异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
蹦恰恰~
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
蹦恰恰~
2025-07-24 17:15:27
疫苗大涨短评
[红包]【中信医药】疫苗大涨短评 今日疫苗板块午后放量大涨,我们初步判断原因如下: 一、基孔肯雅热中国佛山流行:根据广东省佛山市各区7月23日下午最新的通报,从7月8日监测发现首例输入引起的基孔肯雅热病例以来,截至7月22日,佛山市已有5个区报告了基孔肯雅热确诊病例,累计报告基孔肯雅热确诊病例3195例,主要集中在顺德区(过往几年南方边境地区均曾发生过基孔肯雅热流行)。基孔肯雅热主要通过埃及伊蚊/白纹伊蚊(俗称“花斑蚊”)叮咬传播,与登革热传播媒介高度重合,且症状相似。临床治疗包括用退烧药和最佳
S
康华生物
2
1
1
0.02
蹦恰恰~
2025-07-24 09:46:00
巨人网络超自然新地图将上线
巨人网络(002558):《超自然》新地图将上线,关注DAU及流水推升趋势,重申推荐! 🔶《超自然行动组》7月流水维持高增:自7月以来维持iOS游戏下载榜top5/畅销榜top30,近一周进入下载榜top3/畅销榜top20;据点点数据,7月1-20日iOS端流水环比6月1-20日+143%; ▪️首个新地图即将上线:将于7月24日晚上线2025年首个新地图“昆仑秘境”,同步更新“滑雪”“游泳”等新玩法、“狐妖”等新怪物、“祈愿圣杯”等新道具; ▪️IP联动频率提升:大DAU游戏与IP联动适配
S
巨人网络
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-23 16:31:57
HNB 启示录:强技术、大单品与全球扩张之道【
[红包]国际烟草 HNB 启示录:强技术、大单品与全球扩张之道【中金轻工零售美妆 徐卓楠】 [太阳]投资建议 我们认为,强势单品、试销反馈、全球铺开、盈利提升构成HNB全球扩张路径,市场预期、营收成长、业绩兑现三者共同驱动资本市场表现。 [太阳]理由 1、国际烟草HNB发展复盘。1)菲莫国际:2021 年推出IQOS ILUMA,采用电磁感应技术,温控专利、卷烟口味高度还原下护城河深厚,已成长为全球第一大牌,2018-2024 年收入复合增速达 41.4%,2024 年出货量1397 亿支;2)
S
中烟香港
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-23 08:13:56
广电计量定增 13 亿元投向四大新质赛道
【广电计量|公告点评】定增 13 亿元投向四大新质赛道,政策窗口期积极布局,持续重点推荐! [礼物]事件:拟向不超过 35 名特定对象发行 A 股,募资总额不超 13 亿元,发行股数不超 6,713.18 万股,占发行前总股本5.83亿股约11.51%。 [礼物]资金投向:布局新兴领域,培育新增长点,具体投向1)航空装备(含低空)测试平台项目3亿、2)新一代人工智能芯片测试平台项目2.5亿、3)卫星互联网质量保障平台项目3亿、4)数据智能质量安全检验检测平台项目7500万、5)西安计量检测实验室
S
广电计量
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-23 04:03:38
高度重视高原施工氧气需求
#高度重视高原施工氧气需求,#人和设备都有需求! 雅下水电站位于西藏MT县,施工区域海拔超过 3000 米,氧气含量仅为平原地区的 60%-70%。除了大家熟知的高原反应对施工人员的健康影响,工程机械在高海拔环境下动力性能下降约 30%,故障率显著升高,需额外供氧保障设备稳定运行。根据相关公开招标网站现实,西藏等高原地区如公路、铁路等项目有大量采购制氧设备、氧气气体需求。 --------------- 相关标的: 侨源股份(301286):侨源股份是西南地区最大的全液态空分气体供应商之一,产品
S
杭氧股份
1
1
0
0.03
蹦恰恰~
2025-07-22 10:02:41
江水电主题相关的两个风电标的——广大特材、新强联
【国海电新】雅江水电主题相关的两个风电标的——广大特材、新强联 #广大特材-与东方电气合资公司 德阳广大东汽新材料有限公司,是广大特材与2021年与东方电气集团东方汽轮机有限公司合资成立,广大特材持股51%、东方汽轮机持股49%,为广大特材控股子公司,东方电气参股孙公司。该公司主要从事中高端铸钢件业务,初期业务以火电、核电汽轮叶片,近年来拓展水电、鼓风机等相关产品。2024年,公司收入12亿元(51%股权权益占比广大收入15%左右),净利润5100万(权益占比25%)。其中火电业务约70%、水电
S
广大特材
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-21 10:40:02
AIDC电气设备:后续催化持续,继续看好板块机会!
AIDC电气设备:后续催化持续,继续看好板块机会! 近期AIDC板块受芯片解禁催化有所反弹,同时Kimi K2、OpenAI Agent发布也好于市场预期,关注后续人工智能大会、后续DeepseekR2等催化。再次强调AI需求高增底层逻辑不变,后续大厂招标、大模型催化持续,继续推荐板块机会! [玫瑰]重点推荐AIDC电气设备H2催化及当前时点布局机会,相关标的:国内链【科华数据、盛弘股份、科士达、明阳电气、同力日升、四方股份、宏发股份、正泰电器、良信股份、中恒电气、伊戈尔等】、海外链【麦格米特、
S
中信证券
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-21 09:53:05
名爵新MG4发布会定档08.05,充分重视清陶能源产业链
【ZX固态电池】名爵新MG4发布会定档08.05,充分重视清陶能源产业链 #车型催化: 根据上汽MG官方抖音7月17日晚公开的媒体沟通会视频,名爵新MG4将在8月5日正式发布(此前公开信息为年底亮相),该车型为全球首款量产半固态电池车型,我们预计固态车型将在本次发布会上披露更多信息,重点关注价格与交付时间 #价格带: 媒体沟通会上,名爵总经理陈萃表示,新MG4高配搭载半固态电池,但价格仍为10万级 #新MG4车型为什么对固态电池产业很重要? 我们认为,半固态电池量产的核心矛盾不在科学技术难题,重
S
德新科技
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-07-21 09:33:19
城市更新有望发力,6月家空内销增长稳健—W28周报
【国泰海通家电蔡雯娟】城市更新有望发力,6月家空内销增长稳健—W28周报 [玫瑰]投资建议:当下聚焦三条主线:1)全球关税政策不确定性边际降低,白黑电龙头多元化产能布局优势显现,推荐TCL电子(12.6X,2025PE,下同)、海信视像(11.9X)、美的集团(12.8X)、海尔智家(11.5X);2)地产链和内需(人口政策等)有望出台更多刺激政策,推荐九号公司(22.7X)、老板电器(10.6X)、华帝股份(10.5X)、北鼎股份(37.6X);3)行业竞争格局改善,带来盈利机会,推荐扫地机器
S
中信证券
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-21 09:32:17
商社周观点0720
❗❗商社周观点0720——【兴证社服&零售&美护】 社服:暑期出游需求层面超预期概率较低,个股逻辑强于行业逻辑。核心推荐:长白山(7月客流高增+盗墓笔记十年之约+930沈白高铁通车)/南京商旅(并购+苏超)/九华旅游(Q2业绩增速领跑景区+Q3低基数),AI教育产品推新扩科豆神教育;2、部分个股估值和预期调整到位,可以优先布局,学大教育/首旅酒店/科锐国际等。 黄金珠宝:近期板块持续回调,当前业绩预期已调整到位,且7月上旬数据验证黄金珠宝终端景气度回暖,依然看好Q3板块表现。重点推荐:潮宏基、曼
S
爱婴室
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-21 08:58:10
算力行业高景气度持续验证,估值或有提升空间
