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2025-10-17 10:58:59
应流股份再次大涨,继续跨年重点看好推荐
【应流股份】再次大涨,继续跨年重点看好推荐[庆祝][庆祝] 受益于全球燃气轮机叶片需求的高景气,过去几年公司两机业务快速增长,24年收入10亿级别。且公司以发行15亿转债募资,扩产两机叶片后加工业务,主要涉及涂层和机加工、打孔设备等,可支持10万台叶片和3000台机匣的产能,机加工业务的拓展有望使公司叶片单片价值量提升50%~100%。 目前公司与海外燃机巨头合作深入,未来5年订单稳健高增,且布局叶片加工业务价值量大幅延伸。根据公司交流指引:预计在27年公司叶片业务收入有望达30亿元,随着产能利
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迈普医学收购事件点评
迈普医学收购事件点评: 1. 迈普医学拟通过发行股份及支付现金的方式向泽新医疗等 10 名交易对方购买易介医疗 100%股权。 2. 标的对价3.35亿元,其中现金对价0.34亿,股份对价3.01亿。 3. 拟向易介医疗股东本次发行股份购买资产的发行数量为727万股(占发行后公司总股本的9.84%),发行价格为41.40元/股,合计3.01亿元。 4. 拟向上市公司控股股东、实际控制人袁玉宇 100%持股的易见医疗发行股份233万股(占发行后公司总股本的3.06%),发行价格为57.35 元/股
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奥比中光:业绩盈利双爆发,英特尔生态卡位打开全球增量
【中信机械】奥比中光:业绩盈利双爆发,英特尔生态卡位打开全球增量 业绩预告:2025 Q1-Q3公司实现营业收入7.14 亿元,同比大幅增长103.42%,全年增长动能强劲;2025Q3营业收入实现2.79 亿元,同比大幅增长102.17%,延续高增节奏。2025Q1-Q3实现归母净利润1.08 亿元,扭亏为盈,较上年同期大幅增加1.69 亿元;2025Q3实现归净利润0.48 亿元,同比增加 0.55 亿元,环比增加 0.12 亿元,盈利规模持续扩大 英特尔:人才嫁接 +生态协同。奥比中光正式
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2025-10-17 07:57:57
康华生物2025年三季度业绩
【国泰】康华生物2025年三季度业绩 单25Q3来看,公司实现营业收入3.56亿元(同比+11.54%,环比+2.94%);实现归母净利润0.75亿元(同比-24.92%,环比-20.49%);实现扣非归母净利润0.72亿元(同比-30.82%,环比-21.54%) 单25Q3来看,公司销售费用为1.76亿元,销售费用率为49.28%;管理费用为0.30亿元,管理费用率为8.55%;研发费用为0.28亿元,研发费用率为7.90%。 25Q1-3,公司实现营业收入8.4亿元(同比-20.78%),
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2025-10-16 18:06:23
中美互制升级,运力减效+X因素撬动海运
【长江交运 | 周度聚焦】中美互制升级,运力减效+X因素撬动海运 [太阳]中美贸易摩擦再升级,美国“301法案”落地之际,交通运输部对“涉美”船舶挂靠收取特别港务费。整体上,全球贸易壁垒抬升,但对油轮、散货板块形成供给收缩性利好,对区域集运也有结构性提振。具体来看: 1)伊朗原油制裁趋严压制非合规运力,叠加特别港务费带来的运力减效、OPEC+增产和美联储降息,抬升油运景气度,核心标的招商轮船、中远海能; 2)特别港务费主要针对美资背景船东和货主,运力减效+西芒杜启运为核心催化,核心标的海通发展、
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2025-10-16 13:28:36
华旺科技经营要点跟踪
【信达消费】华旺科技经营要点跟踪 [太阳]量:目前生产较为忙碌,十一未放假、全年产能利用率目标90%(实际产能按照40-43万吨测算)。Q2产线技改、销量略有损失,7月起部分产线检修,我们预计Q3销量平稳略向上。 [太阳]价:公司判断行业价格已至底部、进一步下降空间极小(已有小厂停产,价格逼近成本线)。伴随成本压力抬升,纸价大概率提升传到成本压力,目前Q3价格保持稳定。 [太阳]出口:尽管欧盟反倾销落地,但公司与客户积极沟通,且本身粘性较强、产品优异,已通过置换将订单发至客户非涉税地工厂,预计整
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贵州百灵动态更新
[庆祝]【天风医药】贵州百灵动态更新:糖宁通络片获批第2个适应症,糖网+降糖具备大单品潜力 2025年10月15日,贵州百灵全资子公司百灵毓秀收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》,同意其申报的糖宁通络片开展用于2型糖尿病的临床试验。该产品于2024年获批非增殖性糖尿病视网膜病变(阴虚内热、目络瘀阻证)的临床试验许可,是全国首个由医院制剂转化为新药,豁免Ⅰ、Ⅱ期临床试验直接进入Ⅲ期临床的中药1.1类新药。 [玫瑰]糖网适应症入组顺利,具备大单品潜力 糖尿病视网膜病变(DR)是
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毛戈平-10.15大涨
毛戈平-10.15大涨:Q3经营环比向好,双11确定性强,稀缺高成长性滞涨标的 #此前10月9日盘前我们积极卡点推荐目前继续看好 [玫瑰]双十一李佳琦预售:1)皮肤衣5万支库存单支装快速售罄,总计4万支+(截至22点/剔除老链接数据),GMV1000-2000万,双支609元/60ml正+30ml赠品,单价310元/30ml+16.5ml。2)毛戈平黑/白羽翼气垫,420元一正2替420元快速售罄。另有黑霜和鱼子面膜共计4个链接。 [玫瑰]近期经营强势:9月【抖音】爬虫数据增速为40%+,延续8
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2025-10-16 10:24:18
持续看好军贸主线行情
持续看好军贸主线行情——国金军工 据印尼安塔拉通讯社等报道,印尼国防部长沙夫里周三(15日)确认,该国将采购中国歼-10战斗机。这是我国战机出口又一重要客户的突破,歼-10CE由中航成飞生产。我国军工装备后续有望实现更多国家的军贸出口,叠加军工具备强自主可控科技属性。建议关注: 军贸:中航成飞、中航沈飞、洪都航空、中航西飞、国睿科技、国博电子、高德红外、广东宏大、航天南湖等 自主可控:航发动力、复旦微电、紫光国微、臻镭科技、苏试试验等 关键软件:霍莱沃、索辰科技等 大飞机国产替代:北摩高科、江航
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2025-10-15 20:29:50
1015远东股份再更新
1015远东股份再更新: 公司微通道液冷板布局演进: 1️⃣今年年中与N公司展开Rubin一代微通道技术探讨 2️⃣今年8月与N北美总部VP及团队线下就Rubin微通道液冷方案交流 3️⃣截至目前,公司的仿生岐管微通道(结构+全新TIM材料)(内陆唯一)技术方案在仿真体环境下的数据效果及稳定性、可靠性获得N确认,并根据其资料进行下一步工作
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唯万密封:T链PEEK低估玩家,重视材料增量环节机会
[太阳]唯万密封:T链PEEK低估玩家,重视材料增量环节机会 【华西机械】 ❗️最新变化:XJ订单进展较快,且从丝杠单品进入灵巧手总成,关注XJ链投资机会,公司作为其密封圈、丝杠导向器等供应商,目前反馈较好,后期也将进一步去做保持架,预计单机价值量200-300美金。临近三季报,重视业绩不错同时具有成长赛道机会的标的。 #1、重视机器人材料增量环节,多场景应用需求? 人形若进入实际场景,重复运动对于密封件、轴承、导向器等消耗巨大,此外还有轻量化、侧载、防水等要求,材料环节持续迭代,重视增量环节机
