异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
蹦恰恰~
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
蹦恰恰~
2025-06-14 13:26:03
大金重工:业绩兑现渐入佳境,继续重点推荐
【中泰电新】大金重工:业绩兑现渐入佳境,继续重点推荐 ☕️今年大金重工出口海工订单逐步交付,量利齐升明显,业绩率先走出拐点向上趋势;同时,今年亦是海外海工签单大年,叠加海外订单价格上涨+自有船只运输控本优势,持续看好公司业绩成长性;此外,国内海风反转Q2逐步起量,进一步支撑公司业绩 在手订单:25年初至今,公司新签出口海工订单13万吨,超去年全年(不含长协),且单桩吨价格均在2.5万元左右。目前,出口海工在手订单40万吨左右(不含长协) 海外海风拍卖落地加速:据4C offshore,25年欧洲
S
大金重工
0
0
1
0.03
蹦恰恰~
2025-06-13 14:56:36
华为HDC召开在即,国产操作系统进入新阶段
【浙商计算机】华为HDC召开在即,国产操作系统进入新阶段 [太阳]6.20-6.22,华为开发者大会将召开。鸿蒙PC落地标志操作系统国产化进入新阶段,建议关注昇腾算力、鸿蒙生态链、机器人三大主线。 [太阳]复盘历届HDC,为华为重要产品发布节点 2018首发昇腾芯片; 2019-2023鸿蒙1.0-4.0迭代; 2021发布盘古大模型 [太阳]本次会议关注点 #鸿蒙系统: 鸿蒙PC已正式落地,多端协同打通“手机+电脑+车机”生态闭环,国产OS替代进入深水区,下一代HarmonyOS信息值得期待。
S
芯海科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-13 14:51:33
掘金中亚东欧战略要地,中企有望参与万亿市场
[红包][红包]【一带一路|系列报告之二】掘金中亚东欧战略要地,中企有望参与万亿市场 [太阳]#“一带一路”基建迎基机遇。24年我国建企带路沿线新签订单超2300亿美元、占整体境外订单比例达到87%。同时在俄乌冲突动态变化下,东欧国家重建需求逐渐释放,#预计2025年6月中亚峰会将召开,有望驱动中亚-中国进一步合作。 [太阳]#中亚:峰会即将召开·中企有望参与中亚基建市场6175亿元空间。中亚-中国已建交30余年,长期保持友好关系,双方已有中吉乌铁路等多个合作项目,预计第二届中亚-中国峰会将在2
S
中材国际
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-13 14:51:12
新品Aippy发布
【开源社服|赤子城科技】新品Aippy发布,“文生创意”孵化器,剑指全球9亿创作者的蓬勃经济 #什么是Aippy? AI驱动的创意内容社区,帮助不会写代码但富有创意的群体,输入自然语言即可生成可视化网页、游戏、应用等创意内容,魔法般的炫酷体验。根据Adobe研究,全球共有9亿创作者(传播者)用户,且在快速增长,2024年国内抖音活跃创作者同比增长99%,微信视频号创作者同比增长3倍。面向英语欧美市场为主。 #谁会用Aippy?怎么收费? 针对“Prosumers”(生产消费者),小企业主、产品经
S
中信证券
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-13 12:26:35
芭田股份深度报告:复合肥业务稳健,磷矿快速扩张,迎接高速成长
[红包]【长江化工】芭田股份深度报告:复合肥业务稳健,磷矿快速扩张,迎接高速成长 [庆祝]芭田股份以复合肥起家,快速提升的磷矿规模是其核心看点。 [庆祝]公司逻辑简单明了:磷矿规模快速扩张→业绩快速释放→高分红&高股息。 [庆祝]磷矿作为不可再生资源,价值中枢不断上行,当前磷矿景气处于高位,尽管2026-2027年国内有规划产能投放,但许可证批复延期、建设延期频有发生,且品位下降导致有效供给减少是大趋势,本轮磷矿景气周期有望延续。 [庆祝]公司2020年取得小高寨磷矿采矿权,矿山于2025年进入
S
芭田股份
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-13 11:23:13
铂:避险&十年一遇的贵金属投资机会
🔆铂:避险&十年一遇的贵金属投资机会(华安新金属材料) ⭐铂是一种密度大、可锻造、可延展且化学性质极为稳定的贵金属,地壳含量极低,稀有程度大约是黄金的30倍。主要应用于汽车催化转换器(37%)、工业用途(30%)以及珠宝(24%)。 ⭐供应&需求:根据世界铂金投资协会(WPIC)2025年全球铂金市场预计将出现#30吨缺口,这是连续第三年出现短缺。主要原因为矿产供应持续下降:南非精炼产量下降10%至22吨,北美矿区维护减产。回收端产能略微增加但无法覆盖减产。铂金需求继24年增长5%后,25年仍
S
贵研铂业
0
0
1
0.03
蹦恰恰~
2025-06-12 10:55:33
华泰通信海内外算力基建持续强call全球数据中心设备龙头英维克海外AIDC优质标的
【华泰通信】海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据 🎁近期我们关注到海内外AI产业再迎多重积极催化,北美算力基建高歌猛进扩散到欧洲,光模块企业上调26年800G和1.6T需求量,海外算力租赁企业业绩高增。 [太阳]海外市场来看,英伟达CEO在GTC Paris大会上表示,将在七个不同国家建立人工智能技术中心,计划在欧洲建立20多个超大型人工智能工厂;以星际之门为代表的大规模算力集群建设进展顺利;CoreWeave新增签署上百亿美元的算力服务合同等
S
英维克
0
3
1
0.06
蹦恰恰~
2025-06-11 22:19:35
万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案
【太平洋计算机】万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案 #价值量数倍提升。根据我们草根调研,公司面向Robotaxi业务提供的5G专网及边缘计算平台相对于公司ONE SIM产品,价值量有至少数倍的提升。该网络具备超低时延和超低抖动的特性,通过靠近端侧的算力为Robotaxi的OTA、云驾舱等服务提供基础智算能力。 #Robotaxi和Robovan时代的卖铲子者。根据相关数据,国内Robotaxi和Robovan针对的潜在市场保有量千万朝上,公司的市场有望被Rob
S
万马科技
11
13
11
0.16
蹦恰恰~
2025-06-11 22:06:13
关税不确定性降低,降息周期再启,北美地产链值得重点关注
【浙商机械·出口】关税不确定性降低,降息周期再启,北美地产链值得重点关注! ✨事件: 1、特朗普就中美双方在伦敦达成的框架协议发表评论,美国对中国征收55%关税,中国对美国征收10%关税。 2、美国5月末季调CPI年率录得2.4%,市场预期2.5%,全线低于预期。CPI数据公布后,交易员加大对美联储9月开始降息的押注,预计年内降息2次。 [太阳]我们观点: 1、中美关税风险的不确定性或降低,预计当下美国对中国加征55%关税=25%历史关税+日内瓦会议后商定的30%(即10%对等关税+20%芬太尼
S
巨星科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-11 14:02:12
持续推荐多模态核心标的【虹软科技】
【华泰计算机】持续推荐多模态核心标的【虹软科技】( 0611) [庆祝]整体逻辑:端侧AI算法龙头,业绩处于释放周期 #技术领先: 公司视觉理解、图像/视频处理、编解码能力等技术处于业界领先水平,算法和工程化能力均处于一流水平; #近期各项业务进展顺利: [太阳]智能驾驶:未来几年收入保持70%-100%增长 #产品进展: 自动泊车是虹软此前舱外ADAS的优势模块;今年以来,#公司在AEB技术取得重大突破,虹软AEB产品兼具现灵敏性与柔和性,闹市区测试效果良好,未来将充分受益于国内乘用车AEB的
S
虹软科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-11 08:55:59
6月11日:深圳、长安的荔枝、稀土、港口航运等概念股梳理
6月11日:深圳、长安的荔枝、稀土、港口航运等概念股梳理 一、昨夜发酵消息精选。 1、深圳:两办印发《关于深入推进深圳综合改革试点 深化改革创新扩大开放的意见》。更好发挥深圳在粤港澳大湾区建设中的重要引擎作用和在全国一盘棋中的辐射带动作用,为全面建设社会主义现代化国家作出贡献、提供范例。 概念股:深赛格、华控赛格、深振业A、深纺织A、深城交、沙河股份、深高速、深粮控股、深圳机场、深圳能源、深圳燃气、特力A、特发服务、天健集团、农产品、盐田港、怡亚通、国信证券等。 2、长安的荔枝:由雷佳音、岳云鹏
S
四方精创
2
1
1
0.03
蹦恰恰~