算力行业高景气度持续验证,估值或有提升空间【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、AI算力板块催化不断。相关公司业绩预告快速增长,Meta将投资数千亿美元建设几座大型数据中心。OpenAI宣布将在ChatGPT中推出一款通用型AI智能体。英伟达将恢复向中国销售H20,并宣布推出一款全新、合规的面向中国的GPU。 2、我们继续推荐算力板块:一是业绩持续高增长且估值仍处于历史较低水平的北美算力链核心标的;二是有望享受外溢需求、取得客户或份额突破的公司;三是上游紧缺的环节;四是随着GB300的批
S
源杰科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-21 08:50:06
周观点:游戏板块25H1业绩预告亮眼,推荐关注AI应用发展
【中信传媒】周观点:游戏板块25H1业绩预告亮眼,推荐关注AI应用发展 [礼物]游戏:本周ST华通、完美世界等公司披露2025年上半年业绩预告,新游表现亮眼之下25H1业绩同比有所增长。完美世界25H1游戏业务表现亮眼、影视业务录得小幅盈利,带动上半年扭亏为盈。下半年来看,我们预计《诛仙世界》新赛季开始后Q3流水环比Q2将有回暖,《P5X》以及《诛仙2》也有望带来增量。完美世界储备的大单品《异环》二测反馈较好,我们预计《异环》上线后将打开明年业绩想象空间。ST华通旗下点点互动《无尽冬日》上半年流
S
用友网络
1
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-07-21 08:43:47
T链变化
国泰海通机械·肖群稀 T链变化: [烟花]关节控制能力提升,关注编码器:旋转关节使用电涡流编码器,并在探讨在一些特殊场景旋变应用的可能性,受益公司【亚普股份(赢双)】【峰岹科技(H)】【硕贝德】 [烟花]执行器:1)关注旋转关节行星减速器、摆线针轮的应用前景,受益公司【众辰科技】【双环传动】;2)关注线性关节模组滚珠丝杠方案的验证进展,受益公司【恒立液压】【浙江荣泰】 宇树开始上市辅导,供应链价值量从高到低:【众辰科技(减速器总成)】【速腾聚创(激光雷达)】【宜安科技(结构件)】【美湖股份(散件
S
蓝黛科技
0
0
1
0.04
蹦恰恰~
2025-07-20 17:36:41
优必选中标亿元大单,宇树启动IPO辅导
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君【人形机器人】优必选中标亿元大单,宇树启动IPO辅导 🚀根据中国采招网信息,#优必选 中标觅亿(上海)汽车科技有限公司的机器人设备采购项目,金额为9051万元。 🚀7月18日,证监会网站披露《关于杭州宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》,#宇树正式启动IPO辅导; 根据天眼查信息,宇树目前已完成10轮融资,投前估值超过100亿元。 📌实业、资本双轮驱动,具身智能产业化进程加速 1)近日,马斯克称第三代Optimus的敏捷性将与人类相当。
S
安培龙
1
1
0
0.05
蹦恰恰~
2025-07-20 13:40:08
GB300升级&HVDC迭代变革,怎么看AI电源行业机遇?
【东吴电子陈海进】GB300升级&HVDC迭代变革,怎么看AI电源行业机遇? 🎯GB300电源模组配置升级:PSU功率翻倍优化空间,BBU&超级电容成标配 📍标准的GB200 NVL72机柜配置有6U电源模组,每U模组包含了6个5.5KW PSU,为机柜提供198KW的电源供应。即将上量的GB300由于GPU芯片HBM增加,机柜功耗有所提升,电源模组中的PSU同步从5.5KW升级至了12KW。此外,单PSU功率的提升也为电源模组在机柜中节省出了更多空间,BBU与超级电容组成的储能托盘在GB3
S
江海股份
1
0
2
0.03
上一页
1
2
3
4
5
6
13
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2025-07-24 17:15:27
疫苗大涨短评
[红包]【中信医药】疫苗大涨短评 今日疫苗板块午后放量大涨,我们初步判断原因如下: 一、基孔肯雅热中国佛山流行:根据广东省佛山市各区7月23日下午最新的通报,从7月8日监测发现首例输入引起的基孔肯雅热病例以来,截至7月22日,佛山市已有5个区报告了基孔肯雅热确诊病例,累计报告基孔肯雅热确诊病例3195例,主要集中在顺德区(过往几年南方边境地区均曾发生过基孔肯雅热流行)。基孔肯雅热主要通过埃及伊蚊/白纹伊蚊(俗称“花斑蚊”)叮咬传播,与登革热传播媒介高度重合,且症状相似。临床治疗包括用退烧药和最佳
S
康华生物
2
1
1
0.02
蹦恰恰~
2025-07-24 09:46:00
巨人网络超自然新地图将上线
巨人网络(002558):《超自然》新地图将上线,关注DAU及流水推升趋势,重申推荐! 🔶《超自然行动组》7月流水维持高增:自7月以来维持iOS游戏下载榜top5/畅销榜top30,近一周进入下载榜top3/畅销榜top20;据点点数据,7月1-20日iOS端流水环比6月1-20日+143%; ▪️首个新地图即将上线:将于7月24日晚上线2025年首个新地图“昆仑秘境”,同步更新“滑雪”“游泳”等新玩法、“狐妖”等新怪物、“祈愿圣杯”等新道具; ▪️IP联动频率提升:大DAU游戏与IP联动适配
S
巨人网络
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-23 16:31:57
HNB 启示录:强技术、大单品与全球扩张之道【
[红包]国际烟草 HNB 启示录:强技术、大单品与全球扩张之道【中金轻工零售美妆 徐卓楠】 [太阳]投资建议 我们认为,强势单品、试销反馈、全球铺开、盈利提升构成HNB全球扩张路径,市场预期、营收成长、业绩兑现三者共同驱动资本市场表现。 [太阳]理由 1、国际烟草HNB发展复盘。1)菲莫国际:2021 年推出IQOS ILUMA,采用电磁感应技术,温控专利、卷烟口味高度还原下护城河深厚,已成长为全球第一大牌,2018-2024 年收入复合增速达 41.4%,2024 年出货量1397 亿支;2)
S
中烟香港
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-23 08:13:56
广电计量定增 13 亿元投向四大新质赛道
【广电计量|公告点评】定增 13 亿元投向四大新质赛道,政策窗口期积极布局,持续重点推荐! [礼物]事件:拟向不超过 35 名特定对象发行 A 股,募资总额不超 13 亿元,发行股数不超 6,713.18 万股,占发行前总股本5.83亿股约11.51%。 [礼物]资金投向:布局新兴领域,培育新增长点,具体投向1)航空装备(含低空)测试平台项目3亿、2)新一代人工智能芯片测试平台项目2.5亿、3)卫星互联网质量保障平台项目3亿、4)数据智能质量安全检验检测平台项目7500万、5)西安计量检测实验室
S
广电计量
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-23 04:03:38
高度重视高原施工氧气需求
#高度重视高原施工氧气需求,#人和设备都有需求! 雅下水电站位于西藏MT县,施工区域海拔超过 3000 米,氧气含量仅为平原地区的 60%-70%。除了大家熟知的高原反应对施工人员的健康影响,工程机械在高海拔环境下动力性能下降约 30%,故障率显著升高,需额外供氧保障设备稳定运行。根据相关公开招标网站现实,西藏等高原地区如公路、铁路等项目有大量采购制氧设备、氧气气体需求。 --------------- 相关标的: 侨源股份(301286):侨源股份是西南地区最大的全液态空分气体供应商之一,产品
S
杭氧股份
1
1
0
0.03
蹦恰恰~
2025-07-22 10:02:41
江水电主题相关的两个风电标的——广大特材、新强联
【国海电新】雅江水电主题相关的两个风电标的——广大特材、新强联 #广大特材-与东方电气合资公司 德阳广大东汽新材料有限公司,是广大特材与2021年与东方电气集团东方汽轮机有限公司合资成立,广大特材持股51%、东方汽轮机持股49%,为广大特材控股子公司,东方电气参股孙公司。该公司主要从事中高端铸钢件业务,初期业务以火电、核电汽轮叶片,近年来拓展水电、鼓风机等相关产品。2024年,公司收入12亿元(51%股权权益占比广大收入15%左右),净利润5100万(权益占比25%)。其中火电业务约70%、水电
S
广大特材
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-21 10:40:02
AIDC电气设备:后续催化持续,继续看好板块机会!
