异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
蹦恰恰~
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
蹦恰恰~
2025-11-14 08:07:49
百奥赛图,极具alpha标的
持续#强call百奥赛图,极具alpha标的 (1)临床前产品和服务:持续稳定高增长和高毛利率净利率水平,25年收入有望接近10亿元,约40%增长,毛利率约70%,净利率约30% 1、创新靶点动物模型:产品质量高、出海早,深受客户认可,过去几年收入年复合增速在50%左右,高增长有望持续 2、临床前CRO服务:25年有望恢复性高增长 (2)抗体业务(千鼠万抗):预计25年收入增长30%+ 1、业务模式首付款+里程碑+销售分成:抗体分子首付款大几十万美金,里程碑1500万美金左右,销售分成1-2%;
S
百奥赛图-B
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-11-14 06:38:24
碳酸锂专家交流要点
【东吴电新】碳酸锂专家交流要点 #供给侧预期: 26年供给增量至少31万吨,价格上涨带来供给弹性8万吨,合计39万吨。 1)云母矿证变更进展:宁德枧下窝报告评估速度超预期,预计11月手续上会有重大进展,甚至可能获得全部审批绿灯,但实际投产大概率要到春节后。其他企业核心是补交相关费用,一吨碳酸锂约增加1500元成本。 2)超预期供给出现概率小:国内有环评安评等干扰,且技术稳定性、当地政策态度均可能影响进度。海外方面,价格需达到12万、或精矿CIF价格1500美金+,才能加快项目融资进度,而融资完成
S
中信证券
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-11-14 05:00:15
CPI结构变化趋势对消费影响分析
【国泰海通食饮】CPI结构变化趋势对消费影响分析 [太阳] 投资建议:成长为先,供需出清迎拐点。服务业CPI回升,食品CPI企稳,未来PPI上升有望驱动CPI进一步改善,大众品有望率先受益。1)白酒增持成长及先出清标的:山西汾酒、古井贡酒、迎驾贡酒、今世缘、珍酒李渡、舍得酒业、金徽酒以及稳健标的:贵州茅台、五粮液、泸州老窖;2)饮料结构性高增,推荐东鹏饮料、农夫山泉,重视低估值高股息,推荐中国食品、康师傅控股、统一企业中国、中国旺旺。3)零食及食品原料成长标的:推荐百龙创园、盐津铺子、卫龙美味、
S
海天味业
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-11-13 14:49:54
首华燃气重点推荐
【长江大化工】首华燃气重点推荐 看点:高确定性的资源成长股 1、24年产量4亿方,25年超过9亿方,26年12亿方,远期20-25亿方。 2、成本端随着产量提升每年下降0.1-0.2元/方,且26年开始拿到0.2元/方的生产补贴。 3、业绩25年接近1亿,26年3-4亿,27年6-7亿;若少数股权完成收购,业绩在此基础再提升30%。
S
首华燃气
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-11-13 08:51:56
国光电气 策略会交流要点总结
【中信新材料】国光电气 策略会交流要点总结 ⭕国内涉氚项目? 等离子体所有BEST和CRAFT,招标量级比较大,氚工厂马上就会招;中核环流四号从明年开始,百亿体量的装置,还会有先导示范堆几百亿的体量;星火一号年底启动;先觉聚能也会在这几周可能能看到公开信息。未来这几个大项目都会涉氚,公司会加大投入氚工厂扩产。 ⭕氚系统价值量及利润率? BEST十几亿,CFEDR大概60-80亿,订单毛利约40%-50%。 ⭕ITER项目接单预期? 12月份ITER会在国内招10亿第一壁,公司有机会参与中标;氚工
S
国光电气
1
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-11-12 21:58:55
人形机器人市场新信息汇总251112
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251112 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【瑞可达】机器人合作头部客户,未来有望受益产业进程加速。且公司AEC、电源线等项目稳步推进,赋能NV生态。 【奥来德】牵头成立合资公司奥凯智达,战略布局机器人。根据企查查消息,奥来德牵头成立奥凯智达子公司,经营范围包含电子元器件、机器人等。 【东睦股份】公告收购机器人公司轮上科技5%。双方深度绑定,轮上科技的农机除草机器人产品使用了东睦股份的轴
S
奥来德
0
0
1
0.02
蹦恰恰~
2025-11-12 14:20:28
嘉澳环保强烈推荐SAF可持续航空燃料行业投资机会
(嘉澳环保)强烈推荐SAF可持续航空燃料行业投资机会 11月8日,国务院新闻办公室发布《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书,有序推广生物柴油等清洁液体燃料。国内车用、船用生物柴油试点有望加速推进。 欧洲11月5号发布《可持续交通投资计划》,拟在未来两年投资33亿欧元用于发展可持续燃料,其中约60%用于SAF,此法规给予行业投资者信心。 近期SAF价格持续上涨,目前中国高端SAF价格为2650美元/吨,较10月底上升了150美元,较年初上升了850美元。由于SAF添加量按年度核算,目前出口的SAF将在
S
ST嘉澳
1
0
0
0.01
蹦恰恰~
2025-11-12 13:54:53
重要:菲利华调研更新
❗❗重要:菲利华调研更新: (1)Google、AWS等Asic厂家对于明年上Q布的诉求较强,核心为与英伟达在Rubin平台的材料匹配竞争,相关PCB厂已来公司验厂。 (2)TG订单接近落地,总量700万米2026年上半年执行,价格270元/米以上,较此前有所上修,公司计划26H1进一步调价 (3)下游客户口径Rubin机柜PCB材料已基本定型,Switch Tray采用台光&生益Q布方案,新增CPX board及Midplane需求
S
菲利华
0
1
1
0.04
蹦恰恰~
2025-11-12 13:07:10
创新药持续推荐:买全球最好的中国创新药
【天风医药杨松团队】创新药持续推荐:买全球最好的中国创新药 [玫瑰]立足现在:进军全球商业化,大量优质项目将继续推高产业发展 中国创新药行业已形成以领头企业为引领、大批量优质企业为支撑的金字塔梯队,产业兑现持续性强。我们认为这一轮周期的底层逻辑是中国在研创新药具备全球竞争力,兑现形式由在中国销售放量转向国际化的数据与交易兑现(license out BD),商业化空间打开,生态更趋健康成熟,逐步迈入产品与商业模式的双轮驱动阶段。 分子质量是BD的核心要素,BD达成是起点而不是终点。项目授权达成是
S
百济神州
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-11-12 08:57:36
CXO 三季报总结:CDMO 延续高增长,临床前&安评企稳改善
【方正医药】CXO 三季报总结:CDMO 延续高增长,临床前&安评企稳改善 #CDMO板块延续高增长态势。2025Q3 板块实现收入同比增长13.07%,2025H1 板块收入同比增长 18.34%, Q3 延续上半年增长态势;利润端,2025Q3 板块实现归母净利润同比增长 53.67%;2025H1板块归母净利润同比增长 120.4%,维持高速增长。 #临床CRO回暖明显业绩持续改善。2025 年Q1-Q3临床前 CRO 板块收入分别为同比增长10.13%/11.39%/9.98%;归母净利
S
中信证券
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-11-11 10:01:53
磷化工行业追踪
磷化工行业追踪:湿法磷酸停车越来越多,净化湿法磷酸酝酿传导涨价。云南黄磷上涨100元。 最近热法磷酸对黄磷价格有支撑,湿法磷酸因硫持续涨价,最近开车不好,现湖北三宁,湖北宜化,河北冀衡都停车,云南天安,三环中化,海宁,广西川恒等或停车或做些粗酸不卖,现瓮福与广西川金诺酸法净化酸现货源偏紧,广西川金诺从最低点6100现涨到现在6500左右出厂。磷酸一铵市场连锁反应,工厂集中停售停报,市场价格顺势上扬100-150元/吨,行业进入成本驱动型上涨通道。 热法黄磷持续走强产业逻辑: 1,硫磺涨价,湿法磷
S
中信证券
1
2
5
0.17
蹦恰恰~
2025-11-11 05:18:42
