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2025-09-15 21:08:01
聚和材料
370家机构参与调研电话会议,公司计划与韩投伙伴使用自有或自筹资金680亿韩元收购SK Enpulse的关于空白掩模的业务板块,适配DUV-ArF 及 KrF 半导体光刻工艺的掩膜基板。
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豪恩汽电
工信部有条件批准L3级车型生产准入,比亚迪"天神之眼"智驾系统推广;超声波雷达市占率27.3%第一,自动泊车APA市场份额40%,智能驾驶感知系统龙头,人形机器人大脑绑定英伟达,在手订单200-300亿元,10倍增长空间
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2025-09-14 23:01:36
招商轮船
招商轮船,油散双击。以色列卡塔尔战争;9月11日VLCC TD3C运价达到74338美元/天,同比增长113%。超过2023、2024年Q4旺季数据。今年Q4旺季,VLCC运价有望创三年新高,业绩弹性有望释放。
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华测检测
全国首批获得CMA认证的预制菜专项检测机构,可开展防腐剂、微生物等53项指标检测。政府合作订单:中标多地市监局年度抽检项目,2025年检测业务收入预计增长150%。
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纳芯微
模拟芯片看纳芯微。限制北美生产的,主要影响的就是T1、ADI这些代工的芯片,TI主要就是车规和工控的芯片,ADI主要是高精度ADC/DAC、汽车雷达芯片、工业传感器接口芯片,这两家的量是最大的,而且高端产品基本上国产化率介于0-20%之间。纳芯微在汽车+工业营收占比最高,87%。
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麦格米特
供应链已确认,10亿框架协议签好,33kw powershelf单价是1.5-1.6元/w,对比台达1.8元/w便宜一些,后续电源紧缺有涨价可能。
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麦格米特
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金信诺
CPC最大的变化在于引入了内部铜线,区别于此前的铜连接。目前国内只有立讯和金信诺两家,其中立讯自给自足,而金信诺则是绑定了旭创,此前金信诺AEC产品已经通过旭创进入XAI供应链,存在合作基础,作为国内的唯二选择,预计会是旭创CPC方案的主力供应商。此外,公司已多次送样meta和nv。
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斯莱克
【天风】确认T下达订单,目前公司谐波减速器已经通过T第一次测试,测试结果良好,冷成型方案成果得到核心客户背书,目前明确已经拿到二期订单,而且系正式Po采购订单,百台级别,5个型号,对应客户的最新型号人形机器人,目前测试谐波整机平均寿命已达15000小时(还在增加中)
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芯原股份
盘后发布自愿性披露公告,自今年7月1日至9月11日,短短两个多月公司新签订单已达12.05亿元,较去年第三季度全期大幅增长85.88%,新签订单创历史新高。其中,AI算力相关的订单占比约64%。
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博杰股份
微通道盖板液冷检测设备当前用于公司GPU测试相关设备热管理,可以为公司各大云服务厂商客户提供测试解决方案。公司2025年中报11页提及的微通道分层式水冷头(微通道盖板液冷检测设备)
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南都电源
甲骨文数据中心备电(高压锂电)核心供应商。去年相关业务收入7000万,今年10亿,明年30亿+,明年预备产能按50亿准备,且还有40亿产值的产能可以较快转入,正式进入爆量阶段,此外盈利能力强,35%毛利率,20%净利率。
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杰创智能
甲骨文合作伙伴,9月8日签下3.32 亿元算力服务合同,公司 AI + 云计算业务上半年收入已大幅超过去年全年业绩,成为业绩增长的核心之一。
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嘉元科技
嘉元投资5亿元持有恩达通13.59%股权,恩达通主业为光模块,系甲骨文核心供应商,恩达通25上半年收入、利润13.2、1.2亿元,利润率9%远低于同业头部公司25-40%的水平,主要系缺产能(近一半外协)大量业务无法交付。若能进一步控股恩达通,后续经营将上大台阶,恩达通如产能跟上盈利有望超10亿
