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买买买的老韭菜
2025-07-28 16:40:19
思泉新材持续大涨:服务器业务持续突破,AIDC+机器人双成长
思泉新材持续大涨:服务器业务持续突破,AIDC+机器人双成长业务布局 近期算力板块市场表现较好,持续推荐关注思泉新材 服务器液冷业务成长性极好。公司服务器液冷项目逐步投产,海外头部客户认证基本通过,单机价值量有望上万元,我们预计单一大客户市场规模超百亿,盈利能力强,该业务未来有望再造一个思泉新材。 机器人散热业务积极推进,与头部公司有对接。公司与zy等多家机器人客户有接触,并且有望下半年产生收入。机器人散热环节为机器人商业化应用的不可或缺的环节,从卡位与技术实力角度看公司具备优势。价值量目前不明
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买买买的老韭菜
2025-07-28 16:38:14
从全球固态电池格局演变看固态电池投资机会
【中信证券固态电池】从全球固态电池格局演变看固态电池投资机会 1)美国QS二季报超预期、但量产节奏仍较慢 获取大众新的1.3亿美元注资,并获得另外一家全球头部主机厂联合开发协议,全年业绩指引上调。尽管公司陶瓷电解质膜的生产效率有所提升,但其半固态电池距离量产还有差距,预计今年生产B1样,与国内差距较大,我们认为这充分说明国内固态电池产业化的进展速度,以及电解质骨架膜的重要性 2)丰田固态电池最新表述、量产节奏预计逐步被中国追平 丰田副总裁在7月7日的2025年丰田股东大会上表示,丰田开发固态电池
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德龙激光
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买买买的老韭菜
2025-07-28 16:33:47
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北美算力PCB:多维度看AI,怎能不AI?
[红包]北美算力PCB:多维度看AI,怎能不AI? 行业大势:GPT 5大模型即将发布,ASIC用量大幅提升,AI模型能力提升及成本下降在接下来几个季度同步出现,Agent等新应用有望快速渗透。AI时代的AI服务器&交换机好比移动互联网时代的智能机,AI芯片不再是基础设施,而是人人标配的类消费品。 市场规模:技术工艺高多层->HDI->MSAP不断迭代升级,背板、载板等新应用场景不断涌现,25-27年市场规模从500e跃升至2000e左右。 竞争格局:PCB产业十年未有之大变局,产能稀缺产能为王
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2025-07-28 16:31:20
锐科激光:国内领先光纤激光器制造商,关注反无装备等新兴领域放
【东北军工】锐科激光:国内领先光纤激光器制造商,关注反无装备等新兴领域放量 [红包]公司是中国领先的光纤激光器制造商,专注于研发、生产和销售高功率光纤激光器及其核心器件。公司产品广泛应用于激光打标、切割、焊接、熔覆、汽车、新能源、光伏、3C电子、船舶、航空航天、激光医疗、雷达传感等行业领域。 [红包]公司激光器产品技术实力领先。公司激光器产品持续向高端制造和精密加工领域拓展,2024年先后研制出200kW超高功率光纤激光器、电光转换效率超过50%的12kW光纤激光器等一系列国际和国内领先产品。2
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2025-07-28 09:00:44
CM384惊艳亮相,昇腾势能引爆,打开高速线模组成长空间!
【东吴电子陈海进|华丰科技】CM384惊艳亮相,昇腾势能引爆,打开高速线模组成长空间! 7月26日,华为CloudMatrix384系统在WAIC首次公开亮相,凭借其深度优化的架构和超高密度互联,有望带动昇腾芯片加速出货。公司作为华为服务器高速线模组核心供应商,将深度受益。 华丰科技携手华为共创高速线模组产品,重磅扩产彰显对未来市场空间的坚定信心。 公司是华为高速背板连接器两大国内供应商之一,在与华为紧密合作的背景下研发出由背板连接器加高速线缆组成的高速线模组,采用高速差分导线走线进行服务器内N
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2025-07-28 05:29:46
发射&审批全面提速,关注【火箭链&卫星链】
🔥【商业航天】发射&审批全面提速,关注【火箭链&卫星链】 [烟花]发射:7.27-8.13,XW开启20天4次34星密集组网;8月千帆恢复第六批18星发射组网;南北两大星座明年预计50+次组网; [庆祝]政策:以7.23为界,商业航天审批转入绿色通道,接下来几个月各家计划/路线/产品接序出来; 🚀事件:10-12月,CZ-12A/“朱雀”3/“天龙”3可回收火箭先后首飞,低轨组网核心主力; [礼物]招标:25Q3-Q4,XW终端、一代增强星招标,二代立项; [太阳]运营:25Q3-Q4,HW
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特斯拉大改款GEN3约26年批量,25年有望TOC面市
[太阳]【国金具身智能】特斯拉大改款GEN3约26年批量,25年有望TOC面市 [烟花]事件:(1)Musk在今日接受X Takeover 采访时表示,Optimus V3是量产的恰当版本,跟V2设计几乎完全不一样。 当前需要在两者间选择:1)今年直接量产数千台V2,但V2还有很大改进空间;2)今年底生产数百台V3,明年高效规模量产 V3。预计公司将直接生产V3。 (2)科创板日报报道,目前特斯拉V3已经在美国工厂进行实测,预计2025年面向中国C端市场推出,将进入家庭等消费场景,预计2026年
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2025-07-27 16:26:52
【人形机器人】市场新信息汇总250727
【人形机器人】市场新信息汇总250727 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【横河精密】主营注塑件与金属结构件,客户覆盖小米、华为、上汽、比亚迪等。产品具备高度复用性,具备从家电/汽车向机器人拓展的工艺基础与客户粘性。 【万通智控】主业聚焦TPMS和商用车NLP传感器。在人形机器人方面与浙江大学共建具身智能感知联合研发中心,开发灵巧手温度/压力传感器、关节传感器等,预期通过与“云深处”等浙大孵化企业实现深度产业化合作,目前机器人
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Robotaxi专家交流要点-0725
Robotaxi专家交流要点-0725 ——————————— 上海Robotaxi开通计划:现在-嘉定,浦东金桥;年底-浦东全区(除陆家嘴);明年-宝山,青浦等区。 牌照发放:26号发放上海Robotaxi运营平台牌照给5家运营公司,可对外收费,小马等算法厂商只有示范应用牌照,不可收费。 26号发上海普通路的牌照(可收费),高快路牌照目前仅赛可智能拥有(不可收费)。 合作情况:锦江+小马,大众+萝卜,强生、享道、云南旅程+赛可智能 技术路线: 高精地图:萝卜,小马,Waymo; 无图:Mome
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2025-07-25 12:31:49
生猪产业高质量发展,新范式龙头稀缺性凸显
