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锦程沐炎

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锦程沐炎

2026-06-10 12:27:34

电子布的上游核心材料，价格被严重低估

@黑眼圈：贵研铂业：电子布+磷化铟双核心！

【ZSDZ】贵研铂业：电子布+磷化铟双核心！【贵研铂业 600459｜被严重低估的半导体贵金属隐形龙头】全网最纯正电子布铂铑漏板+磷化铟温控双刚需标的！两条高景气主赛道的绝对核心上游❗️逻辑一：AI电子布扩产最硬核耗材——铂铑漏板国内垄断AI服务器高速PCB、FC-BGA载板，全部依赖高端电子布！而

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锦程沐炎

2026-06-10 12:27:18

电子布的上游核心材料，价格被严重低估

@致远趋势：贵研铂业：AI电子布扩产背后的“铂铑漏板”隐形核心

贵研铂业：面向通信网络、高性能集成电路、智能制造等，重点开展新型晶体、电子陶瓷、高纯材料、功能薄膜等关键材料的加工，半导体封装及器件化的产业化延伸。贵研铂业：AI电子布扩产背后的“铂铑漏板”隐形核心贵研铂业：AI电子布扩产背后的“铂铑漏板”隐形核心AI服务器带来的不仅是GPU

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锦程沐炎

2026-06-10 12:24:59

贵研铂业电子布的上游材料被严重低估

@许愿石：圣泉集团（605589.SH）全面投资分析报告：AI树脂龙头的“业绩放大镜”时刻

圣泉集团（605589.SH）全面投资分析报告：AI树脂龙头的“业绩放大镜”时刻报告日期：2026年6月4日一、摘要圣泉集团最核心的投资逻辑在于：以合成树脂为安全垫，以PPO电子树脂为增长引擎，依托华为与英伟达双重供应链认证，形成覆盖全球AI算力两大核心生态的稳固底座。英伟达Rubin架构推

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锦程沐炎

2026-06-10 06:35:45

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@黑火信息差：6.09 信息差 (光、存、2万亿算力网、对位芳纶、保偏光纤、锂矿、MLCC、电容等)

宏观新闻16:38:21【特朗普称美伊谈判进入“最后关头”】6月9日14:31:57【日韩集体收涨韩国综指涨超8%】6月9日16:44:47 6月9日，印尼涨幅扩大至7%，迈向2020年以来最佳单日表现。16:37:30 6月9日，A50尾盘拉升，最终收涨1.07%。【小表格见评论区】

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锦程沐炎

2026-06-09 08:18:29

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@黑火信息差：6.08 信息差 (修复、光、存、电子布、树脂、光纤、物理AI、燧原粤芯上市等)

宏观新闻19:16:53【伊朗称对以色列军事打击告一段落】6月8日【小表格见评论区】行业信息AI：光：19:47:00【美光通信盘前持续走高】6月8日迈威尔9%，POET5%，AAOI、Credo4%，康宁3%。存储：19:36:00【美存储盘前涨】6月8日美光涨近7%，闪迪5%，西部4%，希捷

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锦程沐炎

2026-06-07 09:55:01

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@Vin7的大：深度图解热点题材(3)：一图看透产业链与复杂逻辑。

周末继续汇总转发同某号上“A股号外”发布的热点题材深度图解，这周更新的相关内容也是干货满满；愚见不妨抽空多学习学习，毕竟炒股是一门杂学嘛，学习深入浅出，能避一个坑是一个坑，少走弯路、少被套路。依旧按时间倒序排列上图：260605、一图看懂玻璃基

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锦程沐炎

2026-06-05 09:07:41

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@黑火信息差：6.04 信息差 (光纤预制棒一棒难求、超预期的玻璃基板、6G、液冷cage、芯片链)

宏观新闻17:01:32【央行：开展5000亿元买断式逆回购操作】6月4日18:58:16【以军开始从黎南部德宾镇撤军】6月4日16:32:50【券商交易业务单元专项整改工作启动严禁为个别投资者提供特殊便利】6月4日【小表格见评论区】行业信息AI：光：今日盘后大肆传播的：旭创董事长他去

