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2025-10-22 21:14:44
高争民爆25Q3点评:利润稳健增长,区域高景气下静待业绩加速释放
[礼物]【天风建材】高争民爆25Q3点评:利润稳健增长,区域高景气下静待业绩加速释放 [庆祝]公司发布2025年三季报,25Q1-3公司实现营收12.6亿,同比+7.53%,归母、扣非净利润为1.26、1.14亿,同比+13.68%、+15.7%。其中,25Q3单季度实现营收4.89亿,同比+9.12%,归母、扣非净利润为0.57、0.52亿,同比分别+1.83%、-3.08%。公司作为西藏国资委下属的民用爆破龙头或将充分受益雅下水电站建设、矿山开采以及铁路等基建高景气,考虑到公司前三季度实际经
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高争民爆
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2025-10-22 10:36:39
量子信息落地加速,政策有望持续支持
[红包]量子信息落地加速,政策有望持续支持 | 🔥诺奖:25年物理奖表彰人造电路构建量子比特的可行性,超导量子计算为当前主流方案,催化量子信息商业化进程; 🔥海外:量子计算路线分化,量子通信、测量商业化加速。谷歌、IBM专注超导并获进展;InoQ聚焦离子阱,英伟达布局离子阱与光量子。同时,量子通信(IDQ、东芝)和测量(Infleqtion)的商业化正在提速; 🔥国内:前沿科研验证领先,应用场景驱动落地。”祖冲之三号”显最强优越性,中性原子阵列获飞跃。国盾量子在硬件和测量实现突破,9月获6
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腾景科技
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2025-10-22 10:34:38
好太太:逆势份额提升,盈利显著恢复
好太太:逆势份额提升,盈利显著恢复 2025Q3实现营收3.82亿元,同比+7.27%;归母净利润0.57亿元,同比+21.67%。逆势份额提升,盈利质量优异。 拆分数据来看,Q3线上10%-15%增长,线下小个位数增长;在国补弱化情况下,公司逆势增长提速主要源于公司品类调整及渠道改革。 线上:整体今年1-9月晾晒行业总量下降,公司逆势提升份额至45%、年初40%,公司主动调整渠道结构,强化天猫渠道布局,增加抖音、快手、拼多多投入,线上投流效率提升。 线下:渠道管理团队年轻化,增加直营渠道管理,
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好太太
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2025-10-22 08:55:07
创新药旗手:创新药调整到位、信达大BD催化有望创新高
🔥🔥🔥创新药旗手:创新药调整到位、信达大BD催化有望创新高!再现百亿美金总包大BD,信达与武田达成BD合作,363共同开发模式实现利益最大化,首付12e+102e里程碑+363美国利润的40%!硬实力奠定中国创新药出海BD持续性!【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 [玫瑰]事件:10月22日早上,信达生物发布公告宣布就IBI363与武田达成BD合作! ①#BD资产: 2个分子+一个分子选择权(IBI363共同开发、18.2ADC海外权益、EGFR/B7H3 ADC选择权) ②#BD模式:
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中信证券
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2025-10-22 07:51:36
特斯拉招聘100+机器人岗位招聘
【DB电新】特斯拉招聘100+机器人岗位招聘,包括生产制造工程师等,人形量产爆发倒计时-10.21晚 10.21,特斯拉官网发布大量机器人岗位招聘。特斯拉为人形机器人#新增了100+岗位招聘,包括生产线的制造工程师等,Optimus的三代机器人量产爆发倒计时开始了。举一个职位描述细节:作为高级制造工程师加入,助力制造人形机器人,#推动工厂全面生产;采购用于制造产品的所有制造设备和工艺准备等。如果只在研发阶段是不需要新增这么多机器人生产制造人员的,这是每个企业量产爆发前夜的准备了。 特斯拉人形机器
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拓普集团
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中国重汽:出口持续高增长,计划2030年出口重卡25万辆
【中信汽车】中国重汽:出口持续高增长,计划2030年出口重卡25万辆 [玫瑰]中国重汽2025年全球合作伙伴大会在青岛成功举办,中国重汽集团董事长刘正涛致辞中表示:1-9月份集团实现汇总收入228.9亿美元(同比+14.9%),整车销量33.5万辆(同比+22.8%);其中,公司重卡出口销量11.1万辆(同比+24.5% [玫瑰]9月份中国重汽重卡出口首次突破1.5万辆,创造了中国重卡行业单月出口新纪录,预计全年重卡出口销量将突破15万辆。公司在传统市场优势稳固,非洲市场同比增长37.4% 、东
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中国重汽
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福立旺
福立旺: (1) 苹果新款耳机最大受益者。新款耳机的变化主要在四个方面:第一:同声传译,旅游比备利器;第二降噪是2代的两倍;第三测量心率,运动时可以不带手表;第四钢壳电池续航提升33%,必然成为苹果爆款产品,福力旺从3个部件提升至17个部件,单个耳机价值量从6元提升至50元以上。预计将会迎来量价齐升,将是销量增加最大受益者。 (2)机器人新秀,预计本月将交付15套灵巧手用微型丝杠产品,将是国内第一条完成意义上的产线。预计未来3年将采购500台加工设备,大规模量产。 (3)折叠屏手机转轴部件四季度
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福立旺
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2025-10-21 12:14:06
光通信进入硅光时代
【华西电子】光通信进入硅光时代,强烈看好与硅光方案深度绑定的核心产业链 🌹随着光通信传输速率越来越高,低损耗、低功耗需求日益迫切,CPO共封装产业趋势加快,发展趋势由光模块CPO→OCS→CPO交换机→OIO。 1)光模块CPO:目前光模块CPO处于爆发式增长阶段,旭创引领行业发展。基于目前对于低功耗、低损耗迫切的需求叠加EML芯片缺货,硅光方案有望超预期放量,明年1.6T光模块开始爆发式增长; 2)OCS交换机:谷歌引领,已处于放量阶段; 2)交换机CPO:NV、博通引领,行业有望于26年开
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炬光科技
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2025年9月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪
2025年9月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪 #9月铁锂行业稼动率提升至73.5%、开启涨价周期 基于则言咨询数据: 1、产量:2025年9月磷酸铁锂产量35.85万吨,同比+50.3%,环比+9.0%;2025年1-9月磷酸铁锂产量合计266万吨,同比+59.7%,单25Q3产量约99.3万吨,同比+53.4%,环比+11.9%;当月旺季行情延续,叠加铁锂供需关系走向反转,涨价现象频发,电池厂多有低价囤货需求,供销两旺,铁锂产销继续新高 2、产能:截至9月末,磷酸铁锂行业整体产能585.5万吨,
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铁姆肯
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周观点:关注金属板块回调后的配置机遇
【中信证券金属】周观点:关注金属板块回调后的配置机遇 1、贵金属:上周金银价格创出历史新高后回落,市场对贵金属行情高位的担忧升温。我们判断在美国政府停摆以及贸易政策不确定性持续存在的背景下,市场避险情绪难以回落。同时流动性宽松带来ETF流入将继续支撑金价。推荐招金矿业、中金黄金、万国黄金集团、赤峰黄金和盛达资源。 2、工业金属:上周铜铝价格回落,市场风险偏好回落导致板块出现调整。但当前铜市场的主要矛盾仍为矿端扰动带来的供应短缺。铝价滞涨引发市场关注,且铝板块的低估值优势凸显,我们继续看好铜铝板块
