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地心文化(擎天)
与光同行,不问西东戈! 坚持自立,不忘初心!
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-04-28 22:57:19
氦气又被吹出泡沫了
我们不反对炒作,不反对行业题材逻辑挖掘,新故事解析引导,但是请不要把我们当成傻子,氦气,由于全球龙头卡塔尔方,因为霍尔木兹海峡海运问题,供应短缺而遭到一级市场炒作,价格短期涨幅很大,但相关A股公司实际并未因为氦气业务而出现明显业绩波动,26一季报已经纰漏快完了,具体氦气业务占比,营收影响,以及整个中国拥有氦气相关业务的公司,其总规模有多大,也是公开数据,为什么现实中,氦气涨价没带动A股公司业绩爆发,下面深度解析 核心总逻辑 氦气确实是高端制造刚需、价格确实翻倍上涨,但A股所有氦气相关公司,都受五
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寒武纪
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摩尔线程
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中芯国际
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沐曦股份
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-04-28 09:01:08
亚翔集成
台湾工商时报昨日讯,台积电以二倍速度推进扩产计划,2nm首年产出将较3nm同期提升45%,对于洁净室要求更严,占晶元厂投资成本15-20%,亚翔基于台资协同优势,合作历史优势,26年可继续受益于先进制程扩产带来的高景气,加上国产芯片逐步被验证导入带来的扩产放量需求趋势,继续维持看好!
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亚翔集成
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-04-27 08:02:03
亚翔集成
周五谷歌拟向Anthropic投400亿,即可投100亿,并提供5吉瓦新建算力,同时英特尔业绩超预期,美股CPU芯片纷纷大涨,国产昇腾和AI芯片纷纷迎来业绩拐点,意味着新一波芯片扩产需求的确定性,而芯片扩产首先最大受益是洁净室,国外基本由台积电代工制造,国内中芯和华虹,都是由亚翔客户,且这里平台已经盘整一个月了,底部获利抛压已经交换可以了,周五由试盘,业绩增速超预期,看好加速主升浪!
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亚翔集成
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-04-26 19:27:23
当AI迎来它的“VST时刻”
范式转移开启:从音频插件产业史诗,看AI Skill技能插件如何重构全球AI底层应用逻辑 如何摆脱大模型参数内卷,插件化专精生态正在重塑算力、商业与产业格局——一场被高估的颠覆,还是一次被低估的工程化革命? 引言:被忽略的底层变量 AI行业正深陷长期同质化内卷:头部厂商疯狂堆叠参数,通用大模型功能趋同,垂直场景落地困难,算力资源严重冗余浪费。市场的聚光灯始终打在多模态、超大规模基座模型的迭代竞赛上,却普遍忽略了一个正在静默生长的底层变量——AI Skill技能插件。以及需求源枯竭风险(文明延续的
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英伟达公司
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谷歌
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-04-25 14:06:53
国产半导体正式崛起年开启
周五在国产大模型元老DeepSeek,终于放出了基于华为昇腾架构芯片的V4模型,并在各项性能上都取得国际认可性优异成绩后,大模型公司Anthropic周五宣布,谷歌未来5年,拟向其投资最高400亿美元,并为其提供5吉瓦的新建算力支持。谷歌承诺以3500亿美元估值为其即刻投入100亿美元现金,在Anthropic达成业绩目标后谷歌将再追加投资300亿美元,同时大力扩充这家人工智能新贵的算力,周五签订了协议。 一个是基于国产AI芯片昇腾NPU架构训练的杰出大模型,正在重塑算力灵魂芯片三国鼎立格局(英
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谷歌
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英伟达公司
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寒武纪
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中芯国际
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亚翔集成
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-04-23 08:25:28
类星力模型如何严选标的?
24年后半年市场运行结构和逻辑逐渐转变,聚焦时代结构,25年我们花费巨大时间精力,不断调整和设计出了完整清晰的特色中国市场运行结构力,以适配觉醒的东方文化,适配新时代的中国,完成了类星力模型架构的理论建设,并灌输给量化,经市场不断检验,旨在与宇宙同频共振,同构同行,我们的目标不是收割谁,不是赚钱的快感,而是建立一个真正高维的环境,将一切黑暗,愚弄,腐丑,面具的力量击碎。 在过去很多年,市场被各种“庄”势力占据,搞个流量人气,搞个团队,一个烂标的就能被炒上天,最后发现牛头不对马嘴,甚至暴雷,结果害
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谷歌
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-04-19 08:33:57
如何定位一只票的市场属性?