源杰科技通信行业2026年投资策略报告
(源杰科技)通信行业2026年投资策略报告:算力为先,关注新技术突破【建投通信 】 [玫瑰]核心观点: 1、AI产业革命持续,算力需求旺盛,应用值得期待。 国家“十五五”规划明确:新一轮科技革命和产业变革加速突破,要全面实施“人工智能+”行动。我们认为,目前世界正处于AI产业革命中,类比工业革命,影响深远,不能简单对比近几年的云计算、新能源等,需要以更长期的视角、更高的视野去观察。因此,我们对AI带动的算力需求以及应用非常乐观。 2、电信运营商网络资本开支仍将下降,6G研发提速。 2024年,电
S
源杰科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-11-10 14:17:55
深度:锂电新周期的供需研判
深度:锂电新周期的供需研判 1、锂电产业链自9月以来需求预期持续上修,目前电池对2026年需求预期总体在40%左右(市场预期30%左右),其中储能在50%左右,往后续看国内储能(商业模式形成+资产荒驱动)、美国储能(AI数据中心配储)、国内动力(当前预期普遍悲观)、长尾市场(两轮车、三轮车等)仍存在潜在预期差,终端景气存在进一步上修可能。季节性来看,2026Q1的终端逻辑因退坡、淡季偏弱,但产业链存在瓶颈环节,备货补库会平滑景气波动,我们预期环降在5%-10%,景气延续性强。 2、锂电池供需方面
S
安达维尔
7
1
5
0.23
蹦恰恰~
2025-11-10 14:13:13
钙钛矿应用新纪元:数据上天,技术落地
钙钛矿应用新纪元:数据上天,技术落地 [太阳]11月9日,马斯克在X平台称“随着星舰的问世,大规模部署太阳能人工智能卫星的道路终于得以开辟。这也是我所认为的,唯一一条能够实现每年1TW人工智能算力部署的路径”。 此前11月2日,美国StarCloud公司已成功发射搭载英伟达H100芯片与谷歌Gemini大模型的技术试验星,该公司计划未来建造一座5GW的轨道数据中心,配备超大型太阳能和冷却电池板。 #轨道数据中心打破了电源、冷却系统的制约: 电源供应方面,在正确的轨道上,太阳能电池板接受到的能量可
S
上海港湾
1
1
1
0.04
蹦恰恰~
2025-11-10 13:54:25
固态电池行业2026年投资策略
固态电池行业2026年投资策略——固态电池产业化加速,2026年展望半固态放量与全固态上车两条主线 #我们外发了市场首篇固态电池行业投资框架+2026投资策略报告、欢迎交流 [玫瑰]2030年固态电池出货量预测:半固态500GWh+全固态200GWh [玫瑰]国内固态电池已经实现从赶跑到并跑,有望在未来两年实现对欧美日韩的超越,主要体现在半固态的弯道超车+全固态的加速追赶 [玫瑰]我们构建的固态电池股票池涵盖60多家核心公司,市值容量在1.2万亿,6月至今板块涨幅超60%,显著跑赢大盘,固态电池
S
联赢激光
7
6
13
0.34
编辑交易计划
上一页
1
21
22
23
24
25
56
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2025-11-14 08:07:49
百奥赛图,极具alpha标的
持续#强call百奥赛图,极具alpha标的 (1)临床前产品和服务:持续稳定高增长和高毛利率净利率水平,25年收入有望接近10亿元,约40%增长,毛利率约70%,净利率约30% 1、创新靶点动物模型:产品质量高、出海早,深受客户认可,过去几年收入年复合增速在50%左右,高增长有望持续 2、临床前CRO服务:25年有望恢复性高增长 (2)抗体业务(千鼠万抗):预计25年收入增长30%+ 1、业务模式首付款+里程碑+销售分成:抗体分子首付款大几十万美金,里程碑1500万美金左右,销售分成1-2%;
S
百奥赛图-B
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-11-14 06:38:24
碳酸锂专家交流要点
【东吴电新】碳酸锂专家交流要点 #供给侧预期: 26年供给增量至少31万吨,价格上涨带来供给弹性8万吨,合计39万吨。 1)云母矿证变更进展:宁德枧下窝报告评估速度超预期,预计11月手续上会有重大进展,甚至可能获得全部审批绿灯,但实际投产大概率要到春节后。其他企业核心是补交相关费用,一吨碳酸锂约增加1500元成本。 2)超预期供给出现概率小:国内有环评安评等干扰,且技术稳定性、当地政策态度均可能影响进度。海外方面,价格需达到12万、或精矿CIF价格1500美金+,才能加快项目融资进度,而融资完成
S
中信证券
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-11-14 05:00:15
CPI结构变化趋势对消费影响分析
【国泰海通食饮】CPI结构变化趋势对消费影响分析 [太阳] 投资建议:成长为先,供需出清迎拐点。服务业CPI回升,食品CPI企稳,未来PPI上升有望驱动CPI进一步改善,大众品有望率先受益。1)白酒增持成长及先出清标的:山西汾酒、古井贡酒、迎驾贡酒、今世缘、珍酒李渡、舍得酒业、金徽酒以及稳健标的:贵州茅台、五粮液、泸州老窖;2)饮料结构性高增,推荐东鹏饮料、农夫山泉,重视低估值高股息,推荐中国食品、康师傅控股、统一企业中国、中国旺旺。3)零食及食品原料成长标的:推荐百龙创园、盐津铺子、卫龙美味、
S
海天味业
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-11-13 14:49:54
首华燃气重点推荐
【长江大化工】首华燃气重点推荐 看点:高确定性的资源成长股 1、24年产量4亿方,25年超过9亿方,26年12亿方,远期20-25亿方。 2、成本端随着产量提升每年下降0.1-0.2元/方,且26年开始拿到0.2元/方的生产补贴。 3、业绩25年接近1亿,26年3-4亿,27年6-7亿;若少数股权完成收购,业绩在此基础再提升30%。
S
首华燃气
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-11-13 08:51:56
国光电气 策略会交流要点总结
【中信新材料】国光电气 策略会交流要点总结 ⭕国内涉氚项目? 等离子体所有BEST和CRAFT,招标量级比较大,氚工厂马上就会招;中核环流四号从明年开始,百亿体量的装置,还会有先导示范堆几百亿的体量;星火一号年底启动;先觉聚能也会在这几周可能能看到公开信息。未来这几个大项目都会涉氚,公司会加大投入氚工厂扩产。 ⭕氚系统价值量及利润率? BEST十几亿,CFEDR大概60-80亿,订单毛利约40%-50%。 ⭕ITER项目接单预期? 12月份ITER会在国内招10亿第一壁,公司有机会参与中标;氚工
S
国光电气
1
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-11-12 21:58:55
人形机器人市场新信息汇总251112
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251112 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【瑞可达】机器人合作头部客户,未来有望受益产业进程加速。且公司AEC、电源线等项目稳步推进,赋能NV生态。 【奥来德】牵头成立合资公司奥凯智达,战略布局机器人。根据企查查消息,奥来德牵头成立奥凯智达子公司,经营范围包含电子元器件、机器人等。 【东睦股份】公告收购机器人公司轮上科技5%。双方深度绑定,轮上科技的农机除草机器人产品使用了东睦股份的轴
S
奥来德
0
0
1
0.02
蹦恰恰~
2025-11-12 14:20:28
嘉澳环保强烈推荐SAF可持续航空燃料行业投资机会
(嘉澳环保)强烈推荐SAF可持续航空燃料行业投资机会 11月8日,国务院新闻办公室发布《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书,有序推广生物柴油等清洁液体燃料。国内车用、船用生物柴油试点有望加速推进。 欧洲11月5号发布《可持续交通投资计划》,拟在未来两年投资33亿欧元用于发展可持续燃料,其中约60%用于SAF,此法规给予行业投资者信心。 近期SAF价格持续上涨,目前中国高端SAF价格为2650美元/吨,较10月底上升了150美元,较年初上升了850美元。由于SAF添加量按年度核算,目前出口的SAF将在
S
ST嘉澳
1
0
0
0.01
蹦恰恰~
2025-11-12 13:54:53
重要:菲利华调研更新
