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蹦恰恰~
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蹦恰恰~
2026-06-15 12:21:19
GLM 5.2全量开放发布,国产模型重要性持续凸显
【国盛计算机】GLM 5.2全量开放发布,国产模型重要性持续凸显 [太阳]#GLM-5.2全量发布,前沿智能面向所有开发者开放。2026/6/13,公司发布GLM-5.2,这是智谱迄今能力最强的开源模型,支持真正可用的 1M 上下文,并在长程任务中继续保持领先,同时也是公司心目中最强的Coding模型。自2026/6/13日5:21起,GLM-5.2 将面向 GLM Coding Plan 全量用户开放,模型一周后将正式开源,遵循 MIT 协议。 [太阳]#Fable-5遭美国政府管制下架-国产
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2026-06-12 14:04:11
锂电
调整到位企稳反弹,需求高景气趋势不改,业绩亮眼估值有吸引力,重申继续强推!! 观点重申: #需求持续高增且超预期:实际5月排产基本符合预期,行业总体排产6-8%增长;6月初步了解环比5-10%,同比增50-80%,远好于此前悲观预期。全球大储户储需求高增+海外电动车销量超预期+国内单车带电量提升,26年上修全球锂电需求增长5%至40%增长,预计今年动储需求2.8-29Gwh,27年预计增长25%+,同时我们预计有望上修至30%增长。 #产业链盈利水平逐季提升:碳酸锂价格预计高位18-20万震荡;
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2026-06-12 12:49:27
安克创新重大推荐会议内容要点
(个股引用:)【华创家电】安克创新重大推荐会议内容要点 [玫瑰]昨日我们组织电话会议重点推荐安克创新,我们将会议要点作总结如下供各位领导参考,#详细内容可在进门财经上查看回放。 [太阳]#关于市场关注的边际数据趋势。一是高频数据降速问题,我们更新了5月线上销售数据同比+26%(4月同比+27%),考虑到去年同期的基数原因(25M4+13%,25M5+26%)我们认为5月的增长趋势仍然良好;二是关于储能业务的增速放缓,我们的判断是公司部分储能产品出现断货,但也侧面印证了市场需求的强劲,伴随第四代阳
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2026-06-12 07:43:19
民爆光电策略会交流情况更新
[红包]【申万宏源家电/机械】民爆光电策略会交流情况更新:持续强烈推荐,扩产稳步推进,客户、产品结构改善拐点将至,公司仍有较大空间 [太阳]扩产节奏:5月底扩产至1700万支,后续扩产速度逐月提升,年底达到4000万支,27年底1亿支,#我们预计27年厦芝净利润有望达到7亿+。 [庆祝]客户拓展:此前台、日资客户占比超60%,随着公司扩产,胜宏、深南、景旺、方正等客户份额快速提升,东山、鹏鼎等客户测试验证中,#预计26年底内资客户占比将超60%,其中胜宏预计占比20%,客户结构显著改善。 [礼物
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2026-06-11 17:08:45
海亮股份(8):如何看待美国精炼铜关税-0611
【天风电新】海亮股份(8):如何看待美国精炼铜关税-0611 ——————————— 🌟美国计划对精炼铜实施阶梯式关税,27年征收15%,28年提高至30%。本次汇报集中:1)对于美国精炼铜关税政策走势的态度判断,2)美国27年加精炼铜关税对海亮的影响。具体如下: 第一, 我们判断,#美国精炼铜关税政策大概率会再推迟 美国加征铜半成品关税的核心诉求是工业回流,加关税前,由于在美产能成本较高,美国更多采购进口铜管,加关税后,在美产能成为首选。但精炼铜和铜加工品本质不同在于精炼铜代表的铜冶炼环节的
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2026-06-11 14:14:35
康宁杰瑞
KN026一线乳腺癌III期临床达到主要终点!又一项III期临床取得成功! [玫瑰]2026年6月11日,康宁杰瑞公告显示,其核心产品HER2双抗KN026联合白蛋白多西他赛一线治疗HER2阳性晚期乳腺癌的III期临床成功到达主要终点(PFS),且具有总生存期(OS)获益趋势! [玫瑰]KN026是康宁杰瑞自主开发的HER2双表位抗体,也是国内首个上市的国产自研HER2双抗。可以同时结合HER2的两个非重叠表位,导致HER2信号阻断。本次试验纳入了880例患者,对照现有1L标准疗法THP方案,最
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2026-06-10 12:58:55
江丰电子
领导中午好,重申量产阶段必涨标的——【江丰电子】,#AI通胀不会放过任一环节、靶材已在提价、箭在弦上,扩产提价强预期,五月底定增锁价后已重点提示 [庆祝]靶材保供提价强预期➕零部件紧缺高增直逼龙头➕静电卡盘验证放量加速 1️⃣#靶材涨价趋势不可挡!已经在涨了! 全球第二大靶材,与日矿全球双寡头,40%市占率。供不应求稼动率95%以上,跟随日矿提价趋势不可挡,目前只能给几个大客户保供;日矿去年Q4就有涨价预期,我们预计随着后续两存扩产线下半年陆续开启量产,巨大的需求量倒逼涨价。#扩产非常难、选址要
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2026-06-10 11:59:42
储能
