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2025-10-16 11:40:29
贵州百灵动态更新
[庆祝]【天风医药】贵州百灵动态更新:糖宁通络片获批第2个适应症,糖网+降糖具备大单品潜力 2025年10月15日,贵州百灵全资子公司百灵毓秀收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》,同意其申报的糖宁通络片开展用于2型糖尿病的临床试验。该产品于2024年获批非增殖性糖尿病视网膜病变(阴虚内热、目络瘀阻证)的临床试验许可,是全国首个由医院制剂转化为新药,豁免Ⅰ、Ⅱ期临床试验直接进入Ⅲ期临床的中药1.1类新药。 [玫瑰]糖网适应症入组顺利,具备大单品潜力 糖尿病视网膜病变(DR)是
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2025-10-16 11:15:11
毛戈平-10.15大涨
毛戈平-10.15大涨:Q3经营环比向好,双11确定性强,稀缺高成长性滞涨标的 #此前10月9日盘前我们积极卡点推荐目前继续看好 [玫瑰]双十一李佳琦预售:1)皮肤衣5万支库存单支装快速售罄,总计4万支+(截至22点/剔除老链接数据),GMV1000-2000万,双支609元/60ml正+30ml赠品,单价310元/30ml+16.5ml。2)毛戈平黑/白羽翼气垫,420元一正2替420元快速售罄。另有黑霜和鱼子面膜共计4个链接。 [玫瑰]近期经营强势:9月【抖音】爬虫数据增速为40%+,延续8
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毛戈平
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2025-10-16 10:24:18
持续看好军贸主线行情
持续看好军贸主线行情——国金军工 据印尼安塔拉通讯社等报道,印尼国防部长沙夫里周三(15日)确认,该国将采购中国歼-10战斗机。这是我国战机出口又一重要客户的突破,歼-10CE由中航成飞生产。我国军工装备后续有望实现更多国家的军贸出口,叠加军工具备强自主可控科技属性。建议关注: 军贸:中航成飞、中航沈飞、洪都航空、中航西飞、国睿科技、国博电子、高德红外、广东宏大、航天南湖等 自主可控:航发动力、复旦微电、紫光国微、臻镭科技、苏试试验等 关键软件:霍莱沃、索辰科技等 大飞机国产替代:北摩高科、江航
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航宇科技
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2025-10-15 20:29:50
1015远东股份再更新
1015远东股份再更新: 公司微通道液冷板布局演进: 1️⃣今年年中与N公司展开Rubin一代微通道技术探讨 2️⃣今年8月与N北美总部VP及团队线下就Rubin微通道液冷方案交流 3️⃣截至目前,公司的仿生岐管微通道(结构+全新TIM材料)(内陆唯一)技术方案在仿真体环境下的数据效果及稳定性、可靠性获得N确认,并根据其资料进行下一步工作
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唯万密封:T链PEEK低估玩家,重视材料增量环节机会
[太阳]唯万密封:T链PEEK低估玩家,重视材料增量环节机会 【华西机械】 ❗️最新变化:XJ订单进展较快,且从丝杠单品进入灵巧手总成,关注XJ链投资机会,公司作为其密封圈、丝杠导向器等供应商,目前反馈较好,后期也将进一步去做保持架,预计单机价值量200-300美金。临近三季报,重视业绩不错同时具有成长赛道机会的标的。 #1、重视机器人材料增量环节,多场景应用需求? 人形若进入实际场景,重复运动对于密封件、轴承、导向器等消耗巨大,此外还有轻量化、侧载、防水等要求,材料环节持续迭代,重视增量环节机
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2025-10-15 13:30:03
全球电信市场释放复苏“信号”,关注中兴及华为配套产业链
全球电信市场释放复苏“信号”,关注中兴及华为配套产业链 1、delloro数据:全球电信网络设备市场2025年上半年同比增长4%,终结了连续两年的全球运营商总体投资“下滑”态势,释放“复苏”信号。 2、格局变化: 【全球市场份额】: 华为(31%), 诺基亚(13%), 爱立信(12%), 中兴(10%)。 【非北美市场份额】: 华为(40%), 中兴(14%), 诺基亚(12%), 爱立信(9%)。 3、核心的看点:a、华为的“逆势扩展”。在全球市场中,华为的份额持续增长至31%,进一步拉大了
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2025-10-15 11:29:41
宏昌科技持续强推,逢跌即买
【宏昌科技】持续强推,逢跌即买 💥宇树刚刚已经下订单:机器狗关节处核心零部件,提高负载。 💥宏昌持有良质关节30%股权,有优先收购权,良质是宏昌机器人业务载体。预期后续加速推进控股权收购,重点关注,静候佳音。 💥尼得科事项加速推进,良质优先采购尼得科设备,预计最快10月底11月初尼得科下单核心零部件加工订单。 ‼调整就是加仓良机。 ☎重点推进,随时交流。
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2025-10-14 22:05:14
人形机器人市场新信息汇总251014
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251014 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【东睦股份】应T需求,小象电动轴向磁通电机通过东睦送样T;9月,三花向小象电动下单,三花、智元近期分别到小象电动审厂,后续将加单。北美大客户MIM及电机积极对接中,MIM单机预计2000-3000元价值量。 【金财互联】市场传闻新剑拿到特斯拉批量灵巧手总成订单,恒立、五洲、北特、舍弗勒等的热处理设备均来自金财互联,后续扩产将采购此类型设备。 【银
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2025-10-14 20:53:27
汇成股份调研重大更新
【长江电子杨洋团队】汇成股份调研重大更新:投资鑫丰加速DRAM封测布局,本部TGV+CoPoS完成储备前瞻布局先进封装 汇成股份近日联合合肥晶汇聚芯(合肥政国资、cx、晶合、汇成等联合发起)、苏州启鸿等投资鑫丰科技,其中公司直接持有鑫丰科技18.4%股权,直接+间接持股27.5%。鑫丰科技是一家成立于2019年、专注于存储芯片封装的封测企业,基于台海两岸——合肥本土核心存储芯片企业、中国台湾华东科技的技术基础和合肥国资资金支持,主要为合肥本土核心存储企业提供DRAM芯片封测服务。通过本次股权购买
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2025-10-14 20:28:45
人民币国际化进程再提速,看好密码到支付全链条受益
❗️人民币国际化进程再提速,看好密码到支付全链条受益【天风计算机 缪欣君团队】 建议关注:白马#小商&中油、信安世纪 、新国都、普联软件、京北方、新大陆、金邦达、国投智能、连连数字等 1、央行与澳门金管局签署“跨境支付互联互通谅解备忘录”,人民币国际化进程再提速 根据中国人民银行官网公告:“2025年10月13日,中国人民银行与澳门金融管理局签署《中国人民银行与澳门金融管理局关于开展内地-澳门跨境支付互联互通的谅解备忘录》。双方将深化跨境支付互联互通交流与合作,进一步提升跨境支付效率和服务水平,
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信安世纪
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2025-10-14 14:33:29
继续推荐国内周期底部+海外订单加速新签交付的中泰股份
【继续推荐国内周期底部+海外订单加速新签交付的中泰股份】 [玫瑰]今日中泰股份开盘拉涨,截至9:40已涨4.5%。 [玫瑰]昨日中泰股份发布官方公众号,已成功交付韩国订单(用于与posco合资的稀有气体公司)Q3已有俄语区、韩国订单下达。10月预计仍有沙特阿美订单交付,海外订单进入密集交付期。 [玫瑰]Q3业绩预告,中泰股份单季度预计盈利1.9-2.2亿元,同比增长188-233%。 #关注国内周期底部杀降估值+海外订单密集交付的龙头公司!中泰股份、福斯达、陕鼓动力、神开股份、中集安瑞科等!