❗❗重要:菲利华调研更新: (1)Google、AWS等Asic厂家对于明年上Q布的诉求较强,核心为与英伟达在Rubin平台的材料匹配竞争,相关PCB厂已来公司验厂。 (2)TG订单接近落地,总量700万米2026年上半年执行,价格270元/米以上,较此前有所上修,公司计划26H1进一步调价 (3)下游客户口径Rubin机柜PCB材料已基本定型,Switch Tray采用台光&生益Q布方案,新增CPX board及Midplane需求
S
菲利华
0
1
1
0.04
蹦恰恰~
2025-11-12 13:07:10
创新药持续推荐:买全球最好的中国创新药
【天风医药杨松团队】创新药持续推荐:买全球最好的中国创新药 [玫瑰]立足现在:进军全球商业化,大量优质项目将继续推高产业发展 中国创新药行业已形成以领头企业为引领、大批量优质企业为支撑的金字塔梯队,产业兑现持续性强。我们认为这一轮周期的底层逻辑是中国在研创新药具备全球竞争力,兑现形式由在中国销售放量转向国际化的数据与交易兑现(license out BD),商业化空间打开,生态更趋健康成熟,逐步迈入产品与商业模式的双轮驱动阶段。 分子质量是BD的核心要素,BD达成是起点而不是终点。项目授权达成是
S
百济神州
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-11-12 08:57:36
CXO 三季报总结:CDMO 延续高增长,临床前&安评企稳改善
【方正医药】CXO 三季报总结:CDMO 延续高增长,临床前&安评企稳改善 #CDMO板块延续高增长态势。2025Q3 板块实现收入同比增长13.07%,2025H1 板块收入同比增长 18.34%, Q3 延续上半年增长态势;利润端,2025Q3 板块实现归母净利润同比增长 53.67%;2025H1板块归母净利润同比增长 120.4%,维持高速增长。 #临床CRO回暖明显业绩持续改善。2025 年Q1-Q3临床前 CRO 板块收入分别为同比增长10.13%/11.39%/9.98%;归母净利
S
中信证券
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-11-11 10:01:53
磷化工行业追踪
磷化工行业追踪:湿法磷酸停车越来越多,净化湿法磷酸酝酿传导涨价。云南黄磷上涨100元。 最近热法磷酸对黄磷价格有支撑,湿法磷酸因硫持续涨价,最近开车不好,现湖北三宁,湖北宜化,河北冀衡都停车,云南天安,三环中化,海宁,广西川恒等或停车或做些粗酸不卖,现瓮福与广西川金诺酸法净化酸现货源偏紧,广西川金诺从最低点6100现涨到现在6500左右出厂。磷酸一铵市场连锁反应,工厂集中停售停报,市场价格顺势上扬100-150元/吨,行业进入成本驱动型上涨通道。 热法黄磷持续走强产业逻辑: 1,硫磺涨价,湿法磷
S
中信证券
1
2
5
0.17
蹦恰恰~
2025-11-11 05:18:42
源杰科技通信行业2026年投资策略报告
(源杰科技)通信行业2026年投资策略报告:算力为先,关注新技术突破【建投通信 】 [玫瑰]核心观点: 1、AI产业革命持续,算力需求旺盛,应用值得期待。 国家“十五五”规划明确:新一轮科技革命和产业变革加速突破,要全面实施“人工智能+”行动。我们认为,目前世界正处于AI产业革命中,类比工业革命,影响深远,不能简单对比近几年的云计算、新能源等,需要以更长期的视角、更高的视野去观察。因此,我们对AI带动的算力需求以及应用非常乐观。 2、电信运营商网络资本开支仍将下降,6G研发提速。 2024年,电
S
源杰科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-11-10 14:17:55
深度:锂电新周期的供需研判
深度:锂电新周期的供需研判 1、锂电产业链自9月以来需求预期持续上修,目前电池对2026年需求预期总体在40%左右(市场预期30%左右),其中储能在50%左右,往后续看国内储能(商业模式形成+资产荒驱动)、美国储能(AI数据中心配储)、国内动力(当前预期普遍悲观)、长尾市场(两轮车、三轮车等)仍存在潜在预期差,终端景气存在进一步上修可能。季节性来看,2026Q1的终端逻辑因退坡、淡季偏弱,但产业链存在瓶颈环节,备货补库会平滑景气波动,我们预期环降在5%-10%,景气延续性强。 2、锂电池供需方面
S
安达维尔
7
1
5
0.23
蹦恰恰~
2025-11-10 14:13:13
钙钛矿应用新纪元:数据上天,技术落地
钙钛矿应用新纪元:数据上天,技术落地 [太阳]11月9日,马斯克在X平台称“随着星舰的问世,大规模部署太阳能人工智能卫星的道路终于得以开辟。这也是我所认为的,唯一一条能够实现每年1TW人工智能算力部署的路径”。 此前11月2日,美国StarCloud公司已成功发射搭载英伟达H100芯片与谷歌Gemini大模型的技术试验星,该公司计划未来建造一座5GW的轨道数据中心,配备超大型太阳能和冷却电池板。 #轨道数据中心打破了电源、冷却系统的制约: 电源供应方面,在正确的轨道上,太阳能电池板接受到的能量可
S
上海港湾
1
1
1
0.04
蹦恰恰~
2025-11-10 13:54:25
固态电池行业2026年投资策略
固态电池行业2026年投资策略——固态电池产业化加速,2026年展望半固态放量与全固态上车两条主线 #我们外发了市场首篇固态电池行业投资框架+2026投资策略报告、欢迎交流 [玫瑰]2030年固态电池出货量预测:半固态500GWh+全固态200GWh [玫瑰]国内固态电池已经实现从赶跑到并跑,有望在未来两年实现对欧美日韩的超越,主要体现在半固态的弯道超车+全固态的加速追赶 [玫瑰]我们构建的固态电池股票池涵盖60多家核心公司,市值容量在1.2万亿,6月至今板块涨幅超60%,显著跑赢大盘,固态电池
S
联赢激光
7
6
13
0.34
编辑交易计划
上一页
1
21
22
23
24
25
56
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2025-11-14 08:07:49
百奥赛图,极具alpha标的
持续#强call百奥赛图,极具alpha标的 (1)临床前产品和服务:持续稳定高增长和高毛利率净利率水平,25年收入有望接近10亿元,约40%增长,毛利率约70%,净利率约30% 1、创新靶点动物模型:产品质量高、出海早,深受客户认可,过去几年收入年复合增速在50%左右,高增长有望持续 2、临床前CRO服务:25年有望恢复性高增长 (2)抗体业务(千鼠万抗):预计25年收入增长30%+ 1、业务模式首付款+里程碑+销售分成:抗体分子首付款大几十万美金,里程碑1500万美金左右,销售分成1-2%;
S
百奥赛图-B
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-11-14 06:38:24
碳酸锂专家交流要点
【东吴电新】碳酸锂专家交流要点 #供给侧预期: 26年供给增量至少31万吨,价格上涨带来供给弹性8万吨,合计39万吨。 1)云母矿证变更进展:宁德枧下窝报告评估速度超预期,预计11月手续上会有重大进展,甚至可能获得全部审批绿灯,但实际投产大概率要到春节后。其他企业核心是补交相关费用,一吨碳酸锂约增加1500元成本。 2)超预期供给出现概率小:国内有环评安评等干扰,且技术稳定性、当地政策态度均可能影响进度。海外方面,价格需达到12万、或精矿CIF价格1500美金+,才能加快项目融资进度,而融资完成
S
中信证券
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-11-14 05:00:15
CPI结构变化趋势对消费影响分析
【国泰海通食饮】CPI结构变化趋势对消费影响分析 [太阳] 投资建议:成长为先,供需出清迎拐点。服务业CPI回升,食品CPI企稳,未来PPI上升有望驱动CPI进一步改善,大众品有望率先受益。1)白酒增持成长及先出清标的:山西汾酒、古井贡酒、迎驾贡酒、今世缘、珍酒李渡、舍得酒业、金徽酒以及稳健标的:贵州茅台、五粮液、泸州老窖;2)饮料结构性高增,推荐东鹏饮料、农夫山泉,重视低估值高股息,推荐中国食品、康师傅控股、统一企业中国、中国旺旺。3)零食及食品原料成长标的:推荐百龙创园、盐津铺子、卫龙美味、
S
海天味业
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-11-13 14:49:54
首华燃气重点推荐
【长江大化工】首华燃气重点推荐 看点:高确定性的资源成长股 1、24年产量4亿方,25年超过9亿方,26年12亿方,远期20-25亿方。 2、成本端随着产量提升每年下降0.1-0.2元/方,且26年开始拿到0.2元/方的生产补贴。 3、业绩25年接近1亿,26年3-4亿,27年6-7亿;若少数股权完成收购,业绩在此基础再提升30%。