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北方稀土
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2025-10-20 10:51:35
算力大单频出,重申季度金股工业富联+浪潮信息
🔥算力大单频出,重申季度金股工业富联+浪潮信息|中信计算机 ---------- 🎈高景气:OpenAI大单频出,NVDA、AVGO、AMD接近新高,工业富联核心受益 - OpenAI与博通公司签署多年期协议,计划部署10千兆瓦的AI数据中心容量。此前OpenAI刚与英伟达达成最高1000亿美元投资协议,并与AMD签署6千兆瓦芯片供应协议。 - 2025年10月13日盘中博通股价涨幅触及10%,NVIDIA、AMD、Oracle等核心标的普涨,均接近历史新高。 - 自二季报各家互联网大厂上调
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浪潮信息
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2025-10-20 07:50:06
美联储停止缩表在即,关注煤铝攻守兼备1019
【东财煤炭有色*李淼】美联储停止缩表在即,关注煤铝攻守兼备1019 本周有色金属板块下跌3.07%,跑输沪深300约0.85 pct。其中,贵金属板块上涨3.19%,主因金、银价格创新高;工业金属/小金属板块下跌3.60%/3.84%,主因铜价回调及稀土、钨板块回落。本周煤炭/钢铁板块+4.27%/-2.01%,相较沪深300+6.49pct/-0.22pct,主因煤价上涨及钢价下跌导致。 我们认为:(1)淡季煤价上涨超预期+事故频出致安监收紧预期加强,低机构持仓+基本面改善+政策催化,继续推荐
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华钰矿业
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2025-10-19 17:51:03
嘉澳环保三季报会议交流要点
嘉澳环保三季报会议交流要点 1. SAF的量和利,7、8、9月份4.5万吨、3万吨、3万吨,均价分别为11500、13600、15200元,3季度SAF利润1.8亿,归到嘉澳环保权益50%,即0.9亿,生物柴油一个季度亏损0.4亿,所以嘉澳环保净利润0.5亿。 2.10月份-12月份每个月3万吨,10月份均价2500美金(17800元人民币),完全成本11500元。 3. 生物石脑油还没有销售,等国内生物石脑油出口政策,生物石脑油价格也在上涨,预计年内会实现销售。 4. 11月份拿到高新技术企业
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ST嘉澳
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2025-10-18 12:19:21
竞逐未来,关注量子计算与脑机接口产业 20251017
【华创计算机】竞逐未来,关注量子计算与脑机接口产业 20251017 📈市场前瞻判断 🌍中美科技竞争聚焦尖端领域:中美在人工智能、量子计算、核聚变和脑机接口等前沿科技领域展开竞争。 📋政策产业布局加速向前推进:钟才文着重强调量子计算、脑机接口为产业重点,将通过联盟合作和试验网建设推动技术突破和产业应用。 🔬技术突破生态构建同步进行:量子计算获诺奖认可,我国已启动量子试验网推动应用;脑机接口技术在国际上也取得突破。 ✨核心观点更新 📅进入下一个五年规划,关注中美核心尖端科技领域竞争:20
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诚益通
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固态速览 · 1016:官媒持续报道国内科研院所在固态电池方面的进展突破!
固态速览 · 1016:官媒持续报道国内科研院所在固态电池方面的进展突破! #产业进展 1、央视报道我国多个科研团队解决固固界面的接触难题,彻底打通固态电池的续航瓶颈:1)“特殊胶水”——碘离子,主动吸引通行的锂离子过来,哪里有小缝隙、小孔洞,就自动流过去填满;2)“柔性变身术,聚合材料给电解质打造一副“骨架”,让电池像升级版保鲜膜一样抗拉耐拽;3)“氟力加固”含氟聚醚材料改造电解质,能够防止高电压“击穿”电解质。 #公司动态 1、长阳科技:独家开发的电解质复合膜基膜已取得国内外头部及腰部客户订
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长阳科技
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高争民爆25Q3点评:利润稳健增长,区域高景气下静待业绩加速释放
[礼物]【天风建材】高争民爆25Q3点评:利润稳健增长,区域高景气下静待业绩加速释放 [庆祝]公司发布2025年三季报,25Q1-3公司实现营收12.6亿,同比+7.53%,归母、扣非净利润为1.26、1.14亿,同比+13.68%、+15.7%。其中,25Q3单季度实现营收4.89亿,同比+9.12%,归母、扣非净利润为0.57、0.52亿,同比分别+1.83%、-3.08%。公司作为西藏国资委下属的民用爆破龙头或将充分受益雅下水电站建设、矿山开采以及铁路等基建高景气,考虑到公司前三季度实际经
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量子信息落地加速,政策有望持续支持
[红包]量子信息落地加速,政策有望持续支持 | 🔥诺奖:25年物理奖表彰人造电路构建量子比特的可行性,超导量子计算为当前主流方案,催化量子信息商业化进程; 🔥海外:量子计算路线分化,量子通信、测量商业化加速。谷歌、IBM专注超导并获进展;InoQ聚焦离子阱,英伟达布局离子阱与光量子。同时,量子通信(IDQ、东芝)和测量(Infleqtion)的商业化正在提速; 🔥国内:前沿科研验证领先,应用场景驱动落地。”祖冲之三号”显最强优越性,中性原子阵列获飞跃。国盾量子在硬件和测量实现突破,9月获6
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好太太:逆势份额提升,盈利显著恢复
好太太:逆势份额提升,盈利显著恢复 2025Q3实现营收3.82亿元,同比+7.27%;归母净利润0.57亿元,同比+21.67%。逆势份额提升,盈利质量优异。 拆分数据来看,Q3线上10%-15%增长,线下小个位数增长;在国补弱化情况下,公司逆势增长提速主要源于公司品类调整及渠道改革。 线上:整体今年1-9月晾晒行业总量下降,公司逆势提升份额至45%、年初40%,公司主动调整渠道结构,强化天猫渠道布局,增加抖音、快手、拼多多投入,线上投流效率提升。 线下:渠道管理团队年轻化,增加直营渠道管理,
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创新药旗手:创新药调整到位、信达大BD催化有望创新高
🔥🔥🔥创新药旗手:创新药调整到位、信达大BD催化有望创新高!再现百亿美金总包大BD,信达与武田达成BD合作,363共同开发模式实现利益最大化,首付12e+102e里程碑+363美国利润的40%!硬实力奠定中国创新药出海BD持续性!【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 [玫瑰]事件:10月22日早上,信达生物发布公告宣布就IBI363与武田达成BD合作! ①#BD资产: 2个分子+一个分子选择权(IBI363共同开发、18.2ADC海外权益、EGFR/B7H3 ADC选择权) ②#BD模式:
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特斯拉招聘100+机器人岗位招聘
【DB电新】特斯拉招聘100+机器人岗位招聘,包括生产制造工程师等,人形量产爆发倒计时-10.21晚 10.21,特斯拉官网发布大量机器人岗位招聘。特斯拉为人形机器人#新增了100+岗位招聘,包括生产线的制造工程师等,Optimus的三代机器人量产爆发倒计时开始了。举一个职位描述细节:作为高级制造工程师加入,助力制造人形机器人,#推动工厂全面生产;采购用于制造产品的所有制造设备和工艺准备等。如果只在研发阶段是不需要新增这么多机器人生产制造人员的,这是每个企业量产爆发前夜的准备了。 特斯拉人形机器
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中国重汽:出口持续高增长,计划2030年出口重卡25万辆
【中信汽车】中国重汽:出口持续高增长,计划2030年出口重卡25万辆 [玫瑰]中国重汽2025年全球合作伙伴大会在青岛成功举办,中国重汽集团董事长刘正涛致辞中表示:1-9月份集团实现汇总收入228.9亿美元(同比+14.9%),整车销量33.5万辆(同比+22.8%);其中,公司重卡出口销量11.1万辆(同比+24.5% [玫瑰]9月份中国重汽重卡出口首次突破1.5万辆,创造了中国重卡行业单月出口新纪录,预计全年重卡出口销量将突破15万辆。公司在传统市场优势稳固,非洲市场同比增长37.4% 、东
