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【开源证券】通信行业点评报告： 英伟达拟投资两家光通信领军企业，重视光通信新技术发展机会        3月2日，英伟达宣布与光通信公司Lumentum建立战略合作关系，共同开发最先进的光学技术，这项非独家协议包括英伟达数十亿美元的采购承诺以及未来先进激光组

发现一个美伊战争新的分支——氦气，老师们研究下，感觉预期差非常大。参考资料：美伊冲突！霍尔木兹海峡封锁，氦气、重水价格暴涨，中国将迎来哪些变化？ 氦气在我国的是绝对的“工业刚需”，芯片制造中的冷却超导磁体、医疗核磁共振（MRI）设备运行、光纤生产、航天发射，甚至高端焊接，都离不开氦气，且几

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AI漫剧：从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口” # 春晚是AI应用的“超级入口”。 2026年央视春晚已确定由字节跳动旗下火山引擎成为独家AI云合作伙伴，其旗下的AI智能助手豆包将深度参与互动。这不仅是技术展示，更是一场面向亿级用户的“AI普及风暴”。参考2015年微信红包带动支付

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这是一个非常高级且反直觉的投资需求。您在寻找的其实是“反内卷”与“反脆弱”的结合体——不需要天才的预判（无灵光），不需要精准的择时（无时效），信息是公开的（已知的），但因为市场偏见或枯燥而被忽视（小众），最终依靠常识和供需规律赢得胜利（大概率）。 结合高毅资产（邱国鹭/邓晓峰/冯柳）的深度价值逻辑、

碳酸锂现货价格逼近12万/吨，期现价差大幅缩小。政策端，2026年乘用车/商用车补贴细则落地，支撑碳酸锂价格。目前各大材料厂商手上库存见底，在看清未来需求确定性的情况下，碳酸锂有望上演补库行情。排产看，1月主流电池厂排产环比下滑5%以内，淡季不淡。6F天赐材料发了超预期的业绩预告，1月起，锂电很多公

 星辰科技832885：公司是是我国大型舰船部分武器系统伺服系统的供应商，产品配套装备参加了新世纪以来的历次大阅兵，包括 2009 年建国 60 周年国庆大阅兵、2015 年大阅兵、2017 年朱日和建军 90 周年大阅兵、 2019 年建国 70 周年大阅兵，并曾获得装备方队表彰。&nb

九三大阅兵作为我国具有重大历史意义和政治意义的纪念活动，往往会引发相关主题的市场关注与投资热潮。星辰科技长期深耕军工领域，在武器装备的零部件制造及相关技术研发方面拥有深厚的积累。公司产品长期服务于“远望”号系列远洋测量船舰载雷达；“嫦娥”工程、“天宫”工程、“神舟”系列飞船地面卫星通信雷达等国家重点

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AI漫剧：从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口” # 春晚是AI应用的“超级入口”。 2026年央视春晚已确定由字节跳动旗下火山引擎成为独家AI云合作伙伴，其旗下的AI智能助手豆包将深度参与互动。这不仅是技术展示，更是一场面向亿级用户的“AI普及风暴”。参考2015年微信红包带动支付

[怎么看AI应用行情?]每次这种"大主题"上涨，会很分裂(机构跟私募游资散户的不同)，很被动(容易后期追高)。 目前的"AI应用": 1)市场关注度奇高!!(但机构关注多不高)，务必重视这种(分裂)状况； 2)游戏的标的：世纪华通，三七互娱，完美世界，恺英网络，巨人网络； 3)营销的标的：分众传媒(

宏观新闻19:09:00【国常会：要加强财政政策与金融政策配合联动 引导社会资本参与促消费、扩投资】1月9日【小表格见评论区】行业信息航天：太空争夺战：15:51:20【我国新增20万颗卫星申请 专家：卫星频轨资源申请已上升至国家战略层面】1月10日20:10:57【美国联邦通信委员会批准

就在昨天，马斯克接受了一场长达 3 小时的深度访谈，信息量大到爆炸。本来是聊聊未来展望，结果马斯克全程 “开大”，把 AGI 时间线、中美 AI 竞争，甚至 “不要存退休金”“3年后机器人医生将全面超越人类，读医学院已经没有意义” 这类颠覆认知的观点全抛了出来。我花了一上午看完视频，跟大家分享几个最

300053航宇微：太空算力正宗，宇航级AI芯片（玉龙）+遥感星座运营。A股最纯正的星上算力标的，被视作“天上的英伟达”1 -算力硬件核心供给：宇航级 AI 芯片：核心产品玉龙 810 人工智能芯片是太空算力的核心底座，算力达 12 TOPS（INT8）且功耗小于 6W，采用自主抗辐照设计，单粒子闩

这是一个非常高级且反直觉的投资需求。您在寻找的其实是“反内卷”与“反脆弱”的结合体——不需要天才的预判（无灵光），不需要精准的择时（无时效），信息是公开的（已知的），但因为市场偏见或枯燥而被忽视（小众），最终依靠常识和供需规律赢得胜利（大概率）。 结合高毅资产（邱国鹭/邓晓峰/冯柳）的深度价值逻辑、

碳酸锂现货价格逼近12万/吨，期现价差大幅缩小。政策端，2026年乘用车/商用车补贴细则落地，支撑碳酸锂价格。目前各大材料厂商手上库存见底，在看清未来需求确定性的情况下，碳酸锂有望上演补库行情。排产看，1月主流电池厂排产环比下滑5%以内，淡季不淡。6F天赐材料发了超预期的业绩预告，1月起，锂电很多公

 星辰科技832885：公司是是我国大型舰船部分武器系统伺服系统的供应商，产品配套装备参加了新世纪以来的历次大阅兵，包括 2009 年建国 60 周年国庆大阅兵、2015 年大阅兵、2017 年朱日和建军 90 周年大阅兵、 2019 年建国 70 周年大阅兵，并曾获得装备方队表彰。&nb

九三大阅兵作为我国具有重大历史意义和政治意义的纪念活动，往往会引发相关主题的市场关注与投资热潮。星辰科技长期深耕军工领域，在武器装备的零部件制造及相关技术研发方面拥有深厚的积累。公司产品长期服务于“远望”号系列远洋测量船舰载雷达；“嫦娥”工程、“天宫”工程、“神舟”系列飞船地面卫星通信雷达等国家重点

星辰科技是一家民营军工企业，是国内领先的军用随动控制总成和军品级伺服系统提供商，是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业。公司可为航空航天及军工、新能源以及工业自动化领域提供各类高端伺服控制系统。 公司多年来致力于伺服控制、电磁兼容、消隙控制、装备智能化控制技术的研发和应用，公司集随动控制