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买买买的老韭菜
2025-08-01 11:58:49
调整就是强CALL 时刻【华福军工】
调整就是强CALL 时刻【华福军工】 今日军工板块有一定调整,回顾历年 8.1 均有部分短线资金兑现,毫无疑问这正是加仓时机,#确定性的产业趋势不可能在一天/一个月发生根本性的变化,军工行业基本面在未来一年将得到持续性强化(25H1已证明) [红包]陆装:【天秦装备】、【高德红外】、【理工导航】、【佰奥智能】、【长城军工】; [红包]飞机:【佳驰科技】、【中航沈飞】; [红包]发动机:【航宇科技】、【航亚科技】、【航发科技】; [红包]深海:【西部材料】; [红包]无人/反无:【纵横股份】、【航
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买买买的老韭菜
2025-08-01 05:47:12
【天风电新】上海洗霸(3):交易合同已签署,后续发展值得期待
【天风电新】上海洗霸(3):交易合同已签署,后续发展值得期待-0801 ——————————— 公司今日再次更新进展【已签署竞拍有研硫化锂资产交易合同】。 竞拍圆满落地,我们认为对于洗霸的定价在于两方面: 1、 有研硫化锂产业地位 技术上独一挡优势,采用碳热还原法,核心优势在于# 兼顾高纯度和大批量生产。 份额上目前全球占比50%+,25H1预计出货6t,客户囊括海内外大厂,包括宁德、比亚迪、海外丰田等。 2、洗霸入主后续发展? 技术上,洗霸有硫化物处理经验(含硫酸性气田采气废水回主注处理的发明
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上海洗霸
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2025-08-01 05:45:33
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调研更新【天风电新】浙江荣泰:以创新破局,谋定而后动-
调研更新【天风电新】浙江荣泰:以创新破局,谋定而后动-0801 ——————————— 荣泰的手部丝杠、腿部关节逐渐被市场认可,手部齿轮箱、微驱也在小批量交付。公司涉足多个品类,几乎每个季度都有新突破。 拿下订单并非是和客户“关系好”,背后的本质是公司有极强的设计能力,靠创新获得新产品机会。 产品创新破局,交付回归正常节奏 公司优势在产品创新,新品类方面公司作为相对后进入者,思路并不是以现有产品卷价格切入,而是给到客户定制化/更好的方案。手部齿轮箱、微驱也是类似的思路,微型齿轮箱从成熟产品做到开
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2025-08-01 05:42:37
【东吴计算机】推荐稀缺的ai多模态+机器人遥操核心标的#当虹
【东吴计算机】推荐稀缺的ai多模态+机器人遥操核心标的#当虹科技 #机器人摇操: 机器人遥操作是指用远程控制的方式,让人类的动作“映射”到机器上。 机器人遥操作的目的是:1)让人来控制、解决复杂问题;2)高质量示范数据采集,训练通用机器人;3)开拓高风险场景,如矿山、核电、远程医疗。 遥操作对时延要求很高。机器人遥操作时需要实时传输视频数据。 当虹科技是低延时视频解压缩和传输领域龙头,技术业内领先。 #公司产品已与多个机器人大厂进入商务合作。包括超低延时 RTC 服务,低码高画超低延时音视频编解
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当虹科技
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2025-08-01 05:34:09
【东方-电子】AI+自主可控共振,国产算力已至右侧
【东方-电子】AI+自主可控共振,国产算力已至右侧 事件:英伟达H20算力芯片被曝存在“漏洞后门”安全风险,网信办约谈英伟达并要求其说明风险并提交证明材料。 这一事件再次凸显国际算力供应链的安全隐患,尤其是在美国对华技术限制加剧的背景下,美国可能通过芯片植入“追踪定位”“远程关闭”等技术手段,威胁中国用户的数据安全与关键基础设施稳定。 市场普遍认为高端芯片供给受限+云厂资本开支miss将长时间压制国产算力表现。但我们认为,展望25H2 #AI算力+自主可控逻辑将共振,国产算力供需两侧将迎来较强正
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2025-08-01 05:33:03
【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】《关于深入实施“人工智能+”行动
【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领 1、7月31日,央视新闻报道,李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,会议指出,要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。 2、明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领,通过开放场景等支持技术落地。要优化人工智能创新生态【强化算力、算法和数据】供给,加大政策支持力度。 推荐标的: 1、【深桑达】:背靠中电子,卡位【高质量数据集】
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关于舒泰神BDB-001 AAV II期数据的理解:
关于舒泰神BDB-001 AAV II期数据的理解: 1、 AAV的治疗方式与市场情况:AAV(抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCA)相关性血管炎)是自免罕见病。之前没有治疗药物的时候,主要是用糖皮质激素类等药物缓。如果不治疗,一年死亡率约为80%。目前,唯一靶向治疗药物为Avacopan(小分子,每日两次与激素联用
,口服补体 C5a 受体拮抗剂),于2021年10月获得FDA批准上市,商品名为Tavneos。安进公司于2022年以37亿美元对价收购ChemoCentryx,从而获得Tavne
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2025-08-01 05:29:39
【人形机器人】市场新信息汇总250801
【人形机器人】市场新信息汇总250801 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【震裕科技】定点MI机器人直线执行器,突破重点客户;丝杠日产能100根,目标年底建成反向行星滚珠丝柱全自动装配线。 【当虹科技】卡位机器人遥操作与AI多模态交汇点,技术覆盖低延时视频编解码、点云处理等;产品已与多家机器人厂商商务合作,价值量约3000元/台。 【晶华新材】旗下晶智感布局全掌电子皮肤,采用压阻方案切入灵巧手高精度触觉市场,与灵心巧手、小M、
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祥鑫科技
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2025-07-31 19:18:20
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东威科技:上半年pcb订单翻倍,受益ai带来的技术革新
东威科技:上半年pcb订单翻倍,受益ai带来的技术革新 我们从上周四开始推荐东威科技,公司基本面有重大好转,同时受益aipcb的技术革新。 1.# pcb订单25年上半年同比翻倍。24年开始,公司pcb设备受益下游回暖,下游产品高端化,以及客户海外建厂等需求,订单继24年创下新高之后,25年上半年继续实现翻倍增长。 2.# ai推动设备高端化、带来增量需求。公为国内vcp龙头,市占率约一半,AI服务器带动HDI板需求增加,对电镀技术要求提升,推动下游增加高端电镀设备采购。公司高端设备订单占比不断
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2025-07-31 19:16:29
大涨点评:机器人进展大超预期!