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全球电信市场释放复苏“信号”,关注中兴及华为配套产业链
全球电信市场释放复苏“信号”,关注中兴及华为配套产业链 1、delloro数据:全球电信网络设备市场2025年上半年同比增长4%,终结了连续两年的全球运营商总体投资“下滑”态势,释放“复苏”信号。 2、格局变化: 【全球市场份额】: 华为(31%), 诺基亚(13%), 爱立信(12%), 中兴(10%)。 【非北美市场份额】: 华为(40%), 中兴(14%), 诺基亚(12%), 爱立信(9%)。 3、核心的看点:a、华为的“逆势扩展”。在全球市场中,华为的份额持续增长至31%,进一步拉大了
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宏昌科技持续强推,逢跌即买
【宏昌科技】持续强推,逢跌即买 💥宇树刚刚已经下订单:机器狗关节处核心零部件,提高负载。 💥宏昌持有良质关节30%股权,有优先收购权,良质是宏昌机器人业务载体。预期后续加速推进控股权收购,重点关注,静候佳音。 💥尼得科事项加速推进,良质优先采购尼得科设备,预计最快10月底11月初尼得科下单核心零部件加工订单。 ‼调整就是加仓良机。 ☎重点推进,随时交流。
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人形机器人市场新信息汇总251014
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251014 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【东睦股份】应T需求,小象电动轴向磁通电机通过东睦送样T;9月,三花向小象电动下单,三花、智元近期分别到小象电动审厂,后续将加单。北美大客户MIM及电机积极对接中,MIM单机预计2000-3000元价值量。 【金财互联】市场传闻新剑拿到特斯拉批量灵巧手总成订单,恒立、五洲、北特、舍弗勒等的热处理设备均来自金财互联,后续扩产将采购此类型设备。 【银
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汇成股份调研重大更新
【长江电子杨洋团队】汇成股份调研重大更新:投资鑫丰加速DRAM封测布局,本部TGV+CoPoS完成储备前瞻布局先进封装 汇成股份近日联合合肥晶汇聚芯(合肥政国资、cx、晶合、汇成等联合发起)、苏州启鸿等投资鑫丰科技,其中公司直接持有鑫丰科技18.4%股权,直接+间接持股27.5%。鑫丰科技是一家成立于2019年、专注于存储芯片封装的封测企业,基于台海两岸——合肥本土核心存储芯片企业、中国台湾华东科技的技术基础和合肥国资资金支持,主要为合肥本土核心存储企业提供DRAM芯片封测服务。通过本次股权购买
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应流股份再次大涨,继续跨年重点看好推荐
【应流股份】再次大涨,继续跨年重点看好推荐[庆祝][庆祝] 受益于全球燃气轮机叶片需求的高景气,过去几年公司两机业务快速增长,24年收入10亿级别。且公司以发行15亿转债募资,扩产两机叶片后加工业务,主要涉及涂层和机加工、打孔设备等,可支持10万台叶片和3000台机匣的产能,机加工业务的拓展有望使公司叶片单片价值量提升50%~100%。 目前公司与海外燃机巨头合作深入,未来5年订单稳健高增,且布局叶片加工业务价值量大幅延伸。根据公司交流指引:预计在27年公司叶片业务收入有望达30亿元,随着产能利
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迈普医学收购事件点评
迈普医学收购事件点评: 1. 迈普医学拟通过发行股份及支付现金的方式向泽新医疗等 10 名交易对方购买易介医疗 100%股权。 2. 标的对价3.35亿元,其中现金对价0.34亿,股份对价3.01亿。 3. 拟向易介医疗股东本次发行股份购买资产的发行数量为727万股(占发行后公司总股本的9.84%),发行价格为41.40元/股,合计3.01亿元。 4. 拟向上市公司控股股东、实际控制人袁玉宇 100%持股的易见医疗发行股份233万股(占发行后公司总股本的3.06%),发行价格为57.35 元/股
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奥比中光:业绩盈利双爆发,英特尔生态卡位打开全球增量
【中信机械】奥比中光:业绩盈利双爆发,英特尔生态卡位打开全球增量 业绩预告:2025 Q1-Q3公司实现营业收入7.14 亿元,同比大幅增长103.42%,全年增长动能强劲;2025Q3营业收入实现2.79 亿元,同比大幅增长102.17%,延续高增节奏。2025Q1-Q3实现归母净利润1.08 亿元,扭亏为盈,较上年同期大幅增加1.69 亿元;2025Q3实现归净利润0.48 亿元,同比增加 0.55 亿元,环比增加 0.12 亿元,盈利规模持续扩大 英特尔:人才嫁接 +生态协同。奥比中光正式
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康华生物2025年三季度业绩
【国泰】康华生物2025年三季度业绩 单25Q3来看,公司实现营业收入3.56亿元(同比+11.54%,环比+2.94%);实现归母净利润0.75亿元(同比-24.92%,环比-20.49%);实现扣非归母净利润0.72亿元(同比-30.82%,环比-21.54%) 单25Q3来看,公司销售费用为1.76亿元,销售费用率为49.28%;管理费用为0.30亿元,管理费用率为8.55%;研发费用为0.28亿元,研发费用率为7.90%。 25Q1-3,公司实现营业收入8.4亿元(同比-20.78%),
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中美互制升级,运力减效+X因素撬动海运
【长江交运 | 周度聚焦】中美互制升级,运力减效+X因素撬动海运 [太阳]中美贸易摩擦再升级,美国“301法案”落地之际,交通运输部对“涉美”船舶挂靠收取特别港务费。整体上,全球贸易壁垒抬升,但对油轮、散货板块形成供给收缩性利好,对区域集运也有结构性提振。具体来看: 1)伊朗原油制裁趋严压制非合规运力,叠加特别港务费带来的运力减效、OPEC+增产和美联储降息,抬升油运景气度,核心标的招商轮船、中远海能; 2)特别港务费主要针对美资背景船东和货主,运力减效+西芒杜启运为核心催化,核心标的海通发展、
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华旺科技经营要点跟踪
【信达消费】华旺科技经营要点跟踪 [太阳]量:目前生产较为忙碌,十一未放假、全年产能利用率目标90%(实际产能按照40-43万吨测算)。Q2产线技改、销量略有损失,7月起部分产线检修,我们预计Q3销量平稳略向上。 [太阳]价:公司判断行业价格已至底部、进一步下降空间极小(已有小厂停产,价格逼近成本线)。伴随成本压力抬升,纸价大概率提升传到成本压力,目前Q3价格保持稳定。 [太阳]出口:尽管欧盟反倾销落地,但公司与客户积极沟通,且本身粘性较强、产品优异,已通过置换将订单发至客户非涉税地工厂,预计整
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贵州百灵动态更新
[庆祝]【天风医药】贵州百灵动态更新:糖宁通络片获批第2个适应症,糖网+降糖具备大单品潜力 2025年10月15日,贵州百灵全资子公司百灵毓秀收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》,同意其申报的糖宁通络片开展用于2型糖尿病的临床试验。该产品于2024年获批非增殖性糖尿病视网膜病变(阴虚内热、目络瘀阻证)的临床试验许可,是全国首个由医院制剂转化为新药,豁免Ⅰ、Ⅱ期临床试验直接进入Ⅲ期临床的中药1.1类新药。 [玫瑰]糖网适应症入组顺利,具备大单品潜力 糖尿病视网膜病变(DR)是