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中泰股份
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2025-10-14 12:54:26
白酒板块大涨点评
白酒板块大涨点评 白酒板块上午大涨,白酒指数上涨3%,其中酒鬼、舍得、老窖等个股涨幅靠前。 基本面变化不大,#双节环比动销恢复,同比预计销售额下降20-30%。节后进入淡季,从近期终端走访情况来看,在合肥、南京市场大单品出厂日期多集中在2025年春节前,说明终端Q2-3进货积极性较差,#终端维持低库存运行。 三季报来看,#继续延续Q2下行势头,并逐渐与市场动销匹配。其中五粮液、古井、洋河、老窖、今世缘等公司预计下滑比例较大,茅台、舍得、汾酒相对较优。 从投资的角度来看,#延续之前观点--短期业绩
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2025-10-14 09:59:44
华新水泥:周期底部的成长股
华新水泥:周期底部的成长股! #华新,不只是水泥股(水泥+骨料),更不仅是国内水泥股(#预计25年海外利润占比将超国内)。是具有高增长预期且业绩持续兑现的成长股! #海外业务贡献成长性: 当前海外水泥熟料产能3500万吨,28年计划5000万吨,长期7500万吨。战略重心非洲高人口增速、低人均水泥需求量有望保障水泥吨毛利超100元远高于国内。 #13年出海经历+大股东豪瑞为公司提供了全球视野和无可复制的海外布局优势。 #国内水泥不会再差: 盈利底部,“反内卷”推动产能实质性出清,未来盈利能力趋势
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华新水泥
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2025-10-14 09:50:17
中宠股份25Q3点评:业绩符合预期,各项逻辑继续兑现
中宠股份25Q3点评:业绩符合预期,各项逻辑继续兑现 [玫瑰]公司公告:25Q3单季度营收14.28亿/+15.86%,归母净利1.30亿/-6.64%,扣非归母净利1.24亿/+18.86%,二者差异主要源自去年同期退出帅克宠物股权的投资收益。业绩整体符合此前市场预期。 [太阳]拆分来看:测算25Q3海外代工收入在去年同期高基数下(24Q3新增欧洲客户)低个位数增长,国内自有品牌收入继续维持近40%的高增长,自有品牌出海收入维持高双位数增长。 1)海外代工业务:墨西哥工厂于8月正式投产,再加上
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2025-10-13 14:28:04
五硫化二磷点评:硫化物电解质核心原料
[太阳]五硫化二磷点评:硫化物电解质核心原料,需求有望迎来爆发,关注卡位核心上游高纯黄磷企业 [玫瑰]硫化物电解质以超高离子电导率、宽电化学窗口、良好的机械加工性等优势,有望成为固态电池核心电解质选择之一。硫化物电解质是以硫化锂和五硫化二磷为基础原料,通过掺杂 Ge、Si、Cl 等元素形成多元复合体系。其中五硫化二磷参与反应不仅可以提高离子电导率,同时可增强阻燃性;在传统配方中,硫化锂与五硫化二磷的质量比约为 1:1.61。 [玫瑰]五硫化二磷以高纯黄磷(0.3t/t)及硫磺(0.7t/t)为原
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贵州百灵动态更新
[庆祝]【天风医药】贵州百灵动态更新:糖宁通络片获批第2个适应症,糖网+降糖具备大单品潜力 2025年10月15日,贵州百灵全资子公司百灵毓秀收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》,同意其申报的糖宁通络片开展用于2型糖尿病的临床试验。该产品于2024年获批非增殖性糖尿病视网膜病变(阴虚内热、目络瘀阻证)的临床试验许可,是全国首个由医院制剂转化为新药,豁免Ⅰ、Ⅱ期临床试验直接进入Ⅲ期临床的中药1.1类新药。 [玫瑰]糖网适应症入组顺利,具备大单品潜力 糖尿病视网膜病变(DR)是
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毛戈平-10.15大涨
毛戈平-10.15大涨:Q3经营环比向好,双11确定性强,稀缺高成长性滞涨标的 #此前10月9日盘前我们积极卡点推荐目前继续看好 [玫瑰]双十一李佳琦预售:1)皮肤衣5万支库存单支装快速售罄,总计4万支+(截至22点/剔除老链接数据),GMV1000-2000万,双支609元/60ml正+30ml赠品,单价310元/30ml+16.5ml。2)毛戈平黑/白羽翼气垫,420元一正2替420元快速售罄。另有黑霜和鱼子面膜共计4个链接。 [玫瑰]近期经营强势:9月【抖音】爬虫数据增速为40%+,延续8
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持续看好军贸主线行情
持续看好军贸主线行情——国金军工 据印尼安塔拉通讯社等报道,印尼国防部长沙夫里周三(15日)确认,该国将采购中国歼-10战斗机。这是我国战机出口又一重要客户的突破,歼-10CE由中航成飞生产。我国军工装备后续有望实现更多国家的军贸出口,叠加军工具备强自主可控科技属性。建议关注: 军贸:中航成飞、中航沈飞、洪都航空、中航西飞、国睿科技、国博电子、高德红外、广东宏大、航天南湖等 自主可控:航发动力、复旦微电、紫光国微、臻镭科技、苏试试验等 关键软件:霍莱沃、索辰科技等 大飞机国产替代:北摩高科、江航
