异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
蹦恰恰~
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
蹦恰恰~
2025-12-30 11:01:54
三七互娱持续推荐
[玫瑰]领导好,【三七互娱】 持续推荐,近期交流笔记/模型,欢迎交流 👉昨天《生存33天》位列小游戏畅销第2名新高,验证三七在轰隆隆like+末日生存题材上的优势。叠加治理风险落地,明年将是公司产品大年,基本面有望反转。 1,目前有10款SLG储备,明年有望逐步释放。截至中报,公司储备8款在研和13款代理产品,超过一半将在海外市场发行。以SLG、RPG、休闲等赛道为主。公司是第一批SLG成功出海厂商,Puzzle&Survival上线五年至今流水仍然平稳。期待东方玄幻SLG-代号GMSLG、美
S
三七互娱
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-30 06:59:01
相控阵通胀属性明显,全面布局星载相控阵的稀缺标的
() 【信科移动】相控阵通胀属性明显,全面布局星载相控阵的稀缺标的 #手机直连是卫星互联网商业潜力最大的场景。全球所有人口都是卫星手机直连(DTC)业务潜在用户,NSR预测未来十年全球DTC市场约688亿美金。 (1)Starlink自2024年1月起发射V2 mini DTC卫星,已有650+颗卫星在轨,已开始商用服务。 (2)AST SpaceMobile计划在2026年部署45至60颗卫星,已与AT&T、Verizon和沃达丰等运营商建立合作。 (3)中国星网二代系统也将实现DTC服务,目
S
信科移动
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-12-29 20:11:05
人形机器人板块资本运作频繁,有望带动板块跨年行情
【人形机器人】板块资本运作频繁,有望带动板块跨年行情-20251229 ✔️事件: 1、云深处启动上市辅导; 2、优必选拟16.65亿元收购锋龙股份; 3、工信部成立人形机器人与具身智能标准化技术委员会,推动行业标准制修订工作。 ✔️行情: 12月22-26日,人形机器人指数上涨4.61%,年初以来累计上涨70.88%;人形机器人成交金额为10993.3亿元,较上周环比上升26.0%。 ✔️观点: 优必选、七腾、追觅等头部机器人公司收购上市公司,表明监管对新质生产力和科技资产的支持,标的公司连板
S
福达股份
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-29 15:03:46
钠电:积淀多年,进展提速,空间可期,积极关注的新主题!
()钠电:积淀多年,进展提速,空间可期,积极关注的新主题! 1、钠电主题在21-22年发酵后,因锂价持续回落,逐步淡出新技术主题的视野。但产业链进展始终在积极推进,2025年4月宁德时代科技日发布第二代“钠新”电池,2025年在商用车、乘用车量产,并兼容AB电池、双核架构、自生成负极。近期钠电的产业化进一步提速,容百科技11月宣布了与宁德时代的钠电正极战略合作;亿纬锂能12月宣布钠能总部成立;今日宁德时代供应商大会又传出,2026年将在换电、乘用车、商用车、储能等领域大规模应用钠电池,形成“钠锂
S
容百科技
6
4
3
0.20
蹦恰恰~
2025-12-29 12:48:56
美高梅重大事项点评20251229
【中信社服】美高梅重大事项点评20251229 #事件: 美高梅中国发布公告,宣布将在2026年起将支付给母公司美高梅国际的牌照费由1.75%提高至净收入的3.5%(vs. 永利澳门当前为3%,金沙中国为1.5%,银河娱乐0%)。我们预计本次牌照费用调整对公司报表层面经调整EBITDA没有影响,但将对2026年公司归母净利润造成约6.1亿港币影响(约占我们预测的2026年公司经调整EBITDA的6%)。 #估值:当前估值差异整体合理,建议通过行业龙头参与本轮景气 我们仍然看好行业景气度延续,预计
S
美高梅中国
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-29 08:46:43
人形机器人板块2026年投资策略
()【XB机械】人形机器人板块2026年投资策略:产业规模化与场景深化驱动价值重估(估值锚有望快速突破百万台) 20251229 产业端:#跟踪全球物理世界大模型(如特斯拉FSD+XAI、NV、字节、华为等头部玩家的具身智能技术)进展,#关注潜在垂类爆款场景(商演、防爆检测、导购等)的商业化验证,#标准化进程加速推动成本下探(工信部人形机器人标准化委员会成立)将成为商业化关键前提。 投资端:#国外聚焦特斯拉Gen3版本供应商缩圈后的核心玩家(量产能力),后续有望再次扩圈(新技术路径、新供应商);
S
五洲新春
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-12-27 19:39:55
AI服务器电源:把握量价齐升的通胀环节-1226
【天风电新】AI服务器电源:把握量价齐升的通胀环节-1226 - 先说以麦米为代表的龙头为什么调整,核心还是定增锁价前,一切以稳定为主。但还是之前的结论:#到2026年,电源、液冷、CCL上游产业升级的环节逐步进入业绩释放周期。 这里再把调整最凶的电源做规整 行业:千亿市场对标液冷龙头可达千亿市值。 1、AI服务器电源是算力基建核心通胀环节:GB300-NVL72机柜额定功率达140~150kW(算上冗余264kW)、较H200提升10倍以上,带动电源技术迭代升级进而价值量显著提升。
S
欧陆通
2
4
5
0.17
蹦恰恰~
2025-12-26 21:12:06
淮河能源:完成收购电力集团,基本每股收益增厚
【国联民生能源 周泰团队】淮河能源:完成收购电力集团,基本每股收益增厚 🔥事件:公司通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业持有的电力集团89.3%股权,发行价格3.03元/股,发行数量32.81亿股,新增股份已于12月25日在中证登上海分公司办理完毕股份登记手续,电力集团已过户登记至公司名下。 🌹股本增加84%,归母净利润增厚109%,每股收益增幅14%。 交易完成后,公司总股本变为71.67亿股,增幅84.42%,大股东淮南矿业持股比例由56.61%增加至76.47%;公司24年
S
淮河能源
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-26 14:52:34
江顺科技:国内铝型材挤压模具领跑者
江顺科技:国内铝型材挤压模具领跑者,液冷+商业航天打造成长极 [玫瑰]2024年我国铝型材挤压模具市场规模超60亿元,行业向头部集中。2018-2024年我国铝挤压材产量从1980万吨增至2330万吨,对应模具市场从53.46亿元增至62.91亿元。公司作为铝型材挤压模具头部企业,模具收入从2.06亿元增长至4.76亿元,市场份额从3.85%提升至7.57% [玫瑰]模具+设备业务协同效应显著,看好海外市场拓展。#公司两类核心产品相互促进,贡献重要收入增量,2018-2024年模具和设备收入CA
S
江顺科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-26 10:51:58
奥海科技服务器电源能力或被重估!
【奥海科技】服务器电源能力或被重估! 奥海科技服务器电源能力被重估: 2021年量产,目前公司服务器电源、算力电源、服务器PDB电源等产品已实现批量出货,出货及在研功率范围覆盖550W至8000W,主要客户涉及服务器厂家、ODM工厂、互联网企业、消费电子龙头企业等。 板块轮动叠加估值较低,2025-2027年奥海科技PE分别为20/16/14x,安全边际足够! 服务器电源业务方面,是否有和北美CSP厂商有接触?过往公司和这几家基本有消费电子合作基础,海外其他家也有在服务器上已有接触的,我们判断公
S
奥海科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-26 10:44:56
永兴材料:进可攻、退可守的云母提锂龙头
【国金金属】永兴材料:进可攻、退可守的云母提锂龙头 #9054:永兴基本面:两大业务基本盘 1⃣️锂电业务:5万完全成本 #产能从3万吨LCE扩至5万吨LCE。依托70%持股的化山瓷石矿扩能,采矿证已从300万吨/年扩至900万吨/年,可生产7.5万吨LCE,对应权益产量约5万吨LCE。目前正在进行设计方案报批。 #低成本且可控。25年Q1-3,不含税完全成本都控制在5万元/吨LCE以下。后续还可通过副产品综合利用实现一定降本! 2⃣️特钢业务:4亿利润 #稳定的现金流来源。近年来产量稳定在30
S
永兴材料
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-25 17:48:40
AIDC电源及液冷板块观点更新
中金公司 | AIDC电源及液冷板块观点更新 会议要点 1. AIDC电源及液冷板块核心投资主线 • 核心投资主线:看好三大高斜率方向,分别是柜内服务器电源(通胀逻辑+头部厂商产能紧缺)、强电侧电源(供电架构迭代+海外缺电+订单替代)、液冷(技术升级+需求爆发)。 2. 液冷板块观点更新 • 液冷行情阶段变化: · 7-9月行情:发散式广撒网,单纯预期驱动,关注是否有液冷业务、是否对接海外送样。 · 近期行情:交易逻辑聚焦,去伪存真,转向订单驱动,聚焦有技术实力、订单落地的厂商(如英维克、科创新
S
麦格米特
4
0
1
0.03
蹦恰恰~
2025-12-25 14:39:20
旭升集团:重大预期差,直供Space X,极度稀缺!
