异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
蹦恰恰~
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
蹦恰恰~
2025-09-23 13:54:23
大洋电机港股书梳理:全球化产能扩张、加码机器人+SOFC
大洋电机港股书梳理:全球化产能扩张、加码机器人+SOFC_250923[庆祝] [太阳]事件:9月22日,公司向港交所递交上市招股书,资金将主要用于产能升级、技术研发及海外市场拓展,进一步强化全球产业链布局。 #全球电驱系统稳健扩容、新能源汽车贡献更高增速: 24年全球暖通电驱动系统/起动机及发电机/动力总成系统市场规模分别为2327/1235/1334亿元,预计2024-2029年CAGR达5.6%/5.4%/19.0%。 #全球领先的电机及驱动系统供应商: 建筑及家居电机(暖通电机)中国&北
S
大洋电机
3
2
3
0.16
蹦恰恰~
2025-09-23 08:56:01
英伟达携手OpenAI千亿美金投资
[礼物]【英伟达-新高】#携手OpenAI千亿美金投资@0923 OPENAI与英伟达签订战略合作伙伴关系:NV将在未来数年投资总计1000亿美金,部署至少10GW的NV系统(数百万GPU),首批1GW将于26年下上线。 [拳头]算力和运力(网络)是AI数据中心的核心,伴随GPU规模持续扩大。 #【通信】占比有望持续提升。 ①博通:未来网络占比有望提升到15-20%(目前约5-10%)。②英伟达:#Q2网络增长超预期、Scale-UP、Scale-Across和Scale-OUT构建AI三大支柱
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-09-23 06:12:18
日本三井金属高端铜箔涨价15%
日本三井金属高端铜箔涨价15% 9月22日,日本三井金属预告其高阶电解铜箔涨价约15%,在台湾厂商8、9月已先行提价的背景下,这标志着由AI服务器需求驱动的上游高端材料供给紧缺逻辑得到核心供应商的进一步验证。这一轮由行业龙头引领的涨价,强化了高端铜箔(HVLP)环节因产能转换与需求放量导致的供需缺口将持续到明年年中的预期,产业链利润向上游材料端转移的趋势明确,国内具备高端产能的厂商将迎来量价齐升的业绩兑现期。 关注:铜冠铜箔/德福科技(国内高端HVLP铜箔龙头,直接受益于涨价和国产替代逻辑),方
S
铜冠铜箔
2
1
1
0.09
蹦恰恰~
2025-09-21 20:56:21
五洲新春 0921 小范围
五洲新春 0921 小范围 【通过XJ、TP正式进T】通过XJ,给T报产能,目前已准备好周产500台机器人对应的丝杠、微型丝杠、轴承。明年中,准备好周1000的产能,并逐步往上爬至周产10000 【客户结构进一步优化】已跟T的其他潜在合作方接触,送样整根丝杠,包括YL、SFL等。从丝杠零配件供应商,往丝杠供应商切换 【灵巧手】给国内所有主流灵巧手公司,供微型丝杠,包括TP、XM、XDJY、LSZN等等 【整机供应商】北京大客户把整机结构件外包给了公司,ASP远超10万,该客户是这一轮AI浪潮的重
S
五洲新春
0
0
3
0.09
蹦恰恰~
2025-09-19 14:07:25
工程机械双重共振,又到年度配置时机
[爆竹]工程机械双重共振,又到年度配置时机 #内需:3-5年维度更新周期才刚刚开始。房地产需求触底,国家战略性基建项目频出,对大型设备、电动化设备拉动明显,设备更新周期已经开启,24年3月开始挖机销量便开始转正,当前挖机内销(年度12-13万台)距离20年的29万台高点还有很大空间,同时8月份非挖机产品(尤其起重机械)开始明显改善,#26年有望呈现挖机和非挖全面复苏; #外需:降息周期叠加欧美财政扩张,海外工程机械景气提升。特朗普“美丽大法案”生效,后续美国财政将转向宽松,9月美元降息已落地,未
S
福事特
0
1
1
0.01
蹦恰恰~
2025-09-19 11:38:27
凯中精密:布局SOFC换热器,BE供应链新贵
凯中精密:布局SOFC换热器,BE供应链新贵❗️ 【BE供应链】 公司在SOFC领域表现出色,已成为下游组件关键供应商,其欧洲研发中心开发的微通道热交换器热效率达 98%,换热效率≥90%,压降≤5kPa,适配10 - 500kW 系统,且通过Bloom Energy认证进入量产! 新增的金属双极板采用不锈钢涂覆氮化铬工艺,接触电阻≤50mΩ・cm²,寿命超4万小时! 【远期空间】 SOFC换热器价值量占比约15%,单GW价值量约30亿元*20%净利率=6e净利润,远期10GW,公司30%份额,
S
凯中精密
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-09-19 09:58:56
行业点评:意料之外的事件催化和水到渠成的军贸预期
行业点评:意料之外的事件催化和水到渠成的军贸预期 事件:9月17日,沙特和巴基斯坦正式签署共同防御协议,根据协议内容,“对两国任何一国的攻击将被视为对两国的侵略”,这一关键条款明确了双方在安全防御上的紧密捆绑。 点评: 1.军贸逻辑持续强化,打开军工长期成长空间。我们认为中国军贸市场竞争力持续提升,且随着沙特与巴基斯坦共同防御协议签订,未来有望进一步看到军贸订单落地,军贸逻辑持续强化,行业第二增长曲线有望加速到来。 2.行业基本面迎来拐点,当前为底部黄金配置区间。我们认为受下游确收节奏影响,年初
S
中航沈飞
1
1
0
0.00
蹦恰恰~
2025-09-18 14:46:56
柳药集团:参股创新药公司,主业安全垫稳固
柳药集团:参股创新药公司,主业安全垫稳固 [玫瑰]2024年12月3日,公司成立全资子公司海南柳药投资有限公司,注册资本8,300万元人民币。2024年12月9日,海南柳药与Suninfamltd.签订《投资协议》,以1,047.52万美元队购其增发股份,后调整为认购1,166.1万股,持股比例达10.56%.Suninfamltd.(含下属公司)研发团队经验丰富,专注于开发创新单克隆抗体药物,用于炎症类、神经退行性、代谢类疾病治疗,在中国、美国设有研发中心。其首个产品SIF001己完成药效评价
S
柳药集团
0
0
1
0.02
蹦恰恰~
2025-09-18 14:46:37
君实生物大力推进PD-1×VEGF联用ADC临床,BD潜力大
👊【君实生物】大力推进PD-1×VEGF联用ADC临床,BD潜力大,股权激励平价行权彰显信心, 👍公司大力推进PD-1×VEGF联用ADC临床,有望实现弯道超车,BD潜力大。S207 PD-1×VEGF 安全性突出。以PD1特瑞普利为骨架,加入2个经过改造的VEGF纳米抗体,在PD-1有治疗优势的患者中效果更好,安全性良好,在联合用药中可能更具有优势。 👍估值有底,一旦BD成功估值弹性大。我们预计商业化产品PD1+PCSK9单抗等估值200-250亿元,BTLA单抗(临床三期)、DKK1单
S
君实生物
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-09-18 10:28:54
降息周期战略看多港股,L2国标有望成为汽车板块的重要催化
[玫瑰]降息周期战略看多港股,L2国标有望成为汽车板块的重要催化 [玫瑰]复盘历史的6轮降息大周期,港股有很大概率跑赢美股和A股,科技跑赢大盘 观察80年代起的六轮美国降息大周期,在降息过程中,恒指大概率跑赢标普,恒科可能跑赢纳斯达克。这可能是由于港股资产端与国内关联,而负债端与美国关联。此外,美股、港股、A股的科技指数在降息周期中均强于大盘指数。这可能是由于降息下的风偏提升和折现率改变。 [玫瑰]L2新规激活汽车板块的科技属性,提升股价弹性 汽车板块具有科技、工业、消费三重属性,历史上看,当科
S
中信证券
2
1
4
0.08
蹦恰恰~
2025-09-18 10:21:19
奥特维大涨点评:光伏业务订单企稳,第二曲线有望实现高增速成长
奥特维大涨点评:光伏业务订单企稳,第二曲线有望实现高增速成长 #光伏主业 25Q2公司新签订单15亿元、环比+9%,预计下半年新签订单情况有望持续改善,主要来自光伏新技术迭代,例如电池端:BC印胶设备、激光提效设备、新材料固化烧结设备等,组件端:0BB串焊机、多分片设备等,全年新签订单指引70亿元。 #光模块 公司检测技术源于光伏串焊定位底层技术,2023年推出半导体AOI设备并在当年取得小批量订单,2025年应用场景扩展至光通讯器件/模块检测,年内获国内外头部客户订单规模有望超5000万。随着
S
奥特维