【西菱动力】大涨点评:机器人进展大超预期! 我们4月底开始跟市场交流西菱动力,核心逻辑是小米机器人+军工机器人有望突破,同时主业足够安全,是一个往上有空间、往下有保底的标的。但是不少投资者是质疑的,因为公司没做过机器人项目,不相信西菱能做好。 #没做过就意味着做不好吗? 1用逻辑说话:我们回顾一下,三花、拓普之前做过总成吗?北特之前做过丝杠吗?震裕之前做过线性总成吗?斯菱之前做过谐波吗?在机器人出来之前,市场有企业做过机器人的零部件吗?都没有,但是他们跑出来了。机器人本身就是一个新行业,而大家基
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【国金计算机】索辰科技WAIC物理AI分论坛
【国金计算机】索辰科技WAIC物理AI分论坛 [太阳] 事件:7月28日,索辰科技于WAIC物理AI分论坛线下#发布“机器人虚拟训练平台”,与杭州低空经济平台杭实集团达成战略签约。“让智能体理解世界,不只是看见它,而是亲身经历它”。 索辰开物平台:基于典型的物理场、运动场,模拟真实世界中的物体之间的交互、快速搭建的物理AI虚拟训练系统。 空间智能 VS 物理AI:空间智能是数据驱动、多模态的AI;物理AI是计算物理学驱动、多物理场的AI。基于物理AI的虚拟训练中,物理规律是通过数值拟合和神经网络
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2025-07-31 15:53:06
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【招商电新、化工】固态电池:激光制痕&UV胶
【招商电新、化工】固态电池:激光制痕&UV胶 #指明了固态方向 1、 宁德公开表示: a)宁德全固态电池,科学问题基本解决,目前是工程问题(之前从未如此明确) b)宁德全固态业内领先已有很好进展,同行很多其实是半固态 C)考虑供应链培育及成本迭代,预计其全固态电池产业进程,是27年小规模量产,2030年前后大批量商用。 2、 锂电因为涉及用户安全,历史上新技术迭代一直相对谨慎。宁德这个产业节奏指引,比较中肯和实际。若4年多就能规模化应用,二级市场很值得花力气参与。 3、 全固态是一个巨大变革,其
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震裕科技:大客户订单突破,定点MI机器人直线执行器,卡位核心
震裕科技:大客户订单突破,定点MI机器人直线执行器,卡位核心机器人厂商 [太阳]公司布局身体+微型丝杠、执行器产品,对接t及MI等客户,最新定点MI机器人直线关节执行器,重点客户突破! [玫瑰]丝杠 去年搭建样品线,后升级成半自动线,日产50根,上半年复制一条半自动线,日产能100根,计划年底前建成全自动产线,集生产、装配、在线检测一体,包括丝杠的自动化装配。 去年8月开拓上海首家机器人整机客户,10月开拓深圳本地、港股上市的第二家客户,都持续稳定供货丝杠。 今年产线目标:年底建成反向行星滚柱丝
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捷成股份(300182):ChatGPT-5发布催化AI视频
【华西证券】捷成股份(300182):ChatGPT-5发布催化AI视频生态升级,版权龙头掘金多模态革命 #核心观点:ChatGPT-5的发布将显著强化捷成股份在AI视频创作、数字人交互及版权变现领域的领先优势、推动“技术+内容”双轮驱动增长、打开第二成长曲线。 技术协同:ChatPV引擎能力跃迁,视频创作效率革命 捷成股份自研的AI视频创作引擎ChatPV已深度集成多模态大模型能力(如DeepSeek、华为盘古),实现从文本生成脚本、自动剪辑到视频输出的全流程自动化。 依托GPT-5更强的语义
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特朗普签署对几类产品铜产品征收关税的文件:
特朗普签署对几类产品铜产品征收关税的文件: 从8月1日起,对半成品的铜制品(如铜管、电棒材、板材和管材)以及铜密集型衍生产品线(如管件、电缆、连接器和电气元件)实施普遍50%的进口关税。 铜232关税适用于产品的含铜量;产品的非铜含量则仍受互惠关税或其他适用关税的约束。这些关税不能叠加。 铜232关税与汽车232关税不能同时适用。如果某产品需缴纳汽车232关税那么将适用汽车232关税,而非铜232关税。 铜的进口原料(如铜矿、精矿、粗铜、阴极铜和阳极铜)以及废铜不受232关税或互惠关税的约束。
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调整就是强CALL 时刻【华福军工】
调整就是强CALL 时刻【华福军工】 今日军工板块有一定调整,回顾历年 8.1 均有部分短线资金兑现,毫无疑问这正是加仓时机,#确定性的产业趋势不可能在一天/一个月发生根本性的变化,军工行业基本面在未来一年将得到持续性强化(25H1已证明) [红包]陆装:【天秦装备】、【高德红外】、【理工导航】、【佰奥智能】、【长城军工】; [红包]飞机:【佳驰科技】、【中航沈飞】; [红包]发动机:【航宇科技】、【航亚科技】、【航发科技】; [红包]深海:【西部材料】; [红包]无人/反无:【纵横股份】、【航
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【天风电新】上海洗霸(3):交易合同已签署,后续发展值得期待
【天风电新】上海洗霸(3):交易合同已签署,后续发展值得期待-0801 ——————————— 公司今日再次更新进展【已签署竞拍有研硫化锂资产交易合同】。 竞拍圆满落地,我们认为对于洗霸的定价在于两方面: 1、 有研硫化锂产业地位 技术上独一挡优势,采用碳热还原法,核心优势在于# 兼顾高纯度和大批量生产。 份额上目前全球占比50%+,25H1预计出货6t,客户囊括海内外大厂,包括宁德、比亚迪、海外丰田等。 2、洗霸入主后续发展? 技术上,洗霸有硫化物处理经验(含硫酸性气田采气废水回主注处理的发明
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2025-08-01 05:45:33
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调研更新【天风电新】浙江荣泰:以创新破局,谋定而后动-
调研更新【天风电新】浙江荣泰:以创新破局,谋定而后动-0801 ——————————— 荣泰的手部丝杠、腿部关节逐渐被市场认可,手部齿轮箱、微驱也在小批量交付。公司涉足多个品类,几乎每个季度都有新突破。 拿下订单并非是和客户“关系好”,背后的本质是公司有极强的设计能力,靠创新获得新产品机会。 产品创新破局,交付回归正常节奏 公司优势在产品创新,新品类方面公司作为相对后进入者,思路并不是以现有产品卷价格切入,而是给到客户定制化/更好的方案。手部齿轮箱、微驱也是类似的思路,微型齿轮箱从成熟产品做到开
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【东吴计算机】推荐稀缺的ai多模态+机器人遥操核心标的#当虹
【东吴计算机】推荐稀缺的ai多模态+机器人遥操核心标的#当虹科技 #机器人摇操: 机器人遥操作是指用远程控制的方式,让人类的动作“映射”到机器上。 机器人遥操作的目的是:1)让人来控制、解决复杂问题;2)高质量示范数据采集,训练通用机器人;3)开拓高风险场景,如矿山、核电、远程医疗。 遥操作对时延要求很高。机器人遥操作时需要实时传输视频数据。 当虹科技是低延时视频解压缩和传输领域龙头,技术业内领先。 #公司产品已与多个机器人大厂进入商务合作。包括超低延时 RTC 服务,低码高画超低延时音视频编解
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【东方-电子】AI+自主可控共振,国产算力已至右侧
【东方-电子】AI+自主可控共振,国产算力已至右侧 事件:英伟达H20算力芯片被曝存在“漏洞后门”安全风险,网信办约谈英伟达并要求其说明风险并提交证明材料。 这一事件再次凸显国际算力供应链的安全隐患,尤其是在美国对华技术限制加剧的背景下,美国可能通过芯片植入“追踪定位”“远程关闭”等技术手段,威胁中国用户的数据安全与关键基础设施稳定。 市场普遍认为高端芯片供给受限+云厂资本开支miss将长时间压制国产算力表现。但我们认为,展望25H2 #AI算力+自主可控逻辑将共振,国产算力供需两侧将迎来较强正
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【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】《关于深入实施“人工智能+”行动
【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领 1、7月31日,央视新闻报道,李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,会议指出,要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。 2、明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领,通过开放场景等支持技术落地。要优化人工智能创新生态【强化算力、算法和数据】供给,加大政策支持力度。 推荐标的: 1、【深桑达】:背靠中电子,卡位【高质量数据集】
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关于舒泰神BDB-001 AAV II期数据的理解:
关于舒泰神BDB-001 AAV II期数据的理解: 1、 AAV的治疗方式与市场情况:AAV(抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCA)相关性血管炎)是自免罕见病。之前没有治疗药物的时候,主要是用糖皮质激素类等药物缓。如果不治疗,一年死亡率约为80%。目前,唯一靶向治疗药物为Avacopan(小分子,每日两次与激素联用
,口服补体 C5a 受体拮抗剂),于2021年10月获得FDA批准上市,商品名为Tavneos。安进公司于2022年以37亿美元对价收购ChemoCentryx,从而获得Tavne
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2025-08-01 05:29:39
【人形机器人】市场新信息汇总250801
【人形机器人】市场新信息汇总250801 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【震裕科技】定点MI机器人直线执行器,突破重点客户;丝杠日产能100根,目标年底建成反向行星滚珠丝柱全自动装配线。 【当虹科技】卡位机器人遥操作与AI多模态交汇点,技术覆盖低延时视频编解码、点云处理等;产品已与多家机器人厂商商务合作,价值量约3000元/台。 【晶华新材】旗下晶智感布局全掌电子皮肤,采用压阻方案切入灵巧手高精度触觉市场,与灵心巧手、小M、
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2025-07-31 19:18:20
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东威科技:上半年pcb订单翻倍,受益ai带来的技术革新
东威科技:上半年pcb订单翻倍,受益ai带来的技术革新 我们从上周四开始推荐东威科技,公司基本面有重大好转,同时受益aipcb的技术革新。 1.# pcb订单25年上半年同比翻倍。24年开始,公司pcb设备受益下游回暖,下游产品高端化,以及客户海外建厂等需求,订单继24年创下新高之后,25年上半年继续实现翻倍增长。 2.# ai推动设备高端化、带来增量需求。公为国内vcp龙头,市占率约一半,AI服务器带动HDI板需求增加,对电镀技术要求提升,推动下游增加高端电镀设备采购。公司高端设备订单占比不断
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2025-07-31 19:16:29
大涨点评:机器人进展大超预期!