旭升集团:重大预期差,直供Space X,极度稀缺! #直供SpaceX应用端、营收过亿。过去几年给Space X供应轻量化壳体(小锅盖终端),直接供应,A股极度稀缺,营收达数亿元,为保证供应链顺畅,近期该业务调整至泰国新厂,正处于重新认证谈判阶段,后续空间巨大; #商业航天应用端星辰大海。目前低轨卫星领域,美国处于卫星密集发射、下游应用爆发阶段,星链最新用户达到900多万(还在高速增长中),随着卫星发射数量的增加,数量有望进一步增加;在中国,星座开始部署,后续也将开启下游应用,公司凭借海外经验
S
旭升集团
4
6
5
0.18
蹦恰恰~
2025-12-25 14:37:27
复旦微电重视商业航天遗珠,卫星核心
【复旦微电】重视商业航天遗珠,卫星核心❗️❗️ #卫星高景气度重点关注 公司FPGA+存储方案,是国内卫星产业链绝对龙头核心,近10年国内高可靠卫星发射计划中均占95%以上份额,星网、千帆核心供应商(星网1期、增强批均独供),单星ASP约400-500万。 #FPAI算力矩阵完善 公司FPAI异构融合架构芯片,集CPU、FPGA、NPU于一体,为公司面向定制化边端、融合端推理应用的可重构智能芯片。公司已构建该异构融合智能芯片的芯片设计平台及应用开发软件平台,正布局算力从4TOPS至128TOPS
S
复旦微电
0
1
3
0.09
蹦恰恰~
2025-12-25 13:49:27
南方泵业,美国液冷龙头维帝的唯一供应方
南方泵业,美国液冷龙头维帝的唯一供应方,在液冷领域已具备“产品+市场+成本”三重护城河,未来3-5年有望从国产龙头升级为全球主流供应商,27年PE仅6倍。26年是液冷暴发元年,南方泵业凭借液冷方面的布局和技术,至少2倍以上的上涨空间,目标位13.75元以上,南方泵业必将成为液冷的龙头之一,给予强烈推荐评级。潜力主要体现在以下四点: 1. 卡位高价值环节,份额已居国内第一 液冷系统里价值量最高的是CDU(冷却分配单元),其中循环泵占CDU成本约50%,占整个液冷系统价值量约20%。南方泵业在该细分
S
南方泵业
45
45
45
1.28
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
56
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2025-12-30 11:01:54
三七互娱持续推荐
[玫瑰]领导好,【三七互娱】 持续推荐,近期交流笔记/模型,欢迎交流 👉昨天《生存33天》位列小游戏畅销第2名新高,验证三七在轰隆隆like+末日生存题材上的优势。叠加治理风险落地,明年将是公司产品大年,基本面有望反转。 1,目前有10款SLG储备,明年有望逐步释放。截至中报,公司储备8款在研和13款代理产品,超过一半将在海外市场发行。以SLG、RPG、休闲等赛道为主。公司是第一批SLG成功出海厂商,Puzzle&Survival上线五年至今流水仍然平稳。期待东方玄幻SLG-代号GMSLG、美
S
三七互娱
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-30 06:59:01
相控阵通胀属性明显,全面布局星载相控阵的稀缺标的
() 【信科移动】相控阵通胀属性明显,全面布局星载相控阵的稀缺标的 #手机直连是卫星互联网商业潜力最大的场景。全球所有人口都是卫星手机直连(DTC)业务潜在用户,NSR预测未来十年全球DTC市场约688亿美金。 (1)Starlink自2024年1月起发射V2 mini DTC卫星,已有650+颗卫星在轨,已开始商用服务。 (2)AST SpaceMobile计划在2026年部署45至60颗卫星,已与AT&T、Verizon和沃达丰等运营商建立合作。 (3)中国星网二代系统也将实现DTC服务,目
S
信科移动
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-12-29 20:11:05
人形机器人板块资本运作频繁,有望带动板块跨年行情
【人形机器人】板块资本运作频繁,有望带动板块跨年行情-20251229 ✔️事件: 1、云深处启动上市辅导; 2、优必选拟16.65亿元收购锋龙股份; 3、工信部成立人形机器人与具身智能标准化技术委员会,推动行业标准制修订工作。 ✔️行情: 12月22-26日,人形机器人指数上涨4.61%,年初以来累计上涨70.88%;人形机器人成交金额为10993.3亿元,较上周环比上升26.0%。 ✔️观点: 优必选、七腾、追觅等头部机器人公司收购上市公司,表明监管对新质生产力和科技资产的支持,标的公司连板
S
福达股份
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-29 15:03:46
钠电:积淀多年,进展提速,空间可期,积极关注的新主题!
()钠电:积淀多年,进展提速,空间可期,积极关注的新主题! 1、钠电主题在21-22年发酵后,因锂价持续回落,逐步淡出新技术主题的视野。但产业链进展始终在积极推进,2025年4月宁德时代科技日发布第二代“钠新”电池,2025年在商用车、乘用车量产,并兼容AB电池、双核架构、自生成负极。近期钠电的产业化进一步提速,容百科技11月宣布了与宁德时代的钠电正极战略合作;亿纬锂能12月宣布钠能总部成立;今日宁德时代供应商大会又传出,2026年将在换电、乘用车、商用车、储能等领域大规模应用钠电池,形成“钠锂
S
容百科技
6
4
3
0.20
蹦恰恰~
2025-12-29 12:48:56
美高梅重大事项点评20251229
【中信社服】美高梅重大事项点评20251229 #事件: 美高梅中国发布公告,宣布将在2026年起将支付给母公司美高梅国际的牌照费由1.75%提高至净收入的3.5%(vs. 永利澳门当前为3%,金沙中国为1.5%,银河娱乐0%)。我们预计本次牌照费用调整对公司报表层面经调整EBITDA没有影响,但将对2026年公司归母净利润造成约6.1亿港币影响(约占我们预测的2026年公司经调整EBITDA的6%)。 #估值:当前估值差异整体合理,建议通过行业龙头参与本轮景气 我们仍然看好行业景气度延续,预计
S
美高梅中国
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-29 08:46:43
人形机器人板块2026年投资策略
()【XB机械】人形机器人板块2026年投资策略:产业规模化与场景深化驱动价值重估(估值锚有望快速突破百万台) 20251229 产业端:#跟踪全球物理世界大模型(如特斯拉FSD+XAI、NV、字节、华为等头部玩家的具身智能技术)进展,#关注潜在垂类爆款场景(商演、防爆检测、导购等)的商业化验证,#标准化进程加速推动成本下探(工信部人形机器人标准化委员会成立)将成为商业化关键前提。 投资端:#国外聚焦特斯拉Gen3版本供应商缩圈后的核心玩家(量产能力),后续有望再次扩圈(新技术路径、新供应商);
S
五洲新春
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-12-27 19:39:55
AI服务器电源:把握量价齐升的通胀环节-1226
【天风电新】AI服务器电源:把握量价齐升的通胀环节-1226 - 先说以麦米为代表的龙头为什么调整,核心还是定增锁价前,一切以稳定为主。但还是之前的结论:#到2026年,电源、液冷、CCL上游产业升级的环节逐步进入业绩释放周期。 这里再把调整最凶的电源做规整 行业:千亿市场对标液冷龙头可达千亿市值。 1、AI服务器电源是算力基建核心通胀环节:GB300-NVL72机柜额定功率达140~150kW(算上冗余264kW)、较H200提升10倍以上,带动电源技术迭代升级进而价值量显著提升。
S
欧陆通
2
4
5
0.17
蹦恰恰~
2025-12-26 21:12:06
淮河能源:完成收购电力集团,基本每股收益增厚
【国联民生能源 周泰团队】淮河能源:完成收购电力集团,基本每股收益增厚 🔥事件:公司通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业持有的电力集团89.3%股权,发行价格3.03元/股,发行数量32.81亿股,新增股份已于12月25日在中证登上海分公司办理完毕股份登记手续,电力集团已过户登记至公司名下。 🌹股本增加84%,归母净利润增厚109%,每股收益增幅14%。 交易完成后,公司总股本变为71.67亿股,增幅84.42%,大股东淮南矿业持股比例由56.61%增加至76.47%;公司24年
S
淮河能源
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-26 14:52:34
江顺科技:国内铝型材挤压模具领跑者
江顺科技:国内铝型材挤压模具领跑者,液冷+商业航天打造成长极 [玫瑰]2024年我国铝型材挤压模具市场规模超60亿元,行业向头部集中。2018-2024年我国铝挤压材产量从1980万吨增至2330万吨,对应模具市场从53.46亿元增至62.91亿元。公司作为铝型材挤压模具头部企业,模具收入从2.06亿元增长至4.76亿元,市场份额从3.85%提升至7.57% [玫瑰]模具+设备业务协同效应显著,看好海外市场拓展。#公司两类核心产品相互促进,贡献重要收入增量,2018-2024年模具和设备收入CA
S
江顺科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-26 10:51:58
奥海科技服务器电源能力或被重估!
