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2025-08-18 14:11:54
重视PCB景气扩散新方向❗️空压机
【华创机械】重视PCB景气扩散新方向❗️空压机 高端PCB扩产,钻孔工序需求大幅增长,# 钻孔的核心气动来源关键是压缩空气。 压缩空气由空压机提供,占设备总投入比例2%-3%,按照26年PCB厂合计新增CAPEX合计300亿算,对应增量60-90亿元,额外增量贡献有望能占目前空压机市场(600亿)的10-15%。 东亚机械董事长韩萤焕为# 全国台湾同胞投资企业联谊会常务副会长、厦门市台商投资企业协会会长。在NV链相关企业沟通中具备优势! 26年公司预计16亿收入/3亿利润,同比+18%,目前仅1
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中信证券
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2025-08-18 11:05:52
液冷:千亿级别大市场,国产龙头有望充分受益
#【中泰电新】液冷:千亿级别大市场,国产龙头有望充分受益 #液冷渗透率加速提升:1)单机功率密度快速提升(英伟达未来机柜功率超1MW),液冷可有效解决散热问题;2)PUE为关键指标,能耗要求日趋严格;3)长期看液冷OPEX成本更低 #液冷价值量拆解: 1)GB200 NVL72机柜:配套54片冷板、1组CDU、1对Manifold和126对UQD。测算其散热模组总价值量8.4万美元,其中冷板/UQD/Manifold/CDU价值占比分别为30%/19%/6%/36% 2)GB300 NVL72机
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高澜股份
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2025-08-18 06:46:42
阅兵超强贝塔来袭,无人装备产业链再获重点关注
阅兵超强贝塔来袭,无人装备产业链再获重点关注——周观点【国联民生军工-吴爽】 事件:8月16日17时30分至8月17日3时30分,北京天安门地区举行了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会第二次综合演练,约4万人参加演练及现场保障工作。 本周末带装备的二次彩排整体大超预期。本周关注度最高的还是周末的第二次阅兵彩排(带装备的首次)。关注度非常高,通过各类市民的朋友圈、短视频和照片得以有效展示本次阅兵的装备进场,虽然大概率不是完整形态但无论在军迷圈、投资圈还有专业领域都反响激烈。有望
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内蒙一机
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宏润建设三重赛道发力,低估基建科技龙头的翻倍机遇!
【宏润建设】:三重赛道发力,低估基建科技龙头的翻倍机遇! 1. 盾构科技(隐形冠军):卡位雅江千亿工程核心赛道: 硬岩滚刀国产化(林芝基地配套,卡位400亿细分市场,公司预计占较大份额) 唯一量产盾构换刀机器人(效率提升15倍)。 参股四足机器狗公司【镜识科技】,量产数百台。 雅江机器人示范性基地预计年内建成。 技术壁垒+刚需,估值50亿。 2.新能源(爆发增长):2024年营收暴增298%至7.24亿(占比12%),2025年继续暴增。手握6.53亿光伏EPC订单,组件+储能基地投产,政策驱动
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宏润建设
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涤纶长丝盈利持续修复,“反内卷”弹性较大
涤纶长丝盈利持续修复,“反内卷”弹性较大 [烟花]涤纶长丝盈利持续修复。根据CCF,涤纶长丝盈利自7月下旬以来持续修复,当前POY/FDY/DTY价差达到1311/1636/1185元/吨,当前已经回到年内较高水平,行业即将进入“金九银十”旺季,利润弹性空间较大。当前POY/FDY/DTY库存分别达到23/27/26天,旺季具备较好的涨价基础。 [烟花]“反内卷”弹性空间较大。涤纶长丝当前盈利处在历史较低水平,当前涤纶长丝行业开工率达到90%左右,老旧装置占比13%,若未来行业老旧装置逐步退出,
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新凤鸣
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伊之密更新推荐
🚀【伊之密】更新推荐:基本面稳健向上,人形镁合金压铸前景可期 #订单逆势持续向上。根据我们对注塑机产业链的跟踪, 2024年下半年以来,国内需求整体较为疲软,在此背景下,伊之密作为行业龙头,推出性价比机型以抢占市场,国内订单增速稳健,市场份额提升趋势明。同时,外需维持高景气。 #镁合金压铸前景可期。镁合金以其轻量化、高性价比、高散热性等诸多优势,有望在人形机器人上得到大量应用。伊之密作为国内模压成型领域的头部 厂商,已在镁合金压铸设备上研发多年,技术方案成熟,并积拥抱人形产业趋势,设备可应用于
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伊之密
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AI再起,互联网医疗进入收获期
[红包]AI再起,互联网医疗进入收获期 [玫瑰]医脉通 长期逻辑:反腐利好+创新药利好+AI医疗产品; 短期催化:上半年预计表现符合全年预期,海外数字医药营销龙头M3大涨,强推。 [玫瑰]梅斯健康 长期逻辑:数字医药营销+出海逻辑+AI医疗产品; 短期催化:预计中期发盈喜。 [玫瑰]京东健康 长期逻辑:京东外卖引流,创新药院外需求承接。 短期催化:全年收入利润双位数增长。 [玫瑰]平安好医生 长期逻辑:与平安集团并表,重视业绩增长;F端医险协同,帮保司省钱可以给平安好医生;B端做健康委托保障业务
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医脉通
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唯科科技MPO业务预期差巨大
【唯科科技】MPO业务预期差巨大,安费诺和康普MPO核心供应商,目标市值300亿元vs目前市值100亿元 MPO(Multi-Fiber Push On)跳线是一种高密度多芯光纤连接器,主要用于(1)400G/800G/1.6T及以上光模块的高速数据传输和(2)CPO高密度布线场景。考虑到高速光模块和CPO的放量,我们预计2025/2027年MPO市场规模约300/540亿元RMB。 安费诺(1350亿美元市值)拟以105亿美金对价收购康普(30亿美元市值)CCS业务,康普的CCS业务核心为数据
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唯科科技
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2025-08-15 09:05:44
关注AI Scale up大趋势下交换芯片新机遇
【东吴电子陈海进】关注AI Scale up大趋势下交换芯片新机遇 #推理时代性能瓶颈转移:从“算力”到“运力” 小批量、低精度、MoE 等推理任务对计算本身要求不高,但在分布式部署下,多卡之间的通信延迟往往成为效率瓶颈。为此,行业正在把互联方式从机柜之间的 Scale-Out 网络(以太网、InfiniBand)转向机柜内部的 Scale-Up 网络(NVLink、UALink、PCIe 等),利用更短的传输距离实现更高带宽和更低延迟,从而提升整体吞吐。 #GPU+Switch紧耦合背景下——
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海光信息
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2025-08-15 07:45:37
垣信火箭开标,商业火箭扛大旗
【浙商通信张建民】垣信火箭开标,商业火箭扛大旗 垣信发布2025年运载火箭发射服务采购项目包件二(一箭18星)中标候选人结果,本包件合计3次发射,中标候选人分别为#蓝箭航天、天兵科技和中科宇航,各供应商分别提供1次发射任务。 此外,垣信发布了包件一(一箭10星)的第二次招标公告,包件合计4次发射,项目资金为6.16亿元。 之前市场担心垣信力度和进度的疑虑基本消除,国内商业航天加速发展,蓝箭航天旗下的朱雀二号改进型有望于8月15日发射,朱雀三号、天龙三号、力箭二号等多款大型商业火箭首飞在即,发射能
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上海瀚讯
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2025-08-15 06:15:35