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-09-18 08:47:40
长盈精密
#【推荐长盈精密】 收到T加单,单机价值量4W(T量上单机价值量最大的供应商),T要求产能26Q1开始爬坡,每周1000台机器人开始。 公司也是F的供应商,单机价值量10W。F昨日公告融资10亿美金,投后估值39亿美金。 #【推荐爱柯迪】 小老板接任副董事长,正式开始主导新业务布局。 Nedic结构件、电机供应商,收购卓尔博布局人形机器人关节。 25年12亿利润/yoy+35%,Pe仅18倍。
S
长盈精密
2
3
3
0.09
蹦恰恰~
2025-09-18 07:44:07
从通胀到就业:重启“预防式”降息
从通胀到就业:重启“预防式”降息 美联储如期降息25BP,按照SEP预测表,年内还有两次。Powell表态偏鸽一些,我们估计年内大概率再降50BP。 [咖啡]降息整体还是“预防式”的,并不意味着美国经济有多大风险。引用Powell 记者会的一个词“risk management cut”,之前经济风险偏向通胀,选择不降息;现在尽管通胀仍高、且有不确定性,但风险整体偏向就业下滑,所以重启降息。 [咖啡]"Buy the rumor, sell the facts" ,美元、美债、黄金等资产都已充分
S
中信证券
1
1
4
0.14
蹦恰恰~
2025-09-18 00:23:17
保隆科技更新推荐:不含任何机器人预期低位标的,q3业绩拐点+机器人潜在进展
【申万汽车】#保隆科技更新推荐:不含任何机器人预期低位标的,q3业绩拐点+机器人潜在进展 [太阳]汽车传感器龙头,#拓展机器人逻辑顺畅。公司是tpms(轮胎压力传感器)全球龙一,并有速度类位置类电流类等传感器,以及摄像头毫米波雷达等多品类产品。机器人传感器底层逻辑相通,#预计年底前将有进展。 [太阳]#Q2业绩最低点,下半年主业拐点明确。①蔚来es8、乐道L60、理想i8、尊界s800等都将在Q3量产或爬坡,#有望带动悬架业务收入、盈利能力提升;②Q2一次性客户返利等计提充分,且已经证实关税对公
S
保隆科技
0
1
1
0.04
蹦恰恰~
2025-09-17 22:17:53
出口链:需求有望底部反转,格局加速集中
🏆【国泰海通轻工】出口链:需求有望底部反转,格局加速集中 [玫瑰]出口链结构分化明显,公司阿尔法强、赛道景气度高的个股表现强势。 [玫瑰]美国降息或带动需求底部反转。大部分轻工出口公司品类聚焦家居,作为地产后周期,需求与海外地产相关。当前美国成屋销售年化401万套,处历史10%底部分位,未来随降息推进,抵押贷款利率有望回落,历史看利率与成屋销售明显负相关,有望带动成屋销售反转,家得宝股价持续新高,7月至今底部上涨18%+,印证地产链趋势预期。此外,家居零售商库销售比1.54(历史37%分位),
S
匠心家居
0
0
1
0.02
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
56
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2025-09-23 13:54:23
大洋电机港股书梳理:全球化产能扩张、加码机器人+SOFC
大洋电机港股书梳理:全球化产能扩张、加码机器人+SOFC_250923[庆祝] [太阳]事件:9月22日,公司向港交所递交上市招股书,资金将主要用于产能升级、技术研发及海外市场拓展,进一步强化全球产业链布局。 #全球电驱系统稳健扩容、新能源汽车贡献更高增速: 24年全球暖通电驱动系统/起动机及发电机/动力总成系统市场规模分别为2327/1235/1334亿元,预计2024-2029年CAGR达5.6%/5.4%/19.0%。 #全球领先的电机及驱动系统供应商: 建筑及家居电机(暖通电机)中国&北
S
大洋电机
3
2
3
0.16
蹦恰恰~
2025-09-23 08:56:01
英伟达携手OpenAI千亿美金投资
[礼物]【英伟达-新高】#携手OpenAI千亿美金投资@0923 OPENAI与英伟达签订战略合作伙伴关系:NV将在未来数年投资总计1000亿美金,部署至少10GW的NV系统(数百万GPU),首批1GW将于26年下上线。 [拳头]算力和运力(网络)是AI数据中心的核心,伴随GPU规模持续扩大。 #【通信】占比有望持续提升。 ①博通:未来网络占比有望提升到15-20%(目前约5-10%)。②英伟达:#Q2网络增长超预期、Scale-UP、Scale-Across和Scale-OUT构建AI三大支柱
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-09-23 06:12:18
日本三井金属高端铜箔涨价15%
日本三井金属高端铜箔涨价15% 9月22日,日本三井金属预告其高阶电解铜箔涨价约15%,在台湾厂商8、9月已先行提价的背景下,这标志着由AI服务器需求驱动的上游高端材料供给紧缺逻辑得到核心供应商的进一步验证。这一轮由行业龙头引领的涨价,强化了高端铜箔(HVLP)环节因产能转换与需求放量导致的供需缺口将持续到明年年中的预期,产业链利润向上游材料端转移的趋势明确,国内具备高端产能的厂商将迎来量价齐升的业绩兑现期。 关注:铜冠铜箔/德福科技(国内高端HVLP铜箔龙头,直接受益于涨价和国产替代逻辑),方
S
铜冠铜箔
2
1
1
0.09
蹦恰恰~
2025-09-21 20:56:21
五洲新春 0921 小范围
五洲新春 0921 小范围 【通过XJ、TP正式进T】通过XJ,给T报产能,目前已准备好周产500台机器人对应的丝杠、微型丝杠、轴承。明年中,准备好周1000的产能,并逐步往上爬至周产10000 【客户结构进一步优化】已跟T的其他潜在合作方接触,送样整根丝杠,包括YL、SFL等。从丝杠零配件供应商,往丝杠供应商切换 【灵巧手】给国内所有主流灵巧手公司,供微型丝杠,包括TP、XM、XDJY、LSZN等等 【整机供应商】北京大客户把整机结构件外包给了公司,ASP远超10万,该客户是这一轮AI浪潮的重
S
五洲新春
0
0
3
0.09
蹦恰恰~
2025-09-19 14:07:25
工程机械双重共振,又到年度配置时机
[爆竹]工程机械双重共振,又到年度配置时机 #内需:3-5年维度更新周期才刚刚开始。房地产需求触底,国家战略性基建项目频出,对大型设备、电动化设备拉动明显,设备更新周期已经开启,24年3月开始挖机销量便开始转正,当前挖机内销(年度12-13万台)距离20年的29万台高点还有很大空间,同时8月份非挖机产品(尤其起重机械)开始明显改善,#26年有望呈现挖机和非挖全面复苏; #外需:降息周期叠加欧美财政扩张,海外工程机械景气提升。特朗普“美丽大法案”生效,后续美国财政将转向宽松,9月美元降息已落地,未
S
福事特
0
1
1
0.01
蹦恰恰~
2025-09-19 11:38:27
凯中精密:布局SOFC换热器,BE供应链新贵
凯中精密:布局SOFC换热器,BE供应链新贵❗️ 【BE供应链】 公司在SOFC领域表现出色,已成为下游组件关键供应商,其欧洲研发中心开发的微通道热交换器热效率达 98%,换热效率≥90%,压降≤5kPa,适配10 - 500kW 系统,且通过Bloom Energy认证进入量产! 新增的金属双极板采用不锈钢涂覆氮化铬工艺,接触电阻≤50mΩ・cm²,寿命超4万小时! 【远期空间】 SOFC换热器价值量占比约15%,单GW价值量约30亿元*20%净利率=6e净利润,远期10GW,公司30%份额,
S
凯中精密
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-09-19 09:58:56
行业点评:意料之外的事件催化和水到渠成的军贸预期
行业点评:意料之外的事件催化和水到渠成的军贸预期 事件:9月17日,沙特和巴基斯坦正式签署共同防御协议,根据协议内容,“对两国任何一国的攻击将被视为对两国的侵略”,这一关键条款明确了双方在安全防御上的紧密捆绑。 点评: 1.军贸逻辑持续强化,打开军工长期成长空间。我们认为中国军贸市场竞争力持续提升,且随着沙特与巴基斯坦共同防御协议签订,未来有望进一步看到军贸订单落地,军贸逻辑持续强化,行业第二增长曲线有望加速到来。 2.行业基本面迎来拐点,当前为底部黄金配置区间。我们认为受下游确收节奏影响,年初
S
中航沈飞
1
1
0
0.00
蹦恰恰~
2025-09-18 14:46:56
柳药集团:参股创新药公司,主业安全垫稳固
