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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-25 18:36:17

东方盛虹业绩点评

量价齐升带动业绩显著改善，石化产业链版图有望持续扩张事件东方盛虹发布2021年度半年报，报告期内公司实现营业收入156.91亿元，同比提升65.43%；实现归母净利润11.47亿元，同比提升1720.30%；实现扣非后归母净利润11.69亿元，同比扭亏。2021年Q2，公司实现营业收入92.26亿元，环比提升42.71%；实现归母净利润5.46亿元，环比减少9.22%；实现扣非后归母净利润5.40亿元，环比减少14.16%。点评 2021年上半年，终端需求回升带动涤纶长丝产业链景气回暖，

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东方盛虹

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-25 18:35:36

海南矿业调研纪要

一、会议纪要 1、公司简介海南矿业2014年底上市，一直是海南当地最大的国有企业，致力于铁矿的开发，10年改制后复星集团称为最大股东，第二大股东为海钢集团，持股32%。股权结构稳定，国有股东能够在合规性给上市公司带来很大帮助，但对定增发行前决策效率有一定影响。近期海钢集团披露了减持计划，国有股东将转为偏财务投资，有助于海矿市场化发展。公司总股本19.54亿，总员工3300人，最近三年营收铁矿石稳定增长，2018年为8.53亿元；2019年12亿元；2020年15.53亿元。油气产业近三年稳定，

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海南矿业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-24 18:14:12

北鼎股份中报纪要

【天风家电】2021年北鼎股份半年报电话会议速记上半年经营环境，原材料成本持续走高、芯片供应紧张、中美汇率波动，同时国际海运供需紧张、运费大幅上涨。公司应对策略，为应对原材料成本走高提前储备了物资和原材料，为应对原材料供需紧张增加了北鼎品牌的成品备货，积极购置信息系统扩大产能以应对成本上涨，同时注重前端性资源服务、加大人才培养力度。同时，公司海外业务占比上升带来公司毛利率结构性变化，伴随海运费趋于合理，海外业务营收规模增长，叠加公司内部运营规划完善，公司海外运营能力存在持续改善空间。公司代工业

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北鼎股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-24 09:04:05

私密

赵晓光、刘格菘交流

有缘者拿走，价值投资，时代的机会，产业的机会

赵晓光刘格松交流202108_20210823200757.pdf

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天齐锂业

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2.28
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-23 23:03:32

转牧云老师，823梳理

昨天的文章里，提到了目前不必过度恐慌。提示大家，未来要重点注意三方面边际变化： 1.未来1-2个月的经济金融数据，这主要为了观测经济底和信用底； 2.央妈的呵护政策，这主要为了观测市场流动性情况； 3.微观的交易结构怎么样，市场情绪、北水态度、重要板块筹码结构等等……这主要为了判断整体市场情绪如何；今天，可以用“积极信号正在逐步积累”来形容！总结而言： 1.央行：加大信贷对实体经济特别是中小微企业的支持力度。这点印证了之前所说的紧信用最快的时候已经过去了，未来应该会逐渐改善。 2.新华社：释放

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天齐锂业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-22 16:41:43

国金金属，推荐海南矿业，锂电板块动态更新

一、本周重要事件： 1）8月18日，宁德时代与四川发展战略合作协议签约仪式在成都举行。宁德时代副董事长李平，四川发展党委书记、董事长李文清，党委副书记、副董事长、总经理张宜刚，党委副书记、董事刘嘉出席活动并见证签约。四川发展副总经理李玲娜主持签约仪式。 2）中矿资源公告，8月19日，公司年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线项目已经建设完毕并成功点火投料试生产运营。 3）8月16日，公司董事长黄建荣先生会见了西安蓝晓科技新材料股份有限公司总经理寇晓康、副总经理郭褔民等一行，就有关公司在

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海南矿业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-21 22:21:04

同花顺业绩点评

同花顺披露2021年中报，整体业绩符合预期，各个核心财务指标中：作为结果指标的收入净利润增速在30%以上，同步财务指标的现金流增速15%左右。市场关注的预收款继续季度环比增加。对于现金流的增速，需要注意的是：公司收入结构的变化：基金代销和导流开户保持了高速增长（100%以上），由于业务战略调整，其他代销收入下降，如果剔除这个因素，现金流将增速在30%以上。 21H1收入同比增长33.9%，流量变现能力继续提升公司发布中报，21H1公司收入为13.27亿元，同比增长33.9%，归母净利润为5.7

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同花顺

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-21 22:19:46

深南电路交流纪要

董秘张总 1. 上半年毛利率下滑原因，下半年展望？ PCB 通讯需求没有得到有效恢复，影响整体产能利用率及产品结构，分摊有影响，材料成本上升带来的影响，有些人工成本上升，导致毛利率下滑。内部很多措施，对抗外部不利形势。智能化改造，降费和成本的工作，毛利率取得一些效果。通信营收占比 50-60%，非常大的市场，目前运营商招标情况，恢复招标，感受到通信行业有在回暖趋势，业务结构来看，通信影响最大，其他市场，数通/汽车/工控/医疗都保持增长，通信回暖大前提下，有信心下半年比上半年好。 2.

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深南电路

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-21 22:18:28

新经典交流纪要

【时间】2021年8月20日周五 15：00-16：30 【参会嘉宾】董事长&总经理/陈明俊，财务总监&副总经理/薛蕾，董秘/唐杰问答环节 Q：公司在海外市场业务的思路和经验？阶段性目标和远期目标怎样？国内外市场是否有协同？ A：总体上来看，公司一方面追求来自于好书的利润，另一方面追求利润来源的持续性，倾向于从长期角度规划经营。因此，公司的国际板块业务布局也从这个角度思考。首先，考虑到国内目前出版社能够获得的版权项目有限，基本只有简体中文出版权，年限在3-5年，对内容机构而言权利单一、时间