AIDC电气设备:后续催化持续,继续看好板块机会! 近期AIDC板块受芯片解禁催化有所反弹,同时Kimi K2、OpenAI Agent发布也好于市场预期,关注后续人工智能大会、后续DeepseekR2等催化。再次强调AI需求高增底层逻辑不变,后续大厂招标、大模型催化持续,继续推荐板块机会! [玫瑰]重点推荐AIDC电气设备H2催化及当前时点布局机会,相关标的:国内链【科华数据、盛弘股份、科士达、明阳电气、同力日升、四方股份、宏发股份、正泰电器、良信股份、中恒电气、伊戈尔等】、海外链【麦格米特、
S
中信证券
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-21 09:53:05
名爵新MG4发布会定档08.05,充分重视清陶能源产业链
【ZX固态电池】名爵新MG4发布会定档08.05,充分重视清陶能源产业链 #车型催化: 根据上汽MG官方抖音7月17日晚公开的媒体沟通会视频,名爵新MG4将在8月5日正式发布(此前公开信息为年底亮相),该车型为全球首款量产半固态电池车型,我们预计固态车型将在本次发布会上披露更多信息,重点关注价格与交付时间 #价格带: 媒体沟通会上,名爵总经理陈萃表示,新MG4高配搭载半固态电池,但价格仍为10万级 #新MG4车型为什么对固态电池产业很重要? 我们认为,半固态电池量产的核心矛盾不在科学技术难题,重
S
德新科技
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-07-21 09:33:19
城市更新有望发力,6月家空内销增长稳健—W28周报
【国泰海通家电蔡雯娟】城市更新有望发力,6月家空内销增长稳健—W28周报 [玫瑰]投资建议:当下聚焦三条主线:1)全球关税政策不确定性边际降低,白黑电龙头多元化产能布局优势显现,推荐TCL电子(12.6X,2025PE,下同)、海信视像(11.9X)、美的集团(12.8X)、海尔智家(11.5X);2)地产链和内需(人口政策等)有望出台更多刺激政策,推荐九号公司(22.7X)、老板电器(10.6X)、华帝股份(10.5X)、北鼎股份(37.6X);3)行业竞争格局改善,带来盈利机会,推荐扫地机器
S
中信证券
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-21 09:32:17
商社周观点0720
❗❗商社周观点0720——【兴证社服&零售&美护】 社服:暑期出游需求层面超预期概率较低,个股逻辑强于行业逻辑。核心推荐:长白山(7月客流高增+盗墓笔记十年之约+930沈白高铁通车)/南京商旅(并购+苏超)/九华旅游(Q2业绩增速领跑景区+Q3低基数),AI教育产品推新扩科豆神教育;2、部分个股估值和预期调整到位,可以优先布局,学大教育/首旅酒店/科锐国际等。 黄金珠宝:近期板块持续回调,当前业绩预期已调整到位,且7月上旬数据验证黄金珠宝终端景气度回暖,依然看好Q3板块表现。重点推荐:潮宏基、曼
S
爱婴室
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-21 08:58:10
算力行业高景气度持续验证,估值或有提升空间
算力行业高景气度持续验证,估值或有提升空间【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、AI算力板块催化不断。相关公司业绩预告快速增长,Meta将投资数千亿美元建设几座大型数据中心。OpenAI宣布将在ChatGPT中推出一款通用型AI智能体。英伟达将恢复向中国销售H20,并宣布推出一款全新、合规的面向中国的GPU。 2、我们继续推荐算力板块:一是业绩持续高增长且估值仍处于历史较低水平的北美算力链核心标的;二是有望享受外溢需求、取得客户或份额突破的公司;三是上游紧缺的环节;四是随着GB300的批
S
源杰科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-21 08:50:06
周观点:游戏板块25H1业绩预告亮眼,推荐关注AI应用发展
【中信传媒】周观点:游戏板块25H1业绩预告亮眼,推荐关注AI应用发展 [礼物]游戏:本周ST华通、完美世界等公司披露2025年上半年业绩预告,新游表现亮眼之下25H1业绩同比有所增长。完美世界25H1游戏业务表现亮眼、影视业务录得小幅盈利,带动上半年扭亏为盈。下半年来看,我们预计《诛仙世界》新赛季开始后Q3流水环比Q2将有回暖,《P5X》以及《诛仙2》也有望带来增量。完美世界储备的大单品《异环》二测反馈较好,我们预计《异环》上线后将打开明年业绩想象空间。ST华通旗下点点互动《无尽冬日》上半年流
S
用友网络
1
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-07-21 08:43:47
T链变化
国泰海通机械·肖群稀 T链变化: [烟花]关节控制能力提升,关注编码器:旋转关节使用电涡流编码器,并在探讨在一些特殊场景旋变应用的可能性,受益公司【亚普股份(赢双)】【峰岹科技(H)】【硕贝德】 [烟花]执行器:1)关注旋转关节行星减速器、摆线针轮的应用前景,受益公司【众辰科技】【双环传动】;2)关注线性关节模组滚珠丝杠方案的验证进展,受益公司【恒立液压】【浙江荣泰】 宇树开始上市辅导,供应链价值量从高到低:【众辰科技(减速器总成)】【速腾聚创(激光雷达)】【宜安科技(结构件)】【美湖股份(散件
S
蓝黛科技
0
0
1
0.04
蹦恰恰~
2025-07-20 17:36:41
优必选中标亿元大单,宇树启动IPO辅导
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君【人形机器人】优必选中标亿元大单,宇树启动IPO辅导 🚀根据中国采招网信息,#优必选 中标觅亿(上海)汽车科技有限公司的机器人设备采购项目,金额为9051万元。 🚀7月18日,证监会网站披露《关于杭州宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》,#宇树正式启动IPO辅导; 根据天眼查信息,宇树目前已完成10轮融资,投前估值超过100亿元。 📌实业、资本双轮驱动,具身智能产业化进程加速 1)近日,马斯克称第三代Optimus的敏捷性将与人类相当。
S
安培龙
1
1
0
0.05
蹦恰恰~
2025-07-20 13:40:08
GB300升级&HVDC迭代变革,怎么看AI电源行业机遇?
