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2025-08-13 09:01:23
AI数据中心SOFC供电项目落地,SOFC星辰大海
【国金电子】AI数据中心SOFC供电项目落地,SOFC星辰大海 🌸此前,Bloom Energy宣布将与甲骨文(Oracle)展开合作,在90天内为甲骨文的AI数据中心提供现场供电服务。Bloom Energy 股价大涨,与 CoreWeave 合作的AI 数据中心电力供应项目计划25Q3投入使用;美国电力1GW供应协议承诺初始订购,并预计在 2025 年追加订单;与韩国SK Eternix 签署合作项目推进。伴随着订单规模爆发&标准化趋势&政府补贴,SOFC成本持续下降,全球数据中心所需的总
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三环集团
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2025-08-12 21:23:20
SEA 25Q2业绩速览
【中信互联网】SEA 25Q2业绩速览 经营指标:25Q2公司实现GAAP收入52.6亿美元(YoY+38.2%),净利润4.14亿美元(vs 24Q2 0.8亿美元),净利率7.8%(YoY+5.8pcts、QoQ-0.6pct),经调整EBITDA 8.3亿美元(vs 24Q2 4.5亿美元),经调整EBITDA利润率15.8%(YoY+4.0pcts)。 成本费用:25Q2公司毛利率45.8%(YoY+4.2pcts、QoQ-0.4pct);营销费用率19.2%(YoY-1.2pcts、Q
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SEAWORLDENTERTAINMENT,INC.
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2025-08-12 17:05:43
美光裁撤中国区嵌入式NAND团队,看好国内模组厂发展机会
【中信电子】美光裁撤中国区嵌入式NAND团队,看好国内模组厂发展机会 事件:美光中国区于8月11日启动裁员,主要涉及国内嵌入式团队研发、测试以及FAE/AE等支持部门;主要系移动NAND财务表现承压,美光将在全球范围内停止未来移动NAND(包括UFS 5)的开发。美光FY2024年中国大陆收入占比已降至12.1%。 原因及影响:该战略调整主要系中国大陆存储解决方案商崛起,江波龙(24年嵌入式存储营收84亿,+90% YoY下同)、佰维存储(42亿,+152% YoY)、德明利(8.4亿,+173
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江波龙
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2025-08-12 12:37:37
反内卷系列深度三:上涨之后,光伏下一步将落子何处?
反内卷系列深度三:上涨之后,光伏下一步将落子何处? 目前光伏反内卷行动已经有了初步效果。价格方面,硅料显著上涨,下游也随之上行。产能方面,硅料收并购达成初步框架协议。反内卷下一步落子何处?行情可否持续?对此我们思考如下: 1、光伏供需改善、贝塔修复的#大方向明确,不论方式、节奏如何,行业盈利能力终将得到修复。本轮反内卷对于光伏已是第二轮,相比于去年Q4产量配额制主导的第一轮,第二轮政治高度更高,方案更成熟、务实,目标达成时间节点也更清晰,故而落地的可能性更高。第二轮若仍未实现预期效果,则不排除还
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晶澳科技
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新易盛:近期调研和我们的观点
【广发通信】新易盛:近期调研和我们的观点 [红包]总体情况超预期,目前估值仍处于大幅低估状态,#继续强烈推荐 1⃣️下半年业绩超预期概率大。公司订单充沛,下半年多家云厂商、GPU厂商订单继续起量。从跟踪的关键原材料采购数据看,下半年采购量依然陡峭,我们预计Q3Q4业绩超市场预期概率大 2⃣️1.6T很快将进入核心客户。我们认为,公司全流程自研自产的1.6T光模块将于下半年在核心客户起量,明年继续放量。如26年机柜数量超预期,全市场1.6T需求存在上修可能,则中际旭创/新易盛/天孚通信均受益,且都
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新易盛
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2025-08-11 14:13:12
玉禾田大涨背后:智慧环卫龙头“机器人+”战略浮出水面
🔥【玉禾田(300815)大涨背后:智慧环卫龙头“机器人+”战略浮出水面!】🔥 📌核心逻辑:环卫智能化升级+机器人产业布局+政策催化=玉禾田价值重估! 💡为什么玉禾田突然爆发? 1️⃣ “王禾田”智能科技平台浮出水面,机器人战略加速落地! - 公司通过**王禾田(深圳)智慧科技投资有限公司(持股95%),已悄然布局智能机器人赛道,控股多家机器人企业: ✅ 智元创新(上海)(战略融资,AI+机器人技术) ✅ 深圳玉树智能机器人(100%控股,环卫机器人研发) ✅ 坎德拉(深圳)智能科技(商
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玉禾田
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2025-08-11 12:36:21
HVDC跟踪点评
HVDC跟踪点评:台达发布800kW ±400V边柜方案,未来已来-0810 本周在OCP亚太峰会上,台达发布最新800kW ±400V HVDC边柜方案,边柜里部署了PDU、电源、BBU: #电源:部署30个30kW模块,按N+2冗余设计 ①28个负载模块:输出840kW ②2个冗余模块:并为电池充电 #输入: 480V交流 #输出: ±400V直流 #效率: 98% #标配BBU: 25kW*18=450kW 同时微软也公布HVDC路线:当下采用HVDC边柜电源方案,未来将采用SST方案,取
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阳光电源
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2025-08-11 11:52:01
华为Mate 80引爆卫星通信革命
华为Mate 80引爆卫星通信革命!低轨直连手机时代来临,产业链迎来爆发临界点 核心逻辑:技术颠覆+政策红利+华为生态=千亿级赛道起航 1. 华为Mate 80:捅破手机通信的“天花板” 2025年Q4(或提前至9月),华为将发布全球首款低轨卫星直连手机Mate 80,支持实时卫星通话,彻底摆脱地面基站限制。这不仅是智能手机的“捅破天”升级,更是华为自建低轨卫星互联网的首个终端入口——技术壁垒(卫星基带芯片+相控阵天线)与生态协同(手机+卫星+6G)形成护城河。 2. 政策+市场双驱动,商业航天
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良信涨停点评
良信涨停点评-0808 算力beta下,关于良信的几点思考:核心是竞争格局好+快速卡位 1、竞争格局好: 断路器是AIDC中竞争格局最好的环节,核心是替代外资(ABB、施耐德等),国内有产品迭代能力、响应大客户需求其实主要就是良信一家。 2、卡位环节好: 数据中心直流供电趋势(HVDC/SST等)利好直流断路器(价值量比交流提升30%,且随着电压提升价值量会通胀)。良信国内直流断路器产品出货量是第一,性能不输外资,且断路器有技术升级,如下一代半固态断路器等。 3、切入北美算力供应链: 海外数据中