【奥海科技】服务器电源能力或被重估! 奥海科技服务器电源能力被重估: 2021年量产,目前公司服务器电源、算力电源、服务器PDB电源等产品已实现批量出货,出货及在研功率范围覆盖550W至8000W,主要客户涉及服务器厂家、ODM工厂、互联网企业、消费电子龙头企业等。 板块轮动叠加估值较低,2025-2027年奥海科技PE分别为20/16/14x,安全边际足够! 服务器电源业务方面,是否有和北美CSP厂商有接触?过往公司和这几家基本有消费电子合作基础,海外其他家也有在服务器上已有接触的,我们判断公
S
奥海科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-26 10:44:56
永兴材料:进可攻、退可守的云母提锂龙头
【国金金属】永兴材料:进可攻、退可守的云母提锂龙头 #9054:永兴基本面:两大业务基本盘 1⃣️锂电业务:5万完全成本 #产能从3万吨LCE扩至5万吨LCE。依托70%持股的化山瓷石矿扩能,采矿证已从300万吨/年扩至900万吨/年,可生产7.5万吨LCE,对应权益产量约5万吨LCE。目前正在进行设计方案报批。 #低成本且可控。25年Q1-3,不含税完全成本都控制在5万元/吨LCE以下。后续还可通过副产品综合利用实现一定降本! 2⃣️特钢业务:4亿利润 #稳定的现金流来源。近年来产量稳定在30
S
永兴材料
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-25 17:48:40
AIDC电源及液冷板块观点更新
中金公司 | AIDC电源及液冷板块观点更新 会议要点 1. AIDC电源及液冷板块核心投资主线 • 核心投资主线:看好三大高斜率方向,分别是柜内服务器电源(通胀逻辑+头部厂商产能紧缺)、强电侧电源(供电架构迭代+海外缺电+订单替代)、液冷(技术升级+需求爆发)。 2. 液冷板块观点更新 • 液冷行情阶段变化: · 7-9月行情:发散式广撒网,单纯预期驱动,关注是否有液冷业务、是否对接海外送样。 · 近期行情:交易逻辑聚焦,去伪存真,转向订单驱动,聚焦有技术实力、订单落地的厂商(如英维克、科创新
S
麦格米特
4
0
1
0.03
蹦恰恰~
2025-12-25 14:39:20
旭升集团:重大预期差,直供Space X,极度稀缺!
旭升集团:重大预期差,直供Space X,极度稀缺! #直供SpaceX应用端、营收过亿。过去几年给Space X供应轻量化壳体(小锅盖终端),直接供应,A股极度稀缺,营收达数亿元,为保证供应链顺畅,近期该业务调整至泰国新厂,正处于重新认证谈判阶段,后续空间巨大; #商业航天应用端星辰大海。目前低轨卫星领域,美国处于卫星密集发射、下游应用爆发阶段,星链最新用户达到900多万(还在高速增长中),随着卫星发射数量的增加,数量有望进一步增加;在中国,星座开始部署,后续也将开启下游应用,公司凭借海外经验
S
旭升集团
4
6
5
0.18
蹦恰恰~
2025-12-25 14:37:27
复旦微电重视商业航天遗珠,卫星核心
【复旦微电】重视商业航天遗珠,卫星核心❗️❗️ #卫星高景气度重点关注 公司FPGA+存储方案,是国内卫星产业链绝对龙头核心,近10年国内高可靠卫星发射计划中均占95%以上份额,星网、千帆核心供应商(星网1期、增强批均独供),单星ASP约400-500万。 #FPAI算力矩阵完善 公司FPAI异构融合架构芯片,集CPU、FPGA、NPU于一体,为公司面向定制化边端、融合端推理应用的可重构智能芯片。公司已构建该异构融合智能芯片的芯片设计平台及应用开发软件平台,正布局算力从4TOPS至128TOPS
S
复旦微电
0
1
3
0.09
蹦恰恰~
2025-12-25 13:49:27
南方泵业,美国液冷龙头维帝的唯一供应方
南方泵业,美国液冷龙头维帝的唯一供应方,在液冷领域已具备“产品+市场+成本”三重护城河,未来3-5年有望从国产龙头升级为全球主流供应商,27年PE仅6倍。26年是液冷暴发元年,南方泵业凭借液冷方面的布局和技术,至少2倍以上的上涨空间,目标位13.75元以上,南方泵业必将成为液冷的龙头之一,给予强烈推荐评级。潜力主要体现在以下四点: 1. 卡位高价值环节,份额已居国内第一 液冷系统里价值量最高的是CDU(冷却分配单元),其中循环泵占CDU成本约50%,占整个液冷系统价值量约20%。南方泵业在该细分
S
南方泵业
45
45
45
1.28
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
56
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2025-12-30 11:01:54
三七互娱持续推荐
[玫瑰]领导好,【三七互娱】 持续推荐,近期交流笔记/模型,欢迎交流 👉昨天《生存33天》位列小游戏畅销第2名新高,验证三七在轰隆隆like+末日生存题材上的优势。叠加治理风险落地,明年将是公司产品大年,基本面有望反转。 1,目前有10款SLG储备,明年有望逐步释放。截至中报,公司储备8款在研和13款代理产品,超过一半将在海外市场发行。以SLG、RPG、休闲等赛道为主。公司是第一批SLG成功出海厂商,Puzzle&Survival上线五年至今流水仍然平稳。期待东方玄幻SLG-代号GMSLG、美
S
三七互娱
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-30 06:59:01
相控阵通胀属性明显,全面布局星载相控阵的稀缺标的
() 【信科移动】相控阵通胀属性明显,全面布局星载相控阵的稀缺标的 #手机直连是卫星互联网商业潜力最大的场景。全球所有人口都是卫星手机直连(DTC)业务潜在用户,NSR预测未来十年全球DTC市场约688亿美金。 (1)Starlink自2024年1月起发射V2 mini DTC卫星,已有650+颗卫星在轨,已开始商用服务。 (2)AST SpaceMobile计划在2026年部署45至60颗卫星,已与AT&T、Verizon和沃达丰等运营商建立合作。 (3)中国星网二代系统也将实现DTC服务,目
S
信科移动
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-12-29 20:11:05
人形机器人板块资本运作频繁,有望带动板块跨年行情
【人形机器人】板块资本运作频繁,有望带动板块跨年行情-20251229 ✔️事件: 1、云深处启动上市辅导; 2、优必选拟16.65亿元收购锋龙股份; 3、工信部成立人形机器人与具身智能标准化技术委员会,推动行业标准制修订工作。 ✔️行情: 12月22-26日,人形机器人指数上涨4.61%,年初以来累计上涨70.88%;人形机器人成交金额为10993.3亿元,较上周环比上升26.0%。 ✔️观点: 优必选、七腾、追觅等头部机器人公司收购上市公司,表明监管对新质生产力和科技资产的支持,标的公司连板
S
福达股份
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-29 15:03:46
钠电:积淀多年,进展提速,空间可期,积极关注的新主题!
