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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-23 18:41:13
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国产光刻机有望迎来历史性时刻!
国产光刻机有望迎来历史性时刻! 近期驱动大事件: ①9月4日下午,华为常务董事、终端BG董事长余承东宣布,华为三折叠屏手机Mate XTs非凡大师搭载麒麟9020芯片和鸿蒙5.0系统。这是时隔4年之后,华为麒麟芯片首次公开展示。 ②有消息报道,中国自主研发的EUV光刻机采用激光诱导放电等离子体(LDP)技术,预计2025年第三季度进入试生产阶段,2026年实现量产。 ③9月4日-6日,中国光刻机“希望之星”新凯来闪亮登场。据报道,新凯来目前订单已经超过了百亿,客户包括了中芯国际、华虹集团、长江存
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波长光电
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-23 09:05:45
吉林化纤:粘胶长丝龙头突发停产,旺季来临涨价预期强烈,公司最
吉林化纤:粘胶长丝龙头突发停产,旺季来临涨价预期强烈,公司最受益 事件∶粘胶长丝龙头新乡化纤昨晚发布公告,10月1日起公司3.12万吨粘胶长丝产能停产改造三个月。冬季来临当地大气污染防治压力很大,实际停产时间可能更长。 短期看,粘胶长丝供需缺口很大,涨价预期强烈。国内粘胶长丝只有四家生产企业,有效产能27万吨,满产满销,此次新乡化纤突发3.12万吨产能停产(公司总产能11万吨),将导致行业出现明显供需缺口,每年四季度和一季度是行业需求旺季,粘胶长丝涨价预期强烈。 中长期看,粘胶长丝供需趋紧,景气
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吉林化纤
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-22 21:56:29
存储供需格局结构性转变,坚定看好行情持续性[东北计算机]
存储供需格局结构性转变,坚定看好行情持续性[东北计算机] 舞#本轮存储涨价绝非短期供给收缩的周期性波动,#而是由AI需求侧强力驱动、叠加供给端战略性转向所引发的结构性行情。我们重申对存储板块的乐观展望,#预期涨价强度与持续性将超市场预期。 #价格预期全面上修 2024Q4 LPDDR5合约价涨幅上修至6-8%,LPDDR4暴涨40-50%, NAND Flash台约价涨幅预 期升至15%。”市场已全面上修价格预期,# 2026Q1传统淡季价格继续看涨。 #供给侧改革深化:海外原厂战略转向明确,#
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-09-22 21:50:54
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[新时达]明天上海工博会公司将发布多款具身智能新品,后天将举
[新时达]明天上海工博会公司将发布多款具身智能新品,后天将举行与阿里云的签约仪式! 近期催化: #具身智能新品发布 9月23日,公司将在工博会现场举行新品发布会,身智能方面新品包括但不限于:船舶等场泉具身智能焊接方案、晶圆 搬运解决方案、首款协作机器人、 “云霞”系列高速SCARA机器人等。 #与阿里云、上电科签约 9月24日,公司拟于工博会现场与阿里云、上电科举办签约仪式, 并举办具身智能生态联盟签约仪式。 #人形机器人场景落地进程启动 根据公司官微,预计9月公司人形机器人将进入海尔重庆冰箱I
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2025-09-22 21:49:42
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恒帅股份重要更新0922:谐波磁场电机方案通过头部客户验证测
恒帅股份重要更新0922:谐波磁场电机方案通过头部客户验证测试,预计10月中旬小批量 1、根据产业调研,近期公司谐波磁场电机样品在某头部客户测试达标,电密度、效率等指标均基本达到或者超过客户需求,此前公司谐波方案产品因为齿槽转矩等问题延迟测试,此次顺利完成测试验证,意味着问题已基本得到解决。预计10月中旬,开始对客户小批量。 2、公司目前对接的包含技术最难的小臂关节电机,攻破意味着拿到全身关节电机订单的机会大幅提高。 (1)机器人电机难度远高于市场预期,由于机器人关节电机运行并非在电机最佳效率工
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恒帅股份
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买买买的老韭菜
2025-09-22 08:58:01
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[DB DX]马斯克Grok 4Fast首发霸榜, 图打造互
[DB DX]马斯克Grok 4Fast首发霸榜, 图打造互联网级人形机器人预训练, 坚定看好Q4机器人主升浪一0921 ¥事件: 1、9.21, 马斯克快车首发霸榜! 2.5倍速秒杀GPT5,成本暴降98%直追双子座 (Gemini)。 2、9.21,M2具身智能准确消息:"截止目前,特斯拉人形机器人累计商务沟通量E达约3万台。” 3、9.20,图中推出“Go-Big计划":互联网级人形机器人预训练。 滨马斯克4快速性能领先。创新融合推理与非推理双模式,支持200万令牌上下文。在纽约时报连接基
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三花智控
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2025-09-21 21:26:16
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五洲新春0921小范围
五洲新春0921小范围 [通过XJ、TP正式进T]通过X],给T报产能,目前已准备好周产500台机器人对应的丝杠、微型丝杠、轴承。明年中,准备好周1000的产能,并逐步往上爬至周产10000 [客户结构进一步优化] 已跟T的其他潜在合作方接触,送样整根丝杠,包括YL、 SFL等。 从丝杠零配件供应商,往丝杠供应商切换 [灵巧手]给国内所有主流灵巧手公司,供微型丝杠,包括TP、 XM、XDJY、 LSZN等等 [整机供应商]北京大客户把整机结构件外包给了公司,ASP远超10万,该客户是这一轮AI浪
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2025-09-21 18:27:08
【立讯精密)更新
【立讯精密)更新 #立讯与OpenAI达成合作协议,后续有望配套其端侧硬件与算力建设 [太阳] 端侧硬件:预计26年底之后推出产品 1、25年5月,OpenAI收购由苹果前首席设计师 Jony Ive(艾维)创办的新创公司。并透露他们计划推出1亿台AI伴侣设备。 2、据The Informarion9/19报道,OpenAI正加大挖掘消费电子人才,并与立讯达成协议,生产未来AI设备(26年底-27年初发布)首款设备形态推测类似无显示屏音箱;未来可能推出眼镜、pin等形态产品。 [太阳] 算力投资
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2025-09-18 21:38:33
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风电大涨点评:掘金深远海海风
风电大涨点评:掘金深远海海风 早磐风电大涨,有传言十五五海风装机规模较大。不管传言是否为真,我们认为十五五海风,特别是深远海海风都是最重要的方向;可以从近期自然资源部受理的三峡青岛一期3GW深远海海上风电项目环评书中管中窥豹: 1项目概况: 场址面积400km2,场址中心离岸距离135km,水深42~49m;拟布置214台14MW风机=2996MW; 2海缆价值量: 1)送出缆:采用2回(4根)±500kV柔直海缆,海缆长度4175.3km=701.2km,海缆截面积为1600mm2;参考阳江三
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2025-09-18 21:30:58
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【隆盛科技】回调即是绝佳买点,后期成长斜率加快2025091
【隆盛科技】回调即是绝佳买点,后期成长斜率加快20250918 午后股价跡水,我们认为是绝佳买点,原因系: 1、T链車大期权:尼德科目前是T链旋转模组首家实锤供应商,已有批量订单;隆盛和尼德科进展非常顺利,10-11月预计会有重磅进展; 2、国内新增重磅害户,国内外双轮驱动:除了和I 链尼德科进展顺利之外,近期已经zy元签完保密协议,后续将旋转模组关节;国内接触或合作客户超过10余家; 3、后续无锡市(江苏省)政府将成立具身智能联盟,隆盛是唯一的上市公司牵头人,后续政府资源将大力赋能公司!