用类星力思维,金木水火土和阴阳 金:主营业务,核心强项,具备自主可控,拥有独立技术/知识产权的 木:财务状况,业务资金结构,提供生产制造运营的动力源的 水:客户,竞争对手,合作群体,各产业链份额,用于说明公司的市场连接能力,社交流通能力 土:行业地位,公司各业务分布,各营收占比,项目规模,项目进度,生态版图,预期差,用于反应公司在市场的体量,疆土,席位,影响力 三焦:风险,已知利空,公司缺陷,未来猜想,用于评估仓位分配和不确定心理承受 如何确定当下跟随的方向? 当你清楚了以上后,看异动跟随,看涨
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二倍做多沪深300(DIREXION)
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-04-10 07:31:09
光电股份
被低估的光通信,大家知道法拉第旋光片地位,而同地位的就是偏振片,而光电是a股唯一能量产GP偏振片材料的,这个东西长期被美国康宁、日本HOYA、NEG等海外巨头垄断,直到2024年才实现国产替代化并量产,官方公告,目前已经送样多家光通信客户,并已性能达标批量供货。现在光的地位正在逐渐超越半导体,以前老美科技制裁我们芯片,结果我们芯片追赶上了,光刻机都有了,那么未来呢?与光同行不问西动戈
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光电股份
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-04-09 07:48:49
市场未来方向
当前市场新老周期轮回共振从而鸿蒙初开新周期,各热点龙头与大盘情绪周期同频共振角逐新的主线 老周期:去年的创新药,跨境/稳定币,海峡两岸/航天航空,太空算力/卫星互联网,AI应用/机器人/AI+,固态电池/储能电网,六腑(重资产)等,具备超跌优势 新周期:算电协同,与光同行不问西东戈(即文明只要继续和不断发展就离不开的,无论是否有中东大战,贸易战等任何扰动,深度绑定文明结构力的,除非文明整体消亡),算力银行/算力超市,具备趋势坚挺优势的 不同周期本质是时代当下发展的不同阶段的需求反应和人文焦点核心
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谷歌
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阿里巴巴
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-03-27 07:44:02
华电新能
辽能澄清主营火电,不涉及算电协同,而华电系新能,公司互动明确已投产算电协同,而数据局要求新建算力节点绿电占80%以上,所以算电协同的本质是新建电网以绿电为主,而传统电力确保民生等,新能项目推进符合预期,虽上市首年设备折旧等利润有所下降,但算电协同的绿电项目处于第一梯队,和林格尔作为全国首个点对点算电协同基地,更是由新能负责,中东影响+政法导向,继续看好AI驱动下的能源自主可控,绿电替代,算电协同。
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华电新能
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-03-26 08:36:31
华电新能
中东催化能源电力生态自主可控逻辑,辽能打开逆势信心,同属于中国华电集团旗下,专攻华电集团新能源转型领域的新能,同时受益于福建海峡两岸,在华电系打出中国绿电龙头人气下,而华电系补涨方向只有它和黔源电力,次新低位,新能的名字更具备号召力。继续看好中东催化的能源绿电替代自主可控和算力绿电政策要求下的长确定逻辑。上方历史套牢盘已全部解放,底部获利抛压已释放,平台位筹码锁仓。继续加仓。
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华电新能
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-03-25 09:02:28
华电新能
中东催化能源电力生态自主可控逻辑,而华电辽能打开逆势信心,同属于中国华电集团旗下,专攻华电集团新能源转型领域,属于新能源绿色电力最正宗之一,而集团持股份额靠前的2个华电辽能,华电能源已经走出了趋势,而补涨方向只有它和黔源电力,同属于华电集团旗下,新能的名字更具备号召力。继续看好中东催化的能源绿电替代长确定逻辑。
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华电新能
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-03-25 08:49:59
未来世界展望
我一直喜欢站在总观视角和历史长河视角看世界,前有贸易战制裁东方崛起,让我们打通了科技自主可控,如今华为昇腾已经可以对抗英伟达,国产光刻机也进度顺利,后有AI大战,中东点火,搅动金融水池,利用人性漏洞,我们又打通了能源电力自主可控,前瞻性的布局了绿电产业链,而如果继续前行,我们看到什么,未来依然是AI的天下,这个新行星自从诞生就停不下来了,而AI覆盖的未来,我们又看到什么?AI脑力运行商,大模型格局。 而未来AI覆盖,大模型最终也会整合为如今的电信运营商格局,当通信网络(6G,卫星通信,端侧通信)
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华电新能
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华工科技
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天孚通信
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-03-13 09:05:12
东岳硅材
中东大战虽然已缓和,但是石油产业链短期承压,而石油作为很多日用品的原料,是有替代者的,那就是有机硅,有机硅可以替代石油下游的建筑材料,汽车制品,电子电器,橡胶,塑料,光伏风电等领域,有机硅的制品性能还比石油好,耐用,而有机硅的原料是高纯石英,不手中东影响,路是活的,石油的能源属性我们可以绿电替代,材料属性,我们可以有机硅替代,而这种替代焦点的发起者,应该是中国,看好中东影响下有机硅替代的受益趋势。
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东岳硅材
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地心文化(擎天)
无师自通的老司机
2026-03-06 08:30:21
全球变暖压力下去石化能源趋势
当国际在为传统能源争得你死我活的时候,大家似乎都忘了,一把时刻悬在头顶的真正利剑“气候危机”。 人工智能趋势成为共识,AI应用爆发成为共识,而AI即能源电力,它带来的生活,社会,世界变化却倒逼人类能源焦虑。这种焦虑不仅是够不够用,更大的焦虑是如何用的安全安心,安全是短期的焦虑,安心是长期的焦虑。 当应用场景因为大模型的线性进化而爆发时,带来的交互数据所需要的算力处理将指数级膨胀,而推动的能源所产出的是热量,大部分是被直接排到空气中的。全球怎么变暖的,说白了就是不同阶段的工业革命所带来的能源需求与
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英维克
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申菱环境
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