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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-27 10:30:45

日盈电子：低调而努力的布局新能源车赛道（或有预期差）

如今的日盈电子已不再是IPO时的青涩“少年”，公司正通过并购逐步切入汽车电子领域。如果将IPO上市看作是公司的新生，那么任何一家刚上市的公司对未来都是踌躇满志，但最终的成功者依然仅是少数，大多数的公司都经历“平凡”的发展轨迹。起初，日盈电子（603286.SH）也正是这些“大多数”的一员，但经过了三年的摸爬滚打，经历了基石财务投资人的退出，公司董事长及总经理所组成的核心团队扛下所有压力，带领公司前进，积极投入研发，通过对行业内领先企业的并购，逐步切入科技含量较高的汽车电子领域。公司目前已成

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日盈电子

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39.24
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-27 08:31:14

私密

东北证券储能标筛选

东北证券储能标筛选

A股储能标的筛选【东北证券】2021.10.25.xlsx

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盛弘股份

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4

19.10
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-26 20:37:04

谁是最牛的火电？——吉电股份（2）绿电装机的营收变化

转雪球正邦123老师文章吉电股份和上海电力的情况差不多，是推进绿电的动作最大的一批火电运营商，而且吉电股份的绿电并不是只在吉林省，而且全国30个省铺设的，这主要还是国家电投的资源确实比较给力。吉电股份不是一家吉林电力公司，这个概念要搞清楚，母公司资产负债表的长期投资项目多达121亿：吉电股份在2005年已经是国家电投纳入帐下，最近两年成为绿电运营的主力平台之一，毕竟对于电力运营商来说，A股的募集能力比港股好太多，2021年吉电股份就完成了30亿的募集，可能因此才有想蛇吞象的发股并购大股东港

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吉电股份

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17.03
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-26 16:02:17

1026血亏迷茫

开盘把手里的标都处理完，小亏，但是这是超短基本操作。然后转手追高了吉电股份，高位接了，但是不太担心，整体绿电还是分歧走强的。后来又接了科陆电子，储能赛道低吸想着问题不大。早上感觉还是比较正确的操作，结果中午全部惨兮兮，这昨天小赢的一点，今天全部送走并且大亏。早上走了的枕芯尾盘还拉了一些，没等到。现在真是打打不过老师们，跑跑不过老师们。前两天我打宝安的板，直接给我闷了，-4割掉。为啥今天宝安就能二连板？？？市场的随机性太强了，不知道怎么能赚钱。吉电这个标看了雪球老师的分析，感觉确

S
科陆电子
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吉电股份

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3.68
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-25 16:01:42

1025回本之路漫漫

以后每天有空的话我也记录记录操作及感受吧，今天开盘大家都比较谨慎，目前的短线情绪还是不大好，但是走着走着，这波反弹龙头湖北宜化、永太科技都走出来了，这本反弹我莫有参与到，莫有回血，却失了血，因为确实还在到处追高，但对于这行情这种操作肯定是不对的。今日操作做T了些皖维高新，确实逻辑不错，看市场认不认吧。另外搞了些苏交科，这货国资入股都八块多，安全边际是强的，就看晚上业绩，我觉得也问题不大，至少安全，不过短线如果没有爆发力就走了。尾盘搞了一些振芯科技，北斗芯片，主要这货看起来确实调整了很久，面临

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苏交科
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皖维高新
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振芯科技

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7.57
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-25 11:02:36

每年节约10亿度电！飞轮储能前景无限

指导意见征求意见稿于2021年4月正式发布，是国家层面首次明确提出量化的储能发展目标，即到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能装机规模基本满足新型电力系统相应需求，成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。该意见指出，坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期，加快飞轮储能、钠离子电池等技术开展

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广大特材
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华阳股份
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苏交科
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国机重装

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36.55
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-25 10:11:49

苏交科（碳中和、飞轮储能、绿色交通）这个位置有很大吸引力

经营稳步恢复，检测及储能业务价值待重估盈利稳步恢复，多元业务成长值得期待。2021H1 公司实现营收 19.8 亿元，同降 10%，主要系工程咨询业务营收下降 9%；实现归母净利润 1.4 亿元，同增 30%；实现扣非后归母净利润 1.4 亿元，同增 14%。随着今年疫情环境得到有效控制，公司经营情况稳步恢复，国内工程咨询业务稳步推进，海外子公司 EPTISA 上半年亏损 515 万元，同比大幅减亏近 3500 万元。主要财务指标上看，公司 2021H1 毛利率 30.8%，YoY-

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苏交科

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30.85
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-25 08:38:03

中信晨会1025

中信晨会1025

晨会—2021-10-25.pdf

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中信证券

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3.78
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-22 14:36:35

广发四季度高端客户投资私享会

广发四季度高端客户投资私享会嘉宾：武幼辉，广发基金宏观策略部总经理；费逸，广发基金成长投资部基金经理、广发瑞泽精选拟任基金经理武幼辉核心观点纪要： 1、A 股市场越来越像美股，大级别调整的时点越来越少，这背后是什么原因呢？我们要理解一点，我们去看股票市场，股票市场从来反应的不是在经济的维度，它反应的是货币维度，去年疫情那么差的时候为什么很多人没有预料到美股后面有大级别的上涨，其实是货币政策的维度。 2、在目前为止，美国经济面临比较大的通胀压力，但是它的经济的压力不大，经济还是