【西菱动力】大涨点评:机器人进展大超预期! 我们4月底开始跟市场交流西菱动力,核心逻辑是小米机器人+军工机器人有望突破,同时主业足够安全,是一个往上有空间、往下有保底的标的。但是不少投资者是质疑的,因为公司没做过机器人项目,不相信西菱能做好。 #没做过就意味着做不好吗? 1用逻辑说话:我们回顾一下,三花、拓普之前做过总成吗?北特之前做过丝杠吗?震裕之前做过线性总成吗?斯菱之前做过谐波吗?在机器人出来之前,市场有企业做过机器人的零部件吗?都没有,但是他们跑出来了。机器人本身就是一个新行业,而大家基
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【国金计算机】索辰科技WAIC物理AI分论坛
【国金计算机】索辰科技WAIC物理AI分论坛 [太阳] 事件:7月28日,索辰科技于WAIC物理AI分论坛线下#发布“机器人虚拟训练平台”,与杭州低空经济平台杭实集团达成战略签约。“让智能体理解世界,不只是看见它,而是亲身经历它”。 索辰开物平台:基于典型的物理场、运动场,模拟真实世界中的物体之间的交互、快速搭建的物理AI虚拟训练系统。 空间智能 VS 物理AI:空间智能是数据驱动、多模态的AI;物理AI是计算物理学驱动、多物理场的AI。基于物理AI的虚拟训练中,物理规律是通过数值拟合和神经网络
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【招商电新、化工】固态电池:激光制痕&UV胶
【招商电新、化工】固态电池:激光制痕&UV胶 #指明了固态方向 1、 宁德公开表示: a)宁德全固态电池,科学问题基本解决,目前是工程问题(之前从未如此明确) b)宁德全固态业内领先已有很好进展,同行很多其实是半固态 C)考虑供应链培育及成本迭代,预计其全固态电池产业进程,是27年小规模量产,2030年前后大批量商用。 2、 锂电因为涉及用户安全,历史上新技术迭代一直相对谨慎。宁德这个产业节奏指引,比较中肯和实际。若4年多就能规模化应用,二级市场很值得花力气参与。 3、 全固态是一个巨大变革,其
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2025-07-31 12:02:01
震裕科技:大客户订单突破,定点MI机器人直线执行器,卡位核心
震裕科技:大客户订单突破,定点MI机器人直线执行器,卡位核心机器人厂商 [太阳]公司布局身体+微型丝杠、执行器产品,对接t及MI等客户,最新定点MI机器人直线关节执行器,重点客户突破! [玫瑰]丝杠 去年搭建样品线,后升级成半自动线,日产50根,上半年复制一条半自动线,日产能100根,计划年底前建成全自动产线,集生产、装配、在线检测一体,包括丝杠的自动化装配。 去年8月开拓上海首家机器人整机客户,10月开拓深圳本地、港股上市的第二家客户,都持续稳定供货丝杠。 今年产线目标:年底建成反向行星滚柱丝
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捷成股份(300182):ChatGPT-5发布催化AI视频
【华西证券】捷成股份(300182):ChatGPT-5发布催化AI视频生态升级,版权龙头掘金多模态革命 #核心观点:ChatGPT-5的发布将显著强化捷成股份在AI视频创作、数字人交互及版权变现领域的领先优势、推动“技术+内容”双轮驱动增长、打开第二成长曲线。 技术协同:ChatPV引擎能力跃迁,视频创作效率革命 捷成股份自研的AI视频创作引擎ChatPV已深度集成多模态大模型能力(如DeepSeek、华为盘古),实现从文本生成脚本、自动剪辑到视频输出的全流程自动化。 依托GPT-5更强的语义
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特朗普签署对几类产品铜产品征收关税的文件:
特朗普签署对几类产品铜产品征收关税的文件: 从8月1日起,对半成品的铜制品(如铜管、电棒材、板材和管材)以及铜密集型衍生产品线(如管件、电缆、连接器和电气元件)实施普遍50%的进口关税。 铜232关税适用于产品的含铜量;产品的非铜含量则仍受互惠关税或其他适用关税的约束。这些关税不能叠加。 铜232关税与汽车232关税不能同时适用。如果某产品需缴纳汽车232关税那么将适用汽车232关税,而非铜232关税。 铜的进口原料(如铜矿、精矿、粗铜、阴极铜和阳极铜)以及废铜不受232关税或互惠关税的约束。
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调整就是强CALL 时刻【华福军工】
调整就是强CALL 时刻【华福军工】 今日军工板块有一定调整,回顾历年 8.1 均有部分短线资金兑现,毫无疑问这正是加仓时机,#确定性的产业趋势不可能在一天/一个月发生根本性的变化,军工行业基本面在未来一年将得到持续性强化(25H1已证明) [红包]陆装:【天秦装备】、【高德红外】、【理工导航】、【佰奥智能】、【长城军工】; [红包]飞机:【佳驰科技】、【中航沈飞】; [红包]发动机:【航宇科技】、【航亚科技】、【航发科技】; [红包]深海:【西部材料】; [红包]无人/反无:【纵横股份】、【航
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【天风电新】上海洗霸(3):交易合同已签署,后续发展值得期待
【天风电新】上海洗霸(3):交易合同已签署,后续发展值得期待-0801 ——————————— 公司今日再次更新进展【已签署竞拍有研硫化锂资产交易合同】。 竞拍圆满落地,我们认为对于洗霸的定价在于两方面: 1、 有研硫化锂产业地位 技术上独一挡优势,采用碳热还原法,核心优势在于# 兼顾高纯度和大批量生产。 份额上目前全球占比50%+,25H1预计出货6t,客户囊括海内外大厂,包括宁德、比亚迪、海外丰田等。 2、洗霸入主后续发展? 技术上,洗霸有硫化物处理经验(含硫酸性气田采气废水回主注处理的发明
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上海洗霸
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调研更新【天风电新】浙江荣泰:以创新破局,谋定而后动-
调研更新【天风电新】浙江荣泰:以创新破局,谋定而后动-0801 ——————————— 荣泰的手部丝杠、腿部关节逐渐被市场认可,手部齿轮箱、微驱也在小批量交付。公司涉足多个品类,几乎每个季度都有新突破。 拿下订单并非是和客户“关系好”,背后的本质是公司有极强的设计能力,靠创新获得新产品机会。 产品创新破局,交付回归正常节奏 公司优势在产品创新,新品类方面公司作为相对后进入者,思路并不是以现有产品卷价格切入,而是给到客户定制化/更好的方案。手部齿轮箱、微驱也是类似的思路,微型齿轮箱从成熟产品做到开
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【东吴计算机】推荐稀缺的ai多模态+机器人遥操核心标的#当虹
【东吴计算机】推荐稀缺的ai多模态+机器人遥操核心标的#当虹科技 #机器人摇操: 机器人遥操作是指用远程控制的方式,让人类的动作“映射”到机器上。 机器人遥操作的目的是:1)让人来控制、解决复杂问题;2)高质量示范数据采集,训练通用机器人;3)开拓高风险场景,如矿山、核电、远程医疗。 遥操作对时延要求很高。机器人遥操作时需要实时传输视频数据。 当虹科技是低延时视频解压缩和传输领域龙头,技术业内领先。 #公司产品已与多个机器人大厂进入商务合作。包括超低延时 RTC 服务,低码高画超低延时音视频编解
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当虹科技
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【东方-电子】AI+自主可控共振,国产算力已至右侧
