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地心文化(擎天)
与光同行,不问西东戈! 坚持自立,不忘初心!
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-06-12 01:57:42
碲化铋:光通信的国产替代
碲化铋:光通信“温控命脉”与A股的国产替代机会 在光通信和半导体的精密世界里,“温度”是一道绕不开的关卡。光芯片、激光器等核心部件对温度稳定性要求苛刻到“毫厘必争”,而碲化铋材料正是破解这一“温度焦虑”的关键钥匙——它是热电制冷器件的核心原料,能精准控制光模块内的温度波动。然而,这一关键材料的全球供应链,正因中国的资源优势和政策调整,迎来历史性的重构。 一、产业刚需:被“温度”卡脖子的光通信 光模块是光通信的核心组件,其中的激光器、光芯片对工作温度极为敏感,哪怕微小的温度波动都可能导致信号失真。
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北方铜业
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-06-10 07:46:33
正视AI每个不同阶段:物理AI深度解析
一句话定义:物理AI(Physical AI)是能让智能系统理解并遵守物理定律,在真实世界中进行感知、决策、运动并与环境交互的AI形态。它是AI从比特世界走向原子世界的核心桥梁。 唯有正视它成长的每个阶段,方能看懂变化下的新机遇,把握时代结构性进化的红利。而物理AI,正是那个推动人工智能加速落地的“裁判人”——它用真实的物理世界,检验每一行代码的真正价值。 总纲:四层闭环架构与价值分布 物理AI构建了一个从虚拟训练到实体执行的完整闭环,包含四个相互咬合的层级: · 上游:算力与仿真底座 — 数字
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-06-09 20:10:25
科技再次爆发,后市怎么看?
最近央视新闻有点意思,先是报道江苏光纤行业,提及亨通光电,然后它2号开始走出一波主升,再是昨天报道PPO树脂紧缺,今天树脂直接爆发,这可是国家央视新闻啊,你是否有所思? 今天主题,国家是否已经开始下一盘新棋? 【以股市为新时代的“社会经济锚”,让全民与时代文明同频共振,将红利普惠于民,缩小贫富差距,让经济之水循环流通】 这是我们之前一直主张的观点,现今回看,它似乎正在“破茧而出”,并化蝶起舞。 先有韩国试图将半导体(存储)红利分予全体国民,后有美国特朗普提议成立政府科技红利基金,以惠及全民,再有
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-06-07 12:02:56
地心版“个股风险扫雷”技能提示词
东财的妙想升级了技能功能,很不错,建议大家可以把自己的一些心得精华技术等做成技能,我在使用同化和东财的扫雷模型时发现有很多还是问题反应不准,自己做了一个模型内核,可以借助技能模块实现模型化诊断,喜欢收藏 提示词 【角色设定】 你是一位具备上市公司财务分析、公司治理评估及市场风险识别的专家,擅长从财务基本面、公司治理、交易行为和经营前景四个维度,对个股进行系统性深度扫雷诊断。 【定义】 - 扫雷:识别上市公司存在较大可能在未来1-2年内发生重大负面事件(业绩暴雷、财务造假被查、股价崩盘、ST、退市
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东方财富
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-06-06 20:35:05
为何“老登时代”已过:元逻辑时代的生存法则
旧时代彻底落幕:A股正式进入“元逻辑”认知博弈时代 核心总纲:资本市场的终极赢家,永远是顺应时代趋势、锚定文明进化方向、与产业周期同频共振的人。全球股市已经彻底告别情绪套利时代,正式迈入价值元逻辑时代。依靠人性贪婪与恐惧收割情绪溢价的投机模式逐步终结,产业文明价值,将成为未来资本市场唯一的核心估值锚。 --- 一、旧秩序的画像:投机与产业完全割裂 过去数十年,全球金融市场是典型的信息套利与情绪对赌格局。 市场炒作的核心,从来不是产业价值与行业前景,而是圈层包装、资金布局、信息差碾压、人性弱点利用