【人形机器人】市场新信息汇总250814
【人形机器人】市场新信息汇总250814 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【伊之密】半固态镁合金压铸设备与H等客户合作,近期与多家人形机器人企业打样镁合金结构件。对标力劲科技近期涨幅,13倍pe预期差极大。 【永茂泰/星源卓镁】镁合金轻量化价值凸显,密度仅为铝合金2/3、钢铁1/4,性价比处历史高位;助力人形机器人减重提速。 【浙江华业】全球螺杆龙头,PEEK和MIM注塑机螺杆更换周期小于1个月,单注塑机需要3根螺杆,价值量占
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力劲科技
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2025-08-14 15:26:13
科创新源:液冷新星,有望业绩与估值双击
科创新源:液冷新星,有望业绩与估值双击 🔺🔺散热模组/液冷板+界面材料,两项产品,均切入头部全球头部企业供应链。 #切入液冷板头部企业供应链。重点投入数据中心散热(服务器散热模组、液冷板等),积极切入头部企业供应链,承接适配订单。 #收购导热界面材料公司。拟收购导热界面材料公司东莞兆科51%股权,与公司液冷板业务高度协同。东莞兆科#已服务台湾各大散热模组厂,有望受益于AI需求,并助力公司拓展客户及海外渠道。
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科创新源
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2025-08-14 09:12:51
英伟达 (NVDA Buy) 财报前瞻,应对市场疑虑
《广发海外电子通信》 ☄️英伟达 (NVDA Buy) 财报前瞻,应对市场疑虑 ☀️重申买入评级,上调目标价至220美元:英伟达预计于8月27日举行 F2Q业绩会,我们预期财报结果及指引将与共识预期基本一致,但略低于近期上调的收入预期。尽管如此,我们对AI板块及英伟达保持乐观,因:1)CSP资本支出能见度已延伸至2026年,受强劲AI ARR推动;2)中国市场贡献可能带来增量,因H20晶片近期获出口许可,B30进展亦有望;3)Blackwell出货量因GB200/GB300生产显著改善而增强;4
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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2025-08-14 00:22:24
联德股份海外AIDC柴发零部件+海外压缩机+小型燃气轮机铸件龙头
#联德股份 继续重点推荐
[拳头][拳头],海外AIDC柴发零部件+海外压缩机+小型燃气轮机铸件龙头 #核心逻辑: 四个关键点,1)受到全球行业景气度提升,公司AI收入(数据中心柴发业务)占比目前20-30%,未来有望提升至50%。2)江森是公司第一大客户,收入占比超过20%,海外业绩持续超预期。公司积极导入新客户,国际柴发巨头卡特等相关新品持续导入。3)公司增长短期靠产能扩张,目前需求和供应存在区域性不匹配,国内产能无法投向北美客户,北美工厂扩产需要时间,建议关注中美关系及公司墨
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联德股份
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2025-08-13 23:05:20
阜博集团版权保护龙头,AI视频遗珠
[庆祝]【阜博集团】版权保护龙头,AI视频遗珠 | 中信证券计算机 [礼物]版权保护长期刚需,AI创作音视频带来新变化。 1)行业“滚雪球”长期增长:每年产出新内容需要保护,历史积累的优质内容每年也需要延续保护。 2)边际变化:AI驱动版权保护增量需求。其一,AI提升视频创作效率造成潜在侵权内容供应量增加;其二,原创AIGC内容同样有版权保护需求。 [礼物]竞争格局优质,VDNA数据库+独家社交媒体API构筑壁垒。 1)格局:公司占据中美核心内容资源市场,自2007开始与迪士尼、Netflix、
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阜博集团
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重视PCB景气扩散新方向❗️空压机
【华创机械】重视PCB景气扩散新方向❗️空压机 高端PCB扩产,钻孔工序需求大幅增长,# 钻孔的核心气动来源关键是压缩空气。 压缩空气由空压机提供,占设备总投入比例2%-3%,按照26年PCB厂合计新增CAPEX合计300亿算,对应增量60-90亿元,额外增量贡献有望能占目前空压机市场(600亿)的10-15%。 东亚机械董事长韩萤焕为# 全国台湾同胞投资企业联谊会常务副会长、厦门市台商投资企业协会会长。在NV链相关企业沟通中具备优势! 26年公司预计16亿收入/3亿利润,同比+18%,目前仅1
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液冷:千亿级别大市场,国产龙头有望充分受益
#【中泰电新】液冷:千亿级别大市场,国产龙头有望充分受益 #液冷渗透率加速提升:1)单机功率密度快速提升(英伟达未来机柜功率超1MW),液冷可有效解决散热问题;2)PUE为关键指标,能耗要求日趋严格;3)长期看液冷OPEX成本更低 #液冷价值量拆解: 1)GB200 NVL72机柜:配套54片冷板、1组CDU、1对Manifold和126对UQD。测算其散热模组总价值量8.4万美元,其中冷板/UQD/Manifold/CDU价值占比分别为30%/19%/6%/36% 2)GB300 NVL72机
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阅兵超强贝塔来袭,无人装备产业链再获重点关注
阅兵超强贝塔来袭,无人装备产业链再获重点关注——周观点【国联民生军工-吴爽】 事件:8月16日17时30分至8月17日3时30分,北京天安门地区举行了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会第二次综合演练,约4万人参加演练及现场保障工作。 本周末带装备的二次彩排整体大超预期。本周关注度最高的还是周末的第二次阅兵彩排(带装备的首次)。关注度非常高,通过各类市民的朋友圈、短视频和照片得以有效展示本次阅兵的装备进场,虽然大概率不是完整形态但无论在军迷圈、投资圈还有专业领域都反响激烈。有望
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宏润建设三重赛道发力,低估基建科技龙头的翻倍机遇!
【宏润建设】:三重赛道发力,低估基建科技龙头的翻倍机遇! 1. 盾构科技(隐形冠军):卡位雅江千亿工程核心赛道: 硬岩滚刀国产化(林芝基地配套,卡位400亿细分市场,公司预计占较大份额) 唯一量产盾构换刀机器人(效率提升15倍)。 参股四足机器狗公司【镜识科技】,量产数百台。 雅江机器人示范性基地预计年内建成。 技术壁垒+刚需,估值50亿。 2.新能源(爆发增长):2024年营收暴增298%至7.24亿(占比12%),2025年继续暴增。手握6.53亿光伏EPC订单,组件+储能基地投产,政策驱动
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涤纶长丝盈利持续修复,“反内卷”弹性较大
涤纶长丝盈利持续修复,“反内卷”弹性较大 [烟花]涤纶长丝盈利持续修复。根据CCF,涤纶长丝盈利自7月下旬以来持续修复,当前POY/FDY/DTY价差达到1311/1636/1185元/吨,当前已经回到年内较高水平,行业即将进入“金九银十”旺季,利润弹性空间较大。当前POY/FDY/DTY库存分别达到23/27/26天,旺季具备较好的涨价基础。 [烟花]“反内卷”弹性空间较大。涤纶长丝当前盈利处在历史较低水平,当前涤纶长丝行业开工率达到90%左右,老旧装置占比13%,若未来行业老旧装置逐步退出,
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伊之密更新推荐
🚀【伊之密】更新推荐:基本面稳健向上,人形镁合金压铸前景可期 #订单逆势持续向上。根据我们对注塑机产业链的跟踪, 2024年下半年以来,国内需求整体较为疲软,在此背景下,伊之密作为行业龙头,推出性价比机型以抢占市场,国内订单增速稳健,市场份额提升趋势明。同时,外需维持高景气。 #镁合金压铸前景可期。镁合金以其轻量化、高性价比、高散热性等诸多优势,有望在人形机器人上得到大量应用。伊之密作为国内模压成型领域的头部 厂商,已在镁合金压铸设备上研发多年,技术方案成熟,并积拥抱人形产业趋势,设备可应用于
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AI再起,互联网医疗进入收获期
