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王铁锤

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-01 21:42:34

高景气度高确定性的军工，持续强烈推荐

1、2021H1主机厂大额预收款落地，直接锁定未来3~5年军工高景气度，确定性首屈一指，军工有望进入溢价时期。2021H1末，中航沈飞、洪都航空、航发动力合同负债分别为377.37亿元、72.94亿元、248.23亿元，相对于2020年末的47.29亿元、0.17亿元、28.05亿元分别增长697.93%，41704.49%、784.81%。军方的大额预付款对应大单制采购，是为了加大军工产业链企业扩产的意愿和能力，也为了加速加量采购上游原材料，军方将以往的年度滚动采购计划转成批次合并下的大单制采

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中航沈飞

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14.33
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-01 21:40:49

医疗器械行业半年报总结

投资要点 ◼ 我们统计了A股医疗器械板块上市公司的2021年年报情况，按照主营业务比重进行划分，将板块分为医疗设备、高值耗材、体外诊断、低值耗材等四个细分子板块，剔除部分数据异常及不连贯企业后，总计82家上市公司。 ◼ 2021年半年报出炉，医疗器械行业整体实现保持快速增长。疫情受益产品中，生产壁垒较高的耗材产品供给扩张缓慢，需求持续旺盛，同时常态化新冠检测带动相关诊断产品服务延续高增长态势；叠加常规诊疗业务持续复苏，医院采购和检验需求快速修复，医疗器械行业在去年高基数的基础上仍然保持较好的增速

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恒瑞医药

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-31 22:06:58

宝信软件最新交流国资云

公司软件开发及工程服务收入较去年同期增加10.57亿元，软件开发及工程服务收入增加主要受益于近年宝武集团的业务发展及智慧制造需求的提升，公司自动化、信息化业务增加；同时去年一季度受疫情影响，项目执行滞后，收入偏低所致。继续保持了利润增长超过收入增长，毛利率大概没有太大的变化，一个点的变化。简单来说现金流不错的原因，一个主要的原因是说去年的收了很多的票据进行兑现。 1、软件退税明显提升原因原来以工程为主提供一些实施，这两年逐步在以产品为主，产品+实施就逐步产生了软件退税。未来PLC是软硬一体去销

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宝信软件

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-31 22:05:34

华鲁恒升-产品量价齐升带动单季度业绩再创新高

产品量价齐升带动单季度业绩再创新高，尼龙66与可降解塑料项目继续拓宽成长空间事件华鲁恒升发布2021年半年报，报告期内公司实现营业收入116.12亿元，同比增长93.76%；实现归母净利润38.01亿元，同比增长320.46%，按最新总股本计，实现摊薄每股收益1.80元，每股经营性净现金流1.06元。其中2021Q2单季度公司实现营业收入66.09亿元，同比增长117.82%，环比增长32.09%；实现归母净利润22.25亿元，同比增长368.97%，环比增长41.19%。点评 2021Q

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华鲁恒升

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-31 22:04:31

转牧云老师复盘-大盘V

昨天大盘放量滞涨，按技术指标来说，是有一些涨不动的趋势，今天也果不其然地低开低走（哪怕美股昨天还是大涨，纳斯达克和标普500都又创了新高……）昨天和今天上午低迷的行情，应该与今天早上公布的8月PMI指数有关，先对这个做一下简单解读这个数据有几个核心关注点： 1）8月制造业PMI为50.1，低于近三年同期均值，创下2020年3月以来新低，指向制造业扩张缓慢（这里的主要影响因素为：疫情影响“内”和出口订单滑落影响“外”） 2）从企业规模来看，大企业PMI为50.3%，较上月回落1.4%，为主要下

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北方稀土

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-31 21:49:40

京东方中报业绩交流

参会领导：公司董秘刘洪峰，财务副总监杨晓萍，市场洞察中心长郭红，IR罗文捷；一、公司经营情况（IR罗总）公司上半年实现营收1072.85亿元，同比增长89.04%；实现归母净利127.62亿元，同比增长116.27亿元。单二季度营收576.30亿元，同比增长75.36%，环比增长16.06%；实现归母净利75.80亿元，环比增长46.27%，均创历史新高；Q2全口径净利润破百亿，因此后续通过回购少数股东权益，利润还有很大空间。公司龙头地位稳固，五大应用保持全球第一；柔性OLED市占率20%

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京东方A

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-31 10:45:37

兰黛科技-业绩本预计0.7-1，目前出来1.2严重超预期

兰黛科技-业绩本预计0.7-1，目前出来1.2严重超预期，总的来说今天业绩兑现，长期看肯定不会亏钱，就是是否能够主升还不好说投资要点：触控显示业务带动公司增长，动力传动业务积极转型迎来发展拐点。公司目前业务主要为触控显示和动力传动。在触控显示业务带动下，公司营业收入自2019年开始走出此前几年的波动状态。2020年公司实现营收24.55亿元，同比增长115.99%，其中，触控显示业务受益于线上办公、在线教育等需求大增带动中大尺寸触控显示产品的需求迅速增长，2020年营收较上年增长181.50

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蓝黛科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-30 21:40:23

【钒电池】专家会议纪要，仔细看了，有点东西，甚至比钠有预期

观点总结：钒电池现在处于商业化前夕，产业、政策、需求推动，目前开始商业化，降本正在发生。除了成本高，其他基本上没有大的缺点，未来电化学储能中重要的技术路线，预计2025年市场份额突破30%，目前只有1%。非常值得期待！钒电池行业简介：钒电池它是一个简称，它的全称叫做全钒氧化还原液流电池，它里面的几个关键点第一是全钒，第二是氧化还原，第三是液流电池。我把这个概念给大家解释一下，它是一种基于金属钒元素的氧化还原的电池系统，它采用的电解液是不同价态的钒离子的硫酸电解液，把这个不同价位的硫酸电解液放在

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钒钛股份
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国网英大

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-30 20:38:52

有色行业专精特新企业梳理

【海通国际】有色行业专精特新企业梳理 21年7月30日政治局会议要求，要开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。有色金属及新材料行业中汇聚有众多在各自领域具有较强竞争能力，掌握一定尖端技术的“隐形冠军”。根据国家级专精特新企业名单，我们梳理了在新能源、碳中和、军工、半导体和高端制造五条热门赛道内的“小巨人”。在新能源行业，入选企业涵盖了光伏设备材料、锂电池核心元素的提取、钕铁硼磁材制造、燃料电池催化剂等领域。在碳中和方向上，入选企业主要系铝产业链企业，涵盖上游的预焙

