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2026-01-07 10:27:10

【天风电子】星宸科技开发者大会，AI视觉全面布局智驾、机器人等领域

【天风电子】星宸科技开发者大会，AI视觉全面布局智驾、机器人等领域公司发布包含高阶车载主激光雷达 SPAD SOC、边缘计算搭载算力扩展卡、智能机器人 SOC、智驾芯片AEBS+行泊一体等新品。公司新矩阵以自研NPU为核心，覆盖全场景需求，依托海量出货规模筑牢支撑；新架构采用分布式设计，满足百亿模型端侧部署需求，实现灵活扩展。此外公司集中展示端边侧大模型、StarShuttle4.0、ISP6.0、AoV低功耗等核心技术及Comake开发者社区生态。公司发布高性价比iToF方案适用于机器识

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【华创医药】推荐毕得医药：重视非基本面因素干扰带来的投资机会

【华创医药】推荐毕得医药：重视非基本面因素干扰带来的投资机会近期公司由于股东减持、4月解禁压力等导致股价承压，预计公司25-26年表观归母净利润分别为1.65、2.4亿元，对应当前PE分别为36X、25X，在科研服务板块显著低估。我们认为虽然减持、解禁等因素对股价造成扰动，但公司基本面稳固，海外持续高增长，国内市场逐步回暖，盈利能力有望持续提高，应重视非基本面因素干扰带来的优质标的投资机会。

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【天风医药杨松团队】建议重视AI制药行业

【天风医药杨松团队】建议重视AI制药行业事件：2026年1月，晶泰科技孵化企业ReviR溪砾科技的小分子药物RTX-117获NMPA临床试验批准，将于同年Q1开启I期临床，该药此前已获FDA IND批件与孤儿药资格。 RTX-117是国内首款针对腓骨肌萎缩症（CMT）的1类创新药，也是全球首个AI开发的CMT小分子疗法，由ReviR依托自研VoyageR AI平台与晶泰科技“AI+机器人”研发平台合作打造，通过抑制ISR通路、恢复mRNA正常翻译起效，临床前数据显示可恢复模型动物运动能力。 C

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【小核酸】：下一代“减肥”黑科技超越GLP-1 挑战万亿市场

🌞【小核酸】：下一代“减肥”黑科技超越GLP-1 挑战万亿市场 🌹核心事件：Arrowhead 公布了 ARO-INHBE 和 ALK7 的早期数据。 • 亮点：药物能精准减少内脏脂肪，且不掉肌肉（这是目前司美格鲁肽等 GLP-1 药物的痛点）。定位：潜在的“减肥药 2.0”版本。 🌹小核酸（siRNA）在里面起什么作用？ • 角色： “基因开关”。 • 原理：传统药是等坏蛋白产生后去“抓捕”；小核酸是直接“撕毁图纸”，让细胞停止生产导致肥胖的蛋白。 • 优势：治标更治本，且药效

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吉利汽车：新车周期驱动增长，全球化与高端化双线突破（21页深度报告）

吉利汽车：新车周期驱动增长，全球化与高端化双线突破（21页深度报告） #新车周期：2026年吉利将延续全品牌产品升级浪潮、预计新能源汽车销量增速超30% [玫瑰]我们认为2026年将成为吉利汽车发展的关键突破年。在新车周期上，公司将延续25H2的银河、领克、极氪的全品牌产品升级浪潮，中高端比例持续提升；其中特别是极氪、领克将继续聚焦豪华SUV市场的“定位甜区”。预测公司2026年实现销量约345万台，同比+14%。其中，新能源汽车总销量约为226万台，同比+34%；新能源渗透率66%，同比+10

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半导体设备存储大周期下勿轻易言顶

【zs】半导体设备存储大周期下勿轻易言顶存储设备龙头: 北方华创（平台型龙头，26年600亿+订单）中微公司（26年保守200亿+订单，存储敞口60%+）拓荆科技（26年120亿+订单，存储敞口60%+）盛美上海（26年120亿+订单，存储敞口50%+，1.4nm逻辑工艺验证中）中科飞测（26年50亿+订单，关键设备进展顺利，存储敞口有望提升）精测电子（26年30亿+订单，兑现度逐步提升）精智达、华海清科等后道测试设备矽电股份（探针台龙头，存储放量在即）强一股份（探针卡龙头，

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【国盛汽车】智能驾驶：物理AI的chatGPT时刻来临，L3及以上加速渗透

【国盛汽车】智能驾驶：物理AI的chatGPT时刻来临，L3及以上加速渗透英伟达开源Alpamayo，加速推理型自动驾驶汽车开发。英伟达开源首个推理VLA模型Alpamayo1，注入推理能力，更好解决自动驾驶长尾问题，对加速自动驾驶行业发展意义重大，加速自动驾驶汽车的研发进程，扩大其技术应用范围，物理AI的chatGPT时刻来临。政策支持力度加大，L3加速落地。2025年12月15日工信部公布首批L3有条件自动驾驶车型准入许可，标志着L3的测试阶段迈入商业化应用阶段，后续将进一步扩大产品范围

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【招商电新】CES 2026 NVDIA演讲供电液冷相关内容速递2026010

（）【招商电新】CES 2026 NVDIA演讲供电液冷相关内容速递20260106 ➡供电方面： 1）一、二次电源变换不大，一次电源可能提升功率。 2）三次电源，VPD符合第一性原理发展需求，NV可能也会跟进。 3）柜外供电，未提及，推测第一代的rubin机柜，rubin NVL72还是用UPS供电方案。（此次将Rubin超节点名称由此前GTC 2025公布的NVL144改回NVL72，实际仍为72个GPU） ➡液冷方面： 1）冷板方面：从GB300的多个小冷板，改回了一个大冷板。 2）UQD

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【浙矿股份】切入下游海外矿资源领域，打造第二增长极

【浙矿股份】切入下游海外矿资源领域，打造第二增长极 [烟花]公司公告，拟通过控股子公司海南长兴（上市公司占51%）收购哈萨克斯坦铅银矿100%股权，对价约4亿（包含标的公司股权和负债），系哈萨克斯坦国有资产私有化进程中的案例之一，目前标的公司处于设备安装阶段，双方收购协议仍待程序性审核。 🔹已批复的年产能90万吨采矿量，未来计划扩产至180万吨； 🔹目前规划产出以选矿后的铅精粉为主，未来或增加冶炼环节； 🔹26年为建设期，27年计划达产； [玫瑰]通过#设备出海+#下游运营来应对砂石骨料

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奥特维：订单和业绩拐点明确，半导体及固态设备共振

奥特维：订单和业绩拐点明确，半导体及固态设备共振 1、订单和业绩双底部，26年有望迎来拐点。行业层面，受益反内卷落地，光伏基本面有望改善，资本开支已有企稳迹象，高功率TOPCon改造是行业趋势（晶科发布飞虎3产品）。公司层面，#25年大概率是订单底部，单季度新签订单已经企稳，光伏设备受益于TOPCon改造（已获得龙头公司订单），海外订单和改造服务提供增量，储能和半导体订单增速50%+；#25年业绩预计受减值影响4-5亿，26年有望轻装上阵。 2、半导体和固态设备共振，有望带来估值溢价。AOI设备

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（）存储+先进扩产新阶段，重视设备板块机会！

（精测电子）存储+先进扩产新阶段，重视设备板块机会！ #美股设备标的创新历史新高，AMAT涨5.8%、LAM涨6%、KLA涨6.6%！ [烟花]国内两存扩产超预期、先进制程扩产超预期的概率大，建议重视！ [太阳]三重逻辑共振，三大下游拐点重叠 #第一重逻辑；存储大涨价，全球大缺货，国内两存抓住窗口期积极扩产抢占市场，推动国产化率快速提升。 #第二重逻辑：先进制程必将大扩产，解决国产AI最卡脖子环节及众多高端应用芯片制造瓶颈。 #第三重逻辑：国内两存、逻辑晶圆厂做大做强。两存将有望复制面板成长逻辑