【东方-电子】AI+自主可控共振,国产算力已至右侧 事件:英伟达H20算力芯片被曝存在“漏洞后门”安全风险,网信办约谈英伟达并要求其说明风险并提交证明材料。 这一事件再次凸显国际算力供应链的安全隐患,尤其是在美国对华技术限制加剧的背景下,美国可能通过芯片植入“追踪定位”“远程关闭”等技术手段,威胁中国用户的数据安全与关键基础设施稳定。 市场普遍认为高端芯片供给受限+云厂资本开支miss将长时间压制国产算力表现。但我们认为,展望25H2 #AI算力+自主可控逻辑将共振,国产算力供需两侧将迎来较强正
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【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】《关于深入实施“人工智能+”行动
【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领 1、7月31日,央视新闻报道,李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,会议指出,要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。 2、明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领,通过开放场景等支持技术落地。要优化人工智能创新生态【强化算力、算法和数据】供给,加大政策支持力度。 推荐标的: 1、【深桑达】:背靠中电子,卡位【高质量数据集】
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关于舒泰神BDB-001 AAV II期数据的理解:
关于舒泰神BDB-001 AAV II期数据的理解: 1、 AAV的治疗方式与市场情况:AAV(抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCA)相关性血管炎)是自免罕见病。之前没有治疗药物的时候,主要是用糖皮质激素类等药物缓。如果不治疗,一年死亡率约为80%。目前,唯一靶向治疗药物为Avacopan(小分子,每日两次与激素联用
,口服补体 C5a 受体拮抗剂),于2021年10月获得FDA批准上市,商品名为Tavneos。安进公司于2022年以37亿美元对价收购ChemoCentryx,从而获得Tavne
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【人形机器人】市场新信息汇总250801
【人形机器人】市场新信息汇总250801 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【震裕科技】定点MI机器人直线执行器,突破重点客户;丝杠日产能100根,目标年底建成反向行星滚珠丝柱全自动装配线。 【当虹科技】卡位机器人遥操作与AI多模态交汇点,技术覆盖低延时视频编解码、点云处理等;产品已与多家机器人厂商商务合作,价值量约3000元/台。 【晶华新材】旗下晶智感布局全掌电子皮肤,采用压阻方案切入灵巧手高精度触觉市场,与灵心巧手、小M、
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东威科技:上半年pcb订单翻倍,受益ai带来的技术革新
东威科技:上半年pcb订单翻倍,受益ai带来的技术革新 我们从上周四开始推荐东威科技,公司基本面有重大好转,同时受益aipcb的技术革新。 1.# pcb订单25年上半年同比翻倍。24年开始,公司pcb设备受益下游回暖,下游产品高端化,以及客户海外建厂等需求,订单继24年创下新高之后,25年上半年继续实现翻倍增长。 2.# ai推动设备高端化、带来增量需求。公为国内vcp龙头,市占率约一半,AI服务器带动HDI板需求增加,对电镀技术要求提升,推动下游增加高端电镀设备采购。公司高端设备订单占比不断
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大涨点评:机器人进展大超预期!
【西菱动力】大涨点评:机器人进展大超预期! 我们4月底开始跟市场交流西菱动力,核心逻辑是小米机器人+军工机器人有望突破,同时主业足够安全,是一个往上有空间、往下有保底的标的。但是不少投资者是质疑的,因为公司没做过机器人项目,不相信西菱能做好。 #没做过就意味着做不好吗? 1用逻辑说话:我们回顾一下,三花、拓普之前做过总成吗?北特之前做过丝杠吗?震裕之前做过线性总成吗?斯菱之前做过谐波吗?在机器人出来之前,市场有企业做过机器人的零部件吗?都没有,但是他们跑出来了。机器人本身就是一个新行业,而大家基
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【国金计算机】索辰科技WAIC物理AI分论坛
【国金计算机】索辰科技WAIC物理AI分论坛 [太阳] 事件:7月28日,索辰科技于WAIC物理AI分论坛线下#发布“机器人虚拟训练平台”,与杭州低空经济平台杭实集团达成战略签约。“让智能体理解世界,不只是看见它,而是亲身经历它”。 索辰开物平台:基于典型的物理场、运动场,模拟真实世界中的物体之间的交互、快速搭建的物理AI虚拟训练系统。 空间智能 VS 物理AI:空间智能是数据驱动、多模态的AI;物理AI是计算物理学驱动、多物理场的AI。基于物理AI的虚拟训练中,物理规律是通过数值拟合和神经网络
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【招商电新、化工】固态电池:激光制痕&UV胶
【招商电新、化工】固态电池:激光制痕&UV胶 #指明了固态方向 1、 宁德公开表示: a)宁德全固态电池,科学问题基本解决,目前是工程问题(之前从未如此明确) b)宁德全固态业内领先已有很好进展,同行很多其实是半固态 C)考虑供应链培育及成本迭代,预计其全固态电池产业进程,是27年小规模量产,2030年前后大批量商用。 2、 锂电因为涉及用户安全,历史上新技术迭代一直相对谨慎。宁德这个产业节奏指引,比较中肯和实际。若4年多就能规模化应用,二级市场很值得花力气参与。 3、 全固态是一个巨大变革,其
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震裕科技:大客户订单突破,定点MI机器人直线执行器,卡位核心
震裕科技:大客户订单突破,定点MI机器人直线执行器,卡位核心机器人厂商 [太阳]公司布局身体+微型丝杠、执行器产品,对接t及MI等客户,最新定点MI机器人直线关节执行器,重点客户突破! [玫瑰]丝杠 去年搭建样品线,后升级成半自动线,日产50根,上半年复制一条半自动线,日产能100根,计划年底前建成全自动产线,集生产、装配、在线检测一体,包括丝杠的自动化装配。 去年8月开拓上海首家机器人整机客户,10月开拓深圳本地、港股上市的第二家客户,都持续稳定供货丝杠。 今年产线目标:年底建成反向行星滚柱丝
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捷成股份(300182):ChatGPT-5发布催化AI视频
【华西证券】捷成股份(300182):ChatGPT-5发布催化AI视频生态升级,版权龙头掘金多模态革命 #核心观点:ChatGPT-5的发布将显著强化捷成股份在AI视频创作、数字人交互及版权变现领域的领先优势、推动“技术+内容”双轮驱动增长、打开第二成长曲线。 技术协同:ChatPV引擎能力跃迁,视频创作效率革命 捷成股份自研的AI视频创作引擎ChatPV已深度集成多模态大模型能力(如DeepSeek、华为盘古),实现从文本生成脚本、自动剪辑到视频输出的全流程自动化。 依托GPT-5更强的语义
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特朗普签署对几类产品铜产品征收关税的文件:
特朗普签署对几类产品铜产品征收关税的文件: 从8月1日起,对半成品的铜制品(如铜管、电棒材、板材和管材)以及铜密集型衍生产品线(如管件、电缆、连接器和电气元件)实施普遍50%的进口关税。 铜232关税适用于产品的含铜量;产品的非铜含量则仍受互惠关税或其他适用关税的约束。这些关税不能叠加。 铜232关税与汽车232关税不能同时适用。如果某产品需缴纳汽车232关税那么将适用汽车232关税,而非铜232关税。 铜的进口原料(如铜矿、精矿、粗铜、阴极铜和阳极铜)以及废铜不受232关税或互惠关税的约束。
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调整就是强CALL 时刻【华福军工】
调整就是强CALL 时刻【华福军工】 今日军工板块有一定调整,回顾历年 8.1 均有部分短线资金兑现,毫无疑问这正是加仓时机,#确定性的产业趋势不可能在一天/一个月发生根本性的变化,军工行业基本面在未来一年将得到持续性强化(25H1已证明) [红包]陆装:【天秦装备】、【高德红外】、【理工导航】、【佰奥智能】、【长城军工】; [红包]飞机:【佳驰科技】、【中航沈飞】; [红包]发动机:【航宇科技】、【航亚科技】、【航发科技】; [红包]深海:【西部材料】; [红包]无人/反无:【纵横股份】、【航
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【天风电新】上海洗霸(3):交易合同已签署,后续发展值得期待
【天风电新】上海洗霸(3):交易合同已签署,后续发展值得期待-0801 ——————————— 公司今日再次更新进展【已签署竞拍有研硫化锂资产交易合同】。 竞拍圆满落地,我们认为对于洗霸的定价在于两方面: 1、 有研硫化锂产业地位 技术上独一挡优势,采用碳热还原法,核心优势在于# 兼顾高纯度和大批量生产。 份额上目前全球占比50%+,25H1预计出货6t,客户囊括海内外大厂,包括宁德、比亚迪、海外丰田等。 2、洗霸入主后续发展? 技术上,洗霸有硫化物处理经验(含硫酸性气田采气废水回主注处理的发明
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调研更新【天风电新】浙江荣泰:以创新破局,谋定而后动-
调研更新【天风电新】浙江荣泰:以创新破局,谋定而后动-0801 ——————————— 荣泰的手部丝杠、腿部关节逐渐被市场认可,手部齿轮箱、微驱也在小批量交付。公司涉足多个品类,几乎每个季度都有新突破。 拿下订单并非是和客户“关系好”,背后的本质是公司有极强的设计能力,靠创新获得新产品机会。 产品创新破局,交付回归正常节奏 公司优势在产品创新,新品类方面公司作为相对后进入者,思路并不是以现有产品卷价格切入,而是给到客户定制化/更好的方案。手部齿轮箱、微驱也是类似的思路,微型齿轮箱从成熟产品做到开
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【东吴计算机】推荐稀缺的ai多模态+机器人遥操核心标的#当虹
【东吴计算机】推荐稀缺的ai多模态+机器人遥操核心标的#当虹科技 #机器人摇操: 机器人遥操作是指用远程控制的方式,让人类的动作“映射”到机器上。 机器人遥操作的目的是:1)让人来控制、解决复杂问题;2)高质量示范数据采集,训练通用机器人;3)开拓高风险场景,如矿山、核电、远程医疗。 遥操作对时延要求很高。机器人遥操作时需要实时传输视频数据。 当虹科技是低延时视频解压缩和传输领域龙头,技术业内领先。 #公司产品已与多个机器人大厂进入商务合作。包括超低延时 RTC 服务,低码高画超低延时音视频编解
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【东方-电子】AI+自主可控共振,国产算力已至右侧
【东方-电子】AI+自主可控共振,国产算力已至右侧 事件:英伟达H20算力芯片被曝存在“漏洞后门”安全风险,网信办约谈英伟达并要求其说明风险并提交证明材料。 这一事件再次凸显国际算力供应链的安全隐患,尤其是在美国对华技术限制加剧的背景下,美国可能通过芯片植入“追踪定位”“远程关闭”等技术手段,威胁中国用户的数据安全与关键基础设施稳定。 市场普遍认为高端芯片供给受限+云厂资本开支miss将长时间压制国产算力表现。但我们认为,展望25H2 #AI算力+自主可控逻辑将共振,国产算力供需两侧将迎来较强正
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【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】《关于深入实施“人工智能+”行动
【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领 1、7月31日,央视新闻报道,李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,会议指出,要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。 2、明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领,通过开放场景等支持技术落地。要优化人工智能创新生态【强化算力、算法和数据】供给,加大政策支持力度。 推荐标的: 1、【深桑达】:背靠中电子,卡位【高质量数据集】
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关于舒泰神BDB-001 AAV II期数据的理解:
关于舒泰神BDB-001 AAV II期数据的理解: 1、 AAV的治疗方式与市场情况:AAV(抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCA)相关性血管炎)是自免罕见病。之前没有治疗药物的时候,主要是用糖皮质激素类等药物缓。如果不治疗,一年死亡率约为80%。目前,唯一靶向治疗药物为Avacopan(小分子,每日两次与激素联用
,口服补体 C5a 受体拮抗剂),于2021年10月获得FDA批准上市,商品名为Tavneos。安进公司于2022年以37亿美元对价收购ChemoCentryx,从而获得Tavne
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【人形机器人】市场新信息汇总250801
【人形机器人】市场新信息汇总250801 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【震裕科技】定点MI机器人直线执行器,突破重点客户;丝杠日产能100根,目标年底建成反向行星滚珠丝柱全自动装配线。 【当虹科技】卡位机器人遥操作与AI多模态交汇点,技术覆盖低延时视频编解码、点云处理等;产品已与多家机器人厂商商务合作,价值量约3000元/台。 【晶华新材】旗下晶智感布局全掌电子皮肤,采用压阻方案切入灵巧手高精度触觉市场,与灵心巧手、小M、
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东威科技:上半年pcb订单翻倍,受益ai带来的技术革新
东威科技:上半年pcb订单翻倍,受益ai带来的技术革新 我们从上周四开始推荐东威科技,公司基本面有重大好转,同时受益aipcb的技术革新。 1.# pcb订单25年上半年同比翻倍。24年开始,公司pcb设备受益下游回暖,下游产品高端化,以及客户海外建厂等需求,订单继24年创下新高之后,25年上半年继续实现翻倍增长。 2.# ai推动设备高端化、带来增量需求。公为国内vcp龙头,市占率约一半,AI服务器带动HDI板需求增加,对电镀技术要求提升,推动下游增加高端电镀设备采购。公司高端设备订单占比不断
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大涨点评:机器人进展大超预期!