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2025-09-18 21:27:08
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估 #英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人 工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域,英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC)。 超节点时代,总线互联、全域内存寻址、 近存计算等成为减缓摩尔定律失效的关键手 段,如何连接GPU和CPU变得尤为关键,CPU的重要性更加凸显,价值被重估。 #海光信息:开放总线协议(HSL)、 打造
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海光信息
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2025-09-18 12:51:01
[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 [礼物]9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 [太阳]910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 [红包]950P
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华丰科技
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2025-09-18 08:14:43
大厂加速投资拐点+国产份额提升,继续强call国产算力板块!
大厂加速投资拐点+国产份额提升,继续强call国产算力板块!!! 据外网FT报道:监管机构最近召集#华为和寒武纪、阿里巴巴、字节 等国内厂商会议,要求阿里巴巴、字节等大厂停止采购英伟达AI芯片,并终止现有订单; 近来我们重点提示:从字节到阿里,再到腾讯,#国内大厂复制美国大厂的路径,All in AI,#开始大刀阔斧的投入、信号很强。今日可见,在国内大厂强势投入AI的同时,政策强力向国产倾斜,相关公司有望迎来显著的投资机遇,继续强call#寒王 、海光信息、金山云、华丰科技、华虹/中芯。天花板有
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2025-09-18 08:13:03
人形机器人产业重大进展:特斯拉Optimus Gen3获制药
人形机器人产业重大进展:特斯拉Optimus Gen3获制药企业万台意向订单【东北计算机】 事件:特斯拉Optimus Gen3万台订单落地,制药巨头PharmAGRI率先“用人形机器人换人”,效率提升30%+成本逼近2万美元。 #看好机器人板块配置机会: 核心供应链直接受益——特斯拉产业链 Tier1 厂商已进入订单兑现期,电机、关节、传感器等硬科技标的直接受益; 国产替代逻辑强化——Optimus技术路线验证人形机器人商业化可行性,国内厂商有望加速仿形创新,抢占万亿场景(制药、物流、制造等)
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2025-09-17 21:44:42
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【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大
【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大 事件:9月17号,华为董事指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 公司与H客户深度合作,积极把握液冷机遇: #H客户多领域核心供应商 公司是H客户核心供应商, 获得H “2020 年度供应保障专项奖”,2021 年,H“优秀质量专项奖”等。 合作程度不断深化,包括通信/新能源等多个领域。 #公司积极布局基站/服务器液冷业务 在 5.5G领域,公司目前已自主具备从散热模拟仿真、原型样件制作、#到量产
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美利信
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2025-09-23 18:41:13
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国产光刻机有望迎来历史性时刻!
国产光刻机有望迎来历史性时刻! 近期驱动大事件: ①9月4日下午,华为常务董事、终端BG董事长余承东宣布,华为三折叠屏手机Mate XTs非凡大师搭载麒麟9020芯片和鸿蒙5.0系统。这是时隔4年之后,华为麒麟芯片首次公开展示。 ②有消息报道,中国自主研发的EUV光刻机采用激光诱导放电等离子体(LDP)技术,预计2025年第三季度进入试生产阶段,2026年实现量产。 ③9月4日-6日,中国光刻机“希望之星”新凯来闪亮登场。据报道,新凯来目前订单已经超过了百亿,客户包括了中芯国际、华虹集团、长江存
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波长光电
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2025-09-23 09:05:45
吉林化纤:粘胶长丝龙头突发停产,旺季来临涨价预期强烈,公司最
吉林化纤:粘胶长丝龙头突发停产,旺季来临涨价预期强烈,公司最受益 事件∶粘胶长丝龙头新乡化纤昨晚发布公告,10月1日起公司3.12万吨粘胶长丝产能停产改造三个月。冬季来临当地大气污染防治压力很大,实际停产时间可能更长。 短期看,粘胶长丝供需缺口很大,涨价预期强烈。国内粘胶长丝只有四家生产企业,有效产能27万吨,满产满销,此次新乡化纤突发3.12万吨产能停产(公司总产能11万吨),将导致行业出现明显供需缺口,每年四季度和一季度是行业需求旺季,粘胶长丝涨价预期强烈。 中长期看,粘胶长丝供需趋紧,景气
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吉林化纤
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2025-09-22 21:56:29
存储供需格局结构性转变,坚定看好行情持续性[东北计算机]
存储供需格局结构性转变,坚定看好行情持续性[东北计算机] 舞#本轮存储涨价绝非短期供给收缩的周期性波动,#而是由AI需求侧强力驱动、叠加供给端战略性转向所引发的结构性行情。我们重申对存储板块的乐观展望,#预期涨价强度与持续性将超市场预期。 #价格预期全面上修 2024Q4 LPDDR5合约价涨幅上修至6-8%,LPDDR4暴涨40-50%, NAND Flash台约价涨幅预 期升至15%。”市场已全面上修价格预期,# 2026Q1传统淡季价格继续看涨。 #供给侧改革深化:海外原厂战略转向明确,#
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[新时达]明天上海工博会公司将发布多款具身智能新品,后天将举
[新时达]明天上海工博会公司将发布多款具身智能新品,后天将举行与阿里云的签约仪式! 近期催化: #具身智能新品发布 9月23日,公司将在工博会现场举行新品发布会,身智能方面新品包括但不限于:船舶等场泉具身智能焊接方案、晶圆 搬运解决方案、首款协作机器人、 “云霞”系列高速SCARA机器人等。 #与阿里云、上电科签约 9月24日,公司拟于工博会现场与阿里云、上电科举办签约仪式, 并举办具身智能生态联盟签约仪式。 #人形机器人场景落地进程启动 根据公司官微,预计9月公司人形机器人将进入海尔重庆冰箱I
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恒帅股份重要更新0922:谐波磁场电机方案通过头部客户验证测
恒帅股份重要更新0922:谐波磁场电机方案通过头部客户验证测试,预计10月中旬小批量 1、根据产业调研,近期公司谐波磁场电机样品在某头部客户测试达标,电密度、效率等指标均基本达到或者超过客户需求,此前公司谐波方案产品因为齿槽转矩等问题延迟测试,此次顺利完成测试验证,意味着问题已基本得到解决。预计10月中旬,开始对客户小批量。 2、公司目前对接的包含技术最难的小臂关节电机,攻破意味着拿到全身关节电机订单的机会大幅提高。 (1)机器人电机难度远高于市场预期,由于机器人关节电机运行并非在电机最佳效率工
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2025-09-22 08:58:01
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[DB DX]马斯克Grok 4Fast首发霸榜, 图打造互
[DB DX]马斯克Grok 4Fast首发霸榜, 图打造互联网级人形机器人预训练, 坚定看好Q4机器人主升浪一0921 ¥事件: 1、9.21, 马斯克快车首发霸榜! 2.5倍速秒杀GPT5,成本暴降98%直追双子座 (Gemini)。 2、9.21,M2具身智能准确消息:"截止目前,特斯拉人形机器人累计商务沟通量E达约3万台。” 3、9.20,图中推出“Go-Big计划":互联网级人形机器人预训练。 滨马斯克4快速性能领先。创新融合推理与非推理双模式,支持200万令牌上下文。在纽约时报连接基
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2025-09-21 21:26:16
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五洲新春0921小范围
