10月13日更新：第二波主升浪不会缺席！短期扰动因素正在全面改善！ 1、前期核心压制的限电限产问题迎来边际改善，光伏制造业生产环境的持续修复！ ①通过理顺煤电联动机制，火电发电意愿增强，煤价

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宝鼎科技价值重估-是否有预期差，高风偏市场博弈

高风险偏好，不喜误入题材上还有高端装备，造船，风电，等待市场博弈，风险自担部分资料转自MAX 老哥经营业绩惨淡的宝鼎科技（002552.SZ）正在推进重大资产重组，或将迎来一次脱胎换骨式变化。根据披露，宝鼎科技拟通过发行股份方式收购山东金宝电子股份有限公司（简称金宝电子）63.87%股权。与此同时，公司还将向控股股东招金集团方面定增募资不超3亿元，用于标的公司相关项目建设。这是招金集团在履行两年前承诺。2019年，招金集团通过受让股份及要约收购，一跃成为宝鼎科技控股股东。宝鼎科技易

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宝鼎科技

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行情不好打酱油，刚看到酱油又涨价了

【国君食品】千禾味业：利空出尽，静待反转产品/渠道融合度逐步加深，7月收入回归增长正轨一方面公司从6月份起开始布局社区团购渠道，组织架构方面将社区团购归于电商事业部管理，战术方面逐步将春曲原酿、五里访等电商平台专属产品引入社区团购渠道实施差异化战略抢占市场；另一方面通过高鲜酱油性价比战略+加大招商力度持续推进流通渠道的扩张。根据渠道调研，我们判断Q3公司收入增长超过10%，重回增长正轨。展望2021H2：动销持续好转+成本压力缓解+费用压力消散+低基数效应，2021H2公司业绩有望显著好转

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鸿路钢构-当前估值有吸引力

公司近况鸿路钢构公告3Q21新签订单和产量情况：3Q21新签订单67.8亿元（全部为材料订单），同比增长40.3%，1-3Q21新签订单173.1亿元，同比增长39.8%；3Q21钢结构产量87.7万吨，同比增长23.4%，1-3Q21产量242.5万吨，同比增长45.8%。评论三季度产量受大型项目等因素扰动。3Q21钢结构产量同比增速较2Q21（同比+22.5%）有所加快，单季产量也环比增加2%，但未实现季度平均“日产万吨”，我们认为是受如下因素影响：1）公司承接了部分复杂度较高、焊接量

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鸿路钢构

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一本书读懂碳中和

什么是碳中和？为什么要耗时40年之久？实现碳中和，对我们每个人来说到底意味着什么？本书将从碳中和的提出背景开始，逐步为你讲解究竟什么是碳中和，实现碳中和的关键要素有哪些，我国各行业碳中和的实现路径与转变机遇是什么，以及政府、企业、个人该怎么做。让我们一起，探究中国经济社会未来40年的发展脉络，揭开碳中和的神秘面纱！

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每年节约10亿度电！飞轮储能前景无限

指导意见征求意见稿于2021年4月正式发布，是国家层面首次明确提出量化的储能发展目标，即到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能装机规模基本满足新型电力系统相应需求，成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。该意见指出，坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期，加快飞轮储能、钠离子电池等技术开展

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苏交科（碳中和、飞轮储能、绿色交通）这个位置有很大吸引力

经营稳步恢复，检测及储能业务价值待重估盈利稳步恢复，多元业务成长值得期待。2021H1 公司实现营收 19.8 亿元，同降 10%，主要系工程咨询业务营收下降 9%；实现归母净利润 1.4 亿元，同增 30%；实现扣非后归母净利润 1.4 亿元，同增 14%。随着今年疫情环境得到有效控制，公司经营情况稳步恢复，国内工程咨询业务稳步推进，海外子公司 EPTISA 上半年亏损 515 万元，同比大幅减亏近 3500 万元。主要财务指标上看，公司 2021H1 毛利率 30.8%，YoY-

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苏交科

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广发四季度高端客户投资私享会

广发四季度高端客户投资私享会嘉宾：武幼辉，广发基金宏观策略部总经理；费逸，广发基金成长投资部基金经理、广发瑞泽精选拟任基金经理武幼辉核心观点纪要： 1、A 股市场越来越像美股，大级别调整的时点越来越少，这背后是什么原因呢？我们要理解一点，我们去看股票市场，股票市场从来反应的不是在经济的维度，它反应的是货币维度，去年疫情那么差的时候为什么很多人没有预料到美股后面有大级别的上涨，其实是货币政策的维度。 2、在目前为止，美国经济面临比较大的通胀压力，但是它的经济的压力不大，经济还是

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新洁能三季报超预期，对比斯达空间很大，好

产品结构升级:公司SGTMOSFET收入占比不断提升,沟槽MOSFET收入占比下降,产品销售结构不断提升。另一方面积极拓展MOSFET以外的产品,有望实现较为综合的功率半导体产品供应能力。公司IGBT收入初具规模,针对光伏储能市场开发的低损耗高频IGBT已通过多家行业代表客户测试,有望深度受益光伏及储能市场发展及国产化替代。客户结构升级:公司借助契机积极开拓高端应用市场和客户,吸引了中兴电子、宁德时代、三星电子、比亚迪和大疆创新等一大批龙头客户。公司客户结构不断改善,有望提升产品毛利率及扩大市