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天齐锂业

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14.33
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-22 14:21:08

新洁能三季报超预期，对比斯达空间很大，好

产品结构升级:公司SGTMOSFET收入占比不断提升,沟槽MOSFET收入占比下降,产品销售结构不断提升。另一方面积极拓展MOSFET以外的产品,有望实现较为综合的功率半导体产品供应能力。公司IGBT收入初具规模,针对光伏储能市场开发的低损耗高频IGBT已通过多家行业代表客户测试,有望深度受益光伏及储能市场发展及国产化替代。客户结构升级:公司借助契机积极开拓高端应用市场和客户,吸引了中兴电子、宁德时代、三星电子、比亚迪和大疆创新等一大批龙头客户。公司客户结构不断改善,有望提升产品毛利率及扩大市

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新洁能

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22.88
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-21 21:14:21

私密

中金四季度宏观有需自取

喜欢宏观的再看，不喜就没必要了

图说中国：2021年四季度.pdf

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天齐锂业

1

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5.24
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-21 08:43:13

【上机数控】继续买入？

【上机数控】三季报业绩大增310%；硅片龙头向上一体化布局颗粒硅、纳米硅【浙商机械邱世梁|王华君】 2021年三季报：营收增长289%，业绩增长310%；合同负债大增240% 1、业绩：前三季度营收️76亿，同比增长289%；归母净利润14亿，同比增长310%，单三季度，营收️40亿，同比增长363%、环比Q2增长102%、预计出货量环比大幅增长；归母净利润5.56亿，同比增长189% 2、盈利能力：综合毛利率24.7%，净利率18.5%。单三季度毛利率19.1%、净利率13.9%。下滑判断

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弘元绿能

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7.04
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-21 08:42:29

北方稀土号称翻倍？

【太平洋有色】北方稀土Q3业绩点评 1、 Q3归母净利11.13亿，较Q2的12.61下降12%，毛利率从26.2%下降至20.3%。主要原因是限电影响以及7-8月淡季的需求下降，导致公司Q3稀土产销量较Q2均有明显下降，其中稀土氧化物销量下降33%，产量下降35%（具体数据详见公司季度经营数据公告），虽然季度均价环比上涨15%左右，但是综合而言，整体利润有所下滑可以合理解释。 2、限电影响逐步缓解，预期Q4的影响边际好转，随着旺季到来，需求上升，Q4产销量将环比大幅增长。假设销量环比增长30

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北方稀土

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18.71
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-20 18:04:44

中银基金李建四季度宏观观点

中银基金李建四季度宏观观点从短期来看，个人认为现在股票和债券都处于一个比较难受的阶段。之所以这样讲，首先看一下现在中国股市目前面临的宏观环境是什么样子，有人说是滞涨，但有人说这个不能叫滞涨，但不管怎么讲现在的经济增速往下掉，而大宗商品价格往上走，这种大宗商品价格是不是能较快传导到下游农产品的 CPI 这一端？现在还不知道，也许有可能会传导，因为电价调了，大家就会有切身感受了，而且我们看最近美国那边的情况，百事可乐开始调价了，消费品公司纷纷开始调整商

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天齐锂业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-18 18:22:44

光伏第二波主升浪不会缺席！短期扰动因素正在全面改善！

核心观点：光伏板块的整体表现，和市场对光伏的需求预期强相关的，每一轮下跌都是对需求预期的悲观化，而每一轮上涨，则都是对需求预期的不断强化。前期受能耗双限影响，光伏行业生产受到短期扰动。目前，几大利空已看到全面边际改善。且行业需求的持续性已得到证实，光伏已进入持续的需求阶段，光伏板块将迎来二次行情启动！ 10月13日更新：第二波主升浪不会缺席！短期扰动因素正在全面改善！ 1、前期核心压制的限电限产问题迎来边际改善，光伏制造业生产环境的持续修复！ ①通过理顺煤电联动机制，火电发电意愿增强，煤价

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TCL中环

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日盈电子：低调而努力的布局新能源车赛道（或有预期差）

如今的日盈电子已不再是IPO时的青涩“少年”，公司正通过并购逐步切入汽车电子领域。如果将IPO上市看作是公司的新生，那么任何一家刚上市的公司对未来都是踌躇满志，但最终的成功者依然仅是少数，大多数的公司都经历“平凡”的发展轨迹。起初，日盈电子（603286.SH）也正是这些“大多数”的一员，但经过了三年的摸爬滚打，经历了基石财务投资人的退出，公司董事长及总经理所组成的核心团队扛下所有压力，带领公司前进，积极投入研发，通过对行业内领先企业的并购，逐步切入科技含量较高的汽车电子领域。公司目前已成