[红包]「生猪反内卷」点评 | 生猪产业高质量发展,新范式龙头稀缺性凸显 [太阳]大家好, 农业农村部召开推动生猪产业高质量发展座谈会。如我们在#《新范式下的中国生猪养殖业》判断,中国猪业已步入猪价、增长、投资新范式,近期反内卷政策调控强化该特征,超大规模龙头分红潜力提升凸显价值属性,联农带农创新养殖模式或仍具成长属性。 [太阳]点评: 1、#持续抓好产能调控、多措并举降本增效、推进生猪产业稳定健康发展。1)在猪价判断方面,会议指出“要稳住生猪和猪肉价格”、“生猪产业面临产能阶段性偏高、生产和价
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2025-07-25 12:28:50
棕榈油价格持续上涨,杜库达改扩建逐步达产
【赞宇科技】棕榈油价格持续上涨,杜库达改扩建逐步达产 【棕榈油价格5月起上涨,看好杜库达扩产后税金增厚盈利】目前公司表面活性剂产能超过120万吨/年,油脂化学品产能超过100万吨/年,其中子公司杜库达在印尼雅加达有60万吨油脂化学品产能,2025年6月杜库达改扩建项目逐步达产,预计年内产能将达100万吨。是国内少数在海外拥有棕榈油原料生产基地的企业,能够有效避开印尼对棕榈油出口的关税限制。5月来棕榈油价格持续上涨,截止至7月24日,棕榈油均价已涨至1065美元/吨,较5月最低点上涨90美元/吨,
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2025-07-25 04:53:32
上海将发放智能网联汽车示范运营牌照
【东吴计算机】上海将发放智能网联汽车示范运营牌照 根据21世纪经济报道,上海将于2025WAIC期间发放智能网联汽车示范运营牌照,意味着公众可以在服务范围内打到Robotaxi,传统出租车企业将和科技企业合作运营。 Robotaxi整车成本持续降低,本地+出海有望加速。萝卜快跑RT6整车成本已降至20+万元。2025年Q1萝卜快跑在全球提供超140万次出行服务,同比+75%。头部如小马、文远知行等车厂牵手Uber加速出海全球化。 Robovan订单高增。Robovan商业化节奏相较robotax
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2025-07-24 20:27:43
继续关注国内AI应用公司
【西部计算机】继续关注国内AI应用公司 7月24日,OpenAI首席执行官SamAltman在一档播客中分享了GPT-5的使用初体验。据他称,GPT-5在“几乎所有方面都比人类更聪明”,并让他本人在自己擅长的领域感到了无力。 大模型公司聚焦模型本身优化(如提升准确率、多模态发展),AI应用公司负责解决交付端工程性问题(如垂直场景工具链配置、成本与Token消耗平衡),二者有着清晰的界限。中国的公司擅长解决工程化问题,通过闭环优化持续提升产品,适合发展AI应用。 以快手KlingAI为代表的国内A
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2025-07-24 18:00:28
碳酸锂上涨时间线梳理
速递:#碳酸锂上涨时间线梳理 第一阶段:6.23-7.13(碳酸锂价格从5.8w反弹到6.5w) 大厂接货+仓单压力驱动:6月末起,头部企业接货预期逐渐兑现,现货升水下,仓单问题持续扰动。 供应端开始出现扰动:6月末中矿宣布冶炼端检修技改6个月,影响1.25万吨LCE供应。 矿端成本抬升:矿石价格横盘600-620美元半月之久后,成交价格跟随锂盐价格的抬涨而上涨至680美金/吨左右,矿端底部支撑非常明确。 需求超预期:6月初预期7-8月为需求的真空期,7月环减6-7%,但是实际跟踪下来发现,除个
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2025-07-24 12:39:13
北稀暂停竞价销售,稀土价格主升浪
北稀暂停竞价销售,稀土价格主升浪 可以复盘对标2021年连续竞价销售之后,稀土价格持续快速上涨。 上周二开始北方稀土在稀交所连续发布7批金属镨钕线上竞价,前6批每批100吨金属镨钕,起拍价/报警价分别56.5/57.2万元/吨。 昨天成交的第7批,起拍价/报警价57.3/57.95万元/吨,全部顶格成交。 第一批成交:7月15日,80吨56.6万元/吨,20吨56.65万元/吨。 第二批成交:7月16日,80吨56.8万元/吨,20吨56.75万元/吨。 第三批成交:7月17日,100吨57.2
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2025-07-28 16:40:19
思泉新材持续大涨:服务器业务持续突破,AIDC+机器人双成长
思泉新材持续大涨:服务器业务持续突破,AIDC+机器人双成长业务布局 近期算力板块市场表现较好,持续推荐关注思泉新材 服务器液冷业务成长性极好。公司服务器液冷项目逐步投产,海外头部客户认证基本通过,单机价值量有望上万元,我们预计单一大客户市场规模超百亿,盈利能力强,该业务未来有望再造一个思泉新材。 机器人散热业务积极推进,与头部公司有对接。公司与zy等多家机器人客户有接触,并且有望下半年产生收入。机器人散热环节为机器人商业化应用的不可或缺的环节,从卡位与技术实力角度看公司具备优势。价值量目前不明
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从全球固态电池格局演变看固态电池投资机会
【中信证券固态电池】从全球固态电池格局演变看固态电池投资机会 1)美国QS二季报超预期、但量产节奏仍较慢 获取大众新的1.3亿美元注资,并获得另外一家全球头部主机厂联合开发协议,全年业绩指引上调。尽管公司陶瓷电解质膜的生产效率有所提升,但其半固态电池距离量产还有差距,预计今年生产B1样,与国内差距较大,我们认为这充分说明国内固态电池产业化的进展速度,以及电解质骨架膜的重要性 2)丰田固态电池最新表述、量产节奏预计逐步被中国追平 丰田副总裁在7月7日的2025年丰田股东大会上表示,丰田开发固态电池
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北美算力PCB:多维度看AI,怎能不AI?
[红包]北美算力PCB:多维度看AI,怎能不AI? 行业大势:GPT 5大模型即将发布,ASIC用量大幅提升,AI模型能力提升及成本下降在接下来几个季度同步出现,Agent等新应用有望快速渗透。AI时代的AI服务器&交换机好比移动互联网时代的智能机,AI芯片不再是基础设施,而是人人标配的类消费品。 市场规模:技术工艺高多层->HDI->MSAP不断迭代升级,背板、载板等新应用场景不断涌现,25-27年市场规模从500e跃升至2000e左右。 竞争格局:PCB产业十年未有之大变局,产能稀缺产能为王
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锐科激光:国内领先光纤激光器制造商,关注反无装备等新兴领域放
【东北军工】锐科激光:国内领先光纤激光器制造商,关注反无装备等新兴领域放量 [红包]公司是中国领先的光纤激光器制造商,专注于研发、生产和销售高功率光纤激光器及其核心器件。公司产品广泛应用于激光打标、切割、焊接、熔覆、汽车、新能源、光伏、3C电子、船舶、航空航天、激光医疗、雷达传感等行业领域。 [红包]公司激光器产品技术实力领先。公司激光器产品持续向高端制造和精密加工领域拓展,2024年先后研制出200kW超高功率光纤激光器、电光转换效率超过50%的12kW光纤激光器等一系列国际和国内领先产品。2
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CM384惊艳亮相,昇腾势能引爆,打开高速线模组成长空间!