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福立旺: (1) 苹果新款耳机最大受益者。新款耳机的变化主要在四个方面:第一:同声传译,旅游比备利器;第二降噪是2代的两倍;第三测量心率,运动时可以不带手表;第四钢壳电池续航提升33%,必然成为苹果爆款产品,福力旺从3个部件提升至17个部件,单个耳机价值量从6元提升至50元以上。预计将会迎来量价齐升,将是销量增加最大受益者。 (2)机器人新秀,预计本月将交付15套灵巧手用微型丝杠产品,将是国内第一条完成意义上的产线。预计未来3年将采购500台加工设备,大规模量产。 (3)折叠屏手机转轴部件四季度
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光通信进入硅光时代
【华西电子】光通信进入硅光时代,强烈看好与硅光方案深度绑定的核心产业链 🌹随着光通信传输速率越来越高,低损耗、低功耗需求日益迫切,CPO共封装产业趋势加快,发展趋势由光模块CPO→OCS→CPO交换机→OIO。 1)光模块CPO:目前光模块CPO处于爆发式增长阶段,旭创引领行业发展。基于目前对于低功耗、低损耗迫切的需求叠加EML芯片缺货,硅光方案有望超预期放量,明年1.6T光模块开始爆发式增长; 2)OCS交换机:谷歌引领,已处于放量阶段; 2)交换机CPO:NV、博通引领,行业有望于26年开
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2025年9月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪
2025年9月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪 #9月铁锂行业稼动率提升至73.5%、开启涨价周期 基于则言咨询数据: 1、产量:2025年9月磷酸铁锂产量35.85万吨,同比+50.3%,环比+9.0%;2025年1-9月磷酸铁锂产量合计266万吨,同比+59.7%,单25Q3产量约99.3万吨,同比+53.4%,环比+11.9%;当月旺季行情延续,叠加铁锂供需关系走向反转,涨价现象频发,电池厂多有低价囤货需求,供销两旺,铁锂产销继续新高 2、产能:截至9月末,磷酸铁锂行业整体产能585.5万吨,
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周观点:关注金属板块回调后的配置机遇
【中信证券金属】周观点:关注金属板块回调后的配置机遇 1、贵金属:上周金银价格创出历史新高后回落,市场对贵金属行情高位的担忧升温。我们判断在美国政府停摆以及贸易政策不确定性持续存在的背景下,市场避险情绪难以回落。同时流动性宽松带来ETF流入将继续支撑金价。推荐招金矿业、中金黄金、万国黄金集团、赤峰黄金和盛达资源。 2、工业金属:上周铜铝价格回落,市场风险偏好回落导致板块出现调整。但当前铜市场的主要矛盾仍为矿端扰动带来的供应短缺。铝价滞涨引发市场关注,且铝板块的低估值优势凸显,我们继续看好铜铝板块
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算力大单频出,重申季度金股工业富联+浪潮信息
🔥算力大单频出,重申季度金股工业富联+浪潮信息|中信计算机 ---------- 🎈高景气:OpenAI大单频出,NVDA、AVGO、AMD接近新高,工业富联核心受益 - OpenAI与博通公司签署多年期协议,计划部署10千兆瓦的AI数据中心容量。此前OpenAI刚与英伟达达成最高1000亿美元投资协议,并与AMD签署6千兆瓦芯片供应协议。 - 2025年10月13日盘中博通股价涨幅触及10%,NVIDIA、AMD、Oracle等核心标的普涨,均接近历史新高。 - 自二季报各家互联网大厂上调
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美联储停止缩表在即,关注煤铝攻守兼备1019
【东财煤炭有色*李淼】美联储停止缩表在即,关注煤铝攻守兼备1019 本周有色金属板块下跌3.07%,跑输沪深300约0.85 pct。其中,贵金属板块上涨3.19%,主因金、银价格创新高;工业金属/小金属板块下跌3.60%/3.84%,主因铜价回调及稀土、钨板块回落。本周煤炭/钢铁板块+4.27%/-2.01%,相较沪深300+6.49pct/-0.22pct,主因煤价上涨及钢价下跌导致。 我们认为:(1)淡季煤价上涨超预期+事故频出致安监收紧预期加强,低机构持仓+基本面改善+政策催化,继续推荐
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嘉澳环保三季报会议交流要点
嘉澳环保三季报会议交流要点 1. SAF的量和利,7、8、9月份4.5万吨、3万吨、3万吨,均价分别为11500、13600、15200元,3季度SAF利润1.8亿,归到嘉澳环保权益50%,即0.9亿,生物柴油一个季度亏损0.4亿,所以嘉澳环保净利润0.5亿。 2.10月份-12月份每个月3万吨,10月份均价2500美金(17800元人民币),完全成本11500元。 3. 生物石脑油还没有销售,等国内生物石脑油出口政策,生物石脑油价格也在上涨,预计年内会实现销售。 4. 11月份拿到高新技术企业
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竞逐未来,关注量子计算与脑机接口产业 20251017
【华创计算机】竞逐未来,关注量子计算与脑机接口产业 20251017 📈市场前瞻判断 🌍中美科技竞争聚焦尖端领域:中美在人工智能、量子计算、核聚变和脑机接口等前沿科技领域展开竞争。 📋政策产业布局加速向前推进:钟才文着重强调量子计算、脑机接口为产业重点,将通过联盟合作和试验网建设推动技术突破和产业应用。 🔬技术突破生态构建同步进行:量子计算获诺奖认可,我国已启动量子试验网推动应用;脑机接口技术在国际上也取得突破。 ✨核心观点更新 📅进入下一个五年规划,关注中美核心尖端科技领域竞争:20
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固态速览 · 1016:官媒持续报道国内科研院所在固态电池方面的进展突破!
固态速览 · 1016:官媒持续报道国内科研院所在固态电池方面的进展突破! #产业进展 1、央视报道我国多个科研团队解决固固界面的接触难题,彻底打通固态电池的续航瓶颈:1)“特殊胶水”——碘离子,主动吸引通行的锂离子过来,哪里有小缝隙、小孔洞,就自动流过去填满;2)“柔性变身术,聚合材料给电解质打造一副“骨架”,让电池像升级版保鲜膜一样抗拉耐拽;3)“氟力加固”含氟聚醚材料改造电解质,能够防止高电压“击穿”电解质。 #公司动态 1、长阳科技:独家开发的电解质复合膜基膜已取得国内外头部及腰部客户订
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高争民爆25Q3点评:利润稳健增长,区域高景气下静待业绩加速释放
[礼物]【天风建材】高争民爆25Q3点评:利润稳健增长,区域高景气下静待业绩加速释放 [庆祝]公司发布2025年三季报,25Q1-3公司实现营收12.6亿,同比+7.53%,归母、扣非净利润为1.26、1.14亿,同比+13.68%、+15.7%。其中,25Q3单季度实现营收4.89亿,同比+9.12%,归母、扣非净利润为0.57、0.52亿,同比分别+1.83%、-3.08%。公司作为西藏国资委下属的民用爆破龙头或将充分受益雅下水电站建设、矿山开采以及铁路等基建高景气,考虑到公司前三季度实际经
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高争民爆
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2025-10-22 10:36:39
量子信息落地加速,政策有望持续支持
[红包]量子信息落地加速,政策有望持续支持 | 🔥诺奖:25年物理奖表彰人造电路构建量子比特的可行性,超导量子计算为当前主流方案,催化量子信息商业化进程; 🔥海外:量子计算路线分化,量子通信、测量商业化加速。谷歌、IBM专注超导并获进展;InoQ聚焦离子阱,英伟达布局离子阱与光量子。同时,量子通信(IDQ、东芝)和测量(Infleqtion)的商业化正在提速; 🔥国内:前沿科研验证领先,应用场景驱动落地。”祖冲之三号”显最强优越性,中性原子阵列获飞跃。国盾量子在硬件和测量实现突破,9月获6
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腾景科技
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好太太:逆势份额提升,盈利显著恢复