[红包]AI再起,互联网医疗进入收获期 [玫瑰]医脉通 长期逻辑:反腐利好+创新药利好+AI医疗产品; 短期催化:上半年预计表现符合全年预期,海外数字医药营销龙头M3大涨,强推。 [玫瑰]梅斯健康 长期逻辑:数字医药营销+出海逻辑+AI医疗产品; 短期催化:预计中期发盈喜。 [玫瑰]京东健康 长期逻辑:京东外卖引流,创新药院外需求承接。 短期催化:全年收入利润双位数增长。 [玫瑰]平安好医生 长期逻辑:与平安集团并表,重视业绩增长;F端医险协同,帮保司省钱可以给平安好医生;B端做健康委托保障业务
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唯科科技MPO业务预期差巨大
【唯科科技】MPO业务预期差巨大,安费诺和康普MPO核心供应商,目标市值300亿元vs目前市值100亿元 MPO(Multi-Fiber Push On)跳线是一种高密度多芯光纤连接器,主要用于(1)400G/800G/1.6T及以上光模块的高速数据传输和(2)CPO高密度布线场景。考虑到高速光模块和CPO的放量,我们预计2025/2027年MPO市场规模约300/540亿元RMB。 安费诺(1350亿美元市值)拟以105亿美金对价收购康普(30亿美元市值)CCS业务,康普的CCS业务核心为数据
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关注AI Scale up大趋势下交换芯片新机遇
【东吴电子陈海进】关注AI Scale up大趋势下交换芯片新机遇 #推理时代性能瓶颈转移:从“算力”到“运力” 小批量、低精度、MoE 等推理任务对计算本身要求不高,但在分布式部署下,多卡之间的通信延迟往往成为效率瓶颈。为此,行业正在把互联方式从机柜之间的 Scale-Out 网络(以太网、InfiniBand)转向机柜内部的 Scale-Up 网络(NVLink、UALink、PCIe 等),利用更短的传输距离实现更高带宽和更低延迟,从而提升整体吞吐。 #GPU+Switch紧耦合背景下——
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垣信火箭开标,商业火箭扛大旗
【浙商通信张建民】垣信火箭开标,商业火箭扛大旗 垣信发布2025年运载火箭发射服务采购项目包件二(一箭18星)中标候选人结果,本包件合计3次发射,中标候选人分别为#蓝箭航天、天兵科技和中科宇航,各供应商分别提供1次发射任务。 此外,垣信发布了包件一(一箭10星)的第二次招标公告,包件合计4次发射,项目资金为6.16亿元。 之前市场担心垣信力度和进度的疑虑基本消除,国内商业航天加速发展,蓝箭航天旗下的朱雀二号改进型有望于8月15日发射,朱雀三号、天龙三号、力箭二号等多款大型商业火箭首飞在即,发射能
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【人形机器人】市场新信息汇总250814
【人形机器人】市场新信息汇总250814 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【伊之密】半固态镁合金压铸设备与H等客户合作,近期与多家人形机器人企业打样镁合金结构件。对标力劲科技近期涨幅,13倍pe预期差极大。 【永茂泰/星源卓镁】镁合金轻量化价值凸显,密度仅为铝合金2/3、钢铁1/4,性价比处历史高位;助力人形机器人减重提速。 【浙江华业】全球螺杆龙头,PEEK和MIM注塑机螺杆更换周期小于1个月,单注塑机需要3根螺杆,价值量占
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科创新源:液冷新星,有望业绩与估值双击
科创新源:液冷新星,有望业绩与估值双击 🔺🔺散热模组/液冷板+界面材料,两项产品,均切入头部全球头部企业供应链。 #切入液冷板头部企业供应链。重点投入数据中心散热(服务器散热模组、液冷板等),积极切入头部企业供应链,承接适配订单。 #收购导热界面材料公司。拟收购导热界面材料公司东莞兆科51%股权,与公司液冷板业务高度协同。东莞兆科#已服务台湾各大散热模组厂,有望受益于AI需求,并助力公司拓展客户及海外渠道。
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英伟达 (NVDA Buy) 财报前瞻,应对市场疑虑
《广发海外电子通信》 ☄️英伟达 (NVDA Buy) 财报前瞻,应对市场疑虑 ☀️重申买入评级,上调目标价至220美元:英伟达预计于8月27日举行 F2Q业绩会,我们预期财报结果及指引将与共识预期基本一致,但略低于近期上调的收入预期。尽管如此,我们对AI板块及英伟达保持乐观,因:1)CSP资本支出能见度已延伸至2026年,受强劲AI ARR推动;2)中国市场贡献可能带来增量,因H20晶片近期获出口许可,B30进展亦有望;3)Blackwell出货量因GB200/GB300生产显著改善而增强;4
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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联德股份海外AIDC柴发零部件+海外压缩机+小型燃气轮机铸件龙头
#联德股份 继续重点推荐
[拳头][拳头],海外AIDC柴发零部件+海外压缩机+小型燃气轮机铸件龙头 #核心逻辑: 四个关键点,1)受到全球行业景气度提升,公司AI收入(数据中心柴发业务)占比目前20-30%,未来有望提升至50%。2)江森是公司第一大客户,收入占比超过20%,海外业绩持续超预期。公司积极导入新客户,国际柴发巨头卡特等相关新品持续导入。3)公司增长短期靠产能扩张,目前需求和供应存在区域性不匹配,国内产能无法投向北美客户,北美工厂扩产需要时间,建议关注中美关系及公司墨
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阜博集团版权保护龙头,AI视频遗珠
[庆祝]【阜博集团】版权保护龙头,AI视频遗珠 | 中信证券计算机 [礼物]版权保护长期刚需,AI创作音视频带来新变化。 1)行业“滚雪球”长期增长:每年产出新内容需要保护,历史积累的优质内容每年也需要延续保护。 2)边际变化:AI驱动版权保护增量需求。其一,AI提升视频创作效率造成潜在侵权内容供应量增加;其二,原创AIGC内容同样有版权保护需求。 [礼物]竞争格局优质,VDNA数据库+独家社交媒体API构筑壁垒。 1)格局:公司占据中美核心内容资源市场,自2007开始与迪士尼、Netflix、
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重视PCB景气扩散新方向❗️空压机
【华创机械】重视PCB景气扩散新方向❗️空压机 高端PCB扩产,钻孔工序需求大幅增长,# 钻孔的核心气动来源关键是压缩空气。 压缩空气由空压机提供,占设备总投入比例2%-3%,按照26年PCB厂合计新增CAPEX合计300亿算,对应增量60-90亿元,额外增量贡献有望能占目前空压机市场(600亿)的10-15%。 东亚机械董事长韩萤焕为# 全国台湾同胞投资企业联谊会常务副会长、厦门市台商投资企业协会会长。在NV链相关企业沟通中具备优势! 26年公司预计16亿收入/3亿利润,同比+18%,目前仅1
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液冷:千亿级别大市场,国产龙头有望充分受益
#【中泰电新】液冷:千亿级别大市场,国产龙头有望充分受益 #液冷渗透率加速提升:1)单机功率密度快速提升(英伟达未来机柜功率超1MW),液冷可有效解决散热问题;2)PUE为关键指标,能耗要求日趋严格;3)长期看液冷OPEX成本更低 #液冷价值量拆解: 1)GB200 NVL72机柜:配套54片冷板、1组CDU、1对Manifold和126对UQD。测算其散热模组总价值量8.4万美元,其中冷板/UQD/Manifold/CDU价值占比分别为30%/19%/6%/36% 2)GB300 NVL72机
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高澜股份
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阅兵超强贝塔来袭,无人装备产业链再获重点关注
阅兵超强贝塔来袭,无人装备产业链再获重点关注——周观点【国联民生军工-吴爽】 事件:8月16日17时30分至8月17日3时30分,北京天安门地区举行了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会第二次综合演练,约4万人参加演练及现场保障工作。 本周末带装备的二次彩排整体大超预期。本周关注度最高的还是周末的第二次阅兵彩排(带装备的首次)。关注度非常高,通过各类市民的朋友圈、短视频和照片得以有效展示本次阅兵的装备进场,虽然大概率不是完整形态但无论在军迷圈、投资圈还有专业领域都反响激烈。有望
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内蒙一机
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宏润建设三重赛道发力,低估基建科技龙头的翻倍机遇!
