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地心文化(擎天)
与光同行,不问西东戈! 坚持自立,不忘初心!
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-07-17 12:59:59
盘中观点
7月规划中,我们明确说明了,当前天时层环境的变化,点名了科技算力头部涉及蓄意炒作的可能,目前已经发酵到国家反垄断调查的严重程度,我们认为这只是开始,科技算力涨价的逻辑崩塌只是开始,AI的发展不能脱离服务人类文明发展的宗旨,而现实社会的现状是检验它的最好证据,当前AI科技的发展带来的是地球生态的恶化和失控风险,大自然的灾害面前不堪一击,这是对科技赤裸裸的讽刺,新的科技叙事逻辑需要重新凝聚,涨价逻辑将会让崩盘加速! 短期远离科技涨价,关注人类基础需求端,社会刚需根本 指数方面,这个位置,刚好处于历史
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中国电力
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-07-15 07:43:51
灵气复苏,修仙时代开启
人类终极目标:长生不老与永葆青春 说实话,我对钱根本没有欲望,我也压根不喜欢炒股,我只想长生不老与永远年轻,充满活力,掌控自己。做专业炒家也只是为了修行而磨练自己,了解宇宙规律,了解天地法则,再就是饿不死 现在,站在传统视角看,自然灾害越来越离谱,而站在另一个视角,这是灵气复苏的征兆,地球在淘汰静居者,而炒股是静居者聚集的生态,久居于股市,缺乏运动,人体灵气流失,浊气沉积,不利于健康。 之前我们讲过,继房地产之后,为什么股市成为经济新的锚,现实也证实了这个锚正在被种下,而锚有一个巨大的缺点,就是
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寒武纪科技
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-07-07 06:32:18
新增主线细分:环境/绿色生态
环境的恶化一年比一年严重,超级台风,大洪水,强地震,超级高温,今年大概率让全球轮动式都尝一尝,其带来的损失不单单是经济数据的损失,而是生态系统级的破坏,这个损失远超肉眼可见的数据层的数字。这将是今年开始最大事件,什么美联储降不降息,中东停不停战,争高低,斗科技,跟它相比都是渣渣。 环境治理,将是未来5年最大的催化,全球性最强共振,我们不得不做出某些妥协,去协作,去修复环境,否则持续恶化,10年后的下一个周期,灾难指数将直线上升 下半年将土-版图链/环境,重新纳入主线细分,涉及绿色生态,新能源,热
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宁德时代
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特斯拉
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-07-05 21:42:55
7月主线规划
阴阳互生,纠缠不止,资源来和解,金融凑热闹 阴:金-自主可控/水-通信 阳:火-AI应用端/木-能源 上半场,将6月(见5月29号文)结构的主角与跑龙套身份互换,逐渐混沌,下半场,在半年报逐渐披露下,混沌渐清,走出新的AI主结构,错杀的AI算力端的,一部分重新开始,不及预期的低位跑龙套端的,一部分重新被抛弃,在资源金属趋势起来后,整体共振狂欢。金融全程不断凑热闹。 AI算力科技端,由于是明牌且共识性高景气标签,6月已经在提前打年报预期了,而年报出来了反而要兑现先,因为年报符合则已经验证了打满的预
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特斯拉
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-06-29 08:09:55
康宁玻璃桥技术:光通信产业链的增量重构
6月24日,康宁于首尔AI数据中心光通信大会正式发布Glass Bridge(玻璃桥)技术。消息落地后,A股CPO板块短期剧烈波动,市场一度出现“玻璃桥替代连接器、颠覆陶瓷插芯,减少光纤用量,冲击传统光模块”的极端误读,导致量化资金大幅被动卖出光模块光纤,快速切换至未来技术的玻璃基板题材。 但从产业底层逻辑审视,玻璃桥不是替代革命,而是CPO产业的规模化赋能革命。其仅优化芯片内部耦合工艺,不破坏外部光互联体系,反而大幅降低高密度CPO量产门槛,带动整条光通信产业链开启增量重估。 本文从技术原理、
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中际旭创
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华工科技