【东吴电子陈海进】GB300升级&HVDC迭代变革,怎么看AI电源行业机遇? 🎯GB300电源模组配置升级:PSU功率翻倍优化空间,BBU&超级电容成标配 📍标准的GB200 NVL72机柜配置有6U电源模组,每U模组包含了6个5.5KW PSU,为机柜提供198KW的电源供应。即将上量的GB300由于GPU芯片HBM增加,机柜功耗有所提升,电源模组中的PSU同步从5.5KW升级至了12KW。此外,单PSU功率的提升也为电源模组在机柜中节省出了更多空间,BBU与超级电容组成的储能托盘在GB3
S
江海股份
1
0
2
0.03
上一页
1
2
3
4
5
6
13
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2025-07-24 17:15:27
疫苗大涨短评
[红包]【中信医药】疫苗大涨短评 今日疫苗板块午后放量大涨,我们初步判断原因如下: 一、基孔肯雅热中国佛山流行:根据广东省佛山市各区7月23日下午最新的通报,从7月8日监测发现首例输入引起的基孔肯雅热病例以来,截至7月22日,佛山市已有5个区报告了基孔肯雅热确诊病例,累计报告基孔肯雅热确诊病例3195例,主要集中在顺德区(过往几年南方边境地区均曾发生过基孔肯雅热流行)。基孔肯雅热主要通过埃及伊蚊/白纹伊蚊(俗称“花斑蚊”)叮咬传播,与登革热传播媒介高度重合,且症状相似。临床治疗包括用退烧药和最佳
S
康华生物
2
1
1
0.02
蹦恰恰~
2025-07-24 09:46:00
巨人网络超自然新地图将上线
巨人网络(002558):《超自然》新地图将上线,关注DAU及流水推升趋势,重申推荐! 🔶《超自然行动组》7月流水维持高增:自7月以来维持iOS游戏下载榜top5/畅销榜top30,近一周进入下载榜top3/畅销榜top20;据点点数据,7月1-20日iOS端流水环比6月1-20日+143%; ▪️首个新地图即将上线:将于7月24日晚上线2025年首个新地图“昆仑秘境”,同步更新“滑雪”“游泳”等新玩法、“狐妖”等新怪物、“祈愿圣杯”等新道具; ▪️IP联动频率提升:大DAU游戏与IP联动适配
S
巨人网络
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-23 16:31:57
HNB 启示录:强技术、大单品与全球扩张之道【
[红包]国际烟草 HNB 启示录:强技术、大单品与全球扩张之道【中金轻工零售美妆 徐卓楠】 [太阳]投资建议 我们认为,强势单品、试销反馈、全球铺开、盈利提升构成HNB全球扩张路径,市场预期、营收成长、业绩兑现三者共同驱动资本市场表现。 [太阳]理由 1、国际烟草HNB发展复盘。1)菲莫国际:2021 年推出IQOS ILUMA,采用电磁感应技术,温控专利、卷烟口味高度还原下护城河深厚,已成长为全球第一大牌,2018-2024 年收入复合增速达 41.4%,2024 年出货量1397 亿支;2)
S
中烟香港
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-23 08:13:56
广电计量定增 13 亿元投向四大新质赛道
【广电计量|公告点评】定增 13 亿元投向四大新质赛道,政策窗口期积极布局,持续重点推荐! [礼物]事件:拟向不超过 35 名特定对象发行 A 股,募资总额不超 13 亿元,发行股数不超 6,713.18 万股,占发行前总股本5.83亿股约11.51%。 [礼物]资金投向:布局新兴领域,培育新增长点,具体投向1)航空装备(含低空)测试平台项目3亿、2)新一代人工智能芯片测试平台项目2.5亿、3)卫星互联网质量保障平台项目3亿、4)数据智能质量安全检验检测平台项目7500万、5)西安计量检测实验室
S
广电计量
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-23 04:03:38
高度重视高原施工氧气需求
#高度重视高原施工氧气需求,#人和设备都有需求! 雅下水电站位于西藏MT县,施工区域海拔超过 3000 米,氧气含量仅为平原地区的 60%-70%。除了大家熟知的高原反应对施工人员的健康影响,工程机械在高海拔环境下动力性能下降约 30%,故障率显著升高,需额外供氧保障设备稳定运行。根据相关公开招标网站现实,西藏等高原地区如公路、铁路等项目有大量采购制氧设备、氧气气体需求。 --------------- 相关标的: 侨源股份(301286):侨源股份是西南地区最大的全液态空分气体供应商之一,产品
S
杭氧股份
1
1
0
0.03
蹦恰恰~
2025-07-22 10:02:41
江水电主题相关的两个风电标的——广大特材、新强联
【国海电新】雅江水电主题相关的两个风电标的——广大特材、新强联 #广大特材-与东方电气合资公司 德阳广大东汽新材料有限公司,是广大特材与2021年与东方电气集团东方汽轮机有限公司合资成立,广大特材持股51%、东方汽轮机持股49%,为广大特材控股子公司,东方电气参股孙公司。该公司主要从事中高端铸钢件业务,初期业务以火电、核电汽轮叶片,近年来拓展水电、鼓风机等相关产品。2024年,公司收入12亿元(51%股权权益占比广大收入15%左右),净利润5100万(权益占比25%)。其中火电业务约70%、水电
S
广大特材
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-21 10:40:02
AIDC电气设备:后续催化持续,继续看好板块机会!