【宏润建设】:三重赛道发力,低估基建科技龙头的翻倍机遇! 1. 盾构科技(隐形冠军):卡位雅江千亿工程核心赛道: 硬岩滚刀国产化(林芝基地配套,卡位400亿细分市场,公司预计占较大份额) 唯一量产盾构换刀机器人(效率提升15倍)。 参股四足机器狗公司【镜识科技】,量产数百台。 雅江机器人示范性基地预计年内建成。 技术壁垒+刚需,估值50亿。 2.新能源(爆发增长):2024年营收暴增298%至7.24亿(占比12%),2025年继续暴增。手握6.53亿光伏EPC订单,组件+储能基地投产,政策驱动
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宏润建设
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涤纶长丝盈利持续修复,“反内卷”弹性较大
涤纶长丝盈利持续修复,“反内卷”弹性较大 [烟花]涤纶长丝盈利持续修复。根据CCF,涤纶长丝盈利自7月下旬以来持续修复,当前POY/FDY/DTY价差达到1311/1636/1185元/吨,当前已经回到年内较高水平,行业即将进入“金九银十”旺季,利润弹性空间较大。当前POY/FDY/DTY库存分别达到23/27/26天,旺季具备较好的涨价基础。 [烟花]“反内卷”弹性空间较大。涤纶长丝当前盈利处在历史较低水平,当前涤纶长丝行业开工率达到90%左右,老旧装置占比13%,若未来行业老旧装置逐步退出,
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新凤鸣
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伊之密更新推荐
🚀【伊之密】更新推荐:基本面稳健向上,人形镁合金压铸前景可期 #订单逆势持续向上。根据我们对注塑机产业链的跟踪, 2024年下半年以来,国内需求整体较为疲软,在此背景下,伊之密作为行业龙头,推出性价比机型以抢占市场,国内订单增速稳健,市场份额提升趋势明。同时,外需维持高景气。 #镁合金压铸前景可期。镁合金以其轻量化、高性价比、高散热性等诸多优势,有望在人形机器人上得到大量应用。伊之密作为国内模压成型领域的头部 厂商,已在镁合金压铸设备上研发多年,技术方案成熟,并积拥抱人形产业趋势,设备可应用于
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伊之密
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AI再起,互联网医疗进入收获期
[红包]AI再起,互联网医疗进入收获期 [玫瑰]医脉通 长期逻辑:反腐利好+创新药利好+AI医疗产品; 短期催化:上半年预计表现符合全年预期,海外数字医药营销龙头M3大涨,强推。 [玫瑰]梅斯健康 长期逻辑:数字医药营销+出海逻辑+AI医疗产品; 短期催化:预计中期发盈喜。 [玫瑰]京东健康 长期逻辑:京东外卖引流,创新药院外需求承接。 短期催化:全年收入利润双位数增长。 [玫瑰]平安好医生 长期逻辑:与平安集团并表,重视业绩增长;F端医险协同,帮保司省钱可以给平安好医生;B端做健康委托保障业务
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唯科科技MPO业务预期差巨大
【唯科科技】MPO业务预期差巨大,安费诺和康普MPO核心供应商,目标市值300亿元vs目前市值100亿元 MPO(Multi-Fiber Push On)跳线是一种高密度多芯光纤连接器,主要用于(1)400G/800G/1.6T及以上光模块的高速数据传输和(2)CPO高密度布线场景。考虑到高速光模块和CPO的放量,我们预计2025/2027年MPO市场规模约300/540亿元RMB。 安费诺(1350亿美元市值)拟以105亿美金对价收购康普(30亿美元市值)CCS业务,康普的CCS业务核心为数据
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唯科科技
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关注AI Scale up大趋势下交换芯片新机遇
【东吴电子陈海进】关注AI Scale up大趋势下交换芯片新机遇 #推理时代性能瓶颈转移:从“算力”到“运力” 小批量、低精度、MoE 等推理任务对计算本身要求不高,但在分布式部署下,多卡之间的通信延迟往往成为效率瓶颈。为此,行业正在把互联方式从机柜之间的 Scale-Out 网络(以太网、InfiniBand)转向机柜内部的 Scale-Up 网络(NVLink、UALink、PCIe 等),利用更短的传输距离实现更高带宽和更低延迟,从而提升整体吞吐。 #GPU+Switch紧耦合背景下——
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垣信火箭开标,商业火箭扛大旗
【浙商通信张建民】垣信火箭开标,商业火箭扛大旗 垣信发布2025年运载火箭发射服务采购项目包件二(一箭18星)中标候选人结果,本包件合计3次发射,中标候选人分别为#蓝箭航天、天兵科技和中科宇航,各供应商分别提供1次发射任务。 此外,垣信发布了包件一(一箭10星)的第二次招标公告,包件合计4次发射,项目资金为6.16亿元。 之前市场担心垣信力度和进度的疑虑基本消除,国内商业航天加速发展,蓝箭航天旗下的朱雀二号改进型有望于8月15日发射,朱雀三号、天龙三号、力箭二号等多款大型商业火箭首飞在即,发射能
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上海瀚讯
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2025-08-15 06:15:35
【人形机器人】市场新信息汇总250814
【人形机器人】市场新信息汇总250814 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【伊之密】半固态镁合金压铸设备与H等客户合作,近期与多家人形机器人企业打样镁合金结构件。对标力劲科技近期涨幅,13倍pe预期差极大。 【永茂泰/星源卓镁】镁合金轻量化价值凸显,密度仅为铝合金2/3、钢铁1/4,性价比处历史高位;助力人形机器人减重提速。 【浙江华业】全球螺杆龙头,PEEK和MIM注塑机螺杆更换周期小于1个月,单注塑机需要3根螺杆,价值量占
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力劲科技
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科创新源:液冷新星,有望业绩与估值双击
科创新源:液冷新星,有望业绩与估值双击 🔺🔺散热模组/液冷板+界面材料,两项产品,均切入头部全球头部企业供应链。 #切入液冷板头部企业供应链。重点投入数据中心散热(服务器散热模组、液冷板等),积极切入头部企业供应链,承接适配订单。 #收购导热界面材料公司。拟收购导热界面材料公司东莞兆科51%股权,与公司液冷板业务高度协同。东莞兆科#已服务台湾各大散热模组厂,有望受益于AI需求,并助力公司拓展客户及海外渠道。
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科创新源
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英伟达 (NVDA Buy) 财报前瞻,应对市场疑虑
《广发海外电子通信》 ☄️英伟达 (NVDA Buy) 财报前瞻,应对市场疑虑 ☀️重申买入评级,上调目标价至220美元:英伟达预计于8月27日举行 F2Q业绩会,我们预期财报结果及指引将与共识预期基本一致,但略低于近期上调的收入预期。尽管如此,我们对AI板块及英伟达保持乐观,因:1)CSP资本支出能见度已延伸至2026年,受强劲AI ARR推动;2)中国市场贡献可能带来增量,因H20晶片近期获出口许可,B30进展亦有望;3)Blackwell出货量因GB200/GB300生产显著改善而增强;4
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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联德股份海外AIDC柴发零部件+海外压缩机+小型燃气轮机铸件龙头
#联德股份 继续重点推荐
[拳头][拳头],海外AIDC柴发零部件+海外压缩机+小型燃气轮机铸件龙头 #核心逻辑: 四个关键点,1)受到全球行业景气度提升,公司AI收入(数据中心柴发业务)占比目前20-30%,未来有望提升至50%。2)江森是公司第一大客户,收入占比超过20%,海外业绩持续超预期。公司积极导入新客户,国际柴发巨头卡特等相关新品持续导入。3)公司增长短期靠产能扩张,目前需求和供应存在区域性不匹配,国内产能无法投向北美客户,北美工厂扩产需要时间,建议关注中美关系及公司墨
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联德股份