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四方达

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-30 20:36:58

中国长城中报点评

事件：公司发布2021中报，实现营收71.88亿元，同比增长82.96%；实现归母净利润-0.83亿，同比减亏72.33%；收入略超此前中报预告，净亏损接近中报预告亏损下限，整体略超市场预期。信创推动整机业务营收快速增长，低基数下军工业务营收实现修复。2021年上半年，公司整机业务实现营收26.89亿元，同比增长170.44%，营收占比37.41%，同比提高12.1个百分点；从整机营收中扣除长城信息股份（长城金融）5.13亿金融设备销售收入，其余整机收入主要受信创驱动，公司在党政信创整机中市场

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中国长城

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-30 19:02:47

【安信汽车】比亚迪中报交流会纪要20210830

Q&A： Q：在动力电池技术路线的储备和战略方面，比亚迪于去年推出刀片电池，未来在高镍三元、半固态等新型电池方面有什么规划？在动力电池业务层面，未来的产能规划？外部客户拓展？电池业务分拆上市的规划？乘用车只要达到500km就基本满足消费者的续航焦虑。500km之前和之后对能量密度的追求是有显著变化的。没达到500km之前大家都是迫切追求更高的能量密度的，追求更先进的电池性能参数；在达到500km之后，大家追求安全、性能、性价比等，特别是对大众产品而言。豪华产品可能有些差异，豪华产品追求更多的里

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比亚迪

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-30 15:37:50

钒电池：下一代新型储能电池？

长寿命，长时储能，是钒电池的优势，新能源叠加电化学储能的火热让各种电池技术层出不穷，钠离子电池引发一波关注之后，钒电池又赶来搅局。不像钠离子电池有宁德时代这样的行业巨头下场“代言”，钒电池正在依靠政策的引导走向市场，尽管其似乎是受到了突然的关注，但事实上钒电池已经从概念中走出来，处在商业化早期阶段。而从钒电池的各种性能来看，其似乎要比钠电池更能成为锂电池在储能领域的补充替代。 ▍志在大规模储能的钒电池钒是一种坚硬的银灰色金属，也是元素周期表中23号金属元素。目前，世界上大多数钒的存在形式

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国网英大

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-28 22:58:52

新安股份中报交流，向上30空间

公司近况近期我们组织了新安股份反路演交流，就公司及行业的近况进行跟踪。评论有机硅紧缺暂未缓解，成本上行或再次推涨价格。2020年末国内有机硅DMC产能为168万吨，至当前新增产能仅为合盛20万吨，其它企业如云南能投、内蒙古恒星等可能推迟至4Q21或者2022年；此外陶氏张家港工厂今年开工率偏低仅为50%左右，进一步影响实际供应。海外供应收缩仍在持续，陶氏英国工厂退出产能10万吨左右，迈图美国20万吨产能年内可能关闭，全球有机硅产能向中国转移仍在持续。与供应紧缺不同，我们预计有机硅2021年

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新安股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-28 22:52:49

东鹏控股中报点评

东鹏控股股发布2021年中报，2021上半年公司实现营业收入36.25亿元，同比+39.02%，实现归母净利3.87亿元，同增79.26%。其中，2021单二季度实现营收24.92亿元，同比+17.22%，实现归母净利润3.35亿元，同比+3.05%，符合预期。公司坚持零售主战场在上半年体现出良好盈利韧性，2021下半年在同期基数升高的背景下C端整体或有一定程度承压，但公司逐步落实新店开拓以及上半年岩板新产线投产或为下半年带来增量阿尔法。小幅下调2021-2022年归母净利至11.0亿元(-0

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东鹏控股

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-28 22:50:32

私密

西藏矿业中报电话会议纪要（有东西）

西藏矿业中报电话会议纪要团队观点：自从宝武集团入主公司后，公司各项业务迎来了大的转折，上半年业绩也是创历史同期新高，各项业务发展蓬勃发展，同时公司也公布了扎布耶盐湖开发的二期项目，意味着国内最优质的的盐湖正式进入万吨级开发阶段，这也是宝武践行保障国内能源金属安全的国家战略重要举措，也是西藏高海拔盐湖迈入万吨级新阶段，我们相信在宝武和公司管理层的带领下，公司未来发展会越来越好。这是我们团队对公司的观点。一、公司介绍及未来发展规划情况（总经理张总） 1、2021年上半年经营业绩情况 2020年

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西藏矿业

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2021-09-01 21:42:34

高景气度高确定性的军工，持续强烈推荐

1、2021H1主机厂大额预收款落地，直接锁定未来3~5年军工高景气度，确定性首屈一指，军工有望进入溢价时期。2021H1末，中航沈飞、洪都航空、航发动力合同负债分别为377.37亿元、72.94亿元、248.23亿元，相对于2020年末的47.29亿元、0.17亿元、28.05亿元分别增长697.93%，41704.49%、784.81%。军方的大额预付款对应大单制采购，是为了加大军工产业链企业扩产的意愿和能力，也为了加速加量采购上游原材料，军方将以往的年度滚动采购计划转成批次合并下的大单制采

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医疗器械行业半年报总结

投资要点 ◼ 我们统计了A股医疗器械板块上市公司的2021年年报情况，按照主营业务比重进行划分，将板块分为医疗设备、高值耗材、体外诊断、低值耗材等四个细分子板块，剔除部分数据异常及不连贯企业后，总计82家上市公司。 ◼ 2021年半年报出炉，医疗器械行业整体实现保持快速增长。疫情受益产品中，生产壁垒较高的耗材产品供给扩张缓慢，需求持续旺盛，同时常态化新冠检测带动相关诊断产品服务延续高增长态势；叠加常规诊疗业务持续复苏，医院采购和检验需求快速修复，医疗器械行业在去年高基数的基础上仍然保持较好的增速

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2021-08-31 22:06:58

宝信软件最新交流国资云

公司软件开发及工程服务收入较去年同期增加10.57亿元，软件开发及工程服务收入增加主要受益于近年宝武集团的业务发展及智慧制造需求的提升，公司自动化、信息化业务增加；同时去年一季度受疫情影响，项目执行滞后，收入偏低所致。继续保持了利润增长超过收入增长，毛利率大概没有太大的变化，一个点的变化。简单来说现金流不错的原因，一个主要的原因是说去年的收了很多的票据进行兑现。 1、软件退税明显提升原因原来以工程为主提供一些实施，这两年逐步在以产品为主，产品+实施就逐步产生了软件退税。未来PLC是软硬一体去销