柳药集团:参股创新药公司,主业安全垫稳固 [玫瑰]2024年12月3日,公司成立全资子公司海南柳药投资有限公司,注册资本8,300万元人民币。2024年12月9日,海南柳药与Suninfamltd.签订《投资协议》,以1,047.52万美元队购其增发股份,后调整为认购1,166.1万股,持股比例达10.56%.Suninfamltd.(含下属公司)研发团队经验丰富,专注于开发创新单克隆抗体药物,用于炎症类、神经退行性、代谢类疾病治疗,在中国、美国设有研发中心。其首个产品SIF001己完成药效评价
S
柳药集团
0
0
1
0.02
蹦恰恰~
2025-09-18 14:46:37
君实生物大力推进PD-1×VEGF联用ADC临床,BD潜力大
👊【君实生物】大力推进PD-1×VEGF联用ADC临床,BD潜力大,股权激励平价行权彰显信心, 👍公司大力推进PD-1×VEGF联用ADC临床,有望实现弯道超车,BD潜力大。S207 PD-1×VEGF 安全性突出。以PD1特瑞普利为骨架,加入2个经过改造的VEGF纳米抗体,在PD-1有治疗优势的患者中效果更好,安全性良好,在联合用药中可能更具有优势。 👍估值有底,一旦BD成功估值弹性大。我们预计商业化产品PD1+PCSK9单抗等估值200-250亿元,BTLA单抗(临床三期)、DKK1单
S
君实生物
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-09-18 10:28:54
降息周期战略看多港股,L2国标有望成为汽车板块的重要催化
[玫瑰]降息周期战略看多港股,L2国标有望成为汽车板块的重要催化 [玫瑰]复盘历史的6轮降息大周期,港股有很大概率跑赢美股和A股,科技跑赢大盘 观察80年代起的六轮美国降息大周期,在降息过程中,恒指大概率跑赢标普,恒科可能跑赢纳斯达克。这可能是由于港股资产端与国内关联,而负债端与美国关联。此外,美股、港股、A股的科技指数在降息周期中均强于大盘指数。这可能是由于降息下的风偏提升和折现率改变。 [玫瑰]L2新规激活汽车板块的科技属性,提升股价弹性 汽车板块具有科技、工业、消费三重属性,历史上看,当科
S
中信证券
2
1
4
0.08
蹦恰恰~
2025-09-18 10:21:19
奥特维大涨点评:光伏业务订单企稳,第二曲线有望实现高增速成长
奥特维大涨点评:光伏业务订单企稳,第二曲线有望实现高增速成长 #光伏主业 25Q2公司新签订单15亿元、环比+9%,预计下半年新签订单情况有望持续改善,主要来自光伏新技术迭代,例如电池端:BC印胶设备、激光提效设备、新材料固化烧结设备等,组件端:0BB串焊机、多分片设备等,全年新签订单指引70亿元。 #光模块 公司检测技术源于光伏串焊定位底层技术,2023年推出半导体AOI设备并在当年取得小批量订单,2025年应用场景扩展至光通讯器件/模块检测,年内获国内外头部客户订单规模有望超5000万。随着
S
奥特维
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-09-18 08:47:40
长盈精密
#【推荐长盈精密】 收到T加单,单机价值量4W(T量上单机价值量最大的供应商),T要求产能26Q1开始爬坡,每周1000台机器人开始。 公司也是F的供应商,单机价值量10W。F昨日公告融资10亿美金,投后估值39亿美金。 #【推荐爱柯迪】 小老板接任副董事长,正式开始主导新业务布局。 Nedic结构件、电机供应商,收购卓尔博布局人形机器人关节。 25年12亿利润/yoy+35%,Pe仅18倍。
S
长盈精密
2
3
3
0.09
蹦恰恰~
2025-09-18 07:44:07
从通胀到就业:重启“预防式”降息
从通胀到就业:重启“预防式”降息 美联储如期降息25BP,按照SEP预测表,年内还有两次。Powell表态偏鸽一些,我们估计年内大概率再降50BP。 [咖啡]降息整体还是“预防式”的,并不意味着美国经济有多大风险。引用Powell 记者会的一个词“risk management cut”,之前经济风险偏向通胀,选择不降息;现在尽管通胀仍高、且有不确定性,但风险整体偏向就业下滑,所以重启降息。 [咖啡]"Buy the rumor, sell the facts" ,美元、美债、黄金等资产都已充分
S
中信证券
1
1
4
0.14
蹦恰恰~
2025-09-18 00:23:17
保隆科技更新推荐:不含任何机器人预期低位标的,q3业绩拐点+机器人潜在进展
【申万汽车】#保隆科技更新推荐:不含任何机器人预期低位标的,q3业绩拐点+机器人潜在进展 [太阳]汽车传感器龙头,#拓展机器人逻辑顺畅。公司是tpms(轮胎压力传感器)全球龙一,并有速度类位置类电流类等传感器,以及摄像头毫米波雷达等多品类产品。机器人传感器底层逻辑相通,#预计年底前将有进展。 [太阳]#Q2业绩最低点,下半年主业拐点明确。①蔚来es8、乐道L60、理想i8、尊界s800等都将在Q3量产或爬坡,#有望带动悬架业务收入、盈利能力提升;②Q2一次性客户返利等计提充分,且已经证实关税对公
S
保隆科技
0
1
1
0.04
蹦恰恰~
2025-09-17 22:17:53
出口链:需求有望底部反转,格局加速集中
🏆【国泰海通轻工】出口链:需求有望底部反转,格局加速集中 [玫瑰]出口链结构分化明显,公司阿尔法强、赛道景气度高的个股表现强势。 [玫瑰]美国降息或带动需求底部反转。大部分轻工出口公司品类聚焦家居,作为地产后周期,需求与海外地产相关。当前美国成屋销售年化401万套,处历史10%底部分位,未来随降息推进,抵押贷款利率有望回落,历史看利率与成屋销售明显负相关,有望带动成屋销售反转,家得宝股价持续新高,7月至今底部上涨18%+,印证地产链趋势预期。此外,家居零售商库销售比1.54(历史37%分位),
S
匠心家居
0
0
1
0.02
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
56
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2025-09-23 13:54:23
大洋电机港股书梳理:全球化产能扩张、加码机器人+SOFC
大洋电机港股书梳理:全球化产能扩张、加码机器人+SOFC_250923[庆祝] [太阳]事件:9月22日,公司向港交所递交上市招股书,资金将主要用于产能升级、技术研发及海外市场拓展,进一步强化全球产业链布局。 #全球电驱系统稳健扩容、新能源汽车贡献更高增速: 24年全球暖通电驱动系统/起动机及发电机/动力总成系统市场规模分别为2327/1235/1334亿元,预计2024-2029年CAGR达5.6%/5.4%/19.0%。 #全球领先的电机及驱动系统供应商: 建筑及家居电机(暖通电机)中国&北
S
大洋电机
3
2
3
0.16
蹦恰恰~
2025-09-23 08:56:01
英伟达携手OpenAI千亿美金投资
[礼物]【英伟达-新高】#携手OpenAI千亿美金投资@0923 OPENAI与英伟达签订战略合作伙伴关系:NV将在未来数年投资总计1000亿美金,部署至少10GW的NV系统(数百万GPU),首批1GW将于26年下上线。 [拳头]算力和运力(网络)是AI数据中心的核心,伴随GPU规模持续扩大。 #【通信】占比有望持续提升。 ①博通:未来网络占比有望提升到15-20%(目前约5-10%)。②英伟达:#Q2网络增长超预期、Scale-UP、Scale-Across和Scale-OUT构建AI三大支柱
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-09-23 06:12:18
日本三井金属高端铜箔涨价15%
日本三井金属高端铜箔涨价15% 9月22日,日本三井金属预告其高阶电解铜箔涨价约15%,在台湾厂商8、9月已先行提价的背景下,这标志着由AI服务器需求驱动的上游高端材料供给紧缺逻辑得到核心供应商的进一步验证。这一轮由行业龙头引领的涨价,强化了高端铜箔(HVLP)环节因产能转换与需求放量导致的供需缺口将持续到明年年中的预期,产业链利润向上游材料端转移的趋势明确,国内具备高端产能的厂商将迎来量价齐升的业绩兑现期。 关注:铜冠铜箔/德福科技(国内高端HVLP铜箔龙头,直接受益于涨价和国产替代逻辑),方
S
铜冠铜箔
2
1
1
0.09
蹦恰恰~
2025-09-21 20:56:21
五洲新春 0921 小范围
五洲新春 0921 小范围 【通过XJ、TP正式进T】通过XJ,给T报产能,目前已准备好周产500台机器人对应的丝杠、微型丝杠、轴承。明年中,准备好周1000的产能,并逐步往上爬至周产10000 【客户结构进一步优化】已跟T的其他潜在合作方接触,送样整根丝杠,包括YL、SFL等。从丝杠零配件供应商,往丝杠供应商切换 【灵巧手】给国内所有主流灵巧手公司,供微型丝杠,包括TP、XM、XDJY、LSZN等等 【整机供应商】北京大客户把整机结构件外包给了公司,ASP远超10万,该客户是这一轮AI浪潮的重