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重视2026年AI应用投资机会

（）【中信传媒】重视2026年AI应用投资机会 2026年传媒板块行情预计继续围绕AI以及业绩两条主线，业绩线重点看游戏、营销等方向，AI应用重点推荐关注AI营销、AI影视（当前主要关注AI漫剧）、AI赋能IP、以及AI陪伴类产品。生成式AI推动广告变革，平台广告投放效率提升“送水人”也将确定性受益。同时，OpenAI有计划推进广告业务，广告营销生态变化，营销公司也有望受益于结构变化，重点推荐关注#易点天下、#蓝色光标等。抖音漫剧日耗突破2000w，根据内部规划预计还将快速增长。我们认

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【广发机械】半导体设备跟踪推荐：存储涨价继续，美股设备股大涨

【广发机械】半导体设备跟踪推荐：存储涨价继续，美股设备股大涨 #美股设备大涨/内外设备迎来共振。今日三星电子和SK海力士正寻求在第一季度将服务器内存价格上调至多70%，随着人工智能需求的激增压倒了全球供应，市场已果断转向卖方市场；受存储提价影响，以及Aletheia Capital基于海外旺盛的资本开支，将$ASML的评级从“卖出”上调至“买入”，并将目标价格从750美元上调至1500 美元；显示本轮逻辑/存储强度持续超预期，国内FAB厂亦受益。 #强一科技。受益于“存储+先进逻辑”扩产，存储

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【兴证医药】迈威生物孵化核药公司达成非独占许可合作

【兴证医药】迈威生物孵化核药公司达成非独占许可合作 2026年1月5日，迈威生物宣布投资孵化的思努赛生物与ABLi公司，就PET示踪剂18F-FD4（SST001）达成非独家临床使用许可。 18F-FD4具有对α-突触核蛋白（α-synuclein）病理聚集体的成像能力，有望为帕金森病（PD）患者进行监测和评估。 ABLi公司开发的risvodetinib（c‑Abl激酶抑制剂）计划在2026年启动用于PD的2b/3期，并将纳入18F-FD4用于患者监测。双方还与专业影像服务公司XingIma

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巨星科技业绩预告：符合预期，看好26年业绩增速逐步回升

（）【华西机械】巨星科技业绩预告：符合预期，看好26年业绩增速逐步回升 #1、Q4业绩符合预期。公司发布业绩预告，25年实现归母24.2~27.6亿元，中值约26亿元，符合市场预期。25Q4公司中枢归母约4.5亿元，同比增长约22%，实现全年最高的季度利润增长。经历了25Q2-Q3的发货受限、高通胀等影响，公司25Q3泰国及越南产能补充后，电动工具迎来了可观增长，保证全年收入持平。利润端，25Q4人民币升值产生小幅影响，公司海外产能供给充分、叠加跨境电商和直销新品，公司利润保持了较高增长水平。Q

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【天风电子】星宸科技开发者大会，AI视觉全面布局智驾、机器人等领域

【天风电子】星宸科技开发者大会，AI视觉全面布局智驾、机器人等领域公司发布包含高阶车载主激光雷达 SPAD SOC、边缘计算搭载算力扩展卡、智能机器人 SOC、智驾芯片AEBS+行泊一体等新品。公司新矩阵以自研NPU为核心，覆盖全场景需求，依托海量出货规模筑牢支撑；新架构采用分布式设计，满足百亿模型端侧部署需求，实现灵活扩展。此外公司集中展示端边侧大模型、StarShuttle4.0、ISP6.0、AoV低功耗等核心技术及Comake开发者社区生态。公司发布高性价比iToF方案适用于机器识

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【华创医药】推荐毕得医药：重视非基本面因素干扰带来的投资机会

【华创医药】推荐毕得医药：重视非基本面因素干扰带来的投资机会近期公司由于股东减持、4月解禁压力等导致股价承压，预计公司25-26年表观归母净利润分别为1.65、2.4亿元，对应当前PE分别为36X、25X，在科研服务板块显著低估。我们认为虽然减持、解禁等因素对股价造成扰动，但公司基本面稳固，海外持续高增长，国内市场逐步回暖，盈利能力有望持续提高，应重视非基本面因素干扰带来的优质标的投资机会。

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【天风医药杨松团队】建议重视AI制药行业

【天风医药杨松团队】建议重视AI制药行业事件：2026年1月，晶泰科技孵化企业ReviR溪砾科技的小分子药物RTX-117获NMPA临床试验批准，将于同年Q1开启I期临床，该药此前已获FDA IND批件与孤儿药资格。 RTX-117是国内首款针对腓骨肌萎缩症（CMT）的1类创新药，也是全球首个AI开发的CMT小分子疗法，由ReviR依托自研VoyageR AI平台与晶泰科技“AI+机器人”研发平台合作打造，通过抑制ISR通路、恢复mRNA正常翻译起效，临床前数据显示可恢复模型动物运动能力。 C

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【小核酸】：下一代“减肥”黑科技超越GLP-1 挑战万亿市场

🌞【小核酸】：下一代“减肥”黑科技超越GLP-1 挑战万亿市场 🌹核心事件：Arrowhead 公布了 ARO-INHBE 和 ALK7 的早期数据。 • 亮点：药物能精准减少内脏脂肪，且不掉肌肉（这是目前司美格鲁肽等 GLP-1 药物的痛点）。定位：潜在的“减肥药 2.0”版本。 🌹小核酸（siRNA）在里面起什么作用？ • 角色： “基因开关”。 • 原理：传统药是等坏蛋白产生后去“抓捕”；小核酸是直接“撕毁图纸”，让细胞停止生产导致肥胖的蛋白。 • 优势：治标更治本，且药效

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吉利汽车：新车周期驱动增长，全球化与高端化双线突破（21页深度报告）

吉利汽车：新车周期驱动增长，全球化与高端化双线突破（21页深度报告） #新车周期：2026年吉利将延续全品牌产品升级浪潮、预计新能源汽车销量增速超30% [玫瑰]我们认为2026年将成为吉利汽车发展的关键突破年。在新车周期上，公司将延续25H2的银河、领克、极氪的全品牌产品升级浪潮，中高端比例持续提升；其中特别是极氪、领克将继续聚焦豪华SUV市场的“定位甜区”。预测公司2026年实现销量约345万台，同比+14%。其中，新能源汽车总销量约为226万台，同比+34%；新能源渗透率66%，同比+10

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半导体设备存储大周期下勿轻易言顶

【zs】半导体设备存储大周期下勿轻易言顶存储设备龙头: 北方华创（平台型龙头，26年600亿+订单）中微公司（26年保守200亿+订单，存储敞口60%+）拓荆科技（26年120亿+订单，存储敞口60%+）盛美上海（26年120亿+订单，存储敞口50%+，1.4nm逻辑工艺验证中）中科飞测（26年50亿+订单，关键设备进展顺利，存储敞口有望提升）精测电子（26年30亿+订单，兑现度逐步提升）精智达、华海清科等后道测试设备矽电股份（探针台龙头，存储放量在即）强一股份（探针卡龙头，

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【国盛汽车】智能驾驶：物理AI的chatGPT时刻来临，L3及以上加速渗透

【国盛汽车】智能驾驶：物理AI的chatGPT时刻来临，L3及以上加速渗透英伟达开源Alpamayo，加速推理型自动驾驶汽车开发。英伟达开源首个推理VLA模型Alpamayo1，注入推理能力，更好解决自动驾驶长尾问题，对加速自动驾驶行业发展意义重大，加速自动驾驶汽车的研发进程，扩大其技术应用范围，物理AI的chatGPT时刻来临。政策支持力度加大，L3加速落地。2025年12月15日工信部公布首批L3有条件自动驾驶车型准入许可，标志着L3的测试阶段迈入商业化应用阶段，后续将进一步扩大产品范围

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【招商电新】CES 2026 NVDIA演讲供电液冷相关内容速递2026010

（）【招商电新】CES 2026 NVDIA演讲供电液冷相关内容速递20260106 ➡供电方面： 1）一、二次电源变换不大，一次电源可能提升功率。 2）三次电源，VPD符合第一性原理发展需求，NV可能也会跟进。 3）柜外供电，未提及，推测第一代的rubin机柜，rubin NVL72还是用UPS供电方案。（此次将Rubin超节点名称由此前GTC 2025公布的NVL144改回NVL72，实际仍为72个GPU） ➡液冷方面： 1）冷板方面：从GB300的多个小冷板，改回了一个大冷板。 2）UQD