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良信股份
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华明装备25H1业绩点评:分接开关业务深化国际化布局(20250807)
华明装备25H1业绩点评:分接开关业务深化国际化布局(20250807) #公司发布25H1财报,业绩实现较快增长 1)25H1收入11.21亿,同比+0.04%;归母净利润3.68亿,同比+17.17%;扣非净利润3.61亿,同比+22.76%; 2)对应25Q2收入6.12亿,同比-8.64%,环比+20.06%;归母净利润1.97亿,同比+5.10%,环比+15.06%;扣非净利润2.03亿,同比+20.97%,环比+28.50%。 #电力设备:出口表现亮眼 1)25H1电力设备收入9.5
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2025-08-08 10:04:37
兆易创新存储产品全线开启涨价,3D DRAM大空间感
【中泰电子|兆易创新】存储产品全线开启涨价,3D DRAM大空间感! NOR开启涨价—— NOR占兆易收入约50%左右,是其基本盘,大容量NOR需求旺盛,驱动NOR涨价,另外公司NOR进行制程升级,涨价+成本降低有望提升盈利能力! 利基DRAM、SLC NAND涨价—— 海外原厂Q3 D4 8Gb涨价70%-80%,D4 4Gb涨价20-30%,D3涨价5-10%,LP4上涨38- 68%,另外SLC NAND Q3也开启涨价,Q3大陆代表厂商涨价5-10%,台湾代表厂商涨价10%。 定制化DR
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兆易创新
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2025-08-08 09:04:29
脑机接口重大政策点评政策技术双轮驱动
🔥 中信主题策略刘易团队-技术跃迁系列【脑机接口重大政策点评】:政策技术双轮驱动,产业蓝海徐徐展开 🎁#重大顶层设计发布、产业发展进入新阶段。工信部等七部委联合印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,明确将脑机接口纳入未来产业重点支持方向。政策提出到2030年建成具有全球竞争力的产业生态,培育龙头企业与产业集聚区,并在电极、芯片、整机等核心环节实现技术突破。政策还提出发展用于植入脑机接口的高精度手术机器人,聚焦亚微米级控制、术中成像与三维重建能力,强化对介入/侵入式脑机接口的植入支撑
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中科信息
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2025-08-07 13:53:10
宏和科技交流更新250807
【宏和科技】交流更新-250807 🌹领导好,我们上午调研宏和科技,建议领导重点关注: 1️⃣主业客户优质,算力突破大客户 ➠公司为苹果手机超薄布及low-cte布主供,当前电子布正在涨价,公司随行就市; ➠low-dk布:Q1高端布起量,收入占比已达10%; ➠#Q布:目前月产值10万米,加速扩产中,客户突破台光+生益等; ➠Q1收入结构:共2300万高端收入,一代布30万米对应1100万收入;二代布/low-cte各5-6万米对应1200万收入; 2️⃣产能优势凸显,Q布前瞻布局 ➠拥有千
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宏和科技
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2025-08-06 10:42:16
AI游戏革命再升级:Genie 3重塑交互体验,五巨头卡位核心赛道
【中泰证券】AI游戏革命再升级:Genie 3重塑交互体验,五巨头卡位核心赛道(0806) #谷歌DeepMind推出的通用世界模型Genie 3、标志着AI游戏技术进入新纪元。该模型支持文本生成720p高帧率可交互3D环境,用户可“跳入”视频实时操控场景,彻底打破传统游戏与AI生成内容的边界。 一、Genie 3的核心价值在于实时交互与开放生态: • 动态环境生成:基于文本提示生成持续数分钟的3D世界,解决传统游戏内容生产的重资产瓶颈; • 人机协同进化:继承DeepMind在战略游戏AI训练
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掌趣科技
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佳力图液冷大厂布局重点更新250806
【佳力图】液冷大厂布局重点更新250806 1、佳力图深度绑定字节、华为等互联网大厂(2024年贡献大几千万收入,今年进一步增长),液冷产品覆盖分布式制冷、集中箱式方案等场景,技术获AI算力中心验证(如浙中1020P、哈密1000P项目)。 2、当前液冷产能7-8亿,年底翻倍,匹配大厂扩容需求。AI算力设备功率密度提升(单柜4-20kW),液冷因低PUE成刚需,公司借大厂订单+自建稀缺IDC资产(南京8400架,可扩2万+)打开成长空间。 3、对比同业(高澜6亿收入65亿市值),公司7亿+收入仅
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佳力图
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AI数据中心SOFC供电项目落地,SOFC星辰大海
【国金电子】AI数据中心SOFC供电项目落地,SOFC星辰大海 🌸此前,Bloom Energy宣布将与甲骨文(Oracle)展开合作,在90天内为甲骨文的AI数据中心提供现场供电服务。Bloom Energy 股价大涨,与 CoreWeave 合作的AI 数据中心电力供应项目计划25Q3投入使用;美国电力1GW供应协议承诺初始订购,并预计在 2025 年追加订单;与韩国SK Eternix 签署合作项目推进。伴随着订单规模爆发&标准化趋势&政府补贴,SOFC成本持续下降,全球数据中心所需的总
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SEA 25Q2业绩速览
【中信互联网】SEA 25Q2业绩速览 经营指标:25Q2公司实现GAAP收入52.6亿美元(YoY+38.2%),净利润4.14亿美元(vs 24Q2 0.8亿美元),净利率7.8%(YoY+5.8pcts、QoQ-0.6pct),经调整EBITDA 8.3亿美元(vs 24Q2 4.5亿美元),经调整EBITDA利润率15.8%(YoY+4.0pcts)。 成本费用:25Q2公司毛利率45.8%(YoY+4.2pcts、QoQ-0.4pct);营销费用率19.2%(YoY-1.2pcts、Q
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美光裁撤中国区嵌入式NAND团队,看好国内模组厂发展机会
【中信电子】美光裁撤中国区嵌入式NAND团队,看好国内模组厂发展机会 事件:美光中国区于8月11日启动裁员,主要涉及国内嵌入式团队研发、测试以及FAE/AE等支持部门;主要系移动NAND财务表现承压,美光将在全球范围内停止未来移动NAND(包括UFS 5)的开发。美光FY2024年中国大陆收入占比已降至12.1%。 原因及影响:该战略调整主要系中国大陆存储解决方案商崛起,江波龙(24年嵌入式存储营收84亿,+90% YoY下同)、佰维存储(42亿,+152% YoY)、德明利(8.4亿,+173
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反内卷系列深度三:上涨之后,光伏下一步将落子何处?