【东吴电子陈海进|华丰科技】CM384惊艳亮相,昇腾势能引爆,打开高速线模组成长空间! 7月26日,华为CloudMatrix384系统在WAIC首次公开亮相,凭借其深度优化的架构和超高密度互联,有望带动昇腾芯片加速出货。公司作为华为服务器高速线模组核心供应商,将深度受益。 华丰科技携手华为共创高速线模组产品,重磅扩产彰显对未来市场空间的坚定信心。 公司是华为高速背板连接器两大国内供应商之一,在与华为紧密合作的背景下研发出由背板连接器加高速线缆组成的高速线模组,采用高速差分导线走线进行服务器内N
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发射&审批全面提速,关注【火箭链&卫星链】
🔥【商业航天】发射&审批全面提速,关注【火箭链&卫星链】 [烟花]发射:7.27-8.13,XW开启20天4次34星密集组网;8月千帆恢复第六批18星发射组网;南北两大星座明年预计50+次组网; [庆祝]政策:以7.23为界,商业航天审批转入绿色通道,接下来几个月各家计划/路线/产品接序出来; 🚀事件:10-12月,CZ-12A/“朱雀”3/“天龙”3可回收火箭先后首飞,低轨组网核心主力; [礼物]招标:25Q3-Q4,XW终端、一代增强星招标,二代立项; [太阳]运营:25Q3-Q4,HW
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特斯拉大改款GEN3约26年批量,25年有望TOC面市
[太阳]【国金具身智能】特斯拉大改款GEN3约26年批量,25年有望TOC面市 [烟花]事件:(1)Musk在今日接受X Takeover 采访时表示,Optimus V3是量产的恰当版本,跟V2设计几乎完全不一样。 当前需要在两者间选择:1)今年直接量产数千台V2,但V2还有很大改进空间;2)今年底生产数百台V3,明年高效规模量产 V3。预计公司将直接生产V3。 (2)科创板日报报道,目前特斯拉V3已经在美国工厂进行实测,预计2025年面向中国C端市场推出,将进入家庭等消费场景,预计2026年
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【人形机器人】市场新信息汇总250727
【人形机器人】市场新信息汇总250727 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【横河精密】主营注塑件与金属结构件,客户覆盖小米、华为、上汽、比亚迪等。产品具备高度复用性,具备从家电/汽车向机器人拓展的工艺基础与客户粘性。 【万通智控】主业聚焦TPMS和商用车NLP传感器。在人形机器人方面与浙江大学共建具身智能感知联合研发中心,开发灵巧手温度/压力传感器、关节传感器等,预期通过与“云深处”等浙大孵化企业实现深度产业化合作,目前机器人
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Robotaxi专家交流要点-0725
Robotaxi专家交流要点-0725 ——————————— 上海Robotaxi开通计划:现在-嘉定,浦东金桥;年底-浦东全区(除陆家嘴);明年-宝山,青浦等区。 牌照发放:26号发放上海Robotaxi运营平台牌照给5家运营公司,可对外收费,小马等算法厂商只有示范应用牌照,不可收费。 26号发上海普通路的牌照(可收费),高快路牌照目前仅赛可智能拥有(不可收费)。 合作情况:锦江+小马,大众+萝卜,强生、享道、云南旅程+赛可智能 技术路线: 高精地图:萝卜,小马,Waymo; 无图:Mome
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生猪产业高质量发展,新范式龙头稀缺性凸显
[红包]「生猪反内卷」点评 | 生猪产业高质量发展,新范式龙头稀缺性凸显 [太阳]大家好, 农业农村部召开推动生猪产业高质量发展座谈会。如我们在#《新范式下的中国生猪养殖业》判断,中国猪业已步入猪价、增长、投资新范式,近期反内卷政策调控强化该特征,超大规模龙头分红潜力提升凸显价值属性,联农带农创新养殖模式或仍具成长属性。 [太阳]点评: 1、#持续抓好产能调控、多措并举降本增效、推进生猪产业稳定健康发展。1)在猪价判断方面,会议指出“要稳住生猪和猪肉价格”、“生猪产业面临产能阶段性偏高、生产和价
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棕榈油价格持续上涨,杜库达改扩建逐步达产
【赞宇科技】棕榈油价格持续上涨,杜库达改扩建逐步达产 【棕榈油价格5月起上涨,看好杜库达扩产后税金增厚盈利】目前公司表面活性剂产能超过120万吨/年,油脂化学品产能超过100万吨/年,其中子公司杜库达在印尼雅加达有60万吨油脂化学品产能,2025年6月杜库达改扩建项目逐步达产,预计年内产能将达100万吨。是国内少数在海外拥有棕榈油原料生产基地的企业,能够有效避开印尼对棕榈油出口的关税限制。5月来棕榈油价格持续上涨,截止至7月24日,棕榈油均价已涨至1065美元/吨,较5月最低点上涨90美元/吨,
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上海将发放智能网联汽车示范运营牌照
【东吴计算机】上海将发放智能网联汽车示范运营牌照 根据21世纪经济报道,上海将于2025WAIC期间发放智能网联汽车示范运营牌照,意味着公众可以在服务范围内打到Robotaxi,传统出租车企业将和科技企业合作运营。 Robotaxi整车成本持续降低,本地+出海有望加速。萝卜快跑RT6整车成本已降至20+万元。2025年Q1萝卜快跑在全球提供超140万次出行服务,同比+75%。头部如小马、文远知行等车厂牵手Uber加速出海全球化。 Robovan订单高增。Robovan商业化节奏相较robotax
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继续关注国内AI应用公司
【西部计算机】继续关注国内AI应用公司 7月24日,OpenAI首席执行官SamAltman在一档播客中分享了GPT-5的使用初体验。据他称,GPT-5在“几乎所有方面都比人类更聪明”,并让他本人在自己擅长的领域感到了无力。 大模型公司聚焦模型本身优化(如提升准确率、多模态发展),AI应用公司负责解决交付端工程性问题(如垂直场景工具链配置、成本与Token消耗平衡),二者有着清晰的界限。中国的公司擅长解决工程化问题,通过闭环优化持续提升产品,适合发展AI应用。 以快手KlingAI为代表的国内A
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碳酸锂上涨时间线梳理
速递:#碳酸锂上涨时间线梳理 第一阶段:6.23-7.13(碳酸锂价格从5.8w反弹到6.5w) 大厂接货+仓单压力驱动:6月末起,头部企业接货预期逐渐兑现,现货升水下,仓单问题持续扰动。 供应端开始出现扰动:6月末中矿宣布冶炼端检修技改6个月,影响1.25万吨LCE供应。 矿端成本抬升:矿石价格横盘600-620美元半月之久后,成交价格跟随锂盐价格的抬涨而上涨至680美金/吨左右,矿端底部支撑非常明确。 需求超预期:6月初预期7-8月为需求的真空期,7月环减6-7%,但是实际跟踪下来发现,除个
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北稀暂停竞价销售,稀土价格主升浪
北稀暂停竞价销售,稀土价格主升浪 可以复盘对标2021年连续竞价销售之后,稀土价格持续快速上涨。 上周二开始北方稀土在稀交所连续发布7批金属镨钕线上竞价,前6批每批100吨金属镨钕,起拍价/报警价分别56.5/57.2万元/吨。 昨天成交的第7批,起拍价/报警价57.3/57.95万元/吨,全部顶格成交。 第一批成交:7月15日,80吨56.6万元/吨,20吨56.65万元/吨。 第二批成交:7月16日,80吨56.8万元/吨,20吨56.75万元/吨。 第三批成交:7月17日,100吨57.2
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2025-07-28 16:40:19
思泉新材持续大涨:服务器业务持续突破,AIDC+机器人双成长
思泉新材持续大涨:服务器业务持续突破,AIDC+机器人双成长业务布局 近期算力板块市场表现较好,持续推荐关注思泉新材 服务器液冷业务成长性极好。公司服务器液冷项目逐步投产,海外头部客户认证基本通过,单机价值量有望上万元,我们预计单一大客户市场规模超百亿,盈利能力强,该业务未来有望再造一个思泉新材。 机器人散热业务积极推进,与头部公司有对接。公司与zy等多家机器人客户有接触,并且有望下半年产生收入。机器人散热环节为机器人商业化应用的不可或缺的环节,从卡位与技术实力角度看公司具备优势。价值量目前不明
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2025-07-28 16:38:14
从全球固态电池格局演变看固态电池投资机会
【中信证券固态电池】从全球固态电池格局演变看固态电池投资机会 1)美国QS二季报超预期、但量产节奏仍较慢 获取大众新的1.3亿美元注资,并获得另外一家全球头部主机厂联合开发协议,全年业绩指引上调。尽管公司陶瓷电解质膜的生产效率有所提升,但其半固态电池距离量产还有差距,预计今年生产B1样,与国内差距较大,我们认为这充分说明国内固态电池产业化的进展速度,以及电解质骨架膜的重要性 2)丰田固态电池最新表述、量产节奏预计逐步被中国追平 丰田副总裁在7月7日的2025年丰田股东大会上表示,丰田开发固态电池
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2025-07-28 16:33:47
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北美算力PCB:多维度看AI,怎能不AI?
[红包]北美算力PCB:多维度看AI,怎能不AI? 行业大势:GPT 5大模型即将发布,ASIC用量大幅提升,AI模型能力提升及成本下降在接下来几个季度同步出现,Agent等新应用有望快速渗透。AI时代的AI服务器&交换机好比移动互联网时代的智能机,AI芯片不再是基础设施,而是人人标配的类消费品。 市场规模:技术工艺高多层->HDI->MSAP不断迭代升级,背板、载板等新应用场景不断涌现,25-27年市场规模从500e跃升至2000e左右。 竞争格局:PCB产业十年未有之大变局,产能稀缺产能为王
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2025-07-28 16:31:20
锐科激光:国内领先光纤激光器制造商,关注反无装备等新兴领域放
【东北军工】锐科激光:国内领先光纤激光器制造商,关注反无装备等新兴领域放量 [红包]公司是中国领先的光纤激光器制造商,专注于研发、生产和销售高功率光纤激光器及其核心器件。公司产品广泛应用于激光打标、切割、焊接、熔覆、汽车、新能源、光伏、3C电子、船舶、航空航天、激光医疗、雷达传感等行业领域。 [红包]公司激光器产品技术实力领先。公司激光器产品持续向高端制造和精密加工领域拓展,2024年先后研制出200kW超高功率光纤激光器、电光转换效率超过50%的12kW光纤激光器等一系列国际和国内领先产品。2
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2025-07-28 09:00:44
CM384惊艳亮相,昇腾势能引爆,打开高速线模组成长空间!