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宝信软件

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2021-08-31 22:05:34

华鲁恒升-产品量价齐升带动单季度业绩再创新高

产品量价齐升带动单季度业绩再创新高，尼龙66与可降解塑料项目继续拓宽成长空间事件华鲁恒升发布2021年半年报，报告期内公司实现营业收入116.12亿元，同比增长93.76%；实现归母净利润38.01亿元，同比增长320.46%，按最新总股本计，实现摊薄每股收益1.80元，每股经营性净现金流1.06元。其中2021Q2单季度公司实现营业收入66.09亿元，同比增长117.82%，环比增长32.09%；实现归母净利润22.25亿元，同比增长368.97%，环比增长41.19%。点评 2021Q

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华鲁恒升

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转牧云老师复盘-大盘V

昨天大盘放量滞涨，按技术指标来说，是有一些涨不动的趋势，今天也果不其然地低开低走（哪怕美股昨天还是大涨，纳斯达克和标普500都又创了新高……）昨天和今天上午低迷的行情，应该与今天早上公布的8月PMI指数有关，先对这个做一下简单解读这个数据有几个核心关注点： 1）8月制造业PMI为50.1，低于近三年同期均值，创下2020年3月以来新低，指向制造业扩张缓慢（这里的主要影响因素为：疫情影响“内”和出口订单滑落影响“外”） 2）从企业规模来看，大企业PMI为50.3%，较上月回落1.4%，为主要下

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京东方中报业绩交流

参会领导：公司董秘刘洪峰，财务副总监杨晓萍，市场洞察中心长郭红，IR罗文捷；一、公司经营情况（IR罗总）公司上半年实现营收1072.85亿元，同比增长89.04%；实现归母净利127.62亿元，同比增长116.27亿元。单二季度营收576.30亿元，同比增长75.36%，环比增长16.06%；实现归母净利75.80亿元，环比增长46.27%，均创历史新高；Q2全口径净利润破百亿，因此后续通过回购少数股东权益，利润还有很大空间。公司龙头地位稳固，五大应用保持全球第一；柔性OLED市占率20%

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兰黛科技-业绩本预计0.7-1，目前出来1.2严重超预期

兰黛科技-业绩本预计0.7-1，目前出来1.2严重超预期，总的来说今天业绩兑现，长期看肯定不会亏钱，就是是否能够主升还不好说投资要点：触控显示业务带动公司增长，动力传动业务积极转型迎来发展拐点。公司目前业务主要为触控显示和动力传动。在触控显示业务带动下，公司营业收入自2019年开始走出此前几年的波动状态。2020年公司实现营收24.55亿元，同比增长115.99%，其中，触控显示业务受益于线上办公、在线教育等需求大增带动中大尺寸触控显示产品的需求迅速增长，2020年营收较上年增长181.50

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蓝黛科技

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【钒电池】专家会议纪要，仔细看了，有点东西，甚至比钠有预期

观点总结：钒电池现在处于商业化前夕，产业、政策、需求推动，目前开始商业化，降本正在发生。除了成本高，其他基本上没有大的缺点，未来电化学储能中重要的技术路线，预计2025年市场份额突破30%，目前只有1%。非常值得期待！钒电池行业简介：钒电池它是一个简称，它的全称叫做全钒氧化还原液流电池，它里面的几个关键点第一是全钒，第二是氧化还原，第三是液流电池。我把这个概念给大家解释一下，它是一种基于金属钒元素的氧化还原的电池系统，它采用的电解液是不同价态的钒离子的硫酸电解液，把这个不同价位的硫酸电解液放在

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有色行业专精特新企业梳理

【海通国际】有色行业专精特新企业梳理 21年7月30日政治局会议要求，要开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。有色金属及新材料行业中汇聚有众多在各自领域具有较强竞争能力，掌握一定尖端技术的“隐形冠军”。根据国家级专精特新企业名单，我们梳理了在新能源、碳中和、军工、半导体和高端制造五条热门赛道内的“小巨人”。在新能源行业，入选企业涵盖了光伏设备材料、锂电池核心元素的提取、钕铁硼磁材制造、燃料电池催化剂等领域。在碳中和方向上，入选企业主要系铝产业链企业，涵盖上游的预焙

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四方达

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中国长城中报点评

事件：公司发布2021中报，实现营收71.88亿元，同比增长82.96%；实现归母净利润-0.83亿，同比减亏72.33%；收入略超此前中报预告，净亏损接近中报预告亏损下限，整体略超市场预期。信创推动整机业务营收快速增长，低基数下军工业务营收实现修复。2021年上半年，公司整机业务实现营收26.89亿元，同比增长170.44%，营收占比37.41%，同比提高12.1个百分点；从整机营收中扣除长城信息股份（长城金融）5.13亿金融设备销售收入，其余整机收入主要受信创驱动，公司在党政信创整机中市场

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【安信汽车】比亚迪中报交流会纪要20210830

Q&A： Q：在动力电池技术路线的储备和战略方面，比亚迪于去年推出刀片电池，未来在高镍三元、半固态等新型电池方面有什么规划？在动力电池业务层面，未来的产能规划？外部客户拓展？电池业务分拆上市的规划？乘用车只要达到500km就基本满足消费者的续航焦虑。500km之前和之后对能量密度的追求是有显著变化的。没达到500km之前大家都是迫切追求更高的能量密度的，追求更先进的电池性能参数；在达到500km之后，大家追求安全、性能、性价比等，特别是对大众产品而言。豪华产品可能有些差异，豪华产品追求更多的里

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钒电池：下一代新型储能电池？

长寿命，长时储能，是钒电池的优势，新能源叠加电化学储能的火热让各种电池技术层出不穷，钠离子电池引发一波关注之后，钒电池又赶来搅局。不像钠离子电池有宁德时代这样的行业巨头下场“代言”，钒电池正在依靠政策的引导走向市场，尽管其似乎是受到了突然的关注，但事实上钒电池已经从概念中走出来，处在商业化早期阶段。而从钒电池的各种性能来看，其似乎要比钠电池更能成为锂电池在储能领域的补充替代。 ▍志在大规模储能的钒电池钒是一种坚硬的银灰色金属，也是元素周期表中23号金属元素。目前，世界上大多数钒的存在形式

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新安股份中报交流，向上30空间

公司近况近期我们组织了新安股份反路演交流，就公司及行业的近况进行跟踪。评论有机硅紧缺暂未缓解，成本上行或再次推涨价格。2020年末国内有机硅DMC产能为168万吨，至当前新增产能仅为合盛20万吨，其它企业如云南能投、内蒙古恒星等可能推迟至4Q21或者2022年；此外陶氏张家港工厂今年开工率偏低仅为50%左右，进一步影响实际供应。海外供应收缩仍在持续，陶氏英国工厂退出产能10万吨左右，迈图美国20万吨产能年内可能关闭，全球有机硅产能向中国转移仍在持续。与供应紧缺不同，我们预计有机硅2021年