【西菱动力】大涨点评:机器人进展大超预期! 我们4月底开始跟市场交流西菱动力,核心逻辑是小米机器人+军工机器人有望突破,同时主业足够安全,是一个往上有空间、往下有保底的标的。但是不少投资者是质疑的,因为公司没做过机器人项目,不相信西菱能做好。 #没做过就意味着做不好吗? 1用逻辑说话:我们回顾一下,三花、拓普之前做过总成吗?北特之前做过丝杠吗?震裕之前做过线性总成吗?斯菱之前做过谐波吗?在机器人出来之前,市场有企业做过机器人的零部件吗?都没有,但是他们跑出来了。机器人本身就是一个新行业,而大家基
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【国金计算机】索辰科技WAIC物理AI分论坛
【国金计算机】索辰科技WAIC物理AI分论坛 [太阳] 事件:7月28日,索辰科技于WAIC物理AI分论坛线下#发布“机器人虚拟训练平台”,与杭州低空经济平台杭实集团达成战略签约。“让智能体理解世界,不只是看见它,而是亲身经历它”。 索辰开物平台:基于典型的物理场、运动场,模拟真实世界中的物体之间的交互、快速搭建的物理AI虚拟训练系统。 空间智能 VS 物理AI:空间智能是数据驱动、多模态的AI;物理AI是计算物理学驱动、多物理场的AI。基于物理AI的虚拟训练中,物理规律是通过数值拟合和神经网络
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【招商电新、化工】固态电池:激光制痕&UV胶
【招商电新、化工】固态电池:激光制痕&UV胶 #指明了固态方向 1、 宁德公开表示: a)宁德全固态电池,科学问题基本解决,目前是工程问题(之前从未如此明确) b)宁德全固态业内领先已有很好进展,同行很多其实是半固态 C)考虑供应链培育及成本迭代,预计其全固态电池产业进程,是27年小规模量产,2030年前后大批量商用。 2、 锂电因为涉及用户安全,历史上新技术迭代一直相对谨慎。宁德这个产业节奏指引,比较中肯和实际。若4年多就能规模化应用,二级市场很值得花力气参与。 3、 全固态是一个巨大变革,其
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震裕科技:大客户订单突破,定点MI机器人直线执行器,卡位核心
震裕科技:大客户订单突破,定点MI机器人直线执行器,卡位核心机器人厂商 [太阳]公司布局身体+微型丝杠、执行器产品,对接t及MI等客户,最新定点MI机器人直线关节执行器,重点客户突破! [玫瑰]丝杠 去年搭建样品线,后升级成半自动线,日产50根,上半年复制一条半自动线,日产能100根,计划年底前建成全自动产线,集生产、装配、在线检测一体,包括丝杠的自动化装配。 去年8月开拓上海首家机器人整机客户,10月开拓深圳本地、港股上市的第二家客户,都持续稳定供货丝杠。 今年产线目标:年底建成反向行星滚柱丝
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捷成股份(300182):ChatGPT-5发布催化AI视频
【华西证券】捷成股份(300182):ChatGPT-5发布催化AI视频生态升级,版权龙头掘金多模态革命 #核心观点:ChatGPT-5的发布将显著强化捷成股份在AI视频创作、数字人交互及版权变现领域的领先优势、推动“技术+内容”双轮驱动增长、打开第二成长曲线。 技术协同:ChatPV引擎能力跃迁,视频创作效率革命 捷成股份自研的AI视频创作引擎ChatPV已深度集成多模态大模型能力(如DeepSeek、华为盘古),实现从文本生成脚本、自动剪辑到视频输出的全流程自动化。 依托GPT-5更强的语义
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特朗普签署对几类产品铜产品征收关税的文件:
特朗普签署对几类产品铜产品征收关税的文件: 从8月1日起,对半成品的铜制品(如铜管、电棒材、板材和管材)以及铜密集型衍生产品线(如管件、电缆、连接器和电气元件)实施普遍50%的进口关税。 铜232关税适用于产品的含铜量;产品的非铜含量则仍受互惠关税或其他适用关税的约束。这些关税不能叠加。 铜232关税与汽车232关税不能同时适用。如果某产品需缴纳汽车232关税那么将适用汽车232关税,而非铜232关税。 铜的进口原料(如铜矿、精矿、粗铜、阴极铜和阳极铜)以及废铜不受232关税或互惠关税的约束。
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调整就是强CALL 时刻【华福军工】
调整就是强CALL 时刻【华福军工】 今日军工板块有一定调整,回顾历年 8.1 均有部分短线资金兑现,毫无疑问这正是加仓时机,#确定性的产业趋势不可能在一天/一个月发生根本性的变化,军工行业基本面在未来一年将得到持续性强化(25H1已证明) [红包]陆装:【天秦装备】、【高德红外】、【理工导航】、【佰奥智能】、【长城军工】; [红包]飞机:【佳驰科技】、【中航沈飞】; [红包]发动机:【航宇科技】、【航亚科技】、【航发科技】; [红包]深海:【西部材料】; [红包]无人/反无:【纵横股份】、【航
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【天风电新】上海洗霸(3):交易合同已签署,后续发展值得期待
【天风电新】上海洗霸(3):交易合同已签署,后续发展值得期待-0801 ——————————— 公司今日再次更新进展【已签署竞拍有研硫化锂资产交易合同】。 竞拍圆满落地,我们认为对于洗霸的定价在于两方面: 1、 有研硫化锂产业地位 技术上独一挡优势,采用碳热还原法,核心优势在于# 兼顾高纯度和大批量生产。 份额上目前全球占比50%+,25H1预计出货6t,客户囊括海内外大厂,包括宁德、比亚迪、海外丰田等。 2、洗霸入主后续发展? 技术上,洗霸有硫化物处理经验(含硫酸性气田采气废水回主注处理的发明
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上海洗霸
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2025-08-01 05:45:33
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调研更新【天风电新】浙江荣泰:以创新破局,谋定而后动-
调研更新【天风电新】浙江荣泰:以创新破局,谋定而后动-0801 ——————————— 荣泰的手部丝杠、腿部关节逐渐被市场认可,手部齿轮箱、微驱也在小批量交付。公司涉足多个品类,几乎每个季度都有新突破。 拿下订单并非是和客户“关系好”,背后的本质是公司有极强的设计能力,靠创新获得新产品机会。 产品创新破局,交付回归正常节奏 公司优势在产品创新,新品类方面公司作为相对后进入者,思路并不是以现有产品卷价格切入,而是给到客户定制化/更好的方案。手部齿轮箱、微驱也是类似的思路,微型齿轮箱从成熟产品做到开
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2025-08-01 05:42:37
【东吴计算机】推荐稀缺的ai多模态+机器人遥操核心标的#当虹
【东吴计算机】推荐稀缺的ai多模态+机器人遥操核心标的#当虹科技 #机器人摇操: 机器人遥操作是指用远程控制的方式,让人类的动作“映射”到机器上。 机器人遥操作的目的是:1)让人来控制、解决复杂问题;2)高质量示范数据采集,训练通用机器人;3)开拓高风险场景,如矿山、核电、远程医疗。 遥操作对时延要求很高。机器人遥操作时需要实时传输视频数据。 当虹科技是低延时视频解压缩和传输领域龙头,技术业内领先。 #公司产品已与多个机器人大厂进入商务合作。包括超低延时 RTC 服务,低码高画超低延时音视频编解
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当虹科技
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【东方-电子】AI+自主可控共振,国产算力已至右侧
【东方-电子】AI+自主可控共振,国产算力已至右侧 事件:英伟达H20算力芯片被曝存在“漏洞后门”安全风险,网信办约谈英伟达并要求其说明风险并提交证明材料。 这一事件再次凸显国际算力供应链的安全隐患,尤其是在美国对华技术限制加剧的背景下,美国可能通过芯片植入“追踪定位”“远程关闭”等技术手段,威胁中国用户的数据安全与关键基础设施稳定。 市场普遍认为高端芯片供给受限+云厂资本开支miss将长时间压制国产算力表现。但我们认为,展望25H2 #AI算力+自主可控逻辑将共振,国产算力供需两侧将迎来较强正
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【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】《关于深入实施“人工智能+”行动
【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领 1、7月31日,央视新闻报道,李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,会议指出,要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。 2、明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领,通过开放场景等支持技术落地。要优化人工智能创新生态【强化算力、算法和数据】供给,加大政策支持力度。 推荐标的: 1、【深桑达】:背靠中电子,卡位【高质量数据集】
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关于舒泰神BDB-001 AAV II期数据的理解:
关于舒泰神BDB-001 AAV II期数据的理解: 1、 AAV的治疗方式与市场情况:AAV(抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCA)相关性血管炎)是自免罕见病。之前没有治疗药物的时候,主要是用糖皮质激素类等药物缓。如果不治疗,一年死亡率约为80%。目前,唯一靶向治疗药物为Avacopan(小分子,每日两次与激素联用
,口服补体 C5a 受体拮抗剂),于2021年10月获得FDA批准上市,商品名为Tavneos。安进公司于2022年以37亿美元对价收购ChemoCentryx,从而获得Tavne
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【人形机器人】市场新信息汇总250801
【人形机器人】市场新信息汇总250801 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【震裕科技】定点MI机器人直线执行器,突破重点客户;丝杠日产能100根,目标年底建成反向行星滚珠丝柱全自动装配线。 【当虹科技】卡位机器人遥操作与AI多模态交汇点,技术覆盖低延时视频编解码、点云处理等;产品已与多家机器人厂商商务合作,价值量约3000元/台。 【晶华新材】旗下晶智感布局全掌电子皮肤,采用压阻方案切入灵巧手高精度触觉市场,与灵心巧手、小M、
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2025-07-31 19:18:20
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东威科技:上半年pcb订单翻倍,受益ai带来的技术革新
东威科技:上半年pcb订单翻倍,受益ai带来的技术革新 我们从上周四开始推荐东威科技,公司基本面有重大好转,同时受益aipcb的技术革新。 1.# pcb订单25年上半年同比翻倍。24年开始,公司pcb设备受益下游回暖,下游产品高端化,以及客户海外建厂等需求,订单继24年创下新高之后,25年上半年继续实现翻倍增长。 2.# ai推动设备高端化、带来增量需求。公为国内vcp龙头,市占率约一半,AI服务器带动HDI板需求增加,对电镀技术要求提升,推动下游增加高端电镀设备采购。公司高端设备订单占比不断
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大涨点评:机器人进展大超预期!