S
首华燃气
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-11-13 08:51:56
国光电气 策略会交流要点总结
【中信新材料】国光电气 策略会交流要点总结 ⭕国内涉氚项目? 等离子体所有BEST和CRAFT,招标量级比较大,氚工厂马上就会招;中核环流四号从明年开始,百亿体量的装置,还会有先导示范堆几百亿的体量;星火一号年底启动;先觉聚能也会在这几周可能能看到公开信息。未来这几个大项目都会涉氚,公司会加大投入氚工厂扩产。 ⭕氚系统价值量及利润率? BEST十几亿,CFEDR大概60-80亿,订单毛利约40%-50%。 ⭕ITER项目接单预期? 12月份ITER会在国内招10亿第一壁,公司有机会参与中标;氚工
S
国光电气
1
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-11-12 21:58:55
人形机器人市场新信息汇总251112
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251112 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【瑞可达】机器人合作头部客户,未来有望受益产业进程加速。且公司AEC、电源线等项目稳步推进,赋能NV生态。 【奥来德】牵头成立合资公司奥凯智达,战略布局机器人。根据企查查消息,奥来德牵头成立奥凯智达子公司,经营范围包含电子元器件、机器人等。 【东睦股份】公告收购机器人公司轮上科技5%。双方深度绑定,轮上科技的农机除草机器人产品使用了东睦股份的轴
S
奥来德
0
0
1
0.02
蹦恰恰~
2025-11-12 14:20:28
嘉澳环保强烈推荐SAF可持续航空燃料行业投资机会
(嘉澳环保)强烈推荐SAF可持续航空燃料行业投资机会 11月8日,国务院新闻办公室发布《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书,有序推广生物柴油等清洁液体燃料。国内车用、船用生物柴油试点有望加速推进。 欧洲11月5号发布《可持续交通投资计划》,拟在未来两年投资33亿欧元用于发展可持续燃料,其中约60%用于SAF,此法规给予行业投资者信心。 近期SAF价格持续上涨,目前中国高端SAF价格为2650美元/吨,较10月底上升了150美元,较年初上升了850美元。由于SAF添加量按年度核算,目前出口的SAF将在
S
ST嘉澳
1
0
0
0.01
蹦恰恰~
2025-11-12 13:54:53
重要:菲利华调研更新
❗❗重要:菲利华调研更新: (1)Google、AWS等Asic厂家对于明年上Q布的诉求较强,核心为与英伟达在Rubin平台的材料匹配竞争,相关PCB厂已来公司验厂。 (2)TG订单接近落地,总量700万米2026年上半年执行,价格270元/米以上,较此前有所上修,公司计划26H1进一步调价 (3)下游客户口径Rubin机柜PCB材料已基本定型,Switch Tray采用台光&生益Q布方案,新增CPX board及Midplane需求
S
菲利华
0
1
1
0.04
蹦恰恰~
2025-11-12 13:07:10
创新药持续推荐:买全球最好的中国创新药
【天风医药杨松团队】创新药持续推荐:买全球最好的中国创新药 [玫瑰]立足现在:进军全球商业化,大量优质项目将继续推高产业发展 中国创新药行业已形成以领头企业为引领、大批量优质企业为支撑的金字塔梯队,产业兑现持续性强。我们认为这一轮周期的底层逻辑是中国在研创新药具备全球竞争力,兑现形式由在中国销售放量转向国际化的数据与交易兑现(license out BD),商业化空间打开,生态更趋健康成熟,逐步迈入产品与商业模式的双轮驱动阶段。 分子质量是BD的核心要素,BD达成是起点而不是终点。项目授权达成是
S
百济神州
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-11-12 08:57:36
CXO 三季报总结:CDMO 延续高增长,临床前&安评企稳改善
【方正医药】CXO 三季报总结:CDMO 延续高增长,临床前&安评企稳改善 #CDMO板块延续高增长态势。2025Q3 板块实现收入同比增长13.07%,2025H1 板块收入同比增长 18.34%, Q3 延续上半年增长态势;利润端,2025Q3 板块实现归母净利润同比增长 53.67%;2025H1板块归母净利润同比增长 120.4%,维持高速增长。 #临床CRO回暖明显业绩持续改善。2025 年Q1-Q3临床前 CRO 板块收入分别为同比增长10.13%/11.39%/9.98%;归母净利
S
中信证券
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-11-11 10:01:53
磷化工行业追踪
磷化工行业追踪:湿法磷酸停车越来越多,净化湿法磷酸酝酿传导涨价。云南黄磷上涨100元。 最近热法磷酸对黄磷价格有支撑,湿法磷酸因硫持续涨价,最近开车不好,现湖北三宁,湖北宜化,河北冀衡都停车,云南天安,三环中化,海宁,广西川恒等或停车或做些粗酸不卖,现瓮福与广西川金诺酸法净化酸现货源偏紧,广西川金诺从最低点6100现涨到现在6500左右出厂。磷酸一铵市场连锁反应,工厂集中停售停报,市场价格顺势上扬100-150元/吨,行业进入成本驱动型上涨通道。 热法黄磷持续走强产业逻辑: 1,硫磺涨价,湿法磷
S
中信证券
1
2
5
0.17
蹦恰恰~
2025-11-11 05:18:42
源杰科技通信行业2026年投资策略报告
(源杰科技)通信行业2026年投资策略报告:算力为先,关注新技术突破【建投通信 】 [玫瑰]核心观点: 1、AI产业革命持续,算力需求旺盛,应用值得期待。 国家“十五五”规划明确:新一轮科技革命和产业变革加速突破,要全面实施“人工智能+”行动。我们认为,目前世界正处于AI产业革命中,类比工业革命,影响深远,不能简单对比近几年的云计算、新能源等,需要以更长期的视角、更高的视野去观察。因此,我们对AI带动的算力需求以及应用非常乐观。 2、电信运营商网络资本开支仍将下降,6G研发提速。 2024年,电
S
源杰科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-11-10 14:17:55
深度:锂电新周期的供需研判
深度:锂电新周期的供需研判 1、锂电产业链自9月以来需求预期持续上修,目前电池对2026年需求预期总体在40%左右(市场预期30%左右),其中储能在50%左右,往后续看国内储能(商业模式形成+资产荒驱动)、美国储能(AI数据中心配储)、国内动力(当前预期普遍悲观)、长尾市场(两轮车、三轮车等)仍存在潜在预期差,终端景气存在进一步上修可能。季节性来看,2026Q1的终端逻辑因退坡、淡季偏弱,但产业链存在瓶颈环节,备货补库会平滑景气波动,我们预期环降在5%-10%,景气延续性强。 2、锂电池供需方面
S
安达维尔
7
1
5
0.23
蹦恰恰~
2025-11-10 14:13:13
钙钛矿应用新纪元:数据上天,技术落地
钙钛矿应用新纪元:数据上天,技术落地 [太阳]11月9日,马斯克在X平台称“随着星舰的问世,大规模部署太阳能人工智能卫星的道路终于得以开辟。这也是我所认为的,唯一一条能够实现每年1TW人工智能算力部署的路径”。 此前11月2日,美国StarCloud公司已成功发射搭载英伟达H100芯片与谷歌Gemini大模型的技术试验星,该公司计划未来建造一座5GW的轨道数据中心,配备超大型太阳能和冷却电池板。 #轨道数据中心打破了电源、冷却系统的制约: 电源供应方面,在正确的轨道上,太阳能电池板接受到的能量可
S
上海港湾
1
1
1
0.04
蹦恰恰~
2025-11-10 13:54:25
固态电池行业2026年投资策略
固态电池行业2026年投资策略——固态电池产业化加速,2026年展望半固态放量与全固态上车两条主线 #我们外发了市场首篇固态电池行业投资框架+2026投资策略报告、欢迎交流 [玫瑰]2030年固态电池出货量预测:半固态500GWh+全固态200GWh [玫瑰]国内固态电池已经实现从赶跑到并跑,有望在未来两年实现对欧美日韩的超越,主要体现在半固态的弯道超车+全固态的加速追赶 [玫瑰]我们构建的固态电池股票池涵盖60多家核心公司,市值容量在1.2万亿,6月至今板块涨幅超60%,显著跑赢大盘,固态电池
S
联赢激光
7
6
13
0.34
编辑交易计划
上一页
1
21
22
23
24
25
56