反内卷系列深度三:上涨之后,光伏下一步将落子何处? 目前光伏反内卷行动已经有了初步效果。价格方面,硅料显著上涨,下游也随之上行。产能方面,硅料收并购达成初步框架协议。反内卷下一步落子何处?行情可否持续?对此我们思考如下: 1、光伏供需改善、贝塔修复的#大方向明确,不论方式、节奏如何,行业盈利能力终将得到修复。本轮反内卷对于光伏已是第二轮,相比于去年Q4产量配额制主导的第一轮,第二轮政治高度更高,方案更成熟、务实,目标达成时间节点也更清晰,故而落地的可能性更高。第二轮若仍未实现预期效果,则不排除还
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新易盛:近期调研和我们的观点
【广发通信】新易盛:近期调研和我们的观点 [红包]总体情况超预期,目前估值仍处于大幅低估状态,#继续强烈推荐 1⃣️下半年业绩超预期概率大。公司订单充沛,下半年多家云厂商、GPU厂商订单继续起量。从跟踪的关键原材料采购数据看,下半年采购量依然陡峭,我们预计Q3Q4业绩超市场预期概率大 2⃣️1.6T很快将进入核心客户。我们认为,公司全流程自研自产的1.6T光模块将于下半年在核心客户起量,明年继续放量。如26年机柜数量超预期,全市场1.6T需求存在上修可能,则中际旭创/新易盛/天孚通信均受益,且都
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玉禾田大涨背后:智慧环卫龙头“机器人+”战略浮出水面
🔥【玉禾田(300815)大涨背后:智慧环卫龙头“机器人+”战略浮出水面!】🔥 📌核心逻辑:环卫智能化升级+机器人产业布局+政策催化=玉禾田价值重估! 💡为什么玉禾田突然爆发? 1️⃣ “王禾田”智能科技平台浮出水面,机器人战略加速落地! - 公司通过**王禾田(深圳)智慧科技投资有限公司(持股95%),已悄然布局智能机器人赛道,控股多家机器人企业: ✅ 智元创新(上海)(战略融资,AI+机器人技术) ✅ 深圳玉树智能机器人(100%控股,环卫机器人研发) ✅ 坎德拉(深圳)智能科技(商
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HVDC跟踪点评
HVDC跟踪点评:台达发布800kW ±400V边柜方案,未来已来-0810 本周在OCP亚太峰会上,台达发布最新800kW ±400V HVDC边柜方案,边柜里部署了PDU、电源、BBU: #电源:部署30个30kW模块,按N+2冗余设计 ①28个负载模块:输出840kW ②2个冗余模块:并为电池充电 #输入: 480V交流 #输出: ±400V直流 #效率: 98% #标配BBU: 25kW*18=450kW 同时微软也公布HVDC路线:当下采用HVDC边柜电源方案,未来将采用SST方案,取
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华为Mate 80引爆卫星通信革命
华为Mate 80引爆卫星通信革命!低轨直连手机时代来临,产业链迎来爆发临界点 核心逻辑:技术颠覆+政策红利+华为生态=千亿级赛道起航 1. 华为Mate 80:捅破手机通信的“天花板” 2025年Q4(或提前至9月),华为将发布全球首款低轨卫星直连手机Mate 80,支持实时卫星通话,彻底摆脱地面基站限制。这不仅是智能手机的“捅破天”升级,更是华为自建低轨卫星互联网的首个终端入口——技术壁垒(卫星基带芯片+相控阵天线)与生态协同(手机+卫星+6G)形成护城河。 2. 政策+市场双驱动,商业航天
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良信涨停点评
良信涨停点评-0808 算力beta下,关于良信的几点思考:核心是竞争格局好+快速卡位 1、竞争格局好: 断路器是AIDC中竞争格局最好的环节,核心是替代外资(ABB、施耐德等),国内有产品迭代能力、响应大客户需求其实主要就是良信一家。 2、卡位环节好: 数据中心直流供电趋势(HVDC/SST等)利好直流断路器(价值量比交流提升30%,且随着电压提升价值量会通胀)。良信国内直流断路器产品出货量是第一,性能不输外资,且断路器有技术升级,如下一代半固态断路器等。 3、切入北美算力供应链: 海外数据中
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华明装备25H1业绩点评:分接开关业务深化国际化布局(20250807)
华明装备25H1业绩点评:分接开关业务深化国际化布局(20250807) #公司发布25H1财报,业绩实现较快增长 1)25H1收入11.21亿,同比+0.04%;归母净利润3.68亿,同比+17.17%;扣非净利润3.61亿,同比+22.76%; 2)对应25Q2收入6.12亿,同比-8.64%,环比+20.06%;归母净利润1.97亿,同比+5.10%,环比+15.06%;扣非净利润2.03亿,同比+20.97%,环比+28.50%。 #电力设备:出口表现亮眼 1)25H1电力设备收入9.5
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兆易创新存储产品全线开启涨价,3D DRAM大空间感
【中泰电子|兆易创新】存储产品全线开启涨价,3D DRAM大空间感! NOR开启涨价—— NOR占兆易收入约50%左右,是其基本盘,大容量NOR需求旺盛,驱动NOR涨价,另外公司NOR进行制程升级,涨价+成本降低有望提升盈利能力! 利基DRAM、SLC NAND涨价—— 海外原厂Q3 D4 8Gb涨价70%-80%,D4 4Gb涨价20-30%,D3涨价5-10%,LP4上涨38- 68%,另外SLC NAND Q3也开启涨价,Q3大陆代表厂商涨价5-10%,台湾代表厂商涨价10%。 定制化DR
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脑机接口重大政策点评政策技术双轮驱动
🔥 中信主题策略刘易团队-技术跃迁系列【脑机接口重大政策点评】:政策技术双轮驱动,产业蓝海徐徐展开 🎁#重大顶层设计发布、产业发展进入新阶段。工信部等七部委联合印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,明确将脑机接口纳入未来产业重点支持方向。政策提出到2030年建成具有全球竞争力的产业生态,培育龙头企业与产业集聚区,并在电极、芯片、整机等核心环节实现技术突破。政策还提出发展用于植入脑机接口的高精度手术机器人,聚焦亚微米级控制、术中成像与三维重建能力,强化对介入/侵入式脑机接口的植入支撑
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宏和科技交流更新250807
【宏和科技】交流更新-250807 🌹领导好,我们上午调研宏和科技,建议领导重点关注: 1️⃣主业客户优质,算力突破大客户 ➠公司为苹果手机超薄布及low-cte布主供,当前电子布正在涨价,公司随行就市; ➠low-dk布:Q1高端布起量,收入占比已达10%; ➠#Q布:目前月产值10万米,加速扩产中,客户突破台光+生益等; ➠Q1收入结构:共2300万高端收入,一代布30万米对应1100万收入;二代布/low-cte各5-6万米对应1200万收入; 2️⃣产能优势凸显,Q布前瞻布局 ➠拥有千
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AI游戏革命再升级:Genie 3重塑交互体验,五巨头卡位核心赛道
【中泰证券】AI游戏革命再升级:Genie 3重塑交互体验,五巨头卡位核心赛道(0806) #谷歌DeepMind推出的通用世界模型Genie 3、标志着AI游戏技术进入新纪元。该模型支持文本生成720p高帧率可交互3D环境,用户可“跳入”视频实时操控场景,彻底打破传统游戏与AI生成内容的边界。 一、Genie 3的核心价值在于实时交互与开放生态: • 动态环境生成:基于文本提示生成持续数分钟的3D世界,解决传统游戏内容生产的重资产瓶颈; • 人机协同进化:继承DeepMind在战略游戏AI训练