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新安股份

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东鹏控股股发布2021年中报，2021上半年公司实现营业收入36.25亿元，同比+39.02%，实现归母净利3.87亿元，同增79.26%。其中，2021单二季度实现营收24.92亿元，同比+17.22%，实现归母净利润3.35亿元，同比+3.05%，符合预期。公司坚持零售主战场在上半年体现出良好盈利韧性，2021下半年在同期基数升高的背景下C端整体或有一定程度承压，但公司逐步落实新店开拓以及上半年岩板新产线投产或为下半年带来增量阿尔法。小幅下调2021-2022年归母净利至11.0亿元(-0

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西藏矿业中报电话会议纪要（有东西）

西藏矿业中报电话会议纪要团队观点：自从宝武集团入主公司后，公司各项业务迎来了大的转折，上半年业绩也是创历史同期新高，各项业务发展蓬勃发展，同时公司也公布了扎布耶盐湖开发的二期项目，意味着国内最优质的的盐湖正式进入万吨级开发阶段，这也是宝武践行保障国内能源金属安全的国家战略重要举措，也是西藏高海拔盐湖迈入万吨级新阶段，我们相信在宝武和公司管理层的带领下，公司未来发展会越来越好。这是我们团队对公司的观点。一、公司介绍及未来发展规划情况（总经理张总） 1、2021年上半年经营业绩情况 2020年

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2021-09-01 21:42:34

高景气度高确定性的军工，持续强烈推荐

1、2021H1主机厂大额预收款落地，直接锁定未来3~5年军工高景气度，确定性首屈一指，军工有望进入溢价时期。2021H1末，中航沈飞、洪都航空、航发动力合同负债分别为377.37亿元、72.94亿元、248.23亿元，相对于2020年末的47.29亿元、0.17亿元、28.05亿元分别增长697.93%，41704.49%、784.81%。军方的大额预付款对应大单制采购，是为了加大军工产业链企业扩产的意愿和能力，也为了加速加量采购上游原材料，军方将以往的年度滚动采购计划转成批次合并下的大单制采

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中航沈飞

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14.33
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-01 21:40:49

医疗器械行业半年报总结

投资要点 ◼ 我们统计了A股医疗器械板块上市公司的2021年年报情况，按照主营业务比重进行划分，将板块分为医疗设备、高值耗材、体外诊断、低值耗材等四个细分子板块，剔除部分数据异常及不连贯企业后，总计82家上市公司。 ◼ 2021年半年报出炉，医疗器械行业整体实现保持快速增长。疫情受益产品中，生产壁垒较高的耗材产品供给扩张缓慢，需求持续旺盛，同时常态化新冠检测带动相关诊断产品服务延续高增长态势；叠加常规诊疗业务持续复苏，医院采购和检验需求快速修复，医疗器械行业在去年高基数的基础上仍然保持较好的增速

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恒瑞医药

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-31 22:06:58

宝信软件最新交流国资云

公司软件开发及工程服务收入较去年同期增加10.57亿元，软件开发及工程服务收入增加主要受益于近年宝武集团的业务发展及智慧制造需求的提升，公司自动化、信息化业务增加；同时去年一季度受疫情影响，项目执行滞后，收入偏低所致。继续保持了利润增长超过收入增长，毛利率大概没有太大的变化，一个点的变化。简单来说现金流不错的原因，一个主要的原因是说去年的收了很多的票据进行兑现。 1、软件退税明显提升原因原来以工程为主提供一些实施，这两年逐步在以产品为主，产品+实施就逐步产生了软件退税。未来PLC是软硬一体去销

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宝信软件

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-31 22:05:34

华鲁恒升-产品量价齐升带动单季度业绩再创新高

产品量价齐升带动单季度业绩再创新高，尼龙66与可降解塑料项目继续拓宽成长空间事件华鲁恒升发布2021年半年报，报告期内公司实现营业收入116.12亿元，同比增长93.76%；实现归母净利润38.01亿元，同比增长320.46%，按最新总股本计，实现摊薄每股收益1.80元，每股经营性净现金流1.06元。其中2021Q2单季度公司实现营业收入66.09亿元，同比增长117.82%，环比增长32.09%；实现归母净利润22.25亿元，同比增长368.97%，环比增长41.19%。点评 2021Q

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华鲁恒升

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-31 22:04:31

转牧云老师复盘-大盘V

昨天大盘放量滞涨，按技术指标来说，是有一些涨不动的趋势，今天也果不其然地低开低走（哪怕美股昨天还是大涨，纳斯达克和标普500都又创了新高……）昨天和今天上午低迷的行情，应该与今天早上公布的8月PMI指数有关，先对这个做一下简单解读这个数据有几个核心关注点： 1）8月制造业PMI为50.1，低于近三年同期均值，创下2020年3月以来新低，指向制造业扩张缓慢（这里的主要影响因素为：疫情影响“内”和出口订单滑落影响“外”） 2）从企业规模来看，大企业PMI为50.3%，较上月回落1.4%，为主要下

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北方稀土

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-31 21:49:40

京东方中报业绩交流

参会领导：公司董秘刘洪峰，财务副总监杨晓萍，市场洞察中心长郭红，IR罗文捷；一、公司经营情况（IR罗总）公司上半年实现营收1072.85亿元，同比增长89.04%；实现归母净利127.62亿元，同比增长116.27亿元。单二季度营收576.30亿元，同比增长75.36%，环比增长16.06%；实现归母净利75.80亿元，环比增长46.27%，均创历史新高；Q2全口径净利润破百亿，因此后续通过回购少数股东权益，利润还有很大空间。公司龙头地位稳固，五大应用保持全球第一；柔性OLED市占率20%

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京东方A

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-31 10:45:37

兰黛科技-业绩本预计0.7-1，目前出来1.2严重超预期

兰黛科技-业绩本预计0.7-1，目前出来1.2严重超预期，总的来说今天业绩兑现，长期看肯定不会亏钱，就是是否能够主升还不好说投资要点：触控显示业务带动公司增长，动力传动业务积极转型迎来发展拐点。公司目前业务主要为触控显示和动力传动。在触控显示业务带动下，公司营业收入自2019年开始走出此前几年的波动状态。2020年公司实现营收24.55亿元，同比增长115.99%，其中，触控显示业务受益于线上办公、在线教育等需求大增带动中大尺寸触控显示产品的需求迅速增长，2020年营收较上年增长181.50

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蓝黛科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-30 21:40:23