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2025-08-13 23:05:20
阜博集团版权保护龙头,AI视频遗珠
[庆祝]【阜博集团】版权保护龙头,AI视频遗珠 | 中信证券计算机 [礼物]版权保护长期刚需,AI创作音视频带来新变化。 1)行业“滚雪球”长期增长:每年产出新内容需要保护,历史积累的优质内容每年也需要延续保护。 2)边际变化:AI驱动版权保护增量需求。其一,AI提升视频创作效率造成潜在侵权内容供应量增加;其二,原创AIGC内容同样有版权保护需求。 [礼物]竞争格局优质,VDNA数据库+独家社交媒体API构筑壁垒。 1)格局:公司占据中美核心内容资源市场,自2007开始与迪士尼、Netflix、
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阜博集团
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重视PCB景气扩散新方向❗️空压机
【华创机械】重视PCB景气扩散新方向❗️空压机 高端PCB扩产,钻孔工序需求大幅增长,# 钻孔的核心气动来源关键是压缩空气。 压缩空气由空压机提供,占设备总投入比例2%-3%,按照26年PCB厂合计新增CAPEX合计300亿算,对应增量60-90亿元,额外增量贡献有望能占目前空压机市场(600亿)的10-15%。 东亚机械董事长韩萤焕为# 全国台湾同胞投资企业联谊会常务副会长、厦门市台商投资企业协会会长。在NV链相关企业沟通中具备优势! 26年公司预计16亿收入/3亿利润,同比+18%,目前仅1
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中信证券
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液冷:千亿级别大市场,国产龙头有望充分受益
#【中泰电新】液冷:千亿级别大市场,国产龙头有望充分受益 #液冷渗透率加速提升:1)单机功率密度快速提升(英伟达未来机柜功率超1MW),液冷可有效解决散热问题;2)PUE为关键指标,能耗要求日趋严格;3)长期看液冷OPEX成本更低 #液冷价值量拆解: 1)GB200 NVL72机柜:配套54片冷板、1组CDU、1对Manifold和126对UQD。测算其散热模组总价值量8.4万美元,其中冷板/UQD/Manifold/CDU价值占比分别为30%/19%/6%/36% 2)GB300 NVL72机
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阅兵超强贝塔来袭,无人装备产业链再获重点关注
阅兵超强贝塔来袭,无人装备产业链再获重点关注——周观点【国联民生军工-吴爽】 事件:8月16日17时30分至8月17日3时30分,北京天安门地区举行了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会第二次综合演练,约4万人参加演练及现场保障工作。 本周末带装备的二次彩排整体大超预期。本周关注度最高的还是周末的第二次阅兵彩排(带装备的首次)。关注度非常高,通过各类市民的朋友圈、短视频和照片得以有效展示本次阅兵的装备进场,虽然大概率不是完整形态但无论在军迷圈、投资圈还有专业领域都反响激烈。有望
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宏润建设三重赛道发力,低估基建科技龙头的翻倍机遇!
【宏润建设】:三重赛道发力,低估基建科技龙头的翻倍机遇! 1. 盾构科技(隐形冠军):卡位雅江千亿工程核心赛道: 硬岩滚刀国产化(林芝基地配套,卡位400亿细分市场,公司预计占较大份额) 唯一量产盾构换刀机器人(效率提升15倍)。 参股四足机器狗公司【镜识科技】,量产数百台。 雅江机器人示范性基地预计年内建成。 技术壁垒+刚需,估值50亿。 2.新能源(爆发增长):2024年营收暴增298%至7.24亿(占比12%),2025年继续暴增。手握6.53亿光伏EPC订单,组件+储能基地投产,政策驱动
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涤纶长丝盈利持续修复,“反内卷”弹性较大
涤纶长丝盈利持续修复,“反内卷”弹性较大 [烟花]涤纶长丝盈利持续修复。根据CCF,涤纶长丝盈利自7月下旬以来持续修复,当前POY/FDY/DTY价差达到1311/1636/1185元/吨,当前已经回到年内较高水平,行业即将进入“金九银十”旺季,利润弹性空间较大。当前POY/FDY/DTY库存分别达到23/27/26天,旺季具备较好的涨价基础。 [烟花]“反内卷”弹性空间较大。涤纶长丝当前盈利处在历史较低水平,当前涤纶长丝行业开工率达到90%左右,老旧装置占比13%,若未来行业老旧装置逐步退出,
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伊之密更新推荐
🚀【伊之密】更新推荐:基本面稳健向上,人形镁合金压铸前景可期 #订单逆势持续向上。根据我们对注塑机产业链的跟踪, 2024年下半年以来,国内需求整体较为疲软,在此背景下,伊之密作为行业龙头,推出性价比机型以抢占市场,国内订单增速稳健,市场份额提升趋势明。同时,外需维持高景气。 #镁合金压铸前景可期。镁合金以其轻量化、高性价比、高散热性等诸多优势,有望在人形机器人上得到大量应用。伊之密作为国内模压成型领域的头部 厂商,已在镁合金压铸设备上研发多年,技术方案成熟,并积拥抱人形产业趋势,设备可应用于
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AI再起,互联网医疗进入收获期
[红包]AI再起,互联网医疗进入收获期 [玫瑰]医脉通 长期逻辑:反腐利好+创新药利好+AI医疗产品; 短期催化:上半年预计表现符合全年预期,海外数字医药营销龙头M3大涨,强推。 [玫瑰]梅斯健康 长期逻辑:数字医药营销+出海逻辑+AI医疗产品; 短期催化:预计中期发盈喜。 [玫瑰]京东健康 长期逻辑:京东外卖引流,创新药院外需求承接。 短期催化:全年收入利润双位数增长。 [玫瑰]平安好医生 长期逻辑:与平安集团并表,重视业绩增长;F端医险协同,帮保司省钱可以给平安好医生;B端做健康委托保障业务
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唯科科技MPO业务预期差巨大
【唯科科技】MPO业务预期差巨大,安费诺和康普MPO核心供应商,目标市值300亿元vs目前市值100亿元 MPO(Multi-Fiber Push On)跳线是一种高密度多芯光纤连接器,主要用于(1)400G/800G/1.6T及以上光模块的高速数据传输和(2)CPO高密度布线场景。考虑到高速光模块和CPO的放量,我们预计2025/2027年MPO市场规模约300/540亿元RMB。 安费诺(1350亿美元市值)拟以105亿美金对价收购康普(30亿美元市值)CCS业务,康普的CCS业务核心为数据
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关注AI Scale up大趋势下交换芯片新机遇
【东吴电子陈海进】关注AI Scale up大趋势下交换芯片新机遇 #推理时代性能瓶颈转移:从“算力”到“运力” 小批量、低精度、MoE 等推理任务对计算本身要求不高,但在分布式部署下,多卡之间的通信延迟往往成为效率瓶颈。为此,行业正在把互联方式从机柜之间的 Scale-Out 网络(以太网、InfiniBand)转向机柜内部的 Scale-Up 网络(NVLink、UALink、PCIe 等),利用更短的传输距离实现更高带宽和更低延迟,从而提升整体吞吐。 #GPU+Switch紧耦合背景下——
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垣信火箭开标,商业火箭扛大旗
【浙商通信张建民】垣信火箭开标,商业火箭扛大旗 垣信发布2025年运载火箭发射服务采购项目包件二(一箭18星)中标候选人结果,本包件合计3次发射,中标候选人分别为#蓝箭航天、天兵科技和中科宇航,各供应商分别提供1次发射任务。 此外,垣信发布了包件一(一箭10星)的第二次招标公告,包件合计4次发射,项目资金为6.16亿元。 之前市场担心垣信力度和进度的疑虑基本消除,国内商业航天加速发展,蓝箭航天旗下的朱雀二号改进型有望于8月15日发射,朱雀三号、天龙三号、力箭二号等多款大型商业火箭首飞在即,发射能
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【人形机器人】市场新信息汇总250814
【人形机器人】市场新信息汇总250814 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【伊之密】半固态镁合金压铸设备与H等客户合作,近期与多家人形机器人企业打样镁合金结构件。对标力劲科技近期涨幅,13倍pe预期差极大。 【永茂泰/星源卓镁】镁合金轻量化价值凸显,密度仅为铝合金2/3、钢铁1/4,性价比处历史高位;助力人形机器人减重提速。 【浙江华业】全球螺杆龙头,PEEK和MIM注塑机螺杆更换周期小于1个月,单注塑机需要3根螺杆,价值量占