AIDC电气设备:后续催化持续,继续看好板块机会! 近期AIDC板块受芯片解禁催化有所反弹,同时Kimi K2、OpenAI Agent发布也好于市场预期,关注后续人工智能大会、后续DeepseekR2等催化。再次强调AI需求高增底层逻辑不变,后续大厂招标、大模型催化持续,继续推荐板块机会! [玫瑰]重点推荐AIDC电气设备H2催化及当前时点布局机会,相关标的:国内链【科华数据、盛弘股份、科士达、明阳电气、同力日升、四方股份、宏发股份、正泰电器、良信股份、中恒电气、伊戈尔等】、海外链【麦格米特、
S
中信证券
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-21 09:53:05
名爵新MG4发布会定档08.05,充分重视清陶能源产业链
【ZX固态电池】名爵新MG4发布会定档08.05,充分重视清陶能源产业链 #车型催化: 根据上汽MG官方抖音7月17日晚公开的媒体沟通会视频,名爵新MG4将在8月5日正式发布(此前公开信息为年底亮相),该车型为全球首款量产半固态电池车型,我们预计固态车型将在本次发布会上披露更多信息,重点关注价格与交付时间 #价格带: 媒体沟通会上,名爵总经理陈萃表示,新MG4高配搭载半固态电池,但价格仍为10万级 #新MG4车型为什么对固态电池产业很重要? 我们认为,半固态电池量产的核心矛盾不在科学技术难题,重
S
德新科技
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-07-21 09:33:19
城市更新有望发力,6月家空内销增长稳健—W28周报
【国泰海通家电蔡雯娟】城市更新有望发力,6月家空内销增长稳健—W28周报 [玫瑰]投资建议:当下聚焦三条主线:1)全球关税政策不确定性边际降低,白黑电龙头多元化产能布局优势显现,推荐TCL电子(12.6X,2025PE,下同)、海信视像(11.9X)、美的集团(12.8X)、海尔智家(11.5X);2)地产链和内需(人口政策等)有望出台更多刺激政策,推荐九号公司(22.7X)、老板电器(10.6X)、华帝股份(10.5X)、北鼎股份(37.6X);3)行业竞争格局改善,带来盈利机会,推荐扫地机器
S
中信证券
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-21 09:32:17
商社周观点0720
❗❗商社周观点0720——【兴证社服&零售&美护】 社服:暑期出游需求层面超预期概率较低,个股逻辑强于行业逻辑。核心推荐:长白山(7月客流高增+盗墓笔记十年之约+930沈白高铁通车)/南京商旅(并购+苏超)/九华旅游(Q2业绩增速领跑景区+Q3低基数),AI教育产品推新扩科豆神教育;2、部分个股估值和预期调整到位,可以优先布局,学大教育/首旅酒店/科锐国际等。 黄金珠宝:近期板块持续回调,当前业绩预期已调整到位,且7月上旬数据验证黄金珠宝终端景气度回暖,依然看好Q3板块表现。重点推荐:潮宏基、曼
S
爱婴室
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-21 08:58:10
算力行业高景气度持续验证,估值或有提升空间
算力行业高景气度持续验证,估值或有提升空间【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、AI算力板块催化不断。相关公司业绩预告快速增长,Meta将投资数千亿美元建设几座大型数据中心。OpenAI宣布将在ChatGPT中推出一款通用型AI智能体。英伟达将恢复向中国销售H20,并宣布推出一款全新、合规的面向中国的GPU。 2、我们继续推荐算力板块:一是业绩持续高增长且估值仍处于历史较低水平的北美算力链核心标的;二是有望享受外溢需求、取得客户或份额突破的公司;三是上游紧缺的环节;四是随着GB300的批
S
源杰科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-21 08:50:06
周观点:游戏板块25H1业绩预告亮眼,推荐关注AI应用发展
【中信传媒】周观点:游戏板块25H1业绩预告亮眼,推荐关注AI应用发展 [礼物]游戏:本周ST华通、完美世界等公司披露2025年上半年业绩预告,新游表现亮眼之下25H1业绩同比有所增长。完美世界25H1游戏业务表现亮眼、影视业务录得小幅盈利,带动上半年扭亏为盈。下半年来看,我们预计《诛仙世界》新赛季开始后Q3流水环比Q2将有回暖,《P5X》以及《诛仙2》也有望带来增量。完美世界储备的大单品《异环》二测反馈较好,我们预计《异环》上线后将打开明年业绩想象空间。ST华通旗下点点互动《无尽冬日》上半年流
S
用友网络
1
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-07-21 08:43:47
T链变化
国泰海通机械·肖群稀 T链变化: [烟花]关节控制能力提升,关注编码器:旋转关节使用电涡流编码器,并在探讨在一些特殊场景旋变应用的可能性,受益公司【亚普股份(赢双)】【峰岹科技(H)】【硕贝德】 [烟花]执行器:1)关注旋转关节行星减速器、摆线针轮的应用前景,受益公司【众辰科技】【双环传动】;2)关注线性关节模组滚珠丝杠方案的验证进展,受益公司【恒立液压】【浙江荣泰】 宇树开始上市辅导,供应链价值量从高到低:【众辰科技(减速器总成)】【速腾聚创(激光雷达)】【宜安科技(结构件)】【美湖股份(散件
S
蓝黛科技
0
0
1
0.04
蹦恰恰~
2025-07-20 17:36:41
优必选中标亿元大单,宇树启动IPO辅导
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君【人形机器人】优必选中标亿元大单,宇树启动IPO辅导 🚀根据中国采招网信息,#优必选 中标觅亿(上海)汽车科技有限公司的机器人设备采购项目,金额为9051万元。 🚀7月18日,证监会网站披露《关于杭州宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》,#宇树正式启动IPO辅导; 根据天眼查信息,宇树目前已完成10轮融资,投前估值超过100亿元。 📌实业、资本双轮驱动,具身智能产业化进程加速 1)近日,马斯克称第三代Optimus的敏捷性将与人类相当。
S
安培龙
1
1
0
0.05
蹦恰恰~
2025-07-20 13:40:08
GB300升级&HVDC迭代变革,怎么看AI电源行业机遇?
【东吴电子陈海进】GB300升级&HVDC迭代变革,怎么看AI电源行业机遇? 🎯GB300电源模组配置升级:PSU功率翻倍优化空间,BBU&超级电容成标配 📍标准的GB200 NVL72机柜配置有6U电源模组,每U模组包含了6个5.5KW PSU,为机柜提供198KW的电源供应。即将上量的GB300由于GPU芯片HBM增加,机柜功耗有所提升,电源模组中的PSU同步从5.5KW升级至了12KW。此外,单PSU功率的提升也为电源模组在机柜中节省出了更多空间,BBU与超级电容组成的储能托盘在GB3
S
江海股份
1
0
2
0.03
上一页
1
2
3
4
5
6
13
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2025-07-24 17:15:27
疫苗大涨短评
[红包]【中信医药】疫苗大涨短评 今日疫苗板块午后放量大涨,我们初步判断原因如下: 一、基孔肯雅热中国佛山流行:根据广东省佛山市各区7月23日下午最新的通报,从7月8日监测发现首例输入引起的基孔肯雅热病例以来,截至7月22日,佛山市已有5个区报告了基孔肯雅热确诊病例,累计报告基孔肯雅热确诊病例3195例,主要集中在顺德区(过往几年南方边境地区均曾发生过基孔肯雅热流行)。基孔肯雅热主要通过埃及伊蚊/白纹伊蚊(俗称“花斑蚊”)叮咬传播,与登革热传播媒介高度重合,且症状相似。临床治疗包括用退烧药和最佳
S
康华生物
2
1
1
0.02
蹦恰恰~
2025-07-24 09:46:00
巨人网络超自然新地图将上线
巨人网络(002558):《超自然》新地图将上线,关注DAU及流水推升趋势,重申推荐! 🔶《超自然行动组》7月流水维持高增:自7月以来维持iOS游戏下载榜top5/畅销榜top30,近一周进入下载榜top3/畅销榜top20;据点点数据,7月1-20日iOS端流水环比6月1-20日+143%; ▪️首个新地图即将上线:将于7月24日晚上线2025年首个新地图“昆仑秘境”,同步更新“滑雪”“游泳”等新玩法、“狐妖”等新怪物、“祈愿圣杯”等新道具; ▪️IP联动频率提升:大DAU游戏与IP联动适配
S
巨人网络
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-23 16:31:57
HNB 启示录:强技术、大单品与全球扩张之道【
[红包]国际烟草 HNB 启示录:强技术、大单品与全球扩张之道【中金轻工零售美妆 徐卓楠】 [太阳]投资建议 我们认为,强势单品、试销反馈、全球铺开、盈利提升构成HNB全球扩张路径,市场预期、营收成长、业绩兑现三者共同驱动资本市场表现。 [太阳]理由 1、国际烟草HNB发展复盘。1)菲莫国际:2021 年推出IQOS ILUMA,采用电磁感应技术,温控专利、卷烟口味高度还原下护城河深厚,已成长为全球第一大牌,2018-2024 年收入复合增速达 41.4%,2024 年出货量1397 亿支;2)