【东吴电子陈海进|华丰科技】CM384惊艳亮相,昇腾势能引爆,打开高速线模组成长空间! 7月26日,华为CloudMatrix384系统在WAIC首次公开亮相,凭借其深度优化的架构和超高密度互联,有望带动昇腾芯片加速出货。公司作为华为服务器高速线模组核心供应商,将深度受益。 华丰科技携手华为共创高速线模组产品,重磅扩产彰显对未来市场空间的坚定信心。 公司是华为高速背板连接器两大国内供应商之一,在与华为紧密合作的背景下研发出由背板连接器加高速线缆组成的高速线模组,采用高速差分导线走线进行服务器内N
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2025-07-28 05:29:46
发射&审批全面提速,关注【火箭链&卫星链】
🔥【商业航天】发射&审批全面提速,关注【火箭链&卫星链】 [烟花]发射:7.27-8.13,XW开启20天4次34星密集组网;8月千帆恢复第六批18星发射组网;南北两大星座明年预计50+次组网; [庆祝]政策:以7.23为界,商业航天审批转入绿色通道,接下来几个月各家计划/路线/产品接序出来; 🚀事件:10-12月,CZ-12A/“朱雀”3/“天龙”3可回收火箭先后首飞,低轨组网核心主力; [礼物]招标:25Q3-Q4,XW终端、一代增强星招标,二代立项; [太阳]运营:25Q3-Q4,HW
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特斯拉大改款GEN3约26年批量,25年有望TOC面市
[太阳]【国金具身智能】特斯拉大改款GEN3约26年批量,25年有望TOC面市 [烟花]事件:(1)Musk在今日接受X Takeover 采访时表示,Optimus V3是量产的恰当版本,跟V2设计几乎完全不一样。 当前需要在两者间选择:1)今年直接量产数千台V2,但V2还有很大改进空间;2)今年底生产数百台V3,明年高效规模量产 V3。预计公司将直接生产V3。 (2)科创板日报报道,目前特斯拉V3已经在美国工厂进行实测,预计2025年面向中国C端市场推出,将进入家庭等消费场景,预计2026年
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2025-07-27 16:26:52
【人形机器人】市场新信息汇总250727
【人形机器人】市场新信息汇总250727 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【横河精密】主营注塑件与金属结构件,客户覆盖小米、华为、上汽、比亚迪等。产品具备高度复用性,具备从家电/汽车向机器人拓展的工艺基础与客户粘性。 【万通智控】主业聚焦TPMS和商用车NLP传感器。在人形机器人方面与浙江大学共建具身智能感知联合研发中心,开发灵巧手温度/压力传感器、关节传感器等,预期通过与“云深处”等浙大孵化企业实现深度产业化合作,目前机器人
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Robotaxi专家交流要点-0725
Robotaxi专家交流要点-0725 ——————————— 上海Robotaxi开通计划:现在-嘉定,浦东金桥;年底-浦东全区(除陆家嘴);明年-宝山,青浦等区。 牌照发放:26号发放上海Robotaxi运营平台牌照给5家运营公司,可对外收费,小马等算法厂商只有示范应用牌照,不可收费。 26号发上海普通路的牌照(可收费),高快路牌照目前仅赛可智能拥有(不可收费)。 合作情况:锦江+小马,大众+萝卜,强生、享道、云南旅程+赛可智能 技术路线: 高精地图:萝卜,小马,Waymo; 无图:Mome
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2025-07-25 12:31:49
生猪产业高质量发展,新范式龙头稀缺性凸显
[红包]「生猪反内卷」点评 | 生猪产业高质量发展,新范式龙头稀缺性凸显 [太阳]大家好, 农业农村部召开推动生猪产业高质量发展座谈会。如我们在#《新范式下的中国生猪养殖业》判断,中国猪业已步入猪价、增长、投资新范式,近期反内卷政策调控强化该特征,超大规模龙头分红潜力提升凸显价值属性,联农带农创新养殖模式或仍具成长属性。 [太阳]点评: 1、#持续抓好产能调控、多措并举降本增效、推进生猪产业稳定健康发展。1)在猪价判断方面,会议指出“要稳住生猪和猪肉价格”、“生猪产业面临产能阶段性偏高、生产和价
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棕榈油价格持续上涨,杜库达改扩建逐步达产
【赞宇科技】棕榈油价格持续上涨,杜库达改扩建逐步达产 【棕榈油价格5月起上涨,看好杜库达扩产后税金增厚盈利】目前公司表面活性剂产能超过120万吨/年,油脂化学品产能超过100万吨/年,其中子公司杜库达在印尼雅加达有60万吨油脂化学品产能,2025年6月杜库达改扩建项目逐步达产,预计年内产能将达100万吨。是国内少数在海外拥有棕榈油原料生产基地的企业,能够有效避开印尼对棕榈油出口的关税限制。5月来棕榈油价格持续上涨,截止至7月24日,棕榈油均价已涨至1065美元/吨,较5月最低点上涨90美元/吨,
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2025-07-25 04:53:32
上海将发放智能网联汽车示范运营牌照
【东吴计算机】上海将发放智能网联汽车示范运营牌照 根据21世纪经济报道,上海将于2025WAIC期间发放智能网联汽车示范运营牌照,意味着公众可以在服务范围内打到Robotaxi,传统出租车企业将和科技企业合作运营。 Robotaxi整车成本持续降低,本地+出海有望加速。萝卜快跑RT6整车成本已降至20+万元。2025年Q1萝卜快跑在全球提供超140万次出行服务,同比+75%。头部如小马、文远知行等车厂牵手Uber加速出海全球化。 Robovan订单高增。Robovan商业化节奏相较robotax
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2025-07-24 20:27:43
继续关注国内AI应用公司
【西部计算机】继续关注国内AI应用公司 7月24日,OpenAI首席执行官SamAltman在一档播客中分享了GPT-5的使用初体验。据他称,GPT-5在“几乎所有方面都比人类更聪明”,并让他本人在自己擅长的领域感到了无力。 大模型公司聚焦模型本身优化(如提升准确率、多模态发展),AI应用公司负责解决交付端工程性问题(如垂直场景工具链配置、成本与Token消耗平衡),二者有着清晰的界限。中国的公司擅长解决工程化问题,通过闭环优化持续提升产品,适合发展AI应用。 以快手KlingAI为代表的国内A
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2025-07-24 18:00:28
碳酸锂上涨时间线梳理
速递:#碳酸锂上涨时间线梳理 第一阶段:6.23-7.13(碳酸锂价格从5.8w反弹到6.5w) 大厂接货+仓单压力驱动:6月末起,头部企业接货预期逐渐兑现,现货升水下,仓单问题持续扰动。 供应端开始出现扰动:6月末中矿宣布冶炼端检修技改6个月,影响1.25万吨LCE供应。 矿端成本抬升:矿石价格横盘600-620美元半月之久后,成交价格跟随锂盐价格的抬涨而上涨至680美金/吨左右,矿端底部支撑非常明确。 需求超预期:6月初预期7-8月为需求的真空期,7月环减6-7%,但是实际跟踪下来发现,除个
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2025-07-24 12:39:13
北稀暂停竞价销售,稀土价格主升浪
北稀暂停竞价销售,稀土价格主升浪 可以复盘对标2021年连续竞价销售之后,稀土价格持续快速上涨。 上周二开始北方稀土在稀交所连续发布7批金属镨钕线上竞价,前6批每批100吨金属镨钕,起拍价/报警价分别56.5/57.2万元/吨。 昨天成交的第7批,起拍价/报警价57.3/57.95万元/吨,全部顶格成交。 第一批成交:7月15日,80吨56.6万元/吨,20吨56.65万元/吨。 第二批成交:7月16日,80吨56.8万元/吨,20吨56.75万元/吨。 第三批成交:7月17日,100吨57.2
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思泉新材持续大涨:服务器业务持续突破,AIDC+机器人双成长
思泉新材持续大涨:服务器业务持续突破,AIDC+机器人双成长业务布局 近期算力板块市场表现较好,持续推荐关注思泉新材 服务器液冷业务成长性极好。公司服务器液冷项目逐步投产,海外头部客户认证基本通过,单机价值量有望上万元,我们预计单一大客户市场规模超百亿,盈利能力强,该业务未来有望再造一个思泉新材。 机器人散热业务积极推进,与头部公司有对接。公司与zy等多家机器人客户有接触,并且有望下半年产生收入。机器人散热环节为机器人商业化应用的不可或缺的环节,从卡位与技术实力角度看公司具备优势。价值量目前不明
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从全球固态电池格局演变看固态电池投资机会
【中信证券固态电池】从全球固态电池格局演变看固态电池投资机会 1)美国QS二季报超预期、但量产节奏仍较慢 获取大众新的1.3亿美元注资,并获得另外一家全球头部主机厂联合开发协议,全年业绩指引上调。尽管公司陶瓷电解质膜的生产效率有所提升,但其半固态电池距离量产还有差距,预计今年生产B1样,与国内差距较大,我们认为这充分说明国内固态电池产业化的进展速度,以及电解质骨架膜的重要性 2)丰田固态电池最新表述、量产节奏预计逐步被中国追平 丰田副总裁在7月7日的2025年丰田股东大会上表示,丰田开发固态电池
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北美算力PCB:多维度看AI,怎能不AI?