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日盈电子

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盛弘股份

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谁是最牛的火电？——吉电股份（2）绿电装机的营收变化

转雪球正邦123老师文章吉电股份和上海电力的情况差不多，是推进绿电的动作最大的一批火电运营商，而且吉电股份的绿电并不是只在吉林省，而且全国30个省铺设的，这主要还是国家电投的资源确实比较给力。吉电股份不是一家吉林电力公司，这个概念要搞清楚，母公司资产负债表的长期投资项目多达121亿：吉电股份在2005年已经是国家电投纳入帐下，最近两年成为绿电运营的主力平台之一，毕竟对于电力运营商来说，A股的募集能力比港股好太多，2021年吉电股份就完成了30亿的募集，可能因此才有想蛇吞象的发股并购大股东港

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吉电股份

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1026血亏迷茫

开盘把手里的标都处理完，小亏，但是这是超短基本操作。然后转手追高了吉电股份，高位接了，但是不太担心，整体绿电还是分歧走强的。后来又接了科陆电子，储能赛道低吸想着问题不大。早上感觉还是比较正确的操作，结果中午全部惨兮兮，这昨天小赢的一点，今天全部送走并且大亏。早上走了的枕芯尾盘还拉了一些，没等到。现在真是打打不过老师们，跑跑不过老师们。前两天我打宝安的板，直接给我闷了，-4割掉。为啥今天宝安就能二连板？？？市场的随机性太强了，不知道怎么能赚钱。吉电这个标看了雪球老师的分析，感觉确

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1025回本之路漫漫

以后每天有空的话我也记录记录操作及感受吧，今天开盘大家都比较谨慎，目前的短线情绪还是不大好，但是走着走着，这波反弹龙头湖北宜化、永太科技都走出来了，这本反弹我莫有参与到，莫有回血，却失了血，因为确实还在到处追高，但对于这行情这种操作肯定是不对的。今日操作做T了些皖维高新，确实逻辑不错，看市场认不认吧。另外搞了些苏交科，这货国资入股都八块多，安全边际是强的，就看晚上业绩，我觉得也问题不大，至少安全，不过短线如果没有爆发力就走了。尾盘搞了一些振芯科技，北斗芯片，主要这货看起来确实调整了很久，面临

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每年节约10亿度电！飞轮储能前景无限

指导意见征求意见稿于2021年4月正式发布，是国家层面首次明确提出量化的储能发展目标，即到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能装机规模基本满足新型电力系统相应需求，成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。该意见指出，坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期，加快飞轮储能、钠离子电池等技术开展

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苏交科（碳中和、飞轮储能、绿色交通）这个位置有很大吸引力

经营稳步恢复，检测及储能业务价值待重估盈利稳步恢复，多元业务成长值得期待。2021H1 公司实现营收 19.8 亿元，同降 10%，主要系工程咨询业务营收下降 9%；实现归母净利润 1.4 亿元，同增 30%；实现扣非后归母净利润 1.4 亿元，同增 14%。随着今年疫情环境得到有效控制，公司经营情况稳步恢复，国内工程咨询业务稳步推进，海外子公司 EPTISA 上半年亏损 515 万元，同比大幅减亏近 3500 万元。主要财务指标上看，公司 2021H1 毛利率 30.8%，YoY-

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苏交科

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中信晨会1025

中信晨会1025

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广发四季度高端客户投资私享会

广发四季度高端客户投资私享会嘉宾：武幼辉，广发基金宏观策略部总经理；费逸，广发基金成长投资部基金经理、广发瑞泽精选拟任基金经理武幼辉核心观点纪要： 1、A 股市场越来越像美股，大级别调整的时点越来越少，这背后是什么原因呢？我们要理解一点，我们去看股票市场，股票市场从来反应的不是在经济的维度，它反应的是货币维度，去年疫情那么差的时候为什么很多人没有预料到美股后面有大级别的上涨，其实是货币政策的维度。 2、在目前为止，美国经济面临比较大的通胀压力，但是它的经济的压力不大，经济还是

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新洁能三季报超预期，对比斯达空间很大，好

产品结构升级:公司SGTMOSFET收入占比不断提升,沟槽MOSFET收入占比下降,产品销售结构不断提升。另一方面积极拓展MOSFET以外的产品,有望实现较为综合的功率半导体产品供应能力。公司IGBT收入初具规模,针对光伏储能市场开发的低损耗高频IGBT已通过多家行业代表客户测试,有望深度受益光伏及储能市场发展及国产化替代。客户结构升级:公司借助契机积极开拓高端应用市场和客户,吸引了中兴电子、宁德时代、三星电子、比亚迪和大疆创新等一大批龙头客户。公司客户结构不断改善,有望提升产品毛利率及扩大市

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【上机数控】继续买入？

【上机数控】三季报业绩大增310%；硅片龙头向上一体化布局颗粒硅、纳米硅【浙商机械邱世梁|王华君】 2021年三季报：营收增长289%，业绩增长310%；合同负债大增240% 1、业绩：前三季度营收️76亿，同比增长289%；归母净利润14亿，同比增长310%，单三季度，营收️40亿，同比增长363%、环比Q2增长102%、预计出货量环比大幅增长；归母净利润5.56亿，同比增长189% 2、盈利能力：综合毛利率24.7%，净利率18.5%。单三季度毛利率19.1%、净利率13.9%。下滑判断