【钒电池】专家会议纪要，仔细看了，有点东西，甚至比钠有预期

观点总结：钒电池现在处于商业化前夕，产业、政策、需求推动，目前开始商业化，降本正在发生。除了成本高，其他基本上没有大的缺点，未来电化学储能中重要的技术路线，预计2025年市场份额突破30%，目前只有1%。非常值得期待！钒电池行业简介：钒电池它是一个简称，它的全称叫做全钒氧化还原液流电池，它里面的几个关键点第一是全钒，第二是氧化还原，第三是液流电池。我把这个概念给大家解释一下，它是一种基于金属钒元素的氧化还原的电池系统，它采用的电解液是不同价态的钒离子的硫酸电解液，把这个不同价位的硫酸电解液放在

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钒钛股份
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国网英大

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-30 20:38:52

有色行业专精特新企业梳理

【海通国际】有色行业专精特新企业梳理 21年7月30日政治局会议要求，要开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。有色金属及新材料行业中汇聚有众多在各自领域具有较强竞争能力，掌握一定尖端技术的“隐形冠军”。根据国家级专精特新企业名单，我们梳理了在新能源、碳中和、军工、半导体和高端制造五条热门赛道内的“小巨人”。在新能源行业，入选企业涵盖了光伏设备材料、锂电池核心元素的提取、钕铁硼磁材制造、燃料电池催化剂等领域。在碳中和方向上，入选企业主要系铝产业链企业，涵盖上游的预焙

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四方达

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-30 20:36:58

中国长城中报点评

事件：公司发布2021中报，实现营收71.88亿元，同比增长82.96%；实现归母净利润-0.83亿，同比减亏72.33%；收入略超此前中报预告，净亏损接近中报预告亏损下限，整体略超市场预期。信创推动整机业务营收快速增长，低基数下军工业务营收实现修复。2021年上半年，公司整机业务实现营收26.89亿元，同比增长170.44%，营收占比37.41%，同比提高12.1个百分点；从整机营收中扣除长城信息股份（长城金融）5.13亿金融设备销售收入，其余整机收入主要受信创驱动，公司在党政信创整机中市场

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中国长城

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-30 19:02:47

【安信汽车】比亚迪中报交流会纪要20210830

Q&A： Q：在动力电池技术路线的储备和战略方面，比亚迪于去年推出刀片电池，未来在高镍三元、半固态等新型电池方面有什么规划？在动力电池业务层面，未来的产能规划？外部客户拓展？电池业务分拆上市的规划？乘用车只要达到500km就基本满足消费者的续航焦虑。500km之前和之后对能量密度的追求是有显著变化的。没达到500km之前大家都是迫切追求更高的能量密度的，追求更先进的电池性能参数；在达到500km之后，大家追求安全、性能、性价比等，特别是对大众产品而言。豪华产品可能有些差异，豪华产品追求更多的里

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比亚迪

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-30 15:37:50

钒电池：下一代新型储能电池？

长寿命，长时储能，是钒电池的优势，新能源叠加电化学储能的火热让各种电池技术层出不穷，钠离子电池引发一波关注之后，钒电池又赶来搅局。不像钠离子电池有宁德时代这样的行业巨头下场“代言”，钒电池正在依靠政策的引导走向市场，尽管其似乎是受到了突然的关注，但事实上钒电池已经从概念中走出来，处在商业化早期阶段。而从钒电池的各种性能来看，其似乎要比钠电池更能成为锂电池在储能领域的补充替代。 ▍志在大规模储能的钒电池钒是一种坚硬的银灰色金属，也是元素周期表中23号金属元素。目前，世界上大多数钒的存在形式

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国网英大

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-28 22:58:52

新安股份中报交流，向上30空间

公司近况近期我们组织了新安股份反路演交流，就公司及行业的近况进行跟踪。评论有机硅紧缺暂未缓解，成本上行或再次推涨价格。2020年末国内有机硅DMC产能为168万吨，至当前新增产能仅为合盛20万吨，其它企业如云南能投、内蒙古恒星等可能推迟至4Q21或者2022年；此外陶氏张家港工厂今年开工率偏低仅为50%左右，进一步影响实际供应。海外供应收缩仍在持续，陶氏英国工厂退出产能10万吨左右，迈图美国20万吨产能年内可能关闭，全球有机硅产能向中国转移仍在持续。与供应紧缺不同，我们预计有机硅2021年

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新安股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-28 22:52:49

东鹏控股中报点评

东鹏控股股发布2021年中报，2021上半年公司实现营业收入36.25亿元，同比+39.02%，实现归母净利3.87亿元，同增79.26%。其中，2021单二季度实现营收24.92亿元，同比+17.22%，实现归母净利润3.35亿元，同比+3.05%，符合预期。公司坚持零售主战场在上半年体现出良好盈利韧性，2021下半年在同期基数升高的背景下C端整体或有一定程度承压，但公司逐步落实新店开拓以及上半年岩板新产线投产或为下半年带来增量阿尔法。小幅下调2021-2022年归母净利至11.0亿元(-0

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东鹏控股

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-28 22:50:32

私密

西藏矿业中报电话会议纪要（有东西）

西藏矿业中报电话会议纪要团队观点：自从宝武集团入主公司后，公司各项业务迎来了大的转折，上半年业绩也是创历史同期新高，各项业务发展蓬勃发展，同时公司也公布了扎布耶盐湖开发的二期项目，意味着国内最优质的的盐湖正式进入万吨级开发阶段，这也是宝武践行保障国内能源金属安全的国家战略重要举措，也是西藏高海拔盐湖迈入万吨级新阶段，我们相信在宝武和公司管理层的带领下，公司未来发展会越来越好。这是我们团队对公司的观点。一、公司介绍及未来发展规划情况（总经理张总） 1、2021年上半年经营业绩情况 2020年

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西藏矿业

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王铁锤

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2021-09-01 21:42:34

高景气度高确定性的军工，持续强烈推荐

1、2021H1主机厂大额预收款落地，直接锁定未来3~5年军工高景气度，确定性首屈一指，军工有望进入溢价时期。2021H1末，中航沈飞、洪都航空、航发动力合同负债分别为377.37亿元、72.94亿元、248.23亿元，相对于2020年末的47.29亿元、0.17亿元、28.05亿元分别增长697.93%，41704.49%、784.81%。军方的大额预付款对应大单制采购，是为了加大军工产业链企业扩产的意愿和能力，也为了加速加量采购上游原材料，军方将以往的年度滚动采购计划转成批次合并下的大单制采

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中航沈飞

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王铁锤

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医疗器械行业半年报总结

投资要点 ◼ 我们统计了A股医疗器械板块上市公司的2021年年报情况，按照主营业务比重进行划分，将板块分为医疗设备、高值耗材、体外诊断、低值耗材等四个细分子板块，剔除部分数据异常及不连贯企业后，总计82家上市公司。 ◼ 2021年半年报出炉，医疗器械行业整体实现保持快速增长。疫情受益产品中，生产壁垒较高的耗材产品供给扩张缓慢，需求持续旺盛，同时常态化新冠检测带动相关诊断产品服务延续高增长态势；叠加常规诊疗业务持续复苏，医院采购和检验需求快速修复，医疗器械行业在去年高基数的基础上仍然保持较好的增速

