异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
🐂题材挖掘机
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-06 11:35:03
【国盛机械&机器人】轮动之际,更要关注攻守之势!
【国盛机械&机器人】轮动之际,更要关注攻守之势! 昨日提示,高风偏背景下+板块整体低位,叠加世界机器人大会、运动会、月底审厂等催化,beta上大概率安全。但从1到N未真正开始,不可盲目下注。从0到1阶段,各环节供应商伐交频频,攻则强,守则弱,辨明攻守之势尤为重要。 1执行器:量产前需要进一步降本,海内外供应商均在导入,格局变化很大。日产尼德科、#浙江荣泰(线性) 是比较明确的进攻方,#银轮股份、新泉股份 都是潜在选手; 2减速器:摆线针轮/行星可能在腰部、髋关节上得到有限的应用,#高测股份 是进
S
福赛科技
0
0
2
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-05 11:51:42
数据中心用磁悬浮压缩机科普(类似柴发行业逻辑
数据中心用磁悬浮压缩机科普(类似柴发行业逻辑) 价格及成本。磁悬浮压缩机价格因冷量规格、品牌及集成方案不同而差异较大。中小冷量段(100300RT):单价约 140万280万元,如格力、海尔国产; 大冷量段(5001300RT):单价350万700万元,代表厂商包括丹佛斯Turbocor等;集成冷站方案:如维谛磁悬浮冷站(900冷吨),单套价格超1400万元。成本:磁悬浮轴承(占30%)、永磁电机(25%)、控制系统(20%)为核心成本,国产化后价格较进口机型低15%~30%。 数据中心使用原因
S
磁谷科技
2
1
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-05 11:37:29
【中国卫星】天地一体化宇航龙头,全方位受益卫星互联网发展【中
推荐【中国卫星】天地一体化宇航龙头,全方位受益卫星互联网发展【中金军工】 稀缺的天地一体化宇航龙头-国际业务提升盈利能力。公司是航天五院旗下卫星制造与应用业务上市平台,具备从卫星部组件-分系统-整星研制以及卫星地面应用系统设计建造,地面应用终端研制的全流程服务能力。公司积极推动军贸业务发展,国际营收占比约20%、净利润率达30%,国际业务有望带动公司盈利能力提升。 深度参与卫星互联网建设-供应多类卫星互联网星载产品。公司卫星互联网星上产品涵盖太阳能电池片、通信信息处理、导航增强载荷、安全模块等多
S
中国卫星
0
0
0
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-05 11:35:31
景嘉微:军用+AI 隐形冠军20250805
景嘉微:军用+AI 隐形冠军20250805 关键词:芯片新品、9.3 阅兵 1 产品端:今年,JM11 系列芯片与景宏观系列 AI 产品推出,标志公司正式切入云桌面、AI 推理等场景;下半年,更强劲 AI 芯片有望推出;打造军用+AI核心算力底座; 2 军转民:2024 年完成 38.27 亿元定增,投向高性能通用 GPU 研发及产业化和通用 GPU 先进架构研发中心。随着 AI+显卡芯片能力提升,全面切入民用市场; 3 迎拐点:9.3 Beta+新品推出之外,公司2025年有望在 Q2/Q3
S
景嘉微
0
0
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-05 07:28:57
【川金诺】7月产品均价上涨30%,Q3比Q2更旺
【川金诺】7月产品均价上涨30%,Q3比Q2更旺;埃及项目出口便利且成本优势巨大,投产后增厚约20亿元利润,现价PE 2x。 7月磷化工产品均价上涨30%,盈利持续释放,25年利润约5-6亿 公司主营磷酸相关产品,7月以来持续超预期涨价,按折百五氧化二磷计算最新产品价格7800元/吨,相比Q2均价6000元/吨大幅上涨30%,较公司H1同比利润预增152%-182%更超预期,全年高增确认,25年利润约5-6亿元。 埃及项目成本优势巨大,销售不受国内配额限制,投产后现价对应PE仅2x 公司投资埃及
S
川金诺
5
1
3
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 20:34:46
【中金机械|人形机器人】板块齐涨,资金涌向新变化+新工艺+新
【中金机械|人形机器人】板块齐涨,资金涌向新变化+新工艺+新材料 今日人形机器人板块齐涨,我们认为与如下因素有关:1)北京世界机器人大会(已拉云逛展群)、8.2-8.17期间经开区发放人均最高1500元补贴;2)智元机器人合作大会;3)T新增供应商 新变化(T) 电子皮肤国产化,相关标的【汉威科技】【日盈电子】 滚珠丝杠替代行星滚柱丝杠,利好【浙江荣泰】 摆线针轮减速器替代谐波,利好【双环传动】 新工艺 结构件MIM技术,相关标的【福立旺】【东睦股份】【海昌新材】等 谐波减速器柔轮工艺优化,相关
S
汉威科技
0
0
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 20:33:18
【东财电新】机器人MIM:Figure 03大量使用,Tes
【东财电新】机器人MIM:Figure 03大量使用,Tesla V3值得期待 MIM工艺有何优势? MIM结合了粉末冶金和注射成形的优点,具备大批量、高效率成形的特点,能够生产高精度、高强度、高耐磨、高耐腐蚀、高复杂形状的金属零件,且成本较低。 目前是否有实际应用? Figure AI:Figure AI在官网透露已完成下一代Figure 03的设计(可负担、适合大规模生产的方案),采用了包括MIM在内的高效制造工艺,相比传统CNC工艺节约数千小时,以往CNC工艺加工一周的零件,新工艺20秒内
S
海昌新材
5
0
3
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 19:49:07
私密
阅兵倒计时:新质战力将亮相,内需外贸有望加速扩容
【方正军工】阅兵倒计时:新质战力将亮相,内需外贸有望加速扩容 #新型作战力量崛起;军工产业迎来战略转型期 9月3日阅兵由徒步方队、装备方队和空中梯队组成。在展示新一代传统武器装备的基础上,也安排部分#无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅,体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。把握“国产化”、“新质化”、“体系化”这三个关键词,是理解当前及未来中国军工行业发展趋势的关键。“新域新质作战力量”或将成为未来国防科研和装备采购的重点方向。 #自主装备体系愈发完善
S
长城军工
0
0
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 18:01:07
私密
机器人补贴落地,关注小米链变化:
速递: [红包]机器人补贴落地,关注小米链变化: [太阳]8月2日,北京经开区启动全球首个以机器人消费为主题的节日——E-Town机器人消费节。本届消费节将于8月2日至17日在北人亦创国际会展中心、机器人大世界及龙湖北京亦庄天街、大族广场等六大商圈同步展开。北京经开区将发放专属消费券,个人消费者购买机器人产品最高可获得1500元补贴。 ———————————— [太阳]小米近期发包机器人,相关供应链: 直线执行器:震裕+舍弗勒(#夏厦+五洲代工) 旋转执行器:国华(预计金杨合资)+西菱动力 其他
S
纽泰格
0
0
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 12:48:44
私密
【海康威视】2025半年报:利润超预期,高质量增长,逐季加速
【海康威视】2025半年报:利润超预期,高质量增长,逐季加速!【GD计算机/电子】 高质量增长继续兑现: 25Q2营收232.9亿元(YoY -0.5%),归母净利润36.2亿元(YoY +14.9%),扣非净利润35.6亿元(YoY +2.3%);同时现金流大幅提升 25H1分结构看: PBG下滑幅度明显缩窄;EBG企稳向好;SMBG同比下滑30%是上半年最大拖累项,预计下半年显著好转。成长性较高的海外主业+创新业务已占收入的57% 太阳高质量发展在毛利率、费用、应收、现金流全面体现! 毛利率
S
海康威视
0
0