【西菱动力】大涨点评:机器人进展大超预期! 我们4月底开始跟市场交流西菱动力,核心逻辑是小米机器人+军工机器人有望突破,同时主业足够安全,是一个往上有空间、往下有保底的标的。但是不少投资者是质疑的,因为公司没做过机器人项目,不相信西菱能做好。 #没做过就意味着做不好吗? 1用逻辑说话:我们回顾一下,三花、拓普之前做过总成吗?北特之前做过丝杠吗?震裕之前做过线性总成吗?斯菱之前做过谐波吗?在机器人出来之前,市场有企业做过机器人的零部件吗?都没有,但是他们跑出来了。机器人本身就是一个新行业,而大家基
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【国金计算机】索辰科技WAIC物理AI分论坛
【国金计算机】索辰科技WAIC物理AI分论坛 [太阳] 事件:7月28日,索辰科技于WAIC物理AI分论坛线下#发布“机器人虚拟训练平台”,与杭州低空经济平台杭实集团达成战略签约。“让智能体理解世界,不只是看见它,而是亲身经历它”。 索辰开物平台:基于典型的物理场、运动场,模拟真实世界中的物体之间的交互、快速搭建的物理AI虚拟训练系统。 空间智能 VS 物理AI:空间智能是数据驱动、多模态的AI;物理AI是计算物理学驱动、多物理场的AI。基于物理AI的虚拟训练中,物理规律是通过数值拟合和神经网络
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【招商电新、化工】固态电池:激光制痕&UV胶
【招商电新、化工】固态电池:激光制痕&UV胶 #指明了固态方向 1、 宁德公开表示: a)宁德全固态电池,科学问题基本解决,目前是工程问题(之前从未如此明确) b)宁德全固态业内领先已有很好进展,同行很多其实是半固态 C)考虑供应链培育及成本迭代,预计其全固态电池产业进程,是27年小规模量产,2030年前后大批量商用。 2、 锂电因为涉及用户安全,历史上新技术迭代一直相对谨慎。宁德这个产业节奏指引,比较中肯和实际。若4年多就能规模化应用,二级市场很值得花力气参与。 3、 全固态是一个巨大变革,其
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震裕科技:大客户订单突破,定点MI机器人直线执行器,卡位核心
震裕科技:大客户订单突破,定点MI机器人直线执行器,卡位核心机器人厂商 [太阳]公司布局身体+微型丝杠、执行器产品,对接t及MI等客户,最新定点MI机器人直线关节执行器,重点客户突破! [玫瑰]丝杠 去年搭建样品线,后升级成半自动线,日产50根,上半年复制一条半自动线,日产能100根,计划年底前建成全自动产线,集生产、装配、在线检测一体,包括丝杠的自动化装配。 去年8月开拓上海首家机器人整机客户,10月开拓深圳本地、港股上市的第二家客户,都持续稳定供货丝杠。 今年产线目标:年底建成反向行星滚柱丝
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捷成股份(300182):ChatGPT-5发布催化AI视频
【华西证券】捷成股份(300182):ChatGPT-5发布催化AI视频生态升级,版权龙头掘金多模态革命 #核心观点:ChatGPT-5的发布将显著强化捷成股份在AI视频创作、数字人交互及版权变现领域的领先优势、推动“技术+内容”双轮驱动增长、打开第二成长曲线。 技术协同:ChatPV引擎能力跃迁,视频创作效率革命 捷成股份自研的AI视频创作引擎ChatPV已深度集成多模态大模型能力(如DeepSeek、华为盘古),实现从文本生成脚本、自动剪辑到视频输出的全流程自动化。 依托GPT-5更强的语义
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特朗普签署对几类产品铜产品征收关税的文件:
特朗普签署对几类产品铜产品征收关税的文件: 从8月1日起,对半成品的铜制品(如铜管、电棒材、板材和管材)以及铜密集型衍生产品线(如管件、电缆、连接器和电气元件)实施普遍50%的进口关税。 铜232关税适用于产品的含铜量;产品的非铜含量则仍受互惠关税或其他适用关税的约束。这些关税不能叠加。 铜232关税与汽车232关税不能同时适用。如果某产品需缴纳汽车232关税那么将适用汽车232关税,而非铜232关税。 铜的进口原料(如铜矿、精矿、粗铜、阴极铜和阳极铜)以及废铜不受232关税或互惠关税的约束。
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调整就是强CALL 时刻【华福军工】
调整就是强CALL 时刻【华福军工】 今日军工板块有一定调整,回顾历年 8.1 均有部分短线资金兑现,毫无疑问这正是加仓时机,#确定性的产业趋势不可能在一天/一个月发生根本性的变化,军工行业基本面在未来一年将得到持续性强化(25H1已证明) [红包]陆装:【天秦装备】、【高德红外】、【理工导航】、【佰奥智能】、【长城军工】; [红包]飞机:【佳驰科技】、【中航沈飞】; [红包]发动机:【航宇科技】、【航亚科技】、【航发科技】; [红包]深海:【西部材料】; [红包]无人/反无:【纵横股份】、【航
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【天风电新】上海洗霸(3):交易合同已签署,后续发展值得期待
【天风电新】上海洗霸(3):交易合同已签署,后续发展值得期待-0801 ——————————— 公司今日再次更新进展【已签署竞拍有研硫化锂资产交易合同】。 竞拍圆满落地,我们认为对于洗霸的定价在于两方面: 1、 有研硫化锂产业地位 技术上独一挡优势,采用碳热还原法,核心优势在于# 兼顾高纯度和大批量生产。 份额上目前全球占比50%+,25H1预计出货6t,客户囊括海内外大厂,包括宁德、比亚迪、海外丰田等。 2、洗霸入主后续发展? 技术上,洗霸有硫化物处理经验(含硫酸性气田采气废水回主注处理的发明
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调研更新【天风电新】浙江荣泰:以创新破局,谋定而后动-
调研更新【天风电新】浙江荣泰:以创新破局,谋定而后动-0801 ——————————— 荣泰的手部丝杠、腿部关节逐渐被市场认可,手部齿轮箱、微驱也在小批量交付。公司涉足多个品类,几乎每个季度都有新突破。 拿下订单并非是和客户“关系好”,背后的本质是公司有极强的设计能力,靠创新获得新产品机会。 产品创新破局,交付回归正常节奏 公司优势在产品创新,新品类方面公司作为相对后进入者,思路并不是以现有产品卷价格切入,而是给到客户定制化/更好的方案。手部齿轮箱、微驱也是类似的思路,微型齿轮箱从成熟产品做到开
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【东吴计算机】推荐稀缺的ai多模态+机器人遥操核心标的#当虹
【东吴计算机】推荐稀缺的ai多模态+机器人遥操核心标的#当虹科技 #机器人摇操: 机器人遥操作是指用远程控制的方式,让人类的动作“映射”到机器上。 机器人遥操作的目的是:1)让人来控制、解决复杂问题;2)高质量示范数据采集,训练通用机器人;3)开拓高风险场景,如矿山、核电、远程医疗。 遥操作对时延要求很高。机器人遥操作时需要实时传输视频数据。 当虹科技是低延时视频解压缩和传输领域龙头,技术业内领先。 #公司产品已与多个机器人大厂进入商务合作。包括超低延时 RTC 服务,低码高画超低延时音视频编解
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【东方-电子】AI+自主可控共振,国产算力已至右侧
【东方-电子】AI+自主可控共振,国产算力已至右侧 事件:英伟达H20算力芯片被曝存在“漏洞后门”安全风险,网信办约谈英伟达并要求其说明风险并提交证明材料。 这一事件再次凸显国际算力供应链的安全隐患,尤其是在美国对华技术限制加剧的背景下,美国可能通过芯片植入“追踪定位”“远程关闭”等技术手段,威胁中国用户的数据安全与关键基础设施稳定。 市场普遍认为高端芯片供给受限+云厂资本开支miss将长时间压制国产算力表现。但我们认为,展望25H2 #AI算力+自主可控逻辑将共振,国产算力供需两侧将迎来较强正