2025-06-11 08:11:50
运动&全景相机从“小众”迈向“蓝海”
运动&全景相机从“小众”迈向“蓝海” 市场空间:从“小众”市场到广阔蓝海运动相机和全景相机从小众的极限运动爱好者的“记录工具”,逐步演变为大众用户的“创意生产力”工具,具备比较典型的“新消费”属性:体验至上、个性化与圈层化、典型UGC工具、不断拥抱AI等新技术,持续吸引着追求新奇体验和个性表达的消费者,这也是其能够逐步“破圈”的核心原因。根据沙利文数据,当前运动相机和全景相机的市场渗透率仍处于低位水平,随着渗透率持续提升,有望开启一个广阔的蓝海市场。23年全球运动相机市场规模314.4亿,预计2
S
蓝海华腾
0
0
0
0.01
蹦恰恰~
2025-06-10 22:41:05
海目星固态电池业务与订单更新
[玫瑰]【海目星】固态电池业务与订单更新20250610 1、#独供欣界能源固态整线量产设备,单gwh价值量2亿,已签2GWH 4亿订单(已公告)。价值量高主要是前端干法稳压和混合等设备。26年欣界上到6GWH。欣界采取氧化物+锂金属负极路线,能量密度超480wh/kg,目前主要应用亿航Evtol。#与中航的合作进入中试阶段,供应整线,近期有望招标落地 2、行业趋势:宁德、欣界、中航等多家头部厂商近期有突破,固态产线建设今年启动,2026年达峰,储能与消费类领域率先释放需求,2028年固态动力电
S
海目星
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-06-10 12:56:02
映恩生物首次覆盖
【海通国际医药】映恩生物首次覆盖,重点推荐,欢迎讨论! 我们近日外发映恩生物首次覆盖报告:我们认为公司具备扎实的技术和全球化布局,高效执行的国际化团队和领先的BD与融资能力,保障其在临床开发上的持续价值创造,成长为ADC行业龙头。 推荐映恩生物: 1)核心管线具备国际竞争力,临床进度卡位竞争优势明显:DB-1303(HER2 ADC),首发适应症EC有望25年向FDA递交上市申请,HER2低表达BC市场空间广阔,DB-1303在2L+ HER2低表达BC适应症全球进度前二,全球峰值有望达到20亿
S
华映科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-10 11:04:16
ASIC带来的新增需求:本质是网络侧的再升级
[玫瑰]ASIC带来的新增需求:本质是网络侧的再升级 [玫瑰]博通财报上对于ASIC给予乐观展望,预计定制AI芯片的部署规模将在明年继续增大,同时客户将“坚定不移”地持续投资AI。市场对于交易ASIC带来的光模块增量需求情绪高涨。 [玫瑰]【ASIC—前路依旧漫长】以MITA为例,其在官网披露的下一代芯片,预计面积为421平方毫米,功耗为90W,对比4090芯片609平方毫米与450W功耗。我们可以看出,以纯Tensor芯片为代表的海外大厂ASIC,在追该N卡能效上依然有很长的路需要走,从编译器
S
中际旭创
0
0
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
51
52
53
54
55
56
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2025-06-14 13:26:03
大金重工:业绩兑现渐入佳境,继续重点推荐
【中泰电新】大金重工:业绩兑现渐入佳境,继续重点推荐 ☕️今年大金重工出口海工订单逐步交付,量利齐升明显,业绩率先走出拐点向上趋势;同时,今年亦是海外海工签单大年,叠加海外订单价格上涨+自有船只运输控本优势,持续看好公司业绩成长性;此外,国内海风反转Q2逐步起量,进一步支撑公司业绩 在手订单:25年初至今,公司新签出口海工订单13万吨,超去年全年(不含长协),且单桩吨价格均在2.5万元左右。目前,出口海工在手订单40万吨左右(不含长协) 海外海风拍卖落地加速:据4C offshore,25年欧洲
S
大金重工
0
0
1
0.03
蹦恰恰~
2025-06-13 14:56:36
华为HDC召开在即,国产操作系统进入新阶段
【浙商计算机】华为HDC召开在即,国产操作系统进入新阶段 [太阳]6.20-6.22,华为开发者大会将召开。鸿蒙PC落地标志操作系统国产化进入新阶段,建议关注昇腾算力、鸿蒙生态链、机器人三大主线。 [太阳]复盘历届HDC,为华为重要产品发布节点 2018首发昇腾芯片; 2019-2023鸿蒙1.0-4.0迭代; 2021发布盘古大模型 [太阳]本次会议关注点 #鸿蒙系统: 鸿蒙PC已正式落地,多端协同打通“手机+电脑+车机”生态闭环,国产OS替代进入深水区,下一代HarmonyOS信息值得期待。
S
芯海科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-13 14:51:33
掘金中亚东欧战略要地,中企有望参与万亿市场
[红包][红包]【一带一路|系列报告之二】掘金中亚东欧战略要地,中企有望参与万亿市场 [太阳]#“一带一路”基建迎基机遇。24年我国建企带路沿线新签订单超2300亿美元、占整体境外订单比例达到87%。同时在俄乌冲突动态变化下,东欧国家重建需求逐渐释放,#预计2025年6月中亚峰会将召开,有望驱动中亚-中国进一步合作。 [太阳]#中亚:峰会即将召开·中企有望参与中亚基建市场6175亿元空间。中亚-中国已建交30余年,长期保持友好关系,双方已有中吉乌铁路等多个合作项目,预计第二届中亚-中国峰会将在2
S
中材国际
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-13 14:51:12
新品Aippy发布
【开源社服|赤子城科技】新品Aippy发布,“文生创意”孵化器,剑指全球9亿创作者的蓬勃经济 #什么是Aippy? AI驱动的创意内容社区,帮助不会写代码但富有创意的群体,输入自然语言即可生成可视化网页、游戏、应用等创意内容,魔法般的炫酷体验。根据Adobe研究,全球共有9亿创作者(传播者)用户,且在快速增长,2024年国内抖音活跃创作者同比增长99%,微信视频号创作者同比增长3倍。面向英语欧美市场为主。 #谁会用Aippy?怎么收费? 针对“Prosumers”(生产消费者),小企业主、产品经
S
中信证券
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-13 12:26:35
芭田股份深度报告:复合肥业务稳健,磷矿快速扩张,迎接高速成长
[红包]【长江化工】芭田股份深度报告:复合肥业务稳健,磷矿快速扩张,迎接高速成长 [庆祝]芭田股份以复合肥起家,快速提升的磷矿规模是其核心看点。 [庆祝]公司逻辑简单明了:磷矿规模快速扩张→业绩快速释放→高分红&高股息。 [庆祝]磷矿作为不可再生资源,价值中枢不断上行,当前磷矿景气处于高位,尽管2026-2027年国内有规划产能投放,但许可证批复延期、建设延期频有发生,且品位下降导致有效供给减少是大趋势,本轮磷矿景气周期有望延续。 [庆祝]公司2020年取得小高寨磷矿采矿权,矿山于2025年进入
S
芭田股份
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-13 11:23:13
铂:避险&十年一遇的贵金属投资机会
🔆铂:避险&十年一遇的贵金属投资机会(华安新金属材料) ⭐铂是一种密度大、可锻造、可延展且化学性质极为稳定的贵金属,地壳含量极低,稀有程度大约是黄金的30倍。主要应用于汽车催化转换器(37%)、工业用途(30%)以及珠宝(24%)。 ⭐供应&需求:根据世界铂金投资协会(WPIC)2025年全球铂金市场预计将出现#30吨缺口,这是连续第三年出现短缺。主要原因为矿产供应持续下降:南非精炼产量下降10%至22吨,北美矿区维护减产。回收端产能略微增加但无法覆盖减产。铂金需求继24年增长5%后,25年仍
S
贵研铂业
0
0
1
0.03
蹦恰恰~
2025-06-12 10:55:33
华泰通信海内外算力基建持续强call全球数据中心设备龙头英维克海外AIDC优质标的
【华泰通信】海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据 🎁近期我们关注到海内外AI产业再迎多重积极催化,北美算力基建高歌猛进扩散到欧洲,光模块企业上调26年800G和1.6T需求量,海外算力租赁企业业绩高增。 [太阳]海外市场来看,英伟达CEO在GTC Paris大会上表示,将在七个不同国家建立人工智能技术中心,计划在欧洲建立20多个超大型人工智能工厂;以星际之门为代表的大规模算力集群建设进展顺利;CoreWeave新增签署上百亿美元的算力服务合同等
S
英维克
0
3
1
0.06
蹦恰恰~
2025-06-11 22:19:35
万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案