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新经典

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-21 22:16:48

利亚德交流纪要

时间：2021年8月20日总结：利亚德股票压力很大，2018年开始下滑，三年以来度日如年，感谢投资者的关心帮助和耐心。国内国际贸易战、去杠杆、疫情等因素并没有预料到，整个战线拉得很长，三年多才开始出现回升的状态。心态方面需要进行大的调整，总的来说就是放下包袱轻装上阵，稳健增长践行初心。首先从估值层面来看，我们商誉大概26个亿，19/20年两年成交16亿多，剩下10个亿左右，NP利润都不错，商业减值没有什么压力。国内三个亿没有问题，因为我们收进来的公司都挺好的，业务也都不错。商品板

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利亚德

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-20 23:01:28

HJT近期催化，推荐设备方向

✨捷佳管/板P近期迎来突破。8月18日下午，捷佳子公司常州捷佳创首批管式异质结PECVD工艺电池顺利下线，也是全球首批管式HJT电池。据公司新闻，管式设备优势在于投资成本低、占地面积小、开机率高、维护保养成本低等特点，适用于大批量产线，产能有望跑至5000片以上。目前，捷佳管式设备常州线历时近1个月调试跑通，同时与下游两家电池客户接触验证，若数据有所突破，对公司边际改善意义显著。此外，捷佳板式PECVD也早于7月20日首片下线，预计近期将有数据发布及订单落地。 ✨爱康泰兴产线招标。8月18日，爱

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ST爱康

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-20 22:57:06

海星股份的逻辑

投资要点： ❀电极箔价量齐升，助力业绩爆发。2021H1实现营收7.77亿元，同比+44.04%，归母净利润8669万元，同比+56.46%。Q2单季营收、净利创历史新高，营收4.30亿元，同比+39.57%，环比+23.88%，归母净利润5642万元，同比+85.60%，环比+86.43%。业绩背后的不凡：（1）价：Q2毛利率环比提升3.2pct至26.4%，创两年来单季毛利率新高，H1电极箔价格上涨效应显现，但我们估计Q2的提价将在Q3更加显著；（2）量：公司IPO募投项目全部顺利达产并结项

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海星股份

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6.75
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-20 22:54:56

长安汽车深度报告

销量端，公司成都车展看点足，下半年销量有望维持强势。1）成都车展召开在即，公司燃油&新能源车型准备充足，有望成为此次车展主角。燃油车方面，UNI-V、第二代CS55 PLUS、2021款CS75 PLUS有望上市，同时预计发布新车欧尚X7 PLUS；新能源方面，重磅新车C385、E11预计将更新量产进度。此外，UNI-K PHEV、长安福特首款电动车Mach-E预计亦将参加此次车展。2）梳理目前在售主力车型，公司下半年销量有望延续强势。其中，CS 75 PLUS、CS 55 PLUS受益新款上市

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长安汽车

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-20 22:52:22

怡合达中报点评

● 公司发布2021年中报：2021H1公司实现营业收入8.52亿元，同比增长59.09%；归母净利润1.97亿元，同比增长62.50%。单季度来看，2021Q2公司实现营业收入5.32亿元，同比增长40.09%；归母净利润1.35亿元，同比增长39.71%。 ● 下游需求旺盛，业绩保持高速增长。公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售，提供FA工厂自动化零部件一站式供应，下游涵盖3C、汽车、新能源、光伏等众多行业，受益于下游行业特别是锂电等领域的旺盛需求，2021H1公司业绩保持高速增长。展望

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怡合达

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-20 22:50:02

储能政策及产业最新进展

储能资深专家吴总：储能在双碳目标下、在可再生能源大规模的发展下是未来的必选项。过去两三年，对储能方面应用场景的投资的必要性，一直站在市场的角度上看，比如在用户侧峰谷价差的经济效益。但由于市场的建设不完善，包括电力市场和辅助服务市场和电力投资市场的建设是一个逐步完善的过程，想要依靠市场发现储能的价值和投资的机会是很困难的。从今年七月以来开始转向为政策主导。文件介绍：加快发展新型储能发展指导意见：大力推进电源侧的布局，电网侧储能的布局，用户侧储能的作用。下面三个文件分别根据这三个方面来进行

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上能电气

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王铁锤

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东方盛虹业绩点评

量价齐升带动业绩显著改善，石化产业链版图有望持续扩张事件东方盛虹发布2021年度半年报，报告期内公司实现营业收入156.91亿元，同比提升65.43%；实现归母净利润11.47亿元，同比提升1720.30%；实现扣非后归母净利润11.69亿元，同比扭亏。2021年Q2，公司实现营业收入92.26亿元，环比提升42.71%；实现归母净利润5.46亿元，环比减少9.22%；实现扣非后归母净利润5.40亿元，环比减少14.16%。点评 2021年上半年，终端需求回升带动涤纶长丝产业链景气回暖，

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东方盛虹

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海南矿业调研纪要

一、会议纪要 1、公司简介海南矿业2014年底上市，一直是海南当地最大的国有企业，致力于铁矿的开发，10年改制后复星集团称为最大股东，第二大股东为海钢集团，持股32%。股权结构稳定，国有股东能够在合规性给上市公司带来很大帮助，但对定增发行前决策效率有一定影响。近期海钢集团披露了减持计划，国有股东将转为偏财务投资，有助于海矿市场化发展。公司总股本19.54亿，总员工3300人，最近三年营收铁矿石稳定增长，2018年为8.53亿元；2019年12亿元；2020年15.53亿元。油气产业近三年稳定，

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北鼎股份中报纪要

【天风家电】2021年北鼎股份半年报电话会议速记上半年经营环境，原材料成本持续走高、芯片供应紧张、中美汇率波动，同时国际海运供需紧张、运费大幅上涨。公司应对策略，为应对原材料成本走高提前储备了物资和原材料，为应对原材料供需紧张增加了北鼎品牌的成品备货，积极购置信息系统扩大产能以应对成本上涨，同时注重前端性资源服务、加大人才培养力度。同时，公司海外业务占比上升带来公司毛利率结构性变化，伴随海运费趋于合理，海外业务营收规模增长，叠加公司内部运营规划完善，公司海外运营能力存在持续改善空间。公司代工业