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佳力图液冷大厂布局重点更新250806
【佳力图】液冷大厂布局重点更新250806 1、佳力图深度绑定字节、华为等互联网大厂(2024年贡献大几千万收入,今年进一步增长),液冷产品覆盖分布式制冷、集中箱式方案等场景,技术获AI算力中心验证(如浙中1020P、哈密1000P项目)。 2、当前液冷产能7-8亿,年底翻倍,匹配大厂扩容需求。AI算力设备功率密度提升(单柜4-20kW),液冷因低PUE成刚需,公司借大厂订单+自建稀缺IDC资产(南京8400架,可扩2万+)打开成长空间。 3、对比同业(高澜6亿收入65亿市值),公司7亿+收入仅
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AI数据中心SOFC供电项目落地,SOFC星辰大海
【国金电子】AI数据中心SOFC供电项目落地,SOFC星辰大海 🌸此前,Bloom Energy宣布将与甲骨文(Oracle)展开合作,在90天内为甲骨文的AI数据中心提供现场供电服务。Bloom Energy 股价大涨,与 CoreWeave 合作的AI 数据中心电力供应项目计划25Q3投入使用;美国电力1GW供应协议承诺初始订购,并预计在 2025 年追加订单;与韩国SK Eternix 签署合作项目推进。伴随着订单规模爆发&标准化趋势&政府补贴,SOFC成本持续下降,全球数据中心所需的总
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SEA 25Q2业绩速览
【中信互联网】SEA 25Q2业绩速览 经营指标:25Q2公司实现GAAP收入52.6亿美元(YoY+38.2%),净利润4.14亿美元(vs 24Q2 0.8亿美元),净利率7.8%(YoY+5.8pcts、QoQ-0.6pct),经调整EBITDA 8.3亿美元(vs 24Q2 4.5亿美元),经调整EBITDA利润率15.8%(YoY+4.0pcts)。 成本费用:25Q2公司毛利率45.8%(YoY+4.2pcts、QoQ-0.4pct);营销费用率19.2%(YoY-1.2pcts、Q
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美光裁撤中国区嵌入式NAND团队,看好国内模组厂发展机会
【中信电子】美光裁撤中国区嵌入式NAND团队,看好国内模组厂发展机会 事件:美光中国区于8月11日启动裁员,主要涉及国内嵌入式团队研发、测试以及FAE/AE等支持部门;主要系移动NAND财务表现承压,美光将在全球范围内停止未来移动NAND(包括UFS 5)的开发。美光FY2024年中国大陆收入占比已降至12.1%。 原因及影响:该战略调整主要系中国大陆存储解决方案商崛起,江波龙(24年嵌入式存储营收84亿,+90% YoY下同)、佰维存储(42亿,+152% YoY)、德明利(8.4亿,+173
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江波龙
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2025-08-12 12:37:37
反内卷系列深度三:上涨之后,光伏下一步将落子何处?
反内卷系列深度三:上涨之后,光伏下一步将落子何处? 目前光伏反内卷行动已经有了初步效果。价格方面,硅料显著上涨,下游也随之上行。产能方面,硅料收并购达成初步框架协议。反内卷下一步落子何处?行情可否持续?对此我们思考如下: 1、光伏供需改善、贝塔修复的#大方向明确,不论方式、节奏如何,行业盈利能力终将得到修复。本轮反内卷对于光伏已是第二轮,相比于去年Q4产量配额制主导的第一轮,第二轮政治高度更高,方案更成熟、务实,目标达成时间节点也更清晰,故而落地的可能性更高。第二轮若仍未实现预期效果,则不排除还
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晶澳科技
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2025-08-12 05:50:30
新易盛:近期调研和我们的观点
【广发通信】新易盛:近期调研和我们的观点 [红包]总体情况超预期,目前估值仍处于大幅低估状态,#继续强烈推荐 1⃣️下半年业绩超预期概率大。公司订单充沛,下半年多家云厂商、GPU厂商订单继续起量。从跟踪的关键原材料采购数据看,下半年采购量依然陡峭,我们预计Q3Q4业绩超市场预期概率大 2⃣️1.6T很快将进入核心客户。我们认为,公司全流程自研自产的1.6T光模块将于下半年在核心客户起量,明年继续放量。如26年机柜数量超预期,全市场1.6T需求存在上修可能,则中际旭创/新易盛/天孚通信均受益,且都
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新易盛
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2025-08-11 14:13:12
玉禾田大涨背后:智慧环卫龙头“机器人+”战略浮出水面
🔥【玉禾田(300815)大涨背后:智慧环卫龙头“机器人+”战略浮出水面!】🔥 📌核心逻辑:环卫智能化升级+机器人产业布局+政策催化=玉禾田价值重估! 💡为什么玉禾田突然爆发? 1️⃣ “王禾田”智能科技平台浮出水面,机器人战略加速落地! - 公司通过**王禾田(深圳)智慧科技投资有限公司(持股95%),已悄然布局智能机器人赛道,控股多家机器人企业: ✅ 智元创新(上海)(战略融资,AI+机器人技术) ✅ 深圳玉树智能机器人(100%控股,环卫机器人研发) ✅ 坎德拉(深圳)智能科技(商
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玉禾田
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HVDC跟踪点评
HVDC跟踪点评:台达发布800kW ±400V边柜方案,未来已来-0810 本周在OCP亚太峰会上,台达发布最新800kW ±400V HVDC边柜方案,边柜里部署了PDU、电源、BBU: #电源:部署30个30kW模块,按N+2冗余设计 ①28个负载模块:输出840kW ②2个冗余模块:并为电池充电 #输入: 480V交流 #输出: ±400V直流 #效率: 98% #标配BBU: 25kW*18=450kW 同时微软也公布HVDC路线:当下采用HVDC边柜电源方案,未来将采用SST方案,取
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华为Mate 80引爆卫星通信革命
华为Mate 80引爆卫星通信革命!低轨直连手机时代来临,产业链迎来爆发临界点 核心逻辑:技术颠覆+政策红利+华为生态=千亿级赛道起航 1. 华为Mate 80:捅破手机通信的“天花板” 2025年Q4(或提前至9月),华为将发布全球首款低轨卫星直连手机Mate 80,支持实时卫星通话,彻底摆脱地面基站限制。这不仅是智能手机的“捅破天”升级,更是华为自建低轨卫星互联网的首个终端入口——技术壁垒(卫星基带芯片+相控阵天线)与生态协同(手机+卫星+6G)形成护城河。 2. 政策+市场双驱动,商业航天
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良信涨停点评
良信涨停点评-0808 算力beta下,关于良信的几点思考:核心是竞争格局好+快速卡位 1、竞争格局好: 断路器是AIDC中竞争格局最好的环节,核心是替代外资(ABB、施耐德等),国内有产品迭代能力、响应大客户需求其实主要就是良信一家。 2、卡位环节好: 数据中心直流供电趋势(HVDC/SST等)利好直流断路器(价值量比交流提升30%,且随着电压提升价值量会通胀)。良信国内直流断路器产品出货量是第一,性能不输外资,且断路器有技术升级,如下一代半固态断路器等。 3、切入北美算力供应链: 海外数据中