好太太:逆势份额提升,盈利显著恢复 2025Q3实现营收3.82亿元,同比+7.27%;归母净利润0.57亿元,同比+21.67%。逆势份额提升,盈利质量优异。 拆分数据来看,Q3线上10%-15%增长,线下小个位数增长;在国补弱化情况下,公司逆势增长提速主要源于公司品类调整及渠道改革。 线上:整体今年1-9月晾晒行业总量下降,公司逆势提升份额至45%、年初40%,公司主动调整渠道结构,强化天猫渠道布局,增加抖音、快手、拼多多投入,线上投流效率提升。 线下:渠道管理团队年轻化,增加直营渠道管理,
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创新药旗手:创新药调整到位、信达大BD催化有望创新高
🔥🔥🔥创新药旗手:创新药调整到位、信达大BD催化有望创新高!再现百亿美金总包大BD,信达与武田达成BD合作,363共同开发模式实现利益最大化,首付12e+102e里程碑+363美国利润的40%!硬实力奠定中国创新药出海BD持续性!【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 [玫瑰]事件:10月22日早上,信达生物发布公告宣布就IBI363与武田达成BD合作! ①#BD资产: 2个分子+一个分子选择权(IBI363共同开发、18.2ADC海外权益、EGFR/B7H3 ADC选择权) ②#BD模式:
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中信证券
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特斯拉招聘100+机器人岗位招聘
【DB电新】特斯拉招聘100+机器人岗位招聘,包括生产制造工程师等,人形量产爆发倒计时-10.21晚 10.21,特斯拉官网发布大量机器人岗位招聘。特斯拉为人形机器人#新增了100+岗位招聘,包括生产线的制造工程师等,Optimus的三代机器人量产爆发倒计时开始了。举一个职位描述细节:作为高级制造工程师加入,助力制造人形机器人,#推动工厂全面生产;采购用于制造产品的所有制造设备和工艺准备等。如果只在研发阶段是不需要新增这么多机器人生产制造人员的,这是每个企业量产爆发前夜的准备了。 特斯拉人形机器
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中国重汽:出口持续高增长,计划2030年出口重卡25万辆
【中信汽车】中国重汽:出口持续高增长,计划2030年出口重卡25万辆 [玫瑰]中国重汽2025年全球合作伙伴大会在青岛成功举办,中国重汽集团董事长刘正涛致辞中表示:1-9月份集团实现汇总收入228.9亿美元(同比+14.9%),整车销量33.5万辆(同比+22.8%);其中,公司重卡出口销量11.1万辆(同比+24.5% [玫瑰]9月份中国重汽重卡出口首次突破1.5万辆,创造了中国重卡行业单月出口新纪录,预计全年重卡出口销量将突破15万辆。公司在传统市场优势稳固,非洲市场同比增长37.4% 、东
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福立旺
福立旺: (1) 苹果新款耳机最大受益者。新款耳机的变化主要在四个方面:第一:同声传译,旅游比备利器;第二降噪是2代的两倍;第三测量心率,运动时可以不带手表;第四钢壳电池续航提升33%,必然成为苹果爆款产品,福力旺从3个部件提升至17个部件,单个耳机价值量从6元提升至50元以上。预计将会迎来量价齐升,将是销量增加最大受益者。 (2)机器人新秀,预计本月将交付15套灵巧手用微型丝杠产品,将是国内第一条完成意义上的产线。预计未来3年将采购500台加工设备,大规模量产。 (3)折叠屏手机转轴部件四季度
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福立旺
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光通信进入硅光时代
【华西电子】光通信进入硅光时代,强烈看好与硅光方案深度绑定的核心产业链 🌹随着光通信传输速率越来越高,低损耗、低功耗需求日益迫切,CPO共封装产业趋势加快,发展趋势由光模块CPO→OCS→CPO交换机→OIO。 1)光模块CPO:目前光模块CPO处于爆发式增长阶段,旭创引领行业发展。基于目前对于低功耗、低损耗迫切的需求叠加EML芯片缺货,硅光方案有望超预期放量,明年1.6T光模块开始爆发式增长; 2)OCS交换机:谷歌引领,已处于放量阶段; 2)交换机CPO:NV、博通引领,行业有望于26年开
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2025年9月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪
2025年9月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪 #9月铁锂行业稼动率提升至73.5%、开启涨价周期 基于则言咨询数据: 1、产量:2025年9月磷酸铁锂产量35.85万吨,同比+50.3%,环比+9.0%;2025年1-9月磷酸铁锂产量合计266万吨,同比+59.7%,单25Q3产量约99.3万吨,同比+53.4%,环比+11.9%;当月旺季行情延续,叠加铁锂供需关系走向反转,涨价现象频发,电池厂多有低价囤货需求,供销两旺,铁锂产销继续新高 2、产能:截至9月末,磷酸铁锂行业整体产能585.5万吨,
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周观点:关注金属板块回调后的配置机遇
【中信证券金属】周观点:关注金属板块回调后的配置机遇 1、贵金属:上周金银价格创出历史新高后回落,市场对贵金属行情高位的担忧升温。我们判断在美国政府停摆以及贸易政策不确定性持续存在的背景下,市场避险情绪难以回落。同时流动性宽松带来ETF流入将继续支撑金价。推荐招金矿业、中金黄金、万国黄金集团、赤峰黄金和盛达资源。 2、工业金属:上周铜铝价格回落,市场风险偏好回落导致板块出现调整。但当前铜市场的主要矛盾仍为矿端扰动带来的供应短缺。铝价滞涨引发市场关注,且铝板块的低估值优势凸显,我们继续看好铜铝板块
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算力大单频出,重申季度金股工业富联+浪潮信息
🔥算力大单频出,重申季度金股工业富联+浪潮信息|中信计算机 ---------- 🎈高景气:OpenAI大单频出,NVDA、AVGO、AMD接近新高,工业富联核心受益 - OpenAI与博通公司签署多年期协议,计划部署10千兆瓦的AI数据中心容量。此前OpenAI刚与英伟达达成最高1000亿美元投资协议,并与AMD签署6千兆瓦芯片供应协议。 - 2025年10月13日盘中博通股价涨幅触及10%,NVIDIA、AMD、Oracle等核心标的普涨,均接近历史新高。 - 自二季报各家互联网大厂上调
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美联储停止缩表在即,关注煤铝攻守兼备1019
【东财煤炭有色*李淼】美联储停止缩表在即,关注煤铝攻守兼备1019 本周有色金属板块下跌3.07%,跑输沪深300约0.85 pct。其中,贵金属板块上涨3.19%,主因金、银价格创新高;工业金属/小金属板块下跌3.60%/3.84%,主因铜价回调及稀土、钨板块回落。本周煤炭/钢铁板块+4.27%/-2.01%,相较沪深300+6.49pct/-0.22pct,主因煤价上涨及钢价下跌导致。 我们认为:(1)淡季煤价上涨超预期+事故频出致安监收紧预期加强,低机构持仓+基本面改善+政策催化,继续推荐
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嘉澳环保三季报会议交流要点
嘉澳环保三季报会议交流要点 1. SAF的量和利,7、8、9月份4.5万吨、3万吨、3万吨,均价分别为11500、13600、15200元,3季度SAF利润1.8亿,归到嘉澳环保权益50%,即0.9亿,生物柴油一个季度亏损0.4亿,所以嘉澳环保净利润0.5亿。 2.10月份-12月份每个月3万吨,10月份均价2500美金(17800元人民币),完全成本11500元。 3. 生物石脑油还没有销售,等国内生物石脑油出口政策,生物石脑油价格也在上涨,预计年内会实现销售。 4. 11月份拿到高新技术企业
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竞逐未来,关注量子计算与脑机接口产业 20251017
【华创计算机】竞逐未来,关注量子计算与脑机接口产业 20251017 📈市场前瞻判断 🌍中美科技竞争聚焦尖端领域:中美在人工智能、量子计算、核聚变和脑机接口等前沿科技领域展开竞争。 📋政策产业布局加速向前推进:钟才文着重强调量子计算、脑机接口为产业重点,将通过联盟合作和试验网建设推动技术突破和产业应用。 🔬技术突破生态构建同步进行:量子计算获诺奖认可,我国已启动量子试验网推动应用;脑机接口技术在国际上也取得突破。 ✨核心观点更新 📅进入下一个五年规划,关注中美核心尖端科技领域竞争:20
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固态速览 · 1016:官媒持续报道国内科研院所在固态电池方面的进展突破!