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2025-11-14 08:07:49
百奥赛图,极具alpha标的
持续#强call百奥赛图,极具alpha标的 (1)临床前产品和服务:持续稳定高增长和高毛利率净利率水平,25年收入有望接近10亿元,约40%增长,毛利率约70%,净利率约30% 1、创新靶点动物模型:产品质量高、出海早,深受客户认可,过去几年收入年复合增速在50%左右,高增长有望持续 2、临床前CRO服务:25年有望恢复性高增长 (2)抗体业务(千鼠万抗):预计25年收入增长30%+ 1、业务模式首付款+里程碑+销售分成:抗体分子首付款大几十万美金,里程碑1500万美金左右,销售分成1-2%;
S
百奥赛图-B
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-11-14 06:38:24
碳酸锂专家交流要点
【东吴电新】碳酸锂专家交流要点 #供给侧预期: 26年供给增量至少31万吨,价格上涨带来供给弹性8万吨,合计39万吨。 1)云母矿证变更进展:宁德枧下窝报告评估速度超预期,预计11月手续上会有重大进展,甚至可能获得全部审批绿灯,但实际投产大概率要到春节后。其他企业核心是补交相关费用,一吨碳酸锂约增加1500元成本。 2)超预期供给出现概率小:国内有环评安评等干扰,且技术稳定性、当地政策态度均可能影响进度。海外方面,价格需达到12万、或精矿CIF价格1500美金+,才能加快项目融资进度,而融资完成
S
中信证券
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-11-14 05:00:15
CPI结构变化趋势对消费影响分析
【国泰海通食饮】CPI结构变化趋势对消费影响分析 [太阳] 投资建议:成长为先,供需出清迎拐点。服务业CPI回升,食品CPI企稳,未来PPI上升有望驱动CPI进一步改善,大众品有望率先受益。1)白酒增持成长及先出清标的:山西汾酒、古井贡酒、迎驾贡酒、今世缘、珍酒李渡、舍得酒业、金徽酒以及稳健标的:贵州茅台、五粮液、泸州老窖;2)饮料结构性高增,推荐东鹏饮料、农夫山泉,重视低估值高股息,推荐中国食品、康师傅控股、统一企业中国、中国旺旺。3)零食及食品原料成长标的:推荐百龙创园、盐津铺子、卫龙美味、
S
海天味业
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-11-13 14:49:54
首华燃气重点推荐
【长江大化工】首华燃气重点推荐 看点:高确定性的资源成长股 1、24年产量4亿方,25年超过9亿方,26年12亿方,远期20-25亿方。 2、成本端随着产量提升每年下降0.1-0.2元/方,且26年开始拿到0.2元/方的生产补贴。 3、业绩25年接近1亿,26年3-4亿,27年6-7亿;若少数股权完成收购,业绩在此基础再提升30%。
S
首华燃气
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-11-13 08:51:56
国光电气 策略会交流要点总结
【中信新材料】国光电气 策略会交流要点总结 ⭕国内涉氚项目? 等离子体所有BEST和CRAFT,招标量级比较大,氚工厂马上就会招;中核环流四号从明年开始,百亿体量的装置,还会有先导示范堆几百亿的体量;星火一号年底启动;先觉聚能也会在这几周可能能看到公开信息。未来这几个大项目都会涉氚,公司会加大投入氚工厂扩产。 ⭕氚系统价值量及利润率? BEST十几亿,CFEDR大概60-80亿,订单毛利约40%-50%。 ⭕ITER项目接单预期? 12月份ITER会在国内招10亿第一壁,公司有机会参与中标;氚工
S
国光电气
1
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-11-12 21:58:55
人形机器人市场新信息汇总251112
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251112 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【瑞可达】机器人合作头部客户,未来有望受益产业进程加速。且公司AEC、电源线等项目稳步推进,赋能NV生态。 【奥来德】牵头成立合资公司奥凯智达,战略布局机器人。根据企查查消息,奥来德牵头成立奥凯智达子公司,经营范围包含电子元器件、机器人等。 【东睦股份】公告收购机器人公司轮上科技5%。双方深度绑定,轮上科技的农机除草机器人产品使用了东睦股份的轴
S
奥来德
0
0
1
0.02
蹦恰恰~
2025-11-12 14:20:28
嘉澳环保强烈推荐SAF可持续航空燃料行业投资机会
(嘉澳环保)强烈推荐SAF可持续航空燃料行业投资机会 11月8日,国务院新闻办公室发布《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书,有序推广生物柴油等清洁液体燃料。国内车用、船用生物柴油试点有望加速推进。 欧洲11月5号发布《可持续交通投资计划》,拟在未来两年投资33亿欧元用于发展可持续燃料,其中约60%用于SAF,此法规给予行业投资者信心。 近期SAF价格持续上涨,目前中国高端SAF价格为2650美元/吨,较10月底上升了150美元,较年初上升了850美元。由于SAF添加量按年度核算,目前出口的SAF将在
S
ST嘉澳
1
0
0
0.01
蹦恰恰~
2025-11-12 13:54:53
重要:菲利华调研更新
❗❗重要:菲利华调研更新: (1)Google、AWS等Asic厂家对于明年上Q布的诉求较强,核心为与英伟达在Rubin平台的材料匹配竞争,相关PCB厂已来公司验厂。 (2)TG订单接近落地,总量700万米2026年上半年执行,价格270元/米以上,较此前有所上修,公司计划26H1进一步调价 (3)下游客户口径Rubin机柜PCB材料已基本定型,Switch Tray采用台光&生益Q布方案,新增CPX board及Midplane需求
S
菲利华
0
1
1
0.04
蹦恰恰~
2025-11-12 13:07:10
创新药持续推荐:买全球最好的中国创新药
【天风医药杨松团队】创新药持续推荐:买全球最好的中国创新药 [玫瑰]立足现在:进军全球商业化,大量优质项目将继续推高产业发展 中国创新药行业已形成以领头企业为引领、大批量优质企业为支撑的金字塔梯队,产业兑现持续性强。我们认为这一轮周期的底层逻辑是中国在研创新药具备全球竞争力,兑现形式由在中国销售放量转向国际化的数据与交易兑现(license out BD),商业化空间打开,生态更趋健康成熟,逐步迈入产品与商业模式的双轮驱动阶段。 分子质量是BD的核心要素,BD达成是起点而不是终点。项目授权达成是
S
百济神州
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-11-12 08:57:36
CXO 三季报总结:CDMO 延续高增长,临床前&安评企稳改善
【方正医药】CXO 三季报总结:CDMO 延续高增长,临床前&安评企稳改善 #CDMO板块延续高增长态势。2025Q3 板块实现收入同比增长13.07%,2025H1 板块收入同比增长 18.34%, Q3 延续上半年增长态势;利润端,2025Q3 板块实现归母净利润同比增长 53.67%;2025H1板块归母净利润同比增长 120.4%,维持高速增长。 #临床CRO回暖明显业绩持续改善。2025 年Q1-Q3临床前 CRO 板块收入分别为同比增长10.13%/11.39%/9.98%;归母净利
S
中信证券
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-11-11 10:01:53
磷化工行业追踪
磷化工行业追踪:湿法磷酸停车越来越多,净化湿法磷酸酝酿传导涨价。云南黄磷上涨100元。 最近热法磷酸对黄磷价格有支撑,湿法磷酸因硫持续涨价,最近开车不好,现湖北三宁,湖北宜化,河北冀衡都停车,云南天安,三环中化,海宁,广西川恒等或停车或做些粗酸不卖,现瓮福与广西川金诺酸法净化酸现货源偏紧,广西川金诺从最低点6100现涨到现在6500左右出厂。磷酸一铵市场连锁反应,工厂集中停售停报,市场价格顺势上扬100-150元/吨,行业进入成本驱动型上涨通道。 热法黄磷持续走强产业逻辑: 1,硫磺涨价,湿法磷
S
中信证券
1
2
5
0.17
蹦恰恰~
2025-11-11 05:18:42
源杰科技通信行业2026年投资策略报告