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博通晚上新高,线上线下新大股东沈蕾科技,明确未来借壳上市,作为博通国内最大的代理商,19年深圳华强并购给了100亿估值,目前营收翻倍,估值至少200亿
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康盛股份
钎焊板式换热器价值量占CDU高达25%~30%,折合单机柜价值量或达8000美元,若按照NVL 72机柜26年8万柜,45亿元市场规模,N链该环节供应商目前以舒瑞普、阿法拉伐等国际一线供应商为主,康盛股份:通过NV链一级供应商实现小批量订单
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370家机构参与调研电话会议,公司计划与韩投伙伴使用自有或自筹资金680亿韩元收购SK Enpulse的关于空白掩模的业务板块,适配DUV-ArF 及 KrF 半导体光刻工艺的掩膜基板。
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豪恩汽电
工信部有条件批准L3级车型生产准入,比亚迪"天神之眼"智驾系统推广;超声波雷达市占率27.3%第一,自动泊车APA市场份额40%,智能驾驶感知系统龙头,人形机器人大脑绑定英伟达,在手订单200-300亿元,10倍增长空间
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招商轮船,油散双击。以色列卡塔尔战争;9月11日VLCC TD3C运价达到74338美元/天,同比增长113%。超过2023、2024年Q4旺季数据。今年Q4旺季,VLCC运价有望创三年新高,业绩弹性有望释放。
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全国首批获得CMA认证的预制菜专项检测机构,可开展防腐剂、微生物等53项指标检测。政府合作订单:中标多地市监局年度抽检项目,2025年检测业务收入预计增长150%。
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模拟芯片看纳芯微。限制北美生产的,主要影响的就是T1、ADI这些代工的芯片,TI主要就是车规和工控的芯片,ADI主要是高精度ADC/DAC、汽车雷达芯片、工业传感器接口芯片,这两家的量是最大的,而且高端产品基本上国产化率介于0-20%之间。纳芯微在汽车+工业营收占比最高,87%。
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CPC最大的变化在于引入了内部铜线,区别于此前的铜连接。目前国内只有立讯和金信诺两家,其中立讯自给自足,而金信诺则是绑定了旭创,此前金信诺AEC产品已经通过旭创进入XAI供应链,存在合作基础,作为国内的唯二选择,预计会是旭创CPC方案的主力供应商。此外,公司已多次送样meta和nv。
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工信部有条件批准L3级车型生产准入,比亚迪"天神之眼"智驾系统推广;超声波雷达市占率27.3%第一,自动泊车APA市场份额40%,智能驾驶感知系统龙头,人形机器人大脑绑定英伟达,在手订单200-300亿元,10倍增长空间
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嘉元投资5亿元持有恩达通13.59%股权,恩达通主业为光模块,系甲骨文核心供应商,恩达通25上半年收入、利润13.2、1.2亿元,利润率9%远低于同业头部公司25-40%的水平,主要系缺产能(近一半外协)大量业务无法交付。若能进一步控股恩达通,后续经营将上大台阶,恩达通如产能跟上盈利有望超10亿
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博通晚上新高,线上线下新大股东沈蕾科技,明确未来借壳上市,作为博通国内最大的代理商,19年深圳华强并购给了100亿估值,目前营收翻倍,估值至少200亿
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钎焊板式换热器价值量占CDU高达25%~30%,折合单机柜价值量或达8000美元,若按照NVL 72机柜26年8万柜,45亿元市场规模,N链该环节供应商目前以舒瑞普、阿法拉伐等国际一线供应商为主,康盛股份:通过NV链一级供应商实现小批量订单
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工信部有条件批准L3级车型生产准入,比亚迪"天神之眼"智驾系统推广;超声波雷达市占率27.3%第一,自动泊车APA市场份额40%,智能驾驶感知系统龙头,人形机器人大脑绑定英伟达,在手订单200-300亿元,10倍增长空间
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招商轮船,油散双击。以色列卡塔尔战争;9月11日VLCC TD3C运价达到74338美元/天,同比增长113%。超过2023、2024年Q4旺季数据。今年Q4旺季,VLCC运价有望创三年新高,业绩弹性有望释放。