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科创新源:液冷新星,有望业绩与估值双击
科创新源:液冷新星,有望业绩与估值双击 🔺🔺散热模组/液冷板+界面材料,两项产品,均切入头部全球头部企业供应链。 #切入液冷板头部企业供应链。重点投入数据中心散热(服务器散热模组、液冷板等),积极切入头部企业供应链,承接适配订单。 #收购导热界面材料公司。拟收购导热界面材料公司东莞兆科51%股权,与公司液冷板业务高度协同。东莞兆科#已服务台湾各大散热模组厂,有望受益于AI需求,并助力公司拓展客户及海外渠道。
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英伟达 (NVDA Buy) 财报前瞻,应对市场疑虑
《广发海外电子通信》 ☄️英伟达 (NVDA Buy) 财报前瞻,应对市场疑虑 ☀️重申买入评级,上调目标价至220美元:英伟达预计于8月27日举行 F2Q业绩会,我们预期财报结果及指引将与共识预期基本一致,但略低于近期上调的收入预期。尽管如此,我们对AI板块及英伟达保持乐观,因:1)CSP资本支出能见度已延伸至2026年,受强劲AI ARR推动;2)中国市场贡献可能带来增量,因H20晶片近期获出口许可,B30进展亦有望;3)Blackwell出货量因GB200/GB300生产显著改善而增强;4
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联德股份海外AIDC柴发零部件+海外压缩机+小型燃气轮机铸件龙头
#联德股份 继续重点推荐
[拳头][拳头],海外AIDC柴发零部件+海外压缩机+小型燃气轮机铸件龙头 #核心逻辑: 四个关键点,1)受到全球行业景气度提升,公司AI收入(数据中心柴发业务)占比目前20-30%,未来有望提升至50%。2)江森是公司第一大客户,收入占比超过20%,海外业绩持续超预期。公司积极导入新客户,国际柴发巨头卡特等相关新品持续导入。3)公司增长短期靠产能扩张,目前需求和供应存在区域性不匹配,国内产能无法投向北美客户,北美工厂扩产需要时间,建议关注中美关系及公司墨
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阜博集团版权保护龙头,AI视频遗珠
[庆祝]【阜博集团】版权保护龙头,AI视频遗珠 | 中信证券计算机 [礼物]版权保护长期刚需,AI创作音视频带来新变化。 1)行业“滚雪球”长期增长:每年产出新内容需要保护,历史积累的优质内容每年也需要延续保护。 2)边际变化:AI驱动版权保护增量需求。其一,AI提升视频创作效率造成潜在侵权内容供应量增加;其二,原创AIGC内容同样有版权保护需求。 [礼物]竞争格局优质,VDNA数据库+独家社交媒体API构筑壁垒。 1)格局:公司占据中美核心内容资源市场,自2007开始与迪士尼、Netflix、
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重视PCB景气扩散新方向❗️空压机
【华创机械】重视PCB景气扩散新方向❗️空压机 高端PCB扩产,钻孔工序需求大幅增长,# 钻孔的核心气动来源关键是压缩空气。 压缩空气由空压机提供,占设备总投入比例2%-3%,按照26年PCB厂合计新增CAPEX合计300亿算,对应增量60-90亿元,额外增量贡献有望能占目前空压机市场(600亿)的10-15%。 东亚机械董事长韩萤焕为# 全国台湾同胞投资企业联谊会常务副会长、厦门市台商投资企业协会会长。在NV链相关企业沟通中具备优势! 26年公司预计16亿收入/3亿利润,同比+18%,目前仅1
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液冷:千亿级别大市场,国产龙头有望充分受益
#【中泰电新】液冷:千亿级别大市场,国产龙头有望充分受益 #液冷渗透率加速提升:1)单机功率密度快速提升(英伟达未来机柜功率超1MW),液冷可有效解决散热问题;2)PUE为关键指标,能耗要求日趋严格;3)长期看液冷OPEX成本更低 #液冷价值量拆解: 1)GB200 NVL72机柜:配套54片冷板、1组CDU、1对Manifold和126对UQD。测算其散热模组总价值量8.4万美元,其中冷板/UQD/Manifold/CDU价值占比分别为30%/19%/6%/36% 2)GB300 NVL72机
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阅兵超强贝塔来袭,无人装备产业链再获重点关注
阅兵超强贝塔来袭,无人装备产业链再获重点关注——周观点【国联民生军工-吴爽】 事件:8月16日17时30分至8月17日3时30分,北京天安门地区举行了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会第二次综合演练,约4万人参加演练及现场保障工作。 本周末带装备的二次彩排整体大超预期。本周关注度最高的还是周末的第二次阅兵彩排(带装备的首次)。关注度非常高,通过各类市民的朋友圈、短视频和照片得以有效展示本次阅兵的装备进场,虽然大概率不是完整形态但无论在军迷圈、投资圈还有专业领域都反响激烈。有望
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宏润建设三重赛道发力,低估基建科技龙头的翻倍机遇!
【宏润建设】:三重赛道发力,低估基建科技龙头的翻倍机遇! 1. 盾构科技(隐形冠军):卡位雅江千亿工程核心赛道: 硬岩滚刀国产化(林芝基地配套,卡位400亿细分市场,公司预计占较大份额) 唯一量产盾构换刀机器人(效率提升15倍)。 参股四足机器狗公司【镜识科技】,量产数百台。 雅江机器人示范性基地预计年内建成。 技术壁垒+刚需,估值50亿。 2.新能源(爆发增长):2024年营收暴增298%至7.24亿(占比12%),2025年继续暴增。手握6.53亿光伏EPC订单,组件+储能基地投产,政策驱动
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宏润建设
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涤纶长丝盈利持续修复,“反内卷”弹性较大
涤纶长丝盈利持续修复,“反内卷”弹性较大 [烟花]涤纶长丝盈利持续修复。根据CCF,涤纶长丝盈利自7月下旬以来持续修复,当前POY/FDY/DTY价差达到1311/1636/1185元/吨,当前已经回到年内较高水平,行业即将进入“金九银十”旺季,利润弹性空间较大。当前POY/FDY/DTY库存分别达到23/27/26天,旺季具备较好的涨价基础。 [烟花]“反内卷”弹性空间较大。涤纶长丝当前盈利处在历史较低水平,当前涤纶长丝行业开工率达到90%左右,老旧装置占比13%,若未来行业老旧装置逐步退出,
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新凤鸣
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伊之密更新推荐
🚀【伊之密】更新推荐:基本面稳健向上,人形镁合金压铸前景可期 #订单逆势持续向上。根据我们对注塑机产业链的跟踪, 2024年下半年以来,国内需求整体较为疲软,在此背景下,伊之密作为行业龙头,推出性价比机型以抢占市场,国内订单增速稳健,市场份额提升趋势明。同时,外需维持高景气。 #镁合金压铸前景可期。镁合金以其轻量化、高性价比、高散热性等诸多优势,有望在人形机器人上得到大量应用。伊之密作为国内模压成型领域的头部 厂商,已在镁合金压铸设备上研发多年,技术方案成熟,并积拥抱人形产业趋势,设备可应用于
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伊之密
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AI再起,互联网医疗进入收获期
[红包]AI再起,互联网医疗进入收获期 [玫瑰]医脉通 长期逻辑:反腐利好+创新药利好+AI医疗产品; 短期催化:上半年预计表现符合全年预期,海外数字医药营销龙头M3大涨,强推。 [玫瑰]梅斯健康 长期逻辑:数字医药营销+出海逻辑+AI医疗产品; 短期催化:预计中期发盈喜。 [玫瑰]京东健康 长期逻辑:京东外卖引流,创新药院外需求承接。 短期催化:全年收入利润双位数增长。 [玫瑰]平安好医生 长期逻辑:与平安集团并表,重视业绩增长;F端医险协同,帮保司省钱可以给平安好医生;B端做健康委托保障业务
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唯科科技MPO业务预期差巨大
【唯科科技】MPO业务预期差巨大,安费诺和康普MPO核心供应商,目标市值300亿元vs目前市值100亿元 MPO(Multi-Fiber Push On)跳线是一种高密度多芯光纤连接器,主要用于(1)400G/800G/1.6T及以上光模块的高速数据传输和(2)CPO高密度布线场景。考虑到高速光模块和CPO的放量,我们预计2025/2027年MPO市场规模约300/540亿元RMB。 安费诺(1350亿美元市值)拟以105亿美金对价收购康普(30亿美元市值)CCS业务,康普的CCS业务核心为数据