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良信股份
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华明装备25H1业绩点评:分接开关业务深化国际化布局(20250807)
华明装备25H1业绩点评:分接开关业务深化国际化布局(20250807) #公司发布25H1财报,业绩实现较快增长 1)25H1收入11.21亿,同比+0.04%;归母净利润3.68亿,同比+17.17%;扣非净利润3.61亿,同比+22.76%; 2)对应25Q2收入6.12亿,同比-8.64%,环比+20.06%;归母净利润1.97亿,同比+5.10%,环比+15.06%;扣非净利润2.03亿,同比+20.97%,环比+28.50%。 #电力设备:出口表现亮眼 1)25H1电力设备收入9.5
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兆易创新存储产品全线开启涨价,3D DRAM大空间感
【中泰电子|兆易创新】存储产品全线开启涨价,3D DRAM大空间感! NOR开启涨价—— NOR占兆易收入约50%左右,是其基本盘,大容量NOR需求旺盛,驱动NOR涨价,另外公司NOR进行制程升级,涨价+成本降低有望提升盈利能力! 利基DRAM、SLC NAND涨价—— 海外原厂Q3 D4 8Gb涨价70%-80%,D4 4Gb涨价20-30%,D3涨价5-10%,LP4上涨38- 68%,另外SLC NAND Q3也开启涨价,Q3大陆代表厂商涨价5-10%,台湾代表厂商涨价10%。 定制化DR
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脑机接口重大政策点评政策技术双轮驱动
🔥 中信主题策略刘易团队-技术跃迁系列【脑机接口重大政策点评】:政策技术双轮驱动,产业蓝海徐徐展开 🎁#重大顶层设计发布、产业发展进入新阶段。工信部等七部委联合印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,明确将脑机接口纳入未来产业重点支持方向。政策提出到2030年建成具有全球竞争力的产业生态,培育龙头企业与产业集聚区,并在电极、芯片、整机等核心环节实现技术突破。政策还提出发展用于植入脑机接口的高精度手术机器人,聚焦亚微米级控制、术中成像与三维重建能力,强化对介入/侵入式脑机接口的植入支撑
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中科信息
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2025-08-07 13:53:10
宏和科技交流更新250807
【宏和科技】交流更新-250807 🌹领导好,我们上午调研宏和科技,建议领导重点关注: 1️⃣主业客户优质,算力突破大客户 ➠公司为苹果手机超薄布及low-cte布主供,当前电子布正在涨价,公司随行就市; ➠low-dk布:Q1高端布起量,收入占比已达10%; ➠#Q布:目前月产值10万米,加速扩产中,客户突破台光+生益等; ➠Q1收入结构:共2300万高端收入,一代布30万米对应1100万收入;二代布/low-cte各5-6万米对应1200万收入; 2️⃣产能优势凸显,Q布前瞻布局 ➠拥有千
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宏和科技
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AI游戏革命再升级:Genie 3重塑交互体验,五巨头卡位核心赛道
【中泰证券】AI游戏革命再升级:Genie 3重塑交互体验,五巨头卡位核心赛道(0806) #谷歌DeepMind推出的通用世界模型Genie 3、标志着AI游戏技术进入新纪元。该模型支持文本生成720p高帧率可交互3D环境,用户可“跳入”视频实时操控场景,彻底打破传统游戏与AI生成内容的边界。 一、Genie 3的核心价值在于实时交互与开放生态: • 动态环境生成:基于文本提示生成持续数分钟的3D世界,解决传统游戏内容生产的重资产瓶颈; • 人机协同进化:继承DeepMind在战略游戏AI训练
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掌趣科技
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佳力图液冷大厂布局重点更新250806
【佳力图】液冷大厂布局重点更新250806 1、佳力图深度绑定字节、华为等互联网大厂(2024年贡献大几千万收入,今年进一步增长),液冷产品覆盖分布式制冷、集中箱式方案等场景,技术获AI算力中心验证(如浙中1020P、哈密1000P项目)。 2、当前液冷产能7-8亿,年底翻倍,匹配大厂扩容需求。AI算力设备功率密度提升(单柜4-20kW),液冷因低PUE成刚需,公司借大厂订单+自建稀缺IDC资产(南京8400架,可扩2万+)打开成长空间。 3、对比同业(高澜6亿收入65亿市值),公司7亿+收入仅
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佳力图
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AI数据中心SOFC供电项目落地,SOFC星辰大海
【国金电子】AI数据中心SOFC供电项目落地,SOFC星辰大海 🌸此前,Bloom Energy宣布将与甲骨文(Oracle)展开合作,在90天内为甲骨文的AI数据中心提供现场供电服务。Bloom Energy 股价大涨,与 CoreWeave 合作的AI 数据中心电力供应项目计划25Q3投入使用;美国电力1GW供应协议承诺初始订购,并预计在 2025 年追加订单;与韩国SK Eternix 签署合作项目推进。伴随着订单规模爆发&标准化趋势&政府补贴,SOFC成本持续下降,全球数据中心所需的总
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三环集团
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SEA 25Q2业绩速览
【中信互联网】SEA 25Q2业绩速览 经营指标:25Q2公司实现GAAP收入52.6亿美元(YoY+38.2%),净利润4.14亿美元(vs 24Q2 0.8亿美元),净利率7.8%(YoY+5.8pcts、QoQ-0.6pct),经调整EBITDA 8.3亿美元(vs 24Q2 4.5亿美元),经调整EBITDA利润率15.8%(YoY+4.0pcts)。 成本费用:25Q2公司毛利率45.8%(YoY+4.2pcts、QoQ-0.4pct);营销费用率19.2%(YoY-1.2pcts、Q
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美光裁撤中国区嵌入式NAND团队,看好国内模组厂发展机会
【中信电子】美光裁撤中国区嵌入式NAND团队,看好国内模组厂发展机会 事件:美光中国区于8月11日启动裁员,主要涉及国内嵌入式团队研发、测试以及FAE/AE等支持部门;主要系移动NAND财务表现承压,美光将在全球范围内停止未来移动NAND(包括UFS 5)的开发。美光FY2024年中国大陆收入占比已降至12.1%。 原因及影响:该战略调整主要系中国大陆存储解决方案商崛起,江波龙(24年嵌入式存储营收84亿,+90% YoY下同)、佰维存储(42亿,+152% YoY)、德明利(8.4亿,+173
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反内卷系列深度三:上涨之后,光伏下一步将落子何处?