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全国首批获得CMA认证的预制菜专项检测机构,可开展防腐剂、微生物等53项指标检测。政府合作订单:中标多地市监局年度抽检项目,2025年检测业务收入预计增长150%。
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模拟芯片看纳芯微。限制北美生产的,主要影响的就是T1、ADI这些代工的芯片,TI主要就是车规和工控的芯片,ADI主要是高精度ADC/DAC、汽车雷达芯片、工业传感器接口芯片,这两家的量是最大的,而且高端产品基本上国产化率介于0-20%之间。纳芯微在汽车+工业营收占比最高,87%。
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供应链已确认,10亿框架协议签好,33kw powershelf单价是1.5-1.6元/w,对比台达1.8元/w便宜一些,后续电源紧缺有涨价可能。
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CPC最大的变化在于引入了内部铜线,区别于此前的铜连接。目前国内只有立讯和金信诺两家,其中立讯自给自足,而金信诺则是绑定了旭创,此前金信诺AEC产品已经通过旭创进入XAI供应链,存在合作基础,作为国内的唯二选择,预计会是旭创CPC方案的主力供应商。此外,公司已多次送样meta和nv。
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甲骨文数据中心备电(高压锂电)核心供应商。去年相关业务收入7000万,今年10亿,明年30亿+,明年预备产能按50亿准备,且还有40亿产值的产能可以较快转入,正式进入爆量阶段,此外盈利能力强,35%毛利率,20%净利率。
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嘉元投资5亿元持有恩达通13.59%股权,恩达通主业为光模块,系甲骨文核心供应商,恩达通25上半年收入、利润13.2、1.2亿元,利润率9%远低于同业头部公司25-40%的水平,主要系缺产能(近一半外协)大量业务无法交付。若能进一步控股恩达通,后续经营将上大台阶,恩达通如产能跟上盈利有望超10亿
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博通晚上新高,线上线下新大股东沈蕾科技,明确未来借壳上市,作为博通国内最大的代理商,19年深圳华强并购给了100亿估值,目前营收翻倍,估值至少200亿
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稳稳成长
2025-09-10 22:40:54
康盛股份
钎焊板式换热器价值量占CDU高达25%~30%,折合单机柜价值量或达8000美元,若按照NVL 72机柜26年8万柜,45亿元市场规模,N链该环节供应商目前以舒瑞普、阿法拉伐等国际一线供应商为主,康盛股份:通过NV链一级供应商实现小批量订单
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2025-09-15 21:08:01
聚和材料
370家机构参与调研电话会议,公司计划与韩投伙伴使用自有或自筹资金680亿韩元收购SK Enpulse的关于空白掩模的业务板块,适配DUV-ArF 及 KrF 半导体光刻工艺的掩膜基板。
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2025-09-15 21:03:17
豪恩汽电
工信部有条件批准L3级车型生产准入,比亚迪"天神之眼"智驾系统推广;超声波雷达市占率27.3%第一,自动泊车APA市场份额40%,智能驾驶感知系统龙头,人形机器人大脑绑定英伟达,在手订单200-300亿元,10倍增长空间
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豪恩汽电
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2025-09-14 23:01:36
招商轮船
招商轮船,油散双击。以色列卡塔尔战争;9月11日VLCC TD3C运价达到74338美元/天,同比增长113%。超过2023、2024年Q4旺季数据。今年Q4旺季,VLCC运价有望创三年新高,业绩弹性有望释放。
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2025-09-14 22:38:44
华测检测
全国首批获得CMA认证的预制菜专项检测机构,可开展防腐剂、微生物等53项指标检测。政府合作订单:中标多地市监局年度抽检项目,2025年检测业务收入预计增长150%。
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华测检测
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2025-09-14 22:37:06