【太平洋计算机】万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案 #价值量数倍提升。根据我们草根调研,公司面向Robotaxi业务提供的5G专网及边缘计算平台相对于公司ONE SIM产品,价值量有至少数倍的提升。该网络具备超低时延和超低抖动的特性,通过靠近端侧的算力为Robotaxi的OTA、云驾舱等服务提供基础智算能力。 #Robotaxi和Robovan时代的卖铲子者。根据相关数据,国内Robotaxi和Robovan针对的潜在市场保有量千万朝上,公司的市场有望被Rob
S
万马科技
11
13
11
0.16
蹦恰恰~
2025-06-11 22:06:13
关税不确定性降低,降息周期再启,北美地产链值得重点关注
【浙商机械·出口】关税不确定性降低,降息周期再启,北美地产链值得重点关注! ✨事件: 1、特朗普就中美双方在伦敦达成的框架协议发表评论,美国对中国征收55%关税,中国对美国征收10%关税。 2、美国5月末季调CPI年率录得2.4%,市场预期2.5%,全线低于预期。CPI数据公布后,交易员加大对美联储9月开始降息的押注,预计年内降息2次。 [太阳]我们观点: 1、中美关税风险的不确定性或降低,预计当下美国对中国加征55%关税=25%历史关税+日内瓦会议后商定的30%(即10%对等关税+20%芬太尼
S
巨星科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-11 14:02:12
持续推荐多模态核心标的【虹软科技】
【华泰计算机】持续推荐多模态核心标的【虹软科技】( 0611) [庆祝]整体逻辑:端侧AI算法龙头,业绩处于释放周期 #技术领先: 公司视觉理解、图像/视频处理、编解码能力等技术处于业界领先水平,算法和工程化能力均处于一流水平; #近期各项业务进展顺利: [太阳]智能驾驶:未来几年收入保持70%-100%增长 #产品进展: 自动泊车是虹软此前舱外ADAS的优势模块;今年以来,#公司在AEB技术取得重大突破,虹软AEB产品兼具现灵敏性与柔和性,闹市区测试效果良好,未来将充分受益于国内乘用车AEB的
S
虹软科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-11 08:55:59
6月11日:深圳、长安的荔枝、稀土、港口航运等概念股梳理
6月11日:深圳、长安的荔枝、稀土、港口航运等概念股梳理 一、昨夜发酵消息精选。 1、深圳:两办印发《关于深入推进深圳综合改革试点 深化改革创新扩大开放的意见》。更好发挥深圳在粤港澳大湾区建设中的重要引擎作用和在全国一盘棋中的辐射带动作用,为全面建设社会主义现代化国家作出贡献、提供范例。 概念股:深赛格、华控赛格、深振业A、深纺织A、深城交、沙河股份、深高速、深粮控股、深圳机场、深圳能源、深圳燃气、特力A、特发服务、天健集团、农产品、盐田港、怡亚通、国信证券等。 2、长安的荔枝:由雷佳音、岳云鹏
S
四方精创
2
1
1
0.03
蹦恰恰~
2025-06-11 08:11:50
运动&全景相机从“小众”迈向“蓝海”
运动&全景相机从“小众”迈向“蓝海” 市场空间:从“小众”市场到广阔蓝海运动相机和全景相机从小众的极限运动爱好者的“记录工具”,逐步演变为大众用户的“创意生产力”工具,具备比较典型的“新消费”属性:体验至上、个性化与圈层化、典型UGC工具、不断拥抱AI等新技术,持续吸引着追求新奇体验和个性表达的消费者,这也是其能够逐步“破圈”的核心原因。根据沙利文数据,当前运动相机和全景相机的市场渗透率仍处于低位水平,随着渗透率持续提升,有望开启一个广阔的蓝海市场。23年全球运动相机市场规模314.4亿,预计2
S
蓝海华腾
0
0
0
0.01
蹦恰恰~
2025-06-10 22:41:05
海目星固态电池业务与订单更新
[玫瑰]【海目星】固态电池业务与订单更新20250610 1、#独供欣界能源固态整线量产设备,单gwh价值量2亿,已签2GWH 4亿订单(已公告)。价值量高主要是前端干法稳压和混合等设备。26年欣界上到6GWH。欣界采取氧化物+锂金属负极路线,能量密度超480wh/kg,目前主要应用亿航Evtol。#与中航的合作进入中试阶段,供应整线,近期有望招标落地 2、行业趋势:宁德、欣界、中航等多家头部厂商近期有突破,固态产线建设今年启动,2026年达峰,储能与消费类领域率先释放需求,2028年固态动力电
S
海目星
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-06-10 12:56:02
映恩生物首次覆盖
【海通国际医药】映恩生物首次覆盖,重点推荐,欢迎讨论! 我们近日外发映恩生物首次覆盖报告:我们认为公司具备扎实的技术和全球化布局,高效执行的国际化团队和领先的BD与融资能力,保障其在临床开发上的持续价值创造,成长为ADC行业龙头。 推荐映恩生物: 1)核心管线具备国际竞争力,临床进度卡位竞争优势明显:DB-1303(HER2 ADC),首发适应症EC有望25年向FDA递交上市申请,HER2低表达BC市场空间广阔,DB-1303在2L+ HER2低表达BC适应症全球进度前二,全球峰值有望达到20亿
S
华映科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-10 11:04:16
ASIC带来的新增需求:本质是网络侧的再升级
[玫瑰]ASIC带来的新增需求:本质是网络侧的再升级 [玫瑰]博通财报上对于ASIC给予乐观展望,预计定制AI芯片的部署规模将在明年继续增大,同时客户将“坚定不移”地持续投资AI。市场对于交易ASIC带来的光模块增量需求情绪高涨。 [玫瑰]【ASIC—前路依旧漫长】以MITA为例,其在官网披露的下一代芯片,预计面积为421平方毫米,功耗为90W,对比4090芯片609平方毫米与450W功耗。我们可以看出,以纯Tensor芯片为代表的海外大厂ASIC,在追该N卡能效上依然有很长的路需要走,从编译器
S
中际旭创
0
0
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
51
52
53
54
55
56
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2025-06-14 13:26:03
大金重工:业绩兑现渐入佳境,继续重点推荐
【中泰电新】大金重工:业绩兑现渐入佳境,继续重点推荐 ☕️今年大金重工出口海工订单逐步交付,量利齐升明显,业绩率先走出拐点向上趋势;同时,今年亦是海外海工签单大年,叠加海外订单价格上涨+自有船只运输控本优势,持续看好公司业绩成长性;此外,国内海风反转Q2逐步起量,进一步支撑公司业绩 在手订单:25年初至今,公司新签出口海工订单13万吨,超去年全年(不含长协),且单桩吨价格均在2.5万元左右。目前,出口海工在手订单40万吨左右(不含长协) 海外海风拍卖落地加速:据4C offshore,25年欧洲
S
大金重工
0
0
1
0.03
蹦恰恰~
2025-06-13 14:56:36
华为HDC召开在即,国产操作系统进入新阶段
【浙商计算机】华为HDC召开在即,国产操作系统进入新阶段 [太阳]6.20-6.22,华为开发者大会将召开。鸿蒙PC落地标志操作系统国产化进入新阶段,建议关注昇腾算力、鸿蒙生态链、机器人三大主线。 [太阳]复盘历届HDC,为华为重要产品发布节点 2018首发昇腾芯片; 2019-2023鸿蒙1.0-4.0迭代; 2021发布盘古大模型 [太阳]本次会议关注点 #鸿蒙系统: 鸿蒙PC已正式落地,多端协同打通“手机+电脑+车机”生态闭环,国产OS替代进入深水区,下一代HarmonyOS信息值得期待。
S
芯海科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-13 14:51:33
掘金中亚东欧战略要地,中企有望参与万亿市场
[红包][红包]【一带一路|系列报告之二】掘金中亚东欧战略要地,中企有望参与万亿市场 [太阳]#“一带一路”基建迎基机遇。24年我国建企带路沿线新签订单超2300亿美元、占整体境外订单比例达到87%。同时在俄乌冲突动态变化下,东欧国家重建需求逐渐释放,#预计2025年6月中亚峰会将召开,有望驱动中亚-中国进一步合作。 [太阳]#中亚:峰会即将召开·中企有望参与中亚基建市场6175亿元空间。中亚-中国已建交30余年,长期保持友好关系,双方已有中吉乌铁路等多个合作项目,预计第二届中亚-中国峰会将在2
S
中材国际
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-13 14:51:12
新品Aippy发布
【开源社服|赤子城科技】新品Aippy发布,“文生创意”孵化器,剑指全球9亿创作者的蓬勃经济 #什么是Aippy? AI驱动的创意内容社区,帮助不会写代码但富有创意的群体,输入自然语言即可生成可视化网页、游戏、应用等创意内容,魔法般的炫酷体验。根据Adobe研究,全球共有9亿创作者(传播者)用户,且在快速增长,2024年国内抖音活跃创作者同比增长99%,微信视频号创作者同比增长3倍。面向英语欧美市场为主。 #谁会用Aippy?怎么收费? 针对“Prosumers”(生产消费者),小企业主、产品经