S
五洲新春
0
0
3
0.09
蹦恰恰~
2025-09-19 14:07:25
工程机械双重共振,又到年度配置时机
[爆竹]工程机械双重共振,又到年度配置时机 #内需:3-5年维度更新周期才刚刚开始。房地产需求触底,国家战略性基建项目频出,对大型设备、电动化设备拉动明显,设备更新周期已经开启,24年3月开始挖机销量便开始转正,当前挖机内销(年度12-13万台)距离20年的29万台高点还有很大空间,同时8月份非挖机产品(尤其起重机械)开始明显改善,#26年有望呈现挖机和非挖全面复苏; #外需:降息周期叠加欧美财政扩张,海外工程机械景气提升。特朗普“美丽大法案”生效,后续美国财政将转向宽松,9月美元降息已落地,未
S
福事特
0
1
1
0.01
蹦恰恰~
2025-09-19 11:38:27
凯中精密:布局SOFC换热器,BE供应链新贵
凯中精密:布局SOFC换热器,BE供应链新贵❗️ 【BE供应链】 公司在SOFC领域表现出色,已成为下游组件关键供应商,其欧洲研发中心开发的微通道热交换器热效率达 98%,换热效率≥90%,压降≤5kPa,适配10 - 500kW 系统,且通过Bloom Energy认证进入量产! 新增的金属双极板采用不锈钢涂覆氮化铬工艺,接触电阻≤50mΩ・cm²,寿命超4万小时! 【远期空间】 SOFC换热器价值量占比约15%,单GW价值量约30亿元*20%净利率=6e净利润,远期10GW,公司30%份额,
S
凯中精密
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-09-19 09:58:56
行业点评:意料之外的事件催化和水到渠成的军贸预期
行业点评:意料之外的事件催化和水到渠成的军贸预期 事件:9月17日,沙特和巴基斯坦正式签署共同防御协议,根据协议内容,“对两国任何一国的攻击将被视为对两国的侵略”,这一关键条款明确了双方在安全防御上的紧密捆绑。 点评: 1.军贸逻辑持续强化,打开军工长期成长空间。我们认为中国军贸市场竞争力持续提升,且随着沙特与巴基斯坦共同防御协议签订,未来有望进一步看到军贸订单落地,军贸逻辑持续强化,行业第二增长曲线有望加速到来。 2.行业基本面迎来拐点,当前为底部黄金配置区间。我们认为受下游确收节奏影响,年初
S
中航沈飞
1
1
0
0.00
蹦恰恰~
2025-09-18 14:46:56
柳药集团:参股创新药公司,主业安全垫稳固
柳药集团:参股创新药公司,主业安全垫稳固 [玫瑰]2024年12月3日,公司成立全资子公司海南柳药投资有限公司,注册资本8,300万元人民币。2024年12月9日,海南柳药与Suninfamltd.签订《投资协议》,以1,047.52万美元队购其增发股份,后调整为认购1,166.1万股,持股比例达10.56%.Suninfamltd.(含下属公司)研发团队经验丰富,专注于开发创新单克隆抗体药物,用于炎症类、神经退行性、代谢类疾病治疗,在中国、美国设有研发中心。其首个产品SIF001己完成药效评价
S
柳药集团
0
0
1
0.02
蹦恰恰~
2025-09-18 14:46:37
君实生物大力推进PD-1×VEGF联用ADC临床,BD潜力大
👊【君实生物】大力推进PD-1×VEGF联用ADC临床,BD潜力大,股权激励平价行权彰显信心, 👍公司大力推进PD-1×VEGF联用ADC临床,有望实现弯道超车,BD潜力大。S207 PD-1×VEGF 安全性突出。以PD1特瑞普利为骨架,加入2个经过改造的VEGF纳米抗体,在PD-1有治疗优势的患者中效果更好,安全性良好,在联合用药中可能更具有优势。 👍估值有底,一旦BD成功估值弹性大。我们预计商业化产品PD1+PCSK9单抗等估值200-250亿元,BTLA单抗(临床三期)、DKK1单
S
君实生物
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-09-18 10:28:54
降息周期战略看多港股,L2国标有望成为汽车板块的重要催化
[玫瑰]降息周期战略看多港股,L2国标有望成为汽车板块的重要催化 [玫瑰]复盘历史的6轮降息大周期,港股有很大概率跑赢美股和A股,科技跑赢大盘 观察80年代起的六轮美国降息大周期,在降息过程中,恒指大概率跑赢标普,恒科可能跑赢纳斯达克。这可能是由于港股资产端与国内关联,而负债端与美国关联。此外,美股、港股、A股的科技指数在降息周期中均强于大盘指数。这可能是由于降息下的风偏提升和折现率改变。 [玫瑰]L2新规激活汽车板块的科技属性,提升股价弹性 汽车板块具有科技、工业、消费三重属性,历史上看,当科
S
中信证券
2
1
4
0.08
蹦恰恰~
2025-09-18 10:21:19
奥特维大涨点评:光伏业务订单企稳,第二曲线有望实现高增速成长
奥特维大涨点评:光伏业务订单企稳,第二曲线有望实现高增速成长 #光伏主业 25Q2公司新签订单15亿元、环比+9%,预计下半年新签订单情况有望持续改善,主要来自光伏新技术迭代,例如电池端:BC印胶设备、激光提效设备、新材料固化烧结设备等,组件端:0BB串焊机、多分片设备等,全年新签订单指引70亿元。 #光模块 公司检测技术源于光伏串焊定位底层技术,2023年推出半导体AOI设备并在当年取得小批量订单,2025年应用场景扩展至光通讯器件/模块检测,年内获国内外头部客户订单规模有望超5000万。随着
S
奥特维
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-09-18 08:47:40
长盈精密
#【推荐长盈精密】 收到T加单,单机价值量4W(T量上单机价值量最大的供应商),T要求产能26Q1开始爬坡,每周1000台机器人开始。 公司也是F的供应商,单机价值量10W。F昨日公告融资10亿美金,投后估值39亿美金。 #【推荐爱柯迪】 小老板接任副董事长,正式开始主导新业务布局。 Nedic结构件、电机供应商,收购卓尔博布局人形机器人关节。 25年12亿利润/yoy+35%,Pe仅18倍。
S
长盈精密
2
3
3
0.09
蹦恰恰~
2025-09-18 07:44:07
从通胀到就业:重启“预防式”降息
从通胀到就业:重启“预防式”降息 美联储如期降息25BP,按照SEP预测表,年内还有两次。Powell表态偏鸽一些,我们估计年内大概率再降50BP。 [咖啡]降息整体还是“预防式”的,并不意味着美国经济有多大风险。引用Powell 记者会的一个词“risk management cut”,之前经济风险偏向通胀,选择不降息;现在尽管通胀仍高、且有不确定性,但风险整体偏向就业下滑,所以重启降息。 [咖啡]"Buy the rumor, sell the facts" ,美元、美债、黄金等资产都已充分
S
中信证券
1
1
4
0.14
蹦恰恰~
2025-09-18 00:23:17
保隆科技更新推荐:不含任何机器人预期低位标的,q3业绩拐点+机器人潜在进展
【申万汽车】#保隆科技更新推荐:不含任何机器人预期低位标的,q3业绩拐点+机器人潜在进展 [太阳]汽车传感器龙头,#拓展机器人逻辑顺畅。公司是tpms(轮胎压力传感器)全球龙一,并有速度类位置类电流类等传感器,以及摄像头毫米波雷达等多品类产品。机器人传感器底层逻辑相通,#预计年底前将有进展。 [太阳]#Q2业绩最低点,下半年主业拐点明确。①蔚来es8、乐道L60、理想i8、尊界s800等都将在Q3量产或爬坡,#有望带动悬架业务收入、盈利能力提升;②Q2一次性客户返利等计提充分,且已经证实关税对公
S
保隆科技
0
1
1
0.04
蹦恰恰~
2025-09-17 22:17:53
出口链:需求有望底部反转,格局加速集中
🏆【国泰海通轻工】出口链:需求有望底部反转,格局加速集中 [玫瑰]出口链结构分化明显,公司阿尔法强、赛道景气度高的个股表现强势。 [玫瑰]美国降息或带动需求底部反转。大部分轻工出口公司品类聚焦家居,作为地产后周期,需求与海外地产相关。当前美国成屋销售年化401万套,处历史10%底部分位,未来随降息推进,抵押贷款利率有望回落,历史看利率与成屋销售明显负相关,有望带动成屋销售反转,家得宝股价持续新高,7月至今底部上涨18%+,印证地产链趋势预期。此外,家居零售商库销售比1.54(历史37%分位),
S
匠心家居
0
0
1
0.02
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
56