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毛戈平-10.15大涨
毛戈平-10.15大涨:Q3经营环比向好,双11确定性强,稀缺高成长性滞涨标的 #此前10月9日盘前我们积极卡点推荐目前继续看好 [玫瑰]双十一李佳琦预售:1)皮肤衣5万支库存单支装快速售罄,总计4万支+(截至22点/剔除老链接数据),GMV1000-2000万,双支609元/60ml正+30ml赠品,单价310元/30ml+16.5ml。2)毛戈平黑/白羽翼气垫,420元一正2替420元快速售罄。另有黑霜和鱼子面膜共计4个链接。 [玫瑰]近期经营强势:9月【抖音】爬虫数据增速为40%+,延续8
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持续看好军贸主线行情
持续看好军贸主线行情——国金军工 据印尼安塔拉通讯社等报道,印尼国防部长沙夫里周三(15日)确认,该国将采购中国歼-10战斗机。这是我国战机出口又一重要客户的突破,歼-10CE由中航成飞生产。我国军工装备后续有望实现更多国家的军贸出口,叠加军工具备强自主可控科技属性。建议关注: 军贸:中航成飞、中航沈飞、洪都航空、中航西飞、国睿科技、国博电子、高德红外、广东宏大、航天南湖等 自主可控:航发动力、复旦微电、紫光国微、臻镭科技、苏试试验等 关键软件:霍莱沃、索辰科技等 大飞机国产替代:北摩高科、江航
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1015远东股份再更新
1015远东股份再更新: 公司微通道液冷板布局演进: 1️⃣今年年中与N公司展开Rubin一代微通道技术探讨 2️⃣今年8月与N北美总部VP及团队线下就Rubin微通道液冷方案交流 3️⃣截至目前,公司的仿生岐管微通道(结构+全新TIM材料)(内陆唯一)技术方案在仿真体环境下的数据效果及稳定性、可靠性获得N确认,并根据其资料进行下一步工作
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唯万密封:T链PEEK低估玩家,重视材料增量环节机会
[太阳]唯万密封:T链PEEK低估玩家,重视材料增量环节机会 【华西机械】 ❗️最新变化:XJ订单进展较快,且从丝杠单品进入灵巧手总成,关注XJ链投资机会,公司作为其密封圈、丝杠导向器等供应商,目前反馈较好,后期也将进一步去做保持架,预计单机价值量200-300美金。临近三季报,重视业绩不错同时具有成长赛道机会的标的。 #1、重视机器人材料增量环节,多场景应用需求? 人形若进入实际场景,重复运动对于密封件、轴承、导向器等消耗巨大,此外还有轻量化、侧载、防水等要求,材料环节持续迭代,重视增量环节机
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全球电信市场释放复苏“信号”,关注中兴及华为配套产业链
全球电信市场释放复苏“信号”,关注中兴及华为配套产业链 1、delloro数据:全球电信网络设备市场2025年上半年同比增长4%,终结了连续两年的全球运营商总体投资“下滑”态势,释放“复苏”信号。 2、格局变化: 【全球市场份额】: 华为(31%), 诺基亚(13%), 爱立信(12%), 中兴(10%)。 【非北美市场份额】: 华为(40%), 中兴(14%), 诺基亚(12%), 爱立信(9%)。 3、核心的看点:a、华为的“逆势扩展”。在全球市场中,华为的份额持续增长至31%,进一步拉大了
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宏昌科技持续强推,逢跌即买
【宏昌科技】持续强推,逢跌即买 💥宇树刚刚已经下订单:机器狗关节处核心零部件,提高负载。 💥宏昌持有良质关节30%股权,有优先收购权,良质是宏昌机器人业务载体。预期后续加速推进控股权收购,重点关注,静候佳音。 💥尼得科事项加速推进,良质优先采购尼得科设备,预计最快10月底11月初尼得科下单核心零部件加工订单。 ‼调整就是加仓良机。 ☎重点推进,随时交流。
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人形机器人市场新信息汇总251014
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251014 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【东睦股份】应T需求,小象电动轴向磁通电机通过东睦送样T;9月,三花向小象电动下单,三花、智元近期分别到小象电动审厂,后续将加单。北美大客户MIM及电机积极对接中,MIM单机预计2000-3000元价值量。 【金财互联】市场传闻新剑拿到特斯拉批量灵巧手总成订单,恒立、五洲、北特、舍弗勒等的热处理设备均来自金财互联,后续扩产将采购此类型设备。 【银
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汇成股份调研重大更新
【长江电子杨洋团队】汇成股份调研重大更新:投资鑫丰加速DRAM封测布局,本部TGV+CoPoS完成储备前瞻布局先进封装 汇成股份近日联合合肥晶汇聚芯(合肥政国资、cx、晶合、汇成等联合发起)、苏州启鸿等投资鑫丰科技,其中公司直接持有鑫丰科技18.4%股权,直接+间接持股27.5%。鑫丰科技是一家成立于2019年、专注于存储芯片封装的封测企业,基于台海两岸——合肥本土核心存储芯片企业、中国台湾华东科技的技术基础和合肥国资资金支持,主要为合肥本土核心存储企业提供DRAM芯片封测服务。通过本次股权购买
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应流股份再次大涨,继续跨年重点看好推荐
【应流股份】再次大涨,继续跨年重点看好推荐[庆祝][庆祝] 受益于全球燃气轮机叶片需求的高景气,过去几年公司两机业务快速增长,24年收入10亿级别。且公司以发行15亿转债募资,扩产两机叶片后加工业务,主要涉及涂层和机加工、打孔设备等,可支持10万台叶片和3000台机匣的产能,机加工业务的拓展有望使公司叶片单片价值量提升50%~100%。 目前公司与海外燃机巨头合作深入,未来5年订单稳健高增,且布局叶片加工业务价值量大幅延伸。根据公司交流指引:预计在27年公司叶片业务收入有望达30亿元,随着产能利
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迈普医学收购事件点评
迈普医学收购事件点评: 1. 迈普医学拟通过发行股份及支付现金的方式向泽新医疗等 10 名交易对方购买易介医疗 100%股权。 2. 标的对价3.35亿元,其中现金对价0.34亿,股份对价3.01亿。 3. 拟向易介医疗股东本次发行股份购买资产的发行数量为727万股(占发行后公司总股本的9.84%),发行价格为41.40元/股,合计3.01亿元。 4. 拟向上市公司控股股东、实际控制人袁玉宇 100%持股的易见医疗发行股份233万股(占发行后公司总股本的3.06%),发行价格为57.35 元/股
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奥比中光:业绩盈利双爆发,英特尔生态卡位打开全球增量
【中信机械】奥比中光:业绩盈利双爆发,英特尔生态卡位打开全球增量 业绩预告:2025 Q1-Q3公司实现营业收入7.14 亿元,同比大幅增长103.42%,全年增长动能强劲;2025Q3营业收入实现2.79 亿元,同比大幅增长102.17%,延续高增节奏。2025Q1-Q3实现归母净利润1.08 亿元,扭亏为盈,较上年同期大幅增加1.69 亿元;2025Q3实现归净利润0.48 亿元,同比增加 0.55 亿元,环比增加 0.12 亿元,盈利规模持续扩大 英特尔:人才嫁接 +生态协同。奥比中光正式
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康华生物2025年三季度业绩