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 12:46:07
超容、BBU更新:进度加快
加速【天风电新】超容、BBU更新:进度加快-0804 ———————————— 与大电源类似,超容、BBU订单节奏在加快。超容环节,国内企业GB300订单预计在9月,而Meta已经给台达下订单,也需要配超容。 看好超容、BBU进展加快,以及随着电源从5.5kw未来向8.5kw、10kw迭代,产品升级ASP进一步提升。 超容: 1)EDLC:单机柜价值量5w,按5万个柜子计算,25亿市场空间;考虑ASIC,市场空间50亿。江海40%份额,对应收入20亿。35%净利率对应7亿利润; 2)LIC:单机
S
江海股份
4
1
4
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 12:45:05
私密
芯原股份:新签订单持续增长,芯片定制化表现亮眼
【国盛郑震湘团队】芯原股份:新签订单持续增长,芯片定制化表现亮眼 在手订单超30亿元创历史新高,新签订单达11.53亿元。预计截至25Q2末,公司在手订单金额为 30.25 亿元,在手订单已连续七个季度保持高位,较 25Q1末增长 23.17%,再创公司历史新高,25Q2末在手订单中预计一年内转化的比例约为81%,其中,一站式芯片定制业务在手订单占比近90%。我们测算25Q2新签订单为11.53亿元,25Q2订单表现亮眼主要系#互联网相关数据处理客户的定制芯片需求在Q2进入在手订单,此外,#7月
S
芯原股份
0
0
0
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 12:43:53
250804硕贝德更新:NV链新晋标的+业绩反转
250804硕贝德更新:NV链新晋标的+业绩反转 液冷送样NV。公司冷板&UQD核心产品3月起送样NV多家代工厂,近期验证加速,ASP或接近40w。其中冷板依托19年收购的东莞合众散热团队(富士康背景,具备冷板/VC等工艺积累),UQD产品来源公司的战略合作伙伴,协同推进量产供货。 编码器具备向机器人拓展潜力。公司通过合作伙伴研发此编码器,通过T1送样头部新能源车企,亦有望拓展至机器人领域。 主业扭亏兑现。24年剥离了持续亏损的指纹模组业务等(年亏损约1e);索尼PS5散热模组2025年5月开始
S
硕贝德
6
3
5
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 12:42:07
私密
【华西电子】美联新材0804更新:EX供货进入百吨级节奏
【华西电子】美联新材0804更新:EX供货进入百吨级节奏 0803公司发布公众号介绍EX材料(M8及以上树脂材料)情况,预计实现年度百吨级批量供货。 1产品放量在即,头部客户进展顺利 日:头部客户S高度认可,在已有产品中大量使用,#并且锁定明年数百吨级产能。 中台:头部客户T快速推进中,有望年内确定,加速放量节奏;头部客户S在积极推进,目前看进度顺利。 2产能结合需求将快速提升 26年预计产能达千吨级,27年近万吨级。 随着客户需求的不断确定,#明年开始有望进入放量增长阶段。 如客户需求快速放量
S
美联新材
0
0
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 09:05:43
【中泰传媒】出版配置性价比较高,坚定看好板块投资机会
【中泰传媒】出版配置性价比较高,坚定看好板块投资机会 出版具有显著安全边际。行业内公司商业模式稳定并具有壁垒,目前已有中原传媒、南方传媒等披露半年度业绩正向增长预告,25H1归母净利润预计同增幅度在40-60%左右,验证25年业绩确定性强逻辑。考虑到国有出版教材教辅业务运转稳健,需求较刚性,国有出版Q2归母净利润预期较乐观。同时,地方国有出版行业平均分红比例50-60%具有可观的提升空间和能力,我们预测头部公司25年股息率在5%左右,红利优势在低无风险利率背景下进一步强化。 我们持续看好出版公司
S
果麦文化
2
1
3
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
20
下一页
前往
页
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-06 11:35:03
【国盛机械&机器人】轮动之际,更要关注攻守之势!
【国盛机械&机器人】轮动之际,更要关注攻守之势! 昨日提示,高风偏背景下+板块整体低位,叠加世界机器人大会、运动会、月底审厂等催化,beta上大概率安全。但从1到N未真正开始,不可盲目下注。从0到1阶段,各环节供应商伐交频频,攻则强,守则弱,辨明攻守之势尤为重要。 1执行器:量产前需要进一步降本,海内外供应商均在导入,格局变化很大。日产尼德科、#浙江荣泰(线性) 是比较明确的进攻方,#银轮股份、新泉股份 都是潜在选手; 2减速器:摆线针轮/行星可能在腰部、髋关节上得到有限的应用,#高测股份 是进
S
福赛科技
0
0
2
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-05 11:51:42
数据中心用磁悬浮压缩机科普(类似柴发行业逻辑
数据中心用磁悬浮压缩机科普(类似柴发行业逻辑) 价格及成本。磁悬浮压缩机价格因冷量规格、品牌及集成方案不同而差异较大。中小冷量段(100300RT):单价约 140万280万元,如格力、海尔国产; 大冷量段(5001300RT):单价350万700万元,代表厂商包括丹佛斯Turbocor等;集成冷站方案:如维谛磁悬浮冷站(900冷吨),单套价格超1400万元。成本:磁悬浮轴承(占30%)、永磁电机(25%)、控制系统(20%)为核心成本,国产化后价格较进口机型低15%~30%。 数据中心使用原因
S
磁谷科技
2
1
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-05 11:37:29
【中国卫星】天地一体化宇航龙头,全方位受益卫星互联网发展【中
推荐【中国卫星】天地一体化宇航龙头,全方位受益卫星互联网发展【中金军工】 稀缺的天地一体化宇航龙头-国际业务提升盈利能力。公司是航天五院旗下卫星制造与应用业务上市平台,具备从卫星部组件-分系统-整星研制以及卫星地面应用系统设计建造,地面应用终端研制的全流程服务能力。公司积极推动军贸业务发展,国际营收占比约20%、净利润率达30%,国际业务有望带动公司盈利能力提升。 深度参与卫星互联网建设-供应多类卫星互联网星载产品。公司卫星互联网星上产品涵盖太阳能电池片、通信信息处理、导航增强载荷、安全模块等多
S
中国卫星
0
0
0
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-05 11:35:31
景嘉微:军用+AI 隐形冠军20250805
景嘉微:军用+AI 隐形冠军20250805 关键词:芯片新品、9.3 阅兵 1 产品端:今年,JM11 系列芯片与景宏观系列 AI 产品推出,标志公司正式切入云桌面、AI 推理等场景;下半年,更强劲 AI 芯片有望推出;打造军用+AI核心算力底座; 2 军转民:2024 年完成 38.27 亿元定增,投向高性能通用 GPU 研发及产业化和通用 GPU 先进架构研发中心。随着 AI+显卡芯片能力提升,全面切入民用市场; 3 迎拐点:9.3 Beta+新品推出之外,公司2025年有望在 Q2/Q3
S
景嘉微
0
0
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-05 07:28:57
【川金诺】7月产品均价上涨30%,Q3比Q2更旺
【川金诺】7月产品均价上涨30%,Q3比Q2更旺;埃及项目出口便利且成本优势巨大,投产后增厚约20亿元利润,现价PE 2x。 7月磷化工产品均价上涨30%,盈利持续释放,25年利润约5-6亿 公司主营磷酸相关产品,7月以来持续超预期涨价,按折百五氧化二磷计算最新产品价格7800元/吨,相比Q2均价6000元/吨大幅上涨30%,较公司H1同比利润预增152%-182%更超预期,全年高增确认,25年利润约5-6亿元。 埃及项目成本优势巨大,销售不受国内配额限制,投产后现价对应PE仅2x 公司投资埃及
S
川金诺
5
1
3
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 20:34:46