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唯科科技
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关注AI Scale up大趋势下交换芯片新机遇
【东吴电子陈海进】关注AI Scale up大趋势下交换芯片新机遇 #推理时代性能瓶颈转移:从“算力”到“运力” 小批量、低精度、MoE 等推理任务对计算本身要求不高,但在分布式部署下,多卡之间的通信延迟往往成为效率瓶颈。为此,行业正在把互联方式从机柜之间的 Scale-Out 网络(以太网、InfiniBand)转向机柜内部的 Scale-Up 网络(NVLink、UALink、PCIe 等),利用更短的传输距离实现更高带宽和更低延迟,从而提升整体吞吐。 #GPU+Switch紧耦合背景下——
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海光信息
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垣信火箭开标,商业火箭扛大旗
【浙商通信张建民】垣信火箭开标,商业火箭扛大旗 垣信发布2025年运载火箭发射服务采购项目包件二(一箭18星)中标候选人结果,本包件合计3次发射,中标候选人分别为#蓝箭航天、天兵科技和中科宇航,各供应商分别提供1次发射任务。 此外,垣信发布了包件一(一箭10星)的第二次招标公告,包件合计4次发射,项目资金为6.16亿元。 之前市场担心垣信力度和进度的疑虑基本消除,国内商业航天加速发展,蓝箭航天旗下的朱雀二号改进型有望于8月15日发射,朱雀三号、天龙三号、力箭二号等多款大型商业火箭首飞在即,发射能
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上海瀚讯
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2025-08-15 06:15:35
【人形机器人】市场新信息汇总250814
【人形机器人】市场新信息汇总250814 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【伊之密】半固态镁合金压铸设备与H等客户合作,近期与多家人形机器人企业打样镁合金结构件。对标力劲科技近期涨幅,13倍pe预期差极大。 【永茂泰/星源卓镁】镁合金轻量化价值凸显,密度仅为铝合金2/3、钢铁1/4,性价比处历史高位;助力人形机器人减重提速。 【浙江华业】全球螺杆龙头,PEEK和MIM注塑机螺杆更换周期小于1个月,单注塑机需要3根螺杆,价值量占
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科创新源:液冷新星,有望业绩与估值双击
科创新源:液冷新星,有望业绩与估值双击 🔺🔺散热模组/液冷板+界面材料,两项产品,均切入头部全球头部企业供应链。 #切入液冷板头部企业供应链。重点投入数据中心散热(服务器散热模组、液冷板等),积极切入头部企业供应链,承接适配订单。 #收购导热界面材料公司。拟收购导热界面材料公司东莞兆科51%股权,与公司液冷板业务高度协同。东莞兆科#已服务台湾各大散热模组厂,有望受益于AI需求,并助力公司拓展客户及海外渠道。
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英伟达 (NVDA Buy) 财报前瞻,应对市场疑虑
《广发海外电子通信》 ☄️英伟达 (NVDA Buy) 财报前瞻,应对市场疑虑 ☀️重申买入评级,上调目标价至220美元:英伟达预计于8月27日举行 F2Q业绩会,我们预期财报结果及指引将与共识预期基本一致,但略低于近期上调的收入预期。尽管如此,我们对AI板块及英伟达保持乐观,因:1)CSP资本支出能见度已延伸至2026年,受强劲AI ARR推动;2)中国市场贡献可能带来增量,因H20晶片近期获出口许可,B30进展亦有望;3)Blackwell出货量因GB200/GB300生产显著改善而增强;4
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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联德股份海外AIDC柴发零部件+海外压缩机+小型燃气轮机铸件龙头
#联德股份 继续重点推荐
[拳头][拳头],海外AIDC柴发零部件+海外压缩机+小型燃气轮机铸件龙头 #核心逻辑: 四个关键点,1)受到全球行业景气度提升,公司AI收入(数据中心柴发业务)占比目前20-30%,未来有望提升至50%。2)江森是公司第一大客户,收入占比超过20%,海外业绩持续超预期。公司积极导入新客户,国际柴发巨头卡特等相关新品持续导入。3)公司增长短期靠产能扩张,目前需求和供应存在区域性不匹配,国内产能无法投向北美客户,北美工厂扩产需要时间,建议关注中美关系及公司墨
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联德股份
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2025-08-13 23:05:20
阜博集团版权保护龙头,AI视频遗珠
[庆祝]【阜博集团】版权保护龙头,AI视频遗珠 | 中信证券计算机 [礼物]版权保护长期刚需,AI创作音视频带来新变化。 1)行业“滚雪球”长期增长:每年产出新内容需要保护,历史积累的优质内容每年也需要延续保护。 2)边际变化:AI驱动版权保护增量需求。其一,AI提升视频创作效率造成潜在侵权内容供应量增加;其二,原创AIGC内容同样有版权保护需求。 [礼物]竞争格局优质,VDNA数据库+独家社交媒体API构筑壁垒。 1)格局:公司占据中美核心内容资源市场,自2007开始与迪士尼、Netflix、
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阜博集团
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2025-08-18 14:11:54
重视PCB景气扩散新方向❗️空压机
【华创机械】重视PCB景气扩散新方向❗️空压机 高端PCB扩产,钻孔工序需求大幅增长,# 钻孔的核心气动来源关键是压缩空气。 压缩空气由空压机提供,占设备总投入比例2%-3%,按照26年PCB厂合计新增CAPEX合计300亿算,对应增量60-90亿元,额外增量贡献有望能占目前空压机市场(600亿)的10-15%。 东亚机械董事长韩萤焕为# 全国台湾同胞投资企业联谊会常务副会长、厦门市台商投资企业协会会长。在NV链相关企业沟通中具备优势! 26年公司预计16亿收入/3亿利润,同比+18%,目前仅1
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中信证券
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液冷:千亿级别大市场,国产龙头有望充分受益
#【中泰电新】液冷:千亿级别大市场,国产龙头有望充分受益 #液冷渗透率加速提升:1)单机功率密度快速提升(英伟达未来机柜功率超1MW),液冷可有效解决散热问题;2)PUE为关键指标,能耗要求日趋严格;3)长期看液冷OPEX成本更低 #液冷价值量拆解: 1)GB200 NVL72机柜:配套54片冷板、1组CDU、1对Manifold和126对UQD。测算其散热模组总价值量8.4万美元,其中冷板/UQD/Manifold/CDU价值占比分别为30%/19%/6%/36% 2)GB300 NVL72机
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高澜股份
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阅兵超强贝塔来袭,无人装备产业链再获重点关注
阅兵超强贝塔来袭,无人装备产业链再获重点关注——周观点【国联民生军工-吴爽】 事件:8月16日17时30分至8月17日3时30分,北京天安门地区举行了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会第二次综合演练,约4万人参加演练及现场保障工作。 本周末带装备的二次彩排整体大超预期。本周关注度最高的还是周末的第二次阅兵彩排(带装备的首次)。关注度非常高,通过各类市民的朋友圈、短视频和照片得以有效展示本次阅兵的装备进场,虽然大概率不是完整形态但无论在军迷圈、投资圈还有专业领域都反响激烈。有望
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内蒙一机
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宏润建设三重赛道发力,低估基建科技龙头的翻倍机遇!