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2025-09-23 13:54:23
大洋电机港股书梳理:全球化产能扩张、加码机器人+SOFC
大洋电机港股书梳理:全球化产能扩张、加码机器人+SOFC_250923[庆祝] [太阳]事件:9月22日,公司向港交所递交上市招股书,资金将主要用于产能升级、技术研发及海外市场拓展,进一步强化全球产业链布局。 #全球电驱系统稳健扩容、新能源汽车贡献更高增速: 24年全球暖通电驱动系统/起动机及发电机/动力总成系统市场规模分别为2327/1235/1334亿元,预计2024-2029年CAGR达5.6%/5.4%/19.0%。 #全球领先的电机及驱动系统供应商: 建筑及家居电机(暖通电机)中国&北
S
大洋电机
3
2
3
0.16
蹦恰恰~
2025-09-23 08:56:01
英伟达携手OpenAI千亿美金投资
[礼物]【英伟达-新高】#携手OpenAI千亿美金投资@0923 OPENAI与英伟达签订战略合作伙伴关系:NV将在未来数年投资总计1000亿美金,部署至少10GW的NV系统(数百万GPU),首批1GW将于26年下上线。 [拳头]算力和运力(网络)是AI数据中心的核心,伴随GPU规模持续扩大。 #【通信】占比有望持续提升。 ①博通:未来网络占比有望提升到15-20%(目前约5-10%)。②英伟达:#Q2网络增长超预期、Scale-UP、Scale-Across和Scale-OUT构建AI三大支柱
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-09-23 06:12:18
日本三井金属高端铜箔涨价15%
日本三井金属高端铜箔涨价15% 9月22日,日本三井金属预告其高阶电解铜箔涨价约15%,在台湾厂商8、9月已先行提价的背景下,这标志着由AI服务器需求驱动的上游高端材料供给紧缺逻辑得到核心供应商的进一步验证。这一轮由行业龙头引领的涨价,强化了高端铜箔(HVLP)环节因产能转换与需求放量导致的供需缺口将持续到明年年中的预期,产业链利润向上游材料端转移的趋势明确,国内具备高端产能的厂商将迎来量价齐升的业绩兑现期。 关注:铜冠铜箔/德福科技(国内高端HVLP铜箔龙头,直接受益于涨价和国产替代逻辑),方
S
铜冠铜箔
2
1
1
0.09
蹦恰恰~
2025-09-21 20:56:21
五洲新春 0921 小范围
五洲新春 0921 小范围 【通过XJ、TP正式进T】通过XJ,给T报产能,目前已准备好周产500台机器人对应的丝杠、微型丝杠、轴承。明年中,准备好周1000的产能,并逐步往上爬至周产10000 【客户结构进一步优化】已跟T的其他潜在合作方接触,送样整根丝杠,包括YL、SFL等。从丝杠零配件供应商,往丝杠供应商切换 【灵巧手】给国内所有主流灵巧手公司,供微型丝杠,包括TP、XM、XDJY、LSZN等等 【整机供应商】北京大客户把整机结构件外包给了公司,ASP远超10万,该客户是这一轮AI浪潮的重
S
五洲新春
0
0
3
0.09
蹦恰恰~
2025-09-19 14:07:25
工程机械双重共振,又到年度配置时机
[爆竹]工程机械双重共振,又到年度配置时机 #内需:3-5年维度更新周期才刚刚开始。房地产需求触底,国家战略性基建项目频出,对大型设备、电动化设备拉动明显,设备更新周期已经开启,24年3月开始挖机销量便开始转正,当前挖机内销(年度12-13万台)距离20年的29万台高点还有很大空间,同时8月份非挖机产品(尤其起重机械)开始明显改善,#26年有望呈现挖机和非挖全面复苏; #外需:降息周期叠加欧美财政扩张,海外工程机械景气提升。特朗普“美丽大法案”生效,后续美国财政将转向宽松,9月美元降息已落地,未
S
福事特
0
1
1
0.01
蹦恰恰~
2025-09-19 11:38:27
凯中精密:布局SOFC换热器,BE供应链新贵
凯中精密:布局SOFC换热器,BE供应链新贵❗️ 【BE供应链】 公司在SOFC领域表现出色,已成为下游组件关键供应商,其欧洲研发中心开发的微通道热交换器热效率达 98%,换热效率≥90%,压降≤5kPa,适配10 - 500kW 系统,且通过Bloom Energy认证进入量产! 新增的金属双极板采用不锈钢涂覆氮化铬工艺,接触电阻≤50mΩ・cm²,寿命超4万小时! 【远期空间】 SOFC换热器价值量占比约15%,单GW价值量约30亿元*20%净利率=6e净利润,远期10GW,公司30%份额,
S
凯中精密
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-09-19 09:58:56
行业点评:意料之外的事件催化和水到渠成的军贸预期
行业点评:意料之外的事件催化和水到渠成的军贸预期 事件:9月17日,沙特和巴基斯坦正式签署共同防御协议,根据协议内容,“对两国任何一国的攻击将被视为对两国的侵略”,这一关键条款明确了双方在安全防御上的紧密捆绑。 点评: 1.军贸逻辑持续强化,打开军工长期成长空间。我们认为中国军贸市场竞争力持续提升,且随着沙特与巴基斯坦共同防御协议签订,未来有望进一步看到军贸订单落地,军贸逻辑持续强化,行业第二增长曲线有望加速到来。 2.行业基本面迎来拐点,当前为底部黄金配置区间。我们认为受下游确收节奏影响,年初
S
中航沈飞
1
1
0
0.00
蹦恰恰~
2025-09-18 14:46:56
柳药集团:参股创新药公司,主业安全垫稳固
柳药集团:参股创新药公司,主业安全垫稳固 [玫瑰]2024年12月3日,公司成立全资子公司海南柳药投资有限公司,注册资本8,300万元人民币。2024年12月9日,海南柳药与Suninfamltd.签订《投资协议》,以1,047.52万美元队购其增发股份,后调整为认购1,166.1万股,持股比例达10.56%.Suninfamltd.(含下属公司)研发团队经验丰富,专注于开发创新单克隆抗体药物,用于炎症类、神经退行性、代谢类疾病治疗,在中国、美国设有研发中心。其首个产品SIF001己完成药效评价
S
柳药集团
0
0
1
0.02
蹦恰恰~
2025-09-18 14:46:37
君实生物大力推进PD-1×VEGF联用ADC临床,BD潜力大
👊【君实生物】大力推进PD-1×VEGF联用ADC临床,BD潜力大,股权激励平价行权彰显信心, 👍公司大力推进PD-1×VEGF联用ADC临床,有望实现弯道超车,BD潜力大。S207 PD-1×VEGF 安全性突出。以PD1特瑞普利为骨架,加入2个经过改造的VEGF纳米抗体,在PD-1有治疗优势的患者中效果更好,安全性良好,在联合用药中可能更具有优势。 👍估值有底,一旦BD成功估值弹性大。我们预计商业化产品PD1+PCSK9单抗等估值200-250亿元,BTLA单抗(临床三期)、DKK1单
S
君实生物
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-09-18 10:28:54
降息周期战略看多港股,L2国标有望成为汽车板块的重要催化
[玫瑰]降息周期战略看多港股,L2国标有望成为汽车板块的重要催化 [玫瑰]复盘历史的6轮降息大周期,港股有很大概率跑赢美股和A股,科技跑赢大盘 观察80年代起的六轮美国降息大周期,在降息过程中,恒指大概率跑赢标普,恒科可能跑赢纳斯达克。这可能是由于港股资产端与国内关联,而负债端与美国关联。此外,美股、港股、A股的科技指数在降息周期中均强于大盘指数。这可能是由于降息下的风偏提升和折现率改变。 [玫瑰]L2新规激活汽车板块的科技属性,提升股价弹性 汽车板块具有科技、工业、消费三重属性,历史上看,当科
S
中信证券
2
1
4
0.08
蹦恰恰~
2025-09-18 10:21:19
奥特维大涨点评:光伏业务订单企稳,第二曲线有望实现高增速成长
奥特维大涨点评:光伏业务订单企稳,第二曲线有望实现高增速成长 #光伏主业 25Q2公司新签订单15亿元、环比+9%,预计下半年新签订单情况有望持续改善,主要来自光伏新技术迭代,例如电池端:BC印胶设备、激光提效设备、新材料固化烧结设备等,组件端:0BB串焊机、多分片设备等,全年新签订单指引70亿元。 #光模块 公司检测技术源于光伏串焊定位底层技术,2023年推出半导体AOI设备并在当年取得小批量订单,2025年应用场景扩展至光通讯器件/模块检测,年内获国内外头部客户订单规模有望超5000万。随着
S
奥特维
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-09-18 08:47:40
长盈精密