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北鼎股份

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赵晓光、刘格菘交流

有缘者拿走，价值投资，时代的机会，产业的机会

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转牧云老师，823梳理

昨天的文章里，提到了目前不必过度恐慌。提示大家，未来要重点注意三方面边际变化： 1.未来1-2个月的经济金融数据，这主要为了观测经济底和信用底； 2.央妈的呵护政策，这主要为了观测市场流动性情况； 3.微观的交易结构怎么样，市场情绪、北水态度、重要板块筹码结构等等……这主要为了判断整体市场情绪如何；今天，可以用“积极信号正在逐步积累”来形容！总结而言： 1.央行：加大信贷对实体经济特别是中小微企业的支持力度。这点印证了之前所说的紧信用最快的时候已经过去了，未来应该会逐渐改善。 2.新华社：释放

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国金金属，推荐海南矿业，锂电板块动态更新

一、本周重要事件： 1）8月18日，宁德时代与四川发展战略合作协议签约仪式在成都举行。宁德时代副董事长李平，四川发展党委书记、董事长李文清，党委副书记、副董事长、总经理张宜刚，党委副书记、董事刘嘉出席活动并见证签约。四川发展副总经理李玲娜主持签约仪式。 2）中矿资源公告，8月19日，公司年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线项目已经建设完毕并成功点火投料试生产运营。 3）8月16日，公司董事长黄建荣先生会见了西安蓝晓科技新材料股份有限公司总经理寇晓康、副总经理郭褔民等一行，就有关公司在

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同花顺披露2021年中报，整体业绩符合预期，各个核心财务指标中：作为结果指标的收入净利润增速在30%以上，同步财务指标的现金流增速15%左右。市场关注的预收款继续季度环比增加。对于现金流的增速，需要注意的是：公司收入结构的变化：基金代销和导流开户保持了高速增长（100%以上），由于业务战略调整，其他代销收入下降，如果剔除这个因素，现金流将增速在30%以上。 21H1收入同比增长33.9%，流量变现能力继续提升公司发布中报，21H1公司收入为13.27亿元，同比增长33.9%，归母净利润为5.7

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深南电路交流纪要

董秘张总 1. 上半年毛利率下滑原因，下半年展望？ PCB 通讯需求没有得到有效恢复，影响整体产能利用率及产品结构，分摊有影响，材料成本上升带来的影响，有些人工成本上升，导致毛利率下滑。内部很多措施，对抗外部不利形势。智能化改造，降费和成本的工作，毛利率取得一些效果。通信营收占比 50-60%，非常大的市场，目前运营商招标情况，恢复招标，感受到通信行业有在回暖趋势，业务结构来看，通信影响最大，其他市场，数通/汽车/工控/医疗都保持增长，通信回暖大前提下，有信心下半年比上半年好。 2.

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新经典交流纪要

【时间】2021年8月20日周五 15：00-16：30 【参会嘉宾】董事长&总经理/陈明俊，财务总监&副总经理/薛蕾，董秘/唐杰问答环节 Q：公司在海外市场业务的思路和经验？阶段性目标和远期目标怎样？国内外市场是否有协同？ A：总体上来看，公司一方面追求来自于好书的利润，另一方面追求利润来源的持续性，倾向于从长期角度规划经营。因此，公司的国际板块业务布局也从这个角度思考。首先，考虑到国内目前出版社能够获得的版权项目有限，基本只有简体中文出版权，年限在3-5年，对内容机构而言权利单一、时间

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新经典

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利亚德交流纪要

时间：2021年8月20日总结：利亚德股票压力很大，2018年开始下滑，三年以来度日如年，感谢投资者的关心帮助和耐心。国内国际贸易战、去杠杆、疫情等因素并没有预料到，整个战线拉得很长，三年多才开始出现回升的状态。心态方面需要进行大的调整，总的来说就是放下包袱轻装上阵，稳健增长践行初心。首先从估值层面来看，我们商誉大概26个亿，19/20年两年成交16亿多，剩下10个亿左右，NP利润都不错，商业减值没有什么压力。国内三个亿没有问题，因为我们收进来的公司都挺好的，业务也都不错。商品板

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2021-08-20 23:01:28

HJT近期催化，推荐设备方向

✨捷佳管/板P近期迎来突破。8月18日下午，捷佳子公司常州捷佳创首批管式异质结PECVD工艺电池顺利下线，也是全球首批管式HJT电池。据公司新闻，管式设备优势在于投资成本低、占地面积小、开机率高、维护保养成本低等特点，适用于大批量产线，产能有望跑至5000片以上。目前，捷佳管式设备常州线历时近1个月调试跑通，同时与下游两家电池客户接触验证，若数据有所突破，对公司边际改善意义显著。此外，捷佳板式PECVD也早于7月20日首片下线，预计近期将有数据发布及订单落地。 ✨爱康泰兴产线招标。8月18日，爱

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海星股份的逻辑

投资要点： ❀电极箔价量齐升，助力业绩爆发。2021H1实现营收7.77亿元，同比+44.04%，归母净利润8669万元，同比+56.46%。Q2单季营收、净利创历史新高，营收4.30亿元，同比+39.57%，环比+23.88%，归母净利润5642万元，同比+85.60%，环比+86.43%。业绩背后的不凡：（1）价：Q2毛利率环比提升3.2pct至26.4%，创两年来单季毛利率新高，H1电极箔价格上涨效应显现，但我们估计Q2的提价将在Q3更加显著；（2）量：公司IPO募投项目全部顺利达产并结项

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长安汽车深度报告

销量端，公司成都车展看点足，下半年销量有望维持强势。1）成都车展召开在即，公司燃油&新能源车型准备充足，有望成为此次车展主角。燃油车方面，UNI-V、第二代CS55 PLUS、2021款CS75 PLUS有望上市，同时预计发布新车欧尚X7 PLUS；新能源方面，重磅新车C385、E11预计将更新量产进度。此外，UNI-K PHEV、长安福特首款电动车Mach-E预计亦将参加此次车展。2）梳理目前在售主力车型，公司下半年销量有望延续强势。其中，CS 75 PLUS、CS 55 PLUS受益新款上市