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北方稀土号称翻倍？

【太平洋有色】北方稀土Q3业绩点评 1、 Q3归母净利11.13亿，较Q2的12.61下降12%，毛利率从26.2%下降至20.3%。主要原因是限电影响以及7-8月淡季的需求下降，导致公司Q3稀土产销量较Q2均有明显下降，其中稀土氧化物销量下降33%，产量下降35%（具体数据详见公司季度经营数据公告），虽然季度均价环比上涨15%左右，但是综合而言，整体利润有所下滑可以合理解释。 2、限电影响逐步缓解，预期Q4的影响边际好转，随着旺季到来，需求上升，Q4产销量将环比大幅增长。假设销量环比增长30

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中银基金李建四季度宏观观点

中银基金李建四季度宏观观点从短期来看，个人认为现在股票和债券都处于一个比较难受的阶段。之所以这样讲，首先看一下现在中国股市目前面临的宏观环境是什么样子，有人说是滞涨，但有人说这个不能叫滞涨，但不管怎么讲现在的经济增速往下掉，而大宗商品价格往上走，这种大宗商品价格是不是能较快传导到下游农产品的 CPI 这一端？现在还不知道，也许有可能会传导，因为电价调了，大家就会有切身感受了，而且我们看最近美国那边的情况，百事可乐开始调价了，消费品公司纷纷开始调整商

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光伏第二波主升浪不会缺席！短期扰动因素正在全面改善！

核心观点：光伏板块的整体表现，和市场对光伏的需求预期强相关的，每一轮下跌都是对需求预期的悲观化，而每一轮上涨，则都是对需求预期的不断强化。前期受能耗双限影响，光伏行业生产受到短期扰动。目前，几大利空已看到全面边际改善。且行业需求的持续性已得到证实，光伏已进入持续的需求阶段，光伏板块将迎来二次行情启动！ 10月13日更新：第二波主升浪不会缺席！短期扰动因素正在全面改善！ 1、前期核心压制的限电限产问题迎来边际改善，光伏制造业生产环境的持续修复！ ①通过理顺煤电联动机制，火电发电意愿增强，煤价

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日盈电子：低调而努力的布局新能源车赛道（或有预期差）

如今的日盈电子已不再是IPO时的青涩“少年”，公司正通过并购逐步切入汽车电子领域。如果将IPO上市看作是公司的新生，那么任何一家刚上市的公司对未来都是踌躇满志，但最终的成功者依然仅是少数，大多数的公司都经历“平凡”的发展轨迹。起初，日盈电子（603286.SH）也正是这些“大多数”的一员，但经过了三年的摸爬滚打，经历了基石财务投资人的退出，公司董事长及总经理所组成的核心团队扛下所有压力，带领公司前进，积极投入研发，通过对行业内领先企业的并购，逐步切入科技含量较高的汽车电子领域。公司目前已成

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谁是最牛的火电？——吉电股份（2）绿电装机的营收变化

转雪球正邦123老师文章吉电股份和上海电力的情况差不多，是推进绿电的动作最大的一批火电运营商，而且吉电股份的绿电并不是只在吉林省，而且全国30个省铺设的，这主要还是国家电投的资源确实比较给力。吉电股份不是一家吉林电力公司，这个概念要搞清楚，母公司资产负债表的长期投资项目多达121亿：吉电股份在2005年已经是国家电投纳入帐下，最近两年成为绿电运营的主力平台之一，毕竟对于电力运营商来说，A股的募集能力比港股好太多，2021年吉电股份就完成了30亿的募集，可能因此才有想蛇吞象的发股并购大股东港

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1026血亏迷茫

开盘把手里的标都处理完，小亏，但是这是超短基本操作。然后转手追高了吉电股份，高位接了，但是不太担心，整体绿电还是分歧走强的。后来又接了科陆电子，储能赛道低吸想着问题不大。早上感觉还是比较正确的操作，结果中午全部惨兮兮，这昨天小赢的一点，今天全部送走并且大亏。早上走了的枕芯尾盘还拉了一些，没等到。现在真是打打不过老师们，跑跑不过老师们。前两天我打宝安的板，直接给我闷了，-4割掉。为啥今天宝安就能二连板？？？市场的随机性太强了，不知道怎么能赚钱。吉电这个标看了雪球老师的分析，感觉确

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以后每天有空的话我也记录记录操作及感受吧，今天开盘大家都比较谨慎，目前的短线情绪还是不大好，但是走着走着，这波反弹龙头湖北宜化、永太科技都走出来了，这本反弹我莫有参与到，莫有回血，却失了血，因为确实还在到处追高，但对于这行情这种操作肯定是不对的。今日操作做T了些皖维高新，确实逻辑不错，看市场认不认吧。另外搞了些苏交科，这货国资入股都八块多，安全边际是强的，就看晚上业绩，我觉得也问题不大，至少安全，不过短线如果没有爆发力就走了。尾盘搞了一些振芯科技，北斗芯片，主要这货看起来确实调整了很久，面临

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皖维高新
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振芯科技

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7.57
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-25 11:02:36

每年节约10亿度电！飞轮储能前景无限

指导意见征求意见稿于2021年4月正式发布，是国家层面首次明确提出量化的储能发展目标，即到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能装机规模基本满足新型电力系统相应需求，成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。该意见指出，坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期，加快飞轮储能、钠离子电池等技术开展