反内卷系列深度三:上涨之后,光伏下一步将落子何处? 目前光伏反内卷行动已经有了初步效果。价格方面,硅料显著上涨,下游也随之上行。产能方面,硅料收并购达成初步框架协议。反内卷下一步落子何处?行情可否持续?对此我们思考如下: 1、光伏供需改善、贝塔修复的#大方向明确,不论方式、节奏如何,行业盈利能力终将得到修复。本轮反内卷对于光伏已是第二轮,相比于去年Q4产量配额制主导的第一轮,第二轮政治高度更高,方案更成熟、务实,目标达成时间节点也更清晰,故而落地的可能性更高。第二轮若仍未实现预期效果,则不排除还
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新易盛:近期调研和我们的观点
【广发通信】新易盛:近期调研和我们的观点 [红包]总体情况超预期,目前估值仍处于大幅低估状态,#继续强烈推荐 1⃣️下半年业绩超预期概率大。公司订单充沛,下半年多家云厂商、GPU厂商订单继续起量。从跟踪的关键原材料采购数据看,下半年采购量依然陡峭,我们预计Q3Q4业绩超市场预期概率大 2⃣️1.6T很快将进入核心客户。我们认为,公司全流程自研自产的1.6T光模块将于下半年在核心客户起量,明年继续放量。如26年机柜数量超预期,全市场1.6T需求存在上修可能,则中际旭创/新易盛/天孚通信均受益,且都
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玉禾田大涨背后:智慧环卫龙头“机器人+”战略浮出水面
🔥【玉禾田(300815)大涨背后:智慧环卫龙头“机器人+”战略浮出水面!】🔥 📌核心逻辑:环卫智能化升级+机器人产业布局+政策催化=玉禾田价值重估! 💡为什么玉禾田突然爆发? 1️⃣ “王禾田”智能科技平台浮出水面,机器人战略加速落地! - 公司通过**王禾田(深圳)智慧科技投资有限公司(持股95%),已悄然布局智能机器人赛道,控股多家机器人企业: ✅ 智元创新(上海)(战略融资,AI+机器人技术) ✅ 深圳玉树智能机器人(100%控股,环卫机器人研发) ✅ 坎德拉(深圳)智能科技(商
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HVDC跟踪点评
HVDC跟踪点评:台达发布800kW ±400V边柜方案,未来已来-0810 本周在OCP亚太峰会上,台达发布最新800kW ±400V HVDC边柜方案,边柜里部署了PDU、电源、BBU: #电源:部署30个30kW模块,按N+2冗余设计 ①28个负载模块:输出840kW ②2个冗余模块:并为电池充电 #输入: 480V交流 #输出: ±400V直流 #效率: 98% #标配BBU: 25kW*18=450kW 同时微软也公布HVDC路线:当下采用HVDC边柜电源方案,未来将采用SST方案,取
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华为Mate 80引爆卫星通信革命
华为Mate 80引爆卫星通信革命!低轨直连手机时代来临,产业链迎来爆发临界点 核心逻辑:技术颠覆+政策红利+华为生态=千亿级赛道起航 1. 华为Mate 80:捅破手机通信的“天花板” 2025年Q4(或提前至9月),华为将发布全球首款低轨卫星直连手机Mate 80,支持实时卫星通话,彻底摆脱地面基站限制。这不仅是智能手机的“捅破天”升级,更是华为自建低轨卫星互联网的首个终端入口——技术壁垒(卫星基带芯片+相控阵天线)与生态协同(手机+卫星+6G)形成护城河。 2. 政策+市场双驱动,商业航天
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良信涨停点评-0808 算力beta下,关于良信的几点思考:核心是竞争格局好+快速卡位 1、竞争格局好: 断路器是AIDC中竞争格局最好的环节,核心是替代外资(ABB、施耐德等),国内有产品迭代能力、响应大客户需求其实主要就是良信一家。 2、卡位环节好: 数据中心直流供电趋势(HVDC/SST等)利好直流断路器(价值量比交流提升30%,且随着电压提升价值量会通胀)。良信国内直流断路器产品出货量是第一,性能不输外资,且断路器有技术升级,如下一代半固态断路器等。 3、切入北美算力供应链: 海外数据中
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华明装备25H1业绩点评:分接开关业务深化国际化布局(20250807)
华明装备25H1业绩点评:分接开关业务深化国际化布局(20250807) #公司发布25H1财报,业绩实现较快增长 1)25H1收入11.21亿,同比+0.04%;归母净利润3.68亿,同比+17.17%;扣非净利润3.61亿,同比+22.76%; 2)对应25Q2收入6.12亿,同比-8.64%,环比+20.06%;归母净利润1.97亿,同比+5.10%,环比+15.06%;扣非净利润2.03亿,同比+20.97%,环比+28.50%。 #电力设备:出口表现亮眼 1)25H1电力设备收入9.5
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兆易创新存储产品全线开启涨价,3D DRAM大空间感
【中泰电子|兆易创新】存储产品全线开启涨价,3D DRAM大空间感! NOR开启涨价—— NOR占兆易收入约50%左右,是其基本盘,大容量NOR需求旺盛,驱动NOR涨价,另外公司NOR进行制程升级,涨价+成本降低有望提升盈利能力! 利基DRAM、SLC NAND涨价—— 海外原厂Q3 D4 8Gb涨价70%-80%,D4 4Gb涨价20-30%,D3涨价5-10%,LP4上涨38- 68%,另外SLC NAND Q3也开启涨价,Q3大陆代表厂商涨价5-10%,台湾代表厂商涨价10%。 定制化DR
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脑机接口重大政策点评政策技术双轮驱动
🔥 中信主题策略刘易团队-技术跃迁系列【脑机接口重大政策点评】:政策技术双轮驱动,产业蓝海徐徐展开 🎁#重大顶层设计发布、产业发展进入新阶段。工信部等七部委联合印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,明确将脑机接口纳入未来产业重点支持方向。政策提出到2030年建成具有全球竞争力的产业生态,培育龙头企业与产业集聚区,并在电极、芯片、整机等核心环节实现技术突破。政策还提出发展用于植入脑机接口的高精度手术机器人,聚焦亚微米级控制、术中成像与三维重建能力,强化对介入/侵入式脑机接口的植入支撑
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宏和科技交流更新250807
【宏和科技】交流更新-250807 🌹领导好,我们上午调研宏和科技,建议领导重点关注: 1️⃣主业客户优质,算力突破大客户 ➠公司为苹果手机超薄布及low-cte布主供,当前电子布正在涨价,公司随行就市; ➠low-dk布:Q1高端布起量,收入占比已达10%; ➠#Q布:目前月产值10万米,加速扩产中,客户突破台光+生益等; ➠Q1收入结构:共2300万高端收入,一代布30万米对应1100万收入;二代布/low-cte各5-6万米对应1200万收入; 2️⃣产能优势凸显,Q布前瞻布局 ➠拥有千