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怡合达中报点评

● 公司发布2021年中报：2021H1公司实现营业收入8.52亿元，同比增长59.09%；归母净利润1.97亿元，同比增长62.50%。单季度来看，2021Q2公司实现营业收入5.32亿元，同比增长40.09%；归母净利润1.35亿元，同比增长39.71%。 ● 下游需求旺盛，业绩保持高速增长。公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售，提供FA工厂自动化零部件一站式供应，下游涵盖3C、汽车、新能源、光伏等众多行业，受益于下游行业特别是锂电等领域的旺盛需求，2021H1公司业绩保持高速增长。展望

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储能政策及产业最新进展

储能资深专家吴总：储能在双碳目标下、在可再生能源大规模的发展下是未来的必选项。过去两三年，对储能方面应用场景的投资的必要性，一直站在市场的角度上看，比如在用户侧峰谷价差的经济效益。但由于市场的建设不完善，包括电力市场和辅助服务市场和电力投资市场的建设是一个逐步完善的过程，想要依靠市场发现储能的价值和投资的机会是很困难的。从今年七月以来开始转向为政策主导。文件介绍：加快发展新型储能发展指导意见：大力推进电源侧的布局，电网侧储能的布局，用户侧储能的作用。下面三个文件分别根据这三个方面来进行

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东方盛虹业绩点评

量价齐升带动业绩显著改善，石化产业链版图有望持续扩张事件东方盛虹发布2021年度半年报，报告期内公司实现营业收入156.91亿元，同比提升65.43%；实现归母净利润11.47亿元，同比提升1720.30%；实现扣非后归母净利润11.69亿元，同比扭亏。2021年Q2，公司实现营业收入92.26亿元，环比提升42.71%；实现归母净利润5.46亿元，环比减少9.22%；实现扣非后归母净利润5.40亿元，环比减少14.16%。点评 2021年上半年，终端需求回升带动涤纶长丝产业链景气回暖，

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海南矿业调研纪要

一、会议纪要 1、公司简介海南矿业2014年底上市，一直是海南当地最大的国有企业，致力于铁矿的开发，10年改制后复星集团称为最大股东，第二大股东为海钢集团，持股32%。股权结构稳定，国有股东能够在合规性给上市公司带来很大帮助，但对定增发行前决策效率有一定影响。近期海钢集团披露了减持计划，国有股东将转为偏财务投资，有助于海矿市场化发展。公司总股本19.54亿，总员工3300人，最近三年营收铁矿石稳定增长，2018年为8.53亿元；2019年12亿元；2020年15.53亿元。油气产业近三年稳定，

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北鼎股份中报纪要

【天风家电】2021年北鼎股份半年报电话会议速记上半年经营环境，原材料成本持续走高、芯片供应紧张、中美汇率波动，同时国际海运供需紧张、运费大幅上涨。公司应对策略，为应对原材料成本走高提前储备了物资和原材料，为应对原材料供需紧张增加了北鼎品牌的成品备货，积极购置信息系统扩大产能以应对成本上涨，同时注重前端性资源服务、加大人才培养力度。同时，公司海外业务占比上升带来公司毛利率结构性变化，伴随海运费趋于合理，海外业务营收规模增长，叠加公司内部运营规划完善，公司海外运营能力存在持续改善空间。公司代工业

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北鼎股份

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4.47
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-24 09:04:05

私密

赵晓光、刘格菘交流

有缘者拿走，价值投资，时代的机会，产业的机会

赵晓光刘格松交流202108_20210823200757.pdf

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天齐锂业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-23 23:03:32

转牧云老师，823梳理

昨天的文章里，提到了目前不必过度恐慌。提示大家，未来要重点注意三方面边际变化： 1.未来1-2个月的经济金融数据，这主要为了观测经济底和信用底； 2.央妈的呵护政策，这主要为了观测市场流动性情况； 3.微观的交易结构怎么样，市场情绪、北水态度、重要板块筹码结构等等……这主要为了判断整体市场情绪如何；今天，可以用“积极信号正在逐步积累”来形容！总结而言： 1.央行：加大信贷对实体经济特别是中小微企业的支持力度。这点印证了之前所说的紧信用最快的时候已经过去了，未来应该会逐渐改善。 2.新华社：释放

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天齐锂业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-22 16:41:43

国金金属，推荐海南矿业，锂电板块动态更新

一、本周重要事件： 1）8月18日，宁德时代与四川发展战略合作协议签约仪式在成都举行。宁德时代副董事长李平，四川发展党委书记、董事长李文清，党委副书记、副董事长、总经理张宜刚，党委副书记、董事刘嘉出席活动并见证签约。四川发展副总经理李玲娜主持签约仪式。 2）中矿资源公告，8月19日，公司年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线项目已经建设完毕并成功点火投料试生产运营。 3）8月16日，公司董事长黄建荣先生会见了西安蓝晓科技新材料股份有限公司总经理寇晓康、副总经理郭褔民等一行，就有关公司在

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海南矿业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-21 22:21:04

同花顺业绩点评

同花顺披露2021年中报，整体业绩符合预期，各个核心财务指标中：作为结果指标的收入净利润增速在30%以上，同步财务指标的现金流增速15%左右。市场关注的预收款继续季度环比增加。对于现金流的增速，需要注意的是：公司收入结构的变化：基金代销和导流开户保持了高速增长（100%以上），由于业务战略调整，其他代销收入下降，如果剔除这个因素，现金流将增速在30%以上。 21H1收入同比增长33.9%，流量变现能力继续提升公司发布中报，21H1公司收入为13.27亿元，同比增长33.9%，归母净利润为5.7

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同花顺

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-21 22:19:46

深南电路交流纪要

董秘张总 1. 上半年毛利率下滑原因，下半年展望？ PCB 通讯需求没有得到有效恢复，影响整体产能利用率及产品结构，分摊有影响，材料成本上升带来的影响，有些人工成本上升，导致毛利率下滑。内部很多措施，对抗外部不利形势。智能化改造，降费和成本的工作，毛利率取得一些效果。通信营收占比 50-60%，非常大的市场，目前运营商招标情况，恢复招标，感受到通信行业有在回暖趋势，业务结构来看，通信影响最大，其他市场，数通/汽车/工控/医疗都保持增长，通信回暖大前提下，有信心下半年比上半年好。 2.