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广大特材
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华阳股份
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苏交科
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国机重装

16

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36.55
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-25 10:11:49

苏交科（碳中和、飞轮储能、绿色交通）这个位置有很大吸引力

经营稳步恢复，检测及储能业务价值待重估盈利稳步恢复，多元业务成长值得期待。2021H1 公司实现营收 19.8 亿元，同降 10%，主要系工程咨询业务营收下降 9%；实现归母净利润 1.4 亿元，同增 30%；实现扣非后归母净利润 1.4 亿元，同增 14%。随着今年疫情环境得到有效控制，公司经营情况稳步恢复，国内工程咨询业务稳步推进，海外子公司 EPTISA 上半年亏损 515 万元，同比大幅减亏近 3500 万元。主要财务指标上看，公司 2021H1 毛利率 30.8%，YoY-

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苏交科

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30.85
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-25 08:38:03

中信晨会1025

中信晨会1025

晨会—2021-10-25.pdf

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中信证券

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3.78
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-22 14:36:35

广发四季度高端客户投资私享会

广发四季度高端客户投资私享会嘉宾：武幼辉，广发基金宏观策略部总经理；费逸，广发基金成长投资部基金经理、广发瑞泽精选拟任基金经理武幼辉核心观点纪要： 1、A 股市场越来越像美股，大级别调整的时点越来越少，这背后是什么原因呢？我们要理解一点，我们去看股票市场，股票市场从来反应的不是在经济的维度，它反应的是货币维度，去年疫情那么差的时候为什么很多人没有预料到美股后面有大级别的上涨，其实是货币政策的维度。 2、在目前为止，美国经济面临比较大的通胀压力，但是它的经济的压力不大，经济还是

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天齐锂业

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14.33
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-22 14:21:08

新洁能三季报超预期，对比斯达空间很大，好

产品结构升级:公司SGTMOSFET收入占比不断提升,沟槽MOSFET收入占比下降,产品销售结构不断提升。另一方面积极拓展MOSFET以外的产品,有望实现较为综合的功率半导体产品供应能力。公司IGBT收入初具规模,针对光伏储能市场开发的低损耗高频IGBT已通过多家行业代表客户测试,有望深度受益光伏及储能市场发展及国产化替代。客户结构升级:公司借助契机积极开拓高端应用市场和客户,吸引了中兴电子、宁德时代、三星电子、比亚迪和大疆创新等一大批龙头客户。公司客户结构不断改善,有望提升产品毛利率及扩大市

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新洁能

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22.88
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-21 21:14:21

私密

中金四季度宏观有需自取

喜欢宏观的再看，不喜就没必要了

图说中国：2021年四季度.pdf

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天齐锂业

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5.24
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-21 08:43:13

【上机数控】继续买入？

【上机数控】三季报业绩大增310%；硅片龙头向上一体化布局颗粒硅、纳米硅【浙商机械邱世梁|王华君】 2021年三季报：营收增长289%，业绩增长310%；合同负债大增240% 1、业绩：前三季度营收️76亿，同比增长289%；归母净利润14亿，同比增长310%，单三季度，营收️40亿，同比增长363%、环比Q2增长102%、预计出货量环比大幅增长；归母净利润5.56亿，同比增长189% 2、盈利能力：综合毛利率24.7%，净利率18.5%。单三季度毛利率19.1%、净利率13.9%。下滑判断

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弘元绿能

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7.04
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-21 08:42:29

北方稀土号称翻倍？

【太平洋有色】北方稀土Q3业绩点评 1、 Q3归母净利11.13亿，较Q2的12.61下降12%，毛利率从26.2%下降至20.3%。主要原因是限电影响以及7-8月淡季的需求下降，导致公司Q3稀土产销量较Q2均有明显下降，其中稀土氧化物销量下降33%，产量下降35%（具体数据详见公司季度经营数据公告），虽然季度均价环比上涨15%左右，但是综合而言，整体利润有所下滑可以合理解释。 2、限电影响逐步缓解，预期Q4的影响边际好转，随着旺季到来，需求上升，Q4产销量将环比大幅增长。假设销量环比增长30

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北方稀土

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18.71
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-20 18:04:44

中银基金李建四季度宏观观点

中银基金李建四季度宏观观点从短期来看，个人认为现在股票和债券都处于一个比较难受的阶段。之所以这样讲，首先看一下现在中国股市目前面临的宏观环境是什么样子，有人说是滞涨，但有人说这个不能叫滞涨，但不管怎么讲现在的经济增速往下掉，而大宗商品价格往上走，这种大宗商品价格是不是能较快传导到下游农产品的 CPI 这一端？现在还不知道，也许有可能会传导，因为电价调了，大家就会有切身感受了，而且我们看最近美国那边的情况，百事可乐开始调价了，消费品公司纷纷开始调整商

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天齐锂业

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8.47
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-18 18:22:44