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-06-28 10:09:32
世界当下格局深度拆解
5月29号我们规划了6月主线“重新认识韬定律”,其中具体说明了主线韬定律涉及细分,跑龙套细分,并按照主次权重做了先后顺序,回顾一个月,几乎完美应验,除了中途计划给低位端侧AI应用试图转换,去带动或稍微照顾下老登,当时说的是后半月将向端侧AI集中,未能实现,其他的全部完成。5月31号我发表了我认知的“韬定律”,标题为“从韬定律到万物跃迁:逻辑折叠如何重塑世界”,解释了当前全球深层的“韬逻辑”,也被验证,现在又到了规划7月主线结构的时候了。 今天再次盘点全球当前格局先。 之前说过,全球经济自从“信用
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寒武纪科技
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-06-27 04:31:20
从琉璃到康宁,从陶瓷到AI:东西方材料文明在芯片时代的交汇
古有西域琉璃堪称贵族宝物,东方陶瓷堪称千年国粹。西方琉璃遇到AI铸造了玻璃之王,光通信龙头的康宁,那么我们的国粹,陶瓷呢,它活了万年了,也是时候给它正身了。 一、康宁启示录:一家玻璃厂的AI逆袭 1851年,一家平平无奇的玻璃厂在美国纽约州康宁市诞生。它曾为爱迪生造出灯泡玻璃,让电灯走出实验室、走进千家万户;2007年,它用大猩猩玻璃成就了初代iPhone的大屏触控革命。这家公司叫康宁(Corning)。 175年后,2026年5月,英伟达宣布向康宁投资最多32亿美元;一个月后,Meta与康宁达
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三环集团
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国瓷材料
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珂玛科技
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盛和资源
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东方锆业
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-06-26 12:34:08
午盘观点
昨天说过老登新登2派的大资金互相买了对方,昨天科技走强,老登认为今天将风格切换,轮到他们了,可以看到消息面又在主动放能源方向利好,而由于老登情绪低落,大部分被套,国家队也试图带动老登,释放流动性,但现在关键问题是,一刀切式切换只会导致崩盘,且老登本质上就无法形成连续逻辑,更偏纯情绪 中合解法:资源管控带来的国产替代可继续推进,逻辑上,长鑫长存上市扩产,去解决存储持续高企导致的消费端压力,而全球科技封锁趋势下,国产替代是战略之首,另一方面,资源管控推动国产部分细分科技出海的战略导向也是确定性,科技
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江丰电子
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-06-25 08:16:33
保险究竟是在升级安全还是在制造不安?
马上7月1号了,全国性电动车政策将生效,核心是两项电动汽车强制安全国标,同步落地电动两轮/三轮摩托车的上牌与管理新规,具体内容如下: 1. 整车安全(GB 18384-2025) - 强制标配物理一键断电装置:替代原软件断电方案,车辆静止且非充电状态下,驾驶员可通过物理按键直接切断整车高压回路,不受车机死机、线路碰撞损坏影响,大幅提升事故救援安全性。 - 新增制动优先逻辑、高压绝缘实时监测、充电/倒车/驻车防误操作锁止功能,配套电池热故障声光提醒机制。 2. 动力电池安全(GB 38031-20
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-06-24 17:46:25
“一键识别个股属性”模型提示词
核心目的:用于快速定位个股市场画像,判断其属性特征,定位其市场角色 使用方法:东财妙想,同花旺财等金融大模型里面技能模块,自建技能,依靠可信数据一键定性,豆包,DerpSeek,小龙虾等直接复制建立专用对话,量化利用小龙虾或者自己AI模型批量识别,建立梯队股池 风险提示:AI依赖的是可查数据,数据覆盖度可能不如人工,但对于大部人而言,已完全够用了,如果是百亿千亿级长线价值投资体量,结合人工数据更好。 提示词: # 角色 你是一名顶级的金融研究员,精通基本面分析、产业链拆解和财务验证。你拥有实时联
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寒武纪科技