()钠电:积淀多年,进展提速,空间可期,积极关注的新主题! 1、钠电主题在21-22年发酵后,因锂价持续回落,逐步淡出新技术主题的视野。但产业链进展始终在积极推进,2025年4月宁德时代科技日发布第二代“钠新”电池,2025年在商用车、乘用车量产,并兼容AB电池、双核架构、自生成负极。近期钠电的产业化进一步提速,容百科技11月宣布了与宁德时代的钠电正极战略合作;亿纬锂能12月宣布钠能总部成立;今日宁德时代供应商大会又传出,2026年将在换电、乘用车、商用车、储能等领域大规模应用钠电池,形成“钠锂
S
容百科技
6
4
3
0.20
蹦恰恰~
2025-12-29 12:48:56
美高梅重大事项点评20251229
【中信社服】美高梅重大事项点评20251229 #事件: 美高梅中国发布公告,宣布将在2026年起将支付给母公司美高梅国际的牌照费由1.75%提高至净收入的3.5%(vs. 永利澳门当前为3%,金沙中国为1.5%,银河娱乐0%)。我们预计本次牌照费用调整对公司报表层面经调整EBITDA没有影响,但将对2026年公司归母净利润造成约6.1亿港币影响(约占我们预测的2026年公司经调整EBITDA的6%)。 #估值:当前估值差异整体合理,建议通过行业龙头参与本轮景气 我们仍然看好行业景气度延续,预计
S
美高梅中国
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-29 08:46:43
人形机器人板块2026年投资策略
()【XB机械】人形机器人板块2026年投资策略:产业规模化与场景深化驱动价值重估(估值锚有望快速突破百万台) 20251229 产业端:#跟踪全球物理世界大模型(如特斯拉FSD+XAI、NV、字节、华为等头部玩家的具身智能技术)进展,#关注潜在垂类爆款场景(商演、防爆检测、导购等)的商业化验证,#标准化进程加速推动成本下探(工信部人形机器人标准化委员会成立)将成为商业化关键前提。 投资端:#国外聚焦特斯拉Gen3版本供应商缩圈后的核心玩家(量产能力),后续有望再次扩圈(新技术路径、新供应商);
S
五洲新春
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-12-27 19:39:55
AI服务器电源:把握量价齐升的通胀环节-1226
【天风电新】AI服务器电源:把握量价齐升的通胀环节-1226 - 先说以麦米为代表的龙头为什么调整,核心还是定增锁价前,一切以稳定为主。但还是之前的结论:#到2026年,电源、液冷、CCL上游产业升级的环节逐步进入业绩释放周期。 这里再把调整最凶的电源做规整 行业:千亿市场对标液冷龙头可达千亿市值。 1、AI服务器电源是算力基建核心通胀环节:GB300-NVL72机柜额定功率达140~150kW(算上冗余264kW)、较H200提升10倍以上,带动电源技术迭代升级进而价值量显著提升。
S
欧陆通
2
4
5
0.17
蹦恰恰~
2025-12-26 21:12:06
淮河能源:完成收购电力集团,基本每股收益增厚
【国联民生能源 周泰团队】淮河能源:完成收购电力集团,基本每股收益增厚 🔥事件:公司通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业持有的电力集团89.3%股权,发行价格3.03元/股,发行数量32.81亿股,新增股份已于12月25日在中证登上海分公司办理完毕股份登记手续,电力集团已过户登记至公司名下。 🌹股本增加84%,归母净利润增厚109%,每股收益增幅14%。 交易完成后,公司总股本变为71.67亿股,增幅84.42%,大股东淮南矿业持股比例由56.61%增加至76.47%;公司24年
S
淮河能源
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-26 14:52:34
江顺科技:国内铝型材挤压模具领跑者
江顺科技:国内铝型材挤压模具领跑者,液冷+商业航天打造成长极 [玫瑰]2024年我国铝型材挤压模具市场规模超60亿元,行业向头部集中。2018-2024年我国铝挤压材产量从1980万吨增至2330万吨,对应模具市场从53.46亿元增至62.91亿元。公司作为铝型材挤压模具头部企业,模具收入从2.06亿元增长至4.76亿元,市场份额从3.85%提升至7.57% [玫瑰]模具+设备业务协同效应显著,看好海外市场拓展。#公司两类核心产品相互促进,贡献重要收入增量,2018-2024年模具和设备收入CA
S
江顺科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-26 10:51:58
奥海科技服务器电源能力或被重估!
【奥海科技】服务器电源能力或被重估! 奥海科技服务器电源能力被重估: 2021年量产,目前公司服务器电源、算力电源、服务器PDB电源等产品已实现批量出货,出货及在研功率范围覆盖550W至8000W,主要客户涉及服务器厂家、ODM工厂、互联网企业、消费电子龙头企业等。 板块轮动叠加估值较低,2025-2027年奥海科技PE分别为20/16/14x,安全边际足够! 服务器电源业务方面,是否有和北美CSP厂商有接触?过往公司和这几家基本有消费电子合作基础,海外其他家也有在服务器上已有接触的,我们判断公
S
奥海科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-26 10:44:56
永兴材料:进可攻、退可守的云母提锂龙头
【国金金属】永兴材料:进可攻、退可守的云母提锂龙头 #9054:永兴基本面:两大业务基本盘 1⃣️锂电业务:5万完全成本 #产能从3万吨LCE扩至5万吨LCE。依托70%持股的化山瓷石矿扩能,采矿证已从300万吨/年扩至900万吨/年,可生产7.5万吨LCE,对应权益产量约5万吨LCE。目前正在进行设计方案报批。 #低成本且可控。25年Q1-3,不含税完全成本都控制在5万元/吨LCE以下。后续还可通过副产品综合利用实现一定降本! 2⃣️特钢业务:4亿利润 #稳定的现金流来源。近年来产量稳定在30
S
永兴材料
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-25 17:48:40
AIDC电源及液冷板块观点更新
中金公司 | AIDC电源及液冷板块观点更新 会议要点 1. AIDC电源及液冷板块核心投资主线 • 核心投资主线:看好三大高斜率方向,分别是柜内服务器电源(通胀逻辑+头部厂商产能紧缺)、强电侧电源(供电架构迭代+海外缺电+订单替代)、液冷(技术升级+需求爆发)。 2. 液冷板块观点更新 • 液冷行情阶段变化: · 7-9月行情:发散式广撒网,单纯预期驱动,关注是否有液冷业务、是否对接海外送样。 · 近期行情:交易逻辑聚焦,去伪存真,转向订单驱动,聚焦有技术实力、订单落地的厂商(如英维克、科创新
S
麦格米特
4
0
1
0.03
蹦恰恰~
2025-12-25 14:39:20
旭升集团:重大预期差,直供Space X,极度稀缺!
旭升集团:重大预期差,直供Space X,极度稀缺! #直供SpaceX应用端、营收过亿。过去几年给Space X供应轻量化壳体(小锅盖终端),直接供应,A股极度稀缺,营收达数亿元,为保证供应链顺畅,近期该业务调整至泰国新厂,正处于重新认证谈判阶段,后续空间巨大; #商业航天应用端星辰大海。目前低轨卫星领域,美国处于卫星密集发射、下游应用爆发阶段,星链最新用户达到900多万(还在高速增长中),随着卫星发射数量的增加,数量有望进一步增加;在中国,星座开始部署,后续也将开启下游应用,公司凭借海外经验
S
旭升集团
4
6
5
0.18
蹦恰恰~
2025-12-25 14:37:27
复旦微电重视商业航天遗珠,卫星核心
【复旦微电】重视商业航天遗珠,卫星核心❗️❗️ #卫星高景气度重点关注 公司FPGA+存储方案,是国内卫星产业链绝对龙头核心,近10年国内高可靠卫星发射计划中均占95%以上份额,星网、千帆核心供应商(星网1期、增强批均独供),单星ASP约400-500万。 #FPAI算力矩阵完善 公司FPAI异构融合架构芯片,集CPU、FPGA、NPU于一体,为公司面向定制化边端、融合端推理应用的可重构智能芯片。公司已构建该异构融合智能芯片的芯片设计平台及应用开发软件平台,正布局算力从4TOPS至128TOPS
S
复旦微电
0
1
3
0.09
蹦恰恰~
2025-12-25 13:49:27
南方泵业,美国液冷龙头维帝的唯一供应方
南方泵业,美国液冷龙头维帝的唯一供应方,在液冷领域已具备“产品+市场+成本”三重护城河,未来3-5年有望从国产龙头升级为全球主流供应商,27年PE仅6倍。26年是液冷暴发元年,南方泵业凭借液冷方面的布局和技术,至少2倍以上的上涨空间,目标位13.75元以上,南方泵业必将成为液冷的龙头之一,给予强烈推荐评级。潜力主要体现在以下四点: 1. 卡位高价值环节,份额已居国内第一 液冷系统里价值量最高的是CDU(冷却分配单元),其中循环泵占CDU成本约50%,占整个液冷系统价值量约20%。南方泵业在该细分
S
南方泵业
45
45
45
1.28
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
56
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2025-12-30 11:01:54
三七互娱持续推荐
[玫瑰]领导好,【三七互娱】 持续推荐,近期交流笔记/模型,欢迎交流 👉昨天《生存33天》位列小游戏畅销第2名新高,验证三七在轰隆隆like+末日生存题材上的优势。叠加治理风险落地,明年将是公司产品大年,基本面有望反转。 1,目前有10款SLG储备,明年有望逐步释放。截至中报,公司储备8款在研和13款代理产品,超过一半将在海外市场发行。以SLG、RPG、休闲等赛道为主。公司是第一批SLG成功出海厂商,Puzzle&Survival上线五年至今流水仍然平稳。期待东方玄幻SLG-代号GMSLG、美
S
三七互娱
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-30 06:59:01
相控阵通胀属性明显,全面布局星载相控阵的稀缺标的
() 【信科移动】相控阵通胀属性明显,全面布局星载相控阵的稀缺标的 #手机直连是卫星互联网商业潜力最大的场景。全球所有人口都是卫星手机直连(DTC)业务潜在用户,NSR预测未来十年全球DTC市场约688亿美金。 (1)Starlink自2024年1月起发射V2 mini DTC卫星,已有650+颗卫星在轨,已开始商用服务。 (2)AST SpaceMobile计划在2026年部署45至60颗卫星,已与AT&T、Verizon和沃达丰等运营商建立合作。 (3)中国星网二代系统也将实现DTC服务,目
S
信科移动
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-12-29 20:11:05
人形机器人板块资本运作频繁,有望带动板块跨年行情
【人形机器人】板块资本运作频繁,有望带动板块跨年行情-20251229 ✔️事件: 1、云深处启动上市辅导; 2、优必选拟16.65亿元收购锋龙股份; 3、工信部成立人形机器人与具身智能标准化技术委员会,推动行业标准制修订工作。 ✔️行情: 12月22-26日,人形机器人指数上涨4.61%,年初以来累计上涨70.88%;人形机器人成交金额为10993.3亿元,较上周环比上升26.0%。 ✔️观点: 优必选、七腾、追觅等头部机器人公司收购上市公司,表明监管对新质生产力和科技资产的支持,标的公司连板
S
福达股份
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-29 15:03:46
钠电:积淀多年,进展提速,空间可期,积极关注的新主题!