S
中信证券
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-13 12:26:35
芭田股份深度报告:复合肥业务稳健,磷矿快速扩张,迎接高速成长
[红包]【长江化工】芭田股份深度报告:复合肥业务稳健,磷矿快速扩张,迎接高速成长 [庆祝]芭田股份以复合肥起家,快速提升的磷矿规模是其核心看点。 [庆祝]公司逻辑简单明了:磷矿规模快速扩张→业绩快速释放→高分红&高股息。 [庆祝]磷矿作为不可再生资源,价值中枢不断上行,当前磷矿景气处于高位,尽管2026-2027年国内有规划产能投放,但许可证批复延期、建设延期频有发生,且品位下降导致有效供给减少是大趋势,本轮磷矿景气周期有望延续。 [庆祝]公司2020年取得小高寨磷矿采矿权,矿山于2025年进入
S
芭田股份
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-13 11:23:13
铂:避险&十年一遇的贵金属投资机会
🔆铂:避险&十年一遇的贵金属投资机会(华安新金属材料) ⭐铂是一种密度大、可锻造、可延展且化学性质极为稳定的贵金属,地壳含量极低,稀有程度大约是黄金的30倍。主要应用于汽车催化转换器(37%)、工业用途(30%)以及珠宝(24%)。 ⭐供应&需求:根据世界铂金投资协会(WPIC)2025年全球铂金市场预计将出现#30吨缺口,这是连续第三年出现短缺。主要原因为矿产供应持续下降:南非精炼产量下降10%至22吨,北美矿区维护减产。回收端产能略微增加但无法覆盖减产。铂金需求继24年增长5%后,25年仍
S
贵研铂业
0
0
1
0.03
蹦恰恰~
2025-06-12 10:55:33
华泰通信海内外算力基建持续强call全球数据中心设备龙头英维克海外AIDC优质标的
【华泰通信】海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据 🎁近期我们关注到海内外AI产业再迎多重积极催化,北美算力基建高歌猛进扩散到欧洲,光模块企业上调26年800G和1.6T需求量,海外算力租赁企业业绩高增。 [太阳]海外市场来看,英伟达CEO在GTC Paris大会上表示,将在七个不同国家建立人工智能技术中心,计划在欧洲建立20多个超大型人工智能工厂;以星际之门为代表的大规模算力集群建设进展顺利;CoreWeave新增签署上百亿美元的算力服务合同等
S
英维克
0
3
1
0.06
蹦恰恰~
2025-06-11 22:19:35
万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案
【太平洋计算机】万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案 #价值量数倍提升。根据我们草根调研,公司面向Robotaxi业务提供的5G专网及边缘计算平台相对于公司ONE SIM产品,价值量有至少数倍的提升。该网络具备超低时延和超低抖动的特性,通过靠近端侧的算力为Robotaxi的OTA、云驾舱等服务提供基础智算能力。 #Robotaxi和Robovan时代的卖铲子者。根据相关数据,国内Robotaxi和Robovan针对的潜在市场保有量千万朝上,公司的市场有望被Rob
S
万马科技
11
13
11
0.16
蹦恰恰~
2025-06-11 22:06:13
关税不确定性降低,降息周期再启,北美地产链值得重点关注
【浙商机械·出口】关税不确定性降低,降息周期再启,北美地产链值得重点关注! ✨事件: 1、特朗普就中美双方在伦敦达成的框架协议发表评论,美国对中国征收55%关税,中国对美国征收10%关税。 2、美国5月末季调CPI年率录得2.4%,市场预期2.5%,全线低于预期。CPI数据公布后,交易员加大对美联储9月开始降息的押注,预计年内降息2次。 [太阳]我们观点: 1、中美关税风险的不确定性或降低,预计当下美国对中国加征55%关税=25%历史关税+日内瓦会议后商定的30%(即10%对等关税+20%芬太尼
S
巨星科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-11 14:02:12
持续推荐多模态核心标的【虹软科技】
【华泰计算机】持续推荐多模态核心标的【虹软科技】( 0611) [庆祝]整体逻辑:端侧AI算法龙头,业绩处于释放周期 #技术领先: 公司视觉理解、图像/视频处理、编解码能力等技术处于业界领先水平,算法和工程化能力均处于一流水平; #近期各项业务进展顺利: [太阳]智能驾驶:未来几年收入保持70%-100%增长 #产品进展: 自动泊车是虹软此前舱外ADAS的优势模块;今年以来,#公司在AEB技术取得重大突破,虹软AEB产品兼具现灵敏性与柔和性,闹市区测试效果良好,未来将充分受益于国内乘用车AEB的
S
虹软科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-11 08:55:59
6月11日:深圳、长安的荔枝、稀土、港口航运等概念股梳理
6月11日:深圳、长安的荔枝、稀土、港口航运等概念股梳理 一、昨夜发酵消息精选。 1、深圳:两办印发《关于深入推进深圳综合改革试点 深化改革创新扩大开放的意见》。更好发挥深圳在粤港澳大湾区建设中的重要引擎作用和在全国一盘棋中的辐射带动作用,为全面建设社会主义现代化国家作出贡献、提供范例。 概念股:深赛格、华控赛格、深振业A、深纺织A、深城交、沙河股份、深高速、深粮控股、深圳机场、深圳能源、深圳燃气、特力A、特发服务、天健集团、农产品、盐田港、怡亚通、国信证券等。 2、长安的荔枝:由雷佳音、岳云鹏
S
四方精创
2
1
1
0.03
蹦恰恰~
2025-06-11 08:11:50
运动&全景相机从“小众”迈向“蓝海”
运动&全景相机从“小众”迈向“蓝海” 市场空间:从“小众”市场到广阔蓝海运动相机和全景相机从小众的极限运动爱好者的“记录工具”,逐步演变为大众用户的“创意生产力”工具,具备比较典型的“新消费”属性:体验至上、个性化与圈层化、典型UGC工具、不断拥抱AI等新技术,持续吸引着追求新奇体验和个性表达的消费者,这也是其能够逐步“破圈”的核心原因。根据沙利文数据,当前运动相机和全景相机的市场渗透率仍处于低位水平,随着渗透率持续提升,有望开启一个广阔的蓝海市场。23年全球运动相机市场规模314.4亿,预计2
S
蓝海华腾
0
0
0
0.01
蹦恰恰~
2025-06-10 22:41:05
海目星固态电池业务与订单更新
[玫瑰]【海目星】固态电池业务与订单更新20250610 1、#独供欣界能源固态整线量产设备,单gwh价值量2亿,已签2GWH 4亿订单(已公告)。价值量高主要是前端干法稳压和混合等设备。26年欣界上到6GWH。欣界采取氧化物+锂金属负极路线,能量密度超480wh/kg,目前主要应用亿航Evtol。#与中航的合作进入中试阶段,供应整线,近期有望招标落地 2、行业趋势:宁德、欣界、中航等多家头部厂商近期有突破,固态产线建设今年启动,2026年达峰,储能与消费类领域率先释放需求,2028年固态动力电
S
海目星
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-06-10 12:56:02
映恩生物首次覆盖
【海通国际医药】映恩生物首次覆盖,重点推荐,欢迎讨论! 我们近日外发映恩生物首次覆盖报告:我们认为公司具备扎实的技术和全球化布局,高效执行的国际化团队和领先的BD与融资能力,保障其在临床开发上的持续价值创造,成长为ADC行业龙头。 推荐映恩生物: 1)核心管线具备国际竞争力,临床进度卡位竞争优势明显:DB-1303(HER2 ADC),首发适应症EC有望25年向FDA递交上市申请,HER2低表达BC市场空间广阔,DB-1303在2L+ HER2低表达BC适应症全球进度前二,全球峰值有望达到20亿
S
华映科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-10 11:04:16
ASIC带来的新增需求:本质是网络侧的再升级
[玫瑰]ASIC带来的新增需求:本质是网络侧的再升级 [玫瑰]博通财报上对于ASIC给予乐观展望,预计定制AI芯片的部署规模将在明年继续增大,同时客户将“坚定不移”地持续投资AI。市场对于交易ASIC带来的光模块增量需求情绪高涨。 [玫瑰]【ASIC—前路依旧漫长】以MITA为例,其在官网披露的下一代芯片,预计面积为421平方毫米,功耗为90W,对比4090芯片609平方毫米与450W功耗。我们可以看出,以纯Tensor芯片为代表的海外大厂ASIC,在追该N卡能效上依然有很长的路需要走,从编译器
S
中际旭创
0
0