【中金机械|人形机器人】板块齐涨,资金涌向新变化+新工艺+新
【中金机械|人形机器人】板块齐涨,资金涌向新变化+新工艺+新材料 今日人形机器人板块齐涨,我们认为与如下因素有关:1)北京世界机器人大会(已拉云逛展群)、8.2-8.17期间经开区发放人均最高1500元补贴;2)智元机器人合作大会;3)T新增供应商 新变化(T) 电子皮肤国产化,相关标的【汉威科技】【日盈电子】 滚珠丝杠替代行星滚柱丝杠,利好【浙江荣泰】 摆线针轮减速器替代谐波,利好【双环传动】 新工艺 结构件MIM技术,相关标的【福立旺】【东睦股份】【海昌新材】等 谐波减速器柔轮工艺优化,相关
S
汉威科技
0
0
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 20:33:18
【东财电新】机器人MIM:Figure 03大量使用,Tes
【东财电新】机器人MIM:Figure 03大量使用,Tesla V3值得期待 MIM工艺有何优势? MIM结合了粉末冶金和注射成形的优点,具备大批量、高效率成形的特点,能够生产高精度、高强度、高耐磨、高耐腐蚀、高复杂形状的金属零件,且成本较低。 目前是否有实际应用? Figure AI:Figure AI在官网透露已完成下一代Figure 03的设计(可负担、适合大规模生产的方案),采用了包括MIM在内的高效制造工艺,相比传统CNC工艺节约数千小时,以往CNC工艺加工一周的零件,新工艺20秒内
S
海昌新材
5
0
3
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 19:49:07
私密
阅兵倒计时:新质战力将亮相,内需外贸有望加速扩容
【方正军工】阅兵倒计时:新质战力将亮相,内需外贸有望加速扩容 #新型作战力量崛起;军工产业迎来战略转型期 9月3日阅兵由徒步方队、装备方队和空中梯队组成。在展示新一代传统武器装备的基础上,也安排部分#无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅,体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。把握“国产化”、“新质化”、“体系化”这三个关键词,是理解当前及未来中国军工行业发展趋势的关键。“新域新质作战力量”或将成为未来国防科研和装备采购的重点方向。 #自主装备体系愈发完善
S
长城军工
0
0
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 18:01:07
私密
机器人补贴落地,关注小米链变化:
速递: [红包]机器人补贴落地,关注小米链变化: [太阳]8月2日,北京经开区启动全球首个以机器人消费为主题的节日——E-Town机器人消费节。本届消费节将于8月2日至17日在北人亦创国际会展中心、机器人大世界及龙湖北京亦庄天街、大族广场等六大商圈同步展开。北京经开区将发放专属消费券,个人消费者购买机器人产品最高可获得1500元补贴。 ———————————— [太阳]小米近期发包机器人,相关供应链: 直线执行器:震裕+舍弗勒(#夏厦+五洲代工) 旋转执行器:国华(预计金杨合资)+西菱动力 其他
S
纽泰格
0
0
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 12:48:44
私密
【海康威视】2025半年报:利润超预期,高质量增长,逐季加速
【海康威视】2025半年报:利润超预期,高质量增长,逐季加速!【GD计算机/电子】 高质量增长继续兑现: 25Q2营收232.9亿元(YoY -0.5%),归母净利润36.2亿元(YoY +14.9%),扣非净利润35.6亿元(YoY +2.3%);同时现金流大幅提升 25H1分结构看: PBG下滑幅度明显缩窄;EBG企稳向好;SMBG同比下滑30%是上半年最大拖累项,预计下半年显著好转。成长性较高的海外主业+创新业务已占收入的57% 太阳高质量发展在毛利率、费用、应收、现金流全面体现! 毛利率
S
海康威视
0
0
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 12:46:07
超容、BBU更新:进度加快
加速【天风电新】超容、BBU更新:进度加快-0804 ———————————— 与大电源类似,超容、BBU订单节奏在加快。超容环节,国内企业GB300订单预计在9月,而Meta已经给台达下订单,也需要配超容。 看好超容、BBU进展加快,以及随着电源从5.5kw未来向8.5kw、10kw迭代,产品升级ASP进一步提升。 超容: 1)EDLC:单机柜价值量5w,按5万个柜子计算,25亿市场空间;考虑ASIC,市场空间50亿。江海40%份额,对应收入20亿。35%净利率对应7亿利润; 2)LIC:单机
S
江海股份
4
1
4
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 12:45:05
私密
芯原股份:新签订单持续增长,芯片定制化表现亮眼
【国盛郑震湘团队】芯原股份:新签订单持续增长,芯片定制化表现亮眼 在手订单超30亿元创历史新高,新签订单达11.53亿元。预计截至25Q2末,公司在手订单金额为 30.25 亿元,在手订单已连续七个季度保持高位,较 25Q1末增长 23.17%,再创公司历史新高,25Q2末在手订单中预计一年内转化的比例约为81%,其中,一站式芯片定制业务在手订单占比近90%。我们测算25Q2新签订单为11.53亿元,25Q2订单表现亮眼主要系#互联网相关数据处理客户的定制芯片需求在Q2进入在手订单,此外,#7月
S
芯原股份
0
0
0
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 12:43:53
250804硕贝德更新:NV链新晋标的+业绩反转
250804硕贝德更新:NV链新晋标的+业绩反转 液冷送样NV。公司冷板&UQD核心产品3月起送样NV多家代工厂,近期验证加速,ASP或接近40w。其中冷板依托19年收购的东莞合众散热团队(富士康背景,具备冷板/VC等工艺积累),UQD产品来源公司的战略合作伙伴,协同推进量产供货。 编码器具备向机器人拓展潜力。公司通过合作伙伴研发此编码器,通过T1送样头部新能源车企,亦有望拓展至机器人领域。 主业扭亏兑现。24年剥离了持续亏损的指纹模组业务等(年亏损约1e);索尼PS5散热模组2025年5月开始
S
硕贝德
6
3
5
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 12:42:07
私密
【华西电子】美联新材0804更新:EX供货进入百吨级节奏
【华西电子】美联新材0804更新:EX供货进入百吨级节奏 0803公司发布公众号介绍EX材料(M8及以上树脂材料)情况,预计实现年度百吨级批量供货。 1产品放量在即,头部客户进展顺利 日:头部客户S高度认可,在已有产品中大量使用,#并且锁定明年数百吨级产能。 中台:头部客户T快速推进中,有望年内确定,加速放量节奏;头部客户S在积极推进,目前看进度顺利。 2产能结合需求将快速提升 26年预计产能达千吨级,27年近万吨级。 随着客户需求的不断确定,#明年开始有望进入放量增长阶段。 如客户需求快速放量
S
美联新材
0
0
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 09:05:43
【中泰传媒】出版配置性价比较高,坚定看好板块投资机会
【中泰传媒】出版配置性价比较高,坚定看好板块投资机会 出版具有显著安全边际。行业内公司商业模式稳定并具有壁垒,目前已有中原传媒、南方传媒等披露半年度业绩正向增长预告,25H1归母净利润预计同增幅度在40-60%左右,验证25年业绩确定性强逻辑。考虑到国有出版教材教辅业务运转稳健,需求较刚性,国有出版Q2归母净利润预期较乐观。同时,地方国有出版行业平均分红比例50-60%具有可观的提升空间和能力,我们预测头部公司25年股息率在5%左右,红利优势在低无风险利率背景下进一步强化。 我们持续看好出版公司
S
果麦文化
2
1
3
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
20
下一页
前往
页
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-06 11:35:03
【国盛机械&机器人】轮动之际,更要关注攻守之势!