【国泰】康华生物2025年三季度业绩 单25Q3来看,公司实现营业收入3.56亿元(同比+11.54%,环比+2.94%);实现归母净利润0.75亿元(同比-24.92%,环比-20.49%);实现扣非归母净利润0.72亿元(同比-30.82%,环比-21.54%) 单25Q3来看,公司销售费用为1.76亿元,销售费用率为49.28%;管理费用为0.30亿元,管理费用率为8.55%;研发费用为0.28亿元,研发费用率为7.90%。 25Q1-3,公司实现营业收入8.4亿元(同比-20.78%),
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中美互制升级,运力减效+X因素撬动海运
【长江交运 | 周度聚焦】中美互制升级,运力减效+X因素撬动海运 [太阳]中美贸易摩擦再升级,美国“301法案”落地之际,交通运输部对“涉美”船舶挂靠收取特别港务费。整体上,全球贸易壁垒抬升,但对油轮、散货板块形成供给收缩性利好,对区域集运也有结构性提振。具体来看: 1)伊朗原油制裁趋严压制非合规运力,叠加特别港务费带来的运力减效、OPEC+增产和美联储降息,抬升油运景气度,核心标的招商轮船、中远海能; 2)特别港务费主要针对美资背景船东和货主,运力减效+西芒杜启运为核心催化,核心标的海通发展、
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华旺科技经营要点跟踪
【信达消费】华旺科技经营要点跟踪 [太阳]量:目前生产较为忙碌,十一未放假、全年产能利用率目标90%(实际产能按照40-43万吨测算)。Q2产线技改、销量略有损失,7月起部分产线检修,我们预计Q3销量平稳略向上。 [太阳]价:公司判断行业价格已至底部、进一步下降空间极小(已有小厂停产,价格逼近成本线)。伴随成本压力抬升,纸价大概率提升传到成本压力,目前Q3价格保持稳定。 [太阳]出口:尽管欧盟反倾销落地,但公司与客户积极沟通,且本身粘性较强、产品优异,已通过置换将订单发至客户非涉税地工厂,预计整
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贵州百灵动态更新
[庆祝]【天风医药】贵州百灵动态更新:糖宁通络片获批第2个适应症,糖网+降糖具备大单品潜力 2025年10月15日,贵州百灵全资子公司百灵毓秀收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》,同意其申报的糖宁通络片开展用于2型糖尿病的临床试验。该产品于2024年获批非增殖性糖尿病视网膜病变(阴虚内热、目络瘀阻证)的临床试验许可,是全国首个由医院制剂转化为新药,豁免Ⅰ、Ⅱ期临床试验直接进入Ⅲ期临床的中药1.1类新药。 [玫瑰]糖网适应症入组顺利,具备大单品潜力 糖尿病视网膜病变(DR)是
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毛戈平-10.15大涨
毛戈平-10.15大涨:Q3经营环比向好,双11确定性强,稀缺高成长性滞涨标的 #此前10月9日盘前我们积极卡点推荐目前继续看好 [玫瑰]双十一李佳琦预售:1)皮肤衣5万支库存单支装快速售罄,总计4万支+(截至22点/剔除老链接数据),GMV1000-2000万,双支609元/60ml正+30ml赠品,单价310元/30ml+16.5ml。2)毛戈平黑/白羽翼气垫,420元一正2替420元快速售罄。另有黑霜和鱼子面膜共计4个链接。 [玫瑰]近期经营强势:9月【抖音】爬虫数据增速为40%+,延续8
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持续看好军贸主线行情
持续看好军贸主线行情——国金军工 据印尼安塔拉通讯社等报道,印尼国防部长沙夫里周三(15日)确认,该国将采购中国歼-10战斗机。这是我国战机出口又一重要客户的突破,歼-10CE由中航成飞生产。我国军工装备后续有望实现更多国家的军贸出口,叠加军工具备强自主可控科技属性。建议关注: 军贸:中航成飞、中航沈飞、洪都航空、中航西飞、国睿科技、国博电子、高德红外、广东宏大、航天南湖等 自主可控:航发动力、复旦微电、紫光国微、臻镭科技、苏试试验等 关键软件:霍莱沃、索辰科技等 大飞机国产替代:北摩高科、江航
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1015远东股份再更新
1015远东股份再更新: 公司微通道液冷板布局演进: 1️⃣今年年中与N公司展开Rubin一代微通道技术探讨 2️⃣今年8月与N北美总部VP及团队线下就Rubin微通道液冷方案交流 3️⃣截至目前,公司的仿生岐管微通道(结构+全新TIM材料)(内陆唯一)技术方案在仿真体环境下的数据效果及稳定性、可靠性获得N确认,并根据其资料进行下一步工作
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唯万密封:T链PEEK低估玩家,重视材料增量环节机会
[太阳]唯万密封:T链PEEK低估玩家,重视材料增量环节机会 【华西机械】 ❗️最新变化:XJ订单进展较快,且从丝杠单品进入灵巧手总成,关注XJ链投资机会,公司作为其密封圈、丝杠导向器等供应商,目前反馈较好,后期也将进一步去做保持架,预计单机价值量200-300美金。临近三季报,重视业绩不错同时具有成长赛道机会的标的。 #1、重视机器人材料增量环节,多场景应用需求? 人形若进入实际场景,重复运动对于密封件、轴承、导向器等消耗巨大,此外还有轻量化、侧载、防水等要求,材料环节持续迭代,重视增量环节机
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全球电信市场释放复苏“信号”,关注中兴及华为配套产业链
全球电信市场释放复苏“信号”,关注中兴及华为配套产业链 1、delloro数据:全球电信网络设备市场2025年上半年同比增长4%,终结了连续两年的全球运营商总体投资“下滑”态势,释放“复苏”信号。 2、格局变化: 【全球市场份额】: 华为(31%), 诺基亚(13%), 爱立信(12%), 中兴(10%)。 【非北美市场份额】: 华为(40%), 中兴(14%), 诺基亚(12%), 爱立信(9%)。 3、核心的看点:a、华为的“逆势扩展”。在全球市场中,华为的份额持续增长至31%,进一步拉大了
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宏昌科技持续强推,逢跌即买
【宏昌科技】持续强推,逢跌即买 💥宇树刚刚已经下订单:机器狗关节处核心零部件,提高负载。 💥宏昌持有良质关节30%股权,有优先收购权,良质是宏昌机器人业务载体。预期后续加速推进控股权收购,重点关注,静候佳音。 💥尼得科事项加速推进,良质优先采购尼得科设备,预计最快10月底11月初尼得科下单核心零部件加工订单。 ‼调整就是加仓良机。 ☎重点推进,随时交流。
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人形机器人市场新信息汇总251014
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251014 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【东睦股份】应T需求,小象电动轴向磁通电机通过东睦送样T;9月,三花向小象电动下单,三花、智元近期分别到小象电动审厂,后续将加单。北美大客户MIM及电机积极对接中,MIM单机预计2000-3000元价值量。 【金财互联】市场传闻新剑拿到特斯拉批量灵巧手总成订单,恒立、五洲、北特、舍弗勒等的热处理设备均来自金财互联,后续扩产将采购此类型设备。 【银
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汇成股份调研重大更新
【长江电子杨洋团队】汇成股份调研重大更新:投资鑫丰加速DRAM封测布局,本部TGV+CoPoS完成储备前瞻布局先进封装 汇成股份近日联合合肥晶汇聚芯(合肥政国资、cx、晶合、汇成等联合发起)、苏州启鸿等投资鑫丰科技,其中公司直接持有鑫丰科技18.4%股权,直接+间接持股27.5%。鑫丰科技是一家成立于2019年、专注于存储芯片封装的封测企业,基于台海两岸——合肥本土核心存储芯片企业、中国台湾华东科技的技术基础和合肥国资资金支持,主要为合肥本土核心存储企业提供DRAM芯片封测服务。通过本次股权购买