光伏第二波主升浪不会缺席！短期扰动因素正在全面改善！

核心观点：光伏板块的整体表现，和市场对光伏的需求预期强相关的，每一轮下跌都是对需求预期的悲观化，而每一轮上涨，则都是对需求预期的不断强化。前期受能耗双限影响，光伏行业生产受到短期扰动。目前，几大利空已看到全面边际改善。且行业需求的持续性已得到证实，光伏已进入持续的需求阶段，光伏板块将迎来二次行情启动！ 10月13日更新：第二波主升浪不会缺席！短期扰动因素正在全面改善！ 1、前期核心压制的限电限产问题迎来边际改善，光伏制造业生产环境的持续修复！ ①通过理顺煤电联动机制，火电发电意愿增强，煤价

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TCL中环

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26.73

前往

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-27 10:30:45

日盈电子：低调而努力的布局新能源车赛道（或有预期差）

如今的日盈电子已不再是IPO时的青涩“少年”，公司正通过并购逐步切入汽车电子领域。如果将IPO上市看作是公司的新生，那么任何一家刚上市的公司对未来都是踌躇满志，但最终的成功者依然仅是少数，大多数的公司都经历“平凡”的发展轨迹。起初，日盈电子（603286.SH）也正是这些“大多数”的一员，但经过了三年的摸爬滚打，经历了基石财务投资人的退出，公司董事长及总经理所组成的核心团队扛下所有压力，带领公司前进，积极投入研发，通过对行业内领先企业的并购，逐步切入科技含量较高的汽车电子领域。公司目前已成

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日盈电子

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39.24
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-27 08:31:14

私密

东北证券储能标筛选

东北证券储能标筛选

A股储能标的筛选【东北证券】2021.10.25.xlsx

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盛弘股份

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19.10
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-26 20:37:04

谁是最牛的火电？——吉电股份（2）绿电装机的营收变化

转雪球正邦123老师文章吉电股份和上海电力的情况差不多，是推进绿电的动作最大的一批火电运营商，而且吉电股份的绿电并不是只在吉林省，而且全国30个省铺设的，这主要还是国家电投的资源确实比较给力。吉电股份不是一家吉林电力公司，这个概念要搞清楚，母公司资产负债表的长期投资项目多达121亿：吉电股份在2005年已经是国家电投纳入帐下，最近两年成为绿电运营的主力平台之一，毕竟对于电力运营商来说，A股的募集能力比港股好太多，2021年吉电股份就完成了30亿的募集，可能因此才有想蛇吞象的发股并购大股东港

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吉电股份

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17.03
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-26 16:02:17

1026血亏迷茫

开盘把手里的标都处理完，小亏，但是这是超短基本操作。然后转手追高了吉电股份，高位接了，但是不太担心，整体绿电还是分歧走强的。后来又接了科陆电子，储能赛道低吸想着问题不大。早上感觉还是比较正确的操作，结果中午全部惨兮兮，这昨天小赢的一点，今天全部送走并且大亏。早上走了的枕芯尾盘还拉了一些，没等到。现在真是打打不过老师们，跑跑不过老师们。前两天我打宝安的板，直接给我闷了，-4割掉。为啥今天宝安就能二连板？？？市场的随机性太强了，不知道怎么能赚钱。吉电这个标看了雪球老师的分析，感觉确

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科陆电子
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吉电股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-25 16:01:42

1025回本之路漫漫

以后每天有空的话我也记录记录操作及感受吧，今天开盘大家都比较谨慎，目前的短线情绪还是不大好，但是走着走着，这波反弹龙头湖北宜化、永太科技都走出来了，这本反弹我莫有参与到，莫有回血，却失了血，因为确实还在到处追高，但对于这行情这种操作肯定是不对的。今日操作做T了些皖维高新，确实逻辑不错，看市场认不认吧。另外搞了些苏交科，这货国资入股都八块多，安全边际是强的，就看晚上业绩，我觉得也问题不大，至少安全，不过短线如果没有爆发力就走了。尾盘搞了一些振芯科技，北斗芯片，主要这货看起来确实调整了很久，面临

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苏交科
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皖维高新
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振芯科技

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每年节约10亿度电！飞轮储能前景无限

指导意见征求意见稿于2021年4月正式发布，是国家层面首次明确提出量化的储能发展目标，即到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能装机规模基本满足新型电力系统相应需求，成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。该意见指出，坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期，加快飞轮储能、钠离子电池等技术开展

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广大特材
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华阳股份
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王铁锤

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苏交科（碳中和、飞轮储能、绿色交通）这个位置有很大吸引力

经营稳步恢复，检测及储能业务价值待重估盈利稳步恢复，多元业务成长值得期待。2021H1 公司实现营收 19.8 亿元，同降 10%，主要系工程咨询业务营收下降 9%；实现归母净利润 1.4 亿元，同增 30%；实现扣非后归母净利润 1.4 亿元，同增 14%。随着今年疫情环境得到有效控制，公司经营情况稳步恢复，国内工程咨询业务稳步推进，海外子公司 EPTISA 上半年亏损 515 万元，同比大幅减亏近 3500 万元。主要财务指标上看，公司 2021H1 毛利率 30.8%，YoY-