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-06-23 12:01:12
月底观点
我们一直秉持的价值宗旨:技术发展应以社会价值,文明价值为准锚,企业发展应以服务社会,提供社会价值为前提,社会发展结构与方向应以服务文明价值为准则,而股市是新时代的社会经济锚,它的使命是推动这一宗旨的达成。 而最近的市场病了,金融连拉,被冠名价值回归,无耻之极让人做呕,券商的职责是什么,金融的职责是什么?难道他们心里没数?自己的工作是否做到位都是市场肉眼可见的,这种人性的价值扭曲难以推动真正的上行行情 市场需要重新洗牌,反思,认真思考,重新认知自己,或许我们该回顾一下人类文明终极目标:长生不老与永
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西维斯健康
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-06-23 02:53:26
如果AI全面接管世界
我们将时间快进100年,然后设想未来有这么一个边界清晰的城:千人规模,能源永续,资源闭环,文明全面AI化,解放了工作,生活自由了,一切基础运维由高度智能的AI辅助系统承担。在这样的条件下,货币失去交易中介功能,传统金融体系瓦解,体力与重复性劳动不再为生存所必需。人类面临的全新命题是:如何定义自身存在的意义,如何探索自我与关系的深度。 那么这究竟是文明的终极跨越,还是另一种形态的束缚?在深入探讨之前,我们不妨先提出八个基础问题,作为后续思辨的锚点: 1. 这种状态能否在现实中完全达成? 2. 它是
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英特尔公司
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-06-22 11:04:56
战略金属管控升级:全球产业链重构与A股国产替代全景图谱
2026年6月15日,新版《矿产资源法实施条例》(国务院令第839号)正式施行,首次将25种金属矿产纳入国家级战略性矿产目录,以行政法规形式确立了“规划管控、总量调控、开采主体限定、产地储备、出口审查”的全链条管理体系。叠加此前分批落地的两用物项出口管制政策,中国对关键金属的管控已从单一的出口限制,升级为“开采端锁量+流通端管控+出口端审查”的系统性供给约束。 市场此前普遍将此政策的影响聚焦于上游原料涨价,却忽略了更具长期价值的产业重构主线:海外高端制造龙头因原料供给断档、成本暴涨、产能收缩而让
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洛阳钼业
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-06-18 19:56:46
看空情感陪伴类机器人,看空单身经济
27年6月,全球首款情感配对大模型将出炉,将重新定义爱情,爱人,伴侣,伙伴,每个人都将找到时空里另一面的自己,与之同频共振,改变传统婚姻伴侣的缺陷,人类文明将进入高效组织新时代,人和人之间的信任度大幅提升,孤独感下降,新的精神需求之道侣盛行,同频共振需求趋势下大幅压缩情感陪伴市场空间,单身经济走下坡路 另外物理AI大模型取得突破,人类文明进化史,物种起源,人体奥秘,宇宙,世界,社会,运行底层逻辑和机制,被作大模型辐射向世界每个角落,生命的多重量子体被证实,人体拥有的多时空量子平行态被证实,群体逐
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澜起科技
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-06-18 08:33:48
AI基建时代:科技金属的价值重估——从周期配角到刚需基石
当全球算力竞赛进入深水区,一场静悄悄的价值重构正在有色金属行业发生。 过去二十年,有色行业始终被钉在“强周期”的标签里:随全球经济兴衰起落,看美元、看库存、看PMI,铜铝锡锗同涨同跌,是宏观经济的影子板块。而如今,在AI基建浪潮、能源转型趋势与大国科技博弈的三重驱动下,一批“算力金属”“科技金属”正在跳出传统周期框架,完成从工业周期配角,到AI时代刚需消耗品的身份跃迁。它们伴随文明升级成为无法剔除的刚需品,而AI才刚开始,每年不断迭代更新,而对科技金属的估值也应该提升,我们需要重新审视。 这不是
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江西铜业
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兴业银锡
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中钨高新
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