[红包]北美算力PCB:多维度看AI,怎能不AI? 行业大势:GPT 5大模型即将发布,ASIC用量大幅提升,AI模型能力提升及成本下降在接下来几个季度同步出现,Agent等新应用有望快速渗透。AI时代的AI服务器&交换机好比移动互联网时代的智能机,AI芯片不再是基础设施,而是人人标配的类消费品。 市场规模:技术工艺高多层->HDI->MSAP不断迭代升级,背板、载板等新应用场景不断涌现,25-27年市场规模从500e跃升至2000e左右。 竞争格局:PCB产业十年未有之大变局,产能稀缺产能为王
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锐科激光:国内领先光纤激光器制造商,关注反无装备等新兴领域放
【东北军工】锐科激光:国内领先光纤激光器制造商,关注反无装备等新兴领域放量 [红包]公司是中国领先的光纤激光器制造商,专注于研发、生产和销售高功率光纤激光器及其核心器件。公司产品广泛应用于激光打标、切割、焊接、熔覆、汽车、新能源、光伏、3C电子、船舶、航空航天、激光医疗、雷达传感等行业领域。 [红包]公司激光器产品技术实力领先。公司激光器产品持续向高端制造和精密加工领域拓展,2024年先后研制出200kW超高功率光纤激光器、电光转换效率超过50%的12kW光纤激光器等一系列国际和国内领先产品。2
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CM384惊艳亮相,昇腾势能引爆,打开高速线模组成长空间!
【东吴电子陈海进|华丰科技】CM384惊艳亮相,昇腾势能引爆,打开高速线模组成长空间! 7月26日,华为CloudMatrix384系统在WAIC首次公开亮相,凭借其深度优化的架构和超高密度互联,有望带动昇腾芯片加速出货。公司作为华为服务器高速线模组核心供应商,将深度受益。 华丰科技携手华为共创高速线模组产品,重磅扩产彰显对未来市场空间的坚定信心。 公司是华为高速背板连接器两大国内供应商之一,在与华为紧密合作的背景下研发出由背板连接器加高速线缆组成的高速线模组,采用高速差分导线走线进行服务器内N
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发射&审批全面提速,关注【火箭链&卫星链】
🔥【商业航天】发射&审批全面提速,关注【火箭链&卫星链】 [烟花]发射:7.27-8.13,XW开启20天4次34星密集组网;8月千帆恢复第六批18星发射组网;南北两大星座明年预计50+次组网; [庆祝]政策:以7.23为界,商业航天审批转入绿色通道,接下来几个月各家计划/路线/产品接序出来; 🚀事件:10-12月,CZ-12A/“朱雀”3/“天龙”3可回收火箭先后首飞,低轨组网核心主力; [礼物]招标:25Q3-Q4,XW终端、一代增强星招标,二代立项; [太阳]运营:25Q3-Q4,HW
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特斯拉大改款GEN3约26年批量,25年有望TOC面市
[太阳]【国金具身智能】特斯拉大改款GEN3约26年批量,25年有望TOC面市 [烟花]事件:(1)Musk在今日接受X Takeover 采访时表示,Optimus V3是量产的恰当版本,跟V2设计几乎完全不一样。 当前需要在两者间选择:1)今年直接量产数千台V2,但V2还有很大改进空间;2)今年底生产数百台V3,明年高效规模量产 V3。预计公司将直接生产V3。 (2)科创板日报报道,目前特斯拉V3已经在美国工厂进行实测,预计2025年面向中国C端市场推出,将进入家庭等消费场景,预计2026年
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【人形机器人】市场新信息汇总250727
【人形机器人】市场新信息汇总250727 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【横河精密】主营注塑件与金属结构件,客户覆盖小米、华为、上汽、比亚迪等。产品具备高度复用性,具备从家电/汽车向机器人拓展的工艺基础与客户粘性。 【万通智控】主业聚焦TPMS和商用车NLP传感器。在人形机器人方面与浙江大学共建具身智能感知联合研发中心,开发灵巧手温度/压力传感器、关节传感器等,预期通过与“云深处”等浙大孵化企业实现深度产业化合作,目前机器人
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Robotaxi专家交流要点-0725
Robotaxi专家交流要点-0725 ——————————— 上海Robotaxi开通计划:现在-嘉定,浦东金桥;年底-浦东全区(除陆家嘴);明年-宝山,青浦等区。 牌照发放:26号发放上海Robotaxi运营平台牌照给5家运营公司,可对外收费,小马等算法厂商只有示范应用牌照,不可收费。 26号发上海普通路的牌照(可收费),高快路牌照目前仅赛可智能拥有(不可收费)。 合作情况:锦江+小马,大众+萝卜,强生、享道、云南旅程+赛可智能 技术路线: 高精地图:萝卜,小马,Waymo; 无图:Mome
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生猪产业高质量发展,新范式龙头稀缺性凸显
[红包]「生猪反内卷」点评 | 生猪产业高质量发展,新范式龙头稀缺性凸显 [太阳]大家好, 农业农村部召开推动生猪产业高质量发展座谈会。如我们在#《新范式下的中国生猪养殖业》判断,中国猪业已步入猪价、增长、投资新范式,近期反内卷政策调控强化该特征,超大规模龙头分红潜力提升凸显价值属性,联农带农创新养殖模式或仍具成长属性。 [太阳]点评: 1、#持续抓好产能调控、多措并举降本增效、推进生猪产业稳定健康发展。1)在猪价判断方面,会议指出“要稳住生猪和猪肉价格”、“生猪产业面临产能阶段性偏高、生产和价
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棕榈油价格持续上涨,杜库达改扩建逐步达产
【赞宇科技】棕榈油价格持续上涨,杜库达改扩建逐步达产 【棕榈油价格5月起上涨,看好杜库达扩产后税金增厚盈利】目前公司表面活性剂产能超过120万吨/年,油脂化学品产能超过100万吨/年,其中子公司杜库达在印尼雅加达有60万吨油脂化学品产能,2025年6月杜库达改扩建项目逐步达产,预计年内产能将达100万吨。是国内少数在海外拥有棕榈油原料生产基地的企业,能够有效避开印尼对棕榈油出口的关税限制。5月来棕榈油价格持续上涨,截止至7月24日,棕榈油均价已涨至1065美元/吨,较5月最低点上涨90美元/吨,