固态速览 · 1016:官媒持续报道国内科研院所在固态电池方面的进展突破! #产业进展 1、央视报道我国多个科研团队解决固固界面的接触难题,彻底打通固态电池的续航瓶颈:1)“特殊胶水”——碘离子,主动吸引通行的锂离子过来,哪里有小缝隙、小孔洞,就自动流过去填满;2)“柔性变身术,聚合材料给电解质打造一副“骨架”,让电池像升级版保鲜膜一样抗拉耐拽;3)“氟力加固”含氟聚醚材料改造电解质,能够防止高电压“击穿”电解质。 #公司动态 1、长阳科技:独家开发的电解质复合膜基膜已取得国内外头部及腰部客户订
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长阳科技
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高争民爆25Q3点评:利润稳健增长,区域高景气下静待业绩加速释放
[礼物]【天风建材】高争民爆25Q3点评:利润稳健增长,区域高景气下静待业绩加速释放 [庆祝]公司发布2025年三季报,25Q1-3公司实现营收12.6亿,同比+7.53%,归母、扣非净利润为1.26、1.14亿,同比+13.68%、+15.7%。其中,25Q3单季度实现营收4.89亿,同比+9.12%,归母、扣非净利润为0.57、0.52亿,同比分别+1.83%、-3.08%。公司作为西藏国资委下属的民用爆破龙头或将充分受益雅下水电站建设、矿山开采以及铁路等基建高景气,考虑到公司前三季度实际经
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量子信息落地加速,政策有望持续支持
[红包]量子信息落地加速,政策有望持续支持 | 🔥诺奖:25年物理奖表彰人造电路构建量子比特的可行性,超导量子计算为当前主流方案,催化量子信息商业化进程; 🔥海外:量子计算路线分化,量子通信、测量商业化加速。谷歌、IBM专注超导并获进展;InoQ聚焦离子阱,英伟达布局离子阱与光量子。同时,量子通信(IDQ、东芝)和测量(Infleqtion)的商业化正在提速; 🔥国内:前沿科研验证领先,应用场景驱动落地。”祖冲之三号”显最强优越性,中性原子阵列获飞跃。国盾量子在硬件和测量实现突破,9月获6
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好太太:逆势份额提升,盈利显著恢复
好太太:逆势份额提升,盈利显著恢复 2025Q3实现营收3.82亿元,同比+7.27%;归母净利润0.57亿元,同比+21.67%。逆势份额提升,盈利质量优异。 拆分数据来看,Q3线上10%-15%增长,线下小个位数增长;在国补弱化情况下,公司逆势增长提速主要源于公司品类调整及渠道改革。 线上:整体今年1-9月晾晒行业总量下降,公司逆势提升份额至45%、年初40%,公司主动调整渠道结构,强化天猫渠道布局,增加抖音、快手、拼多多投入,线上投流效率提升。 线下:渠道管理团队年轻化,增加直营渠道管理,
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创新药旗手:创新药调整到位、信达大BD催化有望创新高
🔥🔥🔥创新药旗手:创新药调整到位、信达大BD催化有望创新高!再现百亿美金总包大BD,信达与武田达成BD合作,363共同开发模式实现利益最大化,首付12e+102e里程碑+363美国利润的40%!硬实力奠定中国创新药出海BD持续性!【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 [玫瑰]事件:10月22日早上,信达生物发布公告宣布就IBI363与武田达成BD合作! ①#BD资产: 2个分子+一个分子选择权(IBI363共同开发、18.2ADC海外权益、EGFR/B7H3 ADC选择权) ②#BD模式:
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特斯拉招聘100+机器人岗位招聘
【DB电新】特斯拉招聘100+机器人岗位招聘,包括生产制造工程师等,人形量产爆发倒计时-10.21晚 10.21,特斯拉官网发布大量机器人岗位招聘。特斯拉为人形机器人#新增了100+岗位招聘,包括生产线的制造工程师等,Optimus的三代机器人量产爆发倒计时开始了。举一个职位描述细节:作为高级制造工程师加入,助力制造人形机器人,#推动工厂全面生产;采购用于制造产品的所有制造设备和工艺准备等。如果只在研发阶段是不需要新增这么多机器人生产制造人员的,这是每个企业量产爆发前夜的准备了。 特斯拉人形机器
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中国重汽:出口持续高增长,计划2030年出口重卡25万辆
【中信汽车】中国重汽:出口持续高增长,计划2030年出口重卡25万辆 [玫瑰]中国重汽2025年全球合作伙伴大会在青岛成功举办,中国重汽集团董事长刘正涛致辞中表示:1-9月份集团实现汇总收入228.9亿美元(同比+14.9%),整车销量33.5万辆(同比+22.8%);其中,公司重卡出口销量11.1万辆(同比+24.5% [玫瑰]9月份中国重汽重卡出口首次突破1.5万辆,创造了中国重卡行业单月出口新纪录,预计全年重卡出口销量将突破15万辆。公司在传统市场优势稳固,非洲市场同比增长37.4% 、东
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福立旺: (1) 苹果新款耳机最大受益者。新款耳机的变化主要在四个方面:第一:同声传译,旅游比备利器;第二降噪是2代的两倍;第三测量心率,运动时可以不带手表;第四钢壳电池续航提升33%,必然成为苹果爆款产品,福力旺从3个部件提升至17个部件,单个耳机价值量从6元提升至50元以上。预计将会迎来量价齐升,将是销量增加最大受益者。 (2)机器人新秀,预计本月将交付15套灵巧手用微型丝杠产品,将是国内第一条完成意义上的产线。预计未来3年将采购500台加工设备,大规模量产。 (3)折叠屏手机转轴部件四季度
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光通信进入硅光时代
【华西电子】光通信进入硅光时代,强烈看好与硅光方案深度绑定的核心产业链 🌹随着光通信传输速率越来越高,低损耗、低功耗需求日益迫切,CPO共封装产业趋势加快,发展趋势由光模块CPO→OCS→CPO交换机→OIO。 1)光模块CPO:目前光模块CPO处于爆发式增长阶段,旭创引领行业发展。基于目前对于低功耗、低损耗迫切的需求叠加EML芯片缺货,硅光方案有望超预期放量,明年1.6T光模块开始爆发式增长; 2)OCS交换机:谷歌引领,已处于放量阶段; 2)交换机CPO:NV、博通引领,行业有望于26年开
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2025年9月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪
2025年9月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪 #9月铁锂行业稼动率提升至73.5%、开启涨价周期 基于则言咨询数据: 1、产量:2025年9月磷酸铁锂产量35.85万吨,同比+50.3%,环比+9.0%;2025年1-9月磷酸铁锂产量合计266万吨,同比+59.7%,单25Q3产量约99.3万吨,同比+53.4%,环比+11.9%;当月旺季行情延续,叠加铁锂供需关系走向反转,涨价现象频发,电池厂多有低价囤货需求,供销两旺,铁锂产销继续新高 2、产能:截至9月末,磷酸铁锂行业整体产能585.5万吨,
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周观点:关注金属板块回调后的配置机遇
【中信证券金属】周观点:关注金属板块回调后的配置机遇 1、贵金属:上周金银价格创出历史新高后回落,市场对贵金属行情高位的担忧升温。我们判断在美国政府停摆以及贸易政策不确定性持续存在的背景下,市场避险情绪难以回落。同时流动性宽松带来ETF流入将继续支撑金价。推荐招金矿业、中金黄金、万国黄金集团、赤峰黄金和盛达资源。 2、工业金属:上周铜铝价格回落,市场风险偏好回落导致板块出现调整。但当前铜市场的主要矛盾仍为矿端扰动带来的供应短缺。铝价滞涨引发市场关注,且铝板块的低估值优势凸显,我们继续看好铜铝板块
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算力大单频出,重申季度金股工业富联+浪潮信息
🔥算力大单频出,重申季度金股工业富联+浪潮信息|中信计算机 ---------- 🎈高景气:OpenAI大单频出,NVDA、AVGO、AMD接近新高,工业富联核心受益 - OpenAI与博通公司签署多年期协议,计划部署10千兆瓦的AI数据中心容量。此前OpenAI刚与英伟达达成最高1000亿美元投资协议,并与AMD签署6千兆瓦芯片供应协议。 - 2025年10月13日盘中博通股价涨幅触及10%,NVIDIA、AMD、Oracle等核心标的普涨,均接近历史新高。 - 自二季报各家互联网大厂上调
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美联储停止缩表在即,关注煤铝攻守兼备1019
【东财煤炭有色*李淼】美联储停止缩表在即,关注煤铝攻守兼备1019 本周有色金属板块下跌3.07%,跑输沪深300约0.85 pct。其中,贵金属板块上涨3.19%,主因金、银价格创新高;工业金属/小金属板块下跌3.60%/3.84%,主因铜价回调及稀土、钨板块回落。本周煤炭/钢铁板块+4.27%/-2.01%,相较沪深300+6.49pct/-0.22pct,主因煤价上涨及钢价下跌导致。 我们认为:(1)淡季煤价上涨超预期+事故频出致安监收紧预期加强,低机构持仓+基本面改善+政策催化,继续推荐
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嘉澳环保三季报会议交流要点
嘉澳环保三季报会议交流要点 1. SAF的量和利,7、8、9月份4.5万吨、3万吨、3万吨,均价分别为11500、13600、15200元,3季度SAF利润1.8亿,归到嘉澳环保权益50%,即0.9亿,生物柴油一个季度亏损0.4亿,所以嘉澳环保净利润0.5亿。 2.10月份-12月份每个月3万吨,10月份均价2500美金(17800元人民币),完全成本11500元。 3. 生物石脑油还没有销售,等国内生物石脑油出口政策,生物石脑油价格也在上涨,预计年内会实现销售。 4. 11月份拿到高新技术企业
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竞逐未来,关注量子计算与脑机接口产业 20251017
【华创计算机】竞逐未来,关注量子计算与脑机接口产业 20251017 📈市场前瞻判断 🌍中美科技竞争聚焦尖端领域:中美在人工智能、量子计算、核聚变和脑机接口等前沿科技领域展开竞争。 📋政策产业布局加速向前推进:钟才文着重强调量子计算、脑机接口为产业重点,将通过联盟合作和试验网建设推动技术突破和产业应用。 🔬技术突破生态构建同步进行:量子计算获诺奖认可,我国已启动量子试验网推动应用;脑机接口技术在国际上也取得突破。 ✨核心观点更新 📅进入下一个五年规划,关注中美核心尖端科技领域竞争:20
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固态速览 · 1016:官媒持续报道国内科研院所在固态电池方面的进展突破!
