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地心文化(擎天)
与光同行,不问西东戈! 坚持自立,不忘初心!
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-05-30 13:52:08
15万亿城市更新:被过度放大的叙事与扭曲的价值锚点
当“十五五”城市更新被包装成一个15万亿的超级赛道推向市场时,一种熟悉的叙事套路再次上演:巨大的数字、宏大的政策、紧迫的民生需求——这些元素被组合在一起,制造出一种“不容错过”的投资紧迫感。 但当我们用文明运行的底层逻辑来审视这场叙事时,一个尴尬的事实浮出水面:城市更新的底层逻辑存在多处无法闭合的缺口,市场的狂热炒作已经严重偏离了它真实的价值锚点。却要冠冕堂皇的灌输价值投资。 一、“更新”的不同维度:逻辑重构 vs 空间翻新 华为提出“韬定律”席卷全球形成舆论风暴,本质是对旧系统机制的更新重塑,
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华虹宏力
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寒武纪科技
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美光科技公司
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-05-29 04:49:18
6月主线“重新认知韬定律”
6月主线定为“AI的韬定律时代开启”,跑龙套定为AI消费,能源电力,金属资源 韬定律涉及结构方向:电路基板全面重新深度认知,涵盖传统PCB板,高端IC载板/高密度互联板/ABF板,未来玻璃基板,以及各自细分各个环节产业链,架构创新带来的新的变量增量环节,芯片设计,设备更新,制程更新带来的变量增量,先进封装环节的角色重塑,光互联时代地位的重估,韬定律体验落地之端侧AI应用的预期,韬定律思想启发下,其他行业创新转型的发散,韬定律倒逼集群化复杂度提升带来的新网络互联变量,华为韬定律自主可控下生态链的受
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英伟达公司
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-05-29 03:44:21
如何正确理解国债的参考价值
在过去一年A50指标被众多直播间整天拿来教唆引导群体,每天可煽动的群体和资金体量巨大,然而经过我们一年多的努力,将A50的参考价值摆正,减少了它传播的错误干预性后,现在又拿国债收益率做文章,似乎不搞点高大尚的,迷惑群体的就显得不专业,吸引不到粉丝,整天错误引导投资者,对市场造成巨大波动影响,这不利于市场长期健康发展。我们和量化每天同步监控数百个直播间和财经账号,而量化实时转化内容为数据流,可想错误煽动下的波动影响有多大。所以具体是哪些直播间,就不点名了。相煎何太急,望同族勿害同根之。 中国市场需
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光迅科技
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紫光国微
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-05-28 08:48:26
中国将诞生全球第一所道股学院
读万卷书,研万里学,远不如我A股冰山一角 有人称它为全球最大诈ZQC,有人称它为连赌场都不配的BSC,有人称它为全球最大教育场,有人称它为修行最佳历练场,有人称它为修罗场 全球顶级投行,高盛大摩拿着自以为顶流的大模型来了,一样被打的鼻青脸肿,巴菲特吓的彼生不敢涉足,每天不是在学习,就是在学习的路上,不是在研究,就是在研究的途中,学不完的知识,无法超越的认知,每天都是新的起点,每天又似乎被暂停,内心已过百年,现实如隔一日,在A股你能贴身体会什么叫“天上一年,人间百年”的修仙境传说,A股走一遭,世间
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寒武纪科技
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澜起科技
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-05-27 00:58:40
华为韬定律本质解读优化版
好的,以下是根据评估意见优化后的版本,保留了原文生动的比喻和核心洞察,同时修正了逻辑误区,补充了技术细节与风险提示,使其成为一篇更严谨、客观的深度分析。 --- 从“豪华公寓”到“豪华房车”:半导体造芯逻辑的范式革命 最近,华为提出的“韬定律(τ定律)”引发了市场对半导体未来技术路线的广泛讨论。对于非专业人士而言,理解其与统治行业半个世纪的“摩尔定律”之间的根本区别,是把握这轮潜在产业机遇的关键。 我们可以借助一个生动的比喻来厘清这一范式革命:传统摩尔定律的路径,像是在建一座“豪华公寓”;而韬定
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英伟达公司
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谷歌
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-05-26 21:20:12
华为韬定律本质解读
本来不想写,怕写了又名牌了,但不写怕市场又瞎炒,最后破坏结构, 基于整体性利好国内外,于是还是作为说明其本质。 首先给出结论:摩尔定律即豪华大公寓,而韬定律则是豪华大房车,这是最容易贴身体验的同构性。 摩尔定律与韬定律,如果放大视角看正好是东西方2种文化本源性差异之所在,拿中西医做案例,你一下子就明白了,西医讲究哪里痛治哪里,中医则讲究系统性,西医见效快,但很多病只是短时见效,却造成了系统性结构的破坏,中医见效慢,但能稳系统性根基,东西方文化最大的优势就是一个主打局部不断优化突破从而快速领跑,一
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英伟达公司
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谷歌
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-05-25 13:01:17
与光同行之激光行业深度研究
激光技术行业深度研究:科技时代全景下的激光产业地位重估 核心结论 AI算力爆发,量子微观被共振,科技时代下不问西东戈的那道被忽视的光,激光行业其地位正快速崛起。 当我们将视野从AI数据中心扩展到国防安全、智能驾驶、太空经济、终极能源、生命科学、下一代显示,纳米雕刻等科技前沿,激光技术正在发生根本性跃迁——从“工业制造工具”升级为国家科技竞争力的核心要素。 激光的本质是“用光操控物质”:以极高精度、极高功率密度、极短时间内,完成材料加工、信息传输和目标作用。这一本质决定了:当科技文明从“电子化”迈
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大族激光
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华工科技
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LUMENTUMHOLDINGSINC.