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上海将发放智能网联汽车示范运营牌照
【东吴计算机】上海将发放智能网联汽车示范运营牌照 根据21世纪经济报道,上海将于2025WAIC期间发放智能网联汽车示范运营牌照,意味着公众可以在服务范围内打到Robotaxi,传统出租车企业将和科技企业合作运营。 Robotaxi整车成本持续降低,本地+出海有望加速。萝卜快跑RT6整车成本已降至20+万元。2025年Q1萝卜快跑在全球提供超140万次出行服务,同比+75%。头部如小马、文远知行等车厂牵手Uber加速出海全球化。 Robovan订单高增。Robovan商业化节奏相较robotax
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继续关注国内AI应用公司
【西部计算机】继续关注国内AI应用公司 7月24日,OpenAI首席执行官SamAltman在一档播客中分享了GPT-5的使用初体验。据他称,GPT-5在“几乎所有方面都比人类更聪明”,并让他本人在自己擅长的领域感到了无力。 大模型公司聚焦模型本身优化(如提升准确率、多模态发展),AI应用公司负责解决交付端工程性问题(如垂直场景工具链配置、成本与Token消耗平衡),二者有着清晰的界限。中国的公司擅长解决工程化问题,通过闭环优化持续提升产品,适合发展AI应用。 以快手KlingAI为代表的国内A
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碳酸锂上涨时间线梳理
速递:#碳酸锂上涨时间线梳理 第一阶段:6.23-7.13(碳酸锂价格从5.8w反弹到6.5w) 大厂接货+仓单压力驱动:6月末起,头部企业接货预期逐渐兑现,现货升水下,仓单问题持续扰动。 供应端开始出现扰动:6月末中矿宣布冶炼端检修技改6个月,影响1.25万吨LCE供应。 矿端成本抬升:矿石价格横盘600-620美元半月之久后,成交价格跟随锂盐价格的抬涨而上涨至680美金/吨左右,矿端底部支撑非常明确。 需求超预期:6月初预期7-8月为需求的真空期,7月环减6-7%,但是实际跟踪下来发现,除个
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北稀暂停竞价销售,稀土价格主升浪
北稀暂停竞价销售,稀土价格主升浪 可以复盘对标2021年连续竞价销售之后,稀土价格持续快速上涨。 上周二开始北方稀土在稀交所连续发布7批金属镨钕线上竞价,前6批每批100吨金属镨钕,起拍价/报警价分别56.5/57.2万元/吨。 昨天成交的第7批,起拍价/报警价57.3/57.95万元/吨,全部顶格成交。 第一批成交:7月15日,80吨56.6万元/吨,20吨56.65万元/吨。 第二批成交:7月16日,80吨56.8万元/吨,20吨56.75万元/吨。 第三批成交:7月17日,100吨57.2
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2025-07-28 16:40:19
思泉新材持续大涨:服务器业务持续突破,AIDC+机器人双成长
思泉新材持续大涨:服务器业务持续突破,AIDC+机器人双成长业务布局 近期算力板块市场表现较好,持续推荐关注思泉新材 服务器液冷业务成长性极好。公司服务器液冷项目逐步投产,海外头部客户认证基本通过,单机价值量有望上万元,我们预计单一大客户市场规模超百亿,盈利能力强,该业务未来有望再造一个思泉新材。 机器人散热业务积极推进,与头部公司有对接。公司与zy等多家机器人客户有接触,并且有望下半年产生收入。机器人散热环节为机器人商业化应用的不可或缺的环节,从卡位与技术实力角度看公司具备优势。价值量目前不明
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2025-07-28 16:38:14
从全球固态电池格局演变看固态电池投资机会
【中信证券固态电池】从全球固态电池格局演变看固态电池投资机会 1)美国QS二季报超预期、但量产节奏仍较慢 获取大众新的1.3亿美元注资,并获得另外一家全球头部主机厂联合开发协议,全年业绩指引上调。尽管公司陶瓷电解质膜的生产效率有所提升,但其半固态电池距离量产还有差距,预计今年生产B1样,与国内差距较大,我们认为这充分说明国内固态电池产业化的进展速度,以及电解质骨架膜的重要性 2)丰田固态电池最新表述、量产节奏预计逐步被中国追平 丰田副总裁在7月7日的2025年丰田股东大会上表示,丰田开发固态电池
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2025-07-28 16:33:47
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北美算力PCB:多维度看AI,怎能不AI?
[红包]北美算力PCB:多维度看AI,怎能不AI? 行业大势:GPT 5大模型即将发布,ASIC用量大幅提升,AI模型能力提升及成本下降在接下来几个季度同步出现,Agent等新应用有望快速渗透。AI时代的AI服务器&交换机好比移动互联网时代的智能机,AI芯片不再是基础设施,而是人人标配的类消费品。 市场规模:技术工艺高多层->HDI->MSAP不断迭代升级,背板、载板等新应用场景不断涌现,25-27年市场规模从500e跃升至2000e左右。 竞争格局:PCB产业十年未有之大变局,产能稀缺产能为王
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2025-07-28 16:31:20
锐科激光:国内领先光纤激光器制造商,关注反无装备等新兴领域放
【东北军工】锐科激光:国内领先光纤激光器制造商,关注反无装备等新兴领域放量 [红包]公司是中国领先的光纤激光器制造商,专注于研发、生产和销售高功率光纤激光器及其核心器件。公司产品广泛应用于激光打标、切割、焊接、熔覆、汽车、新能源、光伏、3C电子、船舶、航空航天、激光医疗、雷达传感等行业领域。 [红包]公司激光器产品技术实力领先。公司激光器产品持续向高端制造和精密加工领域拓展,2024年先后研制出200kW超高功率光纤激光器、电光转换效率超过50%的12kW光纤激光器等一系列国际和国内领先产品。2
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2025-07-28 09:00:44
CM384惊艳亮相,昇腾势能引爆,打开高速线模组成长空间!