()钠电:积淀多年,进展提速,空间可期,积极关注的新主题! 1、钠电主题在21-22年发酵后,因锂价持续回落,逐步淡出新技术主题的视野。但产业链进展始终在积极推进,2025年4月宁德时代科技日发布第二代“钠新”电池,2025年在商用车、乘用车量产,并兼容AB电池、双核架构、自生成负极。近期钠电的产业化进一步提速,容百科技11月宣布了与宁德时代的钠电正极战略合作;亿纬锂能12月宣布钠能总部成立;今日宁德时代供应商大会又传出,2026年将在换电、乘用车、商用车、储能等领域大规模应用钠电池,形成“钠锂
S
容百科技
6
4
3
0.20
蹦恰恰~
2025-12-29 12:48:56
美高梅重大事项点评20251229
【中信社服】美高梅重大事项点评20251229 #事件: 美高梅中国发布公告,宣布将在2026年起将支付给母公司美高梅国际的牌照费由1.75%提高至净收入的3.5%(vs. 永利澳门当前为3%,金沙中国为1.5%,银河娱乐0%)。我们预计本次牌照费用调整对公司报表层面经调整EBITDA没有影响,但将对2026年公司归母净利润造成约6.1亿港币影响(约占我们预测的2026年公司经调整EBITDA的6%)。 #估值:当前估值差异整体合理,建议通过行业龙头参与本轮景气 我们仍然看好行业景气度延续,预计
S
美高梅中国
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-29 08:46:43
人形机器人板块2026年投资策略
()【XB机械】人形机器人板块2026年投资策略:产业规模化与场景深化驱动价值重估(估值锚有望快速突破百万台) 20251229 产业端:#跟踪全球物理世界大模型(如特斯拉FSD+XAI、NV、字节、华为等头部玩家的具身智能技术)进展,#关注潜在垂类爆款场景(商演、防爆检测、导购等)的商业化验证,#标准化进程加速推动成本下探(工信部人形机器人标准化委员会成立)将成为商业化关键前提。 投资端:#国外聚焦特斯拉Gen3版本供应商缩圈后的核心玩家(量产能力),后续有望再次扩圈(新技术路径、新供应商);
S
五洲新春
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-12-27 19:39:55
AI服务器电源:把握量价齐升的通胀环节-1226
【天风电新】AI服务器电源:把握量价齐升的通胀环节-1226 - 先说以麦米为代表的龙头为什么调整,核心还是定增锁价前,一切以稳定为主。但还是之前的结论:#到2026年,电源、液冷、CCL上游产业升级的环节逐步进入业绩释放周期。 这里再把调整最凶的电源做规整 行业:千亿市场对标液冷龙头可达千亿市值。 1、AI服务器电源是算力基建核心通胀环节:GB300-NVL72机柜额定功率达140~150kW(算上冗余264kW)、较H200提升10倍以上,带动电源技术迭代升级进而价值量显著提升。
S
欧陆通
2
4
5
0.17
蹦恰恰~
2025-12-26 21:12:06
淮河能源:完成收购电力集团,基本每股收益增厚
【国联民生能源 周泰团队】淮河能源:完成收购电力集团,基本每股收益增厚 🔥事件:公司通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业持有的电力集团89.3%股权,发行价格3.03元/股,发行数量32.81亿股,新增股份已于12月25日在中证登上海分公司办理完毕股份登记手续,电力集团已过户登记至公司名下。 🌹股本增加84%,归母净利润增厚109%,每股收益增幅14%。 交易完成后,公司总股本变为71.67亿股,增幅84.42%,大股东淮南矿业持股比例由56.61%增加至76.47%;公司24年
S
淮河能源
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-26 14:52:34
江顺科技:国内铝型材挤压模具领跑者
江顺科技:国内铝型材挤压模具领跑者,液冷+商业航天打造成长极 [玫瑰]2024年我国铝型材挤压模具市场规模超60亿元,行业向头部集中。2018-2024年我国铝挤压材产量从1980万吨增至2330万吨,对应模具市场从53.46亿元增至62.91亿元。公司作为铝型材挤压模具头部企业,模具收入从2.06亿元增长至4.76亿元,市场份额从3.85%提升至7.57% [玫瑰]模具+设备业务协同效应显著,看好海外市场拓展。#公司两类核心产品相互促进,贡献重要收入增量,2018-2024年模具和设备收入CA
S
江顺科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-26 10:51:58
奥海科技服务器电源能力或被重估!
【奥海科技】服务器电源能力或被重估! 奥海科技服务器电源能力被重估: 2021年量产,目前公司服务器电源、算力电源、服务器PDB电源等产品已实现批量出货,出货及在研功率范围覆盖550W至8000W,主要客户涉及服务器厂家、ODM工厂、互联网企业、消费电子龙头企业等。 板块轮动叠加估值较低,2025-2027年奥海科技PE分别为20/16/14x,安全边际足够! 服务器电源业务方面,是否有和北美CSP厂商有接触?过往公司和这几家基本有消费电子合作基础,海外其他家也有在服务器上已有接触的,我们判断公
S
奥海科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-26 10:44:56
永兴材料:进可攻、退可守的云母提锂龙头
【国金金属】永兴材料:进可攻、退可守的云母提锂龙头 #9054:永兴基本面:两大业务基本盘 1⃣️锂电业务:5万完全成本 #产能从3万吨LCE扩至5万吨LCE。依托70%持股的化山瓷石矿扩能,采矿证已从300万吨/年扩至900万吨/年,可生产7.5万吨LCE,对应权益产量约5万吨LCE。目前正在进行设计方案报批。 #低成本且可控。25年Q1-3,不含税完全成本都控制在5万元/吨LCE以下。后续还可通过副产品综合利用实现一定降本! 2⃣️特钢业务:4亿利润 #稳定的现金流来源。近年来产量稳定在30
S
永兴材料
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-25 17:48:40
AIDC电源及液冷板块观点更新
中金公司 | AIDC电源及液冷板块观点更新 会议要点 1. AIDC电源及液冷板块核心投资主线 • 核心投资主线:看好三大高斜率方向,分别是柜内服务器电源(通胀逻辑+头部厂商产能紧缺)、强电侧电源(供电架构迭代+海外缺电+订单替代)、液冷(技术升级+需求爆发)。 2. 液冷板块观点更新 • 液冷行情阶段变化: · 7-9月行情:发散式广撒网,单纯预期驱动,关注是否有液冷业务、是否对接海外送样。 · 近期行情:交易逻辑聚焦,去伪存真,转向订单驱动,聚焦有技术实力、订单落地的厂商(如英维克、科创新
S
麦格米特
4
0
1
0.03
蹦恰恰~
2025-12-25 14:39:20
旭升集团:重大预期差,直供Space X,极度稀缺!