【国盛机械&机器人】轮动之际,更要关注攻守之势! 昨日提示,高风偏背景下+板块整体低位,叠加世界机器人大会、运动会、月底审厂等催化,beta上大概率安全。但从1到N未真正开始,不可盲目下注。从0到1阶段,各环节供应商伐交频频,攻则强,守则弱,辨明攻守之势尤为重要。 1执行器:量产前需要进一步降本,海内外供应商均在导入,格局变化很大。日产尼德科、#浙江荣泰(线性) 是比较明确的进攻方,#银轮股份、新泉股份 都是潜在选手; 2减速器:摆线针轮/行星可能在腰部、髋关节上得到有限的应用,#高测股份 是进
S
福赛科技
0
0
2
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-05 11:51:42
数据中心用磁悬浮压缩机科普(类似柴发行业逻辑
数据中心用磁悬浮压缩机科普(类似柴发行业逻辑) 价格及成本。磁悬浮压缩机价格因冷量规格、品牌及集成方案不同而差异较大。中小冷量段(100300RT):单价约 140万280万元,如格力、海尔国产; 大冷量段(5001300RT):单价350万700万元,代表厂商包括丹佛斯Turbocor等;集成冷站方案:如维谛磁悬浮冷站(900冷吨),单套价格超1400万元。成本:磁悬浮轴承(占30%)、永磁电机(25%)、控制系统(20%)为核心成本,国产化后价格较进口机型低15%~30%。 数据中心使用原因
S
磁谷科技
2
1
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-05 11:37:29
【中国卫星】天地一体化宇航龙头,全方位受益卫星互联网发展【中
推荐【中国卫星】天地一体化宇航龙头,全方位受益卫星互联网发展【中金军工】 稀缺的天地一体化宇航龙头-国际业务提升盈利能力。公司是航天五院旗下卫星制造与应用业务上市平台,具备从卫星部组件-分系统-整星研制以及卫星地面应用系统设计建造,地面应用终端研制的全流程服务能力。公司积极推动军贸业务发展,国际营收占比约20%、净利润率达30%,国际业务有望带动公司盈利能力提升。 深度参与卫星互联网建设-供应多类卫星互联网星载产品。公司卫星互联网星上产品涵盖太阳能电池片、通信信息处理、导航增强载荷、安全模块等多
S
中国卫星
0
0
0
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-05 11:35:31
景嘉微:军用+AI 隐形冠军20250805
景嘉微:军用+AI 隐形冠军20250805 关键词:芯片新品、9.3 阅兵 1 产品端:今年,JM11 系列芯片与景宏观系列 AI 产品推出,标志公司正式切入云桌面、AI 推理等场景;下半年,更强劲 AI 芯片有望推出;打造军用+AI核心算力底座; 2 军转民:2024 年完成 38.27 亿元定增,投向高性能通用 GPU 研发及产业化和通用 GPU 先进架构研发中心。随着 AI+显卡芯片能力提升,全面切入民用市场; 3 迎拐点:9.3 Beta+新品推出之外,公司2025年有望在 Q2/Q3
S
景嘉微
0
0
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-05 07:28:57
【川金诺】7月产品均价上涨30%,Q3比Q2更旺
【川金诺】7月产品均价上涨30%,Q3比Q2更旺;埃及项目出口便利且成本优势巨大,投产后增厚约20亿元利润,现价PE 2x。 7月磷化工产品均价上涨30%,盈利持续释放,25年利润约5-6亿 公司主营磷酸相关产品,7月以来持续超预期涨价,按折百五氧化二磷计算最新产品价格7800元/吨,相比Q2均价6000元/吨大幅上涨30%,较公司H1同比利润预增152%-182%更超预期,全年高增确认,25年利润约5-6亿元。 埃及项目成本优势巨大,销售不受国内配额限制,投产后现价对应PE仅2x 公司投资埃及
S
川金诺
5
1
3
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 20:34:46
【中金机械|人形机器人】板块齐涨,资金涌向新变化+新工艺+新
【中金机械|人形机器人】板块齐涨,资金涌向新变化+新工艺+新材料 今日人形机器人板块齐涨,我们认为与如下因素有关:1)北京世界机器人大会(已拉云逛展群)、8.2-8.17期间经开区发放人均最高1500元补贴;2)智元机器人合作大会;3)T新增供应商 新变化(T) 电子皮肤国产化,相关标的【汉威科技】【日盈电子】 滚珠丝杠替代行星滚柱丝杠,利好【浙江荣泰】 摆线针轮减速器替代谐波,利好【双环传动】 新工艺 结构件MIM技术,相关标的【福立旺】【东睦股份】【海昌新材】等 谐波减速器柔轮工艺优化,相关
S
汉威科技
0
0
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 20:33:18
【东财电新】机器人MIM:Figure 03大量使用,Tes
【东财电新】机器人MIM:Figure 03大量使用,Tesla V3值得期待 MIM工艺有何优势? MIM结合了粉末冶金和注射成形的优点,具备大批量、高效率成形的特点,能够生产高精度、高强度、高耐磨、高耐腐蚀、高复杂形状的金属零件,且成本较低。 目前是否有实际应用? Figure AI:Figure AI在官网透露已完成下一代Figure 03的设计(可负担、适合大规模生产的方案),采用了包括MIM在内的高效制造工艺,相比传统CNC工艺节约数千小时,以往CNC工艺加工一周的零件,新工艺20秒内
S
海昌新材
5
0
3
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 19:49:07
私密
阅兵倒计时:新质战力将亮相,内需外贸有望加速扩容
【方正军工】阅兵倒计时:新质战力将亮相,内需外贸有望加速扩容 #新型作战力量崛起;军工产业迎来战略转型期 9月3日阅兵由徒步方队、装备方队和空中梯队组成。在展示新一代传统武器装备的基础上,也安排部分#无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅,体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。把握“国产化”、“新质化”、“体系化”这三个关键词,是理解当前及未来中国军工行业发展趋势的关键。“新域新质作战力量”或将成为未来国防科研和装备采购的重点方向。 #自主装备体系愈发完善