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AI游戏革命再升级:Genie 3重塑交互体验,五巨头卡位核心赛道
【中泰证券】AI游戏革命再升级:Genie 3重塑交互体验,五巨头卡位核心赛道(0806) #谷歌DeepMind推出的通用世界模型Genie 3、标志着AI游戏技术进入新纪元。该模型支持文本生成720p高帧率可交互3D环境,用户可“跳入”视频实时操控场景,彻底打破传统游戏与AI生成内容的边界。 一、Genie 3的核心价值在于实时交互与开放生态: • 动态环境生成:基于文本提示生成持续数分钟的3D世界,解决传统游戏内容生产的重资产瓶颈; • 人机协同进化:继承DeepMind在战略游戏AI训练
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佳力图液冷大厂布局重点更新250806
【佳力图】液冷大厂布局重点更新250806 1、佳力图深度绑定字节、华为等互联网大厂(2024年贡献大几千万收入,今年进一步增长),液冷产品覆盖分布式制冷、集中箱式方案等场景,技术获AI算力中心验证(如浙中1020P、哈密1000P项目)。 2、当前液冷产能7-8亿,年底翻倍,匹配大厂扩容需求。AI算力设备功率密度提升(单柜4-20kW),液冷因低PUE成刚需,公司借大厂订单+自建稀缺IDC资产(南京8400架,可扩2万+)打开成长空间。 3、对比同业(高澜6亿收入65亿市值),公司7亿+收入仅
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AI数据中心SOFC供电项目落地,SOFC星辰大海
【国金电子】AI数据中心SOFC供电项目落地,SOFC星辰大海 🌸此前,Bloom Energy宣布将与甲骨文(Oracle)展开合作,在90天内为甲骨文的AI数据中心提供现场供电服务。Bloom Energy 股价大涨,与 CoreWeave 合作的AI 数据中心电力供应项目计划25Q3投入使用;美国电力1GW供应协议承诺初始订购,并预计在 2025 年追加订单;与韩国SK Eternix 签署合作项目推进。伴随着订单规模爆发&标准化趋势&政府补贴,SOFC成本持续下降,全球数据中心所需的总
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SEA 25Q2业绩速览
【中信互联网】SEA 25Q2业绩速览 经营指标:25Q2公司实现GAAP收入52.6亿美元(YoY+38.2%),净利润4.14亿美元(vs 24Q2 0.8亿美元),净利率7.8%(YoY+5.8pcts、QoQ-0.6pct),经调整EBITDA 8.3亿美元(vs 24Q2 4.5亿美元),经调整EBITDA利润率15.8%(YoY+4.0pcts)。 成本费用:25Q2公司毛利率45.8%(YoY+4.2pcts、QoQ-0.4pct);营销费用率19.2%(YoY-1.2pcts、Q
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美光裁撤中国区嵌入式NAND团队,看好国内模组厂发展机会
【中信电子】美光裁撤中国区嵌入式NAND团队,看好国内模组厂发展机会 事件:美光中国区于8月11日启动裁员,主要涉及国内嵌入式团队研发、测试以及FAE/AE等支持部门;主要系移动NAND财务表现承压,美光将在全球范围内停止未来移动NAND(包括UFS 5)的开发。美光FY2024年中国大陆收入占比已降至12.1%。 原因及影响:该战略调整主要系中国大陆存储解决方案商崛起,江波龙(24年嵌入式存储营收84亿,+90% YoY下同)、佰维存储(42亿,+152% YoY)、德明利(8.4亿,+173
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反内卷系列深度三:上涨之后,光伏下一步将落子何处?
反内卷系列深度三:上涨之后,光伏下一步将落子何处? 目前光伏反内卷行动已经有了初步效果。价格方面,硅料显著上涨,下游也随之上行。产能方面,硅料收并购达成初步框架协议。反内卷下一步落子何处?行情可否持续?对此我们思考如下: 1、光伏供需改善、贝塔修复的#大方向明确,不论方式、节奏如何,行业盈利能力终将得到修复。本轮反内卷对于光伏已是第二轮,相比于去年Q4产量配额制主导的第一轮,第二轮政治高度更高,方案更成熟、务实,目标达成时间节点也更清晰,故而落地的可能性更高。第二轮若仍未实现预期效果,则不排除还
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【广发通信】新易盛:近期调研和我们的观点 [红包]总体情况超预期,目前估值仍处于大幅低估状态,#继续强烈推荐 1⃣️下半年业绩超预期概率大。公司订单充沛,下半年多家云厂商、GPU厂商订单继续起量。从跟踪的关键原材料采购数据看,下半年采购量依然陡峭,我们预计Q3Q4业绩超市场预期概率大 2⃣️1.6T很快将进入核心客户。我们认为,公司全流程自研自产的1.6T光模块将于下半年在核心客户起量,明年继续放量。如26年机柜数量超预期,全市场1.6T需求存在上修可能,则中际旭创/新易盛/天孚通信均受益,且都
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2025-08-11 14:13:12
玉禾田大涨背后:智慧环卫龙头“机器人+”战略浮出水面
🔥【玉禾田(300815)大涨背后:智慧环卫龙头“机器人+”战略浮出水面!】🔥 📌核心逻辑:环卫智能化升级+机器人产业布局+政策催化=玉禾田价值重估! 💡为什么玉禾田突然爆发? 1️⃣ “王禾田”智能科技平台浮出水面,机器人战略加速落地! - 公司通过**王禾田(深圳)智慧科技投资有限公司(持股95%),已悄然布局智能机器人赛道,控股多家机器人企业: ✅ 智元创新(上海)(战略融资,AI+机器人技术) ✅ 深圳玉树智能机器人(100%控股,环卫机器人研发) ✅ 坎德拉(深圳)智能科技(商
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玉禾田
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2025-08-11 12:36:21
HVDC跟踪点评
HVDC跟踪点评:台达发布800kW ±400V边柜方案,未来已来-0810 本周在OCP亚太峰会上,台达发布最新800kW ±400V HVDC边柜方案,边柜里部署了PDU、电源、BBU: #电源:部署30个30kW模块,按N+2冗余设计 ①28个负载模块:输出840kW ②2个冗余模块:并为电池充电 #输入: 480V交流 #输出: ±400V直流 #效率: 98% #标配BBU: 25kW*18=450kW 同时微软也公布HVDC路线:当下采用HVDC边柜电源方案,未来将采用SST方案,取
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阳光电源
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2025-08-11 11:52:01
华为Mate 80引爆卫星通信革命