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-05-24 10:00:43
从宠儿到弃子之券商王朝兴衰
致力于群体平权化,财富均衡化宗旨,以底层视角,从时代范式更迭,看懂券商估值崩塌的底层因果:唯有内核革新,方能重归市场宠儿 短短两年,A股市场完成了一次极致的认知颠覆。 2023年,大金融是绝对的市场主线,券商作为“牛市旗手”,是全市场追捧的核心宠儿,享受着时代行情赋予的高估值与高溢价。可仅仅不到两年时间,曾经的市场标杆彻底变味,券商板块沦为资金唾弃的标的,近乎成为市场的“过街老鼠”。 行情涨跌的表象背后,从来不是资金情绪的随机切换,而是A股整体运行逻辑、时代经济使命、市场底层生态的彻底重构。绝大
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东方财富
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-05-23 09:36:49
新型电网VS英伟达Rubin=碾压
电网里的“中国答案”:为什么说算电协同的增量,远大于英伟达的Rubin大饼 PS:这篇文章将拆出其中的被忽略的核心增量,可以VS英伟达Rubin里PCB+MLCC的部分,而非当下市场乱炒的原有结构。 周五,英伟达的Rubin又来讲故事了。市场在科技硬件带领下,重回信心,但“报团”风险也酝酿于其中。 英伟达的服务器升级,这是科技界的常用手段:通过不断升级服务等级来维持市场、维持生态活力。当市场对老一代产品产生“泡沫”倾向时,把整套服务再升一个等级,新的增量就又拉动了。 国外有英伟达。国内,我们有没
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中国西电
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阳光电源
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四方股份
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-05-09 10:04:26
CPU需求暴增背后的真相
通过事物表现看本质,解构逻辑先行者 周五美股半导体芯芯片(中央处理器类CPU和数据存储类),光互联,卫星通信再次爆发,这看似不在一个赛道的几个行业,实则同时锚向同一个方向:新级别互联互通时代开启 26年,市场,大厂,国家战略,普遍定调为AI应用落地元年,为了让AI科技避免曾经互联网泡沫再显,各家打着各自的算盘,大厂搞生态战队,国家搞版图重构。市场搞逻辑挖掘,AI的应用核心就是万物互联互通再升一个指数级 大规模可协同的对象,其数量,速度,效率再升一个指数级。从而让整体社会发生翻天覆地的变化。 而为
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-05-06 09:15:23
红板科技
英特尔PCB主要供应商,PCB新秀,看好
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无师自通的老司机
2026-05-05 11:18:55
AI收费潮来袭背后的真正原因
五一传来一片收费涨价潮,很多人又要说,哇,应用端开始盈利了,大利好,貌似大家像被中了蛊一样,只要一说涨价就是利好? 今天我就深度拆解这背后,大厂在恐惧什么? 近2年有个很热的话题叫“人生的意义,活着的意义”,眨一看,无聊的话题,跟AI有什么关系?然而当你深度思考过后,就会明白其底层驱动力一模一样。 我先来回答这个问题,意义是什么?答案是:对宇宙预期的真相 我们每个人之所以今天能够继续明天,文明能够延续,其核心的驱动力叫作预期真相,你的一思一念都是建立有预期的获取真相的逻辑基础之上的,而AI是什么
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-05-04 15:42:48
三进制芯片究竟是嘘头还是终极王炸?
五一期间看到大量科普,光通信行业,光模块产业链细分,PCB产业链细分的,同时芯片三进制也有所发酵,但基本都停留浅显层面,今天我们来揭开面纱,拆解它! 三进制芯片:从宇宙本源逻辑到产业新赛道的终极解码 引言:重新审视计算的本质 在讨论三进制芯片之前,我们需要先设定一个锚,回答一个根本性的问题:芯片的终极使命是什么? 答案不是“计算数字”,而是还原秩序、模拟宇宙。 这是一场关于计算范式底层逻辑的重新审判:我们现在使用的二进制,究竟是宇宙的必然选择,还是人类在工业时代的技术妥协?而正在从历史尘埃中复兴
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紫光国微
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无师自通的老司机
2026-05-04 15:42:13
三进制芯片究竟是嘘头还是终极王炸?
五一期间看到大量科普,光通信行业,光模块产业链细分,PCB产业链细分的,同时芯片三进制也有所发酵,但基本都停留浅显层面,今天我们来揭开面纱,拆解它! 三进制芯片:从宇宙本源逻辑到产业新赛道的终极解码 引言:重新审视计算的本质 在讨论三进制芯片之前,我们需要先设定一个锚,回答一个根本性的问题:芯片的终极使命是什么? 答案不是“计算数字”,而是还原秩序、模拟宇宙。 这是一场关于计算范式底层逻辑的重新审判:我们现在使用的二进制,究竟是宇宙的必然选择,还是人类在工业时代的技术妥协?而正在从历史尘埃中复兴
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-05-04 06:51:50
五粮液暴雷究竟该怎么看待?
序言:繁荣表象下的暗涌 中国过去一直延续着一种灰色中立的管理制度。在我们的文化里,以和为贵,和谐共处为核心,宽恕被很大程度放大,以至于出现了许多令人难以置信的极端事件。作为一个全球先进高等文明的国家,相比于很多国家,表面上我们已经进入基本脱离战乱的时代,然而文明内核的深层结构却依然未变,社会人性的内耗与博弈甚至超越了全球其他国家。 一个让人无法忽视的事实是:全球最“卷”的国家是中国,全球人口最多的是中国。一方面人口数量庞大、文化交杂、治理难度极高;另一方面我们表面祥和,一派繁荣,而背地里的腐败与
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五粮液
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