纳芯微
模拟芯片看纳芯微。限制北美生产的,主要影响的就是T1、ADI这些代工的芯片,TI主要就是车规和工控的芯片,ADI主要是高精度ADC/DAC、汽车雷达芯片、工业传感器接口芯片,这两家的量是最大的,而且高端产品基本上国产化率介于0-20%之间。纳芯微在汽车+工业营收占比最高,87%。
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麦格米特
供应链已确认,10亿框架协议签好,33kw powershelf单价是1.5-1.6元/w,对比台达1.8元/w便宜一些,后续电源紧缺有涨价可能。
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麦格米特
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金信诺
CPC最大的变化在于引入了内部铜线,区别于此前的铜连接。目前国内只有立讯和金信诺两家,其中立讯自给自足,而金信诺则是绑定了旭创,此前金信诺AEC产品已经通过旭创进入XAI供应链,存在合作基础,作为国内的唯二选择,预计会是旭创CPC方案的主力供应商。此外,公司已多次送样meta和nv。
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斯莱克
【天风】确认T下达订单,目前公司谐波减速器已经通过T第一次测试,测试结果良好,冷成型方案成果得到核心客户背书,目前明确已经拿到二期订单,而且系正式Po采购订单,百台级别,5个型号,对应客户的最新型号人形机器人,目前测试谐波整机平均寿命已达15000小时(还在增加中)
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斯莱克
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2025-09-11 21:34:58
芯原股份
盘后发布自愿性披露公告,自今年7月1日至9月11日,短短两个多月公司新签订单已达12.05亿元,较去年第三季度全期大幅增长85.88%,新签订单创历史新高。其中,AI算力相关的订单占比约64%。
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2025-09-11 21:32:14
博杰股份
微通道盖板液冷检测设备当前用于公司GPU测试相关设备热管理,可以为公司各大云服务厂商客户提供测试解决方案。公司2025年中报11页提及的微通道分层式水冷头(微通道盖板液冷检测设备)
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博杰股份
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2025-09-10 23:01:21
南都电源
甲骨文数据中心备电(高压锂电)核心供应商。去年相关业务收入7000万,今年10亿,明年30亿+,明年预备产能按50亿准备,且还有40亿产值的产能可以较快转入,正式进入爆量阶段,此外盈利能力强,35%毛利率,20%净利率。
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2025-09-10 22:59:36
杰创智能
甲骨文合作伙伴,9月8日签下3.32 亿元算力服务合同,公司 AI + 云计算业务上半年收入已大幅超过去年全年业绩,成为业绩增长的核心之一。
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嘉元科技
嘉元投资5亿元持有恩达通13.59%股权,恩达通主业为光模块,系甲骨文核心供应商,恩达通25上半年收入、利润13.2、1.2亿元,利润率9%远低于同业头部公司25-40%的水平,主要系缺产能(近一半外协)大量业务无法交付。若能进一步控股恩达通,后续经营将上大台阶,恩达通如产能跟上盈利有望超10亿
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线上线下
博通晚上新高,线上线下新大股东沈蕾科技,明确未来借壳上市,作为博通国内最大的代理商,19年深圳华强并购给了100亿估值,目前营收翻倍,估值至少200亿
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康盛股份
钎焊板式换热器价值量占CDU高达25%~30%,折合单机柜价值量或达8000美元,若按照NVL 72机柜26年8万柜,45亿元市场规模,N链该环节供应商目前以舒瑞普、阿法拉伐等国际一线供应商为主,康盛股份:通过NV链一级供应商实现小批量订单
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370家机构参与调研电话会议,公司计划与韩投伙伴使用自有或自筹资金680亿韩元收购SK Enpulse的关于空白掩模的业务板块,适配DUV-ArF 及 KrF 半导体光刻工艺的掩膜基板。
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豪恩汽电