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苏交科

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中信晨会1025

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广发四季度高端客户投资私享会

广发四季度高端客户投资私享会嘉宾：武幼辉，广发基金宏观策略部总经理；费逸，广发基金成长投资部基金经理、广发瑞泽精选拟任基金经理武幼辉核心观点纪要： 1、A 股市场越来越像美股，大级别调整的时点越来越少，这背后是什么原因呢？我们要理解一点，我们去看股票市场，股票市场从来反应的不是在经济的维度，它反应的是货币维度，去年疫情那么差的时候为什么很多人没有预料到美股后面有大级别的上涨，其实是货币政策的维度。 2、在目前为止，美国经济面临比较大的通胀压力，但是它的经济的压力不大，经济还是

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新洁能三季报超预期，对比斯达空间很大，好

产品结构升级:公司SGTMOSFET收入占比不断提升,沟槽MOSFET收入占比下降,产品销售结构不断提升。另一方面积极拓展MOSFET以外的产品,有望实现较为综合的功率半导体产品供应能力。公司IGBT收入初具规模,针对光伏储能市场开发的低损耗高频IGBT已通过多家行业代表客户测试,有望深度受益光伏及储能市场发展及国产化替代。客户结构升级:公司借助契机积极开拓高端应用市场和客户,吸引了中兴电子、宁德时代、三星电子、比亚迪和大疆创新等一大批龙头客户。公司客户结构不断改善,有望提升产品毛利率及扩大市

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【上机数控】继续买入？

【上机数控】三季报业绩大增310%；硅片龙头向上一体化布局颗粒硅、纳米硅【浙商机械邱世梁|王华君】 2021年三季报：营收增长289%，业绩增长310%；合同负债大增240% 1、业绩：前三季度营收️76亿，同比增长289%；归母净利润14亿，同比增长310%，单三季度，营收️40亿，同比增长363%、环比Q2增长102%、预计出货量环比大幅增长；归母净利润5.56亿，同比增长189% 2、盈利能力：综合毛利率24.7%，净利率18.5%。单三季度毛利率19.1%、净利率13.9%。下滑判断

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北方稀土号称翻倍？

【太平洋有色】北方稀土Q3业绩点评 1、 Q3归母净利11.13亿，较Q2的12.61下降12%，毛利率从26.2%下降至20.3%。主要原因是限电影响以及7-8月淡季的需求下降，导致公司Q3稀土产销量较Q2均有明显下降，其中稀土氧化物销量下降33%，产量下降35%（具体数据详见公司季度经营数据公告），虽然季度均价环比上涨15%左右，但是综合而言，整体利润有所下滑可以合理解释。 2、限电影响逐步缓解，预期Q4的影响边际好转，随着旺季到来，需求上升，Q4产销量将环比大幅增长。假设销量环比增长30

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中银基金李建四季度宏观观点

中银基金李建四季度宏观观点从短期来看，个人认为现在股票和债券都处于一个比较难受的阶段。之所以这样讲，首先看一下现在中国股市目前面临的宏观环境是什么样子，有人说是滞涨，但有人说这个不能叫滞涨，但不管怎么讲现在的经济增速往下掉，而大宗商品价格往上走，这种大宗商品价格是不是能较快传导到下游农产品的 CPI 这一端？现在还不知道，也许有可能会传导，因为电价调了，大家就会有切身感受了，而且我们看最近美国那边的情况，百事可乐开始调价了，消费品公司纷纷开始调整商

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天齐锂业

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光伏第二波主升浪不会缺席！短期扰动因素正在全面改善！

核心观点：光伏板块的整体表现，和市场对光伏的需求预期强相关的，每一轮下跌都是对需求预期的悲观化，而每一轮上涨，则都是对需求预期的不断强化。前期受能耗双限影响，光伏行业生产受到短期扰动。目前，几大利空已看到全面边际改善。且行业需求的持续性已得到证实，光伏已进入持续的需求阶段，光伏板块将迎来二次行情启动！ 10月13日更新：第二波主升浪不会缺席！短期扰动因素正在全面改善！ 1、前期核心压制的限电限产问题迎来边际改善，光伏制造业生产环境的持续修复！ ①通过理顺煤电联动机制，火电发电意愿增强，煤价

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日盈电子：低调而努力的布局新能源车赛道（或有预期差）

如今的日盈电子已不再是IPO时的青涩“少年”，公司正通过并购逐步切入汽车电子领域。如果将IPO上市看作是公司的新生，那么任何一家刚上市的公司对未来都是踌躇满志，但最终的成功者依然仅是少数，大多数的公司都经历“平凡”的发展轨迹。起初，日盈电子（603286.SH）也正是这些“大多数”的一员，但经过了三年的摸爬滚打，经历了基石财务投资人的退出，公司董事长及总经理所组成的核心团队扛下所有压力，带领公司前进，积极投入研发，通过对行业内领先企业的并购，逐步切入科技含量较高的汽车电子领域。公司目前已成

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谁是最牛的火电？——吉电股份（2）绿电装机的营收变化

转雪球正邦123老师文章吉电股份和上海电力的情况差不多，是推进绿电的动作最大的一批火电运营商，而且吉电股份的绿电并不是只在吉林省，而且全国30个省铺设的，这主要还是国家电投的资源确实比较给力。吉电股份不是一家吉林电力公司，这个概念要搞清楚，母公司资产负债表的长期投资项目多达121亿：吉电股份在2005年已经是国家电投纳入帐下，最近两年成为绿电运营的主力平台之一，毕竟对于电力运营商来说，A股的募集能力比港股好太多，2021年吉电股份就完成了30亿的募集，可能因此才有想蛇吞象的发股并购大股东港