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1015远东股份再更新
1015远东股份再更新: 公司微通道液冷板布局演进: 1️⃣今年年中与N公司展开Rubin一代微通道技术探讨 2️⃣今年8月与N北美总部VP及团队线下就Rubin微通道液冷方案交流 3️⃣截至目前,公司的仿生岐管微通道(结构+全新TIM材料)(内陆唯一)技术方案在仿真体环境下的数据效果及稳定性、可靠性获得N确认,并根据其资料进行下一步工作
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唯万密封:T链PEEK低估玩家,重视材料增量环节机会
[太阳]唯万密封:T链PEEK低估玩家,重视材料增量环节机会 【华西机械】 ❗️最新变化:XJ订单进展较快,且从丝杠单品进入灵巧手总成,关注XJ链投资机会,公司作为其密封圈、丝杠导向器等供应商,目前反馈较好,后期也将进一步去做保持架,预计单机价值量200-300美金。临近三季报,重视业绩不错同时具有成长赛道机会的标的。 #1、重视机器人材料增量环节,多场景应用需求? 人形若进入实际场景,重复运动对于密封件、轴承、导向器等消耗巨大,此外还有轻量化、侧载、防水等要求,材料环节持续迭代,重视增量环节机
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全球电信市场释放复苏“信号”,关注中兴及华为配套产业链
全球电信市场释放复苏“信号”,关注中兴及华为配套产业链 1、delloro数据:全球电信网络设备市场2025年上半年同比增长4%,终结了连续两年的全球运营商总体投资“下滑”态势,释放“复苏”信号。 2、格局变化: 【全球市场份额】: 华为(31%), 诺基亚(13%), 爱立信(12%), 中兴(10%)。 【非北美市场份额】: 华为(40%), 中兴(14%), 诺基亚(12%), 爱立信(9%)。 3、核心的看点:a、华为的“逆势扩展”。在全球市场中,华为的份额持续增长至31%,进一步拉大了
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宏昌科技持续强推,逢跌即买
【宏昌科技】持续强推,逢跌即买 💥宇树刚刚已经下订单:机器狗关节处核心零部件,提高负载。 💥宏昌持有良质关节30%股权,有优先收购权,良质是宏昌机器人业务载体。预期后续加速推进控股权收购,重点关注,静候佳音。 💥尼得科事项加速推进,良质优先采购尼得科设备,预计最快10月底11月初尼得科下单核心零部件加工订单。 ‼调整就是加仓良机。 ☎重点推进,随时交流。
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人形机器人市场新信息汇总251014
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251014 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【东睦股份】应T需求,小象电动轴向磁通电机通过东睦送样T;9月,三花向小象电动下单,三花、智元近期分别到小象电动审厂,后续将加单。北美大客户MIM及电机积极对接中,MIM单机预计2000-3000元价值量。 【金财互联】市场传闻新剑拿到特斯拉批量灵巧手总成订单,恒立、五洲、北特、舍弗勒等的热处理设备均来自金财互联,后续扩产将采购此类型设备。 【银
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汇成股份调研重大更新
【长江电子杨洋团队】汇成股份调研重大更新:投资鑫丰加速DRAM封测布局,本部TGV+CoPoS完成储备前瞻布局先进封装 汇成股份近日联合合肥晶汇聚芯(合肥政国资、cx、晶合、汇成等联合发起)、苏州启鸿等投资鑫丰科技,其中公司直接持有鑫丰科技18.4%股权,直接+间接持股27.5%。鑫丰科技是一家成立于2019年、专注于存储芯片封装的封测企业,基于台海两岸——合肥本土核心存储芯片企业、中国台湾华东科技的技术基础和合肥国资资金支持,主要为合肥本土核心存储企业提供DRAM芯片封测服务。通过本次股权购买
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人民币国际化进程再提速,看好密码到支付全链条受益
❗️人民币国际化进程再提速,看好密码到支付全链条受益【天风计算机 缪欣君团队】 建议关注:白马#小商&中油、信安世纪 、新国都、普联软件、京北方、新大陆、金邦达、国投智能、连连数字等 1、央行与澳门金管局签署“跨境支付互联互通谅解备忘录”,人民币国际化进程再提速 根据中国人民银行官网公告:“2025年10月13日,中国人民银行与澳门金融管理局签署《中国人民银行与澳门金融管理局关于开展内地-澳门跨境支付互联互通的谅解备忘录》。双方将深化跨境支付互联互通交流与合作,进一步提升跨境支付效率和服务水平,
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继续推荐国内周期底部+海外订单加速新签交付的中泰股份
【继续推荐国内周期底部+海外订单加速新签交付的中泰股份】 [玫瑰]今日中泰股份开盘拉涨,截至9:40已涨4.5%。 [玫瑰]昨日中泰股份发布官方公众号,已成功交付韩国订单(用于与posco合资的稀有气体公司)Q3已有俄语区、韩国订单下达。10月预计仍有沙特阿美订单交付,海外订单进入密集交付期。 [玫瑰]Q3业绩预告,中泰股份单季度预计盈利1.9-2.2亿元,同比增长188-233%。 #关注国内周期底部杀降估值+海外订单密集交付的龙头公司!中泰股份、福斯达、陕鼓动力、神开股份、中集安瑞科等!