资金因素调整,基本面一切向好,坚定看好底部机会! 1、近期储能板块持续调整,主要是资金因素,实际基本面一切向好,SNEC期间储能公司交流均释放积极信号,对户储及大储需求展现强信心。总体看,户储基本面与股价背离,#坚定看好底部机会! 2、户储方面,SNEC反馈来看,今年#边际景气向上的窗口期或长于往年,不止一家企业反馈三季度预计继续环增,亚非拉、澳洲、欧洲全面向好。6-7月,企业排产我们认为存在进一步超预期的可能,同时#不止一家企业预计上修全年收入/出货目标。同时Q2户储业绩相当强势,不乏同环比数
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2026-06-10 07:16:02
三祥新材
[红包]【三祥新材】再次涨停封板!铪在存储、CPU、GPU等领域究竟有哪些应用?【浙商化工 杨占魁】 (1)#先进制程(CPU/GPU/SoC)— 高k栅介质(HKMG) 用途:**45nm及以下(7/5/3/2nm)**替代SiO₂作栅氧,抑制量子隧穿漏电,EOT可做到<1nm;CPU/GPU核心晶体管标配,#Intel/台积电/三星用。 (2)#DRAM存储 —高k电容介质(1α/1β节点) 用途:HfO₂/HfSiOₓ替代SiO₂/SiON作堆叠电容介质,提升容量、降低漏电,DDR5/HB
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2026-06-09 10:27:58
唯科科技
(个股引用:国金科技) 【国金计算机&科技】#唯科科技涨超13%:自产MT插芯_需求极高临近涨价节点_并购久腾大幅拓产 #插芯供需紧张_临近涨价节点_量价齐升 ——和光模块配比关系在从1:2提升到到1:4。mt插芯很难做,不仅 MPO 跳线需要用,光模块也要用。光模块和 MPO 对插,400G和800G,一端光模块和MPO各需要1个,1:2关系。到1.6T阶段,一端光模块和MPO各需要2个,1:4关系。 ——后边存在涨价态势。供给侧,日本Senko已经满产状态,拓产节奏慢,但是来自MPO和光模块
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2026-06-09 10:21:35
海天瑞声
🔥🔥持续推荐【海天瑞声涨超11%】:具身智能数据环节核心标的@华泰计算机(0609) 🚀高质量训练数据是AI大模型学习和迭代的“燃料”,行业正处需求爆发期。公司作为 AI 数据供给端核心标的,正在迎来确定性增量空间。 🚀公司 25H2即前瞻布局具身智能数据赛道,已组建专项团队并与国内头部机器人本体厂商启动真机数据采集合约,并与多家头部具身厂商/大厂/政府等启动订单对接。 🚀具身智能依赖海量真实物理环境交互数据进行训练,供需缺口巨大,公司在该领域的前瞻卡位有望打开长远的增量空间。 📈公
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2026-06-08 15:04:35
零部件&机器人产业链调研更新
零部件&机器人产业链调研更新 拓普集团 1、特斯拉V3通过评审大会,进展顺利 2、核心模块定点近期陆续落地,丝杠定了,电机部件在陆续定点; 3、PPA快落了,覆盖关节、手电机、衣服等部件; 4、量纲:9月份月到4000-5000台; 5、减速器:大部分采购海外的,开始有小部分国产的供应商。 旭升集团 1、T结构件预计本月定点; 2、结构件是T订的DB件,不是市场上所理解的tier-2; 3、目前给的量纲,是年底要备产到月产1万套; 4、Q2业绩增速应该也是能保证的,全年指引双位数增长。 斯菱智驱
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2026-06-05 13:03:20
怡亚通
怡亚通首次覆盖:供应链战略聚焦,科技转型构建增长飞轮 #投资建议:给予增持评级。公司为国内首家上市的供应链巨头,为快消、IT、通讯、医疗等多领域客户提供物流、仓储、分销、跨境等环节的全链路服务,自 2018 年深圳国资入主后产业资源持续赋能。近年,公司对供应链业务进行战略聚焦,同时向科技转型,以内生孵化+外部投资为驱动,积极布局存储产业链与 AI 算力。结合公司转型进度,我们预计2026-2028 年公司归母净利润分别为1.9/3.4/4.3 亿元,我们使用 PS 估值,给予 2026 年目标价
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2026-06-05 10:37:01
中科仪
唯一全工艺覆盖干式真空泵“小巨人”,存储扩产+国产替代打开成长空间‼ #中科院下属真空泵“小巨人”,唯一在集成电路先进制程实现批量应用的国产企业、唯一在清洁、中等、苛刻工艺均实现批量应用的国产企业。25年营收/归母/扣非归母净利润12.91/8.44/1.03亿元,YoY+19.30%/337.77%/17.19%。 #干式真空泵为半导体核心“底座”、国产替代迎黄金发展期 干式真空泵覆盖晶圆制造约70%主要工艺,是不可或缺的核心设备,受AI算力及存储扩产驱动,我们预计26/27E中国半导体真空泵
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2026-06-04 11:52:36
芯碁微装
芯碁微装涨超10% 再次提醒各位领导,【芯碁微装】主升浪才刚开始,大家一定不要刚启动就下车! 一定要读懂芯碁的超级卡位优势!芯碁完美踩中MSAP以及先进封装的CoWoS、CoWoP、CoPoS、玻璃基板等最核心产业的升级变化,非常强的通胀逻辑,订单非常饱满,可以说到了爆单的状态,估值仍然严重低估,强烈建议重视!继续看翻倍空间!
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