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-06-06 13:06:00
人形机器人爆发:被过度放大的叙事与逻辑扭曲
我们长期看好人形机器人的产业“远期价值”,但当前A股机器人板块的炒作,已严重透支未来数年的成长空间。近期,宇树科技IPO筹备、英伟达台北生态大会及访韩行程、华为具身智能生态大会、高盛(中国)上海某证券部提前埋伏并配合网上推流、周五量化资金集中平铺——多重事件叠加,制造出行业即将爆发的假象。这种假象助推了畸形认知的传播扩散,打着所谓高低切的,低位有性价比的旗号,教唆砸盘确定性主线核心,破坏市场结构力的势力,目前于流量平台疯狂传播,而于当下全球市场剧烈波动状态下,这种纯情绪炒作根本经不起冷静思考,只
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-06-05 12:12:48
下周计划
6月规划如期运行中,具体看前文 https://www.jiuyangongshe.com/h5/article/1hpsk2dt14s 说下后面观点,主线今天带动大盘普反是好事,但被带动的只能算反弹,主要是鼓舞士气,激活市场活力,而整个月主线依然维持文章的前半部分 整体基调,强者恒强,芯中有光 这个月不会风格切换,因为节点未到,该切换时我会发文,重新设计结构 6月结构的链动矩阵已经能够覆盖几乎所有行业和板块了,只不过前几天资金乱拉,不考虑结构里面的主次先后轻重,相互之间不是逻辑断层就是单打独斗
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-06-03 08:03:18
6月AI方向国际大事件汇总
一、6月上旬(6.1–6.12,全月核心密集期|从顶级全产业链→软件生态→细分芯片) 1. GTC Taipei 英伟达台北GPU大会|6.1–4|中国台北|★★★★★(算力第一档,对标COMPUTEX权重) - 核心定位:英伟达独家生态峰会,全月AI算力风向标,黄仁勋主旨演讲 - 重磅发布:Vera Rubin整机机架、Vera CPU、RTX Spark(Arm+Blackwell异构芯片)、GR00T人形机器人平台、Agentic AI全栈方案;官宣Marvell受益光互联成长为潜在万亿企
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地心文化(擎天)
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2026-05-31 11:01:27
从韬定律到万物跃迁:逻辑折叠如何重塑世界
逻辑折叠:穿透芯片、文明与万物的“元逻辑” 我们的世界正在经历一场静默却深刻的范式转移和重塑。它最先在芯片领域被命名,但其影响远远超出半导体产业的边界。 这场转移的核心线索,藏在一个看似朴素的问题里:同样的结果,有人用华丽的步骤达成,有人用简洁的步骤达成——最终的评判标准,是看谁先抵达正确答案。 当这个逻辑被应用到芯片设计时,它意外地打开了理解万物运行的一扇窗口。我们所追寻的本源究竟是什么? 一、芯片的“两条路”:堆人海,还是找天才? 过去六十年,芯片的进化遵循着一条清晰的路径:不断把晶体管做小
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地心文化(擎天)
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2026-05-30 13:52:08
15万亿城市更新:被过度放大的叙事与扭曲的价值锚点
当“十五五”城市更新被包装成一个15万亿的超级赛道推向市场时,一种熟悉的叙事套路再次上演:巨大的数字、宏大的政策、紧迫的民生需求——这些元素被组合在一起,制造出一种“不容错过”的投资紧迫感。 但当我们用文明运行的底层逻辑来审视这场叙事时,一个尴尬的事实浮出水面:城市更新的底层逻辑存在多处无法闭合的缺口,市场的狂热炒作已经严重偏离了它真实的价值锚点。却要冠冕堂皇的灌输价值投资。 一、“更新”的不同维度:逻辑重构 vs 空间翻新 华为提出“韬定律”席卷全球形成舆论风暴,本质是对旧系统机制的更新重塑,