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白酒板块大涨点评
白酒板块大涨点评 白酒板块上午大涨,白酒指数上涨3%,其中酒鬼、舍得、老窖等个股涨幅靠前。 基本面变化不大,#双节环比动销恢复,同比预计销售额下降20-30%。节后进入淡季,从近期终端走访情况来看,在合肥、南京市场大单品出厂日期多集中在2025年春节前,说明终端Q2-3进货积极性较差,#终端维持低库存运行。 三季报来看,#继续延续Q2下行势头,并逐渐与市场动销匹配。其中五粮液、古井、洋河、老窖、今世缘等公司预计下滑比例较大,茅台、舍得、汾酒相对较优。 从投资的角度来看,#延续之前观点--短期业绩
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华新水泥:周期底部的成长股
华新水泥:周期底部的成长股! #华新,不只是水泥股(水泥+骨料),更不仅是国内水泥股(#预计25年海外利润占比将超国内)。是具有高增长预期且业绩持续兑现的成长股! #海外业务贡献成长性: 当前海外水泥熟料产能3500万吨,28年计划5000万吨,长期7500万吨。战略重心非洲高人口增速、低人均水泥需求量有望保障水泥吨毛利超100元远高于国内。 #13年出海经历+大股东豪瑞为公司提供了全球视野和无可复制的海外布局优势。 #国内水泥不会再差: 盈利底部,“反内卷”推动产能实质性出清,未来盈利能力趋势
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中宠股份25Q3点评:业绩符合预期,各项逻辑继续兑现
中宠股份25Q3点评:业绩符合预期,各项逻辑继续兑现 [玫瑰]公司公告:25Q3单季度营收14.28亿/+15.86%,归母净利1.30亿/-6.64%,扣非归母净利1.24亿/+18.86%,二者差异主要源自去年同期退出帅克宠物股权的投资收益。业绩整体符合此前市场预期。 [太阳]拆分来看:测算25Q3海外代工收入在去年同期高基数下(24Q3新增欧洲客户)低个位数增长,国内自有品牌收入继续维持近40%的高增长,自有品牌出海收入维持高双位数增长。 1)海外代工业务:墨西哥工厂于8月正式投产,再加上
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五硫化二磷点评:硫化物电解质核心原料
[太阳]五硫化二磷点评:硫化物电解质核心原料,需求有望迎来爆发,关注卡位核心上游高纯黄磷企业 [玫瑰]硫化物电解质以超高离子电导率、宽电化学窗口、良好的机械加工性等优势,有望成为固态电池核心电解质选择之一。硫化物电解质是以硫化锂和五硫化二磷为基础原料,通过掺杂 Ge、Si、Cl 等元素形成多元复合体系。其中五硫化二磷参与反应不仅可以提高离子电导率,同时可增强阻燃性;在传统配方中,硫化锂与五硫化二磷的质量比约为 1:1.61。 [玫瑰]五硫化二磷以高纯黄磷(0.3t/t)及硫磺(0.7t/t)为原
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贵州百灵动态更新
[庆祝]【天风医药】贵州百灵动态更新:糖宁通络片获批第2个适应症,糖网+降糖具备大单品潜力 2025年10月15日,贵州百灵全资子公司百灵毓秀收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》,同意其申报的糖宁通络片开展用于2型糖尿病的临床试验。该产品于2024年获批非增殖性糖尿病视网膜病变(阴虚内热、目络瘀阻证)的临床试验许可,是全国首个由医院制剂转化为新药,豁免Ⅰ、Ⅱ期临床试验直接进入Ⅲ期临床的中药1.1类新药。 [玫瑰]糖网适应症入组顺利,具备大单品潜力 糖尿病视网膜病变(DR)是
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毛戈平-10.15大涨
毛戈平-10.15大涨:Q3经营环比向好,双11确定性强,稀缺高成长性滞涨标的 #此前10月9日盘前我们积极卡点推荐目前继续看好 [玫瑰]双十一李佳琦预售:1)皮肤衣5万支库存单支装快速售罄,总计4万支+(截至22点/剔除老链接数据),GMV1000-2000万,双支609元/60ml正+30ml赠品,单价310元/30ml+16.5ml。2)毛戈平黑/白羽翼气垫,420元一正2替420元快速售罄。另有黑霜和鱼子面膜共计4个链接。 [玫瑰]近期经营强势:9月【抖音】爬虫数据增速为40%+,延续8
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持续看好军贸主线行情
持续看好军贸主线行情——国金军工 据印尼安塔拉通讯社等报道,印尼国防部长沙夫里周三(15日)确认,该国将采购中国歼-10战斗机。这是我国战机出口又一重要客户的突破,歼-10CE由中航成飞生产。我国军工装备后续有望实现更多国家的军贸出口,叠加军工具备强自主可控科技属性。建议关注: 军贸:中航成飞、中航沈飞、洪都航空、中航西飞、国睿科技、国博电子、高德红外、广东宏大、航天南湖等 自主可控:航发动力、复旦微电、紫光国微、臻镭科技、苏试试验等 关键软件:霍莱沃、索辰科技等 大飞机国产替代:北摩高科、江航
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航宇科技
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2025-10-15 20:29:50
1015远东股份再更新
1015远东股份再更新: 公司微通道液冷板布局演进: 1️⃣今年年中与N公司展开Rubin一代微通道技术探讨 2️⃣今年8月与N北美总部VP及团队线下就Rubin微通道液冷方案交流 3️⃣截至目前,公司的仿生岐管微通道(结构+全新TIM材料)(内陆唯一)技术方案在仿真体环境下的数据效果及稳定性、可靠性获得N确认,并根据其资料进行下一步工作
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远东股份
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2025-10-15 13:38:44
唯万密封:T链PEEK低估玩家,重视材料增量环节机会
[太阳]唯万密封:T链PEEK低估玩家,重视材料增量环节机会 【华西机械】 ❗️最新变化:XJ订单进展较快,且从丝杠单品进入灵巧手总成,关注XJ链投资机会,公司作为其密封圈、丝杠导向器等供应商,目前反馈较好,后期也将进一步去做保持架,预计单机价值量200-300美金。临近三季报,重视业绩不错同时具有成长赛道机会的标的。 #1、重视机器人材料增量环节,多场景应用需求? 人形若进入实际场景,重复运动对于密封件、轴承、导向器等消耗巨大,此外还有轻量化、侧载、防水等要求,材料环节持续迭代,重视增量环节机
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唯万密封
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2025-10-15 13:30:03
全球电信市场释放复苏“信号”,关注中兴及华为配套产业链
全球电信市场释放复苏“信号”,关注中兴及华为配套产业链 1、delloro数据:全球电信网络设备市场2025年上半年同比增长4%,终结了连续两年的全球运营商总体投资“下滑”态势,释放“复苏”信号。 2、格局变化: 【全球市场份额】: 华为(31%), 诺基亚(13%), 爱立信(12%), 中兴(10%)。 【非北美市场份额】: 华为(40%), 中兴(14%), 诺基亚(12%), 爱立信(9%)。 3、核心的看点:a、华为的“逆势扩展”。在全球市场中,华为的份额持续增长至31%,进一步拉大了