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指导意见征求意见稿于2021年4月正式发布，是国家层面首次明确提出量化的储能发展目标，即到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能装机规模基本满足新型电力系统相应需求，成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。该意见指出，坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期，加快飞轮储能、钠离子电池等技术开展

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苏交科（碳中和、飞轮储能、绿色交通）这个位置有很大吸引力

经营稳步恢复，检测及储能业务价值待重估盈利稳步恢复，多元业务成长值得期待。2021H1 公司实现营收 19.8 亿元，同降 10%，主要系工程咨询业务营收下降 9%；实现归母净利润 1.4 亿元，同增 30%；实现扣非后归母净利润 1.4 亿元，同增 14%。随着今年疫情环境得到有效控制，公司经营情况稳步恢复，国内工程咨询业务稳步推进，海外子公司 EPTISA 上半年亏损 515 万元，同比大幅减亏近 3500 万元。主要财务指标上看，公司 2021H1 毛利率 30.8%，YoY-

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新洁能三季报超预期，对比斯达空间很大，好

产品结构升级:公司SGTMOSFET收入占比不断提升,沟槽MOSFET收入占比下降,产品销售结构不断提升。另一方面积极拓展MOSFET以外的产品,有望实现较为综合的功率半导体产品供应能力。公司IGBT收入初具规模,针对光伏储能市场开发的低损耗高频IGBT已通过多家行业代表客户测试,有望深度受益光伏及储能市场发展及国产化替代。客户结构升级:公司借助契机积极开拓高端应用市场和客户,吸引了中兴电子、宁德时代、三星电子、比亚迪和大疆创新等一大批龙头客户。公司客户结构不断改善,有望提升产品毛利率及扩大市

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王铁锤

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2021-10-21 21:14:21

私密

中金四季度宏观有需自取

喜欢宏观的再看，不喜就没必要了

图说中国：2021年四季度.pdf

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天齐锂业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-21 08:43:13

【上机数控】继续买入？

【上机数控】三季报业绩大增310%；硅片龙头向上一体化布局颗粒硅、纳米硅【浙商机械邱世梁|王华君】 2021年三季报：营收增长289%，业绩增长310%；合同负债大增240% 1、业绩：前三季度营收️76亿，同比增长289%；归母净利润14亿，同比增长310%，单三季度，营收️40亿，同比增长363%、环比Q2增长102%、预计出货量环比大幅增长；归母净利润5.56亿，同比增长189% 2、盈利能力：综合毛利率24.7%，净利率18.5%。单三季度毛利率19.1%、净利率13.9%。下滑判断

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弘元绿能

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-21 08:42:29

北方稀土号称翻倍？

【太平洋有色】北方稀土Q3业绩点评 1、 Q3归母净利11.13亿，较Q2的12.61下降12%，毛利率从26.2%下降至20.3%。主要原因是限电影响以及7-8月淡季的需求下降，导致公司Q3稀土产销量较Q2均有明显下降，其中稀土氧化物销量下降33%，产量下降35%（具体数据详见公司季度经营数据公告），虽然季度均价环比上涨15%左右，但是综合而言，整体利润有所下滑可以合理解释。 2、限电影响逐步缓解，预期Q4的影响边际好转，随着旺季到来，需求上升，Q4产销量将环比大幅增长。假设销量环比增长30

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北方稀土

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-20 18:04:44

中银基金李建四季度宏观观点

中银基金李建四季度宏观观点从短期来看，个人认为现在股票和债券都处于一个比较难受的阶段。之所以这样讲，首先看一下现在中国股市目前面临的宏观环境是什么样子，有人说是滞涨，但有人说这个不能叫滞涨，但不管怎么讲现在的经济增速往下掉，而大宗商品价格往上走，这种大宗商品价格是不是能较快传导到下游农产品的 CPI 这一端？现在还不知道，也许有可能会传导，因为电价调了，大家就会有切身感受了，而且我们看最近美国那边的情况，百事可乐开始调价了，消费品公司纷纷开始调整商

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天齐锂业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-18 18:22:44

光伏第二波主升浪不会缺席！短期扰动因素正在全面改善！

核心观点：光伏板块的整体表现，和市场对光伏的需求预期强相关的，每一轮下跌都是对需求预期的悲观化，而每一轮上涨，则都是对需求预期的不断强化。前期受能耗双限影响，光伏行业生产受到短期扰动。目前，几大利空已看到全面边际改善。且行业需求的持续性已得到证实，光伏已进入持续的需求阶段，光伏板块将迎来二次行情启动！ 10月13日更新：第二波主升浪不会缺席！短期扰动因素正在全面改善！ 1、前期核心压制的限电限产问题迎来边际改善，光伏制造业生产环境的持续修复！ ①通过理顺煤电联动机制，火电发电意愿增强，煤价

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TCL中环

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