#【推荐长盈精密】 收到T加单,单机价值量4W(T量上单机价值量最大的供应商),T要求产能26Q1开始爬坡,每周1000台机器人开始。 公司也是F的供应商,单机价值量10W。F昨日公告融资10亿美金,投后估值39亿美金。 #【推荐爱柯迪】 小老板接任副董事长,正式开始主导新业务布局。 Nedic结构件、电机供应商,收购卓尔博布局人形机器人关节。 25年12亿利润/yoy+35%,Pe仅18倍。
S
长盈精密
2
3
3
0.09
蹦恰恰~
2025-09-18 07:44:07
从通胀到就业:重启“预防式”降息
从通胀到就业:重启“预防式”降息 美联储如期降息25BP,按照SEP预测表,年内还有两次。Powell表态偏鸽一些,我们估计年内大概率再降50BP。 [咖啡]降息整体还是“预防式”的,并不意味着美国经济有多大风险。引用Powell 记者会的一个词“risk management cut”,之前经济风险偏向通胀,选择不降息;现在尽管通胀仍高、且有不确定性,但风险整体偏向就业下滑,所以重启降息。 [咖啡]"Buy the rumor, sell the facts" ,美元、美债、黄金等资产都已充分
S
中信证券
1
1
4
0.14
蹦恰恰~
2025-09-18 00:23:17
保隆科技更新推荐:不含任何机器人预期低位标的,q3业绩拐点+机器人潜在进展
【申万汽车】#保隆科技更新推荐:不含任何机器人预期低位标的,q3业绩拐点+机器人潜在进展 [太阳]汽车传感器龙头,#拓展机器人逻辑顺畅。公司是tpms(轮胎压力传感器)全球龙一,并有速度类位置类电流类等传感器,以及摄像头毫米波雷达等多品类产品。机器人传感器底层逻辑相通,#预计年底前将有进展。 [太阳]#Q2业绩最低点,下半年主业拐点明确。①蔚来es8、乐道L60、理想i8、尊界s800等都将在Q3量产或爬坡,#有望带动悬架业务收入、盈利能力提升;②Q2一次性客户返利等计提充分,且已经证实关税对公
S
保隆科技
0
1
1
0.04
蹦恰恰~
2025-09-17 22:17:53
出口链:需求有望底部反转,格局加速集中
🏆【国泰海通轻工】出口链:需求有望底部反转,格局加速集中 [玫瑰]出口链结构分化明显,公司阿尔法强、赛道景气度高的个股表现强势。 [玫瑰]美国降息或带动需求底部反转。大部分轻工出口公司品类聚焦家居,作为地产后周期,需求与海外地产相关。当前美国成屋销售年化401万套,处历史10%底部分位,未来随降息推进,抵押贷款利率有望回落,历史看利率与成屋销售明显负相关,有望带动成屋销售反转,家得宝股价持续新高,7月至今底部上涨18%+,印证地产链趋势预期。此外,家居零售商库销售比1.54(历史37%分位),
S
匠心家居
0
0
1
0.02
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
56
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2025-09-23 13:54:23
大洋电机港股书梳理:全球化产能扩张、加码机器人+SOFC
大洋电机港股书梳理:全球化产能扩张、加码机器人+SOFC_250923[庆祝] [太阳]事件:9月22日,公司向港交所递交上市招股书,资金将主要用于产能升级、技术研发及海外市场拓展,进一步强化全球产业链布局。 #全球电驱系统稳健扩容、新能源汽车贡献更高增速: 24年全球暖通电驱动系统/起动机及发电机/动力总成系统市场规模分别为2327/1235/1334亿元,预计2024-2029年CAGR达5.6%/5.4%/19.0%。 #全球领先的电机及驱动系统供应商: 建筑及家居电机(暖通电机)中国&北
S
大洋电机
3
2
3
0.16
蹦恰恰~
2025-09-23 08:56:01
英伟达携手OpenAI千亿美金投资
[礼物]【英伟达-新高】#携手OpenAI千亿美金投资@0923 OPENAI与英伟达签订战略合作伙伴关系:NV将在未来数年投资总计1000亿美金,部署至少10GW的NV系统(数百万GPU),首批1GW将于26年下上线。 [拳头]算力和运力(网络)是AI数据中心的核心,伴随GPU规模持续扩大。 #【通信】占比有望持续提升。 ①博通:未来网络占比有望提升到15-20%(目前约5-10%)。②英伟达:#Q2网络增长超预期、Scale-UP、Scale-Across和Scale-OUT构建AI三大支柱
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-09-23 06:12:18
日本三井金属高端铜箔涨价15%
日本三井金属高端铜箔涨价15% 9月22日,日本三井金属预告其高阶电解铜箔涨价约15%,在台湾厂商8、9月已先行提价的背景下,这标志着由AI服务器需求驱动的上游高端材料供给紧缺逻辑得到核心供应商的进一步验证。这一轮由行业龙头引领的涨价,强化了高端铜箔(HVLP)环节因产能转换与需求放量导致的供需缺口将持续到明年年中的预期,产业链利润向上游材料端转移的趋势明确,国内具备高端产能的厂商将迎来量价齐升的业绩兑现期。 关注:铜冠铜箔/德福科技(国内高端HVLP铜箔龙头,直接受益于涨价和国产替代逻辑),方
S
铜冠铜箔
2
1
1
0.09
蹦恰恰~
2025-09-21 20:56:21
五洲新春 0921 小范围
五洲新春 0921 小范围 【通过XJ、TP正式进T】通过XJ,给T报产能,目前已准备好周产500台机器人对应的丝杠、微型丝杠、轴承。明年中,准备好周1000的产能,并逐步往上爬至周产10000 【客户结构进一步优化】已跟T的其他潜在合作方接触,送样整根丝杠,包括YL、SFL等。从丝杠零配件供应商,往丝杠供应商切换 【灵巧手】给国内所有主流灵巧手公司,供微型丝杠,包括TP、XM、XDJY、LSZN等等 【整机供应商】北京大客户把整机结构件外包给了公司,ASP远超10万,该客户是这一轮AI浪潮的重
S
五洲新春
0
0
3
0.09
蹦恰恰~
2025-09-19 14:07:25
工程机械双重共振,又到年度配置时机
[爆竹]工程机械双重共振,又到年度配置时机 #内需:3-5年维度更新周期才刚刚开始。房地产需求触底,国家战略性基建项目频出,对大型设备、电动化设备拉动明显,设备更新周期已经开启,24年3月开始挖机销量便开始转正,当前挖机内销(年度12-13万台)距离20年的29万台高点还有很大空间,同时8月份非挖机产品(尤其起重机械)开始明显改善,#26年有望呈现挖机和非挖全面复苏; #外需:降息周期叠加欧美财政扩张,海外工程机械景气提升。特朗普“美丽大法案”生效,后续美国财政将转向宽松,9月美元降息已落地,未
S
福事特
0
1
1
0.01
蹦恰恰~
2025-09-19 11:38:27
凯中精密:布局SOFC换热器,BE供应链新贵
凯中精密:布局SOFC换热器,BE供应链新贵❗️ 【BE供应链】 公司在SOFC领域表现出色,已成为下游组件关键供应商,其欧洲研发中心开发的微通道热交换器热效率达 98%,换热效率≥90%,压降≤5kPa,适配10 - 500kW 系统,且通过Bloom Energy认证进入量产! 新增的金属双极板采用不锈钢涂覆氮化铬工艺,接触电阻≤50mΩ・cm²,寿命超4万小时! 【远期空间】 SOFC换热器价值量占比约15%,单GW价值量约30亿元*20%净利率=6e净利润,远期10GW,公司30%份额,
S
凯中精密
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-09-19 09:58:56
行业点评:意料之外的事件催化和水到渠成的军贸预期
行业点评:意料之外的事件催化和水到渠成的军贸预期 事件:9月17日,沙特和巴基斯坦正式签署共同防御协议,根据协议内容,“对两国任何一国的攻击将被视为对两国的侵略”,这一关键条款明确了双方在安全防御上的紧密捆绑。 点评: 1.军贸逻辑持续强化,打开军工长期成长空间。我们认为中国军贸市场竞争力持续提升,且随着沙特与巴基斯坦共同防御协议签订,未来有望进一步看到军贸订单落地,军贸逻辑持续强化,行业第二增长曲线有望加速到来。 2.行业基本面迎来拐点,当前为底部黄金配置区间。我们认为受下游确收节奏影响,年初
S
中航沈飞
1
1
0
0.00
蹦恰恰~
2025-09-18 14:46:56
柳药集团:参股创新药公司,主业安全垫稳固
柳药集团:参股创新药公司,主业安全垫稳固 [玫瑰]2024年12月3日,公司成立全资子公司海南柳药投资有限公司,注册资本8,300万元人民币。2024年12月9日,海南柳药与Suninfamltd.签订《投资协议》,以1,047.52万美元队购其增发股份,后调整为认购1,166.1万股,持股比例达10.56%.Suninfamltd.(含下属公司)研发团队经验丰富,专注于开发创新单克隆抗体药物,用于炎症类、神经退行性、代谢类疾病治疗,在中国、美国设有研发中心。其首个产品SIF001己完成药效评价