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【上机数控】继续买入？

【上机数控】三季报业绩大增310%；硅片龙头向上一体化布局颗粒硅、纳米硅【浙商机械邱世梁|王华君】 2021年三季报：营收增长289%，业绩增长310%；合同负债大增240% 1、业绩：前三季度营收️76亿，同比增长289%；归母净利润14亿，同比增长310%，单三季度，营收️40亿，同比增长363%、环比Q2增长102%、预计出货量环比大幅增长；归母净利润5.56亿，同比增长189% 2、盈利能力：综合毛利率24.7%，净利率18.5%。单三季度毛利率19.1%、净利率13.9%。下滑判断

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北方稀土号称翻倍？

【太平洋有色】北方稀土Q3业绩点评 1、 Q3归母净利11.13亿，较Q2的12.61下降12%，毛利率从26.2%下降至20.3%。主要原因是限电影响以及7-8月淡季的需求下降，导致公司Q3稀土产销量较Q2均有明显下降，其中稀土氧化物销量下降33%，产量下降35%（具体数据详见公司季度经营数据公告），虽然季度均价环比上涨15%左右，但是综合而言，整体利润有所下滑可以合理解释。 2、限电影响逐步缓解，预期Q4的影响边际好转，随着旺季到来，需求上升，Q4产销量将环比大幅增长。假设销量环比增长30

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中银基金李建四季度宏观观点

中银基金李建四季度宏观观点从短期来看，个人认为现在股票和债券都处于一个比较难受的阶段。之所以这样讲，首先看一下现在中国股市目前面临的宏观环境是什么样子，有人说是滞涨，但有人说这个不能叫滞涨，但不管怎么讲现在的经济增速往下掉，而大宗商品价格往上走，这种大宗商品价格是不是能较快传导到下游农产品的 CPI 这一端？现在还不知道，也许有可能会传导，因为电价调了，大家就会有切身感受了，而且我们看最近美国那边的情况，百事可乐开始调价了，消费品公司纷纷开始调整商

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光伏第二波主升浪不会缺席！短期扰动因素正在全面改善！

核心观点：光伏板块的整体表现，和市场对光伏的需求预期强相关的，每一轮下跌都是对需求预期的悲观化，而每一轮上涨，则都是对需求预期的不断强化。前期受能耗双限影响，光伏行业生产受到短期扰动。目前，几大利空已看到全面边际改善。且行业需求的持续性已得到证实，光伏已进入持续的需求阶段，光伏板块将迎来二次行情启动！ 10月13日更新：第二波主升浪不会缺席！短期扰动因素正在全面改善！ 1、前期核心压制的限电限产问题迎来边际改善，光伏制造业生产环境的持续修复！ ①通过理顺煤电联动机制，火电发电意愿增强，煤价

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宝鼎科技价值重估-是否有预期差，高风偏市场博弈

高风险偏好，不喜误入题材上还有高端装备，造船，风电，等待市场博弈，风险自担部分资料转自MAX 老哥经营业绩惨淡的宝鼎科技（002552.SZ）正在推进重大资产重组，或将迎来一次脱胎换骨式变化。根据披露，宝鼎科技拟通过发行股份方式收购山东金宝电子股份有限公司（简称金宝电子）63.87%股权。与此同时，公司还将向控股股东招金集团方面定增募资不超3亿元，用于标的公司相关项目建设。这是招金集团在履行两年前承诺。2019年，招金集团通过受让股份及要约收购，一跃成为宝鼎科技控股股东。宝鼎科技易

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-12 21:08:25

行情不好打酱油，刚看到酱油又涨价了

【国君食品】千禾味业：利空出尽，静待反转产品/渠道融合度逐步加深，7月收入回归增长正轨一方面公司从6月份起开始布局社区团购渠道，组织架构方面将社区团购归于电商事业部管理，战术方面逐步将春曲原酿、五里访等电商平台专属产品引入社区团购渠道实施差异化战略抢占市场；另一方面通过高鲜酱油性价比战略+加大招商力度持续推进流通渠道的扩张。根据渠道调研，我们判断Q3公司收入增长超过10%，重回增长正轨。展望2021H2：动销持续好转+成本压力缓解+费用压力消散+低基数效应，2021H2公司业绩有望显著好转

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海天味业
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千禾味业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-12 18:52:27

私密

私募机构2021年10月观点汇总

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中信建投

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-12 18:44:39

鸿路钢构-当前估值有吸引力

公司近况鸿路钢构公告3Q21新签订单和产量情况：3Q21新签订单67.8亿元（全部为材料订单），同比增长40.3%，1-3Q21新签订单173.1亿元，同比增长39.8%；3Q21钢结构产量87.7万吨，同比增长23.4%，1-3Q21产量242.5万吨，同比增长45.8%。评论三季度产量受大型项目等因素扰动。3Q21钢结构产量同比增速较2Q21（同比+22.5%）有所加快，单季产量也环比增加2%，但未实现季度平均“日产万吨”，我们认为是受如下因素影响：1）公司承接了部分复杂度较高、焊接量

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鸿路钢构

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-12 09:08:37

私密

一本书读懂碳中和

什么是碳中和？为什么要耗时40年之久？实现碳中和，对我们每个人来说到底意味着什么？本书将从碳中和的提出背景开始，逐步为你讲解究竟什么是碳中和，实现碳中和的关键要素有哪些，我国各行业碳中和的实现路径与转变机遇是什么，以及政府、企业、个人该怎么做。让我们一起，探究中国经济社会未来40年的发展脉络，揭开碳中和的神秘面纱！

一本书读懂碳中和(1).pdf

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华银电力

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