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
51
52
53
54
55
56
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2025-06-14 13:26:03
大金重工:业绩兑现渐入佳境,继续重点推荐
【中泰电新】大金重工:业绩兑现渐入佳境,继续重点推荐 ☕️今年大金重工出口海工订单逐步交付,量利齐升明显,业绩率先走出拐点向上趋势;同时,今年亦是海外海工签单大年,叠加海外订单价格上涨+自有船只运输控本优势,持续看好公司业绩成长性;此外,国内海风反转Q2逐步起量,进一步支撑公司业绩 在手订单:25年初至今,公司新签出口海工订单13万吨,超去年全年(不含长协),且单桩吨价格均在2.5万元左右。目前,出口海工在手订单40万吨左右(不含长协) 海外海风拍卖落地加速:据4C offshore,25年欧洲
S
大金重工
0
0
1
0.03
蹦恰恰~
2025-06-13 14:56:36
华为HDC召开在即,国产操作系统进入新阶段
【浙商计算机】华为HDC召开在即,国产操作系统进入新阶段 [太阳]6.20-6.22,华为开发者大会将召开。鸿蒙PC落地标志操作系统国产化进入新阶段,建议关注昇腾算力、鸿蒙生态链、机器人三大主线。 [太阳]复盘历届HDC,为华为重要产品发布节点 2018首发昇腾芯片; 2019-2023鸿蒙1.0-4.0迭代; 2021发布盘古大模型 [太阳]本次会议关注点 #鸿蒙系统: 鸿蒙PC已正式落地,多端协同打通“手机+电脑+车机”生态闭环,国产OS替代进入深水区,下一代HarmonyOS信息值得期待。
S
芯海科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-13 14:51:33
掘金中亚东欧战略要地,中企有望参与万亿市场
[红包][红包]【一带一路|系列报告之二】掘金中亚东欧战略要地,中企有望参与万亿市场 [太阳]#“一带一路”基建迎基机遇。24年我国建企带路沿线新签订单超2300亿美元、占整体境外订单比例达到87%。同时在俄乌冲突动态变化下,东欧国家重建需求逐渐释放,#预计2025年6月中亚峰会将召开,有望驱动中亚-中国进一步合作。 [太阳]#中亚:峰会即将召开·中企有望参与中亚基建市场6175亿元空间。中亚-中国已建交30余年,长期保持友好关系,双方已有中吉乌铁路等多个合作项目,预计第二届中亚-中国峰会将在2
S
中材国际
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-13 14:51:12
新品Aippy发布
【开源社服|赤子城科技】新品Aippy发布,“文生创意”孵化器,剑指全球9亿创作者的蓬勃经济 #什么是Aippy? AI驱动的创意内容社区,帮助不会写代码但富有创意的群体,输入自然语言即可生成可视化网页、游戏、应用等创意内容,魔法般的炫酷体验。根据Adobe研究,全球共有9亿创作者(传播者)用户,且在快速增长,2024年国内抖音活跃创作者同比增长99%,微信视频号创作者同比增长3倍。面向英语欧美市场为主。 #谁会用Aippy?怎么收费? 针对“Prosumers”(生产消费者),小企业主、产品经
S
中信证券
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-13 12:26:35
芭田股份深度报告:复合肥业务稳健,磷矿快速扩张,迎接高速成长
[红包]【长江化工】芭田股份深度报告:复合肥业务稳健,磷矿快速扩张,迎接高速成长 [庆祝]芭田股份以复合肥起家,快速提升的磷矿规模是其核心看点。 [庆祝]公司逻辑简单明了:磷矿规模快速扩张→业绩快速释放→高分红&高股息。 [庆祝]磷矿作为不可再生资源,价值中枢不断上行,当前磷矿景气处于高位,尽管2026-2027年国内有规划产能投放,但许可证批复延期、建设延期频有发生,且品位下降导致有效供给减少是大趋势,本轮磷矿景气周期有望延续。 [庆祝]公司2020年取得小高寨磷矿采矿权,矿山于2025年进入
S
芭田股份
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-13 11:23:13
铂:避险&十年一遇的贵金属投资机会
🔆铂:避险&十年一遇的贵金属投资机会(华安新金属材料) ⭐铂是一种密度大、可锻造、可延展且化学性质极为稳定的贵金属,地壳含量极低,稀有程度大约是黄金的30倍。主要应用于汽车催化转换器(37%)、工业用途(30%)以及珠宝(24%)。 ⭐供应&需求:根据世界铂金投资协会(WPIC)2025年全球铂金市场预计将出现#30吨缺口,这是连续第三年出现短缺。主要原因为矿产供应持续下降:南非精炼产量下降10%至22吨,北美矿区维护减产。回收端产能略微增加但无法覆盖减产。铂金需求继24年增长5%后,25年仍
S
贵研铂业
0
0
1
0.03
蹦恰恰~
2025-06-12 10:55:33
华泰通信海内外算力基建持续强call全球数据中心设备龙头英维克海外AIDC优质标的
【华泰通信】海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据 🎁近期我们关注到海内外AI产业再迎多重积极催化,北美算力基建高歌猛进扩散到欧洲,光模块企业上调26年800G和1.6T需求量,海外算力租赁企业业绩高增。 [太阳]海外市场来看,英伟达CEO在GTC Paris大会上表示,将在七个不同国家建立人工智能技术中心,计划在欧洲建立20多个超大型人工智能工厂;以星际之门为代表的大规模算力集群建设进展顺利;CoreWeave新增签署上百亿美元的算力服务合同等
S
英维克
0
3
1
0.06
蹦恰恰~
2025-06-11 22:19:35
万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案
【太平洋计算机】万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案 #价值量数倍提升。根据我们草根调研,公司面向Robotaxi业务提供的5G专网及边缘计算平台相对于公司ONE SIM产品,价值量有至少数倍的提升。该网络具备超低时延和超低抖动的特性,通过靠近端侧的算力为Robotaxi的OTA、云驾舱等服务提供基础智算能力。 #Robotaxi和Robovan时代的卖铲子者。根据相关数据,国内Robotaxi和Robovan针对的潜在市场保有量千万朝上,公司的市场有望被Rob
S
万马科技
11
13
11
0.16
蹦恰恰~
2025-06-11 22:06:13
关税不确定性降低,降息周期再启,北美地产链值得重点关注
【浙商机械·出口】关税不确定性降低,降息周期再启,北美地产链值得重点关注! ✨事件: 1、特朗普就中美双方在伦敦达成的框架协议发表评论,美国对中国征收55%关税,中国对美国征收10%关税。 2、美国5月末季调CPI年率录得2.4%,市场预期2.5%,全线低于预期。CPI数据公布后,交易员加大对美联储9月开始降息的押注,预计年内降息2次。 [太阳]我们观点: 1、中美关税风险的不确定性或降低,预计当下美国对中国加征55%关税=25%历史关税+日内瓦会议后商定的30%(即10%对等关税+20%芬太尼
S
巨星科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-11 14:02:12
持续推荐多模态核心标的【虹软科技】
【华泰计算机】持续推荐多模态核心标的【虹软科技】( 0611) [庆祝]整体逻辑:端侧AI算法龙头,业绩处于释放周期 #技术领先: 公司视觉理解、图像/视频处理、编解码能力等技术处于业界领先水平,算法和工程化能力均处于一流水平; #近期各项业务进展顺利: [太阳]智能驾驶:未来几年收入保持70%-100%增长 #产品进展: 自动泊车是虹软此前舱外ADAS的优势模块;今年以来,#公司在AEB技术取得重大突破,虹软AEB产品兼具现灵敏性与柔和性,闹市区测试效果良好,未来将充分受益于国内乘用车AEB的
S
虹软科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-11 08:55:59
6月11日:深圳、长安的荔枝、稀土、港口航运等概念股梳理
6月11日:深圳、长安的荔枝、稀土、港口航运等概念股梳理 一、昨夜发酵消息精选。 1、深圳:两办印发《关于深入推进深圳综合改革试点 深化改革创新扩大开放的意见》。更好发挥深圳在粤港澳大湾区建设中的重要引擎作用和在全国一盘棋中的辐射带动作用,为全面建设社会主义现代化国家作出贡献、提供范例。 概念股:深赛格、华控赛格、深振业A、深纺织A、深城交、沙河股份、深高速、深粮控股、深圳机场、深圳能源、深圳燃气、特力A、特发服务、天健集团、农产品、盐田港、怡亚通、国信证券等。 2、长安的荔枝:由雷佳音、岳云鹏
S
四方精创
2
1
1
0.03
蹦恰恰~
2025-06-11 08:11:50