五洲新春0921小范围 [通过XJ、TP正式进T]通过X],给T报产能,目前已准备好周产500台机器人对应的丝杠、微型丝杠、轴承。明年中,准备好周1000的产能,并逐步往上爬至周产10000 [客户结构进一步优化] 已跟T的其他潜在合作方接触,送样整根丝杠,包括YL、 SFL等。 从丝杠零配件供应商,往丝杠供应商切换 [灵巧手]给国内所有主流灵巧手公司,供微型丝杠,包括TP、 XM、XDJY、 LSZN等等 [整机供应商]北京大客户把整机结构件外包给了公司,ASP远超10万,该客户是这一轮AI浪
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2025-09-21 18:27:08
【立讯精密)更新
【立讯精密)更新 #立讯与OpenAI达成合作协议,后续有望配套其端侧硬件与算力建设 [太阳] 端侧硬件:预计26年底之后推出产品 1、25年5月,OpenAI收购由苹果前首席设计师 Jony Ive(艾维)创办的新创公司。并透露他们计划推出1亿台AI伴侣设备。 2、据The Informarion9/19报道,OpenAI正加大挖掘消费电子人才,并与立讯达成协议,生产未来AI设备(26年底-27年初发布)首款设备形态推测类似无显示屏音箱;未来可能推出眼镜、pin等形态产品。 [太阳] 算力投资
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2025-09-18 21:38:33
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风电大涨点评:掘金深远海海风
风电大涨点评:掘金深远海海风 早磐风电大涨,有传言十五五海风装机规模较大。不管传言是否为真,我们认为十五五海风,特别是深远海海风都是最重要的方向;可以从近期自然资源部受理的三峡青岛一期3GW深远海海上风电项目环评书中管中窥豹: 1项目概况: 场址面积400km2,场址中心离岸距离135km,水深42~49m;拟布置214台14MW风机=2996MW; 2海缆价值量: 1)送出缆:采用2回(4根)±500kV柔直海缆,海缆长度4175.3km=701.2km,海缆截面积为1600mm2;参考阳江三
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2025-09-18 21:30:58
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【隆盛科技】回调即是绝佳买点,后期成长斜率加快2025091
【隆盛科技】回调即是绝佳买点,后期成长斜率加快20250918 午后股价跡水,我们认为是绝佳买点,原因系: 1、T链車大期权:尼德科目前是T链旋转模组首家实锤供应商,已有批量订单;隆盛和尼德科进展非常顺利,10-11月预计会有重磅进展; 2、国内新增重磅害户,国内外双轮驱动:除了和I 链尼德科进展顺利之外,近期已经zy元签完保密协议,后续将旋转模组关节;国内接触或合作客户超过10余家; 3、后续无锡市(江苏省)政府将成立具身智能联盟,隆盛是唯一的上市公司牵头人,后续政府资源将大力赋能公司!
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2025-09-18 21:27:08
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估 #英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人 工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域,英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC)。 超节点时代,总线互联、全域内存寻址、 近存计算等成为减缓摩尔定律失效的关键手 段,如何连接GPU和CPU变得尤为关键,CPU的重要性更加凸显,价值被重估。 #海光信息:开放总线协议(HSL)、 打造
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2025-09-18 12:51:01
[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 [礼物]9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 [太阳]910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 [红包]950P
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2025-09-18 08:14:43
大厂加速投资拐点+国产份额提升,继续强call国产算力板块!
大厂加速投资拐点+国产份额提升,继续强call国产算力板块!!! 据外网FT报道:监管机构最近召集#华为和寒武纪、阿里巴巴、字节 等国内厂商会议,要求阿里巴巴、字节等大厂停止采购英伟达AI芯片,并终止现有订单; 近来我们重点提示:从字节到阿里,再到腾讯,#国内大厂复制美国大厂的路径,All in AI,#开始大刀阔斧的投入、信号很强。今日可见,在国内大厂强势投入AI的同时,政策强力向国产倾斜,相关公司有望迎来显著的投资机遇,继续强call#寒王 、海光信息、金山云、华丰科技、华虹/中芯。天花板有
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2025-09-18 08:13:03
人形机器人产业重大进展:特斯拉Optimus Gen3获制药
人形机器人产业重大进展:特斯拉Optimus Gen3获制药企业万台意向订单【东北计算机】 事件:特斯拉Optimus Gen3万台订单落地,制药巨头PharmAGRI率先“用人形机器人换人”,效率提升30%+成本逼近2万美元。 #看好机器人板块配置机会: 核心供应链直接受益——特斯拉产业链 Tier1 厂商已进入订单兑现期,电机、关节、传感器等硬科技标的直接受益; 国产替代逻辑强化——Optimus技术路线验证人形机器人商业化可行性,国内厂商有望加速仿形创新,抢占万亿场景(制药、物流、制造等)
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【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大
【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大 事件:9月17号,华为董事指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 公司与H客户深度合作,积极把握液冷机遇: #H客户多领域核心供应商 公司是H客户核心供应商, 获得H “2020 年度供应保障专项奖”,2021 年,H“优秀质量专项奖”等。 合作程度不断深化,包括通信/新能源等多个领域。 #公司积极布局基站/服务器液冷业务 在 5.5G领域,公司目前已自主具备从散热模拟仿真、原型样件制作、#到量产
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2025-09-23 18:41:13
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国产光刻机有望迎来历史性时刻!
国产光刻机有望迎来历史性时刻! 近期驱动大事件: ①9月4日下午,华为常务董事、终端BG董事长余承东宣布,华为三折叠屏手机Mate XTs非凡大师搭载麒麟9020芯片和鸿蒙5.0系统。这是时隔4年之后,华为麒麟芯片首次公开展示。 ②有消息报道,中国自主研发的EUV光刻机采用激光诱导放电等离子体(LDP)技术,预计2025年第三季度进入试生产阶段,2026年实现量产。 ③9月4日-6日,中国光刻机“希望之星”新凯来闪亮登场。据报道,新凯来目前订单已经超过了百亿,客户包括了中芯国际、华虹集团、长江存
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波长光电
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2025-09-23 09:05:45
吉林化纤:粘胶长丝龙头突发停产,旺季来临涨价预期强烈,公司最
吉林化纤:粘胶长丝龙头突发停产,旺季来临涨价预期强烈,公司最受益 事件∶粘胶长丝龙头新乡化纤昨晚发布公告,10月1日起公司3.12万吨粘胶长丝产能停产改造三个月。冬季来临当地大气污染防治压力很大,实际停产时间可能更长。 短期看,粘胶长丝供需缺口很大,涨价预期强烈。国内粘胶长丝只有四家生产企业,有效产能27万吨,满产满销,此次新乡化纤突发3.12万吨产能停产(公司总产能11万吨),将导致行业出现明显供需缺口,每年四季度和一季度是行业需求旺季,粘胶长丝涨价预期强烈。 中长期看,粘胶长丝供需趋紧,景气
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吉林化纤
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2025-09-22 21:56:29
存储供需格局结构性转变,坚定看好行情持续性[东北计算机]
存储供需格局结构性转变,坚定看好行情持续性[东北计算机] 舞#本轮存储涨价绝非短期供给收缩的周期性波动,#而是由AI需求侧强力驱动、叠加供给端战略性转向所引发的结构性行情。我们重申对存储板块的乐观展望,#预期涨价强度与持续性将超市场预期。 #价格预期全面上修 2024Q4 LPDDR5合约价涨幅上修至6-8%,LPDDR4暴涨40-50%, NAND Flash台约价涨幅预 期升至15%。”市场已全面上修价格预期,# 2026Q1传统淡季价格继续看涨。 #供给侧改革深化:海外原厂战略转向明确,#
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2025-09-22 21:50:54
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[新时达]明天上海工博会公司将发布多款具身智能新品,后天将举