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2025-10-15 11:29:41
宏昌科技持续强推,逢跌即买
【宏昌科技】持续强推,逢跌即买 💥宇树刚刚已经下订单:机器狗关节处核心零部件,提高负载。 💥宏昌持有良质关节30%股权,有优先收购权,良质是宏昌机器人业务载体。预期后续加速推进控股权收购,重点关注,静候佳音。 💥尼得科事项加速推进,良质优先采购尼得科设备,预计最快10月底11月初尼得科下单核心零部件加工订单。 ‼调整就是加仓良机。 ☎重点推进,随时交流。
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2025-10-14 22:05:14
人形机器人市场新信息汇总251014
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251014 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【东睦股份】应T需求,小象电动轴向磁通电机通过东睦送样T;9月,三花向小象电动下单,三花、智元近期分别到小象电动审厂,后续将加单。北美大客户MIM及电机积极对接中,MIM单机预计2000-3000元价值量。 【金财互联】市场传闻新剑拿到特斯拉批量灵巧手总成订单,恒立、五洲、北特、舍弗勒等的热处理设备均来自金财互联,后续扩产将采购此类型设备。 【银
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汇成股份调研重大更新
【长江电子杨洋团队】汇成股份调研重大更新:投资鑫丰加速DRAM封测布局,本部TGV+CoPoS完成储备前瞻布局先进封装 汇成股份近日联合合肥晶汇聚芯(合肥政国资、cx、晶合、汇成等联合发起)、苏州启鸿等投资鑫丰科技,其中公司直接持有鑫丰科技18.4%股权,直接+间接持股27.5%。鑫丰科技是一家成立于2019年、专注于存储芯片封装的封测企业,基于台海两岸——合肥本土核心存储芯片企业、中国台湾华东科技的技术基础和合肥国资资金支持,主要为合肥本土核心存储企业提供DRAM芯片封测服务。通过本次股权购买
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人民币国际化进程再提速,看好密码到支付全链条受益
❗️人民币国际化进程再提速,看好密码到支付全链条受益【天风计算机 缪欣君团队】 建议关注:白马#小商&中油、信安世纪 、新国都、普联软件、京北方、新大陆、金邦达、国投智能、连连数字等 1、央行与澳门金管局签署“跨境支付互联互通谅解备忘录”,人民币国际化进程再提速 根据中国人民银行官网公告:“2025年10月13日,中国人民银行与澳门金融管理局签署《中国人民银行与澳门金融管理局关于开展内地-澳门跨境支付互联互通的谅解备忘录》。双方将深化跨境支付互联互通交流与合作,进一步提升跨境支付效率和服务水平,
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信安世纪
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继续推荐国内周期底部+海外订单加速新签交付的中泰股份
【继续推荐国内周期底部+海外订单加速新签交付的中泰股份】 [玫瑰]今日中泰股份开盘拉涨,截至9:40已涨4.5%。 [玫瑰]昨日中泰股份发布官方公众号,已成功交付韩国订单(用于与posco合资的稀有气体公司)Q3已有俄语区、韩国订单下达。10月预计仍有沙特阿美订单交付,海外订单进入密集交付期。 [玫瑰]Q3业绩预告,中泰股份单季度预计盈利1.9-2.2亿元,同比增长188-233%。 #关注国内周期底部杀降估值+海外订单密集交付的龙头公司!中泰股份、福斯达、陕鼓动力、神开股份、中集安瑞科等!
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中泰股份
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2025-10-14 12:54:26
白酒板块大涨点评
白酒板块大涨点评 白酒板块上午大涨,白酒指数上涨3%,其中酒鬼、舍得、老窖等个股涨幅靠前。 基本面变化不大,#双节环比动销恢复,同比预计销售额下降20-30%。节后进入淡季,从近期终端走访情况来看,在合肥、南京市场大单品出厂日期多集中在2025年春节前,说明终端Q2-3进货积极性较差,#终端维持低库存运行。 三季报来看,#继续延续Q2下行势头,并逐渐与市场动销匹配。其中五粮液、古井、洋河、老窖、今世缘等公司预计下滑比例较大,茅台、舍得、汾酒相对较优。 从投资的角度来看,#延续之前观点--短期业绩
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华新水泥:周期底部的成长股
华新水泥:周期底部的成长股! #华新,不只是水泥股(水泥+骨料),更不仅是国内水泥股(#预计25年海外利润占比将超国内)。是具有高增长预期且业绩持续兑现的成长股! #海外业务贡献成长性: 当前海外水泥熟料产能3500万吨,28年计划5000万吨,长期7500万吨。战略重心非洲高人口增速、低人均水泥需求量有望保障水泥吨毛利超100元远高于国内。 #13年出海经历+大股东豪瑞为公司提供了全球视野和无可复制的海外布局优势。 #国内水泥不会再差: 盈利底部,“反内卷”推动产能实质性出清,未来盈利能力趋势
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华新水泥
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2025-10-14 09:50:17
中宠股份25Q3点评:业绩符合预期,各项逻辑继续兑现
中宠股份25Q3点评:业绩符合预期,各项逻辑继续兑现 [玫瑰]公司公告:25Q3单季度营收14.28亿/+15.86%,归母净利1.30亿/-6.64%,扣非归母净利1.24亿/+18.86%,二者差异主要源自去年同期退出帅克宠物股权的投资收益。业绩整体符合此前市场预期。 [太阳]拆分来看:测算25Q3海外代工收入在去年同期高基数下(24Q3新增欧洲客户)低个位数增长,国内自有品牌收入继续维持近40%的高增长,自有品牌出海收入维持高双位数增长。 1)海外代工业务:墨西哥工厂于8月正式投产,再加上
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五硫化二磷点评:硫化物电解质核心原料
[太阳]五硫化二磷点评:硫化物电解质核心原料,需求有望迎来爆发,关注卡位核心上游高纯黄磷企业 [玫瑰]硫化物电解质以超高离子电导率、宽电化学窗口、良好的机械加工性等优势,有望成为固态电池核心电解质选择之一。硫化物电解质是以硫化锂和五硫化二磷为基础原料,通过掺杂 Ge、Si、Cl 等元素形成多元复合体系。其中五硫化二磷参与反应不仅可以提高离子电导率,同时可增强阻燃性;在传统配方中,硫化锂与五硫化二磷的质量比约为 1:1.61。 [玫瑰]五硫化二磷以高纯黄磷(0.3t/t)及硫磺(0.7t/t)为原
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贵州百灵动态更新