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应流股份再次大涨,继续跨年重点看好推荐
【应流股份】再次大涨,继续跨年重点看好推荐[庆祝][庆祝] 受益于全球燃气轮机叶片需求的高景气,过去几年公司两机业务快速增长,24年收入10亿级别。且公司以发行15亿转债募资,扩产两机叶片后加工业务,主要涉及涂层和机加工、打孔设备等,可支持10万台叶片和3000台机匣的产能,机加工业务的拓展有望使公司叶片单片价值量提升50%~100%。 目前公司与海外燃机巨头合作深入,未来5年订单稳健高增,且布局叶片加工业务价值量大幅延伸。根据公司交流指引:预计在27年公司叶片业务收入有望达30亿元,随着产能利
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迈普医学收购事件点评
迈普医学收购事件点评: 1. 迈普医学拟通过发行股份及支付现金的方式向泽新医疗等 10 名交易对方购买易介医疗 100%股权。 2. 标的对价3.35亿元,其中现金对价0.34亿,股份对价3.01亿。 3. 拟向易介医疗股东本次发行股份购买资产的发行数量为727万股(占发行后公司总股本的9.84%),发行价格为41.40元/股,合计3.01亿元。 4. 拟向上市公司控股股东、实际控制人袁玉宇 100%持股的易见医疗发行股份233万股(占发行后公司总股本的3.06%),发行价格为57.35 元/股
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奥比中光:业绩盈利双爆发,英特尔生态卡位打开全球增量
【中信机械】奥比中光:业绩盈利双爆发,英特尔生态卡位打开全球增量 业绩预告:2025 Q1-Q3公司实现营业收入7.14 亿元,同比大幅增长103.42%,全年增长动能强劲;2025Q3营业收入实现2.79 亿元,同比大幅增长102.17%,延续高增节奏。2025Q1-Q3实现归母净利润1.08 亿元,扭亏为盈,较上年同期大幅增加1.69 亿元;2025Q3实现归净利润0.48 亿元,同比增加 0.55 亿元,环比增加 0.12 亿元,盈利规模持续扩大 英特尔:人才嫁接 +生态协同。奥比中光正式
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康华生物2025年三季度业绩
【国泰】康华生物2025年三季度业绩 单25Q3来看,公司实现营业收入3.56亿元(同比+11.54%,环比+2.94%);实现归母净利润0.75亿元(同比-24.92%,环比-20.49%);实现扣非归母净利润0.72亿元(同比-30.82%,环比-21.54%) 单25Q3来看,公司销售费用为1.76亿元,销售费用率为49.28%;管理费用为0.30亿元,管理费用率为8.55%;研发费用为0.28亿元,研发费用率为7.90%。 25Q1-3,公司实现营业收入8.4亿元(同比-20.78%),
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中美互制升级,运力减效+X因素撬动海运
【长江交运 | 周度聚焦】中美互制升级,运力减效+X因素撬动海运 [太阳]中美贸易摩擦再升级,美国“301法案”落地之际,交通运输部对“涉美”船舶挂靠收取特别港务费。整体上,全球贸易壁垒抬升,但对油轮、散货板块形成供给收缩性利好,对区域集运也有结构性提振。具体来看: 1)伊朗原油制裁趋严压制非合规运力,叠加特别港务费带来的运力减效、OPEC+增产和美联储降息,抬升油运景气度,核心标的招商轮船、中远海能; 2)特别港务费主要针对美资背景船东和货主,运力减效+西芒杜启运为核心催化,核心标的海通发展、
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华旺科技经营要点跟踪
【信达消费】华旺科技经营要点跟踪 [太阳]量:目前生产较为忙碌,十一未放假、全年产能利用率目标90%(实际产能按照40-43万吨测算)。Q2产线技改、销量略有损失,7月起部分产线检修,我们预计Q3销量平稳略向上。 [太阳]价:公司判断行业价格已至底部、进一步下降空间极小(已有小厂停产,价格逼近成本线)。伴随成本压力抬升,纸价大概率提升传到成本压力,目前Q3价格保持稳定。 [太阳]出口:尽管欧盟反倾销落地,但公司与客户积极沟通,且本身粘性较强、产品优异,已通过置换将订单发至客户非涉税地工厂,预计整
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贵州百灵动态更新
[庆祝]【天风医药】贵州百灵动态更新:糖宁通络片获批第2个适应症,糖网+降糖具备大单品潜力 2025年10月15日,贵州百灵全资子公司百灵毓秀收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》,同意其申报的糖宁通络片开展用于2型糖尿病的临床试验。该产品于2024年获批非增殖性糖尿病视网膜病变(阴虚内热、目络瘀阻证)的临床试验许可,是全国首个由医院制剂转化为新药,豁免Ⅰ、Ⅱ期临床试验直接进入Ⅲ期临床的中药1.1类新药。 [玫瑰]糖网适应症入组顺利,具备大单品潜力 糖尿病视网膜病变(DR)是
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毛戈平-10.15大涨
毛戈平-10.15大涨:Q3经营环比向好,双11确定性强,稀缺高成长性滞涨标的 #此前10月9日盘前我们积极卡点推荐目前继续看好 [玫瑰]双十一李佳琦预售:1)皮肤衣5万支库存单支装快速售罄,总计4万支+(截至22点/剔除老链接数据),GMV1000-2000万,双支609元/60ml正+30ml赠品,单价310元/30ml+16.5ml。2)毛戈平黑/白羽翼气垫,420元一正2替420元快速售罄。另有黑霜和鱼子面膜共计4个链接。 [玫瑰]近期经营强势:9月【抖音】爬虫数据增速为40%+,延续8
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持续看好军贸主线行情
持续看好军贸主线行情——国金军工 据印尼安塔拉通讯社等报道,印尼国防部长沙夫里周三(15日)确认,该国将采购中国歼-10战斗机。这是我国战机出口又一重要客户的突破,歼-10CE由中航成飞生产。我国军工装备后续有望实现更多国家的军贸出口,叠加军工具备强自主可控科技属性。建议关注: 军贸:中航成飞、中航沈飞、洪都航空、中航西飞、国睿科技、国博电子、高德红外、广东宏大、航天南湖等 自主可控:航发动力、复旦微电、紫光国微、臻镭科技、苏试试验等 关键软件:霍莱沃、索辰科技等 大飞机国产替代:北摩高科、江航
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1015远东股份再更新
1015远东股份再更新: 公司微通道液冷板布局演进: 1️⃣今年年中与N公司展开Rubin一代微通道技术探讨 2️⃣今年8月与N北美总部VP及团队线下就Rubin微通道液冷方案交流 3️⃣截至目前,公司的仿生岐管微通道(结构+全新TIM材料)(内陆唯一)技术方案在仿真体环境下的数据效果及稳定性、可靠性获得N确认,并根据其资料进行下一步工作
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唯万密封:T链PEEK低估玩家,重视材料增量环节机会
[太阳]唯万密封:T链PEEK低估玩家,重视材料增量环节机会 【华西机械】 ❗️最新变化:XJ订单进展较快,且从丝杠单品进入灵巧手总成,关注XJ链投资机会,公司作为其密封圈、丝杠导向器等供应商,目前反馈较好,后期也将进一步去做保持架,预计单机价值量200-300美金。临近三季报,重视业绩不错同时具有成长赛道机会的标的。 #1、重视机器人材料增量环节,多场景应用需求? 人形若进入实际场景,重复运动对于密封件、轴承、导向器等消耗巨大,此外还有轻量化、侧载、防水等要求,材料环节持续迭代,重视增量环节机
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全球电信市场释放复苏“信号”,关注中兴及华为配套产业链