[新时达]明天上海工博会公司将发布多款具身智能新品,后天将举行与阿里云的签约仪式! 近期催化: #具身智能新品发布 9月23日,公司将在工博会现场举行新品发布会,身智能方面新品包括但不限于:船舶等场泉具身智能焊接方案、晶圆 搬运解决方案、首款协作机器人、 “云霞”系列高速SCARA机器人等。 #与阿里云、上电科签约 9月24日,公司拟于工博会现场与阿里云、上电科举办签约仪式, 并举办具身智能生态联盟签约仪式。 #人形机器人场景落地进程启动 根据公司官微,预计9月公司人形机器人将进入海尔重庆冰箱I
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2025-09-22 21:49:42
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恒帅股份重要更新0922:谐波磁场电机方案通过头部客户验证测
恒帅股份重要更新0922:谐波磁场电机方案通过头部客户验证测试,预计10月中旬小批量 1、根据产业调研,近期公司谐波磁场电机样品在某头部客户测试达标,电密度、效率等指标均基本达到或者超过客户需求,此前公司谐波方案产品因为齿槽转矩等问题延迟测试,此次顺利完成测试验证,意味着问题已基本得到解决。预计10月中旬,开始对客户小批量。 2、公司目前对接的包含技术最难的小臂关节电机,攻破意味着拿到全身关节电机订单的机会大幅提高。 (1)机器人电机难度远高于市场预期,由于机器人关节电机运行并非在电机最佳效率工
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2025-09-22 08:58:01
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[DB DX]马斯克Grok 4Fast首发霸榜, 图打造互
[DB DX]马斯克Grok 4Fast首发霸榜, 图打造互联网级人形机器人预训练, 坚定看好Q4机器人主升浪一0921 ¥事件: 1、9.21, 马斯克快车首发霸榜! 2.5倍速秒杀GPT5,成本暴降98%直追双子座 (Gemini)。 2、9.21,M2具身智能准确消息:"截止目前,特斯拉人形机器人累计商务沟通量E达约3万台。” 3、9.20,图中推出“Go-Big计划":互联网级人形机器人预训练。 滨马斯克4快速性能领先。创新融合推理与非推理双模式,支持200万令牌上下文。在纽约时报连接基
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2025-09-21 21:26:16
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五洲新春0921小范围
五洲新春0921小范围 [通过XJ、TP正式进T]通过X],给T报产能,目前已准备好周产500台机器人对应的丝杠、微型丝杠、轴承。明年中,准备好周1000的产能,并逐步往上爬至周产10000 [客户结构进一步优化] 已跟T的其他潜在合作方接触,送样整根丝杠,包括YL、 SFL等。 从丝杠零配件供应商,往丝杠供应商切换 [灵巧手]给国内所有主流灵巧手公司,供微型丝杠,包括TP、 XM、XDJY、 LSZN等等 [整机供应商]北京大客户把整机结构件外包给了公司,ASP远超10万,该客户是这一轮AI浪
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【立讯精密)更新
【立讯精密)更新 #立讯与OpenAI达成合作协议,后续有望配套其端侧硬件与算力建设 [太阳] 端侧硬件:预计26年底之后推出产品 1、25年5月,OpenAI收购由苹果前首席设计师 Jony Ive(艾维)创办的新创公司。并透露他们计划推出1亿台AI伴侣设备。 2、据The Informarion9/19报道,OpenAI正加大挖掘消费电子人才,并与立讯达成协议,生产未来AI设备(26年底-27年初发布)首款设备形态推测类似无显示屏音箱;未来可能推出眼镜、pin等形态产品。 [太阳] 算力投资
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2025-09-18 21:38:33
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风电大涨点评:掘金深远海海风
风电大涨点评:掘金深远海海风 早磐风电大涨,有传言十五五海风装机规模较大。不管传言是否为真,我们认为十五五海风,特别是深远海海风都是最重要的方向;可以从近期自然资源部受理的三峡青岛一期3GW深远海海上风电项目环评书中管中窥豹: 1项目概况: 场址面积400km2,场址中心离岸距离135km,水深42~49m;拟布置214台14MW风机=2996MW; 2海缆价值量: 1)送出缆:采用2回(4根)±500kV柔直海缆,海缆长度4175.3km=701.2km,海缆截面积为1600mm2;参考阳江三
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2025-09-18 21:30:58
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【隆盛科技】回调即是绝佳买点,后期成长斜率加快2025091
【隆盛科技】回调即是绝佳买点,后期成长斜率加快20250918 午后股价跡水,我们认为是绝佳买点,原因系: 1、T链車大期权:尼德科目前是T链旋转模组首家实锤供应商,已有批量订单;隆盛和尼德科进展非常顺利,10-11月预计会有重磅进展; 2、国内新增重磅害户,国内外双轮驱动:除了和I 链尼德科进展顺利之外,近期已经zy元签完保密协议,后续将旋转模组关节;国内接触或合作客户超过10余家; 3、后续无锡市(江苏省)政府将成立具身智能联盟,隆盛是唯一的上市公司牵头人,后续政府资源将大力赋能公司!
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2025-09-18 21:27:08
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估 #英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人 工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域,英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC)。 超节点时代,总线互联、全域内存寻址、 近存计算等成为减缓摩尔定律失效的关键手 段,如何连接GPU和CPU变得尤为关键,CPU的重要性更加凸显,价值被重估。 #海光信息:开放总线协议(HSL)、 打造
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[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 [礼物]9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 [太阳]910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 [红包]950P
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华丰科技
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2025-09-18 08:14:43
大厂加速投资拐点+国产份额提升,继续强call国产算力板块!
大厂加速投资拐点+国产份额提升,继续强call国产算力板块!!! 据外网FT报道:监管机构最近召集#华为和寒武纪、阿里巴巴、字节 等国内厂商会议,要求阿里巴巴、字节等大厂停止采购英伟达AI芯片,并终止现有订单; 近来我们重点提示:从字节到阿里,再到腾讯,#国内大厂复制美国大厂的路径,All in AI,#开始大刀阔斧的投入、信号很强。今日可见,在国内大厂强势投入AI的同时,政策强力向国产倾斜,相关公司有望迎来显著的投资机遇,继续强call#寒王 、海光信息、金山云、华丰科技、华虹/中芯。天花板有
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2025-09-18 08:13:03
人形机器人产业重大进展:特斯拉Optimus Gen3获制药
人形机器人产业重大进展:特斯拉Optimus Gen3获制药企业万台意向订单【东北计算机】 事件:特斯拉Optimus Gen3万台订单落地,制药巨头PharmAGRI率先“用人形机器人换人”,效率提升30%+成本逼近2万美元。 #看好机器人板块配置机会: 核心供应链直接受益——特斯拉产业链 Tier1 厂商已进入订单兑现期,电机、关节、传感器等硬科技标的直接受益; 国产替代逻辑强化——Optimus技术路线验证人形机器人商业化可行性,国内厂商有望加速仿形创新,抢占万亿场景(制药、物流、制造等)
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2025-09-17 21:44:42
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【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大
【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大 事件:9月17号,华为董事指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 公司与H客户深度合作,积极把握液冷机遇: #H客户多领域核心供应商 公司是H客户核心供应商, 获得H “2020 年度供应保障专项奖”,2021 年,H“优秀质量专项奖”等。 合作程度不断深化,包括通信/新能源等多个领域。 #公司积极布局基站/服务器液冷业务 在 5.5G领域,公司目前已自主具备从散热模拟仿真、原型样件制作、#到量产
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2025-09-23 18:41:13
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国产光刻机有望迎来历史性时刻!