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锦程沐炎

2026-05-21 09:05:04

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@题材图谱小集：0520图表：长鑫科技、英伟达、存储、稀土等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【长鑫科技】图表盘后消息，长鑫科技科创板IPO将于5月27日上会。2026年5月19日盘后讯，长江存储控股完成IPO辅导备案；5月13日，据券商纪要引援外媒消息，中国存储巨头长江存储科技(YMTC

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锦程沐炎

2026-05-19 08:10:01

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@黑火信息差：5.18 信息差 (算力网、Token经营、光、物理AI、机器人、SpaceX等)

宏观新闻18:20:21【伊朗媒体：伊朗通过巴基斯坦提交14点谈判文本】5月18日19:59:51【美据报同意暂时豁免对伊朗石油制裁】5月18日 (CCTV国际时讯)明日重要事件提醒：1️⃣普京5月19日至20日访华2️⃣谷歌I/O 2026开发者大会于5月19-20日举行【小表格见评论区】行业信息

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锦程沐炎

2026-05-17 21:02:18

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@黑火信息差：5.17 周末信息差 (算力网、Token经营、光、SpaceX、太空算力、芯片等)

宏观新闻15:01:33【俄罗斯总统普京5月19日至20日将对华进行国事访问】5月16日22:06:43【将于今秋对美国进行国事访问】5月15日 20:14:47【商务部就中美经贸磋商初步成果答记者问】5月16日16:07:26【美国已拒绝伊朗就结束战争提出的书面方案】5月15日15:12

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锦程沐炎

2026-05-15 09:02:17

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@黑火信息差：5.14 信息差 (碳化硅SIC、算力、光、氢氟酸、硅光、树脂等)

宏观新闻19:28:35 【克宫：普京访华筹备工作已就绪将于近期公布具体日期】5月14日15:15:16【商务部：中方愿同美方一道不断拉长合作清单】5月14日中美关系新定位，外交部详解：【小表格见评论区】行业信息AI：碳化硅 SiC：昨晚消息： ⬇️5.13 信息差 (算力、算电协同、

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锦程沐炎

2026-05-15 08:58:26

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@梧桐投研：深度/一文看懂硅光×CPO产业链（AI时代最确定的光互联革命）

一份13亿美元的订单，揭开了下一个万亿赛道的面纱。Tower Semiconductor宣布与其最大硅光客户签订2027年13亿美元晶圆合同，并已收到2.9亿美元预付款用于锁定产能。这不是一笔普通的采购协议——距离规模化放量还有数个季度，上游晶圆厂未来三年的产出表已经写满了客户的名字。与此同时，Co

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锦程沐炎

2026-05-11 09:10:11

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@韭香朋友：商业航天：进入事件驱动主升浪，聚焦火箭与算力双主线

当前，全球商业航天产业已进入一个由技术成熟、星座组网加速与资本市场催化三重力量叠加的黄金发展期。特别是2026年5-6月，将迎来一系列里程碑式事件，有望成为板块价值重估的“决战时刻”。一、核心催化：三大标志性事件倒计时SpaceX星舰V3首飞（预计5月16日）：意义：作为首个接近量产型的V3版本，本

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锦程沐炎

2026-05-11 09:06:24

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@韭香朋友：光纤光缆：AI驱动下的新周期与投资机遇

光纤光缆行业正经历一场由人工智能（AI）基础设施建设和新兴应用需求驱动的深刻变革。本轮上行周期不同于以往，其核心特征在于需求结构的根本性变化与供给端的刚性约束之间的激烈碰撞，为行业带来了前所未有的发展机遇。一、需求侧：AI与无人机开辟增量新蓝海传统电信市场需求平稳复苏的同时，两大新兴力量正重塑行业需

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锦程沐炎

2026-05-10 21:46:05

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@黑火信息差：5.10 周末信息差 (算力狂潮、航天再起、AI应用、算电协同、芯片、CPU、机器人等)

宏观新闻01:38:51【特朗普：预计“很快”收到伊朗对美方最新和平方案的回应】5月10日【小表格见评论区】行业信息AI：海外链：（光、存储、CPU）01:20:03【AI算力的下一个瓶颈：涨价的CPU、抢不到的货】5月9日00:50:01【苹果公司与英特尔达成协议后者将为苹果设备生产芯片】5月9

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