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【浙矿股份】切入下游海外矿资源领域，打造第二增长极

【浙矿股份】切入下游海外矿资源领域，打造第二增长极 [烟花]公司公告，拟通过控股子公司海南长兴（上市公司占51%）收购哈萨克斯坦铅银矿100%股权，对价约4亿（包含标的公司股权和负债），系哈萨克斯坦国有资产私有化进程中的案例之一，目前标的公司处于设备安装阶段，双方收购协议仍待程序性审核。 🔹已批复的年产能90万吨采矿量，未来计划扩产至180万吨； 🔹目前规划产出以选矿后的铅精粉为主，未来或增加冶炼环节； 🔹26年为建设期，27年计划达产； [玫瑰]通过#设备出海+#下游运营来应对砂石骨料

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奥特维：订单和业绩拐点明确，半导体及固态设备共振

奥特维：订单和业绩拐点明确，半导体及固态设备共振 1、订单和业绩双底部，26年有望迎来拐点。行业层面，受益反内卷落地，光伏基本面有望改善，资本开支已有企稳迹象，高功率TOPCon改造是行业趋势（晶科发布飞虎3产品）。公司层面，#25年大概率是订单底部，单季度新签订单已经企稳，光伏设备受益于TOPCon改造（已获得龙头公司订单），海外订单和改造服务提供增量，储能和半导体订单增速50%+；#25年业绩预计受减值影响4-5亿，26年有望轻装上阵。 2、半导体和固态设备共振，有望带来估值溢价。AOI设备

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（）存储+先进扩产新阶段，重视设备板块机会！

（精测电子）存储+先进扩产新阶段，重视设备板块机会！ #美股设备标的创新历史新高，AMAT涨5.8%、LAM涨6%、KLA涨6.6%！ [烟花]国内两存扩产超预期、先进制程扩产超预期的概率大，建议重视！ [太阳]三重逻辑共振，三大下游拐点重叠 #第一重逻辑；存储大涨价，全球大缺货，国内两存抓住窗口期积极扩产抢占市场，推动国产化率快速提升。 #第二重逻辑：先进制程必将大扩产，解决国产AI最卡脖子环节及众多高端应用芯片制造瓶颈。 #第三重逻辑：国内两存、逻辑晶圆厂做大做强。两存将有望复制面板成长逻辑

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重视2026年AI应用投资机会

（）【中信传媒】重视2026年AI应用投资机会 2026年传媒板块行情预计继续围绕AI以及业绩两条主线，业绩线重点看游戏、营销等方向，AI应用重点推荐关注AI营销、AI影视（当前主要关注AI漫剧）、AI赋能IP、以及AI陪伴类产品。生成式AI推动广告变革，平台广告投放效率提升“送水人”也将确定性受益。同时，OpenAI有计划推进广告业务，广告营销生态变化，营销公司也有望受益于结构变化，重点推荐关注#易点天下、#蓝色光标等。抖音漫剧日耗突破2000w，根据内部规划预计还将快速增长。我们认

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【广发机械】半导体设备跟踪推荐：存储涨价继续，美股设备股大涨

【广发机械】半导体设备跟踪推荐：存储涨价继续，美股设备股大涨 #美股设备大涨/内外设备迎来共振。今日三星电子和SK海力士正寻求在第一季度将服务器内存价格上调至多70%，随着人工智能需求的激增压倒了全球供应，市场已果断转向卖方市场；受存储提价影响，以及Aletheia Capital基于海外旺盛的资本开支，将$ASML的评级从“卖出”上调至“买入”，并将目标价格从750美元上调至1500 美元；显示本轮逻辑/存储强度持续超预期，国内FAB厂亦受益。 #强一科技。受益于“存储+先进逻辑”扩产，存储

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【兴证医药】迈威生物孵化核药公司达成非独占许可合作

【兴证医药】迈威生物孵化核药公司达成非独占许可合作 2026年1月5日，迈威生物宣布投资孵化的思努赛生物与ABLi公司，就PET示踪剂18F-FD4（SST001）达成非独家临床使用许可。 18F-FD4具有对α-突触核蛋白（α-synuclein）病理聚集体的成像能力，有望为帕金森病（PD）患者进行监测和评估。 ABLi公司开发的risvodetinib（c‑Abl激酶抑制剂）计划在2026年启动用于PD的2b/3期，并将纳入18F-FD4用于患者监测。双方还与专业影像服务公司XingIma

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巨星科技业绩预告：符合预期，看好26年业绩增速逐步回升

（）【华西机械】巨星科技业绩预告：符合预期，看好26年业绩增速逐步回升 #1、Q4业绩符合预期。公司发布业绩预告，25年实现归母24.2~27.6亿元，中值约26亿元，符合市场预期。25Q4公司中枢归母约4.5亿元，同比增长约22%，实现全年最高的季度利润增长。经历了25Q2-Q3的发货受限、高通胀等影响，公司25Q3泰国及越南产能补充后，电动工具迎来了可观增长，保证全年收入持平。利润端，25Q4人民币升值产生小幅影响，公司海外产能供给充分、叠加跨境电商和直销新品，公司利润保持了较高增长水平。Q

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【天风电子】星宸科技开发者大会，AI视觉全面布局智驾、机器人等领域

【天风电子】星宸科技开发者大会，AI视觉全面布局智驾、机器人等领域公司发布包含高阶车载主激光雷达 SPAD SOC、边缘计算搭载算力扩展卡、智能机器人 SOC、智驾芯片AEBS+行泊一体等新品。公司新矩阵以自研NPU为核心，覆盖全场景需求，依托海量出货规模筑牢支撑；新架构采用分布式设计，满足百亿模型端侧部署需求，实现灵活扩展。此外公司集中展示端边侧大模型、StarShuttle4.0、ISP6.0、AoV低功耗等核心技术及Comake开发者社区生态。公司发布高性价比iToF方案适用于机器识

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【华创医药】推荐毕得医药：重视非基本面因素干扰带来的投资机会

【华创医药】推荐毕得医药：重视非基本面因素干扰带来的投资机会近期公司由于股东减持、4月解禁压力等导致股价承压，预计公司25-26年表观归母净利润分别为1.65、2.4亿元，对应当前PE分别为36X、25X，在科研服务板块显著低估。我们认为虽然减持、解禁等因素对股价造成扰动，但公司基本面稳固，海外持续高增长，国内市场逐步回暖，盈利能力有望持续提高，应重视非基本面因素干扰带来的优质标的投资机会。

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【天风医药杨松团队】建议重视AI制药行业

【天风医药杨松团队】建议重视AI制药行业事件：2026年1月，晶泰科技孵化企业ReviR溪砾科技的小分子药物RTX-117获NMPA临床试验批准，将于同年Q1开启I期临床，该药此前已获FDA IND批件与孤儿药资格。 RTX-117是国内首款针对腓骨肌萎缩症（CMT）的1类创新药，也是全球首个AI开发的CMT小分子疗法，由ReviR依托自研VoyageR AI平台与晶泰科技“AI+机器人”研发平台合作打造，通过抑制ISR通路、恢复mRNA正常翻译起效，临床前数据显示可恢复模型动物运动能力。 C

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【小核酸】：下一代“减肥”黑科技超越GLP-1 挑战万亿市场

🌞【小核酸】：下一代“减肥”黑科技超越GLP-1 挑战万亿市场 🌹核心事件：Arrowhead 公布了 ARO-INHBE 和 ALK7 的早期数据。 • 亮点：药物能精准减少内脏脂肪，且不掉肌肉（这是目前司美格鲁肽等 GLP-1 药物的痛点）。定位：潜在的“减肥药 2.0”版本。 🌹小核酸（siRNA）在里面起什么作用？ • 角色： “基因开关”。 • 原理：传统药是等坏蛋白产生后去“抓捕”；小核酸是直接“撕毁图纸”，让细胞停止生产导致肥胖的蛋白。 • 优势：治标更治本，且药效