国产光刻机有望迎来历史性时刻! 近期驱动大事件: ①9月4日下午,华为常务董事、终端BG董事长余承东宣布,华为三折叠屏手机Mate XTs非凡大师搭载麒麟9020芯片和鸿蒙5.0系统。这是时隔4年之后,华为麒麟芯片首次公开展示。 ②有消息报道,中国自主研发的EUV光刻机采用激光诱导放电等离子体(LDP)技术,预计2025年第三季度进入试生产阶段,2026年实现量产。 ③9月4日-6日,中国光刻机“希望之星”新凯来闪亮登场。据报道,新凯来目前订单已经超过了百亿,客户包括了中芯国际、华虹集团、长江存
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2025-09-23 09:05:45
吉林化纤:粘胶长丝龙头突发停产,旺季来临涨价预期强烈,公司最
吉林化纤:粘胶长丝龙头突发停产,旺季来临涨价预期强烈,公司最受益 事件∶粘胶长丝龙头新乡化纤昨晚发布公告,10月1日起公司3.12万吨粘胶长丝产能停产改造三个月。冬季来临当地大气污染防治压力很大,实际停产时间可能更长。 短期看,粘胶长丝供需缺口很大,涨价预期强烈。国内粘胶长丝只有四家生产企业,有效产能27万吨,满产满销,此次新乡化纤突发3.12万吨产能停产(公司总产能11万吨),将导致行业出现明显供需缺口,每年四季度和一季度是行业需求旺季,粘胶长丝涨价预期强烈。 中长期看,粘胶长丝供需趋紧,景气
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2025-09-22 21:56:29
存储供需格局结构性转变,坚定看好行情持续性[东北计算机]
存储供需格局结构性转变,坚定看好行情持续性[东北计算机] 舞#本轮存储涨价绝非短期供给收缩的周期性波动,#而是由AI需求侧强力驱动、叠加供给端战略性转向所引发的结构性行情。我们重申对存储板块的乐观展望,#预期涨价强度与持续性将超市场预期。 #价格预期全面上修 2024Q4 LPDDR5合约价涨幅上修至6-8%,LPDDR4暴涨40-50%, NAND Flash台约价涨幅预 期升至15%。”市场已全面上修价格预期,# 2026Q1传统淡季价格继续看涨。 #供给侧改革深化:海外原厂战略转向明确,#
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[新时达]明天上海工博会公司将发布多款具身智能新品,后天将举
[新时达]明天上海工博会公司将发布多款具身智能新品,后天将举行与阿里云的签约仪式! 近期催化: #具身智能新品发布 9月23日,公司将在工博会现场举行新品发布会,身智能方面新品包括但不限于:船舶等场泉具身智能焊接方案、晶圆 搬运解决方案、首款协作机器人、 “云霞”系列高速SCARA机器人等。 #与阿里云、上电科签约 9月24日,公司拟于工博会现场与阿里云、上电科举办签约仪式, 并举办具身智能生态联盟签约仪式。 #人形机器人场景落地进程启动 根据公司官微,预计9月公司人形机器人将进入海尔重庆冰箱I
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恒帅股份重要更新0922:谐波磁场电机方案通过头部客户验证测
恒帅股份重要更新0922:谐波磁场电机方案通过头部客户验证测试,预计10月中旬小批量 1、根据产业调研,近期公司谐波磁场电机样品在某头部客户测试达标,电密度、效率等指标均基本达到或者超过客户需求,此前公司谐波方案产品因为齿槽转矩等问题延迟测试,此次顺利完成测试验证,意味着问题已基本得到解决。预计10月中旬,开始对客户小批量。 2、公司目前对接的包含技术最难的小臂关节电机,攻破意味着拿到全身关节电机订单的机会大幅提高。 (1)机器人电机难度远高于市场预期,由于机器人关节电机运行并非在电机最佳效率工
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2025-09-22 08:58:01
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[DB DX]马斯克Grok 4Fast首发霸榜, 图打造互
[DB DX]马斯克Grok 4Fast首发霸榜, 图打造互联网级人形机器人预训练, 坚定看好Q4机器人主升浪一0921 ¥事件: 1、9.21, 马斯克快车首发霸榜! 2.5倍速秒杀GPT5,成本暴降98%直追双子座 (Gemini)。 2、9.21,M2具身智能准确消息:"截止目前,特斯拉人形机器人累计商务沟通量E达约3万台。” 3、9.20,图中推出“Go-Big计划":互联网级人形机器人预训练。 滨马斯克4快速性能领先。创新融合推理与非推理双模式,支持200万令牌上下文。在纽约时报连接基
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2025-09-21 21:26:16
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五洲新春0921小范围
五洲新春0921小范围 [通过XJ、TP正式进T]通过X],给T报产能,目前已准备好周产500台机器人对应的丝杠、微型丝杠、轴承。明年中,准备好周1000的产能,并逐步往上爬至周产10000 [客户结构进一步优化] 已跟T的其他潜在合作方接触,送样整根丝杠,包括YL、 SFL等。 从丝杠零配件供应商,往丝杠供应商切换 [灵巧手]给国内所有主流灵巧手公司,供微型丝杠,包括TP、 XM、XDJY、 LSZN等等 [整机供应商]北京大客户把整机结构件外包给了公司,ASP远超10万,该客户是这一轮AI浪
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2025-09-21 18:27:08
【立讯精密)更新
【立讯精密)更新 #立讯与OpenAI达成合作协议,后续有望配套其端侧硬件与算力建设 [太阳] 端侧硬件:预计26年底之后推出产品 1、25年5月,OpenAI收购由苹果前首席设计师 Jony Ive(艾维)创办的新创公司。并透露他们计划推出1亿台AI伴侣设备。 2、据The Informarion9/19报道,OpenAI正加大挖掘消费电子人才,并与立讯达成协议,生产未来AI设备(26年底-27年初发布)首款设备形态推测类似无显示屏音箱;未来可能推出眼镜、pin等形态产品。 [太阳] 算力投资
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2025-09-18 21:38:33
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风电大涨点评:掘金深远海海风
风电大涨点评:掘金深远海海风 早磐风电大涨,有传言十五五海风装机规模较大。不管传言是否为真,我们认为十五五海风,特别是深远海海风都是最重要的方向;可以从近期自然资源部受理的三峡青岛一期3GW深远海海上风电项目环评书中管中窥豹: 1项目概况: 场址面积400km2,场址中心离岸距离135km,水深42~49m;拟布置214台14MW风机=2996MW; 2海缆价值量: 1)送出缆:采用2回(4根)±500kV柔直海缆,海缆长度4175.3km=701.2km,海缆截面积为1600mm2;参考阳江三
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2025-09-18 21:30:58
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【隆盛科技】回调即是绝佳买点,后期成长斜率加快2025091
【隆盛科技】回调即是绝佳买点,后期成长斜率加快20250918 午后股价跡水,我们认为是绝佳买点,原因系: 1、T链車大期权:尼德科目前是T链旋转模组首家实锤供应商,已有批量订单;隆盛和尼德科进展非常顺利,10-11月预计会有重磅进展; 2、国内新增重磅害户,国内外双轮驱动:除了和I 链尼德科进展顺利之外,近期已经zy元签完保密协议,后续将旋转模组关节;国内接触或合作客户超过10余家; 3、后续无锡市(江苏省)政府将成立具身智能联盟,隆盛是唯一的上市公司牵头人,后续政府资源将大力赋能公司!