华为Mate 80引爆卫星通信革命!低轨直连手机时代来临,产业链迎来爆发临界点 核心逻辑:技术颠覆+政策红利+华为生态=千亿级赛道起航 1. 华为Mate 80:捅破手机通信的“天花板” 2025年Q4(或提前至9月),华为将发布全球首款低轨卫星直连手机Mate 80,支持实时卫星通话,彻底摆脱地面基站限制。这不仅是智能手机的“捅破天”升级,更是华为自建低轨卫星互联网的首个终端入口——技术壁垒(卫星基带芯片+相控阵天线)与生态协同(手机+卫星+6G)形成护城河。 2. 政策+市场双驱动,商业航天
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电科芯片
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2025-08-08 14:16:16
良信涨停点评
良信涨停点评-0808 算力beta下,关于良信的几点思考:核心是竞争格局好+快速卡位 1、竞争格局好: 断路器是AIDC中竞争格局最好的环节,核心是替代外资(ABB、施耐德等),国内有产品迭代能力、响应大客户需求其实主要就是良信一家。 2、卡位环节好: 数据中心直流供电趋势(HVDC/SST等)利好直流断路器(价值量比交流提升30%,且随着电压提升价值量会通胀)。良信国内直流断路器产品出货量是第一,性能不输外资,且断路器有技术升级,如下一代半固态断路器等。 3、切入北美算力供应链: 海外数据中
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良信股份
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2025-08-08 10:44:05
华明装备25H1业绩点评:分接开关业务深化国际化布局(20250807)
华明装备25H1业绩点评:分接开关业务深化国际化布局(20250807) #公司发布25H1财报,业绩实现较快增长 1)25H1收入11.21亿,同比+0.04%;归母净利润3.68亿,同比+17.17%;扣非净利润3.61亿,同比+22.76%; 2)对应25Q2收入6.12亿,同比-8.64%,环比+20.06%;归母净利润1.97亿,同比+5.10%,环比+15.06%;扣非净利润2.03亿,同比+20.97%,环比+28.50%。 #电力设备:出口表现亮眼 1)25H1电力设备收入9.5
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华明装备
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2025-08-08 10:04:37
兆易创新存储产品全线开启涨价,3D DRAM大空间感
【中泰电子|兆易创新】存储产品全线开启涨价,3D DRAM大空间感! NOR开启涨价—— NOR占兆易收入约50%左右,是其基本盘,大容量NOR需求旺盛,驱动NOR涨价,另外公司NOR进行制程升级,涨价+成本降低有望提升盈利能力! 利基DRAM、SLC NAND涨价—— 海外原厂Q3 D4 8Gb涨价70%-80%,D4 4Gb涨价20-30%,D3涨价5-10%,LP4上涨38- 68%,另外SLC NAND Q3也开启涨价,Q3大陆代表厂商涨价5-10%,台湾代表厂商涨价10%。 定制化DR
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兆易创新
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2025-08-08 09:04:29
脑机接口重大政策点评政策技术双轮驱动
🔥 中信主题策略刘易团队-技术跃迁系列【脑机接口重大政策点评】:政策技术双轮驱动,产业蓝海徐徐展开 🎁#重大顶层设计发布、产业发展进入新阶段。工信部等七部委联合印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,明确将脑机接口纳入未来产业重点支持方向。政策提出到2030年建成具有全球竞争力的产业生态,培育龙头企业与产业集聚区,并在电极、芯片、整机等核心环节实现技术突破。政策还提出发展用于植入脑机接口的高精度手术机器人,聚焦亚微米级控制、术中成像与三维重建能力,强化对介入/侵入式脑机接口的植入支撑
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中科信息
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2025-08-07 13:53:10
宏和科技交流更新250807
【宏和科技】交流更新-250807 🌹领导好,我们上午调研宏和科技,建议领导重点关注: 1️⃣主业客户优质,算力突破大客户 ➠公司为苹果手机超薄布及low-cte布主供,当前电子布正在涨价,公司随行就市; ➠low-dk布:Q1高端布起量,收入占比已达10%; ➠#Q布:目前月产值10万米,加速扩产中,客户突破台光+生益等; ➠Q1收入结构:共2300万高端收入,一代布30万米对应1100万收入;二代布/low-cte各5-6万米对应1200万收入; 2️⃣产能优势凸显,Q布前瞻布局 ➠拥有千
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宏和科技
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2025-08-06 10:42:16
AI游戏革命再升级:Genie 3重塑交互体验,五巨头卡位核心赛道
【中泰证券】AI游戏革命再升级:Genie 3重塑交互体验,五巨头卡位核心赛道(0806) #谷歌DeepMind推出的通用世界模型Genie 3、标志着AI游戏技术进入新纪元。该模型支持文本生成720p高帧率可交互3D环境,用户可“跳入”视频实时操控场景,彻底打破传统游戏与AI生成内容的边界。 一、Genie 3的核心价值在于实时交互与开放生态: • 动态环境生成:基于文本提示生成持续数分钟的3D世界,解决传统游戏内容生产的重资产瓶颈; • 人机协同进化:继承DeepMind在战略游戏AI训练
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掌趣科技
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2025-08-06 10:36:15
佳力图液冷大厂布局重点更新250806
【佳力图】液冷大厂布局重点更新250806 1、佳力图深度绑定字节、华为等互联网大厂(2024年贡献大几千万收入,今年进一步增长),液冷产品覆盖分布式制冷、集中箱式方案等场景,技术获AI算力中心验证(如浙中1020P、哈密1000P项目)。 2、当前液冷产能7-8亿,年底翻倍,匹配大厂扩容需求。AI算力设备功率密度提升(单柜4-20kW),液冷因低PUE成刚需,公司借大厂订单+自建稀缺IDC资产(南京8400架,可扩2万+)打开成长空间。 3、对比同业(高澜6亿收入65亿市值),公司7亿+收入仅
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佳力图
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