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华虹宏力
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无师自通的老司机
2026-05-29 04:49:18
6月主线“重新认知韬定律”
6月主线定为“AI的韬定律时代开启”,跑龙套定为AI消费,能源电力,金属资源 韬定律涉及结构方向:电路基板全面重新深度认知,涵盖传统PCB板,高端IC载板/高密度互联板/ABF板,未来玻璃基板,以及各自细分各个环节产业链,架构创新带来的新的变量增量环节,芯片设计,设备更新,制程更新带来的变量增量,先进封装环节的角色重塑,光互联时代地位的重估,韬定律体验落地之端侧AI应用的预期,韬定律思想启发下,其他行业创新转型的发散,韬定律倒逼集群化复杂度提升带来的新网络互联变量,华为韬定律自主可控下生态链的受
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-05-29 03:44:21
如何正确理解国债的参考价值
在过去一年A50指标被众多直播间整天拿来教唆引导群体,每天可煽动的群体和资金体量巨大,然而经过我们一年多的努力,将A50的参考价值摆正,减少了它传播的错误干预性后,现在又拿国债收益率做文章,似乎不搞点高大尚的,迷惑群体的就显得不专业,吸引不到粉丝,整天错误引导投资者,对市场造成巨大波动影响,这不利于市场长期健康发展。我们和量化每天同步监控数百个直播间和财经账号,而量化实时转化内容为数据流,可想错误煽动下的波动影响有多大。所以具体是哪些直播间,就不点名了。相煎何太急,望同族勿害同根之。 中国市场需
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无师自通的老司机
2026-05-28 08:48:26
中国将诞生全球第一所道股学院
读万卷书,研万里学,远不如我A股冰山一角 有人称它为全球最大诈ZQC,有人称它为连赌场都不配的BSC,有人称它为全球最大教育场,有人称它为修行最佳历练场,有人称它为修罗场 全球顶级投行,高盛大摩拿着自以为顶流的大模型来了,一样被打的鼻青脸肿,巴菲特吓的彼生不敢涉足,每天不是在学习,就是在学习的路上,不是在研究,就是在研究的途中,学不完的知识,无法超越的认知,每天都是新的起点,每天又似乎被暂停,内心已过百年,现实如隔一日,在A股你能贴身体会什么叫“天上一年,人间百年”的修仙境传说,A股走一遭,世间
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无师自通的老司机
2026-05-27 00:58:40
华为韬定律本质解读优化版
好的,以下是根据评估意见优化后的版本,保留了原文生动的比喻和核心洞察,同时修正了逻辑误区,补充了技术细节与风险提示,使其成为一篇更严谨、客观的深度分析。 --- 从“豪华公寓”到“豪华房车”:半导体造芯逻辑的范式革命 最近,华为提出的“韬定律(τ定律)”引发了市场对半导体未来技术路线的广泛讨论。对于非专业人士而言,理解其与统治行业半个世纪的“摩尔定律”之间的根本区别,是把握这轮潜在产业机遇的关键。 我们可以借助一个生动的比喻来厘清这一范式革命:传统摩尔定律的路径,像是在建一座“豪华公寓”;而韬定
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-05-26 21:20:12
华为韬定律本质解读
本来不想写,怕写了又名牌了,但不写怕市场又瞎炒,最后破坏结构, 基于整体性利好国内外,于是还是作为说明其本质。 首先给出结论:摩尔定律即豪华大公寓,而韬定律则是豪华大房车,这是最容易贴身体验的同构性。 摩尔定律与韬定律,如果放大视角看正好是东西方2种文化本源性差异之所在,拿中西医做案例,你一下子就明白了,西医讲究哪里痛治哪里,中医则讲究系统性,西医见效快,但很多病只是短时见效,却造成了系统性结构的破坏,中医见效慢,但能稳系统性根基,东西方文化最大的优势就是一个主打局部不断优化突破从而快速领跑,一
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