S
中烟香港
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-23 08:13:56
广电计量定增 13 亿元投向四大新质赛道
【广电计量|公告点评】定增 13 亿元投向四大新质赛道,政策窗口期积极布局,持续重点推荐! [礼物]事件:拟向不超过 35 名特定对象发行 A 股,募资总额不超 13 亿元,发行股数不超 6,713.18 万股,占发行前总股本5.83亿股约11.51%。 [礼物]资金投向:布局新兴领域,培育新增长点,具体投向1)航空装备(含低空)测试平台项目3亿、2)新一代人工智能芯片测试平台项目2.5亿、3)卫星互联网质量保障平台项目3亿、4)数据智能质量安全检验检测平台项目7500万、5)西安计量检测实验室
S
广电计量
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-23 04:03:38
高度重视高原施工氧气需求
#高度重视高原施工氧气需求,#人和设备都有需求! 雅下水电站位于西藏MT县,施工区域海拔超过 3000 米,氧气含量仅为平原地区的 60%-70%。除了大家熟知的高原反应对施工人员的健康影响,工程机械在高海拔环境下动力性能下降约 30%,故障率显著升高,需额外供氧保障设备稳定运行。根据相关公开招标网站现实,西藏等高原地区如公路、铁路等项目有大量采购制氧设备、氧气气体需求。 --------------- 相关标的: 侨源股份(301286):侨源股份是西南地区最大的全液态空分气体供应商之一,产品
S
杭氧股份
1
1
0
0.03
蹦恰恰~
2025-07-22 10:02:41
江水电主题相关的两个风电标的——广大特材、新强联
【国海电新】雅江水电主题相关的两个风电标的——广大特材、新强联 #广大特材-与东方电气合资公司 德阳广大东汽新材料有限公司,是广大特材与2021年与东方电气集团东方汽轮机有限公司合资成立,广大特材持股51%、东方汽轮机持股49%,为广大特材控股子公司,东方电气参股孙公司。该公司主要从事中高端铸钢件业务,初期业务以火电、核电汽轮叶片,近年来拓展水电、鼓风机等相关产品。2024年,公司收入12亿元(51%股权权益占比广大收入15%左右),净利润5100万(权益占比25%)。其中火电业务约70%、水电
S
广大特材
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-21 10:40:02
AIDC电气设备:后续催化持续,继续看好板块机会!
AIDC电气设备:后续催化持续,继续看好板块机会! 近期AIDC板块受芯片解禁催化有所反弹,同时Kimi K2、OpenAI Agent发布也好于市场预期,关注后续人工智能大会、后续DeepseekR2等催化。再次强调AI需求高增底层逻辑不变,后续大厂招标、大模型催化持续,继续推荐板块机会! [玫瑰]重点推荐AIDC电气设备H2催化及当前时点布局机会,相关标的:国内链【科华数据、盛弘股份、科士达、明阳电气、同力日升、四方股份、宏发股份、正泰电器、良信股份、中恒电气、伊戈尔等】、海外链【麦格米特、
S
中信证券
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-21 09:53:05
名爵新MG4发布会定档08.05,充分重视清陶能源产业链
【ZX固态电池】名爵新MG4发布会定档08.05,充分重视清陶能源产业链 #车型催化: 根据上汽MG官方抖音7月17日晚公开的媒体沟通会视频,名爵新MG4将在8月5日正式发布(此前公开信息为年底亮相),该车型为全球首款量产半固态电池车型,我们预计固态车型将在本次发布会上披露更多信息,重点关注价格与交付时间 #价格带: 媒体沟通会上,名爵总经理陈萃表示,新MG4高配搭载半固态电池,但价格仍为10万级 #新MG4车型为什么对固态电池产业很重要? 我们认为,半固态电池量产的核心矛盾不在科学技术难题,重
S
德新科技
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-07-21 09:33:19
城市更新有望发力,6月家空内销增长稳健—W28周报
【国泰海通家电蔡雯娟】城市更新有望发力,6月家空内销增长稳健—W28周报 [玫瑰]投资建议:当下聚焦三条主线:1)全球关税政策不确定性边际降低,白黑电龙头多元化产能布局优势显现,推荐TCL电子(12.6X,2025PE,下同)、海信视像(11.9X)、美的集团(12.8X)、海尔智家(11.5X);2)地产链和内需(人口政策等)有望出台更多刺激政策,推荐九号公司(22.7X)、老板电器(10.6X)、华帝股份(10.5X)、北鼎股份(37.6X);3)行业竞争格局改善,带来盈利机会,推荐扫地机器
S
中信证券
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-21 09:32:17
商社周观点0720
❗❗商社周观点0720——【兴证社服&零售&美护】 社服:暑期出游需求层面超预期概率较低,个股逻辑强于行业逻辑。核心推荐:长白山(7月客流高增+盗墓笔记十年之约+930沈白高铁通车)/南京商旅(并购+苏超)/九华旅游(Q2业绩增速领跑景区+Q3低基数),AI教育产品推新扩科豆神教育;2、部分个股估值和预期调整到位,可以优先布局,学大教育/首旅酒店/科锐国际等。 黄金珠宝:近期板块持续回调,当前业绩预期已调整到位,且7月上旬数据验证黄金珠宝终端景气度回暖,依然看好Q3板块表现。重点推荐:潮宏基、曼
S
爱婴室
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-21 08:58:10
算力行业高景气度持续验证,估值或有提升空间
算力行业高景气度持续验证,估值或有提升空间【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、AI算力板块催化不断。相关公司业绩预告快速增长,Meta将投资数千亿美元建设几座大型数据中心。OpenAI宣布将在ChatGPT中推出一款通用型AI智能体。英伟达将恢复向中国销售H20,并宣布推出一款全新、合规的面向中国的GPU。 2、我们继续推荐算力板块:一是业绩持续高增长且估值仍处于历史较低水平的北美算力链核心标的;二是有望享受外溢需求、取得客户或份额突破的公司;三是上游紧缺的环节;四是随着GB300的批
S
源杰科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-21 08:50:06
周观点:游戏板块25H1业绩预告亮眼,推荐关注AI应用发展
【中信传媒】周观点:游戏板块25H1业绩预告亮眼,推荐关注AI应用发展 [礼物]游戏:本周ST华通、完美世界等公司披露2025年上半年业绩预告,新游表现亮眼之下25H1业绩同比有所增长。完美世界25H1游戏业务表现亮眼、影视业务录得小幅盈利,带动上半年扭亏为盈。下半年来看,我们预计《诛仙世界》新赛季开始后Q3流水环比Q2将有回暖,《P5X》以及《诛仙2》也有望带来增量。完美世界储备的大单品《异环》二测反馈较好,我们预计《异环》上线后将打开明年业绩想象空间。ST华通旗下点点互动《无尽冬日》上半年流
S
用友网络
1
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-07-21 08:43:47
T链变化
国泰海通机械·肖群稀 T链变化: [烟花]关节控制能力提升,关注编码器:旋转关节使用电涡流编码器,并在探讨在一些特殊场景旋变应用的可能性,受益公司【亚普股份(赢双)】【峰岹科技(H)】【硕贝德】 [烟花]执行器:1)关注旋转关节行星减速器、摆线针轮的应用前景,受益公司【众辰科技】【双环传动】;2)关注线性关节模组滚珠丝杠方案的验证进展,受益公司【恒立液压】【浙江荣泰】 宇树开始上市辅导,供应链价值量从高到低:【众辰科技(减速器总成)】【速腾聚创(激光雷达)】【宜安科技(结构件)】【美湖股份(散件
S
蓝黛科技
0
0
1
0.04
蹦恰恰~
2025-07-20 17:36:41
优必选中标亿元大单,宇树启动IPO辅导
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君【人形机器人】优必选中标亿元大单,宇树启动IPO辅导 🚀根据中国采招网信息,#优必选 中标觅亿(上海)汽车科技有限公司的机器人设备采购项目,金额为9051万元。 🚀7月18日,证监会网站披露《关于杭州宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》,#宇树正式启动IPO辅导; 根据天眼查信息,宇树目前已完成10轮融资,投前估值超过100亿元。 📌实业、资本双轮驱动,具身智能产业化进程加速 1)近日,马斯克称第三代Optimus的敏捷性将与人类相当。
S
安培龙
1
1
0
0.05
蹦恰恰~
2025-07-20 13:40:08
GB300升级&HVDC迭代变革,怎么看AI电源行业机遇?