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宝信软件最新交流国资云

公司软件开发及工程服务收入较去年同期增加10.57亿元，软件开发及工程服务收入增加主要受益于近年宝武集团的业务发展及智慧制造需求的提升，公司自动化、信息化业务增加；同时去年一季度受疫情影响，项目执行滞后，收入偏低所致。继续保持了利润增长超过收入增长，毛利率大概没有太大的变化，一个点的变化。简单来说现金流不错的原因，一个主要的原因是说去年的收了很多的票据进行兑现。 1、软件退税明显提升原因原来以工程为主提供一些实施，这两年逐步在以产品为主，产品+实施就逐步产生了软件退税。未来PLC是软硬一体去销

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宝信软件

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华鲁恒升-产品量价齐升带动单季度业绩再创新高

产品量价齐升带动单季度业绩再创新高，尼龙66与可降解塑料项目继续拓宽成长空间事件华鲁恒升发布2021年半年报，报告期内公司实现营业收入116.12亿元，同比增长93.76%；实现归母净利润38.01亿元，同比增长320.46%，按最新总股本计，实现摊薄每股收益1.80元，每股经营性净现金流1.06元。其中2021Q2单季度公司实现营业收入66.09亿元，同比增长117.82%，环比增长32.09%；实现归母净利润22.25亿元，同比增长368.97%，环比增长41.19%。点评 2021Q

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华鲁恒升

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转牧云老师复盘-大盘V

昨天大盘放量滞涨，按技术指标来说，是有一些涨不动的趋势，今天也果不其然地低开低走（哪怕美股昨天还是大涨，纳斯达克和标普500都又创了新高……）昨天和今天上午低迷的行情，应该与今天早上公布的8月PMI指数有关，先对这个做一下简单解读这个数据有几个核心关注点： 1）8月制造业PMI为50.1，低于近三年同期均值，创下2020年3月以来新低，指向制造业扩张缓慢（这里的主要影响因素为：疫情影响“内”和出口订单滑落影响“外”） 2）从企业规模来看，大企业PMI为50.3%，较上月回落1.4%，为主要下

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京东方中报业绩交流

参会领导：公司董秘刘洪峰，财务副总监杨晓萍，市场洞察中心长郭红，IR罗文捷；一、公司经营情况（IR罗总）公司上半年实现营收1072.85亿元，同比增长89.04%；实现归母净利127.62亿元，同比增长116.27亿元。单二季度营收576.30亿元，同比增长75.36%，环比增长16.06%；实现归母净利75.80亿元，环比增长46.27%，均创历史新高；Q2全口径净利润破百亿，因此后续通过回购少数股东权益，利润还有很大空间。公司龙头地位稳固，五大应用保持全球第一；柔性OLED市占率20%

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兰黛科技-业绩本预计0.7-1，目前出来1.2严重超预期

兰黛科技-业绩本预计0.7-1，目前出来1.2严重超预期，总的来说今天业绩兑现，长期看肯定不会亏钱，就是是否能够主升还不好说投资要点：触控显示业务带动公司增长，动力传动业务积极转型迎来发展拐点。公司目前业务主要为触控显示和动力传动。在触控显示业务带动下，公司营业收入自2019年开始走出此前几年的波动状态。2020年公司实现营收24.55亿元，同比增长115.99%，其中，触控显示业务受益于线上办公、在线教育等需求大增带动中大尺寸触控显示产品的需求迅速增长，2020年营收较上年增长181.50

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【钒电池】专家会议纪要，仔细看了，有点东西，甚至比钠有预期

观点总结：钒电池现在处于商业化前夕，产业、政策、需求推动，目前开始商业化，降本正在发生。除了成本高，其他基本上没有大的缺点，未来电化学储能中重要的技术路线，预计2025年市场份额突破30%，目前只有1%。非常值得期待！钒电池行业简介：钒电池它是一个简称，它的全称叫做全钒氧化还原液流电池，它里面的几个关键点第一是全钒，第二是氧化还原，第三是液流电池。我把这个概念给大家解释一下，它是一种基于金属钒元素的氧化还原的电池系统，它采用的电解液是不同价态的钒离子的硫酸电解液，把这个不同价位的硫酸电解液放在

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有色行业专精特新企业梳理

【海通国际】有色行业专精特新企业梳理 21年7月30日政治局会议要求，要开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。有色金属及新材料行业中汇聚有众多在各自领域具有较强竞争能力，掌握一定尖端技术的“隐形冠军”。根据国家级专精特新企业名单，我们梳理了在新能源、碳中和、军工、半导体和高端制造五条热门赛道内的“小巨人”。在新能源行业，入选企业涵盖了光伏设备材料、锂电池核心元素的提取、钕铁硼磁材制造、燃料电池催化剂等领域。在碳中和方向上，入选企业主要系铝产业链企业，涵盖上游的预焙

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中国长城中报点评

事件：公司发布2021中报，实现营收71.88亿元，同比增长82.96%；实现归母净利润-0.83亿，同比减亏72.33%；收入略超此前中报预告，净亏损接近中报预告亏损下限，整体略超市场预期。信创推动整机业务营收快速增长，低基数下军工业务营收实现修复。2021年上半年，公司整机业务实现营收26.89亿元，同比增长170.44%，营收占比37.41%，同比提高12.1个百分点；从整机营收中扣除长城信息股份（长城金融）5.13亿金融设备销售收入，其余整机收入主要受信创驱动，公司在党政信创整机中市场

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【安信汽车】比亚迪中报交流会纪要20210830

Q&A： Q：在动力电池技术路线的储备和战略方面，比亚迪于去年推出刀片电池，未来在高镍三元、半固态等新型电池方面有什么规划？在动力电池业务层面，未来的产能规划？外部客户拓展？电池业务分拆上市的规划？乘用车只要达到500km就基本满足消费者的续航焦虑。500km之前和之后对能量密度的追求是有显著变化的。没达到500km之前大家都是迫切追求更高的能量密度的，追求更先进的电池性能参数；在达到500km之后，大家追求安全、性能、性价比等，特别是对大众产品而言。豪华产品可能有些差异，豪华产品追求更多的里