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深南电路

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-21 22:18:28

新经典交流纪要

【时间】2021年8月20日周五 15：00-16：30 【参会嘉宾】董事长&总经理/陈明俊，财务总监&副总经理/薛蕾，董秘/唐杰问答环节 Q：公司在海外市场业务的思路和经验？阶段性目标和远期目标怎样？国内外市场是否有协同？ A：总体上来看，公司一方面追求来自于好书的利润，另一方面追求利润来源的持续性，倾向于从长期角度规划经营。因此，公司的国际板块业务布局也从这个角度思考。首先，考虑到国内目前出版社能够获得的版权项目有限，基本只有简体中文出版权，年限在3-5年，对内容机构而言权利单一、时间

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新经典

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-21 22:16:48

利亚德交流纪要

时间：2021年8月20日总结：利亚德股票压力很大，2018年开始下滑，三年以来度日如年，感谢投资者的关心帮助和耐心。国内国际贸易战、去杠杆、疫情等因素并没有预料到，整个战线拉得很长，三年多才开始出现回升的状态。心态方面需要进行大的调整，总的来说就是放下包袱轻装上阵，稳健增长践行初心。首先从估值层面来看，我们商誉大概26个亿，19/20年两年成交16亿多，剩下10个亿左右，NP利润都不错，商业减值没有什么压力。国内三个亿没有问题，因为我们收进来的公司都挺好的，业务也都不错。商品板

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利亚德

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-20 23:01:28

HJT近期催化，推荐设备方向

✨捷佳管/板P近期迎来突破。8月18日下午，捷佳子公司常州捷佳创首批管式异质结PECVD工艺电池顺利下线，也是全球首批管式HJT电池。据公司新闻，管式设备优势在于投资成本低、占地面积小、开机率高、维护保养成本低等特点，适用于大批量产线，产能有望跑至5000片以上。目前，捷佳管式设备常州线历时近1个月调试跑通，同时与下游两家电池客户接触验证，若数据有所突破，对公司边际改善意义显著。此外，捷佳板式PECVD也早于7月20日首片下线，预计近期将有数据发布及订单落地。 ✨爱康泰兴产线招标。8月18日，爱

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ST爱康

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-20 22:57:06

海星股份的逻辑

投资要点： ❀电极箔价量齐升，助力业绩爆发。2021H1实现营收7.77亿元，同比+44.04%，归母净利润8669万元，同比+56.46%。Q2单季营收、净利创历史新高，营收4.30亿元，同比+39.57%，环比+23.88%，归母净利润5642万元，同比+85.60%，环比+86.43%。业绩背后的不凡：（1）价：Q2毛利率环比提升3.2pct至26.4%，创两年来单季毛利率新高，H1电极箔价格上涨效应显现，但我们估计Q2的提价将在Q3更加显著；（2）量：公司IPO募投项目全部顺利达产并结项

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海星股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-20 22:54:56

长安汽车深度报告

销量端，公司成都车展看点足，下半年销量有望维持强势。1）成都车展召开在即，公司燃油&新能源车型准备充足，有望成为此次车展主角。燃油车方面，UNI-V、第二代CS55 PLUS、2021款CS75 PLUS有望上市，同时预计发布新车欧尚X7 PLUS；新能源方面，重磅新车C385、E11预计将更新量产进度。此外，UNI-K PHEV、长安福特首款电动车Mach-E预计亦将参加此次车展。2）梳理目前在售主力车型，公司下半年销量有望延续强势。其中，CS 75 PLUS、CS 55 PLUS受益新款上市

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长安汽车

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-20 22:52:22

怡合达中报点评

● 公司发布2021年中报：2021H1公司实现营业收入8.52亿元，同比增长59.09%；归母净利润1.97亿元，同比增长62.50%。单季度来看，2021Q2公司实现营业收入5.32亿元，同比增长40.09%；归母净利润1.35亿元，同比增长39.71%。 ● 下游需求旺盛，业绩保持高速增长。公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售，提供FA工厂自动化零部件一站式供应，下游涵盖3C、汽车、新能源、光伏等众多行业，受益于下游行业特别是锂电等领域的旺盛需求，2021H1公司业绩保持高速增长。展望

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怡合达

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-20 22:50:02

储能政策及产业最新进展

储能资深专家吴总：储能在双碳目标下、在可再生能源大规模的发展下是未来的必选项。过去两三年，对储能方面应用场景的投资的必要性，一直站在市场的角度上看，比如在用户侧峰谷价差的经济效益。但由于市场的建设不完善，包括电力市场和辅助服务市场和电力投资市场的建设是一个逐步完善的过程，想要依靠市场发现储能的价值和投资的机会是很困难的。从今年七月以来开始转向为政策主导。文件介绍：加快发展新型储能发展指导意见：大力推进电源侧的布局，电网侧储能的布局，用户侧储能的作用。下面三个文件分别根据这三个方面来进行

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上能电气

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-25 18:36:17

东方盛虹业绩点评

量价齐升带动业绩显著改善，石化产业链版图有望持续扩张事件东方盛虹发布2021年度半年报，报告期内公司实现营业收入156.91亿元，同比提升65.43%；实现归母净利润11.47亿元，同比提升1720.30%；实现扣非后归母净利润11.69亿元，同比扭亏。2021年Q2，公司实现营业收入92.26亿元，环比提升42.71%；实现归母净利润5.46亿元，环比减少9.22%；实现扣非后归母净利润5.40亿元，环比减少14.16%。点评 2021年上半年，终端需求回升带动涤纶长丝产业链景气回暖，