S
柳药集团
0
0
1
0.02
蹦恰恰~
2025-09-18 14:46:37
君实生物大力推进PD-1×VEGF联用ADC临床,BD潜力大
👊【君实生物】大力推进PD-1×VEGF联用ADC临床,BD潜力大,股权激励平价行权彰显信心, 👍公司大力推进PD-1×VEGF联用ADC临床,有望实现弯道超车,BD潜力大。S207 PD-1×VEGF 安全性突出。以PD1特瑞普利为骨架,加入2个经过改造的VEGF纳米抗体,在PD-1有治疗优势的患者中效果更好,安全性良好,在联合用药中可能更具有优势。 👍估值有底,一旦BD成功估值弹性大。我们预计商业化产品PD1+PCSK9单抗等估值200-250亿元,BTLA单抗(临床三期)、DKK1单
S
君实生物
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-09-18 10:28:54
降息周期战略看多港股,L2国标有望成为汽车板块的重要催化
[玫瑰]降息周期战略看多港股,L2国标有望成为汽车板块的重要催化 [玫瑰]复盘历史的6轮降息大周期,港股有很大概率跑赢美股和A股,科技跑赢大盘 观察80年代起的六轮美国降息大周期,在降息过程中,恒指大概率跑赢标普,恒科可能跑赢纳斯达克。这可能是由于港股资产端与国内关联,而负债端与美国关联。此外,美股、港股、A股的科技指数在降息周期中均强于大盘指数。这可能是由于降息下的风偏提升和折现率改变。 [玫瑰]L2新规激活汽车板块的科技属性,提升股价弹性 汽车板块具有科技、工业、消费三重属性,历史上看,当科
S
中信证券
2
1
4
0.08
蹦恰恰~
2025-09-18 10:21:19
奥特维大涨点评:光伏业务订单企稳,第二曲线有望实现高增速成长
奥特维大涨点评:光伏业务订单企稳,第二曲线有望实现高增速成长 #光伏主业 25Q2公司新签订单15亿元、环比+9%,预计下半年新签订单情况有望持续改善,主要来自光伏新技术迭代,例如电池端:BC印胶设备、激光提效设备、新材料固化烧结设备等,组件端:0BB串焊机、多分片设备等,全年新签订单指引70亿元。 #光模块 公司检测技术源于光伏串焊定位底层技术,2023年推出半导体AOI设备并在当年取得小批量订单,2025年应用场景扩展至光通讯器件/模块检测,年内获国内外头部客户订单规模有望超5000万。随着
S
奥特维
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-09-18 08:47:40
长盈精密
#【推荐长盈精密】 收到T加单,单机价值量4W(T量上单机价值量最大的供应商),T要求产能26Q1开始爬坡,每周1000台机器人开始。 公司也是F的供应商,单机价值量10W。F昨日公告融资10亿美金,投后估值39亿美金。 #【推荐爱柯迪】 小老板接任副董事长,正式开始主导新业务布局。 Nedic结构件、电机供应商,收购卓尔博布局人形机器人关节。 25年12亿利润/yoy+35%,Pe仅18倍。
S
长盈精密
2
3
3
0.09
蹦恰恰~
2025-09-18 07:44:07
从通胀到就业:重启“预防式”降息
从通胀到就业:重启“预防式”降息 美联储如期降息25BP,按照SEP预测表,年内还有两次。Powell表态偏鸽一些,我们估计年内大概率再降50BP。 [咖啡]降息整体还是“预防式”的,并不意味着美国经济有多大风险。引用Powell 记者会的一个词“risk management cut”,之前经济风险偏向通胀,选择不降息;现在尽管通胀仍高、且有不确定性,但风险整体偏向就业下滑,所以重启降息。 [咖啡]"Buy the rumor, sell the facts" ,美元、美债、黄金等资产都已充分
S
中信证券
1
1
4
0.14
蹦恰恰~
2025-09-18 00:23:17
保隆科技更新推荐:不含任何机器人预期低位标的,q3业绩拐点+机器人潜在进展
【申万汽车】#保隆科技更新推荐:不含任何机器人预期低位标的,q3业绩拐点+机器人潜在进展 [太阳]汽车传感器龙头,#拓展机器人逻辑顺畅。公司是tpms(轮胎压力传感器)全球龙一,并有速度类位置类电流类等传感器,以及摄像头毫米波雷达等多品类产品。机器人传感器底层逻辑相通,#预计年底前将有进展。 [太阳]#Q2业绩最低点,下半年主业拐点明确。①蔚来es8、乐道L60、理想i8、尊界s800等都将在Q3量产或爬坡,#有望带动悬架业务收入、盈利能力提升;②Q2一次性客户返利等计提充分,且已经证实关税对公
S
保隆科技
0
1
1
0.04
蹦恰恰~
2025-09-17 22:17:53
出口链:需求有望底部反转,格局加速集中
🏆【国泰海通轻工】出口链:需求有望底部反转,格局加速集中 [玫瑰]出口链结构分化明显,公司阿尔法强、赛道景气度高的个股表现强势。 [玫瑰]美国降息或带动需求底部反转。大部分轻工出口公司品类聚焦家居,作为地产后周期,需求与海外地产相关。当前美国成屋销售年化401万套,处历史10%底部分位,未来随降息推进,抵押贷款利率有望回落,历史看利率与成屋销售明显负相关,有望带动成屋销售反转,家得宝股价持续新高,7月至今底部上涨18%+,印证地产链趋势预期。此外,家居零售商库销售比1.54(历史37%分位),
S
匠心家居
0
0
1
0.02
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
56
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2025-09-23 13:54:23
大洋电机港股书梳理:全球化产能扩张、加码机器人+SOFC
大洋电机港股书梳理:全球化产能扩张、加码机器人+SOFC_250923[庆祝] [太阳]事件:9月22日,公司向港交所递交上市招股书,资金将主要用于产能升级、技术研发及海外市场拓展,进一步强化全球产业链布局。 #全球电驱系统稳健扩容、新能源汽车贡献更高增速: 24年全球暖通电驱动系统/起动机及发电机/动力总成系统市场规模分别为2327/1235/1334亿元,预计2024-2029年CAGR达5.6%/5.4%/19.0%。 #全球领先的电机及驱动系统供应商: 建筑及家居电机(暖通电机)中国&北
S
大洋电机
3
2
3
0.16
蹦恰恰~
2025-09-23 08:56:01
英伟达携手OpenAI千亿美金投资
[礼物]【英伟达-新高】#携手OpenAI千亿美金投资@0923 OPENAI与英伟达签订战略合作伙伴关系:NV将在未来数年投资总计1000亿美金,部署至少10GW的NV系统(数百万GPU),首批1GW将于26年下上线。 [拳头]算力和运力(网络)是AI数据中心的核心,伴随GPU规模持续扩大。 #【通信】占比有望持续提升。 ①博通:未来网络占比有望提升到15-20%(目前约5-10%)。②英伟达:#Q2网络增长超预期、Scale-UP、Scale-Across和Scale-OUT构建AI三大支柱
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-09-23 06:12:18
日本三井金属高端铜箔涨价15%
日本三井金属高端铜箔涨价15% 9月22日,日本三井金属预告其高阶电解铜箔涨价约15%,在台湾厂商8、9月已先行提价的背景下,这标志着由AI服务器需求驱动的上游高端材料供给紧缺逻辑得到核心供应商的进一步验证。这一轮由行业龙头引领的涨价,强化了高端铜箔(HVLP)环节因产能转换与需求放量导致的供需缺口将持续到明年年中的预期,产业链利润向上游材料端转移的趋势明确,国内具备高端产能的厂商将迎来量价齐升的业绩兑现期。 关注:铜冠铜箔/德福科技(国内高端HVLP铜箔龙头,直接受益于涨价和国产替代逻辑),方
S
铜冠铜箔
2
1
1
0.09
蹦恰恰~
2025-09-21 20:56:21
五洲新春 0921 小范围
五洲新春 0921 小范围 【通过XJ、TP正式进T】通过XJ,给T报产能,目前已准备好周产500台机器人对应的丝杠、微型丝杠、轴承。明年中,准备好周1000的产能,并逐步往上爬至周产10000 【客户结构进一步优化】已跟T的其他潜在合作方接触,送样整根丝杠,包括YL、SFL等。从丝杠零配件供应商,往丝杠供应商切换 【灵巧手】给国内所有主流灵巧手公司,供微型丝杠,包括TP、XM、XDJY、LSZN等等 【整机供应商】北京大客户把整机结构件外包给了公司,ASP远超10万,该客户是这一轮AI浪潮的重