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吉利汽车：新车周期驱动增长，全球化与高端化双线突破（21页深度报告）

吉利汽车：新车周期驱动增长，全球化与高端化双线突破（21页深度报告） #新车周期：2026年吉利将延续全品牌产品升级浪潮、预计新能源汽车销量增速超30% [玫瑰]我们认为2026年将成为吉利汽车发展的关键突破年。在新车周期上，公司将延续25H2的银河、领克、极氪的全品牌产品升级浪潮，中高端比例持续提升；其中特别是极氪、领克将继续聚焦豪华SUV市场的“定位甜区”。预测公司2026年实现销量约345万台，同比+14%。其中，新能源汽车总销量约为226万台，同比+34%；新能源渗透率66%，同比+10

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半导体设备存储大周期下勿轻易言顶

【zs】半导体设备存储大周期下勿轻易言顶存储设备龙头: 北方华创（平台型龙头，26年600亿+订单）中微公司（26年保守200亿+订单，存储敞口60%+）拓荆科技（26年120亿+订单，存储敞口60%+）盛美上海（26年120亿+订单，存储敞口50%+，1.4nm逻辑工艺验证中）中科飞测（26年50亿+订单，关键设备进展顺利，存储敞口有望提升）精测电子（26年30亿+订单，兑现度逐步提升）精智达、华海清科等后道测试设备矽电股份（探针台龙头，存储放量在即）强一股份（探针卡龙头，

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【国盛汽车】智能驾驶：物理AI的chatGPT时刻来临，L3及以上加速渗透

【国盛汽车】智能驾驶：物理AI的chatGPT时刻来临，L3及以上加速渗透英伟达开源Alpamayo，加速推理型自动驾驶汽车开发。英伟达开源首个推理VLA模型Alpamayo1，注入推理能力，更好解决自动驾驶长尾问题，对加速自动驾驶行业发展意义重大，加速自动驾驶汽车的研发进程，扩大其技术应用范围，物理AI的chatGPT时刻来临。政策支持力度加大，L3加速落地。2025年12月15日工信部公布首批L3有条件自动驾驶车型准入许可，标志着L3的测试阶段迈入商业化应用阶段，后续将进一步扩大产品范围

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【招商电新】CES 2026 NVDIA演讲供电液冷相关内容速递2026010

（）【招商电新】CES 2026 NVDIA演讲供电液冷相关内容速递20260106 ➡供电方面： 1）一、二次电源变换不大，一次电源可能提升功率。 2）三次电源，VPD符合第一性原理发展需求，NV可能也会跟进。 3）柜外供电，未提及，推测第一代的rubin机柜，rubin NVL72还是用UPS供电方案。（此次将Rubin超节点名称由此前GTC 2025公布的NVL144改回NVL72，实际仍为72个GPU） ➡液冷方面： 1）冷板方面：从GB300的多个小冷板，改回了一个大冷板。 2）UQD

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【浙矿股份】切入下游海外矿资源领域，打造第二增长极

【浙矿股份】切入下游海外矿资源领域，打造第二增长极 [烟花]公司公告，拟通过控股子公司海南长兴（上市公司占51%）收购哈萨克斯坦铅银矿100%股权，对价约4亿（包含标的公司股权和负债），系哈萨克斯坦国有资产私有化进程中的案例之一，目前标的公司处于设备安装阶段，双方收购协议仍待程序性审核。 🔹已批复的年产能90万吨采矿量，未来计划扩产至180万吨； 🔹目前规划产出以选矿后的铅精粉为主，未来或增加冶炼环节； 🔹26年为建设期，27年计划达产； [玫瑰]通过#设备出海+#下游运营来应对砂石骨料

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奥特维：订单和业绩拐点明确，半导体及固态设备共振

奥特维：订单和业绩拐点明确，半导体及固态设备共振 1、订单和业绩双底部，26年有望迎来拐点。行业层面，受益反内卷落地，光伏基本面有望改善，资本开支已有企稳迹象，高功率TOPCon改造是行业趋势（晶科发布飞虎3产品）。公司层面，#25年大概率是订单底部，单季度新签订单已经企稳，光伏设备受益于TOPCon改造（已获得龙头公司订单），海外订单和改造服务提供增量，储能和半导体订单增速50%+；#25年业绩预计受减值影响4-5亿，26年有望轻装上阵。 2、半导体和固态设备共振，有望带来估值溢价。AOI设备

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（）存储+先进扩产新阶段，重视设备板块机会！

（精测电子）存储+先进扩产新阶段，重视设备板块机会！ #美股设备标的创新历史新高，AMAT涨5.8%、LAM涨6%、KLA涨6.6%！ [烟花]国内两存扩产超预期、先进制程扩产超预期的概率大，建议重视！ [太阳]三重逻辑共振，三大下游拐点重叠 #第一重逻辑；存储大涨价，全球大缺货，国内两存抓住窗口期积极扩产抢占市场，推动国产化率快速提升。 #第二重逻辑：先进制程必将大扩产，解决国产AI最卡脖子环节及众多高端应用芯片制造瓶颈。 #第三重逻辑：国内两存、逻辑晶圆厂做大做强。两存将有望复制面板成长逻辑

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重视2026年AI应用投资机会

（）【中信传媒】重视2026年AI应用投资机会 2026年传媒板块行情预计继续围绕AI以及业绩两条主线，业绩线重点看游戏、营销等方向，AI应用重点推荐关注AI营销、AI影视（当前主要关注AI漫剧）、AI赋能IP、以及AI陪伴类产品。生成式AI推动广告变革，平台广告投放效率提升“送水人”也将确定性受益。同时，OpenAI有计划推进广告业务，广告营销生态变化，营销公司也有望受益于结构变化，重点推荐关注#易点天下、#蓝色光标等。抖音漫剧日耗突破2000w，根据内部规划预计还将快速增长。我们认

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【广发机械】半导体设备跟踪推荐：存储涨价继续，美股设备股大涨

【广发机械】半导体设备跟踪推荐：存储涨价继续，美股设备股大涨 #美股设备大涨/内外设备迎来共振。今日三星电子和SK海力士正寻求在第一季度将服务器内存价格上调至多70%，随着人工智能需求的激增压倒了全球供应，市场已果断转向卖方市场；受存储提价影响，以及Aletheia Capital基于海外旺盛的资本开支，将$ASML的评级从“卖出”上调至“买入”，并将目标价格从750美元上调至1500 美元；显示本轮逻辑/存储强度持续超预期，国内FAB厂亦受益。 #强一科技。受益于“存储+先进逻辑”扩产，存储

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【兴证医药】迈威生物孵化核药公司达成非独占许可合作

【兴证医药】迈威生物孵化核药公司达成非独占许可合作 2026年1月5日，迈威生物宣布投资孵化的思努赛生物与ABLi公司，就PET示踪剂18F-FD4（SST001）达成非独家临床使用许可。 18F-FD4具有对α-突触核蛋白（α-synuclein）病理聚集体的成像能力，有望为帕金森病（PD）患者进行监测和评估。 ABLi公司开发的risvodetinib（c‑Abl激酶抑制剂）计划在2026年启动用于PD的2b/3期，并将纳入18F-FD4用于患者监测。双方还与专业影像服务公司XingIma

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巨星科技业绩预告：符合预期，看好26年业绩增速逐步回升

（）【华西机械】巨星科技业绩预告：符合预期，看好26年业绩增速逐步回升 #1、Q4业绩符合预期。公司发布业绩预告，25年实现归母24.2~27.6亿元，中值约26亿元，符合市场预期。25Q4公司中枢归母约4.5亿元，同比增长约22%，实现全年最高的季度利润增长。经历了25Q2-Q3的发货受限、高通胀等影响，公司25Q3泰国及越南产能补充后，电动工具迎来了可观增长，保证全年收入持平。利润端，25Q4人民币升值产生小幅影响，公司海外产能供给充分、叠加跨境电商和直销新品，公司利润保持了较高增长水平。Q

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【天风电子】星宸科技开发者大会，AI视觉全面布局智驾、机器人等领域