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2025-09-18 21:27:08
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估 #英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人 工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域,英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC)。 超节点时代,总线互联、全域内存寻址、 近存计算等成为减缓摩尔定律失效的关键手 段,如何连接GPU和CPU变得尤为关键,CPU的重要性更加凸显,价值被重估。 #海光信息:开放总线协议(HSL)、 打造
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2025-09-18 12:51:01
[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 [礼物]9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 [太阳]910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 [红包]950P
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大厂加速投资拐点+国产份额提升,继续强call国产算力板块!
大厂加速投资拐点+国产份额提升,继续强call国产算力板块!!! 据外网FT报道:监管机构最近召集#华为和寒武纪、阿里巴巴、字节 等国内厂商会议,要求阿里巴巴、字节等大厂停止采购英伟达AI芯片,并终止现有订单; 近来我们重点提示:从字节到阿里,再到腾讯,#国内大厂复制美国大厂的路径,All in AI,#开始大刀阔斧的投入、信号很强。今日可见,在国内大厂强势投入AI的同时,政策强力向国产倾斜,相关公司有望迎来显著的投资机遇,继续强call#寒王 、海光信息、金山云、华丰科技、华虹/中芯。天花板有
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人形机器人产业重大进展:特斯拉Optimus Gen3获制药
人形机器人产业重大进展:特斯拉Optimus Gen3获制药企业万台意向订单【东北计算机】 事件:特斯拉Optimus Gen3万台订单落地,制药巨头PharmAGRI率先“用人形机器人换人”,效率提升30%+成本逼近2万美元。 #看好机器人板块配置机会: 核心供应链直接受益——特斯拉产业链 Tier1 厂商已进入订单兑现期,电机、关节、传感器等硬科技标的直接受益; 国产替代逻辑强化——Optimus技术路线验证人形机器人商业化可行性,国内厂商有望加速仿形创新,抢占万亿场景(制药、物流、制造等)
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【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大
【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大 事件:9月17号,华为董事指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 公司与H客户深度合作,积极把握液冷机遇: #H客户多领域核心供应商 公司是H客户核心供应商, 获得H “2020 年度供应保障专项奖”,2021 年,H“优秀质量专项奖”等。 合作程度不断深化,包括通信/新能源等多个领域。 #公司积极布局基站/服务器液冷业务 在 5.5G领域,公司目前已自主具备从散热模拟仿真、原型样件制作、#到量产
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国产光刻机有望迎来历史性时刻!
国产光刻机有望迎来历史性时刻! 近期驱动大事件: ①9月4日下午,华为常务董事、终端BG董事长余承东宣布,华为三折叠屏手机Mate XTs非凡大师搭载麒麟9020芯片和鸿蒙5.0系统。这是时隔4年之后,华为麒麟芯片首次公开展示。 ②有消息报道,中国自主研发的EUV光刻机采用激光诱导放电等离子体(LDP)技术,预计2025年第三季度进入试生产阶段,2026年实现量产。 ③9月4日-6日,中国光刻机“希望之星”新凯来闪亮登场。据报道,新凯来目前订单已经超过了百亿,客户包括了中芯国际、华虹集团、长江存
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买买买的老韭菜
2025-09-23 09:05:45
吉林化纤:粘胶长丝龙头突发停产,旺季来临涨价预期强烈,公司最
吉林化纤:粘胶长丝龙头突发停产,旺季来临涨价预期强烈,公司最受益 事件∶粘胶长丝龙头新乡化纤昨晚发布公告,10月1日起公司3.12万吨粘胶长丝产能停产改造三个月。冬季来临当地大气污染防治压力很大,实际停产时间可能更长。 短期看,粘胶长丝供需缺口很大,涨价预期强烈。国内粘胶长丝只有四家生产企业,有效产能27万吨,满产满销,此次新乡化纤突发3.12万吨产能停产(公司总产能11万吨),将导致行业出现明显供需缺口,每年四季度和一季度是行业需求旺季,粘胶长丝涨价预期强烈。 中长期看,粘胶长丝供需趋紧,景气
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2025-09-22 21:56:29
存储供需格局结构性转变,坚定看好行情持续性[东北计算机]
存储供需格局结构性转变,坚定看好行情持续性[东北计算机] 舞#本轮存储涨价绝非短期供给收缩的周期性波动,#而是由AI需求侧强力驱动、叠加供给端战略性转向所引发的结构性行情。我们重申对存储板块的乐观展望,#预期涨价强度与持续性将超市场预期。 #价格预期全面上修 2024Q4 LPDDR5合约价涨幅上修至6-8%,LPDDR4暴涨40-50%, NAND Flash台约价涨幅预 期升至15%。”市场已全面上修价格预期,# 2026Q1传统淡季价格继续看涨。 #供给侧改革深化:海外原厂战略转向明确,#
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2025-09-22 21:50:54
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[新时达]明天上海工博会公司将发布多款具身智能新品,后天将举
[新时达]明天上海工博会公司将发布多款具身智能新品,后天将举行与阿里云的签约仪式! 近期催化: #具身智能新品发布 9月23日,公司将在工博会现场举行新品发布会,身智能方面新品包括但不限于:船舶等场泉具身智能焊接方案、晶圆 搬运解决方案、首款协作机器人、 “云霞”系列高速SCARA机器人等。 #与阿里云、上电科签约 9月24日,公司拟于工博会现场与阿里云、上电科举办签约仪式, 并举办具身智能生态联盟签约仪式。 #人形机器人场景落地进程启动 根据公司官微,预计9月公司人形机器人将进入海尔重庆冰箱I
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2025-09-22 21:49:42
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恒帅股份重要更新0922:谐波磁场电机方案通过头部客户验证测
恒帅股份重要更新0922:谐波磁场电机方案通过头部客户验证测试,预计10月中旬小批量 1、根据产业调研,近期公司谐波磁场电机样品在某头部客户测试达标,电密度、效率等指标均基本达到或者超过客户需求,此前公司谐波方案产品因为齿槽转矩等问题延迟测试,此次顺利完成测试验证,意味着问题已基本得到解决。预计10月中旬,开始对客户小批量。 2、公司目前对接的包含技术最难的小臂关节电机,攻破意味着拿到全身关节电机订单的机会大幅提高。 (1)机器人电机难度远高于市场预期,由于机器人关节电机运行并非在电机最佳效率工
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2025-09-22 08:58:01
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[DB DX]马斯克Grok 4Fast首发霸榜, 图打造互
[DB DX]马斯克Grok 4Fast首发霸榜, 图打造互联网级人形机器人预训练, 坚定看好Q4机器人主升浪一0921 ¥事件: 1、9.21, 马斯克快车首发霸榜! 2.5倍速秒杀GPT5,成本暴降98%直追双子座 (Gemini)。 2、9.21,M2具身智能准确消息:"截止目前,特斯拉人形机器人累计商务沟通量E达约3万台。” 3、9.20,图中推出“Go-Big计划":互联网级人形机器人预训练。 滨马斯克4快速性能领先。创新融合推理与非推理双模式,支持200万令牌上下文。在纽约时报连接基
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2025-09-21 21:26:16
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五洲新春0921小范围
五洲新春0921小范围 [通过XJ、TP正式进T]通过X],给T报产能,目前已准备好周产500台机器人对应的丝杠、微型丝杠、轴承。明年中,准备好周1000的产能,并逐步往上爬至周产10000 [客户结构进一步优化] 已跟T的其他潜在合作方接触,送样整根丝杠,包括YL、 SFL等。 从丝杠零配件供应商,往丝杠供应商切换 [灵巧手]给国内所有主流灵巧手公司,供微型丝杠,包括TP、 XM、XDJY、 LSZN等等 [整机供应商]北京大客户把整机结构件外包给了公司,ASP远超10万,该客户是这一轮AI浪