全球电信市场释放复苏“信号”,关注中兴及华为配套产业链 1、delloro数据:全球电信网络设备市场2025年上半年同比增长4%,终结了连续两年的全球运营商总体投资“下滑”态势,释放“复苏”信号。 2、格局变化: 【全球市场份额】: 华为(31%), 诺基亚(13%), 爱立信(12%), 中兴(10%)。 【非北美市场份额】: 华为(40%), 中兴(14%), 诺基亚(12%), 爱立信(9%)。 3、核心的看点:a、华为的“逆势扩展”。在全球市场中,华为的份额持续增长至31%,进一步拉大了
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宏昌科技持续强推,逢跌即买
【宏昌科技】持续强推,逢跌即买 💥宇树刚刚已经下订单:机器狗关节处核心零部件,提高负载。 💥宏昌持有良质关节30%股权,有优先收购权,良质是宏昌机器人业务载体。预期后续加速推进控股权收购,重点关注,静候佳音。 💥尼得科事项加速推进,良质优先采购尼得科设备,预计最快10月底11月初尼得科下单核心零部件加工订单。 ‼调整就是加仓良机。 ☎重点推进,随时交流。
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人形机器人市场新信息汇总251014
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251014 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【东睦股份】应T需求,小象电动轴向磁通电机通过东睦送样T;9月,三花向小象电动下单,三花、智元近期分别到小象电动审厂,后续将加单。北美大客户MIM及电机积极对接中,MIM单机预计2000-3000元价值量。 【金财互联】市场传闻新剑拿到特斯拉批量灵巧手总成订单,恒立、五洲、北特、舍弗勒等的热处理设备均来自金财互联,后续扩产将采购此类型设备。 【银
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汇成股份调研重大更新
【长江电子杨洋团队】汇成股份调研重大更新:投资鑫丰加速DRAM封测布局,本部TGV+CoPoS完成储备前瞻布局先进封装 汇成股份近日联合合肥晶汇聚芯(合肥政国资、cx、晶合、汇成等联合发起)、苏州启鸿等投资鑫丰科技,其中公司直接持有鑫丰科技18.4%股权,直接+间接持股27.5%。鑫丰科技是一家成立于2019年、专注于存储芯片封装的封测企业,基于台海两岸——合肥本土核心存储芯片企业、中国台湾华东科技的技术基础和合肥国资资金支持,主要为合肥本土核心存储企业提供DRAM芯片封测服务。通过本次股权购买
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应流股份再次大涨,继续跨年重点看好推荐
【应流股份】再次大涨,继续跨年重点看好推荐[庆祝][庆祝] 受益于全球燃气轮机叶片需求的高景气,过去几年公司两机业务快速增长,24年收入10亿级别。且公司以发行15亿转债募资,扩产两机叶片后加工业务,主要涉及涂层和机加工、打孔设备等,可支持10万台叶片和3000台机匣的产能,机加工业务的拓展有望使公司叶片单片价值量提升50%~100%。 目前公司与海外燃机巨头合作深入,未来5年订单稳健高增,且布局叶片加工业务价值量大幅延伸。根据公司交流指引:预计在27年公司叶片业务收入有望达30亿元,随着产能利
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迈普医学收购事件点评
迈普医学收购事件点评: 1. 迈普医学拟通过发行股份及支付现金的方式向泽新医疗等 10 名交易对方购买易介医疗 100%股权。 2. 标的对价3.35亿元,其中现金对价0.34亿,股份对价3.01亿。 3. 拟向易介医疗股东本次发行股份购买资产的发行数量为727万股(占发行后公司总股本的9.84%),发行价格为41.40元/股,合计3.01亿元。 4. 拟向上市公司控股股东、实际控制人袁玉宇 100%持股的易见医疗发行股份233万股(占发行后公司总股本的3.06%),发行价格为57.35 元/股
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奥比中光:业绩盈利双爆发,英特尔生态卡位打开全球增量
【中信机械】奥比中光:业绩盈利双爆发,英特尔生态卡位打开全球增量 业绩预告:2025 Q1-Q3公司实现营业收入7.14 亿元,同比大幅增长103.42%,全年增长动能强劲;2025Q3营业收入实现2.79 亿元,同比大幅增长102.17%,延续高增节奏。2025Q1-Q3实现归母净利润1.08 亿元,扭亏为盈,较上年同期大幅增加1.69 亿元;2025Q3实现归净利润0.48 亿元,同比增加 0.55 亿元,环比增加 0.12 亿元,盈利规模持续扩大 英特尔:人才嫁接 +生态协同。奥比中光正式
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康华生物2025年三季度业绩
【国泰】康华生物2025年三季度业绩 单25Q3来看,公司实现营业收入3.56亿元(同比+11.54%,环比+2.94%);实现归母净利润0.75亿元(同比-24.92%,环比-20.49%);实现扣非归母净利润0.72亿元(同比-30.82%,环比-21.54%) 单25Q3来看,公司销售费用为1.76亿元,销售费用率为49.28%;管理费用为0.30亿元,管理费用率为8.55%;研发费用为0.28亿元,研发费用率为7.90%。 25Q1-3,公司实现营业收入8.4亿元(同比-20.78%),
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中美互制升级,运力减效+X因素撬动海运
【长江交运 | 周度聚焦】中美互制升级,运力减效+X因素撬动海运 [太阳]中美贸易摩擦再升级,美国“301法案”落地之际,交通运输部对“涉美”船舶挂靠收取特别港务费。整体上,全球贸易壁垒抬升,但对油轮、散货板块形成供给收缩性利好,对区域集运也有结构性提振。具体来看: 1)伊朗原油制裁趋严压制非合规运力,叠加特别港务费带来的运力减效、OPEC+增产和美联储降息,抬升油运景气度,核心标的招商轮船、中远海能; 2)特别港务费主要针对美资背景船东和货主,运力减效+西芒杜启运为核心催化,核心标的海通发展、
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华旺科技经营要点跟踪
【信达消费】华旺科技经营要点跟踪 [太阳]量:目前生产较为忙碌,十一未放假、全年产能利用率目标90%(实际产能按照40-43万吨测算)。Q2产线技改、销量略有损失,7月起部分产线检修,我们预计Q3销量平稳略向上。 [太阳]价:公司判断行业价格已至底部、进一步下降空间极小(已有小厂停产,价格逼近成本线)。伴随成本压力抬升,纸价大概率提升传到成本压力,目前Q3价格保持稳定。 [太阳]出口:尽管欧盟反倾销落地,但公司与客户积极沟通,且本身粘性较强、产品优异,已通过置换将订单发至客户非涉税地工厂,预计整
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贵州百灵动态更新
[庆祝]【天风医药】贵州百灵动态更新:糖宁通络片获批第2个适应症,糖网+降糖具备大单品潜力 2025年10月15日,贵州百灵全资子公司百灵毓秀收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》,同意其申报的糖宁通络片开展用于2型糖尿病的临床试验。该产品于2024年获批非增殖性糖尿病视网膜病变(阴虚内热、目络瘀阻证)的临床试验许可,是全国首个由医院制剂转化为新药,豁免Ⅰ、Ⅱ期临床试验直接进入Ⅲ期临床的中药1.1类新药。 [玫瑰]糖网适应症入组顺利,具备大单品潜力 糖尿病视网膜病变(DR)是
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毛戈平-10.15大涨