【天风电子】星宸科技开发者大会，AI视觉全面布局智驾、机器人等领域公司发布包含高阶车载主激光雷达 SPAD SOC、边缘计算搭载算力扩展卡、智能机器人 SOC、智驾芯片AEBS+行泊一体等新品。公司新矩阵以自研NPU为核心，覆盖全场景需求，依托海量出货规模筑牢支撑；新架构采用分布式设计，满足百亿模型端侧部署需求，实现灵活扩展。此外公司集中展示端边侧大模型、StarShuttle4.0、ISP6.0、AoV低功耗等核心技术及Comake开发者社区生态。公司发布高性价比iToF方案适用于机器识

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【华创医药】推荐毕得医药：重视非基本面因素干扰带来的投资机会

【华创医药】推荐毕得医药：重视非基本面因素干扰带来的投资机会近期公司由于股东减持、4月解禁压力等导致股价承压，预计公司25-26年表观归母净利润分别为1.65、2.4亿元，对应当前PE分别为36X、25X，在科研服务板块显著低估。我们认为虽然减持、解禁等因素对股价造成扰动，但公司基本面稳固，海外持续高增长，国内市场逐步回暖，盈利能力有望持续提高，应重视非基本面因素干扰带来的优质标的投资机会。

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【天风医药杨松团队】建议重视AI制药行业

【天风医药杨松团队】建议重视AI制药行业事件：2026年1月，晶泰科技孵化企业ReviR溪砾科技的小分子药物RTX-117获NMPA临床试验批准，将于同年Q1开启I期临床，该药此前已获FDA IND批件与孤儿药资格。 RTX-117是国内首款针对腓骨肌萎缩症（CMT）的1类创新药，也是全球首个AI开发的CMT小分子疗法，由ReviR依托自研VoyageR AI平台与晶泰科技“AI+机器人”研发平台合作打造，通过抑制ISR通路、恢复mRNA正常翻译起效，临床前数据显示可恢复模型动物运动能力。 C

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【小核酸】：下一代“减肥”黑科技超越GLP-1 挑战万亿市场

🌞【小核酸】：下一代“减肥”黑科技超越GLP-1 挑战万亿市场 🌹核心事件：Arrowhead 公布了 ARO-INHBE 和 ALK7 的早期数据。 • 亮点：药物能精准减少内脏脂肪，且不掉肌肉（这是目前司美格鲁肽等 GLP-1 药物的痛点）。定位：潜在的“减肥药 2.0”版本。 🌹小核酸（siRNA）在里面起什么作用？ • 角色： “基因开关”。 • 原理：传统药是等坏蛋白产生后去“抓捕”；小核酸是直接“撕毁图纸”，让细胞停止生产导致肥胖的蛋白。 • 优势：治标更治本，且药效

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吉利汽车：新车周期驱动增长，全球化与高端化双线突破（21页深度报告）

吉利汽车：新车周期驱动增长，全球化与高端化双线突破（21页深度报告） #新车周期：2026年吉利将延续全品牌产品升级浪潮、预计新能源汽车销量增速超30% [玫瑰]我们认为2026年将成为吉利汽车发展的关键突破年。在新车周期上，公司将延续25H2的银河、领克、极氪的全品牌产品升级浪潮，中高端比例持续提升；其中特别是极氪、领克将继续聚焦豪华SUV市场的“定位甜区”。预测公司2026年实现销量约345万台，同比+14%。其中，新能源汽车总销量约为226万台，同比+34%；新能源渗透率66%，同比+10

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半导体设备存储大周期下勿轻易言顶

【zs】半导体设备存储大周期下勿轻易言顶存储设备龙头: 北方华创（平台型龙头，26年600亿+订单）中微公司（26年保守200亿+订单，存储敞口60%+）拓荆科技（26年120亿+订单，存储敞口60%+）盛美上海（26年120亿+订单，存储敞口50%+，1.4nm逻辑工艺验证中）中科飞测（26年50亿+订单，关键设备进展顺利，存储敞口有望提升）精测电子（26年30亿+订单，兑现度逐步提升）精智达、华海清科等后道测试设备矽电股份（探针台龙头，存储放量在即）强一股份（探针卡龙头，

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【国盛汽车】智能驾驶：物理AI的chatGPT时刻来临，L3及以上加速渗透

【国盛汽车】智能驾驶：物理AI的chatGPT时刻来临，L3及以上加速渗透英伟达开源Alpamayo，加速推理型自动驾驶汽车开发。英伟达开源首个推理VLA模型Alpamayo1，注入推理能力，更好解决自动驾驶长尾问题，对加速自动驾驶行业发展意义重大，加速自动驾驶汽车的研发进程，扩大其技术应用范围，物理AI的chatGPT时刻来临。政策支持力度加大，L3加速落地。2025年12月15日工信部公布首批L3有条件自动驾驶车型准入许可，标志着L3的测试阶段迈入商业化应用阶段，后续将进一步扩大产品范围

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【招商电新】CES 2026 NVDIA演讲供电液冷相关内容速递2026010

（）【招商电新】CES 2026 NVDIA演讲供电液冷相关内容速递20260106 ➡供电方面： 1）一、二次电源变换不大，一次电源可能提升功率。 2）三次电源，VPD符合第一性原理发展需求，NV可能也会跟进。 3）柜外供电，未提及，推测第一代的rubin机柜，rubin NVL72还是用UPS供电方案。（此次将Rubin超节点名称由此前GTC 2025公布的NVL144改回NVL72，实际仍为72个GPU） ➡液冷方面： 1）冷板方面：从GB300的多个小冷板，改回了一个大冷板。 2）UQD

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【浙矿股份】切入下游海外矿资源领域，打造第二增长极

【浙矿股份】切入下游海外矿资源领域，打造第二增长极 [烟花]公司公告，拟通过控股子公司海南长兴（上市公司占51%）收购哈萨克斯坦铅银矿100%股权，对价约4亿（包含标的公司股权和负债），系哈萨克斯坦国有资产私有化进程中的案例之一，目前标的公司处于设备安装阶段，双方收购协议仍待程序性审核。 🔹已批复的年产能90万吨采矿量，未来计划扩产至180万吨； 🔹目前规划产出以选矿后的铅精粉为主，未来或增加冶炼环节； 🔹26年为建设期，27年计划达产； [玫瑰]通过#设备出海+#下游运营来应对砂石骨料

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奥特维：订单和业绩拐点明确，半导体及固态设备共振

奥特维：订单和业绩拐点明确，半导体及固态设备共振 1、订单和业绩双底部，26年有望迎来拐点。行业层面，受益反内卷落地，光伏基本面有望改善，资本开支已有企稳迹象，高功率TOPCon改造是行业趋势（晶科发布飞虎3产品）。公司层面，#25年大概率是订单底部，单季度新签订单已经企稳，光伏设备受益于TOPCon改造（已获得龙头公司订单），海外订单和改造服务提供增量，储能和半导体订单增速50%+；#25年业绩预计受减值影响4-5亿，26年有望轻装上阵。 2、半导体和固态设备共振，有望带来估值溢价。AOI设备

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（）存储+先进扩产新阶段，重视设备板块机会！

（精测电子）存储+先进扩产新阶段，重视设备板块机会！ #美股设备标的创新历史新高，AMAT涨5.8%、LAM涨6%、KLA涨6.6%！ [烟花]国内两存扩产超预期、先进制程扩产超预期的概率大，建议重视！ [太阳]三重逻辑共振，三大下游拐点重叠 #第一重逻辑；存储大涨价，全球大缺货，国内两存抓住窗口期积极扩产抢占市场，推动国产化率快速提升。 #第二重逻辑：先进制程必将大扩产，解决国产AI最卡脖子环节及众多高端应用芯片制造瓶颈。 #第三重逻辑：国内两存、逻辑晶圆厂做大做强。两存将有望复制面板成长逻辑