S
长城军工
0
0
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 18:01:07
私密
机器人补贴落地,关注小米链变化:
速递: [红包]机器人补贴落地,关注小米链变化: [太阳]8月2日,北京经开区启动全球首个以机器人消费为主题的节日——E-Town机器人消费节。本届消费节将于8月2日至17日在北人亦创国际会展中心、机器人大世界及龙湖北京亦庄天街、大族广场等六大商圈同步展开。北京经开区将发放专属消费券,个人消费者购买机器人产品最高可获得1500元补贴。 ———————————— [太阳]小米近期发包机器人,相关供应链: 直线执行器:震裕+舍弗勒(#夏厦+五洲代工) 旋转执行器:国华(预计金杨合资)+西菱动力 其他
S
纽泰格
0
0
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 12:48:44
私密
【海康威视】2025半年报:利润超预期,高质量增长,逐季加速
【海康威视】2025半年报:利润超预期,高质量增长,逐季加速!【GD计算机/电子】 高质量增长继续兑现: 25Q2营收232.9亿元(YoY -0.5%),归母净利润36.2亿元(YoY +14.9%),扣非净利润35.6亿元(YoY +2.3%);同时现金流大幅提升 25H1分结构看: PBG下滑幅度明显缩窄;EBG企稳向好;SMBG同比下滑30%是上半年最大拖累项,预计下半年显著好转。成长性较高的海外主业+创新业务已占收入的57% 太阳高质量发展在毛利率、费用、应收、现金流全面体现! 毛利率
S
海康威视
0
0
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 12:46:07
超容、BBU更新:进度加快
加速【天风电新】超容、BBU更新:进度加快-0804 ———————————— 与大电源类似,超容、BBU订单节奏在加快。超容环节,国内企业GB300订单预计在9月,而Meta已经给台达下订单,也需要配超容。 看好超容、BBU进展加快,以及随着电源从5.5kw未来向8.5kw、10kw迭代,产品升级ASP进一步提升。 超容: 1)EDLC:单机柜价值量5w,按5万个柜子计算,25亿市场空间;考虑ASIC,市场空间50亿。江海40%份额,对应收入20亿。35%净利率对应7亿利润; 2)LIC:单机
S
江海股份
4
1
4
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 12:45:05
私密
芯原股份:新签订单持续增长,芯片定制化表现亮眼
【国盛郑震湘团队】芯原股份:新签订单持续增长,芯片定制化表现亮眼 在手订单超30亿元创历史新高,新签订单达11.53亿元。预计截至25Q2末,公司在手订单金额为 30.25 亿元,在手订单已连续七个季度保持高位,较 25Q1末增长 23.17%,再创公司历史新高,25Q2末在手订单中预计一年内转化的比例约为81%,其中,一站式芯片定制业务在手订单占比近90%。我们测算25Q2新签订单为11.53亿元,25Q2订单表现亮眼主要系#互联网相关数据处理客户的定制芯片需求在Q2进入在手订单,此外,#7月
S
芯原股份
0
0
0
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 12:43:53
250804硕贝德更新:NV链新晋标的+业绩反转
250804硕贝德更新:NV链新晋标的+业绩反转 液冷送样NV。公司冷板&UQD核心产品3月起送样NV多家代工厂,近期验证加速,ASP或接近40w。其中冷板依托19年收购的东莞合众散热团队(富士康背景,具备冷板/VC等工艺积累),UQD产品来源公司的战略合作伙伴,协同推进量产供货。 编码器具备向机器人拓展潜力。公司通过合作伙伴研发此编码器,通过T1送样头部新能源车企,亦有望拓展至机器人领域。 主业扭亏兑现。24年剥离了持续亏损的指纹模组业务等(年亏损约1e);索尼PS5散热模组2025年5月开始
S
硕贝德
6
3
5
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 12:42:07
私密
【华西电子】美联新材0804更新:EX供货进入百吨级节奏
【华西电子】美联新材0804更新:EX供货进入百吨级节奏 0803公司发布公众号介绍EX材料(M8及以上树脂材料)情况,预计实现年度百吨级批量供货。 1产品放量在即,头部客户进展顺利 日:头部客户S高度认可,在已有产品中大量使用,#并且锁定明年数百吨级产能。 中台:头部客户T快速推进中,有望年内确定,加速放量节奏;头部客户S在积极推进,目前看进度顺利。 2产能结合需求将快速提升 26年预计产能达千吨级,27年近万吨级。 随着客户需求的不断确定,#明年开始有望进入放量增长阶段。 如客户需求快速放量
S
美联新材
0
0
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 09:05:43
【中泰传媒】出版配置性价比较高,坚定看好板块投资机会
【中泰传媒】出版配置性价比较高,坚定看好板块投资机会 出版具有显著安全边际。行业内公司商业模式稳定并具有壁垒,目前已有中原传媒、南方传媒等披露半年度业绩正向增长预告,25H1归母净利润预计同增幅度在40-60%左右,验证25年业绩确定性强逻辑。考虑到国有出版教材教辅业务运转稳健,需求较刚性,国有出版Q2归母净利润预期较乐观。同时,地方国有出版行业平均分红比例50-60%具有可观的提升空间和能力,我们预测头部公司25年股息率在5%左右,红利优势在低无风险利率背景下进一步强化。 我们持续看好出版公司
S
果麦文化
2
1
3
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
20
下一页
前往
页
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-06 11:35:03
【国盛机械&机器人】轮动之际,更要关注攻守之势!