固态速览 · 1016:官媒持续报道国内科研院所在固态电池方面的进展突破! #产业进展 1、央视报道我国多个科研团队解决固固界面的接触难题,彻底打通固态电池的续航瓶颈:1)“特殊胶水”——碘离子,主动吸引通行的锂离子过来,哪里有小缝隙、小孔洞,就自动流过去填满;2)“柔性变身术,聚合材料给电解质打造一副“骨架”,让电池像升级版保鲜膜一样抗拉耐拽;3)“氟力加固”含氟聚醚材料改造电解质,能够防止高电压“击穿”电解质。 #公司动态 1、长阳科技:独家开发的电解质复合膜基膜已取得国内外头部及腰部客户订
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高争民爆25Q3点评:利润稳健增长,区域高景气下静待业绩加速释放
[礼物]【天风建材】高争民爆25Q3点评:利润稳健增长,区域高景气下静待业绩加速释放 [庆祝]公司发布2025年三季报,25Q1-3公司实现营收12.6亿,同比+7.53%,归母、扣非净利润为1.26、1.14亿,同比+13.68%、+15.7%。其中,25Q3单季度实现营收4.89亿,同比+9.12%,归母、扣非净利润为0.57、0.52亿,同比分别+1.83%、-3.08%。公司作为西藏国资委下属的民用爆破龙头或将充分受益雅下水电站建设、矿山开采以及铁路等基建高景气,考虑到公司前三季度实际经
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量子信息落地加速,政策有望持续支持
[红包]量子信息落地加速,政策有望持续支持 | 🔥诺奖:25年物理奖表彰人造电路构建量子比特的可行性,超导量子计算为当前主流方案,催化量子信息商业化进程; 🔥海外:量子计算路线分化,量子通信、测量商业化加速。谷歌、IBM专注超导并获进展;InoQ聚焦离子阱,英伟达布局离子阱与光量子。同时,量子通信(IDQ、东芝)和测量(Infleqtion)的商业化正在提速; 🔥国内:前沿科研验证领先,应用场景驱动落地。”祖冲之三号”显最强优越性,中性原子阵列获飞跃。国盾量子在硬件和测量实现突破,9月获6
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好太太:逆势份额提升,盈利显著恢复
好太太:逆势份额提升,盈利显著恢复 2025Q3实现营收3.82亿元,同比+7.27%;归母净利润0.57亿元,同比+21.67%。逆势份额提升,盈利质量优异。 拆分数据来看,Q3线上10%-15%增长,线下小个位数增长;在国补弱化情况下,公司逆势增长提速主要源于公司品类调整及渠道改革。 线上:整体今年1-9月晾晒行业总量下降,公司逆势提升份额至45%、年初40%,公司主动调整渠道结构,强化天猫渠道布局,增加抖音、快手、拼多多投入,线上投流效率提升。 线下:渠道管理团队年轻化,增加直营渠道管理,
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创新药旗手:创新药调整到位、信达大BD催化有望创新高
🔥🔥🔥创新药旗手:创新药调整到位、信达大BD催化有望创新高!再现百亿美金总包大BD,信达与武田达成BD合作,363共同开发模式实现利益最大化,首付12e+102e里程碑+363美国利润的40%!硬实力奠定中国创新药出海BD持续性!【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 [玫瑰]事件:10月22日早上,信达生物发布公告宣布就IBI363与武田达成BD合作! ①#BD资产: 2个分子+一个分子选择权(IBI363共同开发、18.2ADC海外权益、EGFR/B7H3 ADC选择权) ②#BD模式:
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特斯拉招聘100+机器人岗位招聘
【DB电新】特斯拉招聘100+机器人岗位招聘,包括生产制造工程师等,人形量产爆发倒计时-10.21晚 10.21,特斯拉官网发布大量机器人岗位招聘。特斯拉为人形机器人#新增了100+岗位招聘,包括生产线的制造工程师等,Optimus的三代机器人量产爆发倒计时开始了。举一个职位描述细节:作为高级制造工程师加入,助力制造人形机器人,#推动工厂全面生产;采购用于制造产品的所有制造设备和工艺准备等。如果只在研发阶段是不需要新增这么多机器人生产制造人员的,这是每个企业量产爆发前夜的准备了。 特斯拉人形机器
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中国重汽:出口持续高增长,计划2030年出口重卡25万辆
【中信汽车】中国重汽:出口持续高增长,计划2030年出口重卡25万辆 [玫瑰]中国重汽2025年全球合作伙伴大会在青岛成功举办,中国重汽集团董事长刘正涛致辞中表示:1-9月份集团实现汇总收入228.9亿美元(同比+14.9%),整车销量33.5万辆(同比+22.8%);其中,公司重卡出口销量11.1万辆(同比+24.5% [玫瑰]9月份中国重汽重卡出口首次突破1.5万辆,创造了中国重卡行业单月出口新纪录,预计全年重卡出口销量将突破15万辆。公司在传统市场优势稳固,非洲市场同比增长37.4% 、东
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福立旺
福立旺: (1) 苹果新款耳机最大受益者。新款耳机的变化主要在四个方面:第一:同声传译,旅游比备利器;第二降噪是2代的两倍;第三测量心率,运动时可以不带手表;第四钢壳电池续航提升33%,必然成为苹果爆款产品,福力旺从3个部件提升至17个部件,单个耳机价值量从6元提升至50元以上。预计将会迎来量价齐升,将是销量增加最大受益者。 (2)机器人新秀,预计本月将交付15套灵巧手用微型丝杠产品,将是国内第一条完成意义上的产线。预计未来3年将采购500台加工设备,大规模量产。 (3)折叠屏手机转轴部件四季度
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光通信进入硅光时代
【华西电子】光通信进入硅光时代,强烈看好与硅光方案深度绑定的核心产业链 🌹随着光通信传输速率越来越高,低损耗、低功耗需求日益迫切,CPO共封装产业趋势加快,发展趋势由光模块CPO→OCS→CPO交换机→OIO。 1)光模块CPO:目前光模块CPO处于爆发式增长阶段,旭创引领行业发展。基于目前对于低功耗、低损耗迫切的需求叠加EML芯片缺货,硅光方案有望超预期放量,明年1.6T光模块开始爆发式增长; 2)OCS交换机:谷歌引领,已处于放量阶段; 2)交换机CPO:NV、博通引领,行业有望于26年开
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2025年9月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪
2025年9月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪 #9月铁锂行业稼动率提升至73.5%、开启涨价周期 基于则言咨询数据: 1、产量:2025年9月磷酸铁锂产量35.85万吨,同比+50.3%,环比+9.0%;2025年1-9月磷酸铁锂产量合计266万吨,同比+59.7%,单25Q3产量约99.3万吨,同比+53.4%,环比+11.9%;当月旺季行情延续,叠加铁锂供需关系走向反转,涨价现象频发,电池厂多有低价囤货需求,供销两旺,铁锂产销继续新高 2、产能:截至9月末,磷酸铁锂行业整体产能585.5万吨,
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周观点:关注金属板块回调后的配置机遇