(源杰科技)通信行业2026年投资策略报告:算力为先,关注新技术突破【建投通信 】 [玫瑰]核心观点: 1、AI产业革命持续,算力需求旺盛,应用值得期待。 国家“十五五”规划明确:新一轮科技革命和产业变革加速突破,要全面实施“人工智能+”行动。我们认为,目前世界正处于AI产业革命中,类比工业革命,影响深远,不能简单对比近几年的云计算、新能源等,需要以更长期的视角、更高的视野去观察。因此,我们对AI带动的算力需求以及应用非常乐观。 2、电信运营商网络资本开支仍将下降,6G研发提速。 2024年,电
S
源杰科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-11-10 14:17:55
深度:锂电新周期的供需研判
深度:锂电新周期的供需研判 1、锂电产业链自9月以来需求预期持续上修,目前电池对2026年需求预期总体在40%左右(市场预期30%左右),其中储能在50%左右,往后续看国内储能(商业模式形成+资产荒驱动)、美国储能(AI数据中心配储)、国内动力(当前预期普遍悲观)、长尾市场(两轮车、三轮车等)仍存在潜在预期差,终端景气存在进一步上修可能。季节性来看,2026Q1的终端逻辑因退坡、淡季偏弱,但产业链存在瓶颈环节,备货补库会平滑景气波动,我们预期环降在5%-10%,景气延续性强。 2、锂电池供需方面
S
安达维尔
7
1
5
0.23
蹦恰恰~
2025-11-10 14:13:13
钙钛矿应用新纪元:数据上天,技术落地
钙钛矿应用新纪元:数据上天,技术落地 [太阳]11月9日,马斯克在X平台称“随着星舰的问世,大规模部署太阳能人工智能卫星的道路终于得以开辟。这也是我所认为的,唯一一条能够实现每年1TW人工智能算力部署的路径”。 此前11月2日,美国StarCloud公司已成功发射搭载英伟达H100芯片与谷歌Gemini大模型的技术试验星,该公司计划未来建造一座5GW的轨道数据中心,配备超大型太阳能和冷却电池板。 #轨道数据中心打破了电源、冷却系统的制约: 电源供应方面,在正确的轨道上,太阳能电池板接受到的能量可
S
上海港湾
1
1
1
0.04
蹦恰恰~
2025-11-10 13:54:25
固态电池行业2026年投资策略
固态电池行业2026年投资策略——固态电池产业化加速,2026年展望半固态放量与全固态上车两条主线 #我们外发了市场首篇固态电池行业投资框架+2026投资策略报告、欢迎交流 [玫瑰]2030年固态电池出货量预测:半固态500GWh+全固态200GWh [玫瑰]国内固态电池已经实现从赶跑到并跑,有望在未来两年实现对欧美日韩的超越,主要体现在半固态的弯道超车+全固态的加速追赶 [玫瑰]我们构建的固态电池股票池涵盖60多家核心公司,市值容量在1.2万亿,6月至今板块涨幅超60%,显著跑赢大盘,固态电池
S
联赢激光
7
6
13
0.34
编辑交易计划
上一页
1
21
22
23
24
25
56
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2025-11-14 08:07:49
百奥赛图,极具alpha标的
持续#强call百奥赛图,极具alpha标的 (1)临床前产品和服务:持续稳定高增长和高毛利率净利率水平,25年收入有望接近10亿元,约40%增长,毛利率约70%,净利率约30% 1、创新靶点动物模型:产品质量高、出海早,深受客户认可,过去几年收入年复合增速在50%左右,高增长有望持续 2、临床前CRO服务:25年有望恢复性高增长 (2)抗体业务(千鼠万抗):预计25年收入增长30%+ 1、业务模式首付款+里程碑+销售分成:抗体分子首付款大几十万美金,里程碑1500万美金左右,销售分成1-2%;
S
百奥赛图-B
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-11-14 06:38:24
碳酸锂专家交流要点
【东吴电新】碳酸锂专家交流要点 #供给侧预期: 26年供给增量至少31万吨,价格上涨带来供给弹性8万吨,合计39万吨。 1)云母矿证变更进展:宁德枧下窝报告评估速度超预期,预计11月手续上会有重大进展,甚至可能获得全部审批绿灯,但实际投产大概率要到春节后。其他企业核心是补交相关费用,一吨碳酸锂约增加1500元成本。 2)超预期供给出现概率小:国内有环评安评等干扰,且技术稳定性、当地政策态度均可能影响进度。海外方面,价格需达到12万、或精矿CIF价格1500美金+,才能加快项目融资进度,而融资完成
S
中信证券
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-11-14 05:00:15
CPI结构变化趋势对消费影响分析
【国泰海通食饮】CPI结构变化趋势对消费影响分析 [太阳] 投资建议:成长为先,供需出清迎拐点。服务业CPI回升,食品CPI企稳,未来PPI上升有望驱动CPI进一步改善,大众品有望率先受益。1)白酒增持成长及先出清标的:山西汾酒、古井贡酒、迎驾贡酒、今世缘、珍酒李渡、舍得酒业、金徽酒以及稳健标的:贵州茅台、五粮液、泸州老窖;2)饮料结构性高增,推荐东鹏饮料、农夫山泉,重视低估值高股息,推荐中国食品、康师傅控股、统一企业中国、中国旺旺。3)零食及食品原料成长标的:推荐百龙创园、盐津铺子、卫龙美味、
S
海天味业
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-11-13 14:49:54
首华燃气重点推荐
【长江大化工】首华燃气重点推荐 看点:高确定性的资源成长股 1、24年产量4亿方,25年超过9亿方,26年12亿方,远期20-25亿方。 2、成本端随着产量提升每年下降0.1-0.2元/方,且26年开始拿到0.2元/方的生产补贴。 3、业绩25年接近1亿,26年3-4亿,27年6-7亿;若少数股权完成收购,业绩在此基础再提升30%。
S
首华燃气
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-11-13 08:51:56
国光电气 策略会交流要点总结
【中信新材料】国光电气 策略会交流要点总结 ⭕国内涉氚项目? 等离子体所有BEST和CRAFT,招标量级比较大,氚工厂马上就会招;中核环流四号从明年开始,百亿体量的装置,还会有先导示范堆几百亿的体量;星火一号年底启动;先觉聚能也会在这几周可能能看到公开信息。未来这几个大项目都会涉氚,公司会加大投入氚工厂扩产。 ⭕氚系统价值量及利润率? BEST十几亿,CFEDR大概60-80亿,订单毛利约40%-50%。 ⭕ITER项目接单预期? 12月份ITER会在国内招10亿第一壁,公司有机会参与中标;氚工
S
国光电气
1
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-11-12 21:58:55
人形机器人市场新信息汇总251112
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251112 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【瑞可达】机器人合作头部客户,未来有望受益产业进程加速。且公司AEC、电源线等项目稳步推进,赋能NV生态。 【奥来德】牵头成立合资公司奥凯智达,战略布局机器人。根据企查查消息,奥来德牵头成立奥凯智达子公司,经营范围包含电子元器件、机器人等。 【东睦股份】公告收购机器人公司轮上科技5%。双方深度绑定,轮上科技的农机除草机器人产品使用了东睦股份的轴
S
奥来德
0
0
1
0.02
蹦恰恰~
2025-11-12 14:20:28
嘉澳环保强烈推荐SAF可持续航空燃料行业投资机会
(嘉澳环保)强烈推荐SAF可持续航空燃料行业投资机会 11月8日,国务院新闻办公室发布《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书,有序推广生物柴油等清洁液体燃料。国内车用、船用生物柴油试点有望加速推进。 欧洲11月5号发布《可持续交通投资计划》,拟在未来两年投资33亿欧元用于发展可持续燃料,其中约60%用于SAF,此法规给予行业投资者信心。 近期SAF价格持续上涨,目前中国高端SAF价格为2650美元/吨,较10月底上升了150美元,较年初上升了850美元。由于SAF添加量按年度核算,目前出口的SAF将在
S
ST嘉澳
1
0
0
0.01
蹦恰恰~
2025-11-12 13:54:53
重要:菲利华调研更新
❗❗重要:菲利华调研更新: (1)Google、AWS等Asic厂家对于明年上Q布的诉求较强,核心为与英伟达在Rubin平台的材料匹配竞争,相关PCB厂已来公司验厂。 (2)TG订单接近落地,总量700万米2026年上半年执行,价格270元/米以上,较此前有所上修,公司计划26H1进一步调价 (3)下游客户口径Rubin机柜PCB材料已基本定型,Switch Tray采用台光&生益Q布方案,新增CPX board及Midplane需求