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钒电池：下一代新型储能电池？

长寿命，长时储能，是钒电池的优势，新能源叠加电化学储能的火热让各种电池技术层出不穷，钠离子电池引发一波关注之后，钒电池又赶来搅局。不像钠离子电池有宁德时代这样的行业巨头下场“代言”，钒电池正在依靠政策的引导走向市场，尽管其似乎是受到了突然的关注，但事实上钒电池已经从概念中走出来，处在商业化早期阶段。而从钒电池的各种性能来看，其似乎要比钠电池更能成为锂电池在储能领域的补充替代。 ▍志在大规模储能的钒电池钒是一种坚硬的银灰色金属，也是元素周期表中23号金属元素。目前，世界上大多数钒的存在形式

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新安股份中报交流，向上30空间

公司近况近期我们组织了新安股份反路演交流，就公司及行业的近况进行跟踪。评论有机硅紧缺暂未缓解，成本上行或再次推涨价格。2020年末国内有机硅DMC产能为168万吨，至当前新增产能仅为合盛20万吨，其它企业如云南能投、内蒙古恒星等可能推迟至4Q21或者2022年；此外陶氏张家港工厂今年开工率偏低仅为50%左右，进一步影响实际供应。海外供应收缩仍在持续，陶氏英国工厂退出产能10万吨左右，迈图美国20万吨产能年内可能关闭，全球有机硅产能向中国转移仍在持续。与供应紧缺不同，我们预计有机硅2021年

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东鹏控股股发布2021年中报，2021上半年公司实现营业收入36.25亿元，同比+39.02%，实现归母净利3.87亿元，同增79.26%。其中，2021单二季度实现营收24.92亿元，同比+17.22%，实现归母净利润3.35亿元，同比+3.05%，符合预期。公司坚持零售主战场在上半年体现出良好盈利韧性，2021下半年在同期基数升高的背景下C端整体或有一定程度承压，但公司逐步落实新店开拓以及上半年岩板新产线投产或为下半年带来增量阿尔法。小幅下调2021-2022年归母净利至11.0亿元(-0

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西藏矿业中报电话会议纪要（有东西）

西藏矿业中报电话会议纪要团队观点：自从宝武集团入主公司后，公司各项业务迎来了大的转折，上半年业绩也是创历史同期新高，各项业务发展蓬勃发展，同时公司也公布了扎布耶盐湖开发的二期项目，意味着国内最优质的的盐湖正式进入万吨级开发阶段，这也是宝武践行保障国内能源金属安全的国家战略重要举措，也是西藏高海拔盐湖迈入万吨级新阶段，我们相信在宝武和公司管理层的带领下，公司未来发展会越来越好。这是我们团队对公司的观点。一、公司介绍及未来发展规划情况（总经理张总） 1、2021年上半年经营业绩情况 2020年

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2021-09-01 21:42:34

高景气度高确定性的军工，持续强烈推荐

1、2021H1主机厂大额预收款落地，直接锁定未来3~5年军工高景气度，确定性首屈一指，军工有望进入溢价时期。2021H1末，中航沈飞、洪都航空、航发动力合同负债分别为377.37亿元、72.94亿元、248.23亿元，相对于2020年末的47.29亿元、0.17亿元、28.05亿元分别增长697.93%，41704.49%、784.81%。军方的大额预付款对应大单制采购，是为了加大军工产业链企业扩产的意愿和能力，也为了加速加量采购上游原材料，军方将以往的年度滚动采购计划转成批次合并下的大单制采

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中航沈飞

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-01 21:40:49

医疗器械行业半年报总结

投资要点 ◼ 我们统计了A股医疗器械板块上市公司的2021年年报情况，按照主营业务比重进行划分，将板块分为医疗设备、高值耗材、体外诊断、低值耗材等四个细分子板块，剔除部分数据异常及不连贯企业后，总计82家上市公司。 ◼ 2021年半年报出炉，医疗器械行业整体实现保持快速增长。疫情受益产品中，生产壁垒较高的耗材产品供给扩张缓慢，需求持续旺盛，同时常态化新冠检测带动相关诊断产品服务延续高增长态势；叠加常规诊疗业务持续复苏，医院采购和检验需求快速修复，医疗器械行业在去年高基数的基础上仍然保持较好的增速

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恒瑞医药

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-31 22:06:58

宝信软件最新交流国资云

公司软件开发及工程服务收入较去年同期增加10.57亿元，软件开发及工程服务收入增加主要受益于近年宝武集团的业务发展及智慧制造需求的提升，公司自动化、信息化业务增加；同时去年一季度受疫情影响，项目执行滞后，收入偏低所致。继续保持了利润增长超过收入增长，毛利率大概没有太大的变化，一个点的变化。简单来说现金流不错的原因，一个主要的原因是说去年的收了很多的票据进行兑现。 1、软件退税明显提升原因原来以工程为主提供一些实施，这两年逐步在以产品为主，产品+实施就逐步产生了软件退税。未来PLC是软硬一体去销

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宝信软件

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-31 22:05:34

华鲁恒升-产品量价齐升带动单季度业绩再创新高

产品量价齐升带动单季度业绩再创新高，尼龙66与可降解塑料项目继续拓宽成长空间事件华鲁恒升发布2021年半年报，报告期内公司实现营业收入116.12亿元，同比增长93.76%；实现归母净利润38.01亿元，同比增长320.46%，按最新总股本计，实现摊薄每股收益1.80元，每股经营性净现金流1.06元。其中2021Q2单季度公司实现营业收入66.09亿元，同比增长117.82%，环比增长32.09%；实现归母净利润22.25亿元，同比增长368.97%，环比增长41.19%。点评 2021Q

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华鲁恒升

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-31 22:04:31

转牧云老师复盘-大盘V

昨天大盘放量滞涨，按技术指标来说，是有一些涨不动的趋势，今天也果不其然地低开低走（哪怕美股昨天还是大涨，纳斯达克和标普500都又创了新高……）昨天和今天上午低迷的行情，应该与今天早上公布的8月PMI指数有关，先对这个做一下简单解读这个数据有几个核心关注点： 1）8月制造业PMI为50.1，低于近三年同期均值，创下2020年3月以来新低，指向制造业扩张缓慢（这里的主要影响因素为：疫情影响“内”和出口订单滑落影响“外”） 2）从企业规模来看，大企业PMI为50.3%，较上月回落1.4%，为主要下

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北方稀土

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-31 21:49:40

京东方中报业绩交流

参会领导：公司董秘刘洪峰，财务副总监杨晓萍，市场洞察中心长郭红，IR罗文捷；一、公司经营情况（IR罗总）公司上半年实现营收1072.85亿元，同比增长89.04%；实现归母净利127.62亿元，同比增长116.27亿元。单二季度营收576.30亿元，同比增长75.36%，环比增长16.06%；实现归母净利75.80亿元，环比增长46.27%，均创历史新高；Q2全口径净利润破百亿，因此后续通过回购少数股东权益，利润还有很大空间。公司龙头地位稳固，五大应用保持全球第一；柔性OLED市占率20%