【中信证券金属】周观点:关注金属板块回调后的配置机遇 1、贵金属:上周金银价格创出历史新高后回落,市场对贵金属行情高位的担忧升温。我们判断在美国政府停摆以及贸易政策不确定性持续存在的背景下,市场避险情绪难以回落。同时流动性宽松带来ETF流入将继续支撑金价。推荐招金矿业、中金黄金、万国黄金集团、赤峰黄金和盛达资源。 2、工业金属:上周铜铝价格回落,市场风险偏好回落导致板块出现调整。但当前铜市场的主要矛盾仍为矿端扰动带来的供应短缺。铝价滞涨引发市场关注,且铝板块的低估值优势凸显,我们继续看好铜铝板块
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算力大单频出,重申季度金股工业富联+浪潮信息
🔥算力大单频出,重申季度金股工业富联+浪潮信息|中信计算机 ---------- 🎈高景气:OpenAI大单频出,NVDA、AVGO、AMD接近新高,工业富联核心受益 - OpenAI与博通公司签署多年期协议,计划部署10千兆瓦的AI数据中心容量。此前OpenAI刚与英伟达达成最高1000亿美元投资协议,并与AMD签署6千兆瓦芯片供应协议。 - 2025年10月13日盘中博通股价涨幅触及10%,NVIDIA、AMD、Oracle等核心标的普涨,均接近历史新高。 - 自二季报各家互联网大厂上调
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美联储停止缩表在即,关注煤铝攻守兼备1019
【东财煤炭有色*李淼】美联储停止缩表在即,关注煤铝攻守兼备1019 本周有色金属板块下跌3.07%,跑输沪深300约0.85 pct。其中,贵金属板块上涨3.19%,主因金、银价格创新高;工业金属/小金属板块下跌3.60%/3.84%,主因铜价回调及稀土、钨板块回落。本周煤炭/钢铁板块+4.27%/-2.01%,相较沪深300+6.49pct/-0.22pct,主因煤价上涨及钢价下跌导致。 我们认为:(1)淡季煤价上涨超预期+事故频出致安监收紧预期加强,低机构持仓+基本面改善+政策催化,继续推荐
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嘉澳环保三季报会议交流要点
嘉澳环保三季报会议交流要点 1. SAF的量和利,7、8、9月份4.5万吨、3万吨、3万吨,均价分别为11500、13600、15200元,3季度SAF利润1.8亿,归到嘉澳环保权益50%,即0.9亿,生物柴油一个季度亏损0.4亿,所以嘉澳环保净利润0.5亿。 2.10月份-12月份每个月3万吨,10月份均价2500美金(17800元人民币),完全成本11500元。 3. 生物石脑油还没有销售,等国内生物石脑油出口政策,生物石脑油价格也在上涨,预计年内会实现销售。 4. 11月份拿到高新技术企业
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竞逐未来,关注量子计算与脑机接口产业 20251017
【华创计算机】竞逐未来,关注量子计算与脑机接口产业 20251017 📈市场前瞻判断 🌍中美科技竞争聚焦尖端领域:中美在人工智能、量子计算、核聚变和脑机接口等前沿科技领域展开竞争。 📋政策产业布局加速向前推进:钟才文着重强调量子计算、脑机接口为产业重点,将通过联盟合作和试验网建设推动技术突破和产业应用。 🔬技术突破生态构建同步进行:量子计算获诺奖认可,我国已启动量子试验网推动应用;脑机接口技术在国际上也取得突破。 ✨核心观点更新 📅进入下一个五年规划,关注中美核心尖端科技领域竞争:20
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固态速览 · 1016:官媒持续报道国内科研院所在固态电池方面的进展突破!
固态速览 · 1016:官媒持续报道国内科研院所在固态电池方面的进展突破! #产业进展 1、央视报道我国多个科研团队解决固固界面的接触难题,彻底打通固态电池的续航瓶颈:1)“特殊胶水”——碘离子,主动吸引通行的锂离子过来,哪里有小缝隙、小孔洞,就自动流过去填满;2)“柔性变身术,聚合材料给电解质打造一副“骨架”,让电池像升级版保鲜膜一样抗拉耐拽;3)“氟力加固”含氟聚醚材料改造电解质,能够防止高电压“击穿”电解质。 #公司动态 1、长阳科技:独家开发的电解质复合膜基膜已取得国内外头部及腰部客户订
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高争民爆25Q3点评:利润稳健增长,区域高景气下静待业绩加速释放
[礼物]【天风建材】高争民爆25Q3点评:利润稳健增长,区域高景气下静待业绩加速释放 [庆祝]公司发布2025年三季报,25Q1-3公司实现营收12.6亿,同比+7.53%,归母、扣非净利润为1.26、1.14亿,同比+13.68%、+15.7%。其中,25Q3单季度实现营收4.89亿,同比+9.12%,归母、扣非净利润为0.57、0.52亿,同比分别+1.83%、-3.08%。公司作为西藏国资委下属的民用爆破龙头或将充分受益雅下水电站建设、矿山开采以及铁路等基建高景气,考虑到公司前三季度实际经
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高争民爆
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量子信息落地加速,政策有望持续支持
[红包]量子信息落地加速,政策有望持续支持 | 🔥诺奖:25年物理奖表彰人造电路构建量子比特的可行性,超导量子计算为当前主流方案,催化量子信息商业化进程; 🔥海外:量子计算路线分化,量子通信、测量商业化加速。谷歌、IBM专注超导并获进展;InoQ聚焦离子阱,英伟达布局离子阱与光量子。同时,量子通信(IDQ、东芝)和测量(Infleqtion)的商业化正在提速; 🔥国内:前沿科研验证领先,应用场景驱动落地。”祖冲之三号”显最强优越性,中性原子阵列获飞跃。国盾量子在硬件和测量实现突破,9月获6
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好太太:逆势份额提升,盈利显著恢复
好太太:逆势份额提升,盈利显著恢复 2025Q3实现营收3.82亿元,同比+7.27%;归母净利润0.57亿元,同比+21.67%。逆势份额提升,盈利质量优异。 拆分数据来看,Q3线上10%-15%增长,线下小个位数增长;在国补弱化情况下,公司逆势增长提速主要源于公司品类调整及渠道改革。 线上:整体今年1-9月晾晒行业总量下降,公司逆势提升份额至45%、年初40%,公司主动调整渠道结构,强化天猫渠道布局,增加抖音、快手、拼多多投入,线上投流效率提升。 线下:渠道管理团队年轻化,增加直营渠道管理,
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创新药旗手:创新药调整到位、信达大BD催化有望创新高
🔥🔥🔥创新药旗手:创新药调整到位、信达大BD催化有望创新高!再现百亿美金总包大BD,信达与武田达成BD合作,363共同开发模式实现利益最大化,首付12e+102e里程碑+363美国利润的40%!硬实力奠定中国创新药出海BD持续性!【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 [玫瑰]事件:10月22日早上,信达生物发布公告宣布就IBI363与武田达成BD合作! ①#BD资产: 2个分子+一个分子选择权(IBI363共同开发、18.2ADC海外权益、EGFR/B7H3 ADC选择权) ②#BD模式:
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特斯拉招聘100+机器人岗位招聘
【DB电新】特斯拉招聘100+机器人岗位招聘,包括生产制造工程师等,人形量产爆发倒计时-10.21晚 10.21,特斯拉官网发布大量机器人岗位招聘。特斯拉为人形机器人#新增了100+岗位招聘,包括生产线的制造工程师等,Optimus的三代机器人量产爆发倒计时开始了。举一个职位描述细节:作为高级制造工程师加入,助力制造人形机器人,#推动工厂全面生产;采购用于制造产品的所有制造设备和工艺准备等。如果只在研发阶段是不需要新增这么多机器人生产制造人员的,这是每个企业量产爆发前夜的准备了。 特斯拉人形机器