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【立讯精密)更新
【立讯精密)更新 #立讯与OpenAI达成合作协议,后续有望配套其端侧硬件与算力建设 [太阳] 端侧硬件:预计26年底之后推出产品 1、25年5月,OpenAI收购由苹果前首席设计师 Jony Ive(艾维)创办的新创公司。并透露他们计划推出1亿台AI伴侣设备。 2、据The Informarion9/19报道,OpenAI正加大挖掘消费电子人才,并与立讯达成协议,生产未来AI设备(26年底-27年初发布)首款设备形态推测类似无显示屏音箱;未来可能推出眼镜、pin等形态产品。 [太阳] 算力投资
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2025-09-18 21:38:33
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风电大涨点评:掘金深远海海风
风电大涨点评:掘金深远海海风 早磐风电大涨,有传言十五五海风装机规模较大。不管传言是否为真,我们认为十五五海风,特别是深远海海风都是最重要的方向;可以从近期自然资源部受理的三峡青岛一期3GW深远海海上风电项目环评书中管中窥豹: 1项目概况: 场址面积400km2,场址中心离岸距离135km,水深42~49m;拟布置214台14MW风机=2996MW; 2海缆价值量: 1)送出缆:采用2回(4根)±500kV柔直海缆,海缆长度4175.3km=701.2km,海缆截面积为1600mm2;参考阳江三
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2025-09-18 21:30:58
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【隆盛科技】回调即是绝佳买点,后期成长斜率加快2025091
【隆盛科技】回调即是绝佳买点,后期成长斜率加快20250918 午后股价跡水,我们认为是绝佳买点,原因系: 1、T链車大期权:尼德科目前是T链旋转模组首家实锤供应商,已有批量订单;隆盛和尼德科进展非常顺利,10-11月预计会有重磅进展; 2、国内新增重磅害户,国内外双轮驱动:除了和I 链尼德科进展顺利之外,近期已经zy元签完保密协议,后续将旋转模组关节;国内接触或合作客户超过10余家; 3、后续无锡市(江苏省)政府将成立具身智能联盟,隆盛是唯一的上市公司牵头人,后续政府资源将大力赋能公司!
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2025-09-18 21:27:08
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估 #英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人 工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域,英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC)。 超节点时代,总线互联、全域内存寻址、 近存计算等成为减缓摩尔定律失效的关键手 段,如何连接GPU和CPU变得尤为关键,CPU的重要性更加凸显,价值被重估。 #海光信息:开放总线协议(HSL)、 打造
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[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 [礼物]9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 [太阳]910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 [红包]950P
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华丰科技
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2025-09-18 08:14:43
大厂加速投资拐点+国产份额提升,继续强call国产算力板块!
大厂加速投资拐点+国产份额提升,继续强call国产算力板块!!! 据外网FT报道:监管机构最近召集#华为和寒武纪、阿里巴巴、字节 等国内厂商会议,要求阿里巴巴、字节等大厂停止采购英伟达AI芯片,并终止现有订单; 近来我们重点提示:从字节到阿里,再到腾讯,#国内大厂复制美国大厂的路径,All in AI,#开始大刀阔斧的投入、信号很强。今日可见,在国内大厂强势投入AI的同时,政策强力向国产倾斜,相关公司有望迎来显著的投资机遇,继续强call#寒王 、海光信息、金山云、华丰科技、华虹/中芯。天花板有
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寒武纪
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2025-09-18 08:13:03
人形机器人产业重大进展:特斯拉Optimus Gen3获制药
人形机器人产业重大进展:特斯拉Optimus Gen3获制药企业万台意向订单【东北计算机】 事件:特斯拉Optimus Gen3万台订单落地,制药巨头PharmAGRI率先“用人形机器人换人”,效率提升30%+成本逼近2万美元。 #看好机器人板块配置机会: 核心供应链直接受益——特斯拉产业链 Tier1 厂商已进入订单兑现期,电机、关节、传感器等硬科技标的直接受益; 国产替代逻辑强化——Optimus技术路线验证人形机器人商业化可行性,国内厂商有望加速仿形创新,抢占万亿场景(制药、物流、制造等)
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2025-09-17 21:44:42
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【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大
【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大 事件:9月17号,华为董事指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 公司与H客户深度合作,积极把握液冷机遇: #H客户多领域核心供应商 公司是H客户核心供应商, 获得H “2020 年度供应保障专项奖”,2021 年,H“优秀质量专项奖”等。 合作程度不断深化,包括通信/新能源等多个领域。 #公司积极布局基站/服务器液冷业务 在 5.5G领域,公司目前已自主具备从散热模拟仿真、原型样件制作、#到量产
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美利信
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2025-09-23 18:41:13
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国产光刻机有望迎来历史性时刻!
国产光刻机有望迎来历史性时刻! 近期驱动大事件: ①9月4日下午,华为常务董事、终端BG董事长余承东宣布,华为三折叠屏手机Mate XTs非凡大师搭载麒麟9020芯片和鸿蒙5.0系统。这是时隔4年之后,华为麒麟芯片首次公开展示。 ②有消息报道,中国自主研发的EUV光刻机采用激光诱导放电等离子体(LDP)技术,预计2025年第三季度进入试生产阶段,2026年实现量产。 ③9月4日-6日,中国光刻机“希望之星”新凯来闪亮登场。据报道,新凯来目前订单已经超过了百亿,客户包括了中芯国际、华虹集团、长江存
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波长光电
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2025-09-23 09:05:45
吉林化纤:粘胶长丝龙头突发停产,旺季来临涨价预期强烈,公司最
吉林化纤:粘胶长丝龙头突发停产,旺季来临涨价预期强烈,公司最受益 事件∶粘胶长丝龙头新乡化纤昨晚发布公告,10月1日起公司3.12万吨粘胶长丝产能停产改造三个月。冬季来临当地大气污染防治压力很大,实际停产时间可能更长。 短期看,粘胶长丝供需缺口很大,涨价预期强烈。国内粘胶长丝只有四家生产企业,有效产能27万吨,满产满销,此次新乡化纤突发3.12万吨产能停产(公司总产能11万吨),将导致行业出现明显供需缺口,每年四季度和一季度是行业需求旺季,粘胶长丝涨价预期强烈。 中长期看,粘胶长丝供需趋紧,景气
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吉林化纤
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2025-09-22 21:56:29
存储供需格局结构性转变,坚定看好行情持续性[东北计算机]
存储供需格局结构性转变,坚定看好行情持续性[东北计算机] 舞#本轮存储涨价绝非短期供给收缩的周期性波动,#而是由AI需求侧强力驱动、叠加供给端战略性转向所引发的结构性行情。我们重申对存储板块的乐观展望,#预期涨价强度与持续性将超市场预期。 #价格预期全面上修 2024Q4 LPDDR5合约价涨幅上修至6-8%,LPDDR4暴涨40-50%, NAND Flash台约价涨幅预 期升至15%。”市场已全面上修价格预期,# 2026Q1传统淡季价格继续看涨。 #供给侧改革深化:海外原厂战略转向明确,#
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[新时达]明天上海工博会公司将发布多款具身智能新品,后天将举