运动&全景相机从“小众”迈向“蓝海”
运动&全景相机从“小众”迈向“蓝海” 市场空间:从“小众”市场到广阔蓝海运动相机和全景相机从小众的极限运动爱好者的“记录工具”,逐步演变为大众用户的“创意生产力”工具,具备比较典型的“新消费”属性:体验至上、个性化与圈层化、典型UGC工具、不断拥抱AI等新技术,持续吸引着追求新奇体验和个性表达的消费者,这也是其能够逐步“破圈”的核心原因。根据沙利文数据,当前运动相机和全景相机的市场渗透率仍处于低位水平,随着渗透率持续提升,有望开启一个广阔的蓝海市场。23年全球运动相机市场规模314.4亿,预计2
S
蓝海华腾
0
0
0
0.01
蹦恰恰~
2025-06-10 22:41:05
海目星固态电池业务与订单更新
[玫瑰]【海目星】固态电池业务与订单更新20250610 1、#独供欣界能源固态整线量产设备,单gwh价值量2亿,已签2GWH 4亿订单(已公告)。价值量高主要是前端干法稳压和混合等设备。26年欣界上到6GWH。欣界采取氧化物+锂金属负极路线,能量密度超480wh/kg,目前主要应用亿航Evtol。#与中航的合作进入中试阶段,供应整线,近期有望招标落地 2、行业趋势:宁德、欣界、中航等多家头部厂商近期有突破,固态产线建设今年启动,2026年达峰,储能与消费类领域率先释放需求,2028年固态动力电
S
海目星
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-06-10 12:56:02
映恩生物首次覆盖
【海通国际医药】映恩生物首次覆盖,重点推荐,欢迎讨论! 我们近日外发映恩生物首次覆盖报告:我们认为公司具备扎实的技术和全球化布局,高效执行的国际化团队和领先的BD与融资能力,保障其在临床开发上的持续价值创造,成长为ADC行业龙头。 推荐映恩生物: 1)核心管线具备国际竞争力,临床进度卡位竞争优势明显:DB-1303(HER2 ADC),首发适应症EC有望25年向FDA递交上市申请,HER2低表达BC市场空间广阔,DB-1303在2L+ HER2低表达BC适应症全球进度前二,全球峰值有望达到20亿
S
华映科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-10 11:04:16
ASIC带来的新增需求:本质是网络侧的再升级
[玫瑰]ASIC带来的新增需求:本质是网络侧的再升级 [玫瑰]博通财报上对于ASIC给予乐观展望,预计定制AI芯片的部署规模将在明年继续增大,同时客户将“坚定不移”地持续投资AI。市场对于交易ASIC带来的光模块增量需求情绪高涨。 [玫瑰]【ASIC—前路依旧漫长】以MITA为例,其在官网披露的下一代芯片,预计面积为421平方毫米,功耗为90W,对比4090芯片609平方毫米与450W功耗。我们可以看出,以纯Tensor芯片为代表的海外大厂ASIC,在追该N卡能效上依然有很长的路需要走,从编译器
S
中际旭创
0
0
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
51
52
53
54
55
56
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2025-06-14 13:26:03
大金重工:业绩兑现渐入佳境,继续重点推荐
【中泰电新】大金重工:业绩兑现渐入佳境,继续重点推荐 ☕️今年大金重工出口海工订单逐步交付,量利齐升明显,业绩率先走出拐点向上趋势;同时,今年亦是海外海工签单大年,叠加海外订单价格上涨+自有船只运输控本优势,持续看好公司业绩成长性;此外,国内海风反转Q2逐步起量,进一步支撑公司业绩 在手订单:25年初至今,公司新签出口海工订单13万吨,超去年全年(不含长协),且单桩吨价格均在2.5万元左右。目前,出口海工在手订单40万吨左右(不含长协) 海外海风拍卖落地加速:据4C offshore,25年欧洲
S
大金重工
0
0
1
0.03
蹦恰恰~
2025-06-13 14:56:36
华为HDC召开在即,国产操作系统进入新阶段
【浙商计算机】华为HDC召开在即,国产操作系统进入新阶段 [太阳]6.20-6.22,华为开发者大会将召开。鸿蒙PC落地标志操作系统国产化进入新阶段,建议关注昇腾算力、鸿蒙生态链、机器人三大主线。 [太阳]复盘历届HDC,为华为重要产品发布节点 2018首发昇腾芯片; 2019-2023鸿蒙1.0-4.0迭代; 2021发布盘古大模型 [太阳]本次会议关注点 #鸿蒙系统: 鸿蒙PC已正式落地,多端协同打通“手机+电脑+车机”生态闭环,国产OS替代进入深水区,下一代HarmonyOS信息值得期待。
S
芯海科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-13 14:51:33
掘金中亚东欧战略要地,中企有望参与万亿市场
[红包][红包]【一带一路|系列报告之二】掘金中亚东欧战略要地,中企有望参与万亿市场 [太阳]#“一带一路”基建迎基机遇。24年我国建企带路沿线新签订单超2300亿美元、占整体境外订单比例达到87%。同时在俄乌冲突动态变化下,东欧国家重建需求逐渐释放,#预计2025年6月中亚峰会将召开,有望驱动中亚-中国进一步合作。 [太阳]#中亚:峰会即将召开·中企有望参与中亚基建市场6175亿元空间。中亚-中国已建交30余年,长期保持友好关系,双方已有中吉乌铁路等多个合作项目,预计第二届中亚-中国峰会将在2
S
中材国际
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-13 14:51:12
新品Aippy发布
【开源社服|赤子城科技】新品Aippy发布,“文生创意”孵化器,剑指全球9亿创作者的蓬勃经济 #什么是Aippy? AI驱动的创意内容社区,帮助不会写代码但富有创意的群体,输入自然语言即可生成可视化网页、游戏、应用等创意内容,魔法般的炫酷体验。根据Adobe研究,全球共有9亿创作者(传播者)用户,且在快速增长,2024年国内抖音活跃创作者同比增长99%,微信视频号创作者同比增长3倍。面向英语欧美市场为主。 #谁会用Aippy?怎么收费? 针对“Prosumers”(生产消费者),小企业主、产品经
S
中信证券
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-13 12:26:35
芭田股份深度报告:复合肥业务稳健,磷矿快速扩张,迎接高速成长
[红包]【长江化工】芭田股份深度报告:复合肥业务稳健,磷矿快速扩张,迎接高速成长 [庆祝]芭田股份以复合肥起家,快速提升的磷矿规模是其核心看点。 [庆祝]公司逻辑简单明了:磷矿规模快速扩张→业绩快速释放→高分红&高股息。 [庆祝]磷矿作为不可再生资源,价值中枢不断上行,当前磷矿景气处于高位,尽管2026-2027年国内有规划产能投放,但许可证批复延期、建设延期频有发生,且品位下降导致有效供给减少是大趋势,本轮磷矿景气周期有望延续。 [庆祝]公司2020年取得小高寨磷矿采矿权,矿山于2025年进入
S
芭田股份
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-13 11:23:13
铂:避险&十年一遇的贵金属投资机会
🔆铂:避险&十年一遇的贵金属投资机会(华安新金属材料) ⭐铂是一种密度大、可锻造、可延展且化学性质极为稳定的贵金属,地壳含量极低,稀有程度大约是黄金的30倍。主要应用于汽车催化转换器(37%)、工业用途(30%)以及珠宝(24%)。 ⭐供应&需求:根据世界铂金投资协会(WPIC)2025年全球铂金市场预计将出现#30吨缺口,这是连续第三年出现短缺。主要原因为矿产供应持续下降:南非精炼产量下降10%至22吨,北美矿区维护减产。回收端产能略微增加但无法覆盖减产。铂金需求继24年增长5%后,25年仍
S
贵研铂业
0
0
1
0.03
蹦恰恰~
2025-06-12 10:55:33
华泰通信海内外算力基建持续强call全球数据中心设备龙头英维克海外AIDC优质标的
【华泰通信】海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据 🎁近期我们关注到海内外AI产业再迎多重积极催化,北美算力基建高歌猛进扩散到欧洲,光模块企业上调26年800G和1.6T需求量,海外算力租赁企业业绩高增。 [太阳]海外市场来看,英伟达CEO在GTC Paris大会上表示,将在七个不同国家建立人工智能技术中心,计划在欧洲建立20多个超大型人工智能工厂;以星际之门为代表的大规模算力集群建设进展顺利;CoreWeave新增签署上百亿美元的算力服务合同等
S
英维克
0
3
1
0.06
蹦恰恰~
2025-06-11 22:19:35
万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案