[庆祝]【天风医药】贵州百灵动态更新:糖宁通络片获批第2个适应症,糖网+降糖具备大单品潜力 2025年10月15日,贵州百灵全资子公司百灵毓秀收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》,同意其申报的糖宁通络片开展用于2型糖尿病的临床试验。该产品于2024年获批非增殖性糖尿病视网膜病变(阴虚内热、目络瘀阻证)的临床试验许可,是全国首个由医院制剂转化为新药,豁免Ⅰ、Ⅱ期临床试验直接进入Ⅲ期临床的中药1.1类新药。 [玫瑰]糖网适应症入组顺利,具备大单品潜力 糖尿病视网膜病变(DR)是
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毛戈平-10.15大涨
毛戈平-10.15大涨:Q3经营环比向好,双11确定性强,稀缺高成长性滞涨标的 #此前10月9日盘前我们积极卡点推荐目前继续看好 [玫瑰]双十一李佳琦预售:1)皮肤衣5万支库存单支装快速售罄,总计4万支+(截至22点/剔除老链接数据),GMV1000-2000万,双支609元/60ml正+30ml赠品,单价310元/30ml+16.5ml。2)毛戈平黑/白羽翼气垫,420元一正2替420元快速售罄。另有黑霜和鱼子面膜共计4个链接。 [玫瑰]近期经营强势:9月【抖音】爬虫数据增速为40%+,延续8
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持续看好军贸主线行情
持续看好军贸主线行情——国金军工 据印尼安塔拉通讯社等报道,印尼国防部长沙夫里周三(15日)确认,该国将采购中国歼-10战斗机。这是我国战机出口又一重要客户的突破,歼-10CE由中航成飞生产。我国军工装备后续有望实现更多国家的军贸出口,叠加军工具备强自主可控科技属性。建议关注: 军贸:中航成飞、中航沈飞、洪都航空、中航西飞、国睿科技、国博电子、高德红外、广东宏大、航天南湖等 自主可控:航发动力、复旦微电、紫光国微、臻镭科技、苏试试验等 关键软件:霍莱沃、索辰科技等 大飞机国产替代:北摩高科、江航
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1015远东股份再更新
1015远东股份再更新: 公司微通道液冷板布局演进: 1️⃣今年年中与N公司展开Rubin一代微通道技术探讨 2️⃣今年8月与N北美总部VP及团队线下就Rubin微通道液冷方案交流 3️⃣截至目前,公司的仿生岐管微通道(结构+全新TIM材料)(内陆唯一)技术方案在仿真体环境下的数据效果及稳定性、可靠性获得N确认,并根据其资料进行下一步工作
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唯万密封:T链PEEK低估玩家,重视材料增量环节机会
[太阳]唯万密封:T链PEEK低估玩家,重视材料增量环节机会 【华西机械】 ❗️最新变化:XJ订单进展较快,且从丝杠单品进入灵巧手总成,关注XJ链投资机会,公司作为其密封圈、丝杠导向器等供应商,目前反馈较好,后期也将进一步去做保持架,预计单机价值量200-300美金。临近三季报,重视业绩不错同时具有成长赛道机会的标的。 #1、重视机器人材料增量环节,多场景应用需求? 人形若进入实际场景,重复运动对于密封件、轴承、导向器等消耗巨大,此外还有轻量化、侧载、防水等要求,材料环节持续迭代,重视增量环节机
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全球电信市场释放复苏“信号”,关注中兴及华为配套产业链
全球电信市场释放复苏“信号”,关注中兴及华为配套产业链 1、delloro数据:全球电信网络设备市场2025年上半年同比增长4%,终结了连续两年的全球运营商总体投资“下滑”态势,释放“复苏”信号。 2、格局变化: 【全球市场份额】: 华为(31%), 诺基亚(13%), 爱立信(12%), 中兴(10%)。 【非北美市场份额】: 华为(40%), 中兴(14%), 诺基亚(12%), 爱立信(9%)。 3、核心的看点:a、华为的“逆势扩展”。在全球市场中,华为的份额持续增长至31%,进一步拉大了
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宏昌科技持续强推,逢跌即买
【宏昌科技】持续强推,逢跌即买 💥宇树刚刚已经下订单:机器狗关节处核心零部件,提高负载。 💥宏昌持有良质关节30%股权,有优先收购权,良质是宏昌机器人业务载体。预期后续加速推进控股权收购,重点关注,静候佳音。 💥尼得科事项加速推进,良质优先采购尼得科设备,预计最快10月底11月初尼得科下单核心零部件加工订单。 ‼调整就是加仓良机。 ☎重点推进,随时交流。
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人形机器人市场新信息汇总251014
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251014 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【东睦股份】应T需求,小象电动轴向磁通电机通过东睦送样T;9月,三花向小象电动下单,三花、智元近期分别到小象电动审厂,后续将加单。北美大客户MIM及电机积极对接中,MIM单机预计2000-3000元价值量。 【金财互联】市场传闻新剑拿到特斯拉批量灵巧手总成订单,恒立、五洲、北特、舍弗勒等的热处理设备均来自金财互联,后续扩产将采购此类型设备。 【银
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汇成股份调研重大更新
【长江电子杨洋团队】汇成股份调研重大更新:投资鑫丰加速DRAM封测布局,本部TGV+CoPoS完成储备前瞻布局先进封装 汇成股份近日联合合肥晶汇聚芯(合肥政国资、cx、晶合、汇成等联合发起)、苏州启鸿等投资鑫丰科技,其中公司直接持有鑫丰科技18.4%股权,直接+间接持股27.5%。鑫丰科技是一家成立于2019年、专注于存储芯片封装的封测企业,基于台海两岸——合肥本土核心存储芯片企业、中国台湾华东科技的技术基础和合肥国资资金支持,主要为合肥本土核心存储企业提供DRAM芯片封测服务。通过本次股权购买
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人民币国际化进程再提速,看好密码到支付全链条受益
❗️人民币国际化进程再提速,看好密码到支付全链条受益【天风计算机 缪欣君团队】 建议关注:白马#小商&中油、信安世纪 、新国都、普联软件、京北方、新大陆、金邦达、国投智能、连连数字等 1、央行与澳门金管局签署“跨境支付互联互通谅解备忘录”,人民币国际化进程再提速 根据中国人民银行官网公告:“2025年10月13日,中国人民银行与澳门金融管理局签署《中国人民银行与澳门金融管理局关于开展内地-澳门跨境支付互联互通的谅解备忘录》。双方将深化跨境支付互联互通交流与合作,进一步提升跨境支付效率和服务水平,
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继续推荐国内周期底部+海外订单加速新签交付的中泰股份
【继续推荐国内周期底部+海外订单加速新签交付的中泰股份】 [玫瑰]今日中泰股份开盘拉涨,截至9:40已涨4.5%。 [玫瑰]昨日中泰股份发布官方公众号,已成功交付韩国订单(用于与posco合资的稀有气体公司)Q3已有俄语区、韩国订单下达。10月预计仍有沙特阿美订单交付,海外订单进入密集交付期。 [玫瑰]Q3业绩预告,中泰股份单季度预计盈利1.9-2.2亿元,同比增长188-233%。 #关注国内周期底部杀降估值+海外订单密集交付的龙头公司!中泰股份、福斯达、陕鼓动力、神开股份、中集安瑞科等!