毛戈平-10.15大涨:Q3经营环比向好,双11确定性强,稀缺高成长性滞涨标的 #此前10月9日盘前我们积极卡点推荐目前继续看好 [玫瑰]双十一李佳琦预售:1)皮肤衣5万支库存单支装快速售罄,总计4万支+(截至22点/剔除老链接数据),GMV1000-2000万,双支609元/60ml正+30ml赠品,单价310元/30ml+16.5ml。2)毛戈平黑/白羽翼气垫,420元一正2替420元快速售罄。另有黑霜和鱼子面膜共计4个链接。 [玫瑰]近期经营强势:9月【抖音】爬虫数据增速为40%+,延续8
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持续看好军贸主线行情
持续看好军贸主线行情——国金军工 据印尼安塔拉通讯社等报道,印尼国防部长沙夫里周三(15日)确认,该国将采购中国歼-10战斗机。这是我国战机出口又一重要客户的突破,歼-10CE由中航成飞生产。我国军工装备后续有望实现更多国家的军贸出口,叠加军工具备强自主可控科技属性。建议关注: 军贸:中航成飞、中航沈飞、洪都航空、中航西飞、国睿科技、国博电子、高德红外、广东宏大、航天南湖等 自主可控:航发动力、复旦微电、紫光国微、臻镭科技、苏试试验等 关键软件:霍莱沃、索辰科技等 大飞机国产替代:北摩高科、江航
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1015远东股份再更新
1015远东股份再更新: 公司微通道液冷板布局演进: 1️⃣今年年中与N公司展开Rubin一代微通道技术探讨 2️⃣今年8月与N北美总部VP及团队线下就Rubin微通道液冷方案交流 3️⃣截至目前,公司的仿生岐管微通道(结构+全新TIM材料)(内陆唯一)技术方案在仿真体环境下的数据效果及稳定性、可靠性获得N确认,并根据其资料进行下一步工作
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唯万密封:T链PEEK低估玩家,重视材料增量环节机会
[太阳]唯万密封:T链PEEK低估玩家,重视材料增量环节机会 【华西机械】 ❗️最新变化:XJ订单进展较快,且从丝杠单品进入灵巧手总成,关注XJ链投资机会,公司作为其密封圈、丝杠导向器等供应商,目前反馈较好,后期也将进一步去做保持架,预计单机价值量200-300美金。临近三季报,重视业绩不错同时具有成长赛道机会的标的。 #1、重视机器人材料增量环节,多场景应用需求? 人形若进入实际场景,重复运动对于密封件、轴承、导向器等消耗巨大,此外还有轻量化、侧载、防水等要求,材料环节持续迭代,重视增量环节机
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全球电信市场释放复苏“信号”,关注中兴及华为配套产业链
全球电信市场释放复苏“信号”,关注中兴及华为配套产业链 1、delloro数据:全球电信网络设备市场2025年上半年同比增长4%,终结了连续两年的全球运营商总体投资“下滑”态势,释放“复苏”信号。 2、格局变化: 【全球市场份额】: 华为(31%), 诺基亚(13%), 爱立信(12%), 中兴(10%)。 【非北美市场份额】: 华为(40%), 中兴(14%), 诺基亚(12%), 爱立信(9%)。 3、核心的看点:a、华为的“逆势扩展”。在全球市场中,华为的份额持续增长至31%,进一步拉大了
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宏昌科技持续强推,逢跌即买
【宏昌科技】持续强推,逢跌即买 💥宇树刚刚已经下订单:机器狗关节处核心零部件,提高负载。 💥宏昌持有良质关节30%股权,有优先收购权,良质是宏昌机器人业务载体。预期后续加速推进控股权收购,重点关注,静候佳音。 💥尼得科事项加速推进,良质优先采购尼得科设备,预计最快10月底11月初尼得科下单核心零部件加工订单。 ‼调整就是加仓良机。 ☎重点推进,随时交流。
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人形机器人市场新信息汇总251014
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251014 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【东睦股份】应T需求,小象电动轴向磁通电机通过东睦送样T;9月,三花向小象电动下单,三花、智元近期分别到小象电动审厂,后续将加单。北美大客户MIM及电机积极对接中,MIM单机预计2000-3000元价值量。 【金财互联】市场传闻新剑拿到特斯拉批量灵巧手总成订单,恒立、五洲、北特、舍弗勒等的热处理设备均来自金财互联,后续扩产将采购此类型设备。 【银
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汇成股份调研重大更新
【长江电子杨洋团队】汇成股份调研重大更新:投资鑫丰加速DRAM封测布局,本部TGV+CoPoS完成储备前瞻布局先进封装 汇成股份近日联合合肥晶汇聚芯(合肥政国资、cx、晶合、汇成等联合发起)、苏州启鸿等投资鑫丰科技,其中公司直接持有鑫丰科技18.4%股权,直接+间接持股27.5%。鑫丰科技是一家成立于2019年、专注于存储芯片封装的封测企业,基于台海两岸——合肥本土核心存储芯片企业、中国台湾华东科技的技术基础和合肥国资资金支持,主要为合肥本土核心存储企业提供DRAM芯片封测服务。通过本次股权购买
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2025-10-17 10:58:59
应流股份再次大涨,继续跨年重点看好推荐
【应流股份】再次大涨,继续跨年重点看好推荐[庆祝][庆祝] 受益于全球燃气轮机叶片需求的高景气,过去几年公司两机业务快速增长,24年收入10亿级别。且公司以发行15亿转债募资,扩产两机叶片后加工业务,主要涉及涂层和机加工、打孔设备等,可支持10万台叶片和3000台机匣的产能,机加工业务的拓展有望使公司叶片单片价值量提升50%~100%。 目前公司与海外燃机巨头合作深入,未来5年订单稳健高增,且布局叶片加工业务价值量大幅延伸。根据公司交流指引:预计在27年公司叶片业务收入有望达30亿元,随着产能利
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迈普医学收购事件点评
迈普医学收购事件点评: 1. 迈普医学拟通过发行股份及支付现金的方式向泽新医疗等 10 名交易对方购买易介医疗 100%股权。 2. 标的对价3.35亿元,其中现金对价0.34亿,股份对价3.01亿。 3. 拟向易介医疗股东本次发行股份购买资产的发行数量为727万股(占发行后公司总股本的9.84%),发行价格为41.40元/股,合计3.01亿元。 4. 拟向上市公司控股股东、实际控制人袁玉宇 100%持股的易见医疗发行股份233万股(占发行后公司总股本的3.06%),发行价格为57.35 元/股
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奥比中光:业绩盈利双爆发,英特尔生态卡位打开全球增量
【中信机械】奥比中光:业绩盈利双爆发,英特尔生态卡位打开全球增量 业绩预告:2025 Q1-Q3公司实现营业收入7.14 亿元,同比大幅增长103.42%,全年增长动能强劲;2025Q3营业收入实现2.79 亿元,同比大幅增长102.17%,延续高增节奏。2025Q1-Q3实现归母净利润1.08 亿元,扭亏为盈,较上年同期大幅增加1.69 亿元;2025Q3实现归净利润0.48 亿元,同比增加 0.55 亿元,环比增加 0.12 亿元,盈利规模持续扩大 英特尔:人才嫁接 +生态协同。奥比中光正式
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康华生物2025年三季度业绩
【国泰】康华生物2025年三季度业绩 单25Q3来看,公司实现营业收入3.56亿元(同比+11.54%,环比+2.94%);实现归母净利润0.75亿元(同比-24.92%,环比-20.49%);实现扣非归母净利润0.72亿元(同比-30.82%,环比-21.54%) 单25Q3来看,公司销售费用为1.76亿元,销售费用率为49.28%;管理费用为0.30亿元,管理费用率为8.55%;研发费用为0.28亿元,研发费用率为7.90%。 25Q1-3,公司实现营业收入8.4亿元(同比-20.78%),