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重视2026年AI应用投资机会

（）【中信传媒】重视2026年AI应用投资机会 2026年传媒板块行情预计继续围绕AI以及业绩两条主线，业绩线重点看游戏、营销等方向，AI应用重点推荐关注AI营销、AI影视（当前主要关注AI漫剧）、AI赋能IP、以及AI陪伴类产品。生成式AI推动广告变革，平台广告投放效率提升“送水人”也将确定性受益。同时，OpenAI有计划推进广告业务，广告营销生态变化，营销公司也有望受益于结构变化，重点推荐关注#易点天下、#蓝色光标等。抖音漫剧日耗突破2000w，根据内部规划预计还将快速增长。我们认

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【广发机械】半导体设备跟踪推荐：存储涨价继续，美股设备股大涨

【广发机械】半导体设备跟踪推荐：存储涨价继续，美股设备股大涨 #美股设备大涨/内外设备迎来共振。今日三星电子和SK海力士正寻求在第一季度将服务器内存价格上调至多70%，随着人工智能需求的激增压倒了全球供应，市场已果断转向卖方市场；受存储提价影响，以及Aletheia Capital基于海外旺盛的资本开支，将$ASML的评级从“卖出”上调至“买入”，并将目标价格从750美元上调至1500 美元；显示本轮逻辑/存储强度持续超预期，国内FAB厂亦受益。 #强一科技。受益于“存储+先进逻辑”扩产，存储

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【兴证医药】迈威生物孵化核药公司达成非独占许可合作

【兴证医药】迈威生物孵化核药公司达成非独占许可合作 2026年1月5日，迈威生物宣布投资孵化的思努赛生物与ABLi公司，就PET示踪剂18F-FD4（SST001）达成非独家临床使用许可。 18F-FD4具有对α-突触核蛋白（α-synuclein）病理聚集体的成像能力，有望为帕金森病（PD）患者进行监测和评估。 ABLi公司开发的risvodetinib（c‑Abl激酶抑制剂）计划在2026年启动用于PD的2b/3期，并将纳入18F-FD4用于患者监测。双方还与专业影像服务公司XingIma

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巨星科技业绩预告：符合预期，看好26年业绩增速逐步回升

（）【华西机械】巨星科技业绩预告：符合预期，看好26年业绩增速逐步回升 #1、Q4业绩符合预期。公司发布业绩预告，25年实现归母24.2~27.6亿元，中值约26亿元，符合市场预期。25Q4公司中枢归母约4.5亿元，同比增长约22%，实现全年最高的季度利润增长。经历了25Q2-Q3的发货受限、高通胀等影响，公司25Q3泰国及越南产能补充后，电动工具迎来了可观增长，保证全年收入持平。利润端，25Q4人民币升值产生小幅影响，公司海外产能供给充分、叠加跨境电商和直销新品，公司利润保持了较高增长水平。Q

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【天风电子】星宸科技开发者大会，AI视觉全面布局智驾、机器人等领域

【天风电子】星宸科技开发者大会，AI视觉全面布局智驾、机器人等领域公司发布包含高阶车载主激光雷达 SPAD SOC、边缘计算搭载算力扩展卡、智能机器人 SOC、智驾芯片AEBS+行泊一体等新品。公司新矩阵以自研NPU为核心，覆盖全场景需求，依托海量出货规模筑牢支撑；新架构采用分布式设计，满足百亿模型端侧部署需求，实现灵活扩展。此外公司集中展示端边侧大模型、StarShuttle4.0、ISP6.0、AoV低功耗等核心技术及Comake开发者社区生态。公司发布高性价比iToF方案适用于机器识

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【华创医药】推荐毕得医药：重视非基本面因素干扰带来的投资机会

【华创医药】推荐毕得医药：重视非基本面因素干扰带来的投资机会近期公司由于股东减持、4月解禁压力等导致股价承压，预计公司25-26年表观归母净利润分别为1.65、2.4亿元，对应当前PE分别为36X、25X，在科研服务板块显著低估。我们认为虽然减持、解禁等因素对股价造成扰动，但公司基本面稳固，海外持续高增长，国内市场逐步回暖，盈利能力有望持续提高，应重视非基本面因素干扰带来的优质标的投资机会。

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【天风医药杨松团队】建议重视AI制药行业

【天风医药杨松团队】建议重视AI制药行业事件：2026年1月，晶泰科技孵化企业ReviR溪砾科技的小分子药物RTX-117获NMPA临床试验批准，将于同年Q1开启I期临床，该药此前已获FDA IND批件与孤儿药资格。 RTX-117是国内首款针对腓骨肌萎缩症（CMT）的1类创新药，也是全球首个AI开发的CMT小分子疗法，由ReviR依托自研VoyageR AI平台与晶泰科技“AI+机器人”研发平台合作打造，通过抑制ISR通路、恢复mRNA正常翻译起效，临床前数据显示可恢复模型动物运动能力。 C

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【小核酸】：下一代“减肥”黑科技超越GLP-1 挑战万亿市场

🌞【小核酸】：下一代“减肥”黑科技超越GLP-1 挑战万亿市场 🌹核心事件：Arrowhead 公布了 ARO-INHBE 和 ALK7 的早期数据。 • 亮点：药物能精准减少内脏脂肪，且不掉肌肉（这是目前司美格鲁肽等 GLP-1 药物的痛点）。定位：潜在的“减肥药 2.0”版本。 🌹小核酸（siRNA）在里面起什么作用？ • 角色： “基因开关”。 • 原理：传统药是等坏蛋白产生后去“抓捕”；小核酸是直接“撕毁图纸”，让细胞停止生产导致肥胖的蛋白。 • 优势：治标更治本，且药效

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吉利汽车：新车周期驱动增长，全球化与高端化双线突破（21页深度报告）

吉利汽车：新车周期驱动增长，全球化与高端化双线突破（21页深度报告） #新车周期：2026年吉利将延续全品牌产品升级浪潮、预计新能源汽车销量增速超30% [玫瑰]我们认为2026年将成为吉利汽车发展的关键突破年。在新车周期上，公司将延续25H2的银河、领克、极氪的全品牌产品升级浪潮，中高端比例持续提升；其中特别是极氪、领克将继续聚焦豪华SUV市场的“定位甜区”。预测公司2026年实现销量约345万台，同比+14%。其中，新能源汽车总销量约为226万台，同比+34%；新能源渗透率66%，同比+10

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2026-01-06 21:00:55

半导体设备存储大周期下勿轻易言顶

【zs】半导体设备存储大周期下勿轻易言顶存储设备龙头: 北方华创（平台型龙头，26年600亿+订单）中微公司（26年保守200亿+订单，存储敞口60%+）拓荆科技（26年120亿+订单，存储敞口60%+）盛美上海（26年120亿+订单，存储敞口50%+，1.4nm逻辑工艺验证中）中科飞测（26年50亿+订单，关键设备进展顺利，存储敞口有望提升）精测电子（26年30亿+订单，兑现度逐步提升）精智达、华海清科等后道测试设备矽电股份（探针台龙头，存储放量在即）强一股份（探针卡龙头，

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【国盛汽车】智能驾驶：物理AI的chatGPT时刻来临，L3及以上加速渗透

【国盛汽车】智能驾驶：物理AI的chatGPT时刻来临，L3及以上加速渗透英伟达开源Alpamayo，加速推理型自动驾驶汽车开发。英伟达开源首个推理VLA模型Alpamayo1，注入推理能力，更好解决自动驾驶长尾问题，对加速自动驾驶行业发展意义重大，加速自动驾驶汽车的研发进程，扩大其技术应用范围，物理AI的chatGPT时刻来临。政策支持力度加大，L3加速落地。2025年12月15日工信部公布首批L3有条件自动驾驶车型准入许可，标志着L3的测试阶段迈入商业化应用阶段，后续将进一步扩大产品范围

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2026-01-06 17:56:52

【招商电新】CES 2026 NVDIA演讲供电液冷相关内容速递2026010

（）【招商电新】CES 2026 NVDIA演讲供电液冷相关内容速递20260106 ➡供电方面： 1）一、二次电源变换不大，一次电源可能提升功率。 2）三次电源，VPD符合第一性原理发展需求，NV可能也会跟进。 3）柜外供电，未提及，推测第一代的rubin机柜，rubin NVL72还是用UPS供电方案。（此次将Rubin超节点名称由此前GTC 2025公布的NVL144改回NVL72，实际仍为72个GPU） ➡液冷方面： 1）冷板方面：从GB300的多个小冷板，改回了一个大冷板。 2）UQD