旭升集团:重大预期差,直供Space X,极度稀缺! #直供SpaceX应用端、营收过亿。过去几年给Space X供应轻量化壳体(小锅盖终端),直接供应,A股极度稀缺,营收达数亿元,为保证供应链顺畅,近期该业务调整至泰国新厂,正处于重新认证谈判阶段,后续空间巨大; #商业航天应用端星辰大海。目前低轨卫星领域,美国处于卫星密集发射、下游应用爆发阶段,星链最新用户达到900多万(还在高速增长中),随着卫星发射数量的增加,数量有望进一步增加;在中国,星座开始部署,后续也将开启下游应用,公司凭借海外经验
S
旭升集团
4
6
5
0.18
蹦恰恰~
2025-12-25 14:37:27
复旦微电重视商业航天遗珠,卫星核心
【复旦微电】重视商业航天遗珠,卫星核心❗️❗️ #卫星高景气度重点关注 公司FPGA+存储方案,是国内卫星产业链绝对龙头核心,近10年国内高可靠卫星发射计划中均占95%以上份额,星网、千帆核心供应商(星网1期、增强批均独供),单星ASP约400-500万。 #FPAI算力矩阵完善 公司FPAI异构融合架构芯片,集CPU、FPGA、NPU于一体,为公司面向定制化边端、融合端推理应用的可重构智能芯片。公司已构建该异构融合智能芯片的芯片设计平台及应用开发软件平台,正布局算力从4TOPS至128TOPS
S
复旦微电
0
1
3
0.09
蹦恰恰~
2025-12-25 13:49:27
南方泵业,美国液冷龙头维帝的唯一供应方
南方泵业,美国液冷龙头维帝的唯一供应方,在液冷领域已具备“产品+市场+成本”三重护城河,未来3-5年有望从国产龙头升级为全球主流供应商,27年PE仅6倍。26年是液冷暴发元年,南方泵业凭借液冷方面的布局和技术,至少2倍以上的上涨空间,目标位13.75元以上,南方泵业必将成为液冷的龙头之一,给予强烈推荐评级。潜力主要体现在以下四点: 1. 卡位高价值环节,份额已居国内第一 液冷系统里价值量最高的是CDU(冷却分配单元),其中循环泵占CDU成本约50%,占整个液冷系统价值量约20%。南方泵业在该细分
S
南方泵业
45
45
45
1.28
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
56
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2025-12-30 11:01:54
三七互娱持续推荐
[玫瑰]领导好,【三七互娱】 持续推荐,近期交流笔记/模型,欢迎交流 👉昨天《生存33天》位列小游戏畅销第2名新高,验证三七在轰隆隆like+末日生存题材上的优势。叠加治理风险落地,明年将是公司产品大年,基本面有望反转。 1,目前有10款SLG储备,明年有望逐步释放。截至中报,公司储备8款在研和13款代理产品,超过一半将在海外市场发行。以SLG、RPG、休闲等赛道为主。公司是第一批SLG成功出海厂商,Puzzle&Survival上线五年至今流水仍然平稳。期待东方玄幻SLG-代号GMSLG、美
S
三七互娱
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-30 06:59:01
相控阵通胀属性明显,全面布局星载相控阵的稀缺标的
() 【信科移动】相控阵通胀属性明显,全面布局星载相控阵的稀缺标的 #手机直连是卫星互联网商业潜力最大的场景。全球所有人口都是卫星手机直连(DTC)业务潜在用户,NSR预测未来十年全球DTC市场约688亿美金。 (1)Starlink自2024年1月起发射V2 mini DTC卫星,已有650+颗卫星在轨,已开始商用服务。 (2)AST SpaceMobile计划在2026年部署45至60颗卫星,已与AT&T、Verizon和沃达丰等运营商建立合作。 (3)中国星网二代系统也将实现DTC服务,目
S
信科移动
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-12-29 20:11:05
人形机器人板块资本运作频繁,有望带动板块跨年行情
【人形机器人】板块资本运作频繁,有望带动板块跨年行情-20251229 ✔️事件: 1、云深处启动上市辅导; 2、优必选拟16.65亿元收购锋龙股份; 3、工信部成立人形机器人与具身智能标准化技术委员会,推动行业标准制修订工作。 ✔️行情: 12月22-26日,人形机器人指数上涨4.61%,年初以来累计上涨70.88%;人形机器人成交金额为10993.3亿元,较上周环比上升26.0%。 ✔️观点: 优必选、七腾、追觅等头部机器人公司收购上市公司,表明监管对新质生产力和科技资产的支持,标的公司连板
S
福达股份
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-29 15:03:46
钠电:积淀多年,进展提速,空间可期,积极关注的新主题!
()钠电:积淀多年,进展提速,空间可期,积极关注的新主题! 1、钠电主题在21-22年发酵后,因锂价持续回落,逐步淡出新技术主题的视野。但产业链进展始终在积极推进,2025年4月宁德时代科技日发布第二代“钠新”电池,2025年在商用车、乘用车量产,并兼容AB电池、双核架构、自生成负极。近期钠电的产业化进一步提速,容百科技11月宣布了与宁德时代的钠电正极战略合作;亿纬锂能12月宣布钠能总部成立;今日宁德时代供应商大会又传出,2026年将在换电、乘用车、商用车、储能等领域大规模应用钠电池,形成“钠锂
S
容百科技
6
4
3
0.20
蹦恰恰~
2025-12-29 12:48:56
美高梅重大事项点评20251229
【中信社服】美高梅重大事项点评20251229 #事件: 美高梅中国发布公告,宣布将在2026年起将支付给母公司美高梅国际的牌照费由1.75%提高至净收入的3.5%(vs. 永利澳门当前为3%,金沙中国为1.5%,银河娱乐0%)。我们预计本次牌照费用调整对公司报表层面经调整EBITDA没有影响,但将对2026年公司归母净利润造成约6.1亿港币影响(约占我们预测的2026年公司经调整EBITDA的6%)。 #估值:当前估值差异整体合理,建议通过行业龙头参与本轮景气 我们仍然看好行业景气度延续,预计
S
美高梅中国
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-29 08:46:43
人形机器人板块2026年投资策略
()【XB机械】人形机器人板块2026年投资策略:产业规模化与场景深化驱动价值重估(估值锚有望快速突破百万台) 20251229 产业端:#跟踪全球物理世界大模型(如特斯拉FSD+XAI、NV、字节、华为等头部玩家的具身智能技术)进展,#关注潜在垂类爆款场景(商演、防爆检测、导购等)的商业化验证,#标准化进程加速推动成本下探(工信部人形机器人标准化委员会成立)将成为商业化关键前提。 投资端:#国外聚焦特斯拉Gen3版本供应商缩圈后的核心玩家(量产能力),后续有望再次扩圈(新技术路径、新供应商);
S
五洲新春
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-12-27 19:39:55
AI服务器电源:把握量价齐升的通胀环节-1226
【天风电新】AI服务器电源:把握量价齐升的通胀环节-1226 - 先说以麦米为代表的龙头为什么调整,核心还是定增锁价前,一切以稳定为主。但还是之前的结论:#到2026年,电源、液冷、CCL上游产业升级的环节逐步进入业绩释放周期。 这里再把调整最凶的电源做规整 行业:千亿市场对标液冷龙头可达千亿市值。 1、AI服务器电源是算力基建核心通胀环节:GB300-NVL72机柜额定功率达140~150kW(算上冗余264kW)、较H200提升10倍以上,带动电源技术迭代升级进而价值量显著提升。
S
欧陆通
2
4
5
0.17
蹦恰恰~
2025-12-26 21:12:06
淮河能源:完成收购电力集团,基本每股收益增厚
【国联民生能源 周泰团队】淮河能源:完成收购电力集团,基本每股收益增厚 🔥事件:公司通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业持有的电力集团89.3%股权,发行价格3.03元/股,发行数量32.81亿股,新增股份已于12月25日在中证登上海分公司办理完毕股份登记手续,电力集团已过户登记至公司名下。 🌹股本增加84%,归母净利润增厚109%,每股收益增幅14%。 交易完成后,公司总股本变为71.67亿股,增幅84.42%,大股东淮南矿业持股比例由56.61%增加至76.47%;公司24年
S
淮河能源
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-26 14:52:34
江顺科技:国内铝型材挤压模具领跑者
江顺科技:国内铝型材挤压模具领跑者,液冷+商业航天打造成长极 [玫瑰]2024年我国铝型材挤压模具市场规模超60亿元,行业向头部集中。2018-2024年我国铝挤压材产量从1980万吨增至2330万吨,对应模具市场从53.46亿元增至62.91亿元。公司作为铝型材挤压模具头部企业,模具收入从2.06亿元增长至4.76亿元,市场份额从3.85%提升至7.57% [玫瑰]模具+设备业务协同效应显著,看好海外市场拓展。#公司两类核心产品相互促进,贡献重要收入增量,2018-2024年模具和设备收入CA
S
江顺科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-26 10:51:58
奥海科技服务器电源能力或被重估!