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【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】《关于深入实施“人工智能+”行动
【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领 1、7月31日,央视新闻报道,李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,会议指出,要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。 2、明确【政府部门和国有企业】要强化示范引领,通过开放场景等支持技术落地。要优化人工智能创新生态【强化算力、算法和数据】供给,加大政策支持力度。 推荐标的: 1、【深桑达】:背靠中电子,卡位【高质量数据集】
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关于舒泰神BDB-001 AAV II期数据的理解:
关于舒泰神BDB-001 AAV II期数据的理解: 1、 AAV的治疗方式与市场情况:AAV(抗中性粒细胞胞浆抗体(ANCA)相关性血管炎)是自免罕见病。之前没有治疗药物的时候,主要是用糖皮质激素类等药物缓。如果不治疗,一年死亡率约为80%。目前,唯一靶向治疗药物为Avacopan(小分子,每日两次与激素联用
,口服补体 C5a 受体拮抗剂),于2021年10月获得FDA批准上市,商品名为Tavneos。安进公司于2022年以37亿美元对价收购ChemoCentryx,从而获得Tavne
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【人形机器人】市场新信息汇总250801
【人形机器人】市场新信息汇总250801 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【震裕科技】定点MI机器人直线执行器,突破重点客户;丝杠日产能100根,目标年底建成反向行星滚珠丝柱全自动装配线。 【当虹科技】卡位机器人遥操作与AI多模态交汇点,技术覆盖低延时视频编解码、点云处理等;产品已与多家机器人厂商商务合作,价值量约3000元/台。 【晶华新材】旗下晶智感布局全掌电子皮肤,采用压阻方案切入灵巧手高精度触觉市场,与灵心巧手、小M、
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东威科技:上半年pcb订单翻倍,受益ai带来的技术革新
东威科技:上半年pcb订单翻倍,受益ai带来的技术革新 我们从上周四开始推荐东威科技,公司基本面有重大好转,同时受益aipcb的技术革新。 1.# pcb订单25年上半年同比翻倍。24年开始,公司pcb设备受益下游回暖,下游产品高端化,以及客户海外建厂等需求,订单继24年创下新高之后,25年上半年继续实现翻倍增长。 2.# ai推动设备高端化、带来增量需求。公为国内vcp龙头,市占率约一半,AI服务器带动HDI板需求增加,对电镀技术要求提升,推动下游增加高端电镀设备采购。公司高端设备订单占比不断
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大涨点评:机器人进展大超预期!
【西菱动力】大涨点评:机器人进展大超预期! 我们4月底开始跟市场交流西菱动力,核心逻辑是小米机器人+军工机器人有望突破,同时主业足够安全,是一个往上有空间、往下有保底的标的。但是不少投资者是质疑的,因为公司没做过机器人项目,不相信西菱能做好。 #没做过就意味着做不好吗? 1用逻辑说话:我们回顾一下,三花、拓普之前做过总成吗?北特之前做过丝杠吗?震裕之前做过线性总成吗?斯菱之前做过谐波吗?在机器人出来之前,市场有企业做过机器人的零部件吗?都没有,但是他们跑出来了。机器人本身就是一个新行业,而大家基
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【国金计算机】索辰科技WAIC物理AI分论坛
【国金计算机】索辰科技WAIC物理AI分论坛 [太阳] 事件:7月28日,索辰科技于WAIC物理AI分论坛线下#发布“机器人虚拟训练平台”,与杭州低空经济平台杭实集团达成战略签约。“让智能体理解世界,不只是看见它,而是亲身经历它”。 索辰开物平台:基于典型的物理场、运动场,模拟真实世界中的物体之间的交互、快速搭建的物理AI虚拟训练系统。 空间智能 VS 物理AI:空间智能是数据驱动、多模态的AI;物理AI是计算物理学驱动、多物理场的AI。基于物理AI的虚拟训练中,物理规律是通过数值拟合和神经网络
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【招商电新、化工】固态电池:激光制痕&UV胶
【招商电新、化工】固态电池:激光制痕&UV胶 #指明了固态方向 1、 宁德公开表示: a)宁德全固态电池,科学问题基本解决,目前是工程问题(之前从未如此明确) b)宁德全固态业内领先已有很好进展,同行很多其实是半固态 C)考虑供应链培育及成本迭代,预计其全固态电池产业进程,是27年小规模量产,2030年前后大批量商用。 2、 锂电因为涉及用户安全,历史上新技术迭代一直相对谨慎。宁德这个产业节奏指引,比较中肯和实际。若4年多就能规模化应用,二级市场很值得花力气参与。 3、 全固态是一个巨大变革,其
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震裕科技:大客户订单突破,定点MI机器人直线执行器,卡位核心
震裕科技:大客户订单突破,定点MI机器人直线执行器,卡位核心机器人厂商 [太阳]公司布局身体+微型丝杠、执行器产品,对接t及MI等客户,最新定点MI机器人直线关节执行器,重点客户突破! [玫瑰]丝杠 去年搭建样品线,后升级成半自动线,日产50根,上半年复制一条半自动线,日产能100根,计划年底前建成全自动产线,集生产、装配、在线检测一体,包括丝杠的自动化装配。 去年8月开拓上海首家机器人整机客户,10月开拓深圳本地、港股上市的第二家客户,都持续稳定供货丝杠。 今年产线目标:年底建成反向行星滚柱丝
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捷成股份(300182):ChatGPT-5发布催化AI视频
【华西证券】捷成股份(300182):ChatGPT-5发布催化AI视频生态升级,版权龙头掘金多模态革命 #核心观点:ChatGPT-5的发布将显著强化捷成股份在AI视频创作、数字人交互及版权变现领域的领先优势、推动“技术+内容”双轮驱动增长、打开第二成长曲线。 技术协同:ChatPV引擎能力跃迁,视频创作效率革命 捷成股份自研的AI视频创作引擎ChatPV已深度集成多模态大模型能力(如DeepSeek、华为盘古),实现从文本生成脚本、自动剪辑到视频输出的全流程自动化。 依托GPT-5更强的语义
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特朗普签署对几类产品铜产品征收关税的文件:
特朗普签署对几类产品铜产品征收关税的文件: 从8月1日起,对半成品的铜制品(如铜管、电棒材、板材和管材)以及铜密集型衍生产品线(如管件、电缆、连接器和电气元件)实施普遍50%的进口关税。 铜232关税适用于产品的含铜量;产品的非铜含量则仍受互惠关税或其他适用关税的约束。这些关税不能叠加。 铜232关税与汽车232关税不能同时适用。如果某产品需缴纳汽车232关税那么将适用汽车232关税,而非铜232关税。 铜的进口原料(如铜矿、精矿、粗铜、阴极铜和阳极铜)以及废铜不受232关税或互惠关税的约束。
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