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【浙矿股份】切入下游海外矿资源领域，打造第二增长极

【浙矿股份】切入下游海外矿资源领域，打造第二增长极 [烟花]公司公告，拟通过控股子公司海南长兴（上市公司占51%）收购哈萨克斯坦铅银矿100%股权，对价约4亿（包含标的公司股权和负债），系哈萨克斯坦国有资产私有化进程中的案例之一，目前标的公司处于设备安装阶段，双方收购协议仍待程序性审核。 🔹已批复的年产能90万吨采矿量，未来计划扩产至180万吨； 🔹目前规划产出以选矿后的铅精粉为主，未来或增加冶炼环节； 🔹26年为建设期，27年计划达产； [玫瑰]通过#设备出海+#下游运营来应对砂石骨料

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奥特维：订单和业绩拐点明确，半导体及固态设备共振

奥特维：订单和业绩拐点明确，半导体及固态设备共振 1、订单和业绩双底部，26年有望迎来拐点。行业层面，受益反内卷落地，光伏基本面有望改善，资本开支已有企稳迹象，高功率TOPCon改造是行业趋势（晶科发布飞虎3产品）。公司层面，#25年大概率是订单底部，单季度新签订单已经企稳，光伏设备受益于TOPCon改造（已获得龙头公司订单），海外订单和改造服务提供增量，储能和半导体订单增速50%+；#25年业绩预计受减值影响4-5亿，26年有望轻装上阵。 2、半导体和固态设备共振，有望带来估值溢价。AOI设备

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（）存储+先进扩产新阶段，重视设备板块机会！

（精测电子）存储+先进扩产新阶段，重视设备板块机会！ #美股设备标的创新历史新高，AMAT涨5.8%、LAM涨6%、KLA涨6.6%！ [烟花]国内两存扩产超预期、先进制程扩产超预期的概率大，建议重视！ [太阳]三重逻辑共振，三大下游拐点重叠 #第一重逻辑；存储大涨价，全球大缺货，国内两存抓住窗口期积极扩产抢占市场，推动国产化率快速提升。 #第二重逻辑：先进制程必将大扩产，解决国产AI最卡脖子环节及众多高端应用芯片制造瓶颈。 #第三重逻辑：国内两存、逻辑晶圆厂做大做强。两存将有望复制面板成长逻辑

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重视2026年AI应用投资机会

（）【中信传媒】重视2026年AI应用投资机会 2026年传媒板块行情预计继续围绕AI以及业绩两条主线，业绩线重点看游戏、营销等方向，AI应用重点推荐关注AI营销、AI影视（当前主要关注AI漫剧）、AI赋能IP、以及AI陪伴类产品。生成式AI推动广告变革，平台广告投放效率提升“送水人”也将确定性受益。同时，OpenAI有计划推进广告业务，广告营销生态变化，营销公司也有望受益于结构变化，重点推荐关注#易点天下、#蓝色光标等。抖音漫剧日耗突破2000w，根据内部规划预计还将快速增长。我们认

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【广发机械】半导体设备跟踪推荐：存储涨价继续，美股设备股大涨

【广发机械】半导体设备跟踪推荐：存储涨价继续，美股设备股大涨 #美股设备大涨/内外设备迎来共振。今日三星电子和SK海力士正寻求在第一季度将服务器内存价格上调至多70%，随着人工智能需求的激增压倒了全球供应，市场已果断转向卖方市场；受存储提价影响，以及Aletheia Capital基于海外旺盛的资本开支，将$ASML的评级从“卖出”上调至“买入”，并将目标价格从750美元上调至1500 美元；显示本轮逻辑/存储强度持续超预期，国内FAB厂亦受益。 #强一科技。受益于“存储+先进逻辑”扩产，存储

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【兴证医药】迈威生物孵化核药公司达成非独占许可合作

【兴证医药】迈威生物孵化核药公司达成非独占许可合作 2026年1月5日，迈威生物宣布投资孵化的思努赛生物与ABLi公司，就PET示踪剂18F-FD4（SST001）达成非独家临床使用许可。 18F-FD4具有对α-突触核蛋白（α-synuclein）病理聚集体的成像能力，有望为帕金森病（PD）患者进行监测和评估。 ABLi公司开发的risvodetinib（c‑Abl激酶抑制剂）计划在2026年启动用于PD的2b/3期，并将纳入18F-FD4用于患者监测。双方还与专业影像服务公司XingIma

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巨星科技业绩预告：符合预期，看好26年业绩增速逐步回升

（）【华西机械】巨星科技业绩预告：符合预期，看好26年业绩增速逐步回升 #1、Q4业绩符合预期。公司发布业绩预告，25年实现归母24.2~27.6亿元，中值约26亿元，符合市场预期。25Q4公司中枢归母约4.5亿元，同比增长约22%，实现全年最高的季度利润增长。经历了25Q2-Q3的发货受限、高通胀等影响，公司25Q3泰国及越南产能补充后，电动工具迎来了可观增长，保证全年收入持平。利润端，25Q4人民币升值产生小幅影响，公司海外产能供给充分、叠加跨境电商和直销新品，公司利润保持了较高增长水平。Q

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2026-01-07 10:27:10

【天风电子】星宸科技开发者大会，AI视觉全面布局智驾、机器人等领域

【天风电子】星宸科技开发者大会，AI视觉全面布局智驾、机器人等领域公司发布包含高阶车载主激光雷达 SPAD SOC、边缘计算搭载算力扩展卡、智能机器人 SOC、智驾芯片AEBS+行泊一体等新品。公司新矩阵以自研NPU为核心，覆盖全场景需求，依托海量出货规模筑牢支撑；新架构采用分布式设计，满足百亿模型端侧部署需求，实现灵活扩展。此外公司集中展示端边侧大模型、StarShuttle4.0、ISP6.0、AoV低功耗等核心技术及Comake开发者社区生态。公司发布高性价比iToF方案适用于机器识

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2026-01-07 10:00:05

【华创医药】推荐毕得医药：重视非基本面因素干扰带来的投资机会

【华创医药】推荐毕得医药：重视非基本面因素干扰带来的投资机会近期公司由于股东减持、4月解禁压力等导致股价承压，预计公司25-26年表观归母净利润分别为1.65、2.4亿元，对应当前PE分别为36X、25X，在科研服务板块显著低估。我们认为虽然减持、解禁等因素对股价造成扰动，但公司基本面稳固，海外持续高增长，国内市场逐步回暖，盈利能力有望持续提高，应重视非基本面因素干扰带来的优质标的投资机会。

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2026-01-07 09:51:12

【天风医药杨松团队】建议重视AI制药行业

【天风医药杨松团队】建议重视AI制药行业事件：2026年1月，晶泰科技孵化企业ReviR溪砾科技的小分子药物RTX-117获NMPA临床试验批准，将于同年Q1开启I期临床，该药此前已获FDA IND批件与孤儿药资格。 RTX-117是国内首款针对腓骨肌萎缩症（CMT）的1类创新药，也是全球首个AI开发的CMT小分子疗法，由ReviR依托自研VoyageR AI平台与晶泰科技“AI+机器人”研发平台合作打造，通过抑制ISR通路、恢复mRNA正常翻译起效，临床前数据显示可恢复模型动物运动能力。 C

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【小核酸】：下一代“减肥”黑科技超越GLP-1 挑战万亿市场

🌞【小核酸】：下一代“减肥”黑科技超越GLP-1 挑战万亿市场 🌹核心事件：Arrowhead 公布了 ARO-INHBE 和 ALK7 的早期数据。 • 亮点：药物能精准减少内脏脂肪，且不掉肌肉（这是目前司美格鲁肽等 GLP-1 药物的痛点）。定位：潜在的“减肥药 2.0”版本。 🌹小核酸（siRNA）在里面起什么作用？ • 角色： “基因开关”。 • 原理：传统药是等坏蛋白产生后去“抓捕”；小核酸是直接“撕毁图纸”，让细胞停止生产导致肥胖的蛋白。 • 优势：治标更治本，且药效