【奥海科技】服务器电源能力或被重估! 奥海科技服务器电源能力被重估: 2021年量产,目前公司服务器电源、算力电源、服务器PDB电源等产品已实现批量出货,出货及在研功率范围覆盖550W至8000W,主要客户涉及服务器厂家、ODM工厂、互联网企业、消费电子龙头企业等。 板块轮动叠加估值较低,2025-2027年奥海科技PE分别为20/16/14x,安全边际足够! 服务器电源业务方面,是否有和北美CSP厂商有接触?过往公司和这几家基本有消费电子合作基础,海外其他家也有在服务器上已有接触的,我们判断公
S
奥海科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-26 10:44:56
永兴材料:进可攻、退可守的云母提锂龙头
【国金金属】永兴材料:进可攻、退可守的云母提锂龙头 #9054:永兴基本面:两大业务基本盘 1⃣️锂电业务:5万完全成本 #产能从3万吨LCE扩至5万吨LCE。依托70%持股的化山瓷石矿扩能,采矿证已从300万吨/年扩至900万吨/年,可生产7.5万吨LCE,对应权益产量约5万吨LCE。目前正在进行设计方案报批。 #低成本且可控。25年Q1-3,不含税完全成本都控制在5万元/吨LCE以下。后续还可通过副产品综合利用实现一定降本! 2⃣️特钢业务:4亿利润 #稳定的现金流来源。近年来产量稳定在30
S
永兴材料
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-25 17:48:40
AIDC电源及液冷板块观点更新
中金公司 | AIDC电源及液冷板块观点更新 会议要点 1. AIDC电源及液冷板块核心投资主线 • 核心投资主线:看好三大高斜率方向,分别是柜内服务器电源(通胀逻辑+头部厂商产能紧缺)、强电侧电源(供电架构迭代+海外缺电+订单替代)、液冷(技术升级+需求爆发)。 2. 液冷板块观点更新 • 液冷行情阶段变化: · 7-9月行情:发散式广撒网,单纯预期驱动,关注是否有液冷业务、是否对接海外送样。 · 近期行情:交易逻辑聚焦,去伪存真,转向订单驱动,聚焦有技术实力、订单落地的厂商(如英维克、科创新
S
麦格米特
4
0
1
0.03
蹦恰恰~
2025-12-25 14:39:20
旭升集团:重大预期差,直供Space X,极度稀缺!
旭升集团:重大预期差,直供Space X,极度稀缺! #直供SpaceX应用端、营收过亿。过去几年给Space X供应轻量化壳体(小锅盖终端),直接供应,A股极度稀缺,营收达数亿元,为保证供应链顺畅,近期该业务调整至泰国新厂,正处于重新认证谈判阶段,后续空间巨大; #商业航天应用端星辰大海。目前低轨卫星领域,美国处于卫星密集发射、下游应用爆发阶段,星链最新用户达到900多万(还在高速增长中),随着卫星发射数量的增加,数量有望进一步增加;在中国,星座开始部署,后续也将开启下游应用,公司凭借海外经验
S
旭升集团
4
6
5
0.18
蹦恰恰~
2025-12-25 14:37:27
复旦微电重视商业航天遗珠,卫星核心
【复旦微电】重视商业航天遗珠,卫星核心❗️❗️ #卫星高景气度重点关注 公司FPGA+存储方案,是国内卫星产业链绝对龙头核心,近10年国内高可靠卫星发射计划中均占95%以上份额,星网、千帆核心供应商(星网1期、增强批均独供),单星ASP约400-500万。 #FPAI算力矩阵完善 公司FPAI异构融合架构芯片,集CPU、FPGA、NPU于一体,为公司面向定制化边端、融合端推理应用的可重构智能芯片。公司已构建该异构融合智能芯片的芯片设计平台及应用开发软件平台,正布局算力从4TOPS至128TOPS
S
复旦微电
0
1
3
0.09
蹦恰恰~
2025-12-25 13:49:27
南方泵业,美国液冷龙头维帝的唯一供应方
南方泵业,美国液冷龙头维帝的唯一供应方,在液冷领域已具备“产品+市场+成本”三重护城河,未来3-5年有望从国产龙头升级为全球主流供应商,27年PE仅6倍。26年是液冷暴发元年,南方泵业凭借液冷方面的布局和技术,至少2倍以上的上涨空间,目标位13.75元以上,南方泵业必将成为液冷的龙头之一,给予强烈推荐评级。潜力主要体现在以下四点: 1. 卡位高价值环节,份额已居国内第一 液冷系统里价值量最高的是CDU(冷却分配单元),其中循环泵占CDU成本约50%,占整个液冷系统价值量约20%。南方泵业在该细分
S
南方泵业
45
45
45
1.28
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
56
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2025-12-30 11:01:54
三七互娱持续推荐
[玫瑰]领导好,【三七互娱】 持续推荐,近期交流笔记/模型,欢迎交流 👉昨天《生存33天》位列小游戏畅销第2名新高,验证三七在轰隆隆like+末日生存题材上的优势。叠加治理风险落地,明年将是公司产品大年,基本面有望反转。 1,目前有10款SLG储备,明年有望逐步释放。截至中报,公司储备8款在研和13款代理产品,超过一半将在海外市场发行。以SLG、RPG、休闲等赛道为主。公司是第一批SLG成功出海厂商,Puzzle&Survival上线五年至今流水仍然平稳。期待东方玄幻SLG-代号GMSLG、美
S
三七互娱
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-30 06:59:01
相控阵通胀属性明显,全面布局星载相控阵的稀缺标的
() 【信科移动】相控阵通胀属性明显,全面布局星载相控阵的稀缺标的 #手机直连是卫星互联网商业潜力最大的场景。全球所有人口都是卫星手机直连(DTC)业务潜在用户,NSR预测未来十年全球DTC市场约688亿美金。 (1)Starlink自2024年1月起发射V2 mini DTC卫星,已有650+颗卫星在轨,已开始商用服务。 (2)AST SpaceMobile计划在2026年部署45至60颗卫星,已与AT&T、Verizon和沃达丰等运营商建立合作。 (3)中国星网二代系统也将实现DTC服务,目
S
信科移动
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-12-29 20:11:05
人形机器人板块资本运作频繁,有望带动板块跨年行情
【人形机器人】板块资本运作频繁,有望带动板块跨年行情-20251229 ✔️事件: 1、云深处启动上市辅导; 2、优必选拟16.65亿元收购锋龙股份; 3、工信部成立人形机器人与具身智能标准化技术委员会,推动行业标准制修订工作。 ✔️行情: 12月22-26日,人形机器人指数上涨4.61%,年初以来累计上涨70.88%;人形机器人成交金额为10993.3亿元,较上周环比上升26.0%。 ✔️观点: 优必选、七腾、追觅等头部机器人公司收购上市公司,表明监管对新质生产力和科技资产的支持,标的公司连板
S
福达股份
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-29 15:03:46
钠电:积淀多年,进展提速,空间可期,积极关注的新主题!