【国盛机械&机器人】轮动之际,更要关注攻守之势! 昨日提示,高风偏背景下+板块整体低位,叠加世界机器人大会、运动会、月底审厂等催化,beta上大概率安全。但从1到N未真正开始,不可盲目下注。从0到1阶段,各环节供应商伐交频频,攻则强,守则弱,辨明攻守之势尤为重要。 1执行器:量产前需要进一步降本,海内外供应商均在导入,格局变化很大。日产尼德科、#浙江荣泰(线性) 是比较明确的进攻方,#银轮股份、新泉股份 都是潜在选手; 2减速器:摆线针轮/行星可能在腰部、髋关节上得到有限的应用,#高测股份 是进
S
福赛科技
0
0
2
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-05 11:51:42
数据中心用磁悬浮压缩机科普(类似柴发行业逻辑
数据中心用磁悬浮压缩机科普(类似柴发行业逻辑) 价格及成本。磁悬浮压缩机价格因冷量规格、品牌及集成方案不同而差异较大。中小冷量段(100300RT):单价约 140万280万元,如格力、海尔国产; 大冷量段(5001300RT):单价350万700万元,代表厂商包括丹佛斯Turbocor等;集成冷站方案:如维谛磁悬浮冷站(900冷吨),单套价格超1400万元。成本:磁悬浮轴承(占30%)、永磁电机(25%)、控制系统(20%)为核心成本,国产化后价格较进口机型低15%~30%。 数据中心使用原因
S
磁谷科技
2
1
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-05 11:37:29
【中国卫星】天地一体化宇航龙头,全方位受益卫星互联网发展【中
推荐【中国卫星】天地一体化宇航龙头,全方位受益卫星互联网发展【中金军工】 稀缺的天地一体化宇航龙头-国际业务提升盈利能力。公司是航天五院旗下卫星制造与应用业务上市平台,具备从卫星部组件-分系统-整星研制以及卫星地面应用系统设计建造,地面应用终端研制的全流程服务能力。公司积极推动军贸业务发展,国际营收占比约20%、净利润率达30%,国际业务有望带动公司盈利能力提升。 深度参与卫星互联网建设-供应多类卫星互联网星载产品。公司卫星互联网星上产品涵盖太阳能电池片、通信信息处理、导航增强载荷、安全模块等多
S
中国卫星
0
0
0
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-05 11:35:31
景嘉微:军用+AI 隐形冠军20250805
景嘉微:军用+AI 隐形冠军20250805 关键词:芯片新品、9.3 阅兵 1 产品端:今年,JM11 系列芯片与景宏观系列 AI 产品推出,标志公司正式切入云桌面、AI 推理等场景;下半年,更强劲 AI 芯片有望推出;打造军用+AI核心算力底座; 2 军转民:2024 年完成 38.27 亿元定增,投向高性能通用 GPU 研发及产业化和通用 GPU 先进架构研发中心。随着 AI+显卡芯片能力提升,全面切入民用市场; 3 迎拐点:9.3 Beta+新品推出之外,公司2025年有望在 Q2/Q3
S
景嘉微
0
0
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-05 07:28:57
【川金诺】7月产品均价上涨30%,Q3比Q2更旺
【川金诺】7月产品均价上涨30%,Q3比Q2更旺;埃及项目出口便利且成本优势巨大,投产后增厚约20亿元利润,现价PE 2x。 7月磷化工产品均价上涨30%,盈利持续释放,25年利润约5-6亿 公司主营磷酸相关产品,7月以来持续超预期涨价,按折百五氧化二磷计算最新产品价格7800元/吨,相比Q2均价6000元/吨大幅上涨30%,较公司H1同比利润预增152%-182%更超预期,全年高增确认,25年利润约5-6亿元。 埃及项目成本优势巨大,销售不受国内配额限制,投产后现价对应PE仅2x 公司投资埃及
S
川金诺
5
1
3
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 20:34:46
【中金机械|人形机器人】板块齐涨,资金涌向新变化+新工艺+新
【中金机械|人形机器人】板块齐涨,资金涌向新变化+新工艺+新材料 今日人形机器人板块齐涨,我们认为与如下因素有关:1)北京世界机器人大会(已拉云逛展群)、8.2-8.17期间经开区发放人均最高1500元补贴;2)智元机器人合作大会;3)T新增供应商 新变化(T) 电子皮肤国产化,相关标的【汉威科技】【日盈电子】 滚珠丝杠替代行星滚柱丝杠,利好【浙江荣泰】 摆线针轮减速器替代谐波,利好【双环传动】 新工艺 结构件MIM技术,相关标的【福立旺】【东睦股份】【海昌新材】等 谐波减速器柔轮工艺优化,相关
S
汉威科技
0
0
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 20:33:18
【东财电新】机器人MIM:Figure 03大量使用,Tes
【东财电新】机器人MIM:Figure 03大量使用,Tesla V3值得期待 MIM工艺有何优势? MIM结合了粉末冶金和注射成形的优点,具备大批量、高效率成形的特点,能够生产高精度、高强度、高耐磨、高耐腐蚀、高复杂形状的金属零件,且成本较低。 目前是否有实际应用? Figure AI:Figure AI在官网透露已完成下一代Figure 03的设计(可负担、适合大规模生产的方案),采用了包括MIM在内的高效制造工艺,相比传统CNC工艺节约数千小时,以往CNC工艺加工一周的零件,新工艺20秒内
S
海昌新材
5
0
3
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 19:49:07
私密
阅兵倒计时:新质战力将亮相,内需外贸有望加速扩容
【方正军工】阅兵倒计时:新质战力将亮相,内需外贸有望加速扩容 #新型作战力量崛起;军工产业迎来战略转型期 9月3日阅兵由徒步方队、装备方队和空中梯队组成。在展示新一代传统武器装备的基础上,也安排部分#无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅,体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。把握“国产化”、“新质化”、“体系化”这三个关键词,是理解当前及未来中国军工行业发展趋势的关键。“新域新质作战力量”或将成为未来国防科研和装备采购的重点方向。 #自主装备体系愈发完善
S
长城军工
0
0
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 18:01:07
私密
机器人补贴落地,关注小米链变化:
速递: [红包]机器人补贴落地,关注小米链变化: [太阳]8月2日,北京经开区启动全球首个以机器人消费为主题的节日——E-Town机器人消费节。本届消费节将于8月2日至17日在北人亦创国际会展中心、机器人大世界及龙湖北京亦庄天街、大族广场等六大商圈同步展开。北京经开区将发放专属消费券,个人消费者购买机器人产品最高可获得1500元补贴。 ———————————— [太阳]小米近期发包机器人,相关供应链: 直线执行器:震裕+舍弗勒(#夏厦+五洲代工) 旋转执行器:国华(预计金杨合资)+西菱动力 其他
S
纽泰格
0
0
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 12:48:44
私密
【海康威视】2025半年报:利润超预期,高质量增长,逐季加速
【海康威视】2025半年报:利润超预期,高质量增长,逐季加速!【GD计算机/电子】 高质量增长继续兑现: 25Q2营收232.9亿元(YoY -0.5%),归母净利润36.2亿元(YoY +14.9%),扣非净利润35.6亿元(YoY +2.3%);同时现金流大幅提升 25H1分结构看: PBG下滑幅度明显缩窄;EBG企稳向好;SMBG同比下滑30%是上半年最大拖累项,预计下半年显著好转。成长性较高的海外主业+创新业务已占收入的57% 太阳高质量发展在毛利率、费用、应收、现金流全面体现! 毛利率
S
海康威视
0
0
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 12:46:07
超容、BBU更新:进度加快