【东吴电子陈海进|华丰科技】CM384惊艳亮相,昇腾势能引爆,打开高速线模组成长空间! 7月26日,华为CloudMatrix384系统在WAIC首次公开亮相,凭借其深度优化的架构和超高密度互联,有望带动昇腾芯片加速出货。公司作为华为服务器高速线模组核心供应商,将深度受益。 华丰科技携手华为共创高速线模组产品,重磅扩产彰显对未来市场空间的坚定信心。 公司是华为高速背板连接器两大国内供应商之一,在与华为紧密合作的背景下研发出由背板连接器加高速线缆组成的高速线模组,采用高速差分导线走线进行服务器内N
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2025-07-28 05:29:46
发射&审批全面提速,关注【火箭链&卫星链】
🔥【商业航天】发射&审批全面提速,关注【火箭链&卫星链】 [烟花]发射:7.27-8.13,XW开启20天4次34星密集组网;8月千帆恢复第六批18星发射组网;南北两大星座明年预计50+次组网; [庆祝]政策:以7.23为界,商业航天审批转入绿色通道,接下来几个月各家计划/路线/产品接序出来; 🚀事件:10-12月,CZ-12A/“朱雀”3/“天龙”3可回收火箭先后首飞,低轨组网核心主力; [礼物]招标:25Q3-Q4,XW终端、一代增强星招标,二代立项; [太阳]运营:25Q3-Q4,HW
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特斯拉大改款GEN3约26年批量,25年有望TOC面市
[太阳]【国金具身智能】特斯拉大改款GEN3约26年批量,25年有望TOC面市 [烟花]事件:(1)Musk在今日接受X Takeover 采访时表示,Optimus V3是量产的恰当版本,跟V2设计几乎完全不一样。 当前需要在两者间选择:1)今年直接量产数千台V2,但V2还有很大改进空间;2)今年底生产数百台V3,明年高效规模量产 V3。预计公司将直接生产V3。 (2)科创板日报报道,目前特斯拉V3已经在美国工厂进行实测,预计2025年面向中国C端市场推出,将进入家庭等消费场景,预计2026年
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2025-07-27 16:26:52
【人形机器人】市场新信息汇总250727
【人形机器人】市场新信息汇总250727 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【横河精密】主营注塑件与金属结构件,客户覆盖小米、华为、上汽、比亚迪等。产品具备高度复用性,具备从家电/汽车向机器人拓展的工艺基础与客户粘性。 【万通智控】主业聚焦TPMS和商用车NLP传感器。在人形机器人方面与浙江大学共建具身智能感知联合研发中心,开发灵巧手温度/压力传感器、关节传感器等,预期通过与“云深处”等浙大孵化企业实现深度产业化合作,目前机器人
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Robotaxi专家交流要点-0725
Robotaxi专家交流要点-0725 ——————————— 上海Robotaxi开通计划:现在-嘉定,浦东金桥;年底-浦东全区(除陆家嘴);明年-宝山,青浦等区。 牌照发放:26号发放上海Robotaxi运营平台牌照给5家运营公司,可对外收费,小马等算法厂商只有示范应用牌照,不可收费。 26号发上海普通路的牌照(可收费),高快路牌照目前仅赛可智能拥有(不可收费)。 合作情况:锦江+小马,大众+萝卜,强生、享道、云南旅程+赛可智能 技术路线: 高精地图:萝卜,小马,Waymo; 无图:Mome
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2025-07-25 12:31:49
生猪产业高质量发展,新范式龙头稀缺性凸显
[红包]「生猪反内卷」点评 | 生猪产业高质量发展,新范式龙头稀缺性凸显 [太阳]大家好, 农业农村部召开推动生猪产业高质量发展座谈会。如我们在#《新范式下的中国生猪养殖业》判断,中国猪业已步入猪价、增长、投资新范式,近期反内卷政策调控强化该特征,超大规模龙头分红潜力提升凸显价值属性,联农带农创新养殖模式或仍具成长属性。 [太阳]点评: 1、#持续抓好产能调控、多措并举降本增效、推进生猪产业稳定健康发展。1)在猪价判断方面,会议指出“要稳住生猪和猪肉价格”、“生猪产业面临产能阶段性偏高、生产和价
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棕榈油价格持续上涨,杜库达改扩建逐步达产
【赞宇科技】棕榈油价格持续上涨,杜库达改扩建逐步达产 【棕榈油价格5月起上涨,看好杜库达扩产后税金增厚盈利】目前公司表面活性剂产能超过120万吨/年,油脂化学品产能超过100万吨/年,其中子公司杜库达在印尼雅加达有60万吨油脂化学品产能,2025年6月杜库达改扩建项目逐步达产,预计年内产能将达100万吨。是国内少数在海外拥有棕榈油原料生产基地的企业,能够有效避开印尼对棕榈油出口的关税限制。5月来棕榈油价格持续上涨,截止至7月24日,棕榈油均价已涨至1065美元/吨,较5月最低点上涨90美元/吨,
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2025-07-25 04:53:32
上海将发放智能网联汽车示范运营牌照
【东吴计算机】上海将发放智能网联汽车示范运营牌照 根据21世纪经济报道,上海将于2025WAIC期间发放智能网联汽车示范运营牌照,意味着公众可以在服务范围内打到Robotaxi,传统出租车企业将和科技企业合作运营。 Robotaxi整车成本持续降低,本地+出海有望加速。萝卜快跑RT6整车成本已降至20+万元。2025年Q1萝卜快跑在全球提供超140万次出行服务,同比+75%。头部如小马、文远知行等车厂牵手Uber加速出海全球化。 Robovan订单高增。Robovan商业化节奏相较robotax
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2025-07-24 20:27:43
继续关注国内AI应用公司
【西部计算机】继续关注国内AI应用公司 7月24日,OpenAI首席执行官SamAltman在一档播客中分享了GPT-5的使用初体验。据他称,GPT-5在“几乎所有方面都比人类更聪明”,并让他本人在自己擅长的领域感到了无力。 大模型公司聚焦模型本身优化(如提升准确率、多模态发展),AI应用公司负责解决交付端工程性问题(如垂直场景工具链配置、成本与Token消耗平衡),二者有着清晰的界限。中国的公司擅长解决工程化问题,通过闭环优化持续提升产品,适合发展AI应用。 以快手KlingAI为代表的国内A
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2025-07-24 18:00:28
碳酸锂上涨时间线梳理
速递:#碳酸锂上涨时间线梳理 第一阶段:6.23-7.13(碳酸锂价格从5.8w反弹到6.5w) 大厂接货+仓单压力驱动:6月末起,头部企业接货预期逐渐兑现,现货升水下,仓单问题持续扰动。 供应端开始出现扰动:6月末中矿宣布冶炼端检修技改6个月,影响1.25万吨LCE供应。 矿端成本抬升:矿石价格横盘600-620美元半月之久后,成交价格跟随锂盐价格的抬涨而上涨至680美金/吨左右,矿端底部支撑非常明确。 需求超预期:6月初预期7-8月为需求的真空期,7月环减6-7%,但是实际跟踪下来发现,除个
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2025-07-24 12:39:13
北稀暂停竞价销售,稀土价格主升浪
北稀暂停竞价销售,稀土价格主升浪 可以复盘对标2021年连续竞价销售之后,稀土价格持续快速上涨。 上周二开始北方稀土在稀交所连续发布7批金属镨钕线上竞价,前6批每批100吨金属镨钕,起拍价/报警价分别56.5/57.2万元/吨。 昨天成交的第7批,起拍价/报警价57.3/57.95万元/吨,全部顶格成交。 第一批成交:7月15日,80吨56.6万元/吨,20吨56.65万元/吨。 第二批成交:7月16日,80吨56.8万元/吨,20吨56.75万元/吨。 第三批成交:7月17日,100吨57.2
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思泉新材持续大涨:服务器业务持续突破,AIDC+机器人双成长
思泉新材持续大涨:服务器业务持续突破,AIDC+机器人双成长业务布局 近期算力板块市场表现较好,持续推荐关注思泉新材 服务器液冷业务成长性极好。公司服务器液冷项目逐步投产,海外头部客户认证基本通过,单机价值量有望上万元,我们预计单一大客户市场规模超百亿,盈利能力强,该业务未来有望再造一个思泉新材。 机器人散热业务积极推进,与头部公司有对接。公司与zy等多家机器人客户有接触,并且有望下半年产生收入。机器人散热环节为机器人商业化应用的不可或缺的环节,从卡位与技术实力角度看公司具备优势。价值量目前不明
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从全球固态电池格局演变看固态电池投资机会
【中信证券固态电池】从全球固态电池格局演变看固态电池投资机会 1)美国QS二季报超预期、但量产节奏仍较慢 获取大众新的1.3亿美元注资,并获得另外一家全球头部主机厂联合开发协议,全年业绩指引上调。尽管公司陶瓷电解质膜的生产效率有所提升,但其半固态电池距离量产还有差距,预计今年生产B1样,与国内差距较大,我们认为这充分说明国内固态电池产业化的进展速度,以及电解质骨架膜的重要性 2)丰田固态电池最新表述、量产节奏预计逐步被中国追平 丰田副总裁在7月7日的2025年丰田股东大会上表示,丰田开发固态电池
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北美算力PCB:多维度看AI,怎能不AI?
[红包]北美算力PCB:多维度看AI,怎能不AI? 行业大势:GPT 5大模型即将发布,ASIC用量大幅提升,AI模型能力提升及成本下降在接下来几个季度同步出现,Agent等新应用有望快速渗透。AI时代的AI服务器&交换机好比移动互联网时代的智能机,AI芯片不再是基础设施,而是人人标配的类消费品。 市场规模:技术工艺高多层->HDI->MSAP不断迭代升级,背板、载板等新应用场景不断涌现,25-27年市场规模从500e跃升至2000e左右。 竞争格局:PCB产业十年未有之大变局,产能稀缺产能为王
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锐科激光:国内领先光纤激光器制造商,关注反无装备等新兴领域放
【东北军工】锐科激光:国内领先光纤激光器制造商,关注反无装备等新兴领域放量 [红包]公司是中国领先的光纤激光器制造商,专注于研发、生产和销售高功率光纤激光器及其核心器件。公司产品广泛应用于激光打标、切割、焊接、熔覆、汽车、新能源、光伏、3C电子、船舶、航空航天、激光医疗、雷达传感等行业领域。 [红包]公司激光器产品技术实力领先。公司激光器产品持续向高端制造和精密加工领域拓展,2024年先后研制出200kW超高功率光纤激光器、电光转换效率超过50%的12kW光纤激光器等一系列国际和国内领先产品。2
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CM384惊艳亮相,昇腾势能引爆,打开高速线模组成长空间!