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中美互制升级,运力减效+X因素撬动海运
【长江交运 | 周度聚焦】中美互制升级,运力减效+X因素撬动海运 [太阳]中美贸易摩擦再升级,美国“301法案”落地之际,交通运输部对“涉美”船舶挂靠收取特别港务费。整体上,全球贸易壁垒抬升,但对油轮、散货板块形成供给收缩性利好,对区域集运也有结构性提振。具体来看: 1)伊朗原油制裁趋严压制非合规运力,叠加特别港务费带来的运力减效、OPEC+增产和美联储降息,抬升油运景气度,核心标的招商轮船、中远海能; 2)特别港务费主要针对美资背景船东和货主,运力减效+西芒杜启运为核心催化,核心标的海通发展、
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华旺科技经营要点跟踪
【信达消费】华旺科技经营要点跟踪 [太阳]量:目前生产较为忙碌,十一未放假、全年产能利用率目标90%(实际产能按照40-43万吨测算)。Q2产线技改、销量略有损失,7月起部分产线检修,我们预计Q3销量平稳略向上。 [太阳]价:公司判断行业价格已至底部、进一步下降空间极小(已有小厂停产,价格逼近成本线)。伴随成本压力抬升,纸价大概率提升传到成本压力,目前Q3价格保持稳定。 [太阳]出口:尽管欧盟反倾销落地,但公司与客户积极沟通,且本身粘性较强、产品优异,已通过置换将订单发至客户非涉税地工厂,预计整
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贵州百灵动态更新
[庆祝]【天风医药】贵州百灵动态更新:糖宁通络片获批第2个适应症,糖网+降糖具备大单品潜力 2025年10月15日,贵州百灵全资子公司百灵毓秀收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》,同意其申报的糖宁通络片开展用于2型糖尿病的临床试验。该产品于2024年获批非增殖性糖尿病视网膜病变(阴虚内热、目络瘀阻证)的临床试验许可,是全国首个由医院制剂转化为新药,豁免Ⅰ、Ⅱ期临床试验直接进入Ⅲ期临床的中药1.1类新药。 [玫瑰]糖网适应症入组顺利,具备大单品潜力 糖尿病视网膜病变(DR)是
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毛戈平-10.15大涨
毛戈平-10.15大涨:Q3经营环比向好,双11确定性强,稀缺高成长性滞涨标的 #此前10月9日盘前我们积极卡点推荐目前继续看好 [玫瑰]双十一李佳琦预售:1)皮肤衣5万支库存单支装快速售罄,总计4万支+(截至22点/剔除老链接数据),GMV1000-2000万,双支609元/60ml正+30ml赠品,单价310元/30ml+16.5ml。2)毛戈平黑/白羽翼气垫,420元一正2替420元快速售罄。另有黑霜和鱼子面膜共计4个链接。 [玫瑰]近期经营强势:9月【抖音】爬虫数据增速为40%+,延续8
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持续看好军贸主线行情
持续看好军贸主线行情——国金军工 据印尼安塔拉通讯社等报道,印尼国防部长沙夫里周三(15日)确认,该国将采购中国歼-10战斗机。这是我国战机出口又一重要客户的突破,歼-10CE由中航成飞生产。我国军工装备后续有望实现更多国家的军贸出口,叠加军工具备强自主可控科技属性。建议关注: 军贸:中航成飞、中航沈飞、洪都航空、中航西飞、国睿科技、国博电子、高德红外、广东宏大、航天南湖等 自主可控:航发动力、复旦微电、紫光国微、臻镭科技、苏试试验等 关键软件:霍莱沃、索辰科技等 大飞机国产替代:北摩高科、江航
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1015远东股份再更新
1015远东股份再更新: 公司微通道液冷板布局演进: 1️⃣今年年中与N公司展开Rubin一代微通道技术探讨 2️⃣今年8月与N北美总部VP及团队线下就Rubin微通道液冷方案交流 3️⃣截至目前,公司的仿生岐管微通道(结构+全新TIM材料)(内陆唯一)技术方案在仿真体环境下的数据效果及稳定性、可靠性获得N确认,并根据其资料进行下一步工作
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唯万密封:T链PEEK低估玩家,重视材料增量环节机会
[太阳]唯万密封:T链PEEK低估玩家,重视材料增量环节机会 【华西机械】 ❗️最新变化:XJ订单进展较快,且从丝杠单品进入灵巧手总成,关注XJ链投资机会,公司作为其密封圈、丝杠导向器等供应商,目前反馈较好,后期也将进一步去做保持架,预计单机价值量200-300美金。临近三季报,重视业绩不错同时具有成长赛道机会的标的。 #1、重视机器人材料增量环节,多场景应用需求? 人形若进入实际场景,重复运动对于密封件、轴承、导向器等消耗巨大,此外还有轻量化、侧载、防水等要求,材料环节持续迭代,重视增量环节机
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全球电信市场释放复苏“信号”,关注中兴及华为配套产业链
全球电信市场释放复苏“信号”,关注中兴及华为配套产业链 1、delloro数据:全球电信网络设备市场2025年上半年同比增长4%,终结了连续两年的全球运营商总体投资“下滑”态势,释放“复苏”信号。 2、格局变化: 【全球市场份额】: 华为(31%), 诺基亚(13%), 爱立信(12%), 中兴(10%)。 【非北美市场份额】: 华为(40%), 中兴(14%), 诺基亚(12%), 爱立信(9%)。 3、核心的看点:a、华为的“逆势扩展”。在全球市场中,华为的份额持续增长至31%,进一步拉大了
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宏昌科技持续强推,逢跌即买
【宏昌科技】持续强推,逢跌即买 💥宇树刚刚已经下订单:机器狗关节处核心零部件,提高负载。 💥宏昌持有良质关节30%股权,有优先收购权,良质是宏昌机器人业务载体。预期后续加速推进控股权收购,重点关注,静候佳音。 💥尼得科事项加速推进,良质优先采购尼得科设备,预计最快10月底11月初尼得科下单核心零部件加工订单。 ‼调整就是加仓良机。 ☎重点推进,随时交流。
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人形机器人市场新信息汇总251014
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251014 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【东睦股份】应T需求,小象电动轴向磁通电机通过东睦送样T;9月,三花向小象电动下单,三花、智元近期分别到小象电动审厂,后续将加单。北美大客户MIM及电机积极对接中,MIM单机预计2000-3000元价值量。 【金财互联】市场传闻新剑拿到特斯拉批量灵巧手总成订单,恒立、五洲、北特、舍弗勒等的热处理设备均来自金财互联,后续扩产将采购此类型设备。 【银
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汇成股份调研重大更新
【长江电子杨洋团队】汇成股份调研重大更新:投资鑫丰加速DRAM封测布局,本部TGV+CoPoS完成储备前瞻布局先进封装 汇成股份近日联合合肥晶汇聚芯(合肥政国资、cx、晶合、汇成等联合发起)、苏州启鸿等投资鑫丰科技,其中公司直接持有鑫丰科技18.4%股权,直接+间接持股27.5%。鑫丰科技是一家成立于2019年、专注于存储芯片封装的封测企业,基于台海两岸——合肥本土核心存储芯片企业、中国台湾华东科技的技术基础和合肥国资资金支持,主要为合肥本土核心存储企业提供DRAM芯片封测服务。通过本次股权购买
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