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东方盛虹

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-25 18:35:36

海南矿业调研纪要

一、会议纪要 1、公司简介海南矿业2014年底上市，一直是海南当地最大的国有企业，致力于铁矿的开发，10年改制后复星集团称为最大股东，第二大股东为海钢集团，持股32%。股权结构稳定，国有股东能够在合规性给上市公司带来很大帮助，但对定增发行前决策效率有一定影响。近期海钢集团披露了减持计划，国有股东将转为偏财务投资，有助于海矿市场化发展。公司总股本19.54亿，总员工3300人，最近三年营收铁矿石稳定增长，2018年为8.53亿元；2019年12亿元；2020年15.53亿元。油气产业近三年稳定，

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海南矿业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-24 18:14:12

北鼎股份中报纪要

【天风家电】2021年北鼎股份半年报电话会议速记上半年经营环境，原材料成本持续走高、芯片供应紧张、中美汇率波动，同时国际海运供需紧张、运费大幅上涨。公司应对策略，为应对原材料成本走高提前储备了物资和原材料，为应对原材料供需紧张增加了北鼎品牌的成品备货，积极购置信息系统扩大产能以应对成本上涨，同时注重前端性资源服务、加大人才培养力度。同时，公司海外业务占比上升带来公司毛利率结构性变化，伴随海运费趋于合理，海外业务营收规模增长，叠加公司内部运营规划完善，公司海外运营能力存在持续改善空间。公司代工业

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北鼎股份

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2021-08-24 09:04:05

私密

赵晓光、刘格菘交流

有缘者拿走，价值投资，时代的机会，产业的机会

赵晓光刘格松交流202108_20210823200757.pdf

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转牧云老师，823梳理

昨天的文章里，提到了目前不必过度恐慌。提示大家，未来要重点注意三方面边际变化： 1.未来1-2个月的经济金融数据，这主要为了观测经济底和信用底； 2.央妈的呵护政策，这主要为了观测市场流动性情况； 3.微观的交易结构怎么样，市场情绪、北水态度、重要板块筹码结构等等……这主要为了判断整体市场情绪如何；今天，可以用“积极信号正在逐步积累”来形容！总结而言： 1.央行：加大信贷对实体经济特别是中小微企业的支持力度。这点印证了之前所说的紧信用最快的时候已经过去了，未来应该会逐渐改善。 2.新华社：释放

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国金金属，推荐海南矿业，锂电板块动态更新

一、本周重要事件： 1）8月18日，宁德时代与四川发展战略合作协议签约仪式在成都举行。宁德时代副董事长李平，四川发展党委书记、董事长李文清，党委副书记、副董事长、总经理张宜刚，党委副书记、董事刘嘉出席活动并见证签约。四川发展副总经理李玲娜主持签约仪式。 2）中矿资源公告，8月19日，公司年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线项目已经建设完毕并成功点火投料试生产运营。 3）8月16日，公司董事长黄建荣先生会见了西安蓝晓科技新材料股份有限公司总经理寇晓康、副总经理郭褔民等一行，就有关公司在

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海南矿业

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同花顺业绩点评

同花顺披露2021年中报，整体业绩符合预期，各个核心财务指标中：作为结果指标的收入净利润增速在30%以上，同步财务指标的现金流增速15%左右。市场关注的预收款继续季度环比增加。对于现金流的增速，需要注意的是：公司收入结构的变化：基金代销和导流开户保持了高速增长（100%以上），由于业务战略调整，其他代销收入下降，如果剔除这个因素，现金流将增速在30%以上。 21H1收入同比增长33.9%，流量变现能力继续提升公司发布中报，21H1公司收入为13.27亿元，同比增长33.9%，归母净利润为5.7

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深南电路交流纪要

董秘张总 1. 上半年毛利率下滑原因，下半年展望？ PCB 通讯需求没有得到有效恢复，影响整体产能利用率及产品结构，分摊有影响，材料成本上升带来的影响，有些人工成本上升，导致毛利率下滑。内部很多措施，对抗外部不利形势。智能化改造，降费和成本的工作，毛利率取得一些效果。通信营收占比 50-60%，非常大的市场，目前运营商招标情况，恢复招标，感受到通信行业有在回暖趋势，业务结构来看，通信影响最大，其他市场，数通/汽车/工控/医疗都保持增长，通信回暖大前提下，有信心下半年比上半年好。 2.

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新经典交流纪要

【时间】2021年8月20日周五 15：00-16：30 【参会嘉宾】董事长&总经理/陈明俊，财务总监&副总经理/薛蕾，董秘/唐杰问答环节 Q：公司在海外市场业务的思路和经验？阶段性目标和远期目标怎样？国内外市场是否有协同？ A：总体上来看，公司一方面追求来自于好书的利润，另一方面追求利润来源的持续性，倾向于从长期角度规划经营。因此，公司的国际板块业务布局也从这个角度思考。首先，考虑到国内目前出版社能够获得的版权项目有限，基本只有简体中文出版权，年限在3-5年，对内容机构而言权利单一、时间

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利亚德交流纪要

时间：2021年8月20日总结：利亚德股票压力很大，2018年开始下滑，三年以来度日如年，感谢投资者的关心帮助和耐心。国内国际贸易战、去杠杆、疫情等因素并没有预料到，整个战线拉得很长，三年多才开始出现回升的状态。心态方面需要进行大的调整，总的来说就是放下包袱轻装上阵，稳健增长践行初心。首先从估值层面来看，我们商誉大概26个亿，19/20年两年成交16亿多，剩下10个亿左右，NP利润都不错，商业减值没有什么压力。国内三个亿没有问题，因为我们收进来的公司都挺好的，业务也都不错。商品板

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王铁锤

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HJT近期催化，推荐设备方向

✨捷佳管/板P近期迎来突破。8月18日下午，捷佳子公司常州捷佳创首批管式异质结PECVD工艺电池顺利下线，也是全球首批管式HJT电池。据公司新闻，管式设备优势在于投资成本低、占地面积小、开机率高、维护保养成本低等特点，适用于大批量产线，产能有望跑至5000片以上。目前，捷佳管式设备常州线历时近1个月调试跑通，同时与下游两家电池客户接触验证，若数据有所突破，对公司边际改善意义显著。此外，捷佳板式PECVD也早于7月20日首片下线，预计近期将有数据发布及订单落地。 ✨爱康泰兴产线招标。8月18日，爱