加速【天风电新】超容、BBU更新:进度加快-0804 ———————————— 与大电源类似,超容、BBU订单节奏在加快。超容环节,国内企业GB300订单预计在9月,而Meta已经给台达下订单,也需要配超容。 看好超容、BBU进展加快,以及随着电源从5.5kw未来向8.5kw、10kw迭代,产品升级ASP进一步提升。 超容: 1)EDLC:单机柜价值量5w,按5万个柜子计算,25亿市场空间;考虑ASIC,市场空间50亿。江海40%份额,对应收入20亿。35%净利率对应7亿利润; 2)LIC:单机
S
江海股份
4
1
4
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 12:45:05
私密
芯原股份:新签订单持续增长,芯片定制化表现亮眼
【国盛郑震湘团队】芯原股份:新签订单持续增长,芯片定制化表现亮眼 在手订单超30亿元创历史新高,新签订单达11.53亿元。预计截至25Q2末,公司在手订单金额为 30.25 亿元,在手订单已连续七个季度保持高位,较 25Q1末增长 23.17%,再创公司历史新高,25Q2末在手订单中预计一年内转化的比例约为81%,其中,一站式芯片定制业务在手订单占比近90%。我们测算25Q2新签订单为11.53亿元,25Q2订单表现亮眼主要系#互联网相关数据处理客户的定制芯片需求在Q2进入在手订单,此外,#7月
S
芯原股份
0
0
0
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 12:43:53
250804硕贝德更新:NV链新晋标的+业绩反转
250804硕贝德更新:NV链新晋标的+业绩反转 液冷送样NV。公司冷板&UQD核心产品3月起送样NV多家代工厂,近期验证加速,ASP或接近40w。其中冷板依托19年收购的东莞合众散热团队(富士康背景,具备冷板/VC等工艺积累),UQD产品来源公司的战略合作伙伴,协同推进量产供货。 编码器具备向机器人拓展潜力。公司通过合作伙伴研发此编码器,通过T1送样头部新能源车企,亦有望拓展至机器人领域。 主业扭亏兑现。24年剥离了持续亏损的指纹模组业务等(年亏损约1e);索尼PS5散热模组2025年5月开始
S
硕贝德
6
3
5
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 12:42:07
私密
【华西电子】美联新材0804更新:EX供货进入百吨级节奏
【华西电子】美联新材0804更新:EX供货进入百吨级节奏 0803公司发布公众号介绍EX材料(M8及以上树脂材料)情况,预计实现年度百吨级批量供货。 1产品放量在即,头部客户进展顺利 日:头部客户S高度认可,在已有产品中大量使用,#并且锁定明年数百吨级产能。 中台:头部客户T快速推进中,有望年内确定,加速放量节奏;头部客户S在积极推进,目前看进度顺利。 2产能结合需求将快速提升 26年预计产能达千吨级,27年近万吨级。 随着客户需求的不断确定,#明年开始有望进入放量增长阶段。 如客户需求快速放量
S
美联新材
0
0
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 09:05:43
【中泰传媒】出版配置性价比较高,坚定看好板块投资机会
【中泰传媒】出版配置性价比较高,坚定看好板块投资机会 出版具有显著安全边际。行业内公司商业模式稳定并具有壁垒,目前已有中原传媒、南方传媒等披露半年度业绩正向增长预告,25H1归母净利润预计同增幅度在40-60%左右,验证25年业绩确定性强逻辑。考虑到国有出版教材教辅业务运转稳健,需求较刚性,国有出版Q2归母净利润预期较乐观。同时,地方国有出版行业平均分红比例50-60%具有可观的提升空间和能力,我们预测头部公司25年股息率在5%左右,红利优势在低无风险利率背景下进一步强化。 我们持续看好出版公司
S
果麦文化
2
1
3
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
20
下一页
前往
页
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-06 11:35:03
【国盛机械&机器人】轮动之际,更要关注攻守之势!
【国盛机械&机器人】轮动之际,更要关注攻守之势! 昨日提示,高风偏背景下+板块整体低位,叠加世界机器人大会、运动会、月底审厂等催化,beta上大概率安全。但从1到N未真正开始,不可盲目下注。从0到1阶段,各环节供应商伐交频频,攻则强,守则弱,辨明攻守之势尤为重要。 1执行器:量产前需要进一步降本,海内外供应商均在导入,格局变化很大。日产尼德科、#浙江荣泰(线性) 是比较明确的进攻方,#银轮股份、新泉股份 都是潜在选手; 2减速器:摆线针轮/行星可能在腰部、髋关节上得到有限的应用,#高测股份 是进
S
福赛科技
0
0
2
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-05 11:51:42
数据中心用磁悬浮压缩机科普(类似柴发行业逻辑
数据中心用磁悬浮压缩机科普(类似柴发行业逻辑) 价格及成本。磁悬浮压缩机价格因冷量规格、品牌及集成方案不同而差异较大。中小冷量段(100300RT):单价约 140万280万元,如格力、海尔国产; 大冷量段(5001300RT):单价350万700万元,代表厂商包括丹佛斯Turbocor等;集成冷站方案:如维谛磁悬浮冷站(900冷吨),单套价格超1400万元。成本:磁悬浮轴承(占30%)、永磁电机(25%)、控制系统(20%)为核心成本,国产化后价格较进口机型低15%~30%。 数据中心使用原因
S
磁谷科技
2
1
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-05 11:37:29
【中国卫星】天地一体化宇航龙头,全方位受益卫星互联网发展【中
推荐【中国卫星】天地一体化宇航龙头,全方位受益卫星互联网发展【中金军工】 稀缺的天地一体化宇航龙头-国际业务提升盈利能力。公司是航天五院旗下卫星制造与应用业务上市平台,具备从卫星部组件-分系统-整星研制以及卫星地面应用系统设计建造,地面应用终端研制的全流程服务能力。公司积极推动军贸业务发展,国际营收占比约20%、净利润率达30%,国际业务有望带动公司盈利能力提升。 深度参与卫星互联网建设-供应多类卫星互联网星载产品。公司卫星互联网星上产品涵盖太阳能电池片、通信信息处理、导航增强载荷、安全模块等多
S
中国卫星
0
0
0
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-05 11:35:31
景嘉微:军用+AI 隐形冠军20250805
景嘉微:军用+AI 隐形冠军20250805 关键词:芯片新品、9.3 阅兵 1 产品端:今年,JM11 系列芯片与景宏观系列 AI 产品推出,标志公司正式切入云桌面、AI 推理等场景;下半年,更强劲 AI 芯片有望推出;打造军用+AI核心算力底座; 2 军转民:2024 年完成 38.27 亿元定增,投向高性能通用 GPU 研发及产业化和通用 GPU 先进架构研发中心。随着 AI+显卡芯片能力提升,全面切入民用市场; 3 迎拐点:9.3 Beta+新品推出之外,公司2025年有望在 Q2/Q3
S
景嘉微
0
0
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-05 07:28:57
【川金诺】7月产品均价上涨30%,Q3比Q2更旺
【川金诺】7月产品均价上涨30%,Q3比Q2更旺;埃及项目出口便利且成本优势巨大,投产后增厚约20亿元利润,现价PE 2x。 7月磷化工产品均价上涨30%,盈利持续释放,25年利润约5-6亿 公司主营磷酸相关产品,7月以来持续超预期涨价,按折百五氧化二磷计算最新产品价格7800元/吨,相比Q2均价6000元/吨大幅上涨30%,较公司H1同比利润预增152%-182%更超预期,全年高增确认,25年利润约5-6亿元。 埃及项目成本优势巨大,销售不受国内配额限制,投产后现价对应PE仅2x 公司投资埃及
S
川金诺
5
1
3
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 20:34:46
【中金机械|人形机器人】板块齐涨,资金涌向新变化+新工艺+新