S
菲利华
0
1
1
0.04
蹦恰恰~
2025-11-12 13:07:10
创新药持续推荐:买全球最好的中国创新药
【天风医药杨松团队】创新药持续推荐:买全球最好的中国创新药 [玫瑰]立足现在:进军全球商业化,大量优质项目将继续推高产业发展 中国创新药行业已形成以领头企业为引领、大批量优质企业为支撑的金字塔梯队,产业兑现持续性强。我们认为这一轮周期的底层逻辑是中国在研创新药具备全球竞争力,兑现形式由在中国销售放量转向国际化的数据与交易兑现(license out BD),商业化空间打开,生态更趋健康成熟,逐步迈入产品与商业模式的双轮驱动阶段。 分子质量是BD的核心要素,BD达成是起点而不是终点。项目授权达成是
S
百济神州
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-11-12 08:57:36
CXO 三季报总结:CDMO 延续高增长,临床前&安评企稳改善
【方正医药】CXO 三季报总结:CDMO 延续高增长,临床前&安评企稳改善 #CDMO板块延续高增长态势。2025Q3 板块实现收入同比增长13.07%,2025H1 板块收入同比增长 18.34%, Q3 延续上半年增长态势;利润端,2025Q3 板块实现归母净利润同比增长 53.67%;2025H1板块归母净利润同比增长 120.4%,维持高速增长。 #临床CRO回暖明显业绩持续改善。2025 年Q1-Q3临床前 CRO 板块收入分别为同比增长10.13%/11.39%/9.98%;归母净利
S
中信证券
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-11-11 10:01:53
磷化工行业追踪
磷化工行业追踪:湿法磷酸停车越来越多,净化湿法磷酸酝酿传导涨价。云南黄磷上涨100元。 最近热法磷酸对黄磷价格有支撑,湿法磷酸因硫持续涨价,最近开车不好,现湖北三宁,湖北宜化,河北冀衡都停车,云南天安,三环中化,海宁,广西川恒等或停车或做些粗酸不卖,现瓮福与广西川金诺酸法净化酸现货源偏紧,广西川金诺从最低点6100现涨到现在6500左右出厂。磷酸一铵市场连锁反应,工厂集中停售停报,市场价格顺势上扬100-150元/吨,行业进入成本驱动型上涨通道。 热法黄磷持续走强产业逻辑: 1,硫磺涨价,湿法磷
S
中信证券
1
2
5
0.17
蹦恰恰~
2025-11-11 05:18:42
源杰科技通信行业2026年投资策略报告
(源杰科技)通信行业2026年投资策略报告:算力为先,关注新技术突破【建投通信 】 [玫瑰]核心观点: 1、AI产业革命持续,算力需求旺盛,应用值得期待。 国家“十五五”规划明确:新一轮科技革命和产业变革加速突破,要全面实施“人工智能+”行动。我们认为,目前世界正处于AI产业革命中,类比工业革命,影响深远,不能简单对比近几年的云计算、新能源等,需要以更长期的视角、更高的视野去观察。因此,我们对AI带动的算力需求以及应用非常乐观。 2、电信运营商网络资本开支仍将下降,6G研发提速。 2024年,电
S
源杰科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-11-10 14:17:55
深度:锂电新周期的供需研判
深度:锂电新周期的供需研判 1、锂电产业链自9月以来需求预期持续上修,目前电池对2026年需求预期总体在40%左右(市场预期30%左右),其中储能在50%左右,往后续看国内储能(商业模式形成+资产荒驱动)、美国储能(AI数据中心配储)、国内动力(当前预期普遍悲观)、长尾市场(两轮车、三轮车等)仍存在潜在预期差,终端景气存在进一步上修可能。季节性来看,2026Q1的终端逻辑因退坡、淡季偏弱,但产业链存在瓶颈环节,备货补库会平滑景气波动,我们预期环降在5%-10%,景气延续性强。 2、锂电池供需方面
S
安达维尔
7
1
5
0.23
蹦恰恰~
2025-11-10 14:13:13
钙钛矿应用新纪元:数据上天,技术落地
钙钛矿应用新纪元:数据上天,技术落地 [太阳]11月9日,马斯克在X平台称“随着星舰的问世,大规模部署太阳能人工智能卫星的道路终于得以开辟。这也是我所认为的,唯一一条能够实现每年1TW人工智能算力部署的路径”。 此前11月2日,美国StarCloud公司已成功发射搭载英伟达H100芯片与谷歌Gemini大模型的技术试验星,该公司计划未来建造一座5GW的轨道数据中心,配备超大型太阳能和冷却电池板。 #轨道数据中心打破了电源、冷却系统的制约: 电源供应方面,在正确的轨道上,太阳能电池板接受到的能量可
S
上海港湾
1
1
1
0.04
蹦恰恰~
2025-11-10 13:54:25
固态电池行业2026年投资策略
固态电池行业2026年投资策略——固态电池产业化加速,2026年展望半固态放量与全固态上车两条主线 #我们外发了市场首篇固态电池行业投资框架+2026投资策略报告、欢迎交流 [玫瑰]2030年固态电池出货量预测:半固态500GWh+全固态200GWh [玫瑰]国内固态电池已经实现从赶跑到并跑,有望在未来两年实现对欧美日韩的超越,主要体现在半固态的弯道超车+全固态的加速追赶 [玫瑰]我们构建的固态电池股票池涵盖60多家核心公司,市值容量在1.2万亿,6月至今板块涨幅超60%,显著跑赢大盘,固态电池
S
联赢激光
7
6
13
0.34
编辑交易计划
上一页
1
21
22
23
24
25
56
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2025-11-14 08:07:49
百奥赛图,极具alpha标的
持续#强call百奥赛图,极具alpha标的 (1)临床前产品和服务:持续稳定高增长和高毛利率净利率水平,25年收入有望接近10亿元,约40%增长,毛利率约70%,净利率约30% 1、创新靶点动物模型:产品质量高、出海早,深受客户认可,过去几年收入年复合增速在50%左右,高增长有望持续 2、临床前CRO服务:25年有望恢复性高增长 (2)抗体业务(千鼠万抗):预计25年收入增长30%+ 1、业务模式首付款+里程碑+销售分成:抗体分子首付款大几十万美金,里程碑1500万美金左右,销售分成1-2%;
S
百奥赛图-B
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-11-14 06:38:24
碳酸锂专家交流要点
【东吴电新】碳酸锂专家交流要点 #供给侧预期: 26年供给增量至少31万吨,价格上涨带来供给弹性8万吨,合计39万吨。 1)云母矿证变更进展:宁德枧下窝报告评估速度超预期,预计11月手续上会有重大进展,甚至可能获得全部审批绿灯,但实际投产大概率要到春节后。其他企业核心是补交相关费用,一吨碳酸锂约增加1500元成本。 2)超预期供给出现概率小:国内有环评安评等干扰,且技术稳定性、当地政策态度均可能影响进度。海外方面,价格需达到12万、或精矿CIF价格1500美金+,才能加快项目融资进度,而融资完成
S
中信证券
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-11-14 05:00:15
CPI结构变化趋势对消费影响分析
【国泰海通食饮】CPI结构变化趋势对消费影响分析 [太阳] 投资建议:成长为先,供需出清迎拐点。服务业CPI回升,食品CPI企稳,未来PPI上升有望驱动CPI进一步改善,大众品有望率先受益。1)白酒增持成长及先出清标的:山西汾酒、古井贡酒、迎驾贡酒、今世缘、珍酒李渡、舍得酒业、金徽酒以及稳健标的:贵州茅台、五粮液、泸州老窖;2)饮料结构性高增,推荐东鹏饮料、农夫山泉,重视低估值高股息,推荐中国食品、康师傅控股、统一企业中国、中国旺旺。3)零食及食品原料成长标的:推荐百龙创园、盐津铺子、卫龙美味、
S
海天味业
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-11-13 14:49:54
首华燃气重点推荐
【长江大化工】首华燃气重点推荐 看点:高确定性的资源成长股 1、24年产量4亿方,25年超过9亿方,26年12亿方,远期20-25亿方。 2、成本端随着产量提升每年下降0.1-0.2元/方,且26年开始拿到0.2元/方的生产补贴。 3、业绩25年接近1亿,26年3-4亿,27年6-7亿;若少数股权完成收购,业绩在此基础再提升30%。
S
首华燃气