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白酒板块大涨点评
白酒板块大涨点评 白酒板块上午大涨,白酒指数上涨3%,其中酒鬼、舍得、老窖等个股涨幅靠前。 基本面变化不大,#双节环比动销恢复,同比预计销售额下降20-30%。节后进入淡季,从近期终端走访情况来看,在合肥、南京市场大单品出厂日期多集中在2025年春节前,说明终端Q2-3进货积极性较差,#终端维持低库存运行。 三季报来看,#继续延续Q2下行势头,并逐渐与市场动销匹配。其中五粮液、古井、洋河、老窖、今世缘等公司预计下滑比例较大,茅台、舍得、汾酒相对较优。 从投资的角度来看,#延续之前观点--短期业绩
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华新水泥:周期底部的成长股
华新水泥:周期底部的成长股! #华新,不只是水泥股(水泥+骨料),更不仅是国内水泥股(#预计25年海外利润占比将超国内)。是具有高增长预期且业绩持续兑现的成长股! #海外业务贡献成长性: 当前海外水泥熟料产能3500万吨,28年计划5000万吨,长期7500万吨。战略重心非洲高人口增速、低人均水泥需求量有望保障水泥吨毛利超100元远高于国内。 #13年出海经历+大股东豪瑞为公司提供了全球视野和无可复制的海外布局优势。 #国内水泥不会再差: 盈利底部,“反内卷”推动产能实质性出清,未来盈利能力趋势
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中宠股份25Q3点评:业绩符合预期,各项逻辑继续兑现
中宠股份25Q3点评:业绩符合预期,各项逻辑继续兑现 [玫瑰]公司公告:25Q3单季度营收14.28亿/+15.86%,归母净利1.30亿/-6.64%,扣非归母净利1.24亿/+18.86%,二者差异主要源自去年同期退出帅克宠物股权的投资收益。业绩整体符合此前市场预期。 [太阳]拆分来看:测算25Q3海外代工收入在去年同期高基数下(24Q3新增欧洲客户)低个位数增长,国内自有品牌收入继续维持近40%的高增长,自有品牌出海收入维持高双位数增长。 1)海外代工业务:墨西哥工厂于8月正式投产,再加上
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五硫化二磷点评:硫化物电解质核心原料
[太阳]五硫化二磷点评:硫化物电解质核心原料,需求有望迎来爆发,关注卡位核心上游高纯黄磷企业 [玫瑰]硫化物电解质以超高离子电导率、宽电化学窗口、良好的机械加工性等优势,有望成为固态电池核心电解质选择之一。硫化物电解质是以硫化锂和五硫化二磷为基础原料,通过掺杂 Ge、Si、Cl 等元素形成多元复合体系。其中五硫化二磷参与反应不仅可以提高离子电导率,同时可增强阻燃性;在传统配方中,硫化锂与五硫化二磷的质量比约为 1:1.61。 [玫瑰]五硫化二磷以高纯黄磷(0.3t/t)及硫磺(0.7t/t)为原
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[庆祝]【天风医药】贵州百灵动态更新:糖宁通络片获批第2个适应症,糖网+降糖具备大单品潜力 2025年10月15日,贵州百灵全资子公司百灵毓秀收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》,同意其申报的糖宁通络片开展用于2型糖尿病的临床试验。该产品于2024年获批非增殖性糖尿病视网膜病变(阴虚内热、目络瘀阻证)的临床试验许可,是全国首个由医院制剂转化为新药,豁免Ⅰ、Ⅱ期临床试验直接进入Ⅲ期临床的中药1.1类新药。 [玫瑰]糖网适应症入组顺利,具备大单品潜力 糖尿病视网膜病变(DR)是
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毛戈平-10.15大涨
毛戈平-10.15大涨:Q3经营环比向好,双11确定性强,稀缺高成长性滞涨标的 #此前10月9日盘前我们积极卡点推荐目前继续看好 [玫瑰]双十一李佳琦预售:1)皮肤衣5万支库存单支装快速售罄,总计4万支+(截至22点/剔除老链接数据),GMV1000-2000万,双支609元/60ml正+30ml赠品,单价310元/30ml+16.5ml。2)毛戈平黑/白羽翼气垫,420元一正2替420元快速售罄。另有黑霜和鱼子面膜共计4个链接。 [玫瑰]近期经营强势:9月【抖音】爬虫数据增速为40%+,延续8
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持续看好军贸主线行情
持续看好军贸主线行情——国金军工 据印尼安塔拉通讯社等报道,印尼国防部长沙夫里周三(15日)确认,该国将采购中国歼-10战斗机。这是我国战机出口又一重要客户的突破,歼-10CE由中航成飞生产。我国军工装备后续有望实现更多国家的军贸出口,叠加军工具备强自主可控科技属性。建议关注: 军贸:中航成飞、中航沈飞、洪都航空、中航西飞、国睿科技、国博电子、高德红外、广东宏大、航天南湖等 自主可控:航发动力、复旦微电、紫光国微、臻镭科技、苏试试验等 关键软件:霍莱沃、索辰科技等 大飞机国产替代:北摩高科、江航
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唯万密封:T链PEEK低估玩家,重视材料增量环节机会
[太阳]唯万密封:T链PEEK低估玩家,重视材料增量环节机会 【华西机械】 ❗️最新变化:XJ订单进展较快,且从丝杠单品进入灵巧手总成,关注XJ链投资机会,公司作为其密封圈、丝杠导向器等供应商,目前反馈较好,后期也将进一步去做保持架,预计单机价值量200-300美金。临近三季报,重视业绩不错同时具有成长赛道机会的标的。 #1、重视机器人材料增量环节,多场景应用需求? 人形若进入实际场景,重复运动对于密封件、轴承、导向器等消耗巨大,此外还有轻量化、侧载、防水等要求,材料环节持续迭代,重视增量环节机
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2025-10-15 13:30:03
全球电信市场释放复苏“信号”,关注中兴及华为配套产业链
全球电信市场释放复苏“信号”,关注中兴及华为配套产业链 1、delloro数据:全球电信网络设备市场2025年上半年同比增长4%,终结了连续两年的全球运营商总体投资“下滑”态势,释放“复苏”信号。 2、格局变化: 【全球市场份额】: 华为(31%), 诺基亚(13%), 爱立信(12%), 中兴(10%)。 【非北美市场份额】: 华为(40%), 中兴(14%), 诺基亚(12%), 爱立信(9%)。 3、核心的看点:a、华为的“逆势扩展”。在全球市场中,华为的份额持续增长至31%,进一步拉大了
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灿勤科技
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2025-10-15 11:29:41
宏昌科技持续强推,逢跌即买
【宏昌科技】持续强推,逢跌即买 💥宇树刚刚已经下订单:机器狗关节处核心零部件,提高负载。 💥宏昌持有良质关节30%股权,有优先收购权,良质是宏昌机器人业务载体。预期后续加速推进控股权收购,重点关注,静候佳音。 💥尼得科事项加速推进,良质优先采购尼得科设备,预计最快10月底11月初尼得科下单核心零部件加工订单。 ‼调整就是加仓良机。 ☎重点推进,随时交流。
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宏昌科技