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福元医药

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吉利汽车：新车周期驱动增长，全球化与高端化双线突破（21页深度报告）

吉利汽车：新车周期驱动增长，全球化与高端化双线突破（21页深度报告） #新车周期：2026年吉利将延续全品牌产品升级浪潮、预计新能源汽车销量增速超30% [玫瑰]我们认为2026年将成为吉利汽车发展的关键突破年。在新车周期上，公司将延续25H2的银河、领克、极氪的全品牌产品升级浪潮，中高端比例持续提升；其中特别是极氪、领克将继续聚焦豪华SUV市场的“定位甜区”。预测公司2026年实现销量约345万台，同比+14%。其中，新能源汽车总销量约为226万台，同比+34%；新能源渗透率66%，同比+10

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半导体设备存储大周期下勿轻易言顶

【zs】半导体设备存储大周期下勿轻易言顶存储设备龙头: 北方华创（平台型龙头，26年600亿+订单）中微公司（26年保守200亿+订单，存储敞口60%+）拓荆科技（26年120亿+订单，存储敞口60%+）盛美上海（26年120亿+订单，存储敞口50%+，1.4nm逻辑工艺验证中）中科飞测（26年50亿+订单，关键设备进展顺利，存储敞口有望提升）精测电子（26年30亿+订单，兑现度逐步提升）精智达、华海清科等后道测试设备矽电股份（探针台龙头，存储放量在即）强一股份（探针卡龙头，

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【国盛汽车】智能驾驶：物理AI的chatGPT时刻来临，L3及以上加速渗透

【国盛汽车】智能驾驶：物理AI的chatGPT时刻来临，L3及以上加速渗透英伟达开源Alpamayo，加速推理型自动驾驶汽车开发。英伟达开源首个推理VLA模型Alpamayo1，注入推理能力，更好解决自动驾驶长尾问题，对加速自动驾驶行业发展意义重大，加速自动驾驶汽车的研发进程，扩大其技术应用范围，物理AI的chatGPT时刻来临。政策支持力度加大，L3加速落地。2025年12月15日工信部公布首批L3有条件自动驾驶车型准入许可，标志着L3的测试阶段迈入商业化应用阶段，后续将进一步扩大产品范围

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【招商电新】CES 2026 NVDIA演讲供电液冷相关内容速递2026010

（）【招商电新】CES 2026 NVDIA演讲供电液冷相关内容速递20260106 ➡供电方面： 1）一、二次电源变换不大，一次电源可能提升功率。 2）三次电源，VPD符合第一性原理发展需求，NV可能也会跟进。 3）柜外供电，未提及，推测第一代的rubin机柜，rubin NVL72还是用UPS供电方案。（此次将Rubin超节点名称由此前GTC 2025公布的NVL144改回NVL72，实际仍为72个GPU） ➡液冷方面： 1）冷板方面：从GB300的多个小冷板，改回了一个大冷板。 2）UQD

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【浙矿股份】切入下游海外矿资源领域，打造第二增长极

【浙矿股份】切入下游海外矿资源领域，打造第二增长极 [烟花]公司公告，拟通过控股子公司海南长兴（上市公司占51%）收购哈萨克斯坦铅银矿100%股权，对价约4亿（包含标的公司股权和负债），系哈萨克斯坦国有资产私有化进程中的案例之一，目前标的公司处于设备安装阶段，双方收购协议仍待程序性审核。 🔹已批复的年产能90万吨采矿量，未来计划扩产至180万吨； 🔹目前规划产出以选矿后的铅精粉为主，未来或增加冶炼环节； 🔹26年为建设期，27年计划达产； [玫瑰]通过#设备出海+#下游运营来应对砂石骨料

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奥特维：订单和业绩拐点明确，半导体及固态设备共振

奥特维：订单和业绩拐点明确，半导体及固态设备共振 1、订单和业绩双底部，26年有望迎来拐点。行业层面，受益反内卷落地，光伏基本面有望改善，资本开支已有企稳迹象，高功率TOPCon改造是行业趋势（晶科发布飞虎3产品）。公司层面，#25年大概率是订单底部，单季度新签订单已经企稳，光伏设备受益于TOPCon改造（已获得龙头公司订单），海外订单和改造服务提供增量，储能和半导体订单增速50%+；#25年业绩预计受减值影响4-5亿，26年有望轻装上阵。 2、半导体和固态设备共振，有望带来估值溢价。AOI设备

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（）存储+先进扩产新阶段，重视设备板块机会！

（精测电子）存储+先进扩产新阶段，重视设备板块机会！ #美股设备标的创新历史新高，AMAT涨5.8%、LAM涨6%、KLA涨6.6%！ [烟花]国内两存扩产超预期、先进制程扩产超预期的概率大，建议重视！ [太阳]三重逻辑共振，三大下游拐点重叠 #第一重逻辑；存储大涨价，全球大缺货，国内两存抓住窗口期积极扩产抢占市场，推动国产化率快速提升。 #第二重逻辑：先进制程必将大扩产，解决国产AI最卡脖子环节及众多高端应用芯片制造瓶颈。 #第三重逻辑：国内两存、逻辑晶圆厂做大做强。两存将有望复制面板成长逻辑

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重视2026年AI应用投资机会

（）【中信传媒】重视2026年AI应用投资机会 2026年传媒板块行情预计继续围绕AI以及业绩两条主线，业绩线重点看游戏、营销等方向，AI应用重点推荐关注AI营销、AI影视（当前主要关注AI漫剧）、AI赋能IP、以及AI陪伴类产品。生成式AI推动广告变革，平台广告投放效率提升“送水人”也将确定性受益。同时，OpenAI有计划推进广告业务，广告营销生态变化，营销公司也有望受益于结构变化，重点推荐关注#易点天下、#蓝色光标等。抖音漫剧日耗突破2000w，根据内部规划预计还将快速增长。我们认

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【广发机械】半导体设备跟踪推荐：存储涨价继续，美股设备股大涨

【广发机械】半导体设备跟踪推荐：存储涨价继续，美股设备股大涨 #美股设备大涨/内外设备迎来共振。今日三星电子和SK海力士正寻求在第一季度将服务器内存价格上调至多70%，随着人工智能需求的激增压倒了全球供应，市场已果断转向卖方市场；受存储提价影响，以及Aletheia Capital基于海外旺盛的资本开支，将$ASML的评级从“卖出”上调至“买入”，并将目标价格从750美元上调至1500 美元；显示本轮逻辑/存储强度持续超预期，国内FAB厂亦受益。 #强一科技。受益于“存储+先进逻辑”扩产，存储

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【兴证医药】迈威生物孵化核药公司达成非独占许可合作

【兴证医药】迈威生物孵化核药公司达成非独占许可合作 2026年1月5日，迈威生物宣布投资孵化的思努赛生物与ABLi公司，就PET示踪剂18F-FD4（SST001）达成非独家临床使用许可。 18F-FD4具有对α-突触核蛋白（α-synuclein）病理聚集体的成像能力，有望为帕金森病（PD）患者进行监测和评估。 ABLi公司开发的risvodetinib（c‑Abl激酶抑制剂）计划在2026年启动用于PD的2b/3期，并将纳入18F-FD4用于患者监测。双方还与专业影像服务公司XingIma

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巨星科技业绩预告：符合预期，看好26年业绩增速逐步回升

（）【华西机械】巨星科技业绩预告：符合预期，看好26年业绩增速逐步回升 #1、Q4业绩符合预期。公司发布业绩预告，25年实现归母24.2~27.6亿元，中值约26亿元，符合市场预期。25Q4公司中枢归母约4.5亿元，同比增长约22%，实现全年最高的季度利润增长。经历了25Q2-Q3的发货受限、高通胀等影响，公司25Q3泰国及越南产能补充后，电动工具迎来了可观增长，保证全年收入持平。利润端，25Q4人民币升值产生小幅影响，公司海外产能供给充分、叠加跨境电商和直销新品，公司利润保持了较高增长水平。Q

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