()钠电:积淀多年,进展提速,空间可期,积极关注的新主题! 1、钠电主题在21-22年发酵后,因锂价持续回落,逐步淡出新技术主题的视野。但产业链进展始终在积极推进,2025年4月宁德时代科技日发布第二代“钠新”电池,2025年在商用车、乘用车量产,并兼容AB电池、双核架构、自生成负极。近期钠电的产业化进一步提速,容百科技11月宣布了与宁德时代的钠电正极战略合作;亿纬锂能12月宣布钠能总部成立;今日宁德时代供应商大会又传出,2026年将在换电、乘用车、商用车、储能等领域大规模应用钠电池,形成“钠锂
S
容百科技
6
4
3
0.20
蹦恰恰~
2025-12-29 12:48:56
美高梅重大事项点评20251229
【中信社服】美高梅重大事项点评20251229 #事件: 美高梅中国发布公告,宣布将在2026年起将支付给母公司美高梅国际的牌照费由1.75%提高至净收入的3.5%(vs. 永利澳门当前为3%,金沙中国为1.5%,银河娱乐0%)。我们预计本次牌照费用调整对公司报表层面经调整EBITDA没有影响,但将对2026年公司归母净利润造成约6.1亿港币影响(约占我们预测的2026年公司经调整EBITDA的6%)。 #估值:当前估值差异整体合理,建议通过行业龙头参与本轮景气 我们仍然看好行业景气度延续,预计
S
美高梅中国
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-29 08:46:43
人形机器人板块2026年投资策略
()【XB机械】人形机器人板块2026年投资策略:产业规模化与场景深化驱动价值重估(估值锚有望快速突破百万台) 20251229 产业端:#跟踪全球物理世界大模型(如特斯拉FSD+XAI、NV、字节、华为等头部玩家的具身智能技术)进展,#关注潜在垂类爆款场景(商演、防爆检测、导购等)的商业化验证,#标准化进程加速推动成本下探(工信部人形机器人标准化委员会成立)将成为商业化关键前提。 投资端:#国外聚焦特斯拉Gen3版本供应商缩圈后的核心玩家(量产能力),后续有望再次扩圈(新技术路径、新供应商);
S
五洲新春
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-12-27 19:39:55
AI服务器电源:把握量价齐升的通胀环节-1226
【天风电新】AI服务器电源:把握量价齐升的通胀环节-1226 - 先说以麦米为代表的龙头为什么调整,核心还是定增锁价前,一切以稳定为主。但还是之前的结论:#到2026年,电源、液冷、CCL上游产业升级的环节逐步进入业绩释放周期。 这里再把调整最凶的电源做规整 行业:千亿市场对标液冷龙头可达千亿市值。 1、AI服务器电源是算力基建核心通胀环节:GB300-NVL72机柜额定功率达140~150kW(算上冗余264kW)、较H200提升10倍以上,带动电源技术迭代升级进而价值量显著提升。
S
欧陆通
2
4
5
0.17
蹦恰恰~
2025-12-26 21:12:06
淮河能源:完成收购电力集团,基本每股收益增厚
【国联民生能源 周泰团队】淮河能源:完成收购电力集团,基本每股收益增厚 🔥事件:公司通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业持有的电力集团89.3%股权,发行价格3.03元/股,发行数量32.81亿股,新增股份已于12月25日在中证登上海分公司办理完毕股份登记手续,电力集团已过户登记至公司名下。 🌹股本增加84%,归母净利润增厚109%,每股收益增幅14%。 交易完成后,公司总股本变为71.67亿股,增幅84.42%,大股东淮南矿业持股比例由56.61%增加至76.47%;公司24年
S
淮河能源
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-26 14:52:34
江顺科技:国内铝型材挤压模具领跑者
江顺科技:国内铝型材挤压模具领跑者,液冷+商业航天打造成长极 [玫瑰]2024年我国铝型材挤压模具市场规模超60亿元,行业向头部集中。2018-2024年我国铝挤压材产量从1980万吨增至2330万吨,对应模具市场从53.46亿元增至62.91亿元。公司作为铝型材挤压模具头部企业,模具收入从2.06亿元增长至4.76亿元,市场份额从3.85%提升至7.57% [玫瑰]模具+设备业务协同效应显著,看好海外市场拓展。#公司两类核心产品相互促进,贡献重要收入增量,2018-2024年模具和设备收入CA
S
江顺科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-26 10:51:58
奥海科技服务器电源能力或被重估!
【奥海科技】服务器电源能力或被重估! 奥海科技服务器电源能力被重估: 2021年量产,目前公司服务器电源、算力电源、服务器PDB电源等产品已实现批量出货,出货及在研功率范围覆盖550W至8000W,主要客户涉及服务器厂家、ODM工厂、互联网企业、消费电子龙头企业等。 板块轮动叠加估值较低,2025-2027年奥海科技PE分别为20/16/14x,安全边际足够! 服务器电源业务方面,是否有和北美CSP厂商有接触?过往公司和这几家基本有消费电子合作基础,海外其他家也有在服务器上已有接触的,我们判断公
S
奥海科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-26 10:44:56
永兴材料:进可攻、退可守的云母提锂龙头
【国金金属】永兴材料:进可攻、退可守的云母提锂龙头 #9054:永兴基本面:两大业务基本盘 1⃣️锂电业务:5万完全成本 #产能从3万吨LCE扩至5万吨LCE。依托70%持股的化山瓷石矿扩能,采矿证已从300万吨/年扩至900万吨/年,可生产7.5万吨LCE,对应权益产量约5万吨LCE。目前正在进行设计方案报批。 #低成本且可控。25年Q1-3,不含税完全成本都控制在5万元/吨LCE以下。后续还可通过副产品综合利用实现一定降本! 2⃣️特钢业务:4亿利润 #稳定的现金流来源。近年来产量稳定在30
S
永兴材料
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-12-25 17:48:40
AIDC电源及液冷板块观点更新
中金公司 | AIDC电源及液冷板块观点更新 会议要点 1. AIDC电源及液冷板块核心投资主线 • 核心投资主线:看好三大高斜率方向,分别是柜内服务器电源(通胀逻辑+头部厂商产能紧缺)、强电侧电源(供电架构迭代+海外缺电+订单替代)、液冷(技术升级+需求爆发)。 2. 液冷板块观点更新 • 液冷行情阶段变化: · 7-9月行情:发散式广撒网,单纯预期驱动,关注是否有液冷业务、是否对接海外送样。 · 近期行情:交易逻辑聚焦,去伪存真,转向订单驱动,聚焦有技术实力、订单落地的厂商(如英维克、科创新
S
麦格米特
4
0
1
0.03
蹦恰恰~
2025-12-25 14:39:20
旭升集团:重大预期差,直供Space X,极度稀缺!
旭升集团:重大预期差,直供Space X,极度稀缺! #直供SpaceX应用端、营收过亿。过去几年给Space X供应轻量化壳体(小锅盖终端),直接供应,A股极度稀缺,营收达数亿元,为保证供应链顺畅,近期该业务调整至泰国新厂,正处于重新认证谈判阶段,后续空间巨大; #商业航天应用端星辰大海。目前低轨卫星领域,美国处于卫星密集发射、下游应用爆发阶段,星链最新用户达到900多万(还在高速增长中),随着卫星发射数量的增加,数量有望进一步增加;在中国,星座开始部署,后续也将开启下游应用,公司凭借海外经验
S
旭升集团
4
6
5
0.18
蹦恰恰~
2025-12-25 14:37:27
复旦微电重视商业航天遗珠,卫星核心
【复旦微电】重视商业航天遗珠,卫星核心❗️❗️ #卫星高景气度重点关注 公司FPGA+存储方案,是国内卫星产业链绝对龙头核心,近10年国内高可靠卫星发射计划中均占95%以上份额,星网、千帆核心供应商(星网1期、增强批均独供),单星ASP约400-500万。 #FPAI算力矩阵完善 公司FPAI异构融合架构芯片,集CPU、FPGA、NPU于一体,为公司面向定制化边端、融合端推理应用的可重构智能芯片。公司已构建该异构融合智能芯片的芯片设计平台及应用开发软件平台,正布局算力从4TOPS至128TOPS
S
复旦微电
0
1
3
0.09
蹦恰恰~
2025-12-25 13:49:27
南方泵业,美国液冷龙头维帝的唯一供应方
南方泵业,美国液冷龙头维帝的唯一供应方,在液冷领域已具备“产品+市场+成本”三重护城河,未来3-5年有望从国产龙头升级为全球主流供应商,27年PE仅6倍。26年是液冷暴发元年,南方泵业凭借液冷方面的布局和技术,至少2倍以上的上涨空间,目标位13.75元以上,南方泵业必将成为液冷的龙头之一,给予强烈推荐评级。潜力主要体现在以下四点: 1. 卡位高价值环节,份额已居国内第一 液冷系统里价值量最高的是CDU(冷却分配单元),其中循环泵占CDU成本约50%,占整个液冷系统价值量约20%。南方泵业在该细分
S
南方泵业
45
45
45
1.28
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
56
下一页
前往
页
5
关注
1886
粉丝
131.96
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58