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2025-10-14 22:05:14
人形机器人市场新信息汇总251014
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251014 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【东睦股份】应T需求,小象电动轴向磁通电机通过东睦送样T;9月,三花向小象电动下单,三花、智元近期分别到小象电动审厂,后续将加单。北美大客户MIM及电机积极对接中,MIM单机预计2000-3000元价值量。 【金财互联】市场传闻新剑拿到特斯拉批量灵巧手总成订单,恒立、五洲、北特、舍弗勒等的热处理设备均来自金财互联,后续扩产将采购此类型设备。 【银
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金财互联
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2025-10-14 20:53:27
汇成股份调研重大更新
【长江电子杨洋团队】汇成股份调研重大更新:投资鑫丰加速DRAM封测布局,本部TGV+CoPoS完成储备前瞻布局先进封装 汇成股份近日联合合肥晶汇聚芯(合肥政国资、cx、晶合、汇成等联合发起)、苏州启鸿等投资鑫丰科技,其中公司直接持有鑫丰科技18.4%股权,直接+间接持股27.5%。鑫丰科技是一家成立于2019年、专注于存储芯片封装的封测企业,基于台海两岸——合肥本土核心存储芯片企业、中国台湾华东科技的技术基础和合肥国资资金支持,主要为合肥本土核心存储企业提供DRAM芯片封测服务。通过本次股权购买
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汇成股份
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2025-10-14 20:28:45
人民币国际化进程再提速,看好密码到支付全链条受益
❗️人民币国际化进程再提速,看好密码到支付全链条受益【天风计算机 缪欣君团队】 建议关注:白马#小商&中油、信安世纪 、新国都、普联软件、京北方、新大陆、金邦达、国投智能、连连数字等 1、央行与澳门金管局签署“跨境支付互联互通谅解备忘录”,人民币国际化进程再提速 根据中国人民银行官网公告:“2025年10月13日,中国人民银行与澳门金融管理局签署《中国人民银行与澳门金融管理局关于开展内地-澳门跨境支付互联互通的谅解备忘录》。双方将深化跨境支付互联互通交流与合作,进一步提升跨境支付效率和服务水平,
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信安世纪
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2025-10-14 14:33:29
继续推荐国内周期底部+海外订单加速新签交付的中泰股份
【继续推荐国内周期底部+海外订单加速新签交付的中泰股份】 [玫瑰]今日中泰股份开盘拉涨,截至9:40已涨4.5%。 [玫瑰]昨日中泰股份发布官方公众号,已成功交付韩国订单(用于与posco合资的稀有气体公司)Q3已有俄语区、韩国订单下达。10月预计仍有沙特阿美订单交付,海外订单进入密集交付期。 [玫瑰]Q3业绩预告,中泰股份单季度预计盈利1.9-2.2亿元,同比增长188-233%。 #关注国内周期底部杀降估值+海外订单密集交付的龙头公司!中泰股份、福斯达、陕鼓动力、神开股份、中集安瑞科等!
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中泰股份
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2025-10-14 12:54:26
白酒板块大涨点评
白酒板块大涨点评 白酒板块上午大涨,白酒指数上涨3%,其中酒鬼、舍得、老窖等个股涨幅靠前。 基本面变化不大,#双节环比动销恢复,同比预计销售额下降20-30%。节后进入淡季,从近期终端走访情况来看,在合肥、南京市场大单品出厂日期多集中在2025年春节前,说明终端Q2-3进货积极性较差,#终端维持低库存运行。 三季报来看,#继续延续Q2下行势头,并逐渐与市场动销匹配。其中五粮液、古井、洋河、老窖、今世缘等公司预计下滑比例较大,茅台、舍得、汾酒相对较优。 从投资的角度来看,#延续之前观点--短期业绩
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泸州老窖
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2025-10-14 09:59:44
华新水泥:周期底部的成长股
华新水泥:周期底部的成长股! #华新,不只是水泥股(水泥+骨料),更不仅是国内水泥股(#预计25年海外利润占比将超国内)。是具有高增长预期且业绩持续兑现的成长股! #海外业务贡献成长性: 当前海外水泥熟料产能3500万吨,28年计划5000万吨,长期7500万吨。战略重心非洲高人口增速、低人均水泥需求量有望保障水泥吨毛利超100元远高于国内。 #13年出海经历+大股东豪瑞为公司提供了全球视野和无可复制的海外布局优势。 #国内水泥不会再差: 盈利底部,“反内卷”推动产能实质性出清,未来盈利能力趋势
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华新水泥
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2025-10-14 09:50:17
中宠股份25Q3点评:业绩符合预期,各项逻辑继续兑现
中宠股份25Q3点评:业绩符合预期,各项逻辑继续兑现 [玫瑰]公司公告:25Q3单季度营收14.28亿/+15.86%,归母净利1.30亿/-6.64%,扣非归母净利1.24亿/+18.86%,二者差异主要源自去年同期退出帅克宠物股权的投资收益。业绩整体符合此前市场预期。 [太阳]拆分来看:测算25Q3海外代工收入在去年同期高基数下(24Q3新增欧洲客户)低个位数增长,国内自有品牌收入继续维持近40%的高增长,自有品牌出海收入维持高双位数增长。 1)海外代工业务:墨西哥工厂于8月正式投产,再加上
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中宠股份
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2025-10-13 14:28:04
五硫化二磷点评:硫化物电解质核心原料
[太阳]五硫化二磷点评:硫化物电解质核心原料,需求有望迎来爆发,关注卡位核心上游高纯黄磷企业 [玫瑰]硫化物电解质以超高离子电导率、宽电化学窗口、良好的机械加工性等优势,有望成为固态电池核心电解质选择之一。硫化物电解质是以硫化锂和五硫化二磷为基础原料,通过掺杂 Ge、Si、Cl 等元素形成多元复合体系。其中五硫化二磷参与反应不仅可以提高离子电导率,同时可增强阻燃性;在传统配方中,硫化锂与五硫化二磷的质量比约为 1:1.61。 [玫瑰]五硫化二磷以高纯黄磷(0.3t/t)及硫磺(0.7t/t)为原
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澄星股份
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