工信部有条件批准L3级车型生产准入,比亚迪"天神之眼"智驾系统推广;超声波雷达市占率27.3%第一,自动泊车APA市场份额40%,智能驾驶感知系统龙头,人形机器人大脑绑定英伟达,在手订单200-300亿元,10倍增长空间
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招商轮船
招商轮船,油散双击。以色列卡塔尔战争;9月11日VLCC TD3C运价达到74338美元/天,同比增长113%。超过2023、2024年Q4旺季数据。今年Q4旺季,VLCC运价有望创三年新高,业绩弹性有望释放。
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全国首批获得CMA认证的预制菜专项检测机构,可开展防腐剂、微生物等53项指标检测。政府合作订单:中标多地市监局年度抽检项目,2025年检测业务收入预计增长150%。
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纳芯微
模拟芯片看纳芯微。限制北美生产的,主要影响的就是T1、ADI这些代工的芯片,TI主要就是车规和工控的芯片,ADI主要是高精度ADC/DAC、汽车雷达芯片、工业传感器接口芯片,这两家的量是最大的,而且高端产品基本上国产化率介于0-20%之间。纳芯微在汽车+工业营收占比最高,87%。
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供应链已确认,10亿框架协议签好,33kw powershelf单价是1.5-1.6元/w,对比台达1.8元/w便宜一些,后续电源紧缺有涨价可能。
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CPC最大的变化在于引入了内部铜线,区别于此前的铜连接。目前国内只有立讯和金信诺两家,其中立讯自给自足,而金信诺则是绑定了旭创,此前金信诺AEC产品已经通过旭创进入XAI供应链,存在合作基础,作为国内的唯二选择,预计会是旭创CPC方案的主力供应商。此外,公司已多次送样meta和nv。
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【天风】确认T下达订单,目前公司谐波减速器已经通过T第一次测试,测试结果良好,冷成型方案成果得到核心客户背书,目前明确已经拿到二期订单,而且系正式Po采购订单,百台级别,5个型号,对应客户的最新型号人形机器人,目前测试谐波整机平均寿命已达15000小时(还在增加中)
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盘后发布自愿性披露公告,自今年7月1日至9月11日,短短两个多月公司新签订单已达12.05亿元,较去年第三季度全期大幅增长85.88%,新签订单创历史新高。其中,AI算力相关的订单占比约64%。
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微通道盖板液冷检测设备当前用于公司GPU测试相关设备热管理,可以为公司各大云服务厂商客户提供测试解决方案。公司2025年中报11页提及的微通道分层式水冷头(微通道盖板液冷检测设备)
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南都电源
甲骨文数据中心备电(高压锂电)核心供应商。去年相关业务收入7000万,今年10亿,明年30亿+,明年预备产能按50亿准备,且还有40亿产值的产能可以较快转入,正式进入爆量阶段,此外盈利能力强,35%毛利率,20%净利率。
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甲骨文合作伙伴,9月8日签下3.32 亿元算力服务合同,公司 AI + 云计算业务上半年收入已大幅超过去年全年业绩,成为业绩增长的核心之一。
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嘉元科技
嘉元投资5亿元持有恩达通13.59%股权,恩达通主业为光模块,系甲骨文核心供应商,恩达通25上半年收入、利润13.2、1.2亿元,利润率9%远低于同业头部公司25-40%的水平,主要系缺产能(近一半外协)大量业务无法交付。若能进一步控股恩达通,后续经营将上大台阶,恩达通如产能跟上盈利有望超10亿
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博通晚上新高,线上线下新大股东沈蕾科技,明确未来借壳上市,作为博通国内最大的代理商,19年深圳华强并购给了100亿估值,目前营收翻倍,估值至少200亿
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钎焊板式换热器价值量占CDU高达25%~30%,折合单机柜价值量或达8000美元,若按照NVL 72机柜26年8万柜,45亿元市场规模,N链该环节供应商目前以舒瑞普、阿法拉伐等国际一线供应商为主,康盛股份:通过NV链一级供应商实现小批量订单
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