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海星股份的逻辑

投资要点： ❀电极箔价量齐升，助力业绩爆发。2021H1实现营收7.77亿元，同比+44.04%，归母净利润8669万元，同比+56.46%。Q2单季营收、净利创历史新高，营收4.30亿元，同比+39.57%，环比+23.88%，归母净利润5642万元，同比+85.60%，环比+86.43%。业绩背后的不凡：（1）价：Q2毛利率环比提升3.2pct至26.4%，创两年来单季毛利率新高，H1电极箔价格上涨效应显现，但我们估计Q2的提价将在Q3更加显著；（2）量：公司IPO募投项目全部顺利达产并结项

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长安汽车深度报告

销量端，公司成都车展看点足，下半年销量有望维持强势。1）成都车展召开在即，公司燃油&新能源车型准备充足，有望成为此次车展主角。燃油车方面，UNI-V、第二代CS55 PLUS、2021款CS75 PLUS有望上市，同时预计发布新车欧尚X7 PLUS；新能源方面，重磅新车C385、E11预计将更新量产进度。此外，UNI-K PHEV、长安福特首款电动车Mach-E预计亦将参加此次车展。2）梳理目前在售主力车型，公司下半年销量有望延续强势。其中，CS 75 PLUS、CS 55 PLUS受益新款上市

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怡合达中报点评

● 公司发布2021年中报：2021H1公司实现营业收入8.52亿元，同比增长59.09%；归母净利润1.97亿元，同比增长62.50%。单季度来看，2021Q2公司实现营业收入5.32亿元，同比增长40.09%；归母净利润1.35亿元，同比增长39.71%。 ● 下游需求旺盛，业绩保持高速增长。公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售，提供FA工厂自动化零部件一站式供应，下游涵盖3C、汽车、新能源、光伏等众多行业，受益于下游行业特别是锂电等领域的旺盛需求，2021H1公司业绩保持高速增长。展望

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储能政策及产业最新进展

储能资深专家吴总：储能在双碳目标下、在可再生能源大规模的发展下是未来的必选项。过去两三年，对储能方面应用场景的投资的必要性，一直站在市场的角度上看，比如在用户侧峰谷价差的经济效益。但由于市场的建设不完善，包括电力市场和辅助服务市场和电力投资市场的建设是一个逐步完善的过程，想要依靠市场发现储能的价值和投资的机会是很困难的。从今年七月以来开始转向为政策主导。文件介绍：加快发展新型储能发展指导意见：大力推进电源侧的布局，电网侧储能的布局，用户侧储能的作用。下面三个文件分别根据这三个方面来进行

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量价齐升带动业绩显著改善，石化产业链版图有望持续扩张事件东方盛虹发布2021年度半年报，报告期内公司实现营业收入156.91亿元，同比提升65.43%；实现归母净利润11.47亿元，同比提升1720.30%；实现扣非后归母净利润11.69亿元，同比扭亏。2021年Q2，公司实现营业收入92.26亿元，环比提升42.71%；实现归母净利润5.46亿元，环比减少9.22%；实现扣非后归母净利润5.40亿元，环比减少14.16%。点评 2021年上半年，终端需求回升带动涤纶长丝产业链景气回暖，

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海南矿业调研纪要

一、会议纪要 1、公司简介海南矿业2014年底上市，一直是海南当地最大的国有企业，致力于铁矿的开发，10年改制后复星集团称为最大股东，第二大股东为海钢集团，持股32%。股权结构稳定，国有股东能够在合规性给上市公司带来很大帮助，但对定增发行前决策效率有一定影响。近期海钢集团披露了减持计划，国有股东将转为偏财务投资，有助于海矿市场化发展。公司总股本19.54亿，总员工3300人，最近三年营收铁矿石稳定增长，2018年为8.53亿元；2019年12亿元；2020年15.53亿元。油气产业近三年稳定，

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北鼎股份中报纪要

【天风家电】2021年北鼎股份半年报电话会议速记上半年经营环境，原材料成本持续走高、芯片供应紧张、中美汇率波动，同时国际海运供需紧张、运费大幅上涨。公司应对策略，为应对原材料成本走高提前储备了物资和原材料，为应对原材料供需紧张增加了北鼎品牌的成品备货，积极购置信息系统扩大产能以应对成本上涨，同时注重前端性资源服务、加大人才培养力度。同时，公司海外业务占比上升带来公司毛利率结构性变化，伴随海运费趋于合理，海外业务营收规模增长，叠加公司内部运营规划完善，公司海外运营能力存在持续改善空间。公司代工业

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有缘者拿走，价值投资，时代的机会，产业的机会

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昨天的文章里，提到了目前不必过度恐慌。提示大家，未来要重点注意三方面边际变化： 1.未来1-2个月的经济金融数据，这主要为了观测经济底和信用底； 2.央妈的呵护政策，这主要为了观测市场流动性情况； 3.微观的交易结构怎么样，市场情绪、北水态度、重要板块筹码结构等等……这主要为了判断整体市场情绪如何；今天，可以用“积极信号正在逐步积累”来形容！总结而言： 1.央行：加大信贷对实体经济特别是中小微企业的支持力度。这点印证了之前所说的紧信用最快的时候已经过去了，未来应该会逐渐改善。 2.新华社：释放

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国金金属，推荐海南矿业，锂电板块动态更新

一、本周重要事件： 1）8月18日，宁德时代与四川发展战略合作协议签约仪式在成都举行。宁德时代副董事长李平，四川发展党委书记、董事长李文清，党委副书记、副董事长、总经理张宜刚，党委副书记、董事刘嘉出席活动并见证签约。四川发展副总经理李玲娜主持签约仪式。 2）中矿资源公告，8月19日，公司年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线项目已经建设完毕并成功点火投料试生产运营。 3）8月16日，公司董事长黄建荣先生会见了西安蓝晓科技新材料股份有限公司总经理寇晓康、副总经理郭褔民等一行，就有关公司在