[新时达]明天上海工博会公司将发布多款具身智能新品,后天将举行与阿里云的签约仪式! 近期催化: #具身智能新品发布 9月23日,公司将在工博会现场举行新品发布会,身智能方面新品包括但不限于:船舶等场泉具身智能焊接方案、晶圆 搬运解决方案、首款协作机器人、 “云霞”系列高速SCARA机器人等。 #与阿里云、上电科签约 9月24日,公司拟于工博会现场与阿里云、上电科举办签约仪式, 并举办具身智能生态联盟签约仪式。 #人形机器人场景落地进程启动 根据公司官微,预计9月公司人形机器人将进入海尔重庆冰箱I
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恒帅股份重要更新0922:谐波磁场电机方案通过头部客户验证测
恒帅股份重要更新0922:谐波磁场电机方案通过头部客户验证测试,预计10月中旬小批量 1、根据产业调研,近期公司谐波磁场电机样品在某头部客户测试达标,电密度、效率等指标均基本达到或者超过客户需求,此前公司谐波方案产品因为齿槽转矩等问题延迟测试,此次顺利完成测试验证,意味着问题已基本得到解决。预计10月中旬,开始对客户小批量。 2、公司目前对接的包含技术最难的小臂关节电机,攻破意味着拿到全身关节电机订单的机会大幅提高。 (1)机器人电机难度远高于市场预期,由于机器人关节电机运行并非在电机最佳效率工
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2025-09-22 08:58:01
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[DB DX]马斯克Grok 4Fast首发霸榜, 图打造互
[DB DX]马斯克Grok 4Fast首发霸榜, 图打造互联网级人形机器人预训练, 坚定看好Q4机器人主升浪一0921 ¥事件: 1、9.21, 马斯克快车首发霸榜! 2.5倍速秒杀GPT5,成本暴降98%直追双子座 (Gemini)。 2、9.21,M2具身智能准确消息:"截止目前,特斯拉人形机器人累计商务沟通量E达约3万台。” 3、9.20,图中推出“Go-Big计划":互联网级人形机器人预训练。 滨马斯克4快速性能领先。创新融合推理与非推理双模式,支持200万令牌上下文。在纽约时报连接基
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2025-09-21 21:26:16
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五洲新春0921小范围
五洲新春0921小范围 [通过XJ、TP正式进T]通过X],给T报产能,目前已准备好周产500台机器人对应的丝杠、微型丝杠、轴承。明年中,准备好周1000的产能,并逐步往上爬至周产10000 [客户结构进一步优化] 已跟T的其他潜在合作方接触,送样整根丝杠,包括YL、 SFL等。 从丝杠零配件供应商,往丝杠供应商切换 [灵巧手]给国内所有主流灵巧手公司,供微型丝杠,包括TP、 XM、XDJY、 LSZN等等 [整机供应商]北京大客户把整机结构件外包给了公司,ASP远超10万,该客户是这一轮AI浪
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2025-09-21 18:27:08
【立讯精密)更新
【立讯精密)更新 #立讯与OpenAI达成合作协议,后续有望配套其端侧硬件与算力建设 [太阳] 端侧硬件:预计26年底之后推出产品 1、25年5月,OpenAI收购由苹果前首席设计师 Jony Ive(艾维)创办的新创公司。并透露他们计划推出1亿台AI伴侣设备。 2、据The Informarion9/19报道,OpenAI正加大挖掘消费电子人才,并与立讯达成协议,生产未来AI设备(26年底-27年初发布)首款设备形态推测类似无显示屏音箱;未来可能推出眼镜、pin等形态产品。 [太阳] 算力投资
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2025-09-18 21:38:33
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风电大涨点评:掘金深远海海风
风电大涨点评:掘金深远海海风 早磐风电大涨,有传言十五五海风装机规模较大。不管传言是否为真,我们认为十五五海风,特别是深远海海风都是最重要的方向;可以从近期自然资源部受理的三峡青岛一期3GW深远海海上风电项目环评书中管中窥豹: 1项目概况: 场址面积400km2,场址中心离岸距离135km,水深42~49m;拟布置214台14MW风机=2996MW; 2海缆价值量: 1)送出缆:采用2回(4根)±500kV柔直海缆,海缆长度4175.3km=701.2km,海缆截面积为1600mm2;参考阳江三
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2025-09-18 21:30:58
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【隆盛科技】回调即是绝佳买点,后期成长斜率加快2025091
【隆盛科技】回调即是绝佳买点,后期成长斜率加快20250918 午后股价跡水,我们认为是绝佳买点,原因系: 1、T链車大期权:尼德科目前是T链旋转模组首家实锤供应商,已有批量订单;隆盛和尼德科进展非常顺利,10-11月预计会有重磅进展; 2、国内新增重磅害户,国内外双轮驱动:除了和I 链尼德科进展顺利之外,近期已经zy元签完保密协议,后续将旋转模组关节;国内接触或合作客户超过10余家; 3、后续无锡市(江苏省)政府将成立具身智能联盟,隆盛是唯一的上市公司牵头人,后续政府资源将大力赋能公司!
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英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估 #英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人 工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域,英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC)。 超节点时代,总线互联、全域内存寻址、 近存计算等成为减缓摩尔定律失效的关键手 段,如何连接GPU和CPU变得尤为关键,CPU的重要性更加凸显,价值被重估。 #海光信息:开放总线协议(HSL)、 打造
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2025-09-18 12:51:01
[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽
[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 [礼物]9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 [太阳]910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 [红包]950P
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大厂加速投资拐点+国产份额提升,继续强call国产算力板块!
大厂加速投资拐点+国产份额提升,继续强call国产算力板块!!! 据外网FT报道:监管机构最近召集#华为和寒武纪、阿里巴巴、字节 等国内厂商会议,要求阿里巴巴、字节等大厂停止采购英伟达AI芯片,并终止现有订单; 近来我们重点提示:从字节到阿里,再到腾讯,#国内大厂复制美国大厂的路径,All in AI,#开始大刀阔斧的投入、信号很强。今日可见,在国内大厂强势投入AI的同时,政策强力向国产倾斜,相关公司有望迎来显著的投资机遇,继续强call#寒王 、海光信息、金山云、华丰科技、华虹/中芯。天花板有
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2025-09-18 08:13:03
人形机器人产业重大进展:特斯拉Optimus Gen3获制药
人形机器人产业重大进展:特斯拉Optimus Gen3获制药企业万台意向订单【东北计算机】 事件:特斯拉Optimus Gen3万台订单落地,制药巨头PharmAGRI率先“用人形机器人换人”,效率提升30%+成本逼近2万美元。 #看好机器人板块配置机会: 核心供应链直接受益——特斯拉产业链 Tier1 厂商已进入订单兑现期,电机、关节、传感器等硬科技标的直接受益; 国产替代逻辑强化——Optimus技术路线验证人形机器人商业化可行性,国内厂商有望加速仿形创新,抢占万亿场景(制药、物流、制造等)
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2025-09-17 21:44:42
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【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大
【美利信】液冷数据中心或成为必然选择,公司液冷潜力巨大 事件:9月17号,华为董事指出,随着AI算力规模与芯片功率的快速提升,液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。 公司与H客户深度合作,积极把握液冷机遇: #H客户多领域核心供应商 公司是H客户核心供应商, 获得H “2020 年度供应保障专项奖”,2021 年,H“优秀质量专项奖”等。 合作程度不断深化,包括通信/新能源等多个领域。 #公司积极布局基站/服务器液冷业务 在 5.5G领域,公司目前已自主具备从散热模拟仿真、原型样件制作、#到量产
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