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-11-13 08:51:56
国光电气 策略会交流要点总结
【中信新材料】国光电气 策略会交流要点总结 ⭕国内涉氚项目? 等离子体所有BEST和CRAFT,招标量级比较大,氚工厂马上就会招;中核环流四号从明年开始,百亿体量的装置,还会有先导示范堆几百亿的体量;星火一号年底启动;先觉聚能也会在这几周可能能看到公开信息。未来这几个大项目都会涉氚,公司会加大投入氚工厂扩产。 ⭕氚系统价值量及利润率? BEST十几亿,CFEDR大概60-80亿,订单毛利约40%-50%。 ⭕ITER项目接单预期? 12月份ITER会在国内招10亿第一壁,公司有机会参与中标;氚工
S
国光电气
1
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-11-12 21:58:55
人形机器人市场新信息汇总251112
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251112 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【瑞可达】机器人合作头部客户,未来有望受益产业进程加速。且公司AEC、电源线等项目稳步推进,赋能NV生态。 【奥来德】牵头成立合资公司奥凯智达,战略布局机器人。根据企查查消息,奥来德牵头成立奥凯智达子公司,经营范围包含电子元器件、机器人等。 【东睦股份】公告收购机器人公司轮上科技5%。双方深度绑定,轮上科技的农机除草机器人产品使用了东睦股份的轴
S
奥来德
0
0
1
0.02
蹦恰恰~
2025-11-12 14:20:28
嘉澳环保强烈推荐SAF可持续航空燃料行业投资机会
(嘉澳环保)强烈推荐SAF可持续航空燃料行业投资机会 11月8日,国务院新闻办公室发布《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书,有序推广生物柴油等清洁液体燃料。国内车用、船用生物柴油试点有望加速推进。 欧洲11月5号发布《可持续交通投资计划》,拟在未来两年投资33亿欧元用于发展可持续燃料,其中约60%用于SAF,此法规给予行业投资者信心。 近期SAF价格持续上涨,目前中国高端SAF价格为2650美元/吨,较10月底上升了150美元,较年初上升了850美元。由于SAF添加量按年度核算,目前出口的SAF将在
S
ST嘉澳
1
0
0
0.01
蹦恰恰~
2025-11-12 13:54:53
重要:菲利华调研更新
❗❗重要:菲利华调研更新: (1)Google、AWS等Asic厂家对于明年上Q布的诉求较强,核心为与英伟达在Rubin平台的材料匹配竞争,相关PCB厂已来公司验厂。 (2)TG订单接近落地,总量700万米2026年上半年执行,价格270元/米以上,较此前有所上修,公司计划26H1进一步调价 (3)下游客户口径Rubin机柜PCB材料已基本定型,Switch Tray采用台光&生益Q布方案,新增CPX board及Midplane需求
S
菲利华
0
1
1
0.04
蹦恰恰~
2025-11-12 13:07:10
创新药持续推荐:买全球最好的中国创新药
【天风医药杨松团队】创新药持续推荐:买全球最好的中国创新药 [玫瑰]立足现在:进军全球商业化,大量优质项目将继续推高产业发展 中国创新药行业已形成以领头企业为引领、大批量优质企业为支撑的金字塔梯队,产业兑现持续性强。我们认为这一轮周期的底层逻辑是中国在研创新药具备全球竞争力,兑现形式由在中国销售放量转向国际化的数据与交易兑现(license out BD),商业化空间打开,生态更趋健康成熟,逐步迈入产品与商业模式的双轮驱动阶段。 分子质量是BD的核心要素,BD达成是起点而不是终点。项目授权达成是
S
百济神州
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-11-12 08:57:36
CXO 三季报总结:CDMO 延续高增长,临床前&安评企稳改善
【方正医药】CXO 三季报总结:CDMO 延续高增长,临床前&安评企稳改善 #CDMO板块延续高增长态势。2025Q3 板块实现收入同比增长13.07%,2025H1 板块收入同比增长 18.34%, Q3 延续上半年增长态势;利润端,2025Q3 板块实现归母净利润同比增长 53.67%;2025H1板块归母净利润同比增长 120.4%,维持高速增长。 #临床CRO回暖明显业绩持续改善。2025 年Q1-Q3临床前 CRO 板块收入分别为同比增长10.13%/11.39%/9.98%;归母净利
S
中信证券
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-11-11 10:01:53
磷化工行业追踪
磷化工行业追踪:湿法磷酸停车越来越多,净化湿法磷酸酝酿传导涨价。云南黄磷上涨100元。 最近热法磷酸对黄磷价格有支撑,湿法磷酸因硫持续涨价,最近开车不好,现湖北三宁,湖北宜化,河北冀衡都停车,云南天安,三环中化,海宁,广西川恒等或停车或做些粗酸不卖,现瓮福与广西川金诺酸法净化酸现货源偏紧,广西川金诺从最低点6100现涨到现在6500左右出厂。磷酸一铵市场连锁反应,工厂集中停售停报,市场价格顺势上扬100-150元/吨,行业进入成本驱动型上涨通道。 热法黄磷持续走强产业逻辑: 1,硫磺涨价,湿法磷
S
中信证券
1
2
5
0.17
蹦恰恰~
2025-11-11 05:18:42
源杰科技通信行业2026年投资策略报告
(源杰科技)通信行业2026年投资策略报告:算力为先,关注新技术突破【建投通信 】 [玫瑰]核心观点: 1、AI产业革命持续,算力需求旺盛,应用值得期待。 国家“十五五”规划明确:新一轮科技革命和产业变革加速突破,要全面实施“人工智能+”行动。我们认为,目前世界正处于AI产业革命中,类比工业革命,影响深远,不能简单对比近几年的云计算、新能源等,需要以更长期的视角、更高的视野去观察。因此,我们对AI带动的算力需求以及应用非常乐观。 2、电信运营商网络资本开支仍将下降,6G研发提速。 2024年,电
S
源杰科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-11-10 14:17:55
深度:锂电新周期的供需研判
深度:锂电新周期的供需研判 1、锂电产业链自9月以来需求预期持续上修,目前电池对2026年需求预期总体在40%左右(市场预期30%左右),其中储能在50%左右,往后续看国内储能(商业模式形成+资产荒驱动)、美国储能(AI数据中心配储)、国内动力(当前预期普遍悲观)、长尾市场(两轮车、三轮车等)仍存在潜在预期差,终端景气存在进一步上修可能。季节性来看,2026Q1的终端逻辑因退坡、淡季偏弱,但产业链存在瓶颈环节,备货补库会平滑景气波动,我们预期环降在5%-10%,景气延续性强。 2、锂电池供需方面
S
安达维尔
7
1
5
0.23
蹦恰恰~
2025-11-10 14:13:13
钙钛矿应用新纪元:数据上天,技术落地
钙钛矿应用新纪元:数据上天,技术落地 [太阳]11月9日,马斯克在X平台称“随着星舰的问世,大规模部署太阳能人工智能卫星的道路终于得以开辟。这也是我所认为的,唯一一条能够实现每年1TW人工智能算力部署的路径”。 此前11月2日,美国StarCloud公司已成功发射搭载英伟达H100芯片与谷歌Gemini大模型的技术试验星,该公司计划未来建造一座5GW的轨道数据中心,配备超大型太阳能和冷却电池板。 #轨道数据中心打破了电源、冷却系统的制约: 电源供应方面,在正确的轨道上,太阳能电池板接受到的能量可
S
上海港湾
1
1
1
0.04
蹦恰恰~
2025-11-10 13:54:25
固态电池行业2026年投资策略
固态电池行业2026年投资策略——固态电池产业化加速,2026年展望半固态放量与全固态上车两条主线 #我们外发了市场首篇固态电池行业投资框架+2026投资策略报告、欢迎交流 [玫瑰]2030年固态电池出货量预测:半固态500GWh+全固态200GWh [玫瑰]国内固态电池已经实现从赶跑到并跑,有望在未来两年实现对欧美日韩的超越,主要体现在半固态的弯道超车+全固态的加速追赶 [玫瑰]我们构建的固态电池股票池涵盖60多家核心公司,市值容量在1.2万亿,6月至今板块涨幅超60%,显著跑赢大盘,固态电池
S
联赢激光
7
6
13
0.34
编辑交易计划
上一页
1
21
22
23
24
25
56
下一页
前往
页
5
关注
1886
粉丝
131.96
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58