【东吴电子陈海进】GB300升级&HVDC迭代变革,怎么看AI电源行业机遇? 🎯GB300电源模组配置升级:PSU功率翻倍优化空间,BBU&超级电容成标配 📍标准的GB200 NVL72机柜配置有6U电源模组,每U模组包含了6个5.5KW PSU,为机柜提供198KW的电源供应。即将上量的GB300由于GPU芯片HBM增加,机柜功耗有所提升,电源模组中的PSU同步从5.5KW升级至了12KW。此外,单PSU功率的提升也为电源模组在机柜中节省出了更多空间,BBU与超级电容组成的储能托盘在GB3
S
江海股份
1
0
2
0.03
上一页
1
2
3
4
5
6
13
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2025-07-24 17:15:27
疫苗大涨短评
[红包]【中信医药】疫苗大涨短评 今日疫苗板块午后放量大涨,我们初步判断原因如下: 一、基孔肯雅热中国佛山流行:根据广东省佛山市各区7月23日下午最新的通报,从7月8日监测发现首例输入引起的基孔肯雅热病例以来,截至7月22日,佛山市已有5个区报告了基孔肯雅热确诊病例,累计报告基孔肯雅热确诊病例3195例,主要集中在顺德区(过往几年南方边境地区均曾发生过基孔肯雅热流行)。基孔肯雅热主要通过埃及伊蚊/白纹伊蚊(俗称“花斑蚊”)叮咬传播,与登革热传播媒介高度重合,且症状相似。临床治疗包括用退烧药和最佳
S
康华生物
2
1
1
0.02
蹦恰恰~
2025-07-24 09:46:00
巨人网络超自然新地图将上线
巨人网络(002558):《超自然》新地图将上线,关注DAU及流水推升趋势,重申推荐! 🔶《超自然行动组》7月流水维持高增:自7月以来维持iOS游戏下载榜top5/畅销榜top30,近一周进入下载榜top3/畅销榜top20;据点点数据,7月1-20日iOS端流水环比6月1-20日+143%; ▪️首个新地图即将上线:将于7月24日晚上线2025年首个新地图“昆仑秘境”,同步更新“滑雪”“游泳”等新玩法、“狐妖”等新怪物、“祈愿圣杯”等新道具; ▪️IP联动频率提升:大DAU游戏与IP联动适配
S
巨人网络
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-23 16:31:57
HNB 启示录:强技术、大单品与全球扩张之道【
[红包]国际烟草 HNB 启示录:强技术、大单品与全球扩张之道【中金轻工零售美妆 徐卓楠】 [太阳]投资建议 我们认为,强势单品、试销反馈、全球铺开、盈利提升构成HNB全球扩张路径,市场预期、营收成长、业绩兑现三者共同驱动资本市场表现。 [太阳]理由 1、国际烟草HNB发展复盘。1)菲莫国际:2021 年推出IQOS ILUMA,采用电磁感应技术,温控专利、卷烟口味高度还原下护城河深厚,已成长为全球第一大牌,2018-2024 年收入复合增速达 41.4%,2024 年出货量1397 亿支;2)
S
中烟香港
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-23 08:13:56
广电计量定增 13 亿元投向四大新质赛道
【广电计量|公告点评】定增 13 亿元投向四大新质赛道,政策窗口期积极布局,持续重点推荐! [礼物]事件:拟向不超过 35 名特定对象发行 A 股,募资总额不超 13 亿元,发行股数不超 6,713.18 万股,占发行前总股本5.83亿股约11.51%。 [礼物]资金投向:布局新兴领域,培育新增长点,具体投向1)航空装备(含低空)测试平台项目3亿、2)新一代人工智能芯片测试平台项目2.5亿、3)卫星互联网质量保障平台项目3亿、4)数据智能质量安全检验检测平台项目7500万、5)西安计量检测实验室
S
广电计量
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-23 04:03:38
高度重视高原施工氧气需求
#高度重视高原施工氧气需求,#人和设备都有需求! 雅下水电站位于西藏MT县,施工区域海拔超过 3000 米,氧气含量仅为平原地区的 60%-70%。除了大家熟知的高原反应对施工人员的健康影响,工程机械在高海拔环境下动力性能下降约 30%,故障率显著升高,需额外供氧保障设备稳定运行。根据相关公开招标网站现实,西藏等高原地区如公路、铁路等项目有大量采购制氧设备、氧气气体需求。 --------------- 相关标的: 侨源股份(301286):侨源股份是西南地区最大的全液态空分气体供应商之一,产品
S
杭氧股份
1
1
0
0.03
蹦恰恰~
2025-07-22 10:02:41
江水电主题相关的两个风电标的——广大特材、新强联
【国海电新】雅江水电主题相关的两个风电标的——广大特材、新强联 #广大特材-与东方电气合资公司 德阳广大东汽新材料有限公司,是广大特材与2021年与东方电气集团东方汽轮机有限公司合资成立,广大特材持股51%、东方汽轮机持股49%,为广大特材控股子公司,东方电气参股孙公司。该公司主要从事中高端铸钢件业务,初期业务以火电、核电汽轮叶片,近年来拓展水电、鼓风机等相关产品。2024年,公司收入12亿元(51%股权权益占比广大收入15%左右),净利润5100万(权益占比25%)。其中火电业务约70%、水电
S
广大特材
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-21 10:40:02
AIDC电气设备:后续催化持续,继续看好板块机会!