【东吴电子陈海进|华丰科技】CM384惊艳亮相,昇腾势能引爆,打开高速线模组成长空间! 7月26日,华为CloudMatrix384系统在WAIC首次公开亮相,凭借其深度优化的架构和超高密度互联,有望带动昇腾芯片加速出货。公司作为华为服务器高速线模组核心供应商,将深度受益。 华丰科技携手华为共创高速线模组产品,重磅扩产彰显对未来市场空间的坚定信心。 公司是华为高速背板连接器两大国内供应商之一,在与华为紧密合作的背景下研发出由背板连接器加高速线缆组成的高速线模组,采用高速差分导线走线进行服务器内N
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发射&审批全面提速,关注【火箭链&卫星链】
🔥【商业航天】发射&审批全面提速,关注【火箭链&卫星链】 [烟花]发射:7.27-8.13,XW开启20天4次34星密集组网;8月千帆恢复第六批18星发射组网;南北两大星座明年预计50+次组网; [庆祝]政策:以7.23为界,商业航天审批转入绿色通道,接下来几个月各家计划/路线/产品接序出来; 🚀事件:10-12月,CZ-12A/“朱雀”3/“天龙”3可回收火箭先后首飞,低轨组网核心主力; [礼物]招标:25Q3-Q4,XW终端、一代增强星招标,二代立项; [太阳]运营:25Q3-Q4,HW
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特斯拉大改款GEN3约26年批量,25年有望TOC面市
[太阳]【国金具身智能】特斯拉大改款GEN3约26年批量,25年有望TOC面市 [烟花]事件:(1)Musk在今日接受X Takeover 采访时表示,Optimus V3是量产的恰当版本,跟V2设计几乎完全不一样。 当前需要在两者间选择:1)今年直接量产数千台V2,但V2还有很大改进空间;2)今年底生产数百台V3,明年高效规模量产 V3。预计公司将直接生产V3。 (2)科创板日报报道,目前特斯拉V3已经在美国工厂进行实测,预计2025年面向中国C端市场推出,将进入家庭等消费场景,预计2026年
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【人形机器人】市场新信息汇总250727
【人形机器人】市场新信息汇总250727 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【横河精密】主营注塑件与金属结构件,客户覆盖小米、华为、上汽、比亚迪等。产品具备高度复用性,具备从家电/汽车向机器人拓展的工艺基础与客户粘性。 【万通智控】主业聚焦TPMS和商用车NLP传感器。在人形机器人方面与浙江大学共建具身智能感知联合研发中心,开发灵巧手温度/压力传感器、关节传感器等,预期通过与“云深处”等浙大孵化企业实现深度产业化合作,目前机器人
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Robotaxi专家交流要点-0725
Robotaxi专家交流要点-0725 ——————————— 上海Robotaxi开通计划:现在-嘉定,浦东金桥;年底-浦东全区(除陆家嘴);明年-宝山,青浦等区。 牌照发放:26号发放上海Robotaxi运营平台牌照给5家运营公司,可对外收费,小马等算法厂商只有示范应用牌照,不可收费。 26号发上海普通路的牌照(可收费),高快路牌照目前仅赛可智能拥有(不可收费)。 合作情况:锦江+小马,大众+萝卜,强生、享道、云南旅程+赛可智能 技术路线: 高精地图:萝卜,小马,Waymo; 无图:Mome
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生猪产业高质量发展,新范式龙头稀缺性凸显
[红包]「生猪反内卷」点评 | 生猪产业高质量发展,新范式龙头稀缺性凸显 [太阳]大家好, 农业农村部召开推动生猪产业高质量发展座谈会。如我们在#《新范式下的中国生猪养殖业》判断,中国猪业已步入猪价、增长、投资新范式,近期反内卷政策调控强化该特征,超大规模龙头分红潜力提升凸显价值属性,联农带农创新养殖模式或仍具成长属性。 [太阳]点评: 1、#持续抓好产能调控、多措并举降本增效、推进生猪产业稳定健康发展。1)在猪价判断方面,会议指出“要稳住生猪和猪肉价格”、“生猪产业面临产能阶段性偏高、生产和价
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棕榈油价格持续上涨,杜库达改扩建逐步达产
【赞宇科技】棕榈油价格持续上涨,杜库达改扩建逐步达产 【棕榈油价格5月起上涨,看好杜库达扩产后税金增厚盈利】目前公司表面活性剂产能超过120万吨/年,油脂化学品产能超过100万吨/年,其中子公司杜库达在印尼雅加达有60万吨油脂化学品产能,2025年6月杜库达改扩建项目逐步达产,预计年内产能将达100万吨。是国内少数在海外拥有棕榈油原料生产基地的企业,能够有效避开印尼对棕榈油出口的关税限制。5月来棕榈油价格持续上涨,截止至7月24日,棕榈油均价已涨至1065美元/吨,较5月最低点上涨90美元/吨,
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上海将发放智能网联汽车示范运营牌照
【东吴计算机】上海将发放智能网联汽车示范运营牌照 根据21世纪经济报道,上海将于2025WAIC期间发放智能网联汽车示范运营牌照,意味着公众可以在服务范围内打到Robotaxi,传统出租车企业将和科技企业合作运营。 Robotaxi整车成本持续降低,本地+出海有望加速。萝卜快跑RT6整车成本已降至20+万元。2025年Q1萝卜快跑在全球提供超140万次出行服务,同比+75%。头部如小马、文远知行等车厂牵手Uber加速出海全球化。 Robovan订单高增。Robovan商业化节奏相较robotax
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【西部计算机】继续关注国内AI应用公司 7月24日,OpenAI首席执行官SamAltman在一档播客中分享了GPT-5的使用初体验。据他称,GPT-5在“几乎所有方面都比人类更聪明”,并让他本人在自己擅长的领域感到了无力。 大模型公司聚焦模型本身优化(如提升准确率、多模态发展),AI应用公司负责解决交付端工程性问题(如垂直场景工具链配置、成本与Token消耗平衡),二者有着清晰的界限。中国的公司擅长解决工程化问题,通过闭环优化持续提升产品,适合发展AI应用。 以快手KlingAI为代表的国内A
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碳酸锂上涨时间线梳理
速递:#碳酸锂上涨时间线梳理 第一阶段:6.23-7.13(碳酸锂价格从5.8w反弹到6.5w) 大厂接货+仓单压力驱动:6月末起,头部企业接货预期逐渐兑现,现货升水下,仓单问题持续扰动。 供应端开始出现扰动:6月末中矿宣布冶炼端检修技改6个月,影响1.25万吨LCE供应。 矿端成本抬升:矿石价格横盘600-620美元半月之久后,成交价格跟随锂盐价格的抬涨而上涨至680美金/吨左右,矿端底部支撑非常明确。 需求超预期:6月初预期7-8月为需求的真空期,7月环减6-7%,但是实际跟踪下来发现,除个
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北稀暂停竞价销售,稀土价格主升浪
北稀暂停竞价销售,稀土价格主升浪 可以复盘对标2021年连续竞价销售之后,稀土价格持续快速上涨。 上周二开始北方稀土在稀交所连续发布7批金属镨钕线上竞价,前6批每批100吨金属镨钕,起拍价/报警价分别56.5/57.2万元/吨。 昨天成交的第7批,起拍价/报警价57.3/57.95万元/吨,全部顶格成交。 第一批成交:7月15日,80吨56.6万元/吨,20吨56.65万元/吨。 第二批成交:7月16日,80吨56.8万元/吨,20吨56.75万元/吨。 第三批成交:7月17日,100吨57.2
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