【宏润建设】:三重赛道发力,低估基建科技龙头的翻倍机遇! 1. 盾构科技(隐形冠军):卡位雅江千亿工程核心赛道: 硬岩滚刀国产化(林芝基地配套,卡位400亿细分市场,公司预计占较大份额) 唯一量产盾构换刀机器人(效率提升15倍)。 参股四足机器狗公司【镜识科技】,量产数百台。 雅江机器人示范性基地预计年内建成。 技术壁垒+刚需,估值50亿。 2.新能源(爆发增长):2024年营收暴增298%至7.24亿(占比12%),2025年继续暴增。手握6.53亿光伏EPC订单,组件+储能基地投产,政策驱动
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宏润建设
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涤纶长丝盈利持续修复,“反内卷”弹性较大
涤纶长丝盈利持续修复,“反内卷”弹性较大 [烟花]涤纶长丝盈利持续修复。根据CCF,涤纶长丝盈利自7月下旬以来持续修复,当前POY/FDY/DTY价差达到1311/1636/1185元/吨,当前已经回到年内较高水平,行业即将进入“金九银十”旺季,利润弹性空间较大。当前POY/FDY/DTY库存分别达到23/27/26天,旺季具备较好的涨价基础。 [烟花]“反内卷”弹性空间较大。涤纶长丝当前盈利处在历史较低水平,当前涤纶长丝行业开工率达到90%左右,老旧装置占比13%,若未来行业老旧装置逐步退出,
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伊之密更新推荐
🚀【伊之密】更新推荐:基本面稳健向上,人形镁合金压铸前景可期 #订单逆势持续向上。根据我们对注塑机产业链的跟踪, 2024年下半年以来,国内需求整体较为疲软,在此背景下,伊之密作为行业龙头,推出性价比机型以抢占市场,国内订单增速稳健,市场份额提升趋势明。同时,外需维持高景气。 #镁合金压铸前景可期。镁合金以其轻量化、高性价比、高散热性等诸多优势,有望在人形机器人上得到大量应用。伊之密作为国内模压成型领域的头部 厂商,已在镁合金压铸设备上研发多年,技术方案成熟,并积拥抱人形产业趋势,设备可应用于
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AI再起,互联网医疗进入收获期
[红包]AI再起,互联网医疗进入收获期 [玫瑰]医脉通 长期逻辑:反腐利好+创新药利好+AI医疗产品; 短期催化:上半年预计表现符合全年预期,海外数字医药营销龙头M3大涨,强推。 [玫瑰]梅斯健康 长期逻辑:数字医药营销+出海逻辑+AI医疗产品; 短期催化:预计中期发盈喜。 [玫瑰]京东健康 长期逻辑:京东外卖引流,创新药院外需求承接。 短期催化:全年收入利润双位数增长。 [玫瑰]平安好医生 长期逻辑:与平安集团并表,重视业绩增长;F端医险协同,帮保司省钱可以给平安好医生;B端做健康委托保障业务
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唯科科技MPO业务预期差巨大
【唯科科技】MPO业务预期差巨大,安费诺和康普MPO核心供应商,目标市值300亿元vs目前市值100亿元 MPO(Multi-Fiber Push On)跳线是一种高密度多芯光纤连接器,主要用于(1)400G/800G/1.6T及以上光模块的高速数据传输和(2)CPO高密度布线场景。考虑到高速光模块和CPO的放量,我们预计2025/2027年MPO市场规模约300/540亿元RMB。 安费诺(1350亿美元市值)拟以105亿美金对价收购康普(30亿美元市值)CCS业务,康普的CCS业务核心为数据
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关注AI Scale up大趋势下交换芯片新机遇
【东吴电子陈海进】关注AI Scale up大趋势下交换芯片新机遇 #推理时代性能瓶颈转移:从“算力”到“运力” 小批量、低精度、MoE 等推理任务对计算本身要求不高,但在分布式部署下,多卡之间的通信延迟往往成为效率瓶颈。为此,行业正在把互联方式从机柜之间的 Scale-Out 网络(以太网、InfiniBand)转向机柜内部的 Scale-Up 网络(NVLink、UALink、PCIe 等),利用更短的传输距离实现更高带宽和更低延迟,从而提升整体吞吐。 #GPU+Switch紧耦合背景下——
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垣信火箭开标,商业火箭扛大旗
【浙商通信张建民】垣信火箭开标,商业火箭扛大旗 垣信发布2025年运载火箭发射服务采购项目包件二(一箭18星)中标候选人结果,本包件合计3次发射,中标候选人分别为#蓝箭航天、天兵科技和中科宇航,各供应商分别提供1次发射任务。 此外,垣信发布了包件一(一箭10星)的第二次招标公告,包件合计4次发射,项目资金为6.16亿元。 之前市场担心垣信力度和进度的疑虑基本消除,国内商业航天加速发展,蓝箭航天旗下的朱雀二号改进型有望于8月15日发射,朱雀三号、天龙三号、力箭二号等多款大型商业火箭首飞在即,发射能
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【人形机器人】市场新信息汇总250814
【人形机器人】市场新信息汇总250814 注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【伊之密】半固态镁合金压铸设备与H等客户合作,近期与多家人形机器人企业打样镁合金结构件。对标力劲科技近期涨幅,13倍pe预期差极大。 【永茂泰/星源卓镁】镁合金轻量化价值凸显,密度仅为铝合金2/3、钢铁1/4,性价比处历史高位;助力人形机器人减重提速。 【浙江华业】全球螺杆龙头,PEEK和MIM注塑机螺杆更换周期小于1个月,单注塑机需要3根螺杆,价值量占
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科创新源:液冷新星,有望业绩与估值双击
科创新源:液冷新星,有望业绩与估值双击 🔺🔺散热模组/液冷板+界面材料,两项产品,均切入头部全球头部企业供应链。 #切入液冷板头部企业供应链。重点投入数据中心散热(服务器散热模组、液冷板等),积极切入头部企业供应链,承接适配订单。 #收购导热界面材料公司。拟收购导热界面材料公司东莞兆科51%股权,与公司液冷板业务高度协同。东莞兆科#已服务台湾各大散热模组厂,有望受益于AI需求,并助力公司拓展客户及海外渠道。
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英伟达 (NVDA Buy) 财报前瞻,应对市场疑虑
《广发海外电子通信》 ☄️英伟达 (NVDA Buy) 财报前瞻,应对市场疑虑 ☀️重申买入评级,上调目标价至220美元:英伟达预计于8月27日举行 F2Q业绩会,我们预期财报结果及指引将与共识预期基本一致,但略低于近期上调的收入预期。尽管如此,我们对AI板块及英伟达保持乐观,因:1)CSP资本支出能见度已延伸至2026年,受强劲AI ARR推动;2)中国市场贡献可能带来增量,因H20晶片近期获出口许可,B30进展亦有望;3)Blackwell出货量因GB200/GB300生产显著改善而增强;4
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联德股份海外AIDC柴发零部件+海外压缩机+小型燃气轮机铸件龙头
#联德股份 继续重点推荐
[拳头][拳头],海外AIDC柴发零部件+海外压缩机+小型燃气轮机铸件龙头 #核心逻辑: 四个关键点,1)受到全球行业景气度提升,公司AI收入(数据中心柴发业务)占比目前20-30%,未来有望提升至50%。2)江森是公司第一大客户,收入占比超过20%,海外业绩持续超预期。公司积极导入新客户,国际柴发巨头卡特等相关新品持续导入。3)公司增长短期靠产能扩张,目前需求和供应存在区域性不匹配,国内产能无法投向北美客户,北美工厂扩产需要时间,建议关注中美关系及公司墨
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阜博集团版权保护龙头,AI视频遗珠
[庆祝]【阜博集团】版权保护龙头,AI视频遗珠 | 中信证券计算机 [礼物]版权保护长期刚需,AI创作音视频带来新变化。 1)行业“滚雪球”长期增长:每年产出新内容需要保护,历史积累的优质内容每年也需要延续保护。 2)边际变化:AI驱动版权保护增量需求。其一,AI提升视频创作效率造成潜在侵权内容供应量增加;其二,原创AIGC内容同样有版权保护需求。 [礼物]竞争格局优质,VDNA数据库+独家社交媒体API构筑壁垒。 1)格局:公司占据中美核心内容资源市场,自2007开始与迪士尼、Netflix、
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