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中国重汽:出口持续高增长,计划2030年出口重卡25万辆
【中信汽车】中国重汽:出口持续高增长,计划2030年出口重卡25万辆 [玫瑰]中国重汽2025年全球合作伙伴大会在青岛成功举办,中国重汽集团董事长刘正涛致辞中表示:1-9月份集团实现汇总收入228.9亿美元(同比+14.9%),整车销量33.5万辆(同比+22.8%);其中,公司重卡出口销量11.1万辆(同比+24.5% [玫瑰]9月份中国重汽重卡出口首次突破1.5万辆,创造了中国重卡行业单月出口新纪录,预计全年重卡出口销量将突破15万辆。公司在传统市场优势稳固,非洲市场同比增长37.4% 、东
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福立旺: (1) 苹果新款耳机最大受益者。新款耳机的变化主要在四个方面:第一:同声传译,旅游比备利器;第二降噪是2代的两倍;第三测量心率,运动时可以不带手表;第四钢壳电池续航提升33%,必然成为苹果爆款产品,福力旺从3个部件提升至17个部件,单个耳机价值量从6元提升至50元以上。预计将会迎来量价齐升,将是销量增加最大受益者。 (2)机器人新秀,预计本月将交付15套灵巧手用微型丝杠产品,将是国内第一条完成意义上的产线。预计未来3年将采购500台加工设备,大规模量产。 (3)折叠屏手机转轴部件四季度
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光通信进入硅光时代
【华西电子】光通信进入硅光时代,强烈看好与硅光方案深度绑定的核心产业链 🌹随着光通信传输速率越来越高,低损耗、低功耗需求日益迫切,CPO共封装产业趋势加快,发展趋势由光模块CPO→OCS→CPO交换机→OIO。 1)光模块CPO:目前光模块CPO处于爆发式增长阶段,旭创引领行业发展。基于目前对于低功耗、低损耗迫切的需求叠加EML芯片缺货,硅光方案有望超预期放量,明年1.6T光模块开始爆发式增长; 2)OCS交换机:谷歌引领,已处于放量阶段; 2)交换机CPO:NV、博通引领,行业有望于26年开
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2025年9月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪
2025年9月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪 #9月铁锂行业稼动率提升至73.5%、开启涨价周期 基于则言咨询数据: 1、产量:2025年9月磷酸铁锂产量35.85万吨,同比+50.3%,环比+9.0%;2025年1-9月磷酸铁锂产量合计266万吨,同比+59.7%,单25Q3产量约99.3万吨,同比+53.4%,环比+11.9%;当月旺季行情延续,叠加铁锂供需关系走向反转,涨价现象频发,电池厂多有低价囤货需求,供销两旺,铁锂产销继续新高 2、产能:截至9月末,磷酸铁锂行业整体产能585.5万吨,
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周观点:关注金属板块回调后的配置机遇
【中信证券金属】周观点:关注金属板块回调后的配置机遇 1、贵金属:上周金银价格创出历史新高后回落,市场对贵金属行情高位的担忧升温。我们判断在美国政府停摆以及贸易政策不确定性持续存在的背景下,市场避险情绪难以回落。同时流动性宽松带来ETF流入将继续支撑金价。推荐招金矿业、中金黄金、万国黄金集团、赤峰黄金和盛达资源。 2、工业金属:上周铜铝价格回落,市场风险偏好回落导致板块出现调整。但当前铜市场的主要矛盾仍为矿端扰动带来的供应短缺。铝价滞涨引发市场关注,且铝板块的低估值优势凸显,我们继续看好铜铝板块
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算力大单频出,重申季度金股工业富联+浪潮信息
🔥算力大单频出,重申季度金股工业富联+浪潮信息|中信计算机 ---------- 🎈高景气:OpenAI大单频出,NVDA、AVGO、AMD接近新高,工业富联核心受益 - OpenAI与博通公司签署多年期协议,计划部署10千兆瓦的AI数据中心容量。此前OpenAI刚与英伟达达成最高1000亿美元投资协议,并与AMD签署6千兆瓦芯片供应协议。 - 2025年10月13日盘中博通股价涨幅触及10%,NVIDIA、AMD、Oracle等核心标的普涨,均接近历史新高。 - 自二季报各家互联网大厂上调
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美联储停止缩表在即,关注煤铝攻守兼备1019
【东财煤炭有色*李淼】美联储停止缩表在即,关注煤铝攻守兼备1019 本周有色金属板块下跌3.07%,跑输沪深300约0.85 pct。其中,贵金属板块上涨3.19%,主因金、银价格创新高;工业金属/小金属板块下跌3.60%/3.84%,主因铜价回调及稀土、钨板块回落。本周煤炭/钢铁板块+4.27%/-2.01%,相较沪深300+6.49pct/-0.22pct,主因煤价上涨及钢价下跌导致。 我们认为:(1)淡季煤价上涨超预期+事故频出致安监收紧预期加强,低机构持仓+基本面改善+政策催化,继续推荐
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嘉澳环保三季报会议交流要点
嘉澳环保三季报会议交流要点 1. SAF的量和利,7、8、9月份4.5万吨、3万吨、3万吨,均价分别为11500、13600、15200元,3季度SAF利润1.8亿,归到嘉澳环保权益50%,即0.9亿,生物柴油一个季度亏损0.4亿,所以嘉澳环保净利润0.5亿。 2.10月份-12月份每个月3万吨,10月份均价2500美金(17800元人民币),完全成本11500元。 3. 生物石脑油还没有销售,等国内生物石脑油出口政策,生物石脑油价格也在上涨,预计年内会实现销售。 4. 11月份拿到高新技术企业
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竞逐未来,关注量子计算与脑机接口产业 20251017
【华创计算机】竞逐未来,关注量子计算与脑机接口产业 20251017 📈市场前瞻判断 🌍中美科技竞争聚焦尖端领域:中美在人工智能、量子计算、核聚变和脑机接口等前沿科技领域展开竞争。 📋政策产业布局加速向前推进:钟才文着重强调量子计算、脑机接口为产业重点,将通过联盟合作和试验网建设推动技术突破和产业应用。 🔬技术突破生态构建同步进行:量子计算获诺奖认可,我国已启动量子试验网推动应用;脑机接口技术在国际上也取得突破。 ✨核心观点更新 📅进入下一个五年规划,关注中美核心尖端科技领域竞争:20
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固态速览 · 1016:官媒持续报道国内科研院所在固态电池方面的进展突破!
固态速览 · 1016:官媒持续报道国内科研院所在固态电池方面的进展突破! #产业进展 1、央视报道我国多个科研团队解决固固界面的接触难题,彻底打通固态电池的续航瓶颈:1)“特殊胶水”——碘离子,主动吸引通行的锂离子过来,哪里有小缝隙、小孔洞,就自动流过去填满;2)“柔性变身术,聚合材料给电解质打造一副“骨架”,让电池像升级版保鲜膜一样抗拉耐拽;3)“氟力加固”含氟聚醚材料改造电解质,能够防止高电压“击穿”电解质。 #公司动态 1、长阳科技:独家开发的电解质复合膜基膜已取得国内外头部及腰部客户订
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