【太平洋计算机】万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案 #价值量数倍提升。根据我们草根调研,公司面向Robotaxi业务提供的5G专网及边缘计算平台相对于公司ONE SIM产品,价值量有至少数倍的提升。该网络具备超低时延和超低抖动的特性,通过靠近端侧的算力为Robotaxi的OTA、云驾舱等服务提供基础智算能力。 #Robotaxi和Robovan时代的卖铲子者。根据相关数据,国内Robotaxi和Robovan针对的潜在市场保有量千万朝上,公司的市场有望被Rob
S
万马科技
11
13
11
0.16
蹦恰恰~
2025-06-11 22:06:13
关税不确定性降低,降息周期再启,北美地产链值得重点关注
【浙商机械·出口】关税不确定性降低,降息周期再启,北美地产链值得重点关注! ✨事件: 1、特朗普就中美双方在伦敦达成的框架协议发表评论,美国对中国征收55%关税,中国对美国征收10%关税。 2、美国5月末季调CPI年率录得2.4%,市场预期2.5%,全线低于预期。CPI数据公布后,交易员加大对美联储9月开始降息的押注,预计年内降息2次。 [太阳]我们观点: 1、中美关税风险的不确定性或降低,预计当下美国对中国加征55%关税=25%历史关税+日内瓦会议后商定的30%(即10%对等关税+20%芬太尼
S
巨星科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-11 14:02:12
持续推荐多模态核心标的【虹软科技】
【华泰计算机】持续推荐多模态核心标的【虹软科技】( 0611) [庆祝]整体逻辑:端侧AI算法龙头,业绩处于释放周期 #技术领先: 公司视觉理解、图像/视频处理、编解码能力等技术处于业界领先水平,算法和工程化能力均处于一流水平; #近期各项业务进展顺利: [太阳]智能驾驶:未来几年收入保持70%-100%增长 #产品进展: 自动泊车是虹软此前舱外ADAS的优势模块;今年以来,#公司在AEB技术取得重大突破,虹软AEB产品兼具现灵敏性与柔和性,闹市区测试效果良好,未来将充分受益于国内乘用车AEB的
S
虹软科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-11 08:55:59
6月11日:深圳、长安的荔枝、稀土、港口航运等概念股梳理
6月11日:深圳、长安的荔枝、稀土、港口航运等概念股梳理 一、昨夜发酵消息精选。 1、深圳:两办印发《关于深入推进深圳综合改革试点 深化改革创新扩大开放的意见》。更好发挥深圳在粤港澳大湾区建设中的重要引擎作用和在全国一盘棋中的辐射带动作用,为全面建设社会主义现代化国家作出贡献、提供范例。 概念股:深赛格、华控赛格、深振业A、深纺织A、深城交、沙河股份、深高速、深粮控股、深圳机场、深圳能源、深圳燃气、特力A、特发服务、天健集团、农产品、盐田港、怡亚通、国信证券等。 2、长安的荔枝:由雷佳音、岳云鹏
S
四方精创
2
1
1
0.03
蹦恰恰~
2025-06-11 08:11:50
运动&全景相机从“小众”迈向“蓝海”
运动&全景相机从“小众”迈向“蓝海” 市场空间:从“小众”市场到广阔蓝海运动相机和全景相机从小众的极限运动爱好者的“记录工具”,逐步演变为大众用户的“创意生产力”工具,具备比较典型的“新消费”属性:体验至上、个性化与圈层化、典型UGC工具、不断拥抱AI等新技术,持续吸引着追求新奇体验和个性表达的消费者,这也是其能够逐步“破圈”的核心原因。根据沙利文数据,当前运动相机和全景相机的市场渗透率仍处于低位水平,随着渗透率持续提升,有望开启一个广阔的蓝海市场。23年全球运动相机市场规模314.4亿,预计2
S
蓝海华腾
0
0
0
0.01
蹦恰恰~
2025-06-10 22:41:05
海目星固态电池业务与订单更新
[玫瑰]【海目星】固态电池业务与订单更新20250610 1、#独供欣界能源固态整线量产设备,单gwh价值量2亿,已签2GWH 4亿订单(已公告)。价值量高主要是前端干法稳压和混合等设备。26年欣界上到6GWH。欣界采取氧化物+锂金属负极路线,能量密度超480wh/kg,目前主要应用亿航Evtol。#与中航的合作进入中试阶段,供应整线,近期有望招标落地 2、行业趋势:宁德、欣界、中航等多家头部厂商近期有突破,固态产线建设今年启动,2026年达峰,储能与消费类领域率先释放需求,2028年固态动力电
S
海目星
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-06-10 12:56:02
映恩生物首次覆盖
【海通国际医药】映恩生物首次覆盖,重点推荐,欢迎讨论! 我们近日外发映恩生物首次覆盖报告:我们认为公司具备扎实的技术和全球化布局,高效执行的国际化团队和领先的BD与融资能力,保障其在临床开发上的持续价值创造,成长为ADC行业龙头。 推荐映恩生物: 1)核心管线具备国际竞争力,临床进度卡位竞争优势明显:DB-1303(HER2 ADC),首发适应症EC有望25年向FDA递交上市申请,HER2低表达BC市场空间广阔,DB-1303在2L+ HER2低表达BC适应症全球进度前二,全球峰值有望达到20亿
S
华映科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-10 11:04:16
ASIC带来的新增需求:本质是网络侧的再升级
[玫瑰]ASIC带来的新增需求:本质是网络侧的再升级 [玫瑰]博通财报上对于ASIC给予乐观展望,预计定制AI芯片的部署规模将在明年继续增大,同时客户将“坚定不移”地持续投资AI。市场对于交易ASIC带来的光模块增量需求情绪高涨。 [玫瑰]【ASIC—前路依旧漫长】以MITA为例,其在官网披露的下一代芯片,预计面积为421平方毫米,功耗为90W,对比4090芯片609平方毫米与450W功耗。我们可以看出,以纯Tensor芯片为代表的海外大厂ASIC,在追该N卡能效上依然有很长的路需要走,从编译器
S
中际旭创
0
0
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
51
52
53
54
55
56
下一页
前往
页
蹦恰恰~
2025-06-14 13:26:03
大金重工:业绩兑现渐入佳境,继续重点推荐
【中泰电新】大金重工:业绩兑现渐入佳境,继续重点推荐 ☕️今年大金重工出口海工订单逐步交付,量利齐升明显,业绩率先走出拐点向上趋势;同时,今年亦是海外海工签单大年,叠加海外订单价格上涨+自有船只运输控本优势,持续看好公司业绩成长性;此外,国内海风反转Q2逐步起量,进一步支撑公司业绩 在手订单:25年初至今,公司新签出口海工订单13万吨,超去年全年(不含长协),且单桩吨价格均在2.5万元左右。目前,出口海工在手订单40万吨左右(不含长协) 海外海风拍卖落地加速:据4C offshore,25年欧洲
S
大金重工
0
0
1
0.03
蹦恰恰~
2025-06-13 14:56:36
华为HDC召开在即,国产操作系统进入新阶段
【浙商计算机】华为HDC召开在即,国产操作系统进入新阶段 [太阳]6.20-6.22,华为开发者大会将召开。鸿蒙PC落地标志操作系统国产化进入新阶段,建议关注昇腾算力、鸿蒙生态链、机器人三大主线。 [太阳]复盘历届HDC,为华为重要产品发布节点 2018首发昇腾芯片; 2019-2023鸿蒙1.0-4.0迭代; 2021发布盘古大模型 [太阳]本次会议关注点 #鸿蒙系统: 鸿蒙PC已正式落地,多端协同打通“手机+电脑+车机”生态闭环,国产OS替代进入深水区,下一代HarmonyOS信息值得期待。
S
芯海科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-13 14:51:33
掘金中亚东欧战略要地,中企有望参与万亿市场
[红包][红包]【一带一路|系列报告之二】掘金中亚东欧战略要地,中企有望参与万亿市场 [太阳]#“一带一路”基建迎基机遇。24年我国建企带路沿线新签订单超2300亿美元、占整体境外订单比例达到87%。同时在俄乌冲突动态变化下,东欧国家重建需求逐渐释放,#预计2025年6月中亚峰会将召开,有望驱动中亚-中国进一步合作。 [太阳]#中亚:峰会即将召开·中企有望参与中亚基建市场6175亿元空间。中亚-中国已建交30余年,长期保持友好关系,双方已有中吉乌铁路等多个合作项目,预计第二届中亚-中国峰会将在2
S
中材国际
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-13 14:51:12
新品Aippy发布
【开源社服|赤子城科技】新品Aippy发布,“文生创意”孵化器,剑指全球9亿创作者的蓬勃经济 #什么是Aippy? AI驱动的创意内容社区,帮助不会写代码但富有创意的群体,输入自然语言即可生成可视化网页、游戏、应用等创意内容,魔法般的炫酷体验。根据Adobe研究,全球共有9亿创作者(传播者)用户,且在快速增长,2024年国内抖音活跃创作者同比增长99%,微信视频号创作者同比增长3倍。面向英语欧美市场为主。 #谁会用Aippy?怎么收费? 针对“Prosumers”(生产消费者),小企业主、产品经