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京东方A

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-31 10:45:37

兰黛科技-业绩本预计0.7-1，目前出来1.2严重超预期

兰黛科技-业绩本预计0.7-1，目前出来1.2严重超预期，总的来说今天业绩兑现，长期看肯定不会亏钱，就是是否能够主升还不好说投资要点：触控显示业务带动公司增长，动力传动业务积极转型迎来发展拐点。公司目前业务主要为触控显示和动力传动。在触控显示业务带动下，公司营业收入自2019年开始走出此前几年的波动状态。2020年公司实现营收24.55亿元，同比增长115.99%，其中，触控显示业务受益于线上办公、在线教育等需求大增带动中大尺寸触控显示产品的需求迅速增长，2020年营收较上年增长181.50

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蓝黛科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-30 21:40:23

【钒电池】专家会议纪要，仔细看了，有点东西，甚至比钠有预期

观点总结：钒电池现在处于商业化前夕，产业、政策、需求推动，目前开始商业化，降本正在发生。除了成本高，其他基本上没有大的缺点，未来电化学储能中重要的技术路线，预计2025年市场份额突破30%，目前只有1%。非常值得期待！钒电池行业简介：钒电池它是一个简称，它的全称叫做全钒氧化还原液流电池，它里面的几个关键点第一是全钒，第二是氧化还原，第三是液流电池。我把这个概念给大家解释一下，它是一种基于金属钒元素的氧化还原的电池系统，它采用的电解液是不同价态的钒离子的硫酸电解液，把这个不同价位的硫酸电解液放在

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钒钛股份
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国网英大

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-30 20:38:52

有色行业专精特新企业梳理

【海通国际】有色行业专精特新企业梳理 21年7月30日政治局会议要求，要开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。有色金属及新材料行业中汇聚有众多在各自领域具有较强竞争能力，掌握一定尖端技术的“隐形冠军”。根据国家级专精特新企业名单，我们梳理了在新能源、碳中和、军工、半导体和高端制造五条热门赛道内的“小巨人”。在新能源行业，入选企业涵盖了光伏设备材料、锂电池核心元素的提取、钕铁硼磁材制造、燃料电池催化剂等领域。在碳中和方向上，入选企业主要系铝产业链企业，涵盖上游的预焙

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四方达

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-30 20:36:58

中国长城中报点评

事件：公司发布2021中报，实现营收71.88亿元，同比增长82.96%；实现归母净利润-0.83亿，同比减亏72.33%；收入略超此前中报预告，净亏损接近中报预告亏损下限，整体略超市场预期。信创推动整机业务营收快速增长，低基数下军工业务营收实现修复。2021年上半年，公司整机业务实现营收26.89亿元，同比增长170.44%，营收占比37.41%，同比提高12.1个百分点；从整机营收中扣除长城信息股份（长城金融）5.13亿金融设备销售收入，其余整机收入主要受信创驱动，公司在党政信创整机中市场

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中国长城

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-30 19:02:47

【安信汽车】比亚迪中报交流会纪要20210830

Q&A： Q：在动力电池技术路线的储备和战略方面，比亚迪于去年推出刀片电池，未来在高镍三元、半固态等新型电池方面有什么规划？在动力电池业务层面，未来的产能规划？外部客户拓展？电池业务分拆上市的规划？乘用车只要达到500km就基本满足消费者的续航焦虑。500km之前和之后对能量密度的追求是有显著变化的。没达到500km之前大家都是迫切追求更高的能量密度的，追求更先进的电池性能参数；在达到500km之后，大家追求安全、性能、性价比等，特别是对大众产品而言。豪华产品可能有些差异，豪华产品追求更多的里

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比亚迪

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-30 15:37:50

钒电池：下一代新型储能电池？

长寿命，长时储能，是钒电池的优势，新能源叠加电化学储能的火热让各种电池技术层出不穷，钠离子电池引发一波关注之后，钒电池又赶来搅局。不像钠离子电池有宁德时代这样的行业巨头下场“代言”，钒电池正在依靠政策的引导走向市场，尽管其似乎是受到了突然的关注，但事实上钒电池已经从概念中走出来，处在商业化早期阶段。而从钒电池的各种性能来看，其似乎要比钠电池更能成为锂电池在储能领域的补充替代。 ▍志在大规模储能的钒电池钒是一种坚硬的银灰色金属，也是元素周期表中23号金属元素。目前，世界上大多数钒的存在形式

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国网英大

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-28 22:58:52

新安股份中报交流，向上30空间

公司近况近期我们组织了新安股份反路演交流，就公司及行业的近况进行跟踪。评论有机硅紧缺暂未缓解，成本上行或再次推涨价格。2020年末国内有机硅DMC产能为168万吨，至当前新增产能仅为合盛20万吨，其它企业如云南能投、内蒙古恒星等可能推迟至4Q21或者2022年；此外陶氏张家港工厂今年开工率偏低仅为50%左右，进一步影响实际供应。海外供应收缩仍在持续，陶氏英国工厂退出产能10万吨左右，迈图美国20万吨产能年内可能关闭，全球有机硅产能向中国转移仍在持续。与供应紧缺不同，我们预计有机硅2021年

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新安股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-28 22:52:49

东鹏控股中报点评

东鹏控股股发布2021年中报，2021上半年公司实现营业收入36.25亿元，同比+39.02%，实现归母净利3.87亿元，同增79.26%。其中，2021单二季度实现营收24.92亿元，同比+17.22%，实现归母净利润3.35亿元，同比+3.05%，符合预期。公司坚持零售主战场在上半年体现出良好盈利韧性，2021下半年在同期基数升高的背景下C端整体或有一定程度承压，但公司逐步落实新店开拓以及上半年岩板新产线投产或为下半年带来增量阿尔法。小幅下调2021-2022年归母净利至11.0亿元(-0

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东鹏控股

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-28 22:50:32

私密

西藏矿业中报电话会议纪要（有东西）

西藏矿业中报电话会议纪要团队观点：自从宝武集团入主公司后，公司各项业务迎来了大的转折，上半年业绩也是创历史同期新高，各项业务发展蓬勃发展，同时公司也公布了扎布耶盐湖开发的二期项目，意味着国内最优质的的盐湖正式进入万吨级开发阶段，这也是宝武践行保障国内能源金属安全的国家战略重要举措，也是西藏高海拔盐湖迈入万吨级新阶段，我们相信在宝武和公司管理层的带领下，公司未来发展会越来越好。这是我们团队对公司的观点。一、公司介绍及未来发展规划情况（总经理张总） 1、2021年上半年经营业绩情况 2020年

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西藏矿业

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