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2021-08-21 22:21:04

同花顺业绩点评

同花顺披露2021年中报，整体业绩符合预期，各个核心财务指标中：作为结果指标的收入净利润增速在30%以上，同步财务指标的现金流增速15%左右。市场关注的预收款继续季度环比增加。对于现金流的增速，需要注意的是：公司收入结构的变化：基金代销和导流开户保持了高速增长（100%以上），由于业务战略调整，其他代销收入下降，如果剔除这个因素，现金流将增速在30%以上。 21H1收入同比增长33.9%，流量变现能力继续提升公司发布中报，21H1公司收入为13.27亿元，同比增长33.9%，归母净利润为5.7

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同花顺

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-21 22:19:46

深南电路交流纪要

董秘张总 1. 上半年毛利率下滑原因，下半年展望？ PCB 通讯需求没有得到有效恢复，影响整体产能利用率及产品结构，分摊有影响，材料成本上升带来的影响，有些人工成本上升，导致毛利率下滑。内部很多措施，对抗外部不利形势。智能化改造，降费和成本的工作，毛利率取得一些效果。通信营收占比 50-60%，非常大的市场，目前运营商招标情况，恢复招标，感受到通信行业有在回暖趋势，业务结构来看，通信影响最大，其他市场，数通/汽车/工控/医疗都保持增长，通信回暖大前提下，有信心下半年比上半年好。 2.

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深南电路

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-21 22:18:28

新经典交流纪要

【时间】2021年8月20日周五 15：00-16：30 【参会嘉宾】董事长&总经理/陈明俊，财务总监&副总经理/薛蕾，董秘/唐杰问答环节 Q：公司在海外市场业务的思路和经验？阶段性目标和远期目标怎样？国内外市场是否有协同？ A：总体上来看，公司一方面追求来自于好书的利润，另一方面追求利润来源的持续性，倾向于从长期角度规划经营。因此，公司的国际板块业务布局也从这个角度思考。首先，考虑到国内目前出版社能够获得的版权项目有限，基本只有简体中文出版权，年限在3-5年，对内容机构而言权利单一、时间

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新经典

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-21 22:16:48

利亚德交流纪要

时间：2021年8月20日总结：利亚德股票压力很大，2018年开始下滑，三年以来度日如年，感谢投资者的关心帮助和耐心。国内国际贸易战、去杠杆、疫情等因素并没有预料到，整个战线拉得很长，三年多才开始出现回升的状态。心态方面需要进行大的调整，总的来说就是放下包袱轻装上阵，稳健增长践行初心。首先从估值层面来看，我们商誉大概26个亿，19/20年两年成交16亿多，剩下10个亿左右，NP利润都不错，商业减值没有什么压力。国内三个亿没有问题，因为我们收进来的公司都挺好的，业务也都不错。商品板

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利亚德

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-20 23:01:28

HJT近期催化，推荐设备方向

✨捷佳管/板P近期迎来突破。8月18日下午，捷佳子公司常州捷佳创首批管式异质结PECVD工艺电池顺利下线，也是全球首批管式HJT电池。据公司新闻，管式设备优势在于投资成本低、占地面积小、开机率高、维护保养成本低等特点，适用于大批量产线，产能有望跑至5000片以上。目前，捷佳管式设备常州线历时近1个月调试跑通，同时与下游两家电池客户接触验证，若数据有所突破，对公司边际改善意义显著。此外，捷佳板式PECVD也早于7月20日首片下线，预计近期将有数据发布及订单落地。 ✨爱康泰兴产线招标。8月18日，爱

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ST爱康

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-20 22:57:06

海星股份的逻辑

投资要点： ❀电极箔价量齐升，助力业绩爆发。2021H1实现营收7.77亿元，同比+44.04%，归母净利润8669万元，同比+56.46%。Q2单季营收、净利创历史新高，营收4.30亿元，同比+39.57%，环比+23.88%，归母净利润5642万元，同比+85.60%，环比+86.43%。业绩背后的不凡：（1）价：Q2毛利率环比提升3.2pct至26.4%，创两年来单季毛利率新高，H1电极箔价格上涨效应显现，但我们估计Q2的提价将在Q3更加显著；（2）量：公司IPO募投项目全部顺利达产并结项

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海星股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-20 22:54:56

长安汽车深度报告

销量端，公司成都车展看点足，下半年销量有望维持强势。1）成都车展召开在即，公司燃油&新能源车型准备充足，有望成为此次车展主角。燃油车方面，UNI-V、第二代CS55 PLUS、2021款CS75 PLUS有望上市，同时预计发布新车欧尚X7 PLUS；新能源方面，重磅新车C385、E11预计将更新量产进度。此外，UNI-K PHEV、长安福特首款电动车Mach-E预计亦将参加此次车展。2）梳理目前在售主力车型，公司下半年销量有望延续强势。其中，CS 75 PLUS、CS 55 PLUS受益新款上市

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长安汽车

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-20 22:52:22

怡合达中报点评

● 公司发布2021年中报：2021H1公司实现营业收入8.52亿元，同比增长59.09%；归母净利润1.97亿元，同比增长62.50%。单季度来看，2021Q2公司实现营业收入5.32亿元，同比增长40.09%；归母净利润1.35亿元，同比增长39.71%。 ● 下游需求旺盛，业绩保持高速增长。公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售，提供FA工厂自动化零部件一站式供应，下游涵盖3C、汽车、新能源、光伏等众多行业，受益于下游行业特别是锂电等领域的旺盛需求，2021H1公司业绩保持高速增长。展望

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怡合达

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-20 22:50:02

储能政策及产业最新进展

储能资深专家吴总：储能在双碳目标下、在可再生能源大规模的发展下是未来的必选项。过去两三年，对储能方面应用场景的投资的必要性，一直站在市场的角度上看，比如在用户侧峰谷价差的经济效益。但由于市场的建设不完善，包括电力市场和辅助服务市场和电力投资市场的建设是一个逐步完善的过程，想要依靠市场发现储能的价值和投资的机会是很困难的。从今年七月以来开始转向为政策主导。文件介绍：加快发展新型储能发展指导意见：大力推进电源侧的布局，电网侧储能的布局，用户侧储能的作用。下面三个文件分别根据这三个方面来进行

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上能电气

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