AIDC电气设备:后续催化持续,继续看好板块机会! 近期AIDC板块受芯片解禁催化有所反弹,同时Kimi K2、OpenAI Agent发布也好于市场预期,关注后续人工智能大会、后续DeepseekR2等催化。再次强调AI需求高增底层逻辑不变,后续大厂招标、大模型催化持续,继续推荐板块机会! [玫瑰]重点推荐AIDC电气设备H2催化及当前时点布局机会,相关标的:国内链【科华数据、盛弘股份、科士达、明阳电气、同力日升、四方股份、宏发股份、正泰电器、良信股份、中恒电气、伊戈尔等】、海外链【麦格米特、
S
中信证券
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-21 09:53:05
名爵新MG4发布会定档08.05,充分重视清陶能源产业链
【ZX固态电池】名爵新MG4发布会定档08.05,充分重视清陶能源产业链 #车型催化: 根据上汽MG官方抖音7月17日晚公开的媒体沟通会视频,名爵新MG4将在8月5日正式发布(此前公开信息为年底亮相),该车型为全球首款量产半固态电池车型,我们预计固态车型将在本次发布会上披露更多信息,重点关注价格与交付时间 #价格带: 媒体沟通会上,名爵总经理陈萃表示,新MG4高配搭载半固态电池,但价格仍为10万级 #新MG4车型为什么对固态电池产业很重要? 我们认为,半固态电池量产的核心矛盾不在科学技术难题,重
S
德新科技
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-07-21 09:33:19
城市更新有望发力,6月家空内销增长稳健—W28周报
【国泰海通家电蔡雯娟】城市更新有望发力,6月家空内销增长稳健—W28周报 [玫瑰]投资建议:当下聚焦三条主线:1)全球关税政策不确定性边际降低,白黑电龙头多元化产能布局优势显现,推荐TCL电子(12.6X,2025PE,下同)、海信视像(11.9X)、美的集团(12.8X)、海尔智家(11.5X);2)地产链和内需(人口政策等)有望出台更多刺激政策,推荐九号公司(22.7X)、老板电器(10.6X)、华帝股份(10.5X)、北鼎股份(37.6X);3)行业竞争格局改善,带来盈利机会,推荐扫地机器
S
中信证券
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-21 09:32:17
商社周观点0720
❗❗商社周观点0720——【兴证社服&零售&美护】 社服:暑期出游需求层面超预期概率较低,个股逻辑强于行业逻辑。核心推荐:长白山(7月客流高增+盗墓笔记十年之约+930沈白高铁通车)/南京商旅(并购+苏超)/九华旅游(Q2业绩增速领跑景区+Q3低基数),AI教育产品推新扩科豆神教育;2、部分个股估值和预期调整到位,可以优先布局,学大教育/首旅酒店/科锐国际等。 黄金珠宝:近期板块持续回调,当前业绩预期已调整到位,且7月上旬数据验证黄金珠宝终端景气度回暖,依然看好Q3板块表现。重点推荐:潮宏基、曼
S
爱婴室
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-21 08:58:10
算力行业高景气度持续验证,估值或有提升空间
算力行业高景气度持续验证,估值或有提升空间【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、AI算力板块催化不断。相关公司业绩预告快速增长,Meta将投资数千亿美元建设几座大型数据中心。OpenAI宣布将在ChatGPT中推出一款通用型AI智能体。英伟达将恢复向中国销售H20,并宣布推出一款全新、合规的面向中国的GPU。 2、我们继续推荐算力板块:一是业绩持续高增长且估值仍处于历史较低水平的北美算力链核心标的;二是有望享受外溢需求、取得客户或份额突破的公司;三是上游紧缺的环节;四是随着GB300的批
S
源杰科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-07-21 08:50:06
周观点:游戏板块25H1业绩预告亮眼,推荐关注AI应用发展
【中信传媒】周观点:游戏板块25H1业绩预告亮眼,推荐关注AI应用发展 [礼物]游戏:本周ST华通、完美世界等公司披露2025年上半年业绩预告,新游表现亮眼之下25H1业绩同比有所增长。完美世界25H1游戏业务表现亮眼、影视业务录得小幅盈利,带动上半年扭亏为盈。下半年来看,我们预计《诛仙世界》新赛季开始后Q3流水环比Q2将有回暖,《P5X》以及《诛仙2》也有望带来增量。完美世界储备的大单品《异环》二测反馈较好,我们预计《异环》上线后将打开明年业绩想象空间。ST华通旗下点点互动《无尽冬日》上半年流
S
用友网络
1
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-07-21 08:43:47
T链变化
国泰海通机械·肖群稀 T链变化: [烟花]关节控制能力提升,关注编码器:旋转关节使用电涡流编码器,并在探讨在一些特殊场景旋变应用的可能性,受益公司【亚普股份(赢双)】【峰岹科技(H)】【硕贝德】 [烟花]执行器:1)关注旋转关节行星减速器、摆线针轮的应用前景,受益公司【众辰科技】【双环传动】;2)关注线性关节模组滚珠丝杠方案的验证进展,受益公司【恒立液压】【浙江荣泰】 宇树开始上市辅导,供应链价值量从高到低:【众辰科技(减速器总成)】【速腾聚创(激光雷达)】【宜安科技(结构件)】【美湖股份(散件
S
蓝黛科技
0
0
1
0.04
蹦恰恰~
2025-07-20 17:36:41
优必选中标亿元大单,宇树启动IPO辅导
🧧浙商机械 邱世梁 | 王华君【人形机器人】优必选中标亿元大单,宇树启动IPO辅导 🚀根据中国采招网信息,#优必选 中标觅亿(上海)汽车科技有限公司的机器人设备采购项目,金额为9051万元。 🚀7月18日,证监会网站披露《关于杭州宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》,#宇树正式启动IPO辅导; 根据天眼查信息,宇树目前已完成10轮融资,投前估值超过100亿元。 📌实业、资本双轮驱动,具身智能产业化进程加速 1)近日,马斯克称第三代Optimus的敏捷性将与人类相当。
S
安培龙
1
1
0
0.05
蹦恰恰~
2025-07-20 13:40:08
GB300升级&HVDC迭代变革,怎么看AI电源行业机遇?
【东吴电子陈海进】GB300升级&HVDC迭代变革,怎么看AI电源行业机遇? 🎯GB300电源模组配置升级:PSU功率翻倍优化空间,BBU&超级电容成标配 📍标准的GB200 NVL72机柜配置有6U电源模组,每U模组包含了6个5.5KW PSU,为机柜提供198KW的电源供应。即将上量的GB300由于GPU芯片HBM增加,机柜功耗有所提升,电源模组中的PSU同步从5.5KW升级至了12KW。此外,单PSU功率的提升也为电源模组在机柜中节省出了更多空间,BBU与超级电容组成的储能托盘在GB3
S
江海股份
1
0
2
0.03
上一页
1
2
3
4
5
6
13
下一页
前往
页
5
关注
247
粉丝
10.64
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15