【中金机械|人形机器人】板块齐涨,资金涌向新变化+新工艺+新材料 今日人形机器人板块齐涨,我们认为与如下因素有关:1)北京世界机器人大会(已拉云逛展群)、8.2-8.17期间经开区发放人均最高1500元补贴;2)智元机器人合作大会;3)T新增供应商 新变化(T) 电子皮肤国产化,相关标的【汉威科技】【日盈电子】 滚珠丝杠替代行星滚柱丝杠,利好【浙江荣泰】 摆线针轮减速器替代谐波,利好【双环传动】 新工艺 结构件MIM技术,相关标的【福立旺】【东睦股份】【海昌新材】等 谐波减速器柔轮工艺优化,相关
S
汉威科技
0
0
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 20:33:18
【东财电新】机器人MIM:Figure 03大量使用,Tes
【东财电新】机器人MIM:Figure 03大量使用,Tesla V3值得期待 MIM工艺有何优势? MIM结合了粉末冶金和注射成形的优点,具备大批量、高效率成形的特点,能够生产高精度、高强度、高耐磨、高耐腐蚀、高复杂形状的金属零件,且成本较低。 目前是否有实际应用? Figure AI:Figure AI在官网透露已完成下一代Figure 03的设计(可负担、适合大规模生产的方案),采用了包括MIM在内的高效制造工艺,相比传统CNC工艺节约数千小时,以往CNC工艺加工一周的零件,新工艺20秒内
S
海昌新材
5
0
3
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 19:49:07
私密
阅兵倒计时:新质战力将亮相,内需外贸有望加速扩容
【方正军工】阅兵倒计时:新质战力将亮相,内需外贸有望加速扩容 #新型作战力量崛起;军工产业迎来战略转型期 9月3日阅兵由徒步方队、装备方队和空中梯队组成。在展示新一代传统武器装备的基础上,也安排部分#无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅,体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。把握“国产化”、“新质化”、“体系化”这三个关键词,是理解当前及未来中国军工行业发展趋势的关键。“新域新质作战力量”或将成为未来国防科研和装备采购的重点方向。 #自主装备体系愈发完善
S
长城军工
0
0
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 18:01:07
私密
机器人补贴落地,关注小米链变化:
速递: [红包]机器人补贴落地,关注小米链变化: [太阳]8月2日,北京经开区启动全球首个以机器人消费为主题的节日——E-Town机器人消费节。本届消费节将于8月2日至17日在北人亦创国际会展中心、机器人大世界及龙湖北京亦庄天街、大族广场等六大商圈同步展开。北京经开区将发放专属消费券,个人消费者购买机器人产品最高可获得1500元补贴。 ———————————— [太阳]小米近期发包机器人,相关供应链: 直线执行器:震裕+舍弗勒(#夏厦+五洲代工) 旋转执行器:国华(预计金杨合资)+西菱动力 其他
S
纽泰格
0
0
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 12:48:44
私密
【海康威视】2025半年报:利润超预期,高质量增长,逐季加速
【海康威视】2025半年报:利润超预期,高质量增长,逐季加速!【GD计算机/电子】 高质量增长继续兑现: 25Q2营收232.9亿元(YoY -0.5%),归母净利润36.2亿元(YoY +14.9%),扣非净利润35.6亿元(YoY +2.3%);同时现金流大幅提升 25H1分结构看: PBG下滑幅度明显缩窄;EBG企稳向好;SMBG同比下滑30%是上半年最大拖累项,预计下半年显著好转。成长性较高的海外主业+创新业务已占收入的57% 太阳高质量发展在毛利率、费用、应收、现金流全面体现! 毛利率
S
海康威视
0
0
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 12:46:07
超容、BBU更新:进度加快
加速【天风电新】超容、BBU更新:进度加快-0804 ———————————— 与大电源类似,超容、BBU订单节奏在加快。超容环节,国内企业GB300订单预计在9月,而Meta已经给台达下订单,也需要配超容。 看好超容、BBU进展加快,以及随着电源从5.5kw未来向8.5kw、10kw迭代,产品升级ASP进一步提升。 超容: 1)EDLC:单机柜价值量5w,按5万个柜子计算,25亿市场空间;考虑ASIC,市场空间50亿。江海40%份额,对应收入20亿。35%净利率对应7亿利润; 2)LIC:单机
S
江海股份
4
1
4
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 12:45:05
私密
芯原股份:新签订单持续增长,芯片定制化表现亮眼
【国盛郑震湘团队】芯原股份:新签订单持续增长,芯片定制化表现亮眼 在手订单超30亿元创历史新高,新签订单达11.53亿元。预计截至25Q2末,公司在手订单金额为 30.25 亿元,在手订单已连续七个季度保持高位,较 25Q1末增长 23.17%,再创公司历史新高,25Q2末在手订单中预计一年内转化的比例约为81%,其中,一站式芯片定制业务在手订单占比近90%。我们测算25Q2新签订单为11.53亿元,25Q2订单表现亮眼主要系#互联网相关数据处理客户的定制芯片需求在Q2进入在手订单,此外,#7月
S
芯原股份
0
0
0
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 12:43:53
250804硕贝德更新:NV链新晋标的+业绩反转
250804硕贝德更新:NV链新晋标的+业绩反转 液冷送样NV。公司冷板&UQD核心产品3月起送样NV多家代工厂,近期验证加速,ASP或接近40w。其中冷板依托19年收购的东莞合众散热团队(富士康背景,具备冷板/VC等工艺积累),UQD产品来源公司的战略合作伙伴,协同推进量产供货。 编码器具备向机器人拓展潜力。公司通过合作伙伴研发此编码器,通过T1送样头部新能源车企,亦有望拓展至机器人领域。 主业扭亏兑现。24年剥离了持续亏损的指纹模组业务等(年亏损约1e);索尼PS5散热模组2025年5月开始
S
硕贝德
6
3
5
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 12:42:07
私密
【华西电子】美联新材0804更新:EX供货进入百吨级节奏
【华西电子】美联新材0804更新:EX供货进入百吨级节奏 0803公司发布公众号介绍EX材料(M8及以上树脂材料)情况,预计实现年度百吨级批量供货。 1产品放量在即,头部客户进展顺利 日:头部客户S高度认可,在已有产品中大量使用,#并且锁定明年数百吨级产能。 中台:头部客户T快速推进中,有望年内确定,加速放量节奏;头部客户S在积极推进,目前看进度顺利。 2产能结合需求将快速提升 26年预计产能达千吨级,27年近万吨级。 随着客户需求的不断确定,#明年开始有望进入放量增长阶段。 如客户需求快速放量
S
美联新材
0
0
1
🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-04 09:05:43
【中泰传媒】出版配置性价比较高,坚定看好板块投资机会
【中泰传媒】出版配置性价比较高,坚定看好板块投资机会 出版具有显著安全边际。行业内公司商业模式稳定并具有壁垒,目前已有中原传媒、南方传媒等披露半年度业绩正向增长预告,25H1归母净利润预计同增幅度在40-60%左右,验证25年业绩确定性强逻辑。考虑到国有出版教材教辅业务运转稳健,需求较刚性,国有出版Q2归母净利润预期较乐观。同时,地方国有出版行业平均分红比例50-60%具有可观的提升空间和能力,我们预测头部公司25年股息率在5%左右,红利优势在低无风险利率背景下进一步强化。 我们持续看好出版公司
S
果麦文化
2
1
3
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
20
下一页
前往
页
17
关注
885
粉丝
4832.89
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22