S
五洲新春
0
0
3
0.09
蹦恰恰~
2025-09-19 14:07:25
工程机械双重共振,又到年度配置时机
[爆竹]工程机械双重共振,又到年度配置时机 #内需:3-5年维度更新周期才刚刚开始。房地产需求触底,国家战略性基建项目频出,对大型设备、电动化设备拉动明显,设备更新周期已经开启,24年3月开始挖机销量便开始转正,当前挖机内销(年度12-13万台)距离20年的29万台高点还有很大空间,同时8月份非挖机产品(尤其起重机械)开始明显改善,#26年有望呈现挖机和非挖全面复苏; #外需:降息周期叠加欧美财政扩张,海外工程机械景气提升。特朗普“美丽大法案”生效,后续美国财政将转向宽松,9月美元降息已落地,未
S
福事特
0
1
1
0.01
蹦恰恰~
2025-09-19 11:38:27
凯中精密:布局SOFC换热器,BE供应链新贵
凯中精密:布局SOFC换热器,BE供应链新贵❗️ 【BE供应链】 公司在SOFC领域表现出色,已成为下游组件关键供应商,其欧洲研发中心开发的微通道热交换器热效率达 98%,换热效率≥90%,压降≤5kPa,适配10 - 500kW 系统,且通过Bloom Energy认证进入量产! 新增的金属双极板采用不锈钢涂覆氮化铬工艺,接触电阻≤50mΩ・cm²,寿命超4万小时! 【远期空间】 SOFC换热器价值量占比约15%,单GW价值量约30亿元*20%净利率=6e净利润,远期10GW,公司30%份额,
S
凯中精密
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-09-19 09:58:56
行业点评:意料之外的事件催化和水到渠成的军贸预期
行业点评:意料之外的事件催化和水到渠成的军贸预期 事件:9月17日,沙特和巴基斯坦正式签署共同防御协议,根据协议内容,“对两国任何一国的攻击将被视为对两国的侵略”,这一关键条款明确了双方在安全防御上的紧密捆绑。 点评: 1.军贸逻辑持续强化,打开军工长期成长空间。我们认为中国军贸市场竞争力持续提升,且随着沙特与巴基斯坦共同防御协议签订,未来有望进一步看到军贸订单落地,军贸逻辑持续强化,行业第二增长曲线有望加速到来。 2.行业基本面迎来拐点,当前为底部黄金配置区间。我们认为受下游确收节奏影响,年初
S
中航沈飞
1
1
0
0.00
蹦恰恰~
2025-09-18 14:46:56
柳药集团:参股创新药公司,主业安全垫稳固
柳药集团:参股创新药公司,主业安全垫稳固 [玫瑰]2024年12月3日,公司成立全资子公司海南柳药投资有限公司,注册资本8,300万元人民币。2024年12月9日,海南柳药与Suninfamltd.签订《投资协议》,以1,047.52万美元队购其增发股份,后调整为认购1,166.1万股,持股比例达10.56%.Suninfamltd.(含下属公司)研发团队经验丰富,专注于开发创新单克隆抗体药物,用于炎症类、神经退行性、代谢类疾病治疗,在中国、美国设有研发中心。其首个产品SIF001己完成药效评价
S
柳药集团
0
0
1
0.02
蹦恰恰~
2025-09-18 14:46:37
君实生物大力推进PD-1×VEGF联用ADC临床,BD潜力大
👊【君实生物】大力推进PD-1×VEGF联用ADC临床,BD潜力大,股权激励平价行权彰显信心, 👍公司大力推进PD-1×VEGF联用ADC临床,有望实现弯道超车,BD潜力大。S207 PD-1×VEGF 安全性突出。以PD1特瑞普利为骨架,加入2个经过改造的VEGF纳米抗体,在PD-1有治疗优势的患者中效果更好,安全性良好,在联合用药中可能更具有优势。 👍估值有底,一旦BD成功估值弹性大。我们预计商业化产品PD1+PCSK9单抗等估值200-250亿元,BTLA单抗(临床三期)、DKK1单
S
君实生物
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-09-18 10:28:54
降息周期战略看多港股,L2国标有望成为汽车板块的重要催化
[玫瑰]降息周期战略看多港股,L2国标有望成为汽车板块的重要催化 [玫瑰]复盘历史的6轮降息大周期,港股有很大概率跑赢美股和A股,科技跑赢大盘 观察80年代起的六轮美国降息大周期,在降息过程中,恒指大概率跑赢标普,恒科可能跑赢纳斯达克。这可能是由于港股资产端与国内关联,而负债端与美国关联。此外,美股、港股、A股的科技指数在降息周期中均强于大盘指数。这可能是由于降息下的风偏提升和折现率改变。 [玫瑰]L2新规激活汽车板块的科技属性,提升股价弹性 汽车板块具有科技、工业、消费三重属性,历史上看,当科
S
中信证券
2
1
4
0.08
蹦恰恰~
2025-09-18 10:21:19
奥特维大涨点评:光伏业务订单企稳,第二曲线有望实现高增速成长
奥特维大涨点评:光伏业务订单企稳,第二曲线有望实现高增速成长 #光伏主业 25Q2公司新签订单15亿元、环比+9%,预计下半年新签订单情况有望持续改善,主要来自光伏新技术迭代,例如电池端:BC印胶设备、激光提效设备、新材料固化烧结设备等,组件端:0BB串焊机、多分片设备等,全年新签订单指引70亿元。 #光模块 公司检测技术源于光伏串焊定位底层技术,2023年推出半导体AOI设备并在当年取得小批量订单,2025年应用场景扩展至光通讯器件/模块检测,年内获国内外头部客户订单规模有望超5000万。随着
S
奥特维
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-09-18 08:47:40
长盈精密
#【推荐长盈精密】 收到T加单,单机价值量4W(T量上单机价值量最大的供应商),T要求产能26Q1开始爬坡,每周1000台机器人开始。 公司也是F的供应商,单机价值量10W。F昨日公告融资10亿美金,投后估值39亿美金。 #【推荐爱柯迪】 小老板接任副董事长,正式开始主导新业务布局。 Nedic结构件、电机供应商,收购卓尔博布局人形机器人关节。 25年12亿利润/yoy+35%,Pe仅18倍。
S
长盈精密
2
3
3
0.09
蹦恰恰~
2025-09-18 07:44:07
从通胀到就业:重启“预防式”降息
从通胀到就业:重启“预防式”降息 美联储如期降息25BP,按照SEP预测表,年内还有两次。Powell表态偏鸽一些,我们估计年内大概率再降50BP。 [咖啡]降息整体还是“预防式”的,并不意味着美国经济有多大风险。引用Powell 记者会的一个词“risk management cut”,之前经济风险偏向通胀,选择不降息;现在尽管通胀仍高、且有不确定性,但风险整体偏向就业下滑,所以重启降息。 [咖啡]"Buy the rumor, sell the facts" ,美元、美债、黄金等资产都已充分
S
中信证券
1
1
4
0.14
蹦恰恰~
2025-09-18 00:23:17
保隆科技更新推荐:不含任何机器人预期低位标的,q3业绩拐点+机器人潜在进展
【申万汽车】#保隆科技更新推荐:不含任何机器人预期低位标的,q3业绩拐点+机器人潜在进展 [太阳]汽车传感器龙头,#拓展机器人逻辑顺畅。公司是tpms(轮胎压力传感器)全球龙一,并有速度类位置类电流类等传感器,以及摄像头毫米波雷达等多品类产品。机器人传感器底层逻辑相通,#预计年底前将有进展。 [太阳]#Q2业绩最低点,下半年主业拐点明确。①蔚来es8、乐道L60、理想i8、尊界s800等都将在Q3量产或爬坡,#有望带动悬架业务收入、盈利能力提升;②Q2一次性客户返利等计提充分,且已经证实关税对公
S
保隆科技
0
1
1
0.04
蹦恰恰~
2025-09-17 22:17:53
出口链:需求有望底部反转,格局加速集中
🏆【国泰海通轻工】出口链:需求有望底部反转,格局加速集中 [玫瑰]出口链结构分化明显,公司阿尔法强、赛道景气度高的个股表现强势。 [玫瑰]美国降息或带动需求底部反转。大部分轻工出口公司品类聚焦家居,作为地产后周期,需求与海外地产相关。当前美国成屋销售年化401万套,处历史10%底部分位,未来随降息推进,抵押贷款利率有望回落,历史看利率与成屋销售明显负相关,有望带动成屋销售反转,家得宝股价持续新高,7月至今底部上涨18%+,印证地产链趋势预期。此外,家居零售商库销售比1.54(历史37%分位),
S
匠心家居
0
0
1
0.02
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
56
下一页
前往
页
5
关注
1886
粉丝
131.96
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58