S
中信证券
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-13 12:26:35
芭田股份深度报告:复合肥业务稳健,磷矿快速扩张,迎接高速成长
[红包]【长江化工】芭田股份深度报告:复合肥业务稳健,磷矿快速扩张,迎接高速成长 [庆祝]芭田股份以复合肥起家,快速提升的磷矿规模是其核心看点。 [庆祝]公司逻辑简单明了:磷矿规模快速扩张→业绩快速释放→高分红&高股息。 [庆祝]磷矿作为不可再生资源,价值中枢不断上行,当前磷矿景气处于高位,尽管2026-2027年国内有规划产能投放,但许可证批复延期、建设延期频有发生,且品位下降导致有效供给减少是大趋势,本轮磷矿景气周期有望延续。 [庆祝]公司2020年取得小高寨磷矿采矿权,矿山于2025年进入
S
芭田股份
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-13 11:23:13
铂:避险&十年一遇的贵金属投资机会
🔆铂:避险&十年一遇的贵金属投资机会(华安新金属材料) ⭐铂是一种密度大、可锻造、可延展且化学性质极为稳定的贵金属,地壳含量极低,稀有程度大约是黄金的30倍。主要应用于汽车催化转换器(37%)、工业用途(30%)以及珠宝(24%)。 ⭐供应&需求:根据世界铂金投资协会(WPIC)2025年全球铂金市场预计将出现#30吨缺口,这是连续第三年出现短缺。主要原因为矿产供应持续下降:南非精炼产量下降10%至22吨,北美矿区维护减产。回收端产能略微增加但无法覆盖减产。铂金需求继24年增长5%后,25年仍
S
贵研铂业
0
0
1
0.03
蹦恰恰~
2025-06-12 10:55:33
华泰通信海内外算力基建持续强call全球数据中心设备龙头英维克海外AIDC优质标的
【华泰通信】海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据 🎁近期我们关注到海内外AI产业再迎多重积极催化,北美算力基建高歌猛进扩散到欧洲,光模块企业上调26年800G和1.6T需求量,海外算力租赁企业业绩高增。 [太阳]海外市场来看,英伟达CEO在GTC Paris大会上表示,将在七个不同国家建立人工智能技术中心,计划在欧洲建立20多个超大型人工智能工厂;以星际之门为代表的大规模算力集群建设进展顺利;CoreWeave新增签署上百亿美元的算力服务合同等
S
英维克
0
3
1
0.06
蹦恰恰~
2025-06-11 22:19:35
万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案
【太平洋计算机】万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案 #价值量数倍提升。根据我们草根调研,公司面向Robotaxi业务提供的5G专网及边缘计算平台相对于公司ONE SIM产品,价值量有至少数倍的提升。该网络具备超低时延和超低抖动的特性,通过靠近端侧的算力为Robotaxi的OTA、云驾舱等服务提供基础智算能力。 #Robotaxi和Robovan时代的卖铲子者。根据相关数据,国内Robotaxi和Robovan针对的潜在市场保有量千万朝上,公司的市场有望被Rob
S
万马科技
11
13
11
0.16
蹦恰恰~
2025-06-11 22:06:13
关税不确定性降低,降息周期再启,北美地产链值得重点关注
【浙商机械·出口】关税不确定性降低,降息周期再启,北美地产链值得重点关注! ✨事件: 1、特朗普就中美双方在伦敦达成的框架协议发表评论,美国对中国征收55%关税,中国对美国征收10%关税。 2、美国5月末季调CPI年率录得2.4%,市场预期2.5%,全线低于预期。CPI数据公布后,交易员加大对美联储9月开始降息的押注,预计年内降息2次。 [太阳]我们观点: 1、中美关税风险的不确定性或降低,预计当下美国对中国加征55%关税=25%历史关税+日内瓦会议后商定的30%(即10%对等关税+20%芬太尼
S
巨星科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-11 14:02:12
持续推荐多模态核心标的【虹软科技】
【华泰计算机】持续推荐多模态核心标的【虹软科技】( 0611) [庆祝]整体逻辑:端侧AI算法龙头,业绩处于释放周期 #技术领先: 公司视觉理解、图像/视频处理、编解码能力等技术处于业界领先水平,算法和工程化能力均处于一流水平; #近期各项业务进展顺利: [太阳]智能驾驶:未来几年收入保持70%-100%增长 #产品进展: 自动泊车是虹软此前舱外ADAS的优势模块;今年以来,#公司在AEB技术取得重大突破,虹软AEB产品兼具现灵敏性与柔和性,闹市区测试效果良好,未来将充分受益于国内乘用车AEB的
S
虹软科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-11 08:55:59
6月11日:深圳、长安的荔枝、稀土、港口航运等概念股梳理
6月11日:深圳、长安的荔枝、稀土、港口航运等概念股梳理 一、昨夜发酵消息精选。 1、深圳:两办印发《关于深入推进深圳综合改革试点 深化改革创新扩大开放的意见》。更好发挥深圳在粤港澳大湾区建设中的重要引擎作用和在全国一盘棋中的辐射带动作用,为全面建设社会主义现代化国家作出贡献、提供范例。 概念股:深赛格、华控赛格、深振业A、深纺织A、深城交、沙河股份、深高速、深粮控股、深圳机场、深圳能源、深圳燃气、特力A、特发服务、天健集团、农产品、盐田港、怡亚通、国信证券等。 2、长安的荔枝:由雷佳音、岳云鹏
S
四方精创
2
1
1
0.03
蹦恰恰~
2025-06-11 08:11:50
运动&全景相机从“小众”迈向“蓝海”
运动&全景相机从“小众”迈向“蓝海” 市场空间:从“小众”市场到广阔蓝海运动相机和全景相机从小众的极限运动爱好者的“记录工具”,逐步演变为大众用户的“创意生产力”工具,具备比较典型的“新消费”属性:体验至上、个性化与圈层化、典型UGC工具、不断拥抱AI等新技术,持续吸引着追求新奇体验和个性表达的消费者,这也是其能够逐步“破圈”的核心原因。根据沙利文数据,当前运动相机和全景相机的市场渗透率仍处于低位水平,随着渗透率持续提升,有望开启一个广阔的蓝海市场。23年全球运动相机市场规模314.4亿,预计2
S
蓝海华腾
0
0
0
0.01
蹦恰恰~
2025-06-10 22:41:05
海目星固态电池业务与订单更新
[玫瑰]【海目星】固态电池业务与订单更新20250610 1、#独供欣界能源固态整线量产设备,单gwh价值量2亿,已签2GWH 4亿订单(已公告)。价值量高主要是前端干法稳压和混合等设备。26年欣界上到6GWH。欣界采取氧化物+锂金属负极路线,能量密度超480wh/kg,目前主要应用亿航Evtol。#与中航的合作进入中试阶段,供应整线,近期有望招标落地 2、行业趋势:宁德、欣界、中航等多家头部厂商近期有突破,固态产线建设今年启动,2026年达峰,储能与消费类领域率先释放需求,2028年固态动力电
S
海目星
0
0
0
0.00
蹦恰恰~
2025-06-10 12:56:02
映恩生物首次覆盖
【海通国际医药】映恩生物首次覆盖,重点推荐,欢迎讨论! 我们近日外发映恩生物首次覆盖报告:我们认为公司具备扎实的技术和全球化布局,高效执行的国际化团队和领先的BD与融资能力,保障其在临床开发上的持续价值创造,成长为ADC行业龙头。 推荐映恩生物: 1)核心管线具备国际竞争力,临床进度卡位竞争优势明显:DB-1303(HER2 ADC),首发适应症EC有望25年向FDA递交上市申请,HER2低表达BC市场空间广阔,DB-1303在2L+ HER2低表达BC适应症全球进度前二,全球峰值有望达到20亿
S
华映科技
0
0
0
0
蹦恰恰~
2025-06-10 11:04:16
ASIC带来的新增需求:本质是网络侧的再升级
[玫瑰]ASIC带来的新增需求:本质是网络侧的再升级 [玫瑰]博通财报上对于ASIC给予乐观展望,预计定制AI芯片的部署规模将在明年继续增大,同时客户将“坚定不移”地持续投资AI。市场对于交易ASIC带来的光模块增量需求情绪高涨。 [玫瑰]【ASIC—前路依旧漫长】以MITA为例,其在官网披露的下一代芯片,预计面积为421平方毫米,功耗为90W,对比4090芯片609平方毫米与450W功耗。我们可以看出,以纯Tensor芯片为代表的海外大厂ASIC,在追该N卡能效上依然有很长的路需要走,从编译器
S
中际旭创
0
0
0
0.01
编辑交易计划
上一页
1
51
52
53
54
55
56
下一页
前往
页
5
关注
1886
粉丝
131.96
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58